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Annual Report • May 15, 2020

분기보고서 3.9 (주)풀무원 110111-0375439 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon &cr; 분 기 보 고 서 (제37 기 1분기) 2020년 01월 01일2020년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 05월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)풀무원 대 표 이 사 : 이 효 율 본 점 소 재 지 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-270 (전 화)043-879-4500 (홈페이지)http://www.pulmuone.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 재무관리실장 (성 명) 김종헌 (전 화) 02-2040-4400 목 차 I. 회사의 개요&cr;&cr;II. 사업의 내용&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항&cr;&cr;IV. 감사인의 감사의견 등&cr;&cr;V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항&cr;&cr;VI. 주주에 관한 사항&cr;&cr;VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항&cr;&cr;VIII. 계열회사 등에 관한 사항&cr;&cr;IX. 이해관계자와의 거래내용&cr;&cr;X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항&cr; 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_20200515.jpg 확인서_20200515 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 풀무원식품㈜2008.07주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27&cr;전화번호 : 043-879-4500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuone.co.kr음식료품 제조업773,980기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)㈜피피이씨춘천2003.03주소 : 강원 춘천시 서면 당림리 602&cr;전화번호 : 033-260-1811두부 및 유사식품 제조업27,861기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜피피이씨의령2003.03주소: 경남 의령군 부림면 한지20길 40-21 (부림농공1단지)&cr;전화번호 : 070-7822-4205두부 및 유사식품 제조업20,220기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜피피이씨음성생면2003.03주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 &cr;전화번호 : 043-879-4500생면 및 유사식품 제조업66,375기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(지배회사 자산총액의 10% 이상)㈜피피이씨음성나물2003.03주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27 &cr;전화번호 : 043-879-4500콩나물 재배업26,864기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음피피이씨글로벌김치㈜2018.04주소 : 전라북도 익산시 왕궁면 광암리 1398&cr; 전화번호 : 043-530-4749 김치 제조업29,462기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음엑소후레쉬물류㈜1997.12주소 : 경기 용인시 기흥구 천명산로 2&cr;전화번호 : 031-899-8900&cr;홈페이지 : http://www.exofresh.co.kr물류대행 및 창고업117,436기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)영농조합법인 피티에이2002.12주소: 충북 음성군 생극면 음성로 1806-30&cr;전화번호 : 043-882-8867농산물 생산10,318기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜풀무원푸드앤컬처1995.07주소 : 서울 송파구 송파대로34길 29&cr;전화번호 : 02-3400-7500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonefnc.com단체급식업, 외식사업 등326,070기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)㈜푸드머스2000.04주소 : 경기 용인시 처인구 원삼면 맹리로2번길 31&cr;전화번호 : 031-333-2018&cr;홈페이지 : http://www.foodmerce.com도소매 및 식자재 128,295 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)㈜푸드머스에이치앤에스연구소2008.01주소 : 경기 용인시 처인구 원삼면 맹리로2번길 31&cr;전화번호 : 031-330-2400식품 및 식자재 검사 서비스업 289 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음풀무원건강생활㈜2019.03주소 : 충청북도 증평군 도안면 원명로 35&cr;전화번호 : 02-2186-8500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuone-lohas.com건강기능식품, 스킨케어, &cr;생활가전 방문판매 사업42,155기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜풀무원녹즙2003.03주소 : 충청북도 증평군 도안면 원명로 35&cr;전화번호 : 02-2186-8500&cr;홈페이지 : https://greenjuice.pulmuone.com녹즙, 음료, 이유식, 맞춤형 &cr;건강식단 사업 35,610 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜로하스아카데미2004.11주소: 서울 송파구 송파대로 34길 29&cr;전화 : 070-7090-2284부동산 임대업, &cr;청소년수련업사업20,232 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음Pulmuone USA, Inc.1991.01법인 주: California &cr;주소 : 2315 Moore Ave. Fullerton, CA 92833&cr;전화번호 : 714-578-2800음식료품 제조업77,785기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(지배회사 자산총액의 10% 이상)Pulmuone Foods USA,Inc.1998.02 법인 주 : Iowa&cr;주소 : 2315 Moore Ave. Fullerton, CA 92833&cr;전화번호 : 714-578-2800&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonefoodsusa.com 음식료품 제조업104,909기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)Nasoya Foods USA, LLC2016.05 법인 주 : Delaware&cr;주소 : One New England Way Ayer, MA 01432&cr;전화번호 : 1-800-328-8638&cr;홈페이지 : http://www.nasoya.com 음식료품 제조업94,334기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)한국바이오기술투자㈜2000.05주소 : 서울 강남구 광평로 280, 로즈데일빌딩 4층&cr;전화번호 : 2040-4400경영자문 10,193 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음상해포미다식품유한공사2010.9주소 : 상해시 민항구 오중로 NO 1235 6동 H좌&cr;전화번호 : 3497-9990&cr;홈페이지 : http://www.pumeiduo.com농산품식품 판매 도소매 및 수출입2,725기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음북경포미다녹색식품유한공사2010.11주소 : 북경시 평곡구 흥곡경제개발구 6구 301-190호&cr;전화번호 : 8456-0016&cr;홈페이지 : http://www.pumeiduo.com포장식품 도소매 및 수출입31,665기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음풀무원베트남유한책임회사&cr;(Pulmuone Vietnam Co., Ltd.)2019.12주소 : 하노이 시, 땅쑤안 군, 냔찐 동, 응엔티띵 길, 쭝화냔찐 지역, B29호, 2층&cr;전화번호 : 0368-416-008식품판매 및 유통581 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13) 해당없음 포미다러훠(중국)유한공사2011.03주소 : 총칭시 경제개발구 차원 노각조단 D45-02&cr;전화번호 : 6799-0688&cr; 홈페이지 : http://www.pumeiduo.com건강식품, 화장품, &cr;식품 제조 및 도소매12,341기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜씨디스어소시에이츠2011.12주소 : 서울 강남구 광평로 280, 로즈데일빌딩 4층&cr;전화번호 : 02-548-3822&cr;홈페이지 : http://www.cidis.co.kr산업디자인 및 출판, 인쇄업1,474기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜에이서비스 2013.07주소 : 경기도 안산시 단원구 선부동 산1-1&cr;전화번호 : 02-3400-7685고속도로 휴게소 및 주유소 운영1,109기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음씨에이에프㈜2013.09주소 : 서울 강남구 광평로 280, 로즈데일빌딩 2층&cr;전화번호 : 02-2186-8571&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonecaf.com반려동물식품 판매업1,229기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음풀무원기분㈜2013.12주소 : 경남 의령군 부림면 한지20길 40-21&cr;전화번호 : 070-7822-0819어묵제품 개발 및 생산 4,612 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음㈜아사히코2014.06 주소 : 사이타마현 사이타마시 주오우쿠 신도 심 L.A.타워 22층&cr;전화번호 : 048-711-4343&cr;홈페이지: http://www.asahico.co.jp 식품 제조 및 판매91,532기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(자산총액 750억원 이상)풀무원다논㈜2012.09주소 : 전라북도 무주군 무주읍 당산강변로 32 &cr;전화번호 : 063-320-1111&cr;홈페이지 : www.danonepulmuone.co.kr유제품 수입, 제조, 판매업 등53,699기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당&cr;(지배회사 자산총액의 10% 이상) 신선나또㈜ 2005.12주소 : 충청북도 괴산군 사리면 농공단지길 47&cr;전화번호 : 043-836-7666나또 제조 및 판매 14,374 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음풀무원아이엔㈜2017.12 주소 : 서울 강남 밤고개로1길 10 &cr;전화번호 : 02-2040-4397 서비스 13,944 기업 의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1027호 13)해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 주1) 주 요종속회 사 여부는 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상 기준입니다. &cr; 주2) 포미다(중국)유한공사는 2017년 1월 19일 부로 사명을 포미다러훠(중국)유한공사로 변경하였습니다. &cr;주3) ㈜ 밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr; 주4) 풀무원다논 ㈜는 2017년 6월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr; 주5) 신선나또㈜는 2017년 7월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr; 주6) 한국바이오기술투자 ㈜는 2017년 12월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr;주7) 풀 무원아이 엔 ㈜ 는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다.&cr;주8) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할 되었습니다.&cr;주9) 북경 델 리카식품유한 공 사 는 2018년 4월 2 4일 부로 풀무원식품㈜ 의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr; 주10) ㈜경아는 2018년 6월 28일 부로 매각되었습니다. &cr;주11) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다. &cr; 주12) 아사히물류 ㈜ 는 2018년 8월 23일 부로 청 산되었습니다. &cr;주13) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜ (신규법인 )으로 분할되었습니다. &cr; 주14) 풀무원건강생활㈜ 및 ㈜풀무원녹즙 의 최근사업연도말 자산총액은 분할 기준에 따라 작성하였으며, 추가 상세한 사항은 2019년 3월 5일 부로 공시된 지주회사의 자회사 편입을 참고하여 주십시오.&cr; 주15) ㈜풀무원녹즙 은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 의 자회사로 편입되었으 며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주16) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr;주 17) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주18) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주19) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr; &cr; 1-1. 연결대상회사의 변동내용 ----풀무원더스킨(주)--- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 주1) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 1-2. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 ㈜풀무원1995년 10월 05일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr;&cr;당사의 명칭은 '㈜풀무원' 이며 영문으로는 'Pulmuone Co., Ltd.' 로 표기합니다. &cr;&cr; 다 . 설립일자 및 존속기간 &cr;&cr;당사는 식품제조업 등을 주사업 목적으로 1984년 5월 31일 풀무원효소식품㈜가 설립되었습니다. 1995년 5월 ㈜풀무원으로 상호를 변경하여 1995년 10월 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. &cr;&cr;2008년 7월 1일 인적분할을 통해 지주회사인 ㈜풀무원홀딩스로 출범하여 사업을 영위하고 있으며, 2014년 4월 7일(등기일) 사명을 ㈜풀무원홀딩스에서 ㈜풀무원으로 변경하였습니다. (종목코드 : 017810)&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr;&cr;주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27&cr;전화번호 : 043-879-4500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuone.co.kr 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr; &cr;당사 정관상 정하고 있는 사업 목적의 사항은 아래와 같으며, 상세한 사업의 내용에 대해서는 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사 업 목 적 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업 4. 자회사 등과 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 5. 경영자문 및 컨설팅업 6. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 7. 광고물제작 및 광고업무대행업 8. 신기술 개발 및 연구용역사업 9. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 10. 바른식생활을 하기 위한 식품 제조업 11. 바른식생활을 위한 농원 경영업 12. 바른식생활을 권장하기 위한 판매 및 유통사업 13. 의약품 및 기타 화학약품 제조 판매업 14. 수·출입업 15. 부동산 매매 임대업 16. 창고업 17. 박물관 운영업 18. 전자 상거래업 19. 통신판매업 20. 제품의 위탁생산, 판매업 21. 용역 제공업 22. 위 각호에 부대되는 사업일체 바. 계열회사에 관한 사항&cr;&cr;당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 2.3 및 동법 시행령 제3조에 의거 &cr;2020년 3월 31일 현재 당사를 포함 하 여 25개 의 국 내 계열회사가 있습니다. &cr;당사를 제외한 모든 계열회사는 비상장사입니다.&cr;&cr;[2020. 03. 31 현재] 국내 회사수 회사명 (국내 계열회사) 상장 1 ㈜풀무원 비상장 25 풀무원식품 ㈜, ㈜피피이씨춘천, ㈜피피이씨의령, ㈜피피이씨음성생면, &cr;㈜피피이씨음 성나 물, 피피이씨글로벌김치㈜, 신선나또㈜, 엑소후레쉬물류㈜, &cr;풀무원건강생활㈜, ㈜풀무원녹즙, ㈜로하스아카데미, 찬마루유통㈜, 피씨아 이㈜, &cr;㈜올가홀푸드, ㈜풀무원푸드앤컬처, ㈜푸드머스, ㈜푸드머스에이치앤에스연구소, ㈜씨디스어소시에 이츠, ㈜그린익스프레스파크, 풀무원다논㈜, ㈜에이서비스, 씨에이에프㈜, ㈜풀무원기분, 풀무원아이엔㈜ 주1) 국내 외 계열회사 관련 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr;주2) ㈜밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr; 주3) 풀무원아이씨㈜는 2017년 6월 14일 부로 사명을 피씨아이㈜로 변경하였습니다.&cr; 주4) 한국바이오기술투자 ㈜는 2017년 12월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 계열회사로 편입되었습니다. &cr; 주5) 풀 무원아이엔 ㈜ 는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다.&cr;주6) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할되었습니다.&cr; 주7) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무 원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다. &cr; 주8) 풀무원건강생활㈜는 2 019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜ (신규법인)으로 분할되었습니다. &cr; 주9) ㈜풀무원녹즙 은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 의 자회사로 편입되었으 며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주 10) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주11) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주12) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr;&cr; &cr; 사. 신용평가에 관한 사항&cr;&cr;당사의 신용평가 등급은 아래와 같습니다. 평가일 평가대상&cr;유가증권 평가대상 &cr;유가증권의 &cr;신용등급 신용평가&cr;전문기관명 평가구분 평가기관&cr;신용등급체계 해당신용등급 의미 2016-06-10 60회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2016-06-17 60회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2016-09-28 65회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2016-09-29 65회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2017-06-05 65회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2017-06-09 65회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2018-05-14 65회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2018-06-04 65회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2019-05-02 65회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2019-05-09 65회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2019-08-27 66회 무보증후순위공모전환사채&cr; (신종자본증권) BBB+ 한국신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 2019-08-28 66회 무보증후순위공모전환사채&cr; (신종자본증권) BBB+ NICE신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 원리금 지급확실성이 저하될 가능성이 있음 &cr;&cr; 아. 중소기업 해당 여부&cr;당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; [풀무원식품㈜] [㈜피피이씨음성생면]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; &cr;회사의 명칭은 '풀무원식품㈜'이며 영문으로는 'Pulmuone Foods Co., Ltd.'으로 표기합니다. &cr;&cr;회사의 자회사로 '주식회사 피피이씨음성생면'이 있으며, 영문으로는 'PPEC Eumsung Fresh Noodle Co., Ltd.' 으로 표기합니다. &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr;&cr;풀무원식품㈜는 2008년 7월 1일 ㈜풀무원(구. ㈜풀무원홀딩스)의 인적분할을 통해 설립되었습니다. &cr;2010년 4월 1일 부로 '㈜풀무원'을 '풀무원식품㈜'로 상호를 변경하였습니다. &cr;&cr; ㈜피피이씨음성생면은 바른식생활을 위한 식품제조업을 목적으로 2003년 3월 10일에 설립되었습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 (두 회사 동일)&cr;&cr;주소 : 충북 음성군 대소면 삼양로 730-27&cr;전화번호 : 043-879-4500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuone.kr&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용 &cr; &cr;풀무원식품㈜는 두 부 및 나물 등 신선식품을 비롯하여 바로 조리가 가능한 식품까지 내 가족의 건강과 행 복을 위한 바른먹거리를 제공하는 종합식품기업입니다.&cr;&cr; ㈜피피이씨음성생면은 바른식생활을 위한 우동, 냉면, 라면, 소스, 장, 분말스프, 건더기 등의 식품을 제조하는 기업입니다.&cr;&cr; 마. 신용평가에 관한 사항&cr; &cr;회사의 신용평가 등급은 아래와 같습니다. 평가일 평가대상&cr; 유가증권 평가대상 &cr;유가증권의 &cr;신용등급 신용평가&cr;전문기관명 평가구분 평가기관&cr;신용등급체계 해당신용등급 의미 2016-05-31 62회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2016-06-07 62, 64회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2016-06-10 64회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2016-09-28 66회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2016-09-30 66회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2017-06-05 64회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2017-06-09 64, 66회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2017-06-12 66회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2018-05-11 66회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2018-06-04 66회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2018-09-20 67회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2018-09-21 67회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2019-05-02 67회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2019-05-09 66회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 2019-06-05 66, 67회 무보증공모사채 A- 한국기업평가 정기평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다 2019-09-25 68회 무보증공모사채 A- NICE신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음 2019-09-25 68회 무보증공모사채 A- 한국신용평가 본평가 AAA~D 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 &cr; &cr; [엑소후레쉬물류㈜]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; &cr; 회사의 명칭은 '엑소후레쉬물류㈜'이며 &cr;영문으로는 'Exofresh Logistics Co., Ltd.'으로 표기합니다. &cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr; &cr;회사는 식료품 배송 및 유통사업을 목적으로 1997년 12월 30일 설립되었습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; &cr; 주소 : 경기도 용인시 기흥구 천명산로 2&cr;전화번호 : 031-899-8900&cr;홈페이지 : http://www.exofresh.co.kr&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 냉 장/ 냉동/상온 식품 및 식자재의 물류대행을 주요 사업으로 하는 종합물류 기업입니다. &cr; &cr;&cr; [풀무원건강생활㈜]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명 칭 은 '풀무원건강생활㈜'이며 영문으로는 'Pulmuone Health & Living Co., Ltd.'으로 표기합 니 다 . &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr; &cr; 구 . 풀무원건강생활㈜는 각 부문의 업종 전문화 및 핵심역량 강화를 목적으로 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다. &cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; &cr; 주소 : 충청북 도 증평군 도안면 원명로 35&cr;전화번호 : 02-2186-8500&cr;홈페이지 : http://www .pu lmuone-lohas.com&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 건강 기 능 식품 및 비타민/스킨케어/반려동물 먹거리, 생활가전 방문판매를 주요사업으로 하며 고객의 건강 증진에 기여 하고 있습니다.&cr; &cr;&cr; [㈜풀무원녹즙]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명 칭 은 '㈜풀무원녹즙'이며 영문으로는 'Pulmuone Greenjuice Co., Ltd.'으로 표기합 니 다 . &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간 &cr; &cr; ㈜풀무원녹즙은 2003년 3월 13일 ㈜풀무원의 녹즙사업부문을 물적분할하여 설립되었으며, 2005년 1월 1일 영업부문을 물적분할하여 ㈜풀무원녹즙판매를 설립하였습니다. 이후 2009년 1월 2일 ㈜풀무원녹즙과 ㈜풀무원녹즙판매는 풀무원건강생활㈜에 합병되었습니다 .&cr; &cr; 풀무원건강생활㈜는 각 부문의 업종 전문화 및 핵심역량 강화를 목적으로 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다. &cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; &cr; 주소 : 충청 북 도 증평군 도안면 원명로 35&cr;전화번호 : 02-2186-8500&cr;홈페이지 : https://greenjuice.pulmuone.com&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; LOHAS 생활을 추구하는 고객에게 Fresh & Designed food를 신선배송하는 사업입니다. &cr; &cr; [㈜푸드머스]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; &cr; 회사의 명칭은 '㈜푸드머스'이며 영문으로는 'Foodmerce Co., Ltd.'으로 표기합니다. &cr;&cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr; 회 사는 ㈜풀무원푸드앤컬처( 구. ㈜ 이씨엠디)의 식재유통부문 을 분리하여 2000년 4월 3일 설립되었습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 &cr; &cr;주소 : 경기 용인시 처인구 원삼면 맹리로 2번길 31&cr;전화번호 : 031-333-2018&cr;홈페이지 : http://www.foodmerce.com&cr; &cr; 라. 주요 사업의 내용 &cr; &cr;회사는 안전한 식자재를 엄선하여 고객에게 제공하는 식자재 전문유통기업입니다.&cr;&cr;&cr; [㈜풀무원푸드앤컬처]&cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; &cr; 회사의 명칭은 '㈜풀무원푸드앤컬처'이며 영문으로는 ' Pulmuone Food & Culture Co., Ltd.'으로 표기합니다.&cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr; 회사는 푸 드서비스사 업 등을 목적으로 1995년 7월에 ㈜엑소후레쉬를 설립하였으며, 2000년 4월에는 식재유통부문을 분리하여 푸드머스 법인을 설립하였습니다. &cr;2000년 7월 씨엠개발을 합병하여 ㈜이씨 엠디로 출범하였습니다.&cr;2018년 7월 1일(등기 일) 사 명을 ㈜이씨엠디에서 ㈜풀무원푸드앤컬처로 변 경하였 습니다.&cr;&cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; &cr; 주소 : 서울시 송파구 송파대로 34길 29&cr;전화번호 : 02-3400-7500&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonefnc.com&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 푸드서비스 및 컨세션사업, 외식사업, 휴게소 운영 사업에 이르는 다양한 푸드서비스 사업을 영위하 고 있습니다. &cr;&cr;&cr; [ Pulm uone USA, Inc.] [ Pulmuone Foods USA, Inc. ] [ Nasoya Foods USA, LLC ] &cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명칭은 'Pulmuone USA, Inc.'입니다.&cr;회사의 자회사로 'Pulmuone Foods USA, Inc.', 'Nasoya Foods USA, LLC', '한국바이오기술투자㈜'가 있습니다.&cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr; Pulmuone USA, Inc.는 미국시장에서의 식품제조업을 주사업 목적으로 1991년 1월 14일에 설립되었습니다.&cr;Pulmu one Foods USA, Inc.는 미국시장에서의 식품제조업을 주사업 목적으로 1998년 2월 8일에 설립되었습니다.&cr; Nasoya Foods USA, LLC는 미국시장에서의 식품제조업을 주사업 목적으로 2016년 5월 4일에 설립되었습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호 &cr; &cr; [Pulmuone USA, Inc.] [ Pulmu one Foods USA, Inc.]&cr; 주소 : 2315 Moore Ave. Fullerton, CA 92833&cr;전화번호 : 714-578-2800&cr;홈페이지 : http://www.pulmuonefoodsusa.com&cr;&cr; [Nasoya Foods USA, LLC]&cr; 주소 : One New England Way Ayer, MA 01432&cr;전화번호 : 1-800-328-8638&cr;홈페이지 : http://www.nasoya.com &cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용 &cr; &cr; 회사는 음 식 료품 제조업을 주요 사업 으로 하는 기업입니다.&cr;&cr;&cr; [ ㈜아사히코 ] &cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명칭은 ' ㈜아 사히코(구. 아사히식품공업㈜) '이며 영 문으로는 ' Asahico Corporation '으로 표기합니다.&cr; 2016년 2월 5일 사명을 아사히식품공업㈜에서 ㈜아사히코로 변경하였습니다.&cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr;㈜아 사히코(구. 아사히식품공업㈜)는 일본시장에서 대두사업 제조를 주사업 목적으로 2014년 6월 2일에 인수하였습니다.&cr; ㈜아사히코(구. 아사히식품공업㈜ )가 홈식 품㈜를 2015년 7월 1일에 흡수합병하였습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호&cr; &cr; 주소 : 사이타마현 사이타마시 주오우쿠 신도 심 L.A.타워 22층&cr;전화번호 : 048-711-4343&cr;홈페이지: http://www.asahico.co.jp&cr;&cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 두 부/유부류의 제조, 가공 및 판매를 주요 사업으로 하 는 기업입니다.&cr;&cr;&cr; [풀 무 원다논㈜ ] &cr; &cr; 가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; &cr; 회사의 명칭은 ' 풀무원다논㈜ '이며 영 문으로는 ' Danone Pulmuone Co., Ltd.'으로 표기합니다. &cr; &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; &cr;풀무원다논 ㈜는 유제품 수입, 제조, 판매를 주사업 목적으로 2008년 6월 3일에 다논코리아 유한회사로 설립되었으며, 2012년 9월 14일 풀무원과의 합작으로 풀무원다논㈜로 상호를 변경하였습니다.&cr; &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호&cr; &cr;주소 : 전라북도 무주군 당산강변로 32&cr;전화번호 : 063-320-1111&cr;홈페이지 : www.danonepulmuone.co.kr&cr; &cr; 라. 주요 사업의 내용&cr; &cr; 회사는 한국인들의 입맛에 맞는 맛있고 영양가 높은 고품질의 요거트를 개발 생산하여 한국 소비자들의 건강에 기여하는 사업입니다.&cr; 2. 회사의 연혁 가. 경영진의 중요한 변동&cr; &cr; 당 사는 2020 년 3월 27일 제36기 정기 주주총회를 통해 김영환, 심수옥 사외이사 (이상 초임)가 선임되어 2020년 3월 31일 기준으 로 사내이사 3인(이효율, 이상부, 이우봉), 사외이사 7인(김영환, 심수옥, 최종학, 김영준, 조화준, 장재성, 이경미), 기타비상무이사 1인(남승우 )으 로 구성되 어 있습니다. &cr; &cr; 나. 연혁&cr;&cr; [㈜풀무원 ] 일자 내역 1984.05 풀무원효소식품㈜ 설립 1984.06 풀무원식품㈜로 상호변경 1995.05 ㈜풀무원으로 상호변경 1995.10 ㈜풀무원 주식상장 (2,000,000주) 2003.03 ㈜풀무원 기업분할(물적분할, 공장, 물류 등 10개 자회사 신설) 및 ㈜풀무원 지주회사 전환 2004.05 풀무원 USA를 통하여 미국 Wildwood사 인수 2004.05 창사 20주년 기념식 및 풀무원 농장 개소(충북 괴산) 2006.05 국내 식품 업계 최초 "완전표시제" 시행 2006.09 LOHAS 선도 기업 비전 발표 2007.12 제조일자표기제 시행 2008.03 국내최초로 열린주주총회 개최 2008.07 인적분할을 통해 순수 지주회사인 ㈜풀무원홀딩스(구. ㈜풀무원)와 ㈜풀무원으로 분할 2008.12 ㈜풀무원홀딩스와 풀무원건강식품㈜ 합병 2008.12 풀무원건강식품㈜ 합병으로 인한 풀무원건강생활㈜의 자회사 편입 2009.03 대표이사를 기존 남승우,이규석 2인에서 남승우 1인으로 변경 2009.12 미국 Monterey Gourmet Foods사 인수 2010.03 ㈜풀무원홀딩스, 1조 클럽 입성 2010.03 ㈜풀무원홀딩스, 친환경 열린주주총회 개최 2010.11 대한민국 '지속가능성지수(KSI)', 식품부문 1위 기업으로 선정 2010.12 풀무원, '일하기 좋은 한국 기업' 선정 2010.12 ㈜풀무원홀딩스 계열 3개사 'CCMS' 인증 획득 2010.12 ㈜풀무원홀딩스 계열 3개사 '공정거래 자율준수(CP)' 우수 등급 획득 2011.02 KMAC(한국능률협회컨설팅) 선정, All Star(30大) 기업 5년 연속 선정 / '2011년 한국에서 가장 존경받는기업' 12위 기록 2011.03 풀무원, 2011년도 열린주주총회 개최 2011.07 포춘코리아 선정, 2011 한국에서 가장 윤리적인 기업 우수상 수상 2011.10 대한민국 '지속가능성지수(KSI)', 식품부문 1위 기업으로 선정 2011.10 브랜드메이저 조사, '국내 소비자들이 가장 좋아하는 한글 브랜드' 선정 2011.11 GWP 코리아 주관, '2011 대한민국 일하기 좋은 기업' 본상 수상 2012.02 풀무원, 6년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 2012.03 풀무원, 5년 연속 '열린 주주총회' 개최 2012.04 풀무원, 카르텔(가격담합) 금지 선언 / 식품업계 처음으로 '카르텔 예방 실천 서약식’ 2012.09 풀무원-교과부, '밥상머리교육·바른먹거리 실천을 위한 공동 업무협약(MOU)’ 체결 2012.10 '풀무원 재단' 공식출범 2012.10 대한민국 '지속가능성지수(KSI)', 식품부문 1위 기업으로 선정 2012.12 여성가족부 주관 가족친화기업 인증 획득 2013.02 한국능률협회컨설팅 주관 7년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 올스타 기업 선정 2013.03 풀무원, 6년 연속 '열린 주주총회' 개최 2013.04 식품업계 4개사 후원 '국악사랑 해설 음악회' 10주년 공연 2013.06 한국녹색구매네트워크 발표, 풀무원 상품 '올해의 녹색상품' 선정(아임리얼, 자연은맛있다) 2013.07 업계 최초 쌍방향 커뮤니케이션, '카카오톡' 상담 서비스 시작 2013.10 대한민국 '지속가능성지수(KSI)', 종합 1위 기업으로 선정 2013.10 동아시아 사회책임경영 30대 우수기업에 선정 2013.11 '2013년 대한민국 일하기 좋은 100대 기업' 4년 연속 선정 2013.12 국내 최초 친환경 '패시브하우스' 연수원 완공 2014.02 한국능률협회컨설팅 주관 8년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 올스타 기업 선정 2014.03 풀무원 직장 어린이집 개원 2014.03 풀무원, 7년 연속 '열린 주주총회' 개최 2014.04 ㈜풀무원홀딩스, ㈜풀무원으로 사명 변경 2014.05 풀무원, 창사 30주년 2014.07 풀무원 '패시브하우스' 연수원 건물, (사)소비자시민모임 주관 '제18회 올해의 에너지위너상', 국무총리상(에너지대상) 수상 2014.10 한국표준협회 주관, '2014 대한민국 지속가능성 지수(KSI)' 종합식품부문 1위 선정 (5년 연속) 2015.02 한국능률협회컨설팅 주관 9년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업 '올스타 기업 선정 2015.04 풀무원김치박물관 '뮤지엄김치간(間)' 개관 (서울 삼성동 '코엑스'에서 인사동 '마루' 이전) 2015.04 2015년 '국악사랑 해설 음악회' 12년 연속 공동주최 2015.09 한국표준협회 주관, '2015 대한민국 지속가능성 지수(KSI)' 종합식품부문 1위 선정 (6년 연속) 2015.09 괴산세계유기농산업엑스포 참가 2015.10 '2015년 대한민국 일하기 좋은 100대 기업' 6년 연속 선정 2015.10 한겨레경제사회연구원 '동아시아 30' 사회책임경영 우수기업 3년 연속 선정 2015.11 2015 '대한민국 좋은 기업' 종합식품부문 1위 수상 2015.12 풀무원 뮤지엄김치간 '2015 코리아디자인어워드' 아이덴티티 부문 수상 2016.02 한국능률협회컨설팅 주관 10년 연속 '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 2016.03 로하스아카데미, 치유의 숲 조성 위한 '가족나무심기행사' 개최 2016.03 풀무원, 9년 연속 '열린 주주총회' 개최 2016.04 한국생산기술연구원 주관 '제10회 미래패키징 신기술 정보 포상 (KOREA STAR AWARDS 2016)' 한국생산기술 연구원장상 수상&cr;[오리엔탈 드레싱 2중 안심 캡, 어린잎 대용량 제품(틴로메인, 패밀리팩) Reclosable 기능 포장] 2016.05 듀폰(Dupont)사 주관, 제28회 듀폰 패키지 어워드 'Gold Winner'상 수상 (수성접착제 레토르트 소스 포장) 2016.09 한국거래소 산하 한국기업지배구조원 주관, ESG(Environment, Social, Governance) 평가 통합 A등급 획득 2016.09 한국표준협회 주관, '2016 대한민국 지속가능성 지수(KSI)' 종합식품부문 1위 선정 (7년 연속) 2016.11 한국능률협회컨설팅 주관, '2016 한국의경영대상' 사회가치 최우수기업상 수상 2016.12 식문화연구원, 세계김치연구소와 MOU체결 2016.12 (사)한국환경포장진흥원 주최, 제6회 그린패키징 공모전 최우수상 수상 (파우치 재질 감량화 기술) 2017.01 식생활연구실 '대사증후군 잡는 211 식단' 도서 출간 2017.02 한국능률협회컨설팅 주관, '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 (11년 연속) 2017.02 풀무원 블로그, 방문자수 1000만 명 돌파 2017.02 이효율 각자대표이사 선임 2017.03 챗봇 모바일 고객센터 오픈 2017.03 풀무원, 10년 연속 열린주주총회 개최 2017.04 한국생산기술연구원 주관, '제11회 미래패키징 신기술 정부포상 (KOREA STAR AWARDS 2017) 한국포장사회장상 수상 [어린이용 캐릭터 두부 탈각 기능 포장 기술] 2017.06 풀무원다논㈜ 유상증자 참여에 따른 지배력 취득 (종속기업 편입) 2017.06 농협경제지주와 국산 농산물 활성화 업무협약 체결 2017.07 풀무원재단, '바른먹거리 211식사' 교육 올해 1,000명 확대 실시 2017.08 풀무원재단, 시니어 식생활개선 사업 시범 운영 2017.09 한국지배구조원 주관, '2017년 ESG 평가' A+ 등급 획득 2017.10 CDP한국위원회 주관, 'CDP 기후변화대응/물 경영 부문' 특별상 수상 2017.11 풀무원, 대한민국소셜미디어 2개 부문 대상 수상 (종합식품부문, 소셜브랜드부문) 2017.12 한국능률협회컨설팅 주관, '2017년 한국의 경영대상 사회가치 최우수기업상' 수상 (2년 연속) 2017.12 농민신문사 주관, '2017 한국농식품유통대상' 대상 수상 (농림축산식품부 장관상) 2017.12 한국환경포장진흥원 주관, '제7회 그린패키징 공모전' 대상 수상 (이씰린 퍼스트세럼 포장 용기) 2018.01 이효율 총괄CEO 전문경영인 체제로 전환 2018.03 풀무원, 11년 연속 열린주주총회 개최 2018.04 제12회 미래패키징 신기술 정부포상, 한국 패키징단체총엽합회장상 수상 (나또 이너트레이 포장) 2018.05 월트디즈니컴퍼니 코리아와 바른먹거리 연간 캠페인 실시 2018.05 New CI 선포식 개최 (로고 변경) 2018.06 시니어 바른먹거리 교육 확대 실시 2018.07 한국기업지배구조원(KCGS) 주관, 지배구조 우수기업 평가 '우수기업' 선정 2018.09 국가브랜드진흥원 주관, '2018 국가브랜드대상' 기업부문 대상 수상 2018.11 한국기업지배구조원(KCGS) 주관, 2018년 ESG 평가 2년 연속 통합 A+ 등급 획득 2018.11 산업통상자원부 및 중소벤처기업부 주최, '제6회 대한민국 사랑받는기업 정부포상' 공유가치창출(CSV) 부문 산업통산자원부 장관상 수상 2019.02 한국능률협회컨설팅 주관, '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 (13년 연속) 2019.03 풀무원, 12년 연속 열린 주주총회 개최 2019.05 풀무원, 창사 35 주년 맞아 글로벌기준 지주회사 지배구조 체제 확립 선언 2019.05 여성가족부와 성별균형 포용성장 파트너십 업무협약 체결 2019.07 풀무원, 찾아가는 물환경 교육 '바른 물환경 교실' 대학생 대상 확대 실시 2019.08 풀무원, 동물복지 식습관 어린이 바른먹거리 교육 실시 2019.10 풀무원, '2019년 DJSI평가' 글로벌 식품 기업 중 2년 연속 10위권 올라 2019.10 풀무원, 2019년 'ESG' 평가 3년 연속 통합 A+ 등급...우수기업상 2019.11 풀무원기술원, '식품의약품안전처장상' 수상 2019.11 풀무원기술원, '중소기업벤처기업부 장관상' 수상 2019.12 풀무원, 스마트자판기 '출출박스', 2019 한국의경영대상 '한국의 고객만족 경영리더'에 선정 2019.12 풀무원, 독립투쟁정신 기리는 우당이회영교육문화재단 '제1회 영석상' 수상 2020.02 한국능률협회컨설팅 주관, '한국에서 가장 존경받는 기업' 선정 (14년 연속) [풀무원식품㈜] [㈜피피이씨음성생면] 일자 내역 2008.07 ㈜풀무원홀딩스(구. ㈜풀무원)의 인적분할을 통해 ㈜풀무원 설립 2008.09 현물출자로 인해 최대주주가 '남승우'에서 ㈜풀무원홀딩스로 변경 2009.02 이효율 대표이사 추가 선임 2009.03 ㈜풀무원홀딩스와의 포괄적 주식교환, ㈜풀무원홀딩스의 100% 자회사 편입 2009.03 이효율 단독 대표이사 체제 변경 2009.04 유가증권시장에서 상장폐지 2009.12 ㈜풀무원 이효율 대표이사, 사장 선임 2010.04 풀무원식품㈜로 사명 변경 2010.11 바른먹거리 확인 캠페인 전개 2010.12 공정거래 자율준수(CP) 우수 등급(AA) 획득 2011.08 고객만족경영 위한 'CCMS' 3차 재인증 획득 2011.09 '어린이 기호식품 신호등 표시제' 첫 도입 2011.10 사회복지법인 '강화도 우리마을'과 '콩나물 생산 위탁 및 납품에 관한 양해각서(MOU)'체결 2011.12 유기농 두부, 저탄소상품 인증 획득 (주관 : 환경부,한국환경산업기술원) 2012.03 풀무원, 경북 영양군과 '농업발전 및 한국식품산업 발전을 위한 업무협력 약정(MOU)' 을 체결 2012.12 여성가족부 주최 가족친화기업 인증 획득 2013.07 자연은맛있다, 국내 라면 최초로 말레이시아 정부 기관 'JAKIM(자킴)'의 할랄 인증 획득 2013.10 국산콩 산업 발전과 국산콩 소비 활성화 기업으로 선정, '밭작물 산업 육성 유공 기업' 농림축산식품부 장관 표창 2013.11 일본 식품기업 '이세'와 합작회사를 설립하여 중국시장 계란가공사업 본격화 2013.12 ㈜풀무원기분 설립 2014.02 북경델리카식품유한공사 설립 2014.06 ㈜아사히코(구. 아사히식품공업㈜) 인수 2014.06 풀무원식품㈜, 5회 연속 CCM(소비자중심경영)인증 획득 2014.09 중국 계란가공사업 본격 진출 (조미반숙란, 온천란 2종 출시) 2014.10 프리미엄 어묵 시장 본격 진출 (알래스칸특급 12종 출시) 2014.10 자연은맛있다, HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point : 위해요소 중점관리기준) 인증 2015.07~08 민간기업 최초 김 신품종 개발(풀무해심(7월), 풀무노을(8월)) 및 국립수산과학원으로부터 품종보호권 획득 2015.09 2015 대한민국 올해의 녹색상품 선정 (6가지 국산재료 동치미 평양물냉면) 2015.10 2015 대한민국마케팅대상(KMA) 브랜드고객만족도(BCSI) 두부 부문 1위 선정 2016.03 10년 연속 51개 협력기업 동반성장 간담회 개최 2016.04 풀무원식품 ㈜ 음성두부공장, ㈜피피이씨음성나물, ㈜피피이씨음성생면 3개 공장 사측과 노사상생공동협력 공동선언 2016.07 2016 대한민국 올해의 녹색상품 선정 (국산콩두부, 올가 정자점) 2016.08 자연은맛있다 육개장칼국수, 판매 2천만 개 돌파 2016.09 아임리얼 스무디 3종, 누적 판매 100만개 돌파 2016.11 자연은맛있다 육개장칼국수, 국내 라면시장 'TOP 10' 진입 2016.12 풀무원식품㈜ '공정거래 자율준수 프로그램' AA등급 획득 2017.01 자연은맛있다 육개장칼국수, '2017년 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 특별상 수상 2017.03 11년 연속 협력기업 동반성장 간담회(베스트파트너스데이) 개최 2017.06 자연은맛있다, 생면식감으로 브랜드 리뉴얼 2017.07 2017 대한민국 올해의 녹색상품 제품 선정 (어린잎 샐러드 4종) 2017.12 풀무원식품㈜, 10년 연속 CCM(소비자중심경영)인증 획득 2018.01 풀무원식품㈜, 전남 신안군과 수산물 협력 사업 MOU 체결 2018.03 풀무원식품㈜, 동반성장위원회와 협력기업을 위한 동반성장 및 상생협력 협약 체결 2018.05 냉동 가공식품 최초, 디즈니와 콜라보한 제품 토이쿠키 미키친구들 출시 2018.05 음성두부공장 근로자대표, 근로자의날 정부포상 국무총리표창 수상 2018.05 생면식감 탱탱비빔쫄면 출시 보름만에 100만 봉지 판매 2018.06 협력기업 49개사와 상생 위한 동반성장 아카데미 개최 2018.07 풀무원식품㈜, 괴산 나또공장 신축 2018.08 고용노동부 주최, 노사발전재단 주관, '2018 노사문화 우수기업' 선정 2018.09 2018 대한민국 올해의 녹색상품 선정 (풀무원 동물복지 목초란) 2018.11 풀무원식품㈜, 제1회 중국 국제수입박람회 참여 2018.12 박남주 대표이사, 노사문화 유공 정부포상 은탑산업훈장 수상 2019.02 생가득 호떡만두, 겨울 군만두 시장점유율 1위 2019.05 풀무원식품㈜, 글로벌 김치공장 신축 2019.06 풀무원 김치, 미국 최대 유통매장 월마트(Walmart), 미국 동부 유통강자 퍼블릭스(Publix) 전점 입점 2019.06 얇은피꽉찬속 만두, 출시 한달 만에 120만 봉지 판매 (냉동만두 카테고리 시장점유율 2위) 2019.08 풀무원식품 ㈜ , 풀무원김치 미국 전역 1만 개 매장 확대 유통 2019.09 풀무원식품 ㈜ , LG전자와 '간편식 자동조리 클라우드 서비스를 위한 MOU' 체결 2019.10. 