NuriFlex Co.,Ltd.

Annual Report • May 15, 2020

분기보고서 3.9 (주)누리텔레콤 110111-1029671 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr

(제 27기)

2020년 01월 01일2020년 03월 31일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2020년 5 월 15일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	(주)누리텔레콤
대 표 이 사 :	김영덕
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩
	(전 화)02)781-0700
	(홈페이지) http://www.nuritelecom.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 조 명 관
	(전 화)02-781-0705

목 차

【 대표이 사 등의 확인 】	-----------------------	1
I. 회사의 개요	-----------------------	2
1. 회사의 개요	-----------------------	2
2. 회사의 연혁	-----------------------	5
3. 자본금 변동사항	-----------------------	6
4. 주식의 총수 등	-----------------------	8
5. 의결권 현황	-----------------------	9
6. 배당에 관한 사항 등	-----------------------	10
II. 사업의 내용	-----------------------	11
III. 재무에 관한 사항	-----------------------	31
1. 요약재무정보	-----------------------	31
2. 연결재무제표	-----------------------	34
3. 연결재무제표 주석	-----------------------	40
4. 재무제표	-----------------------	95
5. 재무제표 주석	-----------------------	99
6. 기타 재무에 관한 사항	-----------------------	148
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견감	-----------------------	158
V.감사인의 감사의견 등	-----------------------	159
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	-----------------------	161
1. 이사회에 관한 사항	-----------------------	161
2. 감사제도에 관한 사항	-----------------------	164
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항	-----------------------	165
VII. 주주에 관한 사항	-----------------------	167
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	-----------------------	171
1. 임원 및 직원의 현황	-----------------------	171
2. 임원의 보수 등	-----------------------	172
IX. 계열회사 등에 관한 사항	-----------------------	174
X. 이해관계자와의 거래내용	-----------------------	176
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	-----------------------	177
【 전문가의 확인 】	-----------------------	182
1. 전문가의 확인	-----------------------	182
2. 전문가와의 이해관계	-----------------------	182

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의확인.jpg 대표이사 등의확인

&cr&cr&cr&cr

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 법적·상업적 명칭&cr 당사의 명칭은 '주식회사 누리텔레콤' 이라고 표기합니다. 영문명은 'NURI Telecom Co. Ltd'입니다. 약식으로는 '(주)누리텔레콤'으로 표기합니다. &cr

나. 설립일자 및 존속기간&cr 당사는 통신소프트웨어를 기반으로 광범위한 에너지 IoT 핵심기술개발과 다양한 제품군으로 사업을 영위할 목적으로 1992년 3월 16일 설립되었으며,&cr1994년 4월 26일에 법인 등록, 1998년에 원격검침 시스템을 개발하면서 AMI (지능형검침 인프라)전문기업으로 발돋움하기 시작하여 2000년 8월 29 일 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

[주 소] 서울시 서초구 사평대로 16(방배동) 누리빌딩&cr[대표전화] 02)781-0777&cr[공시담당] 02)781-0792

[홈페이지] http://www.nuritelecom.co.kr &cr&cr 라.중소기업 해당 여부&cr당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.&cr

마. 주요사업의 내용

당사의 주력제품은 전기,수도,가스의 사용량을 유무선 통신기술을 이용하여 자동으로 원격에서 자동검침 할 수 있는 지능형 검침인프라(AMI)제품군을 연구개발, 생산, 판매하는 IoT(사물인터넷) 기반의 AMI (지능형검침 인프라) 전문기업입니다.&cr당사는 1994년부터 기술연구소를 운영하여 통신 SW기반 AMI 제품군을 개발, 제조, 판매하고 있으며, 제조시설은 나주혁신산업단지에 위치해 있습니다. 당사는 주력제품 국내외용 AMI 제품군과 마이크로그리드, 스마트에너지 시티 및 에너지신산업을 비롯해 자동인식 시스템 사업을 추진하고 있습니다. &cr당사는 크게 전력 IoT, 산업 IoT, 공공 IoT 분야의 사업을 추진하고 있으며, 사업 부분별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. &cr

바. 계열 회사에 관한사항 &cr (1) 당사는 2019년 12월 31일 현재 직 접 지배하는 계열사는 6개사가 있습니다.&cr계열회사는 현재 비상장 회사입니다. &cr(2) 당사는 2015년 7월31일 (주)누리비스타의 세라믹사업부문과 분할합병을 진행하였습니다. &cr(3) 당사는 2017년 사업 영역 확장을 위하여 통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업을 영위하는 ㈜모임스톤의 지분 100%를 취득하였습니다. VoIP와IoT기술 취득을통한 Home IoT로 사업영역 확대 및 경영의 효율화 증대를 기대할 수 있습니다.&cr(4) 당사는 베트남 수주 프로젝트 운영 및 추가 사업 영역 확장을 위하여 시스템 소프트웨어 공급업을 영위하고 있는 NURI Telecom VIETNAM Co., Ltd.을 100% 지분으로 설립( 2017.11.15 )하였습니다.&cr(5)당사의 주요종속회사인 (주)모임스톤은 글로벌 부품 소싱을 통해 생산원가절감을 목적으로 지분 100%를 투자해 홍콩법인을 설립( 2019.01.03)하였습니다.&cr 계열회사와의 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅸ. 계열회사 등의 현황" "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr 사. 연결대상 종속회사 개황&cr(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

	(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말&cr자산총액	지배관계 근거	주요종속&cr회사 여부
(주)모임스톤	2003.09.25	서울시 서초구 사평대로 16	-통신기기 제조 및 판매	22,971,623,536	기업의결권의 과반수 소유&cr(회계기준서 1027호13)	해당(주1)
(주)누리비스타	2001.06.19	서울시 서초구 사평대로 16	- 나노소재 개발 및 판매&cr- 전도성고분자 개발 및 판매	2,434,963,085	상동	미해당(주2)
(주)누리빌	2012.09.04	서울시 서초구 사평대로 16	- 소프트웨어 개발 &cr- 인터넷빌링서비스	1,623,802,472	상동	미해당
NURITelecom Co., Ltd. JAPAN	2001.02.07	Risona kudan Build.4F 1-5-6 Kudanminami, Chiyoda-ku,Tokyo,102-0074 Japan	-AMI 시스템 일본내 판매&cr- NASCenter 일본내 판매 및&cr시스템소프트웨어 개발	531,176,180	상동	미해당
NURITeleccom VIETNAM Co.,&crLtd	2017.11.15	37 Ton Duc Thang, Ben Nghe, &crD.1, HCMC	-시스템 소프트웨어 &cr공급업	1,042,311,130	상동	미해당(주3)
NURI Flex Ltd	2019.01.03	Room 2012, 21/F., Tung Sun Commercial Centre, 194-200 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong	- 전기전자부품 도소매업	42,701,354	상동	미해당(주4)

(주1) 당사는 2017년 8월 25일 사업 영역 확장을 목적으로 통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업을 영위하는 ㈜모임스톤을 양수하였습니다. &cr(주2) (주)누리비스타는 2015년 7월 세라믹사업부문이 (주)누리텔레콤과 분할합병함으로써, 자산총액이 감소하여 주요종속회사에 해당되지 않습니다.&cr(주3) 당사는 2017년 11월 15일 시스템 소프트웨어 공급업을 사업목적으로 하고 있는 NURI Telecom VIETNAM Co., Ltd.(주요사업: 시스템 소프트웨어 공급업)을 100% 지분으로 설립하였습니다. &cr(주4) NURI Flex Ltd는 ㈜모임스톤이 글로벌 부품 소싱을 통해 생산원가절감을 목적으로 지분 100%를 투자해 2019년 1월 3일 설립한 홍콩법인입니다.&cr(주5) NURITelecom SA(PTY) LTD 남아공 법인은 2019년 6월28일자로 폐 쇄되어 제외하였습니다.&cr

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규&cr연결	NURI Flex Ltd	설립
-	-
연결&cr제외	NURITelecom SA(PTY) LTD	폐쇄
-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥 시장2000년 08월 29일--

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

아.신용평가에 관한 사항

국내전문기관으로부터 받은 신용평가 내역은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상&cr유가증권 등	신용등급	평가회사
2019-05-14	기업신용등급&cr(ICR)	BBB+	한국기업데이터
2018-04-19	BBB-	한국기업데이터
2017-04-26	BBB	한국기업데이터

2. 회사의 연혁

가. 최근 5년간의 주요 연혁 (주요종속회사 포함)

연 월	연 혁
2015.01	나주 지점개소 및 제조센터 나주 통합이전
2015.09	한전에너지밸리 기업투자 협약 체결
2015.10	지능형전력망 산업유공자포상 산업부 장관상
2015.11	벤처활성화유공자포상 산업포장 수상
2015.11	노르웨이 SORIA 전기 AMI프로젝트 수주
2016.02	한국 S/W 기업경쟁력 대상 특별상
2016.07	SKT IoT 파트너 선정
2016.11	한국전력공사 Trusted Partner 선정
2016.11	무역의 날, 2천만불 수출탑 수상
2017.02	포스코대우와 베트남 AMI 시장 진출
2017.06	최대주주 변경(조송만 -> NURI Systems Inc.)
2017.09	국내(한전) 스마트전력량계 시장 신규 진출
2017.09	김 영덕 대표이사 사장 (각자 대표이사)
2018.04	한전 에너지벨리 스타기업 선정
2018.05	정보보안 국제표준 ISO 27001 인증
2018.05	World Class 300 기업 선정
2018.12	무역의 날, 3천만불 수출탑 수상
2019.12	벤처1천억 클럽 신규 진입
2020.03	대표이사 변경(조송만, 김영덕 각자대표 ->김영덕 대표)

(주) 2015년 이전 연혁은 당사 웹사이트 (http://www.nuritelecom.co.kr )에서 확인이 가능합니다.&cr

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

------

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - |

(주)당사는 공시대상기간(2014년도~2018년까지 최근 5사업연도) 중 발생한 자본금 변동사항은 없음.&cr

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2017년 04월 27일2022년 04월 27일10,000,000,000보통주식2018.04.27~&cr2022.03.271007,2372,000,000,000276,357(주)10,000,000,000보통주식--2,000,000,000276,357-

| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면(전자등록)총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3회 무기명식 이권부 &cr무보증 사모 전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |

(주1)상기의 전환사채는 발행당시 전환가는 10,338원이었으나, 2019년 1월 28일 전환가액이 7,237원으로 확정되었으며, 전환가능 주식수도 967,305주에서 1,381,788주로 변경되었습니다.

(주2) 사채권자의 조기상환 청구권(풋옵션) 행사로 보고서 작성기준일 기준 80억원이 상환되었으며,보고서 제출 기준으로 전액상환되었습니다.(2019년 4월 29일자, 7월 29일자, 10월 28일자. 2020년 4월 27일자 공시 참조)

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주30,000,000-30,000,000-12,055,535-12,055,535---------------------12,055,535-12,055,535-757,550-757,550-11,297,985-11,297,985-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황

자기주식 취득 및 처분 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주

158,071

263,196

--421,267(주)우선주------보통주336,283---336,283-우선주------보통주

494,354

263,196

--757,550-우선주------보통주------우선주------보통주

494,354

263,196

-

-

757,550

-

우선주------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당&cr가능&cr이익&cr범위&cr이내&cr취득 | 직접&cr취득 | 장내 &cr직접 취득 |
| 장외&cr직접 취득 |
| 공개매수 |
| 소계(a) |
| 신탁&cr계약에 의한&cr취득 | 수탁자 보유물량 |
| 현물보유물량 |
| 소계(b) |
| 기타 취득(c) | | |
| 총 계(a+b+c) | | |

(주)당사는 당기중 주가안정 및 주주가치 제고 목적으로 자기주식취득 신탁계약을 체결하여 당기말까지 취득한 수량임. (2019.08.07 및 2020년 3월 10일 자사주신탁계약 체결 결정 공시 참조)

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주12,055,535-우선주--보통주757,550자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주11,297,985-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익과 기업가치제고 목적으로 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당 및 자사주 신탁체결을 실시하고 있습니다.&cr현금배당 및 자사주의 매입 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 감안하여 결정하고 있습니다.

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

5005005002,0938,86211,7481,8188,79010,4411837081,002-578603----6.55.1보통주-0.90.9------------보통주-5050------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제 27기 1분기	제 26기	제 25기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

1. 사업 개요

가.누리텔레콤의 사업개요 &cr누리텔레콤은 통신 SW 기반의 기술력을 바탕으로 IoT(사물인터넷) 기반의 지능형검침 인프라(AMI :Advanced Metering Infrastructure) 솔루션을 주력사업으로 다양한 응용사업 즉, 스마트그리드 및 스마트그리드 확산사업, 마이크로 그리드 구축사업을 중점적으로 공급하고 있습니다. 당사는 4개 사업부로 구분하고 있습니다. &cr

전력 IoT 사업부는 국내 AMI 사업 및 다양한 전력 IT프로젝트 사업을 추진하고 있으며, 해외사업부는 AMI 해외 수출을 담당하고 있습니다. 공공IoT 사업부는 지자체 및 공공 사이트를 대상으로 AMI 기반 에너지관리시스템(EMS) 과 AMI 기반 에너지저장장치(ESS) 제품군을 포함해 신재생에너지와 연계한 마이크로그리드 구축사업을 주력으로 추진하고 있으며, 스마트시티 사업참여를 활발하게 진행하고 있습니다. &cr산업 IoT 사업부는 생산공정관리 및 스마트 물류자동화 시스템에 적용할 수 있는 &cr토털 바코드 및 RFID 시스템 솔루션을 공급하고 있습니다.

&cr1)주력사업, 지능형 검침인프라 시스템(AMI) 사업개요

당사는 지능형검침 인프라(AMI) 국내 및 해외사업을 추진하고 있습니다.

국내의 AMI 인프라 시장 규모는 소비자에게 다양한 요금제, 서비스를 제공하기 위한인프라로 전국 총 2,250만호 보급을 목표로 추진되고 있의며, 현재 보급 현황은 전체물량 기준 40% 정도이며, 향후 잔여 물량에 대한 투자 예상 금액은 2조1천억 규모로 예상됩니다.

국내의 경우 AMI 인프라 보급 및 공급자 관점의 기능 구현에서 신재생에너지 확대 기술 혁신으로 보다 유연한 전력시장 조성과 미래를 대비한 지능형 전력망 인프라 기반 및 서비스 확충의 소비자 중심이 되는 전력시장 생태계 조성으로 변화되었습니다.

당사가 추진하는 국내 AMI 사업의 주요 추진 방향은 AMI 인프라(통신모뎀, 전력량계) 보급과 전력 빅데이터 기반의 신서비스 발굴, 배전망 IoT 분야 등입니다.

1997년부터 한국전력공사의 전력 선진화 사업 중 자동원격검침시스템 시범사업에 참여하여 1998년 국내 첫 원격검침 모뎀 국산화에 성공을 하였습니다. 1998년에 CATV방식 및 전용선 방식으로 납품하여 서울 영등포 지역에 구축하여 성공적으로 운영한 실적을 바탕으로 2000년 이동통신망(CDMA)을 이용한 AMI 시스템을 개발해 한전이 2000년부터 지금까지 전국 계약전력100Kw이상 고압(산업용 및 상업용 공장/빌딩) 수용가 총 30만호에 AMI 시스템 공급 실적을 보유하고 있습니다.&cr또한 2016년부터 저압AMI 무선모뎀 분야와 저압 전력량계 사업을 추진하여 현재까지 무선모뎀분야 최근 3년 동안 135만대의 납품 실적을 보유하고 있습니다.

현재는 고압(산업용/상업용) 대상으로 신규 증설분에 대한 사업을 지속사업으로 추진하고 있으며, 2022년까지 도입될 저압 무선 AMI 시스템 구축사업과 저압 전력량계 사업에 적극 참여하는 등 디지털전력량계를 비롯해 무선 및 이동통신망 방식의 &crAMI 모뎀 공급 사업을 주력으로 추진하고 있습니다.

&cr 해외사업은 46개 국내 및 해외전력사를 고객사로 확보한 만큼, 다양한 사업경험을 바탕으로 북유럽, 아프리카, 아시아, 중남미 등 진출을 위해 다각도의 영업전략을 구사하면서 해외입찰에 적극 참여하고 있습니다. 또한 지역별 유틸리티사에 맞게 맞춤형 사업모델을 제시하여 차별화된 영업활동을 추진하고 있습니다. 당사는 AMI 해외사업은 크게 단독수주 중심의 영업, 베트남 법인 등을 활용하여 동남아지역과 중남미 등 이머지켓 진출을 위해 전략적인 현지사업 파트너와 협업해 영업 및 사업성 검토 등을 통해 새로운 사업모델을 적극 발굴하여 해외사업 확대에 주력하고 있습니다. &cr&cr당사의 AMI 시스템의 브랜드인 아이미르(AiMiR)는 스마트미터용 원격검침용 통신모뎀, 데이터수집장치(DCU), 헤드엔드시스템(HES) 등 AMI 토털 솔루션으로 공급하고 있습니다. 당사는 통신 SW기반으로 그동안 축적된 기술력과 국내외에서 쌓아 온 사업수행능력을 기반으로 전기 AMI 분야 글로벌 경쟁력을 확보해 나가는 데 주력할 방침입니다.

□ 경쟁력&cr -.스마트미터, 원격검침 모뎀, 데이터수집장치(DCU), 플랫폼 SW, 인터넷

전자고지(EBPP)까지 AMI 토털 솔루션 공급

-.전기/수도/가스 검침 데이터 수집부터 요금계산까지 AMI시스템 제공

-.스마트그리드 및 사물인터넷용 플랫폼 소프트웨어 자체 개발

-. IoT 표준 프로토콜 지원을 통한 확장성 확보&cr -. 유/무선/이동통신 기술 지원이 가능&cr -. 인증서 기반의 보안기술 적용

-. IoT 표준 프로토콜 지원을 통한 확장성 확보

-. IoT에 최적화된 IPv6 기반 End-to-End 서비스 지원 &cr□ 구축 실적&cr -.내수: 고압/저압 174만대 공급실적 (2000~현재)

-.수출 : 46개 해외전력사 156만대 수출실적 (2004~현재)

2)마이크로그리드 사업개요

당사는 AMI, EMS 등 기존 에너지 데이터 수집 및 관리 기술을 확장한 신사업 진출에 노력하고 있으며 성과를 내고 있습니다. ESS를 금융 모델과 결합한 ESS 렌탈 사업이 대표적인 것으로, 대학교를 포함한 대규모 건물이 밀집한 캠퍼스 대상의 캠퍼스 마이크로 그리드 구축, 신재생 에너지와 연계한 에너지 저장장치(ESS) 구축, 신재생에너지와 융복합하여 에너지 자립섬 구축을 위한 통합 솔루션을 포함, 해외 마이크로 그리드 사업 등에 진출하고 있습니다.

국내 마이크로그리드 시장규모는 그린빌딩 인증제도 및 에너지관리시스템 도입활성화가 진행되고 있으며, 산업부의 자료에 의하면 2020년까지 에너지저장시스템 도입사업으로 정부예산 4.5조원을 투자한다는 계획이어서 정부 주도로 스마트그리드 및 마이크로그리드, 에너지관리시스템, 에너지저장시스템의 확산이 예상됩니다.

특히, 향후 확장이 예상되는 에너지 거래 시장을 대비하기 위한 플랫폼 개발 및 구축에 노력하고있습니다. 이를 통해 현재 PMS, EMS, TOC 등의 플랫폼을 자체로 확보하고 있으며, 이를 확대하여 에너지 거래 플랫폼 개발 및 영업을 준비 중에 있어 향후 연간 200억 규모의 매출을 확보하고 지속 성장 가능한 사업 모델을 발굴하고 있습니다.

최근 국내 약 800만대 규모의 수도 AMI 사업에 대한 니즈도 확대되고 있어 전기&crAMI에 이어 새로운 시장으로 떠오르고 있어 당사가 기존 보유하고 있는 솔루션을 중심으로 국내 AMI 신규시장 진출도 준비하고 있습니다.

당사는 AMI 기술기반의 EMS 분야(AMI-EMS)와 ESS 기반의 EMS분야(ESS-EMS), 태양광 등 에너지 자립섬 구축을 위한 솔루션을 확보하고 있습니다.이를 기반으로 에너지자립섬 구축 사업, 마이크로그리드 구축사업, 스마트에너지 시티 구축사업 등을 활발히 추진하고 있습니다. &cr

3)RFID 등 자동인식 사업개요

바코드, RFID로 대표되는 자동인식산업 분야는 그 동안 제조,물류,유통 등의 제한적인 분야에서 업무 자동화 및 간소화 중심으로 산업에 적용 되었으나, 4차 산업 혁명을 통한 다양하고 빠른 관련 기술들의 등장 및 발전으로 기존 적용 산업 분야 뿐만 아니라 더욱 다양한 산업 분야로 확대 될 것으로 예상 됩니다.

당사는 Barcode와 RFID분야에서 경험이 풍부한 하드웨어 및 소프트웨어 엔지니어를 다수 보유하고 있어 단순 상품 판매에 그치지 않고 그동안 축척된 노하우를 바탕으로 사용자 요구에 따른 최적화된 적용 방안을 컨설팅하고, 다양한 운영 환경에 최적화된 장비 공급 과 솔루션을 구축 할 수 있는 능력을 보유 하고 있으며, 이를 바탕으로 첨단 정보통신 기술의 융합으로 이뤄지는 4차 산업 혁명이 빠르게 적용되고 있는 제조, 물류, 유통, 헬스케어 분야 등 다양한 산업 분야의 고객 요구에 대응 하고 있습니다.

나.종속회사의 사업의 개요 &cr 당사의 주요종속회사인 (주)모임스톤은 전력량계 및 인터넷 전화기 제조업체이다. &cr그밖에 나노소재의 분산기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하고 있는 (주)누리비스타가 있으며, (주)누리빌은 인터넷전자고지서비스(EBPP: Electronic Bill Presentment & Payment) 사업으로, 전기/가스 250만호 대상으로 EBPP서비스를 제공하고 있습니다. &cr(주)모임스톤과 (주)누리비스타의 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다. &cr

1) 주요종속회사 모임스톤의 사업의 개요&cr ㈜모임스톤은 유/무선VoIP전화기 및PBX, 타블렛 제품을 개발 제조하여 국내는 물론 해외의 통신사업자 및 기업에 공급하고 있습니다. 특히, KT를 비롯LG U+, SK Broadband등의 국내 주요VoIP서비스 사업자에서 요구하는 엄격한 기술사양을 충족하는 공식인증제품으로 선정되어 다양한 인터넷전화기를 납품하고 있으며, 현재 국내 기업용 인터넷전화시장점유율 90%를 차지하고 있습니다. &cr다양한 필드 경험의 노하우를 제품 개발에 접목시켜 안정된 서비스를 제공할 수 있도록VoIP서비스 분야에 기여함은 물론 설립 후 현재까지 끊임없는 기술개발을 통해 국내VoIP시장의 선두주자로서 자리매김하고 있습니다. 또한 한국전력 스마트미터기(전력량계) 사업에 진출하는 등 신규시장 개척에 노력하고 있습니다. &cr&cr (1)시장의 현황&cr스마트폰 보급으로 위축된 인터넷 전화시장환경에서 당사는 지속적인 경쟁력을 확보하기 위해 음성 전화 부가 서비스 발굴 및 신제품 개발을 통해 시장에 대응하고자 준비하고 있습니다.&cr인터넷전화 시장은 기업인터넷 전화가90%, 가정인터넷 전화가10%정도의 규모로 형성되어 있으며, ㈜모임스톤은 유일한 국내생산 유선 인터넷 전화기 제조 업체로 기업 인터넷 시장 점유율90%를 차지하고 있습니다. 가정 인터넷 전화기의 경우DECT 및WiFi전화기를 제공하고 있고, 모임스톤은2017년 말부터 KT를 통해 DECT 가정용전화기 시장에 진입했습니다.&cr 현재 인터넷 전화시장의 기업시장에서 차지하는 시장점유율은 자체 집계로 약95%로 추정하고 있는 데 반해, 인터넷 전화시장의 가정시장은 기업 시장의10%에 불과한 상황입니다. 이에 따라 기업고객 대상 무선인터넷 전화기 시장에서 경쟁우위요소 및 스마트 폰과 결합된 인터넷 전화기 시장 도래에 맞는 신제품 개발이 진행중에 있으며, VoIP 및IoT가 결합된 복합형 단말 시장 성장이 예상됨에따라 적극적인 대처를하고 있는 상황입니다. &cr또한 기존 인터넷전화기 사업 시장점유율을 유지하기 위해 고객사에 지속적인 기술지원을 제공하고 이와 함께 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 국내에서 인증 받은 기술을기반으로 새로운 플랫폼 기반으로 제품 라인업에 역점을 기울이고 있습니다. 이를 통해 국내외 통신사에 추가 수익을 제공할 수 있는 부가기능을 제안하고 꾸준한 비용절감 노력을 통해 제조사 및 고객사 모두에서 이익이 되는 솔루션 개발에 노력하고 있습니다. &cr&cr (2) 기술 동향

VoIP는 획기적인 서비스로 주목 받았지만, 음질이 기존의 음성 전화보다 좋지 못한 이유 때문에 외면당해 크게 발전하지 못하였습니다. 이러한 문제점을 극복하기 위하여, VoIP 음질을 개선하기 위한 방법으로 여러 각도에서 연구하여 제품에 적용하고 있으며, HD음성 품질을 제공하는 제품을 제공하고 있습니다.

블루투스를 적용한 제품 출시를 통해 일반 VoIP 전화기와 블루투스를 지원하는 다양한 헤드셋과 연결하여 사용할 수 있는 제품을 출시하였으며, 핸드폰 App을 통해 전화기 접속하여 스마트폰의 전화번호부를 연동하여 사용하는 등의 다양한 부가기능을제공하고 있습니다.

현재 판매되고 있는 기존 유선 VoIP전화기에 WiFi 동글 포트를 추가하여 무선인터넷환경을 구축하는 사무실이나 빌딩에 적합한 제품을 출시하여 LAN케이블연결 없이 간편하게 설치 및 사용이 가능합니다.

&cr(3)당사의 경쟁력

국내 주요 통신사에 수년간 납품하며 고객사에 서비스에 최적화하기 위해 요구사항에 발 빠르게 대응하며 기술을 지원해온 노하우를 기반으로 높은 시장점유율 및 제품에 대한 만족도를 유지하고 있습니다. 이 경험을 통해 뛰어난 내구성 및 신뢰성을 갖춘 제품을 납품하고 있음은 물론 통신사의 정책을 경쟁사 보다 더 빠르게 읽고 적용할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. 특히 새롭게 LG SOHO 마켓 부분과 KT가정용 DECT전화 시장에 납품을 시작하여 매출을 높이고 있으며, 선박 및 비상통화장치등의 특정 사이트에 적용할 수 있는 산업용보드 매출을 높이기 위한 별도 사업팀 신설하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

또한 자체 생산설비를 통해 전화기뿐 아니라 스마트미터기(전력량계)를 생산하고 납품하여 가격적인 경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

&cr□주요 사업실적

-.10여년간 기업고객 대상 VoIP단말 600만대 공급 실적

-.주요 통신사 고객대상 유선 IP Phone 시장점유율 95% 차지 (출처:모임스톤)&cr-.한국전력 저압 전력량계 400만대 수주 및 납품진행 &cr

기존 인터넷전화기 사업 시장점유율을 유지하기 위해 고객사에 지속적인 기술지원을 제공하고 이와 함께 변화하는 시장 트렌드에 맞춰 국내에서 인증 받은 기술을 기반으로 새로운 플랫폼 기반의 제품 및 서비스를 출시할 예정입니다. 또한B블루투스 및WiFi 동글 모델등의 다양한 제품을line-up하여 국내외 통신사에 추가 수익을 제공할 수 있는 부가기능을 제안하고 꾸준한 비용절감 노력을 통해 제조사 및 고객사 모두에서 이익이 되는 솔루션 개발에 투자하고, 가격경쟁력을 높이기 위해 노력할 것입니다.

