Cheil Worldwide Inc

Annual Report • May 15, 2020

분기보고서 3.9 (주)제일기획 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 48 기 1분기) 2020년 01월 01일2020년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020 년 5 월 15 일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 주식회사 제일기획 대 표 이 사 : 유 정 근 본 점 소 재 지 : 서울시 용산구 이태원로 222 (전 화) 02) 3780 - 2114 (홈페이지) http://www.cheil.com 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 정 홍 구 (전 화) 02) 3780 - 2091 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인서(서명본).jpg 대표이사 등의 확인서(서명본) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;&cr;당사의 명칭은 "주식회사 제일기획" 이고, 영문명은 "Cheil Worldwide Inc." 입니다.&cr;단, 약식으로 표기할 경우에는 "㈜제일기획" 이라고 표기합니다.&cr;&cr; 나. 설립일자 &cr;&cr;당사는 광고업 등을 영위할 목적으로 1973년 1월 17일에 설립되었습니다. &cr;또한 1998년 3월 3일자로 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 &cr;개시되었습니다.&cr; 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 상장1998.03.03-- 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; (1) 주소 : 서울시 용산구 이태원로 222 (2) 전화번호 : 02) 3780-2114 (3) 홈페이지 : http://www.cheil.com &cr; 라. 중소기업 해당여부&cr;&cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr; 마. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 당사는 광고업 등을 주요 사업으로 하고 있으며 광고주의 니즈에 적합한 Strategy, &cr;Creative, Media, Digital, Experiential 등 최적의 마케팅 솔루션을 제공하고&cr;있습니다. &cr;&cr;Strategic Solution의 경우 소비자가 언제, 어디서, 무엇을 하는지 실시간 분석이 &cr;가능한 행동분석 대시보드, 클라이언트의 데이터를 통합해 소비자 행동 분석 컨설팅,&cr;미디어 믹스 최적화 모델링, 소셜 미디어 효과 분석, 과학적 리테일 운영 시스템 등의&cr;서비스를 제공하고 있습니다. &cr;Creative Solution의 경우 복잡하고 다양해진 광고주의 과제를 해결하기 위해&cr;전통미디어에서 뉴미디어에 이르는 모든 분야와 영역을 아우르는 수준 높은 &cr;크리에이티브 솔루션을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;Media Solution의 경우 최적의 매체 플래닝과 압도적인 구매력으로 매체간 통합&cr;시너지를 구현하여 광고주의 다양한 요구를 완벽하게 충족시키는 미디어 솔루션을&cr;제공하고 있습니다.&cr;&cr;Digital Solution의 경우 데이터를 기반으로 소비자 인사이트를 도출하고, 온라인ㆍ&cr;모바일ㆍ소셜ㆍ디지털 옥외광고 등 다양한 디지털 미디어를 아우르는 최적의&cr;크리에이티브와 미디어 솔루션을 제공합니다. &cr;Experiential Solution의 경우 소비자 구매행동에 대한 광범위한 데이터와 풍부한&cr;실전 경험을 기반으로 프로모션, 이벤트, 전시, 스포츠에서 리테일 통합 솔루션까지 &cr;온라인과 오프라인을 융합한 최적의 체험 마케팅 솔루션을 제공합니다. &cr;&cr;※ 산업의 특성, 성장성 등 더 자세한 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참고하시기&cr; 바랍니다.&cr; 바. 계열회사에 관한 사항 (총수, 명칭, 상장비상장 여부)&cr; &cr; 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 당분기말 현재 삼성그룹에는 59개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 43개사 입니다.&cr; &cr;(1) 기업집단의 개요 ① 기업집단의 명칭 : 삼 성 ② 기업집단의 지배자 : 이 재 용 &cr;(2) 기업집단에 소속된 회사 (2020. 03. 31 현재) 구 분 회사수 회사명 법인등록번호 상장사 16 삼성물산(주) 1101110015762 삼성전자(주) 1301110006246 삼성에스디아이(주) 1101110394174 삼성전기(주) 1301110001626 삼성화재해상보험(주) 1101110005078 삼성중공업(주) 1101110168595 삼성생명보험(주) 1101110005953 (주)멀티캠퍼스 1101111960792 삼성증권(주) 1101110335649 삼성에스디에스(주) 1101110398556 삼성카드(주) 1101110346901 삼성엔지니어링(주) 1101110240509 (주)에스원 1101110221939 (주)제일기획 1101110139017 (주)호텔신라 1101110145519 삼성바이오로직스(주) 1201110566317 비상장사 43 (주)서울레이크사이드 1101110504070 (주)삼우종합건축사사무소 1101115494151 (주)씨브이네트 1101111931686 삼성바이오에피스(주) 1201110601501 삼성디스플레이(주) 1345110187812 삼성코닝어드밴스드글라스(유) 1648140000991 에스유머티리얼스(주) 1648110061337 스테코(주) 1647110003490 세메스(주) 1615110011795 삼성전자서비스(주) 1301110049139 삼성전자판매(주) 1801110210300 삼성전자로지텍(주) 1301110046797 수원삼성축구단(주) 1358110160126 삼성메디슨(주) 1346110001036 삼성화재애니카손해사정(주) 1101111595680 삼성화재서비스손해사정(주) 1101111237703 (주)삼성화재금융서비스보험대리점 1101116002424 삼성전자서비스씨에스(주) 1358110352541 삼성선물(주) 1101110894520 삼성자산운용(주) 1701110139833 삼성생명서비스손해사정(주) 1101111855414 삼성에스알에이자산운용(주) 1101115004322 (주)삼성생명금융서비스보험대리점 1101115714533 에스디플렉스(주) 1760110039005 제일패션리테일(주) 1101114736934 삼성웰스토리(주) 1101115282077 (주)시큐아이 1101111912503 에스티엠(주) 2301110176840 에스코어(주) 1101113681031 오픈핸즈(주) 1311110266146 (주)미라콤아이앤씨 1101111617533 삼성카드고객서비스(주) 1101115291656 (주)휴먼티에스에스 1101114272706 에스원씨알엠(주) 1358110190199 신라스테이(주) 1101115433927 에이치디씨신라면세점(주) 1101115722916 (주)삼성경제연구소 1101110766670 (주)삼성라이온즈 1701110015786 삼성벤처투자(주) 1101111785538 삼성액티브자산운용(주) 1101116277382 삼성헤지자산운용(주) 1101116277390 (주)하만인터내셔널코리아 1101113145673 에스비티엠(주) 1101116536556 計 59 　 ※ 국내외 계열회사 관련 자세한 사항은 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr; &cr; 사. 신용평가에 관한 사항&cr; 2020년 3월말 현재 당사의 신용등급은 다음과 같습니다. 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2017.04.26 회사채 AA/안정적 한국기업평가 (AAA ~ D) 정기 2017.05.22 회사채 AA/안정적 한국신용평가 (AAA ~ D) 정기 2017.07.12 회사채 AA/안정적 한국기업평가 (AAA ~ D) 본평가 2017.07.12 회사채 AA/안정적 NICE신용평가 (AAA ~ D) 본평가 2018.04.17 회사채 AA/안정적 한국기업평가 (AAA ~ D) 정기 2018.05.24 회사채 AA/안정적 NICE신용평가 (AAA ~ D) 정기 2019.04.29 회사채 AA/안정적 한국기업평가 (AAA ~ D) 정기 2019.05.07 회사채 AA/안정적 NICE신용평가 (AAA ~ D) 정기 - 한국신용평가 회사채 신용등급별 정의 등급 신용등급의 정의 AAA 원리금 지급능력이 최상급임. AA 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임. A 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음. BBB 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음. BB 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음. B 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음. CCC 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임. CC 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼. C 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음. D 상환불능 상태임. - 한국기업평가 회사채 신용등급별 정의 등급 신용등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. - NICE신용평가 회사채 신용등급별 정의 등급 신용등급의 정의 AAA 원리금 지급확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임 AA 원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음 A 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 BBB 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음 BB 원리금 지급확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음 B 원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음 CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임 CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음 C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨 D 원금 또는 이자가 지급불능상태에 있음 &cr; 아. 연결대상 종속회사 개황&cr; 1) 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 Cheil USA Inc. 1992.05 105 Challenger Rd, Ridgefiled Park, NJ 07660, USA 광고업 71,856 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 The Barbarian Group LLC 2001.12 112 West 20th Street, New York, NY 10011, USA 광고업 13,381 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Central America Inc. 2011.04 9850 NW 41st Street, Suite 250, Doral, FL33178, USA 광고업 29,135 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Mexico, S.A. de C.V. 2003.12 Piso 7, Torre Latitude Polanco, Av Ejercito Nacional 453, &cr;Granada, 11520 Ciudad de Mexico, CDMX 광고업 34,033 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. 2003.02 Rua Olimpiadas, 134, 13 andar - Vila Olimpia, 04551-000, SaoPaulo/SP - Brasil 광고업 20,473 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 CHEIL EUROPE LIMITED 2003.11 The Crane Building, 22 Lavington Street, SE1 0NZ, London, UK 광고업 129,942 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당 Cheil Italia S.r.l 2011.11 Via Turati, 29 - 20121 Milano, Italy 광고업 16,366 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 CHEIL SPAIN S.L 2011.12 28108 Avenida de Bruselas 16 1 izda Alcobendas, Madrid, Spain 광고업 12,728 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Benelux B.V. 2011.12 Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol, the Netherlands 광고업 10,942 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Germany GmbH 2004.10 Am Kronberger Hang 8, 65824 Schwalbach am Taunus, Germany 광고업 96,616 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당 Cheil Austria GmbH 2011.12 Castellezgasse 36-38/2/23, 1020 Vienna, Austria 광고업 2,014 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil France SAS 2008.10 1 Rue Fructidor - 93400 Saint Ouen, France 광고업 28,790 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Rus LLC 2002.07 125009 Bolshoi Kislovsky str. 4, b. 3 Moscow, Russia 광고업 16,474 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Ukraine LLC 2008.02 01032 18th floor, 57 Lva Tolstoho Street, Kiev, Ukraine 광고업 3,482 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 CHEIL CHINA 2000.04 5/F Tower A, Pacific Century Place 2A Gongti North Road,&cr;Chaoyang District, Beijing, China 100027 광고업 67,259 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Hong Kong Ltd. 2010.05 299 QRC, 299 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong 광고업 19,213 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Pengtai Greater China Company Limited 2000.06 1-2F, 299 QRC, 299 Queen's Road Central, Sheung Wan, Hong Kong 시장조사,&cr; 컨설팅 54,638 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 PENGTAI INTERACTIVE&cr;ADVERTISING CO.,LTD 2007.11 4-5F Tower A, Pacific Century Place 2A Gongti North Road,&cr;Chaoyang District, Beijing, China 마케팅조사, &cr; 전략컨설팅 132,344 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당 PengTai Taiwan Co., Ltd. 2007.08 Rm. A, 2F&5F., No.292, Yangguang St., Neihu Dist.,&cr;Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) 전략, IT,&cr; 인터넷마케팅 5,510 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 PENGTAI CHINA CO.,LTD. 2000.11 4-5F Tower A, Pacific Century Place 2A Gongti North Road,&cr;Chaoyang District, Beijing, China 마케팅조사,&cr; 전략컨설팅 15,425 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD 2010.06 East 2/F A2, Electronic City, No. 9 Jiuxianqiao Road, &cr;Chaoyang District, Beijing, China 인터넷&cr; ASP 112,164 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당 PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. 2010.09 4-5F Tower A, Pacific Century Place 2A Gongti North Road,&cr;Chaoyang District, Beijing, China 인적&cr; 자원관리 8,951 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Singapore Pte. Ltd. 2005.10 30 Pasir Panjang Road, #16-31 Mapletree Business City 117440, Singapore 광고업 54,042 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil (Thailand) Ltd. 2005.07 1 Empire Tower, 42nd Floor, Tower 2, South Sathorn Rd., Yannawa, &cr;Sathorn, Bangkok 10120, Thailand 광고업 16,015 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED 2011.06 17th Floor, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, &cr;Ho Chi Minh City, Vietnam 광고업 18,592 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil India Private Limited 2003.07 7th Floor, DLF Two Horizon Center, Golf Course Road, Sector 43, &cr;Gurgaon, Haryana 122002, India 광고업 76,552 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당 Cheil MEA FZ-LLC 2006.03 2nd floor, Butterfly Building Tower-A, Albourooj Street, &cr;Dubai Internet City, PO Box 502457, Dubai, UAE 광고업 50,870 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 One Agency FZ-LLC 2011.01 2nd fl., Butterfly Building Tower-A, Albourooj Street,&cr;Dubai Internet City, PO Box 502457, Dubai, UAE 광고업 16,311 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C 2011.04 Plot No DM 365-3910, Al Quoz Logistics Park, &cr;Al Quoz Industrial Area - 2, PO Box 75978, Dubai, UAE 광고업 13,590 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 ONE AGENCY PRINTING L.L.C 2011.06 WH-S06, Plot No DM 365-3910, Al Quoz Logistics Park, &cr;Al Quoz Industrial Area - 2, PO Box74936, Dubai, UAE 광고업 1,178 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 One RX Project Management Design and&cr;Production Limited Company 2011.05 Flatofis Istanbul, Otakcilar Cd.N.78 K3 No:53, Eyup, Istanbul Turkey 광고업 3,466 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil South Africa (Pty) Ltd 2011.02 2021 Bryanston Office Park, Bldg 2, Ground Floor 2929 William Nicol Drive Bryanston,&cr;Johannesburg, South Africa 광고업 5,819 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 McKinney Ventures LLC 2012.07 318 Blackwell Street, Durham, NC 27701, USA 광고업 73,038 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. 2012.09 10F Science Hub Tower 4, Campus Ave. Mckinley Cyber Park, Fort Bonifacio,&cr;Taguig City, Philippines 광고업 4,060 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Beattie McGuinness Bungay Limited 2005.05 The Crane Building, 22 Lavington Street, SE1 0NZ, London, UK 광고업 14,958 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Kazakhstan LLC 2013.03 050059 6th Floor, 36B Al-Farabi, Business Center A Almaty, Kazakhstan 광고업 3,735 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Nordic AB 2013.05 2nd floor Torshamnsgatan 44, Kista, Sweden 광고업 9,497 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. 2013.12 Lot 17.02, Level 17th of Mercu 2, KL Eco City, Jalan Bangsar Kuala Lumpur Malaysia 59200 광고업 5,457 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 CHEIL KENYA LIMITED 2014.03 P.O. Box 34 - 00606 West End Towers, Ground Floor, Waiyaki Way, Westlands, Kenya 광고업 2,557 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA 2014.07 Jl. KH Mas Mansyur Kav.126, Jakarta Pusat - 10220, Indonesia 광고업 8,585 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 One Agency South Africa (Pty) Ltd 2014.08 Unit 414B, Northland Business Park, Olympic duel Road, North riding,&cr;Randburg 2162, Johannesburg, South Africa 광고업 20 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 2014.09 Building #2 2F, KHBP, King Abdulla Ⅱ, Mecca Street, PO BOX 144799, Amman, Jordan 광고업 14,492 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Communications Nigeria Ltd. 2014.10 14th Floor, One6 Temple Tower, 16 temple Rd, Ikoyi, Lagos, Nigeira 광고업 1,536 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Worldwide Holdings Limited 2015.01 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 53,585 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Nation Worldwide Limited 2006.01 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 59,754 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Josh & James Limited 2013.06 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Americas, Inc. 2010.12 632 Broadway, 5th Floor, NY NY 10012, USA 광고업 13,536 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. 2010.06 Calle Sierra Tarahumara 715, Pent House, Lomas de Chapultepec, &cr;11000, Districto Federal, Mexico 광고업 394 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. 2010.06 Calle Sierra Tarahumara 715, Pent House, Lomas de Chapultepec, &cr;11000, Districto Federal, Mexico 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris London Limited 1998.10 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 50,453 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Promotional Marketing Ltd 2001.08 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Ventures 1 Limited 2002.12 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 1,684 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Founded Partners Limited 2011.05 Richard Mabbott, 39 Holmes Road, Twickenham, Middlesex, TW1 4RF, UK 광고업 9,488 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Products (Worldwide) Limited 2007.06 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Korea Limited 2008.12 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 169 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris PR Limited 2005.04 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Concise Limited 2008.02 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Digital Limited 2007.11 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 177 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Amsterdam B.V. 2009.11 Vinkenstraat 46, 1013 JT Amsterdam, the Netherlands 광고업 1,549 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Datalytics Limited 2003.07 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Ventures (Worldwide) Limited 2009.06 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 2,066 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Culture Limited 2003.12 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 12,816 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Concise Consultants Limited 2002.01 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 컨설팅, 시장분석 5,234 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Irisnation Singapore Pte. ltd. 2005.06 19 China Street, #02-02, 049561, Singapore 광고업 7,748 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Worldwide Integrated Marketing&cr;Private Limited 2007.02 SF 201, Mousari Arcade, Moulsari Avenue, DLF City, Phase-III Gurgaon,&cr;Haryana 122002, India 광고업 720 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Sydney PTY Ltd 2007.03 Level 2, Suite 16-17, 285A Crown Street, Surry Hills, NSW 2010, Australia 광고업 273 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Beijing Advertising Company Limited 2009.09 Unit 1711, 14F, Building 602, Wang Jing Yuan, Chao Yang District, Beijing, China 광고업 228 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Irisnation Hong Kong Limited 2015.12 Suite 3313, Tower One, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong 컨설팅 7 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris (USA) Inc. 2004.07 632 Broadway, 5th Floor, NY NY 10012, USA 광고업 2,367 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Atlanta, Inc. 2010.06 3340 Peachtree Road N.E., Suite 2330, Atlanta, GA 30326, USA 광고업 6,703 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Experience, Inc. 2007.07 632 Broadway, 5th Floor, NY NY 10012, USA 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Latin America, Inc. 2008.01 4100 NE 2nd Avenue, No 307 Miami, FL 33137, USA 광고업 24 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Worldwide San Diego, Inc. 2012.12 4809 Bella Pacific Row, No 204 San Diego, CA 92109, USA 광고업 26 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Partners LLP 2013.01 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 광고업 11,662 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Holdings BR185 Limited 2013.11 30 de Castro Street, Wickams Cay 1, PO Box 4519, Road Town, Tortola, BVI 광고업 202 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Brazil 185 Participacoes Ltda 2014.01 Rua Joaquim Floriano, 243, lot 113, part Sao Paulo, Brazil 광고업 213 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Router Marketing Ltda 2014.01 Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1091, 4th FL, Suite1, Cidade Moncoes, &cr;Sao Paulo 04571-010, Brazil 광고업 935 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Founded, Inc. 2015.12 125 McPherson Street, Suite A, Santa Cruz, CA 95060, USA 광고업 4,121 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Germany GmbH 2005.06 Prannerstrasse 8, 80333 Munich, Germany 광고업 3,413 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Pepper NA, Inc. 2003.10 200 N. LaSalle Suite 2175, Chicago IL 60605, USA 광고업 5,909 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Pepper Technologies Pte. Ltd. 2003.07 20 Martin Road, #09-01 Seng Kee Building 239070, Singapore 광고업 1,869 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Medialytics Inc. 2015.02 4-5F Tower A, Pacific Century Place 2A Gongti North Road, &cr;Chaoyang District, Beijing, China 광고업 1,613 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Ghana Limited 2015.04 2nd Floor Stanbic Heights Plot No.215, South Liberation Link,&cr;Airport City Accra Ghana 광고업 1,498 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Philippines Inc. 2015.05 10F Science Hub Tower 4, Campus Ave. Mckinley Cyber Park, Fort Bonifacio,&cr;Taguig City, Philippines 광고업 2,525 실질지배력 보유&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Chile SpA. 2015.09 Cerro El Plomo 6000, Piso 3, Oficina 302 Las Condes Santiago Chile 광고업 5,263 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 One RX India Private Limited 2015.10 5th Floor, Technopolis, Golf Course Road, Sector 54, Gurgaon, Haryana 122002, India 광고업 23,459 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 수원삼성축구단㈜ 2008.12 경기도 수원시 팔달구 우만동 228 수원월드컵경기장 4층 경기단체 및&cr; 경기후원업 4,412 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 ㈜삼성라이온즈 1982.03 대구광역시 수성구 야구전설로 1(연호동) 경기단체 및&cr; 경기후원업 49,992 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Pricing Solutions (UK) Limited 2008.09 185 Park Street, London, SE1 9DY, UK 컨설팅, &cr; 시장분석 878 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Canada Holdings Ltd 2017.02 181 Bay Street, Suite 4400, Toronto Ontario, M5J 2T3, Canada 컨설팅, &cr; 시장분석 5,567 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Pricing Solutions Ltd 2001.12 106 Front Street East, Suite 300, Toronto, Ontario, MSA 1E1, Canada 컨설팅, &cr; 시장분석 6,684 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Worldwide (Thailand) Limited 2017.04 21 Unit14, G Floor, Apai Loft Building Soi Ekkamai 22, Sukhumvit 63, &cr;Klongtonnur, Wattana Bangkok, Thailand 광고업 571 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 SVIC34호 신기술사업투자조합 2017.05 서울시 서초구 서초대로 74길 11 삼성전자빌딩 29층 신기술사업자,&cr;벤처투자 7,439 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Iris Services Limited Dooel Skopje 2017.07 1st Floor, Pirinska 25, Skopje 1000, Macedonia 광고업 85 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Atom42 Ltd 2007.02 8th Floor Becket House, 36 Old Jewry , London EC2R 8DD 광고업 3,623 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Peru S.A.C. 2018.02 Calle Amador Merino Reyna 420, Interior 501, San Isidro, Lima, Peru 광고업 5,523 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Experience Commerce Software&cr;Private Limited 2006.06 3rd Floor, 302, Vedanta Building, 779, Makwana Road, Marol Naka, Andheri East, &cr;Mumbai, 400059, Maharashtra 광고업 2,161 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. 2017.07 502 5F Tower A, Pacific Century Place 2A Gongti North Road, &cr;Chaoyang Districe, Beijing, China 전자상거래 20,928 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Centrade Integrated SRL 1999.05 Central Business Park, Calea Serban Voda 133, Cladirile D-E, Parter,&cr;Bucharest, Romania 광고업 5,325 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 89 Degrees, Inc. 2011.05 25 Burlington Mall Road, Suite 610, Burlington, USA 광고업 7,160 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 WDMP Limited 2002.09 3rd Floor North, The Forum, 74-80 Camden Street, London 광고업 692 실질지배력 보유&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Fixers Group B.V. 2005.01 Linnaeuskade 22 H Amsterdam, the Netherlands 광고업 250 실질지배력 보유&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 CHEIL ARGENTINA S.A. 2018.12 Tucuman 1, Piso 14, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Argentina 광고업 1,781 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Centrade Cheil HU Kft. 2018.09 Dunavirag Street 2, Budapest, Hungary 광고업 285 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Centrade Cheil Adriatic D.O.O. 2018.08 Bulevar oslobodjenja 79, Vozdovac, Beograd 광고업 378 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 Cheil Egypt LLC 2020.01 Plot 81, Ahly United Bank building, Road 90, 5th Settlement, New Cairo, Egypt 광고업 - 의결권 과반수&cr; (기업회계기준서1110호) 해당없음 ※ 주요종속회사 여부 판단기준 : 최근사업연도말(2019년말) 자산총액 750억원 이상&cr; 2) 연결대상회사 내역 및 변동내용 &cr; 사업연도 당기에 연결에&cr;포함된 회사 전기대비 연결에&cr;추가된 회사 전기대비 연결에&cr;제외된 회사 제48기&cr;1분기&cr;(당기) Cheil USA Inc.&cr; CHEIL EUROPE LIMITED&cr;CHEIL CHINA&cr; Cheil Rus LLC&cr; Cheil India Private Limited&cr; Cheil Germany GmbH&cr;Cheil Singapore Pte. Ltd.&cr;Cheil MEA FZ-LLC&cr;Cheil France SAS&cr;Cheil Mexico S.A de C.V.&cr;Cheil (Thailand) Ltd.&cr; Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.&cr; Cheil Ukraine LLC&cr;Cheil Hong Kong Ltd.&cr; The Barbarian Group LLC&cr; Pengtai Greater China Company Limited&cr; PENGTAI CHINA CO.,LTD.&cr;PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD&cr;PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD&cr;PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. &cr;PengTai Taiwan Co., Ltd.&cr; Cheil South Africa (Pty) Ltd&cr; Cheil Central America Inc.&cr; CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED&cr; One Agency FZ-LLC&cr; ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C&cr;ONE AGENCY PRINTING L.L.C&cr; One RX Project Management Design and Production Limited Company&cr;Cheil Italia S.r.l&cr;Cheil Spain S.L&cr;Cheil Benelux B.V.&cr;Cheil Austria GmbH&cr;Mckinney Ventures LLC&cr;Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc&cr;Beattie McGuinness Bungay Limited&cr;Cheil Kazakhstan LLC&cr;Cheil Nordic AB&cr; Cheil Malaysia SDN BHD.&cr; Cheil Kenya Limited&cr;PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA&cr; One Agency South Africa (Pty) Ltd&cr;Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.&cr; Cheil Communications Nigeria Ltd.&cr;Iris Worldwide Holdings Limited&cr;Iris Nation Worldwide Limited Josh & James Limited Iris Americas, Inc. Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. Iris London Limited Iris Promotional Marketing Ltd Iris Ventures 1 Limited Founded Partners Limited Iris Products (Worldwide) Limited Iris Korea Limited Iris PR Limited Iris Concise Limited Iris Digital Limited Iris Amsterdam B.V. Datalytics Limited Iris Ventures (Worldwide) Limited Iris Culture Limited Concise Consultants Limited Irisnation Singapore Pte.ltd. Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited Iris Sydney PTY Ltd Iris (Beijing) Advertising Company Limited Irisnation Hong Kong Limited Iris (USA) Inc. Iris Atlanta, Inc. Iris Experience, Inc. Iris Latin America, Inc. Iris Worldwide San Diego, Inc. Iris Partners LLP Holdings BR185 Limited Brazil 185 Participacoes Ltda Iris Router Marketing Ltda Founded Partners, Inc. Iris Germany GmbH Pepper NA, Inc. Pepper Technologies Pte.Ltd.&cr; Medialytics Inc.&cr; Cheil Ghana Limited&cr;Cheil Philippines, Inc&cr;Cheil Chile SpA&cr; One RX India Private Limited&cr; 수원삼성축구단㈜&cr;㈜삼성라이온즈&cr;Iris Canada Holdings Ltd&cr;Pricing Solutions (UK) Limited&cr;Pricing Solutions Ltd&cr;Iris Worldwide (Thailand) Limited&cr;SVIC 34호 신기술사업투자조합&cr;Iris Services Limited Dooel Skopje&cr; Atom42 Ltd &cr; Cheil Peru S.A.C.&cr;Experience Commerce Software Private LImited&cr; Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.&cr;Centrade Integrated SRL&cr;89 Degrees, Inc.&cr;WDMP Limited&cr;Fixers Group B.V.&cr; CHEIL ARGENTINA S.A. &cr;Centrade Cheil HU Kft.&cr; Centrade Cheil Adriatic D.O.O. &cr;Cheil Egypt LLC&cr; (총 106 개사) [신규설립]&cr; Cheil Egypt LLC - 제47기&cr;(전기) Cheil USA Inc.&cr; CHEIL EUROPE LIMITED&cr;CHEIL CHINA&cr; Cheil Rus LLC&cr; Cheil India Private Limited&cr; Cheil Germany GmbH&cr;Cheil Singapore Pte. Ltd.&cr;Cheil MEA FZ-LLC&cr;Cheil France SAS&cr;Cheil Mexico S.A de C.V.&cr;Cheil (Thailand) Ltd.&cr; Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.&cr; Cheil Ukraine LLC&cr;Cheil Hong Kong Ltd.&cr; The Barbarian Group LLC&cr; Pengtai Greater China Company Limited&cr; PENGTAI CHINA CO.,LTD.&cr;PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD&cr;PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD&cr;PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. &cr;PengTai Taiwan Co., Ltd.&cr; Cheil South Africa (Pty) Ltd&cr; Cheil Central America Inc.&cr; CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED&cr; One Agency FZ-LLC&cr; ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C&cr;ONE AGENCY PRINTING L.L.C&cr; One RX Project Management Design and Production Limited Company&cr;Cheil Italia S.r.l&cr;Cheil Spain S.L&cr;Cheil Benelux B.V.&cr;Cheil Austria GmbH&cr;Mckinney Ventures LLC&cr;Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc&cr;Beattie McGuinness Bungay Limited&cr;Cheil Kazakhstan LLC&cr;Cheil Nordic AB&cr; Cheil Malaysia SDN BHD.&cr; Cheil Kenya Limited&cr;PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA&cr; One Agency South Africa (Pty) Ltd&cr;Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.&cr; Cheil Communications Nigeria Ltd.&cr;Iris Worldwide Holdings Limited&cr;Iris Nation Worldwide Limited Josh & James Limited Iris Americas, Inc. Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. Iris London Limited Iris Promotional Marketing Ltd Iris Ventures 1 Limited Founded Partners Limited Iris Products (Worldwide) Limited Iris Korea Limited Iris PR Limited Iris Concise Limited Iris Digital Limited Iris Amsterdam B.V. Datalytics Limited Iris Ventures (Worldwide) Limited Iris Culture Limited Concise Consultants Limited Irisnation Singapore Pte.ltd. Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited Iris Sydney PTY Ltd Iris (Beijing) Advertising Company Limited Irisnation Hong Kong Limited Iris (USA) Inc. Iris Atlanta, Inc. Iris Experience, Inc. Iris Latin America, Inc. Iris Worldwide San Diego, Inc. Iris Partners LLP Holdings BR185 Limited Brazil 185 Participacoes Ltda Iris Router Marketing Ltda Founded Partners, Inc. Iris Germany GmbH Pepper NA, Inc. Pepper Technologies Pte.Ltd.&cr; Medialytics Inc.&cr; Cheil Ghana Limited&cr;Cheil Philippines, Inc&cr;Cheil Chile SpA&cr; One RX India Private Limited&cr; 수원삼성축구단㈜&cr;㈜삼성라이온즈&cr;Iris Canada Holdings Ltd&cr;Pricing Solutions (UK) Limited&cr;Pricing Solutions Ltd&cr;Iris Worldwide (Thailand) Limited&cr;SVIC 34호 신기술사업투자조합&cr;Iris Services Limited Dooel Skopje&cr; Atom42 Ltd &cr; Cheil Peru S.A.C.&cr;Experience Commerce Software Private LImited&cr; Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.&cr;Centrade Integrated SRL&cr;89 Degrees, Inc.&cr;WDMP Limited&cr;Fixers Group B.V.&cr; CHEIL ARGENTINA S.A. &cr;Centrade Cheil HU Kft.&cr; Centrade Cheil Adriatic D.O.O. &cr; (총 105 개사) [신규설립]&cr; CHEIL ARGENTINA S.A. &cr;Centrade Cheil HU Kft.&cr; Centrade Cheil Adriatic D.O.O. [종속기업간 합병]&cr; Bravo Asia Limited&cr;Bravo Asia - Shanghai&cr;&cr; [지분 매각]&cr; The Elephant Room Limited 제46기&cr;(전전기) Cheil USA Inc.&cr; CHEIL EUROPE LIMITED&cr;CHEIL CHINA&cr; Cheil Rus LLC&cr; Cheil India Private Limited&cr; Cheil Germany GmbH&cr;Cheil Singapore Pte. Ltd.&cr;Cheil MEA FZ-LLC&cr;Cheil France SAS&cr;Cheil Mexico S.A de C.V.&cr;Cheil (Thailand) Ltd.&cr; Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.&cr; Cheil Ukraine LLC&cr;Cheil Hong Kong Ltd.&cr; The Barbarian Group LLC&cr; Pengtai Greater China Company Limited&cr; PENGTAI CHINA CO.,LTD.&cr;PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD&cr;PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD&cr;PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. &cr;PengTai Taiwan Co., Ltd.&cr; Cheil South Africa (Pty) Ltd&cr; Cheil Central America Inc.&cr; CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED&cr; One Agency FZ-LLC&cr; ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C&cr;ONE AGENCY PRINTING L.L.C&cr; One RX Project Management Design and Production Limited Company&cr;Cheil Italia S.r.l&cr;Cheil Spain S.L&cr;Cheil Benelux B.V.&cr;Cheil Austria GmbH&cr;Mckinney Ventures LLC&cr;Bravo Asia Limited&cr;Bravo Asia - Shanghai&cr;Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc&cr;Beattie McGuinness Bungay Limited&cr;Cheil Kazakhstan LLC&cr;Cheil Nordic AB&cr; Cheil Malaysia SDN BHD.