풀무원식품㈜, 식품기업 최초 기상청 주관 '날씨경영 우수기업' 선정 2019.11 풀무원식품㈜, '김치산업 진흥 및 시장 활성화를 위한 상생협약' 2019.12 풀무원식품㈜, '2019 대한민국 동물복지대상' 농림부장관상 수상 2019.12 풀무원식품㈜, 12년 연속 CCM(소비자중심경영) 인증, '명예의 전당' 등재 2020.02 풀무원식품 ㈜, 키자니아 부산에 '동물복지 달걀 농장' 어린이 체험관 오픈 &cr;[엑소후레쉬물류㈜] 일자 내 역 2006.12 ㈜피엘프로퍼티스 흡수합병 2007.05 푸드머스 물류 대행 확대(식자재재고) 2007.05 일부를 분할하여 ㈜푸드머스에 분할 합병 2007.07 양지센터 증축(5,000㎡) 2008.12 음성Hub물류센터 건축 설계 진행 2009.12 대표이사 김경남에서 이효율로 변경 2011.03 음성 저온 자동화 물류센터 완공 및 Open 2012.05 영남복합화물터미널 내 칠곡 통합 물류센터 Open 2012.07 화물자동차운송주선사업 허가증 취득 2013.06 전북물류센터 Open 2013.12 2013년 우수 친환경교통 사업장 선정 2014.05 2014년 녹색물류 전환사업자 선정 및 협약체결 2017.09 군포물류센터 Open 2018.11 물류센터(음성, 용인, 양지) ISO14001, OHSAS18001 인증 2019.04 부천통합센터 Open [ ㈜ 푸드머스] 일자 내 역 2005.08 제환주 대표이사 취임 2006.01 푸드머스와 풀무원 푸드서비스 합병, 식재안전센터 설립 2007.03 종합 식재료 전문 브랜드 '본앤선' 출시, 비기업형 외식시장 진출 2007.06 전산 발주시스템(ERS, ERP System) Open 2007.11 푸드머스 양지물류센터 내 농산물집배센터 오픈 2008.01 식자재안전센타 자가품질분석기관 지정 2009.02 식자재안전센타 GAP(Good Agricultural Practices) 인증기관 지정 2009.03 3HS 사업(환경, 보건, 식품 위생) 사업 개시, ㈜ 한국 이콜렙 MOU 체결 2009.08 상품연구소 설립 2009.10 영유아 전문 브랜드 '우리아이' 런칭 2010.01 CCMS 도입 선포 2010.03 식재안전센터 국가 공인 검사기관 지정 2010.04 식재안전센터 축산물 위생 검사기관 지정 2010.08 제1회 Restaurant Food Fair 개최 2010.11 CCMS 인증 획득(공정거래위원회) 2010.12 공정거래 자율준수(CP) 우수 등급(AA) 획득 2012.04 당진급식지원센터 MOU 체결 2012.05 C&D센터 GAP(Good Agricultural Practices)시설 인증 획득 2012.06 Foodmerce Expo Center 개관 2012.11 경기도 파주시 보육정보센터 MOU 체결 2012.12 공정거래위원회로부터 공정거래위원장상 표창 2012.12 환경부 산하 수도권대기환경청으로부터 녹색교통우수사업장상 표창 2012.12 이효율 대표이사 취임 2013.05 서울사무소 소재지 변경 (서울 강남구 수서동) 2014.12 CCM(소비자 중심경영 : Consumer Centered Management) 재인증 2015.02 풀스키친 부산분원 오픈 2015.03 부산 동의과학대학교와 산학협동 체결 2015.03 사회적기업 '청밀'과 소외계층 지원을 위한 MOU 체결 2015.07 푸드머스, 경기도 맹리(孟里) 지역 농가와 MOU 체결 2016.01 ㈜푸드머스 '공정거래 자율준수 프로그램' 우수등급 획득 2016.01 '바른선'브랜드 제품 Package Design 전면 리뉴얼 2016.07 푸드머스 농림축산식품부와 GAP(Good Agricultural Practices) 농산물 확대를 위한 상생협력 MOU 체결 2016.08 푸드머스 양지센터 증축 완료 및 Open 2017.03 성남고령친화종합체험관 MOU 체결 2017.05 H&C(Health & Care) 대표 시니어 시설 업무협약 체결 (서초노인요양센터, 롱라이프그린케어) 2017.09 푸드머스 GAP 센터 구축 및 사업장 공급 진행 2018.01 한국오리협회 주관 농림축산식품부 장관상 표창 2018.01 한국어린이집총연합회 MOU 체결 2018.02 익산시, 익산원예농협과 MOU 체결 2018.02 ㈜선진F&S와 동물복지 육가공품 확대 MOU 체결 2018.03 풀스키친 대전분원 오픈 2019.01 윤희선 대표이사 취임 2019.01 한국지역아동센터연합회 MOU 체결 2019.04 푸드머스 브랜드 재정비 (풀스키친, 풀스키즈, 풀스케어, 바로미식) 2019.05 서울노인복지센타 MOU 체결 2019.05 온프렌즈 전국지역아동센터협의회 MOU 체결 2019.05 울산 북구,남구,동구 어린이급식관리지원센터 MOU 체결 2019.05 복지유니온 MOU 체결 2019.07 용인시 지역아동센터 연합회 MOU 체결 2019.07 에듀케어아카데미 MOU 체결 2019.11 김제 급식관리지원센터 MOU 체결 2019.12 포항시 지역아동센터 연합회 MOU 체결 &cr; [㈜풀무원푸드앤컬처] 일자 내 역 2006.03 푸드서비스 프리미엄브랜드 런칭 (오투테이블) 2006.12 ㈜커스타프를 흡수합병 2007.07 인천국제공항 식음사업부문 운영권자로 선정 2007.11 김해국제공항 식음사업부문 운영권자로 선정 2008.01 출장연회, 컨벤션사업 진출 2010.03 함평, 천지 휴게소 포함 5개 고속도로 휴게소 수주 2010.04 권혁희 대표이사 취임 2010.09 호남고속도로 이서휴게소 상ㆍ하행선 운영개시 2010.12 전주-광양간 고속도로 오수휴게소 상ㆍ하행선 운영 개시 2011.07 순천에코그라드호텔과 식음, 연회 운영 MOU체결 2011.12 전주-광양간 고속도로 춘향임시휴게소 상ㆍ하행선 운영 개시 2013.08 김해 장유 워터파크 식음시설 운영권 수주 2013.09 롯데 부여 아울렛 식음시설 운영 개시 2013.12 김해국제공항 식음사업부문 운영권 재수주 2014.03 롯데시티호텔대전 운영개시 2014.05 롯데월드 김해워터파크 F&B 운영 개시 2014.07 롯데시티호텔구로 운영개시 2014.09 인천공항 허브라운지 운영개시 2015.01 인천공항 제3기 F&B 운영권 수주 2015.01 한국도로공사 및 임실군과 '임실N치즈' 홍보 상호협력 MOU 체결 2015.03 국제구호개발 NGO단체 '굿네이버스'와 사회공헌활동 MOU 체결 2015.05 김포공항 국내선 F&B 운영권 수주 2015.06 롯데시티호텔울산 F&B 운영 개시 2015.12 롯데시티호텔명동 F&B 운영 개시 2016.01 보은군청과 충북 보은군 지역발전을 위한 업무협약 MOU 체결 2016.02 (사)장애인미디어인권협회 오켈미사업단과 장애인 지원활동 MOU 체결 2016.07 농림축산식품부, ㈜푸드머스와 GAP농산물 사용확대 MOU 체결 2016.07 마크트할레(MARKT HALLE) 운영 개시 2016.09 김해국제공항 스카이허브라운지 운영 개시 2016.11 제2영동고속도로 경기광주휴게소(상/하행), 양평휴게소(상/하행) 운영 개시 2017.02 인천공항 탑승동 라운지 운영 개시 2017.06 별내휴게소 (포천방향) 운영 개시 2017.07 의정부휴게소 (구리방향) 운영 개시 2017.07 롯데리조트속초 F&B 운영 개시 2017.07 김포공항 국내선 서편 F&B 운영 개시 2017.12 대구공항 F&B 운영 개시 2018.01 제주항공우주호텔&박물관 F&B 운영 개시 2018.02~03 평창동계올림픽&패럴림픽 F&B 운영 2018.07 하이원리조트 워터파크 F&B 운영 개시 2018.07 ㈜이씨엠디, ㈜풀 무원푸드앤컬처로 사명 변경 2019.01 이우봉 대표이사 취임 2019.06 김포공항 국내선 1층 푸드코트(플레이보6) 운영 개시 2019.07 JS호텔 F&B 운영 개시 2019.09 영산(창원)휴게소, HACCP 인증 취득 2019.09 이서(양방향)휴게소, 오수(양방향)휴게소, 함평천지(시흥방향)휴게소, 영산(창원방향)휴게소 &cr;ISO22000 (식품안전경영시스템, International Standardization Organization) 인증 취득 2020.01 함안(양방향)휴게소 운영 개시 &cr; [㈜풀무원녹즙] 일자 내 역 1995.05 풀무원녹즙 사업 개시 2003.03 ㈜풀무원 녹즙사업부문을 물적분할하여 ㈜풀무원녹즙 설립 2005.01 영업부문을 물적분할하여 ㈜풀무원녹즙판매 설립 2009.02 충북 증평군 도안면에 국내 최대 규모 녹즙 신공장 건설 2009.05 양주녹즙공장 도안 이전 2010.01 이유식 사업 런칭 2011.04 녹즙 모닝스텝별 피킹으로 최적화된 Cold Chain System 구축 2011.05 베이비밀, '아기요리' 유아식 런칭 (1~3세용 프리미엄 아기밥) 2012.07 유아식 자사 생산 시설 구축 2013.01 유제품 글로벌 1위 기업 Danone제휴 '풀무원 프로바이오' 제품 출시 2013.02 다이어트 식단 '잇슬림' 출시 2013.05 도안녹즙공장 ISO 22000인증 획득 2019.03 풀무원건강생활㈜가 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할 2019.03 대표이사 김기석 취임 &cr; [풀무원건강생활㈜] 일자 내 역 2008.07 풀무원건강식품㈜로 부터 풀무원건강생활㈜가 물적분할되어 설립 2008.12 풀무원건강식품㈜가 ㈜풀무원홀딩스(구. ㈜풀무원)에 흡수합병됨에 따라 최대주주가 '풀무원건강식품㈜' 에서 ㈜풀무원으로 변경됨 2009.01 풀무원건강생활㈜가 ㈜풀무원녹즙판매 및 ㈜풀무원녹즙을 흡수합병 2009.03 공정거래 자율준수 프로그램 (CP) 도입 2010.08 풀무원건강생활㈜가 ㈜바이탈랩을 흡수합병함 2010.10 대표이사 '이규석'에서 '유창하'로 변경 2010.12 소비자 만족 자율관리 시스템(CCMS) 인증 취득 2010.12 공정거래 자율준수(CP) 우수 등급(A) 획득 2012.12 공정거래 자율준수(CP) AA등급 획득 2013.04 공정거래위원장 표창 수상 'CP 도입 및 운용 우수기업' 2013.09 CAF(Companion Animal Food) 법인 설립 2014.08 대표이사 여익현 취임 2015.05 LOHAS Kitchen 사업 런칭 2015.12 공정거래 자율준수(CP) AA등급 획득 2016.04 공정거래위원장 표창 수상 'CP 도입 및 운용 우수기업' 2016.05 자담터 오픈 및 운영 (자담터 : 풀무원건강생활의 그린체/이씰린 고객분들께 혜택을 드리는 인터넷 쇼핑몰) 2016.11 풀무원건강생활 CCM 재인증 획득 2017.06 방문판매브랜드 '풀무원로하스' 브랜드 선포 2018.12 공정거래 자율준수(CP) AA등급 획득 2018.12 풀무원건강생활 CCM 재인증 획득 2019.03 풀무원건강생활㈜가 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할 2019.03 대표이사 오정우 취임 2020.01 대표이사 황진선 취임 [Pulmuone USA, Inc.] 일자 내 역 1991.01 Pulmuone USA, Inc. 설립 1995.06 LA 두부공장 오픈 2002.03 뉴욕 두부공장 오픈 2003.08 LA 신두부공장 오픈 2004.04 미국 현지 콩가공 식품업체인 Wildwood Natural Foods 사 인수 2009.12 냉장 파스타, 소스 등 Ready Meal사업을 영위하는 미국 현지기업 Monterey Gourmet Foods, Inc. 사를 인수함 2016.05 미국 두부사업 1위 기업인 '비타소이(Vitasoy USA Inc.)'의 두부사업 인수 2017.12 한국바이오기술투자㈜ 인수 &cr; [Pulmuone Foods USA, Inc.] 일자 내 역 1998.02 Wildwood Natural Foods 설립 2005.08 Pulmuone Wildwood로 사명변경 2010.10 Gilroy 공장부지 매입 2011.10 Kent 소재 공장의 Gilroy 이전 2012.01 Pulmuone Wildwood, Inc.와 Monterey Gourmet Foods, Inc.를 합병하고, Pulmuone Foods USA, Inc.로 사명 변경 [Nasoya Foods USA, LLC] 일자 내 역 2016.05 미국 두부사업 1위 기업인 '비타소이(Vitasoy USA Inc.)'의 두부사업 인수에 따른 신규 설립 &cr; [ ㈜아 사히 코] 일자 내 역 2014.06 ㈜ 아사히 코 (구. 아사히식품공업㈜) 인수 2015.06 뉴아사히(Asahico) 브랜드 리뉴얼 선포식 2015.07 ㈜ 아사히 코 (구. 아사히식품공업㈜)이 홈식품㈜를 흡수합병 2016.02 ㈜아사히코로 사명 변경 2018.06 ㈜경아 매각 2018.08 아사히물류 ㈜ 청산 [ 풀무원다논㈜ ] 일자 내 역 2017.06 ㈜풀무원 유상증자에 따른 연결 편입 &cr; 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 가. 증자(감자)현황 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2002년 06월 18일전환권행사보통주175,4475,00019,8112008년 09월 13일유상증자(제3자배정)보통주1,380,9595,00038,1612008년 12월 01일-보통주346,5015,0005,0002009년 03월 27일-보통주69,4035,0005,0002018년 03월 23일유상증자(제3자배정)우선주4,034,58050017,350 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - - 풀무원건강식품㈜ 흡수 포괄적주식교환 상환전환우선주 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였 고, 상기 상환전환우선주는 분할 후 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.&cr; 주 2) 주식분할에 따른 주식 수량 증가로 보고서 제출일 현재 기준으로 발행주식총수는 42,125,530주 (보통주 38,090,950주, 우선주 4,034,580주) 입니다. &cr; ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 나. 미상환 전환사채 발행현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 2015년 08월 06일2045년 08월 06일30,000기명식 보통주2016-08-06&cr;~ 2045-07-06전자등록액 100%23,65930,0001,268,016신종자본증권2019년 09월 30일2049년 09월 30일70,000기명식 보통주2019-10-30&cr;~ 2049-08-30전자등록액 100%27,00070,000 2,592,592 신종자본증권100,000---100,000-- 종류＼구분 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상&cr;주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율&cr;(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 제63회&cr;무기명식 이권부 무보증&cr;후순위 사모 전환사채 제66회 무기명식 이권부&cr;무보증 후순위 공모 전환사채 합 계 - - - 주1) 전환가액은 원단위 입니다.&cr;주2) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 행사가능 주식수는 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.&cr; ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl 3_미상환신주인수권부사채등발행현황 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주) (기준일 : ) 2015년 08월 06일2045년 08월 06일40,000기명식 보통주2016-08-06&cr;~ 2045-07-06전자등록액 100%23,659 40,0001,690,688신종자본증권40,000--- 40,0001,690,688신종자본증권 종류＼구분 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 행사대상&cr;주식의 종류 신주인수권 행사가능기간 행사조건 미행사신주인수권부사채 비고 행사비율&cr;(%) 행사가액 권면(전자등록)총액 행사가능주식수 제64회&cr;무기명식 이권부 무보증&cr;후순위 비분리형&cr;사모 신주인수권부사채 합 계 - - - 주1) 행사가액은 원단위 입니다.&cr;주2) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 행사가능 주식수는 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다. ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 22_미상환전환형조건부자본증권등발행현황 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) ---------------- 구분 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 주식&cr;전환의&cr;사유 주식&cr;전환의&cr;범위 전환가액 주식전환으로&cr;인하여 발행할 주식 비고 종류 수 - 합 계 - - -해당사항 없음 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주--200,000,000주식의 종류와 관계없이 발행할 주식의 총수를 의미함&cr;(발행할 우선주식의 수는 발행주식총수의 1/2범위 내로 함)69,564,3104,034,58073,598,890우선주 : 상환전환우선주31,473,360-31,473,360-------------31,473,360-31,473,360-38,090,9504,034,58042,125,530-849,700-849,700-37,241,2504,034,58041,275,830- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주94,700---94,700-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주94,700---94,700-우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주755,000---755,000-우선주------보통주849,700---849,700-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였 고, 상기 자기주식 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다. &cr; ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 다. 종류주식(명칭) 발행현황 (단위 : 원) 2018년 03월 23일17,35050069,999,963,0004,034,58069,999,963,0004,034,580(1) 본건 우선주는 참가적, 누적적 우선주로서 본건 우선주의 주주는 최초 발행가 기준 매년 2.0%에 해당하는 금액을 우선 배당 받는다. 발행회사는 본건 우선주 인수대금(전환, 상환된 금액은 제외)의 150% 이상의 배당가능 이익이 있는 경우 매년 배당금을 지급하여야 하고, 우선배당률에 미달하는 부족 배당금은 차기에 이월하여 차기의 배당금과 함께 누적 합산하여 지급하여야 한다.&cr;&cr;(2) 본건 우선주의 주주는 보통주의 배당률이 본건 우선주의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 배당률로 참가하여 배당을 받는다.&cr;&cr;(3) 주식배당의 경우 배당률은 위 (1), (2)에 정한 바에 따르며, 본건 우선주의 주주는 주식배당의 경우 본건 우선주와 같은 종류의 우선주를 배당 받는다.(1) 본건 우선주의 주주는 발행회사가 청산될 때 잔여재산분배에 대하여 본건 우선주 1주당 (i) 금 일만칠천삼백오십(17,350)원 및 (ii) 금 일만칠천삼백오십(17,350)원에 본건 우선주의 발행일로부터 잔여재산분배일까지 연복리 5.8%를 적용하여 산정한 금액을 합한 금액에서 (iii) 본건 우선주의 주주가 본건 우선주와 관련하여 기수령한 배당금 및 동 배당금에 배당금을 지급받은 날부터 잔여재산 분배일까지 연복리 5.8%를 적용하여 산정한 금원의 합계액을 공제한 금액의 한도 내에서 보통주 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받는다.&cr;&cr;(2) 본건 우선주의 주주는 보통주에 대한 잔여재산 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우, 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.(1) 상환권&cr;1. 본건 우선주의 주주는 본 계약 및 관련 법령이 허용하는 한도 내에서 발행회사에 대하여 본건 우선주 중 전부 또는 일부의 상환을 청구할 권리를 가진다.&cr;2. 본건 우선주의 상환 청구는 발행회사가 본건 우선주 주주의 상환청구에 동의하고, 발행회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 이에 따른 상환청구가 있는 경우 발행회사는 3개월 이내에 본건 우선주의 주주에게 해당 상환금액을 현금으로 상환하여야 한다.&cr;&cr;(2) 상환기간&cr;본건 우선주에 대한 상환기간은 본건 우선주의 발행일 후 5년이 되는 날부터 본건 우선주의 발행일 후 10년이 되는 날까지로 한다.&cr;&cr;(3) 상환가액&cr;본건 우선주의 1주당 상환가액은 금 일만칠천삼백오십(17,350)원과 동 금원에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 5.8%를 적용하여 산출한 금원의 합계액에서 본건 우선주의 주주가 본건 우선주와 관련하여 기수령한 배당금과 동 배당금에 배당금을 지급받은 날부터 상환일까지 연복리 5.8%를 적용하여 산정한 금원의 합계액을 공제한 금원으로 한다.본건 우선주의 상환 청구는 발행회사가 본건 우선주 주주의 상환청구에 동의하고, 발행회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 이에 따른 상환청구가 있는 경우 발행회사는 3개월 이내에 본건 우선주의 주주에게 해당 상환금액을 현금으로 상환하여야 한다.2023.03.23 ~ 2028.03.2317,350-1) 전환권&cr;1. 본건 우선주의 주주는 본건 우선주의 발행일 이후 1년이 되는 날부터 본건 우선주의 발행일 이후 9년 11개월이 되는 날까지 본건 우선주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리(이하 “전환권”)를 가진다.&cr;2. 전환비율은 본건 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 다만 아래 (2)에 의해 전환비율의 조정이 있는 경우에는 이에 따른다.&cr;&cr;(2) 전환비율의 조정&cr;1. 전환비율은 본건 우선주 1주당 보통주 1주로 전환되는 것을 원칙으로 한다. 다만 발행회사가 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, (ii) 준비금의 자본전입을 통하여 무상증자를 하거나, (iii) 주식배당을 통하여 주식을 발행하거나, (iv) 주식분할을 하거나, (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.&cr; 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A + (B × C / D)} / (A + B)]&cr; A : 기발행주식총수&cr; B : 신발행주식총수&cr; C : 1주당 발행가액&cr; D : 시가&cr;2. 합병, 자본의 감소 및 회사분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소 및 주식분할 등의 직전에 전환권이 행사되어 본건 우선주가 전부 보통주로 인수되었더라면 투자자가 가질 수 있었던 보통주 주식수를 산출할 수 있는 비율로 전환비율을 조정한다. 본조에 따른 전환비율의 조정일은 합병, 자본의 감소 및 회사분할 등의 기(준)일로 한다.&cr;3. 위 1. 및 2. 에 따른 전환비율의 조정은 중복적으로 적용된다.&cr;4. 본 (2)의 전환비율 조정으로 인하여 조정된 전환가액이 1주당 액면금액에 미달할 경우 전환가액은 액면금액으로 한다.&cr;5. 본 계약에서 “전환가액”이라 함은 (i) 최초 전환가액의 경우 본건 우선주의 1주당 발행가를 최초의 전환비율로 나눈 금액을 말하고, (ii) 전환비율이 조정된 이후에는 조정된 이후의 전환가액을 말한다.&cr;&cr;(3) 전환권을 행사한 주식의 배당 등&cr;1. 전환권을 행사한 주식의 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구를 한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 전환된 것으로 본다.&cr;2. 기타 전환주식의 발행, 전환의 청구, 기타 전환에 관한 사항은 상법 제346조 내지 제351조 등 관련 법령을 따른다.2019.03.23 ~ 2028.02.23㈜풀무원 기명식 보통주4,034,580(1) 본건 우선주는 1주당 1개의 의결권을 갖는다. 본건 우선주의 주주는 발행회사의 주주총회의 의결에 회부된 모든 사항에 대하여 보통주의 주주와 동일한 의결권을 갖는다.&cr;&cr;(2) 보통주로 전환되는 경우에는 전환 후의 보통주는 보통주 1주당 1개의 의결권을 갖는다.&cr;&cr;(3) 상법에 정한바에 따라 종류주주총회 결의가 필요한 경우 전체 주주총회와 별도로 그 안건에 대하여 본건 우선주 주주의 종류주주총회 결의를 거쳐야 한다.&cr;(1) 신주의 발행가액&cr;① 신주의 발행가액 산정근거&cr;금번 발행 예정인 기명식 상환전환우선주는 비상장주식으로 발행됩니다. '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제3항에 따르면, 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목의 주식을 발행하고자 하는 경우에는 권리내용이 유사한 다른 주권상장법인의 주식의 시가(동 시가가 없는 경우에는 적용하지 아니한다) 및 시장상황을 고려하여 산정하도록 규정하고 있습니다. 그러나 본 상환전환우선주와 권리내용이 유사한 다른 상장주식이 없어 상기 규정을 적용하는데 한계가 있었습니다.&cr;또한 당사의 보통주가 증권시장에 상장되어 있고, 본건 우선주와 관련한 이사회결의일 현재 본건 우선주 외 합리적인 범위 내에서 활용 가능한 당사의 기타 우선주 발행사례 및 시가가 없으며, 전환권 등 본건 우선주의 권리내용에 근거하였을 때, 본건 우선주의 가격이 당사 보통주의 시가와 관련성을 가질 것으로 판단하였습니다. 따라서 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 따라 당사 보통주 시가를 대용치로 사용하였습니다.&cr;② 확정발행가액 산정&cr;'증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 제2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 할증율 1.4%를 적용하여 17,350원을 산정하였습니다. (산정내역은 2018년 1월 12일 주요사항보고서(유상증자결정) 공시사항을 참고하여 주십시오.)&cr;&cr;(2) 본 유상증자로 발행되는 상환전환우선주는 전량 1년간 보호예수되며, 상장하지 않습니다.&cr;&cr;(3) 상환전환우선주의 발행, 전환 및 상환 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 인수계약서에 따르며, 기타 상환전환우선주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련계약의 체결, 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.&cr;&cr;(4) 상기 사항(일정 포함)은 관계 기관과의 협의 등 제반사정에 따라 변경될 수 있습니다. 발행일자 주당 발행가액(액면가액) 발행총액(발행주식수) 현재 잔액(현재 주식수) 주식의&cr;내용 이익배당에 관한 사항 잔여재산분배에 관한 사항 상환에&cr;관한 사항 상환조건 상환방법 상환기간 주당 상환가액 1년 이내&cr;상환 예정인 경우 전환에&cr;관한 사항 전환조건&cr;(전환비율 변동여부 포함) 전환청구기간 전환으로 발행할&cr;주식의 종류 전환으로&cr;발행할 주식수 의결권에 관한 사항 기타 투자 판단에 참고할 사항&cr;(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 종류주식 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다&cr; &cr; 5. 의결권 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주38,090,950-우선주4,034,580-보통주849,700-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주37,241,250-우선주4,034,580- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다.&cr; 6. 배당에 관한 사항 등 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 &cr;가. 주요배당지표 5005005,000 5,717-7,53510,980 8,64810,19615,829 18356549-5,1995,199 -----22.2보통주--1.3우선주--4.3보통주---우선주---보통주-1021,020 우선주-3473,470 보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제37기 1분기 제36기 제35기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 주1) 제35기, 제36기, 제37기에는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에따라 ㈜풀무원과 종속회사가 포함된 연결포괄손익계산서를 기준으로 작성하였습니다.&cr;주2) 제34기, 제35기는 K-IFRS 제1115호가, 제36기, 제37기에는 K-IFRS 제1115호 및 제1116호가 적용되었습니다.&cr;주3) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 주당액면가액은 주식분할로 인한 변경 된 금액을 반영하였습니다. &cr; 나. 정관에 기재된 배당 관련 사항&cr; 구 분 정 관 제 9 조의4 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도 말에 발행된 것으로 본다. 제 48 조&cr;(이익배당) ①이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제48조의2 (분기배당) ①이 회사는 사업연도 중 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 분기배당은 이사회결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지의 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 사업연도 중 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액 ④사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권의 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다. ⑤(삭제) &cr; II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl 당사는 '한국채택국제회계기준' 적용 기업으로, 연결 대상 종속회사는 식품 및 식자재, 푸드서비스 및 외식, 물류, 건강생활, 해외, 기타 영업부문 의 총 31개 의 회 사 가 포함됩 니다. 영업부문 종속회사 주요 생산 및 판매제품 유형 법인수 지주 ㈜풀무원 - 1 식품 및 식자재 풀무원식품㈜, ㈜피피이씨춘천, ㈜피피이씨의령, &cr;㈜피피이씨음성생면, ㈜피피이씨음성나물, 피피이씨글로벌김치 ㈜ ,&cr; ㈜풀무원기분, ㈜푸드머스, ㈜푸드머스에이치앤에스연구소, &cr;풀무원다논 ㈜, 신선나또㈜ , 풀무원아이엔㈜, ㈜풀무원녹즙 두부, 면, 나물, &cr;농/수/축산물, 건강신선음료등 13 푸드서비스&cr;및 외식 ㈜풀무원푸드앤컬처 푸드서비스 1 물류 엑소후레쉬물류㈜ 신선식품 물류대행 등 1 건강생활 풀무원건강생활㈜ 건강기능식품, 스킨케어 등 1 해외 Pulmuone USA, Inc., Pulmuone Foods USA, Inc., &cr; Nasoya Foods USA, LLC , 상해포미다식품유한공사,&cr;북경포미다녹색식품유한공 사, 포미다러훠(중국)유한공사, &cr;㈜아사히코, 풀무원베트남유한책임회사 (Pulmuone Vietnam Co., Ltd. ) 면류, 떡류, 두부류 등 8 기타 영농조합법인 피티에이, ㈜로하스아카데미, ㈜씨디스어소시에이츠, ㈜에이서비스, 씨에이에 프㈜ , 한 국 바 이 오 기 술 투자㈜ 샐러드, 임대업, 경영자문 등 6 &cr; 가. 영업부문별 요약 재무현황 (연결기준) (단위 : 백만원) 2020년 &cr;1분기 지주 식품&cr;/식자재 푸드서비스&cr; / 외식 물류 건강생활 해외 기타 단순합 내부거래 연결 매출액 32,304 431,930 126,138 31,726 13,457 106,530 1,574 743,659 181,018 562,641 영업이익 9,257 15,801 (11,124) 934 (159) (3,404) (143) 11,160 6,628 4,533 자산 527,862 1,239,475 323,234 116,448 44,353 337,127 41,733 2,630,231 1,114,732 1,515,499 주1) ㈜ 풀무원 자회사인 구)풀무원건강생활 ㈜ 는 2019년 3월 5일 부로 ㈜ 풀무원녹즙(분할존속회사)과 풀무원건강생활 ㈜ (분할신설회사)로 인적분할 되었습니다.&cr; 주2) 舊풀무원건강생활 ㈜의 1~2월 실적 및 ㈜ 풀무원녹즙(분할존속회사)의 3~9월 실적은 식품/식자재 사업부문에 포함, 풀무원건강생활 ㈜ (분할신설회사)의 3~9월 실적은 건강생활 사업부문에 포함되어 있습니다. &cr;주3) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주4) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주5) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주6) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr;&cr; 나. 사업의 개요&cr; &cr; ㈜풀무 원과 그 종속기업 의 2020년 1분 기 매 출 액 은 562,641 백만원, 영업이 익 은 &cr;4,533 백 만 원 을 기 록 하였 습 니다. &cr; &cr; ■ ㈜풀무원&cr; &cr; (1) 산업의 특성 및 영업의 개황 &cr; 풀무원은 순수지주회사로서 자 회사 지분소유의 법적 요건을 비롯한 공정거래법이 정하는 지주회 사의 의무사항을 충족하였으며, 풀무원 및 그 자회사는 공정거래법에서 규정하는 지주회사 등의 행위제한에 위배되는 사항이 없습니다. &cr;풀무원은 한국채택국제회계기준을 적용하여 풀무원식품㈜, ㈜풀무원푸드앤컬처, 풀무원건강생활㈜, ㈜풀무원녹즙 등 자회사들의 재무성과를 연결한 연결 재무성과가 주 사업성과입니다. 단, 지주회사 별도 법인은 자회사들의 주식을 소유하여 지배하고 있으며 자회사들로부터 받는 Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee, 배당금 등의 수익이 있습니다. 풀무원은 자회사간의 시너지 효과와 경영효율을 극대화하고, 책임경영체제를 확립할 수 있도록 노력하며, 경영 리스크를 최소화 하여 지속성 장이 가능한 기업이 되도록 노력할 계획입니다. &cr;&cr;&cr; ■ 풀무원식품㈜, ㈜피피이씨음성생면&cr;&cr; (1) 산업의 특성 &cr; &cr; [두부]&cr;두부는 1인 가구, 맞벌이 가구의 증가로 인해 가정에서 취식하는 횟수가 줄어들면서 국/찌개, 부침 등 전통적인 요리 소재 형태의 소비는 줄어들고 있습니다. 하지만 비만, 고혈압, 당뇨 등 대사증후군 예방과 육류를 대체하는 건강식에 대한 관심이 증가하면서 두부만이 아닌 식물성단백질을 이용한 일품 요리, 반찬, 간식 형태의 제품관심도가 높아지고 있고 있으며, 식물성단백질을 기반으로 하는 식단에 대한 확대가 이루어지고 있습니다. 또한 빠르고 간편한 조리를 위해 두부를 중심으로 하는 식물성단백질 제품군과 소스를 결합한 편의성 제품이 늘어나고 있으며, 두부에 다양한 맛을 가미한 충진두부 제품들이 출시되고 있습니다. 이와 더불어 두부를 기존 조리법이 아닌 다양한 조리법으로 응용하는 소비자(Modisumer)들이 꾸준히 증가하고 있습니다. 기존 국/찌개, 부침 중심의 요리 소재에서 탈피하여, 간편한 반찬과 요리, 건강한 간식까지 콩의 건강함을 담은 다양한 종류의 제품을 통해 향후 두부 시장 확대에 기여할 것입니다.&cr; &cr;[나물]&cr;콩나물 시장은 성숙기 시장으로, 경쟁 심화에 따라 국산콩나물의 증량 행사를 통해 지속적인 가격 경쟁을 하고 있습니다. 반면 수입콩나물은 소비자의 Value for Money 제품에 대한 니즈가 증가하며 신장하고 있습니다. 또한 나물 취식 형태를 조사해본 결과, 콩나물은 한정된 조리 형태 및 반찬류 또는 부재료로 인식되면서 시장이 정체하는 모습을 보이고 있습니다. 다만 숙주나물은 볶음, 전골 등 다양한 형태의 요리로 즐겨 먹으며 숙주나물 자체를 메인요리로 인식하고, 외식문화가 증가하면서 젊은층에게 인기를 끌어 매출이 확대되고 있습니다.&cr; &cr;[계란]&cr;계란은 단백질이 풍부하고 비타민과 무기질 등 우리 몸에 필요한 필수 아미노산을 골고루 갖추고 있어 완전 식품이라고 불리우는 생활 필수 식재료 입니다. 생활 필수 식재료의 특성상 코로나19 이슈에 따라 일시적으로 소비자 수요가 급증하였습니다. 이러한 계란은 좋은 품질에 대한 소비자 요구가 지속되고 있어 정부 시책에 따라 산란일자, 사육 환경 번호 표기, 유통 이력제 등 축산 관련 법령이 지속 개정되고 있는 산업이며, 외부 환경에 영향을 많이 받아 사업에 대한 노하우와 SCM(Supply Chain Management, 공급망 관리), QC(Quality Control, 품질관리) 관리 역량이 전반적으로 필요한 사업 입니다.&cr; &cr; [면]&cr;냉장 생면류 시장은 트렌디한 외식경험이 많은 고객들이 증가함에 따라, 제품의 기대수준 향상 및 다양한 니즈가 생겨나고 있으며, 이를 충족시키기 위해 제품의 맛과 품질, 조리편의성을 높인 다양한 메뉴들이 확대되고 있습니다. 생면 시장의 성장과 트렌드를 주도하는 풀무원은, 혁신적 기술의 지속적 개발과 적용을 통해 전문점 수준의 맛 구현, 소비편의성을 확대하는 유통기한의 연장, 조리편의성 개선 등 소비자의 니즈에 부합하는 제품을 개발하고자 노력하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 영업개황 &cr; &cr;[두부]&cr;풀무원식품은 소재두부 시장에서 원료 차별화(국산콩두부, 유기농두부), 가격 경쟁력(소가두부), 제품 다양화(연순두부)를 바탕으로, 견고한 시장점유율 No.1 지위를 유지하고 있습니다. 최근에는 1~2인 가구 증가에 따른 소포장 다회용 두부를 통해 조리편의성을 높인 신제품을 출시하였고 빠르고 간편한 요리를 선호하는 소비자 트렌드에 따라, 두부 HMR(Home Meal Replacement) 제품과 두부 간식 등의 신제품을 출시하여 두부를 중심으로 하는 소재시장을 식물성단백질 시장으로 변화시키는데 앞장서고 있습니다. 두부 HMR 제품의 지속적인 개발을 통해 소비자들에게 식물성단백질을 보다 맛있고 간편하게 제공할 수 있도록 하고 있으며, 글로벌화를 통해 한국에 익숙하지 않았던 다양한 두부(식물성단백질)제품을 소개하고, 익숙한 조리형태로 취식할 수 있도록 연구개발을 통하여 향후 성장이 예상되는 가공두부 시장을 선점해 나가고자 합니다. &cr; &cr; [나물]&cr;풀무원식품은 2단계 잔류농약 안전성 검사를 통해 선별한 원료콩으로 재배한 콩나물을 한번 더 검사하는 3중 농약검사 시스템으로 고객의 신뢰를 구축하고 있으며 산소순환 시스템, 5℃ 신선예냉을 적용하여 차별화된 품질을 구현하고 있습니다. 2016년에는 광학이물선별기 도입으로 콩나물 자엽부(썩은머리) 불량을 한번 더 선별하여 콩나물 품질을 개선하였습니다. 또한 원료에 대한 계약재배, 산지관리, 구매 시 전량에 대한 검사를 실시하여 안전과 원산지의 투명성 확보 뿐만 아니라 콩나물의 우수한 품질을 구현하기 위한 전용 품종을 개발하고 있습니다. 2016년 토종콩 새오리알콩 신규 품종을 개발하였으며, 해당 품종으로 재배한 고소한 '옛콩나물'을 2017년 출시하여 품종 및 관능 차별화로 국산콩나물 내 신규 시장을 구축하였습니다. 또한 숙주나물 시장은 최근 볶음요리 트렌드에 맞춰 볶음요리와 샤브샤브 요리에 적합한 성상을 개발해서 볶음전용 아삭숙주를 18년 3월 출시하여 볶음용 시장을 구축 하였으며 19년 하반기에는 익숙하지 않은 볶음요리를 도와주는 '요리 KIT' RM제품을 출시하여 국내 볶음요리 시장을 확대할 계획입니다.&cr; &cr; [계란]&cr;풀무원 계란은 차별화된 품질력을 바탕으로 지속적인 IMC(Integrated Marketing Communication, 통합적 마케팅 커뮤니케이션)활동과 품질 관리를 통하여 브랜드 계란 No.1 입지를 강화하고 있으며 닭의 복지와 지구 환경까지 생각한 동물복지 계란을 확대 중에 있습니다. 차별화된 품질의 원천은 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 역량과 까다로운 품질 관리(Quality Control) 및 산지 관리 프로세스입니다. 제품의 안전성을 확보하기 위하여 각 생산농가에 대한 무항생제 인증, HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준) 인증, 산란일자로부터 설정된 유통기한 관리는 물론이고 계란의 생산, 유통, 판매에 최초로 도입된 Cold Chain System(냉장 유통 시스템)으로 더욱 안전하고 신선한 계란 생산에 주력을 다하고 있습니다. 식용란에 대한 안전성 관리 및 차별화된 품질력 운영 외에도 계란 사업의 새로운 성장 동력인 가공 계란 시장을 지속 선도해 나아갈 계획입니다.&cr; &cr; [면]&cr;풀무원식품은 냉장 생면류 시장에서 냉면, 우동, 칼국수, 중화면(짜장), 파스타, 쌀국수, 생라면 등 Assembly 제품(면, 소스 결합)과 소재면 제품들을 판매하고 있으며, 다양한 유통 대응을 위하여 실온의 조건에서도 보관이 가능한 냉면/우동 생면 제품군도 일부 함께 판매하고 있습니다. 또한 바른먹거리 원칙에 입각한 제품의 운영을 기본으로 전문점에 준하는 품질을 유지하고자 노력하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성 &cr; &cr; [두부/나물]&cr;그동안 두부와 나물은 전통적인 요리 소재로서 활용되어 왔습니다. 다만, 건강에 대한 관심, 특히 식물성단백질(육류 대체)에 대한 관심이 증가하면서 두부와 나물을 활용한 건강 레시피가 온라인(블로그, SNS 등)을 통해 확산되고 있으며, 이와 관련하여 두부를 중심으로 식물성단백질 제품군이 지속적으로 확대 및 출시되고 있습니다. 또한 향후 1~2인 가구의 증가와 가사노동 축소에 따라, 신선한 두부/나물과 부재료를 한번에 제공하는 간편식 및 다회용 소용량 제품군의 판매 증가와 더불어 간편하게 취식이 가능한 충진두부(연두부)의 다양화를 통해 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; [계란]&cr;계란 산업은 출산 인구의 감소로 생산 물량은 감소되나 품질 개선으로 인한 생산 현장의 제조 원가는 높아질 것으로 전망됩니다. 계란 산업에서의 식용란 성장성을 볼 때, 계란은 남녀노소 누구나 즐겨먹는 완전식품이며 건강하게 섭취할 수 있는 단백질원이자 생활 필수 식재료로 시장 규모는 유지할 것으로 전망되지만 가공 계란 시장의 성장 추이에 따라 전체 시장 규모는 성장할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; [면]&cr;국내 냉장면 시장은 성숙기이며, 계절지수에 의한 매출의 변동폭이 크고, 신규 고객의 유입보다는 기존 고객 중심의 소비가 지속되는 시장입니다. 이로 인해 기존에 이용하던 브랜드에 대한 충성도가 높은 시장으로 볼 수 있습니다. 인접국가인 일본 및 기타 선진 시장의 추세를 보았을 때 가정 내 간편식 조리빈도가 증가 추세인 점을 감안하면, 국내 냉장면 시장도 유사한 흐름을 보일 것으로 예상합니다. &cr;&cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성&cr;&cr; [두 부/나물] &cr;두부/나물은 반찬류에 필수적인 식재료로 경기변동에 민감하지 않은 대표적인 소재식품입니다. 최근 경기 불황 및 저성장으로 인해 국내산 원료를 사용한 제품 대신 수입산 원료 제품이나 유통PB(Private Brand) 제품으로 전환되는 수요가 일부 증가하고 있습니다. 1인 가구의 증가와 고령화 추세에 대응하기 위하여 소용량, 다회용 제품 및 Fresh KIT(두부요리) 제품에 대한 개발을 통해 성장하고자 합니다. &cr; &cr; [계란]&cr;계란산업은 축산 원물에 해당되는 1차 식소재 산업이며 생활 필수 식재료로 경기 변동에 따른 매출 및 판매 수량은 크게 좌우되지 않는 특징이 있습니다. 다만 HPAI(Highly Pathogenic Avian Influenza, 고병원성 조류인플루엔자), 코로나19와 같은 외부 환경 등의 변수로 인하여 시장의 공급과 수요가 장ㆍ단기적으로 변동이 발생할 수 있어 항상 시장과 외부 환경의 변화적 요인을 예의주시하고 대응해야 합니다. 소비 관점으로 평소에는 방학과 휴가 시즌에는 소비가 소폭 감소하는 경향을 보이지만 연간 일정한 소비율을 보여주는 안정적인 산업입니다. 그러나 사업 운영 관점으로는 외부 환경에 민감하여 사업 예측이 어렵기 때문에 사업 운영 노하우와 품질 관리 및 꾸준한 공급 역량이 반드시 필요한 산업입니다.&cr;&cr; [면] &cr;가공식품업은 경기에 영향을 비교적 덜 받는 사업군이지만, 냉장면은 가공식품군 내에서 상대적으로 고가 제품으로서 경기 침체의 영향을 일부 받는 것으로 나타납니다. 경기 침체 시 상대적으로 저가의 대안 카테고리(라면)의 영향을 일부 받는 것으로 볼 수 있습니다. &cr; &cr; (5) 계절성&cr; &cr; [두부/나물] &cr;두부/나물은 특별한 계절 지수 없이 연중 일정한 판매량을 보이고 있으며 주로 설, 추석 등 제수용 수요로 인해 명절 전 약 2주간 매출이 급증합니다. 최근 폭염이나 기상이변 등으로 인한 농산물 가격이 급등하는 시기에 일시적으로 야채 대체재로서 판매량이 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 야채 가격 변동은 두부/나물 사업에 영향력이 높으며, 야채/청과의 가격이 상승할 경우 비교적 안정적인 가격구조를 가지고 있는 두부/나물의 소비가 일시적으로 증가하는 경향이 있습니다. 두부가공류 중 콩국물, 콩비지 등은 하/동절기에 판매가 증가하며, 연두부도 다이어트 및 식습관 변화를 시도하는 하절기에 일부 증가하는 경향이 나타납니다. &cr; &cr;[계란]&cr;B2B 시장에서 계란은 방학과 휴가시즌에는 소비량이 감소하는 비수기에 속하고 B2C 시장에서는 명절에 소비량이 일시적으로 증가하는 성수기에 속합니다. 또한, 이례적인 이번 코로나19 이슈 및 채소 가격의 폭등 등 기타 외부적인 요인에 의하여 일시적으로 수요가 증가하는 경향을 보이기도 하지만 일반적인 증감의 추세는 소폭이거나 단기적입니다. 이러한 계란 시장은 연간 일정한 소비율을 보여주고 있어 계절성은 높지 않습니다. 즉, 계란은 사용 용도에 따라 소비에 대한 변동이 소폭 있지만 계절에 따른 뚜렷한 변동은 없습니다.&cr;&cr; [면]&cr;냉장면 시장의 2/3를 차지하는 냉면과 우동은 각각의 계절성이 명확한 품목군이며, 시장은 크게 하절기-동절기-간절기 시장으로 나뉩니다. 이 중 하절기 제품들은 동절기나 간절기 품목에 비해 해당년도의 기후 특성에 따라서 시장 판매액의 등락이 작지 않은 시장입니다. &cr;&cr; (6) 국 내 외 시 장 여 건&cr; &cr; [두부/나물]&cr;할인점 PL(Private Label) 제품 및 수입 콩 원료를 사용한 제품 중심으로 가격 경쟁력을 갖춘 두부/나물 제품의 시장점유율이 확대되고 있습니다. 동네 슈퍼인 일반소매점이 CVS 형태의 편의점으로 변경되고, 신규 점포의 증대로 CVS 채널이 지속적으로 성장하고 있지만, 채널 내 제품의 맛과 프로모션 경쟁이 치열한 상황입니다.&cr; &cr; [계란]&cr;국내 계란 시장은 식품에 대한 안전성과 품질, 신선도 등에 대한 소비자들의 눈높이가 높아지면서 체계적인 품질, 위생 관리를 하는 브랜드 계란의 수요가 증가하고 있습니다. 특히 풀무원 브랜드란의 경우 생산에서 유통 과정까지의 철저한 관리로 품질 경쟁력에서 강점을 보이고 있습니다. 최근의 축산 법령도 자사의 관리 기준에 맞추어 개정 혹은 공표되고 있으며 해외 계란 시장의 안전성에 대한 부분은 기본이고 닭의 복지까지 고려하는 동물복지 인증 계란의 수요와 필요도가 지속적으로 증가하고 있습니다. 풀무원은 동물복지 인증 계란에 대한 공급을 더욱 확대하여 소비자에게 더 좋은 품질의 계란을 공급할 계획입니다.&cr;&cr; [면]&cr;냉장면 시장은 성숙기 시장으로서, 냉면/우동/파스타/짜장 등 소비자들에게 이미 익숙한 카테고리는 매출 규모 유지 추세이며, Market New 제품의 지속적인 출시 및 기존 제품의 품질 개선, 리뉴얼 경쟁이 치열합니다. 특히 쌀국수 등 기존에 가정에서 직접 조리가 어려웠던 카테고리 중심으로 새로이 성장하고 있으며, 생라면(라멘) 및 볶음면 등의 제품을 통해 기존 우동 카테고리의 Re-vital을 이끌어내고 있습니다. 또한, 메밀 100% 냉면 등 기존 익숙한 제품들의 프리미엄 차별화를 병행 중입니다.&cr;최근에는 20년 2월부터 COVID-19 이슈로 인하여 내수시장에서의 판매가 증가하는 트렌드 입니다. 외출 및 외식을 자제하고 집에서의 시간이 늘어나면서 초기에는 편의형 제품 중심으로 판매가 증가하였으나, 3월 부터는 소재형 면 제품의 판매도 늘어나 집에서의 요리 및 식사가 늘어난 사회적 추세의 트렌드를 알 수 있습니다. COVID-19는 시간이 지나며 점차 사회적 안정이 되겠지만 해당 이슈 발생 전 보다는 외부 활동에 있어 조심할 것으로 예상되어 2020년 잔여 기간은 전년 대비 판매가 증가할 것으로 예상 됩니다. &cr;&cr; (7) 경쟁상황 &cr; &cr; [두부/나물]&cr;두부 제품군이 동반성장위원회의 중소기업 적합업종 지정 이후 중소기업과 지속적인 상생협약 및 기술지원을 통해 노력을 지속적으로 진행하고 있으며, 풀무원식품은 중소기업이 하지 못하는 새로운 영역의 신제품을 통해 시장점유율 1위를 유지하고 있습니다. 또한 Private Label(주문자 상표 부착상품) 제품군의 시장점유율이 증가하고 있으나, 기술적 차별화와 품질 개선을 통해 Private Label(주문자 상표 부착상품) 제품과의 격차 유지가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 또한 1~2인 가구 및 해외여행 등으로 인한 다양한 식품정보 확대에 따라, 다양한 소재두부의 확대가 자연스럽게 이루어지고 있으며, 장기적으로 기존의 찌개/부침용 소재두부시장은 소폭 감소 및 정체가 예상되나, 미국식 단단한 스테이크용 두부, 중국식 포두부, 일본식 디저트 두부 등으로 저변이 확대될 것입니다. 풀무원식품은 식물성 단백질의 중심이 되는 두부를 활용한 콩가공 제품 출시를 통해 전체 두부 시장 확대를 주도하고 있습니다. &cr;콩나물 시장에서 풀무원식품은 시장점유율을 꾸준히 늘려나가며 국내콩나물 No.1으로서 시장을 선도해나가고 있으며, 지속적인 산지 관리 및 교육을 통해 가장 좋은 원료를 확보하여 품질 차별화를 지속할 계획입니다.&cr; &cr; [계란]&cr;계란은 브랜드란, Private Label(주문자 상표 부착 상품)란, 일반란이 경쟁하고 있는 구도입니다. 브랜드란과 Private Label(주문자 상표 부착상품)란은 안정적인 품질과 공급으로 시장을 확대해 나아가고 있으며 일반란은 다소 감소하는 추세입니다. 가공 계란 시장은 대형 농장을 보유한 대규모 생산자가 설비를 구축하여 생산과 판매를 주도하는 시장이고 주로 반숙란, 훈제란, 구운란으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr; [면]&cr;풀무원식품은 생면 시장을 지속적으로 주도하고 있습니다. 이는 오랜 시간 축적된 풀무원 브랜드에 대한 소비자 신뢰 및 지속적인 신제품 개발에 따른 성과입니다. 최근에는 유통 PL(Private Label) 제품의 진열 면적이 지속적으로 확대되고 있는 추세이나, 풀무원은 다양한 카테고리의 제품 확대 운영을 통해 소비자 선택의 폭을 넓히고 있으며, 기술 우위를 바탕으로 기존 제품들의 품질 차별화도 병행하고 있습니다. 19년 4분기 부터 차별화의 방향으로 Fresh&Chunky를 구현하는 제품을 출시 및 판매하고 있으며 지속적으로 상품화 예정 입니다. &cr;&cr; (8) 시장의 안정성&cr; &cr; [ 두부/나물]&cr;두부/나물 시장은 1~2인 가구 증가 및 가정 내 취식 감소 등의 영향이 있습니다. 그러나 가공두부 및 숙주 시장의 성장 가능성이 있으며, 최근 먹방 등의 트렌드로 인해 가정식 요리나 반찬의 취식 형태가 다양화되고 있어 건강한 집밥을 선호하는 고객들을 통하여 시장이 회복될 것으로 예상됩니다. 최근 야채 가격 급증 시 대체 식품으로 판매가 증가하고 있으며, 향후 하절기 고온 현상은 지속될 가능성이 있기 때문에 곡물 가공 및 재배 식품의 시장은 소폭 성장이 예상됩니다. &cr;나물의 경우, 품질 저하 및 생산량 감소로 인해 풀무원식품은 최대한 양질의 콩을 확보하여 제품을 공급하고 있으며, 콩 품질 저하로 인한 콩나물 품질 개선을 위해 광학이물선별기를 도입하여 운영하고 있습니다. &cr; &cr;[계란]&cr;국내 계란 시장은 외부 환경에 민감하여 원란의 수요와 공급에 영향을 받는 시장이며 계란 가격의 급등과 급락이 수시로 발생하기 때문에 원란의 안정적인 수급이 무엇보다 중요합니다. 이러한 관점에서 볼 때 불안정한 계란 시장에서 확고한 SCM(Supply Chain Management, 공급망관리) 구축과 차별화된 품질 관리(Quality Control)는 풀무원식품의 차별화된 핵심 역량입니다.&cr; &cr; [면]&cr;생면류 시장은 안정된 시장이며, 냉면, 우동 등 계절성 상품 외에 상시 운영이 가능한 상품의 확대를 통해 조금 더 안정적인 시장을 운영하고자 하는 목표를 가지고 있습니다. 이에 짜장, 파스타 등의 상품 외 트렌드에 부합한 편의형 칼국수, 쌀국수, 볶음면류, 생라면(라멘) 등의 새로운 카테고리를 지속적으로 확대 운영하고자 합니다. &cr;&cr; (9) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; &cr; [두부/나물]&cr;원료의 대부분을 차지하는 콩에 대한 안전성 관리와 신선도 유지가 풀무원식품의 핵심 경쟁력입니다. 풀무원식품은 안전한 국내산 콩을 고르기 위한 원료콩 검수 및 잔류농약 검사, 산지 재배환경 검증은 물론 소비자가 직접 제품의 원료와 생산 관련 정보를 조회할 수 있는 식품이력추적제를 통해 제품 안정성에 대한 소비자의 신뢰를 구축하고 있습니다. 5℃로 유통(Cold Chain System)되는 두부/나물은 생산에서부터 매장까지 신선함을 유지하며 경쟁사 대비 차별화된 품질을 제공하고 있습니다.&cr; &cr; [계란]&cr;계란 시장에서의 경쟁력은 안정적인 원란 공급과 계란의 신선도입니다. 풀무원 계란은 산란일자를 가장 먼저 표기하고 까다로운 품질 관리를 통한 품질 경쟁력을 갖추고 있습니다. 이러한 풀무원의 신선한 계란에 대한 소비자의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 풀무원은 협력기업과의 파트너쉽과 축적된 신뢰를 통하여 고품질의 계란을 원활히 공급 받을 수 있도록 공급망을 구축하였고, 신선하고 안전한 풀무원 계란에 대한 일관된 소비자 커뮤니케이션을 지속적으로 진행하고 있습니다. 또한, 풀무원 LOHAS(Lifestyles of Health And Sustainability) 관점으로 동물복지시장과 계란시장의 신성장 동력 확보를 위한 계란 가공 시장을 꾸준히 확대하고 선도해 나아가고 있습니다.&cr; &cr; [면]&cr;시장에서 풀무원식품의 가장 큰 경쟁력은 우수한 품질과 관능입니다. 또한, 시장을 주도하고 운영하기 위하여 지속적으로 개발, 관리, 개선을 통해 새로운 제품, 더 나은 제품, 더 우수한 품질을 제공하고자 노력하고 있습니다. 바른먹거리 원칙 하에 우수한 품질의 제품을 제공함으로서 풀무원식품의 경쟁력 확보 및 소비자 신뢰도를 지켜나가고자 합니다. &cr; 주1) 풀무원식품㈜는 ㈜피피이씨음성생면 지분을 100% 보유하고 있으 며, 한국에서의 식품사업은 풀무원식품㈜ 이 영위하고 있습 니다.&cr;&cr; ■ 엑소후레쉬물류㈜&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 신선물류는 냉장/냉동식품의 물류 프로세스 모든 과정에서 신선도를 유지한 상태로 고객에게 배송하는 물류서비스입니다. 신선도 유지를 위해서는 냉장설비를 갖춘 수/배송차량과 냉장/냉동물류센터를 보유한 전국적인 Cold Chain 네트워크가 구성되어야 합니다. 이러한 인프라를 갖추기 위한 초기 투자비용이 하나의 진입장벽으로 작용합니다. 또한 신선상품은 상온상품 대비 일출고량이 적고, 신선도를 고려해 신속한 배송이 요구되기 때문에 배송효율이 낮습니다. 