&cr 2) 주요 자회사, 누리비스타의 사업의 개요&cr ㈜누리비스타 나노소재의 분산기술을 이용하여 전자인쇄용 전도성 페이스트를 생산하 고 있는 나노소재전문업체입니다. 180~600 nm 크기의 니켈을 분산시켜 제조하는 MLCC(적층세라믹콘덴서)용 내부전극, 외부전극 페이스트와 CNT, 그래핀을 분산하여 제조하는 발열/방열체용 페이스트 기술을 확보하고 이를 이용한 면상발열 히터 제품화에 주력하고 있습니다. &cr &cr (1) 주요 주력제품&cr (가 ) MLCC 사업분 야 &cr MLCC(Multi Layer Ceramic Condencer)는 적층세라믹콘덴서로 전자제품 회로에 전류가 일정하게 흐를 수 있도록 제어하는 핵심부품입니다.&cr4차 산헙혁명이 본격적으로 추진되고있는 가운데, 전기자동차 및 자율 주행차량의 개발이 활발하게 진행되고 있습니다. &cr이 분야의 시장 전망은, 전자제품의 사양이 높아 질수록 필요로 하는 MLCC 칩의 양이 기하급수 적으로 증가하게 되어 2020년 세계 MLCC 시장은 150억 달러 수준까지성장할 것으로 예측하고 있습니다.&cr누리비스타는 MLCC의 제작을 위한 주요기술은 소재기술과 공정기술로 당사는 MLCC에서 사용되는 소재기술의 핵심인 전극재료와 첨가제 재료를 제작하고 있습니다. 전 기자동 차 및 자율 주행차량의 개발이 활 발 하 게 진행되고 있 어 이러 한 산업 에 적용하고 있는 초고용량의 MLCC에 적용 가능한 전극소재 제조기술을 확보하여 시장을 선점한다는 목표입니다. &cr당사는 MLCC 칩에 사용되는 전극 소재 제작을 위한 핵심 기술인 나노파우더에 &cr대한 필터링과 분급을 통한 파우더 입경 제어 기술, 저점도 슬러리와 고점도 페이스트의 기계적, 화학적 분산 기술, 세라믹 조성 설계를 통한 수축 제어 기술 등 고객사 요구에 맞는 최적의 페이스트(paste)를 제작 판매하고 있습니다.&cr &cr (나 )주요 주력제품- 탄소발열체 &cr 탄소발열체는 CNT(Carbon nanotube:나노탄소튜브)와 그래핀(Graphen)을 균일하게분산시켜 인쇄 및 코팅 가능하도록 페이스트화 한 제품입니다.&cr용도에 따라 전극의 배치, 히터 구조를 달리하여 제조할 수 있으며, 페이스트를 인쇄/건조한 후 전기를 인가하면 일정한 온도의 발열을 하게되어 필름형상의 발열체와 구조물에 직접 코팅된 발열체로 활용 가능합니다.&cr탄소발열체는 우수한 발열균일도와 면상발열의 장점을 활용하여 산업용 히터, 전장용히터, 일반 가전용 히터 등 다양한 분야에 적용이 가능합니다.&cr산업용으로는 건축자재, 플랜트, 공정용 발열장비 등에 적용이 가능하며, 전기장치&cr(전장)분야에서는 자동차 내부 및 배터리 히터, 카메라모듈히터 등에 적용이 가능합니다. 뿐만 아니라 냉장고, 비데, 의류건조기, 식품 건조기 등의 가전제품에도 고효율의 발열체로 적용도 가능합니다.&cr &cr(2) 기술경쟁력 등 &cr누리비스타의 발열체는 균일한 분산효과로 인하여 저항 균일도가 매우 뛰어나며, 동일한 조성에서 보다 우수한 전기적 특성을 가지는데, 250 ℃ 이상의 고온에서도 안정적인 발열특성을 보이는 제품과 신축성을 가지고 있어 섬유원단에 인쇄하여 웨어러블 발열체 및 센서로 적용이 가능한 제품을 보유하고 있습니다. &cr뿐만 아니라, 스크린인쇄, 그라비어인쇄 등 전자인쇄 공법 뿐만 아니라 각종 코팅공정에도 적용 가능하도록 페이스트의 특성을 다양화 할 수 있는 기술력을 보유하고 있습니다.&cr 카본 페이스트는 기존의 열선히터를 사용하던 영역 중 250℃ 이하의 저온 영역대 히터를 대체할 수 있는 기술로 적용가능분야가 매우 다양합니다. 특히 신축 가능한 발열체 페이스트를 적용하면 웨어러블 디바이스 전극소재 뿐만 아니라 웨어러블 히터 등으로 제품의 영역을 넓힐 수 있어, 전기차나 드론 등 배터리를 사용하는 경우 저온에서 배터리 효율이 급감하므로 효율이 좋은 면상발열체의 적용이 검토되고 있습니다. &cr

2. 주요 제품 및 원재료 등&cr 가. 주요 제품.상품 등의 매출현황 &cr (1) 누리텔레콤 매출현황

2 020년 03 월 31일 현재 (단위 :천원, % )

사업부문	매출유형	품목	매출구분	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)
전력IoT 사업&cr-스마트미터링 &cr솔루션(주1)	제품	AMI	내수	지능형검침인프라,전력량계	AiMiR(아이미르)	7,629,263	66.3%
AMI	수출	지능형검침인프라	AiMiR(아이미르)	214,705	1.9%
상품	AMI	내수	지능형검침인프라	AiMiR(아이미르)	-	0.0%
AMI	수출	지능형검침인프라	AiMiR(아이미르)	644,384	5.6%
기타	기타	내수	지능형검침인프라	AiMiR(아이미르)	179,650	1.6%
기타	수출	지능형검침인프라	AiMiR(아이미르)	978,198	8.5%
공공IoT 사업&cr-마이크로그리드&cr솔루션(주2)	제품	AMI,EMS,ESS,&cr영상보안 등	내수	마이크로그리드 솔루션	AiMiR(아이미르)	-	-
수출	마이크로그리드 솔루션	AiMiR(아이미르)	-	-
상품	AMI,EMS,ESS,&cr영상보안 등	내수	AMI,EMS,ESS,영상보안 등	AiMiR(아이미르)	1,230,381	10.7%
수출	AMI,EMS,ESS,영상보안 등	AiMiR(아이미르)	-	-
기타	기타	내수/수출	렌탈 및 기술용역 등	-	-	-
산업IoT 사업&cr-자동인식 솔루션	상품	바코드/RFID	내수	자동인식 솔루션	Symbol 등	337,946	2.9%
수출	자동인식 솔루션	Symbol 등	21,135	0.2%
기타	기타	내수/수출	기술용역 , 기타 등	-	48,550	0.4%
기타(주3)	제품/상품	기타 사업	내수	기타	나스센터 등	216,938	1.9%
합 계						11,501,150	100%

(주1) 스마트미터링 솔루션은 주력제품인 AMI 국내 및 해외 사업분야임 &cr(주2) 마이크로그리드 솔루션은 AMI 와 연계한 EMS, ESS, 신재생에너지와 융복합 솔루션 공급분야임.&cr(주3) 기타매출은 나스센터(전산자원통합관리솔루션), 임대 매출 등.&cr

(2 )주요 종속회사 모임스톤 매출현황

2020년 3월 31일 현재 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품목	매출구분	구체적용도	주요상표등	매출액	비율(%)
VoIP 전화기	제품	VoIP 전화기	내수	기업용 IP Phone	IP335,IP355,IP370,IP390,IP700,&crMWP2500	8,800,229	99.04%
VoIP 전화기	수출	기업용 IP Phone	WP300	-	0.00%
상품	VoIP 전화기	내수	기업용 IP Phone	IP335, IP355, IP370, IP390, IP700,&crMWP2500용 악세서리	65,390	0.74%
VoIP 전화기	수출	기업용 IP Phone	WP300 악세서리	-	0.00%
기타	개발용역	내수	부가서비스 및 유지보수	-	20,359	0.23%
전력IoT	제품	AMI 전력량계	내수	-	-	-	-
합계						8,885,978	100.00%

나. 주요 원재료등의 현황 &cr 1)누리텔레콤

2 020년 3월 31일 현재 (단위: 백만원)

사업부문	매입유형	매입액	비고
AMI	원재료	191	-

&cr 2) 주요종속회사 모임스톤

2020년 3월 31일 현재 (단위: 백만원)

사업부문	매입유형	매입액	비고
VoIP 전화기	원재료	6,517	-
상품	21	-

&cr 다. 주요 원재료등의 가격변동 &cr 1)누리텔레콤

2020 년 3월 31일 현재 (단위 : 원)

사업부문	품목	2020년 1Q	2019년
AMI	A 타입	변동없음	238원 변동
B 타입	변동없음	변동없음
C 타입	변동없음	107원 변동

&cr 2)모임스톤 - 주요종속회사

2020년 3월 31일 현재 (단위 : USD)

사업부문	품목	2020년 1Q	2019년
VoIP 전화기	A 타입	변동없음	변동없음
B 타입	변동없음	변동없음

&cr

3. 생산 및 설 비에 관한 사항

1 ) 누리텔레콤의 주요 생산 및 설비에 관한 사항 &cr 가. 생산능력및 가동시간

사업부문	내용
AMI	2020년1분기 총 가동일은 56일, 1일 가동시간은 8시간이며, &cr총 가동시간은 448시간입니다. 생산능력은1분기 주문수량 및 납품수량에 근거하여 산출하고 있으며, 2020년1분기 생산능력은 120,870대입니다. 또한, 당사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급 받아 진행 하여 나주 제조 센터에서 제품이 생산 되었습니다.

나. 생산실적및 가동률

사업부문	내용
AMI	당사의 전력검침기기(AMI) 사업부문 2020년도 생산실적은 국내 한전향 자단독, LTE 고압, 소리아 프로젝트 등 총120,870대이며, &cr2020년1분기 평균 가동율은 103% 입니다.

(주)가동율은 투입인원은 고려되지 않고 생산시설 가동 기준이기 때문에 "생산실적 대비 생산능력 "은 다를 수 있습니다.&cr

다 . 생산설비의 현황&cr당사는 전남 나주시 빛가람동에서 2016년12월까지 생산 진행했으며, 2017년 1월 나주시 산업혁신산단으로 제조센터를 이전하여 생산을 진행하고 있습니다.&cr&cr 라. 주요 생산 실적

2020년 03월 31일 현재 (단위 :대 )

사업부문	품목	수량	금액
전력검침기기(AMI)	검침모뎀외	120,870	기재생략

(주) 생산단가 추정이 가능하므로 금액은 기재생략 하였음.

&cr 마. 가동률

사업부문	당기가동가능시간	실제가동시간	평균가동률(%)
전력검침기기(AMI)	2,480	2,560	103%

&cr 2) 주요 종속 회사 모임스톤의 주요 생산 및 설비에 관 한 사항

가 . 생 산능력및 가동시간

사업부문	내용
VoIP 전화기	당사의 VoIP전화기 사업부문의 2020년도 1분기 총가동일은 62일, &cr1일가동 시간은 8시간이며, 총 가동 시간은 582 입니다. &cr생산능력은 주문 수량 및 납품 수량에 근거하여 산출하고 있으며, &cr2020년도 1분기 총 생산능력은 19만대입니다. 또한, 당사는 원재료를 국내 및 해외로부터 공급받아 나주제조센터(자사공장) 및 청주, 서울 가산동 소재의 외주가공업체에서 제품이 생산되었습니다

&cr 나 . 생산실적및 가동률

사업부문	내용
VoIP 전화기	당 사의 VoIP전화기 사업부문의 연간 총 생산실적은 국내SK-Broad&crband, KT, LGU+ 등에 제공되는 VoIP 전화기는 19만대 이며, &cr1분기 총 평균 가동율은117%입니다.

(주)가동율은 투입인원은 고려되지 않고 생산라인 가동 기준이기 때문에 "생산실적 대비 생산능력 비율"과 다를 수 있습니다.&cr &cr다. 생산설비의 현황

지속적인 사업확대 및 VoIP 전화기의 생산 시설확충을 위해 나주혁신산단에 제조센터(2200평규모, 3개동)에 스마트팩토리를 구축(2018.3~2019.6) 하여 생산을 진행하고 있습니다.

라. 주요 생산 실적

2020 년 3월 31일 현재 (단위 :대, 백만원)

사업부문	품목	수량	금액
VoIP 전화기	IP전화기 외	191,923	기재생략

&cr 마. 가동률

2 020 년 3월 31일 현재 (단위 :시간, %)

사업부문	당기가동가능시간	실제가동시간	평균가동률(%)
VoIP 전화기	496	582	117%

4. 매출에 관한 사항 &cr 가. 매출실적 &cr 1) 누 리텔레콤

( 단위:천원)

사업부문	매출유형	품 목		당 기(2 020 1Q)	전기(제26기)	전전기(제25기)
전력IoT 사업&cr-스마트미터링 &cr솔루션(주1)	제품	AMI	내수	7,629,263	53,883,431	38,654,533
AMI	수출	214,705	9,320,871	23,129,123
상품	AMI	내수	-	2,614,063	3,990,764
AMI	수출	644,384	12,871,185	41,196,425
기타	기타	내수	179,650	5,468,573	-
수출	978,198	1,045,723	7,300,404
공공IoT 사업&cr-마이크로그리드 솔루션&cr (주2)	제품	AMI,EMS,ESS,&cr영상보안 등	내수	-	-	-
수출	-	-	-
상품	AMI,EMS,ESS,&cr영상보안 등	내수	1,230,381	7,494,144	15,593,273
수출	-	-	712,200
기타	렌탈및 기술용역	내수	-	2,907,534	9,275,606
산업IoT 사업&cr-자동인식 솔루션	상품	바코드/RFID&cr(자동인식)	내수	337,946	3,350,476	4,278,529
수출	21,135	209,492	370,627
기타	기타	내수/수출	48,550	232,411	464,511
기타	제품/상품	나스센터 등	내수	216,938	692,632	1,216,080
합 계				11,501,150	100,090,535	146,182,075

(주1) 스마트미터링 솔루션은 주력제품인 AMI(지능형검침인프라) 국내 및 해외 사업분야임.&cr(주2) 마이크로그리드 솔루션은 AMI 와 연계한 EMS, ESS 베터리, 영상보안 장비공급 등 신재생에너지와 융복합 솔루션 관련 공공 IoT 사업분야임.&cr(주3) 제 24기 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성됨.&cr&cr 2) 주 요 종속회사 모임스톤

(단위:천원)

사업부문	매출유형	품 목	당 기(2020 1Q)	전기(2019)	전전기(2018)
VoIP 전화기&cr	제품	내수	8,800,229	38,466,600	39,578,999
수출	-	5,007	4,460
상품	내수	65,390	290,686	596,667
수출	-	-	2,245
전력검침기기	제품	내수	-	4,737,711	-
기타	용역	내수/수출	20,359	344,416	555,183
합계			8,885,978	43,844,420	40,737,556

(주)당사는 2017년 8월 25일 ㈜모임스톤을 양수하였으므로 , 2017년 매출액 중 하반기 매출 182억원이 연결실적에 반영되었음.

나. 판매경로 및 판매방법 등&cr1)누리텔레콤

(1) 판매조직

부서명	주요 영업내용	비고
전력IoT업부	- AMI 관련 제품군의 국내지역 영업 및 관리	-
해외사업부	- AMI 제품군의 해외지역 영업 및 거래선 발굴	-
공공IOT사업부	- 마이크로그리드 솔루션, 신재생에너지 융복합 사업 및 영상보안 솔루션 (CCTV)군의 국내 영업및 관리	-
산업 IoT사업부	- RFID관련 제(상)품군의 국내 및 해외지역 영업 및 관리	-

( 2) 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판 매경로별 비중
직접판매	AMI 시스템	국 내	직접판매	67.9%
수 출	직접영업	16.0%
직접판매	마이크로그리드&cr솔루션	국 내	직접판매	12.5%
수 출	직접영업	-
직접판매	RFID제품군	국 내	직접판매	3.4%
수 출	직접영업	0.2%

&cr (3) 판매방법 및 조건

기업체 : 현금 또는 어음(기간 : 1~2개월)

공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 ) &cr협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )&cr*협력업체 매출의 경우, End-User납품이 지연될 경우 수금이 지연될 수 있습니다.

&cr (4) 판매전략&cr국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 일반시장과 특화시장을 겨냥하여 시스템 정책 제시에서 구현까지 전과정을 컨설팅을 통해 사업규모별 구축방안을&cr제시하고 있다. 직접판매방식과 해외 현지 국가의 파트너십 업체들과 협업하여 간접판매 방식 모두 활용하려 유틸리티, 공공시장을 개척하며 전력/공공/산업 IOT 분야에 최적화된 패키지 형태의 솔루션 구성으로 유연한 제품라인업 확대로 국내 및 해외시장을 선점한다는 기본전략을 가지고 있습니다.

&cr 2 ) 주 요종속회사 모임스톤의 판매 경로및 판매조직 &cr (1) 판매조직

부서명	주요 영업내용	비고
디바이스사업부	국내기간통신사 용 VoIP단말 영업	-
솔루션사업부	Open Market, SI/NI프로젝트, 특수목적 단말 영업	-
스마트미터사업부	한국전력용 스마트미터기(전력량계) 영업	-
사업지원팀	해외거래처 및 On-line 쇼핑몰을 통한 단말/액세서리 및 소모품 영업	-

&cr (2) 판매 경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판 매경로별 비중
직접판매	IP폰	국 내	직접판매	100%
수 출	직접영업	0%
직접판매	스마트미터기	국 내	직접판매	100%
수 출	직접영업	0%

&cr (3) 판매방법 및 조건

기업체 : 현금 또는 어음(기간 : 1~2개월)

공공기관 : 현금 ( 기간 : 1개월 ) &cr협력업체 : 현금 ( 기간 : 2~3개월 )&crEnd-User : 현금 선입급&cr* 협력업체 매출의 경우 End-User납품이 지연될 경우 수금이 지연될 수 있습니다.

&cr (4) 판매전략

(가) 공통전략 및 방안

국내 순수 기술로 자체 개발된 솔루션을 바탕으로 국내 통신시장의 사업자 시장과 별정사업자에 특화된 VoIP단말기를 납품하여 경쟁사의 진입경로를 차단하고, 특수 목적시장 및 SI시장을 겨냥한 통합솔루션 제시에서 구현까지 전과정을 컨설팅 하는 대형 프로젝트 시장을 위한 전략을 수립하고, 기타 End-User 시장을 위한 대리점 운영방안을 기본전략을 가지고 있습니다. &cr&cr 5. 수주현황 &cr

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황

	(단위 :원,NOK,USD )

품목	수주&cr일자	납기	수주총액		기납품액		수주잔고
수량	금액	수량	금액	수량	금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
AMI(주1)	2015.06.03	2020.6.30	-	\2,845,349,389	-	\1,543,330,825	-	\1,302,018,563
AMI(주2)	2015.12.21	2019.01.30	-	NOK586,505,283	-	NOK911,468,169	-	0
AMI(주3)	2017.02.01	2019.12.31	-	USD8,683,380	-	USD7,083,841	-	USD1,599,538
합 계(\)			-	\2,845,349,389	-	\1,543,330,825	-	\1,302,018,563
합 계(USD)			-	USD8,732,585	-	USD7,083,841	-	USD1,599,538
합 계(NOK)			-	NOK586,505,283	-	NOK909,674,796	-	NOK3,512,259

(주)수량은 기재생략함.&cr(주1) 이라크 AMI 프로젝트로 2019년 6월 21일 [정정공시] 참조. &cr(주2) 노르웨이 SORIA AMI 프로젝트 .&cr(주3) 베트남 AMI 프로젝트.&cr

&cr6. 시장위험과 위험관리

당사의 재무위험 관리는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. &cr재무위험 관리는 경영지원부(재무팀)에서 주관하고 있으며 본사 내 각 부서별 공조 하에 주기적으로 재무위험 및 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다.

&cr이와 관련한 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항>3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석'의 <35>위험관리 항목'을 참조하여 주시기 바랍니다.&cr&cr 가. 신용위험 최대노출 정도 &cr 당사의 대손위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당기(1분기)	전기말
매출채권	3,611,738	3,485,920
기타채권	998,722	2,217,191
합계	4,610,460	5,703,111

&cr 나. 외화민감도 분석

당분기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 약세시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	USD	EUR	JPY	GBP	NOK	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---	---	---
순이익 증가(감소)	2,493,466,139	(34,770,422)	1,564,442	27,228	57,537,437	(37,568,917)	(1,963,491)	92,446,952
자본 증가(감소)	2,493,466,139	(34,770,422)	1,564,442	27,228	57,537,437	(37,568,917)	(1,963,491)	92,446,952

-.상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

&cr전기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 상승시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	USD	EUR	JPY	NOK	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---	---
순이익 증가(감소)	2,316,596,040	(3,095,863)	19,434,824	108,518,887	(59,650,898)	(2,019,247)	(818,388)
자본 증가(감소)	2,316,596,040	(3,095,863)	19,434,824	108,518,887	(59,650,898)	(2,019,247)	(818,388)

다. 민감도 분석(이자율)&cr당사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있습니다. &cr당사는 이자율 변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 당사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. &cr&cr 라. 유동성 위험 &cr 당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.&cr

당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년	3년~5년
---	---	---	---	---	---	---
매입채무및기타채무	13,347,403,053	13,347,403,053	12,747,839,361	599,563,692	-	-
차입금	31,719,446,077	32,319,644,387	32,319,644,387	-	-	-
당기손익-공정가치측정금융부채	275,436,000	275,436,000	275,436,000	-	-	-
기타금융부채	685,764,984	685,764,984	585,764,984	100,000,000	-	-
합 계	46,028,050,114	46,628,248,424	45,928,684,732	699,563,692	-	-

② 전기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년	3년~5년
---	---	---	---	---	---	---
매입채무및기타채무	20,844,554,389	20,844,554,389	20,139,057,433	705,496,956	-	-
차입금	31,571,970,319	32,372,263,720	30,372,263,720	-	2,000,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융부채	319,322,000	319,322,000	319,322,000	-	-	-
기타금융부채	130,611,571	130,611,571	30,611,571	100,000,000	-	-
합 계	52,866,458,279	53,666,751,680	50,861,254,724	805,496,956	2,000,000,000	-

상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. &cr

마. 기타가격위험관리&cr당사 재무상태표상 기타포괄손익-공장가치측정금융자산으로 분류되는 당사 보유 지분 증권의 가격위험에 노출되어 있으나, 가격변동이 포괄손익 및 현금흐름에 미치는 영향이 중요하지아니합니다. &cr

7.파생상품 등에 관한 사항

당기말 및 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당기말		전기말
자산	부채	자산	부채
제3회 무보증 사모전환사채	-	2,000,000,000	-	10,000,000,000

(주)당기말 부채 20억원은 CB투자자의 풋옵션 행사로 인해 분기보고서 제출시점 기준으로 부채는 없는 상태입니다 .(2020.04.27 공시 참조) &cr &cr 8.연구개발활동

가. 연구개발활동의 개요

1)연구개발 담당조직

부 서 명	직 책	직 위	성 명	담 당 업 무	비 고
기술연구소	연구소장	상무이사	한정훈	AMI 시스템 및 응용서비스 개발	-
팀원	부장 김대환 외		AMI 시스템 및 응용서비스 개발	-

2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목		제27기 1분기	제26기	제25기	비고
원 재 료 비		88,310	282,738	401,385	-
인 건 비		855,338	3,338,235	2,899,633	-
감 가 상 각 비		91,967	329,797	290,692	-
위 탁 용 역 비		-	208,500	205,342	-
기 타		318,405	1,400,529	710,194	-
연구개발비용 계		1,354,020	5,559,799	4,507,246	-
회계처리	판매비와 관리비	1,354,020	5,559,799	4,507,246	-
제조경비	-	-	-	-
개발비(무형자산)	-	-	-	-
연구개발비 / 매출액 비율&cr[연구개발비용계÷당기매출액×100]		11.77%	5.55%	3.08%	-

3) 연구개발 실적

구분	주요 개발내용	개발기간	기타
개발	스펙트럼 자원 효율성 극대화를 통한 스마트그리드 홈네트워크용 다중대역 WPAN 시스템 개발	2012.06 ~2015.05	-
개발	정보통신기술기반 건물 에너지 소비진단 및 커미셔닝 기술 개발	2012.06~2015.05	-
개발	단일 그룹 내에 2,000 대 이상의 스마트 미터를 지원하기 위한 All-IP 기반의 스마트그리 드 AMI 용 WPAN, Wi -Fi 융합 응용 기술 개발	2012.11~2014.10	-
개발	신재생에너지 현장평가용 계측기 개발	2013.06~2014.05	-
개발	열악한 환경 하에서의 유무선 복합검침기술 개발	2013.06~2016.05	-
개발	스마트그리드 무선통신 인프라 및 응용기술 개발	2013.06~2016.05	-
개발	스마트미터용 AMI 온라인 선불 시스템	2013.01~2013.12	-
개발	Sub-giga 대역 6LoWPAN 기술	2014.01~2015.03	-
개발	이종 분산전원 관리와 에너지 밸런싱 서비스를 제공하는 에너지 효율화 네트워크 시스템 개발	2014.06~2017.05	-
개발	빅데이터를 활용한 스마트 팩토리 에너지절감 솔루션 개발	2017.12~2020.11	-

9.그밖의 투자의사결정에 필요한 사항&cr1) 특허 등 지적재산권

구분	내용	출원일	등록일	주무관청
특허	이동통신용 모뎀	2014.04.24	2015.06.16	특허청
특허	원격 검침 시스템 및 이를 이용한 이기종 네트워크 라우팅 방법	2014.12.29	2015.11.03	특허청
특허	근거리 무선 개인 통신망에서의 멀티캐스트 통신 방법 및 그 장치	2014.10.15	2016.02.16	특허청
특허	OMR 시스템을 이용한 검침 단말기 및 그 검침 방법	2014.09.04	2016.03.15	특허청
특허	게이트웨이 장치 및 그것을 이용한 프로토콜 변환 방법	2015.03.05	2016.03.15	특허청
특허	무선 네트워크 시스템 및 그것을 이용한 TVWS 기반 채널 재 할당 방법	2015.05.15	2016.03.15	특허청
특허	스마트 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 스마트 데이터 수집 방법	2015.06.09	2016.10.18	특허청
특허	IoT 기반의 데이터 수집 시스템 및 그것을 이용한 데이터 수집 방법	2015.08.27	2016.12.20	특허청
특허	근거리 무선 통신 시스템 및 그 통신 방법	2016.02.23	2017.03.06	특허청
특허	홈 게이트웨이 장치, 외부 서버, 안전망 관리 시스템 및 그 제어방법	2016.03.04	2017.07.11	특허청

&cr 2) 환경관련 규제사항 &cr당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하고 있으며, &cr녹색기술 인증 관련 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '7. 녹색경영 정보' 부분을 참조하시기 바랍니다.

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무현황 &cr당사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하는 업체로서, 아래 제 27기 1분기 요약 연결재무상태표 및 요약 연결포괄손익계산서는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. 제 26기, 제 25기의 요약 연결 재무정보는 연결재무제표에 대한 회계감사인으로부터 감사를 받은 재무제표입니다.&cr

1) 요약 연결재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	제27기 &cr(2020년 1분기)	제26기 기말&cr(2019년 12월말)	제25 기말&cr(2018년12월말)
[유동자산]	71,408	77,914	76,828
현금및현금성자산	12,469	19,444	15,199
단기금융상품	3,513	3,642	667
매출채권및기타채권	32,575	31,635	25,895
재고자산	19,853	21,380	29,010
당기법인세자산	33	-	-
기타금융자산	593	438	358
기타유동자산	2,371	1,373	5,698
[비유동자산]	49,596	50,644	51,740
장기금융상품	759	755	738
장기매출채권	329	519	943
매도가능금융자산	-	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	356	349	622
이연법인세자산	4,551	4,471	4,309
유형자산	28,714	29,095	27,645
투자부동산	2,038	2,042	2,056
무형자산	12,108	12,529	14,193
기타금융자산	741	884	1,234
자 산 총 계	121,005	128,558	128,568
[유동부채]	48,461	56,330	52,930
[비유동부채]	3,800	3,904	14,667
부채총계	52,261	60,233	67,597
[지배기업 귀속 자본]	68,738	68,309	60,945
[자본금]	6,028	6,028	6,028
[기타불입자본]	35,109	36,229	37,098
[이익잉여금(결손금)]	27,685	26,159	17,899
[기타자본구성요소]	(84)	(107)	(80)
[비지배지분]	6	16	27
자본총계	68,744	68,325	60,971
종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2) 요약 연결포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제 27기 1분기	제 26기	제 25기
매출액	21,294	147,947	190,386
영업이익	(1,004)	11,613	17,333
당기순이익(손실)	2,094	8,862	11,748
기타포괄손익	23	(50)	38
당기총포괄이익(손실)	2,117	8,812	11,786
지배기업의 소유주	2,128	8,823	11,785
비지배지분	(10)	(11)	1
기본주당손익	183	761	1,002
희석주당손익	178	714	845
연결에 포함된 회사수	6	7	6

&cr

3) 연결대상회사의 변동 내용

당기말 및 전기말 현재 종속기업및 관계기업투자의 현황은 다음과 같습니다.&cr

특수관계의 종류	제27기 1분기	제26기 기말
당사의 종속기업	(주)누리비스타, (주)모임스톤, &cr(주)누리빌	(주)누리비스타, (주)모임스톤, &cr(주)누리빌
당사의 해외종속기업	누리텔레콤일본, 누리텔레콤 베트남	누리텔레콤일본, 누리텔레콤 베트남
당사의 종속기업의&cr종속기업(주1)	N U RI FLEX LTD(홍콩)	N U RI FLEX LTD(홍콩)

( 주1) NURI FLEX LTD(홍콩)는 종속회사인 (주)모임스톤 이 100% 지 분 을 보 유 한 종속회사입니다. &cr. &cr

나. 요약 별도 재무현황

당사는 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 적용하는 업체로서, 아래 제 27기 1분기 요약 재무상태표및 요약 포괄손익계산서는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. 제 26기, 제 25기의 요약 재무정보는 재무제표에 대한 회계 감사인의 검토를 받은 재무제표입니다. &cr

1) 요약 재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	제 27기 1분기	제 26기	제 25기
[유동자산]	55,202	62,594	61,521
현금및현금성자산	7,582	11,772	9,152
단기금융상품	3,013	3,142	37
매출채권및기타채권	28,673	29,216	23,415
재고자산	14,272	17,229	23,927
당기법인세자산	29	-	-
기타금융자산	208	59	118
기타유동자산	1,426	1,176	4,872
[비유동자산]	52,127	52,725	52,953
장기금융상품	759	755	738
장기매출채권	632	959	1,814
매도가능금융자산	-	-	-
기타포괄손익-공정가치금융자산	356	349	342
이연법인세자산	3,527	3,528	3,131
종속기업및관계기업투자	22,484	22,484	22,423
투자부동산	8,449	8,474	9,121
유형자산	13,570	13,719	12,455
무형자산	884	947	1,090
기타금융자산	1,467	1,509	1,839
자산총계	107,329	115,319	114,474
[유동부채]	37,761	45,721	43,574
[비유동부채]	1,753	1,909	10,504
부채총계	39,515	47,630	54,078
[자본금]	6,028	6,028	6,028
[기타불입자본]	32,574	33,694	34,563
[기타자본구성요소]	8	3	40
[이익잉여금]	29,204	27,964	19,765
자본총계	67,814	67,689	60,396

&cr

2) 요약 포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

구 분	제 27기 1분기	제 26기	제 25기
매출액	11,501	100,091	146,182
영업이익(손실)	(1,116)	11,634	17,062
당기순이익(손실)	1,818	8,790	10,441
기타포괄손익	6	(37)	4
당기총포괄이익(손실)	1,823	8,752	10,445
기본주당손익	158	753	891
희석주당손익	154	707	745

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2020년 1분기 재무제표_v02.ixd 2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 27 기 1분기말	제 26 기말
자산
유동자산	71,408,182,251	77,913,786,094
현금및현금성자산	12,469,421,931	19,444,458,161
단기금융상품	3,512,807,715	3,642,443,169
매출채권및기타채권	32,575,138,771	31,635,427,566
재고자산	19,852,865,328	21,380,467,714
당기법인세자산	33,301,051	81,946
기타유동금융자산	593,344,670	438,155,050
기타유동자산	2,371,302,785	1,372,752,488
비유동자산	49,596,484,407	50,644,355,954
장기금융상품	758,767,510	755,167,510
장기매출채권및기타채권	328,765,100	519,301,338
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	355,935,332	348,838,266
이연법인세자산	4,551,117,093	4,471,294,279
투자부동산	2,038,342,781	2,041,906,705
유형자산	28,714,487,288	29,095,085,944
무형자산	12,107,930,284	12,529,038,218
기타비유동금융자산	741,139,019	883,723,694
자산총계	121,004,666,658	128,558,142,048
부채
유동부채	48,461,228,065	56,329,716,876
매입채무및기타채무	12,747,839,361	20,139,057,433
단기차입금	31,719,446,077	31,571,970,319
당기법인세부채	543,234,755	2,339,824,175
유동충당부채	22,983,000	408,762,900
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	275,436,000	319,322,000
기타유동금융부채	585,764,984	30,611,571
기타유동부채	2,515,166,373	1,464,417,628
유동성금융리스부채	51,357,515	55,750,850
비유동부채	3,799,848,415	3,903,696,874
장기매입채무및기타채무	599,563,692	705,496,956
퇴직급여부채	1,766,414,389	1,734,352,429
비유동충당부채	1,316,626,952	1,337,074,684
기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000
비유동금융리스부채	17,243,382	26,772,805
부채총계	52,261,076,480	60,233,413,750
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	68,737,935,249	68,308,690,080
자본금	6,027,767,500	6,027,767,500
기타불입자본	35,108,598,855	36,228,821,420
이익잉여금(결손금)	27,685,151,845	26,159,203,472
기타자본구성요소	(83,582,951)	(107,102,312)
비지배지분	5,654,929	16,038,218
자본총계	68,743,590,178	68,324,728,298
자본과부채총계	121,004,666,658	128,558,142,048

연결 포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 27 기 1분기		제 26 기 1분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	21,294,165,528	21,294,165,528	28,696,607,406	28,696,607,406
매출원가	15,698,267,252	15,698,267,252	20,526,404,659	20,526,404,659
매출총이익	5,595,898,276	5,595,898,276	8,170,202,747	8,170,202,747
판매비와관리비	6,600,235,846	6,600,235,846	7,024,384,098	7,024,384,098
영업이익(손실)	(1,004,337,570)	(1,004,337,570)	1,145,818,649	1,145,818,649
금융수익	152,446,760	152,446,760	84,034,093	84,034,093
금융원가	216,662,477	216,662,477	1,230,567,949	1,230,567,949
기타영업외수익	3,422,809,098	3,422,809,098	943,855,953	943,855,953
기타영업외비용	329,972,852	329,972,852	286,862,221	286,862,221
법인세비용차감전순이익(손실)	2,024,282,959	2,024,282,959	656,278,525	656,278,525
법인세비용	(69,654,798)	(69,654,798)	(81,136,172)	(81,136,172)
계속영업이익(손실)	2,093,937,757	2,093,937,757	737,414,697	737,414,697
당기순이익(손실)	2,093,937,757	2,093,937,757	737,414,697	737,414,697
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	2,104,823,095	2,104,823,095	739,463,951	739,463,951
비지배지분	(10,885,338)	(10,885,338)	(2,049,254)	(2,049,254)
기타포괄손익	23,205,738	23,205,738	38,013,649	38,013,649
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	4,720,039	4,720,039	(10,002,984)	(10,002,984)
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(815,672)	(815,672)	0	0
기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익	5,535,711	5,535,711	(10,002,984)	(10,002,984)
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	18,485,699	18,485,699	48,016,633	48,016,633
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분이익	0	0	23,754,100	23,754,100
해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익)	18,485,699	18,485,699	24,262,533	24,262,533
총포괄손익	2,117,143,495	2,117,143,495	775,428,346	775,428,346
총 포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	2,127,526,784	2,127,526,784	776,923,007	776,923,007
비지배지분	(10,383,289)	(10,383,289)	(1,494,661)	(1,494,661)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	183	183	63	63
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	178	178	16	16

