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Share Issue/Capital Change • May 15, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)대유에이피 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)대유에이피
대 표 이 사 :&cr	이 석 근
본 점 소 재 지 :	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66
	(전 화) 063-210-3900
	(홈페이지) http://www.dayouap.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 서 종 만
	(전 화) 063-210-3917
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 25,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 3(단위 : 원) 회차 :무보증신주인수권부사채25,000,000,0002023년 05월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BB+한국신용평가BB

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 3(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 12일2020년 05월 13일2020년 05월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

일반공모2,500,0001002,043165,364,5001,653,645,000,0001002,0432,500,00025,000,000,000100

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	2,500,000	100	2,043	165,364,500	1,653,645,000,000	100	2,043	2,500,000	25,000,000,000	100

&cr

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 상장 및 유통 예정일&cr

1) 신주인수권이 분리된 채권: 2020년 05월 15일&cr2) 신주인수권증권: 2020년 05월 28일 (예정)&cr&cr 2. 사채권 및 신주인수권증권 전자등록&cr&cr(주)대유에이피 제3회 무보증 신주인수권부사채의 경우 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다.&cr&cr주) 신주인수권증권의 상장일 및 유통일은 예정이므로 변경될 수 있음.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 공고일자와 공고방법 &cr

구분	공고신문 등	공고일자
일반공모 청약 공고	"발행회사" 홈페이지	2020년 05월 12일
배정 공고	"대표주관회사" 홈페이지	2020년 05월 15일

주1) "발행회사" 홈페이지 : http://www.dayouap.co.kr
주2) "대표주관회사" 홈페이지 : http://www.kbsec.com

&cr

2. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시&cr

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr&cr

3. 투자설명서 공시

&cr- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr- 서면문서 : (주)대유에이피 → 전라북도 완주군 봉동읍 완주산단8로 66&cr KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로50&cr 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11

&cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 3(단위 : 원) 회차 :25,000,000,00025,000,000,000-25,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,931,670,00013,500,000,000 - 568,330,00025,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

당사는 금번 공모 분리형 무보증 신주인수권부사채(BW) 납입 자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.&cr&cr&cr [자금의 세부 사용계획]&cr

(단위: 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
운영자금	원부자재 구매 등	2020년 2분기 ~ 4분기	10,932	3순위
채무상환자금	전환사채 1CB 원리금 상환 대비	2020년 6월	13,500	2순위
소 계			24,432	-
발행제 비용			568	1순위
합 계			25,000	-

&cr&cr1) 채무상환자금(1회차 전환사채 원리금 상환 대비)&cr&cr당사는 2019년 06월 24일 이사회결의에 의거하여 2019년 06월 28일 1회차 전환사채 135억원을 아래의 투자자를 대상을 발행하였습니다.&cr&cr

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)
케이클라비스 신기술조합 제칠호	기타(투자자)	6,500,000,000
케이비-브레인 코스닥 스케일업 &cr신기술사업투자조합	기타(투자자)	3,000,000,000
미래에셋대우 주식회사	기타(투자자)	1,500,000,000
미래에셋대우 주식회사 (지브이에이 Pure Mezz &cr전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)	기타(투자자)	1,000,000,000
핸즈파트너스 유한회사	기타(투자자)	1,500,000,000
합 계		13,500,000,000

(출처: 주요사항보고서)&cr&cr현재 전환가격은 7,197원으로 최저 Refixing 70% 에 가깝게 도달한 상태입니다. 증권신고서 제출일 기준 당사의 1주일 평균 주가는 6,890원으로 전환가격보다 낮은 상태이며, 발행대상자들이 Put 행사를 진행할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. 이에 따라 당사는 금번 공모 신주인수권부사채 250억원 중 135억원을 사용하여 1회 전환사채 원리금 상환에 대한 Put 행사대비자금으로 이용할 계획입니다.&cr&cr

(증권신고서 제출일 현재)	(단위: 백만원)

구 분	잔 액	발행금액	행사가액&cr(원/주)	발행일	만기일	표면&cr이자율	만기&cr이자율	행사가능&cr주식수량
제1회차 사모전환사채	13,500	13,500	7,197	19.06.28	22.06.28	2.00%	5.00%	1,875,782

주1)	제1회 사모 전환사채 발행당시 최초 전환가액은 9,717원이었으나, 시세조정에 따른 최저 Refixing 조정한도 70%이며 현재 전환가격은 7,197원입니다.

&cr&cr2) 원자재 구매 등 운영자금 활용&cr&cr당사는 제품생산에 필요한 매입자재(원,부자재,외주가공,상품) 구입을 위하여 2020년 4월분(실제 자금결제일 5~7월) 부터 2020년 12월까지의 매입자재 구입대를 위해 금번 신주인수권부사채 금액중 약 110억원을 사용할 계획입니다. 110억외에 부족한 자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. &cr

[2020년 원자재 구매 계획]
(단위: 백만원)

구분		1월	2월	3월 &cr(예상)	4월&cr(예상)	5월&cr(예상)	6월&cr(예상)	7월&cr(예상)	8월&cr(예상)	9월&cr(예상)	10월&cr(예상)	11월&cr(예상)	12월&cr(예상)	합계
원재료비	원소재 및 원단매입	1,947	1,848	3,124	2,591	1,697	1,718	1,479	1,036	1,927	2,064	2,409	2,547	24,389
부재료비	스위치 외 부재료	3,385	2,100	4,427	3,671	2,405	2,435	2,096	1,468	2,731	2,925	3,413	3,610	34,667
외주가공비	재단,수봉 외 임가공비	1,514	1,725	2,689	2,230	1,461	1,479	1,273	892	1,659	1,777	2,073	2,193	20,963
상 품	상품용 자동차부품	148	319	367	144	204	214	230	247	361	379	395	352	3,358
합 계		6,994	5,992	10,606	8,636	5,767	5,846	5,078	3,643	6,679	7,145	8,290	8,702	83,377

&cr3) 기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.