물류의 원가구조상 현장 운영 인건비 및 유가 변동에 많은 영향을 받는 산업입니다.&cr; &cr;&cr; (2) 영업개황 &cr; 엑소후레쉬물류는 최상의 Cold Chain System을 제공하여 업계에서 월등한 경쟁 우위를 갖추고 있으며, 최신 물류기술이 집약된 국내 최대 규모의 저온자동화 시설을 통해 계열사 및 3PL(Third Party Logistics) 화주의 물류비 절감과 물류 서비스 품질 향상을 도모하고 있습니다. 이러한 경쟁우위 유지 및 물류 서비스 개선을 통해 매년 매출이 신장하고 있으며, 고품질의 서비스를 바탕으로 적극적인 영업활동을 통해 관계사 외 3PL 매출을 확대하고 있습니다. &cr; &cr;&cr; (3) 산업의 성장성&cr; 제3자 물류 시장은 지속적으로 성장해왔으며, 국내 기업의 제3자 물류 활용율이 일본이나 북미, 유럽 대비 아직 낮은 수준에 머물러 있어 앞으로도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 또한 신선물류 시장의 대부분을 식품산업이 차지하고 있고 국내 식품산업의 총생산이 성장세를 보이고 있으며, 소비자의 식품 품질 향상 및 안전성 의식 제고에 따른 니즈의 변화로 상온물류 대비 신선물류 시장이 더 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.&cr; &cr;&cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성 및 계절성 &cr; 신선물류 시장 성장세에 신규업체 진입 등의 영향으로 물량 유치를 위한 저단가 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다. 물류의 원가구조상 현장 운영 인건비 및 유가 변동에 많은 영향을 받게 되는데, 매년 최저시급 인상에 따른 인건비 증가 및 최근 유가 상승 추세로 손익에 부담을 주고 있습니다. 유가 인상요인을 방어하기 위해 에코드라이빙 캠페인, 계약 주유 등을 통해 원가를 개선하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 국내외 시장여건&cr; 해외 유수 대기업들은 자사의 핵심사업에 집중하는 한편 물류부분의 경우 전문 제3자 물류기업들에게 아웃소싱 비율을 높이고 있습니다. 이에 비해 국내 산업시장은 정반대로 대기업들 대부분이 물류자회사를 통해 운영되고 있습니다. 아울러, 4차 산업혁명의 도입으로 인한 '스마트 팩토리'는 물류업계에도 적용이 가속화되고 있습니다. 소형화물을 배송하는데 무인항공기 드론이 투입되는가 하면, 제조/유통산업 현장에서는 IoT기술과 로봇을 통해 소량다품종 생산체계에 유연성을 더하면서 실시간 데이터를 수집 및 분석하고 스스로 작업 할 수 있는 물류센터가 요구되어지고 있습니다.&cr; &cr;&cr; (6) 경쟁상황 및 시장의 안정성 &cr; 제3자 물류 시장의 지속적인 성장세로 신선물류시장은 확대되고 있으며, 이에 따라 저단가 전략의 신규업체들이 진입하고 있어 유치 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한 대형할인점의 자가물류센터 구축 및 자가배송 확대 경향이 지속됨에 따라 직접 배송물량의 감소 및 저매출 소규모 매장의 증가로 차량 배송 효율성이 낮아지고 있습니다. 향후 경쟁에서 우위를 점하기 위해 지속적인 물류서비스 품질 개선 및 자동화 설비 도입 등을 통한 원가 경쟁력 확보가 중요할 것으로 예상됩니다.&cr; &cr;&cr; (7) 회 사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 엑소후레쉬물류는 국내 최대 규모의 저온 자동화 물류센터인 음성허브센터 및 전국의 물류거점 네트워크를 보유하고 있습니다. 또한 물류센터 내 냉장식품의 물류유통 기준 온도를 선진국 수준인 2℃로 설정하고, 차량 시동 off 상태에서도 냉장온도를 유지하는 축냉설비, 겨울철 냉해방지를 위한 온풍기 설치 운영 등을 통해 최상의 Cold Chain System을 구축하여 업계에서 월등한 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 또한 수송차량 대형화 및 모든 차량에 차량 운행기록계를 장착하여 차량별 속도, 과속, 급정거 현황을 모니터링하는 에코드라이빙 캠페인을 진행하는 등 그린물류를 추진하고 있으며, 차량안전운행시스템을 운영하여 운송원 휴식시간을 보장 및 관리하고 있습니다. 타 업체와의 가격경쟁에서 우위를 확보하기 위해 최근 출고적재 자동화 설비 도입 프로젝트 추진 등 지속적인 혁신과 자동화 물류체계 구축을 통해 원가 절감을 추진하고 있습니다. &cr; &cr;&cr; ■ 풀무원건강생활㈜&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr;건강기능식품은 고령사회로의 진입뿐만 아니라 셀프 메디케이션 트렌드에 따라 20~30대의 건강기능식품 구매도 높아져 매년 5% 이상 지속 성장하고 있는 시장입니다. 기존은 대면 판매 위주였으나, 젊은 층의 온라인, 홈쇼핑 구매가 활발해지면서 판매 채널이 다변화되고 있습니다. 군소 업체의 난립으로 가격 경쟁이 심화되고 있지만, 건강기능식품은 체험 효과와 브랜드 신뢰도가 구매에 큰 영향을 미치는 변수로써, 한번 신뢰를 가진 브랜드에 대한 스위칭이 쉽지 않은 사업입니다. &cr;&cr;[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr;스킨케어는 얼굴 및 헤어, 바디, 구강케어를 위한 제품을 판매하는 사업으로, 타 산업에 비해 고가의 고효능 제품을 통해 성장하고 있습니다. 산업 특성상 기술 집약적 산업은 아니나, 브랜드 가치 및 저변 확대에 유리한 고부가가치 사업입니다.&cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr;반려동물사업은 반려동물 먹거리를 판매하는 사업입니다. 최근 1인 가구 증가 등의 영향으로 반려동물 사업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 주식, 간식 등의 먹거리에서 옷, 장난감 등 다양한 용품으로 저변이 확대되며 소비자들의 선택의 폭도 다양화되고 있습니다. &cr; &cr;[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr;전기레인지, Cookware, 공기청정기 등 품목을 국내외 업체와의 제휴를 통해 도입 및 판매하는 사업입니다. 가스레인지 등 기존 품목에서 보다 안전하고 편리한 방향으로 주방가전의 패러다임을 변화시키려는 방향성을 지니고 있습니다. &cr;&cr; (2) 영업개황 &cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr;건강기능식품은 풀무원의 모태가 되는 사업으로서 한국 건강기능식품 시장의 선구적 위치에 있습니다. 지난 30여년 동안 국내 건강기능식품 시장을 견인하며 축적된 연구, 기술 개발로 건강기능식품 시장의 트렌드를 선도하고 있습니다. 건강기능식품을 생산하고 있는 도안공장은 국내 식품업계 최초로 제약 생산에 적용되는 GMP(Good Manufacturing Practice, 제조 품질 관리기준) 생산 시설을 도입하여 동종 업계의 표준이자 벤치마킹 모델이 되었습니다. 풀무원건강생활은 방판에서의 지속적인 성장을 위하여 자사만의 차별적인 소재를 함유한 제품은 기능을 지속적으로 강화 및 육성해나가며 핵심제품인 여성갱년기, 식물발효, 녹용 제품에 집중하고, 풀무원 개별인정형 소재(대두추출물등 복합물, 풀무원 특허 김치 유산균 PMO 08)를 활용하여 홈쇼핑, 대형마트, 온라인등 시판채널에 진출하여 국민 건강에 이바지할 수 있도록 제품과 판매 채널을 확대해 나가고 있습니다. &cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr;스킨케어 역시 건강기능식품과 동일한 CGMP(Cosmetic Good Manufacturing Practice, 우수 화장품 제조 기준) 인증 받은 생산 시설에서 생산되고 있습니다. 품질 면에서는 1995년 업계 최초로 ISO 9001 인증, 1997년에는 ISO 14001 인증, 2005년에는 GMP공장 인증과 생식 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준), 2017년 7월 FSSC(Food Safety System Certification) 22000 인증을 취득하여 명실상부한 최첨단의 생산 공장으로 우뚝 서게 되었습니다. 또한 공장의 자체적인 혁신활동인 TPM(Total Productive Maintenance), 6시그마 운동을 지속적으로 운영하여 시장 변화에 항시 대응할 수 있도록 준비하고 있습니다.&cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr;반려동물 사업은 반려견 먹거리 전문업체와의 제휴를 통해 2013년 8월 첫 품목을 출시하며 사업을 개시하였습니다. 친구라는 의미의 'AMI'와 의무를 나타내는 'Obligation'을 합쳐 탄생 한 'AMIO(아미오)'브랜드는 반려동물의 라이프스타일에 맞춘 프리미엄 먹거리로서, 이를 통해 풀무원의 '생명존중' 정신을 실천하고 있습니다. 반려견을 위한 주식, 간식 제품을 1세 이상~8세 미만의 연령별 상품과 비만, 소화기, 치아관리 등의 기능별 상품으로 세분화하여 판매하고 있으며, 현재 카테고리를 확장하여 반려묘를 위한 주식 제품도 판매하고 있습니다. 반려동물 사업은 자사 온라인 쇼핑몰을 비롯해 애견용품 전문 판매점, DS(Direct Selling)사업과 연계한 방문판매 등 온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 판매 채널을 확보하여 점진적으로 사업 영역을 확대하고 있습니다.&cr;&cr;[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr;로하스 홈케어는 주방에서 생활까지 아우르는 풀무원만의 차별화 건강 생활가전을 통해 LOHAS 생활기업으로 도약을 꿈꾸는 새로운 사업입니다. 독일의 기술력을 바탕으로 프리미엄 전기레인지 등 다양한 요리가전 및 Cookware를 가맹점 및 직영점을 통하여 판매하고 있습니다. 사회적 공기질 ISSUE를 해결하고 일상속 힐링라이프를 제공하고자 공기 청정기 등 다양한 건강사업군으로 지속 확대하고 있습니다. 또한 '소유'에서 '사용'에 중점을 두는 합리적 소비 트랜드에 발맞추어 기존 일시불 판매에서 렌탈사업으로의 확대하여 새로운 판로 개척 및 소비자의 지속적 신제품 경험을 창출하겠습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr;국내 건강기능식품 시장은 홍삼과 유산균, 비타민이 주력 제품군을 이루고 있으며, 고령화 사회로의 진입 등 해외시장과 비교 시 잠재적인 성장성은 지속될 것으로 예상됩니다. 유통에 있어서는 전통적인 대면 채널(다단계, 방문판매)은 감소하는 추세이고, 온라인 채널과 홈쇼핑 채널로 다변화되는 추세입니다. 아울러 건강기능식품의 타겟은 기존은 주로 중장년 층이였으나, 셀프 메디케이션 트렌드에 따라 20~30대의 건강기능식품 구매도 높아져 매년 5% 이상 지속 성장하고 있는 시장입니다.&cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr;국내 화장품시장은 일부 기업이 시장을 독과점하고 있는 구조이나, 최근 기술이 평준화되고, 차별화된 컨셉의 제품이 성장하면서 브랜드 의존성이 낮아지고 있습니다. 특히, 마스크팩 등 개별 권유 제품이 확대되면서 중소업체의 진입과 성공으로 시장이 성장하고 있습니다. 내수보다는 수출 및 면세, 외국 관광객의 구매 실적의 급증으로 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. &cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr;반려동물 사업은 경제적/사회적 요인으로 1인 가구가 증가함에 따라 가족의 의미가 반려동물까지 확대되고, 본인의 먹거리보다 반려동물의 먹거리를 중시함으로서 프리미엄 품목을 중심으로 지속적인 성장이 이루어지고 있습니다. 특히, 주식, 간식 등 Pet Food 뿐만 아니라 반려동물과 관련된 다양한 제품 및 서비스 산업이 매우 빠르게 발전하고 있습니다. &cr;&cr;[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr;국내 주방가전 산업은 기존의 가스레인지에서 전기레인지로 점차 변화하고 있습니다. 전기레인지는 가스 사용으로 인해 발생할 수 있는 유해가스 및 안전성 등의 문제점을 보완하여 쾌적하고 편리할 뿐만 아니라 주방의 품격을 한 단계 높여줄 수 있기 때문에 향후 성장성은 매우 높은 편입니다. 간편한 조작 및 기존 가스레인지 대비 높은 안전성 등이 알려지면서 소비자들의 인식이 변화하고 있으며 현재의 낮은 보급율을 감안할 때 지속적으로 성장해나갈 수 있는 고부가가치 시장입니다. 또한 공기청정기 및 청소기 등 건강생활가전으로의 품목 확대를 통해 지속적인 성장 가능성을 높여가고 있습니다. &cr;&cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성 및 계절성&cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr;건강기능식품은 일상 생활에 있어 필수가 아닌 부가적인 부분으로 경기변동에 민감합니다. 글로벌 시장이 위축될 경우 국내 가계 소비도 민감하게 반응하여 관련 업체들의 매출 감소로 이어지는 패턴을 보이고 있습니다. 또한 건강기능식품은 선물세트 구매가 활발하게 이루어지는 설과 추석 등 명절에 매출이 상대적으로 증가하고, 여름 휴가철이나 동절기에는 영업 활동에 제약을 받기 때문에 매출이 다소 하락하는 면이 있습니다.&cr;&cr;[로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr;스킨케어의 방문판매채널 점유율은 점차 감소하고 있습니다. 한류 영향으로 외국인 구매력이 상승하여 면세점 확대, 모바일 확산 및 구매 편리성으로 인한 온라인 채널의 성장이 예상됩니다.&cr;&cr;[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr;반려동물에 대한 인식이 2000년대 초반부터 크게 변하여 반려동물을 진정한 가족으로 여기는 펫팸족(Pet Family)에 의한 소비현상을 말하는 펫코노믹(Petconomic)이라는 신조어까지 발생할 정도로 시장이 급성장해 왔습니다. 따라서 경기변동이나 계절 변화에 크게 상관없이 프리미엄 제품 중심으로 높은 성장을 보이는 시장입니다.&cr;&cr;[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr;LH사업은 고급 주방가전 사업으로 일반 가정에서 사용하는 기존 주방용품 대비 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 이에 따라 해당 품목을 구매하는 주소비층은 일정 수준의 경제력을 갖춘 중산층 이상의 가구에 해당되어 경기변동에 비탄력적인 성향을 보이며 계절적인 특성도 낮습니다.&cr; &cr; &cr; (5) 국내외 시장 여건&cr;&cr; 최근 무역 분쟁 등에 따른 주요 선진국의 성장세 둔화로 인해 전세계적으로 수요와 경제 성장이 위축되고 있는 추세입니다. 풀무원건강생활은 경기변동에 따른 소비와 관련성이 높은 건강기능식품, 스킨케어 등의 사업을 주요 기반으로 운영하고 있어 이러한 영향에서 자유롭지는 못한 상태입니다. 또한 향후 오프라인 채널에서 온라인 채널로의 전환이 더욱 가속화 될 것으로 판단되며, 최근 축소되고 있던 대면 중심의 방문판매 시장은 많은 어려움이 따를 것으로 예상됩니다. 이에 따라 채널 다각화 및 기존 가맹점과 연계한 온라인 방문판매 비즈니스 모델 개편, 렌탈서비스 도입 추진을 통해 신성장 동력을 확보하고, 소비자들의 니즈를 반영하여 트렌드를 이끌어 갈 수 있는 신규 히트제품 출시를 통해 이러한 위기 상황을 극복하고자 합니다. &cr; &cr; (6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 건강기능식품, 스킨케어]&cr;풀무원건강생활은 방문판매를 주채널로, 관련 가맹점과의 신뢰구축 및 이를 통한 영업 실행력 강화와 강력한 브랜드 파워가 시장 내 안정적 입지의 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 국내 건강기능식품 시장은 타 기업이 시장을 선점하고 있으며, 그 뒤를 다수의 업체들이 분할하고 있는 구조입니다. 이러한 불리한 요소 속에서 풀무원건강생활은 방판 브랜드인 풀무원로하스를 통해 안전하고 검증된 원료에 근거한 고품질의 제품과 브랜드 파워를 기반으로 시장에서 경쟁우위를 점유하기 위해 노력하고 있습니다. &cr; &cr;[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr;프리미엄 Pet Food 시장에서 소비자의 인식이 국내 브랜드 보다는 외국 브랜드가 긍정적임에 따라 외국 브랜드가 시장을 주도해 왔습니다. 그러나 최근 한국 소비자의 니즈에 부합하면서 품질에 있어서도 경쟁력 있는 국내 브랜드의 입지가 확대되어가고 있습니다. 프리미엄 Pet Food 시장은 성장기 시장으로서, 성숙기 시장으로 진입하기 전에 품질 및 서비스, 브랜드 신뢰 등의 확보가 중요할 것으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr;[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr;전기레인지에 대한 소비자의 인지도가 높아지면서 가전, 주방용품, 주방 인테리어 업체 등에서 시장에 참여하거나 참여를 검토하고 있어 경쟁의 강도는 높아질 것으로 보입니다. 그러나 현재까지 보급율이 낮아 당분간은 업체간 시장 점유율 경쟁보다 시장 전체의 규모를 키우는 추세가 유지될 것으로 예상됩니다. 국내 소비자들의 인식이 독일 전기레인지에 대한 선호도가 높아 신규 진입하는 업체에 비하여 경쟁우위에 있을 것입니다.&cr; &cr; (7) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr;&cr; [로하스 헬스케어 : 건강기능식품]&cr;제품의 개발, 연구, GMP 자사 공장 생산, 기능성분 분석, 물류까지 체계적인 프로세스를 갖춘 건강기능식품 전문 기업입니다. &cr;또한 총 80여개의 특허를 확보하고 있으며, 연구소, 마케팅의 인력은 건강기능식품 석박사의 인재로 구성되어 있습니다. `19년에만 식약처 개별인정원료 획득을 2개(대두추출물등 복합물, 상황버섯등 추출복합물)나 취득하였습니다. 직접 원료 개발과 검토, 효능 평가까지 진행하기때문에 소재 개발에 다소 시간이 오래 걸리는 것이 단점이나, 대신 효능효과에 대한 명확한 점검을 통해 고객 건강 증진 효과 강화를 목표로 하고 있습니다. &cr; &cr; [로하스 헬스케어 : 스킨케어]&cr;건강기능식품의 원료 개발 노하우를 스킨케어까지 확대하여 유해한 성분을 최대한 배제하고 피부건강에 좋은 성분들로 이루어진 스킨케어 입니다. 기존 스킨케어 사용단계의 문제점을 파악하여 욕실에서 물기있을 때 바르는 에센스를 핵심제품으로 경쟁사와 차별화하고 있으며, 먹고 바르는 시너지 개념으로 건강기능식품과 함께 판매되고 있습니다.&cr;스킨케어 전문 회사의 빠른 트렌드 파악, 많은 기술력이 뒷받침되지 못하는 한계가 있으며 이의 극복을 위해 다양한 OEM 개발사와도 협업하고 있습니다. &cr;&cr;[로하스 헬스케어 : 반려동물]&cr;국내식품업체로의 브랜드인지도 및 기업이미지가 높아 Pet Food로서도 제품 안정성에 있어 소비자에게 신뢰를 줄 수 있어 광고대비 효율성이 높은 장점이 있습니다. 그러나 최근 Global Pet Food업체와 국내전문업체가 대규모 생산설비 신축 및 제품개발 등에 대한 적극적인 투자를 추진하고 있어, 당사 역시 원가경쟁력 및 제품다양화에 대한 경쟁력 강화가 필요합니다. &cr;&cr;[로하스 홈케어 : 건강생활가전 및 주방요리가전]&cr;기존 식품 전문 기업으로서의 "바른 먹거리를 바르게 조리한다" 라는 컨셉으로 바른 먹거리 개념에서 한발 더 나아가 로하스 철학을 바탕으로 건강 요리가전으로 사업을 확장하고 있습니다. 이는 몸과 마음, 생태계의 건강 유지를 위한 가치실천 활동의 일환으로 건강한 생활습관을 유지하는 데 기여하는 것을 목표로 하고 있습니다. &cr; 주1) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주2) 풀무원건강생활㈜ 는 주요 종속회사에 해당하지는 않으나, 풀무원 의 '건강생활' 사업을 통해 경제적/사회적 공유가치를 창출해오고 있으므로 본 보고서에 관련 내용을 별도로 기재하였습니다. &cr; &cr;&cr; ■ ㈜풀무원녹즙&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; &cr;[건강신선음료 배달(Fresh Daily Delivery) 사업]&cr;신선한 원재료로 생산한 유통기한이 짧은 냉장 음료 제품을 매일 아침 고객에게 배달해야 하기에, 전국에 걸친 배송망과 취급 가맹점 등의 인프라를 구축해야 하는 사업입니다. 따라서 산지 원재료 수급관리와 냉장 물류 시스템, 고객 배송을 담당하는 가맹점 관리에 만전을 기해야 합니다.&cr;&cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;PDM사업은 고객 맞춤형 식사를 제공하는 식생활 관리 서비스 사업으로, 이유식 전문 브랜드 '베이비밀'과 건강관리 식단 '잇슬림'이 있습니다. 건강신선음료의 FDD(Fresh Daily Delivery) 사업 연계를 통한 시너지 창출뿐 아니라 PDM 사업부의 전문성을 바탕으로 독자 사업으로 확장해 나갈 계획입니다. &cr;영유아 타겟의 베이비밀은 배달 이유식 사업으로 출범시켜 성장하였으나, 중소 배달 이유식업체 진입에 따른 경쟁 심화와 출산율 저하로 인한 시장규모 감소 추세를 피할 수 없게 되었습니다. 그럼에도, 편의성에 대한 니즈와 출생아당 구매력 상승은 지속되고 있는 만큼 키즈밀 카테고리로 확장하고 영유아용 신선 즉석섭취식품으로서 경쟁력을 강화하여 매출 성장을 견인하고자 합니다. &cr;잇슬림은 성인을 대상으로 초기 체중 조절 다이어트를 위한 칼로리 조절식으로 출시하였으나, 최근 건강유지를 목적으로 하는 영양균형 컨셉의 건강 식단으로 확장하고 있습니다. 건강에 대한 관심과 1인 가구의 지속적 증가는 솔로이코노미 확산 트렌드와 함께 맞춤형 건강 식단인 잇슬림의 지속적인 성장 가능성을 제시해 주고 있습니다. . &cr;&cr; (2) 영업개황 &cr; &cr; [건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr;건강신선음료 배달사업은 녹즙류, 유산균, 음료대용식, 건강즙 등 주요 품목을 고객의 집이나 사무실에 일일배달하는 사업입니다. 해당 사업은 1995년 5월 사업시작 이후 지속적인 성장을 이어오고 있습니다. 녹즙 제품은 명일엽이나 케일 등 단일 원재료를 기반으로 한 순수녹즙과 원재료를 발효시켜 체내흡수를 높인 발효녹즙이 있으며, 도라지, 흑마늘, 헛개나무 등 한방소재를 이용한 건강즙이 있습니다. 건강즙은 일일배달 형태와 세트포장을 통한 온라인 및 특판 매출로 구분하여 영업활동이 이루어지고 있습니다. LOHAS Meal은 핸디밀, 스무디랩 등 기존 품목과 차별화된 카테고리를 육성하고 있습니다. 지난 2010년에는 식물성 유산균 제품을 통해 유산균 시장에 진출하였고, 2013년에는 글로벌 유제품 기업인 다논(Danone)과 제휴하여 발효유 제품을 출시하였으며, 프로바이오틱 사업 전개를 통한 품목 다변화로 지속적인 성장을 도모하고 있습니다. 최근 COVID-19 사태로 소비자들의 면역력 증진에 대한 관심이 높아지고 있으며 이에 대응하기 위한 간편한 스틱제형의 홍삼농축액(건강즙) 및 호흡기 면역을 위한 프로폴리스 함유 식물성유산균 제품 등 신제품을 지속 출시하며 고객의 니즈에 대응해 나가고 있습니다.&cr; &cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;PDM사업은 2010년 1월 냉장 배송 이유식 사업을 기반으로 출범하였으며, 2013년 초, 성인의 건강한 체중조절을 위한 저 열량 식단 배달 사업으로 그 영역을 확장하였습니다. &cr;영유아식 풀무원 베이비밀은 프리미엄 냉장 배달 이유식 시장을 개척하여 2011년에는 지방광역시까지 배송 지역을 확대하였습니다. 한편, 지속되는 저출산으로 인한 시장 축소와 배달 이유식 시장의 과다한 경쟁을 돌파하기 위해 1세 이상 아기용 유아식과 간식을 포함하는 키즈 시장으로 고객층을 확대하고 영유아 타겟의 전문 제품 개발 및 소싱 판매도 함께 시도하고 있습니다. &cr;잇슬림은 2013년 3월 사업 인수와 함께 전국배송을 개시하였고, 2016년 하반기 건강도시락을 출시하여 기존 체중관리 목적의 타겟에서 범용적인 건강관리 식단으로 확장하며 성장 동력을 확보하였습니다. 계절 주기로 다양한 신 메뉴를 도입하여 식단의 변화를 이끌고, 기능성을 소구할 수 있는 체중조절용 조제식품(쉐이크) 등 제품 종류도 다각화하고 있습니다. 더불어 최근에는 맞춤형 식사를 제공하는 국내 유일 식생활관리서비스 사업 도약을 목표로 판매 채널을 확장하고 다양한 서비스 업체와의 제휴 등을 통해 사업의 차별화를 꾀하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; &cr; [건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr;국내 음료시장의 경우, 최근 몇 년간 저성장이 이어지고 있으며 커피류 및 일부 기능성 음료만이 성장하고 있습니다. 풀무원녹즙은 이러한 저성장을 탈피하기 위해 기존 녹즙군을 순수녹즙, 발효녹즙 등 카테고리의 세분화를 진행하여 제품별 차별화 및 기능성 강화를 통해 고객의 저변을 확대해가고 있으며, 식사 대용식 시장이 성장함에 따라 과채스무디 제품을 런칭하여 규모 확대를 추진하고 있습니다. 또한, 4차 산업혁명과 함께 언택트(비대면) 소비 트렌드가 확산됨에 따라, 풀무원녹즙은 기존 오프라인 대면 중심 사업을 온라인 채널로의 확장을 가속화하고 있습니다. 온라인 신선배송을 통한 식음료 구매의 일상화와 함께 건강신선음료 배달 사업의 지속적인 성장이 전망되고 있습니다.&cr; &cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;베이비밀은 출산율 의존성을 배제할 수 없어, 전체 타겟 고객 수의 성장성을 관망하기 어렵습니다. 이에 이유식 중심의 제품에서 유산균, 분유 상품을 새롭게 런칭하고 간식 등을 추가하여 고객을 유아(키즈)로 확대하고 영유아 전문몰로서 새로운 입지 기반을 다지고 있습니다. &cr;잇슬림의 경우, 다어어트 목적의 젊은 여성 고객 중심 사업의 성장성은 한계가 있어 타겟 고객을 확장하여 사업의 성장성을 기대하고 있습니다. 바쁜 직장인, 편이성을 중시하는 20~30대뿐 아니라 건강을 중시하는 40~50대 중장년층 및 질병의 예방과 관리가 필요한 노인층까지 고객의 생애주기와 상황, 니즈에 대응하는 맞춤형 식사를 제공하는 식생활관리서비스 사업으로 성장하고자 합니다. &cr; &cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성 및 계절성&cr; &cr;[건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr;건강신선음 료는 건강한 삶을 영위하기 위한 소비자들의 부가적인 부분입니다. 따라서 경기 변동에 민감한 특성이 있으며, MS(Morning Staff)를 통한 일일 배달 중심 사업을 펼치기 때문에 영업일수가 감소하는 동절기 및 휴가철 등에는 매출이 감소될 수 있는 특성을 지니고 있습니다.&cr; &cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;베이비밀과 잇슬림 모두 배달 가맹점을 통해 매일매일 고객의 집으로 냉장 배송되는 프리미엄 서비스 제품입니다. 배송비를 별도 부과하지 않지만, 평균 2주 이상의 식단제로 운영되고 있기 때문에 고객의 1회 구매가격이 허들로 작용하고, 경기 변동의 영향을 받기 쉬운 사업입니다. 그럼에도 베이비밀은 영유아를 위한 투자 심리와 소비 패턴의 영향으로 연간 큰 차이는 없고, 잇슬림은 여름 휴가철을 앞둔 여성 고객의 니즈에 따라 다이어트 제품의 매출이 증가되는 경향이 있습니다. 반면, 동절기 판매량이 부진하기 때문에 일반 건강식 카테고리 제품을 포함하여 경기와 계절 변동성이 적은 건강관리 타겟 제품을 확충해 갈 계획입니다. &cr; &cr; (5) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; &cr; [건강신선음료 배달(Fresh Delivery) 사업]&cr;신선음료 배달사업은 일일배송 형태로, 단일 대기업 및 다수의 중소 녹즙업체가 경쟁하고 있습니다. 풀무원녹즙은 안정적인 기존 사업을 기반으로 사업의 강점인 Fresh Delivery 및 고객의 편의, 기능성을 강화하면서 간편함, 건강을 추구하는 소비자의 니즈를 대응하고, 신규 카테고리인 LOHAS Meal을 런칭하여 차별화된 아침식사 시장을 주도해 나가고자 합니다. &cr; &cr;[PDM(Pulmuone Designed Meal) 사업]&cr;이유식 Meal 카테고리 시장의 성장은 정체되어 있는 반면 프리미엄 시장의 전체 규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 이 중 건강기능식품(유산균, 비타민 등)과 영유아 전용 식품군(냉동밥, 반찬, 음료, 간식) 및 관련 부가 상품(유아 식기, 의류 등) 시장의 성장은 두드러지는 추세에 있어, 베이비밀도 식단 중심의 제품 운영에서 영유아 카테고리 전문화를 통한 성장 전환을 시도하고 있습니다. &cr;잇슬림의 경우, 냉동식품 위주의 다이어트 도시락 시장 내 영양균형을 고려하여 설계된 신선한(냉장) 프리미엄 도시락으로서 선도적 역할을 담당하고 있습니다. 잇슬림 사업은 단지 체중조절을 위한 다이어트식이 아닌 건강관리에 도움이 되는 식사를 제공하는 서비스 사업으로 확대 추진하고자 합니다. 유전자 분석, 장내미생물 분석을 접목한 상품을 새롭게 출시하고, 암, 당뇨병, 고혈압 등의 만성질환 관리를 위한 메디푸드까지 확대하여 건강관리 플랫폼 사업으로 안착시킬 계획입니다. &cr;&cr; (6) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 풀무원녹즙은 녹즙사업을 시작한 1995년 이후 줄곧 대한민국 녹즙시장을 선도하는 리딩 브랜드로 자리를 공고히 하고 있습니다. 소비자들이 믿고 찾을 수 있는 바른먹거리를 제공하고 고객의 삶에 건강한 생활 습관으로 자리할 수 있도록 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 자사에서 생산하는 다양한 제품은 원재료별 생산 산지 점검 및 관리부터 공정위생관리, 섭씨 5℃ 이하의 온도 관리, 신선유통 관리에 이르기까지 풀무원의 원칙을 지켜나가고 있습니다. 상품 또한 수시로 업체를 방문하여 품질검사를 비롯한 철저한 위탁생산관리를 통해 소비자 만족을 최우선으로 관리하고 있습니다. 풀무원녹즙은 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point, 위해요소 중점관리기준), FSSC(Food Safety System Certification) 22000 인증을 취득한 고품질의 생산라인을 갖추고 있고, 소비자들에게 어필할 수 있는 강력한 브랜드 파워를 가지고 있습니다. 이러한 품질과 브랜드 파워에 기반한 고품질의 제품은 전국에 분포한 가맹점 등 유통망을 통해 언제든 소비자들이 믿고 찾을 수 있는 힘이 되고 있습니다. 또한 글로벌 유제품 1위 기업 다논과의 사업협력 및 과학적인 영양설계에 기반한 고객맞춤 식단 사업인 잇슬림, 베이비밀을 통해 사업을 확대해가고 있습니다. PDM사업은 생애주기 대응 맞춤형 식단, 유전자 또는 장내미생물 분석 기반의 영양설계 및 만성질환(암, 당뇨병, 고혈압 등) 예방관리용 메디푸드(Medifoods) 개발의 잠재 역량을 계발하고 전문성을 강화하여 건강관리 플랫폼 서비스 사업으로 확대해가고 있습니다. &cr; 주1) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주2) ㈜ 풀무원녹즙은 주요 종속회사에 해당하지는 않으나, 풀무원 의 '바른먹거리(식생활)' 사업을 통해 경제적/사회적 공유가치를 창출해오고 있으므로 본 보고서에 관련 내용을 별도로 기재하였습니다. &cr; &cr; &cr; ■ ㈜풀무원푸드앤컬처 &cr; &cr; (1) 산업의 특성 &cr; &cr;[푸드서비스]&cr;푸드서비스사업은 산업체, 관공서, 오피스, 학교, 병원 등 다양한 장소의 급식운영을 위탁받아 특정 단체에 소속된 이용자들을 대상으로 푸드서비스를 제공하는 산업입니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;컨세션 산업은 경쟁입찰, 수의계약 등의 방법을 통해 많은 사람이 이용하는 특정 시설물에 대한 식음시설 영업권을 독점적 혹은 과점적으로 수주하여 불특정 다수 고객에게 식음료 서비스나 필요상품을 제공하는 산업입니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;휴게소 산업은 고속도로와 인접한 휴게소 시설에서 다양한 식음료 서비스와 편안한 휴식, 편리한 Shopping을 제공하는 Total Service 산업으로 향후 높은 성장성이 예측되는 산업입니다.&cr; &cr; (2) 영업개황 &cr; &cr;[푸드서비스]&cr;푸드앤컬처는 LOHAS메뉴의 개발을 통해 기업체, 관공서, 학교, 병원 등의 급식사업장에서 건강한 프리미엄 식단을 제공하고 있으며, 우수한 R&D역량을 기반으로 지속적인 메뉴 Up-grade와 다양한 로하스 가치전달 활동들을 전개함으로서 경쟁사와의 차별화 역량 강화에 주력하고 있습니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;컨세션 사업은 서비스 역량을 보다 강화하고 사업장의 전반적인 운영 경쟁력을 높이는데 주력하고 있으며, 다중이용 시설의 특성상 다양한 브랜드들을 통한 불특정 다수의 소비자 대상 최상의 식음 및 편의시설을 구성하여 차별화된 LOHAS 가치를 제공하고 있습니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;푸드앤컬처의 휴게소 사업장은 각 휴게소별 지역적 특색을 고려한 다양한 컨텐츠를 제공하는 등 사업장별로 차별화된 서비스를 제공하여 방문고객의 편의성과 만족도를 증대시키고 있습니다.&cr;&cr; (3) 산업의 성장성&cr; &cr;[푸드서비스]&cr; 프리미엄 시장에 대한 수요가 점차 확산되고 있으며 시장 성숙기에 접어들어 완만한 성장세를 보이고 있으나 새롭게 형성되고 있는 프리미엄 시장을 중심으로 산업 전반적으로 지속적인 성장세가 예측됩니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;컨세션 산업은 고객 니즈의 다양화에 기반해 다양한 서비스 중심의 지속적인 다변화와 다중시설에 대한 고객 선호도 증가에 따라 향후 꾸준한 성장세가 이어질 것으로 전망 됩니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;휴게소 산업은 레저인구의 확산과 도로 이용객수 증대와 더불어 주5일 근무제 및 차량 이용객 증가로 지속적인 성장률과 시장규모 확대가 예상됩니다.&cr; &cr; (4) 경 기 변 동 의 특 성 및 계절성&cr;&cr; [푸드서비스]&cr;운영 특성상 날씨의 영향이 적으며, 수요 변동폭이 적어 경기의 영향을 크게 받지 않는 편입니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;사업장이 주로 입점되어 있는 공항, 리조트, 복합쇼핑몰, 워터파크, 호텔 등 지리적 특성상 주로 여름/겨울 방학 및 휴가 시즌과 휴일에 높은 수요를 보이고 있습니다. &cr;&cr;[휴게소]&cr;연휴기간과 휴일에 보다 높은 매출을 나타내며 고속도로 이용객수의 증감과 매출에 밀접한 관계에 있다보니 여행과 레저활동이 활발히 가능한 맑은 날씨에 높은 객수를 보이는 등 기후의 영향을 받습니다.&cr; &cr; (5) 국내외 시장여건&cr; &cr;[푸드서비스]&cr;전체 인구의 1/4이 단체급식을 이용하고 있는 시장의 높은 수요를 기반으로 지속적으로 안정적인 시장 형성이 이루어 질 것으로 보여지며, 최근에는 식품위생 관련법규 강화와 위생안전에 대한 의식수준 향상에 따른 위생안전 관리의 중요성이 점차 대두되고 있습니다. 급식사업은 최근 COVID-19로 인한 재택근무 확대, 온라인 개학 실시 등에 따른 매출 감소영향이 일부 발생 하였습니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;웰빙에 대한 소비자 선호도가 점차 증가하고 있으며, 시장 다변화와 업종간 융복합화가 활발히 추진됨에 따라 지속적인 시장 확산 및 규모 확대가 예상됩니다. 공항 및 레저채널 F&B 사업을 주력으로 추진중인 컨세션사업은 COVID-19에 따른 영향이 있었으나 다양한 손익개선 활동들을 통한 손익방어에 주력하고 있습니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;최근 단순한 푸드서비스 제공 뿐만 아니라 다양한 쇼핑과 식음료 서비스 제공 그리고 사업장별 지리적 특성 등을 고려한 특화시설 구축을 추진하는 등 사업장별 고급화 및 차별화가 가속화되고 있습니다. 휴게소 사업도 COVID-19로 인한 영향이 있었으나국내 확진자 수 감소세에 기인한 점진적인 영업 활성화가 기대되고 있습니다.&cr; &cr; (6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; &cr;[푸드서비스] &cr;시장 점유율 상위업체 간의 경쟁이 점차 심화됨에 따라 최근 체계화된 시스템에 기반한 위생안전 관리능력과 더불어 안정적인 물류지원 공급체계 확보 등 원활한 푸드서비스 공급을 위한 인프라가 점차 중요해지고 있습니다.&cr;&cr;[컨세션]&cr;대기업과 식음전문기업의 신규사업 등의 사업 다각화 추진에 따른 시장 진입으로 경쟁이 심화되고 있어 업체간 수주경쟁이 점차 치열해지고 있으며, 운영 인프라와 더불어 차별화 중심의 경쟁력있는 푸드서비스 기업을 주축으로 시장 확대가 지속될 것으로 보여집니다.&cr;&cr;[휴게소]&cr;최근 시장 공공성 강조에 따른 상생 정책 및 제도도입으로 인해 수익성 저하가 우려되나 푸드앤컬처는 사업장별 경쟁력 강화 및 차별화서비스를 통해 이를 극복해 나가고 있습니다. 또한, 관광레저 문화의 확산에 따른 이용객수 증대와 복합서비스 제공에 따른 수익 다변화로 향후 지속적인 시장 확대가 가능할 것으로 보여집니다. &cr;&cr; ( 7) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 풀무원푸드앤컬처는 건강지향적인 친환경 식재사용과 기본에 입각한 위생안전관리 및 엄격한 품질관리, 고객을 먼저 생각하는 서비스정신으로 고객가치를 창출하는데 주력하고 있으며 이는 경쟁사들과의 경쟁에서 풀무원푸드앤컬처의 가장 큰 강점으로서 발휘될 것으로 판단됩니다. 하지만, Captive Market이 부족한 운영환경 특성상 신규 수주개발이 지속적으로 이루어져야 하는점은 안정적인 경영 측면에서의 환경적인 단점으로 꼽을수 있습니다. &cr; &cr;&cr; ■ ㈜푸드머스&cr; &cr; ( 1) 산업의 특성 &cr; 식자재유통은 어린이집/유치원 급식에 사용되는 식재료부터 초/중/고교, 오피스/산업체, 공공기관, 의료/복지시설 등의 급식용 식재료에 이르기까지 사회구성원 생애 전반에 걸쳐 식자재를 공급하는 산업입니다. 사회 발전이 고도화되고 조직화 정도가 심화되면서 집단을 대상으로 하는 급식 시장도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 외식시장 또한 급성장할 것으로 예상됩니다. 전반적인 소득수준의 향상에 따라 양질의 고급화 식재에 대한 소비자의 수요가 점차적으로 증가하는 한편 사회적인 식품 안전이슈가 대두되면서 각 기업들의 안전관리 및 위험 예방 활동이 강화되고 있습니다. 또한 출산율 감소로 인한 초/중/고교 인구 감소로, 학교시장이 점차적으로 줄어드는 추세이나, 고령화로 인한 실버 시장 확대가 예상됩니다. 국내 식자재 시장은 선진 시장에 비해 대규모 자본에 의한 규모화 수준이 낮은 단계에 해당됩니다. 외식 시장의 식자재 유통은 최근 최저임금 인상 등 인건비 상승으로 인해 전처리 식자재에 대한 Needs가 확대되고 있습니다. 따라서 향후 산업의 양적/질적 측면의 지속적인 성장이 예상됩니다.&cr; &cr; (2) 영업개황 &cr; 푸드머스는 크게 B&I(Business&Industry)채널과 SL(School Lunch)채널, Kids(영유아시설)채널, H&C(Health&Care)채널, 외식(HORECA)채널로 구분하고 있습니다. B&I채널은 산업체, 경찰시설, 관공서, 오피스, 대학교 및 학원시설 등을 대상으로 가성비 높은 상품의 개발/소싱과 고객서비스로 차별화된 경쟁력을 확보하고 있습니다. 그리고 SL채널은 전국 초/중/고등학교를 대상으로 고품질의 '풀스키친(구.바른선)'브랜드 매출을 확대해 나가고 있으며,Kids 채널은 영유아 맞춤형 전용 브랜드인 '풀스키즈(구.우리아이)' 브랜드를 유치원과 어린이집에 공급하는 사업으로 매년 두 자릿수 성장을 지속하고 있습니다. H&C채널은 복지/요양/의료시설을 대상으로 전용 브랜드인 '풀스케어(구.Softmade)'를 런칭하여 상품 차별화를 경쟁력으로 복지/의료 시장 내 선도적인 입지를 구축하고 있습니다. 외식채널은 프랜차이즈,레스토랑, 휴게소, 일반식당 등을 대상으로 다양한 고객 니즈에 부합하는 맞춤형 상품 및 효율화 식재를 제공하는 사업으로 외식 전용브랜드인 '풀스쿡(구.참채움)'을 바탕으로 외식 시장 진입 확대를 지속 추진하고 있습니다. &cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; 식자재 유통업은 대형업체를 중심으로 재편되어 기업간 경쟁 또한 심화되고 있습니다. 출산율 저하에 따라 영유아 현원 수 및 초/중/고교 재학생 수는 지속적으로 감소하고 있지만, 점차적으로 완만하게 유지되는 추세이며 영유아 인구 수 감소에도 불구하고 보육정책에 따라 보육시설은 매년 증가하고 있어 돌봄교실과 같은 영유아 급/간식시장은 성장하고 있습니다. 또한 국내 인구 고령화에 따라 병원, 요양원, 복지시설의 급식시장 또한 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 뿐만 아니라 중국, 동남아 등 해외 시장에 대한 국내 기업의 진출 시도가 활발히 이루어지고 있으며, 이들 국가의 건강하고 안전한 한국 식재에 대한 수요는 향후 증가할 것으로 예상되어 국내 기업의 전망을 밝게 하고 있습니다.&cr; &cr; ( 4) 경기변동의 특성 및 계 절 성 &cr; 일반적으로 급식 식자재 시장은 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. &cr;보육/교육 관련 시설/기관 및 공공기관의 급식은 경기에 영향을 받지 않으며, 오피스/산업체 급식 또한 특정 인원을 대상으로 지속적으로 제공되므로 중/단기적으로 영향의 폭이 적다고 볼 수 있습니다. 계절에 따른 영향 또한 크지 않은 것으로 나타나며, 학교의 방학, 여름 휴가시즌 등에는 급식의 규모가 다소 축소되는 경향이 있습니다. 그러나 최근 발생한 COVID-19로 인해 정부에서 어린이집과 학교, 복지시설과 같은 다중이용시설에 대한 휴교/휴원 등이 결정되면서 급식이 진행되지 않아 어려움을 겪고 있습니다. &cr; &cr; (5) 국 내 외 시 장 여 건&cr; 국내 식자재 유통시장은 개인사업자나 중소업체 중심으로 이루어져 왔으나 최근 대기업 중심의 기업형 식자재 유통으로 재편되고 있습니다. 현재 기업형 식자재 유통업체는 인프라를 기반으로 M&A를 통해 규모를 키우는 업체와 기존의 외식과 급식업을 중심으로 식자재 유통업의 시너지를 키우는 두 가지 모습으로 나타나고 있습니다. 대기업의 경우, 전용 브랜드 런칭 및 해외시장 개척을 통해 매출을 확대해 나가고 있습니다. 지속적인 내수경기의 침체 및 급식시장 성장세 둔화와 업체 간 신규 사업장 수주 경쟁의 심화로 기업간 경쟁은 점점 더 치열해지고 있습니다. 또한 각 지자체에서 지역 내 산업 육성 및 보호를 위하여 시행되고 있는 지역제한 제도는 전국권 사업을 영위하는 대기업 식자재 유통사들에게는 위기 요소로 작용하고 있습니다. 이러한 정책 하에 Local 기업의 공격적인 시장 침투가 점차 증가하고 있는 추세입니다. 이처럼 시장여건은 긍정적이지 않지만 해당 산업 내에서 차별화를 통한 경쟁력을 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 특히 이번 COVID-19로 인해 급식 환경의 안전성을 확보하는 것이 무엇보다 중요하게 대두되고 있으며, 식자재 또한 조리방법이나 취식형태가 안전한 제품을 선호하는 추세로 변화하고 있습니다.&cr; &cr; ( 6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; 푸드머스의 주요 경쟁사들은 국내 급식시장의 포화와 업체 간의 치열한 수주 경쟁 등으로 인해 외식시장 및 해외 진출을 가속화하고 있습니다. 단체급식을 기반으로 외식 프랜차이즈 및 호텔, 개인식당의 식자재 공급비중을 확대하고 있으며, 해외단체급식 사업장 수주확대를 통해 해외 비중을 점차 확대해 나가고 있습니다. 또한 기존 단체급식시장에서의 매출 확대를 위해 경쟁사의 Kids와 Silver시장 진입이 확대되고 있으며, 푸드머스는 Kids와 Silver채널의 경쟁사 참입을 방어하기 위해 '풀스키즈' 및 '풀스케어' 브랜드 상품 구색을 확대하고, 채널 맞춤형 교육 및 서비스를 제공하면서 진입장벽을 강화하고 있습니다. 외식채널의 경쟁상황은 더욱 치열해지고 있지만 수익을 창출할 수 있는 여건이 쉽지 않은 상황 속에서 푸드머스는 전처리 과정을 줄인 Prep 식재 등 차별화된 외식전용 식자재 제품 개발 등을 통해 외식채널에서의 매출 성장을 확대하고 있습니다. &cr; &cr; (7) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 학교 급식시장과 영유아 급식시장의 시장우위를 지속적으로 선점하기 위해 브랜드 상품 개발 확대를 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있으며, 이와 더불어 각 지자체 급식지원센터 및 보육정보센터와의 파트너십을 더욱 견고히 하고 있습니다. 아울러 기업, 산업체, 경찰시설, 관공서, 레저시설 등의 급식시장 사업역량 확대를 위해 고객군별 맞춤형 상품 전략과 교육 지원 등의 부가서비스 제공으로 시장 내 경쟁력을 지속적으로 강화해가고 있습니다. 식자재 유통의 본원적 요소인 '위생안전'과 '물류혁신' 역량을 지속적으로 강화해나가는 한편 Demography별 전용 브랜드와 맞춤형 상품을 Line-up하고, 지속 성장하는 RM시장에 맞춰 RTE/RTH(Ready To Eat, 즉석섭취식품 / Ready To Heat, 즉석조리(완조리)식품) 상품 개발 및 메뉴 중심의 상품 개발을 추진하겠습니다. 또한, 동물복지/GAP 상품군을 확장하여 LOHAS 기반의 Big Business를 육성하여 B2B Leading Company로 차별화를 추진하고 있습니다 고객 일생 더 건강한 메뉴을 위한 저염식, Low GL, Low Calorie, Sugar free 등 바른먹거리에 기반한 Nutrition Balance 메뉴 구축 프로그램을 통해 차별화된 경쟁력을 키워 나가고 있습니다. &cr; &cr; &cr; ■ Pulmuone USA, Inc./ Pulmuone Foods USA, Inc. /Nasoya Foods USA, LLC&cr; &cr; (1) 산업의 특성 &cr; 광범위한 지역에 소비자가 분산되어 있는 미국의 특성상 대부분의 식품 제조사들은 소수의 대기업을 제외하고는 특정 지역에 기반을 두고 해당 지역을 중점적으로 공략하는 것이 특징입니다. 또한 다양한 민족적 배경을 둔 인구통계학적 특성상, 세계 각국의 다양한 식문화가 공존하여 식음료 제품의 카테고리가 매우 세분화 되어 있습니다. 카테고리별 각기 다른 선두업체가 존재하며, 다양한 식문화를 혼합하여 새로운 식음료 카테고리를 창출하려는 시도가 점차 증가하는 추세입니다. 또한, 2010년 이후 안전식품(유기농 원재료, 글루텐 미첨가, 유전자 조작 원료 미사용 등)에 대한 소비자들의 관심이 증가함에 따라, 이러한 제품들의 출시가 늘어나고 있습니다. 이에 더해 최근 2-3년새 미국 전역에 걸쳐 Plant-based protein식품에 대한 관심 및 소비가 증가함에 따라, 대부분의 식품 카테고리에서 Plant-based protein이 함유된 제품에 대한 출시가 활발해 지고 있으며, 두부에 대한 관심이 소비로 이어져, Mainstream의 두부 시장규모가 전년비 8%이상 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 트렌드는 Food service 채널 중 학생들을 위한 급식 시장에서도 활발히 전개되고 있습니다. 또한 최근 밀레니얼 세대의 라이프스타일을 기반으로 가정에서 간단하게 직접 요리를 할 수 있도록 조리법 및 소분된 원재료를 포함한 meal kit 제품군의 시장이 확장되고 있습니다. 해당 제품군은 subscription 을 통하여 가정에 직접 배달하는 direct to consumer 모델인 online meal kit 모델로 시장이 형성되었으나, 유통 매장에서 직접 판매하는 in-store meal kit 모델도 활발해 지고 있습니다. &cr;&cr; (2) 영업개황&cr; Pulmuone U.S.A.는 1991년에 한국 교민시장에 진출한 이래, 꾸준히 사업영역을 확장하고 있습니다. 2004년에 미국 유기농 식품회사인 Wildwood Natural Foods를 인수하여 기존Asian Market에서만 판매하던 두부 제품을 미국 주류시장(Mainstream Market)에 진출시켰습니다. 2009년에는 발아콩 두부 출시로 Natural Market에서 두부 카테고리의 선두주자로 도약하였습니다. 또한 2009년 냉장 파스타, 소스, Ready Meal 제품 제조업을 영위하는 Monterey Gourmet Foods를 인수합병하여 제품군 다양화를 통해 미국 주류시장(Mainstream Market) 확대에 집중하고 있습니다. &cr;현재 미국 Natural Market 및 교민마켓에서 두부 제품군은 선두권을 유지해오고 있으나, 기타 주력제품인 파스타, 소스, Ready Meal의 경우 미국시장 내 경쟁과열 등으로 매출이 감소하는 추세였습니다. 하지만 2015년을 기점으로 신제품 개발 및 신규 시장 개척 등을 통하여 재도약을 준비하였으며, 2015년 3분기 이후 파스타 및 소스 제품의 신제품 출시 및 바른먹거리 철학을 토대로 미국 주류시장(Mainstream Market) 주력 제품들을 교민 마켓 시장에 판매하고 있습니다. 또한 두부, 수입품 등의 한국 교민 마켓 주력 제품 등을 Road show를 통하여 미국 주류시장(Mainstream Market)에 집중 홍보 및 교차 판매하여 다양한 먹거리 소개 뿐만 아니라 신규고객 확보 및 매출 확장에 집중하였습니다. 2016년 미국 주류시장(Mainstream Market) Retail 채널 1위 두부 브랜드인 나소야 브랜드를 비타소이로 부터 인수한 이후 성장세를 지속하고 있으며, 이로써 세계 4대 두부시장(한국, 일본, 중국, 미국) 중 하나인 미국에서 두부사업 부문 1위 업체로 입지를 다져나가고 있습니다. 2019년에 주목할만한 변화는 한국의 전통성을 강조한 한국에서 제조하여 수입하는 김치제품으로 Mainstream Retail 채널에서 김치 1위 업체가 되었고 Club 채널의 주요고객인 Costco 유통에서 Asian noodle meal kit의 성장 입니다. &cr;&cr; (3) 산업의 성장성&cr; &cr;[포장 두부 산업]&cr;두부는 시장 규모 및 성장성이 비교적 제한적인 한국 교민 및 아시아인 대상 시장에 비해 미국인 대상 시장은 성장 가능성이 높습니다. 글루텐프리 식품 '콩'이 2015년 3대 트렌드로 선정되어 이를 주재료로 한 식품에 대한 소비자의 관심이 높아지고 있으며, 이를 반영한 샐러드용, 육류 대용, 디저트 형식의 두부제품 등을 통하여 주류 시장(Mainstream Market)이 형성되어 있습니다. 2017년 부터 전세계적으로 화두가 된 Plant based protein (식물성 단백질) mega trend 의 영향으로, 두부에 대한 관심과 소비가 증가하면서 전체 두부 시장도 3년째 지속적인 증가세를 보임에 따라, 미국내 대부분의 두부 제조업체가 생산라인에 대한 확장을 위해 공격적인 투자를 단행하고 있는 상황입니다. &cr;&cr;[냉장 파스타 및 소스류 산업]&cr;단순히 편리함만을 추구하는 냉동제품보다는 편리함과 동시에 건강을 생각하는 트렌드로 소비자 욕구가 변화함에 따라, 냉동되지 않은 유기농 원재료를 적용한 프리미엄 냉장 제품군의 성장세가 두드러지고 있습니다. 이에 Pulmuone U.S.A.는 당사의 바른먹거리 원칙에 맞는 제품 개발 노력으로 소비자 욕구 충족과 동시에 제품군의 성장을 기대하고 있습니다. 냉장 파스타 및 소스류는 Club 채널에 집중을 하여 성장을 도모하고 있습니다. 나소야의 약 20,000여개의 Retail 망을 이용하여 아시안 냉장 파스타 제품군인 냉장 dumpling 제품군의 성장에도 집중하고 있습니다.&cr;&cr;[즉석 조리 식품 산업]&cr;건강하고 신선한 음식에 대한 소비자의 선호도가 지속적으로 증가함과 동시에 편의성을 갖춘 즉석 조리식품 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. Pulmuone U.S.A.는 지속적으로 한국 본사의 볶음밥, 생면, 라면, 만두, 김, 반찬, 간식 등 다양한 신제품을 수입 및 출시하고 있으며 이를 토대로 교민 마켓에서의 시장 점유율 증대 뿐만 아니라 냉장 파스타 및 소스류 사업과 마찬가지로 나소야의 여러 Retail 망을 통하여 주류 시장(Mainstream Market)까지 사업을 확장을 하며 매출 증대에 총력을 기울이고 있습니다. 또한 Asian 식품에 관한 소비자의 관심이 증가되면서 한국 본사의 완제품을 수입하는 모델에서 확장하여 현지 생산기지에서 본사에서 수입한 반제품과 현지에서 제조한 반제품을 조립하여 조금 더 미국 소비자에게 적합한 Asian meal kit 제품 출시에도 집중하고 있습니다.&cr; &cr; (4) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; Pulmuone USA의 주력 제품인 파스타, 소스, 두부류 제품들은 시장군이 이미 확고히 형성되어 있어 미국 주류시장(Mainstream Market) 식문화의 경기변동과 계절에 크게 민감하지 않은 주재료에 해당합니다. 또한 한국 본사에서 수입하는 생면류의 경우 겨울철 제품인 우동류와 여름철 제품인 냉면류가 뚜렷하게 나누어져 매출에 기여하고 있습니다.&cr; &cr; (5) 국내외 시장여건 &cr; Pulmuone U.S.A.의 주력제품(파스타, 두부 등)은 대부분 유통기한이 짧은 냉장 제품이므로 취급에 주의하여야 합니다. 이러한 제품 특성상 캐나다 일부 지역을 제외하고 유사 수입제품의 유입에 따른 경쟁 위협은 없습니다. 이로 인하여 두부제품은 꾸준한 매출 성장을 보여주고 있습니다. 그러나 파스타, 소스, Ready Meal 제품군의 경우 미국 내 다수의 경쟁업체들이 시장을 점유하고 있으며, 특히 파스타의 경우 이탈리아 현지 업체들의 강력한 시장대응으로 경쟁과열이 지속되고 있습니다. Pulmuone U.S.A.는 '신선함' 뿐만 아니라 '건강함'을 동시에 강조하는 차별화된 제품으로 시장을 공략하고 있습니다. 미국 내 독신생활 및 편리함을 추구하는 소비자가 점차 증가함에 따라 대용량 제품보다는 1인이 간편하게 즐길 수 있는 소용량 제품들이 시장에서 증가하는 추세입니다. Pulmuone U.S.A. 또한 특정 품목의 제품들은 규격 조정 및 '신선, 편리함'을 강조하는 차별화된 제품들을 지속적으로 출시할 계획입니다.&cr; &cr; ( 6) 경쟁상황 및 시장의 안정성&cr; 교민 시장을 중심으로 한 저가 두부제품 위주의 신규 진입업체가 2013년 이후 뚜렷한 증가세를 보이고 있습니다. 주로 자사 브랜드(Wildwood, Monterey Gourmet Foods, Pulmuone 등) 보다는 Private Label(주문자 상표 부착상품) 브랜드로, 납품가는 다소 낮지만 출하물량을 안정적으로 확보하려는 경향이 뚜렷합니다. 또한 교민 마켓 중 일부는 자사 브랜드를 대체할 Private Label 브랜드 제품을 출시하기 시작하였습니다. 하지만 풀무원 브랜드는 교민마켓 내 인지도 및 시장추세를 반영한 신제품 출시 등을 통해 지속적인 매출 성장을 보이고 있습니다. Wildwood 브랜드를 통하여 두부를 샐러드나 건강식으로 섭취하는 미국 주류시장(Mainstream Market)의 Natural Market 소비자를 위한 두부 제품류 역시 안정적인 시장 점유를 확보하고 있습니다. Pulmuone U.S.A.는 2015년 이후 핵심 주력 사업인 두부 제품에 대한 적극적인 투자를 하였고, 2016년 나소야를 인수하여 다양한 신제품 개발 및 교민마켓, 주류시장(Mainstream Market) 내 Natural Market 뿐만 아니라 Grocery Market의 점유를 확대하고 있습니다. 또한, 시장의 안정성을 기반으로하여 점진적인 매출 신장을 추구하는 전략을 통해 2019년 4분기 두부 매출은 전년 동기 대비 두자릿수 신장하였습니다. 특히 High Protein 두부의 경우 고단백의 특징과 편리한 포장의 2가지 장점을 무기로 전국 리테일 유통에서의 취급률 상승 및 소비 증대에 힘입어 급격한 성장을 이어가고 있습니다. 파스타와 소스의 경우, 강력한 품질력, 이태리 정통성, 빠른 제품 개발 혹은 Natural한 이미지를 갖고 접근한 유수 경쟁업체 및 다양한 유사 제품에 따른 가격 경쟁이 심화되고 있습니다. 가격 경쟁 심화로 인해 Pulmuone U.S.A.는 차별화된 전략을 바탕으로 시장 공략 방안을 지속 강구중에 있습니다.&cr; &cr; (7) 회사 경쟁상의 강점과 단점 &cr; 미국의 두부시장에서는 가격 경쟁력을 최대 무기로 하는 Private Label(주문자 상표 부착상품)의 시장진입이 점차 증가하는 추세임에 따라 브랜드 파워 지속 및 품질, 맛,성분 상의 차별화된 신제품 공급이 핵심입니다. 두부의 경우, 미주지역 내 Pulmuone USA 브랜드 이미지가 비교적 잘 구축되어 프리미엄 제품군의 출시가 용이한 것이 강점 입니다. 다만, 풀무원의 제품 철학상 염가의 원재료를 사용한 저가 제품군은 출시하지 않아 저가 두부의 시장 잠식에 대한 효과적인 대응이 관건인 상황입니다. 파스타, 소스, 즉석조리식품 시장에서는 Pulmuone USA가 지속적으로 차별화된 신제품들을 시장에 출시하고 있는 것이 강점입니다. 다만, 모방 제품의 출시가 용이하여 차별화 제품을 출시하더라도 장기간 경쟁우위를 지속하기가 어려운 상황임에 따라, 브랜드 인지도 강화를 통해 Loyalty 높은 고객군을 유지해야 하는 것이 중장기 핵심과제로 볼 수 있습니다. 본사 수입제품의 경우, 본사 브랜드 파워 및 바른먹거리 원칙으로 인해 교민마켓 시장에서의 소비자 Loyalty가 높은 편입니다. 다만, 미국 주류 시장(Mainstream Market)에서는 브랜드 파워가 현지 타 업체에 비해 낮지만 2016년 인수한 나소야의 브랜드 파워 및 유통망 이용함으로써, 제품의 확산을 통한 매출 확대를 이루어 나가고 있으며, 동서부 생산기지 이원화 및 SKU 합리화를 통해 수익성도 개선해 나가고 있습니다. &cr;또한 매년 신제품 출시를 통해 소비자에게 다양한 제품 사용경험을 제공하고, 추가 매출을 확보하는 한편, 활발한 소셜미디어 활동을 통해 브랜드 이미지 제고에도 힘쓰고 있습니다. &cr; 주1) Pulmuone USA, Inc.는 Pulmuone Foods USA, Inc. 지분을 100%, Nasoya Foods USA, LLC의 지분을 57.6%, 한국바이오기술투자㈜의 지분을 100% 보유 하고 있으며 , 미국에서의 식품사업은 Pulmuone Foods USA, Inc.와 Nasoya Foods USA, LLC가 영위하고 있습 니다.&cr; &cr;&cr; ■ ㈜ 아 사히코&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 일본의 두부 및 유부산업은 관서, 관동 등 지역마다 특성이 강하여 각 지역의 Private Label(주문자 상표 부착상품) 제품이 우세하며, 기획상품을 육성하는 특정기업이 시장 점유율의 많은 부분을 점유하는 특성을 보이고 있습니다. 또한 생산의 기계화와 슈퍼 등 대형 매장에서의 판매가 확대됨에 따라 중소 두부/유부업체의 수가 줄어들고 있음에도 불구하고 여전히 소규모 사업자가 압도적 다수를 차지하고 있습니다.&cr; &cr; (2) 영업개황&cr; 시장 성장 둔화 등으로 인해 시장 경쟁이 심화되고 있으나, 아사히코만의 차별화된 제조법을 통해 새로운 카테고리 상품인 '디저트 두부', 신선도 유지 포장기술을 적용하여 유통기한을 연장한 두부(60일) 및 유부(21일) 제품, 소비자 니즈를 반영한 신제품 출시 등을 통해 성장하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; 기업간 경쟁 은 지속되고 있을 뿐만 아니라 인구 감소, 소비자의 절약 지향, 초고령화 등의 시장환경 이 지속되고 있습니다. 다만 최근 소비자의 니즈가 반영된 다양한 두부/유부 제품 및 간편한 RM(Ready Meal) 제품을 통 해 시장이 소폭 성장하는 추세를 보이고 있습니다. &cr; &cr; (4) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; 두부 /유부 산업 은 수입 원재료의 가격 변동에 따라 시장이 민감하게 변동되는 특성을 가지고 있습니다. 인구통계학적으로는 인구 감소에 따른 시장 축소의 우려가 있으나 반찬류 시장 규모가 소폭 확대되는 추세를 보이고 있습니다. 계절적으로 여름철에는 '히야얏코(생식으로 취식하는 두부 요리의 일종)', 겨울철에는 '나베(전골요리의 일종)' 등을 중심으로 두부의 수요가 증가하고 유부는 가을, 겨울 수요가 확대 되는 등 계절성이 달리 나타 나는 특성을 보이고 있습니다. &cr; &cr; (5) 국내외 시장여건, 경쟁상황 및 시장의 안정성 &cr; 세계 콩 생산량 및 소비량은 상승하는 추세이나, 국산콩의 경우 최근 생산량이 안정되며 일정 한 수준의 단가를 유지하고 있습니다.&cr;국내시장은 제조원가를 확보한 제조사가 유통의 PL(Private Label)를 획득하면서 시장점유율을 넓혀가고 있으며, 동시에 NB(National Brand) 제품은 소용량/편의성 트렌드를 반영한 부가가치형 제품을 중심으로 신제품 출시가 증가하고 있습니다. 더불어 중장년층의 프리미엄 제품에 대한 니즈가 증가하는 모습을 보임에 따라, 시장이 가성비를 요구하는 시장과 프리미엄 시장으로 양분화되고 있습니다.&cr;아사히코는 2015년 신생 아사히 출범 1주년을 기념하고 기업 비전 및 신제품을 소개하는 '뉴아사히 발표회'를 성공적으로 개최하며 대외 이미지를 제고시킨데 이어, 2016년도에도 신제품 발표회를 자체적으로 진행하 였고, 일본 최대의 벤더인 악세스에 꾸준히 참여함으로서 기업 인지도를 제고시켜 나가고 있습니다.&cr;두부시장은 다양한 경쟁사가 시장을 점 유하고 있으며, 아사히코 또한 다양한 제품 출시를 통해 시장점유율을 높이고자 노력하고 있습니다. 유부시장에서 아사히코는 높은 시장점유율을 보이고 있으며 특히 테아게 부분은 M/S 1위 를 지속적으로 유지하고 있습니다. &cr;&cr; (6) 회사 경쟁상의 강점과 단점&cr; 아사히코는 내츄럴 크리미/아쿠아 제조법을 통한 차별화된 관능, 유통기한 연장 기술, 유부의 신규 생산설비 등의 기술력이 강점입니다. 또한 신규 두부/유부라인을 도입함으로써 생산성 제고를 통한 원가 경 쟁력 기 반을 확보하였으며, 독자적인 두부 제조 기술을 접목한 신제품 출시 및 마케팅도 진행하고 있습니다. 또한 2019년 5월부터 시작한 한국수입상품 판매가 호조를 보이고 있어 추가적인 성장을 기대하고 있습니다. &cr;&cr; ■ 풀무원다논㈜ &cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 소비자의 구매패턴이 다양화 되면서 건강에 대한 관심 또한 지속적으로 증가하고 있습니다. 따라서 불규칙한 식습관과 바쁜 일상으로 약해진 장을 건강하게 만들어 줄 수 있는 유산균에 대한 연구는 꾸준히 증가하는 추세입니다.&cr; &cr; (2) 영업개황&cr; 풀무원다논은 비피더스균 발효유인 세계 판매 1위의 액티비아 요거트, 가족건강 아이러브요거트와 고단백 그릭스타일 요거트로 치열한 발효유 시장 경쟁에서 입지를 다지고 있습니다. 또한 장건강 뿐만 아니라 위건강을 같이 챙기는 기능성요거트 위솔루션, 간편대용식인 한끼오트를 출시하며 성장하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 산업의 성장성&cr; 장 건강, 체중조절에 도움을 주는 것으로 알려진 유산균에 대한 소비자들의 수요 증대와 웰빙트렌드의 강세로 시장규모는 더 커질 것으로 전망합니다.&cr; &cr; (4) 경기변동의 특성 및 계절성&cr; 건강에 좋은 요거트에 대한 소비자들의 인식과 수요가 증가하고 있어, 경기변동에 많은 영향을 받지 않습니다. 요거트에 대해 스낵 개념보다는 건강 일용식 개념으로 인식되며 소비패턴이 변화하고 있음에 따라 계절적 영향도 크지 않습니다.&cr; &cr; (5) 국내외 시장여건, 경쟁상황 및 시장의 안정성 &cr; 장 건강에 대한 관심이 증가하면서, 발효유 시장은 성장하는 추세입니다. 국내에서는 많은 회사들이 경쟁력 있는 제품으로 성장하는 시장에 대응하고 있습니다. 최근 COVID-19 확산에 따라 학교급식 채널 매출 부진과 생산라인 증설 지연 등의 부정적 영향을 받고 있으나 온라인 매출 강화, 수익성 향상 등으로 이를 극복할 계획입니다.&cr; &cr; (6) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 &cr; 회사는 다논에서 오랜기간 동안 이루어진 발효유 연구를 통한 고품질 유산균 노하우를 보유하면서,국내 식품 선두기업 풀무원의 체계화된 영업력, 마케팅 기법을 통해 차별화된 제품을 출시하고 있습니다.&cr; 2. 주요 제품, 서비스 등&cr; &cr; 가. 주요제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 부문 구분 주요제품 제37기 1분기 매출 비율 지주 경영관리 용역수익 Brand Fee, Technical Fee, Shared Service Fee 19,867 2.7% 배당금 등 임대수익, 배당금 등 12,437 1.7% 식품 및 식자재 두부류/나물류 SOGA두부, 유기농두부, 국산콩 두부, 콩나물 등 76,525 10.3% 면류/Ready Meal 생라면, 생면, 떡, 냉동식품 등 86,544 11.6% 계란/수산/어육 자연란, 수산, 어육 등 34,293 4.6% 음료/발효유 생과일착즙음료, 발효유 등 24,680 3.3% 푸드서비스 위탁급식용 식자재 74,695 10.0% 외식 외식산업용 식자재 8,997 1.2% 신선댁배사업 건강음료(녹즙, 건강즙, 로하스밀, 프로바이오틱 등), 다이어트식, 베이비밀 등 21,862 2.9% 기타 장, 김치, 절임류 등 8,529 1.1% 생산자회사 내부거래 매출 등 95,805 12.9% 푸드서비스 &cr;및 외식 푸드서비스 구내식당 49,214 6.6% 컨세션 공항, 터미널, 휴게소, 리조트, 복합몰 등 76,924 10.3% 물류 물류대행 신선식품 물류대행 등 31,726 4.3% 건강생활 방문판매사업 건강기능식품, 화장품, 주방가전, 반려동물먹거리, 청소용품 등 13,457 1.8% 해외 미국 등 두가공, 파스타, 소스 등 106,530 14.3% 기타 기타 샐러드, 임대수익 등 1,574 0.2% 단순 합계 743,659 100.0% 내부 거래 181,018 - 총 합계 562,641 - 주1) 당기 부문별 매출액에는 내부거래가 포함되어 있습니다. (식품 및 식자재는 생산자회사 내부거래 구분 표기)&cr; 주2) 舊풀무원건강생활 ㈜의 1~2월 및 ㈜ 풀무원녹즙(분할존속회사)의 3~9월 실적은 식품 및 식자재 사업부문에 포함, 풀무원건강생활 ㈜ (분할신설회사)의 3~9월 실적은 건강생활 사업부문에 포함되어 있습니다. &cr; 주3) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주4) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주5) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주6) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr;&cr; 나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 (단위 : 원) 부문 품목 2020년&cr;1분기 2019년 2018년 식품 풀무원 콩나물 340g 2,300원 2,200원 2,200원 국산콩 부침두부 380g 4,150원 4,150원 3,950원 목초를 먹고 자란 건강한 닭이 낳은 달걀 10구 4,550원 4,550원 4,550원 &cr;&cr; 다. 시장 점유율&cr; [식품부문 시장 점유율 추이] 구분 2020년&cr;1분기 2019년 2018년 두부 46% 48% 46% 나물 43% 44% 44% 생면(냉장/상온생면) 28% 29% 29% 주1) 두부, 나물, 생면 출처 : 닐슨 RI Data &cr;주2) 해당 제품 : 두 부-풀 무 원 두부, 유기농두부, SOGA두부, 연순두부, 가공두부 / 나물-풀무원콩나물, 유기농콩나물, SOGA콩나물 / 생면-우동, 냉면, 자장면, 스파게티, 칼국수, 쫄면, 쌀국수&cr; &cr; 3. 주요 원재료에 관한 사항&cr; [ 풀무원식품㈜ ]&cr;&cr; 가. 주요 원재료의 현황 부문 매입유형 품목 주요매입처 매입처와 회사와의 특수한 관계여부 식품 원재료 백태 농협안성농산물도매센터,, ㈜유진종묘 無 콩나물콩 콩사랑영농조합법인 無 수입백태 (사)한국콩가공식품협회 無 자연란 ㈜원에그 無 고급생면용밀가루 씨제이제일제당㈜ 無 &cr;&cr; 나. 주요원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 단위 2020년&cr;1분기 2019년 2018년 수입백태 KG 1,123 1,083 1,160 백태 KG 4,516 4,594 4,464 콩나물콩 KG 6,460 6,432 6,026 자연란 EA 215 211 238 고급생면용밀가루 KG 627 644 718 주1) 상기 가격 은 단위당 부대비용을 포함한 가격입니다.&cr; &cr; [ 풀무원건강생활 ㈜ ] &cr; 가. 주요 원재료의 현황 사업부문 매입유형 품목 매입처 매입처와 회사와의&cr;특수한 관계여부 건기식 원재료 석류농축액 진성에프엠 無 건기식 원재료 배농축액 진성에프엠 無 건기식 원재료 프락토올리고당 CJ제일제당 無 건기식 원재료 홉추출물 참스 無 &cr; 나. 주요원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 단위 2020년&cr;1분기 2019년 2018년 석류농축액 KG 6,000 6,000 5,140 맥문동허브농축 KG 22,000 22,000 22,000 &cr; [ ㈜풀무원녹즙 ] &cr;&cr; 가. 주요 원재료의 현황 사업부문 매입유형 품목 매입처 매입처와 회사와의&cr;특수한 관계여부 녹즙 포장재 녹즙용기 삼양패키지, ㈜바라 無 녹즙 포장재 쉬링크-라벨 경원화성 無 &cr; 나. 주요원재료의 가격변동 추이 (단위 : 원) 품목 단위 2020년 1분기 2019년 2018년 녹즙 용기 120ml EA 44 47 47 &cr;&cr; 4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr; 가. 생산능력, 생산실적, 가동률&cr; &cr; [ 풀무원식품㈜ ]&cr; * 생산 Capacity : 순수하게 생산이 가능한 시간으로 산출된 Capacity입니다.&cr; 생산량 : 2020년 1월~3월의 생산실적 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : ea) 구분 주요생산품목 2020년 1분기&cr;생산 Capacity 2020년 1분기&cr;총 생산량 가동율 비고(법인명 기재) 두부 SOGA 두부&cr;풀무원 두부&cr;유기농 두부류 33,201,600 30,307,104 91.3% 풀무원식품㈜&cr;㈜피피이씨의령&cr;㈜피피이씨춘천 나물 국산, 유기농&cr;콩나물제품류&cr;숙주제품류 15,120,000 12,565,238 83.1% ㈜피피이씨음성나물 생면 우동면, 육수&cr;짜장, 스파게티&cr;생라면외 93,400,320 68,476,596 73.3% ㈜피피이씨음성생면 &cr;&cr; [ 풀무원건강생활 ㈜ ] (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 시간) 구분 주요생산품목 2020년 1분기&cr;가동 가능 시간 2020년 1분기&cr;실제 가동 시간 가동율 비고 건기식 로젠빈 외 3,636 2,635 72.5% - &cr; [ ㈜풀무원녹즙 ] (기준일 : 2020년 03월 31일 (단위 : 시간) 구분 주요생산품목 2020년 1분기&cr;가동 가능 시간 2020년 1분기&cr;실제 가동 시간 가동율 비고 녹즙 명일엽/케일 녹즙 外 3,072 2,288 74.5% - &cr; &cr; 나. 생산설비(영업용 설비)에 관한 사항 &cr; 당사 및 계열회사는 충북음성 및 도안 등에 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공기구비품 등 생산설비를 보유하고 있습니다. &cr;&cr; 2 020년 1분 기말 생산설비의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과목 기초장부가액 취득 건설중인자산대체 처분 당기상각 기타 기말장부가액 토지 81,964 186 0 81 0 1,258 83,327 건물 239,659 653 35 216 2,088 1,772 239,815 부대설비 72,124 1,022 38 93 1,671 557 71,978 구축물 23,228 1,364 60 0 773 900 24,779 기계장치 133,189 1,961 7,020 20 6,995 4,560 139,715 차량운반구 495 0 0 0 45 14 463 공기구비품 57,592 5,985 371 871 6,196 133 57,015 건설중인자산 32,269 17,008 (7,712) 0 0 551 42,118 사용권자산 206,688 8,118 0 8 10,198 (2,049) 202,550 합계 847,208 36,297 (189) 1,288 27,966 7,697 861,759 &cr;&cr; 5. 매출에 관한 사항 &cr; 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 영업부문 매출유형 품목 제37기 1분기 지주 용역, 기타매출 경영관리용역&cr; 배당금 등 수출 0 내수 32,304 합계 32,304 식품 및 식자재 상품, 제품 두부,나물,&cr; 면류, 식자재 등 수출 696 내수 431,234 합계 431,930 푸드서비스 &cr;및 외식 용역 푸드서비스,&cr; 컨세션 & 캐터링 수출 0 내수 126,138 합계 126,138 물류 용역 물류대행 수출 0 내수 31,726 합계 31,726 건강생활 상품, 제품 건강기능식품, &cr;건강음료, 화장품,&cr;다이어트식 등 수출 74 내수 13,383 합계 13,457 해외 상품,제품 두가공, 파스타, 소스 제품 등 수출 0 내수 106,530 합계 106,530 기타 용역,기타매출 샐러드, &cr; 임대수익 등 수출 0 내수 1,574 합계 1,574 (내부거래) 상품, 제품, &cr; 용역, 기타매출 　- 수출 0 내수 181,018 합계 181,018 총합계 수출 770 내수 561,871 합계 562,641 주1) ㈜ 풀무원 자회사인 구)풀무원건강생활 ㈜ 는 2019년 3월 5일 부로 ㈜ 풀무원녹즙(분할존속회사)과 풀무원건강생활 ㈜ (분할신설회사)로 인적분할 되었으며, ㈜ 풀무원녹즙은 5월 1일 부로 ㈜ 풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 자회사로 편입되었습니다.&cr; 주2) 舊풀무원건강생활 ㈜의 1~2월 실적 및 ㈜ 풀무원녹즙(분할존속회사)의 3~9월 실적은 식품/식자재 사업부문에 포함, 풀무원건강생활 ㈜ (분할신설회사)의 3~9월 실적은 건강생활 사업부문에 포함되어 있습니다. &cr; 주3) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주4) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주5) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주6) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr;&cr; &cr; 나. 판매방법 및 조건, 판매전략 &cr; [풀무원식품㈜]&cr;&cr; ① 판매조직 - 유통경로(직납유통영업 : 할인점, 백화점, 슈퍼마켓) &cr;- 농협(하 나로마트 등 농협 관련 매장관리/영업)&cr;- FC경로(개인 및 중소형 유통 소매점을 관리하는 가맹점 관리/영업)&cr;- 신경로( 온라인쇼핑, 수출 등 신경로 관리/영업, CVS 매장영업) &cr;※ FC : Franchise(가맹점 영업 관리) &cr;&cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 유통경로 46.2% FC경로 27.8% 농협 8.6% 신경로 14.7% 기타 직매출 2.7% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 독립소매점 및 중소형 유통체인 : 가맹점을 통한 간접 판매&cr;- 대형 유통체인 : 자사 영업조직을 통한 직접 판매&cr;&cr;④ 판매전략&cr;- 제품 Portfolio 관리&cr;- 조직역량 강화 &cr;- Process Innovation &cr;- LOHAS 가치창출을 통한 차별성 강화&cr;- 신규 성장동력 확보&cr;- 채널별 손익개선&cr;&cr; [ 엑소후레쉬물류㈜ ]&cr;&cr; ① 판매조직 - 3PL영업담당 : 신규 3PL 화주 영업&cr; &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 관계사 81.3% 공배 1.5% 수송 0.9% 독립 15.8% 임대 0.5% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 용역매출 : 제품 수/배송 납품 대행 서비스 제공&cr;- 임대매출 : 재고를 보관하는 서비스 제공&cr;&cr;④ 판매전략&cr;- 물류 통합 서비스 제공&cr;- 최상의 전 국 콜드체인 네트워크 &cr;- 최신화&자동화된 저온물류센터 인프라&cr;- PI(Process Innovation)을 통한 원가 절감&cr;- 에코드라빙 캠폐인 및 차량 대형화를 통한 그린물류&cr;- 3PL 화주별 맞춤 대응 전략 &cr;&cr; [풀무원건강생활㈜]&cr;&cr; ① 판매조직 - 가맹점(방문판매, 기타) : 건강기능식품, 스킨케어, 생활가전 등&cr;- 온라인 : 반려동물, 자 담터, 풀무원샵 등 &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 방문판매 65.3% 온라인 6.7% 기타 (특판 등) 6.6% 공장 매출 외 21.4% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 가맹점 : 건강기능식품, 스킨케어 등 가맹점 등급에 따른 공급가 차등 판매&cr;- 특판 : 거래처별 계약에 따른 판매 조건 상이&cr;- 온라인 : 품목별 소 비자가 판매&cr; &cr;④ 판매전략&cr;- 제품 Portfolio 관리&cr;- 영업 파트장 및 지점장을 통한 조직 전략 실행 강화&cr;- 신규 채널 및 품목 진입을 통한 신성장 동력확보&cr;- 월별 마케팅 및 영업 전략 품목 Drive &cr;- PI(Process Innovation)을 통한 CR(Cost Reduction)활동 강화&cr;- LOHAS 정신에 입각한 제품 개발 및 관리&cr;&cr; [㈜풀무원녹즙]&cr;&cr; ① 판매조직 - 가맹 점 (Office, Home) : 건강신선음료, 발효유 등&cr;- 온라인 : 영유아식, 다이어트식 사업 &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) Office 가맹점 63.9% Home 가맹점 17.3% 온라인 14.8% 기타 4.0% 합계 100.0% &cr; ③ 판매 방법 및 조건 - 가맹점 : 건강신선음료 및 발효유의 품목별 공급율에 의한 판매&cr;- 직영점 및 온라인 : 품목별 소비자가 판매&cr;- 특 판 : 거래처별 계약에 따른 판매 조건 상이&cr; &cr;④ 판매 전략&cr;- 제품 Po rtfolio 관리&cr;- 영업 파트장 및 지점장을 통한 조직 전략 실행 강화&cr;- 신규 채널 및 품목 진입을 통한 신성장 동력확보&cr;- 월별 마케팅 및 영업 전략 품목 Drive &cr;- PI(Process Innovation)을 통한 CR(Cost Reduction)활동 강화&cr;- LOHAS 정신에 입각 한 제품 개 발 및 관리 &cr; [㈜풀무원푸드앤컬처]&cr;&cr; ① 판매조직 - 푸드서비스 사업부문 : 오피스, 산업체, 병원, 대학교 등 - 컨세션 사업부문 : 공항, 리조트, 대형몰 등 - 휴게소 사업부문 : 도로공사, 민자고속도로 휴게시설&cr;&cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 푸드서비스 39.0% 컨세션 14.4% 휴게소 46.6% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 식음료 사업장 위탁운영: 푸드서비스,컨세션,휴게소&cr;&cr;④ 판매전략&cr;- 기존 사업의 수익성 강화&cr;- 상호 시너지 차원의 전략적 비즈니스 제휴 강화&cr;- Niche 마켓 시장 발굴&cr;&cr; [㈜푸드머스]&cr;&cr; ① 판매조직 - 직접납품 : 수도권영업부, 지방영업부, 수도권 복지/의료 채널 영업부 - 간접납품 : 학교급식 영업부, 수산담당, KIDS영업부 &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) 직접납품 61.2% 간접납품 38.8% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - 직납채널 : 개별영업에 의한 수주활동 및 제안입찰에 따른 수주 - 간납채널 : 가맹점을 기반으로 하는 신규거래수주 활동 &cr;④ 판매전략&cr;- 사업 다각화를 통한 새로운 성장 동력 창출&cr;- 바른먹거리 브랜드 제품과 종합식자재 및 서비스 공급 &cr;- 고객서비스 역량 강화&cr;&cr; [ Pulmuone USA, Inc./ Pulmuone Foods USA, Inc. /Nasoya Foods USA, LLC]&cr; &cr;① 판매조직 - Club 담당 : 창고형 대형 마트 관리/영업&cr;- Ethnic 담당 : 교민마켓 관련 매장관리/영업&cr;- Retail 담당 : 유통 소매 가맹점 관리/영업&cr;- Food Service 담당 : Restaurant 식자재 관련 관리/영업 &cr;② 판매경로 채널 매출비중(%) Club 29.3% Ethnic 18.1% Food Service 3.0% Retail 49.6% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건 - Club 채널 : 영업조직을 이용한 직접 판매 - Ethnic/Food Service채널 : 영업조직 및 총판을 이용한 직접/간접 판매 - Retail 채널 : 영업조직 및 총판을 이용한 직접/간접 판매 &cr;④ 판매전략&cr;- Nasoya와 Pulmuone 합병에 따른 브랜드와 채널 관리 전략&cr;- 총판 구조조정 및 관리 강화를 통한 지속적 성장&cr;- 신규 제품군 진출&cr;- 브랜드 인지도가 확보된 곳과의 전략적 제휴&cr;- Sales Crossover를 통한 Ethnic 제품의 미국 주류시장(Mainstream)으로 판매 확대&cr;&cr; [ ㈜ 아사히코]&cr; &cr;① 판매조직 - GMS, SM담당 : 대형마트 및 일반마트 관리/영업&cr; - CVS 담당 : 편의점 관리/영업&cr;- 업무용 : 도시락업체 등 B2B 영업 &cr; ② 판매경로 채널 매출비중(%) GMS, SM 88.9% CVS 3.7% 업무용 7.4% 합계 100.0% 주1) GMS는 General Merchandise Store, SM은 Supermarket의 약자입니다.&cr; &cr; ③ 판매방법 및 조건&cr;- 영업조직을 이용한 직접/간접 판매&cr; ④ 판매전략&cr; - 혁신업체 선정 및 신규 개척을 통한 채널 다각화 - 조직 구조 변경 및 역량 강화 - 신규 제품 출시를 통한 성장동력 확보 - 원재료 단가 관리를 통한 손익개선 &cr;&cr; [ 풀무원다논㈜ ]&cr; &cr;① 판매조직 - Modern Trade 채널 : 풀무원식품㈜가 유통 판매&cr;- General Trade 채널 : 풀무원식품 ㈜ 가 유통 판매&cr; - Home Office Delivery 채널 : 풀무원녹즙㈜가 유통 판매&cr;- Away From Home 채널 : 직판 &cr; ② 판매경로 채널 매출비중(%) Modern Trade 채널 50.2% General Trade 채널 31.1% Home Office Delivery 채널 3.9% Away From Home 채널 14.8% 합계 100.0% &cr; ③ 판매방법 및 조건&cr;- Modern Trade 채널 : 하이퍼/SSM/CVS/백화점 account와 개별영업&cr;- General Trade 채널 : Store 개별 영업 &cr;- Home Office Delivery 채널 : 가맹점 기반 신규 거래활동&cr;- Away From Home 채널 : 개별 영업에 의한 수주활동 및 제안입찰에 따른 영업&cr; ④ 판매전략&cr; - 차별화된 제품 선도적/지속적 진행 - 브랜드 인지도 높히면서, 수익적 성장 - 카테고리 경쟁사 대비 월등한 품질 달성 &cr; &cr; 6. 수주상황&cr;&cr; 2020년 03월 31일 현재 주문생산에 의한 장기 공급계약 수주현황은 없습니다 . &cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr; &cr; 연결실체는 여러 활동으로 인하여 시장위험 (외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용 위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr; &cr; 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 중앙 자금부서(지배기업 자금팀)에 의해 이루어지고 있습니다. 지배기업의 자금팀 은 영업부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr; 1) 시장위험 &cr; &cr; ( 가) 외환위험 &cr;&cr; 연결실체의 외환위험은 주로 인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 영업거래 상 외환위험에 대한 회피가 필요하다고 판단되는 경우 통화선도 거래 등을 통해 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산 ㆍ부채가 기능통화 외의 통 화로 표시될 때 발 생하고 있습니다. 분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자 산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 천원, 외화 각1단위) 통화 자 산 부 채 외화 원화 외화 원화 USD 40,903,831 50,009,024 59,180,940 72,354,617 JPY 553,662,754 6,260,985 2,674,000,000 30,238,394 한편, 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당기 손 익 은 4,632,300천 원 증 가(감소)합니다 . &cr;(나) 이자율 위험 &cr;&cr; 이자율 위험은 변동이자율 조건으로 차입한 차입금과 변동이자율 조건으로 발행한 사채에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율 위험에 대해 다양한 방법의 분석을 수행하고 있으며, 이자율변동 위험을 최소화하기 위해 재융자, 기존 차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등 다양한 방법을 검토하여 연결회사 입장에서 가장 유리한 자금조달 방안에 대한 의사결정을 수행하고 있습니다. &cr;&cr; 당기말 현재 다른 변수가 일정하고 변동금리 조건 차입금에 대한 이자율이 1% 상승(하락)할 경우 당기 법인세비용차감 전순손익 은 574,642천 원 감 소 (증 가 )합니다. &cr; 2) 신용위험 &cr; 신용위험은 전사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금 및 현금성자산, 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 은행 및 금융기관의 경우, 독립적인 신용등급기관으로부터의 신용등급이 우량한 경우에 한하여 거래를 하고 있습니다. 일반거래 처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.&cr; 신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 신 용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구분 당 기 말 전기말 금융보증계약 21,000,000 21,000,000 주1) 금융보증계약과 관련된 연결실체의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결실체가 지급하여야 할 최대금액입니다.&cr; 3) 유동성 위험 &cr; 유동성 위험 관리는 충분 한 현금의 유지, 적절하게 약정된 신용한도금액으로부터의 자금 여력 및 시장포지션을 결제할 수 있는 능력 등을 포함하고 있습니다. 연결회사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지 의 잔여기간에 따라 만기별로구분한 내역은 다음과 같습니다. 표시된 현금흐름은 할인하지 않은 금액입니다.&cr; (단위 : 천원) 당분기말 1년 미만 1년에서 5년 이하 5년 초과 합계 차입금 306,789,109 189,024,283 3,937,500 499,750,892 매입채무및기타채무 214,006,642 889,542 　0 214,896,184 금융리스부채 40,831,319 111,936 　0 40,943,255 기타비유동금융부채 11,224,581 　0 15,544,659 26,769,240 파생금융자산 0 0 0 0 파생금융부채 135,848 　0 　0 135,848 금융보증채무 21,000,000 　0 　0 21,000,000 이자비용 11,283,034 7,546,789 600,171 19,429,994 합계 605,270,533 197,572,550 20,082,330 822,925,413 (단위 : 천원) 전분기말 1년 미만 1년에서 5년이하 5년 초과 합계 차입금 296,689,618 146,575,196 2,187,500 445,452,314 매입채무및기타채무 248,945,956 1,403,672 　0 250,349,628 금융리스부채 5,162,565 183,874 0 5,346,439 기타비유동금융부채 　0 27,154,338 　0 27,154,338 파생금융자산 0 0 0 0 파생금융부채 0 0 0 0 금융보증채무 19,500,000 　0 　0 19,500,000 이자비용 11,478,708 5,445,039 115,399 17,039,146 합 계 581,776,847 180,762,119 2,302,899 764,841,865 4) 자금조달&cr;&cr;연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 당좌차월약정 사용금액 9,063,606 3,865,410 미사용금액 10,940,939 15,364,495 소계 20,004,545 19,229,905 차입한도약정 사용금액 60,623,449 42,679,295 미사용금액 60,941,551 80,002,405 소계 121,565,000 122,681,700 합 계 141,569,545 141,911,605 5) 자본 위험 관리&cr;&cr;연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다.&cr; (가) 자본조달비율 (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 차입금총계 499,750,892 422,493,468 차감: 현금및현금성자산과 단기금융자산 (140,828,655) (125,484,302) 순차입금(A) 358,922,237 297,009,166 자본총계(B) 471,135,963 463,101,960 총자본(C=A+B) 830,058,200 760,111,126 자본조달비율(A/C) 43.2% 39.1% &cr;8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황&cr; &cr; 연결실체는 이자율위험과 외화위험을 관리하기 위하여 통화선도, 이자율스왑, 통화스왑 등 다수의 파생상품계약을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;파생상품은 최초 인식시 계약일의 공정가치로 측정하고 있으며, 후속적으로 매 보고기간말의 공정가치로 재측정하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하였으나 위험회피에 효과적 이지 않다면 파생상품의 공정가치변동으로 인한 평가손익은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. 파생상품을 위험회피수단으로 지정하고 위험회피에 효과적이라면 당기손익의 인식시점은 위험회피관계의 특성에 따라 좌우됩니다.&cr;&cr; 공정가치가 정(+)의 값을 갖는 파생상품은 금융자산으로 인식하며, 부(-)의 값을 갖는파생상품을 금융부채로 인식하고 있습니다. 파생상품은 파생상품의 잔여만기가 12개월을 초과하고 12개월 이내에 실현되거나 결제되지 않을 것으로 예상되는 경우에는 비유동자산 또는 비유동부채로 분류하고 있습 니다. 기타 파생상품은 유동자산 또는 유동부채로 표시하고 있습니다. &cr; &cr;1) 풀무원식품㈜의 이자율 스왑 &cr; &cr;가. 이자율 스왑 계약 체결현황 (당분기말 현재)&cr; &cr;풀무원식품㈜ 은 차입금에 대하여 이자율변동위험을 회피하기 위해 변동이자율을 수취하고 고정이자율을 지급하는 이 자율스왑 계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 당사의 이자율스왑계약 체결내역은 다음과 같습니 다. (단위 : 백만원) 계약처 최초계약 금액 당 기말 잔액 지급이자 수취이자 계약기간 공정가치 신한은행 7,500 7,500 고정 3.95% 변동 3M CD+1.782% 2018.04.10~2023.04.10 (136) &cr; 나. 파생상품 관련 손익 현황&cr;&cr;당기말 및 전기말 중 이자율 스왑 계약에서 발생한 평가손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당기 전기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 이자율 스왑 　- (20) 　- (13) 2. 풀무원식품㈜의 주주간 약정&cr;&cr; 풀무원식품㈜ 은 파생상품의 정의에 충족하는 비지배주주인 풀무원 글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사와의 약정사항이 체결되어 있으나 당분기 및 전분기에는 파생상품 관련 하여 평가를 하지 않았습니다. &cr; - 파생상품 관련 손익 현황&cr; (단위:백만원) 구분 당분기 전분기 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 파생평가손실 - - - - &cr;&cr; 9. 경영상의 주요계약 등&cr; &cr; 당사는 2020년 3월말 현재 풀무원식품㈜ 등 계열회사와 관리업무대행을 위한 계약을 체결하고 있으며 , 동 관리업무 대행에 따른 수수료를 경영관리용역수익으로 계상하고 있습니다. &cr; &cr; 1 0. 연구개발활동&cr; &cr; 가 . 연구개발 담당 조직 &cr; &cr;당사는 소비자가 안심하고 섭취할 수 있는 안전한 바른먹거리 개발에 전력을 다하고 있습니다. 단기, 중기 기술전략에 따라 신규제품 개발, 신규 카테고리 개발, 신기술 개발 등을 진행하고, 소비자의 니즈와 각 사업부문의 요청에 따라 신선식품, 건강기능식품, 스킨케어제품 등을 개발하고 있습니다. 영양균형 잡힌 식품과 환경을 보호하고 지속가능한 생활을 영위할 수 있는 LOHAS 제품 개발에 주력하고 있습니다. &cr;&cr; 연구소 조직도_2020년 1분기.jpg 연구소 조직도 &cr;주1) PBP: Plant Based Protein, 두부, 유부, 어묵 등 신제품 및 기술 개발 센터&cr;주2) PTC : Products and Technology Center, 신제품 및 기술 개발 센터&cr;주3) SRM : Sauce, Ready Meals, 가정편의식, 식사용 제품&cr;주4) SB : Strategic Business, 김치 및 계란, 해조 식품 제품 &cr;주5) INC : Innovative New Category, 풀무원 신규 카테고리 개발 센터&cr;주6) RTC: Research Technology Center, 건강생활 기능성식품, 중국 제품 개발&cr;주7) GFSC: Global Food Safety Compliance (Center), 글로벌 기술전략 센터, 글로벌 품질관리 담당&cr;주8) PIP : Process Innovation & Planning 공정설계/구축 및 관리, 신기술&신설비 개발 센터 &cr; 나. 연구개발 비용 (단위 : 천원) 과 목 제37기 1분기 제36기 제35기 연구개발비용 계 8,380,154 26,832,249 23,476,292 정부보조금 15,191 42,775 24,011 연구개발비 / 매출액 비율 1.49% 1.13% 1.03% [연구개발비용 계÷당기매출액×100] 주1) 연구개발비용 계는 정부보조금(국가보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정합니다.&cr;&cr; &cr; 다. 연구개발 실적 등 (2020년 1분기) 분야 구분 연구실적 제품 두부 탄수화물은 적고 단백질함량이 높은 탄수화물 대체식품 '두부면' 나물 DIY 요리가 가능한 숙주 믹스 제품 '아삭숙주믹스' 면류 큼직한 건더기의 상온 HMR 요리 제품 '제대로 한그릇 육개장', '제대로 한그릇 짬뽕탕' 가정편의식&cr;(Ready Meal) KIT 형태로 전자레인지 간편 조리로 가능한 건강한 식사대용식 '순두부치즈그라탕' 건강음료 보리새싹, 셀러리, 아스파라거스, 민트, 브로콜리 함유 ' I'm Green(아임그린)' 나또 지함 하단 오픈창으로 쉽게 꺼내도록 제작된 '7days 나또' 기술 두부 염수증숙 및 염수충진포장 공정을 적용하여 질긴 두부면의 식감을 부드럽게 구현 가정편의식&cr;(Ready Meal) 저온 장기간 조림 공정 적용 쫄깃한 장조림 풍미의 달걀 출시 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; 가. 외부자금조달 요약표 (연결기준) (기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 백만원) 조달원천 기초잔액 신규조달 상환등감소 기말잔액 은행 312,843 150,191 72,970 390,064 보험회사 0 0 0 0 종합금융회사 0 0 0 0 여신전문금융회사 0 0 0 0 상호저축은행 0 0 0 0 기타금융기관 0 0 0 0 금융기관합계 312,843 150,191 72,970 390,064 회사채(공모) 110,000 0 0 110,000 회사채(사모) 0 0 0 0 신종자본증권(공모) 69,391 0 0 69,391 신종자본증권(사모) 69,220 0 0 69,220 유상증자(공모) 0 0 0 0 유상증자(사모) 0 0 0 0 자산유동화(공모) 0 0 0 0 자산유동화(사모) 0 0 0 0 기 타 0 0 0 0 자본시장 합계 248,611 0 0 248,611 주주,임원,계열회사 차입 0 0 0 0 기 타 0 0 0 0 총 계 561,454 150,191 72,970 638,675 주 1) 상기 기초 및 기말 잔액은 사채할인발행차금이 미반영 된 금액입니다.(사채할인발행차금 313백만원 미반영)&cr; &cr; 나. 지적재산권 관련&cr; &cr; ① 상표 및 고객관리정책&cr;당사는 지주회사 로 서 '풀무원' 브랜드 전반의 상표권을 보유하고 있으며, '풀무원' 브랜드의 가치를 높이는 활동을 적극적으로 해나갈 예정입니다.&cr;&cr; ② 지적재산권 보유 현황 &cr; 2020년 3월 31일 기준, 특 허 는 국 내 78건 , 해 외 2 건 및 등 록 상 표는 국 내 1,715 건 , 해외 143 건 을 보 유 하고 있습니다. &cr; &cr; 다. 환경관련 규제사항&cr; 식품사업에 대한 환경규제는 친환경적인 제품 생산을 위한 '제품 환경규제'와 제품을 생산하고 있는 사업장을 친환경적으로 관리하기 위한 '사업장관리 환경규제' 등 크게 2가지로 구분되며 이에 대한 내용은 다음과 같습니다.&cr; &cr; ① 제품 환경규제 준수&cr;식품은 소비자가 직접 섭취하는 제품으로 사용자 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 제품 관련 환경규제를 강화하고 있습니다. 제품의 개발 단계부터 원료, 포장, 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 탄소 배출량, 물 사용량 저감 활동을 실시하고 있으며 이러한 활동은 식품 관련 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고를 통해 차별화 요소로서 기여하고 있습니다. 또한, 제품의 환경성을 높인 포장재를 적용하여 분리하기 쉬운 라벨, 화학물질을 줄인 포장필름, 플라스틱을 절감한 용기로 변경하였으며 대상 제품을 확대하고 있습니다. &cr;&cr;국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. &cr;1. 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률&cr;2. 환경기술 및 환경산업 지원법&cr;&cr; ② 사업장관리 환경규제 준수&cr;제품을 생산하고 운송과정에서 발생되는 환경에 미치는 악영향을 감소시키기 위하여 관련 법을 준수하고 있으며, 환경안전 법규 및 시스템 준수 여부에 대해 파악하기 위해 환경안전부서의 내부 감사를 실시하고 있습니다. 대기오염방지시설, 수질오염방지시설과 같은 환경오염방지시설을 설치 및 운영함으로써 주변 환경에 영향을 미치지 않도록 하며, 법적 기준의 1/2 이내 배출 관리를 기준으로 하고 있습니다. &cr;이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 제조 사업장에서는 환경경영시스템(ISO14001), 안전보건경영시스템(OHSAS 18001)을 유지하고, 내부 정기 감사를 통해 운영 강화하고 있습니다. 또한 환경관리활동에 대한 논의 및 내용 공유를 위해 임원, 관리자, 실무자별로 구성된 협의체를 정기적으로 운영하고 있습니다. &cr;&cr;국내의 주요 관련 법률은 다음과 같습니다. &cr; &cr;1. 일반환경관리 : 환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 소음·진동 관리법, 잔류성오염물질 관리법, 화학물질관리법, 지하수법, 수도법, 하수도법, 환경오염시설의 통합관리에 관한 법률, 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 등&cr; 2. 기타사업장환경관리 : 저탄소 녹색성장 기본법, 에너지이용 합리화법, 실내공기질 관리법 등&cr;&cr; ③ 제재현황&cr; 환경 관련 법령 위반 사 항은 없습니다.&cr; &cr; ④ 녹색경영공시 도입&cr;풀무원은 생산설비의 에너지 사용량 절감을 위해 에너지 절감 과제를 지속적으로 발굴하고 있으며 노후된 유틸리티 변경, 신규 설비 도입 등의 환경투자를 실시하고 있습니다. 온실가스·에너지 목표관리제 및 온실가스 배출권거래제 규제 적용 대상업체는 아니지만 기후변화 대응을 중대한 글로벌 이슈로 인식하고, 기후변화에 관련된 규제에 적극적으로 대응하기 위해 풀무원식품㈜ 음성두부공장과 ㈜피피이씨의령에서 온실가스 배출권거래제 외부사업으로 참여하고 있으며 9개 제조사업장에 태양광 발전과 태양열 집열 설비를 설치하여 신재생에너지 사용을 확대하고 있습니다. &cr;㈜피피이씨춘천과 (주)풀무원녹즙 증평공장은 환경부의 녹색기업으로 지정되어 [환경정보 공개제도 운영규정]에 따라 환경정보를 공시하고 있습니다.&cr; III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 &cr; 가. 요약 연결재무정보&cr; ㈜풀무원과 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제37기 1분기 제36기 제35기 자산 　 　유동자산 495,299,608,741 467,836,335,564 470,499,158,733 현금및현금성자산 134,807,581,265 120,740,918,674 103,562,815,718 단기금융자산 6,021,073,684 4,743,383,215 20,959,419,107 매출채권및기타채권 217,202,566,767 214,277,675,761 190,907,493,069 유동성리스채권 1,473,922,668 1,342,258,535 0 단기투자자산 12,563,911,637 11,044,917,367 26,208,461,695 유동성장기투자자산 0 0 10,077,850,000 재고자산 108,315,362,129 105,967,509,480 105,525,502,052 기타유동자산 14,398,111,189 9,166,738,499 13,224,787,040 당기법인세자산 517,079,402 552,934,033 32,830,052 　비유동자산 1,020,199,091,195 1,016,720,118,185 746,439,743,481 장기금융자산 3,480,142,135 3,348,707,604 3,285,851,854 장기매출채권및기타채권 25,363,393,950 38,105,417,721 38,514,599,664 리스채권 1,132,710,155 2,108,172,951 0 장기투자자산 10,292,756,849 10,158,592,259 9,096,623,346 관계기업투자 30,850,501,606 30,113,403,541 21,453,100,942 유형자산 861,759,067,158 847,207,722,958 592,889,703,400 투자부동산 561,015,830 566,210,423 586,988,795 무형자산 55,380,191,507 54,198,350,005 55,974,583,687 이연법인세자산 24,693,949,612 24,205,023,481 17,460,987,403 기타비유동자산 6,685,362,393 6,708,517,242 7,177,304,390 　자산총계 1,515,498,699,936 1,484,556,453,749 1,216,938,902,214 부채 　유동부채 617,530,166,925 621,185,641,614 525,245,241,674 매입채무및기타채무 213,885,023,699 264,635,605,753 234,483,887,160 단기차입금 306,789,109,032 253,059,234,200 237,323,179,894 유동성리스부채 40,831,319,257 41,271,238,336 237,726,932 파생상품부채 135,847,537 109,885,432 77,734,396 당기법인세부채 7,278,785,595 14,304,742,198 9,531,737,069 기타유동부채 33,522,894,775 35,990,352,381 43,374,978,819 기타충당부채 3,862,605,678 590,001,962 215,997,404 기타유동금융부채 11,224,581,352 11,224,581,352 0 　비유동부채 426,832,570,498 400,268,852,423 246,007,771,303 장기매입채무및기타채무 1,009,698,871 890,001,618 1,440,603,966 장기차입금 192,961,783,255 169,434,233,488 172,081,623,778 장기리스부채 174,370,243,265 179,844,400,984 181,180,819 순확정급여부채 35,920,338,469 29,383,209,239 45,826,816,044 기타충당부채 6,536,785,197 4,885,265,494 2,671,653,275 이연법인세부채 489,062,320 630,634,037 317,237,802 기타비유동금융부채 15,544,659,121 15,201,107,563 23,488,655,619 　부채총계 1,044,362,737,423 1,021,454,494,037 771,253,012,977 자본 　지배기업 소유주에게 귀속되는 자본 403,873,534,326 397,029,923,849 336,662,586,622 자본금 21,062,765,000 21,062,765,000 21,062,765,000 기타불입자본 145,051,919,198 145,050,958,699 55,802,918,073 기타자본구성요소 12,416,890,145 6,255,167,060 759,128,256 이익잉여금 225,341,959,983 224,661,033,090 259,037,775,293 　비지배지분 67,262,428,187 66,072,035,863 109,023,302,615 　자본총계 471,135,962,513 463,101,959,712 445,685,889,237 자본과부채총계 1,515,498,699,936 1,484,556,453,749 1,216,938,902,214 구분 (2020.01.01&cr;~2020.03.31) (2019.01.01&cr;~2019.12.31) (2018.01.01&cr;~2018.12.31) 매출액 562,641,001,769 2,381,451,203,138 2,271,973,131,849 영업이익 4,532,606,129 30,570,664,872 40,247,971,032 당기순이익(손실) 5,716,796,368 (7,535,425,367) 10,980,041,306 총포괄이익(손실) 14,553,620,511 2,499,303,888 4,307,908,143 당기순이익(손실)의 귀속 : 지배기업의 소유주 7,157,033,653 3,491,546,701 21,847,775,650 비지배지분 (1,440,237,285) (11,026,972,068) (10,867,734,344) 총포괄이익(손실)의 귀속 : 지배기업의 소유주 13,318,756,738 12,287,262,841 16,361,061,912 비지배지분 1,234,863,773 (9,787,958,953) (12,053,153,769) 기본주당이익(손실) 183 56 549 희석주당이익(손실) 173 56 514 연결에 포함된 회사 수 29 30 30 주1) 종속기업, 관계기업, 공동지배기업 중 검토받지 않은 재무제표에 대해 경영진의 분석적 검토를 토대로 하여 연결재무제표 작성을 수행하였습니다.&cr;주2) 제34기, 제35기는 K-IFRS 제1115호가, 제36기는 K-IFRS 제1115호 및 제1116호가 적용되었습니다.&cr;주3) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 1일 부로 주식을 분할하였고, 상기 주당이익은 주식분할로 인한 변경된 주식수를 반영 하였습니다. &cr;※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. 나. 연결재무제표의 연결에 포함된 회사 사업&cr;연도 연결에 포함된 회사명 전기대비 연결에&cr;추가된 회사명 전기대비 연결에서&cr;제외된 회사명 제37기&cr;1분기 풀무원식품㈜&cr;㈜피피이씨춘천&cr;㈜피피이씨의령&cr;㈜피피이씨음성생면&cr;㈜피피이씨음성나물&cr;피피이씨글로벌김치㈜&cr;영농조합법인 피티에이&cr;엑소후레쉬물류㈜&cr;Pulmuone U.S.A., Inc.&cr;Pulmuone Foods USA, Inc.&cr;Nasoya Foods USA, LLC&cr;상해포미다식품유한공사&cr;북경포미다녹색식품유한공사&cr;풀무원베트남유한책임회사 &cr;포미다러훠(중국)유한공사&cr;풀무원건강생활㈜&cr;㈜풀무원푸드앤컬처&cr;㈜푸드머스&cr;㈜푸드머스에이치앤에스구소&cr;㈜로하스아카데미&cr;㈜씨디스어소시에이츠&cr;㈜에이서비스&cr;씨에이에프㈜&cr;㈜풀무원기분&cr;㈜아사히코&cr;㈜풀무원다논&cr;신선나또㈜&cr;한국바이오기술투자㈜&cr;풀무원아이엔㈜ - 풀무원더스킨㈜ 주1) 주 요종속회 사 여부는 직전사업연도말 자산총액 750억원 이상 또는 지배회사 자산총액의 10% 이상 기준입니다. &cr; 주2) 포미다(중국)유한공사는 2017년 1월 19일 부로 사명을 포미다러훠(중국)유한공사로 변경하였습니다. &cr;주3) ㈜ 밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr; 주4) 풀무원다논 ㈜는 2017년 6월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr; 주5) 신선나또㈜는 2017년 7월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr; 주6) 한국바이오기술투자 ㈜는 2017년 12월 1일 부로 ㈜ 풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr;주7) 풀 무원아이 엔 ㈜ 는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다.&cr;주8) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할 되었습니다.&cr;주9) 북경 델 리카식품유한 공 사 는 2018년 4월 2 4일 부로 풀무원식품㈜ 의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr; 주10) ㈜경아는 2018년 6월 28일 부로 매각되었습니다. &cr;주11) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다. &cr; 주12) 아사히물류 ㈜ 는 2018년 8월 23일 부로 청 산되었습니다. &cr;주13) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜ (신규법인 )으로 분할되었습니다. &cr; 주14) 풀무원건강생활㈜ 및 ㈜풀무원녹즙 의 최근사업연도말 자산총액은 분할 기준에 따라 작성하였으며, 추가 상세한 사항은 2019년 3월 5일 부로 공시된 지주회사의 자회사 편입을 참고하여 주십시오.&cr; 주15) ㈜풀무원녹즙 은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 의 자회사로 편입되었으 며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주16) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr;주 17) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주18) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주19) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr;&cr; 다. 요약 개별재무정보&cr;&cr;㈜풀무원 (단위 : 원) 과목 제37기 1분기 제36 기 제35기 자산 　 　 유동자산 45,136,102,543 22,399,562,546 25,972,026,513 현금및현금성자산 6,898,680,087 9,410,570,315 6,869,969,083 매출채권및기타채권 26,459,888,556 9,512,061,680 8,209,333,713 유동성리스채권 965,577,165 977,800,699 0 유동성장기투자자산 0 0 5,027,050,000 단기투자자산 8,022,711,311 0 4,035,435,346 재고자산 18,302,512 18,167,933 20,283,517 기타유동자산 2,770,942,912 2,480,961,919 1,809,954,854 비유동자산 482,725,784,880 483,060,520,933 453,005,536,003 장기금융자산 3,500,000 3,500,000 3,500,000 장기성매출채권및기타채권 6,730,031,852 6,783,976,678 2,210,152,391 리스채권 1,443,033,207 1,650,192,494 0 장기투자자산 2,460,803,540 2,460,803,540 2,758,029,517 종속기업투자 401,746,416,728 401,792,703,337 404,537,911,697 관계기업투자 16,630,017,723 16,630,017,723 16,630,017,723 유형자산 43,100,257,023 43,426,618,902 13,408,674,514 투자부동산 0 0 2,897,612,740 무형자산 6,564,603,116 6,130,933,982 6,643,178,671 이연법인세자산 4,047,121,691 4,181,774,277 3,916,458,750 자산총계 527,861,887,423 505,460,083,479 478,977,562,516 부채및자본 　 　 유동부채 42,067,901,810 38,815,347,761 74,623,959,325 매입채무및기타채무 8,391,208,746 19,179,231,814 5,535,579,482 단기차입금 17,000,000,000 12,000,000,000 63,712,263,148 유동성리스부채 2,461,960,562 2,585,193,215 0 당기법인세부채 3,506,691,131 2,999,585,609 2,029,020,928 기타충당부채 856,881,647 20,001,962 0 기타유동금융부채 141,862,597 146,328,235 0 기타유동부채 9,709,297,127 1,885,006,926 3,347,095,767 비유동부채 27,763,593,127 10,786,904,782 20,988,121,257 장기차입금 21,000,000,000 5,000,000,000 16,250,000,000 장기리스부채 3,609,084,765 4,098,698,402 0 순확정급여부채 2,068,473,761 890,657,185 4,374,536,853 기타비유동충당부채 1,058,739,550 749,210,877 224,506,284 기타비유동금융부채 27,295,051 48,338,318 139,078,120 부채총계 69,831,494,937 49,602,252,543 95,612,080,582 자본금 21,062,765,000 21,062,765,000 21,062,765,000 기타불입자본 233,424,855,316 233,423,894,817 164,070,260,160 기타자본구성요소 301,586,104 301,586,104 539,701,366 이익잉여금 203,241,186,066 201,069,585,015 197,692,755,408 자본총계 458,030,392,486 455,857,830,936 383,365,481,934 부채및자본총계 527,861,887,423 505,460,083,479 478,977,562,516 구분 (2020.01.01&cr;~2020.03.31) (2019.01.01&cr;~2019.12.31) (2018.01.01&cr;~2018.12.31) 수익 32,303,947,638 79,033,026,035 77,181,223,216 영업이익(손실) 9,256,758,965 12,324,768,567 23,253,225,218 당기순이익(손실) 8,647,707,811 10,195,736,404 15,829,159,700 총포괄이익(손실) 8,647,707,811 11,113,330,794 14,834,852,833 기본주당이익(손실) 223 236 387 희석주당이익(손실) 208 236 372 주1) 종속기업, 관계기업, 공동지배기업 중 검토받지 않은 재무제표에 대해 경영진의 분석적 검토를 토대로 하여 재무제표 작성을 수행하였습니다.&cr;주2) 제34기, 제35기는 K-IFRS 제1115호가, 제36기는 K-IFRS 제1116호가 최초 적용 되었습니다. .&cr;※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.&cr; ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 제37기 1분기 보고서_(주)풀무원_v1.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 36 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 37 기 1분기말 제 36 기말 자산 　 　 　유동자산 495,299,608,741 467,836,335,564 　　현금및현금성자산 134,807,581,265 120,740,918,674 　　단기금융자산 6,021,073,684 4,743,383,215 　　매출채권 및 기타채권 217,202,566,767 214,277,675,761 　　유동성리스채권 1,473,922,668 1,342,258,535 　　단기투자자산 12,563,911,637 11,044,917,367 　　당기법인세자산 517,079,402 552,934,033 　　재고자산 108,315,362,129 105,967,509,480 　　기타유동자산 14,398,111,189 9,166,738,499 　비유동자산 1,020,199,091,195 1,016,720,118,185 　　장기금융자산 3,480,142,135 3,348,707,604 　　장기매출채권 및 기타채권 25,363,393,950 38,105,417,721 　　리스채권 1,132,710,155 2,108,172,951 　　장기투자자산 10,292,756,849 10,158,592,259 　　관계기업투자 30,850,501,606 30,113,403,541 　　유형자산 861,759,067,158 847,207,722,958 　　투자부동산 561,015,830 566,210,423 　　무형자산 55,380,191,507 54,198,350,005 　　이연법인세자산 24,693,949,612 24,205,023,481 　　기타비유동자산 6,685,362,393 6,708,517,242 　자산총계 1,515,498,699,936 1,484,556,453,749 부채 　 　 　유동부채 617,530,166,925 621,185,641,614 　　매입채무 및 기타채무 213,885,023,699 264,635,605,753 　　단기차입금 306,789,109,032 253,059,234,200 　　유동성리스부채 40,831,319,257 41,271,238,336 　　파생상품부채 135,847,537 109,885,432 　　당기법인세부채 7,278,785,595 14,304,742,198 　　기타유동부채 33,522,894,775 35,990,352,381 　　기타충당부채 3,862,605,678 590,001,962 　　기타유동금융부채 11,224,581,352 11,224,581,352 　비유동부채 426,832,570,498 400,268,852,423 　　장기매입채무 및 기타채무 1,009,698,871 890,001,618 　　장기차입금 192,961,783,255 169,434,233,488 　　장기리스부채 174,370,243,265 179,844,400,984 　　순확정급여부채 35,920,338,469 29,383,209,239 　　기타충당부채 6,536,785,197 4,885,265,494 　　이연법인세부채 489,062,320 630,634,037 　　기타비유동금융부채 15,544,659,121 15,201,107,563 　부채총계 1,044,362,737,423 1,021,454,494,037 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 403,873,534,326 397,029,923,849 　　자본금 21,062,765,000 21,062,765,000 　　기타불입자본 145,051,919,198 145,050,958,699 　　기타자본구성요소 12,416,890,145 6,255,167,060 　　이익잉여금 225,341,959,983 224,661,033,090 　비지배지분 67,262,428,187 66,072,035,863 　자본총계 471,135,962,513 463,101,959,712 부채와자본총계 1,515,498,699,936 1,484,556,453,749 연결 포괄손익계산서 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 37 기 1분기 제 36 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 562,641,001,769 562,641,001,769 549,312,564,150 549,312,564,150 매출원가 415,862,720,356 415,862,720,356 415,231,445,862 415,231,445,862 매출총이익 146,778,281,413 146,778,281,413 134,081,118,288 134,081,118,288 물류비 40,351,712,290 40,351,712,290 37,293,475,956 37,293,475,956 판매비와관리비 93,428,308,875 93,428,308,875 88,775,961,375 88,775,961,375 매출채권에 대한 손상차손 100,690,753 100,690,753 (54,485,300) (54,485,300) 연구개발비 8,364,963,366 8,364,963,366 6,566,837,645 6,566,837,645 영업이익(손실) 4,532,606,129 4,532,606,129 1,499,328,612 1,499,328,612 금융수익 1,057,827,642 1,057,827,642 803,925,599 803,925,599 금융비용 6,504,045,642 6,504,045,642 6,443,358,520 6,443,358,520 관계기업 순손익에 대한 지분 699,367,012 699,367,012 207,694,476 207,694,476 기타영업외수익 4,394,115,671 4,394,115,671 1,501,631,150 1,501,631,150 기타영업외비용 1,203,361,785 1,203,361,785 1,674,243,999 1,674,243,999 법인세비용차감전순이익(손실) 2,976,509,027 2,976,509,027 (4,105,022,682) (4,105,022,682) 법인세비용 (2,740,287,341) (2,740,287,341) 3,539,751,784 3,539,751,784 당기순이익(손실) 5,716,796,368 5,716,796,368 (7,644,774,466) (7,644,774,466) 기타포괄손익 8,836,824,143 8,836,824,143 3,213,960,214 3,213,960,214 　당기손익으로 재분류되지 않는항목 (6,550,834) (6,550,834) 14,851,106 14,851,106 　　기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품의 공정가치 변동 (6,550,834) (6,550,834) 14,851,106 14,851,106 　당기손익으로 재분류되는 항목 8,843,374,977 8,843,374,977 3,199,109,108 3,199,109,108 　　기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동 0 0 (9,438,000) (9,438,000) 　　해외사업환산손익 8,863,625,419 8,863,625,419 3,235,092,994 3,235,092,994 　　지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익) 0 0 (13,428,652) (13,428,652) 　　파생상품평가손익 (20,250,442) (20,250,442) (13,117,234) (13,117,234) 총포괄손익 14,553,620,511 14,553,620,511 (4,430,814,252) (4,430,814,252) 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주 7,157,033,653 7,157,033,653 (5,872,828,699) (5,872,828,699) 　비지배지분 (1,440,237,285) (1,440,237,285) (1,771,945,767) (1,771,945,767) 총 포괄손익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주 13,318,756,738 13,318,756,738 (2,180,731,928) (2,180,731,928) 　비지배지분 1,234,863,773 1,234,863,773 (2,250,082,324) (2,250,082,324) 지배기업 지분에 대한 주당순손익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (단위 : 원) 183 183 (167) (167) 　희석주당순이익(손실) (단위 : 원) 173 173 (167) (167) 연결 자본변동표 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 21,062,765,000 55,802,918,073 759,128,256 259,037,775,293 336,662,586,622 109,023,302,615 445,685,889,237 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 (5,818,160,989) (5,818,160,989) (157,412,504) (5,975,573,493) 당기순이익(손실) 0 0 0 (5,872,828,699) (5,872,828,699) (1,771,945,767) (7,644,774,466) 기타포괄손익 0 0 3,692,096,771 0 3,692,096,771 (478,136,557) 3,213,960,214 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 투자자산의 공정가치 변동 0 0 (1,045,640) 0 (1,045,640) 6,458,746 5,413,106 해외사업환산손익 0 0 3,719,688,297 0 3,719,688,297 (484,595,303) 3,235,092,994 관계기업투자 자본변동에 대한 지분 0 0 (13,428,652) 0 (13,428,652) 0 (13,428,652) 파생상품평가손익 0 0 (13,117,234) 0 (13,117,234) 0 (13,117,234) 당기총포괄손익 0 0 3,692,096,771 (5,872,828,699) (2,180,731,928) (2,250,082,324) (4,430,814,252) 연차배당 0 0 0 (5,198,606,760) (5,198,606,760) (709,998,800) (5,908,605,560) 주식매수선택권 0 0 0 0 0 0 0 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 21,603,446,692 0 (27,882,076,878) (6,278,630,186) (33,598,658,118) (39,877,288,304) 기타 0 0 0 (437,500,000) (437,500,000) 0 (437,500,000) 2019.03.31 (기말자본) 21,062,765,000 77,406,364,765 4,451,225,027 213,828,601,967 316,748,956,759 72,307,150,869 389,056,107,628 2020.01.01 (기초자본) 21,062,765,000 145,050,958,699 6,255,167,060 224,661,033,090 397,029,923,849 66,072,035,863 463,101,959,712 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 0 0 당기순이익(손실) 0 0 0 7,157,033,653 7,157,033,653 (1,440,237,285) 5,716,796,368 기타포괄손익 0 0 6,161,723,085 0 6,161,723,085 2,675,101,058 8,836,824,143 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 투자자산의 공정가치 변동 0 0 14,365,709 0 14,365,709 (20,916,543) (6,550,834) 해외사업환산손익 0 0 6,167,607,818 0 6,167,607,818 2,696,017,601 8,863,625,419 관계기업투자 자본변동에 대한 지분 0 0 0 0 0 0 0 파생상품평가손익 0 0 (20,250,442) 0 (20,250,442) 0 (20,250,442) 당기총포괄손익 0 0 6,161,723,085 7,157,033,653 13,318,756,738 1,234,863,773 14,553,620,511 연차배당 0 0 0 (5,198,606,760) (5,198,606,760) 0 (5,198,606,760) 주식매수선택권 0 960,499 0 0 960,499 0 960,499 종속기업에 대한 소유지분 변동 0 0 0 0 0 (44,471,449) (44,471,449) 기타 0 0 0 (1,277,500,000) (1,277,500,000) 0 (1,277,500,000) 2020.03.31 (기말자본) 21,062,765,000 145,051,919,198 12,416,890,145 225,341,959,983 403,873,534,326 67,262,428,187 471,135,962,513 연결 현금흐름표 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 37 기 1분기 제 36 기 1분기 영업활동현금흐름 (8,087,230,017) (8,783,189,471) 　영업에서 창출된 현금 2,797,230,034 (1,533,148,395) 　당기순이익(손실) 5,716,796,368 (7,644,774,466) 　가감 38,065,386,419 44,715,766,330 　　퇴직급여 7,396,203,726 7,134,450,027 　　주식보상비용 960,499 0 　　법인세비용 (2,740,287,341) 3,539,751,784 　　감가상각비 27,963,870,781 26,071,446,823 　　투자부동산감가상각비 5,194,593 5,194,593 　　무형자산상각비 1,650,472,726 1,516,395,191 　　이자비용 6,331,299,352 6,430,107,652 　　외화환산손실 19,568,541 1,094,709 　　유형자산처분손실 217,081,622 254,972,735 　　무형자산처분손실 0 3,684,146 　　종속기업/관계기업/공동기업투자처분손실 10,799 0 　　기타 현금의 유출 없는 비용등 141,728,819 1,259,940,473 　　매출채권손상차손 100,690,753 (54,485,300) 　　이자수익 (639,698,645) (788,702,894) 　　외화환산이익 (811,985,877) (344,892,743) 　　배당금수익 (2,132,310) 0 　　유형자산처분이익 (159,418,781) (36,469,911) 　　무형자산처분이익 0 (30,087,273) 　　리스변경손실 (99,980,510) 0 　　종속기업/관계기업/공동기업투자처분이익 (699,367,012) (207,694,476) 　　기타 현금의 유입 없는 수익등 (608,825,316) (38,939,206) 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (40,984,952,753) (38,604,140,259) 　　매출채권의 감소(증가) 20,819,519,681 (24,085,437,587) 　　기타채권의 감소(증가) (6,636,028,683) (262,352,026) 　　기타유동자산의 감소(증가) (7,130,564,704) (5,174,565,897) 　　기타비유동자산의 감소(증가) 22,233,325 79,835,120 　　장기기타채권의 감소(증가) (856,561,950) (195,008,150) 　　재고자산의 감소(증가) (3,795,497,508) (8,907,449,803) 　　매입채무의 증가(감소) (22,578,135,948) 18,905,499,101 　　기타채무의 증가(감소) (18,272,460,776) (7,618,188,973) 　　기타유동부채의 증가(감소) (5,076,296,859) (12,563,923,895) 　　기타비유동부채의 증가(감소) 14,989,723 121,002,510 　　기타충당부채의 증가(감소) 3,447,070,782 3,493,583,976 　　기타비유동채무의 증가(감소) (49,397,349) 165,960,409 　　순확정급여부채의 증가(감소) (1,081,314,121) (2,824,465,249) 　　기타 영업활동 관련 채무의 증가(감소) 187,491,634 261,370,205 　배당금수취(영업) 2,132,310 0 　이자수취(영업) 491,367,909 801,707,245 　이자지급(영업) (5,506,556,989) (6,382,890,538) 　법인세납부(환급) (5,871,403,281) (1,668,857,783) 투자활동현금흐름 (41,329,067,219) (1,275,222,390) 　단기금융자산의 감소 1,523,435,730 18,599,159,223 　단기투자자산의 감소 16,011,104,062 26,978,855,870 　단기대여금의 감소 6,400,000 1,370,440 　유형자산의 처분 1,087,457,970 399,728,418 　무형자산의 처분 42,000,000 548,212,727 　장기대여금의 감소 5,000,000 7,500,000 　금융리스채권의 감소 776,734,700 0 　기타투자활동으로 인한 현금유입액 0 14,410,500 　단기대여금 증가 0 (11,249,700) 　단기투자자산의 증가 (18,000,000,000) (22,840,780,098) 　단기금융자산의 증가 (2,132,496,373) 0 　장기금융자산의 증가 (131,434,531) (122,558,961) 　장기투자자산의 취득 (131,805,758) (1,423,260) 　관계기업투자의 취득 0 (2,500,000,000) 　유형자산의 취득 (38,852,366,231) (21,512,629,678) 　무형자산의 취득 (1,506,980,686) (754,136,312) 　기타투자활동으로 인한 현금유출액 (26,116,102) (81,681,559) 재무활동현금흐름 61,786,571,934 (14,063,023,652) 　차입금의 증가 150,191,357,799 84,102,659,540 　차입금의 상환 (77,819,492,650) (49,344,556,976) 　리스부채의 상환 (9,307,793,215) (7,807,498,530) 　배당금지급 0 (709,998,800) 　자기주식의 취득 0 (39,866,128,886) 　기타의 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,277,500,000) (437,500,000) 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 1,696,387,893 75,786,108 현금및현금성자산의순증가(감소) 14,066,662,591 (24,045,649,405) 기초현금및현금성자산 120,740,918,674 103,562,815,718 기말현금및현금성자산 134,807,581,265 79,517,166,313 3. 연결재무제표 주석 제 37(당) 기 분기 2020년 3월 31일 현재 제 36(전) 기 분기 2019년 3월 31일 현재 주식회사 풀무원과 그 종속기업 1. 연결대상회사의 개요&cr;(1) 지배기업의 개요&cr;주식회사 풀무원(이하 "지배기업" 또는 "당사")은 1984년 5월 31일에 설립되어 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 지배기업은 1995년 10월 5일에 보통주식을 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 충청북도 음성군에 본점을 두고 있습니다.&cr;&cr;지배기업은 설립 후 수차례의 증자와 분할, 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 21,063백만원이며, 주요 주주현황은다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 보통주 우선주 보통주 우선주 남승우 21,835,780 - 51.84 - 피씨아이(주) 885,910 - 2.10 - 기타 15,369,260 - 36.48 - 아이비케이에스그린 &cr;사모투자합자회사 - 4,034,580 - 9.58 합 계 38,090,950 4,034,580 90.42 9.58 &cr;2020년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 대한 연결재무제표는 당사와 당사의 종속기업("연결실체") 및 연결실체의 관계기업으로 구성되어 있습니다. (2) 연결대상 종속기업의 개요&cr;당분기말과 전기말 현재 연결대상의 종속기업의 개요는 다음과 같습니다.&cr; 회사명 주요영업활동 법인설립 및&cr;영업소재지 지분율(%) 결산일 비 고 당분기말 전기말 풀무원식품(주) 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)풀무원푸드앤컬처 단체급식 및 외식업 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)로하스아카데미 부동산 임대 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원건강생활(주) 건강식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)씨디스어소시에이츠 디자인, 광고물제작 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원더스킨(주)(1) 청소용품 렌탈 대한민국 - 51.0 12월31일 풀무원다논(주) 유제품 제조 대한민국 69.3 69.3 12월31일 (주)풀무원녹즙 건강식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원식품(주) 보유 Pulmuone U.S.A., Inc. 음식료품제조 미국 100.0 100.0 12월31일 Pulmuone Foods, U.S.A., Inc. 음식료품제조 미국 100.0 100.0 12월31일 Pulmuone U.S.A., Inc.&cr;보유 Nasoya Foods U.S.A., LLC . 식품제조 판매 미국 57.6 57.6 12월31일 한국바이오기술투자(주) 경영자문 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)피피이씨춘천 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 풀무원식품(주) 보유 (주)피피이씨의령 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)피피이씨음성나물 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)피피이씨음성생면 식품제조 판매 대한민국 100.0 100.0 12월31일 피피이씨글로벌김치(주) 식품제조 판매 대한민국 50.0 50.0 12월31일 엑소후레쉬물류(주) 식품물류대행 대한민국 100.0 100.0 12월31일 영농조합법인 피티에이 식품제조 판매 대한민국 99.9 99.9 12월31일 (주)풀무원기분 식품제조, 도소매 대한민국 66.0 66.0 12월31일 (주)푸드머스 식자재 도매업 대한민국 100.0 100.0 12월31일 신선나또(주) 식품제조 대한민국 81.0 81.0 12월31일 풀무원아이엔(주) 인력공급업 대한민국 100.0 100.0 12월31일 상해포미다식품유한공사 식품제조 판매 중국 100.0 100.0 12월31일 북경포미다녹색식품유한공사 식품제조 판매 중국 100.0 100.0 12월31일 (주)아사히코 식품제조 판매 일본 56.5 56.5 12월31일 (주)푸드머스에이치앤에스연구소 분석실험및시험검사 대한민국 100.0 100.0 12월31일 (주)푸드머스 보유 씨에이에프(주) 동물사료 도소매 대한민국 81.0 81.0 12월31일 풀무원건강생활(주) 보유 푸메이뚜어러훠 유한공사 건강식품제조 판매 중국 100.0 100.0 12월31일 (주)에이서비스 고속도로휴게업 대한민국 75.0 75.0 12월31일 (주)풀무원푸드앤컬처 보유 (1) 연 결실체의 종속기업인 풀무원더스킨(주)은 2020년 1월 16일자로 청산 완료되어 연결범위에서 제외되었습니다.&cr; &cr;연결실체는 찬마루유통(주) 및 상해풀무원복생녹색식품 유한공사에 대하여 과반 이상의 의결권을 보유하고 있으나, 당분기말 및 전기말 현재 사실상의 휴업상태로 연결재무제표에 미치는 영향이 유의적이지 않은 것으로 판단하고 연결범위에 포함하지 아니하였으며, 장기투자자산으로 분류하고 있습니다.&cr; (3) 주요 종속기업의 요약 재무정보&cr;당분기와 전분기의 연결대상 주요 종속기업의 요약재무상태와 요약포괄손익은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위:백만원) 회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 분기순손익 총포괄손익 풀무원식품(주) 425,749 579,112 481,679 214,559 461,896 17,343 25,700 (주)풀무원푸드앤컬처 44,287 266,673 89,112 172,042 113,818 (12,359) (12,359) 풀무원건강생활(주) 20,079 26,591 23,669 4,906 13,858 (885) (415) &cr;② 전분기 (단위:백만원) 회사명 유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 매출액 분기순손익 총포괄손익 풀무원식품(주) 402,068 519,130 459,604 186,386 403,917 (1,162) 1,604 (주)풀무원푸드앤컬처 38,632 276,733 90,805 164,221 141,647 (5,670) (5,684) &cr; 2. 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용&cr;연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 이후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr; (2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. &cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr;② 공정가치 측정&cr;연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;ㆍ수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;ㆍ수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;ㆍ수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr; 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr; 3. 유의적인 회계정책&cr;분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 4. 공정가치&cr;당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 134,807,581 134,807,581 120,740,919 120,740,919 단기금융자산 6,021,074 6,021,074 4,743,383 4,743,383 매출채권및기타채권 25,363,394 25,363,394 38,105,418 38,105,418 단기투자자산 12,563,912 12,563,912 11,044,917 11,044,917 장기금융자산 3,480,142 3,480,142 3,348,708 3,348,708 장기투자자산(지분상품) 7,715,786 7,715,786 7,612,359 7,612,359 장기투자자산(채무상품) 2,576,971 2,576,971 2,546,233 2,546,233 금융자산 합계 192,528,860 192,528,860 188,141,937 188,141,937 금융부채 단기차입금 306,789,109 306,789,109 253,059,234 253,059,234 파생상품부채 135,848 135,848 109,885 109,885 매입채무및기타채무 1,009,699 1,009,699 890,002 890,002 장기차입금 192,961,783 193,680,955 169,434,233 169,235,658 기타금융부채 26,769,240 26,769,240 26,425,689 26,425,689 금융부채 합계 527,665,679 528,384,851 449,919,043 449,720,468 &cr; 유동으로 분류되는 매출채권및기타채권과 매입채무및기타채무는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 또한 당분기에는 리스부채의 공정가치 공시가 요구되지 않습니다. (2) 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr;부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3) &cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위:천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 12,563,912 - 12,563,912 장기투자자산(지분상품) 643,088 - 7,072,698 7,715,786 합 계 643,088 12,563,912 7,072,698 20,279,698 금융부채 파생상품부채 - 135,848 - 135,848 기타금융부채 - - 26,769,240 26,769,240 합 계 - 135,848 26,769,240 26,905,088 ② 전기말 (단위:천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 11,044,917 - 11,044,917 장기투자자산(지분상품) 734,461 - 6,877,898 7,612,359 합 계 734,461 11,044,917 6,877,898 18,657,276 금융부채 파생상품부채 - 109,885 - 109,885 기타금융부채 - - 26,425,689 26,425,689 합 계 - 109,885 26,425,689 26,535,574 &cr;&cr;5. 영업부문&cr;(1) 일반정보&cr;각 보고부문이 수익을 창출하는 제품과 용역의 유형에 대한 설명 -&cr;연결실체는 5개의 부문(지주, 식품, 급식및외식, 물류, 건강기능)을 구분하고 있으며,별도의 보고부문으로 구분하지 않은 '모든기타부문'에는 부동산임대업 등이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;영업부문의 당기손익, 영업부문의 자산과 부채의 측정 -&cr;경영진은 영업이익에 근거하여 영업부문의 성과를 평가하고 있습니다. 이는 금융손익 및 손상차손과 같이 영업과 직접적으로 관련없는 손익을 제외하고 있습니다.&cr;&cr;경영진이 보고부문을 식별하기 위해 사용하는 요소 -&cr;연결실체의 보고부문은 서로 다른 제품과 용역을 제공하는 전략적 사업단위입니다. 각 사업은 서로 다른 기술과 마케팅 전략을 요구하기 때문에 별도로 운영되고 있습니다. (2) 당분기와 전분기 중 연결실체의 보고부문별 수익 및 성과와 당분기말과 전기말 현재 부문자산 및 부문부채에 관한 정보는 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위 : 백만원) 당분기/당분기말 한국지역 해외지역 모든&cr;기타부문 합계 지주 식품 급식 및&cr;외식 물류 건강기능 소계 식품 총부문수익 32,304 431,930 126,138 31,726 13,457 635,555 106,530 1,574 743,659 외부고객으로부터의 수익 865 312,818 125,585 7,704 9,900 456,872 105,487 282 562,641 부문간수익 31,439 119,112 553 24,022 3,557 178,683 1,043 1,292 181,018 금융수익 42 625 244 26 5 942 65 51 1,058 금융비용 290 2,401 2,389 277 166 5,523 980 1 6,504 감가상각비와 무형자산상각비 1,318 8,421 10,080 2,436 763 23,018 6,252 351 29,621 보고부문이익(손실) 9,257 15,801 (11,124) 934 (159) 14,709 (3,404) (144) 11,161 기타 중요한 비현금성 항목: 당분기말 보고부문 자산 527,862 1,239,475 323,234 116,448 44,353 2,251,372 337,127 41,733 2,630,232 보고부문 자산에 포함된 항목: 당분기말 관계기업투자 23,077 982 6,792 - - 30,851 - - 30,851 당분기 비유동성자산의 증가액() 11,352 13,566 2,909 2,089 228 30,144 8,338 1,877 40,359 당분기말 보고부문 부채 69,831 631,932 265,046 50,951 28,358 1,046,118 166,084 5,145 1,217,347 &cr;() 유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득액(금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액은 제외)&cr; 세계적인 COVID-19의 확산으로 각국 정부는 이를 통제하기 위하여 공장 폐쇄, 자가격리, 입국제한, 여행 금지 등의 조치를 시행하고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 연결실체의 영업에 미칠 궁극적인 영향은 아직 알 수 없고, 향후 전개되는 국면에 따라 달라질 것으로 보입니다. COVID-19의 지속기간, 심각성은 매우 불확실하고 예측할 수 없으며, 정부나 연결실체의 보호조치로 인하여 일부사업장의 영업이 제한될 수 있습니다. 이로 인한 재무 영향은 합리적으로 추정할 수 없지만 경영진은 연결실체가 사업을 영위하는 일부 지역 및 영업 부문이 어느 정도 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. COVID-19가 연결실체의 영업에 미치는 영향의 정도와 기간은 아직결정할 수 없습니다. ② 전분기 (단위 : 백만원) 전분기/전기말 한국지역 해외지역 모든&cr;기타부문 합계 지주 식품 급식 및&cr;외식 물류 건강기능 소계 식품 총부문수익 22,205 379,286 154,894 27,762 35,375 619,522 88,953 1,740 710,215 외부고객으로부터의 수익 149 281,211 154,156 5,989 29,766 471,271 88,630 (10,588) 549,313 부문간수익 22,056 98,075 738 21,773 5,609 148,251 323 12,328 160,902 금융수익 100 367 164 7 34 672 80 52 804 금융비용 776 2,090 2,489 65 150 5,570 872 1 6,443 감가상각비와 무형자산상각비 1,227 6,719 10,605 2,257 1,202 22,010 5,246 337 27,593 보고부문이익(손실) 6,811 10,510 (3,138) (492) 798 14,489 (6,917) (137) 7,435 기타 중요한 비현금성 항목: 전기말 보고부문 자산 505,460 1,182,727 338,925 117,436 42,155 2,186,703 330,963 42,190 2,559,856 보고부문 자산에 포함된 항목: 전기말 관계기업 및 공동기업투자 22,005 984 7,124 - - 30,113 - - 30,113 전분기 비유동성자산의 증가액() 3,341 11,765 2,495 1,066 21 18,688 6,380 177 25,245 전기말 보고부문 부채 49,602 590,474 268,121 49,676 25,815 983,688 166,903 5,425 1,156,016 &cr;() 유ㆍ무형자산 및 투자부동산의 취득액(금융상품, 이연법인세자산, 퇴직급여자산및 보험계약에서 발생하는 권리의 취득액은 제외) (3) 당분기와 전분기 중 보고부문들의 영업이익 측정치 합계에서 법인세비용차감전순이익으로의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 보고부문 영업이익의 합계 11,160,489 7,435,191 부문간 손익 (6,627,883) (5,935,862) 금융수익 1,057,828 803,926 금융비용 (6,504,046) (6,443,359) 기타영업외손익 3,190,754 (172,613) 관계기업의 손익에 대한 지분 699,367 207,694 법인세비용차감전순이익(손실) 2,976,509 (4,105,023) (4) 당분기말과 전기말 현재 보고부문들의 자산 합계에서 연결실체 자산으로의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 보고부문 자산 합계 2,630,231,136 2,559,854,426 부문간 내부채권/채무 제거 (180,152,629) (140,876,522) 부문간 비현금성자산 제거 (934,579,807) (934,421,450) 기업전체 자산 1,515,498,700 1,484,556,454 (5) 당분기말과 전기말 현재 보고부문들의 부채 합계에서 연결실체 부채로의 조정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 보고부문 부채 합계 1,217,349,220 1,156,016,019 부분간 내부채권/채무 제거 (180,152,629) (140,876,522) 부문간 비현금성부채 제거 7,166,146 6,314,997 기업전체 부채 1,044,362,737 1,021,454,494 (6) 당분기와 전분기 중 연결실체의 주요 생산물 및 용역에 대한 외부고객으로부터의수익내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 상품판매 283,917,162 300,554,323 제품판매 268,738,805 237,702,879 용역매출 7,568,094 7,219,747 기타수익 2,416,941 3,835,615 합 계 562,641,002 549,312,564 (7) 당분기와 전분기 중 지역별로 세분화된 연결실체의 외부고객으로부터의 수익 및 당분기말과 전기말 현재 비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 외부고객으로부터의 수익 비유동자산 당분기 전분기 당분기말 전기말 한국 457,153,344 460,682,469 726,478,408 737,061,081 중국 10,339,159 9,271,785 29,029,003 28,149,135 미국 63,831,732 51,978,030 123,478,889 116,042,865 일본 31,316,767 27,380,280 64,077,368 58,824,621 합 계 562,641,002 549,312,564 943,063,668 940,077,702 &cr;비유동자산은 연결재무제표 상 장기성매출채권및기타채권, 유형자산, 투자부동산, 무형자산의 합계액입니다. &cr;&cr;6. 사용이 제한된 금융자산&cr;당분기말과 전기말 현재 사용이 제한되어 있는 금융자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 내역 당분기말 전기말 단기금융자산 CD계정/LC보증금 4,161,005 4,474,619 장기금융자산 당좌개설보증금 등 3,480,142 3,348,708 합 계 7,641,147 7,823,327 7. 매출채권및기타채권&cr;당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 매출채권 193,232,960 207,924,678 차감: 손실충당금 (2,957,718) (2,919,932) 매출채권(순액) 190,275,242 205,004,746 단기대여금 31,710 38,110 미수금 13,702,276 8,067,196 차감: 손실충당금 (1,079,500) (1,078,072) 미수금(순액) 12,622,776 6,989,124 미수수익 49,743 86,680 유동성임차보증금 14,223,096 2,159,016 소 계 217,202,567 214,277,676 비유동 매출채권 234,428 221,957 차감: 손실충당금 (234,428) (221,957) 장기대여금 - 5,000 보증금 29,490,766 40,644,838 차감: 현재가치할인차금 (2,927,372) (1,344,420) 차감: 손실충당금 (1,200,000) (1,200,000) 보증금(순액) 25,363,394 38,100,418 소 계 25,363,394 38,105,418 합 계 242,565,961 252,383,094 8. 재고자산&cr;당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기말 전기말 원재료 66,173,674 62,125,607 재공품 1,800,122 1,108,022 상품 14,134,997 13,462,284 평가충당금 (33,543) (33,543) 제품 18,769,912 18,317,986 저장품 4,703,919 4,601,696 기타 2,766,281 6,385,457 합 계 108,315,362 105,967,509 &cr;당분기와 전분기 중 매출원가로 비용인식한 재고자산의 원가는 각각 292,754 백 만원과 274,960백만원입니다.&cr;&cr; 9. 기타자산&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 선급금 6,241,712 4,732,767 선급비용 7,650,851 3,948,352 기타 505,548 485,619 소 계 14,398,111 9,166,738 비유동 선급비용 6,685,362 6,708,517 합 계 21,083,473 15,875,255 10. 투자자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 단기투자자산 기타상품- 당기손익-공정가치측정 12,563,912 11,044,917 장기투자자산 채무증권- 상각후원가 2,576,971 2,546,233 지분증권- 기타포괄손익-공정가치측정 7,715,786 7,612,359 소 계 10,292,757 10,158,592 합 계 22,856,669 21,203,509 &cr; (2) 당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 10,158,592 19,174,473 취득 131,806 1,423 평가손익(세전) (6,551) 3,465 기타 8,910 44,052 분기말 10,292,757 19,223,413 차감:유동항목 - (10,065,750) 비유동항목 10,292,757 9,157,663 11. 관계기업투자 (1) 당분기말과 전기말 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 주요영업활동 소재지 결산월 당분기말 전기말 지분율(%) 취득원가 장부가액 장부가액 풀무원샘물(주) 음료의 제조 및 판매업 대한민국 12월 31일 49.00 16,630,018 23,077,237 22,004,907 (주)그린익스프레스파크 고속도로휴게소 운영 대한민국 12월 31일 45.21 6,291,280 6,791,422 7,124,204 풀무원 글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사() 사모투자전문회사 대한민국 12월 31일 1.00 1,023,000 981,843 984,293 합 계 23,944,298 30,850,502 30,113,404 &cr;() 지분율이 20%미만이나 투자심의위원회 의결 규정에 근거하여 유의적 영향력이 있는 것으로 판단하였습니다. &cr;(2) 당분기와 전분기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 30,113,404 21,453,101 취득 - 2,500,000 손익 중 지분 699,367 207,694 기타 37,731 (13,428) 분기말 30,850,502 24,147,367 12. 유형자산, 투자부동산 및 무형자산&cr;(1) 당분기말과 전기말 유형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 토 지 83,326,968 81,964,036 건 물 239,814,641 239,658,556 부대설비 71,977,722 72,123,910 구축물 24,779,134 23,227,721 기계장치 139,714,853 133,188,788 공기구비품 57,014,567 57,592,094 차량운반구 463,424 495,124 건설중인자산 42,117,514 32,269,413 사용권자산 202,550,244 206,688,081 합 계 861,759,067 847,207,723 (2) 당분기말과 전기말 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 건 물 561,016 566,210 합 계 561,016 566,210 &cr;(3) 당분기말과 전기말 무형자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 영업권 및 상표권 21,516,592 21,516,592 소프트웨어 14,482,947 15,037,319 수도시설이용권 2,746,998 2,746,998 산업재산권 1,658,825 1,045,022 기타무형자산 14,974,830 13,852,419 합 계 55,380,192 54,198,350 13. 매입채무및기타채무&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 유동 매입채무 140,654,577 162,257,851 미지급금 52,149,831 81,762,984 미지급비용 14,210,787 13,630,615 예수보증금 5,242,207 5,255,900 유동성임대보증금 1,627,622 1,728,256 소 계 213,885,024 264,635,606 비유동 임대보증금 1,009,699 890,002 합 계 214,894,723 265,525,608 &cr; 14. 차입금&cr;당분기와 전분기 중 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 422,493,468 409,404,804 차입 150,191,358 84,102,660 상환 (77,819,493) (49,344,557) 기타 4,885,559 1,289,408 분기말 499,750,892 445,452,315 15. 기타유동부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 선수금 2,038,342 1,989,788 선수수익 290,880 255,756 예수금 2,876,366 5,876,628 이연수익 638,845 652,821 기타 27,678,462 27,215,359 합 계 33,522,895 35,990,352 &cr;&cr;16. 리스 (1) 당분기와 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 221,115,639 - 회계정책변경 - 196,890,247 증가 3,393,716 8,867,727 이자비용 2,608,278 2,402,021 리스료 지급 (11,916,071) (10,209,520) 분기말 215,201,562 197,950,475 (2) 당분기말 현재 연결실체가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. 아래 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (단위: 천원) 만기분석 - 할인되지 않은 계약상 현금흐름 1년 이내 41,650,955 1년 초과 ~ 5년 이내 80,891,401 5년 초과 242,262,282 당분기말 현재 할인되지 않은 리스부채 364,804,638 당분기말 현재 연결재무상태표에 인식된 리스부채 215,201,562 유동 리스부채 40,831,319 비유동 리스부채 174,370,243 &cr;(3) 매출액에 기초한 변동리스료&cr;연결실체는 컨세션, 급식사업장 등 일부 리스계약에서 최소리스료 및 해당 사업장에서 발생하는 연결실체의 매출액에 기초한 변동리스료를 지급하고 있습니다. (단위:천원) 구분 고정 지급액 변동 지급액 합계 매출액 1%증가 시 임차료에 미치는 영향 리스료가 매출액에 연동된 리스계약 7,418,336 4,814,137 12,232,473 48,141 &cr;연결실체는 향후에도 고정 및 변동 지급액의 비중이 비슷하게 유지될 것으로 예상합니다.&cr; (4) 당분기 및 전분기 중 리스계약에서 인식한 수익과 비용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 수익: 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 19,750 12,704 운용리스수익 1,010,720 1,908,803 비용: 리스부채에 대한 이자비용 2,608,278 2,402,021 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 4,814,137 3,499,765 감가상각비 10,187,628 8,764,761 기타비용 1,697,902 1,636,947 (5) 당분기 중 리스와 관련된 현금유출은 11,916,071천원(전분기: 10,209,520천원)입니다. &cr;&cr;17. 퇴직급여 (1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립되는 확정급여채무의 현재가치 174,814,697 170,197,865 사외적립자산의 공정가치 (138,894,359) (140,814,656) 합 계 35,920,338 29,383,209 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식된 퇴직급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 7,231,553 6,828,229 순이자원가 164,651 306,221 합 계 7,396,204 7,134,450 &cr;한편, 상기 확정급여제도에서 비용으로 인식된 퇴직급여 외에 당분 기와 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식된 퇴직급여는 각각 131 백만 원 및 115백만원 입니다. 18. 자본금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수권주식수 당분기말 &cr;발행주식수 액면가액 당분기말 전기말 보통주 200,000,000주 38,090,950주 500원 19,045,475 19,045,475 상환전환우선주() 4,034,580주 500원 2,017,290 2,017,290 합 계 200,000,000주 42,125,530주 　 21,062,765 21,062,765 &cr;() 의결권있는 우선주로서 참가적, 누적적 상환전환우선주입니다. 지배기업의 청산시, 잔여재산을 분배받음에 있어 우선권이 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:주, 천원) 구 분 발행주식수 자본금 보통주 우선주 보통주 우선주 전기초 3,809,095 403,458 19,045,475 2,017,290 주식 액면분할 34,281,855 3,631,122 - - 전기말 38,090,950 4,034,580 19,045,475 2,017,290 당분기말 38,090,950 4,034,580 19,045,475 2,017,290 (3) 전분기 중 지배기업은 주식 액면분할에 따라 지배기업이 발행한 상환전환우선주의 발행주식수 및 발행금액을 조정하였으며, 당분기말 현재 상환전환우선주의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 발행주식수 4,034,580주 (조정전: 403,458주) 발행금액 1주당 17,350원 (조정전: 1주당 173,500원) 최저배당율 주당발행가액의 연 2% 배당의 성격 참가적ㆍ누적적 전환청구기간() 우선주의 주주는 우선주의 발행일 이후 1년이 되는 날부터 우선주의 발행일 이후 9년 11개월이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리가 있음 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주로 하되 다음과 같은 경우 조정될 수 있음 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 (ii) 준비금의 자본전입을 통한 무상증자 (iii) 주식배당 (iv) 주식분할 (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (vi) 합병, 자본의 감소 및 회사분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우 상환에 관한 사항 (i) 우선주의 주주는 우선주 발행일 후 5년이 되는 날부터 우선주의 발행일 후 10년이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 권리를 가짐&cr;(ii) 우선주의 상환은 발행회사가 우선주 주주의 상환 청구에 동의하고, 발행회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 발행회사는 상환청구 3개월 이내에 우선주의 주주에게 해당 상환금액을 현금으로 상환하여야 함 상환가액 발행금액을 기준으로 경과일수에 대하여 이자(연복리: 5.8%)와 배당금을 가감한 금액 &cr; () 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이 되는 날까지이며, 본 우선주가 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료일의 다음날에 보통주로 자동 전환됩니다.&cr; (4) 전분기 중 지배기업은 주식 액면분할에 따라 지배기업이 발행한 신종자본증권의 전환가액 및 행사가액을 조정하였으며, 당분기말 현재 신종자본증권의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. &cr; ① 제63회 사모 전환사채 구 분 내 용 액면금액 300억원 교환 가능 주식수 1,268,016주 (조정전 : 126,804주) 발행시 전환가액 1주당 23,659원 (조정전 : 236,585원) 만기 2045년 8월 6일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 2.5%(발행일로부터 5년 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 전환에 관한 사항 전환비율: 100%&cr;전환가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시 기타 회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr;② 제64회 사모 신주인수권부사채 구 분 내 용 액면금액 400억원 교환 가능 주식수 1,690,688주 (조정전 : 169,072주) 발행시 전환가액 1주당 23,659원 (조정전 : 236,585원) 만기 2045년 8월 6일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 2.5%(발행일로부터 5년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 신주인수권에 관한 사항 행사비율: 100%&cr;행사가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금 자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을 발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시 기타 회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 ③ 제66회 공모 전환사채 구 분 내 용 액면금액 700억원 교환 가능 주식수 2,592,592주 발행시 전환가액 1주당 27,000원 만기 2049년 9월 30일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.8%(발행일로부터 5년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 전환에 관한 사항 전환비율: 100%&cr;전환가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시 기타 회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr;&cr;19. 법인세비용&cr;당분기 법인세 수익은 2,740 백만원(전분기 법인세비용: 3,540백만원)입니다. 법인세비용(수익)은 당기법인세비용(수익)에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 20. 주당손익&cr;(1) 당분기와 전분기 중 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원,주) 구 분 당분기 전분기 지배주주 보통주분기순손익 7,157,033,653 (5,872,828,699) 차감:우선주배당금 349,999,815 349,999,815 보통주지분순손익 6,807,033,838 (6,222,828,514) 가중평균유통보통주식수 37,241,250 37,241,250 기본주당순손익 183 (167) (2) 당분기와 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:주) 구 분 당분기 전분기 기초발행주식수 38,090,950 38,090,950 가중평균자기주식수 (849,700) (849,700) 합 계 37,241,250 37,241,250 &cr;(3) 당분기와 전분기 중 희석주당순손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원, 주) 구 분 당분기 전분기 희석주당순손익 계산에 사용된 순손익 7,344,533,653 (5,685,328,699) 가중평균희석유통보통주식수 42,543,846 42,543,846 희석주당순손익 173 () &cr; () 전분기의 희석주당순손익은 지배주주 보통주분기순손익이 부(-)의 금액이므로 기본주당순손익과 동일합니다. (4) 당분기와 전분기 중 가중평균희석유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니 다. (단위:주) 구 분 당분기 전분기 기본주당순손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 37,241,250 37,241,250 무상으로 발행된 것으로 간주된 주식수: 　 - 전환권 5,302,596 5,302,596 희석주당순손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 42,543,846 42,543,846 &cr;(5) 지배기업은 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 3월 29일 주주총회에서 주식 액면 분할(1주당금액 5,000원에서 500원)을 결의하였으며, 이에 따라 전기의 가중평균유통보통주식수 및 주당이익은 재계산되었습니다. &cr;&cr;21. 주식기준보상&cr;당분기 중 연결실체는 다음의 주식기준보상을 부여하였습니다.&cr;(1) 주식선택권(주식결제형)&cr;2020년 3월 27일자로 연결실체는 대표이사에게 당사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였으며, 이 주식선택권은 부여일의 주식 시가로 행사할 수 있고, 옵션 행사 시에는 실제 주식을 인도받게 됩니다. 구체적인 조건은 다음과 같습니다. 부여일 /&cr; 부여받은 종업원 부여 수량 가득조건 약정기간 2020년 3월 27일/&cr; 대표이사 237,000주 4년간 근무 7년 (2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료&cr;부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과같습니다. (단위:원) 구 분 주식매수선택권 부여일 현재 공정가치 1,189.07 부여일 현재 주가 8,790 행사가격 15,000 기대주가변동성(가중평균변동성) 26.30% 옵션기간(가중평균기대존속기간) 7년 무위험이자율(국채수익률) 1.41% 기대변동성은 과거기간의 평균주가 변동성을 근거로 추정하였습니다.&cr; &cr;22. 배당금&cr; 지배기업은 2020 년 3월 27 일자 정기주주총회에서 보통주 1주당 102원, 우선주 1주당 347원의 배당금(총 5,199백만원) 지급을 결의 하였으며, 당분기의 연결재무제표는이러한 미지급배당금을 포함하고 있습니다. 23. 수익&cr;(1) 수익 원천&cr;연결실체의 주요 수익은 식품의 제조 및 판매입니다. 이외 수익은 투자부동산의 임대수익이 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 562,611,002 549,282,564 투자부동산 임대수익 30,000 30,000 합 계 562,641,002 549,312,564 &cr;(2) 수익의 구분&cr;당분기와 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익을 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 수익인식 시기: 고객과의 계약에서 생기는 수익 한 시점에 이행 552,655,967 538,257,202 기간에 걸쳐 이행 9,955,035 11,025,362 투자부동산 임대수익 30,000 30,000 합 계 562,641,002 549,312,564 &cr;(3) 지역에 대한 정보&cr;당분기와 전분기 중 연결실체 매출의 지역에 대한 정보는 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 당분기 전분기 한국 457,153,344 460,682,469 중국 10,339,159 9,271,785 미국 63,831,732 51,978,030 일본 31,316,767 27,380,280 합 계 562,641,002 549,312,564 (4) 계약 잔액&cr;당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당분기말 전기말 수취채권 190,275,242 205,004,746 계약부채 1,991,868 20,002 &cr;계약부채는 온라인 판매에 대한 적립금 관련 이연수익이며, 재화에 대한 통제가 고객에게 이전되거나 고객에 의해 사용되는 시기에 수익으로 인식됩니다. &cr;&cr;24. 비용의 성격별 분류&cr;당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 제품과 재공품의 변동 (3,489,502) (5,441,388) 원재료와 저장품의 사용액 67,286,347 48,137,358 상품의 판매 228,956,706 232,263,726 종업원급여 101,318,064 101,323,185 감가상각 29,619,538 27,593,037 물류비 40,351,712 37,293,686 광고비 및 판매촉진비 11,524,320 11,171,357 임차료 7,271,782 9,496,145 경상연구개발비 1,201,174 1,024,744 기타 74,068,255 84,951,386 합계() 558,108,396 547,813,236 &cr;() 연결포괄손익계산서상 매출원가, 물류비, 판매관리비, 매출채권에 대한 손상차 손, 연구개발비의 합계액입니다. 25. 판매관리비&cr;당분기와 전분기 중 판매관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 41,946,897 39,619,220 퇴직급여 3,848,635 3,837,361 복리후생비 7,352,538 6,948,935 여비교통비 1,647,662 2,056,258 지급임차료 615,120 1,189,744 감가상각비 5,035,485 3,383,936 광고선전비 11,536,209 11,128,488 판매촉진비 - 592,793 지급수수료 15,500,456 13,656,948 기타 5,945,307 6,238,895 합 계 93,428,309 88,652,578 &cr; 26. 금융손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 639,699 788,703 외환차익 418,129 15,223 합 계 1,057,828 803,926 금융비용: 이자비용 6,331,299 6,430,108 외환차손 172,747 13,251 합 계 6,504,046 6,443,359 27. 기타영업외손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 기타영업외손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기타영업외수익: 유형자산처분이익 159,419 36,470 무형자산처분이익 - 30,087 임대료수익 127,144 135,792 업무수임수익 71,006 98,200 배당금수익 2,132 1,681 외환차익 및 외화환산이익 1,416,162 525,307 잡이익 2,518,029 674,094 리스변경이익 100,224 - 합 계 4,394,116 1,501,631 기타영업외비용: 기부금 530,937 360,730 유형자산처분손실 217,082 254,973 외환차손 및 외화환산손실 278,158 28,187 무형자산처분손실 - 3,684 종속기업투자주식처분손실 11 - 지급보증료 82,238 45,271 잡손실 94,692 981,399 리스변경손실 244 - 합 계 1,203,362 1,674,244 28. 특수관계자거래&cr;(1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 지배ㆍ종속회사 등의 명칭 최상위 지배자 남승우 종속기업 풀무원식품(주), (주)피피이씨춘천, (주)피피이씨의령, (주)피피이씨음성나물, (주)피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치(주), 엑소후레쉬물류(주), 영농조합법인 피티에이, (주)푸드앤컬처 ,&cr;(주)푸드머스, (주)푸드머스에이치앤에스연구소, (주)로하스아카데미, 풀무원건강생활(주), (주)풀무원녹즙 , Pulmuone U.S.A., Inc.,Pulmuone Foods, U.S.A., Inc., Nasoya Foods U.S.A., LLC.,상해포미다식품유한공사, 북경포미다녹색식품유한공사, 푸메이뚜어러훠 유한공사, (주)씨디스어소시에이츠, 풀무원기분(주), 씨에이에프(주), (주)에이서비스, (주)아사히코, 풀무원다논(주), 신선나또(주), 한국바이오기술투자(주), 풀무원아이엔(주), Pulmuone Vietnam Co., Ltd. 관계기업 풀무원샘물(주), (주)그린익스프레스파크, 풀무원글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 기 타 피씨아이(주), (주)올가홀푸드 등 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위:천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 원재료 매입 기타비용 관계기업 풀무원샘물(주) 411,581 22,013 272,572 - (주)그린익스프레스파크 290,693 - 51,950 - 기타 (주)올가홀푸드 1,783,025 41,305 647,146 38,612 합 계 2,485,299 63,318 971,668 38,612 &cr;② 전분기 (단위:천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 유형자산 처분 원재료 매입 기타비용 유형자산 취득 관계기업 풀무원샘물(주) 368,986 20,189 - 458,237 - - (주)그린익스프레스파크 363,839 56,712 - 66,173 - 911 기타 (주)올가홀푸드 2,148,865 31,270 846 363,640 104,832 - 합 계 2,881,690 108,171 846 888,050 104,832 911 (3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위:천원) 구 분 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 관계기업 풀무원샘물(주) 148,011 8,940 - 93,779 31,370 (주)그린익스프레스파크 79,187 - 300,000 - 32,830 기타 (주)올가홀푸드 841,681 30,265 - 355,860 802,692 합 계 1,068,879 39,205 300,000 449,639 866,892 &cr;② 전기말 (단위:천원) 구 분 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 관계기업 풀무원샘물㈜ 146,889 7,436 - 82,993 24,544 (주)그린익스프레스파크 132,805 - 300,000 - 28,945 기타 (주)올가홀푸드 1,178,644 22,133 - 286,674 509,475 합 계 1,458,338 29,569 300,000 369,667 562,964 &cr;(4) 당분기와 전분기 중 연결실체의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니 다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 3,127,004 3,121,572 퇴직급여 369,785 370,778 장기급여 494,504 (31,527) 합 계 3,991,293 3,460,823 (5) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 회사명 거래구분 당분기 전분기 증가 증가 관계기업 (주)그린익스프레스파크 현금출자 - 2,500,000 자금대여 - - 합 계 - 2,500,000 &cr;&cr;29. 우발부채 및 약정사항&cr;(1) 당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원,천USD,천JPY) 구 분 금융기관 환 종 한도액 일반대 (주) 국민은행 등 KRW 214,450,000 한도대 (주) 하나은행 등 KRW 64,000,000 외담대 (주) 신한은행 등 KRW 12,600,000 당좌차월 농협은행(주) KRW 7,000,000 통장대 (주) 하나은행 등 KRW 16,000,000 시설대 (주) 신한은행 등 KRW 49,187,500 구매카드 등 (주) 국민은행 등 KRW 106,286,667 수입L/C 등 (주) 하나은행 등 USD 90,037 JPY 3,864,000 합 계 KRW 469,524,167 USD 90,037 JPY 3,864,000 &cr;(2) 당분기말 현재 관계기업인 풀무원샘물(주)의 투자지분과 관련하여 지배기업과 Nestle S.A.간 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 지배기업의 매도청구권 연결실체가 소유하고 있는 풀무원샘물(주)의 지분을 Nestle S.A.에게 행사가격으로 매도할 수있는 권리 Nestle S.A.의 매수청구권 연결실체가 소유하고 있는 풀무원샘물(주)의 지분에 대해 Nestle S.A.가 행사가격으로 매입할수 있는 권리 행사가능시기 2022년 1월 18일 이후 (3) 당분기말 현재 종속기업인 풀무원다논(주)의 비지배지분과 관련하여 연결실체와 DANONE DAIRY ASIA SAS 간 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 연결실체의 매수청구권 DANONE DAIRY ASIA SAS가 소유하고 있는 풀무원다논(주)의 지분을 연결실체가 행사가격으로 매입할 수 있는 권리 DANONE DAIRY ASIA SAS의 매도청구권 DANONE DAIRY ASIA SAS가 소유하고 있는 풀무원다논(주)의 지분을 연결실체에게 행사가격으로 매도할수 있는 권리 행사가능시기 2020년 5월 31일 이후 &cr; 당분기말 현재 상기 약정사항과 관련하여 연결실체는 금융부채 9,554백만원을 계상하였습니다.&cr; &cr;(4) 당분기말 현재 종속기업인 신선나또(주)의 비지배지분과 관련하여 연결실체와 아사히마츠식품 주식회사 간 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 연결실체의 매수청구권 아사히마츠식품 주식회사가 소유하고 있는 신선나또㈜의 지분을 연결실체가 행사가격으로 매입할 수 있는 권리 아사히마츠식품 주식회사의 매도청구권 아사히마츠식품 주식회사가 소유하고 있는 신선나또㈜의 지분을 연결실체에게 행사가격으로매도할수 있는 권리 행사가능시기 2020년 7월 6일 이후 &cr;당분기말 현재 상기 약정사항과 관련하여 연결실체는 금융부채 1,670백만원을 계상하였습니다. &cr; (5) 당분기말 현재 종속기업인 Nasoya Foods U.S.A., Inc., 피피이씨글로벌김치(주) 및 (주)아사히코에 대하여 풀무원 글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사(이하 "PEF")와 공동투자약정을 체결하고 있으며, 주요 약정의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 우선매수권 보유 지분을 제3자에게 매도할 경우, 나머지 다른 당사자나 그가 지명하는 자로 하여금 매도 대상지분 전부를 우선적으로 매수할 수 있는 권리를 보유 공동매도청구권 연결실체가 보유 지분을 제3자에게 매도할 경우, PEF가 본인 보유 지분 전부 또는 일부를 대상주식과같은 조건으로 함께 매도하여 줄 것을 청구 할 수 있음 공동매도요구권 연결실체가 보유 지분 중50% 이상을 제3자에게 매도할 경우, 연결실체는 PEF에게 당사 보유지분에 대한 매도대상지분의 비율에 사응하는 비율에 따른 지분을 함께 매도할 것을 요구할 수 있음 수익의 정산 - 공동투자 대상과 관련하여 회수금액의 총합이 투자자들의 투자원금의 합계액에 미달하는 경우:&cr;PEF가 투자원금의 합계액을 우선 지급 받음. - 공동투자 대상과 관련하여 회수금액이 투자원금의 합계액 이상인 경우: &cr;약정에 전해진 순위에 따라 연결실체와 PEF가 회수금액을 배분받을 수 있도록 초과 수령한 당사자가 과소수령한 당사자에게 그 차액을 지급함 (6) 영동고속도로 안산복합휴게시설 개발 민자유치사업 사업공동추진 협약 2013년 5월 3일 한국도로공사와 연결실체는 영동고속도로 서창기점 14km 안산 복합 휴게시설의 개발ㆍ소유 및 운영에 대한 사업협약을 체결하였으며, 사업시행법인으로 (주)에이서비스를 설립하였습니다. 사업 협약에 따라 연결실체는 사업시설 건설, 소유 및 운영권리를 부여받으며, 사업기간은 아래와 같습니다. 구분 사업기간 건설기간 부지조성공사가 완료된 날로부터 2년 이내 운영기간 사업시설 실제 영업개시일로부터 25년간 &cr;사업부지에 대한 소유권은 한국도로공사에게 귀속되며, 연결실체가 설치한 시설은 사업기간 동안은 연결실체 소유이며, 운영기간 종료 시 한국도로공사로 귀속됩니다. (7) 브랜드사용 계약&cr;연결실체는 Campagnie Gervais Danone과 순매출의 일정비율을 브랜드 사용료로 지급하는 약정을 체결하고 있습니다. 연결실체는 동 브랜드 사용료와 관련하여 당분기 중 지급수수 료 630 백만원을 계상하였습니다. &cr;(8) 당분기말 현재 연결실체가 진행중인 주요 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 원 고 피 고 소송내용 중국 (주)풀무원 상해행복실업 유한회사 손해배상청 구 ( 소가:CNY 5,859,860 ) 중국 (주)풀무원 상해장소보녹색&cr;식품발전유한공사 중재취소소송 (소가:USD 2,200,000) (9) 제공하고 있는 지급보증 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자가 아닌 제3 자에게 12,400 백만원을 한도로 지급보증을 제공하고 있으며, 8,600 백만원에 대한 자금보충약 정을 제공하고 있습니다.&cr; &cr;(10) 제공받은 지급보증 &cr;당분기말 현재 연결실체는 서울보증보험(주) 등으로부 터 39,392 백만원의 이행지급보증 등을 제공받고 있습니다. &cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 36 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 37 기 1분기말 제 36 기말 자산 　 　 　유동자산 45,136,102,543 22,399,562,546 　　현금및현금성자산 6,898,680,087 9,410,570,315 　　매출채권 및 기타채권 26,459,888,556 9,512,061,680 　　유동성리스채권 965,577,165 977,800,699 　　단기투자자산 8,022,711,311 0 　　재고자산 18,302,512 18,167,933 　　기타유동자산 2,770,942,912 2,480,961,919 　비유동자산 482,725,784,880 483,060,520,933 　　장기금융자산 3,500,000 3,500,000 　　장기매출채권 및 기타채권 6,730,031,852 6,783,976,678 　　리스채권 1,443,033,207 1,650,192,494 　　장기투자자산 2,460,803,540 2,460,803,540 　　종속기업투자 401,746,416,728 401,792,703,337 　　관계기업투자 16,630,017,723 16,630,017,723 　　유형자산 43,100,257,023 43,426,618,902 　　무형자산 6,564,603,116 6,130,933,982 　　이연법인세자산 4,047,121,691 4,181,774,277 　자산총계 527,861,887,423 505,460,083,479 부채 　 　 　유동부채 42,067,901,810 38,815,347,761 　　매입채무 및 기타채무 8,391,208,746 19,179,231,814 　　단기차입금 17,000,000,000 12,000,000,000 　　유동성리스부채 2,461,960,562 2,585,193,215 　　당기법인세부채 3,506,691,131 2,999,585,609 　　기타충당부채 856,881,647 20,001,962 　　기타유동금융부채 141,862,597 146,328,235 　　기타유동부채 9,709,297,127 1,885,006,926 　비유동부채 27,763,593,127 10,786,904,782 　　장기차입금 21,000,000,000 5,000,000,000 　　장기리스부채 3,609,084,765 4,098,698,402 　　순확정급여부채 2,068,473,761 890,657,185 　　기타비유동충당부채 1,058,739,550 749,210,877 　　기타비유동금융부채 27,295,051 48,338,318 　부채총계 69,831,494,937 49,602,252,543 자본 　 　 　자본금 21,062,765,000 21,062,765,000 　기타불입자본 233,424,855,316 233,423,894,817 　기타자본구성요소 301,586,104 301,586,104 　이익잉여금 203,241,186,066 201,069,585,015 　자본총계 458,030,392,486 455,857,830,936 부채와자본총계 527,861,887,423 505,460,083,479 포괄손익계산서 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 37 기 1분기 제 36 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 32,303,947,638 32,303,947,638 22,204,596,268 22,204,596,268 매출원가 252,305,758 252,305,758 269,964,780 269,964,780 매출총이익 32,051,641,880 32,051,641,880 21,934,631,488 21,934,631,488 물류비 3,201,258,513 3,201,258,513 0 0 판매비와관리비 11,998,514,616 11,998,514,616 9,323,807,373 9,323,807,373 연구개발비 7,595,109,786 7,595,109,786 5,799,824,895 5,799,824,895 영업이익(손실) 9,256,758,965 9,256,758,965 6,810,999,220 6,810,999,220 금융수익 152,564,613 152,564,613 99,503,192 99,503,192 금융비용 321,552,014 321,552,014 775,728,748 775,728,748 기타영업외수익 25,752,657 25,752,657 10,621,317 10,621,317 기타영업외비용 331,163,824 331,163,824 274,795,744 274,795,744 법인세비용차감전순이익(손실) 8,782,360,397 8,782,360,397 5,870,599,237 5,870,599,237 법인세비용 134,652,586 134,652,586 79,608,705 79,608,705 당기순이익(손실) 8,647,707,811 8,647,707,811 5,950,207,942 5,950,207,942 기타포괄손익 0 0 (5,889,000) (5,889,000) 　당기손익으로 재분류되는 항목 0 0 (5,889,000) (5,889,000) 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세후기타포괄손익) 0 0 (5,889,000) (5,889,000) 총포괄손익 8,647,707,811 8,647,707,811 5,944,318,942 5,944,318,942 지배기업 지분에 대한 주당순손익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (단위 : 원) 223 223 150 150 　희석주당순이익(손실) (단위 : 원) 208 208 144 144 자본변동표 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 21,062,765,000 164,070,260,160 539,701,366 197,692,755,408 383,365,481,934 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 (186,009,689) (186,009,689) 당기순이익(손실) 0 0 0 5,950,207,942 5,950,207,942 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동 0 0 (5,889,000) 0 (5,889,000) 연차배당 0 0 0 (5,198,606,760) (5,198,606,760) 주식매수선택권 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 (437,500,000) (437,500,000) 2019.03.31 (기말자본) 21,062,765,000 164,070,260,160 533,812,366 197,820,846,901 383,487,684,427 2020.01.01 (기초자본) 21,062,765,000 233,423,894,817 301,586,104 201,069,585,015 455,857,830,936 회계정책변경에 따른 증가(감소) 0 0 0 0 0 당기순이익(손실) 0 0 0 8,647,707,811 8,647,707,811 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품의 공정가치 변동 0 0 0 0 0 연차배당 0 0 0 (5,198,606,760) (5,198,606,760) 주식매수선택권 0 960,499 0 　 960,499 기타 0 0 0 (1,277,500,000) (1,277,500,000) 2020.03.31 (기말자본) 21,062,765,000 233,424,855,316 301,586,104 203,241,186,066 458,030,392,486 현금흐름표 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 37 기 1분기 제 36 기 1분기 영업활동현금흐름 2,585,263,164 1,619,206,158 　영업에서 창출된 현금 2,787,521,303 2,286,265,444 　당기순이익(손실) 8,647,707,811 5,950,207,942 　가감 (3,926,490,811) (3,550,511,216) 　　퇴직급여 1,063,243,986 861,996,624 　　주식보상비용 960,499 0 　　감가상각비 1,153,607,291 868,644,954 　　투자부동산감가상각비 0 18,884,301 　　무형자산상각비 545,854,746 508,952,165 　　법인세비용 134,652,586 (79,608,705) 　　이자비용 321,552,014 775,728,748 　　유형자산처분손실 5,614,750 34,000 　　종속기업투자주식처분손실 10,799 0 　　기타 현금의 유출 없는 비용등 11,712,899 9,533,939 　　이자수익 (152,564,613) (99,503,192) 　　배당금수익 (7,008,676,788) (6,410,492,200) 　　외화환산이익 (106,576) (4,681,850) 　　리스변경이익 (2,352,404) 0 　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (1,933,695,697) (113,431,282) 　　매출채권의 감소(증가) (4,979,024,671) (2,218,498,898) 　　재고자산의 감소(증가) (134,579) 974,805 　　기타채권의 감소(증가) 32,169,144 (37,793,833) 　　기타유동자산의 감소(증가) 254,415,841 72,308,787 　　장기기타채권의 감소(증가) 72,027,984 (40,821,062) 　　기타채무의 증가(감소) (1,140,994,248) 498,872,579 　　기타유동부채의 증가(감소) 2,607,824,797 799,527,130 　　기타충당부채의 증가(감소) 1,105,447,445 580,292,878 　　순확정급여부채의 증가 114,572,590 231,706,332 　이자수취(영업) 119,582,159 81,061,267 　이자지급(영업) (302,407,628) (730,180,193) 　법인세납부(환급) (19,432,670) (17,940,360) 투자활동현금흐름 (24,192,382,370) 695,949,973 　단기투자자산의 감소 0 4,035,435,346 　유형자산의 처분 1,016,150 1,489,614 　종속기업투자주식의 처분 46,275,810 0 　단기투자자산의 증가 (8,000,000,000) 0 　유형자산의 취득 (10,460,794,425) (3,153,031,940) 　무형자산의 처분 (1,007,523,880) (187,943,047) 　금융리스채권의 감소 228,643,975 0 　관계사대여금의 증가 (5,000,000,000) 0 재무활동현금흐름 19,095,228,978 (8,313,477,256) 　차입금의 증가 21,000,000,000 5,000,000,000 　차입금의 상환 0 (12,500,000,000) 　리스료의 지급 (627,271,022) (375,977,256) 　기타재무활동으로 인한 현금유출액 (1,277,500,000) (437,500,000) 현금및현금성자산의순증가(감소) (2,511,890,228) (5,998,321,125) 기초현금및현금성자산 9,410,570,315 6,869,969,083 기말현금및현금성자산 6,898,680,087 871,647,958 5. 재무제표 주석 제 37(당) 기 분기 2020년 3월 31일 현재 제 36(전) 기 분기 2019년 3월 31일 현재 주식회사 풀무원 &cr; 1. 일반 사항 주식회사 풀무원(이하 "당사")은 1984년 5월 31일에 설립되어 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 1995년 10월 5일에 보통주식을 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 충청북도 음성군에 본점을 두고 있습니다.&cr; 당사는 설립 후 수차례의 증자와 분할, 합병을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 21,063백만원이며, 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 보통주 우선주 보통주 우선주 남승우 21,835,780 - 51.84 - 피씨아이(주) 885,910 - 2.10 - 기타 15,369,260 - 36.48 - 아이비케이에스그린 &cr;사모투자합자회사 - 4,034,580 - 9.58 합 계 38,090,950 4,034,580 90.42 9.58 &cr; 2. 재무제표작성기준&cr;(1) 회계기준의 적용 당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. 당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.&cr;&cr;(2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr;&cr; 분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr;② 공정가치 측정 당사는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다.&cr; 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제 3 자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제 3 자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 당사는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;ㆍ수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;ㆍ수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;ㆍ수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr;&cr;3. 유의적인 회계정책&cr;분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다. 4. 공정가치&cr;당분기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 6,898,680 6,898,680 9,410,570 9,410,570 단기투자자산 8,022,711 8,022,711 - - 매출채권및기타채권 6,730,032 6,730,032 6,783,977 6,783,977 장기금융자산 3,500 3,500 3,500 3,500 장기투자자산(지분상품) 2,460,804 2,460,804 2,460,804 2,460,804 금융자산 합계 24,115,727 24,115,727 18,658,851 18,658,851 금융부채 단기차입금 17,000,000 17,000,000 12,000,000 12,000,000 기타금융부채 169,158 169,158 194,667 194,667 장기차입금 21,000,000 20,868,225 5,000,000 4,912,460 금융부채 합계 38,169,158 38,037,383 17,194,667 17,107,127 &cr;유동으로 분류되는 매출채권및기타채권과 매입채무및기타채무는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 또한 당분기 리스부채의 공정가치 공시는 요구되지 않습니다. (2) 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr;부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3) &cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위:천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 8,022,711 - 8,022,711 장기투자자산(지분상품) - - 2,460,804 2,460,804 합 계 - 8,022,711 2,460,804 10,483,515 &cr;② 전기말 (단위:천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 장기투자자산(지분상품) - - 2,460,804 2,460,804 &cr; 5. 사용이 제한된 금융자산&cr;당분기말과 전기말 현재 사용이 제한되어 있는 금융자산은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 내 역 당분기말 전기말 장기금융자산 당좌개설보증금 3,500 3,500 6. 매출채권및기타채권&cr;당분기말과 전기말 현재 매출채권및기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 매출채권 18,395,225 6,407,524 미수금 3,171,392 3,203,455 차감: 손실충당금 (156,615) (156,615) 미수수익 49,887 57,697 관계사대여금 5,000,000 - 소 계 26,459,889 9,512,061 비유동 보증금 1,902,737 1,925,433 차감: 손실충당금 (200,000) (200,000) 장기성관계사대여금 5,000,000 5,000,000 장기성미수금 27,295 58,544 소 계 6,730,032 6,783,977 합 계 33,189,921 16,296,038 &cr; 7. 기타유동자산&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 선급금 192,762 146,611 선급비용 456,418 756,985 기타() 2,121,763 1,577,366 합 계 2,770,943 2,480,962 &cr;() 연결납세제도에 따라 자회사들로부터 수취해야할 법인세 납부금액 등으로 구성되어 있습니다. 8. 장기투자자산 &cr;당분기와 전분기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 2,460,804 7,785,080 평가 - (7,550) 분기말 2,460,804 7,777,530 유동성대체 - (5,019,500) 차감후잔액 2,460,804 2,758,030 &cr;&cr;9. 종속기업투자&cr;당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재국가 당분기말 전기말 지분율(%) 장부가액 지분율(%) 장부가액 풀무원식품(주) 대한민국 100.00 327,860,333 100.00 327,860,333 (주)풀무원푸드앤컬처 대한민국 100.00 28,812,823 100.00 28,812,823 풀무원더스킨(주)() 대한민국 - - 51.00 46,286 (주)로하스아카데미 대한민국 100.00 7,894,099 100.00 7,894,099 (주)씨디스어소시에이츠 대한민국 100.00 1,453,300 100.00 1,453,300 풀무원건강생활(주) 대한민국 100.00 14,129,397 100.00 14,129,397 풀무원다논(주) 대한민국 69.33 21,596,465 69.33 21,596,465 합 계 401,746,417 401,792,703 &cr; () 당사의 종속기업인 풀무원더스킨(주)은 2020년 1월 16일자로 청산 완료되어 당사의 종속기업에서 제거되었습니다. 10. 유형자산, 투자부동산 및 무형자산&cr;(1) 당분기 중 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 유형자산 무형자산 소유한 유형자산 사용권자산 기초 39,191,324 4,235,295 6,130,934 취득 826,361 30,777 979,524 처분 (6,631) (23,261) - 감가상각/상각 (708,163) (445,445) (545,855) 분기말 39,302,891 3,797,366 6,564,603 &cr;(2) 전분기 중 유형자산, 투자부동산 및 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 유형자산 투자부동산 무형자산 소유한 유형자산 사용권자산 기초 13,408,675 5,024,924 2,897,613 6,643,179 취득 2,269,818 - 　- 33,917 처분 (1,524) - 　- 　- 감가상각/상각 (491,791) (376,854) (18,884) (508,952) 분기말 15,185,178 4,648,070 2,878,729 6,168,144 &cr;&cr;11. 매입채무및기타채무&cr;당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 7,588,052 18,391,480 미지급비용 39,674 24,269 예수보증금 763,483 763,483 합 계 8,391,209 19,179,232 12. 차입금&cr;당분기와 전분기 중 차입금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 17,000,000 79,962,263 차입 21,000,000 5,000,000 상환 - (12,500,000) 기타 - 11,823 분기말 38,000,000 72,474,086 &cr;&cr;13. 기타유동부채&cr;당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 457,805 771,511 선수수익 1,247,218 - 미지급배당금 5,198,607 - 기타() 2,805,667 1,113,496 합 계 9,709,297 1,885,007 &cr;() 부가세예수금 등으로 구성되어 있습니다. 14. 리스 (1) 당분기와 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 6,683,892 - 회계정책변경 - 4,780,830 증가 30,777 - 이자비용 58,539 40,344 리스료 지급 (685,810) (375,977) 감소 (16,353) - 분기말 6,071,045 4,445,197 &cr;(2) 당분기말 현재 당사가 인식한 리스부채의 만기분석 내용은 다음과 같습니다. 아래 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다. (단위:천원) 금융리스 당분기말 1년 이내 2,507,950 1년 초과 ~ 5년 이내 3,897,417 할인되지 않은 총 리스료 6,405,367 미실현 금융수익 334,322 리스순투자 6,071,045 (3) 당분기 및 전분기 중 리스계약에서 인식한 수익과 비용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 수익: 사용권자산의 전대리스에서 생기는 수익 22,945 - 리스변경이익 2,127 - 합 계 25,072 - 비용: 리스부채에 대한 이자비용 58,539 40,344 감가상각비 445,445 376,854 기타비용 130,422 140,504 합 계 634,406 557,702 &cr;(4) 당분기 중 리스와 관련된 현금유출은 685,810천원(전분기: 375,977천원)입니다.&cr; &cr;15. 퇴직급여&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립되는 확정급여부채의 현재가치 24,035,280 23,329,948 사외적립자산의 공정가치 (21,966,806) (22,439,291) 합 계 2,068,474 890,657 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 비용으로 인식된 퇴직급여의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 1,057,942 834,656 순이자원가 5,302 27,341 합 계 1,063,244 861,997 &cr;한편, 상기 확정급여제도에서 비용으로 인식된 퇴직급여 외에 당분기와 전분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식된 퇴직급여는 각각 3,411천원 및 3,623천원입니다. 16. 자본금&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 수권주식수 발행주식수 액면가액 당분기말 전기말 보통주 200,000,000주 38,090,950주 500원 19,045,475 19,045,475 상환전환우선주() 4,034,580주 500원 2,017,290 2,017,290 합 계 200,000,000주 42,125,530주 　 21,062,765 21,062,765 &cr;() 의결권있는 우선주로서 참가적, 누적적 상환전환우선주입니다. 당사의 청산시, 잔여재산을 분배받음에 있어 우선권이 있습니다. &cr;(2) 당분기와 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:주, 천원) 구 분 발행주식수 자본금 보통주 우선주 보통주 우선주 전기초 3,809,095 403,458 19,045,475 2,017,290 주식 액면분할 34,281,855 3,631,122 - - 전기말 38,090,950 4,034,580 19,045,475 2,017,290 당분기말 38,090,950 4,034,580 19,045,475 2,017,290 (3) 전분기 중 당사는 주식 액면분할에 따라 당사가 발행한 상환전환우선주의 발행주식수 및 발행금액을 조정하였으며, 당분기말 현재 상환전환우선주의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 발행주식수 4,034,580주 (조정전: 403,458주) 발행금액 1주당 17,350원 (조정전: 1주당 173,500원) 최저배당율 주당발행가액의 연 2% 배당의 성격 참가적ㆍ누적적 전환청구기간() 우선주의 주주는 우선주의 발행일 이후 1년이 되는 날부터 우선주의 발행일 이후 9년 11개월이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부를 보통주로 전환할 수 있는 권리가 있음 전환비율 우선주 1주당 보통주 1주로 하되 다음과 같은 경우 조정될 수 있음 (i) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 (ii) 준비금의 자본전입을 통한 무상증자 (iii) 주식배당 (iv) 주식분할 (v) 시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 (vi) 합병, 자본의 감소 및 회사분할 등에 의하여 전환비율의 조정이 필요한 경우 상환에 관한 사항 (i) 우선주의 주주는 우선주 발행일 후 5년이 되는 날부터 우선주의 발행일 후 10년이 되는 날까지 우선주의 전부 또는 일부에 대하여 상환을 청구할 권리를 가짐&cr;(ii) 우선주의 상환은 발행회사가 우선주 주주의 상환 청구에 동의하고, 발행회사에 배당 가능한 이익이 있을 때에만 가능하며, 발행회사는 상환청구 3개월 이내에 우선주의 주주에게 해당 상환금액을 현금으로 상환하여야 함 상환가액 발행금액을 기준으로 경과일수에 대하여 이자(연복리: 5.8%)와 배당금을 가감한 금액 &cr; () 우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이 되는 날까지이며, 본 우선주가 존속기간 내에 보통주로 전환되지 아니한 경우 존속기간 만료일의 다음날에 보통주로 자동 전환됩니다.&cr; (4) 전분기 중 당사는 주식 액면분할에 따라 당사가 발행한 신종자본증권의 전환가액 및 행사가액을 조정하였으며, 당분기말 현재 신종자본증권의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다. &cr; ① 제63회 사모 전환사채 구 분 내 용 액면금액 300억원 교환 가능 주식수 1,268,016주 (조정전 : 126,804주) 발행시 전환가액 1주당 23,659원 (조정전 : 236,585원) 만기 2045년 8월 6일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 2.5%(발행일로부터 5년 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 전환에 관한 사항 전환비율: 100%&cr;전환가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시 기타 회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr;② 제64회 사모 신주인수권부사채 구 분 내 용 액면금액 400억원 교환 가능 주식수 1,690,688주 (조정전 : 169,072주) 발행시 전환가액 1주당 23,659원 (조정전 : 236,585원) 만기 2045년 8월 6일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 2.5%(발행일로부터 5년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 신주인수권에 관한 사항 행사비율: 100%&cr;행사가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금 자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을 발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시 기타 회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 ③ 제66회 공모 전환사채 구 분 내 용 액면금액 700억원 교환 가능 주식수 2,592,592주 발행시 전환가액 1주당 27,000원 만기 2049년 9월 30일(회사의 선택에 따라 만기연장 가능) 이자율 4.8%(발행일로부터 5년이 경과 시 변동 가능) 이자지급 3개월 후급조건(회사의 선택에 따라 지급연기 가능) 전환에 관한 사항 전환비율: 100%&cr;전환가액조정: 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당, 준비금자본 전입, 주식분할, 전환사채발행, 신주인수권부사채발행, 기타의 방법으로 주식을발행하는 경우 및 합병, 자본의 감소, 주식분할, 주식병합시 기타 회사는 발행일로부터 5년 경과 시 각 이자지급일에 중도상환 가능 &cr;&cr;17. 법인세비용&cr; 당분기 법인세비용은 135백만원 (전 분기 법인세수익: 80백만원)입니다. 법인세비용 (수익)은 당기법인세비용(수익)에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기 법인세비용의 평균유효세율은 1.53% 입니다. 18. 주당손익&cr;(1) 당분기와 전분기 중 기본주당손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원, 주) 구 분 당분기 전분기 분기순손익 8,647,707,811 5,950,207,942 차감:우선주배당금 349,999,815 349,999,815 보통주지분순손익 8,297,707,996 5,600,208,127 가중평균유통보통주식수 37,241,250 37,241,250 기본주당순손익 223 150 (2) 당분기와 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:주) 구 분 당분기 전분기 기초발행주식수 38,090,950 38,090,950 가중평균자기주식수 (849,700) (849,700) 합 계 37,241,250 37,241,250 (3) 당분기와 전분기 중 희석주당순손익의 계산내역은 다음과 같습니다. (단위:원, 주) 구 분 당분기 전분기 희석주당순손익 계산에 사용된 순이익 8,835,207,811 6,137,707,942 가중평균희석유통보통주식수 42,543,846 42,543,846 희석주당순손익 208 144 (4) 당분기와 전분기 중 가중평균희석유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니 다. (단위:주) 구 분 당분기 전분기 기본주당순손익 산출에 사용된 가중평균보통주식수 37,241,250 37,241,250 무상으로 발행된 것으로 간주된 주식수: 　 - 전환권 5,302,596 5,302,596 희석주당순손익 산출에 사용된 가중평균유통보통주식수 42,543,846 42,543,846 &cr;(5) 당사는 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치제고를 위하여 2019년 3월 29일 주주총회에서 주식 액면 분할(1주당금액 5,000원에서 500원)을 결의하였으며, 이에 따라 전분기의 가중평균유통보통주식수 및 주당이익은재계산되었습니다.&cr;&cr;&cr;19. 주식기준보상&cr;당분기 중 당사는 다음의 주식기준보상을 부여하였습니다.&cr;(1) 주식선택권(주식결제형)&cr;2020년 3월 27일자로 당사는 대표이사에게 당사의 주식을 매입할 수 있는 주식선택권을 부여하였으며, 이 주식선택권은 부여일의 주식 시가로 행사할 수 있고, 옵션 행사 시에는 실제 주식을 인도받게 됩니다. 구체적인 조건은 다음과 같습니다. 부여일 /&cr; 부여받은 종업원 부여 수량 가득조건 약정기간 2020년 3월 27일/&cr; 대표이사 237,000주 4년간 근무 7년 (2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료&cr;부여일 현재의 주식기준보상 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 기초자료는 다음과같습니다. (단위:원) 구 분 주식매수선택권 부여일 현재 공정가치 1,189.07 부여일 현재 주가 8,790 행사가격 15,000 기대주가변동성(가중평균변동성) 26.30% 옵션기간(가중평균기대존속기간) 7년 무위험이자율(국채수익률) 1.41% &cr;기대변동성은 과거기간의 평균주가 변동성을 근거로 추정하였습니다.&cr;&cr;&cr;20. 배당금&cr;당사는 2020년 3월 27일자 정기주주총회에서 보통주 1주당 102원, 우선주 1주당 347원의 배당금(총 5,199백만원) 지급을 결의하였습니다. 당분기의 재무제표는 이러한 미지급배당금을 포함하고 있습니다. &cr;&cr;21. 수익 (1) 수익원천&cr;당사의 주요 수익은 자회사들로부터 받는 배당금, Brand Fee, Shared Service Fee, Technical Fee 등으로 구성되어 있습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 25,295,271 15,707,104 이외 수익 투자부동산임대수익 - 87,000 배당수익 7,008,677 6,410,492 수익 합계 32,303,948 22,204,596 (2) 수익의 구분&cr;당사의 당분기와 전분기 중 매출 금액을 수익인식 시기에 따라 구분한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 수익인식 시기: 한 시점에 이행 20,022 46,339 기간에 걸쳐 이행 25,275,249 15,660,765 고객과의 계약에서 생기는 수익 25,295,271 15,707,104 이외 수익 7,008,677 6,497,492 수익 합계 32,303,948 22,204,596 (3) 계약 잔액&cr;당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 18,395,225 6,407,524 계약부채 32,015 20,002 22. 비용의 성격별 분류&cr;당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 원재료와 저장품의 사용액 4,781 8,917 상품의 판매 231 733 종업원급여 11,072,594 9,150,026 감가상각 1,699,462 1,396,481 물류비 3,201,259 - 광고비 및 판매촉진비 1,846,796 926,654 임차료 76,164 204,591 기타 5,145,902 3,706,195 합 계() 23,047,189 15,393,597 &cr;() 포괄손익계산서상 매출원가, 물류비, 판매관리비, 연구개발비의 합계액입니다. &cr;23. 판매관리비&cr;당분기와 전분기 중 판매관리비의 상세내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 5,084,723 3,983,518 퇴직급여 538,525 432,435 복리후생비 827,635 694,573 지급임차료 70,711 89,043 감가상각비 522,152 486,926 무형자산상각비 485,324 448,279 광고선전비 1,846,796 926,654 지급수수료 2,060,681 1,769,090 기타 561,968 493,289 합 계 11,998,515 9,323,807 24. 금융손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 금융손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 금융수익: 이자수익 152,565 99,503 금융비용: 이자비용 321,552 775,729 &cr;&cr;25. 기타영업외손익&cr;당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 기타영업외손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기타영업외수익: 외환차익 및 외화환산이익 19,688 8,584 리스변경이익 2,352 - 업무수임수익 2,223 1,950 잡이익 1,490 87 합 계 25,753 10,621 기타영업외비용: 외환차손 및 외화환산손실 2,288 762 유형자산처분손실 5,615 34 기부금 323,250 274,000 종속기업투자주식처분손실 11 - 합 계 331,164 274,796 26. 특수관계자거래 (1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 구 분 지배ㆍ종속회사 등의 명칭 최상위 지배자 남승우 종속기업 풀무원식품(주), (주)피피이씨춘천, (주)피피이씨의령, (주)피피이씨음성나물, (주)피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치(주), 엑소후레쉬물류(주), 영농조합법인 피티에이, (주)풀무원푸드앤컬처, (주)푸드머스, (주)푸드머스에이치앤에스연구소, (주)로하스아카데미, 풀무원건강생활(주), Pulmuone U.S.A., Inc., Pulmuone Foods, U.S.A., Inc., Nasoya Foods U.S.A., LLC., 상해포미다식품유한공사, 북경포미다녹색식품유한공사, 푸메이뚜어러훠유한공사, (주)씨디스어소시에이츠, (주)풀무원기분, 씨에이에프(주), (주)에이서비스, (주)아사히코, 풀무원다논(주), 신선나또(주), 한국바이오기술투자(주), 풀무원아이엔(주), (주)풀무원녹즙, Pulmuone Vietnam Co., Ltd. 관계기업 풀무원샘물(주), (주)그린익스프레스파크, 풀무원글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 기 타 피씨아이(주), (주)올가홀푸드 등 &cr;(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기 (단위:천원) 구 분 영업수익 등 영업비용 매출 기타 이자수익 유형자산 처분 원재료매입 기타 유형자산 취득 종속기업 풀무원식품(주)(1) 21,227,075 7,008,677 - 566 3,649 652,163 157,386 (주) 풀무원푸드앤컬처 (2) 871,321 - - - - 89,190 - 풀무원건강생활(주)(3) 1,401,219 - - - - 11,128 - 기타 668,901 - 67,963 - - 67,382 - 관계기업 풀무원샘물(주) 410,734 - - - - - - 기타 690,389 - - - - 29,143 - 합 계 25,269,639 7,008,677 67,963 566 3,649 849,006 157,386 &cr; (1) 풀무원식품(주) 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(2) (주)풀무원푸드앤컬처 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(3) 풀무원건강생활(주) 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr; ② 전분기 (단위:천원) 구 분 영업수익 영업비용 매출 기타 유형자산 처분 원재료매입 기타 유형자산 취득 종속기업 풀무원식품(주)(1) 11,285,061 6,410,492 5,366 6,103 140,911 1,490 (주) 풀무원푸드앤컬처 (2) 861,756 - - - (509) - (주)풀무원녹즙(3) 1,800,073 - 1,792 - 3,388 - 기타 902,847 - - - 88,597 - 관계기업 풀무원샘물(주) 358,711 - - - - - 기타 524,526 - 846 - 250 - 합 계 15,732,974 6,410,492 8,004 6,103 232,637 1,490 &cr;(1) 풀무원식품(주) 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(2) (주)풀무원푸드앤컬처 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다.&cr;(3) (주)풀무원녹즙 및 그 종속기업과의 거래내역 합계입니다. &cr;(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.&cr;① 당분기말 (단위:천원) 구 분 채권 채무 매출채권 대여금 미수금 리스채권 기타채권 미지급금 리스부채 기타채무 종속기업 풀무원식품(주)(1) 15,035,987 - 301,570 2,408,610 527,129 3,485,847 90,668 773,409 (주) 풀무원푸드앤컬처 (2) 291,177 - 337 - 1,540,238 28,277 - 1,485 풀무원건강생활(주)(3) 510,091 - 286 - 16,439 130,086 - 34,171 기타 2,070,307 10,000,000 623 - 81,820 22,570 - 1,255,849 관계기업 풀무원샘물(주) 148,011 - - - - 31,370 - - 기타 121,034 - - - - 799,028 - - 합 계 18,176,607 10,000,000 302,816 2,408,610 2,165,626 4,497,178 90,668 2,064,914 (1) 풀무원식품(주) 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;(2) (주) 풀무원푸드앤컬처 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;(3) 풀무원건강생활(주) 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr; ② 전기말 (단위:천원) 구 분 채권 채무 매출채권 대여금 미수금 리스채권 기타채권 미지급금 리스부채 기타채무 종속기업 풀무원식품(주)(1) 5,602,035 - 496,769 2,627,993 - 2,437,989 99,817 758,483 (주) 풀무원푸드앤컬처 (2) 230,470 - 220 - 1,540,238 5,157 - - 풀무원건강생활(주)(3) 312,348 - 1,416 - - 109,218 - 34,171 기타 8,389 5,000,000 616 - 50,644 45,797 - 7,183 관계기업 풀무원샘물(주) 143,992 - - - - 24,544 - - 기타 100,785 - 688 - - 493,467 - - 합 계 6,398,019 5,000,000 499,709 2,627,993 1,590,882 3,116,172 99,817 799,837 (1) 풀무원식품(주) 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;(2) (주) 풀무원푸드앤컬처 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;(3) 풀무원건강생활(주) 및 그 종속기업과의 채권채무 잔액 합계입니다.&cr;&cr;(4) 당분기와 전분기 중 당사의 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 1,028,450 903,003 퇴직급여 150,878 128,132 장기급여 245,427 (37,658) 합 계 1,424,755 993,477 ( 5) 당분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 회사명 거래구분 당분기 증가 감소 종속기업 풀무원식품(주) 리스채권의 회수 222,351 - 리스부채의 상환 - 5,550 풀무원다논(주) 자금대여 5,000,000 - (주)푸드머스 리스채권의 회수 29,237 - 엑소후레쉬물류(주) 리스부채의 상환 - 4,500 합 계 5,251,588 10,050 (6) 당분기말 현재 당사가 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천USD,천JPY) 제공받은 기업 지급보증처 지급보증내역 보증금액 Pulmuone Foods, U.S.A., Inc. Shinhan Bank 등 Line of credit 등 USD 37,487 Nasoya Foods U.S.A., LLC. KEB Hana LA Financial TERM LOAN USD 6,000 (주)아사히코 KEB Hana Bank 동경 등 시설대출 JPY 1,570,000 &cr;&cr;27. 우발부채 및 약정사항&cr;(1) 당분기말 현재 당사가 영업활동과 관련하여 종속회사 등과 체결하고 있는 주요 약정은 다음과 같습니다. 계약 상대방 주요 약정 풀무원식품(주) 외 7개사 상표사용계약 풀무원식품(주) 외 8개사 업무지원계약 풀무원식품(주) 외 5개사 기술지원계약 풀무원식품(주) 외 5개사 온라인위탁판매계약 &cr; (2) 당분기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. (단위:천원,천USD,천JPY) 구 분 금융기관 환종 약정금액 일반대 (주)우리은행 등 KRW 12,000,000 한도대 (주)하나은행 KRW 5,000,000 당좌차월 농협은행(주) KRW 5,000,000 시설대 한국산업은행 KRW 30,000,000 수입L/C (주)하나은행 USD 1,000 해외지급보증 KEB Hana Bank 동경 등 USD 43,487 JPY 1,570,000 합 계 KRW 52,000,000 USD 44,487 JPY 1,570,000 (3) 당분기말 현재 당사가 관계기업인 풀무원샘물(주)의 투자지분과 관련하여 Nestle S.A.와 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 당사의 매도청구권 당사가 소유하고 있는 풀무원샘물(주)의 지분을 Nestle S.A.에게 행사가격으로 매도할 수&cr;있는 권리 Nestle S.A.의 매수청구권 당사가 소유하고 있는 풀무원샘물(주)의 지분에 대해 Nestle S.A.가 행사가격으로 매입할&cr;수 있는 권리 행사가능시기 2022년 1월 18일 이후 &cr;(4) 당분기말 현재 당사의 종속기업인 풀무원다논(주)의 잔여지분과 관련하여 당사가DANONE DAIRY ASIA SAS와 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 당사의 매수청구권 DANONE DAIRY ASIA SAS가 소유하고 있는 풀무원다논(주)의 지분을 회사가 행사가격으로 매입할수 있는 권리 DANONE DAIRY ASIASAS의 매도청구권 DANONE DAIRY ASIA SAS가 소유하고 있는 풀무원다논(주)의 지분을 당사에게 행사가격으로 매도할 수 있는 권리 행사가능시기 2020년 5월 31일 이후 &cr;(5) 당사는 2015년 9월 10일에 관계기업인 풀무원 글로벌투자파트너쉽 사모펀드투자회사와 공동투자약정을 체결하였습니다. 공동투자의 당사자인 풀무원식품 주식회사와 Pulmuone USA., Inc., 가 약정상의 의무를 이행하지 못하는 경우에 연대정산의무가 있습니다.&cr;&cr;(6) 당분기말 현재 당사가 진행중인 주요 소송사건내역은 다음과 같습니다. 구 분 원 고 피 고 소송내용 중국 (주)풀무원 상해행복실업 유한회사 손해배상청 구 ( 소가:CNY 5,859,860 ) 중국 (주)풀무원 상해장소보녹색&cr;식품발전유한공사 중재취소소송 (소가:USD 2,200,000) &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr; (1) 재무제표 재작성&cr; - 해당사항 없음&cr;&cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; 가. ㈜풀무원의 풀무원다논㈜ 사업결합&cr;&cr;- 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 풀무원다논㈜ 유제품 수입, 제조, 판매업 등 2017년 6월 1일 69.33 28,908,684 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 풀무원다논㈜ 설립연도 2012년 9월 14일 주요사업 내용 유제품의 수입, 제조, 판매업 등 소재지 전라북도 무주군 당산강변로 32 대표이사 정희련 상장여부 비상장 임직원현황 88명 주요주주 Danone Dairy Asia SAS, ㈜풀무원 합병 직간접 배경 유상증자 참여로 인한 다수지분 획득 &cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2017년 3분기에 풀무원다논㈜의 지분 69.33%를 28,908백만원에 취득(기존 보유지분 19,446백만원 포함)하였으며, 풀무원다논㈜는 2017년 6월 1일부터 지배기업의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;&cr;- 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 55,816,326 유동자산 26,175,925 현금및현금성자산 13,803,293 매출채권및기타채권 10,148,509 재고자산 2,084,657 기타자산 139,466 비유동자산 29,640,401 유형자산 29,113,705 무형자산 63,741 기타자산 462,955 식별가능한 부채의 공정가치 23,840,597 유동부채 21,251,170 매입채무및기타채무 12,543,593 차입금 7,637,206 기타부채 1,070,371 비유동부채 2,589,427 차입금 0 기타부채 2,589,427 식별가능한 순자산 공정가치 합계 31,975,729 &cr;- 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 이전대가 28,908,684 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 (31,975,729) 비지배지분 9,806,956 영업권 6,739,911 &cr;- 사업결합으로 인한 순현금유입은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 취득한 현금및현금성자산 13,803,293 차감 : 현금으로 지급한 대가 (9,437,061) 차감계 4,366,232 (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차년도 2차년도 1차년도 2차년도 실적 괴리율 실적 괴리율 풀무원다논㈜ 매출액 37,128 - 37,588 1.2% 68,276 - - 영업이익 -1,747 - -2,071 -18.5% -3,857 - - 당기순이익 -1,919 - -2,296 -31.4% -4,000 - - 주1) 1차년도 예측은 2017년 6월 1일~12월 31일 기준입니다.&cr;주2) 1차년도 예측 대비 실적 차이의 주요원인은 판매된 제품의 포트폴리오 구성 차이에 의한 원가 증가 등에 기인합니다.&cr;주3) 2차년도 예측은 본 사업보고서 작성기준일 기준 별도로 작성되지 않았습니다.&cr;주4) 2차년도 실적은 2018년 1월 1일~12월 31일 기준이며, K-IFRS 제1115호가 적용되었습니다.&cr; &cr; 나. 풀무원식품㈜의 신선나또㈜ 사업결합&cr; - 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 신선나또㈜ 나또 제조 및 판매 2017년 7월 1일 81.0 10,038,188 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 신선나또㈜ 설립연도 2005년 12월 20일 주요사업 내용 나또의 연구, 개발, 생산 및 판매 등 소재지 충청북도 괴산군 사리면 농공단지길 47 대표이사 이효율 상장여부 비상장 임직원현황 22명 주요주주 아사히마츠식품㈜, 풀무원식품㈜ 합병 직간접 배경 유상증자 참여로 인한 다수지분 획득 &cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2017년 3분기에 신선나또㈜의 지분 81.0%를 10,038백만원에 취득(기존 보유지분 3,560백만원 포함)하였으며, 신선나또㈜는 2017년 7월 1일부터 지배기업의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr; - 연결회사의 사업결합 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 지분율(%) 81.00 취득금액 10,038,188 사업결합일 2017.07.01 - 사업결합으로 인하여 취득일에 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치는 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 13,553,730 유동자산 10,043,639 현금및현금성자산 7,203,135 매출채권및기타채권 2,149,640 재고자산 458,779 기타자산 232,085 비유동자산 3,510,091 유형자산 3,074,029 무형자산 1,835 기타자산 434,227 식별가능한 부채의 공정가치 3,620,100 유동부채 1,914,605 매입채무및기타채무 1,571,010 차입금 0 기타부채 343,595 비유동부채 1,705,495 차입금 900,000 기타부채 805,495 식별가능한 순자산 공정가치 합계 9,933,630 &cr;- 2017년 연결포괄손익계산서에 포함된 매출액 및 당기순손익은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 매출액 4,895,423 차감 : 내부거래 (4,895,423) 차감 후 매출액 0 당기순손익 20,224 &cr; - 사업결합에서 발생한 영업권은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 이전대가 10,038,188 식별가능한 취득한 순자산의 공정가치 (9,933,630) 비지배지분 1,887,389 영업권 1,991,947 &cr;- 사업결합으로 인한 순현금유입은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 취득한 현금및현금성자산 7,203,135 차감 : 현금으로 지급한 대가 (6,477,699) 차감계 725,436 &cr; (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차년도 2차년도 1차년도 2차년도 실적 괴리율 실적 괴리율 신선나또㈜ 매출액 4,938 - 4,895 -0.9% 11,117 - - 영업이익 269 - 22 -91.8% -51 - - 당기순이익 175 - 20 -88.6% -18 - - 주1) 1차년도 예측은 2017년 7월 1일~12월 31일 기준입니다.&cr;주2) 1차년도 예측 대비 실적 차이의 주요원인은 업종 변경 신고에 따른 세금 소급분 추가 납입 및 국가보조금 수령을 위한 보증보험료 납부 등에 기인합니다.&cr;주3) 2차년도 예측은 본 사업보고서 작성기준일 기준 별도로 작성되지 않았습니다.&cr;주4) 2차년도 실적은 2018년 1월 1일~12월 31일 기준이며, K-IFRS 제1115호가 적용되었습니다.&cr; &cr; 다. ㈜풀무원푸드앤컬처(구. ㈜이씨엠디)의 ㈜밸류인 영업양도 - 영업양도 시기 및 대상회사&cr; (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 양도일 양도 지분(%) 이전대가 ㈜밸류인 시설유지관리업 2017년 5월 8일 100.0&cr;(영업 전부 양도) 1,700,000 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 ㈜삼구아이앤씨 설립연도 1976년 05월 15일 주요사업 내용 사업시설(경비,청소),전기안전,소방시설 관리,&cr;인력파견(보안,환경,시설,호텔,병원 관리)/토공사 소재지 서울특별시 동작구 여의대방로 24길 92 삼구빌딩 대표이사 구자관, 동일범[각자대표제] 상장여부 비상장 임직원현황 22,000명 주요주주 구자관, 동일범 양도 직간접 배경 주력 사업 집중을 위한 영업 양도 (지분 매각) &cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2017년 5월 8일에 ㈜밸류인의 지분 100.0%(영업 전부 양도)를 1,700백만원에 영업양도하였습니다.&cr; - 연결회사의 영업양도 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 금 액 지분율(%) 100.0 처분대가 1,700,000 지배력 상실일 2017.05.08 &cr; - 지배력 상실일의 ㈜밸류인 자산ㆍ부채의 장부 금액 (단위 : 천원) 구 분 금 액 자산의 장부금액 1,529,461 유동자산 1,422,340 현금및현금성자산 141,552 매출채권및기타채권 1,280,788 비유동자산 107,121 유형자산 107,121 부채의 장부금액 1,717,735 유동부채 1,201,255 매입채무및기타채무 712,006 기타부채 489,249 비유동부채 516,480 이연법인세부채 49,088 기타부채 467,392 처분한 순자산 장부금액 (188,274) &cr;- 종속기업처분이익 (단위 : 천원) 구 분 금 액 처분대가의 공정가치 1,700,000 처분한 순자산의 장부금액 (188,274) 처분이익 1,888,274 &cr; - 종속기업 처분으로 인한 순현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 금 액 현금및현금성자산으로 수취한 대가 1,700,000 차감: 현금및현금성자산 처분액 (141,552) 순현금흐름 1,558,448 &cr; 라. Pulmuone USA, Inc.의 한국바이오기술투자㈜ 사업결합 (동일지배하의 사업결합) - 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 한국바이오기술투자㈜ 경영자문 2017년 12월 1일 100.0 5,849,377 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 한국바이오기술투자㈜ 설립연도 2000년 05월 06일 주요사업 내용 경영자문 소재지 서울특별시 강남구 광평로 280 대표이사 이준호 상장여부 비상장 임직원현황 3명 주요주주 Pulmuone USA, Inc. 합병 직간접 배경 동일 지배하의 사업결합 &cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2017년 12월 1일을 기준으로 한국바이오기술투자㈜를 취득했습니다. 연결회사는 현금 5,849백만원을 사업결합 대가로 지불하였으며 동 사업결합은 동일지배 하의 사업결합에 해당하므로 장부금액법으로 회계처리하였습니다.&cr; - 한국바이오기술투자㈜의 주요 자산과 부채의 장부금액 (단위 : 천원) 구 분 금 액 이전대가 현금 5,849,377 이전대가 합계 5,849,377 취득한 자산과 인수한 부채의 계상액 현금및현금성자산 2,880,853 매출채권및기타채권 75,527 매도가능금융자산 5,260,425 유형자산 4,515 이연법인세자산 158,618 기타자산 641,131 매입채무및기타채무 (10,883) 퇴직급여채무 (182,641) 기타부채 (5,333) 투자차액(자본잉여금) (2,972,835) 합 계 5,849,377 &cr;피취득법인인 한국바이오기술투자㈜의 손익은 취득 시점 이후 발생분만 연결회사의 재무성과에 포함됐으며, 사업결합일 이후 기간(2017년)에 포함된 한국바이오기술투자㈜의 매출액과 당기손익은 각각 27백만원과 -4백만원 입니다. 2018년 연간 매출액과 당기손익은 각각 565백만원과 209백만원 입니다. &cr; &cr;- 사업결합으로 인한 순현금유출 (단위 : 천원) 구 분 금 액 현금으로 지급한 대가 5,849,377 차감 : 현금으로 지급한 대가 (2,880,853) 차감계 2,968,524 &cr; 마. 피피이씨글로벌김치㈜ 단순물적분할&cr; (1) 분할회사 및 분할신설회사&cr;&cr;2018년 4월 12일자 풀무원식품㈜의 이사회 결의 및 2018년 4월 13일자 임시주주총회 결의에 따라 2018년 4월 17일을 기준일로 김치제조 사업부문을 물적분할하여 피피이씨글로벌김치㈜를 설립하였습니다. 피피이씨글로벌김치㈜는 설립 이후 유상증자를 통하여 보통주 180,001주와 우선주 180,000주를 추가로 발행하였으며, COPA가 우선주180,000주를 인수하였습니다.&cr;&cr;분할신설회사에 관한 사항은 다음과 같습니다.&cr; 구 분 내 용 분할존속법인 풀무원식품㈜ 분할신설법인 피피이씨글로벌김치㈜ 자본금 3,600,010천원 주식수 360,001주 본점소재지 전라북도 익산시 왕궁면 광암리 1398 주요사업 내용 김치 제조업 공고의 방법 서울 시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재 결산기 12월 결산 법인 &cr;(2) 일반사항&cr;&cr;① 분할방법에 대한 설명&cr;상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 설립되는 회사의 발행주식 총수를 취득하는 물적분할의 방법으로 김치제조 사업부문을분할하였습니다.&cr;&cr;② 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액&cr;풀무원식품㈜는 동 분할로 인하여 감소하는 순자산 장부금액으로 종속기업투자의 취득원가를 결정하였으며, 분할기준일 현재 분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 피피이씨글로벌김치㈜ 유동자산 3,159,178 비유동자산 4,487,461 자산총계 7,646,639 유동부채 0 비유동부채 146,640 부채총계 146,640 자본총계 7,500,000 &cr;-추가 상세한 내용은 2018년 4월 12일 부로 공시된 자회사의 주요경영사항을 참조하여 주십시오.&cr;&cr;-K-IFRS 제1115호가 적용되었습니다.&cr; 마. ㈜아사히코의 ㈜경아 영업양도&cr; - 영업양도 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 양도일 양도 지분(%) 이전대가 ㈜경아 식품 제조 및 판매 2018년 6월 28일 100.0&cr;(영업 전부 양도) 9,889 &cr;- 영업양도 상대방과 배경 구분 내 용 상대방 성명 카도타니 유키오 주소 사가현 히가시오우미시 카미아소쵸 66번지 양도 직간접 배경 주력 사업 집중을 위한 영업 양도 (지분 매각) 주1) 영업 양도 상대방은 개인입니다.&cr;&cr;- 주요 내용 등&cr;연결회사는 2018년 6월 28일에 ㈜경아의 지분 100.0%(영업 전부 양도)를 9,889천원에 영업양도하였습니다.&cr; - 연결회사의 영업양도 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원) 구 분 금 액 지분율(%) 100.0 처분대가 9,889 지배력 상실일 2018.06.28 &cr; - 지배력 상실일의 ㈜경아 자산ㆍ부채의 장부 금액 (단위 : 천원) 구 분 금 액 유동자산 현금및현금성자산 151,039 매출채권및기타채권 13,377 재고자산 7,901 비유동자산 장기성매출채권및기타채권 70,408 유형자산 52,092 부채의 장부금액 유동부채 매입채무및기타채무 54,151 기타부채 15 기타충당부채 20,395 기타 37,521 처분한 순자산 장부금액 182,735 &cr;- 종속기업처분손익 (단위 : 천원) 구 분 금 액 처분대가의 공정가치 9,889 처분한 순자산의 장부금액 182,735 처분손익 (172,846) - 종속기업 처분으로 인한 순현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 금 액 현금및현금성자산으로 수취한 대가 9,889 차감: 현금및현금성자산 처분액 (151,039) 순현금흐름 (141,150) &cr;&cr; 바. 풀무원식품㈜의 북경델리카식품유한공사 사업결합 &cr;연결실체는 북경델리카식품유한공사의 지분 10%를 추가 취득하여 지분율이 60%로 증가하였습니다. 동 거래로 인하여 연결실체는 북경델리카식품유한공사에 대한 지배력을 획득하였습니다.&cr; - 사업결합 시기 및 대상회사 (단위 : 천원) 구 분 주요 영업활동 취득일 취득한 지분(%) 이전대가 북경델리카식품유한공사 식품 제조 및 판매 2018년 4월 24일 10.0%&cr;(지분 일부 양수) 193,675 &cr;- 사업결합 등 상대방회사와 배경 구분 내 용 상대방회사 명칭 Pharma Foods International Co., Ltd. 설립연도 1997년 9월 12일 주요사업 내용 식품 제조 및 판매 소재지 1-49 Goryo-Ohara, Nishikyo-Ku, Kyoto, Japan 대표이사 김무조(金武祚) 상장여부 상장 임직원현황 101명 주요주주 김무조(金武祚) 합병 직간접 배경 지분 추가 양수 &cr;- 주요 내용 등&cr;연결실체는 북경델리카식품유한공사의 지분 10%를 추가 취득하여 지분율이 60%로 증가하였습니다. 동 거래로 인하여 연결실체는 북경델리카식품유한공사에 대한 지배력을 획득하였습니다.&cr; - 연결회사의 사업결합 내역 (단위 : 천원) 구 분 금 액 지분율(%) 60.00% 취득금액 1,162,048 사업결합일 2018년 4월 1일 &cr; - 취득한 자산과 인수한 부채의 공정가치 (단위 : 천원) 구 분 금 액 식별가능한 자산의 공정가치 1,982,954 유동자산 379,786 현금및현금성자산 77,196 매출채권및기타채권 4,627 재고자산 146,414 기타자산 151,549 비유동자산 1,603,168 유형자산 1,598,962 무형자산 407 기타자산 3,799 식별가능한 부채의 공정가치 11,475 유동부채 11,475 매입채무및기타채무 11,475 식별가능한 순자산 공정가치 합계 1,971,479 &cr;- 사업결합으로 인한 순현금흐름 (단위 : 천원) 구 분 금 액 현금및현금성자산으로 지급한 대가 (193,675) 차감: 현금및현금성자산 취득액 77,196 순현금흐름 (116,479) (단위 : 천위안) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차년도 2차년도 1차년도 2차년도 실적 괴리율 실적 괴리율 북경델리카식품유한공사 매출액 2,770 - 2,832 2.2% - - - 영업이익 -595 - -604 -1.5% - - - 당기순이익 -595 - -603 -1.3% - - - 주1) 1차년도 예측은 2017년 4월 1일~12월 31일 기준입니다.&cr;주2) 2차년도 예측은 본 사업보고서 작성기준일 기준 별도로 작성되지 않았습니다.&cr;주3) 1차년도 실적은 2018년 4월 1일~12월 31일 기준이며, K-IFRS 제1115호가 적용되었습니다.&cr;주 4) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; &cr; 사. 풀무원건강생활㈜의 인적분할&cr; (1) 분할회사 및 분할신설회사&cr;&cr;2019년 1월 25일자 풀무원건강생활㈜의 이사회 결의에 따라 기존 영위하는 사업부문 중 녹즙사업을 분리함으로써 사업부문별 전문화 및 핵심역량 강화를 하고자 분할을 결정하였습니다. 인적분할의 방식으로 분할하여 新 풀무원건강생활㈜을 설립하고, ㈜풀무원녹즙은 존속하기로 결의하였습니다.&cr;&cr;2019년 3월 5일을 분할기일로 하여 인적분할한 내용은 다음과 같습니다. 구분 분할존속법인 분할신설법인 상호 ㈜풀무원녹즙 풀무원건강생활㈜ 주요사업 내용 바른식생활을 위한 식품제조,판매 및 유통업 건강기능식품, 스킨케어, 생활용품 판매업 본점소재지 충청북도 증평군 도안면 원명로 35 충청북도 증평군 도안면 원명로 35 대표이사 김기석 오정우 &cr;(2) 일반사항&cr;&cr;① 분할방법에 대한 설명&cr;상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 따라 분할대상사업부문을 인적분할의 방식으로 녹즙사업부문을 분할하였습니다.&cr;&cr;② 분할신설회사로 이전되는 재산과 그 가액&cr; 2019년 3월 5일 분할기일 기준, 분할을 통해 분할신설회사로 이전된 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.&cr; (단위 : 천원) 구 분 풀무원건강생활㈜ 유동자산 16,157,174 비유동자산 31,155,322 자산총계 47,312,496 유동부채 19,842,017 비유동부채 3,595,581 부채총계 23,437,598 자본총계 23,874,898 &cr; 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 풀무원&cr;건강생활㈜ 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 주1) 상기 인적분할은 동일지배하의 분할로 연결재무제표에 미치는 영향이 없어 연결실적은 분할 전과 동일하기에 '합병등 전후의 재무사항 비교표'는 기재를 생략합니다.&cr; 아. 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 주식 교환&cr; (1) 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 주식의 포괄적교환&cr;&cr;2019년 3월 29일자 ㈜풀무원의 이사회 결의에 따라 신선식음료 부문을 통합하여 경영상 효율성 증대 및 경쟁력 강화를 하고자 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 포괄적 주식교환을 결정하였습니다. 본 주식교환은 ㈜풀무원녹즙의 주식 1주당 0.830714주의 풀무원식품㈜ 보통주 신주를 제공하여 관련 법령이 허용하는 절차와 방법으로 관계기관의 승인을 얻어 최대한 신속하게 풀무원식품㈜의 완전자회사로 편입하려는데 그 목적이 있습니다. 2019년 3월 27일 상환전환우선주의 소각으로 ㈜풀무원은 풀무원식품㈜의 100% 주주이며, 이에 따라 주식매수청구권 행사 포기 동의서는 ㈜풀무원으로부터만 받았습니다.&cr;2019년 5월 1일 주식의 포괄적 교환 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (2) 주식교환의 상대방 구분 완전모회사가 되는 회사 완전자회사가 되는 회사 상호 풀무원식품㈜ ㈜풀무원녹즙 주요사업 내용 음식료품 제조업 바른식생활을 위한 식품제조,판매 및 유통업 본점소재지 충청북도 음성군 대소면 삼양로 730-27 충청북도 증평군 도안면 원명로 35 대표이사 박남주 김기석 &cr;(3) 일반사항&cr;① 주식교환에 대한 설명&cr;본 주식교환은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4, 동법 시행령 제176조의6 및 상법 제360조의2 내지 제360조의14 등에 의거하여 진행되었습니다. 주식교환 비율에 따라 "풀무원식품㈜"은 주식교환일에 "㈜풀무원녹즙"이 각 발행한 기명식 보통주식 892,504주에 대하여 "풀무원식품㈜" 의 기명식 보통주식 741,415주를 발행하며, 주식교환일 전일의 "㈜풀무원녹즙" 의 주주들에게 그 보유주식비율에 따라 배정하였습니다.&cr;&cr;② 주식교환 비율 산출근거&cr;풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 주식의 포괄적교환시 상속세및증여세법상 보충적 평가방법을 적용하여 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 1주당 주식가치를 계산하여 교환 비율을 산출하였습니다.&cr;&cr;<풀무원식품㈜의 1주당가치>&cr;(순자산가액 / 발행주식총수) * 2 + (2018년주당순손익액 * 3 + 2017년주당순손익액 * 2 + 2016년주당순손익액) / 6 * 3 &cr;&cr;<㈜풀무원녹즙의 1주당가치>&cr;((순자산가액 / 발행주식총수) * 2 + (2018년주당순손익액 * 3 + 2017년주당순손익액 * 2 + 2016년주당순손익액) / 6 * 3) * (1 + 할증율)&cr;&cr;상속세및증여세법 제63조 제3항에 의거, 회사의 최대주주 등이 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여 보유하고 있고, 회사는 대통령령이 정하는 중소기업에 해당하지 아니하므로 최대주주 등 보유지분에 대하여 할증평가를 적용하는 경우에는 상기의 1주당 가액에 100분의 30을 가산하여 평가하였습니다.&cr; 합병등 전후의 재무사항 비교표 * 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할) (단위 : 백만원) 대상회사 계정과목 예측 실적 비고 1차연도 2차연도 1차연도 2차연도 실적 괴리율 실적 괴리율 ㈜풀무원녹즙 매출액 - - - - - - - 영업이익 - - - - - - - 당기순이익 - - - - - - - 주1) 상기 주식교환은 비상장법인간의 주식교환으로 상속세및증여세법상(상속세및증여세법 제60조) 비상장주식의 평가함에 대한 외부평가기관의 평가를 받았으나 본 주식교환 건은 동일지배하의 교환으로 연결재무제표에 미치는 영향이 없어 연결실적은 분할 전과 동일하기에 '합병등 전후의 재무사항 비교표'는 기재를 생략합니다.&cr;&cr;- 존속법인인 ㈜풀무원녹즙은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 완전자회사로 편입 되었으며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 주식교환ㆍ이전 결정을 참고하여 주십시오.&cr;&cr; 자. 풀무원식품㈜의 북경델리카식품유한공사 영업양도 &cr; - 영업양도 시기 및 대상회사 (단위 : USD) 구 분 주요 영업활동 양도일 양도 지분(%) 이전대가 북경델리카식품유한공사 식품 제조 및 판매 2019년 9월 10일 60.0&cr;(보유 지분 전체) 133,754.64 &cr;- 영업양도 상대방과 배경 구분 내 용 상대방 회사 일본이세델리카 주소 Nareuma town 5167-1, Ryugasaki city, lbaraki Prefecture, Japan 양도 직간접 배경 경영효율성 제고를 위한 영업 양도 (지분 매각) &cr;- 주요 내용 등&cr;연결실체는 2019년 9월 10일에 북경델리카식품유한공사의 지분 100.0%(영업 전부 양도)를 USD 133,754.64(원화 약 159백만원)에 양도하였습니다.&cr; - 연결회사의 영업양도 내역은 다음과 같습니다. (단위 : USD) 구 분 금 액 지분율(%) 100.0% 처분대가 133,754.64 지배력 상실일 2019.09.10 - 2020년 03월 31일 공시 작성일 기준 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되어 존재하지 않는 법인 입니다. &cr;&cr; 6-2. 대손충당금 설정현황 (연결기준)&cr;&cr;가. 최근 3사업년도의 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제37기 1분기 매출채권 193,467,388 3,192,146 1.65% 미수금 13,702,276 1,079,500 7.88% 기타채권 40,869,404 1,200,000 2.94% 합계 248,039,069 5,471,647 12.46% 제36기 매출채권 208,146,636 3,141,889 1.51% 미수금 8,067,196 1,078,072 13.36% 기타채권 41,589,223 1,200,000 2.89% 합계 257,803,055 5,419,961 17.76% 제35기 매출채권 188,094,033 3,208,404 1.71% 미수금 6,707,469 884,161 13.18% 기타채권 39,726,356 1,013,200 2.55% 합계 234,527,858 5,105,765 17.44% &cr;나. 최근 3사업년도의 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원) 구 분 제37기 1분기 제35기 제34기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 5,419,961 5,105,765 3,234,827 2. 순대손처리액(①+②±③) (49,006) (91,362) (499,117) ① 대손처리액(상각채권액) 　 (68,227) (104,260) ② 상각채권회수액 16,227 0 0 ③ 기타증감액 (32,779) (23,135) (394,857) 3. 대손상각비 계상(환입)액 100,691 405,558 2,370,055 4. 기말 대손충당금 잔액합계 5,471,647 5,419,961 5,105,765 &cr;다. 당분기 말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원) 구 분 30일이하 30일 초과&cr;60일 이하 60일 초과&cr;90일 이하 90일 초과 합계 금액 일반 167,573,305 7,824,974 2,610,908 6,067,622 184,076,809 특수관계자 10,867,160 7,954,049 0 0 18,821,209 계 178,440,465 15,779,023 2,610,908 6,067,622 202,898,018 구성비율 87.95% 7.78% 1.29% 2.99% 100.00% 주1) 매출채권과 미수금 잔액의 합입니다.&cr;&cr;라. 대손충당금 설정방침&cr;&cr;㈜풀무원과 그 종속회사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능가액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 3개월 단위로 총 12개 구간을 구분하여 과거 경험률 추정을 통해 분기별 연체율을 산출하여 구간별로 충당율(Roll Rate)를 계산하고 있습니다. 또한 받을어음은 과거 부도율과 담보율을 고려하여 충당금을 인식하고 있습니다. &cr;&cr;&cr; 6-3. 재고자산 현황 등 (연결기준)&cr;&cr;가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위 : 천원) 영업부문 계정과목 제37기 1분기 제36기 제35기 식품 상품 7,437,192 4,367,341 1,100,269 제품 4,191,228 5,608,809 6,548,587 반제품 30,574 54,339 0 재공품 1,799,758 1,107,680 1,246,002 원재료 52,421,073 48,099,740 46,593,170 저장품 2,448,353 2,239,201 1,829,856 기타 611,284 611,284 0 소 계 68,939,461 62,088,394 57,317,884 건강생활 상품 3,002,447 2,798,678 3,283,771 제품 2,714,553 2,429,195 2,425,179 반제품 1,353,604 1,431,270 0 재공품 0 0 2,042,347 원재료 2,019,298 2,026,555 3,363,907 저장품 566,335 649,003 1,071,050 기타 17,889 71,908 1,117 소 계 9,674,127 9,406,609 12,187,370 푸드서비스 및 외식 상품 1,529,980 2,094,036 1,788,751 원재료 942,354 1,187,877 1,070,303 소 계 2,472,334 3,281,913 2,859,054 식자재 상품 1,830,779 2,071,184 3,034,362 제품 25,226 3,091 5,239 소 계 1,856,006 2,074,275 3,039,601 기타 상품 301,057 2,097,501 5,109,601 제품 11,838,905 10,276,892 7,630,942 반제품 405,661 268,020 0 재공품 363 342 148,294 원재료 10,790,948 10,811,435 9,834,216 저장품 1,689,231 1,713,493 2,370,518 기타 347,271 3,948,636 5,028,024 소 계 25,373,435 29,116,318 30,121,594 합계 상품 14,101,454 13,428,741 14,316,754 제품 18,769,912 18,317,986 16,609,946 반제품 1,789,839 1,753,629 0 재공품 1,800,122 1,108,022 3,436,642 원재료 66,173,674 62,125,607 60,861,596 저장품 4,703,919 4,601,696 5,271,424 기타 976,443 4,631,828 5,029,140 소 계 108,315,362 105,967,509 105,525,502 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산÷기말자산총계×100] 7.15% 7.14% 8.69% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 15.53 16.94 17.48 &cr;&cr;나. 재고자산의 실사내용&cr;&cr;(1) 실사일자&cr;㈜풀무원은 ㈜풀무원이 개관한 뮤지엄김치간(間)으로 인해 재고자산이 존재합니다. 그러나 그 규모가 크지 않아 외부감사인 입회 하 재고자산 실사는 진행하지 않으며, 내부적으로 재고자산 실사를 분기마다 진행하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 실사방법&cr;㈜풀무원 자회사의 실사는 매년 12월말 기준 외부감사인 입회 및 확인하에 연 1회 진행하고 있습니다. 생산, 영업의 모든 재고자산 일체(원재료/포장재/제품)를 대상으로 샘플링하여 실사를 수행하고 있으며, 사외보관재고(제3자 보관재고)에 대해서는 보관증상본 징구 및 표본조사를 병행하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 장기체화재고 등의 현황&cr; (단위 : 백만원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실 기말잔액 제품 및 상품 - - - - 반제품 및 재공품 - - - - 원재료 및 저장품 - - - - 미착품 - - - - 소계 - - - - - 연말에 보고 예정입니다.&cr; 6-4. 