연결 자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본					비지배지분	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	6,027,767,500	37,097,886,070	17,898,789,220	(79,530,779)	60,944,912,011	26,552,326	60,971,464,337
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(1,441,981)	0	(1,441,981)	0	(1,441,981)
당기순이익(손실)	0	0	739,463,951	0	739,463,951	(2,049,254)	737,414,697
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	(10,002,984)	(10,002,984)	0	(10,002,984)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 증감	0	0	23,754,100	0	23,754,100	0	23,754,100
보험수리적손익	0	0	0	0	0	0	0
해외사업환산손익	0	0		(24,817,126)	(24,817,126)	554,593	(24,262,533)
배당금지급	0	0	(585,962,600)		(585,962,600)		(585,962,600)
자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0	0	0
2019.03.31 (기말자본)	6,027,767,500	37,097,886,070	18,074,602,690	(114,350,889)	61,085,905,371	25,057,665	61,110,963,036
2020.01.01 (기초자본)	6,027,767,500	36,228,821,420	26,159,203,472	(107,102,312)	68,308,690,080	16,038,218	68,324,728,298
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)	0	0	2,104,823,095	0	2,104,823,095	(10,885,338)	2,093,937,757
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	5,535,711	5,535,711	0	5,535,711
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 처분에 따른 증감	0	0	0	0	0	0	0
보험수리적손익	0	0	(815,672)	0	(815,672)		(815,672)
해외사업환산손익	0	0	0	17,983,650	17,983,650	502,049	18,485,699
배당금지급	0	0	(578,059,050)	0	(578,059,050)	0	(578,059,050)
자기주식 거래로 인한 증감	0	(1,120,222,565)	0	0	(1,120,222,565)	0	(1,120,222,565)
2020.03.31 (기말자본)	6,027,767,500	35,108,598,855	27,685,151,845	(83,582,951)	68,737,935,249	5,654,929	68,743,590,178

연결 현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 27 기 1분기	제 26 기 1분기
영업활동현금흐름	(5,833,050,076)	(348,132,184)
영업활동에서 창출된 현금흐름	(3,911,925,084)	(146,977,517)
이자수취	61,402,517	46,539,181
이자지급	(143,004,927)	(192,415,142)
법인세납부(환급)	(1,839,522,582)	(55,278,706)
투자활동현금흐름	(35,592,503)	(785,162,162)
단기금융상품의 처분	130,222,565	37,130,983
단기대여금의 감소	13,600,000	14,200,000
단기보증금의 감소	2,952,390	57,244,170
매도가능금융자산의 처분	0	283,754,100
장기보증금의 감소	0	5,130,000
임대보증금의 증가	901,490	5,659,699
단기금융상품의 취득	0	(15,000,000)
장기금융상품의 취득	(3,600,000)	(3,600,000)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	(33,570,000)
장기대여금의 증가	(30,000,000)	0
유형자산의 취득	(138,503,748)	(1,120,676,514)
무형자산의 취득	(11,165,200)	(15,434,600)
재무활동현금흐름	(1,047,700,402)	(2,139,125,779)
단기차입금의 증가	474,211,569	0
장기차입금의 증가	0	1,155,170
단기차입금의 상환	(384,906,011)	(50,280,949)
장기차입금의 상환	0	(2,090,000,000)
자기주식의 취득	(1,120,222,565)	0
리스부채의 지급	(16,783,395)	0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(6,916,342,981)	(3,272,420,125)
외화환산으로 인한 현금의변동	(58,693,249)	73,726,417
현금및현금성자산의순증가(감소)	(6,975,036,230)	(3,198,693,708)
기초현금및현금성자산	19,444,458,161	15,198,952,256
종속기업취득으로인한 현금증가	0	33,570,000
기말현금및현금성자산	12,469,421,931	12,033,828,548

3. 연결재무제표 주석

주석

제 27(당) 기 2020년 03월 31일 현재
제 26(전) 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 누리텔레콤과 그 종속기업

1. 연결실체의 개요&cr&cr(1) 지배기업의 개요&cr기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 누리텔레콤(이하 "당사")은 1994년 4월 18일에 설립되어 소프트웨어 제작 및 정보처리 용역업, 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 및 게임업 등을 영위하고 있으며, 본사는 서울특별시 서초구 사평대로 16 (방배동)에 위치하고 있습니다.&cr&cr한편, 당사는 2000년 8월 29일에 주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였으며, 당사의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나, 수차례의 유상증자 및 무상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 6,027,768천원입니다.&cr

당분기말 현재 당사의 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	소유주식수	지분율
NURIFLEX HOLDINGS INC.	3,586,836주	29.75%
김영덕	621,400주	5.15%
고현순	517,234주	4.29%
기타	7,330,065주	60.81%
합 계	12,055,535주	100.00%

&cr2020년 03월 31일자로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속회사(이하 통칭하여 "연결실체")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다.&cr

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	소재지	주요 영업활동	결산일	지분율(%)
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
(주)누리비스타	대한민국	분말야금제품 제조업	12월 31일	100.00	100.00
(주)누리빌	대한민국	인터넷 전자고지 및 소프트웨어 개발업	12월 31일	100.00	100.00
NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	일본	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	12월 31일	94.00	94.00
(주)모임스톤	대한민국	통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업	12월 31일	100.00	100.00
NURI Telecom VIETNAM Co., Ltd.	베트남	시스템 소프트웨어 개발 및 공급의 유지보수	12월 31일	100.00	100.00
NURI FLEX LIMITED	중국(홍콩)	전기전자부품 도소매업	12월 31일	100.00	100.00

&cr(3) 당분기와 전기의 종속기업의 요약 재무정보(내부거래 제거 전)는 다음과 같습니다.&cr1) 당분기

(단위: 원)
회 사 명	총자산	총부채	자본	매출액	당기순이익&cr(손실)	당기&cr총포괄손익
---	---	---	---	---	---	---
(주)누리비스타	2,394,238,292	2,273,514,336	120,723,956	284,042,830	(328,989,829)	(328,989,829)
(주)누리빌	1,764,291,941	435,707,228	1,328,584,713	662,471,878	264,935,477	264,935,477
NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	380,512,172	286,263,349	94,248,823	116,083,344	(181,422,292)	(170,299,282)
(주)모임스톤	23,452,577,235	11,344,544,268	12,108,032,967	8,885,978,030	739,127,122	738,311,450
NURI Telecom VIETNAM Co., Ltd.	1,264,038,891	1,081,274,958	182,763,933	227,424,538	(2,681,719)	(235,598)
NURI FLEX LIMITED	45,091,272	693,214	44,398,058	-	-	3,467,607

2) 전기

(단위: 원)
회 사 명	총자산	총부채	자본	매출액	당기순이익&cr(손실)	당기&cr총포괄손익
---	---	---	---	---	---	---
(주)누리비스타	2,446,215,345	1,996,501,560	449,713,785	1,082,023,938	(1,173,457,941)	(1,178,196,257)
(주)누리빌	1,593,058,345	529,409,109	1,063,649,236	2,725,156,531	1,012,155,878	972,817,699
NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	528,503,052	263,872,527	264,630,525	1,084,064,541	(201,056,178)	(177,207,786)
NURI Telecom SA(PTY) LTD	-	-	-	-	175,152,654	175,152,654
(주)모임스톤	22,397,922,509	11,028,200,992	11,369,721,517	43,844,419,807	319,174,658	324,161,168
NURI Telecom VIETNAM Co., Ltd.	1,168,841,790	988,653,403	180,188,387	842,110,512	119,390,264	121,606,423
NURI FLEX LIMITED(주1)	42,701,354	656,472	42,044,882	7,119,656,511	7,360,451	8,474,882

(주1)	NURI FLEX LIMITED의 손익현황은 취득일(2019년 1월 3일)부터 결산보고일 현재까지의 기간손익입니다.

(4) 당분기와 전기의 연결실체의 비지배지분에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
누적 비지배지분(주1)	5,654,929	16,038,218
비지배지분에 배분된 당기순손익(주1)	(10,885,338)	(12,063,371)
영업활동으로 인한 현금흐름	(7,573,779)	(7,303,025)
투자활동으로 인한 현금흐름	69,479	192,294
재무활동으로 인한 현금흐름	-	(6,418,560)
현금및현금성자산의 증가(감소)	(7,504,300)	(13,529,291)

(주1)	연결조정 후 금액입니다.

&cr

2. 연결재무제표 작성기준&cr&cr연결실체의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 이 분기연결재무제표는 보고 기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr&cr연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당분기 연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.

&cr연결재무제표는 매 보고기간 말에 재평가금액이나 공정가치로 측정되는 특정 비유동자산과 금융자산을 제외하고는 역사적 원가주의를 기준으로 작성되었습니다. 역사적원가는 일반적으로 자산을 취득하기 위하여 지급한 대가의 공정가치로 측정하고 있습니다.

&cr또한, 연결실체의 연결재무제표는 연결실체의 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화인 원화로 표시되어 작성하여 보고하고 있습니다.

&cr3. 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr&cr 연결실체는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다&cr.&cr- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr

4. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천&cr&cr연결실체의 회계정책을 적용함에 있어, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 하나, 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다.&cr&cr추정과 기초적인 가정은 계속하여 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래 기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래 기간에 인식됩니다. &cr&cr보고기간종료일 이후 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 미칠 수 있는 유의적인 위험에 대한 주요 회계추정과 가정은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 법인세&cr연결실체는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 추정하여 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 그러나실제 미래 최종 법인세부담은 보고기간종료일 현재 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 법인세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세 자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다. &cr

2) 금융상품의 공정가치&cr연결실체는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.

&cr3) 영업권

연결실체는 전기 중 (주)모임스톤에 대한 지배력을 획득하였으며, 지배력 획득을 위한 이전대가가 식별가능한 자산, 부채에 대한 지배지분을 초과하는 금액 6,769백만원을 영업 권으로 계상하고 있습니다. &cr&cr한편, 전기말 현재 영업권의 손상검토 수행결과, 손상은 인식되지 않았습니다 . 현금창출단위에 배분된 영업권의 손상여부는 매 결산기일 경영진이 승인한 향후 5 년간의 재무예산에 근거하여 추정한 현금흐름에 기초하여 추정된 사용가치 추정액(회수가능액)과 주기적으로 비교되어 검토될 예정입니다. &cr &cr한편, 사용가치를 계산하기 위해서는 현금창출 단위에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 추정치 및 현재가치를 계산하기 위한 적절한 할인율을 결정하여야 합 니다. &cr

5. 부문별 보고 &cr&cr(1) 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형&cr부문에 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 연결실체의 최고영업의사결정자에게 보고되는 정보는 각각의 재화에 대한 고객 유형에 초점이 맞추어져 있습니다. 기업회계기준서 제1108호에 따른 연결실체의 보고부문은 다음과 같습니다.

보고부문	제품과 용역의 유형
스마트그리드부문	무선통신 솔루션의 핵심개발 및 다양한 관련 제품의 판매
소프트웨어 개발 및 판매 부문	게임소프트웨어 개발 및 판매와 전자상거래 등 기타 소프트웨어 개발 및 판매
나노소재 개발 및 판매 부문	나노소재, 전도성고분자 등 개발 및 판매
통신기기 개발 및 판매 부문	통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업

&cr(2) 부문수익 및 이익&cr당분기와 전분기 중 연결실체의 계속영업수익 및 계속영업이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
보고부문	부문수익		부문이익
---	---	---	---	---
당분기	전분기	당분기	전분기
---	---	---	---	---
스마트그리드 부문	11,844,657,828	19,721,743,501	(1,299,852,556)	1,172,862,756
소프트웨어 개발 및 판매 부문	662,471,878	686,628,043	260,391,359	306,786,845
나노소재 개발 및 판매 부문	284,042,830	219,255,408	(327,484,687)	(256,373,827)
통신기기 개발 및 판매 부문	8,885,978,030	8,753,129,675	711,498,255	249,746,005
연결조정	(382,985,038)	(684,149,221)	(348,889,941)	(327,203,130)
계속영업 합계	21,294,165,528	28,696,607,406	(1,004,337,570)	1,145,818,649
금융수익			152,446,760	84,034,093
금융비용			(216,662,477)	(1,230,567,949)
기타영업외수익			3,422,809,098	943,855,953
기타영업외비용			(329,972,852)	(286,862,221)
법인세비용차감전순이익			2,024,282,959	656,278,525

보고부문의 회계정책은 주석 3에서 설명한 연결실체의 회계정책과 동일합니다. 부문이익은 본부관리원가와 임원보수, 금융수익, 금융비용, 기타영업외수익, 기타영업외비용 및 법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다.

(3) 부문자산 및 부채&cr1) 당분기말과 전기말 현재 보고부문별 자산 및 연결총자산으로의 조정 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
스마트그리드 부문	109,018,294,269	117,059,517,968
소프트웨어 개발 및 판매 부문	1,764,291,941	1,593,058,345
나노소재 개발 및 판매 부문	2,394,238,292	2,446,215,345
통신기기 개발 및 판매 부문	23,452,577,235	22,397,922,509
총부문자산	136,629,401,737	143,496,714,167
연결조정	(15,624,735,079)	(14,938,572,119)
연결총자산	121,004,666,658	128,558,142,048

&cr2) 당분기말과 전기말 현재 보고부문별 부채 및 연결총부채로의 조정 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
스마트그리드 부문	40,882,782,413	48,883,599,650
소프트웨어 개발 및 판매 부문	435,707,228	529,409,109
나노소재 개발 및 판매 부문	2,273,514,336	1,996,501,560
통신기기 개발 및 판매 부문	11,344,544,268	11,028,200,992
총부문부채	54,936,548,245	62,437,711,311
연결조정	(2,675,471,765)	(2,204,297,561)
연결총부채	52,261,076,480	60,233,413,750

(4) 지역별 재무현황&cr연결실체는 국내지역, 유럽지역, 아시아지역, 북미지역 등 전세계적으로 판매하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 지역별 매출의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
국내부문	19,166,915,858	18,917,200,133
해외부문	2,127,249,670	9,779,407,273
합 계	21,294,165,528	28,696,607,406

(5) 주요 고객에 대한 정보&cr 당분기 중 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 주요 거래처는 A사외 2개사이며, 해당 거래처가 차지하는 매출금액은 14,939,444,804입니다.

6. 사용제한 및 담보제공 금융자산&cr&cr당분기말과 전기말 현재 사용이 제한되거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	종 류	금융기관	당분기말	전기말	제한내용
---	---	---	---	---	---
단기금융상품	정기예금	(주)하나은행	500,000,000	500,000,000	(주1)
기타금융상품	대신증권	12,807,715	132,443,169	(주2)
합 계			512,807,715	632,443,169

(주1)	당기말 현재 연결실체는 (주)하나은행 차입금과 관련하여 해당 정기예금 500,000,000원을 담보로 제공하고 있습니다 (주석 38 참조).
(주2)	동 금융상품은 자사주 신탁상품으로 자사주 취득 외의 사용이 제한되어 있습니다(주석25참조).

7. 매출채권및기타채권&cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기말

(단위: 원)
구 분	총장부금액	손실충당금	현재가치할인차금	순장부금액
---	---	---	---	---
<유동자산>
매출채권	31,492,182,831	(3,611,738,489)	-	27,880,444,342
미수금	4,494,022,954	(925,178,201)	-	3,568,844,753
미수수익	35,110,107	(16,175,342)	-	18,934,765
유동성장기매출채권	1,145,456,400	-	(38,541,489)	1,106,914,911
소 계	37,166,772,292	(4,553,092,032)	(38,541,489)	32,575,138,771
<비유동자산>
매출채권	391,662,370	-	(62,897,270)	328,765,100
장기미수금	57,367,926	(57,367,926)	-	-
소 계	449,030,296	(57,367,926)	(62,897,270)	328,765,100
합 계	37,615,802,588	(4,610,459,958)	(101,438,759)	32,903,903,871

&cr 2) 전기말

(단위: 원)
구 분	총장부금액	손실충당금	현재가치할인차금	순장부금액
---	---	---	---	---
<유동자산>
매출채권	31,054,153,662	(3,485,920,080)	-	27,568,233,582
미수금	5,351,265,516	(2,143,647,681)	-	3,207,617,835
미수수익	32,138,164	(16,175,342)	-	15,962,822
유동성장기매출채권	876,972,195	-	(33,358,868)	843,613,327
소 계	37,314,529,537	(5,645,743,103)	(33,358,868)	31,635,427,566
<비유동자산>
매출채권	616,946,495	-	(97,645,157)	519,301,338
장기미수금	57,367,926	(57,367,926)	-	-
소 계	674,314,421	(57,367,926)	(97,645,157)	519,301,338
합 계	37,988,843,958	(5,703,111,029)	(131,004,025)	32,154,728,904

(2) 신용위험 및 손실충당금&cr매출채권및기타채권에 대한 평균 신용공여기간은 90일이며, 매출채권및기타채권에 대해서 이자는 부과되지 않습니다.

연결실체는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 연결실체는 주요 거래처에 대한 채권에 대하여 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고, 소액 다수의 기타 거래처에 대한 채권에 대해서는 연결실체의 과거 3개년 연체전이율에 따라 추정된 금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. 단, 매출채권 중 거래상대방의 파산, 법적절차 등 개별적으로 손상이 확인된 채권의 경우에는동일 거래상대방의 모든 채권에 대하여 회수가능액을 추정하여 손실충당금을 설정하고 있습니다.&cr

1 ) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	연체되지&cr않은 채권	연체되었으나 손상되지 않은 채권
---	---	---	---	---	---
91~180일	180~360일	360일 초과
---	---	---	---	---	---
매출채권	33,029,301,601	6,868,332,626	1,723,080,064	11,466,362,266	12,971,526,645
미수금	4,551,390,880	73,424,250	506,291,106	821,077,198	3,150,598,326
미수수익	35,110,107	18,934,765	-	-	16,175,342
합 계	37,615,802,588	6,960,691,641	2,229,371,170	12,287,439,464	16,138,300,313

② 전기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	연체되지&cr않은 채권	연체되었으나 손상되지 않은 채권
---	---	---	---	---	---
91~180일	180~360일	360일 초과
---	---	---	---	---	---
매출채권	32,548,072,352	8,311,018,850	152,613,871	15,964,636,835	8,119,802,796
미수금	5,408,633,442	249,611,612	356,850,500	993,451,344	3,808,719,986
미수수익	32,138,164	15,962,822	-	-	16,175,342
합 계	37,988,843,958	8,576,593,284	509,464,371	16,958,088,179	11,944,698,124

2) 당분기와 전기 중 매출채권및기타채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다

(단위: 원)
구 분	당분기			전기
---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	미수수익	매출채권	미수금	미수수익
---	---	---	---	---	---	---
기초금액	3,485,920,080	2,201,015,607	16,175,342	2,397,938,575	824,034,162	12,131,507
기대신용손실	125,818,409	41,825,276	-	1,296,648,196	1,390,617,808	31,931,829
환입	-	(1,260,294,756)	-	-	-	-
제각(주1)	-	-	-	(208,666,691)	(13,636,363)	(27,887,994)
기말금액	3,611,738,489	982,546,127	16,175,342	3,485,920,080	2,201,015,607	16,175,342

(주1)	매출채권 및 미수금 중 채권소멸시효가 완성된 금액을 전기 중 제각한 것입니다.

&cr 연결실체의거래처는 다수이며 주요 거래처인 Electricity Company of Ghana (ECG) 외 3개사 에대한 매출채권 금액은 24,487,063,700원입니다. &cr&cr

8. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
지분증권
출자금	355,935,332	348,838,266
비상장주식	-	-

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	지분율(%)	취득원가	누적평가손익&cr(주2)	장부금액
---	---	---	---	---	---
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
출자금
소프트웨어공제조합(주1)	-	255,407,272	60,577,825	315,985,097	309,500,190
정보통신공제조합	-	19,249,527	3,999,519	23,249,046	22,788,087
한국정보산업협동조합	-	6,157,275	543,914	6,701,189	6,549,989
한국제1전력량계사업협동조합	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000
소 계		290,814,074	65,121,258	355,935,332	348,838,266
비상장주식
넥스지	0.87%	54,636,120	(54,636,120)		-
합 계		345,450,194	10,485,138	355,935,332	348,838,266

(주1)	당분기말 현재 소프트웨어공제조합 출자금은 소프트웨어공제조합의 계약이행보증과 관련하여담보로 제공되어 있습니다(주석 38 참조).
(주2)	당분기 중 기타포괄손익-공정가치측정금융자산에 대한 공정가치 평가증액 7,097,066원에 대하여, 법인세효과를 차감한 5,535,711원을 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

9. 기타금융자산&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
대여금(주1)	657,600,000	197,270,520	652,800,000	185,670,520
손실충당금	(600,000,000)	-	(600,000,000)	-
소 계	57,600,000	197,270,520	52,800,000	185,670,520
보증금	528,522,010	543,868,499	385,355,050	698,053,174
파생상품자산	7,222,660	-
합 계	593,344,670	741,139,019	438,155,050	883,723,694

(주1)	대여금은 특수관계자에 대한 자금대여액 및 임직원에 대한 주택자금 등 대여액으로 구성되어 있습니 다(주석 36 참조).

(2) 당분기와 전기 중 기타금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초금액	600,000,000	450,000,000
기대신용손실		150,000,000
기말금액	600,000,000	600,000,000

10. 파생상품자산&cr&cr연결실체는 매출계약의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 국내 금융기관과 체결하고 있는 바, 환율변동으로 인한 현금흐름의 변동 위험을 헤지하는 위험회피회계를 적용한 보고기간 종료일 현재의 통화선도 평가내역은 다음과 같습니다.&cr

(단위: USD, 원)
구 분	금융기관	계약금액	만기일	평가이익(손실)
---	---	---	---	---
&cr통화선도계약	우리은행	USD 458,105.17	2020-07-27	6,046,988
우리은행	USD 85,193.64	2020-08-27	1,175,672
합 계		USD 543,298.81		7,222,660

&cr&cr11. 재고자산&cr

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말			전기말
---	---	---	---	---	---	---
취득원가	평가손실&cr충당금(주1)	장부금액	취득원가	평가손실&cr충당금(주1)	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
상 품	7,640,626,792	(1,210,098,724)	6,430,528,068	5,389,902,853	(1,210,098,724)	4,179,804,129
제 품	7,009,284,640	(1,106,572,469)	5,902,712,171	11,524,485,014	(768,118,368)	10,756,366,646
재공품	1,668,136,385	(657,889,633)	1,010,246,752	1,606,362,644	(657,889,633)	948,473,011
원재료	7,743,764,241	(1,234,385,904)	6,509,378,337	6,700,751,992	(1,210,408,919)	5,490,343,073
미착품	-	-	-	5,480,855	-	5,480,855
합 계	24,061,812,058	(4,208,946,730)	19,852,865,328	25,226,983,358	(3,846,515,644)	21,380,467,714

(주1)	당분기와 전분기 중 재고자산평가손실은 각각 362,348,666원 및(10,080,981)원이며, 매출원가에 가감하였습니다.

&cr

12. 기타유동자산&cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
선급금	1,876,077,378	806,871,157
정부보조금	(37,342,576)	(30,718,087)
손실충당금	(79,356,955)	(79,356,955)
소 계	1,759,377,847	696,796,115
선급비용	560,361,586	637,259,364
선급부가가치세	51,563,352	38,697,009
합 계	2,371,302,785	1,372,752,488

(2) 당분기와 전기 중 기타유동자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초금액	79,356,955	79,356,955
기대신용손실	-	-
제각	-	-
환입	-	-
기말금액	79,356,955	79,356,955

13. 투 자부동산&cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말			전기말
---	---	---	---	---	---	---
취득원가	감가상각&cr누계액	장부금액	취득원가	감가상각&cr누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
토지	1,585,461,068	-	1,585,461,068	1,585,461,068	-	1,585,461,068
건물	570,227,908	(117,346,195)	452,881,713	570,227,908	(113,782,271)	456,445,637
합 계	2,155,688,976	(117,346,195)	2,038,342,781	2,155,688,976	(113,782,271)	2,041,906,705

&cr(2) 당분기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr 1) 당분기

(단위: 원)
구 분	기초장부금액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부금액
---	---	---	---	---	---
토지	1,585,461,068	-	-	-	1,585,461,068
건물	456,445,637	-	-	(3,563,924)	452,881,713
합 계	2,041,906,705	-	-	(3,563,924)	2,038,342,781

&cr2) 전기

(단위: 원)
구 분	기초장부금액	취득액	처분액	감가상각비	기말장부금액
---	---	---	---	---	---
토지	1,585,461,068	-	-	-	1,585,461,068
건물	470,701,334	-	-	(14,255,697)	456,445,637
합 계	2,056,162,402	-	-	(14,255,697)	2,041,906,705

&cr (3) 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
토지	1,891,950,532	1,891,950,532
건물	619,332,482	631,719,132
합 계	2,511,283,014	2,523,669,664

(4) 당분기와 전기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
임대수익	60,453,000	244,743,000
운영/유지보수비용	(6,084,783)	(27,952,426)

(5) 담보로 제공된 자산&cr상기 투자부동산은 연결실체의 차입금과 관련하여 (주)우리은행 및 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다(주석 17 참조).

&cr

14. 유형자산&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기말

(단위: 원)
구 분	취득원가	감가상각&cr누계액	정부보조금	손상차손	장부금액
---	---	---	---	---	---
토지	14,101,857,327	-	(609,000,000)	-	13,492,857,327
건물	10,542,846,335	(1,697,209,947)	(928,158,223)	-	7,917,478,165
구축물	109,272,727	(28,996,966)	-	-	80,275,761
기계장치	11,893,669,663	(6,386,207,719)	(31,175,715)	(809,893,673)	4,666,392,556
차량운반구	346,569,963	(238,465,799)	-	-	108,104,164
공기구비품	12,379,268,780	(10,187,150,031)	(91,874,871)	(13,610,756)	2,086,633,122
시설장치	853,414,318	(664,727,251)	-	-	188,687,067
기타의유형자산	33,850,000	(33,847,998)	-	-	2,002
건설중인자산	78,612,974	-	-	-	78,612,974
부동산리스사용권자산	107,040,885	(64,939,257)	-	-	42,101,628
차량리스사용권자산	123,864,283	(70,521,761)	-	-	53,342,522
합 계	50,570,267,255	(19,372,066,729)	(1,660,208,809)	(823,504,429)	28,714,487,288

2) 전기말

(단위: 원)
구 분	취득원가	감가상각&cr누계액	정부보조금	손상차손	장부금액
---	---	---	---	---	---
토지	14,101,857,327	-	(609,000,000)	-	13,492,857,327
건물	10,542,846,335	(1,631,317,160)	(934,333,769)	-	7,977,195,406
구축물	109,272,727	(28,314,012)	-	-	80,958,715
기계장치	11,871,869,663	(6,153,516,290)	(34,967,760)	(809,893,673)	4,873,491,940
차량운반구	346,569,963	(224,833,660)	-	-	121,736,303
공기구비품	12,275,766,123	(9,973,900,505)	(50,574,276)	(13,610,756)	2,237,680,586
시설장치	833,914,318	(652,608,801)	-	-	181,305,517
기타의유형자산	33,850,000	(33,847,998)	-	-	2,002
건설중인자산	34,953,776	-	-	-	34,953,776
부동산리스사용권자산	115,674,502	(84,300,719)	-	-	31,373,783
차량리스사용권자산	123,864,283	(60,333,694)	-	-	63,530,589
합 계	50,390,439,017	(18,842,972,839)	(1,628,875,805)	(823,504,429)	29,095,085,944

(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr 1) 당분기

(단위: 원)
구 분	기초&cr장부금액	회계정책변경 (주3)	취득액	처분액	감가상각비&cr(주1)	정부보조금	기타증감액&cr(주2)	기말&cr장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
토지	13,492,857,327	-	-	-	-	-	-	13,492,857,327
건물	7,977,195,406	-	-	-	(65,892,787)	6,175,546	-	7,917,478,165
구축물	80,958,715	-	-	-	(682,954)	-	-	80,275,761
기계장치	4,873,491,940	-	6,540,000	-	(232,691,429)	3,792,045	15,260,000	4,666,392,556
차량운반구	121,736,303	-	-	-	(13,632,139)	-	-	108,104,164
공기구비품	2,237,680,586	-	53,575,843	-	(213,249,526)	8,626,219	-	2,086,633,122
시설장치	181,305,517	-	19,500,000	-	(12,118,450)	-	-	188,687,067
기타의유형자산	2,002	-	-	-	-	-	-	2,002
건설중인자산	34,953,776	-	58,919,198	-	-	-	(15,260,000)	78,612,974
부동산리스사용권자산	31,373,783	-	20,084,931	-	(8,971,787)	-	(385,299)	42,101,628
차량리스사용권자산	63,530,589	-	-	-	(10,188,067)	-	-	53,342,522
합 계	29,095,085,944	-	158,619,972	-	(557,427,139)	18,593,810	(385,299)	28,714,487,288

(주1)	당분기 중 건물, 기계장치 및 비품 취득에 사용된 정부보 조금 중 각각 6,175,546원, 12,730,953원 및 8,626,219 원 이 감가상각비와 상계되었습니다.
(주2)	당분기 중 건설중인자산 15,260,000원이 기계장치 및 비품으로 대체되었으며, 해외소재종속기업의유형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.

2) 전기

(단위: 원)
구 분	기초&cr장부금액	회계정책변경 (주3)	취득액	처분액	감가상각비&cr(주1)	정부보조금	기타증감액&cr(주2)	기말&cr장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
토지	13,492,857,327	-	-	-	-	-	-	13,492,857,327
건물	8,216,064,373	-	-	-	(263,571,156)	24,702,189	-	7,977,195,406
구축물	83,690,533	-	-	-	(2,731,818)	-	-	80,958,715
기계장치	1,780,135,124	-	1,666,414,153	-	(710,897,094)	(240,243)	2,138,080,000	4,873,491,940
차량운반구	159,317,902	-	19,077,370	-	(56,658,969)	-	-	121,736,303
공기구비품	2,085,007,553	-	725,196,840	-	(774,939,308)	23,475,880	178,939,621	2,237,680,586
시설장치	108,343,332	-	107,269,000	-	(34,306,815)	-	-	181,305,517
기타의유형자산	2,002	-	-	-	-	-	-	2,002
건설중인자산	1,719,923,720	-	731,622,469	-	-	-	(2,416,592,413)	34,953,776
부동산리스사용권자산	-	57,372,228	18,195,181	(385,299)	(43,808,327)	-	-	31,373,783
차량리스사용권자산	-	104,282,859	-	-	(40,752,270)	-	-	63,530,589
합 계	27,645,341,866	161,655,087	3,267,775,013	(385,299)	(1,927,665,758)	47,937,826	(99,572,791)	29,095,085,944

(주1)	전기 중 건물, 기계장치 및 비품 취득에 사용된 정부보 조금 중 각각 24,702,189원, 11,493,670원 및 23,475,880 이 감가상각비와 상계되었습니다.
(주2)	전기 중 건설중인자산 2,416,592,413원이 비품으로 대체되었으며, 해외소재 종속기업의 유형자산에 대한 환율변동효과 등이 포함되어 있습니다.
(주3)	전기 초 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용으로 리스부채와 함께 사용권자산을 인식하였습니다..

(3) 연결실체의 토지 및 건물은 차입금과 관련하여 (주)신한은 행, (주)우리은행, 한국산업은행, 중소기업은행 및 광주은행에 담보로 제공되어 있습니다(주석 17 참조).