&cr; Cheil Kenya Limited&cr;PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA&cr; One Agency South Africa (Pty) Ltd&cr;Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.&cr; Cheil Communications Nigeria Ltd.&cr;Iris Worldwide Holdings Limited&cr;Iris Nation Worldwide Limited Josh & James Limited Iris Americas, Inc. Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. Iris London Limited Iris Promotional Marketing Ltd Iris Ventures 1 Limited Founded Partners Limited Iris Products (Worldwide) Limited Iris Korea Limited Iris PR Limited Iris Concise Limited Iris Digital Limited Iris Amsterdam B.V. Datalytics Limited Iris Ventures (Worldwide) Limited Iris Culture Limited Concise Consultants Limited Irisnation Singapore Pte.ltd. Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited Iris Sydney PTY Ltd Iris (Beijing) Advertising Company Limited Irisnation Hong Kong Limited Iris (USA) Inc. Iris Atlanta, Inc. Iris Experience, Inc. Iris Latin America, Inc. Iris Worldwide San Diego, Inc. Iris Partners LLP Holdings BR185 Limited Brazil 185 Participacoes Ltda Iris Router Marketing Ltda Founded Partners, Inc. Iris Germany GmbH Pepper NA, Inc. Pepper Technologies Pte.Ltd.&cr; Medialytics Inc.&cr; Cheil Ghana Limited&cr;Cheil Philippines, Inc&cr;Cheil Chile SpA&cr; One RX India Private Limited&cr; 수원삼성축구단㈜&cr;㈜삼성라이온즈&cr;Iris Canada Holdings Ltd&cr;Pricing Solutions (UK) Limited&cr;Pricing Solutions Ltd&cr;Iris Worldwide (Thailand) Limited&cr;The Elephant Room Limited&cr;SVIC 34호 신기술사업투자조합&cr;Iris Services Limited Dooel Skopje&cr; Atom42 Ltd &cr; Cheil Peru S.A.C.&cr;Experience Commerce Software Private LImited&cr; Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.&cr;Centrade Integrated SRL&cr;89 Degrees, Inc.&cr;WDMP Limited&cr;Fixers Group B.V.&cr; (총 105 개사) [신규설립]&cr; Cheil Peru S.A.C.&cr; &cr; [신규인수]&cr; Experience Commerce Software Private LImited&cr; Centrade Integrated SRL&cr;89 Degrees, Inc.&cr;WDMP Limited&cr;Fixers Group B.V.&cr;&cr; [연결편입]&cr; Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. - 2-1) 연결대상회사의 변동내용 &cr;&cr; 당분기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr; - 당분기 중 신규로 연결에 포함된 기업 기업명 사 유 Cheil Egypt LLC 신규설립 &cr; 2. 회사의 연혁 1998년 1월 서울 용산구 한남동 제일빌딩으로 이전하여 지속적으로 당사 사옥에서&cr;근무하고 있습니다.&cr;&cr; 가. 경영진의 중요한 변동&cr; 2015.03 박찬형 사내이사 재선임, 김병도 사외이사 재선임 2016.03 임대기 사내이사 재선임, 김석필 사내이사 신규선임, 유정근 사내이사 재선임, 김민호 사외이사 신규선임, 정연근 사외이사 임기만료, 김천수 사내이사 사임 2017.12 (現) 유정근 대표이사 취임 2018.03 박찬형 사내이사 재선임, 김종현 사내이사 신규선임 오윤 사외이사 신규선임, 유희찬 감사 신규선임 임대기 사내이사 사임, 김석필 사내이사 사임 현성수 감사 임기만료, 김병도 사외이사 임기만료 2019.03 유정근 사내이사 재선임 , 김민호 사외이사 재선임 2020.03 정홍구 사내이사 신규선임 &cr; 나. 최 대주주의 변동&cr; &cr; 2016년 10월 27일(매매계약 체결일) 당사의 이전 최대주주인 삼성물산&cr;(기존 지분율 12.64%)은 특수관계인인 삼성전자(기존 지분율 12.60%)와 보유주식 전량을 매도/매수하는 주식매매 계약을 체결하여, 당사 최대주주가 삼성물산에서 삼성전자로 변경되었습 니다. 자세한 사항은 "VII. 주주에 관한 사항의 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황"을 참조하시기 바랍니다.&cr; 다. 상호의 변경&cr;&cr;국문 상호는 변경된 바 없으며, 영문상호는 2008년 3월&cr;"Cheil Communications Inc." 에서 "Cheil Worldwide Inc." 로 변경되었습니다.&cr; 라. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr; 2015.01 영국 광고회사 Iris Worldwide 인수 2015.05 'One Show' 금상 등 총 9개 수상 2015.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 12개 수상 2015.09 'Spikes Asia' 그랑프리 등 총 19개 수상 2016.03 ' AdFest ' 대상 등 총 12개 수상 2016.04 영국 광고회사 Founded 인수 2016.05 ' One Show ' 대상 등 총 18개 수상 2016.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 7개 수상 2016.09 'Spikes Asia' 은상 등 총 5개 수상 2017.02 캐나다 광고회사 PSL 인수 2017.03 ' AdFest ' 금상 등 총 14개 수상 2017.06 '깐느 광고제' 은상 등 총 11개 수상 2017.09 'Spikes Asia' 금상 등 총 20개 수상 2017.11 영국 광고회사 Atom42 인수 2018.03 ' AdFest ' 금상 등 총 14개 수상 2018.05 ' New York Festivals ' 금상 등 총 13개 수상 2018.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 10개 수상 2018.06 인도 광고회사 Experience Commerce 인수 2018.09 'Spikes Asia' 금상 등 총 8개 수상 2018.11 루마니아 광고회사 Centrade 인수 2018.11 미국 광고회사 89 Degrees 인수 2019.05 ' New York Festivals ' 금상 등 총 23개 수상 2019.05 ' One Show ' 은상 등 총 25개 수상 2019.06 '깐느 광고제' 금상 등 총 8개 수상 2019.09 'Spikes Asia' 은상 등 총 13개 수상 3. 자본금 변동사항 2020년 3월말 현재 당사의 자본금은 23,008,245,000원이며,&cr;당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.&cr; ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 <증자(감자)현황> 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) ------ 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 &cr; 가. 주식 총수의 현황&cr;&cr; 2020년 3월말 현재 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 400,000,000주이며,&cr;이 중 발행한 주식의 총수는 115,041,225주입니다. &cr; &cr; 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주300,000,000100,000,000400,000,000-115,041,225-115,041,225---------------------115,041,225-115,041,225-13,762,500-13,762,500-101,278,725-101,278,725- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) &cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황&cr;&cr; 2020년 3월말 현재 당사는 자기주식 13,762,500주를 보유하고 있습니다.&cr; ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주13,762,500---13,762,500-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주13,762,500---13,762,500-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주13,762,500---13,762,500-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 다. 다양한 종류의 주식&cr;- 해당사항 없음&cr; ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 &cr;당사가 발행한 보통 주식수는 115,041,225주이며, 이는 정관상 발행할 주식 총수의&cr;28.8%입니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기 주식수는 13,762,500주이며,&cr;기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수는 3,837,503주 로서, 동 주식수를&cr;제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 97,441,222주 입니다. 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주115,041,225-우선주--보통주13,762,500상법 제369조 2항 자기주식우선주--보통주--우선주--보통주3,837,503독점규제 및 공정거래에 관한 법률 11조&cr; - 삼성카드 : 3,500,000주&cr; - 삼성생명 : 3,337,503주 우선주--보통주--우선주--보통주97,441,222-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 당사는 정관에 의거 이사회와 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당 여부를 결정하고&cr;있으며, 중장기적인 성장을 위한 투자를 고려하는 동시에 주주가치 극대화를 위한 &cr;주주보상정책을 지속적으로 유지하고 있습니다.&cr; ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 <최근 3사업연도 배당에 관한 사항> 20020020024,019138,055129,71312,447106,46779,2862371,3631,281-83,04977,985----60.260.1보통주-3.333.26우선주---보통주---우선주---보통주-820770우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제 48기 1분기 제 47기 제 46기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※ 상기 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익 입니다.&cr;※ 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요&cr; 당사는 광고업이라는 단일사업부문으로 구성되어 있으며 전자, 금융, 식품, 화장품,&cr;건설, 자동차 등 다양한 업종에 대한 풍부한 경험을 바탕으로 합리적이고 효과적인&cr;전략 수립 및 실행을 위한 통합 마케팅 역량을 갖추고 있습니다. 또한, 당사 고유의 마케팅 전략 모델과 글로벌 역량을 갖춘 인력 구성으로 차별화된 &cr;서비스 제공 및 광고주의 다양한 니즈를 충족시키고 있습니다.&cr; &cr;당사는 글로벌 비즈니스를 펼치는 광고주의 성공 파트너가 되고 광고주의 글로벌 &cr;마케팅 니즈를 충족시키기 위해 서울 본사를 비롯하여 전 세계 44개국 52개의&cr;제일기획 네트워크를 보유하고 있습니다. 가. 사업부문의 요약 재무현황 &cr; <연결손익계산서> [△는 부(-)의 수치임] (단위: 백만원, %) 광고업(단일사업부문) 2020년 1분기 2019년 1분기 성장률(%) 영업수익 681,249 811,993 △16.1 영업총이익 257,132 252,662 1.8 영업이익 30,526 32,166 △5.1 법인세비용차감전순이익 35,829 35,764 0.2 당기순이익 25,116 22,624 11.0 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 <연결재무상태표> [△는 부(-)의 수치임] (단위: 백만원, %) 광고업(단일사업부문) 2020년 3월말 2019년말 증감률(%) 자산 2,259,049 2,252,767 0.3 부채 1,358,791 1,295,952 4.8 자본 900,258 956,815 △5.9 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl 나. 사업부문별 현황&cr; (1) 산업의 특성&cr;&cr;광고업은 광고주의 니즈에 맞는 Media, Creative, Digital, Experiential, Strategy &cr;등의 서비스를 제공하는 사업으로 광고주 니즈에 맞는 솔루션 제공 역량 및 우수한&cr;인력이 사업의 가장 중요한 자산입니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;&cr;최근 전통적인 4매체(TV, 라디오, 신문, 잡지) 광고시장의 성장성은 정체를&cr;나타내고 있으나, 온라인, 모바일 등 디지털 부문은 디지털기기 보급 확대에 따라 광고주의 관심도가 높아지면서 높은 성장성을 보이고 있습니다.&cr; &cr;(3) 경기변동의 특성&cr; &cr;경기변동에 대해 광고업은 탄력도가 높다고 할 수 있습니다. 즉, 경기호황시 광고시장은 더 크게 성장하나 경기침체시에는 경제여건을 반영한 모습을 보여 왔습니다.&cr; &cr;(4) 계절성&cr;&cr;광고업은 소비자의 소비 패턴에 따라 광고시장이 변동되는 계절성이 있습니다.&cr;크리스마스와 연말 시즌인 4분기와 여름상품 출시 시기인 2분기에 기업의 마케팅 &cr;활동이 활발해짐에 따 라 상대적으로 다른 분기보다 광고시장이 활발합니다.&cr;&cr; (5) 국내시장 여건&cr; 2020년 1분기 국내 4매체 광고비는 전년 동기 대비 9.8% 감소한 5,308억원을&cr;나타냈습니다. &cr; <2020년 1분기 국내 4매체 광고비 분석> (단위:억원, %) 구 분 광고비 성장률(%) 구성비(%) 2020년 1분기 2019년 1분기 2020년 1분기 2019년 1분기 TV 1,609 1,963 △18.0 30.3 33.4 RADIO 329 379 △13.2 6.2 6.4 신문 2,660 2,792 △4.7 50.1 47.4 잡지 710 751 △5.5 13.4 12.8 4대 매체 총계 5,308 5,885 △9.8 100.0 100.0 [△는 부(-)의 수치임] ※ 전년동기의 경우, 최종집계 결과 반영하여 변경한 수치임&cr; ※ 집계방식에 대한 조건 ① TV, Radio : 방송사별 신탁액 기준 ② 신문 : 중앙지, 경제지, 스포츠지, 지방지 외 무가지, 특수일간지, 대학지 등 신문 실광고시장 조사 ③ 잡지 : 여성지, 주간지, 남성지, 멤버쉽지, 학생지, 컴퓨터지, 골프지, 자동차지, 취미 및 레저지, 교양 및 시사지, 기타지 등 잡지 실광고시장 조사 &cr; (6) 해외시장 여건&cr;&cr;세계 5대 광고시장은 미국, 중국, 일본, 영국, 독일이며, 대형 글로벌 광고회사들이 글로벌 각 지역에 자회사를 설립하여 높은 시장점유율을 보이고 있습니다. &cr;이들 회사는 네트워크를 활용한 크리에이티브와 전략을 바탕으로 지속적으로 &cr;글로벌 네트워크 수를 늘려가면서 높은 시장점유율을 확보하고 있습니다.&cr; &cr;(7) 회사의 영업현황&cr; &cr; 연결 영업총이익은 전년 대비 1.8% 증가한 2,571억원을 기록하였습니다.&cr; &cr; 본사 영업총이익은 코로나 등 대외 불확실성에도 주요 광고주 대행 확대로 전년대비 &cr;6.9% 증가한 584억원을 기록하였으며, 연결 종속회사 영업총이익은&cr;유럽 등 성장 둔화에도 신흥시장의 실적 호조 지속으로 0.4% 증가한&cr;1,987억원을 기록하였습니다. &cr; &cr;본사 영업총이익을 매체별로 보면 4매체는 전년동기 대비 9.2% 증가한 89억원을,&cr;케이블 TV 및 인터넷은 16.3% 감소한 132억원을 기록하였으며, &cr;4매체 광고제작 및 기타는 18.2% 증가한 363억원을 기록하였습니다.&cr; <2020년 1분기 부문별 연결영업총이익 현황> [△는 부(-)의 수치임] (단위: 백만원, %) 구 분 2020년 1분기 2019년 1분기 성장률(%) 본사 4매체 계 8,894 8,147 9.2 케이블 TV 및 인터넷 13,170 15,739 △16.3 4매체 광고제작 및 기타 36,340 30,743 18.2 소 계 58,404 54,629 6.9 종속회사 198,728 198,033 0.4 총 계 257,132 252,662 1.8 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 &cr; (8 ) 회사의 경쟁우위 요소 &cr;당사는 지난 47년동안 축적해 온 경험과 노하우, 과학적 시스템과 프로세스, 국내외 전문 인재들의 글로벌 경쟁력, 광범위한 파트너십과 글로벌 네트워크를 바탕으로 &cr;변화의 선두에서 혁신을 이끄는 국내 1위 광고회사이자 차별화된 마케팅 솔루션을&cr;제공하는 회사입니다. &cr;당사는 전자, 식품, 화장품, 건설, 자동차 등 거의 전 업종의 광고주를 대행한 풍부한 경험과 합리적이고 효과적인 전략 수립 및 실행 역량 을 갖추고 있습니다. 또한 제일기획 고유의 전략 모델과 업계 최고 수준의 인력, 차별화된 서비스는 &cr;광고주의 다양한 니즈를 충족시키고 있습니다. 또한, 당사는 서울 본사를 비롯 하여 전세계 44개국 52개 거점 을 연결하는 글로벌 네트워크를 운영하고 있으며, 영국의 BMB와 Iris , 미국의 TBG와 McKinney, &cr;중국의 PengTai 및 중동 One Agency 등의 해외 M&A사 를 보유하고 &cr;있습니다. 마케팅 효과 극대화 및 각 거점에서 글로벌 수준의 서비스를 제공하기&cr;위해 서비스 조직간, 국내외 네트워크간 유기적 협업 체계를 강화하고 있습니다.&cr; &cr; 회사의 경쟁우위 요소인 Media Solution, Experiential Solution, Creative Solution의&cr;구체적 내용은 다음과 같습니다. &cr;① Media Solution&cr;당사는 광고 효과를 극대화하는 최적의 매체 플래닝과 탁월한 구매력으로 광고주의 &cr;다양한 요구를 완벽하게 충족시키는 미디어 솔루션을 제공합니다. 브랜드, 타겟, &cr;크리에이티브 컨셉트에 가장 적합한 미디어 믹스와 광고주의 특성을 고려한 미디어 구매 전략에는 광고효과를 극대화하는 제일기획만의 Know-how가 담겨 있습니다.&cr; &cr;매체력에 대한 평가는 수치화할 수 없으나, 당사는 매체 전담인력 수나 매체확보 &cr;능력 등에 있어 확고한 우위를 차지하고 있고, 특히 Prime Time 대의 방송 광고 매체확보력은 경쟁사에 비해 절대 우위에 있습니다. 또한 다양한 매체효과 측정모델 등 과학적인 접근방식을 통한 효과적 전략수립과 집행을 통하여 광고주 만족도를 제고하고 있습니다. &cr; <매체전략모델 현황: CHAMP> 대분류 중분류 개별 모델 (영문명) 개별 모델 (국문명) Basic System&cr; 미디어기본&cr;시스템 Finding&cr; 광고집행정보/ 분석&cr;시스템 AD Monitor 광고량 통계모델 Easy Rating (Mobile Service) 광고량 통계모델 (모바일 버전) KADD 방송 광고량 통계모델 The Cheil Media Dash Board 캠페인 현황 분석 시스템 Managing &cr; 집행관리 & 리포팅 &cr; Total 시스템 TV Manager TV 집행 관리모델 Treasure Island 미디어 정보 리포팅 시스템 Advanced&cr;System&cr; 미디어전략&cr;수립시스템 Insight&cr; 소비자분석모델/ DB Mind (Media Insight DB) 미디어조사DB 분석 툴 Media in Lifestyle 소비자 미디어 접점 분석 모델 RACOI 방송콘텐츠 가치정보 분석시스템 Design&cr; 매체전략 수립 시스템&cr; (미디어믹스/ 예산설정) AD Budget Effector 적정 TV예산 설정모델 Optimax Media 2.0 Media Mix 모델 Channel Experience Optimizer 채널 경험 최적화 솔루션 4 Screen Optimizer 4스크린 도달 최적화 모델 Forecast&cr; 노출효과 사전예측 Reach Forecast 노출효과 평가 모델 Specialized&cr;System&cr; 전문분석&cr;시스템 Interactive&cr; 인터넷 전용&cr;분석 시스템 Internet Ad Monitor 인터넷 광고량 통계모델 Digital Optimax Media 디지털 Media Mix 모델 Internet Reach Planner 인터넷 노출효과 평가 모델 Internet Usage Report 인터넷 노출량 분석 시스템 ROI&cr; ROI 분석 모델/ 리포트 Smart Decision™ 미디어 ROI 솔루션 &cr; ② Experiential Solution 변화하는 소비자 구매행동에 대한 깊은 이해와 국내외 시장의 풍부한 실전 경험을&cr;기반으로 클라이언트 브랜드의 상황에 맞춰 프로모션 이벤트, 글로벌 전시, 스포츠 행사 등을 기획. 제작 및 집행하는 체험 마케팅을 제공합니다. 광고주 신제품의 &cr;글로벌 론칭 이벤트, 국가 이미지 제고를 위한 행사 진행, 글로벌 전시 행사의 부스&cr;기획 및 운영, 올림픽 무대의 스폰서십 마케팅 및 스포츠 마케팅 등 다양한 영역에서&cr;차원이 다른 솔루션을 선보이고 있습니다.&cr;&cr;또한, 온ㆍ오프라인을 아우르는 전략을 도출해 리테일 매장 개발과 구축 등 리테일&cr;마케팅 전반을 수행하는 리테일 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. 버추얼 스토어,&cr;옥외 QR코드를 활용한 캠페인 등 리테일 마케팅과 디지털을 융합한 혁신적인 &cr;디지털 리테일 솔루션을 선보여 국내외에서 능력을 인정받았습니다. &cr;앞으로도 실전적인 솔루션을 한발 앞서 제공해 리테일 마케팅의 진화를&cr;리드할 것입니다.&cr;&cr;③ Creativie Solution 크리에이티브는 브랜드 가치를 한 단계 높이는 마케팅 전략과 제품의 매출을 &cr;증대시키는 광고사업의 핵심인 역량입니다. 당사는 다양하고 복잡해진 광고주의 과제를 해결하고 즉각적인 소비자 행동을 유발하는 새롭고 독창적인 문제해결 아이디어를 창출해가고 있습니다. &cr;&cr;크리에이티브 수준을 객관적으로 평가할 수는 없으나, 광고제 등의 수상실적에 따라&cr;그 회사의 크리에이티브 수준을 상대적으로 평가할 수 있습니다. 당사의 국내외 광고제 수상 실적을 볼 때 최고 수준의 크리에이티브력을 보유하고 있음을 알 수 있습니다.&cr; < 2020년 국내외 광고제 수상실적 > 광 고 상 광고주 수상명 부문 작품명 올해의 광고상 삼성전자 대상 인쇄 위대한 경험 신한금융지주 금상 통합미디어 독닙료리집 프로젝트 ※ 코로나19 영향으로 2020년 1분기 'Ad Fest' 등의 광고제가 취소되었으며,&cr;'국민이 선택한 좋은 광고상'은 2분기로 연기되었습니다.&cr;&cr; 2. 주요제품, 서비스 등&cr; 미디어 서비스는 전파(TV, 라디오), 인쇄(신문, 잡지) 그리고 뉴미디어(온라인, &cr;케이블 TV, DMB 등) 등으로 구분되며 광고 제작물이 효과적으로 목표고객에게 &cr;도달될 수 있도록 매체계획을 수립하고 광고를 집행하는 서비스입니다. 광고물 제작은 각 매체에 적합한 광고물을 기획, 제작하는 것으로 신규 광고주의 &cr;개발과 기존 광고주의 신제품 출시에 따라 매체와 광고물 제작의 매출액이 지속적&cr;으로 증가하고 있습니다. <2020년 1분기 수익유형별 연결영업수익 및 연결영업총이익> (단위: 백만원, %) 구 분 영업수익 영업총이익 금액 비율(%) 금액 비율(%) 본사 1. 매체 22,064 3.2 22,064 8.6 (전파매체) 3,430 0.5 3,430 1.4 (인쇄매체) 5,464 0.8 5,464 2.1 (뉴미디어 등) 13,170 1.9 13,170 5.1 2. 광고물제작 등 192,812 28.3 36,340 14.1 소 계 214,876 31.5 58,404 22.7 종속회사 466,373 68.5 198,728 77.3 총 계 681,249 100.0 257,132 100.0 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 3. 주요 원재료에 관한 사항&cr; 회사는 광고제작시 협력업체와의 거래에서 매입이 발생하고 있으며, 각 연도별 매입현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원, %) 품 목 구 분 2020년 1분기 2019년 1분기 금 액 비율 금 액 비율 광고물 제작 등 매 입 424,117 100 559,331 100 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 ※ 회사는 광고업의 단일사업을 영위함 &cr; 4. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr; &cr;회사는 광고업이라는 단일사업을 영위하고 있으며 이에 필요한 영업용 설비,&cr;즉 건물과 토지를 보유 또는 임차하고 있으며 자세한 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 가. 국내&cr;&cr;회사는 국내 광고업을 위해 다음과 같이 토지, 건물을 소유 또는 임차하고 있습니다. (단위: ㎡) 구 분 소재지 토지 건물 합계 비고 ㈜제일기획 서울 3,572 25,173 28,745 - 임차(서울) - 12,126 12,126 - 임차(용인 등) - 13,554 13,554 - Pengtai Greater China Company Limited 임차(서울) - 5,972 5,972 - Iris Korea Limited 임차(서울) - 331 331 - 수원삼성축구단㈜ 임차(수원) - 1,262 1,262 - 임차(화성) - 51,520 51,520 - ㈜삼성라이온즈 경산 2,290 9,021 11,311 - 임차(서울) - 20,924 20,924 - 임차(대구) - 529 529 - 합계 5,862 140,412 146,274 - &cr; 나. 해외&cr; &cr;회사는 해외 광고업을 위해 다음과 같이 해외 네트워크를 운영하고 있습니다. (단위: ㎡) 구 분 소 재 지 토 지 건 물 비고 ㈜제일기획 일본 동경 - 98 지점 사우디아라비아 제다 - 442 지점 Cheil USA Inc. 미국 뉴저지 - 174 - 텍사스 - 831 캐나다 토론토 - 774 지점 The Barbarian Group LLC 미국 뉴욕 - 2,137 - McKinney Ventures LLC 미국 더럼 - 3,980 - 뉴욕 - 1,418 - Cheil Central America Inc. 미국 마이애미 - 360 - 파나마 파나마 - 419 지점 콜롬비아 보고타 - 800 지점 과테말라 과테말라 - 199 지점 Cheil Mexico, S.A. de C.V. 멕시코 멕시코시티 - 1,498 - Cheil Chile SpA. 칠레 산티아고 - 1,025 - Cheil Peru S.A.C. 페루 리마 - 480 - Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. 브라질 상 파울로 - 1,940 - CHEIL CHINA 중국 베이징 - 2,332 - 상해 - 452 지점 광주 - 367 지점 성도 - 204 지점 Cheil Hong Kong Ltd. 중국 홍콩 - 1,337 - Pengtai Greater China Company Limited 중국 홍콩 - 1,374 - PENGTAI CHINA CO.,LTD. 중국 베이징 - 299 - 상해 - 23 지점 PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. 중국 베이징 - 89 - PengTai Taiwan Co., Ltd. 대만 타이페이 - 470 - 가오슝 - 414 타오위안 - 206 타이중 - 432 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD 중국 베이징 - 4,420 - 상해 - 684 지점 광주 - 221 지점 PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD 중국 베이징 - 1,006 　 Medialytics Inc. 중국 베이징 - 48 - Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. 중국 베이징 - 545 　 Cheil Rus LLC 러시아 모스크바 - 1,199 - Cheil Ukraine LLC 우크라이나 키예프 - 1,048 - Cheil Kazakhstan LLC 카자흐스탄 알마티 - 450 - CHEIL EUROPE LIMITED 영국 런던 - 2,049 - Cheil Italia S.r.l 이태리 밀라노 - 558 - Cheil Spain S.L 스페인 마드리드 - 1,453 - Cheil Benelux B.V. 네덜란드 스키폴 - 150 - 암스테르담 - 410 - 벨기에 브뤼셀 - 30 사무소 Cheil France SAS 프랑스 생투앙 - 1,680 - Cheil Germany GmbH 독일 슈발바흐 - 4,104 - 뒤셀도르프 - 620 - 폴란드 바르샤바 - 2,214 지점 체코 프라하 - 756 지점 Cheil Austria GmbH 오스트리아 비엔나 - 385 - Cheil Nordic AB 스웨덴 스톡홀름 - 576 - Beattie McGuinness Bungay Limited 영국 런던 - 670 - Iris Worldwide Holdings Limited 영국 런던 - 3,112 - Iris Worldwide (Thailand) Limited 태국 방콕 - 180 - Iris Amsterdam B.V. 네덜란드 암스테르담 - 272 - Fixers Group B.V. 네덜란드 암스테르담 - 63 - Irisnation Singapore Pte. ltd. 싱가포르 싱가포르 - 597 - Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited 인도 구르가온 - 424 - Iris Beijing Advertising Company Limited 중국 베이징 - 5 - Iris Sydney PTY Ltd 호주 시드니 - 453 - Iris (USA) Inc. 미국 뉴욕 - 307 - Iris Atlanta, Inc. 미국 아틀란타 - 815 - Pepper NA, Inc. 미국 시카고 - 740 - 89 Degrees, Inc. 미국 벌링턴 - 73 - Iris Router Marketing Ltda 브라질 상 파울로 - 444 - Iris Germany GmbH 독일 뮌헨 - 870 - Iris Services Limited Dooel Skopje 마케도니아 스코페 - 244 - Founded, Inc. 미국 산호세 - 119 - Pricing Solutions Ltd 캐나다 토론토 - 221 　 Cheil Singapore Pte. Ltd. 싱가포르 싱가포르 - 853 - 대만 타이페이 - 1,355 지점 호주 시드니 - 421 지점 CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 호치민 - 1,008 - Cheil (Thailand) Ltd. 태국 방콕 - 1,057 - Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc 필리핀 마닐라 - 564 - Cheil Philippines, Inc 필리핀 마닐라 - 144 - CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 콸라룸푸르 - 504 - PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA 인도네시아 자카르타 - 550 - Cheil India Private Limited 인도 구르가온 - 9,564 - 뭄바이 - 1,272 - 콜카타 - 603 - 방갈로 - 453 - 첸나이 - 99 　- 하이데라바드 - 28 　- One RX India Private Limited 인도 구르가온 - 1,114 - Experience Commerce Software Private Limited 인도 뭄바이 - 999 - Cheil MEA FZ-LLC UAE 두바이 - 1,607 - 터키 이스탄불 - 750 지점 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 요르단 암만 - 696 - Cheil South Africa Pty., Ltd. 남아공 요하네스버그 - 1,022 - CHEIL KENYA LIMITED 케냐 나이로비 - 194 - Cheil Communications Nigeria Ltd. 나이지리아 라고스 - 64 - Cheil Ghana Limited 가나 아크라 - 141 - One Agency FZ-LLC UAE 두바이 - 40 - ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C UAE 두바이 - 1,524 - ONE AGENCY PRINTING L.L.C UAE 두바이 - 428 - Cheil Egypt LLC 이집트 카이로 - 50 - One RX Project Management Design and Production Limited Company 터키 이스탄불 - 4,550 - CHEIL ARGENTINA S.A. 아르헨티나 부에노스&cr;아이레스 - 454 - Centrade Integrated SRL 헝가리 부다페스트 - 100 - 세르비아 베오그라드 - 131 지점 루마니아 부카레스트 - 1,618 지점 &cr; 5. 매출에 관한 사항&cr; &cr; 가. 영업수익&cr; 회사의 영업수익은 매체집행과 광고물 제작으로 구분됩니다. &cr;매체사업은 다시 전파매체(TV, 라디오), 인쇄매체(신문, 잡지) 그리고 뉴미디어&cr;(온라인, 케이블 TV, DMB 등) 등으로 구분됩니다.&cr;&cr;광고업은 매체의 경우 매체비를 제외한 매체구매대행 수수료 등을 영업수익으로&cr;인식(순액기재)하고, 광고물제작 등의 경우는 총액을 영업수익으로&cr;인식(총액기재)하고 있습니다. &cr; &cr; 2020년 1분기 연결영업수익은 전년대비 16.1% 감소, &cr;연결영업총이익은 1.8% 증가하였습니다.&cr; (1) 전년 동기대비 연결영업수익 증감표 [△는 부(-)의 수치임] (단위 : 백만원, %) 구분 수익유형 2020년 1분기 2019년 1분기 성장률 금액 구성비 금액 구성비 본사 1. 매체 22,064 3.2 44,853 5.5 △50.8 (전파매체) 3,430 0.5 2,735 0.3 25.4 (인쇄매체) 5,464 0.8 5,412 0.7 1.0 (뉴미디어 등) 13,170 1.9 36,706 4.5 △64.1 2. 광고물제작 등 192,812 28.3 206,679 25.5 △6.7 소 계 214,876 31.5 251,532 31.0 △14.6 종속회사 466,373 68.5 560,461 69.0 △16.8 총 계 681,249 100.0 811,993 100.0 △16.1 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 &cr;(2) 전년 동기대비 연결영업총이익 증감표 [△는 부(-)의 수치임] (단위 : 백만원, %) 구분 수익유형 2020년 1분기 2019년 1분기 성장률 금액 구성비 금액 구성비 본사 1. 매체 22,064 8.6 23,886 9.4 △7.6 (전파매체) 3,430 1.4 2,735 1.1 25.4 (인쇄매체) 5,464 2.1 5,412 2.1 1.0 (뉴미디어 등) 13,170 5.1 15,739 6.2 △16.3 2. 광고물제작 등 36,340 14.1 30,743 12.2 18.2 소 계 58,404 22.7 54,629 21.6 6.9 종속회사 198,728 77.3 198,033 78.4 0.4 총 계 257,132 100.0 252,662 100.0 1.8 ※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 &cr;[주요 종속회사의 영업수익 및 영업총이익 현황] [△는 부(-)의 수치임] (단위 : 백만원, %) 종속회사 수익 유형 2020년 1분기 2019년 1분기 성장률 CHEIL EUROPE LIMITED 영업수익 16,216 30,735 △47.2 영업총이익 8,127 7,039 15.5 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD 영업수익 27,898 61,093 △54.3 영업총이익 8,199 10,479 △21.8 PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD 영업수익 39,665 64,334 △38.3 영업총이익 2,728 3,332 △18.1 Cheil India Private Limited 영업수익 25,870 28,361 △8.8 영업총이익 16,940 16,415 3.2 Cheil Germany GmbH 영업수익 40,587 40,638 △0.1 영업총이익 14,118 13,249 6.6 ※ 주요 종속회사 : 2019년말 자산총액 750억원 이상&cr;※ 한국채택국제회계기준을 적용한 연결 수치임 &cr; 나. 판매방법 및 조건&cr; 광고물 제작의 경우는 연간광고대행계약 체결하에 광고주 요청에 의거 광고물 제작 후 청구를 하고 있으며 판매 조건은 현금 또는 3개월 이내 어음으로 하고 있습니다. 이때 제작물 가격은 시장에서 거래되는 제작 건별 협의 등을 통해 결정됩니다.&cr;&cr;매체집행의 경우 광고주로부터 총액을 청구하고, 매체사 또는 매체대행사에&cr;지급하는 방식으로 청구 프로세스를 진행하고 있으며, 시장에서 거래되는 매체 집행건별 협의 등을 통하여 용역보상률이 결정됩니다.&cr;&cr; 다. 판매전략&cr; 국내 최고의 크리에이티브 역량을 확보하고 있는 제일기획은 마케팅 전 영역에 걸친 통합 마케팅 솔루션(Integrated Marketing Solution)을 제공하여 광고주의 만족도를 제고하고 있습니다. 당사는 글로벌 톱 수준의 경쟁력을 바탕으로 차원이 다른 통합 마케팅 솔루션으로 타 광고회사와의 경쟁에서 경쟁우위를 확보하는 전략을 구사하고 있습니다.&cr; &cr; 6. 시장위험과 위험관리&cr;&cr;"연결재무제표에 대한 감사보고서 주석 4. 재무위험관리"에서 동일한 내용을 &cr;설명하고 있습니다. &cr;&cr; 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr; 가. 파생상품 계약 현황&cr; 회사는 파생상품의 계약 발생시 관련된 권리와 의무를 공정가액으로 평가하여 자산 과 부채로 계상하고, 동 계약으로부터 발생한 손익은 발생시점에 당기손익으로 인식 하고 있습니다. 다만, 위험회피를 목적으로 하는 경우, 특정위험으로 인한 자산 ·&cr;부채 및 확정계약의 공정가액의 변동위험을 회피하는 계약에서 발생한 평가손익은 당기손익으로 처리하고, 미래 예상거래의 현금흐름변동위험을 회피하는 계약에서&cr;발생한 평가손익은 기타포괄손익누계액으로 처리하고 있습니다. &cr;파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용합니다.&cr;&cr; 다만, 20 20년 3월말 현재 회사가 위험회피목적으로 보유하고 있는 파생상품의 &cr;내역은 없습니다.&cr; 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황&cr; 회사는 매매목적의 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 회계기준에 따라 발생&cr;시점에 당기손익으로 인식하고 있으며, 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용합니다. &cr;&cr; 다만, 당기 중 발생한 파생상품 거래손익 및 평가손익은 없습니다. &cr; 다. 콜옵션 및 풋옵션 거래 현황&cr; 당사는 WDMP Limited., Fixers Group B.V. 및 Centrade Integrated Srl.의 &cr;주주들과 주식매매계약에 따라, 주주들이 보유하고 있는 잔여주식에 대하여 &cr;풋옵션 및 콜옵션을 보유하고 있으며, &cr;풋옵션 및 콜옵션의 계약에 관한 내용은 다음과 같습니다.&cr; 대상회사 계약체결일 잔여주식 옵션종류 보유자 행사가능기간 행사가격 WDMP Limited. 2018.11.16 4,386주 풋옵션 WDMP Limited. 주주 - 1차 옵션&cr;: 2019년 감사보고서의 이사회 승인일로부터 30일내&cr;- 2차 옵션&cr;: 2020년 감사보고서의 이사회 승인일로부터 30일내&cr;- 3차 옵션&cr;: 2021년 감사보고서의 이사회 승인일로부터 30일내 - 1차 옵션&cr;: '19년 EBITDA의 5.0배수를 적용하여 산정&cr;&cr;- 2차 옵션&cr;: '20년 EBITDA의 5.0배수를 적용하여 산정&cr;&cr;- 3차 옵션&cr;: '21년 EBITDA의 5.0배수를 적용하여 산정 콜옵션 WDMP Limited. 풋옵션 기간과 동일 Fixers Group B.V. 2018.11.16 39,200주 풋옵션 Fixers Group B.V. 주주 - 1차 옵션&cr;: 다음 중 먼저 도래하는 기간&cr; (1) 2019년 감사보고서의 이사회 승인일로부터 30일내&cr; (2) 2020년 5월31일&cr;- 2차 옵션&cr;: 다음 중 먼저 도래하는 기간&cr; (1) 2020년 감사보고서의 이사회 승인일로부터 30일내&cr; (2) 2021년 5월31일&cr;- 3차 옵션&cr;: 다음 중 먼저 도래하는 기간&cr; (1) 2021년 감사보고서의 이사회 승인일로부터 30일내&cr; (2) 2022년 5월31일 - 1차 옵션&cr;: '19년 EBITDA의 4.0배수를 적용하여 산정&cr;&cr;- 2차 옵션&cr;: '20년 EBITDA의 6.0배수를 적용하여 산정&cr;&cr;- 3차 옵션&cr;: '21년 EBITDA의 7.0배수를 적용하여 산정 콜옵션 Fixers Group B.V. 풋옵션 기간과 동일 Centrade Integrated Srl. 2018.04.27 2,280주 풋옵션 Centrade Integrated Srl 주주 - 2차옵션&cr;: 다음 중 먼저 도래하는 기간으로부터 10일간 &cr; (1) 2021년 6월 30일 　 &cr; (2) 2020년 감사보고서 완료일 　 - 2차 옵션&cr;: '20년과 '21년 세전이익 평균치에 약정된 배수 (4.5~6.5배)를 적용하여 산정 콜옵션 Cheil Germany Gmbh 2차 풋옵션 행사가능기간의 종료일로부터 20일간 &cr;&cr; 8. 경영상의 주요 계약&cr; &cr;당사는 지상파의 매체광고 서비스를 광고주에게 원활히 제공하기 위하여 한국방송광고진흥공사 및 ㈜에스비에스엠앤씨와 매년 방송광고업무관련 계약을 맺고 있으며, 방송광고액에 따라 10% ~ 15% 에 해당하는 수수료를 받도록 되어&cr;있습니다. 계약기간은 2020.1.1 ~ 2020.12.31 이며, 계약은 매년 자동 연장되고&cr;있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제48기 1분기&cr;(2020년 3월말) 제47기&cr;(2019년 12월말) 제46기&cr;(2018년 12월말) [유동자산] 1,782,905 1,769,877 1,801,626 ㆍ당좌자산 1,676,294 1,699,381 1,714,367 ㆍ선급비용 59,649 39,773 47,507 ㆍ재고자산 46,962 30,723 39,752 [비유동자산] 476,144 482,890 370,452 ㆍ투자자산 24,860 27,759 24,421 ㆍ유형자산 89,892 93,540 97,103 ㆍ무형자산 165,121 161,948 158,465 ㆍ사용권자산 145,618 144,770 - ㆍ기타비유동자산 50,653 54,873 90,463 자산총계 2,259,049 2,252,767 2,172,078 [유동부채] 1,163,055 1,098,231 1,165,741 [비유동부채] 195,736 197,721 113,544 부채총계 1,358,791 1,295,952 1,279,285 [지배기업 소유지분] 891,636 946,618 882,629 ㆍ자본금 23,008 23,008 23,008 ㆍ주식발행초과금 104,020 104,020 104,020 ㆍ이익잉여금 1,136,720 1,195,750 1,142,881 ㆍ기타자본항목 (372,112) (376,160) (387,280) [비지배지분] 8,622 10,197 10,164 자본총계 900,258 956,815 892,793 　 (2020.01.01 &cr;~ 2020.03.31) (2019.01.01 &cr;~ 2019.12.31) (2018.01.01 &cr;~ 2018.12.31) 영업수익 681,249 3,421,673 3,477,881 영업이익 30,526 205,813 181,097 연결 당기순이익 25,117 139,453 131,869 ㆍ지배기업소유주지분 24,019 138,055 129,713 ㆍ비지배지분 1,098 1,398 2,156 기본주당순이익 237원 1,363원 1,281원 희석주당순이익 237원 1,363원 1,281원 연결에 포함된 회사수 106개 105개 105개 ※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준으로 작성 되었습니다.&cr; ※ 제46기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr; 나. 요약재무정보 (단위: 백만원) 구 분 제48기 1분기&cr;(2020년 3월말) 제47기&cr;(2019년 12월말) 제46기&cr;(2018년 12월말) [유동자산] 737,012 809,247 808,963 ㆍ당좌자산 726,755 799,959 800,755 ㆍ선급비용 10,257 9,288 8,208 ㆍ재고자산 - - - [비유동자산] 419,504 417,245 411,058 ㆍ투자자산 270,030 272,404 244,454 ㆍ유형자산 44,835 47,957 47,055 ㆍ무형자산 30,226 26,612 22,929 ㆍ사용권자산 10,563 8,526 - ㆍ기타비유동자산 63,850 61,746 96,620 자산총계 1,156,516 1,226,492 1,220,021 [유동부채] 512,845 508,925 531,837 [비유동부채] 21,886 23,571 19,875 부채총계 534,731 532,496 551,712 ㆍ자본금 23,008 23,008 23,008 ㆍ주식발행초과금 104,020 104,020 104,020 ㆍ이익잉여금 752,000 822,601 798,717 ㆍ기타자본항목 (257,243) (255,633) (257,436) 자본총계 621,785 693,996 668,309 종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr; 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　 (2020.01.01 &cr; ~ 2020.03.31) (2019.01.01 &cr; ~ 2019.12.31) (2018.01.01 &cr; ~ 2018.12.31) 영업수익 214,876 1,150,058 1,198,293 영업이익 6,160 63,731 54,947 당기순이익 12,447 106,467 79,286 기본주당순이익 123원 1,051원 783원 희석주당순이익 123원 1,051원 783원 ※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준으로 작성 되었습니다.&cr; ※ 제46기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1017호에 따라 작성되었습니다.&cr; ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 20년 1분기 사업보고서_제48기1분기_00148276_(주)제일기획.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 48 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 47 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 48 기 1분기말 제 47 기말 자산 　 　 　유동자산 1,782,904,650,120 1,769,877,348,729 　　현금및현금성자산 413,340,881,856 408,101,219,973 　　단기금융상품 85,059,582,941 91,227,580,312 　　매출채권 1,035,567,903,886 1,082,349,568,039 　　미수금 12,513,659,690 22,277,812,419 　　선급비용 59,649,218,654 39,772,683,200 　　재고자산 46,962,203,620 30,723,251,381 　　선급법인세 10,305,128,683 9,764,230,091 　　금융리스채권 1,074,509,948 1,039,825,274 　　기타유동금융자산 52,605,137,557 49,751,255,783 　　기타유동자산 65,826,423,285 34,869,922,257 　비유동자산 476,144,241,114 482,890,003,172 　　장기금융상품 1,163,956,355 1,135,463,734 　　기타포괄손익-공정가치금융자산 14,544,858,101 17,062,312,131 　　당기손익-공정가치금융자산 8,099,797,642 8,220,895,901 　　기타비유동금융자산 19,865,314,860 18,428,069,855 　　관계기업투자주식 2,214,974,524 2,476,232,919 　　유형자산 89,892,467,412 93,540,375,923 　　무형자산 165,120,516,417 161,947,920,173 　　사용권자산 145,618,498,845 144,769,614,558 　　이연법인세자산 25,021,147,789 30,101,406,343 　　장기금융리스채권 2,953,873,027 3,018,114,025 　　기타비유동자산 1,648,836,142 2,189,597,610 　자산총계 2,259,048,891,234 2,252,767,351,901 부채 　 　 　유동부채 1,163,054,738,118 1,098,230,748,081 　　매입채무 410,892,863,121 527,195,776,111 　　미지급금 75,582,983,544 65,948,829,951 　　선수수익 245,022,567,324 144,983,147,635 　　단기차입금 16,973,676,764 14,059,229,501 　　기타유동금융부채 83,085,325,265 36,005,765 　　미지급법인세 25,828,513,012 27,164,205,501 　　미지급비용 168,543,341,500 206,901,742,494 　　리스부채 41,395,633,076 39,531,082,486 　　기타유동부채 95,729,834,512 72,410,728,637 　비유동부채 195,735,848,467 197,721,014,368 　　장기미지급금 2,581,529,003 313,892,864 　　순확정급여부채 14,141,938,756 13,913,175,065 　　이연법인세부채 21,171,148,479 23,608,201,926 　　장기리스부채 117,435,283,474 115,647,009,268 　　기타비유동부채 40,405,948,755 44,238,735,245 　부채총계 1,358,790,586,585 1,295,951,762,449 자본 　 　 　지배기업 소유지분 891,636,433,237 946,618,501,777 　　납입자본 23,008,245,000 23,008,245,000 　　　보통주납입자본 23,008,245,000 23,008,245,000 　　주식발행초과금 104,019,644,120 104,019,644,120 　　이익잉여금 1,136,720,446,566 1,195,750,335,158 　　기타자본항목 (372,111,902,449) (376,159,722,501) 　비지배지분 8,621,871,412 10,197,087,675 　자본총계 900,258,304,649 956,815,589,452 자본과부채총계 2,259,048,891,234 2,252,767,351,901 연결 포괄손익계산서 제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 48 기 1분기 제 47 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 681,248,864,340 681,248,864,340 811,993,171,385 811,993,171,385 영업원가 424,116,760,274 424,116,760,274 559,331,440,986 559,331,440,986 영업총이익 257,132,104,066 257,132,104,066 252,661,730,399 252,661,730,399 판매비와관리비 226,606,411,242 226,606,411,242 220,495,958,088 220,495,958,088 영업이익 30,525,692,824 30,525,692,824 32,165,772,311 32,165,772,311 영업외수익 2,066,967,325 2,066,967,325 1,718,034,258 1,718,034,258 영업외비용 435,214,689 435,214,689 616,758,540 616,758,540 금융수익 13,382,274,140 13,382,274,140 9,601,219,841 9,601,219,841 금융비용 9,445,497,977 9,445,497,977 7,121,301,764 7,121,301,764 관계기업투자이익 0 0 17,150,000 17,150,000 관계기업투자손실 265,078,107 265,078,107 0 0 법인세비용차감전순이익 35,829,143,516 35,829,143,516 35,764,116,106 35,764,116,106 법인세비용 10,712,976,455 10,712,976,455 13,139,648,360 13,139,648,360 분기순이익 25,116,167,061 25,116,167,061 22,624,467,746 22,624,467,746 분기순이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유지분순이익 24,018,665,908 24,018,665,908 22,860,406,866 22,860,406,866 　비지배지분순이익(손실) 1,097,501,153 1,097,501,153 (235,939,120) (235,939,120) 기타포괄손익(세후) 2,218,807,212 2,218,807,212 11,303,277,176 11,303,277,176 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　　순확정급여부채의 재측정요소 등 0 0 1,934,504 1,934,504 　　기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 (1,920,196,894) (1,920,196,894) 478,668,337 478,668,337 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　 　 　 　 　　기타자본조정 3,819,712 3,819,712 0 0 　　해외사업환산손익 4,135,184,394 4,135,184,394 10,822,674,335 10,822,674,335 분기포괄이익(손실) 27,334,974,273 27,334,974,273 33,927,744,922 33,927,744,922 연결분기포괄이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유지분순이익(손실) 26,018,316,952 26,018,316,952 33,851,188,704 33,851,188,704 　비지배지분순이익(손실) 1,316,657,321 1,316,657,321 76,556,218 76,556,218 주당순이익 　 　 　 　 　기본주당분기순이익 (단위 : 원) 237 237 226 226 　희석주당분기순이익 (단위 : 원) 237 237 226 226 연결 자본변동표 제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업 소유지분 비지배지분 자본 합계 납입자본 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 지배기업 소유지분 합계 2019.01.01 (기초자본) 23,008,245,000 104,019,644,120 1,142,880,791,602 (387,279,647,224) 882,629,033,498 10,163,796,973 892,792,830,471 분기총포괄이익 　 　 　 　 　 　 　 분기순이익 0 0 22,860,406,866 0 22,860,406,866 (235,939,120) 22,624,467,746 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 478,668,337 478,668,337 0 478,668,337 기타자본조정 0 0 0 0 0 0 0 해외사업환산손익 0 0 0 10,510,178,997 10,510,178,997 312,495,338 10,822,674,335 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 1,934,504 0 1,934,504 0 1,934,504 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　 　 배당의 결의 0 0 (77,984,618,250) 0 (77,984,618,250) (4,090,000) (77,988,708,250) 비지배지분과의 거래 0 0 0 816,605,162 816,605,162 271,619,424 1,088,224,586 비지배주주지분 추가취득 0 0 0 1,856,100,163 1,856,100,163 (1,856,100,163) 0 2019.03.31 (기말자본) 23,008,245,000 104,019,644,120 1,087,758,514,722 (373,618,094,565) 841,168,309,277 8,651,782,452 849,820,091,729 2020.01.01 (기초자본) 23,008,245,000 104,019,644,120 1,195,750,335,158 (376,159,722,501) 946,618,501,777 10,197,087,675 956,815,589,452 분기총포괄이익 　 　 　 　 　 　 　 분기순이익 0 0 24,018,665,908 0 24,018,665,908 1,097,501,153 25,116,167,061 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 (1,920,196,894) (1,920,196,894) 0 (1,920,196,894) 기타자본조정 0 0 0 3,819,712 3,819,712 0 3,819,712 해외사업환산손익 0 0 0 3,916,028,226 3,916,028,226 219,156,168 4,135,184,394 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 0 0 0 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 　 　 배당의 결의 0 0 (83,048,554,500) 0 (83,048,554,500) 0 (83,048,554,500) 비지배지분과의 거래 0 0 0 0 0 0 0 비지배주주지분 추가취득 0 0 0 2,048,169,008 2,048,169,008 (2,891,873,584) (843,704,576) 2020.03.31 (기말자본) 23,008,245,000 104,019,644,120 1,136,720,446,566 (372,111,902,449) 891,636,433,237 8,621,871,412 900,258,304,649 연결 현금흐름표 제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 48 기 1분기 제 47 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 11,359,916,635 139,436,024,344 　영업에서 창출된 현금흐름 20,588,414,808 144,683,119,567 　　분기순이익 25,116,167,061 22,624,467,746 　　조정 30,551,579,700 34,947,184,644 　　순운전자본의 변동 (35,079,331,953) 87,111,467,177 　이자의 수취 1,509,721,237 3,061,669,274 　이자의 지급 (1,522,497,344) (1,486,819,010) 　배당금 수취 2,250,000 0 　법인세부담액 (9,217,972,066) (6,821,945,487) 투자활동으로 인한 현금흐름 1,453,142,677 (49,227,681,917) 　단기금융상품의 순증감 6,167,997,371 (45,308,605,105) 　유형자산의 처분 27,158,934 18,874,260 　유형자산의 취득 (3,543,698,189) (4,403,383,349) 　무형자산의 처분 11,528 3,195,000 　무형자산의 취득 (341,692,515) (376,929,108) 　장기금융상품의 감소 35,486,346 (463,217,259) 　장기금융상품의 증가 (63,978,967) 100,782,604 　당기손익-공정가치금융자산의 처분 80,941,374 142,921,948 　당기손익-공정가치금융자산의 취득 0 (190,899,262) 　기타유동금융자산의 감소 261,883,096 1,044,521,997 　기타유동금융자산의 증가 (442,778,980) (788,318,786) 　기타비유동금융자산의 감소 467,148,321 1,485,239,181 　기타비유동금융자산의 증가 (1,382,628,956) (771,026,587) 　금융리스채권의 회수 187,293,314 279,162,549 재무활동으로 인한 현금흐름 (7,869,024,046) (8,411,605,173) 　단기차입금의 차입 4,052,822,123 1,363,062,272 　단기차입금의 상환 (1,788,417,549) (890,706,551) 　비지배지분의 증감 (770,638,000) 0 　배당금의 지급 0 (4,090,000) 　예수보증금의 감소 20,597,600 776,400 　예수보증금의 증가 (10,216,000) (4,462,886) 　리스부채의 상환 (9,373,172,220) (8,876,184,408) 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 295,626,617 25,623,606 현금및현금성자산의순증감 5,239,661,883 81,822,360,860 기초의 현금및현금성자산 408,101,219,973 367,821,461,092 분기말의 현금및현금성자산 413,340,881,856 449,643,821,952 3. 연결재무제표 주석 제 48 기 1 분기 : 2020년 03월 31일 현재 제 47 기 : 2019년 12월 31일 현재 주식회사 제일기획과 그 종속기업 &cr;1. 일반 사항 &cr; 이 재무제표는 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 제일기획(이하 "회사")과 Cheil USA Inc. 및 CHEIL EUROPE LIMITED 등 종속 기업(이하 주식회사 제일기획과 그 종속기업을 일괄하여 "연결회사")을 연결 대상으로 하고, (주)하쿠호도제일 을 관계기업 으로서 지분법적용대상으로 하여 작성된 연결재무제표입니다.&cr; &cr; 1.1 회사의 개요&cr; &cr; 회사는 1973년 1월 17일에 인쇄, 출판, 광고물 제작 및 광고대행 등을 사업목적으로 설립된 종합광고대행사로서 삼성그룹의 계열회사입니다. 회사는 한국방송광고공사등과 광고대행에 관한 계약을 체결하고 광고대행을 수행하고 있으며 광고물 제작, 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; 한편, 회사는 1998년 3월 3일자로 한국증권거래소에 주식을 상장하였으며, 당분기말 현재 주요주주는 삼성전자㈜ (25.24%), 국민연금공단 (9.2%), Matthews(4.7%), ㈜제일기획(11.96%, 자기주식) 등으로 구성되어 있습니다 . 1.2 종속기업의 현황 종속기업 지배지분율(%) (1) 업종 소재지 결산일 2020.03.31 2019.12.31 Cheil USA Inc. 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 CHEIL EUROPE LIMITED 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 CHEIL CHINA 100.00 100.00 광고업 중국 12월 31일 Cheil Rus LLC 100.00 100.00 광고업 러시아 12월 31일 Cheil India Private Limited 100.00 100.00 광고업 인도 3월 31일 Cheil Germany GmbH 100.00 100.00 광고업 독일 12월 31일 Cheil Singapore Pte. Ltd. 100.00 100.00 광고업 싱가폴 12월 31일 Cheil MEA FZ-LLC 100.00 100.00 광고업 UAE 12월 31일 Cheil France SAS 100.00 100.00 광고업 프랑스 12월 31일 Cheil Mexico S.A. de C.V. 100.00 100.00 광고업 멕시코 12월 31일 Cheil (Thailand) Ltd. 99.98 99.98 광고업 태국 12월 31일 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. 100.00 100.00 광고업 브라질 12월 31일 Cheil Ukraine LLC 100.00 100.00 광고업 우크라이나 12월 31일 Cheil Hong Kong Ltd. 100.00 100.00 광고업 홍콩 12월 31일 The Barbarian Group, LLC (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Pengtai Greater China Company Limited(1) 100.00 100.00 시장조사, 컨설팅 홍콩 12월 31일 Pengtai Interactive Advertising Co.,Ltd (1) 100.00 100.00 마케팅조사, 전략컨설팅 중국 12월 31일 Pengtai Taiwan Co., Ltd. (1) 100.00 100.00 전략, IT, 인터넷마케팅 대만 12월 31일 PENGTAI CHINA CO.,LTD.(1) 100.00 100.00 마케팅조사, 전략컨설팅 중국 12월 31일 PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD.(1) 100.00 100.00 인터넷ASP 중국 12월 31일 PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD.(1) 100.00 100.00 인적자원관리 중국 12월 31일 Medialytics Inc.(1) 100.00 51.00 광고업 중국 12월 31일 Cheil South Africa (Pty) Ltd 100.00 100.00 광고업 남아공 12월 31일 Cheil Central America Inc. 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED 99.00 99.00 광고업 베트남 12월 31일 One Agency FZ-LLC (1) 100.00 100.00 광고업 UAE 12월 31일 ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C (1) 100.00 100.00 광고업 UAE 12월 31일 ONE AGENCY PRINTING L.L.C (1) 100.00 100.00 광고업 UAE 12월 31일 One RX Project Management Design and&cr;Production Limited Company (1) 100.00 100.00 광고업 터키 12월 31일 Cheil Italia S.r.l (1) 100.00 100.00 광고업 이탈리아 12월 31일 CHEIL SPAIN S.L 100.00 100.00 광고업 스페인 12월 31일 Cheil Benelux B.V. 100.00 100.00 광고업 네덜란드 12월 31일 Cheil Austria GmbH (1) 100.00 100.00 광고업 오스트리아 12월 31일 Mckinney Ventures LLC (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc 100.00 100.00 광고업 필리핀 12월 31일 Cheil Kazakhstan LLC 100.00 100.00 광고업 카자흐스탄 12월 31일 Cheil Nordic AB 100.00 100.00 광고업 스웨덴 12월 31일 CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. 99.99 99.99 광고업 말레이시아 12월 31일 Beattie McGuinness Bungay Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 CHEIL KENYA LIMITED (1) 100.00 100.00 광고업 케냐 12월 31일 PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA (1) 100.00 100.00 광고업 인도네시아 12월 31일 One Agency South Africa (Pty) Ltd (1) 100.00 100.00 광고업 남아공 12월 31일 One RX India Private Limited (1) 100.00 100.00 광고업 인도 3월 31일 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 100.00 100.00 광고업 요르단 12월 31일 Cheil Communications Nigeria Ltd. (1) 100.00 100.00 광고업 나이지리아 12월 31일 수원삼성축구단(주) 100.00 100.00 경기단체 및 경기후원업 대한민국 12월 31일 (주)삼성라이온즈 67.50 67.50 경기단체 및 경기후원업 대한민국 11월 30일 Iris Worldwide Holdings Limited 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Nation Worldwide Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Concise Consultants Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Datalytics Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Atlanta, Inc. (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Iris Americas, Inc. (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Iris Experience, Inc. (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Iris Latin America, Inc. (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Iris (USA) Inc. (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Iris Worldwide San Diego, Inc. (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Iris Amsterdam B.V. (1) 100.00 100.00 광고업 네덜란드 12월 31일 Iris Beijing Advertising Company Limited (1) 100.00 100.00 광고업 중국 12월 31일 Iris Concise Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Culture Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Digital Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris London Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Partners LLP (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. (1) 100.00 100.00 광고업 멕시코 12월 31일 Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. (1) 100.00 100.00 광고업 멕시코 12월 31일 Irisnation Singapore Pte Limited (1) 100.00 100.00 광고업 싱가폴 12월 31일 Iris PR Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Products (Worldwide) Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Promotional Marketing Ltd (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Holdings BR185 Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국령 버진아일랜드 12월 31일 Brazil 185 Participacoes Ltda (1) 99.99 99.99 광고업 브라질 12월 31일 Iris Router Marketing Ltda (1) 100.00 100.00 광고업 브라질 12월 31일 Iris Korea Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Sydney PTY Ltd (1) 100.00 100.00 광고업 호주 12월 31일 Iris Ventures (Worldwide) Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Iris Germany GmbH (1) 100.00 100.00 광고업 독일 12월 31일 Pepper NA, Inc. (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Pepper Technologies Pte. Ltd. (1) 100.00 100.00 광고업 싱가폴 12월 31일 Iris Ventures 1 Limited (1) 98.59 98.59 광고업 영국 12월 31일 Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited(1) 100.00 100.00 광고업 인도 3월 31일 Josh & James Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Irisnation Hong Kong Limited (1) 100.00 100.00 광고업 홍콩 12월 31일 Founded Partners Limited (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Founded, Inc. (1) 100.00 100.00 광고업 미국 12월 31일 Pricing Solutions Ltd (1) 100.00 100.00 컨설팅 캐나다 12월 31일 Pricing Solutions (UK) Limited (1) 100.00 100.00 컨설팅 영국 12월 31일 Iris Canada Holdings Ltd (1) 100.00 100.00 컨설팅 캐나다 12월 31일 Iris Worldwide (Thailand) Limited (1) 99.99 99.99 광고업 태국 12월 31일 Iris Services Limited Dooel Skopje (1) 100.00 100.00 광고업 마케도니아 12월 31일 Atom42 Ltd (1) 100.00 100.00 광고업 영국 12월 31일 Cheil Ghana Limited 100.00 100.00 광고업 가나 12월 31일 Cheil Philippines, Inc (1)(2) 30.00 30.00 광고업 필리핀 12월 31일 Cheil Chile SpA. (1) 100.00 100.00 광고업 칠레 12월 31일 SVIC34호 신기술사업투자조합 99.00 99.00 신기술사업자, 벤처기업 투자 대한민국 12월 31일 Cheil Peru S.A.C. (1) 100.00 100.00 광고업 페루 12월 31일 Experience Commerce Software Private Limited (1) 100.00 100.00 광고업 인도 3월 31일 Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. (1) 51.00 51.00 전자상거래 중국 12월 31일 Centrade Integrated SRL (1) 80.00 80.00 광고업 루마니아 12월 31일 89 Degrees, Inc. (1) 100.00 75.00 광고업 미국 12월 31일 WDMP Limited (1)(2) 49.00 49.00 광고업 영국 9월 30일 Fixers Group B.V. (1)(2) 49.00 49.00 광고업 네덜란드 12월 31일 CHEIL ARGENTINA S.A. (1) 100.00 100.00 광고업 아르헨티나 12월 31일 Centrade Cheil HU Kft.(1) 100.00 100.00 광고업 헝가리 12월 31일 Centrade Cheil Adriatic D.O.O. (1) 100.00 100.00 광고업 세르비아 12월 31일 Cheil Egypt LLC (1) 100.00 - 광고업 이집트 12월 31일 (1) 손자회사의 경우, 중간자회사가 보유하고 있는 명목지분율을 기준으로 기재되어있습니다.&cr;(2) 연결회사는 소유지분율은 과반수 미만이나, 경영 및 인사에 대한 의사결정권을 기타주주로부터 위임받아 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하였습니다. 1.3 주요 연결대상 종속기업 재무정보&cr; &cr; - 2020년 3월 31일 (단위: 천원) 종속기업 당분기말 당분기 3개월 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 분기순이익(손실) PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD 123,180,940 45,418,760 77,762,180 27,898,364 (119,255) PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD 97,082,447 79,369,682 17,712,765 39,665,308 (950,454) CHEIL CHINA 50,717,406 13,338,397 37,379,009 10,653,707 (1,559,393) Cheil India Private Limited 125,031,265 89,028,786 36,002,479 25,870,439 6,239,519 CHEIL EUROPE LIMITED 144,341,873 110,396,787 33,945,086 16,216,129 176,397 Cheil Germany GmbH 107,240,208 36,599,780 70,640,428 40,587,224 2,362,902 Iris Worldwide Holdings Limited() 165,495,619 178,203,754 (12,708,135) 50,554,135 (353,913) Mckinney Ventures LLC 93,690,166 67,549,828 26,140,338 24,331,397 1,044,270 () 피투자회사와 피투자 회사가 보유한 종속기업의 연결기준 재무정보입니다. &cr;&cr; - 2019년 12월 31일 (단위: 천원) 종속기업 전기말 전분기 3개월 자산총액 부채총액 자본총액 매출액 분 기순이익(손실) PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD 132,343,890 57,299,428 75,044,462 61,093,488 994,890 PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD 112,163,653 94,205,432 17,958,221 64,333,585 (366,111) CHEIL CHINA 67,258,824 29,810,002 37,448,822 32,322,455 918,112 Cheil India Private Limited 76,552,237 40,393,637 36,158,600 28,360,701 5,506,926 CHEIL EUROPE LIMITED 129,941,956 79,799,465 50,142,491 30,735,293 1,578,276 Cheil Germany GmbH 96,616,214 30,203,621 66,412,593 40,637,852 2,747,170 Iris Worldwide Holdings Limited() 152,213,163 164,542,822 (12,329,659) 47,063,104 (1,163,722) Mckinney Ventures LLC 73,038,009 49,299,652 23,738,357 24,867,005 313,018 () 피투자회사와 피투자 회사가 보유한 종속기업의 연결기준 재무정보입니다. 1.4 연 결대상범위의 변동 &cr; &cr; 당분기 에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업 은 다음과 같습니다.&cr; &cr; - 당분기 중 신 규로 연결에 포함된 기업 기업명 사 유 Cheil Egypt LLC 신규설립 &cr;&cr;2. 중요한 회계정책&cr; 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표 는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr; (1) 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. &cr;&cr; - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr; '중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr; 개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다. 2.2 회계정책 &cr; 분기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.(1 )에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; (1) 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; &cr;&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr;연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr;&cr;중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;&cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 광고주들의 마케팅 활동 위축으로 인한 광고업의 매출 감소나, 기존 채권의 회수 등에 영향을 미칠 수 있으며, 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 영향이 있을 수도 있습니다.&cr;&cr;중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인한 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현 시점 예측하기 어렵습니다. 4. 재무위험관리 &cr; 재무위험관리의 대상이 되는 연결회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 장단기금융상품, 당기손익 또는 기타포괄손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로구성되어 있으며 금융부채는 장단기차입금, 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.&cr; 4.1 시장위험 (1) 환율변동위험 연결회사는 글로벌 영업활동 등과 관련하여 USD, EUR, GBP 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. &cr;연결회사의 보고기간종료일 현재 외화 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 원화환산금액은 천원) 구 분 당분기말 전기말 USD EUR GBP 기타() USD EUR GBP 기타() 금융자산 103,926,099 24,066,175 44,904,633 7,759,115 107,751,163 21,901,963 46,455,379 4,204,580 금융부채 (41,148,118) (12,419,421) (61,968,148) (3,934,415) (55,135,547) (13,599,404) (60,740,938) (1,590,140) () 원화환산금액임. 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 5%변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 5% 절상시 5% 절하시 5% 절상시 5% 절하시 금융자산 (11,760,073) 11,760,073 (11,396,323) 11,396,323 금융부채 8,236,415 (8,236,415) 8,765,850 (8,765,850) 순효과 (3,523,658) 3,523,658 (2,630,473) 2,630,473 (2) 가격위험 연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 연결회사는 이를 위하여 하나이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당분기말과 전기말 현재 연결회사의 지분증권투자(관계기업 제외) 의 장부가액은 각 각 22,645 백만원 및 25,283백만원입니다. &cr; &cr; 당분기말 현재 공정가치 서열체계 중 수준1에 해당하는 지분증권의 주가가 10% 증가 및 감소할 경우, 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 지분증권으로 인한기타포괄손익(세전)의 변동금액은 291 백만원 입니다. &cr; &cr;한 편 , 전기말 현재 공정가치 서열체계 중 수준1에 해당하는 지분증권의 주가가 10% 증가 및 감소할 경우 기타포괄손익(세전)의 변동금액은 543백만 원 입니 다. (3) 이자율 위험&cr;&cr;연결회사는 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 주로 이자수취자산에의 투자, 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 연결회사는 지역 및 글로벌 자금공유 체제를 구축 및 외부차입을 최소화하여 이자율 위험을 관리하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다.&cr; 연결회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다. - 변동이자금리부 금융상품에 대한 이자수익과 이자비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동 - 금융상품이 공정가치평가된 경우 고정이자율로 평가되는 금융상품과 관련한 이자수익(비용)에 영향을 미치는 시장이자율의 변동 - 기말시점의 적정한 시장이자율로 미래현금흐름을 할인하여 공정가치를 추정하는 금융자산(부채)의 공정가치 변동 &cr;이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 연결회사의 금융자산 및 부채에 대하여 0.5%의 이자율의 변동이 발생할 경우 증가 또는 감소한 변동이자금리부 금융상품에 대한 이자수익 및 이자비용으로 인하여 법인세비용차감전 순 손익은 1,868,233천원 (전 분기 1,775,644천 원) 만 큼 증가 또는 감소하였을 것입니다. 4.2 신용위험 신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험&cr;및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.&cr; 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있으 며 , 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내고 있습니다. 4.3 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 연결회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나,채무를 약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야 할 상황에 대비하기 위하여 충분한 현금성자산을 보유하고, 금융기관들과 당좌차월 약정 등을 맺고 있습니다. &cr; &cr;보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 1년~5년 1년 이내 1년~5년 매입채무 410,892,863 - 527,195,776 - 미지급금 75,582,984 - 65,948,830 - 차입금 17,589,354 - 14,586,277 - 기타부채 83,085,325 27,298,619 277,906 29,614,321 장기미지급금 - 2,581,529 - 313,893 4.4 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 연결회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 1,358,790,587 1,295,951,762 자본총계(B) 900,258,305 956,815,589 부채비율(A ÷ B) 150.93% 135.44% 5. 공정가치&cr;&cr;2020년 당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. &cr; 5.1. 공정가치 서열체계&cr;&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 자산 기타포괄손익-공정가치 지분상품 2,913,374 - 11,631,484 14,544,858 당기손익-공정가치 지분상품 - - 8,099,798 8,099,798 부채 지분매입약정(1) - - 1,803,335 1,803,335 조건부대가(2) - - 27,777,353 27,777,353 (1) 연결회사는 Centrade Integrated SRL의 잔여 지분 인수 관련 풋옵션에 대해&cr;자기자본에서 해당 부분을 차감 후 부채로 재분류하였으며, 2021년 실행될 예정입니다. &cr;(2) 연결회사는 Iris Worldwide Holdings Limited외 7개 종속회사의 기존주주들에게추가적으로 현금을 지급해야하는 조건부대가를 부담하고 있으며 해당 대가는 2020년, 2021년에 분할결제될 예정입니다. &cr; &cr;(2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 자산 기타포괄손익-공정가치 지분상품 5,430,828 - 11,631,484 17,062,312 당기손익-공정가치 지분상품 - - 8,220,896 8,220,896 부채 지분매입약정(1) - - 3,463,636 3,463,636 조건부대가(2) - - 26,793,355 26,793,355 (1) 연결회사는 Centrade Integrated SRL외 1개 종속회사의 잔여 지분 인수 관련 풋옵션에 대해 자기자본에서 해당 부분을 차감 후 부채로 재분류하였으며, 2021년 실행될 예정입니다. &cr;(2) 연결회사는 Iris Worldwide Holdings Limited외 7개 종속회사의 기존주주들에게추가적으로 현금을 지급해야하는 조건부대가를 부담하고 있으며 해당 대가는 2020년 분할결제될 예정입니다. 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품 등의 공정가치를 측정하는 데에는 현금흐름의 할인기법 등의 기법이 사용되었습니다.&cr;&cr;유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인근사치로 추정하고 있습니다. &cr;5.2. 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr;&cr; 연결회사는 수준 3으로 분류된 주요 공정가치 측정 금융자산에 대하여 외부평가기관의 전문적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하고 있습니다. 또한, 파생상품부채인 지분매입약정 등에 대하여 경영진은 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 부채의 공정가치를 측정하였습니다. &cr; 5.3. 가치평가기법 및 투입변수&cr;&cr;수준3으로 분류된 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구분 당분기말 공정가치 수준 가치평가기법 수준3 투입변수 투입변수 범위&cr;(가중평균) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 ㈜미라콤아이앤씨 8,170,954천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.57% ~ 2.92% 세전 영업이익율 3.69% ~ 5.19%&cr;(4.13%) 가중평균자본비용 13.22% 에스코어㈜ 2,487,145천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.65% ~ 5.02% 세전 영업이익율 8.36% ~ 8.62%&cr;(8.50%) 가중평균자본비용 13.22% 당기손익-공정가치 금융자산 Sinovation Fund&cr;Management III L.P. 3,731,343천원 3 자산접근법 순자산가액 해당사항 없음 금융부채 지분매입약정 1,803,335천원 3 현재가치기법 매출액 성장률 4.7% ~ 9.3% 시장 승수 5.5 할인률 1.66% ~ 1.69% 조건부대가 27,777,353천원 3 현재가치기법 시장 승수 4.0 ~ 6.5 할인률 1.64% ~ 3.97% 구분 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 수준3 투입변수 투입변수 범위&cr;(가중평균) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 ㈜미라콤아이앤씨 8,170,954천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.57% ~ 2.92% 세전 영업이익율 3.69% ~ 5.19%&cr;(4.13%) 가중평균자본비용 13.22% 에스코어㈜ 2,487,145천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.65% ~ 5.02% 세전 영업이익율 8.36% ~ 8.62%&cr;(8.50%) 가중평균자본비용 13.22% 당기손익-공정가치 금융자산 Sinovation Fund&cr;Management III L.P. 3,731,343천원 3 자산접근법 순자산가액 해당사항 없음 금융부채 지분매입약정 3,463,636천원 3 현재가치기법 매출액 성장률 4.7% ~ 9.3% 시장 승수 5.5 ~ 6.5 할인률 1.66% ~ 3.5% 조건부대가 26,793,355천원 3 현재가치기법 시장 승수 4.0 ~ 6.5 할인률 1.64% ~ 3.97% 5.4. 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석&cr;&cr;금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품은 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다.&cr;&cr;상기 수준3으로 분류된 지분증권에 대한 투입변수의 변동에 따른 기타포괄손익에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당분기 전기 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산(기타포괄손익의 변동) 기타포괄손익-공정가치 지분상품() 891,608 (433,166) 891,608 (433,166) 기타부채(순자산의 변동) 지분매입약정() (158,559) 158,559 (288,985) 288,985 조건부대가() (2,873,785) 2,873,785 (2,602,717) 2,602,717 () 주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률(0%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였으며, 영구성장률을 1% 증가시키고 할인율을 1% 감소시켰을 경우의 변동을 유리한 변동, 영구성장률은 변동 없이 할인율을 1% 증가시켰을 경우의 변동을 불리한 변동으로 하여 산출함.&cr;() 주요 관측불가능한 투입변수인 시장승수를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치변동을 산출하였으며, 시장승수를 0.5 감소시켰을 경우의 변동을 유리한 변동, 시장승수를 0.5 증가시켰을 경우의 변동을 불리한 변동으로 하여 산출함. 6. 범주별 금융상품&cr;&cr;(1) 금융상품 범주별 장부가액 (단위: 천원) 재무상태표 상 자산 당분기말 전기말 당기손익-공정가치 금융자산 8,099,798 8,220,896 기타포괄손익-공정가치 금융자산 14,544,858 17,062,312 상각후원가 금융자산 현금및현금성자산 413,340,882 408,101,220 단기금융상품 85,059,583 91,227,580 장기금융상품 1,163,956 1,135,464 매출채권 1,035,567,904 1,082,349,568 미수금 12,513,660 22,277,812 리스채권 4,028,383 4,057,939 기타금융자산 72,470,452 68,179,326 합 계 1,646,789,476 1,702,612,117 (단위: 천원) 재무상태표 상 부채 당분기말 전기말 리스부채 158,830,917 155,178,092 당기손익-공정가치 측정 금융부채() 29,580,688 30,256,991 상각후원가 매입채무 410,892,863 527,195,776 미지급금 49,554,539 39,155,475 기타금융부채 106,906,951 26,428,591 차입금 16,973,677 14,059,230 장기미지급금 832,620 313,893 합 계 773,572,255 792,588,048 () 지분매입약정과 조건부대가는 각각 재무상태표상 기타부채와 미지급금에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;연결회사는 공정가치 측정 금융자산을 제외한 상기 금융상품의 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 7. 매출채권 및 기타채권 &cr; (1) 매출채권 및 기타채권 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 미수금 매출채권 미수금 채권총액 1,037,752,491 12,588,951 1,084,394,711 22,277,812 손실 충당금 (2,184,587) (75,291) (2,045,143) - 채권순액 1,035,567,904 12,513,660 1,082,349,568 22,277,812 &cr; 계약자산을 포함하는 매출채권은 정상적인 영업 과정에서 수행된 용역에 대하여 광고주가 지불해야 할 금액입니다. 일반적으로 1년 이내에 정산되므로 모두 유동자산으로 분류됩니다. 최초 인식시점에 매출채권이 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 경우에는 거래가격을 공정가치로 측정합니다. 연결회사는 계약상 현금흐름을 회수하는 목적으로 매출채권을 보유하고 있으므로 상각후원가로 측정하고 있습니다.&cr; &cr; 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권 중 담보로 제공된 채권은 없습니다 . &cr;&cr; (2) 손실 충당금 변동내역 &cr;&cr; 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr; &cr; 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. &cr;기대신용손실율은 2020년 3월 31일 기준으로부터 12개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. &cr; &cr; 당기와 전기 중 계약자산을 포함하는 매출채권 및 기타채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 매출채권 및 기타채권 당분기 전분기 기초금액 2,045,143 1,037,126 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증가 178,560 109,932 환입된 미사용 금액 (15,311) (48,126) 회수가 불가능하여 당기중 제각된 금액 (744) (6,757) 기타 52,230 38,775 보고기간 말 금액 2,259,878 1,130,950 손상된 채권에 대한 충당금 설정액 및 환입액은 포괄손익계산서상 판매비와 관리비 및 영업외손익 에 포함되어 있습니다.&cr; (3) 매출채권 및 기타채권의 연령분석 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 연체되지 않은 채권 1,000,806,462 1,075,362,720 소 계 1,000,806,462 1,075,362,720 연체되었으나 손상되지 않은 채권(1) 3개월 이하 32,064,199 21,551,175 3개월 초과 6개월 이하 3,973,964 2,542,340 6개월 초과 9,478,330 3,433,455 소 계 45,516,493 27,526,970 손상채권(2) 3개월 이하 46,191 16,984 3개월 초과 6개월 이하 1,626 33,256 6개월 초과 3,970,670 3,732,593 소 계 4,018,487 3,782,833 합 계 1,050,341,442 1,106,672,523 (1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 소비자들과 관련되어 있습니다. &cr; (2) 2020년 3월 31일 현재 손상채권과 관련하여 설정된 충당금 은 2,260백만원 (전 기:2,045백만원) 입니다. &cr;보고기간 종료일 현재 매출채권 의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다.&cr;회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다. &cr; (4) 계약자산 및 계약부채 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 광고 대행 계약에 대한 계약자산 - 미청구용역 308,695,519 267,970,078 광고 대행 계약에 대한 계약부채 - 초과청구용역 296,506,235 201,359,431 &cr;상기 광고 대행 계약에 따른 계약자산과 계약부채는 진행률에 따라 유의적으로 변동하며, 계약부채는 광고주에 대한 수행의무가 완료되는 시점까지 수익으로 인식 될 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; 전기에 서 이월된 광고 대행 계약에 대한 계약부채와 관련하여 당분기에 수익으로 인식한 금액은 173,648백만원 입니다.&cr; &cr; 당분기말 현재 상기 계약자산 및 계약부채 이외에 계약이행원가 46,104백만원(전기:27,685백만원)이 재무 제표상 선급 비용에 반영되어 있으며 , 광 고 대행 계약과 관련하여 계약과 직접 관련되고, 미래의 수행의무를 이행할 때 회수될 것으로 예상되는 원가를 계약이행원가로 인식하였습니다. 8. 공정가치 측정 금융자산&cr;&cr;(1) 공정가치 측정 금융자산 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 공정가액 장부가액 장부가액 기타포괄손익-공정가치 금융자산 상장주식 4,774,514 2,913,374 2,913,374 5,430,828 비상장주식 1,154,399 11,631,484 11,631,484 11,631,484 합 계 5,928,913 14,544,858 14,544,858 17,062,312 당기손익-공정가치 금융자산 비상장주식 등 6,963,652 8,220,896 8,099,798 8,220,896 (2) 상장주식 내역 (단위: 천원) 회사명 당분기말 전기말 주식수(주) 지분율(%) 취득원가 공정가액 장부가액 장부가액 기타포괄손익-공정가치 금융자산 삼성중공업(주) 747,019 0.12% 4,774,514 2,913,374 2,913,374 5,430,828 (3) 비상장주식 내역 (단위: 천원) 회사명 당분기말 전기말 주식수(주) 지분율(%) 취득원가 공정가액 장부가액 장부가액 기타포괄손익-공정가치 금융자산 ㈜미 라콤아이앤씨 322,491 5.38% 389,548 8,170,954 8,170,954 8,170,954 에스코어 ㈜ 1,353,180 5.18% 210,452 2,487,145 2,487,145 2,487,145 ㈜텐핑 25,000 4.86% 12,500 205,675 205,675 205,675 Moloco 153,846 0.67% 541,899 767,710 767,710 767,710 합 계 1,154,399 11,631,484 11,631,484 11,631,484 당기손익-공정가치 금융자산 Collider13 (Nominees) Limited - 1.00% 82,225 148,671 148,671 264,719 Filmstro Holdings Limited 592 4.75% 425,774 549,544 549,544 551,734 Seenit Digital Limited 12,632 0.66% 71,399 140,189 140,189 140,748 Brain at work Comunicacoes Ltda 3,750 7.50% 145,340 151,127 151,127 151,730 Dokio Pty Ltd 500 4.48% 145,350 148,901 148,901 149,495 전문건설공제조합 90좌 - 77,323 77,323 77,323 77,323 스튜디오씨드 16,680 4.53% 480,000 637,173 637,173 637,173 데이블 227,000 2.93% 999,999 964,714 964,714 964,714 룩시드랩스 7,089 2.88% 499,966 438,639 438,639 438,639 왁티 5,600 2.50% 999,998 832,139 832,139 832,139 Sinovation Fund Management III L.P. 3,000,000 0.99% 1,794,006 3,731,343 3,731,343 3,731,343 기타 - - 1,242,272 280,035 280,035 281,139 합 계 6,963,652 8,099,798 8,099,798 8,220,896 &cr;(4) 공정가치 측정 금융자산 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기타포괄손익-공정가치 당기손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치 당기손익-공정가치 기초금액 17,062,312 8,220,896 16,397,128 5,757,760 취득 - - - 190,899 처분 - (114,997) - (84,159) 외환차이 - (6,101) - 49,935 자본에 인식된 평가손익 (2,517,454) - 634,966 - 보고기간말 금액 14,544,858 8,099,798 17,032,094 5,914,435 9. 관계기업투자주식&cr; (1) 관계기업투자주식 내역 (단위: 천원) 관계기업명 소재지 주요 영업활동 취득원가 2020.03.31 2019.12.31 지분율(%) 장부가액 지분율(%) 장부가액 (주)하쿠호도제일 국내 광고대행업 2,289,095 49.00 2,096,349 49.00 2,333,204 Hoba Inc 중국 광고업 171,714 20.00 118,626 20.00 143,029 합 계 2,460,809 2,214,975 2,476,233 &cr;(2) 관계기업투자주식 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 2,476,233 2,266,246 이익 중 지분해당액 - 17,150 손실 중 지분해당액 (265,078) - 기타변동액() 3,820 - 보고기간말 금액 2,214,975 2,283,396 () 기타변동액은 환율변동효과입니다. (3) 종목별 지분법 평가내역&cr; &cr; - 당분기 (단위: 천원) 회사명 기초금액 지분법손익 지분법&cr;자본변동 장부가액 (주)하쿠호도제일 2,333,204 (236,855) - 2,096,349 Hoba Inc 143,029 (28,223) 3,820 118,626 합 계 2,476,233 (265,078) 3,820 2,214,975 - 전분기 (단위: 천원) 회사명 기초금액 지분법손익 지분법&cr;자본변동 장부가액 (주)하쿠호도제일 2,266,246 17,150 - 2,283,396 합 계 2,266,246 17,150 - 2,283,396 &cr;(4) 관계기업 재무정보의 요약 (단위: 천원) 회 사 명 당분기말 당분기 3개월 자산 부채 매출액 분기순손익 총포괄손익 (주)하쿠호도제일 12,998,235 8,719,973 3,662,803 (483,315) (483,315) Hoba Inc 1,206,702 613,573 708,899 (141,114) (141,114) (단위: 천원) 회 사 명 전기말 전분기 3개월 자산 부채 매출액 분기순손익 총포괄손익 (주)하쿠호도제일 14,033,093 9,271,453 5,070,628 38,878 38,878 Hoba Inc 840,241 120,280 - - - 10. 리스&cr;&cr;연 결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr; &cr; (1) 연결재무상태표에 인식된 금액 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 건물 137,439,463 136,659,157 차량운반구 3,168,951 3,099,885 집기비품 3,269,385 3,230,231 전산장비 1,740,700 1,780,341 합계 145,618,499 144,769,614 금융리스채권 유동 1,074,510 1,039,825 비유동 2,953,873 3,018,114 합계 4,028,383 4,057,939 리스부채 유동 41,395,633 39,531,082 비유동 117,435,284 115,647,009 합계 158,830,917 155,178,091 당분기 중 증가된 사용권자산은 10,896 백만원입 니다 . &cr; (2) 연결손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 연결손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 비용 사용권자산의 감가상각비 건물 10,120,226 8,818,811 구축물 - 233,935 차량운반구 481,260 333,206 집기비품 218,655 37,172 전산장비 227,332 88,188 합계 11,047,473 9,511,312 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 1,336,077 1,272,588 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 20,275,738 33,056,982 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 59,442 35,869 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(관리비에 포함) - 53,604 리스해지/처분손실 209 412,813 비용 합계 32,718,939 44,343,168 수익 단기리스 관련 수익(매출액) 18,181,879 33,655,389 전대리스로 인한 수익(운용리스 제공) 8,040 19,061 금융리스채권에 대한 이자수익(금융수익에 포함) 40,916 38,942 리스해지/처분이익 287,206 229,614 수익 합계 18,518,041 33,943,006 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 31,088백만원 입니다 (3) 리스 이용 내역&cr;&cr;연결회사는 사무실, 차량운반구, 전산장비 등을 리스로 이용하고 있으며, 이러한 리스계약의 조건은 다양한 만기, 리스료 인상 조건, 갱신권 등을 포함하고 있습니다. 리스계약이 갱신되는 경우에는 리스의 조건은 재협의됩니다. 일부 사무실 공간과 옥외광고매체를 제삼자에게 운용리스로 전대하고 있습니다.&cr; 당분기말 리스에 대해 지급이 약정된 최소리스료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당분기말 전기말 1년 이내 42,147,266 40,302,096 1년 초과 ~ 5년 이내 96,513,630 95,233,827 5년 초과 35,200,295 34,973,619 합계 173,861,191 170,509,542 수취할 운용리스료(전대리스) 18,760 58,070 &cr;(4) 리스 채권&cr;&cr;연결회사는 일부 사무실과 옥외광고매체를 금융리스로 제공하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 최소리스료와 현재가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기 간 당분기말 전기말 1년 이내 1,093,046 1,057,994 1년 초과 5년 이내 3,250,849 3,331,612 합 계 4,343,895 4,389,606 현재가치할인차금 (315,512) (331,667) 차감 잔액 4,028,383 4,057,939 유동성 대체 (1,074,510) (1,039,825) 채권 잔액 2,953,873 3,018,114 11. 차입금 &cr; &cr; (1) 차입금 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 은행단기차입금 16,963,677 14,049,230 사채 10,000 10,000 총차입금 16,973,677 14,059,230 (2) 은행차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 만기일 연이자율 당분기말 전기말 외화대출 M&T Bank 2020-09-30 4.50% 979,026 854,605 외화대출 Silicon Valley Bank 2020-12-31 6.00% 801,333 1,269,232 외화대출 우리은행 뉴욕 2020-05-03 3.41% 12,226,000 11,578,000 외화대출 Shinhan Bank 2020-10-09 8.30% 226,940 - 외화대출 Radu Florescu 2020-10-19 - 225,903 216,410 당좌차월 ING Bank() - 2.50% 59,275 130,983 외화대출 First Citizens Bank 2020-05-31 3.58% 2,445,200 - 은행 차입금 계 16,963,677 14,049,230 () 해당 차입금은 당좌차월 성격으로 별도의 만기일은 없습니다. (3) 사채 (단위: 천원) 구분 발행일 만기상환일 연이자율(%) 금액 당분기말 전기말 유동부채 사채 2017.07.21 2020.07.21 2.6 10,000 10,000 12. 소송사건&cr; &cr; 연결 회사는 당분기말 현재 당사의 사업과 관련하여 소송가액 405백만원 상당액의 소송에 피소되어 있습니다. 당분기말 현재 동 소송의 전망은 예측할 수 없어, 이에 따 른자원의 유출금액 및 시기는 불확실하며 당사의 경영진은 이러한 소송 등의 결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다. &cr; &cr; 13. 납입자본 &cr; &cr;(1) 자본금 내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 발행주식수(주) 주당금액(원) 자본금 발행주식수(주) 주당금액(원) 자본금 보통주 115,041,225 200 23,008,245 115,041,225 200 23,008,245 회사가 발행할 주식의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각각 400,000,000주와 115,041,225 주 및 200원 입니다. &cr; 회사의 정관에 의하면 보통주식(150억원 한도) 또는 우선주식(50억원 한도)으로 전환하거나 신주인수권을 부여하는 전환사채 또는 신주인수권부사채를 각각 200억원을 초과하 지 않는 범위내에서 주주 이외 의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채와 신주인수권부사채는 없습니다.&cr; &cr;(2) 주식발행초과금 내역 (단위: 천원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 104,019,644 104,019,644 14. 연결이익잉여금 (단위: 천원) 구 분 세부내역 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(1) 11,533,000 11,533,000 임의적립금 사업확장적립금 315,801,841 308,273,843 재무구조개선적립금(2) 1,100,000 1,100,000 임의적립금 410,117,814 398,825,818 소 계 727,019,654 708,199,661 미처분이익잉여금 398,167,793 476,017,674 합 계 1,136,720,447 1,195,750,335 &cr;(1) 상법상 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다.&cr; (2) 회사는 2006년까지 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의하여 자기자본비율이 100분의 30에 달할 때까지 당기순이익에 이월결손금을 차감한 금액의 10%와 특별이익에 해당하는 유형자산처분이익(처분손실과 법인세 등의 공제후)의 50% 이상을 재무구조개선적립 금으로 적립하고 동 적립금은 이월결손금보전과 자본전입 이외에는 사용될 수 없었으나, 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 개정(2007년 12월 21일)으로 인해 동 적립금 의 적립의무 및 사용제한은 없습니다. 15. 기타자본항목 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 6,613,194 8,533,391 해외사업환산손익 (48,959,251) (52,875,280) 자기주식 (282,754,692) (282,754,692) 자기주식처분이익 19,869,103 19,869,103 기타자본조정 (66,880,256) (68,932,245) 합 계 (372,111,902) (376,159,723) &cr;16. 자기주식 (단위: 주, 천원) 구분 당분기 전분기 주식수 장부가액 주식수 장부가액 기초 13,762,500 282,754,692 13,762,500 282,754,692 증감 - - - - 기말 13,762,500 282,754,692 13,762,500 282,754,692 17. 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 과 목 당분기 전분기 영 업 원 가 : 외 주 제 작 비 등 424,116,760 559,331,441 소 계 424,116,760 559,331,441 판매비와관리비 : 급 여 135,355,223 124,059,130 퇴 직 급 여 5,947,543 5,717,468 복 리 후 생 비 20,928,428 22,964,517 임 차 료 12,715,896 11,264,274 감 가 상 각 비 3,959,810 4,344,030 무 형 자 산 상 각 비 3,369,665 3,798,646 세 금 과 공 과 1,626,687 2,368,520 지 급 수 수 료 13,844,340 11,979,815 조 사 비 1,299,931 1,566,051 광 고 선 전 비 5,038,227 8,828,776 접 대 비 1,540,682 1,426,040 연 수 비 908,207 1,348,110 여 비 교 통 비 2,493,217 3,445,575 통 신 비 1,064,447 1,156,765 회 의 비 735,043 767,715 차 량 유 지 비 295,483 311,366 소 모 품 비 1,222,830 906,171 수 선 비 1,353,785 1,281,352 도 서 인 쇄 비 360,000 349,541 행 사 비 374,666 475,191 보 험 료 736,494 802,185 운 반 비 1,237,917 969,030 수 도 광 열 비 793,352 904,900 대 손 상 각 비 163,249 61,806 전 산 유 지 비 8,177,173 8,738,546 잡 비 1,064,116 660,438 소 계 226,606,411 220,495,958 18. 영 업외수익 및 비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 영업외수익: 당기손익-공정가치금융자산처분이익 - 58,763 수입수수료 135,830 37,994 유형자산처분이익 14,716 12,292 기타금융부채평가이익 740,257 - 수입임대료 83,670 80,782 리스관련 영업외수익 288,361 74 잡이익 804,133 1,528,129 소계 2,066,967 1,718,034 영업외비용: 당기손익-공정가치금융자산처분손실 34,056 - 유형자산처분손실 53,238 42,897 무형자산처분손실 673 649 기타금융부채평가손실 27,918 - 기부금 224,786 104,363 잡손실 94,335 56,037 리스관련 영업외비용 209 412,813 소계 435,215 616,759 19. 금융수익 및 비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 2,040,412 2,458,170 배당금수익 2,250 - 외환차익 7,788,813 4,048,325 외화환산이익 3,550,799 3,094,724 소계 13,382,274 9,601,219 금융비용: 이자비용 1,523,248 1,486,026 외환차손 5,996,156 2,670,344 외화환산손실 1,923,991 2,964,393 기타 2,103 539 소계 9,445,498 7,121,302 &cr;&cr; 20. 법인세비용&cr; &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초 하여 인식하였 습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 29.9%(2019년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: 36.7%)입니다. 21. 주당순이익&cr; (1) 기본주당순이익 (단위: 원) 구 분 당분기 전분기 지배주주 보통주 당기순이익 24,018,665,908 22,860,406,866 가중평균유통주식수() 101,278,725주 101,278,725주 기본주당순이익 237 226 () 가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다.&cr;&cr; (2) 연 결회사는 연결회사의 기본주당순이익을 희석화시키는 희석증권을 보유하고 있지 않으므로, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.&cr; &cr;&cr; 22. 배당금&cr;&cr;2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금은 주당 820원, 총 83,049백만원이며, 2020년 3월 19일 개최된 주주총회에서 승인되어 2020년 4월에 지급되었습니다. 또한 2018년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금은 주당 770원, 총 77,985백만원이며, 2019년 3월 21일 개최된 주주총회에서 승인되어 2019년 4월에 지급되었습니다. 23. 영업활동 현금흐름 &cr; (1) 영업활동 현금흐름 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 조정 : 퇴직급여 3,290,570 3,759,745 감가상각비 4,264,799 4,823,315 무형자산상각비 3,369,665 3,798,646 임차료() 11,047,473 9,511,312 대손상각비 163,249 61,806 유형자산처분손실 53,238 42,897 무형자산처분손실 673 649 관계기업투자손실 265,078 - 기타금융부채평가손실 27,918 - 이자비용 1,523,248 1,486,026 외화환산손실 1,923,991 2,964,393 법인세비용 10,712,976 13,139,648 유형자산처분이익 (14,716) (12,292) 관계기업투자이익 - (17,150) 당기손익-공정가치금융자산처분이익 - (58,763) 기타금융부채평가이익 (740,257) - 이자수익 (2,040,412) (2,458,170) 배당금수익 (2,250) - 당기손익-공정가치금융자산처분손실 34,056 - 외화환산이익 (3,550,799) (3,094,724) 기타 223,080 999,847 소계 30,551,580 34,947,185 매출채권의 증감 49,474,528 178,475,101 미수금의 증감 9,822,726 (2,024,160) 선급비용의 증감 (19,878,910) (23,166,964) 재고자산의 증감 (16,061,128) (10,809,767) 기타유동금융자산의 증감 (3,036,571) (1,552,404) 기타유동자산의 증감 (30,712,731) (16,004,616) 기타비유동금융자산의 증감 574,355 456,969 기타비유동자산의 증감 545,207 689,723 금융리스채권의 증감 46,166 - 매입채무의 증감 (115,234,022) (75,567,167) 미지급금의 증감 7,344,511 (2,174,317) 선수수익의 증감 100,598,995 66,437,502 미지급비용의 증감 (41,810,604) (27,952,290) 기타유동금융부채의 증감 59,513 9,546 기타유동부채의 증감 23,675,588 3,726,130 장기미지급금의 증감 482,399 (864,768) 기타비유동부채의 증감 2,410,692 (2,380,376) 리스부채의 증감 (43,199) 순확정급여부채의 증감 (3,336,847) (186,675) 소계 (35,079,332) 87,111,467 합계 (4,527,752) 122,058,652 () 임차료는 사용권자산에 대한 감가상각비 입니다.&cr; (2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요거래 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 변동 1,920,197 634,966 장기미지급비용의 유동성대체 4,116,626 6,153,393 유형자산의 취득(미지급금) 2,924,238 280,264 건설중인자산의 본계정대체 5,587,209 689,183 배당금의 결의 83,048,555 77,984,618 리스 사용권자산의 인식 10,896,280 164,525,253 리스부채의 유동성대체 1,864,551 1,689,050 (3) 연결회사는 거래가 빈번하여 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기차입금으로 인한 현금의 유입과 유출항목을 순증감액으로 기재하였습니다. &cr;(4) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 　구 분 단기차입금 리스부채 전기말 순부채 14,059,230 155,178,092 현금흐름(재무활동) 2,264,405 (9,373,172) 현금흐름(영업활동) - (44,146) 외화차이 650,042 2,398,164 신규/해지 리스계약 - 10,671,979 당분기말 순부채 16,973,677 158,830,917 () 회계정책 변경에 따라 기존 금융리스부채는 재무상태표상 차입금에서 리스부채로 재분류되었습니다. 24. 부문별 정보&cr;&cr;(1) 연결회사는 광고대행이라는 단일사업을 영위하고 있으며, 단일의 영업부문으로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;(2) 연결회사가 위치한 지역별 영업현황은 다음과 같습니다.&cr; - 당분기 (단위: 천원) 구 분 국내 아메리카 유럽 아시아 중국 기타 연결조정 연결후금액 총영업수익 236,266,182 83,560,030 160,759,210 103,686,465 173,436,734 9,770,921 (86,230,678) 681,248,864 내부영업수익 (6,877,396) (11,458,801) (23,389,951) (11,049,923) (33,437,680) (16,927) 86,230,678 - 순영업수익 229,388,786 72,101,229 137,369,259 92,636,542 139,999,054 9,753,994 - 681,248,864 영업이익 5,414,466 3,898,831 5,396,402 14,777,584 271,395 745,908 21,107 30,525,693 비유동자산 372,625,214 114,845,653 149,967,072 73,723,571 28,222,838 661,534 (335,550,589) 404,495,293 &cr;- 전분기(단, 비유동자산은 전기말 기준) (단위: 천원) 구 분 국내 아메리카 유럽 아시아 중국 기타 연결조정 연결후금액 총영업수익 273,873,902 70,866,651 179,853,792 104,545,713 252,816,213 7,812,665 (77,775,765) 811,993,171 내부영업수익 (1,602,159) (15,379,606) (30,809,347) (12,351,750) (17,624,682) (8,221) 77,775,765 - 순영업수익 272,271,743 55,487,045 149,044,444 92,193,963 235,191,531 7,804,444 - 811,993,171 영업이익 4,081,845 3,377,724 8,078,128 13,765,245 3,885,541 423,255 (1,445,966) 32,165,772 비유동자산 371,691,686 130,693,444 157,896,631 73,276,171 27,490,994 861,377 (356,986,562) 404,923,741 &cr; (3) 당분기 중 연결회사 영업 수익의 10 % 이상을 차지하는 삼성전자(주)와 그 종속기업으로부터의 영업수익 은 437,955백만원 (전분기: 512,851 백만 원)입니다. 25. 특수관계자 및 특수관계자와의 주요거래 &cr; (1) 특수관계자 현황 &cr;&cr;1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 지배기업은 없습니다.&cr;&cr;2) 당사에 유의적인 영향을 미치는 회사 회사명 당사에 대한 지분율(%) 당분기말 전기말 삼성전자㈜와 그 종속기업 25.24 25.24 &cr;3) 관계기업 현황 회사명 당사의 지분율(%) 당분기말 전기말 (주)하쿠호도제일 49.0 49.0 Hoba Inc 20.0 20.0 4) 당사와 매출 등 거래가 있는 기타 특수관계자 구분 당분기말 전기말 기타(1) 삼성물산㈜ 등 삼성물산㈜ 등 (1) 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사로 구성되어 있습니다. (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위: 천원) 특수관계&cr;구분 특수관계자명 당분기 전분기 매출 등 매입 등 고정자산&cr;매입 매출 등 매입 등 고정자산&cr;매입 유의적인&cr;영향을&cr;미치는 회사 삼성전자㈜ 179,083,492 24,580,431 - 215,400,095 22,981,323 - Samsung India Electronics Private Ltd. 33,856,383 47,847 - 35,026,707 54,153 - Samsung Electronics (UK) Ltd. 24,225,739 - - 19,721,727 460,904 - Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. 17,851,307 90,435,783 - 68,398,540 169,419,708 - Samsung Electronics France S.A.S 13,147,903 59,974 - 16,911,776 - - 기타 169,789,710 4,267,261 - 157,392,437 2,166,055 - 관계기업 하쿠호도제일 - - - 5,135 - - 기타&cr;(1) 삼성화재해상보험㈜ 4,787,701 123,537 - 4,212,299 50,965 - 삼성생명보험㈜ 2,898,178 2,530,605 - 2,371,916 2,404,484 - 삼성물산㈜ 1,090,561 173,886 - 852,501 173,955 - ㈜호텔신라 794,824 1,748,292 - 1,224,464 1,766,192 - 삼성웰스토리㈜ 392,430 1,425,444 - 287,478 1,111,623 - 기타 2,141,029 8,671,068 2,828,100 3,223,841 10,510,903 1,006,867 합 계 450,059,257 134,064,128 2,828,100 525,028,916 211,100,265 1,006,867 (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액&cr;&cr;1) 2020년 3월 31일 (단위: 천원) 특수관계&cr;구분 특수관계자명 당분기말 채권 채무 매출채권 미수금 등 임차보증금&cr;등 리스채권 매입채무 선수수익 미지급금&cr;등 리스부채 미지급&cr;배당금 유의&cr;적인&cr;영향을&cr;미치는&cr;회사 삼성전자㈜ 421,291,952 - 1,219,387 - 11,930,000 98,387,477 13,269 2,212,313 23,811,222 Samsung Electronics&cr;(UK) Ltd. 66,621,356 - - - - 25,709,710 5,524 - - Samsung (CHINA) Investment&cr;Co., Ltd. 35,987,123 9,194 - - 101,785,412 17,832 2,391 - - Samsung Electronics GmbH 24,108,210 - - - - 1,444,276 - - - Samsung India Electronics&cr;Private Ltd. 21,029,409 522 - - - 5,761,628 10,675 - - 기타 160,018,153 - - - 5,290,010 32,368,354 620,036 9,193,897 - 관계기업 하쿠호도제일 - - - - - - 　 기타&cr;(1) 삼성생명보험㈜ 6,552,970 - 6,766,791 - 3,350,000 239,612 - 25,957,829 - 삼성화재해상보험㈜ 2,723,046 1,137 - 251,346 2,810,561 379,429 9,655 - - 삼성물산㈜ 2,019,514 - 3,668,000 - 4,226,504 56,848 - - - ㈜에스원 1,687,348 - 44,588 - 813,503 9,581 271,493 - - 삼성증권㈜ 946,728 - - - 310,000 82,210 - - - 기타 3,267,274 52,539 191,799 - 3,934,054 352,795 4,312,138 970,824 2,870,000 합 계 746,253,083 63,392 11,890,565 251,346 134,450,044 164,809,752 5,245,181 38,334,863 26,681,222 (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다. 2) 2019년 12월 31일 (단위: 천원) 특수관계&cr;구분 특수관계자명 전기말 채권 채무 매출채권 미수금 등 임차보증금 등 리스채권 매입채무 선수수익 미지급금 등 리스부채 유의적인&cr;영향을&cr;미치는 회사 삼성전자㈜ 472,674,184 - 1,198,862 - 11,931,518 62,313,045 45,551 349,855 Samsung India Electronics&cr;Private Ltd. 55,770,451 20,808 - - - 35,254,829 - - Samsung Electronics (UK) Ltd. 46,816,510 - - - - 7,931,302 864,988 - Samsung (CHINA) Investment&cr;Co., Ltd. 40,904,716 8,837 - - 93,383,012 407,727 - - Samsung Electronics GmbH 22,271,968 - - - - 1,548,362 - - 기타 176,313,459 789,396 - - 6,867,097 13,839,201 894,181 7,508,185 관계기업 하쿠호도제일 　- - - - 　- - - - 기타&cr;(1) 삼성생명보험㈜ 9,327,835 - 6,765,039 - 3,350,000 515,903 - 27,565,771 삼성화재해상보험㈜ 4,732,232 4,062 - 297,512 2,810,566 263,240 19,644 - 삼성물산㈜ 3,619,417 - 3,668,000 - 4,221,540 171,073 - - ㈜에스원 2,877,643 - 43,717 - 801,958 27,431 13,351 - 삼성증권㈜ 1,146,238 - - - 310,000 151,971 - - 기타 4,211,488 20,413 191,800 - 5,709,609 514,765 1,737,930 890,052 합 계 840,666,141 843,516 11,867,418 297,512 129,385,300 122,938,849 3,575,645 36,313,863 (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다. &cr;&cr;연결회사는 보고기간말 현재 국내 삼성생명보험(주)에 확정급여형 퇴직급여 제도에 가입되어 있으며 보고기간말 현재 공정가치는 87,579백만원(전기말 89,870백만원), 이자수익은 449백만원(전분기 414백만원), 추가 기여금 전입액은 3,029백만원 &cr;입니다(전기 17,512백만원). (4) 특수관계자에 대한 자금 거래&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 천원) 특수관계 구분 특수관계자명 자금대여 거래 출자 투자금회수 배당금 지급&cr;(2) 대여 회수 환율변동 유의적 영향을 미치는 회사 삼성전자㈜ - - - - - 23,811,222 기타(1) 삼성카드㈜ - - - - - 2,870,000 (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.&cr;(2) 당분기말 현재 해당 배당금은 미지급배당금에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;2) 전기 (단위: 천원) 특수관계 구분 특수관계자명 자금대여 거래 출자 투자금회수 배당금 지급 대여 회수 환율변동 유의적 영향을 미치는 회사 삼성전자㈜ - - - - - 22,359,318 기타(1) 삼성카드㈜ - - - - - 2,695,000 관계기업(2) Hoba Inc - - - 171,711 - - (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.&cr;(2) 현물출자된 자산의 공정가치입니다.&cr;&cr;(5) 지급보증 및 담보제공&cr; &cr; 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공하거나 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. &cr; (6) 리스 이용 계약&cr;&cr;연결회사는 특수관계자와의 리스 거래와 관련하여 당분기말 현재 사용권자산 38,134백만원, 리스부채 38,335백만원을 인식하였으며, 리스부채의 상환금액은 당분기 2,719백만원, 이자비용은 당분기 293백만원입니다. (7) 주요 경영진에 대한 보상&cr; &cr; 당분기중 주요 경영진에 대한 보상으로 단기급 여 581,535천원( 전분기 607,951 천원)과 향후 지급 가능성이 높은 장기급 여 234,597천원 (전 분기 311,435 천원), 퇴직급여 367,225천원 (전분기 378,469 천원 )을 당분기 비용으로 반영하였습니다. 상기 주요 경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 48 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 47 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 48 기 1분기말 제 47 기말 자산 　 　 　유동자산 737,011,825,392 809,246,488,711 　　현금및현금성자산 127,808,850,988 100,835,301,949 　　단기금융상품 60,000,000,000 60,000,000,000 　　매출채권 483,542,208,360 580,299,377,923 　　미수금 3,873,182,715 10,530,354,081 　　선급비용 10,257,125,514 9,287,389,586 　　기타유동금융자산 49,555,409,033 47,871,575,858 　　기타유동자산 1,975,048,782 422,489,314 　비유동자산 419,504,224,114 417,245,137,769 　　장기금융상품 19,026,356 19,026,356 　　기타포괄손익-공정가치금융자산 13,777,148,407 16,294,602,437 　　당기손익-공정가치금융자산 79,322,950 79,322,950 　　기타비유동금융자산 25,890,692,334 24,138,312,147 　　종속기업투자주식 253,884,074,584 253,740,690,134 　　관계기업투자주식 2,289,095,153 2,289,095,153 　　유형자산 44,835,506,779 47,956,771,438 　　무형자산 30,225,640,899 26,612,361,422 　　사용권자산 10,563,637,803 8,526,573,335 　　이연법인세자산 37,940,078,849 37,588,382,397 　자산총계 1,156,516,049,506 1,226,491,626,480 부채 　 　 　유동부채 512,844,723,528 508,925,210,674 　　매입채무 248,639,337,057 336,547,513,076 　　미지급금 22,654,717,408 20,249,044,133 　　리스부채 5,200,794,306 3,645,159,434 　　선수수익 93,594,919,309 63,030,629,974 　　단기차입금 10,000,000 10,000,000 　　기타유동금융부채 83,075,612,914 24,294,301 　　미지급법인세 17,132,006,894 17,915,927,001 　　미지급비용 26,215,987,125 52,982,946,014 　　기타유동부채 16,321,348,515 14,519,696,741 　비유동부채 21,886,390,323 23,570,286,339 　　장기리스부채 5,327,626,683 4,806,777,137 　　순확정급여부채 6,763,654,515 7,423,747,657 　　기타비유동부채 9,795,109,125 11,339,761,545 　부채총계 534,731,113,851 532,495,497,013 자본 　 　 　납입자본 23,008,245,000 23,008,245,000 　　보통주납입자본 23,008,245,000 23,008,245,000 　주식발행초과금 104,019,644,120 104,019,644,120 　이익잉여금 751,999,599,489 822,601,208,734 　기타자본항목 (257,242,552,954) (255,632,968,387) 　자본총계 621,784,935,655 693,996,129,467 자본과부채총계 1,156,516,049,506 1,226,491,626,480 포괄손익계산서 제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 48 기 1분기 제 47 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 214,876,229,252 214,876,229,252 251,532,364,955 251,532,364,955 영업원가 156,472,174,176 156,472,174,176 196,902,968,894 196,902,968,894 영업총이익 58,404,055,076 58,404,055,076 54,629,396,061 54,629,396,061 판매비와관리비 52,244,220,078 52,244,220,078 50,388,918,754 50,388,918,754 영업이익 6,159,834,998 6,159,834,998 4,240,477,307 4,240,477,307 영업외수익 44,886,942 44,886,942 886,490,605 886,490,605 영업외비용 202,243,190 202,243,190 111,653,671 111,653,671 금융수익 13,443,174,416 13,443,174,416 15,516,987,325 15,516,987,325 금융비용 3,783,760,907 3,783,760,907 1,346,415,749 1,346,415,749 법인세비용차감전순이익 15,661,892,259 15,661,892,259 19,185,885,817 19,185,885,817 법인세비용 3,214,947,004 3,214,947,004 4,296,905,963 4,296,905,963 분기순이익 12,446,945,255 12,446,945,255 14,888,979,854 14,888,979,854 기타포괄손익(세후) (1,609,584,567) (1,609,584,567) 540,663,195 540,663,195 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 　 　 　 　 　　기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익 (1,920,196,894) (1,920,196,894) 478,668,337 478,668,337 　　순확정급여부채의 재측정요소 등 0 0 1,934,504 1,934,504 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 　 　 　 　 　　해외사업환산손익 310,612,327 310,612,327 60,060,354 60,060,354 분기포괄이익(손실) 10,837,360,688 10,837,360,688 15,429,643,049 15,429,643,049 주당순이익 　 　 　 　 　기본주당분기순이익 (단위 : 원) 123 123 147 147 　희석주당분기순이익 (단위 : 원) 123 123 147 147 자본변동표 제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 납입자본 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본항목 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 23,008,245,000 104,019,644,120 798,717,279,315 (257,435,900,766) 668,309,267,669 분기총포괄이익 　 　 　 　 　 분기순이익 0 0 14,888,979,854 0 14,888,979,854 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 478,668,337 478,668,337 순확정급여부채의 재측정요소 등 0 0 1,934,504 0 1,934,504 해외사업환산손익 0 0 0 60,060,354 60,060,354 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 배당의 결의 0 0 (77,984,618,250) 0 (77,984,618,250) 2019.03.31 (기말자본) 23,008,245,000 104,019,644,120 735,623,575,423 (256,897,172,075) 605,754,292,468 2020.01.01 (기초자본) 23,008,245,000 104,019,644,120 822,601,208,734 (255,632,968,387) 693,996,129,467 분기총포괄이익 　 　 　 　 　 분기순이익 0 0 12,446,945,255 0 12,446,945,255 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 0 0 0 (1,920,196,894) (1,920,196,894) 순확정급여부채의 재측정요소 등 0 0 0 0 0 해외사업환산손익 0 0 0 310,612,327 310,612,327 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 　 　 　 　 　 배당의 결의 0 0 (83,048,554,500) 0 (83,048,554,500) 2020.03.31 (기말자본) 23,008,245,000 104,019,644,120 751,999,599,489 (257,242,552,954) 621,784,935,655 현금흐름표 제 48 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 47 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 48 기 1분기 제 47 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 29,071,352,410 80,174,499,063 　영업에서 창출된 현금흐름 27,692,268,872 70,544,507,420 　　분기순이익 12,446,945,255 14,888,979,854 　　조정 427,661,476 (3,386,281,219) 　　순운전자본의 변동 14,817,662,141 59,041,808,785 　이자의 수취 521,814,723 574,397,748 　이자의 지급 (63,371,745) (86,437,935) 　배당금 수취 5,480,638,119 9,449,979,494 　법인세부담액 (4,559,997,559) (307,947,664) 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,112,726,389) (27,190,119,589) 　단기금융상품의 순증감 0 (25,000,000,000) 　유형자산의 취득 (376,210,186) (1,018,118,856) 　무형자산의 취득 (53,371,000) 0 　기타유동금융자산의 감소 4,881,300 0 　기타유동금융자산의 증가 (463,224,193) (196,637) 　기타비유동금융자산의 감소 2,067,379,000 403,139,894 　기타비유동금융자산의 증가 (2,148,796,860) (342,329,190) 　종속기업투자주식의 취득 (143,384,450) (1,232,614,800) 재무활동으로 인한 현금흐름 (1,194,676,948) (1,138,663,283) 　리스부채의 상환 (1,194,676,948) (1,134,200,397) 　예수보증금의 증가 0 (4,462,886) 현금및현금성자산의순증감 26,763,949,073 51,845,716,191 기초의 현금및현금성자산 100,835,301,949 91,606,593,231 외화환산으로 인한 현금흐름 209,599,966 69,659,095 분기말의 현금및현금성자산 127,808,850,988 143,521,968,517 5. 재무제표 주석 제 48 기 1 분기 : 2020년 03월 31일 현재 제 47 기 : 2019년 12월 31일 현재 주식회사 제일기획 1. 일반 사항&cr; 이 재무제표는 한 국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 회사는 1973년 1월 17일에 인쇄, 출판, 광고물 제작 및 광고대행 등을 사업목적으로 설립된 종합광고대행사로서 삼성그룹의 계열회사입니다. 회사는 한국방송광고공사등과 광고대행에 관한 계약을 체결하고 광고대행을 수행하고 있으며 광고물 제작, 판매 등의 사업을 영위하고 있습니다.&cr; &cr; 한편, 회사는 1998년 3월 3일자로 한국증권거래소에 주식을 상장하였으며, 당분기말현재 주요주주는 삼성전자㈜ (25.24%), 국민연금공단 (9.2%), Matthews (4.74%), ㈜제일기획 (11.96%, 자기주식) 등으로 구성되어 있습니다 . 2. 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표 는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;&cr; (1) 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr; '중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; - 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr; 개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 회사는 제 정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다. &cr; 2.2 회계정책 &cr; 분기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.(1 )에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; (1) 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr;회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr;&cr;중간재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.&cr;&cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 광고주들의 마케팅 활동 위축으로 인한 광고업의 매출 감소나, 기존 채권의 회수 등에 영향을 미칠 수 있으며, 회사의 재무상태와 재무성과에도 영향이 있을 수도 있습니다.&cr;&cr;중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인한 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현 시점 예측하기 어렵습니다. 4. 재무위험관리 &cr; 재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금 및 현금성자산, 장단기금융상품, 당기손익 또는 기타포괄손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며 금융부채는 장단 기차입금, 매입채무 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. &cr; 4.1 시장위험 (1) 환율변동위험 회사는 글로벌 영업활동 등과 관련하여 USD, EUR, GBP 등의 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 회사는 내부적으로 환율변동에 대한 위험을 정기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. &cr;회사의 보고기간종료일 현재 외화 자산 및 부채는 다음과 같습니다. (단위: 원화환산금액은 천원) 구 분 당분기말 전기말 USD EUR GBP 기타() USD EUR GBP 기타() 금융자산 45,814,960 1,019,161 30,459,990 3,333,639 38,049,899 8,408,357 32,279,643 968,950 금융부채 (14,125,746) (1,560,154) (9,060,108) (4,081,272) (26,685,388) (3,944,269) (9,131,215) (1,250,787) () 원화환산금액임. &cr;보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율이 5%변동시 환율변동이 법인세비용차감전순손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전기 5% 절상시 5% 절하시 5% 절상시 5% 절하시 금융자산 (5,339,856) 5,339,856 (5,247,757) 5,247,757 금융부채 1,858,019 (1,858,019) 2,556,601 (2,556,601) 순효과 (3,481,837) 3,481,837 (2,691,156) 2,691,156 (2) 가격위험 회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 상장 및 비상장주식을 포함하는 지분증권에 투자하고 있습니다. 회사는 이를 위하여 하나 이상의 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있으며 당분기말과 전기말 현재 회사의 지분증권투자(종속 및 관계기업 제외)의 장부가액은 각각 13,856백만원 및 16,374백만원입니다.&cr; &cr;당분기말 현재 공정가치 서열체계 중 수준1에 해당하는 지분증권의 주가가 10% 증가 및 감소할 경우, 기타포괄손익-공정가치 금융자산으로 분류된 지분증권으로 인한기타포괄손익(세전)의 변동금 액은 291백만원 입니다.&cr; &cr;한편, 전기말 현재 공정가치 서열체계 중 수준1에 해당하는 지분증권의 주가가 10% 증가 및 감소할 경우 기타포괄손익(세전)의 변동금 액은 543백만 원입니다 . &cr;&cr;(3) 이자율 위험&cr; 회사는 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험 또는 투자위험에서 비롯한 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름의 변동 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 회사의 이자율 변동위험은 주로 이자수취자산에의 투자, 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯됩니다. 회사는이자율변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 위험의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 회사는 지역 및 글로벌 자금공유 체제를 구축 및 외부차입을 최소화하여 이자율 위험을 관리하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다. - 변동이자금리부 금융상품에 대한 이자수익과 이자비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동 - 금융상품이 공정가치평가된 경 우 고정이자율로 평가되는 금융상품과 관련한 이자수익(비용)에 영향을 미치는 시장이자율의 변동 - 기말시점의 적정한 시장이자율로 미래현금흐름을 할인하여 공정가치를 추정하는 금융자산(부채)의 공정가치 변동 &cr; 이러한 가정하에서 보고기간종료일 현재 회사의 금융자산 및 부채에 대하여 0.5%의 이자율의 변동이 발생할 경우 증가 또는 감소한 변동이자금리부 금융상품에 대한 이자수 익 및 비용으로 인하여 법인세비용차감전순손익은 3 21,151천원(전분기141,056 천원)만큼 증가 또는 감소하였을 것입니다. &cr; 4.2 신용위험 신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 신용위험은 현금및현금성자산, 각종 예금 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 회사는 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있 으 며 , 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타내고 있습니다. 4.3 유동성 위험 회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성 위험을 관리하고 있습니다. 회사는 채권을 예상된 시기에 회수하지 못하거나, 채무를약정된 만기보다 빠른 시일에 지급해야 할 상황에 대비하기 위하여 충분한 현금성자산을 보유하고, 금융기관들과 당좌차월 약정 등을 맺고 있습니다. &cr; &cr;보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의 잔여만기에 따라 만기별로 구분된 순유동성은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 1년~5년 1년 이내 1년~5년 매입채무 248,639,337 - 336,547,513 - 미지급금 22,654,717 - 20,249,044 - 차입금 10,130 - 10,195 - 기타유동금융부채 83,062,060 - 255,406 115,005 지급보증(1) 12,226,000 - 11,578,000 - (1) 해당 보증과 관련된 회사의 우발채무 및 약정사항은 주석 13.(1)과 같습니다.&cr;&cr;4.4 자본위험관리 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 숫자로 계산합니다. 보고기간종료일 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 부채총계(A) 534,731,114 532,495,497 자본총계(B) 621,784,936 693,996,129 부채비율(A ÷ B) 86.00% 76.73% 5. 공정 가치&cr; &cr; 2020년 당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr; 5.1. 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr; (1) 당분기말 (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 자산 기타포괄손익-공정가치 지분상품 2,913,374 - 10,863,774 13,777,148 당기손익-공정가치 지분상품 - - 79,323 79,323 부채 조건부대가() - - 12,402,362 12,402,362 () 회사는 Iris Worldwide Holdings Limited 기존주주들에게 추가적으로 현금을 지급해야하는 조건부대가를 부담하고 있으며 해당대가는 2020년에 결제될 예정입니다. (2) 전기말 (단위 : 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 반복적인 공정가치 측정치 자산 기타포괄손익-공정가치 지분상품 5,430,828 - 10,863,774 16,294,602 당기손익-공정가치 지분상품 - - 79,323 79,323 부채 조건부대가() - - 12,451,802 12,451,802 &cr;활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. &cr;만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품의 공정가치를 측정하는 데에는 현금흐름의 할인기법 등의 기법이 사용되었습니다.&cr;&cr;유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인근사치로 추정하 고 있습니다. &cr;5.2. 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr; 회사는 수준 3으로 분류된 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 및 조건부대가 금융부채에 대하여 외부평가기관의 전문적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하고 있습니다. 5.3. 가치평가기법 및 투입변수&cr; 수준3으로 분류된 주요자산의 공정가치 산정시 적용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. ㈜미 라콤아이앤씨와 에스코어 ㈜의 주식가치는 수익가치접근법중 기업잉여현금흐름할인법(FCFF)을 사용하였으며 기업잉여현금흐름할인법은 과거재무실적 과 산업전망자료 및 과거투자액 등을 고려하여 향후 5년치의 현금흐름을 추정하고, 가중평균자본비용으로 할인하여 산출하였습 니 다. 이 와 관련한 주요 투입변수는 다음과 같 습니다.&cr; 구분 당분기말 공정가치 수준 가치평가기법 수준3 투입변수 투입변수 범위&cr;(가중평균) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 ㈜미라콤아이앤씨 8,170,954천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.57% ~ 2.92% 세전 영업이익율 3.69% ~ 5.19%&cr;(4.13%) 가중평균자본비용 13.22% 에스코어㈜ 2,487,145천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.65% ~ 5.02% 세전 영업이익율 8.36% ~ 8.62%&cr; (8.50%) 가중평균자본비용 13.22% 금융부채 조건부대가 12,402,362천원 3 현재가치법 시장 승수 6.5 할인률 1.64% 구분 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 수준3 투입변수 투입변수 범위&cr;(가중평균) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 ㈜미라콤아이앤씨 8,170,954천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.57% ~ 2.92% 세전 영업이익율 3.69% ~ 5.19%&cr;(4.13%) 가중평균자본비용 13.22% 에스코어㈜ 2,487,145천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.65% ~ 5.02% 세전 영업이익율 8.36% ~ 8.62%&cr; (8.50%) 가중평균자본비용 13.22% 금융부채 조건부대가 12,451,802천원 3 현재가치법 시장 승수 6.5 할인률 1.64% &cr;5.4. 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도 분석 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석대상으로 수준3으로 분류되는 금융상품은 공정가치 변동이 기타포괄손익으로 인식되는 지분증권이 있습니다. &cr;상기 지분증권에 대한 투입변수의 변동에 따른 기타포괄손익에 대한 민감도 분석 결과는 아래와 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당분기 전분기 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 금융자산(기타포괄손익의 변동) 기타포괄손익-공정가치 지분상품() 891,608 (433,166) 523,027 (270,347) 금융부채(순자산의 변동) 조건부대가() 1,060,031 (1,060,031) - - () 주요 관측불가능한 투입변수인 영구성장률(0%~1%)과 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였으며, 영구성장률을 1% 증가시키고 할인율을 1% 감소시켰을 경우의 변동을 유리한 변동, 영구성장률은 변동 없이 할인율을 1% 증가시켰을 경우의 변동을 불리한 변동으로 하여 산출함.&cr;() 주요 관측불가능한 투입변수인 시장승수를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치변동을 산출하였으며, 시장승수를 0.5 감소시켰을 경우의 변동을 유리한 변동, 시장승수를 0.5 증가시켰을 경우의 변동을 불리한 변동으로 하여 산출함. 6. 범주별 금융상품 &cr; &cr; (1) 금융상품 범주별 장부가액 (단위 : 천원) 재무상태표 상 자산 당분기말 전기말 당기손익-공정가치금융자산 79,323 79,323 기타포괄손익-공정가치금융자산 13,777,148 16,294,602 상각후원가 금융자산 현금및현금성자산 127,808,851 100,835,302 단기금융상품 60,000,000 60,000,000 장기금융상품 19,026 19,026 매출채권 483,542,208 580,299,378 미수금 3,873,183 10,530,354 기타금융자산 75,446,101 72,009,888 합 계 764,545,840 840,067,873 (단위 : 천원) 재무상태표 상 부채 당분기말 전기말 리스부채 10,528,421 8,451,936 당기손익-공정가치 측정 금융부채() 12,402,362 12,451,802 상각후원가 매입채무 248,639,337 336,547,513 미지급금 10,252,355 7,797,242 기타금융부채 83,432,518 381,200 단기차입금 10,000 10,000 합 계 365,264,993 365,639,693 () 조건부대가는 재무상태표상 미지급금에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;회사는 공정가치 측정 금융자산을 제외한 상기 금융상품의 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. 7. 매출채권 및 기타채권 (1) 매출채권 및 기타채권 내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 미수금 매출채권 미수금 채권총액 483,542,208 3,873,183 580,299,378 10,530,354 대손충당금 - - - - 채권순액 483,542,208 3,873,183 580,299,378 10,530,354 &cr; 계약자산을 포함하는 매출채권은 정상적인 영업 과정에서 수행된 용역에 대하여광고주가 지불해야 할 금액입니다. 일반적으로 1년 이내에 정산되므로 모두 유동자산으로 분류됩니다. 최초 인식시점에 매출채권이 유의적인 금융요소를 포함하지 않는 경우에는 거래 가격을 공정가치로 측정합니다. 회사는 계약상 현금흐름을 회수하는 목적으로 매출채권을 보유하고 있으므로 상각후원가로 측정하고 있습니다.&cr; &cr;보 고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타채권 중 담보로 제공된 채권은 없습니다. &cr;(2) 손실충당금 변동내역 &cr;&cr; 회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr; &cr; 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한 매출채권과 유사한 위험 속성을 가지므로 회사는 매출채권의 손실율이 계약자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. &cr;&cr; 기대신용손실율은 2020년 3월 31일 기준 으로부터 12개월 동안의 매출과 관련된 수금 정보와 관련 확인된 신용손실 정보를 근 거로 산출하였습니다. 다만, 당분기말 기대신용손실율은 회사의 과거 유의적인 신용손실 경험이 존재하지 않는 부분을 반영하였습니다.&cr;&cr; 당분기와 전분기 중 계약자산을 포함하는 매출채권의 손실충당금 금액은 없습니다.&cr; (3) 매출채권 및 기타채권의 연령분석 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 연체되지 않은 채권 485,757,134 589,449,464 소 계 485,757,134 589,449,464 연체되었으나 손상되지 않은 채권(1) 3개월 이하 319,933 113,791 3개월 초과 6개월 이하 178,271 58,803 6개월 초과 1,160,053 1,207,674 소 계 1,658,257 1,380,268 손상채권(2) 3개월 이하 - - 소 계 - - 합 계 487,415,391 590,829,732 (1 ) 연 체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없 는 여러 독립된 소비자들과 관련되어 있습니다. &cr; 보고 기간종료일 현재 매출채권 의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다.회사가 보유하고 있는 담보는 없습니다. &cr; (4) 계약자산 및 계약부채 내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 광고 대행 계약에 대한 계약자산 - 미청구용역 55,429,753 51,653,882 광고 대행 계약에 대한 계약부채 - 초과청구용역 93,607,901 63,048,630 &cr;상기 광고 대행 계약에 따른 계약자산과 계약부채는 진행률에 따라 유의적으로 변동하며, 계약부채는 광고주에 대한 수행의무가 완료되는 시점까지 수익으로 인식 될 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; 전기에서 이월된 광고 대행 계약에 대한 계약부채와 관련하여 당분기에 수익으로인식한 금액은 35,337백만원입니다.&cr;&cr;당분기말 현재 상기 계약자산 및 계약부채 이외에 계약이행원가 3,695백만원(전기: 6,126백만원)이 재무 제표상 선급비용에 반영되어 있으며, 광 고 대행 계약과 관련하여 계약과 직접 관련되고, 미래의 수행의무를 이행할 때 회수될 것으로 예상되는 원가를계약이행원가로 인식하였습니다. 8. 공정가치 측정 금융자산&cr; (1) 공정가치 측정 금융자산 내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 공정가액 장부가액 장부가액 기타포괄손익-공정가치 금융자산 상장주식 4,774,514 2,913,374 2,913,374 5,430,828 비상장주식 612,500 10,863,774 10,863,774 10,863,774 합 계 5,387,014 13,777,148 13,777,148 16,294,602 당기손익-공정가치 금융자산 비상장주식 939,323 79,323 79,323 79,323 (2) 상장주식 내역 (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 주식수(주) 지분율(%) 취득원가 공정가액 장부가액 장부가액 기타포괄손익-공정가치 금융자산 삼성중공업㈜ 747,019 0.12 4,774,514 2,913,374 2,913,374 5,430,828 (3) 비상장주식 내역 (단위 : 천원) 회사명 당분기말 전기말 주식수(주) 지분율(%) 취득원가 공정가액 장부가액 감액손실누계 장부가액 기타포괄손익-공정가치 금융자산 ㈜미 라콤아이앤씨 322,491 5.38 389,548 8,170,954 8,170,954 - 8,170,954 에스코어 ㈜ 1,353,180 5.18 210,452 2,487,145 2,487,145 - 2,487,145 ㈜텐핑 25,000 4.86 12,500 205,675 205,675 - 205,675 합 계 612,500 10,863,774 10,863,774 - 10,863,774 당기손익-공정가치 금융자산 ㈜웹패턴테크놀로지 8,181 0.32 462,000 1,000 1,000 (461,000) 1,000 ㈜아이콘랩 10,000 2.20 400,000 1,000 1,000 (399,000) 1,000 전문건설공제조합 90좌 - 77,323 77,323 77,323 - 77,323 합 계 939,323 79,323 79,323 (860,000) 79,323 (4) 공정가치 측정 금융자산의 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기타포괄손익-공정가치 당기손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치 당기손익-공정가치 기초금액 16,294,602 79,323 14,071,377 79,323 자본에 인식된 평가손익 (2,517,454) - 2,223,225 - 보고기간말 금액 13,777,148 79,323 16,294,602 79,323 9. 종속기업투자주식&cr; (1) 종속기업투자주식 내역 (단위 : 천원) 종속기업명 소재지 주요&cr;영업활동 취득원가 당분기말 전기말 지분율(%) 장부가액 지분율(%) 장부가액 Cheil USA Inc. 미국 광고업 55,470,399 100.00 31,915,071 100.00 31,915,071 CHEIL EUROPE LIMITED 영국 광고업 32,007,027 100.00 32,007,027 100.00 32,007,027 CHEIL CHINA 중국 광고업 6,956,409 100.00 6,956,409 100.00 6,956,409 Cheil Rus LLC 러시아 광고업 2,204,050 100.00 2,204,050 100.00 2,204,050 Cheil India Private Limited 인도 광고업 5,343,032 100.00 5,343,032 100.00 5,343,032 Cheil Germany GmbH 독일 광고업 11,291,921 100.00 11,291,921 100.00 11,291,921 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. 브라질 광고업 8,652,732 100.00 4,992,414 100.00 4,992,414 Cheil Mexico, S.A. de C.V. 멕시코 광고업 1,020,119 100.00 1,020,119 100.00 1,020,119 Cheil (Thailand) Ltd. 태국 광고업 1,049,073 99.98 1,049,073 99.98 1,049,073 Cheil Singapore Pte. Ltd. 싱가폴 광고업 31,541,253 100.00 31,541,253 100.00 31,541,253 Cheil MEA FZ-LLC UAE 광고업 4,834,607 100.00 4,834,607 100.00 4,834,607 Cheil Ukraine LLC 우크라이나 광고업 18,698 100.00 18,698 100.00 18,698 Cheil France SAS 프랑스 광고업 4,321,624 100.00 4,321,624 100.00 4,321,624 Cheil Hong Kong Ltd. 홍콩 광고업 6,819,230 100.00 6,819,229 100.00 6,819,229 Cheil South Africa (Pty) Ltd 남아공 광고업 569,100 100.00 569,100 100.00 569,100 Cheil Central America Inc. 