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Capital/Financing Update • May 14, 2020

파버나인/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.05.14)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채
발행일자	2018-12-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액(원)	3,530
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2021-12-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,191,220,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-05-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		2,375,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		매도청구권행사에 의한 취득으로 소각 및 제3자 매도는 추후 결정하여, 관련 공시 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 2018년 12월 14일 발행한 신주인수권부사채 9,500,000,000원 중 당사에 투자한 에스비아이저축은행(주) 500,000,000원, 더블유자산운용주식회사 500,000,000원, 수성자산운용주식회사 1,000,000,000원의 사채를 본건 계약에 의하여 매도청구권(Call Option)행사를 통하여 만기전 매입 하는 건 입니다. - 동 사채 취득후 잔액은 2019년12월18일 신주인수권증권행사 청구한 1,000,000,000원,2020년1월13일 신주인수권증권행사청구한 500,000,000원, 2020년 4월 8일 신주인수권행사 청구한 625,000,000원, 2019년12월30일 당사가 매입소각한 2,500,000,000원,2020.3.20일 당사가 매입소각한 500,000,000원을 차감한 후 잔액입니다.
※ 관련공시	2018-12-13 신주인수권부사채권발행결정(제2회차) 2019-01-14 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2019-08-14 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2019-12-18 신주인수권행사(제2회차) 2019-12-30 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2020-01-13 신주인수권행사(제2회차) 2020-01-13 신주인수권행사(제2회차) 2020-03-16 신주인수권행사가액의조정(제2회차) 2020-03-20 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2020-04-08 신주인수권행사(제2회차)