&cr

15. 무형자산&cr

(1) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다. &cr 1 ) 당분기

(단위: 원)
구 분	기초&cr장부금액	취득액	상각비&cr(주1)	손상차손	정부보조금	기타증감액	기말&cr장부가액
---	---	---	---	---	---	---	---
개발비	58,016,935	-	(5,439,084)	-	-	-	52,577,851
영업권	6,816,280,175	-	-	-	-	-	6,816,280,175
산업재산권	404,245,869	5,165,200	(37,945,459)	(273,533)	(210,178)	40,995,500	411,977,399
회원권	342,690,223	-	-	-	-	-	342,690,223
기타의무형자산(주2)	4,907,805,016	6,000,000	(441,923,894)	-	12,523,514	-	4,484,404,636
합 계	12,529,038,218	11,165,200	(485,308,437)	(273,533)	12,313,336	40,995,500	12,107,930,284

(주1)	당분기 중 산업재산권 및 기타의무형자산의 취득에 사용된 정부보조금 중 각각 584,021원 및 13,477,979원이 무형자산상각비와 상계되었습니다.
(주2)	당분기 중 (주)모임스톤에 대한 지배력 획득을 위한 이전대가 중 장부상 계상되어 있지는 않으나 식별할 수 있는 무형자산 중 368,882,305원이 상각되었습니다.

&cr 2 ) 전기

(단위: 원)
구 분	기초&cr장부금액	취득액	상각비&cr(주1)	손상차손	정부보조금	기타증감액&cr(주2)	기말&cr장부가액
---	---	---	---	---	---	---	---
개발비	79,773,280	-	(21,756,345)	-	-	-	58,016,935
영업권	6,816,280,175	-	-	-	-	-	6,816,280,175
산업재산권	409,175,485	152,326,701	(154,274,113)	-	(2,982,204)	-	404,245,869
회원권	342,690,223	-	-	-	-	-	342,690,223
기타의무형자산(주3)	6,544,867,534	32,929,000	(1,823,479,469)	-	52,552,952	100,934,999	4,907,805,016
합 계	14,192,786,697	185,255,701	(1,999,509,927)	-	49,570,748	100,934,999	12,529,038,218

(주1)	전기 중 산업재산권 및 기타의무형자산의 취득에 사용된 정부보조금 중 각각 5,580,986원 및 51,883,660원이 무형자산상각비와 상계되었습니다.
(주2)	전기 중 건설중인 자산 101,020,770원이 기타의무형자산으로 대체되었으며, 해외소재 종속기업의 무형자산에 대한 환율변동효과로 구성되어 있습니다.
(주3)	전기 중 (주)모임스톤에 대한 지배력 획득을 위한 이전대가 중 장부상 계상되어 있지는 않으나 식별할 수 있는 무형자산 중 1,475,529,218원이 상각되었습니다.

(2) 당분기 및 전기 무형자산 손상차손누계액의 회계기간 중 변동내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기말

(단위: 원)
구 분	개발비	회원권	산업재산권	기타의 무형자산	합 계
---	---	---	---	---	---
기초금액	15,430,103,984	459,292,087	717,091,737	5,610,000	16,612,097,808
손상차손	-	-	273,533	-	273,533
합 계	15,430,103,984	459,292,087	717,365,270	5,610,000	16,612,371,341

&cr2) 전기말

(단위: 원)
구 분	개발비	회원권	산업재산권	기타의 무형자산	합 계
---	---	---	---	---	---
기초금액	15,430,103,984	459,292,087	717,091,737	5,610,000	16,612,097,808
손상차손	-	-	-	-	-
합 계	15,430,103,984	459,292,087	717,091,737	5,610,000	16,612,097,808

(3) 무형자산 상각액의 각 계정별 배분 내용은 다음과 같습니다. .

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
판관비의 무형자산상각비	437,617,528	1,824,996,704
판관비의 경상연구개발비	33,628,909	117,048,577
합 계	471,246,437	1,942,045,281

16. 매입채무및기타채무&cr

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말			전기말
---	---	---	---	---	---	---
총장부금액	현재가치할인차금	순장부금액	총장부금액	현재가치할인차금	순장부금액
---	---	---	---	---	---	---
<유동부채>
매입채무	8,190,896,640	-	8,190,896,640	12,581,694,795	-	12,581,694,795
미지급금	2,677,499,714	-	2,677,499,714	5,412,886,937	-	5,412,886,937
미지급비용	1,351,227,908	-	1,351,227,908	1,721,592,977	-	1,721,592,977
유동성장기매입채무	542,143,800	(13,928,701)	528,215,099	434,333,900	(11,451,176)	422,882,724
소 계	12,761,768,062	(13,928,701)	12,747,839,361	20,150,508,609	(11,451,176)	20,139,057,433
<비유동부채>
매입채무	440,162,800	(39,889,012)	400,273,788	587,297,700	(57,601,387)	529,696,313
미지급금	199,289,904	-	199,289,904	175,800,643	-	175,800,643
소 계	639,452,704	(39,889,012)	599,563,692	763,098,343	(57,601,387)	705,496,956
합 계	13,401,220,766	(53,817,713)	13,347,403,053	20,913,606,952	(69,052,563)	20,844,554,389

연결실체의 특정 재화구입에 대한 평균지급기일은 3개월입니다. 연결실체는 모든 채무를 지급기일내에 결제하는 재무위험관리정책을 가지고 있습니다.

&cr

17. 차입금 &cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
단기차입금	23,663,812,203	-	23,561,034,645	-
장기차입금	6,500,000,000	-	6,500,000,000	-
전환사채	1,555,633,874	-	1,510,935,674	-
합 계	31,719,446,077	-	31,571,970,319	-

(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
차입의 종류	차입처	이자율(%)	당분기말	전기말
---	---	---	---	---
일반자금	(주)신한은행	2.82	1,000,000,000	1,000,000,000
2.14	2,000,000,000	2,000,000,000
2.86	1,000,000,000	1,000,000,000
-	-	-
-	-	-
(주)하나은행	2.23	5,000,000,000	5,000,000,000
3.40	447,646,203	358,340,645
LIBOR+1.8%	226,166,000	212,694,000
한국산업은행	2.66	4,000,000,000	4,000,000,000
2.48	4,000,000,000	4,000,000,000
2.49	1,000,000,000	1,000,000,000
중소기업은행	1.57	1,200,000,000	1,200,000,000
(주)LG유플러스	0.00	1,000,000,000	1,000,000,000
시설자금	중소기업은행	1.02	790,000,000	790,000,000
(주)광주은행	0.91	1,000,000,000	1,000,000,000
(주)광주은행	1.10	1,000,000,000	1,000,000,000
무역금융	(주)신한은행	-	-	-
(주)한국씨티은행	-	-	-
합 계			23,663,812,203	23,561,034,645

(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
차입의 종류	차입처	이자율(%)	만기	당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
시설자금	(주)우리은행	1.93	2020-04-06	6,500,000,000	6,500,000,000
소 계				6,500,000,000	6,500,000,000
차감 : 유동성대체				(6,500,000,000)	(6,500,000,000)
장기차입금 잔액				-	-

(4) 장기차입금의 연도별 상환계획

(단위: 원)
연도	2020년	2021년	2022년	합계
---	---	---	---	---
금액	6,500,000,000	-	-	6,500,000,000

&cr (5) 전환사채&cr1) 당분기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	발행일	만기일	연이자율(%)	당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
제3회 무보증 사모전환사채	2017-04-27	2022-04-27	0%	2,000,000,000	2,000,000,000
차감 : 전환권조정				(444,366,126)	(489,064,326)
전환사채 잔액				1,555,633,874	1,510,935,674

2) 상기 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
사채의 명칭	제3회 무보증사모전환사채
액면금액	10,000,000,000 원
발행가액	10,000,000,000 원
이자지급조건/보장수익률	사채는 표면이자율 및 보장수익률 0%. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 중도상환청구권을 행사할 경우, 사채발행일로부터 매매대금 지급기일전일까지 3개월 복리 연 3.0%의 이율
상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 100%를 일시 상환
전환시 발행할 &cr주식의 종류 및 주식수	기명식 보통주
전환청구기간	사채발행일 이후 1년이 경과한 날(2018년 4월 27일)로부터 만기일 1개월전(2022년 3월 27일)까지
전환가격(주1)	10,338원
사채권자에 의한 조기상환청구권	사채권자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 4월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.
발행자에 의한 조기상환청구권	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 4월 27일까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는이 청구에 따라 보유하고 있는 사채를 매수인에게 매도하여야 함.

(주1)	전환사채의 전환가격은 시가를 하회하여 유상증자를 하거나 전환사채, 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 무상증자, 주식배당, 액면분할, 시가 하락 등에 따라 전환비율이 조정될 수 있으며, 당분기말현재 전환가격은 시가하락에 따라 7,237원으로 조정되었습니다.

한편, 전환사채에 포함된 내재파생상품(전환권대가 및 조기상환청구권)은 주계약인 사채에서 분리하여 당기손익-공정가치측정금융부채로 인식 하였습니다( 주석18 참조 ).&cr

(6) 당분기말 현재 차입금과 관련하여 금융기관에 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니 다.

(단위: 원)
담보제공처	담보제공자산	장부금액	채권최고한도액
---	---	---	---
(주)신한은행	토지, 건물(송도공장)	2,663,212,191	3,000,000,000
(주)우리은행	토지, 건물(방배동 토지, 건물)	13,435,756,444	10,200,000,000
투자부동산(방배동 토지, 건물)	2,870,985,803
토지, 건물(송도공장)	2,663,212,191	2,400,000,000
한국산업은행	토지, 건물(방배동 토지, 건물)	13,435,756,444	1,200,000,000
투자부동산(방배동 토지, 건물)	2,870,985,803
중소기업은행	토지,건물(나주공장)	1,586,918,226	1,290,000,000
(주)하나은행	정기예금	500,000,000	600,000,000
(주)광주은행	토지, 건물(나주공장)	3,498,080,499	2,400,000,000

&cr (7) 차입약정사항 : 주석 38 참조 &cr &cr

18 . 당기손익-공정가치측정금융부채 &cr

(1) 당분기말 당기손익-공정가치측정금융부채 및 전기말 당기손익인식금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
전환사채에 내재된 전환권대가 및 조기상환청구권	275,436,000	319,322,000

&cr(2) 당분기 중 당기손익-공정가치측정금융부채 및 전기 중 당기손익인식금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초금액	319,322,000	2,954,580,000
평가	(43,886,000)	(271,594,000)
감소		(2,363,664,000)
기말	275,436,000	319,322,000
기중 당기손익에 인식된 총 손익	43,886,000	271,594,000

&cr(3) 당분기 중 당기손익-공정가치측정금융부채 및 전기 중 당기손익인식금융부채로부터의 손익내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기

(단위: 원)
구분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
---	---	---	---	---
전환사채에 내재된 &cr전환권대가 및 조기상환청구권	43,886,000	-	-	-

2) 전기

(단위: 원)
구분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
---	---	---	---	---
전환사채에 내재된 &cr전환권대가 및 조기상환청구권	271,594,000	-	-	-

&cr

19. 기타금융부채&cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
예수금	101,668	-	24,583,621	-
임대보증금	7,604,266	100,000,000	6,027,950	100,000,000
미지급배당금	578,059,050	-	-	-
합 계	585,764,984	100,000,000	30,611,571	100,000,000

&cr(2) 파생상품부채 : 주석 18 참조

20. 퇴직급여제도&cr&cr 연결실체는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위해 확정기여형 퇴직급여제도와 확정급여형 퇴직급여제도를 병행 운영하고 있습니다(외국에 소재한 연결종속기업 일부를 제외). &cr &cr (1) 확정기여형 퇴직급여제도&cr&cr확정기여형 퇴직급여제도 하에서 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있으며, 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 연결실체가 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금만큼 감소하게 됩니다.&cr&cr 연결포괄손익계산서에 인 식된 총비용 184,830,620원은 퇴직급여제도에서 규정하고있는 비율에 따라 연결실체가 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. &cr&cr한편, 당분기말 현재 2020년 보고기간에 해당하는 금액 중 미지급된 금액은 175,525,245원입니다. &cr

(2) 확정급여형 퇴직급여제도&cr&cr1) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 연결재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치	2,669,642,886	2,667,977,589
사외적립자산의 공정가치	(903,228,497)	(933,625,160)
순확정급여부채	1,766,414,389	1,734,352,429

21. 충당부채&cr&cr당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기			전기
---	---	---	---	---	---	---
판매보증(주1)	기타(주2)	합계	판매보증(주1)	기타(주2)	합계
---	---	---	---	---	---	---
기초	1,337,074,684	408,762,900	1,745,837,584	1,503,739,262	85,285,351	1,589,024,613
추가 충당금 전입	-	-	-	-	408,762,900	408,762,900
미사용금액 환입	-	-	-	-	(13,311,441)	(13,311,441)
연중 사용액	(20,447,732)	(385,779,900)	(406,227,632)	(166,664,578)	(71,973,910)	(238,638,488)
기말	1,316,626,952	22,983,000	1,339,609,952	1,337,074,684	408,762,900	1,745,837,584
유동항목		22,983,000	22,983,000	-	408,762,900	408,762,900
비유동항목	1,316,626,952	-	1,316,626,952	1,337,074,684	-	1,337,074,684

(주1)	전력IOT 사업 및 통신기기 제조 판매업과 관련하여 매출 대비 판매보증비용을 추정하여 판매비와관리비로 인식하고 판매보증충당부채를 계상하고 있습니다.
(주2)	당사는 향후 지급할 ETRI 기술료 추정액을 기타충당부채로 계상하였습니다.

22. 기타유동부채 &cr

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
선수금	2,104,211,793	745,487,140
예수금	398,980,221	718,930,488
예수부가가치세	11,974,359	-
합 계	2,515,166,373	1,464,417,628

&cr&cr23. 리스부채&cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기
---	---	---	---	---
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
부동산리스부채	12,652,287	-	15,033,922	1,293,584
차량리스부채	38,705,228	17,243,382	40,716,928	25,479,221
합 계	51,357,515	17,243,382	55,750,850	26,772,805

&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 리스부채와 관련된 미래 지급할 각 기간별 최소리스료의 총합계와 현재가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말			전기
---	---	---	---	---	---	---
최소리스료	이자비용	현재가치	최소리스료	이자비용	현재가치
---	---	---	---	---	---	---
1년 이내	54,112,734	2,755,219	51,357,515	59,360,918	3,610,068	55,750,850
1년 초과 5년 이내	17,640,910	397,528	17,243,382	27,548,183	775,378	26,772,805
합 계	71,753,644	3,152,747	68,600,897	86,909,101	4,385,446	82,523,655

&cr(3) 당분기와 전기 중 리스부채 변동 내역은 다음과 같습니다. &cr&cr1) 당분기

(단위: 원)
구분	기초	증가	감소	당기 리스료	당기 이자비용	유동성 대체	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
리스부채	55,750,850	-	-	(15,155,458)	1,232,700	9,529,423	51,357,515
비유동리스부채	26,772,805	-	-	-	-	(9,529,423)	17,243,382
합 계	82,523,655	-	-	(15,155,458)	1,232,700	-	68,600,897

&cr2) 전기

(단위: 원)
구분	기초(주1)	증가	감소	당기 리스료	당기 이자비용	유동성 대체	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
리스부채	55,584,834	7,399,721	(388,111)	(69,747,284)	7,150,840	55,750,850	55,750,850
비유동리스부채	82,523,655	-	-	-	-	(55,750,850)	26,772,805
합 계	138,108,489	7,399,721	(388,111)	(69,747,284)	7,150,840	-	82,523,655

(주1)	기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용함에 따라, 최초 적용일인 2019년 1월 1일에 138,108,489원의 리스부채를 인식하였습니다.

&cr

24. 자본금&cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
발행할 주식의 총수	30,000,000주	30,000,000주
1주당 액면금액	500원	500원
발행한 주식의 수: 보통주	12,055,535주	12,055,535주
자본금	6,027,767,500원	6,027,767,500원

(2) 당분기와 전기 중 당사의 유통보통주식수의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초	12,055,535	12,055,535
자기주식 취득(주1)	(757,550)	(494,354)
기말	11,297,985	11,561,181

(주1)	연결실체는 당분기말 현재 자사주식의 가격안정화를 위하여 보통주식263,196주를 취득하고 있습니다.

&cr

25. 기타불입자본&cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
주식발행초과금	31,666,135,731	31,666,135,731
자기주식(주1)	(4,251,316,271)	(3,131,093,706)
자기주식처분이익	4,099,840,165	4,099,840,165
기타자본잉여금	3,593,939,230	3,593,939,230
합 계	35,108,598,855	36,228,821,420

(주1)	연결실체는 당분기말 현재 자사주식의 가격안정화를 위하여 보통주식 757,550주를 취득하고 있습니다. 한편, 연결실체는 당분기 중 대신증권과 자사주 취득 신탁계약을 체결하고 자기주식 263,196주를 1,120,222,565원에 취득하였습니다.

&cr (2) 당분기와 전기 중 자기주식을 제외한 기타불입자본의 변동내역은 없습니다.

26. 이익잉여금 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
1. 법정적립금	366,402,165	308,596,260
이익준비금(주1)	366,402,165	308,596,260
2. 임의적립금	2,550,000,000	2,550,000,000
기업합리화적립금(주2)	1,850,000,000	1,850,000,000
기업발전적립금	700,000,000	700,000,000
연구인력개발준비금(주2)	-	-
3. 미처분이익잉여금	24,768,749,680	23,300,607,212
합 계	27,685,151,845	26,159,203,472

(주1)	연결실체는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.
(주2)	연결실체는 조세특례제한법의 규정에 따라 기업합리화적립금 및 연구인력개발준비금을 이익잉여금의 처분에 의하여 적립하고 있으며, 동 준비금의 적립과 처분은 관계법률의 규정에 의하고 있습니다.

&cr (2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초금액	26,159,203,472	17,898,789,220
회계정책변경누적효과	-	(4,002,213)
지배기업소유주지분순이익	2,104,823,095	8,874,143,064
순환정급여부채 재측정요소	(815,672)	(42,292,197)
기타포괄손익-공정가치지분상품 처분	-	18,528,198
현금배당	(578,059,050)	(585,962,600)
기말금액	27,685,151,845	26,159,203,472

27. 기타자본구성요소&cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	(4,041,695)	(9,577,406)
해외사업환산손실	(79,541,256)	(97,524,906)
합 계	(83,582,951)	(107,102,312)

(2) 당분기 및 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초	(9,577,406)	43,041,752
평가	7,097,066	(43,706,359)
이익잉여금대체(처분)	-	(18,528,198)
법인세효과	(1,561,355)	9,615,399
기말	(4,041,695)	(9,577,406)

&cr&cr28. 수익&cr&cr당분기와 전분기 중 연결실체의 계속영업으로부터 발생한 수익 중 영업손익으로 분류되는 수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
재화의 판매로 인한 수익	18,984,305,309	24,572,500,663
용역의 제공으로 인한 수익	1,329,847,751	3,875,080,406
기타	980,012,468	249,026,337
합 계	21,294,165,528	28,696,607,406

29. 판매비와관리비&cr

당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
급여	1,561,930,893	1,837,811,173
퇴직급여	138,756,290	123,829,114
복리후생비	139,593,566	86,489,522
접대비	115,536,513	206,716,192
여비교통비	118,851,187	217,978,061
통신비	25,124,920	34,644,551
수도광열비	30,949,548	37,018,040
세금과공과	58,199,884	51,428,048
감가상각비	84,082,600	87,637,460
투자부동산감가상각비	3,563,921	3,563,921
임차료	11,549,398	59,156,925
보험료	93,615,733	82,487,053
차량유지비	9,092,106	9,139,113
운반비	287,947,584	1,156,838,306
교육훈련비	2,888,000	12,285,000
도서인쇄비	7,256,880	8,323,142
소모품비	49,042,150	54,004,392
지급수수료	901,971,719	526,330,901
광고선전비	2,730,869	1,433,977
해외시장개척비	93,821,452	66,942,974
대손상각비	125,818,409	(276,014,047)
무형자산상각비	437,617,528	450,058,847
외주용역비	136,269,182	207,643,567
연구개발비	2,160,030,495	1,952,648,115
기타	3,995,019	25,989,751
합 계	6,600,235,846	7,024,384,098

30. 금융수익 및 금융비용&cr

(1) 당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
금융수익
이자수익	101,338,100	84,034,093
파생상품평가이익	51,108,660
사채상환이익
소 계	152,446,760	84,034,093
금융비용
이자비용	216,662,477	363,047,949
파생상품평가손실		867,520,000
소 계	216,662,477	1,230,567,949
순 금융손익	(64,215,717)	(1,146,533,856)

(2) 당분기와 전분기 중 자산의 범주별 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기

(단위: 원)
구 분	당기손익&cr 공정가치측정&cr금융자산	상각후원가측정&cr금융자산	상각후원가측정&cr금융부채	당기손익&cr 공정가치측정&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---
당기손익 인식
이자수익	-	101,338,100	-	-	101,338,100
파생상품평가이익	7,222,660	-	-	43,886,000	51,108,660
사채상환이익	-	-	-	-
이자비용	-	-	216,662,477	-	216,662,477
사채상환손실	-	-	-	-

2) 전분기

(단위: 원)
구 분	당기손익&cr 공정가치측정&cr금융자산	상각후원가측정&cr금융자산	상각후원가측정&cr금융부채	당기손익&cr 공정가치측정&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---
당기손익 인식
이자수익	-	84,034,093	-	-	84,034,093
파생상품평가이익	-	-	-	-
이자비용	-	-	363,047,949	-	363,047,949
파생상품평가손실				867,520,000	867,520,000

31. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
외환차익	72,009,089	118,931,327
외화환산이익	1,472,069,816	650,791,757
유형자산처분이익	-	-
배당금수익	-	-
대손충당금환입	1,260,294,756	-
수수료수익	539,410,221	-
매출채권처분이익	-	147,466,602
잡이익	79,025,216	26,666,267
합 계	3,422,809,098	943,855,953

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
외환차손	64,914,986	74,529,194
외화환산손실	213,163,907	158,682,806
유형자산손상차손	-	-
유형자산처분손실	-	-
기타비유동자산처분손실	-	-
기부금	1,000,000	-
기타의대손상각비	41,825,276	46,146,811
무형자산손상차손	273,533	-
매출채권처분손실	7,653,300	-
기타	-	-
잡손실	1,141,850	7,503,410
합 계	329,972,852	286,862,221

32 . 법인세비용&cr

(1) 당분기와 전분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
법인세부담액(법인세추납액 환급액 포함)	11,499,310	17,936
세무조사로 인한 과세예고통지액	-	-
외국납부법인세액 등	-	-
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	(79,592,753)	(79,652,749)
총 법인세효과	(68,093,443)	(79,634,813)
기타포괄손익으로 인식된 법인세비용(주1)	(1,561,355)	(1,501,359)
법인세비용	(69,654,798)	(81,136,172)

(주1)

당분기와 전분기 중 기타포괄손익으로 인식된 법인세의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
세전금액	법인세효과	세전금액	법인세효과
---	---	---	---	---
기타포괄손익-공정가치지분상품평가이익	7,097,066	(1,561,355)	(12,824,339)	2,821,355
이익잉여금-공정가치측정금융자산처분손익	-	-
매도가능금융자산평가이익	-	-	-	-
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	-
합 계	7,097,066	(1,561,355)	(12,824,339)	2,821,355

&cr33. 비용의 성격별 분류&cr

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
재고자산의 변동	1,527,602,386	3,434,220,247
원재료 및 상품매입액	11,235,884,011	11,102,614,887
종업원급여 및 복리후생비	3,583,604,849	3,498,971,379
퇴직급여	311,158,441	252,280,565
감가상각비와 무형자산상각비	1,003,499,180	879,033,458
지급수수료	1,757,102,687	1,267,166,432
외주용역비	671,088,277	390,893,241
기타비용	2,208,563,267	6,725,608,548
합 계(주1)	22,298,503,098	27,550,788,757

(주1)	연결포괄손익계산서상의 매출원가, 판매비, 관리비 및 연구개발비를 합한 금액입니다.

34. 연결주당손익&cr

(1) 당분기와 전분기의 연결기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
지배기업소유주지분순이익	2,104,823,095	739,463,951
가중평균유통보통주식수(주1)	11,516,193 주	11,719,252 주
연결기본주당이익	183	63

(주1)

가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
가중평균발행주식수	12,055,535	12,055,535
가중평균자기주식수	(539,342)	(336,283)
가중평균유통보통주식수	11,516,193	11,719,252

(2) 연결희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기 및 전분기의 연결희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
희석당기순이익(주1)	2,099,822,936	215,496,731
희석가중평균유통보통주식수(주2)	11,792,551 주	13,101,040 주
희석주당이익	178	16

(주1)

당분기 및 전분기의 연결희석당기순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
지배기업소유주지분순이익	2,104,823,095	739,463,951
전환사채 관련 손익(법인세효과 고려 후)
이자비용	34,864,596	152,698,380
파생상품평가이익(손실)	(39,864,755)	(676,665,600)
사채상환이익(손실)	-	-
소 계	(5,000,159)	(523,967,220)
연결희석당기순이익	2,099,822,936	215,496,731

(주2)

가중평균유통보통주식수에 희석증권주식수를 합한 가중평균희석유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
가중평균유통보통주식수	11,516,193	11,719,252
전환사채의 전환(*)	276,358	1,381,788
가중평균희석유통보통주식수	11,792,551	13,101,040

(*) 전환사채가 보통주로 전환되었다고 가정한 가중평균유통보통주식수의 증가입니다.

&cr

35. 위 험관리&cr &cr(1) 자본위험관리&cr연결실체는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기와 변동이 없습니다.&cr

연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다.&cr

당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
부채	52,261,076,480	60,233,413,750
자본	68,743,590,178	68,324,728,298
부채비율	76.02%	88.16%

(2) 금융위험관리&cr1) 금융위험관리목적&cr연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율변동위험, 환율변동위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.&cr &cr 2) 이자율위험&cr연결실체의 이자율위험은 미래시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있으며 동 사항이 연결실체의 손익에 미치는 영향은 적은 것으로 판단됩니다.&cr

3) 환율변동위험&cr연결실체는 제품 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 USD, EUR, JPY, GBP, NOK, GHS, CAD 및 VND의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 연결실체의 외화금융자산 및 외화금융부채의 내역은 다음과같습니다. &cr ① 당분기말

(단위: USD, EUR, JPY, GBP, NOK, GHS, CAD, VND)
구 분	USD	EUR	JPY	GBP	NOK	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---	---	---
외화금융자산
현금및현금성자산	207,760	-	11,518,754	-	3,946,910	21,327	-	2,933,459,606
단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-	-
매출채권및기타채권	22,076,183	4,395	6,153,318	540	1,066,183	41,311	-	15,078,641,848
기타금융자산	2,710	-	7,966,920	-	-	-	-	295,784,360
합 계	22,286,653	4,395	25,638,992	540	5,013,093	62,638	-	18,307,885,814
외화금융부채
매입채무및기타채무	1,891,303	262,212	3,583,096	360	55,961	1,829,506	22,776	-
차입금	-	-	20,000,000	-	-	-	-	-
기타금융부채	567	-	672,450	-	-	-	-	426,463,705
합 계	1,891,870	262,212	24,255,546	360	55,961	1,829,506	22,776	426,463,705

&cr ② 전기말

(단위: USD, EUR, JPY, NOK, GHS, CAD, VND)
구 분	USD	EUR	JPY	NOK	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---	---
외화금융자산
현금및현금성자산	222,513	-	24,009,064	6,332,177	841,162	-	37,210,551
단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-
매출채권및기타채권	22,581,584	10,880	10,260,140	2,008,451	41,311	-	-
기타금융자산	5,260	-	7,966,920	-	-	-	290,784,359
합 계	22,809,357	10,880	42,236,124	8,340,628	882,473	-	327,994,910
외화금융부채
매입채무및기타채무	2,800,754	34,742	3,394,390	76,300	3,829,506	22,776	-
차입금	-	-	20,000,000	-	-	-	-
기타금융부채	-	-	566,819	-	-	-	491,672,421
합 계	2,800,754	34,742	23,961,209	76,300	3,829,506	22,776	491,672,421

③ 당분기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 약세시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	USD	EUR	JPY	GBP	NOK	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---	---	---
순이익 증가(감소)	2,493,466,139	(34,770,422)	1,564,442	27,228	57,537,437	(37,568,917)	(1,963,491)	92,446,952
자본 증가(감소)	2,493,466,139	(34,770,422)	1,564,442	27,228	57,537,437	(37,568,917)	(1,963,491)	92,446,952

&cr 상기 민감도 분석은 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.&cr&cr4) 신용위험관리&cr신용위험은 계약상대방이 계약서상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. &cr

은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 연결실체는 거래상대방에 대한 개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr

신용위험에 노출된 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 관련 공시에서 제외하고 있습니다.&cr

5) 유동성위험

연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동에서 발생하는현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다.&cr

당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년
---	---	---	---	---	---
매입채무및기타채무	13,347,403,053	13,347,403,053	12,747,839,361	599,563,692	-
차입금	31,719,446,077	32,319,644,387	32,319,644,387	-	-
당기손익-공정가치측정금융부채	275,436,000	275,436,000	275,436,000	-	-
기타금융부채	685,764,984	685,764,984	585,764,984	100,000,000	-
합 계	46,028,050,114	46,628,248,424	45,928,684,732	699,563,692	-

② 전기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년
---	---	---	---	---	---
매입채무및기타채무	20,844,554,389	20,844,554,389	20,139,057,433	705,496,956	-
차입금	31,571,970,319	32,372,263,720	30,372,263,720	-	2,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채	319,322,000	319,322,000	319,322,000	-	-
기타금융부채	130,611,571	130,611,571	30,611,571	100,000,000	-
합 계	52,866,458,279	53,666,751,680	50,861,254,724	805,496,956	2,000,000,000

&cr 상기 만기분석은 장부금액을 기초로 연결실체가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다.

(3) 금융상품의 공정가치&cr 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말

(단위: 원)
구 분	당기손익인식&cr금융자산/부채	상각후원가측정금융자산	기타포괄손익&cr공정가치측정&cr금융자산	상각후원가측정금융부채	당기손익&cr공정가치측정&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	-	12,469,421,931	-	-	-	12,469,421,931
장단기금융상품	-	4,271,575,225	-	-	-	4,271,575,225
매출채권및기타채권	-	32,903,903,871	-	-	-	32,903,903,871
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	355,935,332	-	-	355,935,332
기타금융자산	-	1,327,261,029	-	-	-	1,327,261,029
파생상품자산	7,222,660					7,222,660
합 계	7,222,660	50,972,162,056	355,935,332	-	-	51,335,320,048
<금융부채>
매입채무및기타채무	-		-	13,347,403,053	-	13,347,403,053
차입금	-		-	31,719,446,077	-	31,719,446,077
당기손익-공정가치측정금융부채	-		-	-	275,436,000	275,436,000
기타금융부채	-		-	685,764,984	-	685,764,984
금융리스부채	-		-	68,600,897	-	68,600,897
합 계	-		-	45,821,215,011	275,436,000	46,096,651,011

&cr ② 전기말

(단위: 원)
구 분	상각후원가측정금융자산	기타포괄손익&cr공정가치측정&cr금융자산	상각후원가측정금융부채	당기손익&cr공정가치측정&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	19,444,458,161	-	-	-	19,444,458,161
장단기금융상품	4,397,610,679	-	-	-	4,397,610,679
매출채권및기타채권	32,154,728,904	-	-	-	32,154,728,904
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	348,838,266	-	-	348,838,266
기타금융자산	1,321,878,744	-	-	-	1,321,878,744
합 계	57,318,676,488	348,838,266	-	-	57,667,514,754
<금융부채>
매입채무및기타채무	-	-	20,844,554,389	-	20,844,554,389
차입금	-	-	31,571,970,319	-	31,571,970,319
당기손익-공정가치측정금융부채	-	-	-	319,322,000	319,322,000
기타금융부채	-	-	130,611,571	-	130,611,571
리스부채	-	-	82,523,655	-	82,523,655
합 계	-	-	52,629,659,934	319,322,000	52,948,981,934

2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
공정가치로 측정된 금융자산:
기타포괄손익-공정가치측정 지분증권	355,935,332	355,935,332	348,838,266	348,838,266
파생상품자산	7,222,660	7,222,660	-	-
소 계	363,157,992	363,157,992	348,838,266	348,838,266
상각후원가로 측정된 금융자산:
현금및현금성자산	12,469,421,931	(*)	19,444,458,161	(*)
장단기금융상품	4,271,575,225	(*)	4,397,610,679	(*)
매출채권	29,316,124,353	(*)	28,931,148,247	(*)
미수금	3,568,844,753	(*)	3,207,617,835	(*)
미수수익	18,934,765	(*)	15,962,822	(*)
대여금	254,870,520	(*)	238,470,520	(*)
보증금	1,072,390,509	(*)	1,083,408,224	(*)
소 계	50,972,162,056		57,318,676,488
<금융부채>
공정가치로 측정된 금융부채:
당기손익-공정가치측정금융부채	275,436,000	275,436,000	319,322,000	319,322,000
소 계	275,436,000	275,436,000	319,322,000	319,322,000
상각후원가로 측정된 금융부채:
매입채무	9,119,385,527	(*)	13,534,273,832	(*)
미지급금	2,876,789,618	(*)	5,588,687,580	(*)
미지급비용	1,351,227,908	(*)	1,721,592,977	(*)
차입금	31,719,446,077	(*)	31,571,970,319	(*)
예수금	101,668	(*)	24,583,621	(*)
임대보증금	107,604,266	(*)	106,027,950	(*)
미지급배당금	578,059,050	(*)	-	(*)
금융리스부채	68,600,897	(*)	82,523,655	(*)
소 계	45,821,215,011	(*)	52,629,659,934	(*)

(*)	장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

3) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정 치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
---	---	---	---	---
당분기말
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	-	-	355,935,332	355,935,332
파생상품자산			7,222,660	7,222,660
당기손익-공정가치측정 금융부채	-	-	275,436,000	275,436,000
전기말
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	-	-	348,838,266	348,838,266
당기손익-공정가치측정 금융부채	-	-	319,322,000	319,322,000

자산이나 부채의 공정가치를 측정하 는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

구분	투입변수
수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
수준2	수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
수준3	자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

&cr연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

구 분		공정가치 산정방법
당기손익-공정가치&cr측정금융자산/부채	매도청구권, &cr조기상환청구권	전환사채 등에 내재된 사채권자의 발행회사에 대한 조기상환 청구권 및 발행회사 등이 사채권자에 대해 가지는 매도청구권 등의 옵션가치는 옵션 행사가능 시기에 일반채(Straight Bond)의 가치와 옵션 행사가액을 비교하여, 이를 평가기준일 시점으로 할인하여 평가하였습니다.
전환권대가	전환사채 등에 내재된 전환권의 공정가치는 이항모형(Binomial Tree Model)을 사용하여 측정하였으며, 이항모형 적용을 위하여 옵션의 최적행사시점을 추정하였습니다.
기타포괄손익-&cr공정가치측정&cr금융자산	비상장주식 등	비상장주식의 공정가치는 미래예상되는 현금흐름을 보고기간종료일 현재로 할인한 금액에 의하여 결정됩니다. 다만, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분한 경우, 입수가능한 정보의 수준에서 순자산가치법, 원가법 등 최선의 추정치를 사용하여 공정가치를 측정하였습니다.

경영진은 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산(대여금및수취채권) 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산과 금융부채 및 향후 실행가능한 상계약정 등은 없습니다.&cr

36. 특수관계자거래&cr &cr(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계구분	회 사 명
지배기업	NURIFLEX HOLDINGS INC.
지배기업의 종속회사	NURI SYSTEMS LIMITED
기타	(주)누리웍스

&cr (2) 당분기와 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
특수관계 구분	회사명	거래내용	당분기	전분기
---	---	---	---	---
지배기업	NURIFLEX HOLDINGS INC.	대손상각비	30,212,599	6,687,033
지배기업의 종속기업	NURI SYSTEMS LIMITED	매출	1,605,017,760	-
지급수수료	442,691,791	144,043,608
기타	(주)누리웍스	임대료수입	609,000	2,074,500

(3) 당분기말 현재 연결실체와 특수관계자와의 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 원)
특수관계 구분	회사명	채 권				채 무
---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	미수수익	대여금	미지급금
---	---	---	---	---	---	---
지배기업(주1)	NURIFLEX HOLDINGS INC.	556,122,596	13,907,075	16,175,342	600,000,000	19,634,906
지배기업의 종속기업(주2)	NURI SYSTEMS LIMITED	2,528,292,787	1,037,964,579	-	-	5,427,073
기타(주3)	(주)누리웍스	18,010,850	5,248,024	-	-	-

(주1)	NURIFLEX HOLDINGS INC.에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 1,186,205,013이며, 당분기에 인식한 대손상각비는 30,212,599원입니다.
(주2)	NURI SYSTEMS LIMITED에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 774,598,768원이며, 당분기에 인식한 대손상각비는 41,218,608원입니다.
(주3)	(주)누리웍스에 대한 채권과 관련하여 당분기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 23,998,342원이며, 당분기에 인식한 대손상각비는 739,468원입니다.

2) 전기말

(단위: 원)
특수관계 구분	회사명	채 권				채 무
---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	미수수익	대여금	미지급금
---	---	---	---	---	---	---
지배기업(주1)	NURIFLEX HOLDINGS INC.	526,647,097	13,169,975	16,175,342	600,000,000	20,192,468
지배기업의 종속기업(주2)	NURI SYSTEMS LIMITED	1,252,267,403	983,006,435	-	-	5,166,222
기타(주3)	(주)누리웍스	18,010,850	5,248,024	-	-	-

(주1)	NURIFLEX HOLDINGS INC.에 대한 채권과 관련하여 전기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은1,155,992,414원이며, 전기에 인식한 대손상각비는302,678,793원입니다.
(주2)	NURI SYSTEMS LIMITED에 대한 채권과 관련하여 전기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 733,380,160원이며, 전기에 인식한 대손상각비는 124,371,671원입니다.
(주3)	(주)누리웍스에 대한 채권과 관련하여 전기말 현재 연결실체가 인식한 손실충당금은 23,258,874원이며, 전기에 인식한 대손상각비는 7,334,566원입니다.

(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 자금거래 내역은 없습니다.

(5) 당해 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보수금액은다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당기	전기
---	---	---
단기급여	235,933,792	185,031,197
퇴직급여	(9,573,917)	(29,410,467)
합 계	226,359,875	155,620,730

&cr (6) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 및 담보내역은 없습니다.

(7) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	특수관계자	보증금액	관련 차입금 등
---	---	---	---
지급보증	대표이사	1,500,000,000	(주)신한은행 단기차입금
2,388,000,000	중소기업은행 단기차입금
6,240,000,000	㈜한국씨티은행 무역금융 및 외화지급보증
6,000,000,000	KEB하나은행 단기차입금
6,000,000,000	KDB산업은행 단기차입금
JPY 24,000,000	(주)신한은행 외화지급보증
JPY 2,880,000	(주)우리은행 외화지급보증
USD 480,000	(주)우리은행 기한부 신용장
USD 6,000,000	KDB산업은행 기한부 신용장
240,000,000	중소기업은행 법인카드

&cr

37. 현금흐 름 표&cr &cr (1) 당분기와 전분기 중 영업활동으로 인한 현금흐름의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
1. 당기순이익	2,093,937,757	737,414,697
2. 조정항목
외화환산손실	213,163,907	158,682,806
대손상각비	125,818,409	(276,014,047)
감가상각비(투자부동산)	3,563,921	3,563,921
감가상각비	529,894,421	394,712,697
무형자산상각비	471,246,437	480,756,840
퇴직급여	147,143,512	129,614,988
이자비용	219,373,276	363,047,949
기타의 대손상각비	41,825,276	46,146,811
무형자산손상차손	273,533	-
파생상품평가손실	-	867,520,000
법인세비용	(69,654,798)	(81,136,172)
외화환산이익	(1,472,069,816)	(650,791,757)
이자수익	(101,338,100)	(84,034,093)
판매보증충당부채 전입액	-	2,722,500
대손충당금환입	(1,260,294,756)	-
파생상품평가이익	(51,108,660)	-
잡이익	(51,343,693)	3,281,666
소 계	(1,253,507,131)	1,358,074,109
3. 영업활동으로 인한 자산 및 부채의 변동
매출채권의 감소(증가)	1,851,990,275	(3,962,607,618)
미수금의 감소(증가)	1,302,267,347	354,908,089
미수수익의 감소(증가)	7,293,389	137,214,056
미수법인세환급액의 감소(증가)	(2,571,327)	(2,837,490)
재고자산의 감소(증가)	1,527,602,386	3,434,472,847
선급금의 감소(증가)	(1,055,102,294)	921,023,086
선급비용의 감소(증가)	78,354,490	(50,294,628)
매입채무의 증가(감소)	(4,510,784,225)	(1,052,371,784)
미지급금의 증가(감소)	(4,486,968,949)	(2,126,319,438)
미지급비용의 증가(감소)	(390,150,259)	(3,037,665)
선수금의 증가(감소)	1,357,058,058	(1,708,647,843)
예수금의 증가(감소)	(311,960,478)	1,959,636,856
장기미지급금의 증가(감소)	23,489,261	3,214,025
미지급법인세의 증가(감소)	-	(8,971,392)
판매보증충당부채의 증가(감소)	(2,230,386)	(60,818,313)
하자보수충당부채의 증가(감소)	(18,217,346)	-
예수금기타유동부채의 증가(감소)	(24,732,514)	-
부가가치세예수금의 증가(감소)	344,415	4,251,366
해외사업장환산외환차이의 증가(감소)	18,089,732	(33,159,711)
퇴직금지급	(150,840,520)	(11,179,321)
기타충당부채의 증가(감소)	-	(21,973,910)
유동성 금융리스부채의 증가(감소)	-	(1,696,364)
비유동성 금융리스부채의 증가(감소)	-	(15,793,639)
사외적립자산의 증가(감소)	34,713,235	-
소 계	(4,752,355,710)	(2,244,988,791)
4. 합계(1+2+3)	(3,911,925,084)	(149,499,985)

(2) 비현금거래&cr 당분기와 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재 무활동거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
장기매출채권의 유동성대체	368,560,721	231,219,285
장기매입채무의 유동성대체	147,134,900	143,599,500
장기대여금의 유동성대체	18,400,000	15,000,000
장기차입금의 유동성 대체	-	500,000,000

&cr (3) 재무활동 에서 발생한 부채의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	기초	재무활동&cr 현금흐름에서 발생한 변동	비현금변동		기타변동&cr(주1)	기말
---	---	---	---	---	---	---
정부보조금&cr유무형자산&cr차감	공정가치 변동
---	---	---	---	---	---	---
전환사채	1,510,935,674	-	-	-	44,698,200	1,555,633,874
금융기관 차입금	30,061,034,645	89,305,558	-	-	13,472,000	30,163,812,203
파생상품부채	319,322,000	-	-	(43,886,000)	-	275,436,000
리스부채	82,523,655	(15,155,457)	-	-	1,232,699	68,600,897
정부보조금	46,930,262	-	(20,515,326)	-	-	26,414,936
재무활동으로부터의 총부채	32,020,746,236	74,150,101	(20,515,326)	(43,886,000)	59,402,899	32,089,897,910

(주1)	기타 변동에는 전환권의 조정, 환율변동효과 및 연구개발비 발생액 등이 포함되어 있습니다.

38. 우발부채 및 약 정사항&cr

(1) 연결실체는 계약이행보증 등과 관련하여 소프트웨어공제조합과 서울보증보험(주)로부터 각각 18,248,202,489원과 8,588,786,435원의 보증을 제공받고 있습니다. 한편,소프트웨어공제조합의 계약이행보증 등과 관련하여 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 315,985,097원이 담보로 제공되어 있습니다(주석 8 참조). &cr&cr(2) 연결실체는 당분기말 현재 (주)LG유플러스 차입금과 관련하여 서울보증보험(주)으로부터 1,000,000,000원, (주)하나은행 차입금과 관련하여 (주)신한은행으로부터 JPY 20,000,000의 지급보증을 제공받고 있습니다. &cr &cr (3) 연결실체는 당분기말 현재 (주)하나은행 차입금과 관련하여 500,000,000원의 정기예금을 담보로 제공하고 있 습니다(주석 6 및 주석 17참조). 또한, 당분기말 현재 차입금과 관련하여 (주)신한은행, (주)우리은행, (주)광주은행, 한국산업은행 및 중소기업은행은 연결실체의 토지, 건물 및 투자부동산에 대하여 각각 채권최고액 3,000,000,000원, 12,600,000,000원, 2,400,000,000원, 1,200,000,000원 및 1,290,000,000원의 근저당을 설정하고 있습니다(주석 17 참조). &cr

(4) 연결실체는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

원화약정			외화약정
금융기관	약정금액	비고	금융기관	약정금액	비고
---	---	---	---	---	---
(주)우리은행	8,500,000,000	장기차입금 관련	(주)신한은행	JPY 20,000,000	외화지급보증 한도
(주)광주은행	2,000,000,000	단기차입금 관련	(주)한국씨티은행	USD 2,000,000	외화지급보증 한도
엘지유플러스	1,000,000,000	단기차입금 관련	(주)우리은행	USD 5,400,000	외화지급보증 한도
(주)하나은행	5,500,000,000	단기차입금 관련	(주)우리은행	USD 900,000	기한부신용장 한도
(주)신한은행	4,000,000,000	단기차입금 관련	한국산업은행	USD 5,000,000	기한부신용장 한도
한국산업은행	9,000,000,000	단기차입금 관련
중소기업은행	1,990,000,000	단기차입금 관련
(주)한국씨티은행	3,000,000,000	단기차입금 관련

&cr(5) 당분기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.&cr &cr39. 후속사건&cr&cr2020년 04월 27일 연결실체는 기 발생한 전환사채 20억원에 해당하는 채권을 사채권자의 조기상환 청구로 인하여 상환하였습니다. &cr&cr

4. 재무제표

재무상태표
제 27 기 1분기말 2020.03.31 현재
제 26 기말 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 27 기 1분기말	제 26 기말
자산
유동자산	55,201,925,247	62,594,035,740
현금및현금성자산	7,582,379,155	11,771,501,515
단기금융상품	3,012,807,715	3,142,443,169
매출채권및기타채권	28,672,556,313	29,215,630,094
재고자산	14,271,865,260	17,229,455,080
당기법인세자산	28,754,175	0
기타유동금융자산	207,960,298	58,890,028
기타유동자산	1,425,602,331	1,176,115,854
비유동자산	52,126,726,687	52,725,436,032
장기금융상품	758,767,510	755,167,510
장기매출채권및기타채권	631,830,296	958,918,237
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	355,935,332	348,838,266
이연법인세자산	3,526,634,501	3,528,195,856
종속기업및관계기업투자	22,483,917,722	22,483,917,722
투자부동산	8,449,138,160	8,474,210,380
유형자산	13,569,666,281	13,719,354,707
무형자산	884,007,866	947,419,660
기타비유동금융자산	1,466,829,019	1,509,413,694
자산총계	107,328,651,934	115,319,471,772
부채
유동부채	37,761,220,554	45,721,189,122
매입채무및기타채무	9,649,860,061	17,280,456,281
단기차입금	24,045,633,874	24,000,935,674
당기법인세부채	443,421,479	2,197,942,459
유동충당부채	22,983,000	408,762,900
유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융부채	275,436,000	319,322,000
기타유동금융부채	578,059,050	0
기타유동부채	2,699,425,910	1,462,890,064
유동성금융리스부채	46,401,180	50,879,744
비유동부채	1,753,330,338	1,909,228,126
장기매입채무및기타채무	400,273,788	529,696,313
비유동충당부채	1,241,200,614	1,259,417,960
기타비유동금융부채	100,000,000	100,000,000
비유동금융리스부채	11,855,936	20,113,853
부채총계	39,514,550,892	47,630,417,248
자본
자본금	6,027,767,500	6,027,767,500
기타불입자본	32,574,012,986	33,694,235,551
이익잉여금(결손금)	29,204,142,147	27,964,408,775
기타자본구성요소	8,178,409	2,642,698
자본총계	67,814,101,042	67,689,054,524
자본과부채총계	107,328,651,934	115,319,471,772

포괄손익계산서
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 27 기 1분기		제 26 기 1분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
매출액	11,501,149,946	11,501,149,946	19,227,292,964	19,227,292,964
매출원가	8,183,758,797	8,183,758,797	13,063,766,643	13,063,766,643
매출총이익	3,317,391,149	3,317,391,149	6,163,526,321	6,163,526,321
판매비와관리비	4,432,986,409	4,432,986,409	4,967,711,666	4,967,711,666
영업이익(손실)	(1,115,595,260)	(1,115,595,260)	1,195,814,655	1,195,814,655
금융수익	136,803,090	136,803,090	80,407,881	80,407,881
금융원가	182,767,068	182,767,068	1,176,095,387	1,176,095,387
기타영업외수익	3,307,888,981	3,307,888,981	926,644,382	926,644,382
기타영업외비용	317,038,011	317,038,011	248,900,974	248,900,974
법인세비용차감전순이익(손실)	1,829,291,732	1,829,291,732	777,870,557	777,870,557
법인세비용	11,499,310	11,499,310	0	0
계속영업이익(손실)	1,817,792,422	1,817,792,422	777,870,557	777,870,557
당기순이익(손실)	1,817,792,422	1,817,792,422	777,870,557	777,870,557
기타포괄손익	5,535,711	5,535,711	5,323,002	5,323,002
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	5,535,711	5,535,711	5,323,002	5,323,002
기타포괄손익-공정가치지분상품 평가손익	5,535,711	5,535,711	5,323,002	5,323,002
총포괄손익	1,823,328,133	1,823,328,133	783,193,559	783,193,559
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	158	158	66	66
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	154	154	19	19

자본변동표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	기타불입자본	이익잉여금	기타자본구성요소	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (기초자본)	6,027,767,500	34,563,300,201	19,764,846,439	39,935,870	60,395,850,010
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	(1,441,981)	0	(1,441,981)
당기순이익(손실)	0	0	777,870,557	0	777,870,557
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	5,323,002	5,323,002
배당금지급	0	0	(585,962,600)	0	(585,962,600)
자기주식 거래로 인한 증감	0	0	0	0	0
2019.03.31 (기말자본)	6,027,767,500	34,563,300,201	19,955,312,415	45,258,872	60,591,638,988
2020.01.01 (기초자본)	6,027,767,500	33,694,235,551	27,964,408,775	2,642,698	67,689,054,524
회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0
당기순이익(손실)	0	0	1,817,792,422	0	1,817,792,422
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금	0	0	0	5,535,711	5,535,711
배당금지급	0	0	(578,059,050)	0	(578,059,050)
자기주식 거래로 인한 증감	0	(1,120,222,565)	0	0	(1,120,222,565)
2020.03.31 (기말자본)	6,027,767,500	32,574,012,986	29,204,142,147	8,178,409	67,814,101,042

현금흐름표
제 27 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지
제 26 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지
(단위 : 원)

	제 27 기 1분기	제 26 기 1분기
영업활동현금흐름	(2,971,527,650)	2,208,639,694
영업활동에서창출된현금흐름	(1,097,348,215)	2,342,580,089
이자수취	30,998,476	17,048,026
이자지급	(110,403,446)	(131,130,630)
법인세납부(환급)	(1,794,774,465)	(19,857,791)
투자활동현금흐름	(24,565,431)	(192,364,954)
단기금융상품의 처분	130,222,565	37,130,983
단기대여금의 감소	13,600,000	14,200,000
단기보증금의 감소	2,952,390	54,404,000
장기금융상품의 취득	(3,600,000)	(3,600,000)
장기대여금의 증가	(130,000,000)	(100,000,000)
유형자산의 취득	(32,575,186)	(190,265,337)
무형자산의 취득	(5,165,200)	(4,234,600)
재무활동현금흐름	(1,133,998,022)	(1,590,000,000)
장기차입금의 상환	0	(1,590,000,000)
자기주식의 취득	(1,120,222,565)	0
리스부채의 지급	(13,775,457)	0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(4,130,091,103)	426,274,740
외화환산으로 인한 현금의변동	(59,031,257)	73,664,431
현금및현금성자산의순증가(감소)	(4,189,122,360)	499,939,171
기초현금및현금성자산	11,771,501,515	9,152,376,207
기말현금및현금성자산	7,582,379,155	9,652,315,378

5. 재무제표 주석

주석

제 27 기 2020년 03월 31일 현재
제 26 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 누리텔레콤

1. 당사의 개요&cr&cr주식회사 누리텔레콤(이하 "당사")은 1994년 4월 18일에 설립되어 소프트웨어 제작 및 정보처리 용역업, 컴퓨터 및 주변기기 도소매업 및 게임업 등을 영위하고 있으며, 본사는 서울특별시 서초구 사평대로 16(방배동)에 위치하고 있습니다.&cr&cr한편, 당사는 2000년 8월 29일에 주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였으며, 당사의 설립시 자본금은 50,000천원이었으나, 수차례의 유상증자 및 무상증자를 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 6,027,768천원입니다. &cr&cr당분기말 현재 당사의 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	소유주식수	지분율
NURIFLEX HOLDINGS INC.	3,586,836주	29.75%
김영덕	621,400주	5.15%
고현순	517,234주	4.29%
기타	7,330,065주	60.81%
합 계	12,055,535주	100.00%

2. 재무제표 작성기준 &cr

동 재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표이며, 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도 재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차별도재무제표를 함께 이용하여야 합니다.&cr&cr중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일 합니다.&cr&cr3. 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr&cr 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다&cr.&cr- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr&cr'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 당사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr- 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr&cr개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 당사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr 4. 중 요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천&cr

당사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영진은 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 추정과 기초적인 가정은 계속하여 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래 기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래 기간에 인식됩니다.

보고기간종료일 이후 자산과 부채의 장부금액에 중요한 조정을 미칠 수 있는 유의적인 위험에 대한 주요 회계추정과 가정은 다음과 같습니다.&cr&cr1) 법인세 &cr당사는 보고기간종료일 현재까지의 영업활동의 결과로 미래에 부담할 것으로 예상되는 법인세효과를 추정하여 당기법인세 및 이연법인세로 인식하였습니다. 그러나 실제 미래 최종 법인세부담은 보고기간종료일 현재 인식한 관련 자산ㆍ부채와 일치하지 않을 수 있으며, 이러한 차이는 최종 법인세효과가 확정된 시점의 당기법인세 및 이연법인세자산ㆍ부채에 영향을 줄 수 있습니다. &cr&cr2) 금융상품의 공정가치&cr당사는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 당사는 보고기간종료일 현재 주요한 시장상황에 기초하여 다양한 평가기법의 선택 및 가정에 대한 판단을 하고 있습니다.&cr&cr3) 하자보수충당부채&cr당사는 매출대비 하자보수비용을 추정하여 하자충당부채를 계상하고 있습니다. 당사가 계상한 하자보수충당부채는 향후 발행될 하자보수비용을 추정한 것으로 실제 발생금액과 차이가 존재할 수 있습니다.

5. 부문정보 &cr &cr당사의 기업회계기준서 제1108호에 따른 보고부문이 단일부문으로 기업전체 수준에서의 부문별 정보는 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 당분기와 전분기 중 매출에 대한 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
AIMIR 제품군	9,159,707,981	16,214,816,848
RFID 제품군	362,217,384	771,297,869
NASCenter 제품군	45,633,312	49,623,064
보안솔루션	-	-
에너지공급솔루션(ESS)	1,230,380,607	2,068,165,183
기타	703,210,662	123,390,000
합 계	11,501,149,946	19,227,292,964

(2) 당분기와 전분기 중 지역별 매출에 대한 정보는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
국내매출	9,638,539,450	9,604,268,860
해외매출	1,862,610,496	9,623,024,104
합 계	11,501,149,946	19,227,292,964

&cr (3) 당기 중 당사 수익의 10% 이상을 차지하는 주요 거래처의 매 출 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
A사	7,313,767,804	4,976,011,689
B사	1,605,017,760	3,539,628,636
합 계	8,918,785,564	8,515,640,325

6. 사용제한 및 담보제공 금융자산 &cr &cr당분기말과 전기말 현재 사용이 제한되거나 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	종 류	금융기관	당분기말	전기말	제한내용
---	---	---	---	---	---
단기금융상품	기타단기금융상품(주1)	대신증권	5,253,521	132,443,169	자사주 신탁
기타단기금융상품(주1)	대신증권	7,554,194	-	자사주 신탁
합 계			12,807,715	132,443,169

(주1)	당사는 자사주 취득과 관련하여 해당 금융상품을 계약하였습니다. (주석 26 참조)

7. 매출채권및기타채권 &cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같으며, 상각후원가측정금융자산으로 분류되어 상각후원가로 측정됩니다. &cr1) 당분기말

(단위: 원)
구 분	총장부금액	손실충당금	현재가치할인차금	순장부금액
---	---	---	---	---
<유동자산>
매출채권	25,793,229,816	(2,693,250,235)	-	23,099,979,581
미수금	4,758,716,980	(859,280,414)	-	3,899,436,566
미수수익	25,479,520	-	-	25,479,520
유동성장기매출채권	1,686,202,135	-	(38,541,489)	1,647,660,646
소 계	32,263,628,451	(3,552,530,649)	(38,541,489)	28,672,556,313
<비유동자산>
매출채권	694,727,566	-	(62,897,270)	631,830,296
장기미수금	57,367,926	(57,367,926)	-	-
소 계	752,095,492	(57,367,926)	(62,897,270)	631,830,296
합 계	33,015,723,943	(3,609,898,575)	(101,438,759)	29,304,386,609

&cr2) 전기말

(단위: 원)
구 분	총장부금액	손실충당금	현재가치할인차금	순장부금액
---	---	---	---	---
<유동자산>
매출채권	26,976,061,763	(2,596,928,237)	-	24,379,133,526
미수금	5,590,886,522	(2,078,486,994)	-	3,512,399,528
미수수익	7,747,206	-	-	7,747,206
유동성장기매출채권	1,349,708,702	-	(33,358,868)	1,316,349,834
소 계	33,924,404,193	(4,675,415,231)	(33,358,868)	29,215,630,094
<비유동자산>
매출채권	1,056,563,394	-	(97,645,157)	958,918,237
장기미수금	57,367,926	(57,367,926)	-	-
소 계	1,113,931,320	(57,367,926)	(97,645,157)	958,918,237
합 계	35,038,335,513	(4,732,783,157)	(131,004,025)	30,174,548,331

&cr(2) 신용위험 및 손실충당금 &cr 매출채권및기타채권에 대한 평균 신용공여기간은 90일이며, 매출채권에 대해서 이자는 부과되지 아니합니다.

당사는 매출채권에 대해 항상 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 당사는 주요 거래처에 대한 채권에 대하여 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 손실충당금으로 설정하고, 소액 다수의 기타 거래처에 대한 채권에 대해서는 당사의 과거 3개년 연체전이율에 따라 추정된 금액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. 단, 매출채권 중 거래상대방의 파산, 법적절차 등 개별적으로 손상이 확인된 채권의 경우에는동일 거래상대방의 모든 채권에 대하여 회수가능액을 추정하여 손실충당금을 설정하고 있습니다.&cr

1) 당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다 .&cr ① 당분기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	90일 이하	91~180일	180~360일	360일 초과
---	---	---	---	---	---
매출채권	28,174,159,517	2,982,454,377	1,672,024,288	11,466,362,266	12,053,318,586
미수금	4,816,084,906	404,281,463	506,227,426	821,077,198	3,084,498,819
미수수익	25,479,520	25,479,520	-	-	-
합 계	33,015,723,943	3,412,215,360	2,178,251,714	12,287,439,464	15,137,817,405

② 전기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	90일 이하	91~180일	180~360일	360일 초과
---	---	---	---	---	---
매출채권	29,382,333,859	6,070,275,213	116,351,575	15,964,636,835	7,231,070,236
미수금	5,648,254,448	554,643,854	356,918,039	994,765,842	3,741,926,713
미수수익	7,747,206	7,747,206	-	-	-
합 계	35,038,335,513	6,632,666,273	473,269,614	16,959,402,677	10,972,996,949

2) 당분기와 전기 중 매출채권및기타채권에 대한 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기			전기
---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	미수수익	매출채권	미수금	미수수익
---	---	---	---	---	---	---
기초금액	2,596,928,237	2,135,854,920	-	1,539,246,466	749,142,267	27,887,994
기대신용손실	96,321,998	41,088,176	-	1,105,480,546	1,386,712,653	-
환입	-	(1,260,294,756)	-	-	-	-
제각(주1)	-	-	-	(47,798,775)	-	(27,887,994)
기말금액	2,693,250,235	916,648,340	-	2,596,928,237	2,135,854,920	-

(주1)	채권소멸시효가 완성된 금액을 제각한 것입니다.

당사는 매출채권 등의 회수가능성을 판단하는데 있어서 신용공여 개시일부터 보고기간말까지의 매출채권에 대한 신용등급의 변화를 고려하고 있습니다. 당사의 거래처는 다수이나 주요 거래처인 Electricity Company of Ghana(ECG)외 2개사 대한 매출채권 금액이 23,057,613,700원으로 신용위험의 집중도는 높은 편입니다.&cr&cr

8. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
지분증권
출자금	355,935,332	348,838,266
비상장주식	-	-
합 계	355,935,332	348,838,266

(2) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	지분율(%)	취득원가	누적평가손익&cr (주2)	장부금액
---	---	---	---	---	---
당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
출자금
소프트웨어공제조합(주1)	-	255,407,272	60,577,825	315,985,097	309,500,190
정보통신공제조합	-	19,249,527	3,999,519	23,249,046	22,788,087
한국정보산업협동조합	-	6,157,275	543,914	6,701,189	6,549,989
한국제1전력량계사업협동조합	-	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000
소 계		290,814,074	65,121,258	355,935,332	348,838,266
비상장주식
(주)넥스지(주3)	0.87%	54,636,120	(54,636,120)	-	-
합 계		345,450,194	10,485,138	355,935,332	348,838,266

(주1)	당분기말 및 전기말 현재 소프트웨어공제조합 출자금은 소프트웨어공제조합으로부터의 계약이행보증과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다 (주석 39 참조).
(주2)	당분기 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산에 대한 공정가치 평가증액 7,097,066원에 대하여, 법인세효과를 차감한 5,535,711원을 기타포괄손익으로 인식하였습니다.
(주3)	전기 중 동사에 대한 채권 중 일부가 회생결정에 따라 출자전환되어 취득하게 되었습니다.

&cr

9. 기타금융자산 &cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
대여금(주1)	57,600,000	927,270,520	52,800,000	815,670,520
보증금	143,137,638	539,558,499	6,090,028	693,743,174
파생상품자산(주2)	7,222,660	-	-	-
합 계	207,960,298	1,466,829,019	58,890,028	1,509,413,694

(주1)	대여금은 임직원 대여금과 종속기업 대여금으로 구성되어 있습니다.
(주2)	당사는 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하였으며, 그에 따른 평가 손익을 반영하였습니다.(주석 10 참조)

(2) 당분기와 전기 중 기타금융자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초금액	-	775,752,461
기대신용손실	-	-
환입	-	(676,286,576)
제각	-	(99,465,885)
기말금액	-	-

&cr10. 파생상품자산 &cr

당사는 매출계약의 환율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도계약을 국내 금융기관과 체결하고 있는 바, 환율변동으로 인한 현금흐름의 변동 위험을 헤지하는 위험회피회계를 적용한 당분기말 현재의 통화선도 평가내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 원)
구 분	금융기관	계약금액	만기일	평가이익(손실)
---	---	---	---	---
통화선도계약	우리은행	USD 458,105.17	2020-07-27	6,046,988
우리은행	USD 85,193.64	2020-08-27	1,175,672
합 계		USD 543,298.81		7,222,660

11. 재고자산 &cr

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말			전기말
---	---	---	---	---	---	---
취득원가	평가손실&cr 충당금	장부금액	취득원가	평가손실&cr 충당금	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
상 품	7,230,989,217	(792,403,308)	6,438,585,909	4,962,178,659	(792,403,308)	4,169,775,351
제 품	5,211,266,991	(555,220,084)	4,656,046,907	9,764,668,543	(214,092,855)	9,550,575,688
재공품	803,250,518	(426,163,916)	377,086,602	801,775,839	(426,163,916)	375,611,923
원재료	3,297,051,976	(496,906,134)	2,800,145,842	3,624,917,397	(496,906,134)	3,128,011,263
미착품	-	-	-	5,480,855	-	5,480,855
합 계	16,542,558,702	(2,270,693,442)	14,271,865,260	19,159,021,293	(1,929,566,213)	17,229,455,080

&cr당분기의 재고자산평가손실은 341,127,229 원 이며, 매출원가에 가산하였습니다.

12. 기타유동자산 &cr

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
선급금	1,049,353,492	723,150,468
정부보조금	(36,816,054)	(30,191,565)
손실충당금	(79,356,955)	(79,356,955)
소 계	933,180,483	613,601,948
선급비용	492,421,848	562,513,906
합 계	1,425,602,331	1,176,115,854

(2) 당분기와 전기 중 기타유동자산의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초금액	79,356,955	79,356,955
기대신용손실	-	-
제각	-	-
환입	-	-
기말금액	79,356,955	79,356,955

&cr

13 . 종속기업 투자 &cr &cr당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. &cr(1) 당분기말

(단위: 원)
회 사 명	소재지	주요 영업활동	지분율(%)	장부금액
---	---	---	---	---
(주)누리비스타	대한민국	분말야금제품 제조업	100	60,534,333
(주)누리빌	대한민국	인터넷 전자고지 및 소프트웨어 개발업	100	-
NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	일본	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	94	226,337,389
㈜모임스톤	대한민국	통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업	100	22,142,706,000
NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd.	베트남	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	100	54,340,000
합 계				22,483,917,722

(2) 전기말

(단위: 원)
회 사 명	소재지	주요 영업활동	지분율(%)	장부금액
---	---	---	---	---
(주)누리비스타(주1)	대한민국	분말야금제품 제조업	100	60,534,333
(주)누리빌	대한민국	인터넷 전자고지 및 소프트웨어 개발업	100	-
NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	일본	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	94	226,337,389
NURI TELECOM SA(PTY) LTD	남아프리카공화국	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	100	-
㈜모임스톤	대한민국	통신기기 및 소프트웨어 설계 및 개발, 제조, 판매업	100	22,142,706,000
NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd.	베트남	시스템 소프트웨어 개발 및 공급업	100	54,340,000
합 계				22,483,917,722

(주1)	전기 중 (주)누리비스타의 대여금의 출자전환을 통하여 2,309,119,700원의 종속기업 투자주식을 취득하였으며, 손상검사를수행하여 2,248,585,367원의 손상차손을 인식하였습니다.

14. 투 자부동산&cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말			전기말
---	---	---	---	---	---	---
취득원가	감가상각누계액	장부금액	취득원가	감가상각누계액	장부금액
---	---	---	---	---	---	---
토지	5,433,705,684	-	5,433,705,684	5,433,705,684	-	5,433,705,684
건물	4,011,555,450	(996,122,974)	3,015,432,476	4,011,555,450	(971,050,754)	3,040,504,696
합 계	9,445,261,134	(996,122,974)	8,449,138,160	9,445,261,134	(971,050,754)	8,474,210,380

(2) 당분기와 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기

(단위: 원)
구 분	기초 장부금액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감액	기말 장부금액
---	---	---	---	---	---	---
토지	5,433,705,684	-	-	-		5,433,705,684
건물	3,040,504,696	-	-	(25,072,220)		3,015,432,476
합 계	8,474,210,380	-	-	(25,072,220)	-	8,449,138,160

2) 전기

(단위: 원)
구 분	기초 장부금액	취득액	처분액	감가상각비	기타증감액(주1)	기말 장부금액
---	---	---	---	---	---	---
토지	5,855,330,703	-	-	-	(421,625,019)	5,433,705,684
건물	3,265,968,184	-	-	(100,288,885)	(125,174,603)	3,040,504,696
합 계	9,121,298,887	-	-	(100,288,885)	(546,799,622)	8,474,210,380

(주1) 전기 중 투자부동산 546,799,622원이 유형자산으로 대체되었습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 공정가치의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
토지	7,896,668,129	7,896,668,129
건물	3,711,865,715	3,737,555,759
합 계	11,608,533,844	11,634,223,888

(4) 당분기와 전분기 중 투자부동산 관련 수익(비용)은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
임대수익	122,032,500	123,390,000
운영/유지보수비용	31,315,298	30,874,217

(5) 담보로 제공된 자산&cr상기 투자부동산은 당사의 차입금과 관련하여 (주)신한은행, (주)우리은행 및 한국산업은행에 담보로 제공되어 있습니다 ( 주석 19 참조 ).

15. 유형자산 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr 1) 당분기 말

(단위: 원)
구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
---	---	---	---	---	---
토지	8,849,743,601	-	-	(196,000,000)	8,653,743,601
건물	3,944,898,213	(686,907,310)	-	(410,274,890)	2,847,716,013
구축물	109,272,727	(28,996,966)	-	-	80,275,761
기계장치	3,619,873,701	(1,969,679,165)	(809,893,673)	-	840,300,863
차량운반구	231,294,780	(194,406,164)	-	-	36,888,616
공기구비품	6,152,512,872	(5,144,085,604)	-	(75,299,065)	933,128,203
시설장치	705,614,318	(613,400,584)	-	-	92,213,734
기타의유형자산	33,850,000	(33,847,998)	-	-	2,002
부동산리스사용권자산	107,040,885	(64,939,257)	-	-	42,101,628
차량리스사용권자산	107,789,631	(64,493,771)	-	-	43,295,860
합 계	23,861,890,728	(8,800,756,819)	(809,893,673)	(681,573,955)	13,569,666,281

&cr2) 전기말

(단위: 원)
구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
---	---	---	---	---	---
토지	8,849,743,601	-	-	(196,000,000)	8,653,743,601
건물	3,944,898,213	(662,251,699)	-	(413,072,936)	2,869,573,578
구축물	109,272,727	(28,314,012)	-	-	80,958,715
기계장치	3,619,873,701	(1,914,011,370)	(809,893,673)	-	895,968,658
차량운반구	231,294,780	(186,537,786)	-	-	44,756,994
공기구비품	6,070,010,872	(5,046,307,994)	-	(30,596,015)	993,106,863
시설장치	705,614,318	(608,022,134)	-	-	97,592,184
기타의유형자산	33,850,000	(33,847,998)	-	-	2,002
부동산리스사용권자산	115,674,502	(84,300,719)	-	-	31,373,783
차량리스사용권자산	107,789,631	(55,511,302)	-	-	52,278,329
합 계	23,788,022,345	(8,619,105,014)	(809,893,673)	(639,668,951)	13,719,354,707

(2) 당분기와 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기

(단위: 원)
구 분	기초 장부금액	취득액	처분액	감가상각비&cr(주1)	정부보조금	기타증감액	기말 장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---
토지	8,653,743,601	-	-	-	-	-	8,653,743,601
건물	2,869,573,578	-	-	(24,655,611)	2,798,046	-	2,847,716,013
구축물	80,958,715	-	-	(682,954)	-	-	80,275,761
기계장치	895,968,658	-		(55,667,795)	-	-	840,300,863
차량운반구	44,756,994	-	-	(7,868,378)	-	-	36,888,616
공기구비품	993,106,863	32,575,186	-	(97,777,610)	5,223,764	-	933,128,203
시설장치	97,592,184	-		(5,378,450)	-	-	92,213,734
기타의유형자산	2,002	-	-	-	-	-	2,002
부동산리스사용권자산	31,373,783	20,084,931	-	(8,971,787)	-	(385,299)	42,101,628
차량리스사용권자산	52,278,329	-	-	(8,982,469)	-	-	43,295,860
합 계	13,719,354,707	52,660,117	-	(209,985,054)	8,021,810	(385,299)	13,569,666,281

(주1)	당기 중 건물 및 공기구비품 취득에 사용된 정부보 조금 중 각각 2,798,046원 및 5,223,764원이 감가상각비와 상계되었습니다.

2) 전기

(단위: 원)
구 분	기초 장부금액	회계정책&cr변경효과(주3)	취득액	처분액	감가상각비&cr(주1)	정부보조금	기타증감액&cr(주2)	기말 장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
토지	8,232,118,582	-	-	-	-	-	421,625,019	8,653,743,601
건물	2,831,829,240	-	-	-	(98,622,453)	11,192,188	125,174,603	2,869,573,578
구축물	83,690,533	-	-	-	(2,731,818)	-	-	80,958,715
기계장치	251,710,146	-	793,430,910	-	(149,275,716)	103,318	-	895,968,658
차량운반구	78,360,925	-	-	-	(33,603,931)	-	-	44,756,994
공기구비품	959,640,282	-	384,161,898	-	(363,963,828)	13,268,511	-	993,106,863
시설장치	17,400,000	-	89,569,000	-	(9,376,816)	-	-	97,592,184
기타의유형자산	2,002	-	-	-	-	-	-	2,002
부동산리스사용권자산	-	57,372,228	18,195,181	(385,299)	(43,808,327)	-	-	31,373,783
차량리스사용권자산	-	88,208,207	-	-	(35,929,878)	-	-	52,278,329
합 계	12,454,751,710	145,580,435	1,285,356,989	(385,299)	(737,312,767)	24,564,017	546,799,622	13,719,354,707

(주1)	전기 중 건물, 기계장치 및 공기구비품 취득에 사용된 정부보 조금 중 각각 11,192,188원, 103,318원 및 13,268,511원이 감가상각비와 상계되었습니다.
(주2)	전기 중 토지와 건물이 투자부동산으로부터 대체되었습니다.
(주3)	전기중 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 최초로 적용함에 따른 사용권자산 인식금액입니다.

한편, 유형자산 상각액의 각 계정별 배분 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
계정과목	당분기	전기
---	---	---
판관비의 유형자산상각비	59,562,918	244,378,344
판관비의 경상연구개발비	58,539,545	214,195,576
제조원가의 유형자산상각비	83,860,781	254,174,830
합 계	201,963,244	712,748,750

&cr(3) 담보로 제공된 자산&cr상기 유형자산 중 토지 및 건물은 당사의 시설자금차입금과 관련하여 (주)우리은행, 한국산업은행 및 중소기업은행에 담보로 제공되어 있습 니다( 주석 19 참조).&cr&cr

16. 무형자산 &cr&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내용은 다음과 같습니다.

1) 당분기말

(단위: 원)
구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
---	---	---	---	---	---
개발비	10,090,025,977	(2,401,846,704)	(7,688,179,273)	-	-
산업재산권	1,021,842,476	(595,652,880)	(29,166,666)	(36,374,080)	360,648,850
회원권	801,982,310	-	(459,292,087)	-	342,690,223
기타의무형자산	1,975,272,790	(1,756,605,076)	-	(37,998,921)	180,668,793
합 계	13,889,123,553	(4,754,104,660)	(8,176,638,026)	(74,373,001)	884,007,866

2) 전기말

(단위: 원)
구 분	취득원가	상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액
---	---	---	---	---	---
개발비	10,090,025,977	(2,401,846,704)	(7,688,179,273)	-	-
산업재산권	1,016,677,276	(560,515,859)	(29,166,666)	(36,089,382)	390,905,369
회원권	801,982,310	-	(459,292,087)	-	342,690,223
기타의무형자산	1,975,272,790	(1,712,426,287)	-	(49,022,435)	213,824,068
합 계	13,883,958,353	(4,674,788,850)	(8,176,638,026)	(85,111,817)	947,419,660

(2) 당분기와 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내용은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기

(단위: 원)
구 분	기초장부금액	취득액	처분액	상각비(주1)	정부보조금	손상차손	기말장부금액
---	---	---	---	---	---	---	---
산업재산권	390,905,369	5,165,200	-	(35,137,021)	(284,698)	-	360,648,850
회원권	342,690,223	-	-	-	-	-	342,690,223
기타의무형자산	213,824,068	-	-	(44,178,789)	11,023,514	-	180,668,793
합 계	947,419,660	5,165,200	-	(79,315,810)	10,738,816	-	884,007,866

(주1) 당분기 중 산업재산권 및 기타의무형자산의 취득에 사용된 정부보조금 중 각각 1,470,002원 및 11,023,514원이 무형자산상각비와 상계되었습니다.

&cr2) 전기

(단위: 원)
구 분	기초장부금액	취득액	처분액	상각비(주1)	정부보조금	손상차손	기말장부가액
---	---	---	---	---	---	---	---
산업재산권	383,666,030	136,355,451	-	(125,835,828)	(3,280,284)	-	390,905,369
회원권	342,690,223	-	-	-	-	-	342,690,223
기타의무형자산	363,805,266	2,760,000	-	(219,294,150)	66,552,952	-	213,824,068
합 계	1,090,161,519	139,115,451	-	(345,129,978)	63,272,668	-	947,419,660

(주1) 전기 중 산업재산권 및 기타의무형자산의 취득에 사용된 정부보조금 중 각각 5,282,906원 및 66,552,952원 이 무형자산상각비와 상계되었습니다.
(주2) 전기 중 손상차손을 인식한 실시권이 처분되어 무형자산처분이익 409,955,000원을 인식하였습니다. (주석 37 참조)

한편, 무형자산 상각액의 각 계정별 배분 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
계정과목	당분기	전기
---	---	---
판관비의 무형자산상각비	33,395,185	157,692,169
판관비의 경상연구개발비	33,427,109	115,601,951
합 계	66,822,294	273,294,120

17. 당기손익-공정가치측정 금융부채&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정 금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
전환사채에 내재된 전환권대가 및 조기상환청구권	275,436,000	319,322,000

(2) 당분기와 전기 중 당기손익-공정가치측정 금융부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초 금액	319,322,000	2,954,580,000
감소	-	(2,363,664,000)
평가 금액	(43,886,000)	(271,594,000)
기말 금액	275,436,000	319,322,000

(3) 당분기와 전분기 중 당기손익-공정가치측정 금융부채와 관련된 손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기

(단위: 원)
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
---	---	---	---	---
전환사채에 내재된 전환권대가 및 조기상환청구권	43,886,000	-	-	-

&cr2) 전분기

(단위: 원)
구 분	평가이익	평가손실	거래이익	거래손실
---	---	---	---	---
전환사채에 내재된 전환권대가 및 조기상환청구권	-	867,520,000	-	-

18. 매 입채무및기타채무 &cr&cr 당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말			전기말
---	---	---	---	---	---	---
총장부금액	현재가치&cr할인차금	순장부금액	총장부금액	현재가치&cr할인차금	순장부금액
---	---	---	---	---	---	---
<유동부채>
매입채무	6,347,207,024	-	6,347,207,024	11,308,081,650	-	11,308,081,650
미지급금	1,794,179,953	-	1,794,179,953	4,236,806,220	-	4,236,806,220
미지급비용	980,257,985	-	980,257,985	1,312,685,687	-	1,312,685,687
유동성장기매입채무	542,143,800	(13,928,701)	528,215,099	434,333,900	(11,451,176)	422,882,724
소 계	9,663,788,762	(13,928,701)	9,649,860,061	17,291,907,457	(11,451,176)	17,280,456,281
<비유동부채>
매입채무	440,162,800	(39,889,012)	400,273,788	587,297,700	(57,601,387)	529,696,313
소 계	440,162,800	(39,889,012)	400,273,788	587,297,700	(57,601,387)	529,696,313
합 계	10,103,951,562	(53,817,713)	10,050,133,849	17,879,205,157	(69,052,563)	17,810,152,594

&cr당사의 특정 재화구입에 대한 평균지급기일은 3개월입니다. 당사는 모든 채무를 지급기일내에 결제하는 재무위험관리정책을 가지고 있습니다.&cr&cr

19. 차입금 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
단기차입금	15,990,000,000	-	15,990,000,000	-
전환사채	1,555,633,874	-	1,510,935,674	-
장기차입금	6,500,000,000	-	6,500,000,000	-
합 계	24,045,633,874	-	24,000,935,674	-

(2) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
차입의 종류	차입처	이자율(%)	당분기말	전기말
---	---	---	---	---
일반자금	(주)신한은행	2.82%	1,000,000,000	1,000,000,000
2.14%	2,000,000,000	2,000,000,000
2.86%	1,000,000,000	1,000,000,000
중소기업은행	1.57%	1,200,000,000	1,200,000,000
(주)하나은행	2.23%	5,000,000,000	5,000,000,000
산업은행	2.66%	4,000,000,000	4,000,000,000
2.49%	1,000,000,000	1,000,000,000
시설자금	중소기업은행	1.02%	790,000,000	790,000,000
합 계			15,990,000,000	15,990,000,000

(3) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다 .

(단위: 원)
차입의 종류	차입처	이자율(%)	만 기	당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
시설자금	(주)우리은행	1.93	2020-04-06	6,500,000,000	6,500,000,000
소 계				6,500,000,000	6,500,000,000
차감 : 유동성대체				(6,500,000,000)	(6,500,000,000)
장기차입금 잔액				-	-

(4) 전환사채&cr1) 당분기말과 전기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	발행일	만기일	연이자율(%)	당분기말	전기말
---	---	---	---	---	---
제3회 무보증 사모전환사채	2017-04-27	2022-04-27	0%	2,000,000,000	2,000,000,000
차감 : 전환권조정				(444,366,126)	(489,064,326)
전환사채 잔액				1,555,633,874	1,510,935,674

(주1) 전기 중 전환사채의 조기상환청구가 이루어짐에 따라 액면 8,000,000,000원읜 전환사채가 조기 상환되었습니다.

2) 상기 전환사채의 발행내역은 다음과 같습니다.

구 분	내 용
사채의 명칭	제 3회 무보증사모전환사채
액면금액	10,000,000,000 원
발행가액	10,000,000,000 원
이자지급조건/보장수익률	사채는 표면이자율 및 보장수익률 0%. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자가 중도상환청구권을 행사할 경우, 사채발행일로부터 매매대금 지급기일전일까지 3개월 복리 연 3.0%의 이율
상환방법	전환되지 않거나 조기상환되지 않을 경우 만기일에 액면가액의 100%를 일시 상환
전환시 발행할 주식의 종류 및 주식수	기명식 보통주
전환청구기간	사채발행일 이후 1년이 경과한 날(2018년 4월 27일)로부터 만기일 1개월전(2022년 3월 27일)까지
전환가격(주1)	10,338원
사채권자에 의한 조기상환청구권	사채권자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 4월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있음.
발행자에 의한 조기상환청구권	발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2019년 4월 27일까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 사채를 매수인에게 매도하여야 함.

(주1)	전환사채의 전환가격은 시가를 하회하여 유상증자를 하거나 전환사채, 신주인수권부사채를 발행하는 경우, 무상증자, 주식배당, 액면분할, 시가 하락 등에 따라 전환비율이 조정될 수 있으며, 당분기말 현재 전환가격은 시가하락에 따라 7,237원으로 조정되었습니다.

한편, 전환사채에 포함된 내재파생상품(전환권대가 및 조기상환청구권)은 주계약인 사채에서 분리하여 당기손익-공정가치측정 금융부채로 인식하였으며 2019년 4월 27일부터 사채권자에 의한 조기상환청구가 가능함에 따라 전환사채는 유동부채로 분류하였습니 다( 주석 17 참조 ).

(5) 당분기말 현재 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
담보제공처	담보제공자산	장부가액	채권최고한도액
---	---	---	---
(주)신한은행	투자부동산(송도공장)	2,663,212,191	3,000,000,000
(주)우리은행	토지, 건물(방배동 토지, 건물)	10,520,816,008	10,200,000,000
투자부동산(방배동 토지, 건물)	5,785,925,969
투자부동산(송도공장)	2,663,212,191	2,400,000,000
한국산업은행	토지, 건물(방배동 토지, 건물)	10,520,816,008	1,200,000,000
투자부동산(방배동 토지, 건물)	5,785,925,969
중소기업은행	토지, 건물(나주공장)	980,643,336	1,290,000,000

&cr (7) 차입약정사항 : 주석 39 참조 .&cr &cr&cr 20. 기타금융부채 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
유 동	비유동	유 동	비유동
---	---	---	---	---
임대보증금	-	100,000,000	-	100,000,000
미지급배당금	578,059,050	-	-	-
합 계	578,059,050	100,000,000	-	100,000,000

&cr&cr21. 퇴직급여제도 &cr

당사는 자격요건을 갖춘 종업원들을 위해 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 당사의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있습니다. 종업원들이 확정기여형의 가득조건을 충족하기 전에 퇴사하는 경우에 당사가 지불해야 할 기여금은 상실되는 기여금만큼 감소하게 됩니다.

포괄손익계산서에 인식 된 총비용 184,830,620원은 퇴직급여제도에서 규정하고 있는 비율에 따라 당사가 퇴직급여제도에 납입할 기여금을 나타내고 있습니다. 당분기말 현재 2020년 보고기간에 해당하는 금액 중 미지급된 금액은 175,525,245원입니다.

22. 기타유동부채 &cr&cr당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
선수금	2,301,800,943	745,287,340
예수금	397,624,967	717,602,724
합 계	2,699,425,910	1,462,890,064

&cr&cr23. 리스부채&cr&cr(1) 당분기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기
---	---	---	---	---
유동	비유동	유동	비유동
---	---	---	---	---
부동산리스부채	12,652,287	-	15,033,922	1,293,584
차량리스부채	33,748,893	11,855,936	35,845,822	18,820,269
합 계	46,401,180	11,855,936	50,879,744	20,113,853

&cr(2) 당분기말 현재 리스부채와 관련된 미래 지급할 각 기간별 최소리스료의 총합계와 현재가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구분	당분기말			전기
---	---	---	---	---	---	---
최소리스료	이자비용	현재가치	최소리스료	이자비용	현재가치
---	---	---	---	---	---	---
1년 이내	48,592,734	2,191,554	46,401,180	53,840,918	2,961,174	50,879,744
1년 초과 5년 이내	12,045,455	189,519	11,855,936	20,572,728	458,875	20,113,853
합 계	60,638,189	2,381,073	58,257,116	74,413,646	3,420,049	70,993,597

&cr(3) 당분기말과 전기 중 리스부채 변동 내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기말

(단위: 원)
구분	기초	증가	감소	리스료	이자비용	유동성 대체	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
리스부채	50,879,744	-	-	(13,775,458)	1,038,977	8,257,917	46,401,180
비유동리스부채	20,113,853	-	-	-	-	(8,257,917)	11,855,936
합 계	70,993,597	-	-	(13,775,458)	1,038,977	-	58,257,116

&cr2) 전기말

(단위: 원)
구분	기초(주1)	증가	감소	리스료	이자비용	유동성 대체	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
리스부채	51,040,240	7,399,721	(388,111)	(64,227,284)	6,175,434	50,879,744	50,879,744
비유동리스부채	70,993,597					(50,879,744)	20,113,853
합 계	122,033,837	7,399,721	(388,111)	(64,227,284)	6,175,434	-	70,993,597

(주1) 전기에 기업회계기준서 제1116호 '리스'를 적용함에 따라 사용권자산과 함께 122,033,837원의 리스부채를 인식하였습니다.

24. 충당부채 &cr &cr 당분기와 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기			전기
---	---	---	---	---	---	---
판매보증(주1)	기타(주2)	합계	판매보증(주1)	기타(주2)	합계
---	---	---	---	---	---	---
기초	1,259,417,960	408,762,900	1,668,180,860	1,413,835,916	63,311,441	1,477,147,357
손익계산서 증(감):	-	-	-	-	-	-
추가 충당금 전입	-	-	-	-	408,762,900	408,762,900
미사용금액 환입	-	-	-	-	(13,311,441)	(13,311,441)
연중 사용액	18,217,346	385,779,900	403,997,246	154,417,956	50,000,000	204,417,956
기말	1,241,200,614	22,983,000	1,264,183,614	1,259,417,960	408,762,900	1,668,180,860
유동항목	-	22,983,000	22,983,000	-	408,762,900	408,762,900
비유동항목	1,241,200,614	-	1,241,200,614	1,259,417,960	-	1,259,417,960

(주1)	당사는 전력IOT 사업과 관련하여 프로젝트별 제품 납품후 30개월동안의 무상 AS보증을 고객에게 제공하고 있습니다. 당사는 이에 따라 매출 대비 판매보증비용을추정하여 판매비와관리비로 인식하고 동 금액을 판매보증충당부채를 계상하고 있습니다.
(주2)	당사는 향후 지급할 ETRI 기술료를 추정하여 기타충당부채로 계상하였습니다.

&cr

25. 자본금 &cr &cr(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
발행할 주식의 총수	30,000,000 주	30,000,000 주
1주당 액면금액	500 원	500 원
발행한 주식의 수: 보통주	12,055,535 주	12,055,535 주
자본금	6,027,767,500 원	6,027,767,500 원

(2) 당분기말과 전기말 현재 당사의 유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)
구 분	당분기	전기
---	---	---
발행주식수	12,055,535	12,055,535
자기주식	(757,550)	(494,354)
기말	11,297,985	11,561,181

당사는 당분기중 대신증권과 자사주 취득 신탁계약을 체결하고 자기주식 263,196주를 취득하였습니다.(주석 26 참조)&cr&cr

26. 기타불입자본 &cr&cr (1) 당분기말과 전기말 현재 기타불입자본의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
주식발행초과금	31,666,135,731	31,666,135,731
자기주식(주1)	(4,251,316,271)	(3,131,093,706)
자기주식처분이익	1,736,062,100	1,736,062,100
기타자본잉여금	3,423,131,426	3,423,131,426
합 계	32,574,012,986	33,694,235,551

(주1)	당사는 당분기말 현재 자사주식의 가격안정화를 위하여 보통주 757,550주를 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 당분기 중 대신증권과 자사주 취득 신탁계약을 체결하고 자기주식 263,196주를 1,120,222,565원에 취득하였습니다.

&cr (2) 당분기와 전기 중 자기주식을 제외한 기타불입자본의 변동내역은 없습니다.

27. 이익잉여금 &cr &cr (1) 당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
1. 법정적립금	366,402,165	308,596,260
이익준비금(주1)	366,402,165	308,596,260
2. 임의적립금	2,550,000,000	2,550,000,000
기업합리화적립금(주2)	1,850,000,000	1,850,000,000
기업발전적립금	700,000,000	700,000,000
연구인력개발준비금(주2)	-	-
3. 미처분이익잉여금	26,287,739,982	25,105,812,515
합 계	29,204,142,147	27,964,408,775

(주1)	당사는 상법의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당목적으로 사용될 수 없으며 자본전입 또는 결손보전에만 사용이 가능합니다.
(주2)	당사는 조세특례제한법의 규정에 따라 기업합리화적립금 및 연구인력개발준비금을 이익잉여금의 처분에 의하여 적립하고 있으며, 동 준비금의 적립과 처분은 관계법률의 규정에 의하고 있습니다.

(2) 당분기와 전기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초금액	27,964,408,775	19,764,846,439
회계정책 변경(주1)	-	(4,002,213)
당기순이익	1,817,792,422	8,789,527,149
배당금지급	(578,059,050)	(585,962,600)
기말금액	29,204,142,147	27,964,408,775

(주1)	당사는 전기에 기업회계기준서 제 1116호 '리스'를 적용하여 사용권자산 및 부채를 인식함에 따라 발생한 자산 및 부채의 차액을 이익잉여금에서 조정하였습니다.

28. 기타자본구성요소&cr&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	8,178,409	2,642,698

(2) 당분기와 전기 중 기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전기
---	---	---
기초	2,642,698	39,935,870
평가	7,097,066	(47,811,759)
법인세효과	(1,561,355)	10,518,587
기말	8,178,409	2,642,698

&cr

29. 수익 &cr &cr당분기와 전분기 중 당사의 계속영업으로부터 발생한 수익 중 영업손익으로 분류되는 수익의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
재화의 판매로 인한 수익	9,718,560,585	15,975,209,258
용역의 제공으로 인한 수익	628,387,873	2,888,999,818
기타	1,154,201,488	363,083,888
합 계	11,501,149,946	19,227,292,964

30. 판매비와 관리비&cr&cr 당분기와 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
급여	957,291,519	1,237,378,098
퇴직급여	94,851,150	77,808,790
복리후생비	47,294,847	43,143,629
접대비	88,747,356	178,360,191
여비교통비	104,071,466	166,754,108
통신비	7,365,104	15,517,508
수도광열비	20,004,459	24,934,047
세금과공과	44,730,826	36,609,130
감가상각비	59,562,918	58,493,587
투자부동산감가상각비	25,072,220	26,019,980
임차료	51,211,931	46,608,395
보험료	79,437,543	58,456,081
차량유지비	4,337,455	4,647,093
운반비	246,055,557	1,121,139,817
교육훈련비	1,050,000	11,995,000
도서인쇄비	6,333,013	7,296,810
소모품비	13,394,645	34,635,452
지급수수료	720,152,930	360,229,018
해외시장개척비	93,821,452	66,942,974
대손상각비	96,321,998	(273,748,677)
무형자산상각비	33,395,185	36,187,959
외주용역비	284,463,272	507,641,682
판매보증충당부채 전입액	-	2,722,500
경상연구개발비	1,354,019,563	1,117,938,494
합 계	4,432,986,409	4,967,711,666

31. 금융수익 및 금융원가&cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
금융수익
이자수익	85,694,430	80,407,881
파생상품평가이익	51,108,660	-
소 계	136,803,090	80,407,881
금융원가
이자비용	182,767,068	308,575,387
파생상품평가손실	-	867,520,000
소 계	182,767,068	1,176,095,387
순 금융손익	(45,963,978)	(1,095,687,506)

(2) 당분기와 전분기 중 자산의 범주별 금융손익의 내역은 다음과 같습니다.&cr1) 당분기

(단위: 원)
구 분	당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산	상각후원가&cr금융자산	기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr금융자산	상각후원가측정금융부채	당기손익&cr 공정가치측정&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---	---
당기손익 인식
이자수익	-	85,694,430	-	-	-	85,694,430
이자비용	-	-	-	182,767,068	-	182,767,068
파생상품평가이익	7,222,660	-	-	-	43,886,000	51,108,660
파생상품평가손실	-	-	-	-	-	-

&cr2) 전분기

(단위: 원)
구 분	당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산	상각후원가&cr금융자산	기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr금융자산	상각후원가측정금융부채	당기손익&cr 공정가치측정&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---	---
당기손익 인식
이자수익	-	80,407,881	-	-	-	80,407,881
이자비용	-	-	-	308,575,387	-	308,575,387
파생상품평가이익	-	-	-		-	-
파생상품평가손실	-	-	-		867,520,000	867,520,000

&cr

32. 기타영업외수익 및 기타영업외비용 &cr&cr (1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
외환차익	64,633,722	111,090,712
외화환산이익	1,434,332,106	640,911,917
유형자산처분이익	-	-
무형자산처분이익	-	-
배당금수익	-	-
수수료수익	539,410,221	-
대손충당금환입	1,260,294,756	-
매출채권처분이익	-	147,466,602
잡이익	9,218,176	27,175,151
합 계	3,307,888,981	926,644,382

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
외환차손	54,174,630	36,725,076
외화환산손실	211,981,219	158,162,672
기타의대손상각비	41,088,176	49,572,401
기부금	1,000,000	-
매출채권처분손실	7,653,300	-
잡손실	1,140,686	4,440,825
합 계	317,038,011	248,900,974

33. 법인 세 비용&cr &cr (1) 당분기와 전분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
법인세부담액(법인세추납액 환급액 포함)	11,499,310	-
일시적차이로 인한 이연법인세 변동액	1,561,355	1,501,359
총 법인세효과	13,060,665	1,501,359
기타포괄손익으로 인식된 법인세비용(주1)	(1,561,355)	(1,501,359)
법인세비용	11,499,310	-

(주1) 당분기와 전분기 중 기타포괄손익으로 인식된 법인세의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기		전분기
---	---	---	---	---
세전금액	법인세효과	세전금액	법인세효과
---	---	---	---	---
기타포괄손익-공정가치지분상품평가이익	7,097,066	(1,561,355)	6,824,361	(1,501,359)

34. 비용의 성격별 분류 &cr &cr 당분기와 전분기 중 발생한 비용을 성격별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
재고자산의 변동	2,957,589,820	3,849,202,914
원재료 및 상품매입액	4,560,228,204	5,308,022,443
종업원급여 및 복리후생비	1,929,004,040	1,998,132,749
퇴직급여	184,830,620	136,155,820
감가상각비와 무형자산상각비	293,857,758	247,145,778
지급수수료	837,314,764	856,509,914
외주용역비	393,608,071	690,891,356
기타비용	1,460,311,929	4,945,417,335
합계(주1)	12,616,745,206	18,031,478,309

(주1) 포괄손익계산서상의 매출원가 및 판매비와관리비를 합한 금액입니다.

3 5. 주당 손 익&cr &cr (1) 당분기와 전분기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
분기순이익	1,817,792,422	777,870,557
가중평균유통보통주식수(주1)	11,516,193 주	11,719,252 주
기본주당이익(손실)	158	66

(주1)

가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
가중평균발행주식수	12,055,535	12,055,535
가중평균자기주식수	(539,342)	(336,283)
가중평균유통보통주식수	11,516,193	11,719,252

(2) 희석주당이익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 당분기와 전분기의 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
희석분기순이익(주1)	1,812,792,263	253,903,337
희석가중평균유통보통주식수(주2)	11,792,551 주	13,101,040 주
희석주당이익	154	19

(주1)

당분기와 전분기의 희석분기순이익의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
분기순이익	1,817,792,422	777,870,557
전환사채 관련 손익(법인세효과 고려 후)
이자비용	34,864,596	152,698,380
파생상품평가손익	(39,864,755)	(676,665,600)
사채상환손익	-	-
소 계	(5,000,159)	(523,967,220)
희석분기순이익	1,812,792,263	253,903,337

(주2)

당분기와 전분기의 가중평균희석유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
가중평균유통보통주식수	11,516,193	11,719,252
전환사채의 전환(*)	276,358	1,381,788
가중평균희석유통보통주식수	11,792,551	13,101,040

(*) 전환사채가 보통주로 전환되었다고 가정한 가중평균유통보통주식수의 증가입니다.

&cr&cr36. 위 험관리&cr &cr(1) 자본위험관리&cr당사는 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 당사의 전반적인 전략은 2019년과 변동이 없습니다.&cr&cr당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 당사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아닙니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
부채	39,514,550,892	47,630,417,248
자본	67,814,101,042	67,689,054,524
부채비율	58.27%	70.37%

(2) 금융위험관리&cr1) 금융위험관리목적&cr당사는 금융상품과 관련하여 시장위험(이자율변동위험, 환율변동위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다.

2) 이자율위험&cr당사의 이자율위험은 미래시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있으며 동 사항이 당사의 손익에 미치는 영향은 적은 것으로 판단됩니다.&cr

3) 환율변동위험&cr당사는 제품 매출 및 원자재 수입 거래 등과 관련하여 주로 USD, NOK, GBP, EUR, GHS, CAD, VND의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 당사의 외화금융자산 및 외화금융부채의 내역은 다음과 같습니다. &cr① 당분기말

(단위: USD, EUR, NOK, GBP, GHS, CAD, VND)
구 분	USD	EUR	NOK	GBP	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---	---
외화금융자산
현금및현금성자산	148,409	-	3,946,910	-	21,327	-	-
단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-
매출채권및기타채권	21,475,659	4,395	1,066,183	540	41,311	-	16,321,294,605
기타금융자산	2,710	-	-	-	-	-	-
합 계	21,626,778	4,395	5,013,092	540	62,638	-	16,321,294,605
외화금융부채
매입채무및기타채무	1,755,922	262,212	55,961	360	1,829,506	22,776	-
합 계	1,755,922	262,212	55,961	360	1,829,506	22,776	-

&cr② 전기말

(단위: USD, EUR, NOK, GHS, CAD, VND)
구 분	USD	EUR	NOK	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---
외화금융자산
현금및현금성자산	182,500		6,332,177	841,162	-	-
단기금융상품				-	-	-
매출채권및기타채권	22,042,260	10,880	2,008,451	41,311	-	18,247,068,105
기타금융자산	5,260	-	-	-	-	-
합 계	22,230,020	10,880	8,340,627	882,473	-	18,247,068,105
외화금융부채
매입채무및기타채무	2,704,121	34,742	76,300	3,829,506	22,776	-
합 계	2,704,121	34,742	76,300	3,829,506	22,776	-

당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 10% 약세시 환율변동이 손익 및 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr&cr① 당분기말

(단위: 원)
구 분	USD	EUR	NOK	GBP	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---	---
순이익 증가(감소)	2,429,410,820	(38,998,871)	57,537,427	3,104	(37,568,918)	(1,963,491)	84,381,093
자본 증가(감소)	2,429,410,820	(38,998,871)	57,537,427	3,104	(37,568,918)	(1,963,491)	84,381,093

② 전기말

(단위: 원)
구 분	USD	EUR	NOK	GHS	CAD	VND
---	---	---	---	---	---	---
순이익 증가(감소)	2,260,708,622	(3,623,822)	108,518,880	(59,650,906)	(2,019,247)	91,235,341
자본 증가(감소)	2,260,708,622	(3,623,822)	108,518,880	(59,650,906)	(2,019,247)	91,235,341

&cr상기 민감도 분석은 당기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. &cr

4) 신용위험관리&cr신용위험은 계약상대방이 계약서상의 의무를 불이행하여 회사에 재무적 손실을 미칠위험을 의미합니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있으나, 은행 및 금융기관의 경우 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다. 당사는 거래상대방에 대한개별적인 위험 한도 관리정책은 보유하고 있지 않습니다.&cr

한편, 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말	전기말
---	---	---
금융보증계약(주1)	226,166,000	212,694,000

(주1) 금융보증계약과 관련된 당사의 최대노출정도는 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대금액입니다.

신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. &cr

5) 유동성위험

당사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 당사의 경영진은 영업활동에서 발생하는 현금흐름과 보유금융자산으로 금융부채의 상환이 가능하다고 판단하고 있습니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기에 따른 만기분석 내역은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년	3년~5년
---	---	---	---	---	---	---
매입채무및기타채무	10,050,133,849	10,050,133,849	9,649,860,061	400,273,788	-	-
차입금	24,045,633,874	24,612,843,127	24,612,843,127	-	-	-
당기손익-공정가치측정금융부채	275,436,000	275,436,000	275,436,000	-	-	-
기타금융부채	678,059,050	678,059,050	578,059,050	100,000,000	-	-
리스부채	58,257,116	60,638,189	48,592,734	12,045,455	-	-
금융보증부채	-	226,166,000	226,166,000	-	-	-
합 계	35,107,519,889	35,903,276,215	35,390,956,972	512,319,243	-	-

&cr② 전기말

(단위: 원)
구 분	장부금액	계약상 현금흐름	1년이내	1년~2년	2년~3년	3년~5년
---	---	---	---	---	---	---
매입채무및기타채무	17,810,152,594	17,810,152,594	17,280,456,281	529,696,313	-	-
차입금	24,000,935,674	24,736,136,141	22,736,136,141	-	2,000,000,000	-
당기손익-공정가치측정금융부채	319,322,000	319,322,000	319,322,000	-	-	-
기타금융부채	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-
리스부채	70,993,597	74,413,646	53,840,918	20,572,728	-	-
금융보증부채	-	212,694,000	212,694,000	-	-	-
합 계	42,301,403,865	43,252,718,381	40,602,449,340	650,269,041	2,000,000,000	-

&cr상기 만기분석은 장부금액을 기초로 당사가 지급하여야 하는 가장 빠른 만기일에 근거하여 작성되었습니다. 한편, 금융보증계약에 대하여 상기에 포함된 금액은 피보증인이 보증금액 전액을 청구한다면 당사가 계약상 지급하여야 할 최대금액입니다. 보고기간말 현재의 예측에 근거하여 당사는 금융보증계약에 따라 보증금액을 지급할 가능성보다 지급하지 않을 가능성이 더 높다고 판단하고 있습니다. 그러나 피보증인이 보유하고 있는 금융채권에 신용손실이 발생할 가능성에 의하여 피보증인이 보증계약상 당사에 지급을 청구할 확률이 변동할 수 있기 때문에 상기 추정은 변동될 수 있습니다.

(3) 금융상품의 공정가치&cr 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.&cr① 당분기말

(단위: 원)
구 분	당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산	상각후원가측정&cr 금융자산	기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산	상각후원가측정&cr 금융부채	당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산		7,582,379,155	-	-	-	7,582,379,155
장단기금융상품		3,771,575,225	-	-	-	3,771,575,225
매출채권및기타채권		29,304,386,609	-	-	-	29,304,386,609
기타포괄손익-공정가치측정금융자산		-	355,935,332	-	-	355,935,332
기타금융자산		1,667,566,657	-	-	-	1,667,566,657
파생상품자산	7,222,660	-	-	-		7,222,660
합 계	7,222,660	42,325,907,646	355,935,332	-	-	42,689,065,638
<금융부채>
매입채무및기타채무	-		-	10,050,133,849	-	10,050,133,849
차입금	-		-	24,045,633,874	-	24,045,633,874
당기손익-공정가치측정금융부채	-		-	-	275,436,000	275,436,000
기타금융부채	-		-	678,059,050	-	678,059,050
리스부채	-		-	58,257,116	-	58,257,116
합 계	-		-	34,832,083,889	275,436,000	35,107,519,889

② 전기말

(단위: 원)
구 분	상각후원가측정&cr 금융자산	기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산	상각후원가측정&cr 금융부채	당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	11,771,501,515	-	-	-	11,771,501,515
장단기금융상품	3,897,610,679	-	-	-	3,897,610,679
매출채권및기타채권	30,174,548,331	-	-	-	30,174,548,331
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	348,838,266	-	-	348,838,266
기타금융자산	1,568,303,722	-	-	-	1,568,303,722
합 계	47,411,964,247	348,838,266	-	-	47,760,802,513
<금융부채>
매입채무및기타채무	-	-	17,810,152,594	-	17,810,152,594
차입금	-	-	24,000,935,674	-	24,000,935,674
당기손익-공정가치측정금융부채	-	-	-	319,322,000	319,322,000
기타금융부채	-	-	100,000,000	-	100,000,000
리스부채	-	-	70,993,597	-	70,993,597
합 계	-	-	41,982,081,865	319,322,000	42,301,403,865

2) 당분기말과 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
공정가치로 인식된 금융자산:
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	355,935,332	355,935,332	348,838,266	348,838,266
파생상품자산	7,222,660	7,222,660	-	-
소 계	363,157,992	363,157,992	348,838,266	348,838,266
상각후원가로 인식된 금융자산:
현금및현금성자산	7,582,379,155	(*)	11,771,501,515	(*)
장단기금융상품	3,771,575,225	(*)	3,897,610,679	(*)
매출채권	25,379,470,523	(*)	26,654,401,597	(*)
미수금	3,899,436,566	(*)	3,512,399,528	(*)
미수수익	25,479,520	(*)	7,747,206	(*)
대여금	984,870,520	(*)	868,470,520	(*)
보증금	682,696,137	(*)	699,833,202	(*)
소 계	42,325,907,646	(*)	47,411,964,247	(*)
합 계	42,689,065,638	(*)	47,760,802,513	(*)
<금융부채>
공정가치로 인식된 금융부채:
당기손익-공정가치측정 금융부채	275,436,000	275,436,000	319,322,000	319,322,000
상각후원가로 인식된 금융부채:
매입채무	7,275,695,911	(*)	12,260,660,687	(*)
미지급금	1,794,179,953	(*)	4,236,806,220	(*)
미지급비용	980,257,985	(*)	1,312,685,687	(*)
차입금	24,045,633,874	(*)	24,000,935,674	(*)
미지급배당금	578,059,050	(*)	-	(*)
임대보증금	100,000,000	(*)	100,000,000	(*)
리스부채	58,257,116	(*)	70,993,597	(*)
소 계	34,832,083,889	(*)	41,982,081,865	(*)
합 계	35,107,519,889	(*)	42,301,403,865	(*)

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

3) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
---	---	---	---	---
당분기말
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	-	-	355,935,332	355,935,332
파생상품자산	-	-	7,222,660	7,222,660
파생상품부채	-	-	275,436,000	275,436,000
전기말
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	-	-	348,838,266	348,838,266
파생상품부채	-	-	319,322,000	319,322,000

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

구분	투입변수
수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
수준2	수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
수준3	자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

당사의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

구 분		공정가치 산정방법
당기손익-공정가치&cr측정금융자산/부채	매도청구권,&cr조기상환청구권	전환사채 등에 내재된 사채권자의 발행회사에 대한 조기상환 청구권 및 발행회사 등이 사채권자에 대해 가지는 매도청구권 등의 옵션가치는 옵션 행사가능 시기에 일반채(Straight Bond)의 가치와 옵션 행사가액을 비교하여, 이를 평가기준일 시점으로 할인하여 평가하였습니다.
전환권대가	전환사채 등에 내재된 전환권의 공정가치는 이항모형(Binomial Tree Model)을 사용하여 측정하였으며, 이항모형 적용을 위하여 옵션의 최적행사시점을 추정하였습니다.
기타포괄손익-&cr공정가치측정&cr금융자산	비상장주식 등	비상장주식의 공정가치는 미래예상되는 현금흐름을 보고기간종료일 현재로 할인한 금액에 의하여 결정됩니다. 다만, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분한 경우, 입수가능한 정보의 수준에서 순자산가치법, 원가법 등 최선의 추정치를 사용하여 공정가치를측정하였습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 상계되는 금융자산과 금융부채 및 향후 실행가능한 상계약정 등은 없습니다.&cr

37. 특수관계자거래 &cr&cr (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

특수관계구분	회 사 명
지배기업	NURIFLEX HOLDINGS INC.
지배기업의 종속회사	NURI SYSTEMS LIMITED
종속기업(주1)	(주)누리비스타, (주)누리빌, NURI Telecom Co., Ltd., JAPAN, (주)모임스톤,&cr NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd.
기타(주2)	(주)누리웍스, NURI FLEX LIMITED(HK)

(주1) 전기 중 NURI TELECOM SA(PTY) LTD. 의 사업장 폐쇄가 결정되어 해당 사업장은 2019년 6월 28일&cr 폐업신고를 하였습니다.
(주2) 종속기업인 (주)모임스톤의 종속기업인 NURI FLEX LIMITED(HK)가 기타의 특수관계자에 포함되었습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
특수관계 구분	회사명	거래내용	당분기	전분기
---	---	---	---	---
지배기업의 종속회사	NURI SYSTEMS LIMITED	지급수수료	442,691,791	144,043,608
매출	1,605,017,760	-
종속기업	(주)누리비스타	임대료수입	19,500,000	19,500,000
이자수익	7,293,389	17,895,891
(주)누리빌	임대료수입	8,871,000	13,041,000
NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	외주용역비	-	173,546,345
NURI TELECOM SA(PTY) LTD	이자수익	-	1,639,429
NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd.	외주용역비	189,559,090	176,009,798
소모품비	-	4,188,732
(주)모임스톤	임대료수입	52,708,500	48,430,500
매출	61,305,000	14,000,000
기타	(주)누리웍스	임대료수입	609,000	2,074,500

(3) 당분기말과 전기말 현재 당사의 특수관계회사와의 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기말

(단위: 원)
특수관계 구분	회사명	채 권					채 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	미수수익	대여금	선급금	매입채무	미지급금	선수금
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
지배기업	NURIFLEX HOLDINGS INC.	-	-	-	-	-	-	19,634,906	-
지배기업의 종속회사	NURI SYSTEMS LIMITED	2,528,292,787	1,037,964,579	-	-	-	-	5,427,073	-
종속기업	(주)누리비스타	7,150,000	350,950,500	7,293,389	730,000,000	-	-	-	-
(주)누리빌	3,252,700	304,829	-	-	-	-	-	-
NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	-	-	-	-	-	-	-	-
NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd.	843,810,931	-	-	-	214,344,000	-	46,919,268	-
(주)모임스톤	51,534,450	3,254,064	-	-	-	-	-	199,200,000
기타	(주)누리웍스	18,680,750	5,317,592	-	-	-	-	-	-

&cr2) 전기말

(단위: 원)
특수관계 구분	회사명	채 권					채 무
---	---	---	---	---	---	---	---	---
매출채권	미수금	미수수익	대여금	선급금	매입채무	미지급금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
지배기업	NURIFLEX HOLDINGS INC.	-	-	-	-	-	-	20,192,468
지배기업의 종속회사	NURI SYSTEMS LIMITED	1,252,267,403	983,006,435	-	-	-	-	5,166,222
종속기업	(주)누리비스타	7,150,000	350,950,500	-	630,000,000	-	-	26,829,080
(주)누리빌	4,781,700	315,209	-	-	-	-	-
NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	-	-	-	-	-	-	-
NURI TELECOM SA(PTY) LTD (주1)	-	-	-	-	-	-	-
NURI TELECOM VIETNAM Co., Ltd.	912,353,406	-	-	-	-	-	126,530,660
(주)모임스톤	19,747,750	3,008,411	-	-	-	-	-
기타	(주)누리웍스	18,010,850	5,248,024	-	-	-	-	-
NURI FLEX LIMITED(HK)	-	-	-	-	-	-	-

(주1) 전기 중 NURI TELECOM SA(PTY) LTD. 의 사업장 폐쇄가 결정되어 해당 사업장은 6월 28일 폐업신고를 하였습니다. 폐업 당시 채권잔액은 매출채권 47,798,775 원, 미수수익 27,887,994원 및 대여금 99,465,885원이며, 채권잔액은 손실충당금과 상계하여 제각처리 되었습니다.

&cr

(4) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. &cr1) 당분기

(단위: 원)
특수관계 구분	회사명	거래내역	기초	증가	감소	당기말
---	---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)누리비스타	대여	630,000,000	100,000,000	-	730,000,000

&cr2) 전기

(단위: 원)
특수관계 구분	회사명	거래내역	기초	증가	감소(주1)	전기말
---	---	---	---	---	---	---
종속기업	(주)누리비스타	대여	1,570,000,000	1,280,000,000	(2,220,000,000)	630,000,000
종속기업	NURI TELECOM SA(PTY) LTD	대여	99,465,885	-	(99,465,885)	-

(주1) 전기 중 (주)누리비스타 대여금의 출자전환을 통하여 대여금이 감소하였습니다.

&cr상기 특수관계자 거래와 관련하여 당분기말 및 전기말 현재 당사가 인식한 손실충당금은 각각 798,597,110원 및 756,639,034원이며, 당분기 및 전기 현재 당사가 인식한 대손상각비는 41,958,076원 및 131,706,237원 입니다. 한편, 당사는 전기 중 사업장이 폐쇄된 NURI TELECOM SA(PTY) LTD의 채권에 대한 손실충당금 175,152,654원은 관련 채권을 제각처리함에 따라 채권과 상계되었습니다.

(5) 당해 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원을 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보수금액은다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
단기급여	110,498,179	106,380,985
퇴직급여	9,155,610	8,714,730
합 계	119,653,789	115,095,715

(6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: JPY, USD)
구 분	특수관계자	지급보증액	차입금	차입처
---	---	---	---	---
지급보증	NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	JPY 20,000,000	JPY 20,000,000	(주)하나은행

(7) 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원, JPY, USD)
구 분	특수관계자	보증금액	관련 차입금 등
---	---	---	---
지급보증	대표이사	2,388,000,000	중소기업은행 단기차입금
1,500,000,000	(주)신한은행 단기차입금
6,240,000,000	㈜한국씨티은행 무역금융 및 외화지급보증
6,000,000,000	KEB하나은행 단기차입금
6,000,000,000	KDB산업은행
JPY 24,000,000	(주)신한은행 외화지급보증
USD 2,880,000.0	(주)우리은행 외화지급보증
USD 480,000.0	(주)우리은행 기한부 신용장
USD 6,000,000.0	한국산업은행 기한부 신용장
240,000,000	중소기업은행 법인카드

38. 영업활동에서 창출된 현금흐름 &cr &cr(1) 당분기와 전분기 중 영업활동에서 인한 현금흐름의 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
1. 당기순이익(손실)	1,817,792,422	777,870,557
2. 조정항목
이자비용	182,767,068	308,575,387
재고자산평가손실	341,127,229	-
감가상각비	201,963,244	154,239,846
투자부동산감가상각비	25,072,220	26,019,980
무형자산상각비	66,822,294	66,885,952
대손상각비	96,321,998	(273,748,677)
외화환산손실	211,981,219	158,162,672
파생상품평가손실	-	867,520,000
판매보증충당부채 전입액	-	2,722,500
기타의대손상각비	41,088,176	49,572,401
사채상환손실	-	-
기타영업외손실	-	689,422,797
법인세비용(수익)	11,499,310	-
이자수익	(85,694,430)	(80,407,881)
외화환산이익	(1,434,332,106)	(640,911,917)
대손충당금환입	(1,260,294,756)	-
파생상품평가이익	(51,108,660)	-
소 계	(1,652,787,194)	638,630,263
3. 영업활동으로인한 자산·부채의 변동
매출채권의 감소(증가)	2,525,843,999	(2,823,030,318)
미수금의 감소(증가)	895,354,027	371,477,123
재고자산의 감소(증가)	2,616,462,591	3,849,202,914
선급금의 감소(증가)	(326,203,024)	859,346,526
선급비용의 감소(증가)	70,092,058	(57,459,796)
매입채무의 증가(감소)	(5,078,872,077)	(1,451,939,648)
미지급금의 증가(감소)	(2,847,909,408)	(129,616,503)
미지급비용의 증가(감소)	(343,819,298)	162,330,343
예수금의 증가(감소)	(311,598,568)	1,929,215,883
선수금의 증가(감소)	1,556,513,603	(1,719,503,352)
유동성 리스부채의 증가(감소)	-	(1,696,364)
비유동성 리스부채의 증가(감소)	-	(15,793,639)
하자보수충당부채의 증가(감소)	(18,217,346)	(46,453,900)
소 계	(1,262,353,443)	926,079,269
4. 합 계(1+2+3)	(1,097,348,215)	2,342,580,089

(2) 비현금거래&cr당분기와 전분기의 현금흐름표에 포함되지 않는 주요 비현금 투자활동거래와 비현금재무활동거래는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기	전분기
---	---	---
장기매출채권의 유동성대체	368,560,721	231,219,285
장기매입채무의 유동성대체	147,134,900	143,599,500
장기대여금의 유동성대체	18,400,000	15,000,000

(3) 재무활동에서 발생한 부채의 당기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	기초	재무활동&cr 현금흐름에서&cr 발생한 변동	비현금변동			기타변동&cr (주1)	기말
---	---	---	---	---	---	---	---
전환사채의&cr 자본요소	정부보조금&cr유무형자산 차감	공정가치&cr 변동
---	---	---	---	---	---	---	---
전환사채	1,510,935,674	-	-	-	-	44,698,200	1,555,633,874
금융기관 차입금	22,490,000,000	-	-	-	-	-	22,490,000,000
파생상품부채	319,322,000	-	-	-	(43,886,000)	-	275,436,000
리스부채	70,993,597	(13,775,457)	-	-	-	1,038,976	58,257,116
정부보조금	46,930,262	-	-	(20,515,326)	-	-	26,414,936
재무활동으로부터의 총부채	24,438,181,533	(13,775,457)	-	(20,515,326)	(43,886,000)	45,737,176	24,405,741,926

(주1)	기타 변동에는 전환권의 조정, 연구개발비 발생액 및 리스부채 상각분 등이 포함되어 있습니다.

&cr

39. 우발부채 및 약 정사항&cr &cr (1) 당사 는 계약이행보증 등과 관련하여 소프트웨어공제조합과 서울보증보험(주)로부터 각각 18,248,202,489원과 6,363,327,903원 의 보증을 제공받고 있습니다. 한편,소프트웨어공제조합의 계약이행보증 등과 관련하여 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 315,985,097원이 담보로 제공되어 있습니다.(주석 8 참조)&cr &cr (2) 당사는 금융기관과 다음과 같은 약정을 체결하고 있습니다.

(단위: 원, USD, JPY)
금융기관	약정금액	비고
---	---	---
(주)우리은행	8,500,000,000	장기차입금 관련
(주)신한은행	4,000,000,000	단기차입금 관련
중소기업은행	1,990,000,000	단기차입금 관련
(주)한국씨티은행	3,000,000,000	단기차입금 관련
KEB하나은행	5,000,000,000	단기차입금 관련
KDB산업은행	5,000,000,000	단기차입금 관련
㈜신한은행	JPY 20,000,000	외화지급보증 한도
(주)한국씨티은행	USD 2,000,000.00	외화지급보증 한도
(주)우리은행	USD 5,400,000	외화지급보증 한도
(주)우리은행	USD 400,000	기한부신용장 한도
한국산업은행	USD 5,000,000	기한부신용장 한도

&cr (3) 당분기말 현재 (주)우리은행, 한국산업은행 및 중소기업은행은 당사의 토지, 건물 및 투자부동산에 대하여 각각 12,600,000,000원 , 1,200,000,000원 및 1,290,000,000원의 근저당을 설정하고 있으며, (주)신한은행은 당사의 투자부동산에 대하여 3,000,000,000원 의 근저당을 설정하고 있습니다(주석 19 참조).&cr

(4) 당기말 현재 계류중인 소송사건은 없습니다.

&cr40. 후속사건&cr&cr2020년 04월 27일 당사는 기 발생한 전환사채 20억원에 해당하는 채권을 사채권자의 조기상환 청구로 인하여 상환하였습니다. &cr

6. 기타 재무에 관한 사항

1. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등

일자	내용	비고
2015.07.31	(주)누리비스타와의 분할합병 종료(주요종속회사)	(주1)
2016.09.01	(주)누리스타덕스와 흡수합병	(주2)
2017.08.25	(주)모임스톤 양수	(주3)

(주)당사는 공시대상기간(2015년도~2019년까지 최근 5사업연도) 중 발생한 사항입니다. &cr (주2) &cr가. 당사는 주식회사 누리비스타(이하 "(주)누리비스타")를 세라믹 사업부문(이하 "(주)누리비스타 분할사업부문")과 메탈 사업부문(이하 "(주)누리비스타 존속사업 부문")으로 인적분할하여 (주)누리비스타 분할사업부문은 주식회사 누리텔레콤&cr(이하 "(주)누리텔레콤")으로 흡수합병하고, (주)누리비스타 존속사업부문은 (주)누 리비스타에 존속시키고자 합니다. 본 분할합병을 통해 나노소재 사업의 전문성을 제고하여 지속적인 성장의 토대를 마련하고, 계열사내 조직 통합을 통해 시너지를창출하여 기업가치를 높이는 데 있습니다. 본 분할합병은 우회상장에 해당 되지 않습니다. &cr나. 본 분할합병을 통해 합병회사인 (주)누리텔레콤이 (주)누리비스 타 분할사 업부문을 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 비용낭비를 줄이고, 인적, 물적 자원을 효율적으로활용함으로써 사업 시너지 효과를 극대화시켜 회사의 재무 및 영업, 기업가치에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.&cr&cr다. 위의 분할합병 관련 내용은 2015.5.26 회사합병결정(소규모합병), 2015.5.26 회사분할합병결정(종속회사의 주요경영사항), 2015.5.26 주요사항보고서(합병결정), &cr2015.7.31 합병등종료보고서(합병) 공시 내용을 참조 하시기 바랍니다. &cr &cr(주3) 가. 당사는 2016.6.24 (주)누리스타덕스를 흡수 합병하기로 하였습니다. &cr합병의 형태는 소규모 합병이며, 합병의 목적은 조직과 인력의 운영 효율성을 높이고물적자원 통합으로 인한 경영의 효율성 증대로 재무 및 영업에 긍정적효과를 창출하여 기업가치를 제고하기 위함입니다. &cr나. ㈜누리텔레콤은 피합병법인인 ㈜누리스타덕스 발행주식의 100%를 보유하고 있습니다. 또한 합병법인은 피합병법인을 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 시, 최대주주의 변경은 없으며, 합병법인인 ㈜누리텔레콤은 존속회사로 계속 남아있게 됩니다.&cr 본 합병을 통해 합병법인인 ㈜누리텔레콤이 피합병법인인 ㈜누리스타덕스를 종속회사로 유지함에 따른 불필요한 자원낭비를 줄이고 인적, 물적자원을 효율적으로 활용함으로써, 향후 경영효율성 증대를기대할 수 있습니다&cr다. 위의 소규모합병 관련 내용은 2016. 6.24 주요사항보고서(회사합병결정), &cr2016.09.01 합병등종료보고서의 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. &cr&cr (주4) 당사는 2017.8.25 VoIP와 IOT기술 취득을 통한 Home IOT로 사업영역 확대 및경영의 효율화를 목적으로 (주)모임스톤을 양수하였습니다.이와 관련한 상세 내용은 2017.08.25 주요사항보고서(타법인주식및 출자증권양수) 공시내용을 참조하시기바랍니다. &cr

2. 대손충당금 설정 현황(연결재무제표 기준)

1 ) 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정현황 (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
제27기&cr1분기	매출채권	33,029,302	3,611,738	11%
미수금	4,551,391	982,546	22%
미수수익	35,110	16,175	46%
선급금	1,838,735	79,357	4%
단기대여금	657,600	600,000	91%
장기대여금	197,271	-	-
합계	40,309,409	5,289,816	13%
제26기	매출채권	32,548,072	3,485,920	11%
미수금	5,351,266	2,143,648	40%
미수수익	32,138	16,175	50%
선급금	776,153	79,357	10%
단기대여금	652,800	600,000	92%
장기대여금	185,671	-	-
합계	39,603,467	6,382,468	16%
제25기&cr	매출채권	27,192,094	2,397,939	9%
미수금	3,126,483	824,034	26%
미수수익	32,509	12,132	37%
선급금	5,146,879	79,357	2%
단기대여금	655,314	450,000	69%
장기대여금	234,157	-	-
합계	36,387,436	3,763,462	10%

2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구분	제27기 1분기	제26기	제25기
기초대손충당금	6,382,468	3,763,462	4,865,984
순대손처리액	(1,092,652)	2,619,006	(1,102,522)
대손처리액	167,644	2,841,309	1,122,941
상각채권회수액	-	-	-
기타증감액	-	(348,236)	(2,049,144)
대손상각비계상(환입)액	(1,260,296)	125,933	(176,319)
기말대손충당금 잔액합계	5,289,816	6,382,468	3,763,462

3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

당 보고서 작성기준일 현재 매출채권, 미수금 등 주요 거래처에 대한 채권에 대하여 거래상대방의 과거 채무불이행 경험 및 현재의 재무상태 분석에 근거하여 결정된 미회수 추정금액을 대손충당금으로 설정하고, 소액 다수의 기타 거래처에 대한 채권에 대해서는 당사의 과거 3개년 연체전 이율에 따라 추정된 금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 단, 매출채권 중 거래상대방의 파산, 법적절차 등 개별적으로 손상이 확인된 채권의 경우에는 동일 거래상대방의 모든 채권에 대하여 회수가능액을 추정하여 대손충당금을 설정하고 있습니다&cr

4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원)

구분	6월이하	6월초과 1년이하	1년초과 3년 이하	3년초과	계
금액(주1)	8,591,413	11,466,362	12,971,527	-	33,029,302
구성비율	26.0%	34.7%	39.27%	-	100.0%

(주1) 당기말 현재 특수관계자와의 매출채권 잔액은 없습니다.&cr

3. 재고자산 현황등

1) 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원)

구분	계정과목	제27기 1분기	제26기	제25기
스마트그리드부문	상품	6,430,528	4,169,775	9,132,751
제품	4,656,047	9,550,576	9,309,675
재공품	377,087	375,612	2,084,834
원재료	2,800,146	3,128,011	3,440,264
미착품	-	5,481	-
소계	14,263,808	17,229,455	23,967,524
소프트웨어및 통신기기 설계및 판매부문	상품	-	10,029	245,023
제품	1,246,665	1,205,791	859,310
재공품	633,160	572,861	4,999
원재료	3,371,676	2,071,666	3,826,099
소계	5,251,501	3,860,347	4,935,431
나노소재 개발	제품	-	-	-
원재료	337,557	290,666	107,194
소계	337,557	290,666	107,194
합계	상품	6,430,528	4,179,804	9,377,775
제품	5,902,712	10,756,367	10,168,985
재공품	1,010,247	948,473	2,089,833
원재료	6,509,379	5,490,343	7,373,557
미착품	-	5,481	-
소계	19,852,866	21,380,468	29,010,150
구성비율	-	16%	17%	23%
재고자산회전율	-	3.01회	3.97회	5.09회

&cr2) 재고자산의 실사방법 및 내역&cr ( 1) 재고자산의 실사방법 &cr - 자체실사 : 매월 말 관리부서에서 자체 실사 &cr - 외부실사 : 매 사업연도 기준 연 1회 외부감사인 입회하에 재고자산 실사 &cr (2) 당분기 재고조사 : 외부 전문기관 등의 재고실사는 없었습니다. &cr 당분기 재고실사 일은 2020.03.30~2020.03.31에 걸쳐 자체 실시하였습니다.&cr (3) 담보제공여부 : 없음 &cr (4) 장기체화재고 등 내역 : 당사는 실사과정에서 장기체화재고, 진부화재고 또는 손상재고 등을 파악하여 다음과 같이 평가충당금을 설정하고 있습니다. &cr당기말 기준 재고자산에 대한 평가충당금 내역은 아래와 같습니다.&cr &cr (단위: 천원)

구 분	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고
상품	7,640,627	7,640,627	(1,210,099)	6,430,528	-
제품	7,009,285	7,009,285	(1,106,572)	5,902,713	-
재공품	1,668,136	1,668,136	(657,890)	1,010,246	-
원재료	7,743,764	7,743,764	(1,234,386)	6,509,378	-
미착품	-	-	-	-	-
합 계	24,061,812	24,061,812	(4,208,947)	19,852,865

&cr

4. 공정가치 평가

(1) 금융상품의 공정가치 &cr

자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

구분	투입변수
수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
수준2	수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
수준3	자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

&cr연결실체의 공정가치는 아래에서 설명하고 있는 방법에 근거하여 결정되었습니다.

구 분		공정가치 산정방법
당기손익-공정가치&cr측정금융자산/부채	매도청구권, &cr조기상환청구권	전환사채 등에 내재된 사채권자의 발행회사에 대한 조기상환 청구권 및 발행회사 등이 사채권자에 대해 가지는 매도청구권 등의 옵션가치는 옵션 행사가능 시기에 일반채(Straight Bond)의 가치와 옵션 행사가액을 비교하여, 이를 평가기준일 시점으로 할인하여 평가하였습니다.
전환권대가	전환사채 등에 내재된 전환권의 공정가치는 이항모형(Binomial Tree Model)을 사용하여 측정하였으며, 이항모형 적용을 위하여 옵션의 최적행사시점을 추정하였습니다.
기타포괄손익-&cr공정가치측정&cr금융자산	비상장주식 등	비상장주식의 공정가치는 미래예상되는 현금흐름을 보고기간종료일 현재로 할인한 금액에 의하여 결정됩니다. 다만, 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 결정하기 위해 이용할 수 있는 정보가 불충분한 경우, 입수가능한 정보의 수준에서 순자산가치법, 원가법 등 최선의 추정치를 사용하여 공정가치를 측정하였습니다.

&cr 1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산과 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.&cr ① 당분기말

(단위: 원)
구 분	당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산	상각후원가측정&cr 금융자산	기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산	상각후원가측정&cr 금융부채	당기손익&cr 공정가치측정&cr 금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	-	12,469,421,931	-	-	-	12,469,421,931
장단기금융상품	-	4,271,575,225	-	-	-	4,271,575,225
매출채권및기타채권	-	32,903,903,871	-	-	-	32,903,903,871
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	-	-	355,935,332	-	-	355,935,332
기타금융자산	-	1,327,261,029	-	-	-	1,327,261,029
파생상품자산	7,222,660	-	-	-	-	7,222,660
합 계	7,222,660	50,972,162,056	355,935,332	-	-	51,335,320,048
<금융부채>
매입채무및기타채무	-		-	13,347,403,053	-	13,347,403,053
차입금	-		-	31,719,446,077	-	31,719,446,077
당기손익-공정가치측정금융부채	-		-	-	275,436,000	275,436,000
기타금융부채	-		-	685,764,984	-	685,764,984
리스부채	-		-	68,600,897	-	68,600,897
합 계	-		-	45,821,215,011	275,436,000	46,096,651,011

② 전기말

(단위: 원)
구 분	상각후원가측정&cr 금융자산	기타포괄손익&cr 공정가치측정&cr 금융자산	상각후원가측정&cr 금융부채	당기손익&cr공정가치측정&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	19,444,458,161	-	-	-	19,444,458,161
장단기금융상품	4,397,610,679	-	-	-	4,397,610,679
매출채권및기타채권	32,154,728,904	-	-	-	32,154,728,904
매도가능금융자산	-	348,838,266	-	-	348,838,266
기타금융자산	1,321,878,744	-	-	-	1,321,878,744
합 계	57,318,676,488	348,838,266	-	-	57,667,514,754
<금융부채>
매입채무및기타채무	-	-	20,844,554,389	-	20,844,554,389
차입금	-	-	31,571,970,319	-	31,571,970,319
당기손익-공정가치측정금융부채	-	-	-	319,322,000	319,322,000
기타금융부채	-	-	130,611,571	-	130,611,571
금융리스부채	-	-	82,523,655	-	82,523,655
합 계	-	-	52,629,659,934	319,322,000	52,948,981,934

2) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산 및 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	당분기말		전기말
---	---	---	---	---
장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
---	---	---	---	---
<금융자산>
공정가치로 측정된 금융자산:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	355,935,332	355,935,332	348,838,266	348,838,266
파생상품자산	7,222,660	7,222,660	-	-
소 계	363,157,992	363,157,992	348,838,266	348,838,266
상각후원가로 측정된 금융자산:
현금및현금성자산	12,469,421,931	(*)	19,444,458,161	(*)
장단기금융상품	4,271,575,225	(*)	4,397,610,679	(*)
매출채권	29,316,124,353	(*)	28,931,148,247	(*)
미수금	3,568,844,753	(*)	3,207,617,835	(*)
미수수익	18,934,765	(*)	15,962,822	(*)
대여금	254,870,520	(*)	238,470,520	(*)
보증금	1,072,390,509	(*)	1,083,408,224	(*)
소 계	50,972,162,056	(*)	57,318,676,488	(*)
<금융부채>
공정가치로 측정된 금융부채:
당기손익-공정가치측정금융부채	275,436,000	275,436,000	319,322,000	319,322,000
소 계	275,436,000	275,436,000	319,322,000	319,322,000
상각후원가로 측정된 금융부채:
매입채무	9,119,385,527	(*)	13,534,273,832	(*)
미지급금	2,876,789,618	(*)	5,588,687,580	(*)
미지급비용	1,351,227,908	(*)	1,721,592,977	(*)
차입금	31,719,446,077	(*)	31,571,970,319	(*)
예수금	101,668	(*)	24,583,621	(*)
임대보증금	107,604,266	(*)	106,027,950	(*)
미지급배당금	578,059,050	(*)	-	(*)
금융리스부채	68,600,897	(*)	82,523,655	(*)
소 계	45,821,215,011	(*)	52,629,659,934	(*)

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr

3) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 서열체계에 따른 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
---	---	---	---	---
당분기말
기타포괄손익-공정가치 지분상품	-	-	355,935,332	355,935,332
파생상품자산	-	-	7,222,660	7,222,660
파생상품부채	-	-	275,436,000	275,436,000
전기말
기타포괄손익-공정가치 지분상품	-	-	348,838,266	348,838,266
파생상품부채	-	-	319,322,000	319,322,000

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 원, %)

(기준일 :	)

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

(주)당사는 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지의 기간 중에 발행된 채무증권은 없습니다.

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

-해당사항없음

단기사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

-해당사항없음

회사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

---------2,000,000-----2,000,000-2,000,000-----2,000,000

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

-해당사항없음

조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

-해당사항없음

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재 예정)&cr

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제27기(당기)회계법인 리안해당사항없음-해당사항없음제26기(전기)회계법인 리안적정-- 매출(수익인식)의 적정성&cr - 리스 기준서 적용제25기(전전기)회계법인 리안적정-해당사항없음

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제2 7기( 당기) 회계법인 리안연결/별도 재무제표 반기 검토 및 기말감사 &cr 내부회계 관리제도 검토95,000-제26기(전기)회계법인 리안연결/별도 재무제표 반기 검토 및 기말감사 &cr 내부회계 관리제도 검토75,0001,087시간제25기(전전기)회계법인 리안연결/별도 재무제표 반기 검토 및 기말감사 &cr 내부회계 관리제도 검토70,000972시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제2 7기( 당기) -----제26기(전기)-----제25기(전전기)-----

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

4. 종속회사 중 적정이외의 감사의견을 받은 회사 &cr 최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.&cr &cr5. 회계감사인의 변경

당사는 회계법인 리안과의 감사 계약기간의 만료에 따라, 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제 4조에 의거 감사인 선임위원회를 통해 2020년(제27기)~2022년(제29기) 사업연도의 외부 감사인을 회계법인 리안으로 재선임하였습니다. 아울러 제 26기 정기주주총회에서 외부 감사인 선임 보고를 하였습니다.

&cr6. 내부통제에관한 사항&cr 당사는 내부회계관리제도의 운영실태 관련 검토를 연 1회 실시합니다. &cr 당사의 외부감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단&cr하게 하는 점이 발견 되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다.&cr

◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#*회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과

7. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

1----

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 및 개요 &cr 당사의 공시서류작성기준일 이사회 는 사내이사 6명(상근 3명, 비상근 3명 및 사외이사 2명)으로 구성되어 있습니다. &cr 당사의 이사회는 정관 제 39조~제41조 규정에 따라 관계법령 또는 정관에서 정한 사항 , 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 하고 , 임기는 3년으로 합니다. &cr단, 그 임기가 최종의결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장합니다. 또 이사회 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 선임합니다. 이사회 의장은 신 속한 회의소집 및 의사결정을 위하여 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이 사회 규정에서 정하는 순서에 따릅니다.

구분	사내이사&cr(6명)	사외이사&cr(2명)	이사회 의장 성명 및&cr대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유
상근이사	조송만, 김영덕, 한정훈	이수묵&cr신광조	이사회 의장 : 김영덕 &cr 대표이사 겸직 여부 : 겸직	정관 규정
비상근이사	Elizabeth Seung Park,Jai Young Song,양석원

나. 이사회의 운영 &cr 1)이사회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	비상근 이사	비상근 이사	비상근 이사	사외이사	사외이사	비고
조송만&cr(출석율 100%)	김영덕&cr(출석율 100%)	한정훈&cr(출석율 100%)	Elizabeth Seung Park	Jai Young &crSong	양석원	신광조&cr(츨석율 85% )	이수묵
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	2020.2.5	자기주식 취득 신탁계약 연장에 관한건	가결	찬성	찬성	찬성	해당사항없음&cr(신규선임)	해당사항없음&cr(신규선임)	해당사항없음&cr(신규선임)	찬성	해당사항없음&cr(신규선임)	-
2	2020.2.5	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
3	2020.2.10	2019년 내부회계관리제도 평가 결과&cr보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
4	2020.02.10	2019년 연결재무제표 제출에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-
5	2020.2.26	제26기 정기주주총회 소집 및 전자투표채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
6	2020.03.10	자기주식 취득 신탁계약 체결승인건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-
7	2020.3.24	제26기 정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

&cr 2) 이사회내의 위원회 구성현황&cr - 해당사항 없습니다.&cr &cr 다. 이사의 독립성 &cr 회사의 주요 경영정책을 결정하는 의사결정기구인 이사회의 구성을 살펴보면, &cr 당사의 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회 는 사내이사 6인(상근 사내이사 3인,비상근 사내이사 3인 및 사외이사 2인) 총 8인 으로 구성되어 있습니다. &cr회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다.&cr

직명	성명	임기&cr(연임여부/횟수)	추천인	활동분야	회사와의&cr거래	최대주주 또는&cr주요주주와의관계	비고
사내이사&cr(대표이사)	김영덕	'18.03.28~'21.03.27&cr(8회)	이사회	대표이사&cr경영총괄 및 이사회의장	해당없음	발행회사 대표이사	-
사내이사	조송만	'18.03.28~'21.03.27&cr(8회)	이사회	경영총괄	해당없음	대주주	-
사내이사	한정훈	'18.03.28~'21.03.27&cr(해당없음)	이사회	기술연구	해당없음	발행회사 임원	-
사외이사	신광조	'18.03.28~'21.03.27&cr(해당없음)	이사회	경영자문	해당없음	-	-
사외이사	이수묵	'20.03.24~'23.03.23&cr(해당없음)	이사회	경영자문	해당없음	-	-
사내이사&cr(비상근)	Elizabeth Seung Park	'20.03.24~'23.03.23&cr(해당없음)	이사회	해외영업	해당없음	임원	-
사내이사&cr(비상근)	Jai Young Song	'20.03.24~'23.03.23&cr(해당없음)	이사회	재무회계	해당없음	임원	-
사내이사&cr(비상근)	양석원	'20.03.24~'23.03.23&cr(해당없음)	이사회	전략기획	해당없음	임원	-

&cr 라. 사외이사의 전문성 &cr(1) 사외이사의 인적사항 &cr당사는 최대주주 및 그 특수관계인의 추천에 의하지 않고, 주주총회 전 개최되는 당사 이사회에서 당사의 사업과의 연관성 및 전문적인 경험에 근거하여 후보를 추천하고, 주주총회에서 선임하였습니다.

성명	주요경력	결격요건 여부	후보추천	최대주주와의 관계	비고
신광조	현) 민웰엔터프라이즈	해당사항 없음	이사회	없음	신규선임&cr(2018.03.28)
이수묵	전)한국전력공사 경기본부 본부장	해당사항 없음	이사회	없음	신규선임&cr(2020.03.24)

&cr(2) 사외이사 후보추천위원회&cr당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다&cr&cr(3) 사외이사의 지원 조직&cr당사는 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 구성되어 있지 않습니다. 그러나 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 해당 부서에서 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.&cr

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사는 관련분야의 근무 경험 및 최신 정보로 회사경영에 자문을 하고 있어 별도 교육이 필요치 않으나, 향후 사외이사의 일정 등을 고려하여 적합한 교육이 있을 경우 실시할 예정입니다.

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 독립성 &cr 당사는 당보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, &cr주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(송임석)이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. &cr또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	후보추천	최대주주와의 관계	비고
송임석	현) 성동구청 지방세심위원	해당사항 없음	이사회	해당사항 없음	-

다. 주요활동사항 &cr본 보고서 작성기준일 현재 감사는 내부감사 역할을 수행하고 있으며, 주주총회전 &cr회사의 결산자료를 제출받아 검토하고 감사의견을 발표하였으며, 작성기준일 현재까지 특별한 부결 혹은 반대의견 개진 등의 경우는 없었습니다.&cr 1)감사활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고
송임석
---	---	---	---	---	---
1	2020.02.05	자기주식 취득 신탁계약 연장에 관한건	가결	참석	-
2	2020.02.05	현금배당 결정의 건	가결	참석	-
3	2020.02.10	2019년 내부회계관리제도 평가 결과 보고의 건	가결	참석	-
4	2020.02.10	2019년 연결재무제표 제출에 관한 건	가결	참석	-
5	2020.02.26	제26기 정기주주총회 소집 및 전자투표채택의 건	가결	불참	-
6	2020.03.10	자기주식 취득 신탁계약 체결승인건	가결	참석	-
7	2020.03.24	제26기 정기주주총회 의사록	가결	참석	-

&cr 2)감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부 &cr-.해당사항 없음.&cr

◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#*감사위원현황.dsl ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역

3)감사위원회 교육 미실시 내역

경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다. 향후 일정 등을 고려하여 적합한 교육이 있을&cr 경우 실시할 예정입니다.

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유
미실시

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황

4)감사 지원조직 현황

경영지원부 부서장1경영지원부서장(25년)이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원회계팀4부장외 3명(평균13년) 재무제표 제공 외

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

바. 준법지원인 등 지원조직 현황 &cr-해당사항 없음

◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인등_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부

- 해당 사항 없음.&cr(2)서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr 당사는「상법」 제368조의 4에 따른 전자투표와 「자본시장과금융투자업에관한법률」시행령 제160조 제5호에 따른 전자투표 및 전자위임장권유제도를 채택하고 있습니다. 전자투표와 관련하여 제 26기 정기주주총회 소집공고를 통해 고지한 바 있습 니다.

(3) 소수주주권의 행사 여부&cr- 해당 사항 없음.&cr

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 &cr 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 NuriFlex Holdings Inc.이며, 당사의 &cr지분 3,586,836주(29.75%)를 보유하고 있습니다. &cr

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

NuriFlex Holdings Inc.최대주주보통주3,586,83629.753,586,83629.75(주1)김영덕특수관계인보통주621,4005.15621,4005.15-고현순특수관계인보통주517,2344.29517,2344.29-조명관특수관계인보통주67,6700.5667,6700.56-정병걸특수관계인보통주35,7870.3035,7870.30-한정훈특수관계인보통주74,7000.6274,7000.62-보통주4,903,62740.674,903,62740.67(주2)우선주0000-

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

(주1 ) 캐나다에 소재한 11053 54 B.C.LTD 는 2017년 6월 8일부로 당사의 주식 3,786,836주(31.41%)를 취득함으로써 당사의 최대주주가 되었음. 상 호는 Nuri Systems INC.(2017년 9월 20일부)에서 Nuri Systems INC. ( 2018년8월1일부) 로 NuriFlex Holdings Inc.로 상호변경됨 . &cr(주2)최대주주의 주식의 변동은 2019년 10월 31일자 공시 참조. &cr(주3)당기 중 특수관계인으로 비상근이사 3명이 추가되었으나 주식미보유로 기재생략함.

최대주주의 주요경력 및 개요

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

NuriFlex Holdings Inc.4Elizabeth Seung Park ---조송만50------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

	(단위 : 백만원)

NuriFlex Holdings Inc.

138,249

103,027

35,223

152,288

12,710

12,274

구 분
법인 또는 단체의 명칭
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

(주) 2019 감사전 연결기준임. &cr

(3) 최대주주의 대표자 경력

성명	직책	주요경력	임기
Elizabeth Seung Park	대표이사 사장	(주)누리텔레콤 해외사업부 부사장&crNuriFlex Holdings Inc. 대표이사 &crNuriFlex Inc. 대표이사	2017.05~2020.05

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-해당사항 없음. &cr

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2020년 03월 31일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

2017년 06월 08일NuriFlex Holdings Inc.3,586,83629.75% 지분취득 (주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식 소유현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

NuriFlex Holdings Inc.3,586,83629.75김영덕621,4005.15--

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	최대주주
특수관계인
우리사주조합		-

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

5,03899,846,151,86951,04

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

(주)최근 결산기 주주명부의 주주의 주식소유현황을 기초로 하여 작성함.

나. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 당 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. &cr② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 및 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 &cr2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 &cr4. 상법 제542조 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 &cr5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 &cr6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 해외기관투자가나 한국종합기술금융주식회사법에 의해 설립된 신기술사업금융회사 또는 창업투자회사에게 소유할 수 있도록 신주를 배정하는 경우 &cr7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. &cr8. 근로자복지기준법 제 32조의2 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. &cr9. 상법 제418조 제 2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. &cr주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 03월이내
주주명부폐쇄시기	01월 01일 부터 01월 07일까지
주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000(8종)
명의개서대리인	한국예탁결제원
주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	홈페이지,매일경제신문 &cr및 한국경제신문

다. 최근 6개월간의 주가및 주식거래 실적

1)국내증권시장

(단위 :원, 주 )

종 류		3월	2월	1월	12월	11월	10월
보통주&cr(A040160)	최 고	5,260	6,200	6,040	5,500	5,870	5,870
최 저	3,500	4,925	5,370	5,180	5,220	5,400
월간거래량		2,327,803	1,345,072	1,497,127	720,267	558,594	945,659

※ 상기 기재된 월별 최고ㆍ최저 주가는 해당 일자의 종가를 기준으로 작성되었음.&cr &cr 2)해외증권시장 &cr - 해당사항없음&cr

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

2020년 03월 31일(단위 : 주)

(기준일 :	)

조송만남1960년 03월회장등기임원상근경영총괄 -대우통신&cr-누리텔레콤 회장(現)&cr-모임스톤 대표이사(現)&cr-누리비스타 대표이사(現) --대주주28년2021년 03월 27일김영덕남1962년 08월대표이사 사장등기임원상근해외사업 및 경영총괄-대우통신&cr-누리텔레콤 대표이사(現)621,400- 발행회사 대표이사 27년2021년 03월 27일송임석남1966년 12월감사등기임원비상근감사-국세청 삼성세무서 세원2과-- 발행회사 감사 11년2019년 03월 24일정병걸남1965년 09월상무이사미등기임원상근전력IoT부장-롯데햄우유&cr-누리텔레콤 전력IoT사업부장(現)35,787- 발행회사 임원 25년-한정훈남1967년 11월상무이사등기임원상근기술연구소장-대우통신&cr-누리텔레콤 기술연구소장(現)74,700- 발행회사 임원 16년2021년 03월 27일Elizabeth Seung Park남1959년 09월비상근이사등기임원비상근해외사업-누리텔레콤 해외사업부 부사장&cr-Nuriflex Holdings Inc 대표이사(現)--임원신규선임2023년 03월 23일Jai Young Song남1976년 10월비상근이사등기임원비상근해외사업-Apivio Systems Inc. 이사&cr-Nuriflex Holdings Inc 이사(現)--임원신규선임2023년 03월 23일양석원남1973년 10월비상근이사등기임원비상근해외사업-누리텔레콤 회계팀장&cr-Nuriflex Holdings Inc 이사(現)--임원신규선임2023년 03월 23일신광조남1970년 09월사외이사등기임원비상근사외이사-민웰엔터프라이즈(現)--발행회사 사외이사3년2021년 03월 27일이수묵남1957년 04월사외이사등기임원비상근사외이사-한국전력공사 경기본부 본부장--발행회사 사외이사신규선임2023년 03월 23일

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

&cr직원 등 현황

2020년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

RFID

남

12

-

-

-

12

-

145,635

12,136

----

RFID

여

1

-

-

-

1

-

8,000

8,000

-

AIMIR

남

54

-

-

-

54

-

1,016,855

18,830

-

AIMIR

여

14

-

-

-

14

-

96,546

6,896

-

개발

남

52

-

-

-

52

-

746,504

14,355

-

개발

여

11

-

-

-

11

-

123,423

11,220

-

관리

남

12

-

-

-

12

-

147,847

12,320

-

관리

여

9

-

-

-

9

-

102,852

11,428

-

164

-

-

-

164

-

2,387,664

14,559

-

| 직원 | | | | | | | | | | 소속 외&cr근로자 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 남 | 여 | 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의 정함이&cr없는 근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

미등기임원 보수 현황

2020년 03월 31일(단위 : 천원)

(기준일 :	)

1

107,152

107,152

-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원) 이사보수한도81,200,000,000-감사보수한도1100,000,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

9

354,325

44,290

-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 천원)

6

350,725

58,454

-

2

1,800

900

-

-

-

-

-

1

1,800

1,800

-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-해당사항 없음.

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원) ----

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-해당사항 없음.

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

당 사 는 5개의 비상장 계열회사 가 있습니다. 당사가 직접 지배하는 회사의 명칭은 (주)모임스톤, (주)누리비스 타, (주)누리빌, 누리 텔레콤 일본, 누리 텔레콤 베트남 입니다. 계열회사의 지분율 및 기타 상세사항은 다음과 같습니다. &cr

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황

타법인출자 현황

2020년 03월 31일(단위 : 원, 주, %)

(기준일 :	)

(주)모임스톤2017년 08월 25일경영권22,142,706402,54910022,142,706---402,54910022,142,706 22,971,624921,719㈜누리비스타2001년 06월 20일경영권1,000,000615,00010060,534---615,00010060,5342,394,238-1,173,180(주)누리빌2012년 12월 20일경영권217,00040,000100----40,000100-1,623,802982,934누리텔레콤일본2001년 02월 14일경영권1,293,9082,44494226,337---2,44494226,337531,176-211,910누리텔레콤베트남2017년 12월 26일경영권54,340110054,340---110054,3401,042,311-7,1401,059,994-22,483,917---1,059,994-22,483,917 28,603,876 512,423

| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | | | 증가(감소) | | | 기말잔액 | | | 최근사업연도&cr재무현황 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 취득(처분) | | 평가&cr손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr가액 | 총자산 | 당기&cr순손익 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | | | |

2) 당사 임원의 계열회사 임원 겸직 현황 (2020년 3월 31일 현재)

성명	직위	상근여부	타 근무지 현황
회사명	직위	상근여부
---	---	---	---	---	---
조송만	회장	상근	(주)누리비스타&cr(주)누리빌&cr(주)모임스톤	대표이사&cr대표이사&cr대표이사	상근&cr상근&cr상근
김영덕	대표이사	상근	(주)누리비스타	이사	비상근

&cr

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 계열회사에 대한 대여금 &cr당사 는 당보고서 작성기준일 현재 계열회사에 630백만원을 대여하고 있으며 , 그 상세내역은 다음과 같습니다.

성명&cr(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역				미수&cr이자	비고
기초	증가	감소	기말
(주)누리비스타	자회사	장단기대여금	630	100	-	730	-	-
합 계		-	630	100	-	730	-	-

2. 담보제공 내역 &cr당기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증 및 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: JPY)
구 분	특수관계자	지급보증액	차입금	차입처
---	---	---	---	---
지급보증	NURI Telecom Co., Ltd. JAPAN	JPY 20,000,000	JPY 20,000,000	(주)하나은행

&cr3. 상호출자주식

해당사항 없음&cr&cr 4. 대주주와의 자산양수도등

-해당사항 없음 &cr&cr5. 대주주와의 영업거래 &cr -해당사항 없음

&cr 6.대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래 &cr-해당사항 없음

&cr

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ 변경 및 주주총회 현황&cr(1)공시사항의 진행ㆍ 변경

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황
2018.04.18	단일판매,공급계약&cr체결	-계약상대방 : 한국전력공사&cr-계약기간: 2018.03.09~2019.06.15&cr-계약금액 : \7,028,822,360&cr-계약물품 : AMII(원격검침시스템)	사업완료
2019.01.30	단일판매,공급계약&cr체결	-계약상대방 :노르웨이 27개 전력사 &cr-계약기간: 2015.12.21~2019.01.30&cr-계약금액 : \121,063,396,071&cr-계약물품 : AMII(원격검침시스템)	사업완료
2019.06.21	단일판매,공급계약&cr체결	-계약상대방 :LS산전(주)&cr-계약기간: 2015.06.02~2020.06.30&cr-계약금액 : USD 2,638,247&cr-계약물품 : AMII(원격검침시스템)	진행중
2019.08.07	자기주식취득 신탁계약&cr체결	1. 금액 : 1,000,000,000원&cr2. 신탁기관 : 대신증권&cr3. 계약기간 : 2019.08.17~2020.05.06	계약해지
2020.03.10	자기주식취득 신탁계약체결	1. 금액 : 1,000,000,000원&cr2. 신탁기관 : 대신증권&cr3. 계약기간 : 2020.03.10~2020.09.10	진행중

(2)보고서 작성기준일 이후 발생한 공시사항은 아래와 같습니다.

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황
20020.04.27	전환사채 발행후&cr만기전사채취득 &cr(제3회차)	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채&cr1. 사채 취득금액 : 20억원 &cr2. 취득후 사채의 권면 총액 : 없음	상환 완료
2020.05.10	자기주식취득 신탁계약해지결정	1. 금액 : 1,000,000,000원&cr2. 신탁기관 : 대신증권&cr3. 계약기간 : 2019.08.17~2020.05.06	계약해지

&cr2. 주주총회의사록 요약

(2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고
제26기&cr주주총회&cr(2020.03.24)	제1호 의안: 재무제표(이익잉여금처분 계산서&cr 포함) 및 연결재무제표승인의 건 &cr (1주당 50원 현금배당)&cr제2호 의안: 이사 선임의 건 &cr제3호 의안: 감사 선임의 건&cr&cr제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr ( 이사보수한도액 :12억원)&cr제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr ( 이사보수한도액 :1억원)	*원안대로 가결&cr&cr&cr*원안대로 가결&cr *의결정족수&cr미충족으로 부결&cr*원안대로 가결&cr&cr*원안대로 가결&cr	-
제25기&cr주주총회&cr(2019.03.27)	제1호 의안: 재무제표(이익잉여금처분 계산서&cr 포함) 및 연결재무제표승인의 건 &cr (1주당 50원 현금배당)&cr제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 &cr제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr 이사보수한도액 : 8억원&cr제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr 감사보수한도액 : 1억원&cr제5호 의안 : 상근감사 선임의 건&cr	*원안대로 가결&cr&cr&cr*원안대로 가결&cr*원안대로 가결&cr&cr*원안대로 가결&cr&cr*의결정족수&cr미충족으로 부결	-
제24기&cr주주총회&cr(2018.03.28)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr 이사보수한도액 : 8억원&cr제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건&cr 감사보수한도액 : 1억원 &cr제4호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr제5호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr제6호 의안 : 상근감사 선임의 건	*원안대로 가결&cr*원안대로 가결&cr&cr*원안대로 가결&cr&cr*원안대로 가결&cr*원안대로 가결&cr*의결정족수&cr미충족으로 부결	-

2. 우발부채 등 &cr (1) 중 요한 소송사건 등 &cr-.보고서 제출일 현재 당사의 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 없습니다.&cr&cr(2)견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

-해당사항 없습니다. &cr

(3)금융권 차입현황 &cr - 제출일 현재의 금융권 차입현황은 "III. 재무에 관한 사항 > 3. 연결재무제표 주석 > 16. "차입금"을 참조하시기 바랍니다.&cr &cr(4)우발부채및 약정사항 &cr -제출일 현재의 우발상황 및 약정사항은 ""III. 재무에 관한 사항 >3. 연결재무제표 주석 > 37. "우발부채 및 약정사항" 을 참조하시기 바랍니다

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역

사모자금의 사용내역

2020년 03월 31일(단위 : 원)

(기준일 :	)

132017년 04월 27일운영자금 등10,000,000,000

운영자금 : 3,000,000,000

기타자금 : 7,000,000,000

(캐나다법인인수자금사용)

--

| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

&cr3. 제재 현황 등 그밖의 사항&cr-해당사항 없습니다. &cr&cr4.작성기준일이후 발생한 중요사항 &cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr5.외국지주회사의 자회사 현황&cr - 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr6.중소기업 기준 검토&cr

중소기업증빙자료.jpg 중소기업증빙자료

&cr7.합병, 분할 포괄적 주식 교환, 이전 , 중요한 영업의 양수도 등

- 계열회사의 합병,분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일자	내용	비고
2017.8.25	(주)모임스톤 양수	(주)

(주) 가.당사는 2017년 1월26일 캐나다에 있는 투자목적 회사인 1101324 B.C.LTD를 설립 하여 종속회사에 편입하였습니다. 1101324 B.C.LTD는 (주)모임스톤의 &cr100% 지분을 소유하고 있는 Apivio Systems Inc.(주요사업: 통신장비 소트프웨어 개발, 발행주식 총수:54,934,536주)의 지분 전부를 공개매수등의 방법으로 취득하였습니다. 당기중 Apivio Systems Inc.과 캐나다 1101324.B.C.LTD는 합병 후 유상감자를 하였으며, 당사는 Apivio Systems Inc. 로부터 (주)모임스톤의 지분 100%를 양수하였습니다. (주)모임스톤의 양수 금액은 \22,142,706,000(CAD24,600,000)이며, 양수 주식수는 402,549주입니다. &cr나. 이와 관련한 내용은 2017.8.25 주요사항보고(타법인주식및 출자증권 양수 결정 공시 내용을 참조하시기 바랍니다.&cr&cr

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 15_합병등전후의재무사항비교표

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원) 모임스톤44,59944,45540,738-9%43,844-1%(주)2,6762,6672,525-5%1,374-48%-2,0282,0222,31614%319-84%-

| 대상회사 | 계정과목 | 예측 | | 실적 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차연도 | 2차연도 | 1차연도 | | 2차연도 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실적 | 괴리율 | 실적 | 괴리율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액 |
| 영업이익 |
| 당기순이익 |

(주)2017년 8월25일 (주)모임스톤의 지분 100%를 양수하였으며, 1차연도는 2018년도, 2차연도는 2019년도임. &cr

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl

【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.