미국 광고업 765,660 100.00 765,660 100.00 765,660 CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 광고업 349,335 99.00 349,335 99.00 349,335 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc 필리핀 광고업 228,700 100.00 228,700 100.00 228,700 Cheil Kazakhstan LLC 카자흐스탄 광고업 329,250 100.00 329,250 100.00 329,250 Cheil Nordic AB 스웨덴 광고업 335,250 100.00 335,250 100.00 335,250 CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. 말레이시아 광고업 318,238 99.99 318,238 99.99 318,238 Cheil Kenya Limited 케냐 광고업 425,779 99.00 425,779 99.00 425,779 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 요르단 광고업 415,560 100.00 415,560 100.00 415,560 Cheil Communications Nigeria Ltd. 나이지리아 광고업 657,439 99.00 657,439 99.00 657,439 Cheil Ghana Limited 가나 광고업 545,450 100.00 545,450 100.00 545,450 Cheil Chile SpA. 칠레 광고업 942,400 100.00 942,400 100.00 942,400 Cheil Peru S.A.C. 페루 광고업 854,505 99.99 854,505 100.00 854,505 CHEIL ARGENTINA S.A. 아르헨티나 광고업 989,075 97.98 989,075 97.98 989,075 Iris Worldwide Holdings Limited. 영국 광고업 96,748,720 100.00 91,717,496 100.00 91,717,496 수원삼성축구단㈜ 한국 경기단체 및 경기후원업 1,936,000 100.00 1,936,000 100.00 1,936,000 (주)삼성라이온즈 한국 경기단체 및 경기후원업 707,400 100.00 707,400 100.00 707,400 SVIC34호 신기술사업투자조합 한국 신기술사업자, 벤처기업 투자 9,234,720 100.00 7,356,491 100.00 7,231,751 Cheil Spain S.L. 스페인 광고업 42,850 67.50 42,850 67.50 42,850 Cheil Benelux B.V. 베네룩스 광고업 64,926 99.00 64,926 99.00 64,926 Cheil Egypt LLC 이집트 광고업 18,644 99.92 18,644 - - 합 계 288,009,175 　 253,884,075 253,740,691 (2) 종속기업투자주식 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 253,740,691 228,013,936 취득 18,644 1,232,615 유상증자 124,740 - 보고기간말 금액 253,884,075 229,246,551 &cr;10. 관계기업투자주식&cr; (1) 관계기업투자주식 내역 (단위 : 천원) 관계기업명 소재지 주요 &cr;영업활동 취득원가 당분기말 전기말 지분율(%) 장부가액 지분율(%) 장부가액 ㈜하쿠호도제일 국내 광고업 2,289,095 49.00 2,289,095 49.00 2,289,095 &cr;(2) 관계기업투자주식 변동내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 2,289,095 2,289,095 기중변동 - - 보고기간말 금액 2,289,095 2,289,095 11. 리스&cr;&cr; 회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr; &cr; (1) 재무상태표에 인식된 금액 리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 건물 10,008,349 8,120,229 차량운반구 520,248 368,125 전산장비 35,041 38,219 합계 10,563,638 8,526,573 금융리스채권 유동 189,323 189,323 비유동 62,023 108,189 합계 251,346 297,512 리스부채 유동 5,200,794 3,645,160 비유동 5,327,627 4,806,777 합계 10,528,421 8,451,937 당분기 중 증가된 사용권자산은 3,325 백만원입 니다 . &cr; (2) 손익계산서에 인식된 금액 리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 비용 사용권자산의 감가상각비 건물 1,225,391 1,152,515 차량운반구 64,982 16,904 전산장비 5,131 5,008 합계 1,295,504 1,174,427 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 63,307 86,373 단기리스료(매출원가 및 관리비에 포함) 11,252,905 11,954,814 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(관리비에 포함) 16,576 209 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(관리비에 포함) - - 리스해지/처분손실 - - 비용 합계 12,628,292 13,215,823 수익 단기리스 관련 수익(매출액) 11,354,163 11,718,826 전대리스로 인한 수익(운용리스 제공) 8,040 19,061 금융리스채권에 대한 이자수익(금융수익에 포함) 1,834 - 수익 합계 11,364,037 11,737,887 &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 12,571백만원 입니다 (3) 리스 이용 내역&cr;&cr;회사는 사무실, 차량운반구, 전산장비 등을 리스로 이용하고 있으며, 이러한 리스계약의 조건은 다양한 만기, 리스료 인상 조건, 갱신권 등을 포함하고 있습니다. 리스계약이 갱신되는 경우에는 리스의 조건은 재협의됩니다. 일부 사무실 공간과 옥외광고매체를 제삼자에게 운용리스로 전대하고 있습니다.&cr; 당분기말 리스에 대해 지급이 약정된 최소리스료는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당분기말 전기말 1년 이내 5,273,886 3,691,723 1년 초과 ~ 5년 이내 5,576,406 5,047,711 합계 10,850,292 8,739,434 수취할 운용리스료(전대리스) 18,760 58,070 &cr;(4) 리스 채권&cr;&cr;회사는 옥외광고매체를 금융리스로 제공하고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 최소리스료와 현재가치 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 기 간 당분기말 전기말 1년 이내 192,000 192,000 1년 초과 5년 이내 64,000 112,000 합 계 256,000 304,000 현재가치할인차금 (4,654) (6,488) 차감 잔액 251,346 297,512 유동성 대체 (189,323) (189,323) 채권 잔액() 62,023 108,189 () 리스 채권은 재무상태표상 기타금융자산에 포함되어 있습니다. 12. 차입금&cr; 보 고 기 간 종료일 현재 차입금 구성내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 발행일 만기상환일 연이자율(%) 금액 당분기말 전기말 유동부채 사채 2017.07.21 2020.07.21 2.6 10,000 10,000 13. 우발채무와 약정사항&cr; &cr; (1) 해외종속기업 등에 제공한 보증 내역&cr; 구분 피제공처 내역 당분기말 전기말 총보증액 실행액 총보증액 실행액 종속기업 Cheil USA Inc.(1) 우리은행 차입한도 보증 USD12,000,000 USD 10,000,000 USD12,000,000 USD 10,000,000 Cheil USA Inc.(2) 임차료 지급보증 USD 1,859,648 (2) - - CHEIL EUROPE LIMITED(2) 임차료 및 관리비 지급보증 GBP 18,180,000 (2) GBP 18,180,000 (2) The Barbarian Group LLC(2) 임차료 지급보증 USD 12,988,628 (2) USD 12,988,628 (2) Iris Nation Worldwide Limited(2) 임차료 지급보증 GBP 2,092,813 (2) GBP 2,092,813 (2) (1) 회사는 상기 지급보증과 관련하여 14백만원(전기말 : 11백만원)을 금융보증부채로 인식하였으며, 당분기 중 90백만원(전분기: 47백만원)을 금융보증수수료수익으로 인식하였습니다. &cr; (2) 동건은 옥외광고 등과 관련된 임차료지급보증 건으로 보증기간에 해당하는 임차료 총액을 지급보증금액으로 표시하였습니다. 14. 납입자본&cr; &cr; (1) 자본금 내역 (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 발행주식수(주) 주당금액(원) 자본금 발행주식수(주) 주당금액(원) 자본금 보통주 115,041,225 200 23,008,245 115,041,225 200 23,008,245 &cr; 회사가 발행 할 주식 의 총수, 발행한 주식의 수 및 1주당 금액은 각 각 400,000,000 주와 115,041,225 주 및 200 원 입니다 .&cr; &cr; 회사의 정관에 의하면 보통주식(150억원 한도) 또는 우선주식(50억원 한도)으로 전환하거나 신주인수권을 부여하는 전환사채 또는 신주인수권부사채를 각각 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있는 바, 보고기간종료일 현재 이러한 조건으로 발행된 전환사채와 신주인수권부사채는 없습니다.&cr; (2) 주식발행초과금 내역 (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 주식발행초과금 104,019,644 104,019,644 15. 이익잉여금 :&cr; &cr; (1) 이익잉여금의 구성내역 (단위 : 천원) 구 분 세부내역 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(1) 11,533,000 11,533,000 임의적립금 사업확장적립금 315,801,841 308,273,843 재무구조개선적립금(2) 1,100,000 1,100,000 임의적립금 410,117,814 398,825,818 소 계 727,019,655 708,199,661 미처분이익잉여금 13,446,944 102,868,548 합 계 751,999,599 822,601,209 (1) 상법상 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기에 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 규정되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며, 주주총회의 결의에 의하여 이월결손금의 보전과 자본전입에만 사용될 수 있습니다. (2) 회사는 2006년까지 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 의하여 자기자본비율이 100분의 30에 달할 때까지 당기순이익에 이월결손금을 차감한 금액의 10%와 특별이익에 해당하는 유형자산처분이익(처분손실과 법인세 등의 공제 후)의 50% 이상을 재무구조개선적립금으로 적립하고 동 적립금은 이월결손금보전과 자본전입 이외에는 사용될 수 없었으나, 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정의 개정(2007년 12월 21일)으로 인해 동 적립금의 적립의무 및 사용제한은 없습니다. 16. 기타자본항목 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식 (282,754,692) (282,754,692) 자기주식처분이익 19,869,103 19,869,103 기타자본조정 (1,056,086) (1,056,086) 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 6,389,642 8,309,839 해외사업환산손실 309,480 (1,132) 합 계 (257,242,553) (255,632,968) 17. 자 기주식 (단위 : 주, 천원) 당분기말 전분기말 주식수 장부가액 주식수 장부가액 기초 13,762,500 282,754,692 13,762,500 282,754,692 증감 - - - - 기말 13,762,500 282,754,692 13,762,500 282,754,692 18. 비용의 성격별 분류 (단위 : 천원) 과 목 당분기 전분기 영 업 원 가: 　 　 외 주 제 작 비 156,472,174 196,902,969 소 계 156,472,174 196,902,969 판매비와관리비: 급 여 28,733,054 26,357,929 퇴 직 급 여 2,742,552 2,777,755 복 리 후 생 비 6,044,508 5,874,725 임 차 료 1,073,707 1,394,923 감 가 상 각 비 1,127,401 1,588,731 무 형 자 산 상 각 비 1,206,768 687,299 세 금 과 공 과 616,382 1,039,173 지 급 수 수 료 3,142,761 2,492,012 조 사 비 659,529 747,373 광 고 선 전 비 196,895 197,408 접 대 비 552,912 562,530 연 수 비 559,724 529,553 여 비 교 통 비 399,687 754,706 통 신 비 230,774 232,833 회 의 비 531,116 550,129 차 량 유 지 비 77,199 80,102 소 모 품 비 121,326 130,193 수 선 비 175,128 154,419 도 서 인 쇄 비 131,345 146,351 행 사 비 190,915 224,513 보 험 료 211,260 227,226 운 반 비 33,433 57,275 수 도 광 열 비 249,516 182,712 대 손 상 각 비 - 48,064 전 산 유 지 비 3,231,761 3,349,015 잡 비 4,567 1,970 소 계 52,244,220 50,388,919 19. 영업외수익 및 비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 영업외수익: 　 　 잡이익 44,887 886,491 소 계 44,887 886,491 영업외비용: 유형자산처분손실 - 2,079 기부금 202,243 101,124 잡손실 - 8,451 소 계 202,243 111,654 &cr; 20. 금융수익 및 비용 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 　 　 이자수익 2,042,055 2,039,165 배당금수익 5,480,638 9,449,979 외환차익 4,123,928 1,562,548 외화환산이익 1,706,397 2,418,143 금융보증수수료수익 90,156 47,152 소 계 13,443,174 15,516,987 금융비용: 이자비용 63,372 86,437 외환차손 3,372,511 959,180 외화환산손실 347,878 300,799 소 계 3,783,761 1,346,416 21. 법인세비용&cr; &cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다 . 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 20.53%(2019년 3월 31일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: 22.40%)입니다. &cr; 22. 주당순이익 &cr; (1) 기본주당순이익 (단위 : 원) 구 분 당분기 전분기 보통주 분기순이익 12,446,945,255 14,888,979,854 가중평균유통주식수() 101,278,725주 101,278,725주 기본주당순이익 123 147 () 가중평균유통보통주식수는 발행주식수를 유통기간으로 가중평균하여 산정하였으며, 취득시점 이후부터 매각시점까지의 기간동안 보유한 자기주식은 유통보통주식수에 포함하지 않았습니다.&cr; (2) 회사는 기본주당순이익을 희석화시키는 희석증권을 보유하고 있지 않으므로, 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. &cr; 23. 배당금&cr; 2019년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금은 주당 820원, 총 83,049백만원이며, 2020년 3월 19일 개최된 주주총회에서 승인되어 2020년 4월에 지급되었습니다. 또한 2018년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 배당금은 주당 770원, 총 77,985백만원으로 2019년 3월 21일 개최된 주주총회에서 승인되어 2019년 4월에 지급되었습니다. 24. 영업활동 현금흐름&cr; (1) 영업활동 현금흐름 내역 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 조정 : 외화환산손실 347,878 300,799 대손상각비 - 48,064 감가상각비 1,110,266 1,588,731 유형자산처분손실 - 2,079 무형자산상각비 1,206,768 687,299 임차료() 1,295,504 1,174,428 이자비용 63,372 86,437 퇴직급여 2,420,311 2,231,923 이자수익 (2,042,055) (2,039,165) 외화환산이익 (1,706,397) (2,418,143) 금융보증수수료수익 (90,156) (47,153) 법인세비용 3,214,947 4,296,906 배당금수익 (5,480,638) (9,449,979) 기타 87,861 151,492 소 계 427,661 (3,386,282) 순운전자본의 변동 : 　 　 매출채권의 증감 98,115,056 154,362,712 미수금의 증감 6,753,853 5,124,743 선급비용의 증감 (967,478) (9,636,687) 기타유동금융자산의 증감 70,492 (182,075) 기타유동자산의 증감 (1,542,722) (30,882) 기타비유동금융자산의 증감 113,582 32,363 금융리스채권의 증감 46,166 - 매입채무의 증감 (88,207,917) (80,432,933) 미지급금의 증감 (539,507) (1,775,642) 선수수익의 증감 30,564,708 30,194,126 기타유동금융부채의 증감 66,145 - 미지급비용의 증감 (30,893,911) (37,187,509) 기타유동부채의 증감 1,802,009 (3,540,458) 리스부채의 증감 (43,200) - 순확정급여부채의 증감 (3,091,584) 643,272 기타비유동부채의 증감 2,571,970 1,470,780 소 계 14,817,662 59,041,810 합 계 15,245,323 55,655,528 () 임차료는 사용권자산에 대한 감가상각비 입니다.&cr;&cr; (2) 현금의 유입과 유출이 없는 중요거래 (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익의 변동 1,920,197 634,966 장기미지급비용의 유동성대체 4,116,626 6,153,393 유형자산의 취득(미지급금) 2,924,273 280,264 건설중인자산의 본계정대체 5,500,209 689,183 배당금의 결의 83,048,555 77,984,618 리스 사용권자산의 인식 3,324,734 14,502,315 리스부채의 유동성대체 1,555,635 4,582,331 25. 특수관계자 및 특수관계자와의 주요거래&cr; (1) 특수관계자 현황 &cr;&cr;1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 지배기업은 없습니다.&cr; 2) 당사에 유의적인 영향을 미치는 회사 회사명 당사에 대한 지분율(%) 당분기말 전기말 삼성전자㈜와 그 종속기업 25.24 25.24 &cr;3) 종속기업 현황 회사명 당사의 지분율(%) 당분기말 전기말 Cheil USA Inc. 100.00 100.00 CHEIL EUROPE LIMITED 100.00 100.00 CHEIL CHINA 100.00 100.00 Cheil Rus LLC 100.00 100.00 Cheil India Private Limited 100.00 100.00 Experience Commerce Software Private Limited (1) 100.00 100.00 Cheil Germany GmbH 100.00 100.00 Centrade Integrated SRL (1) 80.00 80.00 Cheil Singapore Pte. Ltd. 100.00 100.00 Cheil MEA FZ-LLC 100.00 100.00 Cheil France SAS 100.00 100.00 Cheil Mexico, S.A. de C.V. 100.00 100.00 Cheil (Thailand) Ltd. 99.98 99.98 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. 100.00 100.00 Cheil Ukraine LLC 100.00 100.00 Cheil Hong Kong Ltd. 100.00 100.00 The Barbarian Group LLC (1) 100.00 100.00 Pengtai Greater China Company Limited (1) 100.00 100.00 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD (1) 100.00 100.00 Pengtai Taiwan Co., Ltd. (1) 100.00 100.00 PENGTAI CHINA CO.,LTD. (1) 100.00 100.00 PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD (1) 100.00 100.00 PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. (1) 100.00 100.00 Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd.(1) 51.00 51.00 Cheil South Africa (Pty) Ltd 100.00 100.00 Cheil Central America Inc. 100.00 100.00 CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED 99.00 99.00 One Agency FZ-LLC (1) 100.00 100.00 ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C (1) 100.00 100.00 ONE AGENCY PRINTING L.L.C (1) 100.00 100.00 One RX Project Management Design and Production&cr;Limited Company (1) 100.00 100.00 Cheil Italia S.r.l (1) 100.00 100.00 CHEIL SPAIN S.L (1) 100.00 100.00 Cheil Benelux B.V. (1) 100.00 100.00 Cheil Austria GmbH (1) 100.00 100.00 Mckinney Ventures LLC 100.00 100.00 Bravo Asia Limited 100.00 100.00 Bravo Asia - Shanghai 100.00 100.00 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc 100.00 100.00 Cheil Kazakhstan LLC 100.00 100.00 Cheil Nordic AB 100.00 100.00 CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. 99.99 99.99 Beattie McGuinness Bungay Limited (1) 100.00 100.00 CHEIL KENYA LIMITED (1) 100.00 100.00 PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA (1) 100.00 100.00 One Agency South Africa (Pty) Ltd (1) 100.00 100.00 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 100.00 100.00 Cheil Communications Nigeria Ltd. (1) 100.00 100.00 수원삼성축구단(주) 100.00 100.00 (주)삼성라이온즈 67.50 67.50 Iris Worldwide Holdings Limited 100.00 75.04 Iris Nation Worldwide Limited (1) 100.00 100.00 Concise Consultants Limited (1) 100.00 100.00 Datalytics Limited (1) 100.00 100.00 Iris Americas Inc. (1) 100.00 100.00 Iris Atlanta, Inc. (1) 100.00 100.00 Iris Experience Inc. (1) 100.00 100.00 Iris Latin America, Inc. (1) 100.00 100.00 Iris (USA) Inc. (1) 100.00 100.00 Iris Worldwide San Diego, Inc. (1) 100.00 100.00 Iris Amsterdam B.V. (1) 100.00 100.00 Iris Beijing Advertising Company Limited (1) 100.00 100.00 Iris Concise Limited (1) 100.00 100.00 Iris Culture Limited (1) 100.00 100.00 Iris Digital Limited (1) 100.00 100.00 Iris London Limited (1) 100.00 100.00 Iris Partners LLP (1) 100.00 100.00 Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. (1) 100.00 100.00 Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. (1) 100.00 100.00 Irisnation Singapore Pte. ltd. (1) 100.00 100.00 Iris PR Limited (1) 100.00 100.00 Iris Products (Worldwide) Ltd (1) 100.00 100.00 Iris Promotional Marketing Ltd (1) 100.00 100.00 Holdings BR185 Limited (1) 100.00 100.00 Brazil 185 Participacoes Ltda (1) 99.99 99.99 Iris Router Marketing Ltda (1) 100.00 100.00 Iris Korea Limited (1) 100.00 100.00 Iris Sydney PTY Ltd (1) 100.00 100.00 Iris Ventures (Worldwide) Limited (1) 100.00 100.00 Iris Germany GmbH (1) 100.00 100.00 Pepper NA, Inc. (1) 100.00 100.00 Pepper Technologies Pte. Ltd. (1) 100.00 100.00 Iris Ventures 1 Limited (1) 87.48 87.48 Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited (1) 100.00 100.00 Josh & James Limited (1) 100.00 100.00 Irisnation Hong Kong Limited (1) 100.00 100.00 Founded Partners Limited (1) 100.00 100.00 Founded, Inc. (1) 100.00 100.00 Pricing Solutions Ltd (1) 100.00 100.00 Pricing Solutions (UK) Limited (1) 100.00 100.00 Iris Canada Holdings Ltd (1) 100.00 100.00 Iris Worldwide (Thailand) Company Limited (1) 99.99 99.99 Iris Services Limited Dooel Skopje (1) 100.00 100.00 Atom42 Ltd ( 1) 100.00 80.00 89 Degrees, Inc. (1) 100.00 51.00 WDMP Limited (1)(2) 49.00 49.00 Fixers Group B.V. (1)(2) 49.00 49.00 Medialytics Inc. (1) 100.00 51.00 Cheil Ghana Limited 100.00 100.00 Cheil Philippines, Inc (1)(2) 30.00 30.00 Cheil Chile SpA. (1) 100.00 100.00 Cheil Peru S.A.C. (1) 100.00 100.00 Cheil Argentina S.A. (1) 100.00 100.00 Centrade Cheil HU Kft. (1) 100.00 100.00 Centrade Cheil Adriatic D.O.O. (1) 100.00 100.00 One RX India Private Limited (1) 100.00 100.00 Cheil Egypt LLC(1) 100.00 - SVIC34호 신기술사업투자조합 99.00 99.00 (1) 회사는 해당 종속기업들의 지분을 다른 종속기업을 통하여 간접적으로 보유하고 있으며, 표시된 지분율은 간접보유하고 있는 지분율을 포함하고 있습니다.&cr;(2) 회사의 소유지분율은 과반수 미만이나, 경영 및 인사에 대한 의사결정권을 기타주주로부터 위임받아 사실상 지배력을 보유하고 있는 것으로 판단하였습니다.&cr; 4) 당사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 구분 당분기말 전기말 관계기업 - ㈜하쿠호도제일 기타(1) 삼성물산㈜ 등 삼성물산㈜ 등 (1) 제 1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 동일한 대규모기업 집단 소속회사로 구성되어 있습니다. (2) 매출 및 매입 등 거래 (단위 : 천원) 특수관계&cr;구분 특수관계자명 당분기 전분기 매출 등 배당금&cr;수익 매입 등 고정자산&cr;매입 매출 등 배당금&cr;수익 매입 등 고정자산&cr;매입 유의적인&cr;영향을&cr;미치는&cr;회사 삼성전자㈜ 154,163,037 - 24,395,960 - 187,560,822 - 22,923,709 - Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. 5,018,566 - 935 - 3,627,234 - 1,040 - Samsung Electronics Japan Co., Ltd. 1,075,414 - 41,673 - 854,410 - 39,264 - 삼성디스플레이㈜ 426,632 - - - 186,619 - - - Samsung Electronica da Amazonia Ltda. 363,307 - - - - - - - 기타 560,904 - 117,545 - 1,596,876 - 275,976 - 종속기업 Pengtai Greater China Company Limited 3,402,871 - 5,857,431 - - - 5,270,257 - Cheil MEA FZ-LLC 837,671 - 537,401 - - - 2,542,683 - Cheil Germany GmbH 465,741 - 8,041,657 - 236,810 - 15,738,074 - CHEIL EUROPE LIMITED 443,035 - 2,758,139 - 126,934 - 3,631,945 - CHEIL CHINA 232,787 - 1,475,876 - 72,716 - 964,791 - 기타 1,308,186 5,478,388 33,844,231 - 1,380,364 9,449,979 31,906,999 - 관계기업 하쿠호도제일 - - - - 5,135 - - - 기타&cr;(1) 삼성화재해상보험㈜ 4,595,546 - 47,201 - 4,212,299 - 50,965 - 삼성생명보험㈜ 2,700,223 - 1,470,473 - 2,371,916 - 1,358,984 - 삼성물산㈜ 604,994 - 165,173 - 832,283 - 166,842 - 삼성전기㈜ 345,464 - - - 231,487 - - - 삼성SDI㈜ 305,282 - - - 104,367 - - - 기타 1,659,710 - 9,081,642 2,828,100 2,212,698 - 9,027,244 1,006,867 합 계 178,509,370 5,478,388 87,835,337 2,828,100 205,612,970 9,449,979 93,898,773 1,006,867 (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액&cr; &cr;1) 2020년 3월 31일 (단위 : 천원) 특수관계&cr;구분 특수관계자명 당분기말 채권 채무 매출채권 미수금 등 대여금 임차&cr;보증금 등 리스채권 매입채무 미지급금&cr;등 선수수익 리스부채 미지급&cr;배당금 유의&cr;적인&cr;영향을&cr;미치는&cr;회사 삼성전자㈜ 403,869,558 - - 1,219,387 - - 13,269 88,071,377 2,212,313 23,811,222 Samsung Gulf Electronics&cr;Co., Ltd. 3,414,604 - - - - - 588 26,074 - - 삼성전자판매㈜ 1,341,708 - - - - 46,338 11,845 83,886 - - Samsung Electronics Japan&cr;Co., Ltd. 356,908 - - - - - - 945 - - 삼성디스플레이㈜ 81,837 - - - - - - 245,500 - - 기타 1,096,435 - - - - 46,555 24,414 99 - - 종속기업 Cheil MEA FZ-LLC 1,479,060 52,285 - - - 202,593 7 - - - CHEIL CHINA 963,494 755,791 - - - 358,170 92 319,321 - - Cheil Germany GmbH 154,861 62,165 - - - 2,966,799 - 97,800 - - PT. CHEIL WORLDWIDE&cr;INDONESIA 42,563 11,165 - - - 1,138,314 - 5,391 - - Iris Worldwide Holdings Limited - 3,147,674 32,395,428 - - - - - - 기타 3,035,523 1,901,750 16,639,260 550,000 - 30,460,174 381,331 9,452 - - 관계기업 하쿠호도제일 - - - - - - - - - - 기타&cr;(1) 삼성생명보험㈜ 3,067,971 - - 6,766,791 - - - 239,612 6,429,049 - 삼성화재해상보험㈜ 2,723,046 1,137 - - 251,346 561 9,655 379,429 - - 삼성물산㈜ 1,970,514 - - 3,668,000 - - - 56,848 - - ㈜에스원 1,687,348 - - 44,588 - - 271,493 9,581 - - 삼성증권㈜ 946,728 - - - - - - 82,210 - - 기타 3,083,050 7,285 - 191,800 - 1,166,252 4,224,533 346,197 443,496 2,870,000 합 계 429,315,208 5,939,252 49,034,688 12,440,566 251,346 36,385,756 4,937,227 89,973,722 9,084,858 26,681,222 (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.&cr; 2) 2019년 12월 31일 (단위 : 천원) 특수관계&cr;구분 특수관계자명 전기말 채권 채무 매출채권 미수금 등 대여금 임차보증금등 리스채권 매입채무 미지급금 등 선수수익 리스부채 유의적인&cr;영향을&cr;미치는 회사 삼성전자㈜ 454,000,559 - - 1,198,862 - - 45,551 53,928,605 349,855 Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. 3,760,032 - - - - - - 14,079 - 삼성전자판매㈜ 1,671,380 - - - - 294,081 12,887 86,323 - Samsung Electronics Egypt S.A.E 529,812 - - - - - - - - Samsung Electronics Japan Co., Ltd. 367,342 - - - - - - - - 기타 196,457 - - - - 47,493 23,395 471,096 - 종속기업 Cheil Germany GmbH 1,404,072 247,695 - - - 4,732,739 - 323,371 - Pengtai Greater China Company Limited 460,328 54,412 - - - 8,988,382 363,505 - - CHEIL CHINA 442,399 1,180,187 - - - 785,214 92 - - Cheil Rus LLC 187,859 86,059 - - - 330,128 - 21,018 - Iris Worldwide Holdings Limited - 5,211,261 32,214,220 - - - 184,858 - - 기타 1,493,585 5,960,588 16,705,590 550,000 - 24,464,448 64,002 34,210 - 관계기업 하쿠호도제일 - - - - - - - - - 기타&cr;(1) 삼성생명보험㈜ 5,842,835 - - 6,765,039 - - - 515,903 7,122,394 삼성화재해상보험㈜ 4,732,232 4,062 - - 297,512 566 19,644 263,240 - ㈜에스원 2,877,643 - - 43,717 - - 13,351 27,431 - 삼성물산㈜ 2,717,195 - - 3,668,000 - - - 171,073 - 삼성증권㈜ 1,146,058 - - - - - - 151,971 - 기타 3,806,655 12,163 - 191,800 - 2,725,334 1,736,768 509,968 306,408 합 계 485,636,443 12,756,427 48,919,810 12,417,418 297,512 42,368,385 2,464,053 56,518,288 7,778,657 (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다. &cr; 회사는 보고기간말 현재 국내 삼성생명보험(주)에 확정급여형 퇴직급여 제도에 가입되어 있으며 보고기간말 현재 공정가치 는 80,357백만원 ( 전기말 82,292백만원) , 이자수익 은 410백만원 (전 분기 386백만원 ), 추가 기여금 전입액은 3,029백만원 (전기 14,600만원) 입니다. (4) 특수관계자에 대한 자금 거래&cr; 1) 당분기 (단위 : 천원) 특수관계 구분 특수관계자명 자금대여 거래 출자 출자금 회수 배당금 지급&cr;(2) 대여 회수 환율변동 종속기업 Iris Worldwide Holdings Limited - - (26,972) - - - Iris Nation Worldwide Limited - - 208,180 - - - CHEIL EUROPE LIMITED - - (66,330) - - - SVIC 34호 신기술사업투자조합 - - - 124,740 - - Cheil Egypt LLC - - - 18,644 - - 유의적 영향을 미치는 회사 삼성전자㈜ - - - - - 23,811,222 기타(1) 삼성카드㈜ - - - - - 2,870,000 2) 전분기 (단위 : 천원) 특수관계 구분 특수관계자명 자금대여 거래 출자 출자금 회수 배당금 지급 대여 회수 환율변동 종속기업 Iris Worldwide Holdings Limited - - 703,386 - - - Iris Nation Worldwide Limited - - 291,326 - - - CHEIL EUROPE LIMITED - - 716,430 - - - SVIC 34호 신기술사업투자조합 - - - 243,540 - - CHEIL ARGENTINA S.A. - - - 989,075 - - 유의적 영향을 미치는 회사 삼성전자㈜ - - - - - 22,359,318 기타(1) 삼성카드㈜ - - - - - 2,695,000 (1) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사입니다.&cr;(2) 당분기말 현재 해당 배당금은 미지급배당금에 포함되어 있습니다. (5) 지급보증 및 담보제공&cr; 1) 당분기말&cr;&cr;당분기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다. &cr; 특수관계 구분 회사명 보증처 지급보증금액 실행액 보증기간 비 고 종속기업 Cheil USA Inc. 우리은행(뉴욕지점) USD 12,000,000 USD 10,000,000 2019.11.02 ~ 2020.10.30 자금차입 &cr;또한, 당분기말 현재 당사가 특수관계자의 임차료 등의 지급관련 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 특수관계 구분 회사명 보증처 지급보증금액 보증기간 비 고 종속기업 CHEIL EUROPE LIMITED Dorringtons Southside Limited GBP 18,180,000 2014.01.20 ~ &cr;2023.12.31 임차료 및&cr;관리비 지급 The Barbarian Group LLC 19TH STREET ASSOCIATES, LLC USD 12,988,628 2013.10.01 ~ &cr;2024.03.31 임차료지급 Iris Nation Worldwide Limited 10 Queen Street Place London Limited GBP 2,092,813 2018.06.01 ~&cr;2023.05.31 임차료지급 Cheil USA Inc. AR LC 1-3, LLC, a Delaware limited liability company USD 1,859,648 2020.01.02 ~&cr;2030.01.31 임차료지급 &cr;당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. 2) 전기말&cr;&cr;전기말 현재 당사가 특수관계자의 자금조달을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다. &cr; 특수관계 구분 회사명 보증처 지급보증금액 실행액 보증기간 비 고 종속기업 Cheil USA Inc. 우리은행(뉴욕지점) USD 12,000,000 USD 10,000,000 2019.11.02 ~ 2020.10.30 자금차입 &cr;또한, 전기말 현재 당사가 특수관계자의 임차료 등의 지급관련 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같습니다.&cr; 특수관계 구분 회사명 보증처 지급보증금액 보증기간 비 고 종속기업 CHEIL EUROPE LIMITED Dorringtons Southside Limited GBP 18,180,000 2014.01.20 ~ &cr;2023.12.31 임차료 및&cr;관리비 지급 The Barbarian Group LLC 19TH STREET ASSOCIATES, LLC USD 12,988,628 2013.10.01 ~ &cr;2024.03.31 임차료지급 Iris Nation Worldwide Limited 10 Queen Street Place London Limited GBP 2,092,813 2018.06.01 ~&cr;2023.05.31 임차료지급 &cr;전기말 현재 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보 및 지급보증은 없습니다. &cr; (6) 리스 이용 계약&cr;&cr;회사는 특수관계자와의 리스 거래와 관련하여 당분기말 현재 사용권자산 9,341백만원, 리스부채 9,085백만원을 인식하였으며, 리스부채의 상환금액은 당분기 1,038백만원, 이자비용은 당기 56백만원입니다. (7) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr; 당분기중 주요 경영진에 대한 보상으로 단기급 여 581,535천원( 전분기 607,951 천원)과 향후 지급 가능성이 높은 장기급 여 234,597천원 (전 분기 311,435 천원), 퇴직급여 367,225천원 (전분기 378,469 천원 )을 당분기 비용으로 반영하였습니다. 상기 주요 경영진에는 회사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원들이 포함되어 있습니다. 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 &cr; (1) 재무제표 재작성&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr; &cr; - 채무보증 현황 및 우발채무&cr; &cr; 1) 회사가 보고기간 종료일 현재 은행과 체결한 약정 내역 (단위: 천원) 종 류 금융기관 당분기말 전기말 약정한도액 기말실행액 약정한도액 기말실행액 전자매출채권담보대출 우리은행 6,000,000 - 6,000,000 889,548 전자매출채권담보대출 국민은행 5,000,000 - 5,000,000 - 구매카드약정 기업은행 90,000,000 1,514,833 90,000,000 2,528,204 2) 해외종속기업 등에 제공한 보증 내역 구분 피제공처 내역 당분기말 전기말 총보증액 실행액 총보증액 실행액 종속기업 Cheil USA Inc.(1) 우리은행 차입한도 보증 USD 12,000,000 USD 10,000,000 USD 12,000,000 USD 10,000,000 Cheil USA Inc.(2) 임차료 지급보증 USD 1,859,648 (2) - - Cheil Europe Ltd.(2) 임차료 및 관리비 지급보증 GBP 18,180,000 (2) GBP 18,180,000 (2) The Barbarian Group, LLC(2) 임차료 지급보증 USD 12,988,628 (2) USD 12,988,628 (2) Iris Nation Worldwide Limited(2) 임차료 지급보증 GBP 2,092,813 (2) GBP 2,092,813 (2) (1) 회사는 상기 지급보증과 관련하여 14백만원(전기말 : 11백만원) 을 금융보증부채로 인식하고 있으며, 당분기 중 90백만원(전분기: 47백만원) 을 금융보증수수료수익으로 인식하였습니다.&cr; (2) 동건은 옥외광 고 등과 관련된 임차료 지급보증 건으로 보증기간에 해당하는 임차료 총액을 지급보증금액으로 표시하였습니다. &cr; &cr; 3) 회사는 보고기간종료일 현재 광고주에 대한 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험 등으로부터 815백만원 (전기말: 952 백 만원) 의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr; (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr; - 해당사항 없음 나. 대손충당금 설정현황&cr; (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 백만원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 당분기 매출채권 1,037,752 2,185 0.21% 미수금 12,589 75 0.60% 합 계 1,050,341 2,260 0.22% 전기 매출채권 1,084,395 2,045 0.19% 미수금 22,278 - - 합 계 1,106,673 2,045 0.18% 전전기 매출채권 1,178,106 1,037 0.09% 미수금 7,878 - - 합 계 1,185,984 1,037 0.09% ※ 한국채택국제회계기준 연결기준에 따라 작성하였습니다.&cr; ※ 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권 중 담보로 제공된 채권은 없습니다. (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 백만원) 구 분 당분기 전기 전전기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 2,045 1,037 1,680 2. 순대손처리액(①－②±③) 51 (330) (1,642) ① 대손처리액(상각채권액) (1) (348) (1,760) ② 상각채권회수액 - - - ③ 기타증감액 52 18 118 3. 대손상각비 계상(환입)액 163 1,338 999 4. 사업결합으로 인한 변동 - - - 5. 기말 대손충당금 잔액합계 2,259 2,045 1,037 ※ 한국채택국제회계기준 연결기준에 따라 작성하였습니다.&cr;※ 손상된 채권에 대한 충당금 설정액 및 환입액은 포괄손익계산서상 &cr; 판매비와관리비 및 영업외손익에 포함되어 있습니다.&cr; (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 1) 대손충당금 설정방침 &cr; 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는&cr; 간편법을 적용 &cr; 2) 대손경험률 및 대손예상액 산정근거&cr; 기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로&cr; 구분하였습니다. 미청구용역에 따른 계약자산은 동일 유형의 계약에서 발생한&cr; 매출채권과 유사한 위험속성을 가지므로 회사는 매출채권의 손실율이 계약&cr; 자산의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 기대신용손실율은&cr; 2020년 3월 31일 기준으로부터 12개월 동안의 매출과 관련된 지불 정보와&cr; 관련 확인된 신용손실 정보를 근거로 산출하였습니다. &cr; 3) 대손처리기준 : 매출채권 등에 대해 아래와 같은 사유발생시 실대손처리&cr; ㆍ 파산, 부도, 강제집행, 사업의 폐지, 채무자의 사망, 실종 등으로 인해 &cr; 채권의 회수불능이 객관적으로 입증된 경우&cr; ㆍ 소송에 패소하였거나 법적 청구권이 소멸한 경우&cr; ㆍ 외부 채권회수 전문기관이 회수가 불가능하다고 통지한 경우&cr; ㆍ 담보설정 부실채권, 보험Cover 채권은 담보물을 처분하거나 보험사로부터&cr; 보험금을 수령한 경우&cr; ㆍ 회수에 따른 비용이 채권금액을 초과하는 경우&cr; (4) 경과기간별 매출채권 및 기타채권 잔액 현황 (단위: 백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금 액 1,036,892 6,043 6,935 471 1,050,341 구성비율 98.72 0.58 0.66 0.04 100.0 &cr; 다. 재고자산 현황 &cr;&cr;(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황 (단위: 백만원) 구 분 제48기 1분기 제47기 제46기 상품 등 46,498 30,723 39,752 계 46,498 30,723 39,752 ※ 한국채택국제회계기준 연결기준에 따라 작성하였습니다.&cr; &cr; (2) 재고자산의 실사내역 등&cr; &cr; 1) 실사일자&cr; ㆍ 12월말 기준으로 매년 1회 재고자산 실사 실시&cr;&cr; 2) 실사방법&cr; ㆍ 외부감사인은 당사의 재고실사에 입 회ㆍ확인하고 일부 항목에 대해 표본 추출하여 그 실재성 및 완전성 확인함&cr; &cr; (3) 재고자산의 평가내역&cr; &cr;보고기간 종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가전금액 평가충당금() 장부가액 평가전금액 평가충당금() 장부가액 상품 등 46,537,178 (38,872) 46,498,306 30,725,040 (1,789) 30,723,251 계 46,537,178 (38,872) 46,498,306 30,725,040 (1,789) 30,723,251 ※ 한국채택국제회계기준 연결기준에 따라 작성하였습니다.&cr;&cr;() 연결회사는 판매 중단한 재고자산을 순실현가능가치로 평가하고 원가와의 차이를 평가충당금으로 반영하였 습니다.&cr; &cr; 당분기 중 재고자산과 관련하여 비용으로 인식한 금액은 74,627,104천원(전분 기: 116,445,207천원)으로 동 비용에는 재고자산 평가손실 금액이 포함되어 있으며, 영업수익으로 인식한 금액은 81,278,851천원(전분기: 129,590,718천원)입니다. &cr; (4) 장기체화재고 등 내역&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr;라. 공정가치평가 방법 및 내역&cr; (1) 평가방법&cr;&cr; [금융자산]&cr;&cr;① 분류 &cr;연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다. - 당기손익-공정가치 측정 금융자산 - 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 - 상각후원가 측정 금융자산 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다. 공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 그 평가손익을 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. 단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. ② 측정 연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. &cr;내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다. &cr; - 채무상품 금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.&cr; &cr; (가) 상각후원가&cr;계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익' 에 포함됩니다.&cr; &cr; (나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr;계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 공정가치로 측정하는 금융자산의 평가손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '영업외수익 또는 영업외비용 '으로 표시하고 손상차손은 '영업외비용'으로 표시합니다. &cr; &cr;(다) 당기손익-공정가치 측정 금융자산&cr;상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '영어외수익 또는 영업외비용' 으로 표시합니다. &cr;- 지분상품 연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 장기적 투자목적 또는 전략적 투자목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 연결회사가 배당을 받을 권리가 확정된 때 '영업외수익' 으로 당기손익으로 인식합니다. 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 ' 영업외수익 또는 영업외비용' 으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.&cr; ③ 손상 연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권 및 기타채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.&cr; ④ 인식과 제거 금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. &cr;연결회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식하며, 보고기간말 현재 해당 금융부채는 없습니다. ⑤ 금융상품의 상계&cr; 금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다. &cr;[금융부채]&cr;&cr; ① 분류 및 측정 &cr; 연결회사의 당기손익인식금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 수단으로 지정되지 않은 파생상품이나 금융상품으로부터 분리된 내재파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다.&cr; 당기손익인식금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채는 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류되고 있으며, 재무상태표 상 "매입채무", "차입금" 및 "기타금융부채" 등으로 표시됩니다. &cr; 특정일에 의무적으로 상환해야 하는 우선주는 부채로 분류됩니다. 이러한 우선주에 대한 유효이자율법에 따른 이자비용은 다른 금융부채에서 인식한 이자비용과 함께 손익계산서 상 "금융원가"로 인식됩니다.&cr; &cr;② 제거 &cr;&cr;금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 재무상태표에서 제거됩니다. &cr; (2) 범주별 금융상품 &cr;&cr; 보고기간종료일 현재 당사의 범주별 금융상품 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원) 재무상태표 상 자산 당분기말 전기말 당기손익-공정가치 금융자산 8,099,798 8,220,896 기타포괄손익-공정가치 금융자산 14,544,858 17,062,312 상각후원가 금융자산 현금및현금성자산 413,340,882 408,101,220 단기금융상품 85,059,583 91,227,580 장기금융상품 1,163,956 1,135,464 매출채권 1,035,567,904 1,082,349,568 미수금 12,513,660 22,277,812 리스채권 4,028,383 4,057,939 기타금융자산 72,470,452 68,179,326 합 계 1,646,789,476 1,702,612,117 (단위: 천원) 재무상태표 상 부채 당분기말 전기말 리스부채 158,830,917 155,178,092 당기손익-공정가치 측정 금융부채() 29,580,688 30,256,991 상각후원가 매입채무 410,892,863 527,195,776 미지급금 49,554,539 39,155,475 기타금융부채 106,906,951 26,428,591 차입금 16,973,677 14,059,230 장기미지급금 832,620 313,893 합 계 773,572,255 792,588,048 () 지분매입약정은 재무상태표상 기타부채에 포함되어 있습니다.&cr;&cr;연결회사는 공정가치 측정 금융자산을 제외한 상기 금융상품의 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다. (3) 공정가치 서열체계 구분 및 가치평가과정, 투입변수&cr; - 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 자산 기타포괄손익-공정가치 지분상품 2,913,374 - 11,631,484 14,544,858 당기손익-공정가치 지분상품 - - 8,099,798 8,099,798 부채 지분매입약정(1) - - 1,803,335 1,803,335 조건부대가(2) - - 27,777,353 27,777,353 (1) 연결회사는 Centrade Integrated SRL의 잔여 지분 인수 관련 풋옵션에 대해&cr;자기자본에서 해당 부분을 차감 후 부채로 재분류하였으며, 2021년 실행될 예정입니다. &cr;(2) 연결회사는 Iris Worldwide Holdings Limited외 7개 종속회사의 기존주주들에게추가적으로 현금을 지급해야하는 조건부대가를 부담하고 있으며 해당 대가는 2020년, 2021년에 분할결제될 예정입니다. &cr; (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 자산 기타포괄손익-공정가치 지분상품 5,430,828 - 11,631,484 17,062,312 당기손익-공정가치 지분상품 - - 8,220,896 8,220,896 부채 지분매입약정(1) - - 3,463,636 3,463,636 조건부대가(2) - - 26,793,355 26,793,355 (1) 연결회사는 Centrade Integrated SRL외 1개 종속회사의 잔여 지분 인수 관련 풋옵션에 대해 자기자본에서 해당 부분을 차감 후 부채로 재분류하였으며, 2021년 실행될 예정입니다. &cr;(2) 연결회사는 Iris Worldwide Holdings Limited외 7개 종속회사의 기존주주들에게추가적으로 현금을 지급해야하는 조건부대가를 부담하고 있으며 해당 대가는 2020년 분할결제될 예정입니다.&cr; 활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업특유정보를 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다. 만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다. 금융상품 등의 공정가치를 측정하는 데에는 현금흐름의 할인기법 등의 기법이 사용되었습니다.&cr;&cr;유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인근사치로 추정하고 있습니다. &cr;- 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 &cr; &cr; 연결회사는 수준 3으로 분류된 주요 공정가치 측정 금융자산에 대하여 외부평가기관의 전문적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 보아 평가하고 있습니다. 또한, 파생상품부채인 지분매입약정 등에 대하여 경영진은 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 부채의 공정가치를 측정하였습니다. &cr; - 가치평가기법 및 투입변수 &cr; &cr; 수준3으로 분류된 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. &cr; 구분 당분기말 공정가치 수준 가치평가기법 수준3 투입변수 투입변수 범위&cr;(가중평균) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 ㈜미라콤아이앤씨 8,170,954천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.57% ~ 2.92% 세전 영업이익율 3.69% ~ 5.19%&cr;(4.13%) 가중평균자본비용 13.22% 에스코어㈜ 2,487,145천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.65% ~ 5.02% 세전 영업이익율 8.36% ~ 8.62%&cr;(8.50%) 가중평균자본비용 13.22% 당기손익-공정가치 금융자산 Sinovation Fund&cr;Management III L.P. 3,731,343천원 3 자산접근법 순자산가액 해당사항 없음 금융부채 지분매입약정 1,803,335천원 3 현재가치기법 매출액 성장률 4.7% ~ 9.3% 시장 승수 5.5 할인률 1.66% ~ 1.69% 조건부대가 27,777,353천원 3 현재가치기법 시장 승수 4.0 ~ 6.5 할인률 1.64% ~ 3.97% 구분 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 수준3 투입변수 투입변수 범위&cr;(가중평균) 기타포괄손익-공정가치 지분상품 ㈜미라콤아이앤씨 8,170,954천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.57% ~ 2.92% 세전 영업이익율 3.69% ~ 5.19%&cr;(4.13%) 가중평균자본비용 13.22% 에스코어㈜ 2,487,145천원 3 현금흐름&cr;할인법 매출액 성장률 2.65% ~ 5.02% 세전 영업이익율 8.36% ~ 8.62%&cr;(8.50%) 가중평균자본비용 13.22% 당기손익-공정가치 금융자산 Sinovation Fund&cr;Management III L.P. 3,731,343천원 3 자산접근법 순자산가액 해당사항 없음 금융부채 지분매입약정 3,463,636천원 3 현재가치기법 매출액 성장률 4.7% ~ 9.3% 시장 승수 5.5 ~ 6.5 할인률 1.66% ~ 3.5% 조건부대가 26,793,355천원 3 현재가치기법 시장 승수 4.0 ~ 6.5 할인률 1.64% ~ 3.97% &cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl <채무증권 발행실적> 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) --------------- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl <기업어음증권 미상환 잔액> 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 <단기사채 미상환 잔액> 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 <회사채 미상환 잔액> 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------10------1010------10 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 <신종자본증권 미상환 잔액> 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 <조건부자본증권 미상환 잔액> 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 &cr;당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분반기보고서의 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석&cr;의견의 기재는 하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 &cr; 1. 감사인에 관한 사항&cr;&cr; 삼일회계법인은 당사의 제46기, 제47기 감사 및 제48기 1분기 검토를 수행하였습니다. 제46기 및 제47기에 대한 감사의견은 적정이었으며, 제48기 1분기에 대한 검토결과 재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호(중간재무보고)에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr;제48기 1분기 검토의견에 대한 세부사항은 첨부된 분기 연결재무제표 및 재무제표에대한 검토보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; 가 . 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제48기 1분기(당기)삼일회계법인해당사항 없음()해당사항 없음-제47기 (전기)삼일회계법인적정해당사항 없음영업권 손상검사(연결)&cr;종속기업투자주식에 대한 손상검사(별도)제46기 (전전기)삼일회계법인적정해당사항 없음- 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 ※ 분기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 &cr; 표시하지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr;※ 당분기말 현재 당사의 종속회사는 106개이며, 당분기 중 종속기업으로 편입된&cr;Cheil Egypt LLC 의 감사인은 Deloitte 입니다.&cr;&cr; 나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원) 제48기 1분기(당기)삼일회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr;별도 및 연결 재무제표에 대한 감사710977시간제47기(전기)삼일회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr;별도 및 연결 재무제표에 대한 감사6005,910시간제46기 (전전기)삼일회계법인별도 및 연결 분/반기 재무제표 검토&cr;별도 및 연결 재무제표에 대한 감사4204,937 시간 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위: 백만원) 제48기 1분기(당기)2020.02.24세무자문2020.02 ~ 2020.05250-제47기(전기)2019.07.01세무조정2019.07 ~ 2020.0325-2019.07.01세무자문2019.07 ~ 2019.1211-2019.08.01경영자문2019.08 ~ 2020.02130-제46기(전전기)2018.07.01세무조정2018.07 ~ 2019.0320-2018.07.12경영자문2018.07 ~ 2019.0830-2018.08.01세무자문2018.08 ~ 2019.0910-2018.08.01세무자문2018.08 ~ 2018.088-2018.09.01세무자문2018.09 ~ 2019.03190-2018.09.01경영자문2018.09 ~ 2019.12120- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 감사와 회계감사인의 커뮤니케이션 12020.03.09ㆍ사측: 감사&cr;ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인서면회의- 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행경과&cr;- 그룹감사 및 기말감사 진행 경과&cr;- 감사인의 독립성 등 감사종결보고22020.05.14ㆍ사측: 감사&cr;ㆍ감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 1인서면회의- 2020년 연간 회계감사 수행계획&cr;- 중간재무제표에 대한 검토 진행경과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 &cr;가. 이사회의 구성 개요&cr;&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 및 사외이사 2인, 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 사업 전반에 대한 이해도가 높아&cr;이사회의 전략적 운영에 적합하고 , 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 &cr;판단되 어 유정근 대표 이사를 의장으로 선임하였습니다. 이사회의 권한은 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 &cr;업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정하며 이사의 직무집행을 감시하는 역할을 &cr;합니다. 당사는 의사결정의 신속성과 효율성을 제고하기 위하여 이사회 내에 &cr;경영위원회, 내부거래위원회, 보상위원회를 두고 있으며, 이사회의 결의를 거쳐야 할&cr;사항 중 법령 또는 정관에서 정한 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 대표이사 또는&cr;위원회에 그 결정을 위임할 수 있습니다. &cr; 구분 구성 소속이사명 의장/위원장 설치목적 및 권한사항 이사회 사내이사 3명&cr;사외이사 2명 유정근&cr;김종현&cr;정홍구&cr;김민호&cr;오윤 유정근 설치목적 : 회사경영 중요사항의 심의 및 결정 &cr;권한사항 : 주주총회에서 위임받은 사항에 한함 경영위원회 사내이사 3명 유정근&cr;김종현&cr;정홍구 유정근 설치목적 : 경영 일반, 재무 관련사항 등 의사결정의 &cr; 신속성, 효율성 제고&cr;권한사항 : 이사회에서 위임받은 사항에 대한 심의 보상위원회 사외이사 2명(전원)&cr;사내이사 1명 김민호&cr;오윤&cr;정홍구 김민호 설치목적 : 투명한 경영진 보상 체계 구축&cr;권한사항 : 주주총회에 제출할 등기이사 보수 한도&cr; 부의 및 이사회에서 위임한 기타 사항 내부거래&cr;위원회 사외이사 2명(전원)&cr;사내이사 1명 김민호&cr;오윤&cr;정홍구 김민호 설치목적 : 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해&cr; 회사 경영의 투명성 제고&cr;권한사항 : 내부거래 보고 청취권, 내부거래 직권조사&cr; 명령권 및 내부거래 시정조치 건의권 &cr; 나. 중요 의결 사항 회차 개최일자 의안 내용 가결&cr;여부 사내이사 사외이사 유정근&cr; (출석률 : 100%) 박찬형&cr; (출석률 : 100%) 김종현&cr; (출석률 : 100%) 정홍구&cr; (출석률 : 100%) 김민호&cr; (출석률 : 100%) 오윤&cr; (출석률 : 100%) 1차 2020.01.28 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 보상위원회 규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 2차 2020.02.26 제47기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 3차 2020.03.19 이사 업무 위촉의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 내부거래위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 보상위원회 위원 선임의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 공시서류제출일('20.5.15.) 현재 박찬형 사내이사는 중도 사임('20.2.27.)&cr; 하였으며, 정홍구 사내이사가 제47기 주주총회에서 신규 선임('20.3.19.)&cr; 되었습니다. 정홍구 사내이사는 경영위원회, 보상위원회, 내부거래위원회 &cr; 위원으로 선임 ('20.3.19.) 되었습니다. &cr; 다. 주요 보고 사항 회차 개최일자 보고 내용 1차 2020.01.28 내부회계관리제도 운영실태 보고 보상위원회 결의사항 보고 경영위원회 결의사항 보고 2차 2020.02.26 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 &cr; 라. 산하위원회 활동내역&cr; □ 보상위원회 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사내이사의 성명 사외이사의 성명 박찬형&cr; (출석률 : 100%) 김민호&cr; (출석률 : 100%) 오윤&cr; (출석률 : 100%) 찬반여부 찬반여부 2020.01.28 보상위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 등기이사 보상체계 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2020.02.26 2020년 등기이사 개별연봉 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2020년 등기이사 및 감사 보수한도 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 &cr; □ 내부거래위원회 개최일자 의안내용 가결여부 사내이사의 성명 사외이사의 성명 박찬형&cr;(출석률 : 100%) 김민호&cr; (출석률 : 100%) 오윤&cr;(출석률 : 100%) 찬반여부 찬반여부 2020.02.26 2020년 2분기 특수관계인과의 상품, 용역거래 사전 심의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 &cr; 마. 이사의 독립성&cr;&cr; 이사회 구성원이 회사의 최대주주 또는 주요주주로부터 독립적인지 여부에 대한 &cr;기준으로 최근 3개년간 당사와 거래 실적이 없고 최대주주 및 주요주주와의&cr;기타 이해관계가 없는지를 검토합니다.&cr;&cr;당사는 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있으며 이사의 추천은 &cr;이사회에 일임하고 주주총회를 통하여 선임하고 있습니다. 또한 주주총회 전 &cr;경영참고사항에 이사후보 약력 등 인적사항을 공고하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 이사 전원은 상기의 추천과정 및 독립성 기준을 충족하여 선임되었습니다. &cr;각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. &cr; <2019년 이사 현황> 이사 직명 임기&cr;(연임횟수) 선임 배경 추천인 회사와의&cr;거래 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 유정근 사내이사&cr;(대표이사) '19.03~'22.03&cr;(2회) 광고마케팅 및 경영 전문가&cr;- (現) 제일기획 대표이사, 한국광고산업협회 회장&cr;- 제일기획 비즈니스2부문장 겸 솔루션1부문장 부사장 (2012.12) 이사회 없음 없음 박찬형 사내이사&cr;(경영지원실장) '18.03~'21.03&cr;(2회) 경영관리 전문가&cr;- (現) 제일기획 경영지원실장 부사장&cr;- 삼성전자 경영지원팀장(구주) 상무 (2010.1) 이사회 없음 없음 김종현 사내이사&cr;(비즈니스 1부문장) '18.03~'21.03&cr;(해당없음) 광고 및 글로벌 경영 전문가&cr;- (現) 제일기획 비즈니스 1부문장 전무&cr;- 제일기획 디지털 부문장 상무 (2017.4) 이사회 없음 없음 김민호 사외이사 '19.03~'22.03&cr;(1회) 법률 전문가&cr;- (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수, 개인정보보호법학회 회장&cr;- 국무총리소속 중앙행정심판위원회 위원 (2015.12) 이사회 없음 없음 오윤 사외이사 '18.03~'21.03&cr;(해당없음) 세무 및 글로벌 경영 전문가&cr;- (現)한양대 법학전문대학원 교수 및 법학연구소장&cr;- (現)한국세법학회 회장&cr;※ 미국 공인회계사, 미국 변호사 이사회 없음 없음 <2020년 이사 현황> 이사 직명 임기&cr;(연임횟수) 선임 배경 추천인 회사와의&cr;거래 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 유정근 사내이사&cr;(대표이사) '19.03~'22.03&cr;(2회) 광고마케팅 및 경영 전문가&cr;- (現) 제일기획 대표이사, 한국광고산업협회 회장&cr;- 제일기획 비즈니스2부문장 겸 솔루션1부문장 부사장 (2012.12) 이사회 없음 없음 김종현 사내이사&cr;(비즈니스 1부문장) '18.03~'21.03&cr;(해당없음) 광고 및 글로벌 경영 전문가&cr;- (現) 제일기획 비즈니스 1부문장 부사장&cr;- 제일기획 디지털 부문장 상무 (2017.4) 이사회 없음 없음 정홍구 사내이사&cr;(경영지원실장) '20.03~'23.03&cr;(해당없음) 경영관리 전문가&cr;- (現) 제일기획 경영지원실장 전무&cr;- 삼성전자 무선사업부 경영지원그룹장 상무 (2017.11) 이사회 없음 없음 김민호 사외이사 '19.03~'22.03&cr;(1회) 법률 전문가&cr;- (現)성균관대학교 법학전문대학원 교수, 개인정보보호법학회 회장&cr;- 국무총리소속 중앙행정심판위원회 위원 (2015.12) 이사회 없음 없음 오윤 사외이사 '18.03~'21.03&cr;(해당없음) 세무 및 글로벌 경영 전문가&cr;- (現)한양대 법학전문대학원 교수 및 법학연구소장&cr;- (現)한국세법학회 회장&cr;※ 미국 공인회계사, 미국 변호사 이사회 없음 없음 ※ 2020년 2월 27일 박찬형 사내이사가 중도 사임하였으며, &cr; 2020년 3월 19일 주주총회를 통해 정홍구 사내이사가 신규 선임되었습니다.&cr;&cr; 바. 사외이사의 전문성&cr;&cr; 당사는 이사회운영규정에 의거 이사회의 제반 업무를 지원하는 &cr;간사(경영관리본부장/상무)를 두고 있으며, 경영지원실 경영관리본부 산하의 &cr;디렉터 2명, 실무 담당자 2명으로 구성된 지원조직을 운영하고 있습니다. &cr;간사와 지원조직은 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 및 &cr;이사회 내 위원회에서 상정되는 의안의 검토와 주요 경영사항의 보고 시 합리적인&cr;의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다.&cr;&cr;지원조직은 수시로 사외이사를 직접 방문하여, 이사회 의제에 대한 설명과 함께 광고산업 동향과 경영 현황에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;※ 사외이사 교육실시 현황 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 <사외이사 교육실시 현황> 2020년 01월 27일지원조직김민호, 오윤-이사회 의제, 경영현황 등2020년 02월 25일지원조직김민호, 오윤-이사회 의제, 경영현황 등2020년 04월 28일지원조직김민호, 오윤-이사회 의제, 경영현황 등 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 사 . 이사회 지원조직 현황&cr; 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 IR팀/재무팀 4 디렉터 2명 (평균 2.3년)&cr; 매니저 2명 (평균 5.5년) - 이사회 운영, 안건 설명 및 질의/논의 사항 대응&cr;- 경영현황 설명 등 사외이사 직무수행 지원 ※ 근속연수 : 2020년 3월말 기준, IR/재무 해당 업무 근속연수 &cr; 2. 감사제도에 관한 사항 &cr; 가. 감사에 관한 사항&cr;&cr;당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, &cr;주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(유희찬)이 감사업무를 수행하고 &cr;있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, &cr;제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 &cr;있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며,&cr;적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한 정관 규정에 따라 필요한&cr;경우 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며 이 경우 자회사가 지체없이&cr;보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의&cr;업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 감사는 내부회계관리자로부터 제도의&cr;운영실태를 보고받고 이를 평가하여 연말 결산기 이사회에 평가보고서를 제출하고&cr;필요시 직접 내부회계관리제도 운영실태에 대하여 직접 조사할 수 있습니다.&cr; ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 유희찬-1961. 1. 26 生&cr;(現) 제일기획 감사&cr;PwC 컨설팅 부대표 (2015)&cr;PwC 컨설팅 전무 (2008)&cr;PwC 컨설팅 상무 (2003)&cr;서울대학교 경영학 석사 (1986)&cr;※ 한국 공인회계사, 미국 공인회계사예회계사- 기본자격 : 한국 공인회계사, 미국 공인회계사&cr;- 근무기간 : PwC 컨설팅 (2003~2017) 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 ※ 제45기 정기주주총회의 결의에 따라 2018년 3월 21일 유희찬 상근감사가 신규&cr; 선임 되고 현성수 상근감사는 임기만료 되었습니다.&cr; 나. 감사의 주요 활동 사항&cr; - 2019 사업년도 내부회계 관리제도 운영실태 평가 및 보고&cr; (2020년 1월 28일 ~ 2월 26일)&cr; - 감사의 지적사항은 즉시 대표이사에게 보고 후 필요시 징계위원회 구성 등을&cr; 통하여 조치를 취하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있음&cr; 회차 개최일자 의안 내용 참석&cr;여부 1차 2020.01.28 제47기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 참석 보상위원회 규정 개정 승인의 건 참석 2차 2020.02.26 제47기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 참석 특수관계인과의 상품 및 용역거래 승인의 건 참석 3차 2020.03.19 이사 업무 위촉의 건 참석 이사 보수한도 집행 승인의 건 참석 내부거래위원회 위원 선임의 건 참석 보상위원회 위원 선임의 건 참석 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#_감사교육.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 &cr;&cr;※ 상근감사 교육실시 현황 2020년 01월 20일한국회계학회 및 미래회계위원회유희찬-ICT와 ML(기계학습)이 가져온 회계 변화 대응과 활용2020년 02월 06일제일기획 담당팀유희찬-리테일 비즈니스의 이해2020년 02월 07일제일기획 담당팀유희찬-디지털플랫폼 비즈니스의 이해 2020년 02월 13일제일기획 담당팀유희찬-이벤트업무의 이해 2020년 02월 17일제일기획 담당팀유희찬-전시 업무의 이해 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 다. 감사 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 IR팀3디렉터 1명 (평균 2.3년)&cr;매니저 2명 (평균 5.5년)- 내부회계관리제도 운영업무 지원&cr;- 이사회 의제, 경영현황 설명, 질의/논의 사항 대응 등 상근감사 직무수행 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ※ 근속연수 : 2020년 3월말 기준, IR 해당 업무 근속연수&cr;&cr;&cr; 라. 준법지원인에 관한 사항&cr; 당사는 법령 준수 및 적정한 회사경영을 위하여 직무수행 시 임직원이 따라야 할&cr;준법통제에 관한 기준 및 절차를 제정하여 운영 중이며, 이를 위해 이사회에서 &cr;선임된 준법지원인이 관련업무를 담당하고 있습니다.&cr;&cr; ※ 준법지원인의 주요경력 성 명 주 요 경 력 차 재 일 1975. 10. 19 生&cr;(現) 제일기획 준법경영팀 변호사(2011 ~ )&cr;법무법인 로고스 변호사 (2009 ~ 2011)&cr;제48회 사법시험 합격 (2006)&cr;서울대학교 컴퓨터공학 학사 (2002) &cr; 마. 준법지원인 등의 주요 활동 내역 및 그 처리 결과 &cr; 당사는 교육, 점검, 홍보, 가이드 및 프로세스 개선 활동으로 나누어, 임직원의 &cr;준법의식을 고취하고 사전 Risk를 예방하기 위한 활동을 진행하고 있습니다. 항목 시행월 활동 내역 Compliance 교육 - - 코로나19의 영향으로 5월 온라인으로 교육 실시 예정 Compliance 점검 매월 - 수입통관 내역 및 누락 여부 확인 Compliance 홍보 매주 - 팀장 및 임원 대상, 당사 관련 주요 Compliance 이슈 공유 매월 - 임원 대상, 당사 관련 주요 Compliance 이슈 및 당사 가이드 공유 가이드 및 프로세스 개선 3월~ - 개인정보 프로세스 관리 시스템 개선(진행중) ※ 처리 결과 특이사항 없음&cr; &cr; 바. 준법지원인 지원조직 현황 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 법무지원팀 2 수석변호사 1명 (2.5년)&cr;선임변호사 1명 (7.1년) - 계약서 검토, 법률 자문, 소송 등 분쟁 관리 - 신사업 검토, M&A지원, 지식재산권 관리 준법감시팀3수석변호사 1명 (10.2년)&cr;매니저 2명 (평균 5.5년) - Compliance 관련 교육 및 점검 운영 - Risk 사전 감지 및 가이드라인 수립 - 개인정보보호 활동 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ※ 근속연수 : 2020년 3월말 기준, 준법담당 근속연수 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도&cr; &cr; 당사는 1999년 3월 20일 개최된 제26기 정기주주총회에서 집중투표제 배제조항을 정관에 삽입함으로써 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다.&cr; &cr; 나. 소수주주권&cr; &cr; 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우는 없습니다.&cr;&cr; 다. 경영권 경쟁 &cr;&cr;당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.&cr; VII. 주주에 관한 사항 &cr;1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황&cr;&cr;보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주 및 그 특수관 계인 은 총 28.60% 의 지 분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 삼성전자는 25.24%를 보유하고 있으며, &cr;각 특수관계인의 지분율은 아래와 같습니다.&cr; 2020년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 삼성전자 본인보통주29,038,07525.2429,038,07525.24- 삼성카드 특수관계인보통주 3,500,000 3.04 3,500,000 3.04 - 삼성생명&cr;(특별계정) 특수관계인보통주158,6190.14337,5030.31고객계정변동 유정근 특수관계인보통주 5,250 0.00 12,250 0.01 -김종현특수관계인보통주00.00 5,000 0.00 -정홍구특수관계인보통주00.004,9000.00-보통주32,701,94428.4332,897,72828.60-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 [삼성전자에 관한 사항] ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 삼성전자761,468김기남0.00--이건희3.68김현석0.00----고동진0.00---- 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 삼성전자216,180,92038,310,673177,870,247154,772,85914,115,06715,353,323 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ 2019년 12월 31일 별도 재무제표 기준입니다.&cr;※ 자세한 재무현황은 삼성전자의 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr; (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 삼성전자의 사업현황 등 경영 관련 주요 사항은 삼성전자의 제51기 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 2. 최대주주 변동현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 2020년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2016년 10월 27일삼성전자32,766,19028.48장내매매1)2015년 09월 02일삼성물산&cr;(구, 제일모직)32,825,540 28.53 합병 후 사명변경2) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 ※ 상기 소유주식수는 변동일 기준 최대주주 및 그 특수관계인이 보유한 &cr; 보통주를 합산한 것이며, 지분율은 보통주 발행주식총수 대비 비율입니다.&cr; 1) 2016년 10월 27일(매매계약 체결일) 당사의 이전 최대주주인 삼성물산&cr; (기존 지분율 12.64%)은 특수관계인인 삼성전자(기존 지분율 12.60%)와 보유주식&cr; 전량을 매도/매수하는 주식매매 계약을 체결하여, 당사 최대주주가 삼성물산에서&cr; 삼성전자로 변경되었으며, 매매조건 등의 내역은 아래와 같습니다. 1. 매매내역 가. 취득주식수 14,539,350 주 나. 취득금액 267,524 백만원 다. 취득단가 18,400 원&cr;(거래일 시가(종가) : 17,400 원) 라. 취득후 소유주식수 29,038,075 주 취득후 지분율 25.24% 마. 거래일자 2016년 10월 27일 2. 취득목적 전략적 협업관계 강화 3. 인수자금 조달방법 자기자금 &cr;2) 구, 제일모직이 구, 삼성물산을 2015년 9월 2일자(합병등기일)로 흡수 &cr; 합병하여 최대주주가 변경되었으며, 합병 후 사명을 제일모직에서 삼성물산으로&cr; 변경하였습니다.&cr; 변경후 삼성물산 보유주식수는 14,539,350주(12.64%)로 변경전과 동일하며,&cr; 최대주주 변동일 당일 최대주주와 특수관계인이 보유한 주식수는 32,825,540주&cr; (28.53%) 입니다.&cr; 3. 주식의 분포&cr; &cr;최대주주 및 자기주식을 제외하고 5% 이상 의결권 있는 주식을 소유하고 있는 &cr;주주현황은 다음과 같습니다. &cr; ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 국민연금10,570,6659.2----- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 주식등의 대량보유상황보고서 기준&cr;(2020년 4월 3일 공시) - 우리사주조합 - &cr; ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 <소액주주현황> 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 9,06799.8%36,771,26131.96% 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 ※ 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준입니다.&cr; 4. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제 9 조 (신주인수권)&cr;(1) 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 &cr; 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나, &cr; 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 또는 이사회로부터 &cr; 위임받은 위원회의 결의로 정한다. &cr;(2) 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 &cr; 배정할 수 있다.&cr; 1. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게&cr; 하는 경우&cr; 2. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우&cr; 3. 관계법령에 의하여 이사회의 결의로 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 &cr; 발행하는 경우&cr; 4. 제 9조의 2에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr; 5. 제 9조의 3에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr; 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기술도입을 필요로 &cr; 그 제휴회사에게 이사회 결의로 회사의 보통주식 또는 우선주식을 발행주식 &cr; 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 &cr; 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령&cr; 제176조의 8의 규정에서 정하는 가격 이상으로 한다.&cr;&cr;제 9 조의 2 (일반공모증자)&cr;(1) 이 회사는 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 관계법령&cr; 에서 정하는 방법에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식에 의하여 신주를&cr; 발행할 수 있다.&cr;(2) 일반공모증자방식에 의하여 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 &cr; 및 발행가격 등은 이사회의 결의로써 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 &cr; 관계법령에서 정하는 가격 이상으로 한다.&cr;&cr;제 9 조의 3 (주식매수선택권)&cr;(1) 이 회사는 임ㆍ직원(상법 제542조의 3에서 규정하는 관계회사의 임ㆍ직원을 &cr; 포함한다. 이하 이 조에서 같다)에게 상법이 허용하는 한도내에서 상법 제542조의&cr; 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의로 부여할 수 있다. &cr; 다만, 관계법령이 정하는 한도까지 임ㆍ직원에게 이사회 결의로써 &cr; 주식매수선택권을 부여할 수 있다. &cr;(2) 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립ㆍ 경영ㆍ해외영업 또는 기술혁신등에&cr; 기여하였거나 기할 능력을 갖춘 임ㆍ직원으로 하되 관계법령에서 주식매수선택권을 &cr; 부여받을 수 없는 자로 규정한 임ㆍ직원은 제외한다.&cr;(3) 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 &cr; 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 &cr; 주식을 말한다)은 기명식 보통주식 또는 기명식 우선주식으로 한다.&cr;(4) 주식매수선택권의 행사로 교부할 수 있는 주식의 총수는 관계법령에서 허용하는&cr; 한도까지로 한다. &cr;(5) 주식매수선택권의 내용, 행사가격 등 주식매수선택권의 조건은 관계법령 및 &cr; 정관이 정하는 바에 따라 주주총회의 특별결의 또는 이사회 결의로 정하되, &cr; 관계법령 및 정관에서 주주총회 또는 이사회의 결의사항으로 규정하지 않은 사항은&cr; 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 위원회에서 결정할 수 있다. &cr;(6) 주식매수선택권은 이를 부여하는 주주총회 결의일 또는 이사회 결의일로부터 &cr; 2년이 경과한 날로부터 8년 이내에서, 각 해당 주주총회 또는 해당 이사회의 &cr; 결의로 정하는 행사만료일까지 행사할 수 있다. 단, 이 경우 주식매수선택권을 &cr; 부여받은 자는 관계법령이 정하는 경우를 제외하고는 본문의 규정에 의한 &cr; 결의일부터 2년이상 재임 또는 재직하여야 이를 행사할 수 있다.&cr;(7) 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 &cr; 취소할 수 있다.&cr; 1. 임ㆍ직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우&cr; 2. 임ㆍ직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우&cr; 3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우&cr;&cr;제 9 조의 4 (신주의 배당기산일)&cr; 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 &cr; 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 &cr; 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 제46조 3항의 중간배당 기준일 이후에 &cr; 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행된 주식에 대한 중간배당에 관하여는 &cr; 중간배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매결산기 최종일의 익일부터 1개월간 폐쇄함. &cr; 단, 부득이한 경우 3월을 초과하지 아니하는 기간내에서 폐쇄기간을 조정할 수 있으며, &cr; 이 경우에는 폐쇄기간의 2주간전에 신문에 공고함. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 &cr;표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음. 명의개서대리인 국민은행 증권대행부 (02) 2073-8108&cr; 서울시 영등포구 여의도동 36-3 주주의 특전 없음 공고게재신문 중앙일보 &cr; 5. 주가 및 주식거래 실적&cr; &cr;최근 6개월간 당사의 주가 및 거래량에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주) 종 류 2019년 10월 2019년 11월 2019년 12월 2020년 1월 2020년 2월 2020년 3월 보통주 월 최고 주가 26,000 24,800 25,200 23,950 22,000 20,100 월 최저 주가 24,200 23,650 23,750 21,150 19,350 11,900 월 평균 주가 25,033 24,233 24,435 22,578 21,123 16,248 월 최고 일거래량 444,437 384,748 367,337 585,216 578,983 2,293,283 월 최저 일거래량 151,940 104,531 96,092 167,580 265,443 276,240 월거래량 5,903,062 4,181,843 3,816,880 6,312,908 7,313,994 18,763,415 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황&cr; 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 유정근남1963.06사장등기임원상근대표이사서강대 언론학(석사)&cr; 제일기획 비즈니스 2부문장12,250-없음32.27년2022.03.20김종현남1966.07부사장등기임원상근비즈니스 1부문장Boston Univ. 신문방송학(석사)&cr; 제일기획 중국총괄, 디지털부문장5,000-없음28.96년2021.03.20김민호남1965.06사외이사등기임원비상근사외이사성균관대 법학(박사)&cr; 성균관대 법학전문대학원 교수--없음4.05년2022.03.20오 윤남1962.11사외이사등기임원비상근사외이사국민대 법학(박사)&cr; 한양대 법학전문대학원 교수--없음2.03년2021.03.20유희찬남1961.01감사등기임원상근상근감사서울대 경영학(석사)&cr; PwC컨설팅 부대표--없음2.03년2021.03.20정홍구남1964.08전무등기임원상근경영지원실장고려대 농업경제학&cr; 제일기획 관리담당임원4,900-없음1.31년2023.03.18윤석준남1964.07전무미등기임원상근비즈니스 2부문장연세대 경제학(석사)&cr; 제일기획 비즈니스 6본부장9,268-없음2.84년-박성혁남1968.06전무미등기임원상근2사업부장중앙대 언론학(석사)&cr; 제일기획 구주총괄--없음27.24년-김태해남1969.11전무미등기임원상근디지털 X 부문장고려대 신문방송학&cr; 제일기획 중국총괄--없음19.83년-정선우남1966.07전무미등기임원상근브랜드익스피리언스부문장연세대 행정학&cr; 제일기획 비즈니스 3본부장1,000-없음26.22년-최 헌남1969.05전무미등기임원상근솔루션부문장Univ. of Texas 광고보도학(석사)&cr; 제일기획 비즈니스전략부문장2,500-없음22.79년-이창환남1964.10상무미등기임원상근대표이사 보좌역연세대 경제학&cr; 제일기획 감사팀장10,000-없음31.66년-구승회남1962.06상무미등기임원상근서남아총괄Sup de Pub(佛) 광고보도학(석사)&cr; 제일기획 이탈리아법인장--없음28.82년-김대영남1965.11상무미등기임원상근경영지원실 PM 본부장서강대 경영학&cr; 제일기획 경영지원실 관리담당임원2,000-없음25.58년-라성찬남1965.09상무미등기임원상근동남아총괄New York Institute of Tech. 커뮤니케이션학(석사)&cr; 제일기획 비즈니스 2본부장--없음23.91년-배완룡남1965.06상무미등기임원상근비즈니스 3본부장서강대 정치외교학&cr; 제일기획 The Cheil Media 본부장--없음28.24년-김석한남1967.12상무미등기임원상근비즈니스 2본부장고려대 심리학&cr; 제일기획 비즈니스 1본부장--없음16.91년-진우영남1965.06상무미등기임원상근중남미총괄Washington State Univ. 커뮤니케이션학(석사)&cr; 삼성전자 한국총괄마케팅 담당부장75-없음6.32년-김우석남1969.03상무미등기임원상근솔루션부문전략담당임원NYU MBA(석사)&cr; 제일기획 비즈니스 1부문 글로벌네트워크전략담당임원--없음1.30년-백 훈남1965.12상무미등기임원상근감사팀장고려대 법학&cr; 제일기획 경영지원실 재경담당임원1,700-없음24.58년-송윤석남1967.08상무미등기임원상근삼성 블루팡스 배구단장부산대 사회학&cr; 제일기획 중국총괄 담당임원520-없음25.83년-정원화여1971.11상무미등기임원상근비즈니스 4본부장경희대 광고학(석사)&cr; 제일기획 The SOUTH 4팀장--없음13.16년-윤영석남1967.10상무미등기임원상근중아총괄Univ. of Michigan MBA(석사)&cr; 제일기획 The Answer Company 본부장--없음27.18년-조동율남1965.12상무미등기임원상근The SOUTH Company 대표중앙대 PR광고학(석사)&cr; 제일기획 비즈니스 5본부장--없음20.72년-조환준남1965.03상무미등기임원상근BE 솔루션 2본부장Pratt Inst. 시각디자인학(석사)&cr; 제일기획 BE 크리에이티브본부장--없음28.23년-김강지남1970.02상무미등기임원상근CIS 총괄서울대 스페인어학&cr; 제일기획 아프리카총괄--없음24.11년-서지영여1973.07상무미등기임원상근디지털솔루션본부장이화여대 정치외교학&cr; 제일기획 디지털캠페인그룹장--없음24.22년-이태원남1969.07상무미등기임원상근구주총괄 관리담당임원Univ. of Illinois, Urbana-Champaign 회계학(석사)&cr; 제일기획 재무팀장--없음13.50년-이예훈여1972.05상무미등기임원상근제작본부장한국외대 불어교육학&cr; 제일기획 제작 3본부장--없음12.00년-이상무남1970.12상무미등기임원상근경영지원실 인사지원본부장고려대 경영학&cr; 제일기획 경영지원실 인사담당임원1,265-없음25.13년-정의선여1973.12상무미등기임원상근비즈니스 1본부장연세대 심리학&cr; 제일기획 동남아총괄--없음9.00년-권현정여1972.12상무미등기임원상근비즈니스 5본부장이화여대 사회학&cr; 제일기획 비즈니스 14팀장--없음24.11년-김규철남1968.10상무미등기임원상근디지털플랫폼본부장George Washington Univ. MBA(석사)&cr; 제일기획 플랫폼비즈니스본부장--없음14.08년-김성균남1970.01상무미등기임원상근Cheil DnA Center 장서울대 심리학&cr; 제일기획 디지털플랫폼본부장1,000-없음7.25년-소병훈남1970.01상무미등기임원상근구주총괄서울대 산업디자인학&cr; 제일기획 프랑스법인장--없음17.25년-신재호남1970.08상무미등기임원상근경영지원실 경영관리본부장Univ. of Texas, Austin 재무학(석사)&cr; 제일기획 경영지원팀장2,400-없음17.65년-임대기남1956.12고문미등기임원상근상근고문성균관대 신문방송학&cr; 삼성라이온즈 대표이사15,000-없음0.03년-박찬형남1959.10고문미등기임원상근상근고문 겸)수원삼성블루윙즈 대표이사성균관대 경제학&cr; 제일기획 경영지원실장13,000-없음8.30년-고경원남1964.11자문역미등기임원비상근비상근 자문역서울대 신문학&cr; 제일기획 비즈니스 3본부장--없음17.41년-김기수남1967.03자문역미등기임원비상근비상근 자문역KAIST 경영학(석사)&cr; 제일기획 중아총괄--없음21.08년-오혜원여1971.05자문역미등기임원비상근비상근 자문역한국외대 영어영문학&cr; 제일기획 제작 1본부장--없음26.24년-이문교남1968.12자문역미등기임원비상근비상근 자문역日 상지대 신문학(석사)&cr; 제일기획 제작 2본부장16,300-없음23.19년- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 &cr; 나. 타회사 임원겸직 현황 겸 직 자 겸 직 회 사 성 명 직 위 회사명 직 위 정홍구 전무 ㈜삼성라이온즈 사내이사 수원삼성축구단㈜ 사내이사 박찬형 고문 수원삼성축구단㈜ 대표이사 신재호 상무 ㈜삼성라이온즈 감사 ㈜하쿠호도제일 감사 &cr; 다. 공시기준일 이후 임원의 변동 &cr;&cr;작성기준일 이후 제출일 현재까지 변동 사항 없습니다.&cr;&cr;&cr; 라. 직원 등 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 광고업남681-21-7029.8115,5312264121185경력년수 14.9년광고업여698-10-7086.8310,98717경력년수 10.8년1,379-31-1,4108.3126,51820경력년수 12.8년 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 상기 직원의 현황은 본사인력을 기준으로 작성 되었습니다.&cr;※ 당사의 사업부문은 광고업 단일사업부문으로 구성되어 있어 별도로 사업부문별 직원을 명시하지 않았습니다.&cr;※ 상기 직원수는 휴직자 79명(남 20명, 여 59명)을 포함한 수치입니다.&cr; ※ 등기임원, 외국인 별도계약 임원 및 별도계약 인력은 제외되었습니다. &cr;※ 당기 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급 명세서의 근로소득 기준입니다. (근로소득공제 반영전)&cr;※ 1인당 평균급여액은 급여지급 대상 평균인원(1,350명) 기준입니다.&cr; ※ 경력입사자가 많은 당사의 특성상 평균 경력년수를 비고에 포함 기재 하였습니다.&cr; 마. 미등기임원 보수 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 221,37462- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 ※ 2020년 3월 31일 현재 재임중인 미등기임원 30명 중 주재임원 및 해외급여 대상 미등기임원 8명은 제외하여 산정하였습니다. 2. 임원의 보수 등 &cr; 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr; <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사&cr;(감사 제외)511,000사내이사 3명&cr;사외이사 2명감사15001명 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 61,769 295- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 31,691564-23920-----13939- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ※ 인원수는 2020년 3월 31일 현재 재직중인 이사(감사) 수 입니다.&cr;※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 2020년 1월 1일부터 3월 31일까지 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사&cr; ㆍ감사가 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액입니다. &cr;※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어서 계산하였습니다.&cr;※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.&cr;&cr; 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황&cr;&cr;개인별 보수지급액은 2016년 3월 자본시장법 개정에 따라, &cr;연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr;&cr; 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황&cr;작성기준일 현재 당사의 임원에게 부여된 주식매수선택권의 미행사분은 없습니다.&cr; ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황&cr; 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 삼성그룹에 속한 계열회사로서 당기말 현재 삼성그룹에는 59개의 국내 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 총 16개사이며 비상장사는 43개사 입니다.&cr; &cr;(1) 기업집단의 개요 ① 기업집단의 명칭 : 삼 성 ② 기업집단의 지배자 : 이 재 용 &cr;(2) 기업집단에 소속된 회사 (2020. 03. 31 현재) 구 분 회사수 회사명 법인등록번호 상장사 16 삼성물산(주) 1101110015762 삼성전자(주) 1301110006246 삼성에스디아이(주) 1101110394174 삼성전기(주) 1301110001626 삼성화재해상보험(주) 1101110005078 삼성중공업(주) 1101110168595 삼성생명보험(주) 1101110005953 (주)멀티캠퍼스 1101111960792 삼성증권(주) 1101110335649 삼성에스디에스(주) 1101110398556 삼성카드(주) 1101110346901 삼성엔지니어링(주) 1101110240509 (주)에스원 1101110221939 (주)제일기획 1101110139017 (주)호텔신라 1101110145519 삼성바이오로직스(주) 1201110566317 비상장사 43 (주)서울레이크사이드 1101110504070 (주)삼우종합건축사사무소 1101115494151 (주)씨브이네트 1101111931686 삼성바이오에피스(주) 1201110601501 삼성디스플레이(주) 1345110187812 삼성코닝어드밴스드글라스(유) 1648140000991 에스유머티리얼스(주) 1648110061337 스테코(주) 1647110003490 세메스(주) 1615110011795 삼성전자서비스(주) 1301110049139 삼성전자판매(주) 1801110210300 삼성전자로지텍(주) 1301110046797 수원삼성축구단(주) 1358110160126 삼성메디슨(주) 1346110001036 삼성화재애니카손해사정(주) 1101111595680 삼성화재서비스손해사정(주) 1101111237703 (주)삼성화재금융서비스보험대리점 1101116002424 삼성전자서비스씨에스(주) 1358110352541 삼성선물(주) 1101110894520 삼성자산운용(주) 1701110139833 삼성생명서비스손해사정(주) 1101111855414 삼성에스알에이자산운용(주) 1101115004322 (주)삼성생명금융서비스보험대리점 1101115714533 에스디플렉스(주) 1760110039005 제일패션리테일(주) 1101114736934 삼성웰스토리(주) 1101115282077 (주)시큐아이 1101111912503 에스티엠(주) 2301110176840 에스코어(주) 1101113681031 오픈핸즈(주) 1311110266146 (주)미라콤아이앤씨 1101111617533 삼성카드고객서비스(주) 1101115291656 (주)휴먼티에스에스 1101114272706 에스원씨알엠(주) 1358110190199 신라스테이(주) 1101115433927 에이치디씨신라면세점(주) 1101115722916 (주)삼성경제연구소 1101110766670 (주)삼성라이온즈 1701110015786 삼성벤처투자(주) 1101111785538 삼성액티브자산운용(주) 1101116277382 삼성헤지자산운용(주) 1101116277390 (주)하만인터내셔널코리아 1101113145673 에스비티엠(주) 1101116536556 計 59 　 &cr;(3) 관련법령상의 규제내용 등&cr;ㆍ"독점규제 및 공정거래에 관한 법률" 上 상호출자제한기업집단 등&cr;&cr;① 지정시기 : 2019년 5월 15일 &cr; ② 규제내용 요약 ㆍ 상호출자의 금지 ㆍ 계열사 채무보증 금지 ㆍ 금융ㆍ보험사의 계열사 의결권 제한 ㆍ 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 ㆍ 비상장사 중요사항 공시 ㆍ 기업집단 현황 등에 관한 공시 &cr; (4) 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황 &cr;① 국내법인 [2020.03.31 현재, 보통주 기준] (단위 : %) 피출자회사&cr; 출자회사 삼성물산 삼성전자 삼성SDI 삼성전기 삼성중공업 호텔신라 삼성&cr;엔지니어링 제일기획 에스원 삼성SDS 삼성&cr;라이온즈 삼성&cr;경제연구소 스테코 삼성물산 - 5.0 - - 0.1 - 7.0 - - 17.1 - 1.0 - 삼성전자 - - 19.6 23.7 16.0 5.1 - 25.2 - 22.6 - 29.8 70.0 삼성SDI - - - - 0.4 0.1 11.7 - 11.0 - - 29.6 - 삼성전기 - - - - 2.2 - - - - - - 23.8 - 삼성중공업 - - - - - - - - - - - 1.0 - 제일기획 - - - - 0.1 - - - - - 67.5 - - 호텔신라 - - - - - - - - - - - - - 에스원 - - - - - - - - - - - - - 삼성경제연구소 - - - - - - - - - - - - - 삼성SDS - - - - - - - - - - - - - 삼성생명보험 0.1 8.8 0.1 0.2 3.1 7.5 0.1 0.3 5.4 0.1 - 14.8 - 삼성화재해상보험 - 1.5 - - - - 0.2 - 1.0 - - - - 삼성증권 - - - - - 3.1 - - 1.3 - - - - 삼성카드 - - - - - 1.3 - 3.0 1.9 - - - - 삼성디스플레이 - - - - - - - - - - - - - 삼성바이오로직스 - - - - - - - - - - - - - 삼성자산운용 - - - - - - - - - - - - - 미라콤아이앤씨 - - - - - - - - - - - - - 삼성전자서비스 - - - - - - - - - - - - - Harman International&cr;Industries, Inc. - - - - - - - - - - - - - 합 계 0.1 15.3 19.7 23.9 21.9 17.1 19.0 28.6 20.6 39.8 67.5 100.0 70.0 [2020.03.31 현재, 보통주 기준] (단위 : %) 피출자회사&cr;출자회사 세메스 삼성전자&cr;서비스 삼성전자&cr;판매 수원삼성&cr;축구단 삼성전자&cr;로지텍 삼성&cr;디스플레이 삼성메디슨 삼성&cr;바이오&cr;로직스 삼성&cr;바이오&cr;에피스 삼성코닝&cr;어드밴스드&cr;글라스 에스유&cr;머티리얼스 씨브이네트 서울레이크&cr;사이드 삼성물산 - - - - - - - 43.4 - - - 40.1 100.0 삼성전자 91.5 99.3 100.0 - 100.0 84.8 68.5 31.5 - - - - - 삼성SDI - - - - - 15.2 - - - - - - - 삼성전기 - - - - - - - - - - - - - 삼성중공업 - - - - - - - - - - - - - 제일기획 - - - 100.0 - - - - - - - - - 호텔신라 - - - - - - - - - - - - - 에스원 - - - - - - - - - - - - - 삼성경제연구소 - - - - - - - - - - - - - 삼성SDS - - - - - - - - - - - 9.4 - 삼성생명보험 - - - - - - - 0.1 - - - - - 삼성화재해상보험 - - - - - - - - - - - - - 삼성증권 - - - - - - - - - - - - - 삼성카드 - - - - - - - - - - - - - 삼성디스플레이 - - - - - - - - - 50.0 50.0 - - 삼성바이오로직스 - - - - - - - - 50.0 - - - - 삼성자산운용 - - - - - - - - - - - - - 미라콤아이앤씨 - - - - - - - - - - - - - 삼성전자서비스 - - - - - - - - - - - - - Harman International&cr;Industries, Inc. - - - - - - - - - - - - - 합 계 91.5 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 68.5 75.0 50.0 50.0 50.0 49.5 100.0 [2020.03.31 현재, 보통주 기준] (단위 : %) 피출자회사&cr; 출자회사 삼우종합&cr;건축사무소 에스디&cr;플렉스 제일패션&cr;리테일 삼성&cr;웰스토리 삼성전자&cr;서비스&cr;씨에스 시큐아이 휴먼&cr;티에스에스 에스원&cr;씨알엠 에스티엠 멀티캠퍼스 에스코어 오픈핸즈 삼성물산 100.0 - 100.0 100.0 - 8.7 - - - - - - 삼성전자 - - - - - - - - - - - - 삼성SDI - 50.0 - - - - - - 100.0 - - - 삼성전기 - - - - - - - - - - - - 삼성중공업 - - - - - - - - - - - - 제일기획 - - - - - - - - - - 5.2 - 호텔신라 - - - - - - - - - - - - 에스원 - - - - - - 100.0 100.0 - - 0.6 - 삼성경제연구소 - - - - - - - - - 15.2 - - 삼성SDS - - - - - 56.5 - - - 47.2 81.8 100.0 삼성생명보험 - - - - - - - - - 0.0 - - 삼성화재해상보험 - - - - - - - - - - - - 삼성증권 - - - - - - - - - - - - 삼성카드 - - - - - - - - - - - - 삼성디스플레이 - - - - - - - - - - - - 삼성바이오로직스 - - - - - - - - - - - - 삼성자산운용 - - - - - - - - - - - - 미라콤아이앤씨 - - - - - - - - - - 0.5 - 삼성전자서비스 - - - - 100.0 - - - - - - - Harman International&cr;Industries, Inc. - - - - - - - - - - - - 합 계 100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 65.2 100.0 100.0 100.0 62.4 88.1 100.0 [2020.03.31 현재, 보통주 기준] (단위 : %) 피출자회사&cr; 출자회사 미라콤&cr;아이앤씨 신라스테이 HDC&cr;신라면세점 에스비티엠 삼성생명&cr;보험 삼성생명&cr;서비스&cr;손해사정 삼성&cr;에스알에이&cr;자산운용 삼성생명&cr;금융서비스&cr;보험대리점 삼성화재&cr;해상보험 삼성화재&cr;애니카&cr;손해사정 삼성화재&cr;서비스&cr;손해사정 삼성화재&cr;금융서비스&cr;보험대리점 삼성물산 - - - - 19.3 - - - - - - - 삼성전자 - - - - - - - - - - - - 삼성SDI - - - - - - - - - - - - 삼성전기 - - - - - - - - - - - - 삼성중공업 - - - - - - - - - - - - 제일기획 5.4 - - - - - - - - - - - 호텔신라 - 100.0 50.0 100.0 - - - - - - - - 에스원 0.6 - - - - - - - - - - - 삼성경제연구소 - - - - - - - - - - - - 삼성SDS 83.6 - - - - - - - - - - - 삼성생명보험 - - - - - 99.8 100.0 100.0 15.0 - - - 삼성화재해상보험 - - - - - - - - - 100.0 100.0 100.0 삼성증권 - - - - - - - - - - - - 삼성카드 - - - - - - - - - - - - 삼성디스플레이 - - - - - - - - - - - - 삼성바이오로직스 - - - - - - - - - - - - 삼성자산운용 - - - - - - - - - - - - 미라콤아이앤씨 - - - - - - - - - - - - 삼성전자서비스 - - - - - - - - - - - - Harman International&cr;Industries, Inc. - - - - - - - - - - - - 합 계 89.6 100.0 50.0 100.0 19.3 99.8 100.0 100.0 15.0 100.0 100.0 100.0 [2020.03.31 현재, 보통주 기준] (단위 : %) 피출자회사&cr; 출자회사 삼성증권 삼성카드 삼성카드&cr;고객서비스 삼성&cr;자산운용 삼성선물 삼성&cr;벤처투자 삼성액티브&cr;자산운용 삼성헤지&cr;자산운용 하만&cr;인터내셔널&cr;코리아 삼성물산 - - - - - 16.7 - - - 삼성전자 - - - - - 16.3 - - - 삼성SDI - - - - - 16.3 - - - 삼성전기 - - - - - 17.0 - - - 삼성중공업 - - - - - 17.0 - - - 제일기획 - - - - - - - - - 호텔신라 - - - - - - - - - 에스원 - - - - - - - - - 삼성경제연구소 - - - - - - - - - 삼성SDS - - - - - - - - - 삼성생명보험 29.5 71.9 - 100.0 - - - - - 삼성화재해상보험 - - - - - - - - - 삼성증권 - - - - 100.0 16.7 - - - 삼성카드 - - 100.0 - - - - - - 삼성디스플레이 - - - - - - - - - 삼성바이오로직스 - - - - - - - - - 삼성자산운용 - - - - - - 100.0 100.0 - 미라콤아이앤씨 - - - - - - - - - 삼성전자서비스 - - - - - - - - - Harman International&cr;Industries, Inc. - - - - - - - - 100.0 합 계 29.5 71.