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Share Issue/Capital Change • May 12, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)세화아이엠씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 5 월 12 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 세화아이엠씨
대 표 이 사 :	손 오 동
본 점 소 재 지 :	광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 26, 12
	(전 화)062-944-6161
	(홈페이지)http://www.saehwaimc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대 표 이 사	(성 명)손 오 동
	(전 화)062-944-6161

유상증자 결정

1,999,980-50064,921,234---999,990,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--정관 제10조 (신주인수권)2020년 05월 25일2020년 01월 01일-2020년 06월 10일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 05월 12일4-불참아니오면제(소액공모공시서류 제출)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

주) 상기11. 신주권교부예정일은 전자증권제도 시행에 따라 해당사항 없음&cr&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

&cr(2) 신주의 발행가액 산정방법&cr- 모집(예정)가액은 최초 이사회결의일 전 영업일을 기산일로하여 산출하며, 기산일로부터 과거 제3거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다)를 기준주가로 하여 산정하여야 하나, 당사는 2018년 3월 7일부터 본 이사회결의일 현재까지 주권의 거래가 정지되어 있어 동 발행가액 산정방법을 적용할 수 없습니다. 이럴 경우 동 규정 제3항에 의거하여 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가 및 시장상황 등을 고려하여 발행가액을 산정해야 하나, 현재 국내 주식시장에서는 당사와 동일 제품군을 생산하면서 영업 및 재무상황이 유사한 상장회사를 찾을 수 없어 외부 전문기관의 기업가치평가를 통해 발행가액을 산출하였습니다.&cr&cr- 당사는 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)4항 4목에 의거 금융기관이 공동으로 경영정상화를 추진중인 기업입니다.&cr&cr(2) 청약에 관한 사항 &cr가) 신주 청약 예정일 : 2020년 5월 25일&cr나) 주금 납입 예정일 : 2020년 5월 25일 &cr다) 신주의 청약처 : 주식회사 세화아이엠씨&cr라) 청약증거금 관리처 : 광주은행 송정지점&cr마) 주금 납입처 : 광주은행 송정지점&cr&cr(3) 기타 사항 &cr가) 상기 일정은 유관기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있음. &cr나) 상기 신주 발행가액은 확정가액임.&cr다) 기타 신주 발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 주주우선공모의 방식으로 신주를 배정하 는 경우

2) “자본시장과 금융 투자업에 관한 법률&cr ” 제165조의 6의 규정에 의하여 일반 공&cr 모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3) “상법” 제340조의2 및 제542조의 3에 &cr 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신&cr 주를 발행하는 경우

4) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조&cr 합원에게 신주를 우선 배정하는 경우

5) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융&cr 기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행&cr 하는 경우

6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산&cr , 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게&cr 신주를 발행하는 경우

7) “자본시장과 금융투자업에 관한 법률&cr ” 제165조의 16 규정에 의하여 주식예&cr 탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경&cr 우

8) 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의&cr 한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하&cr 는 경우

③제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑤제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

경영정상화를 위한 자본확충 및 &cr재무구조개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 케이제이인베스트먼트-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 &cr신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향&cr및 납입능력, 시기 등을 고려하여 &cr이사회에서 최종 선정하였음1. (주)세화아이엠씨의 자기사채 매수&cr2. 주식매매거래1,999,980(주)케이제이인베스트먼트는 상기 유상증자 외 당사가 보유한 제4회차 전환사채(자기사채)91억 원 중 64억 원을 매수 하여, 동일 주식전환청구 하였습니다.

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl