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Share Issue/Capital Change • May 15, 2020

증권발행실적보고서 2.3 드림씨아이에스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 드림씨아이에스
대 표 이 사 :&cr	공 경 선
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 사직로 130, 10층 10호&cr(적선동, 적선현대빌딩)
	(전 화) 02-2010-4500
	(홈페이지) http://www.dreamcis.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무 (성 명) 양 태 식
	(전 화) 02-2010-4500
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,186,311,400

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 05월 12일2020년 05월 13일2020년 05월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)1,354,78620,186,311,400100-1,354,78620,186,311,400100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 40,644주이며, 의무인수금액 605,595,600원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모1,354,786100 18,045 182,413,438 2,717,960,226,200100 17,934 1,354,786 20,186,311,40010020,186,311,400

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,354,786 | 100 | 18,045 | 182,413,438 | 2,717,960,226,200 | 100 | 17,934 | 1,354,786 | 100 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 7개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일 확약 62,200 5.741개월 확약 47,300 4.363개월 확약 47,100 4.356개월 확약 900 0.08 926,328 85.47 1,083,828 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr

구분	주주명	관계	공모전		공모후
소유주식수(주)	지분율&cr(%)	소유주식수(주)	지분율&cr(%)
---	---	---	---	---	---	---
보통주	보통주
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	Hongkong Tigermed Co., Ltd	최대주주	3,530,920	87.75	3,530,920	65.16
5% 이상 &cr주요주주	Master Union Holdings Limited	-	426,240	10.59	426,240	7.87
계			3,957,160	98.34	3,957,160	73.02

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2020년 5월 18일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 05월 22일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 05월 11일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 05월 11일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 05월 11일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 05월 11일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 05월 12일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 05월 15일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 05월 15일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2020년 04월 10일 (증권신고서)&cr 2020년 04월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 05월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) (주)드림씨아이에스 : 서울특별시 종로구 사직로 130, 10층 10호 &cr (적선동, 적선현대빌딩)&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2020년 04월 10일 (예비투자설명서)&cr 2020년 04월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 05월 08일 (투자설명서)&cr 2020년 05월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주14,9001,354,78620,186,311,4001,354,78620,186,311,400------14,9001,354,78620,186,311,400

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 20,186,311,400 | - |
| 계 | 20,186,311,400 | 14,900 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 20,186,311,400 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --8,576,497,968--11,609,813,43220,186,311,400

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2) 기타는 개발비, 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr&cr