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 &cr;② 해외법인 [2020.03.31 현재, 보통주 기준] (단위 : %) 투자사명 피투자사명 보통주지분율 ㈜삼우종합건축사사무소 SAMOO HU Designer and Engineering Services Limited 100.0 ㈜삼우종합건축사사무소 SAMOO DESIGNERS & ENGINEERS INDIA PRIVATE LIMITED 100.0 ㈜삼우종합건축사사무소 SAMOO (KL) SDN. BHD. 100.0 Samsung C&T America Inc. Meadowland Distribution 100.0 Samsung C&T America Inc. Samsung Green repower, LLC 100.0 Samsung C&T America Inc. Samsung Solar Construction Inc. 100.0 Samsung C&T America Inc. QSSC, S.A. de C.V. 20.0 Samsung C&T America Inc. Samsung Solar Energy LLC 100.0 Samsung C&T America Inc. S-print Inc 24.0 Samsung Renewable Energy Inc. SP Armow Wind Ontario LP 50.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRW EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE SKW EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE SKW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE WIND PA GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE WIND PA LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRS Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE GRS Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE K2 EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE K2 EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE KS HOLDINGS GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE KS HOLDINGS LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SP Belle River Wind LP 42.5 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Armow EPC GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Armow EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. North Kent Wind 1 LP 35.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Wind GP Holding Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. South Kent Wind LP Inc. 50.0 Samsung Renewable Energy Inc. Grand Renewable Wind LP Inc. 45.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 2 LP Holdings LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Development GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Development LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Windsor Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Southgate Holdings GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Construction Management GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Solar Construction Management LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE DEVELOPMENT GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE DEVELOPMENT LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE BRW EPC GP INC. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE BRW EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 1 GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE North Kent 2 GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Belle River GP Holdings Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE NK1 EPC GP Inc 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE NK1 EPC LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Summerside Construction GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. SRE Summerside Construction LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. Kneehill Solar GP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. Kneehill Solar LP 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. Michichi Solar GP Inc. 100.0 Samsung Renewable Energy Inc. Michichi Solar LP 100.0 Samsung Green repower, LLC SOLAR PROJECTS SOLUTIONS,LLC 50.0 SP Armow Wind Ontario GP Inc SP Armow Wind Ontario LP 0.0 Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. PLL Holdings LLC 83.6 Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. PLL E&P LLC 90.0 SRE GRW EPC GP Inc. SRE GRW EPC LP 0.0 SRE SKW EPC GP Inc. SRE SKW EPC LP 0.0 PLL Holdings LLC Parallel Petroleum LLC 61.0 SRE WIND PA GP INC. SRE WIND PA LP 0.0 SRE GRS Holdings GP Inc. Grand Renewable Solar GP Inc. 50.0 SRE GRS Holdings GP Inc. SRE GRS Holdings LP 0.0 SRE K2 EPC GP Inc. SRE K2 EPC LP 0.0 SRE KS HOLDINGS GP INC. KINGSTON SOLAR GP INC. 50.0 SRE KS HOLDINGS GP INC. SRE KS HOLDINGS LP 0.0 SP Belle River Wind GP Inc SP Belle River Wind LP 0.0 SRE Armow EPC GP Inc. SRE Armow EPC LP 0.0 SRE Wind GP Holding Inc. SP Armow Wind Ontario GP Inc 50.0 SRE Wind GP Holding Inc. South Kent Wind GP Inc. 50.0 SRE Wind GP Holding Inc. Grand Renewable Wind GP Inc. 50.0 South Kent Wind GP Inc. South Kent Wind LP Inc. 0.0 Grand Renewable Wind GP Inc. Grand Renewable Wind LP Inc. 0.0 North Kent Wind 1 GP Inc North Kent Wind 1 LP 0.0 SRE Solar Development GP Inc. SRE Solar Development LP 0.0 SRE Solar Construction Management GP Inc. SRE Solar Construction Management LP 0.0 SRE DEVELOPMENT GP INC. SRE DEVELOPMENT LP 0.0 SRE BRW EPC GP INC. SRE BRW EPC LP 0.0 SRE North Kent 1 GP Holdings Inc North Kent Wind 1 GP Inc 50.0 SRE North Kent 2 GP Holdings Inc SRE North Kent 2 LP Holdings LP 0.0 SRE Belle River GP Holdings Inc SP Belle River Wind GP Inc 50.0 SRE NK1 EPC GP Inc SRE NK1 EPC LP 0.0 SRE Summerside Construction GP Inc. SRE Summerside Construction LP 0.0 Samsung Solar Energy LLC Samsung Solar Energy 1 LLC 100.0 Samsung Solar Energy LLC Samsung Solar Energy 2 LLC 100.0 Samsung Solar Energy LLC Samsung Solar Energy 3, LLC 100.0 Samsung Solar Energy 1 LLC CS SOLAR LLC 50.0 Kneehill Solar GP Kneehill Solar LP 0.0 Samsung Solar Energy 3, LLC SST SOLAR, LLC 50.0 Michichi Solar GP Inc. Michichi Solar LP 0.0 Samsung C&T Deutschland GmbH POSS-SLPC, S.R.O 20.0 Samsung C&T Deutschland GmbH Solluce Romania 1 B.V. 20.0 Samsung C&T Deutschland GmbH S.C. Otelinox S.A 94.3 Solluce Romania 1 B.V. LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA S.R.L. 78.0 Cheil Holding Inc. Samsung Const. Co. Phils.,Inc. 75.0 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. Samsung Chemtech Vina LLC 48.3 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. S-print Inc 16.0 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. PT. INSAM BATUBARA ENERGY 10.0 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd 30.0 Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. S&G Biofuel PTE.LTD 12.6 S&G Biofuel PTE.LTD PT. Gandaerah Hendana 95.0 S&G Biofuel PTE.LTD PT. Inecda 95.0 Samsung C&T Hongkong Ltd. Samsung C&T Thailand Co., Ltd 13.2 Samsung C&T Hongkong Ltd. 천진국제무역공사 100.0 Samsung C&T Hongkong Ltd. SAMSUNG TRADING (SHANGHAI) CO., LTD 100.0 Samsung C&T Hongkong Ltd. Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. 45.0 삼성전자㈜ Samsung Japan Corporation 100.0 삼성전자㈜ Samsung R&D Institute Japan Co. Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics America, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. TeleWorld Solutions, Inc. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Canada, Inc. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. 63.6 삼성전자㈜ Samsung Electronics Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics (UK) Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Holding GmbH 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Iberia, S.A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics France S.A.S 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Italia S.P.A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Europe Logistics B.V. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Benelux B.V. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Overseas B.V. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Polska, SP.Zo.o 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Portuguesa S.A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Nordic Aktiebolag 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Austria GmbH 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Slovakia s.r.o 55.7 삼성전자㈜ Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. 75.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics (M) Sdn. Bhd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Vina Electronics Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Asia Private Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung India Electronics Private Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung R&D Institute India-Bangalore Private Limited 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Australia Pty. Ltd. 100.0 삼성전자㈜ PT Samsung Electronics Indonesia 100.0 삼성전자㈜ Thai Samsung Electronics Co., Ltd. 91.8 삼성전자㈜ Samsung Malaysia Electronics (SME) Sdn. Bhd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. 69.1 삼성전자㈜ Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Suzhou Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. 89.6 삼성전자㈜ Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. 48.2 삼성전자㈜ Samsung Electronics Taiwan Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd. 90.0 삼성전자㈜ Shanghai Samsung Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. 73.7 삼성전자㈜ Shenzhen Samsung Electronics Telecommunication Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Semiconductor (China) R&D Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung SemiConductor Xian Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Egypt S.A.E 0.1 삼성전자㈜ Samsung Electronics South Africa(Pty) Ltd. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronica da Amazonia Ltda. 87.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Argentina S.A. 98.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Chile Limitada 4.1 삼성전자㈜ Samsung Electronics Rus Company LLC 100.0 삼성전자㈜ Samsung Electronics Rus Kaluga LLC 100.0 삼성전자㈜ Tianjin Samsung LED Co., Ltd. 100.0 삼성바이오로직스㈜ Samsung Biologics America, Inc. 100.0 삼성바이오에피스㈜ SAMSUNG BIOEPIS UK LIMITED 100.0 삼성바이오에피스㈜ Samsung Bioepis NL B.V. 100.0 삼성바이오에피스㈜ Samsung Bioepis CH GmbH 100.0 삼성바이오에피스㈜ SAMSUNG BIOEPIS AU PTY LTD 100.0 삼성바이오에피스㈜ SAMSUNG BIOEPIS NZ LIMITED 100.0 삼성바이오에피스㈜ SAMSUNG BIOEPIS TW Limited 100.0 삼성바이오에피스㈜ SAMSUNG BIOEPIS IL LTD 100.0 삼성바이오에피스㈜ SAMSUNG BIOEPIS BR PHARMACEUTICAL LTDA 100.0 삼성디스플레이㈜ Intellectual Keystone Technology LLC 41.9 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Slovakia, s.r.o. 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Noida Private Limited 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Suzhou Module Co., Ltd. 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Suzhou LCD Co., Ltd. 60.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Dongguan Co., Ltd. 100.0 삼성디스플레이㈜ Samsung Display Tianjin Co., Ltd. 95.0 삼성디스플레이㈜ Novaled GmbH 9.9 세메스㈜ SEMES America, Inc. 100.0 세메스㈜ SEMES (XIAN) Co., Ltd. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. NeuroLogica Corp. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Dacor Holdings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung HVAC America, LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. SmartThings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Oak Holdings, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Joyent, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Prismview, LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Semiconductor, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Research America, Inc 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung Electronics Home Appliances America, LLC 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Samsung International, Inc. 100.0 Samsung Electronics America, Inc. Harman International Industries, Inc. 100.0 Dacor Holdings, Inc. Dacor, Inc. 100.0 Dacor Holdings, Inc. EverythingDacor.com, Inc. 100.0 Dacor Holdings, Inc. Distinctive Appliances of California, Inc. 100.0 TeleWorld Solutions, Inc. TWS LATAM S, LLC 100.0 TeleWorld Solutions, Inc. TWS LATAM B, LLC 100.0 TWS LATAM S, LLC SNB Technologies,Inc. Mexico, S.A. de C.V 50.0 TWS LATAM B, LLC SNB Technologies,Inc. Mexico, S.A. de C.V 50.0 Dacor, Inc. Dacor Canada Co. 100.0 Samsung Oak Holdings, Inc. Stellus Technologies, Inc. 100.0 Samsung Semiconductor, Inc. Samsung Austin Semiconductor LLC. 100.0 Samsung Electronics Canada, Inc. AdGear Technologies Inc. 100.0 Samsung Electronics Canada, Inc. SigMast Communications Inc. 100.0 Samsung Research America, Inc SAMSUNG NEXT LLC 100.0 Samsung Research America, Inc Viv Labs, Inc. 100.0 SAMSUNG NEXT LLC SAMSUNG NEXT FUND LLC 100.0 Samsung International, Inc. Samsung Mexicana S.A. de C.V 100.0 Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. Samsung Electronics Digital Appliance Mexico, SA de CV 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman International Japan Co., Ltd. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman International Industries Canada Ltd. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Becker Automotive Systems, Inc. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Professional, Inc. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Connected Services, Inc. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Financial Group LLC 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Belgium SA 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman France SNC 100.0 Harman International Industries, Inc. Red Bend Software SAS 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Inc. & Co. KG 66.0 Harman International Industries, Inc. Harman KG Holding, LLC 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Becker Automotive Systems Italy S.R.L. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Finance International, SCA 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Finance International GP S.a.r.l 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. 100.0 Harman International Industries, Inc. Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. 99.9 Harman Becker Automotive Systems, Inc. Harman International Estonia OU 100.0 Harman Professional, Inc. AMX UK Limited 100.0 Harman Professional, Inc. Harman Singapore Pte. Ltd. 100.0 Harman Professional, Inc. Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. 0.0 Harman Professional, Inc. Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. 0.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services Engineering Corp. 100.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services South America S.R.L. 100.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services AB. 100.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services UK Ltd. 100.0 Harman Connected Services, Inc. Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. 1.6 Harman Connected Services, Inc. Global Symphony Technology Group Private Ltd. 100.0 Harman Financial Group LLC Harman International (India) Private Limited 0.0 Harman Financial Group LLC Harman International Mexico, S. de R.L. de C.V. 0.1 Harman Financial Group LLC Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. 0.0 Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung Semiconductor Europe Limited 100.0 Samsung Electronics Holding GmbH Samsung Semiconductor Europe GmbH 100.0 Samsung Electronics Holding GmbH Samsung Electronics GmbH 100.0 Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. 31.4 Samsung Electronics Hungarian Private Co. Ltd. Samsung Electronics Slovakia s.r.o 44.3 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Mexico S.A. De C.V. 36.4 Samsung Electronics Benelux B.V. SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS SIA 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics West Africa Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics East Africa Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Saudi Arabia Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Egypt S.A.E 99.9 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Israel Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L 99.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Pakistan(Private) Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics South Africa Production (pty) Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Turkey 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Semiconductor Israel R&D Center, Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Levant Co.,Ltd. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Maghreb Arab 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Venezuela, C.A. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronica da Amazonia Ltda. 13.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Chile Limitada 95.9 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Peru S.A.C. 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Ukraine Company LLC 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung R&D Institute Rus LLC 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Central Eurasia LLP 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd 100.0 Samsung Electronics Benelux B.V. Corephotonics Ltd. 100.0 Zhilabs, S.L. Zhilabs Inc. 100.0 Samsung Electronics Nordic Aktiebolag Samsung Nanoradio Design Center 100.0 AKG Acoustics Gmbh Harman Professional Denmark ApS 100.0 AKG Acoustics Gmbh Studer Professional Audio GmbH 100.0 Harman Professional Denmark ApS Martin Professional Japan Ltd. 40.0 Harman Professional Denmark ApS Harman International s.r.o 100.0 Harman Professional Denmark ApS Martin Professional Pte. Ltd. 100.0 Harman Becker Automotive Systems GmbH Harman International Romania SRL 0.0 Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman Becker Automotive Systems GmbH 100.0 Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman Deutschland GmbH 100.0 Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft 100.0 Harman Holding Gmbh & Co. KG Harman RUS CIS LLC 100.0 Harman Inc. & Co. KG Harman Holding Gmbh & Co. KG 100.0 Harman Inc. & Co. KG Harman Management Gmbh 100.0 Harman Inc. & Co. KG Harman Hungary Financing Ltd. 100.0 Harman Connected Services GmbH Harman Connected Services OOO 100.0 Harman KG Holding, LLC Harman Inc. & Co. KG 34.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman Professional Kft 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman Consumer Nederland B.V. 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman International Romania SRL 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Red Bend Ltd. 100.0 Harman Becker Automotive Systems Manufacturing Kft Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. 100.0 Harman Hungary Financing Ltd. Harman International Industries Limited 100.0 Harman Finance International GP S.a.r.l Harman Finance International, SCA 0.0 Harman Consumer Nederland B.V. AKG Acoustics Gmbh 100.0 Harman Consumer Nederland B.V. Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada 100.0 Harman Consumer Nederland B.V. Harman Holding Limited 100.0 Harman Audio Iberia Espana Sociedad Limitada Harman France SNC 0.0 Harman Connected Services AB. Harman Finland Oy 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services GmbH 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Poland Sp.zoo 100.0 Harman Connected Services AB. Harman Connected Services Solutions (Chengdu) Co., Ltd. 100.0 Harman Automotive UK Limited Harman de Mexico, S. de R.L. de C.V. 100.0 Harman International Industries Limited Harman Automotive UK Limited 100.0 Harman International Industries Limited Martin Manufacturing (UK) Ltd 100.0 Harman International Industries Limited Harman Connected Services Limited 100.0 Harman International Industries Limited Arcam Limited 100.0 Harman International Industries Limited Harman International Industries PTY Ltd. 100.0 Harman Connected Services UK Ltd. Harman Connected Services Morocco 100.0 Arcam Limited A&R Cambridge Limited 100.0 Samsung Electronics Austria GmbH Samsung Electronics Switzerland GmbH 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Czech and Slovak s.r.o. 68.6 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Romania LLC 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Zhilabs, S.L. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. 49.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Poland Manufacturing SP.Zo.o 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Greece S.M.S.A 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. FOODIENT LTD. 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Denmark Research Center ApS 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Samsung Cambridge Solution Centre Limited 100.0 Samsung Electronics Europe Holding Cooperatief U.A. Novaled GmbH 40.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Japan Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Display (M) Sdn. Bhd. 25.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics New Zealand Limited 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Philippines Corporation 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung R&D Institute BanglaDesh Limited 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electronics HCMC CE Complex Co., Ltd. 100.0 Samsung Asia Private Ltd. Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd. 25.0 Samsung Asia Private Ltd. iMarket Asia Co., Ltd. 11.4 Samsung India Electronics Private Ltd. Samsung Nepal Services Pvt, Ltd 100.0 PT Samsung Electronics Indonesia PT Samsung Telecommunications Indonesia 100.0 Thai Samsung Electronics Co., Ltd. Laos Samsung Electronics Sole Co., Ltd 100.0 Samsung Electronics Hong Kong Co., Ltd. iMarket Asia Co., Ltd. 11.3 Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung Suzhou Electronics Export Co., Ltd. 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Suzhou Samsung Electronics Co., Ltd. 19.2 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Mobile R&D Center China-Guangzhou 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Tianjin Mobile Development Center 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung R&D Institute China-Shenzhen 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd. 10.4 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Tianjin Samsung Electronics Co., Ltd. 43.1 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Beijing Samsung Telecom R&D Center 100.0 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd. 26.3 Samsung (CHINA) Investment Co., Ltd. Samsung Electronics China R&D Center 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd. Harman (Suzhou) Audio and Infotainment Systems Co., Ltd. 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd. Harman Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 100.0 Harman International (China) Holdings Co., Ltd. Harman (China) Technologies Co., Ltd. 100.0 Harman Holding Limited Harman Commercial (Shanghai) Co., Ltd. 100.0 Harman Holding Limited Harman International (China) Holdings Co., Ltd. 100.0 Harman Holding Limited Harman Automotive Electronic Systems (Suzhou) Co., Ltd. 100.0 Samsung Gulf Electronics Co., Ltd. Samsung Electronics Egypt S.A.E 0.1 Samsung Electronics Maghreb Arab Samsung Electronics Tunisia S.A.R.L 1.0 Harman Industries Holdings Mauritius Ltd. Harman International (India) Private Limited 100.0 Global Symphony Technology Group Private Ltd. Harman Connected Services Corp. India Pvt. Ltd. 98.4 Red Bend Ltd. Red Bend Software Ltd. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. Samsung Electronics Latinoamerica Miami, Inc. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. Samsung Electronica Colombia S.A. 100.0 Samsung Electronics Latinoamerica(Zona Libre), S. A. Samsung Electronics Panama. S.A. 100.0 Samsung Electronica da Amazonia Ltda. Samsung Electronics Argentina S.A. 2.0 Harman do Brasil Industria Eletronica e Participacoes Ltda. Harman da Amazonia Industria Eletronica e Participacoes Ltda. 100.0 Samsung Electronics Central Eurasia LLP Samsung Electronics Caucasus Co. Ltd 0.0 삼성SDI㈜ Intellectual Keystone Technology LLC 41.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Japan Co., Ltd. 89.2 삼성SDI㈜ Samsung SDI America, Inc. 91.7 삼성SDI㈜ Samsung SDI Hungary., Zrt. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Europe GmbH 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Battery Systems GmbH 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI India Private Limited 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. 97.6 삼성SDI㈜ Samsung SDI China Co., Ltd. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI-ARN (Xi'An) Power Battery Co., Ltd. 65.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI (Changchun) Power Battery Co., Ltd. 50.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI（Tianjin）Battery Co.,Ltd. 80.0 삼성SDI㈜ Novaled GmbH 50.1 삼성SDI㈜ SAMSUNG SDI WUXI CO.,LTD. 100.0 삼성SDI㈜ Samsung SDI(Wuxi) Battery Systems Co., Ltd. 50.0 삼성SDI㈜ iMarket Asia Co., Ltd. 8.7 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. Samsung SDI India Private Limited 0.0 Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. Tianjin Samsung SDI Co., Ltd. 80.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Machanics Japan Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics America, Inc. 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics GmbH 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics(Thailand) Co., Ltd. 75.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics Philippines, Corp. 100.0 삼성전기㈜ Calamba Premier Realty Corporation 39.8 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited 99.9 삼성전기㈜ Dongguan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Tianjin Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 81.8 삼성전기㈜ Samsung High-Tech Electro-Mechanics(Tianjin) Co., Ltd. 95.0 삼성전기㈜ Samsung Electro-Mechanics (Shenzhen) Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ Kunshan Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 100.0 삼성전기㈜ iMarket Asia Co., Ltd. 8.7 Calamba Premier Realty Corporation Batino Realty Corporation 100.0 Samsung Electro-Mechanics Pte Ltd. Samsung Electro-Mechanics Software India Bangalore Private Limited 0.1 삼성화재해상보험㈜ Samsung Fire & Marine Management Corporation 100.0 삼성화재해상보험㈜ SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY OF EUROPE LTD. 100.0 삼성화재해상보험㈜ PT. Asuransi Samsung Tugu 70.0 삼성화재해상보험㈜ SAMSUNG VINA INSURANCE COMPANY LIMITED 75.0 삼성화재해상보험㈜ Samsung Reinsurance Pte. Ltd. 100.0 삼성화재해상보험㈜ 삼성재산보험 (중국) 유한공사 100.0 삼성화재해상보험㈜ Samsung Fire & Marine Insurance Management Middle East Limited 100.0 삼성중공업㈜ Camellia Consulting Corporation 100.0 삼성중공업㈜ Samsung Heavy Industries India Pvt.Ltd. 100.0 삼성중공업㈜ SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES (M) SDN.BHD 100.0 삼성중공업㈜ 삼성중공업(영파)유한공사 100.0 삼성중공업㈜ 삼성중공업(영성)유한공사 100.0 삼성중공업㈜ 영성가야선업유한공사 100.0 삼성중공업㈜ SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED 100.0 삼성중공업㈜ Samsung Heavy Industries Mozambique LDA 100.0 SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES NIGERIA LIMITED SHI - MCI FZE 70.0 삼성생명보험㈜ Porta Nuova Varesine Building 2 S.r.l. 51.0 삼성생명보험㈜ THAI SAMSUNG LIFE INSURANCE CO., LTD. 48.9 삼성생명보험㈜ Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd 90.0 삼성자산운용㈜ Samsung Asset Management (New York), Inc. 100.0 삼성자산운용㈜ Samsung Global SME Private Equity Manager Fund Co., Ltd. 100.0 삼성자산운용㈜ Samsung Asset Management(London) Ltd. 100.0 삼성자산운용㈜ Samsung Private Equity Manager I Co., Ltd. 100.0 삼성자산운용㈜ Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. 100.0 Samsung Asset Management (Hong Kong) Ltd. Samsung Asset Management (Beijing) Ltd. 100.0 CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL COLOMBO VIA DELLA SPIGA S.R.L 100.0 삼성물산㈜ MYODO METAL CO., LTD. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Japan Corporation 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T America Inc. 100.0 삼성물산㈜ Samsung E&C America, INC. 100.0 삼성물산㈜ Samsung Renewable Energy Inc. 100.0 삼성물산㈜ QSSC, S.A. de C.V. 60.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Oil & Gas Parallel Corp. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Canada Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Lima S.A.C. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Deutschland GmbH 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T U.K. Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T ECUK Limited 100.0 삼성물산㈜ Whessoe engineering Limited 100.0 삼성물산㈜ POSS-SLPC, S.R.O 50.0 삼성물산㈜ Solluce Romania 1 B.V. 80.0 삼성물산㈜ SAM investment Manzanilo.B.V 53.3 삼성물산㈜ Samsung C&T (KL) Sdn.,Bhd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Malaysia SDN. BHD 100.0 삼성물산㈜ Erdsam Co., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung Chemtech Vina LLC 51.7 삼성물산㈜ S-print Inc 40.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Thailand Co., Ltd 43.9 삼성물산㈜ Cheil Holding Inc. 40.0 삼성물산㈜ Samsung Const. Co. Phils.,Inc. 25.0 삼성물산㈜ PT. INSAM BATUBARA ENERGY 90.0 삼성물산㈜ Samsung E&C India Private Limited 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Corporation India Private Limited 100.0 삼성물산㈜ Malaysia Samsung Steel Center Sdn.Bhd 70.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Singapore Pte., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ S&G Biofuel PTE.LTD 50.5 삼성물산㈜ SAMSUNG C&T Mongolia LLC. 70.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Eng.&Const. Mongolia LLC. 100.0 삼성물산㈜ S&WOO CONSTRUCTION PHILIPPINES,INC. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Hongkong Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Taiwan Co., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ Samsung Precision Stainless Steel(pinghu) Co.,Ltd. 55.0 삼성물산㈜ SAMSUNG C&T (SHANGHAI) CO., LTD. 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T (Xi'an) Co., Ltd. 100.0 삼성물산㈜ SAMSUNG C&T CORPORATION SAUDI ARABIA 100.0 삼성물산㈜ SAM Gulf Investment Limited 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Chile Copper SpA 100.0 삼성물산㈜ SCNT Power Kelar Inversiones Limitada 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Corporation Rus LLC 100.0 삼성물산㈜ Samsung SDI America, Inc. 8.3 삼성물산㈜ Samsung SDI(Hong Kong) Ltd. 2.4 삼성물산㈜ Beijing Samsung Real Estate Co.. Ltd 10.0 삼성물산㈜ Cheil Industries Corp., USA 100.0 삼성물산㈜ CHEIL INDUSTRIES ITALY SRL 100.0 삼성물산㈜ Samsung Fashion Trading Co. ,Ltd 100.0 삼성물산㈜ CHEIL INDUSTRIES INC. VIETNAM COMPANY LIMITED 100.0 삼성물산㈜ Samsung C&T Corporation UEM Construction JV Sdn Bhd 60.0 삼성물산㈜ iMarket Asia Co., Ltd. 19.3 삼성웰스토리㈜ WELSTORY VIETNAM COMPANY LIMITED 90.0 삼성웰스토리㈜ Shanghai Ever-Hongjun Business Mgt Service Co.,LTD 85.0 삼성웰스토리㈜ Shanghai Welstory Food Company Limited 81.6 ㈜멀티캠퍼스 LANGUAGE TESTING INTERNATIONAL, INC. 82.4 Pengtai Greater China Company Limited PENGTAI CHINA CO.,LTD. 100.0 Pengtai Greater China Company Limited PengTai Taiwan Co., Ltd. 100.0 Pengtai Greater China Company Limited PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD 100.0 PENGTAI CHINA CO.,LTD. PENGTAI E-COMMERCE CO.,LTD 100.0 PENGTAI CHINA CO.,LTD. PENGTAI MARKETING SERVICE CO.,LTD. 100.0 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD Medialytics Inc. 100.0 PENGTAI INTERACTIVE ADVERTISING CO.,LTD Beijing Pengtai Baozun E-commerce Co., Ltd. 51.0 iMarket Asia Co., Ltd. iMarket China Co., Ltd. 80.0 삼성증권㈜ Samsung Securities (America), Inc. 100.0 삼성증권㈜ Samsung Securities (Europe) Limited. 100.0 삼성증권㈜ Samsung Securities (Asia) Limited. 100.0 삼성에스디에스㈜ iMarket Asia Co., Ltd. 40.6 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL America, Inc. 100.0 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS GSCL CANADA., LTD. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS America, Inc. 100.0 삼성에스디에스㈜ Neo EXpress Transportation (NEXT), Inc. 51.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Europe Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Hungary Kft. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung GSCL Sweden AB 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL France SAS 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Baltics, SIA 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Italy S.R.L. A Socio Unico 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Spain S.L.U 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Germany GmbH 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Austria GmbH 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS GSCL Romania SRL 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Asia Pacific Pte. Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung Data Systems India Private Limited 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS India Private Limited 100.0 삼성에스디에스㈜ VASCO SUPPLY CHAIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED 51.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ PT. Samsung SDS Global SCL Indonesia 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Philippines Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Thailand Co.,Ltd 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Malaysia SDN.BHD. 100.0 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS GLOBAL SCL AUSTRALIA PTY., LTD. 100.0 삼성에스디에스㈜ SDS-ACUTECH CO., LTD 50.0 삼성에스디에스㈜ ALS SDS Joint Stock Company 51.0 삼성에스디에스㈜ SDS-MP LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY 51.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS (Beijing) Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Hong Kong Ltd 100.0 삼성에스디에스㈜ SDS Kerry (Shanghai) Supply Chain Solutions Limited 50.0 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS Global SCL Egypt Co. Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL South Africa (PTY) Ltd. 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Transport and Logistics Joint Stock Company 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global Supply Chain Logistics Middle East DWC-LLC 100.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda 99.7 삼성에스디에스㈜ SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD 99.7 삼성에스디에스㈜ Inte-SDS Logistics, S.A de C.V. 51.0 삼성에스디에스㈜ Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company 100.0 ㈜미라콤아이앤씨 MIRACOM INC ASIA PACIFIC LIMITED 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Latin America Solucoes Em Tecnologia Ltda 0.3 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Mexico, S.A. DE C.V. 99.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Panama S. A. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Chile Limitada 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Peru S.A.C. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. Samsung SDS Global SCL Colombia S.A.S. 100.0 Samsung SDS Global SCL America, Inc. SAMSUNG SDS GLOBAL SCL LATIN AMERICA LOGISTICA LTD 0.3 Samsung SDS Europe Ltd. Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A Samsung SDS Global SCL Poland Sp. Z.o.o. 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A Samsung SDS Global SCL Greece Societe Anonyme 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A Samsung SDS GSCL Romania SRL 0.0 Samsung SDS Global SCL Netherlands Cooperatief U.A Samsung SDS Global SCL Rus Limited Liability Company 0.0 Samsung SDS (Beijing) Co., Ltd. Samsung SDS Global SCL Beijing Co., Ltd 100.0 Samsung IT Services (Beijing) Co., Ltd. Samsung SDS Global Development Center Xi'an 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering America Inc. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Hungary Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Italy S.R.L. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. 100.0 삼성엔지니어링㈜ PT Samsung Engineering Indonesia Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering (Thailand) Co., Ltd. 81.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering India Private Limited 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Vietnam Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Construction(Shanghai) Co., Ltd 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Construction Xi' an Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Muharraq Wastewater Services Company W.L.L. 99.8 삼성엔지니어링㈜ Muharraq STP Company B.S.C. 6.6 삼성엔지니어링㈜ Muharraq Holding Company 1 Ltd. 65.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Ingenieria Mexico Construccion Y Operacion S.A. De C.V. 99.9 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Trinidad Co., Ltd. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Ingenieria Manzanillo, S.A. De C.V. 99.9 삼성엔지니어링㈜ Grupo Samsung Ingenieria Mexico, S.A. De C.V. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Ingenieria Energia S.A. De C.V. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Bolivia S.A 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Ingenieria DUBA S.A. de C.V. 100.0 삼성엔지니어링㈜ Samsung Engineering Kazakhstan L.L.P. 100.0 Samsung Engineering America Inc. SEA Construction, LLC 100.0 Samsung Engineering America Inc. SEA Louisiana Construction, L.L.C. 100.0 Samsung Engineering (Malaysia) SDN. BHD. Muharraq Wastewater Services Company W.L.L. 0.3 Samsung Engineering India Private Limited Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. 0.0 Samsung Saudi Arabia Co., Ltd. Samsung EPC Company Ltd. 75.0 Muharraq Holding Company 1 Ltd. Muharraq Holding Company 2 Ltd. 100.0 Muharraq Holding Company 2 Ltd. Muharraq STP Company B.S.C. 89.9 ㈜에스원 S-1 CORPORATION HUNGARY LLC 100.0 ㈜에스원 SOCM LLC 100.0 ㈜에스원 S-1 CORPORATION VIETNAM CO., LTD 100.0 ㈜에스원 Samsung Beijing Security Systems 100.0 ㈜제일기획 Cheil USA Inc. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Central America Inc. 100.0 ㈜제일기획 Iris Worldwide Holdings Limited 100.0 ㈜제일기획 CHEIL EUROPE LIMITED 100.0 ㈜제일기획 Cheil Germany GmbH 100.0 ㈜제일기획 Cheil France SAS 100.0 ㈜제일기획 CHEIL SPAIN S.L 100.0 ㈜제일기획 Cheil Benelux B.V. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Nordic AB 100.0 ㈜제일기획 Cheil India Private Limited 100.0 ㈜제일기획 Cheil (Thailand) Ltd. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Singapore Pte. Ltd. 100.0 ㈜제일기획 CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED 99.0 ㈜제일기획 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. 100.0 ㈜제일기획 CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. 100.0 ㈜제일기획 CHEIL CHINA 100.0 ㈜제일기획 Cheil Hong Kong Ltd. 100.0 ㈜제일기획 Cheil MEA FZ-LLC 100.0 ㈜제일기획 Cheil South Africa (Pty) Ltd 100.0 ㈜제일기획 CHEIL KENYA LIMITED 99.0 ㈜제일기획 Cheil Communications Nigeria Ltd. 99.0 ㈜제일기획 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Ghana Limited 100.0 ㈜제일기획 Cheil Egypt LLC 99.9 ㈜제일기획 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Mexico, S.A. de C.V. 98.0 ㈜제일기획 Cheil Chile SpA. 100.0 ㈜제일기획 Cheil Peru S.A.C. 100.0 ㈜제일기획 CHEIL ARGENTINA S.A. 98.0 ㈜제일기획 Cheil Rus LLC 100.0 ㈜제일기획 Cheil Ukraine LLC 100.0 ㈜제일기획 Cheil Kazakhstan LLC 100.0 ㈜호텔신라 Samsung Hospitality America Inc. 100.0 ㈜호텔신라 Shilla Travel Retail Pte. Ltd. 100.0 ㈜호텔신라 Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. 100.0 ㈜호텔신라 Shilla Travel Retail Hong Kong Limited 100.0 ㈜호텔신라 Shilla Travel Retail Taiwan Limited 64.0 에이치디씨신라면세점㈜ HDC SHILLA (SHANGHAI) CO., LTD 100.0 에스비티엠㈜ Samsung Hospitality U.K. Inc. 100.0 에스비티엠㈜ Samsung Hospitality Europe GmbH 100.0 에스비티엠㈜ SAMSUNG HOSPITALITY ROMANIA SRL 100.0 에스비티엠㈜ Samsung Hospitality Vietnam Co., Ltd. 99.0 에스비티엠㈜ Samsung Hospitality Philippines Inc. 100.0 에스비티엠㈜ Samsung Hospitality India Private Limited 100.0 Iris Americas, Inc. Iris (USA) Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Atlanta, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Experience, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Latin America, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. Iris Worldwide San Diego, Inc. 100.0 Iris Americas, Inc. 89 Degrees, Inc. 100.0 Iris Latin America, Inc. Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. 0.0 Iris Latin America, Inc. Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. 0.0 Iris Canada Holdings Ltd Pricing Solutions Ltd 100.0 Cheil USA Inc. The Barbarian Group LLC 100.0 Cheil USA Inc. McKinney Ventures LLC 100.0 Cheil USA Inc. Cheil India Private Limited 0.0 Cheil USA Inc. Cheil Mexico, S.A. de C.V. 2.0 Iris Worldwide Holdings Limited Iris Nation Worldwide Limited 100.0 Iris Worldwide Holdings Limited Josh & James Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Americas, Inc. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Latina No.2, S. de R.L. de C.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Latina, S. de R.L. de C.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Canada Holdings Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris London Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Promotional Marketing Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Ventures 1 Limited 98.6 Iris Nation Worldwide Limited Founded Partners Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Products (Worldwide) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Korea Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris PR Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Concise Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Digital Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Amsterdam B.V. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Datalytics Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Ventures (Worldwide) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Culture Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Concise Consultants Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Atom42 Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited WDMP Limited 49.0 Iris Nation Worldwide Limited Pricing Solutions (UK) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Services Limited Dooel Skopje 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Singapore Pte. ltd. 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Worldwide Integrated Marketing Private Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Sydney PTY Ltd 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Worldwide (Thailand) Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Iris Beijing Advertising Company Limited 100.0 Iris Nation Worldwide Limited Irisnation Hong Kong Limited 100.0 Iris London Limited Iris Partners LLP 100.0 Iris Promotional Marketing Ltd Holdings BR185 Limited 100.0 Iris Ventures 1 Limited Iris Germany GmbH 100.0 Founded Partners Limited Founded, Inc. 100.0 Iris Ventures (Worldwide) Limited Fixers Group B.V. 49.0 Iris Germany GmbH Pepper NA, Inc. 100.0 Iris Germany GmbH Pepper Technologies Pte. Ltd. 100.0 CHEIL EUROPE LIMITED Beattie McGuinness Bungay Limited 100.0 CHEIL EUROPE LIMITED Cheil Italia S.r.l 100.0 Cheil Germany GmbH Cheil Austria GmbH 100.0 Cheil Germany GmbH Centrade Integrated SRL 80.0 Centrade Integrated SRL Centrade Cheil HU Kft. 100.0 Centrade Integrated SRL Centrade Cheil Adriatic D.O.O. 100.0 Cheil India Private Limited Experience Commerce Software Private Limited 100.0 Cheil Singapore Pte. Ltd. Pengtai Greater China Company Limited 95.7 Cheil Singapore Pte. Ltd. PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA 100.0 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. Cheil Philippines Inc. 30.0 Cheil Hong Kong Ltd. Pengtai Greater China Company Limited 3.1 Samsung Shilla Business Service Beijing Co., Ltd. Tianjin Samsung International Travel Service Co., Ltd 100.0 Shilla Travel Retail Hong Kong Limited Shilla Retail Limited 100.0 Cheil MEA FZ-LLC One Agency FZ-LLC 100.0 Cheil MEA FZ-LLC One RX Project Management Design and Production Limited Company 0.0 Cheil MEA FZ-LLC Cheil Egypt LLC 0.1 Cheil South Africa (Pty) Ltd CHEIL KENYA LIMITED 1.0 Cheil South Africa (Pty) Ltd Cheil Communications Nigeria Ltd. 1.0 One Agency FZ-LLC One RX India Private Limited 100.0 One Agency FZ-LLC One RX Project Management Design and Production Limited Company 100.0 One Agency FZ-LLC ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C 100.0 One Agency FZ-LLC ONE AGENCY PRINTING L.L.C 100.0 One Agency FZ-LLC One Agency South Africa (Pty) Ltd 100.0 ONE RX INTERIOR DECORATION L.L.C One RX India Private Limited 0.0 Holdings BR185 Limited Brazil 185 Participacoes Ltda 100.0 Brazil 185 Participacoes Ltda Iris Router Marketing Ltda 100.0 Cheil Brasil Comunicacoes Ltda. CHEIL ARGENTINA S.A. 2.0 &cr; (5) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황&cr;(기준일 : 2020년 3월 31일 현재)&cr; 성명 직위 회사명 직위 상근여부 박찬형 고문 수원삼성축구단㈜ 대표이사 상근 Pengtai Greater China Company Limited 이사 비상근 Cheil USA Inc. 이사 비상근 Cheil Singapore Pte. Ltd. 이사 비상근 Cheil India Private Limited 이사 비상근 CHEIL CHINA 이사 비상근 Beattie McGuinness Bungay Limited 이사 비상근 Cheil MEA FZ-LLC 이사 비상근 박성혁 전무 Mckinney Ventures LLC 이사 비상근 The Barbarian Group LLC 이사 비상근 Iris Worldwide Holdings Limited 이사 비상근 Cheil Spain S.L 이사 비상근 Cheil Nordic AB 이사 비상근 Cheil Italia S.r.l 이사 비상근 Cheil Germany GmbH 이사 비상근 Cheil France SAS 이사 비상근 Cheil Benelux B.V. 이사 비상근 Cheil Austria GmbH 이사 비상근 Beattie McGuinness Bungay Limited 이사 비상근 Centrade Integrated SRL 이사 비상근 김종현 부사장 Mckinney Ventures LLC 이사 비상근 Cheil USA Inc. 이사 비상근 Cheil South Africa (Pty) Ltd 이사 비상근 Cheil Singapore Pte. Ltd. 이사 비상근 Cheil Rus LLC 이사 비상근 Cheil Nordic AB 이사 비상근 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 이사 비상근 Cheil Italia S.r.l 이사 비상근 Cheil Hong Kong Ltd. 이사 비상근 Cheil Ghana Limited 이사 비상근 CHEIL CHINA 이사 비상근 Cheil Central America Inc. 이사 비상근 Cheil Benelux B.V. 이사 비상근 Cheil (Thailand) Ltd. 이사 비상근 Pengtai Greater China Company Limited 이사 비상근 The Barbarian Group LLC 이사 비상근 PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA 이사 비상근 Cheil Chile SpA. 이사 비상근 Cheil France SAS 이사 비상근 CHEIL EUROPE LIMITED 이사 비상근 Cheil Germany GmbH 이사 비상근 CHEIL SPAIN S.L 이사 비상근 Cheil Austria GmbH 이사 비상근 Beattie McGuinness Bungay Limited 이사 비상근 Cheil MEA FZ-LLC 이사 비상근 One Agency FZ-LLC 이사 비상근 Cheil Communications Nigeria Ltd. 이사 비상근 Iris Worldwide Holdings Limited 이사 비상근 CHEIL KENYA LIMITED 이사 비상근 신재호 상무 The Barbarian Group LLC 이사 비상근 Mckinney Ventures LLC 이사 비상근 Cheil (Thailand) Ltd. 이사 비상근 Cheil Central America Inc. 이사 비상근 Iris Worldwide Holdings Limited 이사 비상근 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 이사 비상근 Cheil South Africa (Pty) Ltd 이사 비상근 ㈜삼성라이온즈 이사 비상근 ㈜하쿠호도제일 이사 비상근 김태해 전무 Pengtai Greater China Company Limited 이사 비상근 구승회 상무 Cheil India Private Limited 이사 상근 Experience Commerce Software Private Limited 이사 비상근 라성찬 상무 Cheil (Thailand) Ltd. 이사 비상근 Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc. 이사 비상근 소병훈 상무 Cheil France SAS 이사 비상근 CHEIL EUROPE LIMITED 이사 비상근 정홍구 전무 수원삼성축구단㈜ 이사 비상근 ㈜삼성라이온즈 이사 비상근 Cheil Rus LLC 이사 비상근 CHEIL EUROPE LIMITED 이사 비상근 김석한 상무 Cheil USA Inc. 이사 비상근 진우영 상무 Cheil Brazil Communications Ltda. 이사 상근 Cheil Chile SpA. 이사 비상근 Cheil Central America Inc. 이사 비상근 김강지 상무 Cheil Rus LLC 이사 상근 정의선 상무 Cheil Singapore Pte. Ltd. 이사 상근 PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA 이사 비상근 CHEIL MALAYSIA SDN. BHD. 이사 비상근 Pengtai Greater China Company Limited 이사 비상근 백훈 상무 CHEIL KENYA LIMITED 이사 비상근 Cheil Austria GmbH 이사 비상근 One Agency FZ-LLC 이사 비상근 PT. CHEIL WORLDWIDE INDONESIA 이사 비상근 CHEIL CHINA 이사 비상근 Cheil Hong Kong Ltd. 이사 비상근 Cheil Italia S.r.l 이사 비상근 Cheil Nordic AB 이사 비상근 Cheil Benelux B.V. 이사 비상근 Cheil Ghana Limited 이사 비상근 Cheil Chile SpA. 이사 비상근 Cheil France SAS 이사 비상근 Cheil Germany GmbH 이사 비상근 Cheil Communications Nigeria Ltd. 이사 비상근 CHEIL SPAIN S.L 이사 비상근 Experience Commerce Software Private Limited 이사 비상근 Centrade Integrated SRL 이사 비상근 One RX India Private Limited 이사 비상근 이태원 상무 CHEIL EUROPE LIMITED 이사 상근 Cheil Austria GmbH 이사 비상근 Beattie McGuinness Bungay Limited 이사 비상근 Iris Worldwide Holdings Limited 이사 비상근 Centrade Integrated SRL 이사 비상근 윤영석 상무 Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC. 이사 비상근 Cheil MEA FZ-LLC 이사 상근 One Agency FZ-LLC 이사 비상근 Cheil Ghana Limited 이사 비상근 CHEIL KENYA LIMITED 이사 비상근 Cheil Communications Nigeria Ltd. 이사 비상근 &cr; ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 나. 타법인출자 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) Cheil USA Inc.1992.05.01경영 참가 등1562100.0031,915---2100.0031,91571,856-960CHEIL EUROPE LIMITED2003.11.10경영 참가 등2815,500,000100.0032,007---5,500,000100.0032,007129,9422,290CHEIL CHINA2000.06.15경영 참가 등166-100.006,956----100.006,95667,2593,393Cheil Rus LLC2002.07.26경영 참가 등62-100.002,204----100.002,20416,4741,179Cheil India Private Limited2003.07.29경영 참가 등119460,953100.005,343---460,953100.005,34376,55222,470Cheil Germany GmbH2004.10.21경영 참가 등287-100.0011,292----100.0011,29296,61614,485Cheil Brasil Comunicacoes Ltda.2003.02.07경영 참가 등238-100.004,992----100.004,99220,4732,783Cheil Mexico, S.A. de C.V.2003.12.30경영 참가 등651100.001,020---51100.001,02034,0332,279Cheil (Thailand) Ltd.2005.07.26경영 참가 등7529,39599.981,049---29,39599.981,04916,0152,590Cheil Singapore Pte. Ltd.2005.12.29경영 참가 등30532,500,000100.0031,541---32,500,000100.0031,54154,0423,727Cheil MEA FZ-LLC2006.03.09경영 참가 등3931,468100.004,835---1,468100.004,83550,8707,596Cheil Ukraine LLC2008.03.17경영 참가 등48-100.0019----100.00193,482653Cheil France SAS2008.10.01경영 참가 등554330,000100.004,322---330,000100.004,32228,7901,768Cheil Hong Kong Ltd.2010.07.02경영 참가 등36813,540,000100.006,819---13,540,000100.006,81919,2131,199Cheil South Africa (Pty) Ltd2011.03.31경영 참가 등5691,000100.00569---1,000100.005695,819779Cheil Central America Inc.2011.04.19경영 참가 등7661100.00766---1100.0076629,1352,570CHEIL VIETNAM COMPANY LIMITED2011.06.22경영 참가 등291297,00099.00349---297,00099.0034918,5922,302Cheil Integrated Marketing Philippines, Inc.2012.09.01경영 참가 등22983,000100.00229---83,000100.002294,0601,683Cheil Kazakhstan LLC2013.03.14경영 참가 등329-100.00329----100.003293,735789Cheil Nordic AB2013.05.24경영 참가 등3351,800,000100.00335---1,800,000100.003359,497709CHEIL MALAYSIA SDN. BHD.2013.12.02경영 참가 등318949,90599.99318---949,90599.993185,457134CHEIL KENYA LIMITED2014.03.31경영 참가 등42634,298,60599.00426---34,298,60599.004262,557-449Cheil Worldwide Inc./Jordan LLC.2014.09.16경영 참가 등416283,000100.00416---283,000100.0041614,4922,026Cheil Communications Nigeria Ltd.2014.12.03경영 참가 등6579999.00657---9999.006571,536-36Cheil Ghana Limited2015.05.20경영 참가 등5451,000100.00545---1,000100.005451,498100Cheil Chile SpA.2015.09.03경영 참가 등942553,450100.00942---553,450100.009425,263777Cheil Peru S.A.C.2018.03.12경영 참가 등8551,000100.00855---1,000100.008555,523334CHEIL ARGENTINA S.A.2019.01.15경영 참가 등989882,00097.98989---882,00097.989891,781341Iris Worldwide Holdings Limited(2)2015.01.30경영 참가 등50,67755,784100.0091,717---55,784100.0091,717152,213-3,697SVIC34호 신기술사업투자조합2017.05.19경영 참가 등1,98019899.007,232-125-19899.007,3577,4391,346CHEIL SPAIN S.L2019.11.26경영 참가 등4333,000100.0043---33,000100.004312,7282,215Cheil Benelux B.V.2019.11.26경영 참가 등6550,002100.0065---50,002100.006510,9421,025Cheil Egypt LLC2020.03.02경영 참가 등----2,39818-2,398 99.9018--수원삼성축구단㈜2014.04.01경영 참가 등1,936400,000100.001,936---400,000100.001,9364,412-124㈜삼성라이온즈1986.08.30경영 참가 등30135,00067.50707---135,00067.5070749,992-132㈜하쿠호도제일1999.12.20합작 투자89422,24649.002,289---22,24649.002,28914,033117삼성중공업㈜(상장)2000.04.01경영 참가 등1,917747,0190.125,431---2,518747,0190.122,91313,600,084-1,315,353㈜미라콤아이앤씨2015.12.01경영 참가 등5,981322,4915.388,171---322,4915.388,171109,69413,974에스코어㈜2015.10.01경영 참가 등3,2321,353,1805.182,487---1,353,1805.182,48742,4478,127㈜텐핑2015.03.07투자 등1325,0004.86206---25,0004.862067,0733,196--272,323-143-2,518--269,948-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 ※ 상기 타법인 출자현황은 본사 별도재무제표 기준 장부가액 1억원 초과 또는 출자비율 5% 초과인 경우를 대상으로 작성하였습니다.&cr;(1) 위 출자현황 중 삼성중공업㈜ 주식을 제외한 출자법인의 주식은 모두 비상장입니다.&cr;(2) Iris Worldwide Holdings Limited의 주식수 및 지분율은 보통주 기준입니다. &cr;(3) '피출자법인의 최근사업연도 재무현황'은 2019년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr; 가. 채무보증 내역&cr;&cr;- 국내채무보증 : 해당사항 없음&cr;- 해외채무보증 (기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 현지통화) 관계 법인명 보증처 통화 지급보증&cr;한도금액 실행액 보증기간 목적 내부통제&cr;절차 기초 증가 감소 기말 종속기업 Cheil USA Inc. 우리은행(뉴욕지점) USD 12,000,000 10,000,000 - - 10,000,000 2019.11.02 ~ 2020.10.30 자금차입 2019.10.24&cr;경영위원회 의결 AR LC 1-3, LLC, a Delaware limited&cr;liability company USD 1,859,648&cr;(1) - - - - 2020.01.02 ~&cr;2030.01.31 임차료지급 2019.09.26&cr;경영위원회 의결 CHEIL EUROPE LIMITED Dorringtons Southside Limited GBP 18,180,000&cr;(1) - - - - 2014.01.20 ~ &cr;2023.12.31 임차료 및&cr;관리비 지급 2014.01.08&cr;경영위원회 의결 The Barbarian Group LLC 19TH STREET ASSOCIATES, LLC USD 12,988,628&cr;(1) - - - - 2013.10.01 ~ &cr;2024.03.31 임차료 지급 2013.07.26&cr;경영위원회 의결 Iris Nation Worldwide Limited 10 Queen Street Place London Limited GBP 2,092,813&cr;(1) - - - - 2018.06.01 ~&cr;2023.05.31 임차료 지급 2018.03.22&cr;경영위원회 의결 (1) 동건은 임차료 등의 지급보증 건으로 보증기간에 해당하는 임차료 총액을 지급보증금액으로 표시하였습니다.&cr;※ 당사는 건별 채무보증금액이 자기자본의 5% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있으며, 5% 미만인 경우 경영위원회 의결 후 집행하고 있습니다. &cr;&cr; 나. 대여금 내역 (기준일 : 2020년 3월 31일) (단위 : 현지통화) 관계 법인명 통화 대여액 대여기간 이자율 목적 내부통제&cr;절차 기초 증가 감소 기말 종속기업 Iris Nation Worldwide Limited GBP 4,473,000 - - 4,473,000 2016.04.14 ~ &cr;2020.08.14 연 15% Founded&cr;지분인수 2016.03.31&cr;경영위원회 의결 Iris Worldwide Holdings Limited GBP 1,900,000 - - 1,900,000 2016.06.21 ~ &cr;2026.06.20 연 15% 운전자금 확보 2016.06.16&cr;경영위원회 의결 GBP 2,938,505 - - 2,938,505 2017.02.13 ~ &cr;2020.08.31 연 15% PSL 지분인수 2017.02.02&cr;경영위원회 의결 GBP 693,997 - - 693,997 2017.06.05 ~ &cr;2020.08.14 연 15% Founded&cr; 지분인수 2017.05.31&cr;경영위원회 의결 GBP 1,220,370 - - 1,220,370 2017.07.26 ~&cr;2020.08.31 연 15% PSL 지분인수 2017.02.02&cr;경영위원회 의결 GBP 1,258,079 - - 1,258,079 2017.11.15 ~&cr;2020.10.31 연 15% Atom42&cr;지분인수 2017.11.09&cr;경영위원회 의결 GBP 603,736 - - 603,736 2018.08.17 ~&cr;2022.08.17 연 15% Founded&cr;추가지분 인수 2017.05.31&cr;경영위원회 의결 GBP 667,670 - - 667,670 2018.09.11 ~&cr;2022.09.11 연 15% PSL 지분인수 2017.02.02&cr;경영위원회 의결 GBP 150,862 - - 150,862 2018.10.30 ~&cr;2022.10.31 연 15% Atom42&cr;지분인수 2017.11.09&cr;경영위원회 의결 USD 4,454,294 - - 4,454,294 2018.11.16 ~&cr;2022.11.16 연 15% 89 Degrees &cr;지분인수 2018.11.15&cr;경영위원회 의결 GBP 19,200 - - 19,200 2018.11.20 ~&cr;2022.10.31 연 15% Atom42&cr;지분인수 2017.11.09&cr;경영위원회 의결 GBP 1,253,869 - - 1,253,869 2019.07.16 ~&cr;2022.07.16 연 15% Atom42 &cr;추가지분 인수 2017.11.09&cr;경영위원회 의결 GBP 2,260,099 - - 2,260,099 2019.07.31 ~&cr;2022.07.31 연 15% Founded &cr;추가지분 인수 2017.05.31&cr;경영위원회 의결 GBP 376,651 - - 376,651 2019.12.06 ~&cr;2021.12.06 연 15% PSL 지분인수 2017.02.02&cr;경영위원회 의결 Cheil Europe Ltd. GBP 11,000,000 - - 11,000,000 2017.10.01 ~&cr;2020.09.30 연 3% 운전자금 확보 2017.09.28&cr;경영위원회 의결 ※ 당사는 건별 대여금액이 자기자본의 3% 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고&cr; 있으며, 3% 미만인 경우 경영위원회 의결 후 집행하고 있습니다. &cr; 2. 대주주와의 자산양수도 등&cr; : 해당사항 없음 &cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr; &cr; 당사의 특수 관계인인 삼성전자㈜와 광고업과 관련되어 발생된 2020년 1분기 영업수 익은 154,163 백만원 (본 사 별도기준)입니다.&cr; &cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr;&cr; 대주주 이외의 이해관계자와 2020년 1분기 거래금액이 최근사업연도 매출액의 5%를 초과하는 내역은 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr;1. 공시사항의 진행ㆍ변경사항&cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제47기&cr;정기주주총회&cr;(2020.3.19) 1. 제47기(2019.1.1 ~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금&cr; 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr; ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 820원 원안대로 승인 - 2. 정관 일부 변경의 건&cr;- 제2-1호 신사업 관련 목적사업 추가&cr;- 제2-2호 주식 등의 전자등록 사항 반영 원안대로 승인 - 3. 이사 선임의 건 원안대로 승인&cr;- 선임내용 : 정홍구(사내) &cr;※ 중도사임 이사 : 박찬형(사내) &cr;신임&cr; 4. 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인&cr;- 제48기 보수한도액 : 110억원 - 5. 감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인&cr;- 제48기 보수한도액 : 5억원 - 제46기&cr;정기주주총회&cr;(2019.3.21) 1. 제46기(2018.1.1 ~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금&cr; 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr; ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 770원 원안대로 승인 - 2. 이사 선임의 건 원안대로 승인&cr;- 선임내용 : 유정근(사내), 김민호(사외) &cr;중임 3. 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인&cr;- 제47기 보수한도액 : 110억원 - 4. 감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인&cr;- 제47기 보수한도액 : 5억원 - 제45기&cr;정기주주총회&cr;(2018.3.21) 1. 제45기(2017.1.1 ~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금&cr; 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr; ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 760원 원안대로 승인 - 2. 정관 일부 변경의 건 원안대로 승인 - 3. 이사 선임의 건 원안대로 승인&cr;- 선임내용 : 박찬형(사내)&cr; - 선임내용 : 김종현(사내), 오윤(사외) &cr;중임&cr;신임 4. 감사 선임의 건 원안대로 승인&cr;- 선임내용 : 유희찬(상근감사) 신임 5. 이사보수한도 승인의 건 원안대로 승인&cr;- 제46기 보수한도액 : 110억원 - 6. 감사보수한도 승인의 건 원안대로 승인&cr;- 제46기 보수한도액 : 5억원 - &cr;&cr; 3 . 채무보증 현황 및 우발채무&cr; &cr; (1) 회사가 보고기간 종료일 현재 은행과 체결한 약정 내역 (단위: 천원) 종 류 금융기관 당분기말 전기말 약정한도액 기말실행액 약정한도액 기말실행액 전자매출채권담보대출 우리은행 6,000,000 - 6,000,000 889,548 전자매출채권담보대출 국민은행 5,000,000 - 5,000,000 - 구매카드약정 기업은행 90,000,000 1,514,833 90,000,000 2,528,204 (2) 해외종속기업 등에 제공한 보증 내역&cr; 구분 피제공처 내역 당분기말 전기말 총보증액 실행액 총보증액 실행액 종속기업 Cheil USA Inc.(1) 우리은행 차입한도 보증 USD 12,000,000 USD 10,000,000 USD 12,000,000 USD 10,000,000 Cheil USA Inc.(2) 임차료 지급보증 USD 1,859,648 (2) - - Cheil Europe Ltd.(2) 임차료 및 관리비 지급보증 GBP 18,180,000 (2) GBP 18,180,000 - The Barbarian Group, LLC(2) 임차료 지급보증 USD 12,988,628 (2) USD 12,988,628 - Iris Nation Worldwide Limited(2) 임차료 지급보증 GBP 2,092,813 (2) GBP 2,092,813 - (1) 회사는 상기 지급보증과 관련하여 (1) 회사는 상기 지급보증과 관련하여 14백만원(전기말 : 11백만원) 을 금융보증부채로 인식하고 있으며, 당분기 중 90백만원(전분기: 47백만원) 을 금융보증수수료수익으로 인식하였습니다. &cr;(2) 동건은 옥외광고 등과 관련된 임차료지급보증 건으로 보증기간에 해당하는 임 차료 총액을 지급보증금액으로 표시하였습니다. &cr; &cr; (3) 회사는 보고기간종료일 현재 광고주에 대한 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험 등으로부터 815백만원 (전기말: 952백 만원) 의 지급보증을 제공받고 있습니다.&cr; 4. 중요한 소송 사건&cr; : 해당사항 없음&cr; 5. 제재현황&cr; 1) 서울지방국세청 법인세 추징&cr; 가. 일자 : 2016년 2월 11일 (통지일) 나. 처벌 또는 조치기관 : 서울지방국세청 다. 처벌 또는 조치대상자 : 당사 라. 처벌 또는 조치내용 : 139억원 (지방소득세 포함) 마. 사유 및 근거법령 - 사유 : 특수관계법인간 주식 저가양도에 대한 부당행위계산 부인 - 근거법령 : 법인세법 제52조 바. 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 - 고지세액 납부 완료 (납부일 : 2016년 3월 31일)&cr; - 본 건은 거래 당시의 법률 검토 결과에 따라 이행한 거래로 법률 해석상 차이가&cr; 있어 고지세액 선납 후 납세자 권리구제 절차 진행하여 심판청구 결과 139억 중&cr; 117억(환급가산금 제외)을 환급(2017년 9월 26일) 받았고, 잔여 22억원에 대해서 는 행정소송 진행중 입니다. 사. 재발방지를 위한 회사의 대책 - 납세자 권리구제 절차 결과와는 별도로 특수관계자간 지분거래에 대해선 더욱&cr; 엄격한 관련 법률 적용 예정&cr; 6. 임직원 제재현황&cr; : 해당사항 없음&cr; &cr; 7. 단기매매차익 미환수 현황&cr;&cr;당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 &cr;발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다.&cr;&cr; 8. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; - 해당사항 없음 &cr; ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음