공정가치평가 방법 및 내역&cr; (1) 공정가치 측정&cr; 연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;ㆍ수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;ㆍ수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;ㆍ수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr; 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr; (2) 유의적인 회계정책&cr;연결실체는 2019년 12월 31일로 종료하는회계연도의 연차재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. (3) 공정가치&cr; 당분기 중 연결실체의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 134,807,581 134,807,581 120,740,919 120,740,919 단기금융자산 6,021,074 6,021,074 4,743,383 4,743,383 매출채권및기타채권 25,363,394 25,363,394 38,105,418 38,105,418 단기투자자산 12,563,912 12,563,912 11,044,917 11,044,917 장기금융자산 3,480,142 3,480,142 3,348,708 3,348,708 장기투자자산(지분상품) 7,715,786 7,715,786 7,612,359 7,612,359 장기투자자산(채무상품) 2,576,971 2,576,971 2,546,233 2,546,233 금융자산 합계 192,528,860 192,528,860 188,141,937 188,141,937 금융부채 단기차입금 306,789,109 306,789,109 253,059,234 253,059,234 파생상품부채 135,848 135,848 109,885 109,885 매입채무및기타채무 1,009,699 1,009,699 890,002 890,002 장기차입금 192,961,783 193,680,955 169,434,233 169,235,658 기타금융부채 26,769,240 26,769,240 26,425,689 26,425,689 금융부채 합계 527,665,679 528,384,851 449,919,043 449,720,468 &cr; 유동으로 분류되는 매출채권및기타채권과 매입채무및기타채무는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치 공시에서 제외하였습니다. 또한 당분기에는 리스부채의 공정가치 공시가 요구되지 않습니다. (2) 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이&cr;부채에 대한 투입변수. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3) &cr;당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은다음과 같습니다.&cr;① 당분기말&cr; (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 12,563,912 - 12,563,912 장기투자자산(지분상품) 643,088 - 7,072,698 7,715,786 합 계 643,088 12,563,912 7,072,698 20,279,698 금융부채 파생상품부채 - 135,848 - 135,848 기타금융부채 - - 26,769,240 26,769,240 합 계 - 135,848 26,769,240 26,905,088 &cr;② 전기말 (단위 : 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 금융자산 단기투자자산 - 11,044,917 - 11,044,917 장기투자자산(지분상품) 734,461 - 6,877,898 7,612,359 합 계 734,461 11,044,917 6,877,898 18,657,276 금융부채 파생상품부채 - 109,885 - 109,885 기타금융부채 - - 26,425,689 26,425,689 합 계 - 109,885 26,425,689 26,535,574 &cr; (4) 유형자산 재평가 내역&cr;- 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.&cr;&cr; 6-5. 기업어음증권 발행실적 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)풀무원회사채공모2012.03.22 30,000 4.98%A- (한국신용평가,한국기업평가)2015.03.22상환신한금융투자(주)풀무원회사채공모2013.11.12 20,000 4.43%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2016.11.12상환현대증권(주)풀무원회사채사모2014.01.27 15,000 3.157%-2017.01.27상환하나은행(주)풀무원회사채사모2014.05.16 10,000 2.970%-2017.05.16상환하나은행(주)풀무원신종자본증권사모2015.08.06 30,000 2.50%-2045.08.06미상환NH투자증권(주)풀무원신종자본증권사모2015.08.06 40,000 2.50%-2045.08.06미상환하이투자증권(주)풀무원회사채공모2016.10.14 30,000 3.298%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2019.10.14상환SK증권(주)풀무원신종자본증권공모2019.09.30 70,000 4.80%BBB+ (한국신용평가,NICE신용평가)2049.09.30미상환한국투자증권풀무원식품(주)회사채공모2012.03.20 50,000 4.90%A- (한국신용평가,한국기업평가)2015.03.20상환신한금융투자풀무원식품(주)회사채공모2013.11.08 40,000 4.25%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2016.11.08상환SK증권풀무원식품(주)회사채사모2014.05.26 15,000 3.015%-2017.05.26상환하나은행풀무원식품(주)회사채공모2015.03.18 50,000 2.84%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2018.03.18상환현대증권풀무원식품(주)신종자본증권사모2015.12.15 10,000 6.00%-2018.12.17상환유안타증권풀무원식품(주)회사채공모2016.10.27 40,000 3.246%A- (한국신용평가,한국기업평가)2019.10.27상환현대증권풀무원식품(주)회사채공모2018.10.12 50,000 3.338%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2021.10.12미상환SK증권풀무원식품(주)회사채공모2019.10.15 60,000 2.576%A- (한국신용평가,NICE신용평가)2022.10.15미상환한국투자증권----- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 주1) 풀무원식품㈜ 신종자본증권 100억원은 2018년 12월 17일 부로 상환하였습니다.&cr;주2) ㈜풀무원이 2019년 9월 30일 발행 한 신종자본증권 700억원은 후순위 전환사채 입니다.&cr; ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) (주)풀무원&cr; 제65회 무기명식 이권부 &cr; 무보증 공모사채2016.10.142019.10.14 30,000 2016.10.04한국증권금융 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 400% 이하 유지220.43%자기자본 350% 미만 유지53.03%자산총계의 50% 이상 불가0.86%해당사항 없음-2019.09.06 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주1) 2019년 10월 14일 만기 상환하였음&cr;&cr; 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) (주)풀무원&cr; 제66회 무기명식 이권부 &cr; 무보증 후순위 전환사채2019.09.302049.09.30 70,000 2019.09.10하나금융투자 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 해당사항 없음-해당사항 없음-해당사항 없음-해당사항 없음-2020년 4월 23일 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주) 원리금 지급 및 조달자금의 사용목적외의 재무비율 준수 및 담보권 설정, 지배구조 변경, 자산처분 등과 관련한 계약상 이행 의무 사항은 해당사항 없음.&cr;&cr; 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 풀무원식품(주)&cr; 제66회 무보증 공모사채2016.10.272019.10.27 40,000 2016.10.17한국증권금융 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지219.95%자기자본 300% 미만 유지54.72%2,000억원 미만11.90억원해당사항 없음-2019.09.06 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 주1) 2019년 10월 27일 만기 상환하였음&cr;&cr; 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 풀무원식품(주)&cr; 제67회 무보증 공모사채2018.10.122021.10.12 50,000 2018.09.28한국증권금융 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 300% 이하 유지225.59%자기자본 300% 미만 유지59.16%자산총계의 25% 미만 유지0.09%최대주주의 변경변경없음2020.04.23 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 26_사채관리계약주요내용 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 풀무원식품(주)&cr; 제68회 무보증 공모사채2019.10.152022.10.15 60,000 2019.10.01한국증권금융 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 2020년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 350% 이하 유지225.59%자기자본 300% 미만 유지59.16%자산총계의 25% 미만 유지0.09%최대주주의 변경변경없음2020.04.23 제출 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 &cr; 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 &cr; 단기사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 &cr; 회사채 미상환 잔액 (주)풀무원 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 &cr; 회사채 미상환 잔액 ( 주)풀무원과 그 종속기업 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 50,000 60,000 110,000 사모 - - - - - - - - 합계 50,000 60,000 110,000 &cr; 회사채 미상환 잔액 ( 주)풀무원식품 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 50,000 60,000 110,000 사모 - - - - - - - - 합계 50,000 60,000 110,000 &cr; 신종자본증권 미상환 잔액 (주)풀무원 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) -----70,000-70,000-----70,000-70,000-----140,000-140,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 신종자본증권 미상환 잔액 (주)풀무원과 그 종속기업 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - 70,000 - 70,000 사모 - - - - - 70,000 - 70,000 합계 - - - - - 140,000 - 140,000 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 해당사항 없음 &cr;&cr; 6-6. 회계정책과 공시의 변경(新회계기준)&cr; (1) 회계기준의 적용&cr;연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 이후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr; (2) 추정과 판단&cr;① 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. &cr;분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2019년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.&cr;&cr;② 공정가치 측정&cr;연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다.&cr;&cr;자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.&cr;ㆍ수준1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격&cr;ㆍ수준2: 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수&cr;ㆍ수준3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수&cr; 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.&cr;&cr; 3. 유의적인 회계정책&cr;분기재무제표에 적용된 회계정책은 직전 연차재무제표에 적용한 회계정책과 동일합니다. 2020년 1월 1일부터 시행되는 새로운 회계기준이 있으나, 그 기준들은 연결실체의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 않습니다.&cr; IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -기말 사업보고서 제출시 작성예정입니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr;&cr;(주)풀무원 제37기 1분기(당기)삼정회계법인예외사항 없음--제36기(전기)삼정회계법인적정--제35기(전전기)삼정회계법인적정-- 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 주1) 분ㆍ반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr;&cr;주)풀무원 및 그종속회사 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제37기 1분기(당기) 삼정회계법인 예외사항 없음 - - 제36기(전기) 삼정회계법인 적정 - - 제35기(전전기) 삼일회계법인 적정 - - 주1) 분ㆍ반기 재무제표에 대한 검토가 수행되었으며, 중요성 관점에서 공정하게 표시되지 않은 사항이 발견되지 않았습니다.&cr;&cr; (1) 회계감사인의 감사의견&cr; 검 토 대상 재무제표 &cr; 본인은 별첨된 주식회사 풀무원과 그 종속기업의 요약분기연결재무제표를 검토하였습니다. 동 요약분기연결재무제표는 2020년 3월 31일 현재의 요약연결재무상태표, 2020년과 2019년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간의 요약연결포괄손익계산서,요약연결자본변동표 및 요약연결현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 기타의 서술정보로 구성되어 있습니다.&cr;&cr; 재무제표에 대한 경영진의 책임&cr; 경영진은 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 이 요약분기연결재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류에 의한 중요한 왜곡표시가 없는 요약분기연결재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.&cr; &cr; 감사인의 책임&cr; 본인의 책임은 상기 요약분기연결재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 요약분기연결재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.&cr;&cr;본인은 한국의 분ㆍ반기재무제표검토준칙에 따라 검토를 실시하였습니다. 검토는 주로 회사의 재무 및 회계담당자에 대한 질문과 분석적 절차, 기타의 검토절차에 의해 수행됩니다. 또한 검토는 회계감사기준에 따라 수행되는 감사보다 그 범위가 제한적이므로 이러한 절차로는 감사인이 감사에서 파악되었을 모든 유의적인 문제를 알게 될 것이라는 확신을 얻을 수 없습니다. 따라서 본인은 감사의견을 표명하지 아니합니다.&cr; 검토의견&cr; 본인의 검토 결과 상기 요약분기연결재무제표가 한국채택국제회계기준 제1034호 '중간재무보고'에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하지 않은 사항이 발견되지 아니하였습니다.&cr; 기타사항 &cr; 본인은 2019년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료하는 회계연도의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표(이 검토보고서에는 첨부되지 않음)를 회계감사기준에 따라 감사하였고, 2020년 3월 19일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 비교표시목적으로 첨부한 2019년 12월 31일 현재의 연결재무상태표는 위의 감사받은 연결재무상태표와 중요성의 관점에서 차이가 없습니다. &cr; 서울특별시 강남구 테헤란로 152(역삼동, 강남파이낸스센터 27층) 삼정회계법인 대표이사 김교태 이 검토보고서는 검토보고서일(2020 년 5월 14 일 ) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 이후 이 보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 첨부된 회사의 요약분기연결재무제표에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다. &cr; 2. 감사용역 체결현황 제37기 1분기(당기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr;별도 및 연결 재무제표에 대한 감사287,500천원410시간제36기(당기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr;별도 및 연결 재무제표에 대한 감사207,000 천원3,583시간제35기(전기)삼정회계법인분ㆍ반기 재무제표 검토&cr;별도 및 연결 재무제표에 대한 감사180,000천원2,879시간 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 &cr; (1) 제37기 1분기 감사일정 구 분 감 사 일 정 연 결 2020.04.06~04.10 개 별 2020.04.13~04.17 &cr; 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr;&cr;(주)풀무원 제37기 1분기(당기)----------제36기(전기)----------제35기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 주1) 제35기, 제36기, 제37기 1분기에 대한 비감사용역 계약을 체결하지 아니하였습니다.&cr; (주)풀무원 및 종속회사 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제37기 1분기&cr;(당기) - - - - - - - - - - 제36기(전기) - - - - - - - - - - 제35기(전전기) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 주1) 제35기, 제36기, 제37기 1분기에 대한 비감사용역 계약을 체결하지 아니하였습니다.&cr; ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 1----2----3---- 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 주1) 해당사항 없음 &cr; 4. 회계감사인의 변경&cr;&cr;당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2017년(제34기) 지정감사 종료 후, 삼정회계법인과 2018년부터 2020년까지 외부감사계약을 체결하였습니다.&cr;&cr; 5. 내부회계 관리제도&cr;&cr;당사의 내부회계관리자는 2019년 12월 31일 현재 동일자로 종료되는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하고 2020년 2월 14일 감사위원회에서 그 평가결과를 보고하였습니다.&cr;&cr;또한 삼정회계법인의 제36기 감사보고서에는 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과, 운영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 의견을 표명하고 있습니다. 2020년 1분기에는 내부회계관리제도를 운영하지 않으며, 2020년 내부회계관리제도 평가는 2020년 12월 31일 종료일 이후 시행할 예정입니다. &cr;&cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 &cr; 가. 이사회 구성 개요&cr;&cr;2020년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 7명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사로 총 11명의 이사로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;이사회 의장은 남승우 기타비상무이사가 선임되어 있으며 회사의 대표이사는 이효율 사내이사가 선임되어, ㈜풀무원은 이사회 의장이 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 이사회 의장은 과거 약 30여 년간 풀무원을 경영하였던 경력 및 음식료 업종에 대한 전문성 등을 고려하여 선임되었으며, 현재 임기 중에 있습니다.&cr;&cr;현재 당사의 이사회 내 총 8개의 소위원회(경영위원회, 보상위원회, 사외이사후보추천위원회, 사외이사 평가위원회, 감사위원회, 전략위원회, ESG위원회, 총괄CEO 후보 추천위원회)가 있습니다. 각 이사의 주요 이력은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 나. 주요 의결사항 등&cr; 회차 개최일자 의안내용 기타&cr;비상무이사 사내이사 사외이사 남승우&cr;(출석률:&cr;100%) 이효율&cr;(출석률:&cr;100%) 이상부&cr;(출석률:&cr;100%) 이우봉&cr;(출석률:&cr;100%) 원철우&cr;(출석률:&cr;100%) 윤장배&cr;(출석률:&cr;100.0%) 최종학&cr;(출석률:&cr;100%) 김영준&cr;(출석률:&cr;100%) 조화준&cr;(출석률:&cr;100%) 장재성&cr;(출석률:&cr;50%) 이경미&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;100%) 심수옥&cr;(출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 1차 2020.02.26 제1호 의안 : 제36기 재무제표 보고의 건 (연결, 개별) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제2호 의안 : 제36기 현금배당(안) 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제3호 의안 : 제36기 정기주주총회 소집 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제4호 의안 : 영업보고서 보고의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제6호 의안 : 감사위원회 규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제7호 의안 : 내부회계관리제도 규정 제정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제8호 의안 : 사외이사 후보 선임의 건(2명) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제9호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제10호 의안 : 선임사외이사 후보 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제11호 의안 : 이사보수한도(안) 결정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제12호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제13호 의안 : 전자투표제 도입의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 제14호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 1차 임시 2020.03.27 제1호 의안 : 이사 등과 회사 간 거래 승인 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 제2호 의안 : 이사 보수 한도 경영위원회 집행 위임 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 제3호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건 찬성 찬성 찬성 찬성 - - 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 주 1) 윤장배, 원철우 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다. &cr;주2) 김영환, 심수옥 사외이사는 2020년 2월 26일 정기이사회에서 신규 선임되었습니다.&cr; &cr; 다. 이사회 내 위원회&cr; ① 이사회 내 위원회 구성현황 위원회명 구성 위원장 성명 위원 성명 설치목적 및 권한사항 비고 경영위원회 사내이사 3인 이효율 이효율, 이상부,&cr;이우봉 이사회에서 위임한&cr;경영사항에 관한 집행업무 - 보상위원회 사외이사 4인 김영준 김영준, 장재성&cr;김영환, 이경미 임원의 보수, 퇴직금, 인센티브 지급&cr;및 스톡옵션 부여 등에 관한 사전 심의 - 사외이사후보&cr;추천위원회 사외이사 4인 조화준 조화준, 최종학,김영준, 장재성 사외이사 후보의 추천 업무 - 사외이사&cr;평가위원회 사외이사 3인 장재성 장재성,이경미, &cr;김영환 사외이사의 활동 및&cr;이사회 자체 평가업무 - 감사위원회 사외이사 4인 최종학 최종학, 조화준, 김영준, 장재성 경영진에 대한 견제와 균형을 통해 기업가치극대화를 달성할 수 있도록 감독 및 지원&cr;(이사의 업무집행 감사, 재무보고 정확성 검토, 외부감사인 선임 등) - 전략위원회 기타비상무이사 1인&cr;사내이사 2인&cr;사외이사 4인 남승우 남승우, 이효율,&cr;이상부, 최종학,이경미, 김영환, 심수옥 중기사업전략, 신사업 및 해외 진출 등&cr;투자에 대한 자문 - ESG위원회 사외이사 3인 조화준 조화준,이경미, &cr;심수옥 환경, 사회, 지배구조(ESG) 관련 중요 이슈 파악 및 지속가능경영 전략과 방향성 점검, 자문 - 총괄CEO 후보&cr;추천위원회 기타비상무이사 1인&cr;사외이사 2인 남승우 남승우,&cr;조화준, 심수옥 역량을 갖춘 총괄CEO 후보 관리&cr;및 추천 - 주1) 상기 이사회 내 위원회 구성현황은 2020년 03월 31일 기준으로 작성하였습니다. &cr;② 위원회 활동내용&cr;&cr;□ 사외이사후보 추천위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 원철우&cr;(출석률:&cr;-%) 최종학&cr;(출석률:&cr;-%) 조화준&cr;(출석률:&cr;-%) 김영준&cr;(출석률:&cr;-%) 장재성&cr;(출석률:&cr;-%) 사외이사후보&cr;추천위원회 - - - - - - - - 주1) 2020년 1분기에는 미개최되었습니다.&cr; 주 2) 원철우 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다. &cr; &cr;&cr;□ 사외이사 평가위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 윤장배&cr;(출석률:&cr;100%) 장재성&cr;(출석률:&cr;100%) 이경미&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;-%) 사외이사&cr;평가위원회 2020.02.26 1) 사외이사 활동 평가 - 참석 참석 참석 - 2) 이사회 자체 평가 - 참석 참석 참석 - 주 1) 윤장배 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다. &cr; 주2) 김영환 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr; &cr;&cr;&cr;□ 경영위원회 위원회명 활 동 내 역 사내이사 개최일자 의안내용 가결여부 이효율&cr;(출석률:&cr;100%) 이상부&cr;(출석률:&cr;100%) 이우봉&cr;(출석률:&cr;100%) 경영위원회 2020.02.11 풀무원다논 자금 대여(금전대차계약 체결)의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2020.02.26 Pulmuone Foods USA 차입에 대한 지급보증의 건 가결 찬성 찬성 찬성 &cr;□ 감사위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 최종학&cr;(출석률:&cr;100%) 조화준&cr;(출석률:&cr;100%) 김영준&cr;(출석률:&cr;100%) 원철우&cr;(출석률:&cr;100%) 장재성&cr;(출석률:&cr;-%) 감사위원회 2020.02.14 1) 2019년 내부감사활동 실적 및 2020년 계획 보고 - 참석 참석 참석 참석 - 2) 2019년 재무제표 보고 - 참석 참석 참석 참석 - 3) 2019년 회계감사 권고사항 보고 - 참석 참석 참석 참석 - 2020.02.26 1) 2019년 감사보고서 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2) 2019년 내부감시장치 운영실태 평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 3) 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 주1) 원철우 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다. &cr; 주2) 장재성 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr; &cr;&cr;□ 보상위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 윤장배&cr;(출석률:&cr;100%) 김영준&cr;(출석률:&cr;100%) 원철우&cr;(출석률:&cr;100%) 장재성&cr;(출석률:&cr;100%) 보상위원회 2020.02.26 1) 총괄CEO님 추가 보상 (안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 2) 이사보수 한도 심의(안) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 &cr;&cr;□ 전략위원회 위원회명 활 동 내 역 기타비상무이사 사내이사 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 남승우&cr;(출석률:&cr;100%) 이효율&cr;(출석률:&cr;100%) 이상부&cr;(출석률:&cr;100%) 윤장배&cr;(출석률:&cr;-%) 장재성&cr;(출석률:&cr;100%) 최종학&cr;(출석률:&cr;100%) 이경미&cr;(출석률:&cr;100%) 김영환&cr;(출석률:&cr;-%) 심수옥&cr;(출석률:&cr;-%) 전략위원회 2020.03.19 1) 자금 조달 계획 및 지주사 구조 개선(안) - 참석 참석 참석 - 참석 참석 참석 - - 2) 풀무원 로하스 정의 요약 보고 - 참석 참석 참석 - 참석 참석 참석 - - 3) 이해관계자 자본주의 대응과제 (B-Corp 연계) - 참석 참석 참석 - 참석 참석 참석 - - 4) LDS SBU 신규 사업 추진 방향 - 참석 참석 참석 - 참석 참석 참석 - - 5) 전사 주요 DX 추진 과제 - 내부교육체계 정비 - DX 주요 추진 과제 - FNC 추진 계획 - 참석 참석 참석 - 참석 참석 참석 - - 6) 국내/해외 사업 관련 MP 추진 계획 - 참석 참석 참석 - 참석 참석 참석 - - 주1) B-Corp은 B Corporation의 약자로 이익(Benefit)과 기업(Corporation)의 합성어 이며 지역사회와 이익을 나누는 기업을 의미합니다. DX는 Digital Transformation의 약자입니다.&cr;주2) 윤장배 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr;주3) 김영환, 심수옥 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr;&cr;□ ESG위원회 위원회명 활 동 내 역 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 원철우&cr;(출석률:&cr;-%) 조화준&cr;(출석률:&cr;-%) 이경미&cr;(출석률:&cr;-%) 심수옥&cr;(출석률:&cr;-%) ESG위원회 - - - - - - 주1) 2020년에 1분기에는 미개최되었습니다.&cr; 주2) 원철우 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr;주3) 심수옥 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr; &cr; &cr; □ 총괄CEO 후보 추천위원회 위원회명 활 동 내 역 기타비상무이사 사외이사 개최일자 의안내용 가결여부 남승우&cr;(출석률:&cr;-%) 윤장배&cr;(출석률:&cr;-%) 조화준&cr;(출석률:&cr;-%) 심수옥&cr;(출석률:&cr;-%) 총괄CEO 후보 추천위원회 - - - - - - - 주1) 2020년에 1분기에는 미개최되었습니다.&cr; 주2) 윤장배 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr; &cr;&cr;라. 이사의 독립성&cr;&cr;① 이사의 선임&cr; 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.&cr;&cr;이러한 절차에 따라 2020년 03월 31일 기준으로 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인&cr;/선임배경 임기 연임여부 연임횟수 활동분야&cr;(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는&cr;주요주주와의 관계 사내이사&cr;(대표이사) 이효율 이사회 2019.03&cr;~2022.03 중임 1 총괄CEO 대표이사 해당없음 지주사 임원 기타비상무이사 남승우 이사회 2018.03&cr;~2021.03 초임 - ㈜풀무원 이사회 의장 해당없음 최대주주 본인 사내이사 이상부 이사회 2018.03&cr;~2021.03 초임 - 풀무원 전략경영원장&cr;(NFB Region BU 전략경영원장,&cr;HLS Region BU 전략경영원장 겸) 해당없음 지주사 임원 사내이사 이우봉 이사회 2018.03&cr;~2021.03 초임 - 풀무원푸드앤컬처 Market BU 대표 해당없음 계열사 임원 사외이사 최종학 사외이사후보&cr;추천위원회 2019.03&cr;~2022.03 중임 1 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 김영준 사외이사후보&cr;추천위원회 2019.03&cr;~2022.03&cr; 중임 1 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 조화준 사외이사후보&cr;추천위원회 2019.03&cr;~2022.03&cr; 중임 1 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 장재성 사외이사후보&cr;추천위원회 2018.03&cr;~2021.03 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 이경미 사외이사후보&cr;추천위원회 2019.03&cr;~2022.03&cr; 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 김영환 사외이사후보&cr;추천위원회 2020.03 ~2023.03 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 사외이사 심수옥 사외이사후보&cr;추천위원회 2020.03 ~2023.03 초임 - 전사 경영 전반에 대한 업무 해당없음 해당없음 주1) 활동분야는 보고서 제출일 기준입니다.&cr;주2) NFB는 Natural Food&Beverage, HLS는 Health&Living Solution, BU는 Business Unit의 약자입니다.&cr;주3) 남승우 기타비상무이사는 2018년 3월 30일 부로 신규 선임되었습니다.&cr;주4) 윤장배, 원철우 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다.&cr;주5) 이효율 총괄CEO 대표이사는 2019년 3월 29일 부로 주주총회에서 사내이사로 재선임되었으며, 2019년 3월 29일 부로 2차 임시 이사회에서 총괄CEO 대표이사로 재선임되었습니다.&cr;주6) 최종학 사외이사, 김영준 사외이사, 조화준 사외이사는 2019년 3월 29일 주주총회에서 재선임되었습니다.&cr;주7) 이경미 사외이사는 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr;주8) 김영환, 심수옥 사외이사는 2020년 3월 27일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr; ② 사외이사후보 추천위원회&cr;주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.&cr;&cr;마. 이사의 전문성&cr;&cr;당사는 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전, 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공 및 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 ① 사외이사 교육 미실시 내역 2020년 1분기에는 사외이사를 대상으로 실시한 교육은 없었으나, 연 중 사외이사들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 ② 사외이사 직무수행 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영관리팀 7 담당 1명, 과장 6명&cr;(평균 근속연수 4.3년) 사외이사 지원 및 이사회 등 관련 업무 전반 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 가. 감사위원회의 인적사항 및 사외이사 여부&cr; 당사는 제19기 정기주주총회(2003년 03월 28일)에서 감사위원회제도를 도입하였으며, 2020년 03월 31일 현재 4인의 사외이사(최종학, 조화준, 김영준, 장재성)로 구성되어 있습니다. 최종학&cr;(위원장)예- 서울대 경영학 석사&cr;- University of Illinois Ph.D&cr;- 큐브엔터테인먼트 사외이사&cr;- 증권선물위원회 감리위원&cr;- 현) 서울대학교 경영대학 교수&cr;- 현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원&cr;- 현) 서울대학교 산학협력단 감사예회계/재무 전문가- 큐브엔터테인먼트 사외이사&cr;- 증권선물위원회 감리위원&cr;- 현) 서울대학교 경영대학 교수&cr;- 현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원 &cr;- 현) 서울대학교 산학협력단 감사조화준예- Indiana University Ph.D&cr;- KT IRO&cr;- KT 재무회계담당 임원&cr;- KTF CFO&cr;- KTDS CFO&cr;- BC Card CFO&cr;- KT Capital CEO&cr;- 현) 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상임감사예회계/재무 전문가미국공인회계사김영준예- 서울대학교 법학 석사&cr;- 춘천지방검찰청 차장검사&cr;- 수원지방검찰청 제1차장검사&cr;- 법무연수원 연구위원&cr;- 서울고등검찰청 공판부장/차장검사&cr;- 창원지방검찰청 검사장&cr;- 법무부 출입국 외국인 정책본부장&cr;- 현) 법무법인 삼우 대표변호사-법무 전문가해당사항 없음장재성예- KEB하나은행 팀장&cr;- 케이클라비스 대표이사&cr;현) IBK투자증권 PE 본부장-투자관련 분야 전문가해당사항 없음 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 주1) 장재성 사외이사는 2020년 3월 27일 주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr; ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#감사교육.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 나. 감사위원회 교육 미실시 내역 2020년 1분기에는 감사위원회를 대상으로 실시한 교육은 없었으나, 연 중 감사위원들의 일정 등을 고려하여 교육을 실시할 예정입니다. 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 다. 감사위원회 지원조직 현황 연결회계팀9팀장 1명, 과장 2명, 대리 4명, 사원 2명&cr;(평균 근속연수 2.3년) - 재무제표 등 주요 재무정보 제공&cr; - 감사위원회 활동 지원ERM사무국8국장 1명, 팀장 2명, 과장 5명&cr;(평균 근속연수 7.5년) - 내부감사업무 수행&cr; - 내부회계관리제도 운영실태 평가 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 주1) ERM은 Enterprise Risk Management의 약자입니다.&cr; 마. 감사위원회 위원의 독립성&cr;감사위원회는 독립적으로 회사의 회계와 업무를 감사하며, 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 또한 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인하며, 이사회가 위임한 사항을 처리할 수 있습니다. 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없습니다.&cr; 당사는 감사위원회 구성에 대하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 구 분 정관상 감사위원회 구성 제40조 (감사위원회의&cr;구성) ①이 회사는 감사에 갈음하여 제37조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다. ②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다. ③사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다. ⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. &cr;당사는 감사위원회의 원활한 감사업무 및 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. 구 분 정관상 감사위원회 직무 제41조 (감사위원회의&cr;직무 등) ①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다. [신설 09.03.26] 바. 준법지원인에 관한 사항 &cr;&cr;㈜풀무원은 2020년 3월 31일 공시 제출일 현재 준법지원인 및 관련 지원조직은 별도로 설치되어 있지 않습니다. ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 준법지원인 등 지원조직 현황 -------- 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr;&cr;당사는 정관 제25조2 '서면에 의한 의결권의 행사'에 따라 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있습니다. 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 합니다.&cr;&cr;이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 합니다.&cr;&cr;당사는 제33기 정기주주총회부터 전자투표제도를 도입하였으며, 전자투표에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 사전에 안내해 드린 전자투표시스템에 로그인하여 회일의 10일전부터 1일전까지 의결권을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr;당사는 2019년 9월 16일 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 “전자증권법”)」이 시행됨에 따라 당사의 전자증권 전환 대상 주권 권리자를 보호하기 위하여 전자증권법 부칙 제3조3항에 근거하여 2019년 8월 1일 관련 내용을 홈페이지 공고하여 안내 하였습니다. &cr; 나. 소수주주권&cr;&cr;당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.&cr;&cr;다. 경영권 경쟁&cr;&cr;당사는 공시대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 남승우최대주주보통주21,835,78051.8421,835,78051.84-이효율총괄CEO 대표이사보통주85,7500.2085,7500.20-권혁희계열사 임원보통주10,0000.0210,0000.02-피씨아이㈜계열사보통주885,9102.10885,9102.10-김명희친인척보통주82,9900.2082,9900.20-남미리내친인척보통주236,0400.56236,0400.56-박남주계열사 임원보통주9,3200.029,3200.02-이명희계열사 임원보통주1,5500.001,5500.00-이상윤지주사 임원보통주2,0000.002,0000.00-보통주23,149,34054.9523,149,34054.95-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 주식 소유 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 최대주주 직위 주요경력 (최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 남승우 ㈜풀무원&cr;이사회 의장&cr;(기타비상무이사)&cr; 1974년 서울대학교 법과대학 법학과 졸업 - 1994년 연세대학교 산업대학원 식품공학 석사학위 취득 - 1999년 연세대학교 대학원 식품생물공학 박사학위 취득 - 1984년 ~ 2017년 ㈜풀무원 대표이사 총괄CEO - 2004년 ~ 2018년 1월 윤경SM포럼 공동대표 - 2005년 ~ 현재 (사)미래포럼 이사/공동대표 겸임 2005년 ~ 현재 피터드러커 소사이어티 공동대표 겸임 2009년 ~ 2015년 (재)천리포수목원 이사 - 2010년 ~ 2016년 UN Global Compact 한국협회 고문 - 2018년 ~ 현재 ㈜풀무원 이사회 의장/상근고문 - &cr;3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요&cr;해당사항 없음&cr;&cr; 4. 최대주주 변동내역&cr;해당사항 없음&cr; ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 5. 주식의 분포&cr; 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황주 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 남승우 21,835,78051.84%(재)한마음평화연구재단 3,809,0609.04%국민연금공단2,301,9065.46%아이비케이에스그린사모투자 합자회사 4,034,5809.58%-- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - 우리사주조합 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 나. 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 7,52699.807,840,95020.58 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 - 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였고, 상기 주식 소유 현황은 주식분할로 인한 주식수의 변경을 반영한 수치입니다. 6. 주식사무 신주인수권의 내용 제 9 조 (신주인수권)&cr;①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;②제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 이 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr;4. 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의100분의50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 자금조달, 기술제휴 기타 경영상 필요로 국내외 금융기관, 투자기관 및 업무협력법인의 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;③제2항 1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상지주회사로 전환하기 위하여, 다른 회사를 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 지주회사의 자회사로 만들기 위하여 또는 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여 다른 회사의 주식을 현물로 출자 받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회 결의에 의해 신주를 배정할 수 있다.&cr;⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31 일 정기주주총회 3월 중 주주명부폐쇄시기 제 12 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;①이 회사는 매년 1월 1일부터 1월15일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;②이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;③이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 명의개서대리인 국민은행 증권대행팀 (T : 2073-8105) 주주의 특전 - 공고방법 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.pulmuone.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서발행되는 매일경제신문에 게재한다. 주1) '전자증권법 시행'으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 금번 분기보고서에 이를 반영 하여 '주권의 종류'는 기재 하지 아니하였습니다.&cr;&cr;7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주) 종 류 19년 10월 19년 11월 19년 12월 20년 01월 20년 02월 20년 03월 주가&cr;(보통주) 최고 9,570 9,550 11,250 11,450 13,200 11,900 최저 8,750 8,680 9,180 7,300 10,800 10,350 평균 8,750 9,168 10,044 9,450 11,525 21,555 거래량&cr;(보통주) 최고(일) 58,117 400,681 852,513 213,623 382,993 143,258 최저(일) 21,286 27,685 24,367 45,238 31,483 46,436 월간 42,687 1,980,361 2,463,765 2,129,046 2,255,804 1,777,896 주1) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일 부로 주식을 분할하였습니다. 보고서 제출일 현재 기준으로 주당액면가액은 500원 입니다. &cr; VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원의 현황&cr;당사의 임원은 총 24명으로 등기임원은 11명, 미등기 임원은13명 입니다. 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 이효율 남1957년 06월 총괄CEO 대표이사 등기임원상근총괄CEO 대표이사서강대학교 철학과85,750-해당사항 없음 36년 6개월 - 남승우 남1952년 05월기타비상무이사등기임원비상근풀무원 이사회 의장서울대학교 법대&cr;현대건설 근무21,835,780-해당사항 없음 36년 3개월 - 이상부 남1962년 01월사내이사등기임원상근풀무원 전략경영원장&cr;(NFB Region 전략경영원장, &cr;HLS Region BU 전략경영원장 겸)아주대학교 경영학과&cr;풀무원푸드앤컬처(구.이씨엠디) 경영지원 실장--해당사항 없음 31년 9개월 -이우봉남1962년 10월사내이사등기임원상근풀무원푸드앤컬처 Market BU 대표강원대학교 회계학과&cr;푸드머스 상무--해당사항 없음31년 8개월-최종학남1967년 11월사외이사등기임원비상근-서울대 경영학 석사&cr;University of Illinois Ph.D&cr;프랭클린 템플턴 투자신탁운용/트러스톤 자산운용&cr;/큐브엔터테인먼트 사외이사&cr;공무원연금공단/사립학교교직원연금공단 자산운용위원회 위원&cr;현) 서울대학교 경영대학 교수&cr;현) 서울대학교 발전기금 이사, 기금운용위원&cr;현) 서울대학교 산학협력단 감사--해당사항 없음4년-김영준남1960년 08월사외이사등기임원비상근-서울대학교 법과대학, 동 대학원(법학석사)&cr;춘천지방검찰청 차장검사 &cr;수원지방검찰청 제1차장검사&cr;법무연수원 연구위원 &cr;서울고등검찰청 공판부장/차장검사&cr;창원지방검찰청 검사장 &cr;법무부 출입국 외국인 정책본부장&cr;현) 법무법인 삼우 대표변호사--해당사항 없음4년-조화준여1957년 02월사외이사등기임원비상근-Indiana University Ph.D&cr;KT IRO&cr;KT 재무회계담당 임원&cr;KTF CFO&cr;KTDS CFO&cr;BC Card CFO &cr;KT Capital CEO &cr;현) 메르세데스 벤츠 파이낸셜 서비스 코리아 상임감사-740해당사항 없음3년 9개월-장재성남1970년 08월사외이사등기임원비상근-KEB하나은행 팀장&cr;케이클라비스 대표이사&cr;현) IBK 투자증권 PE본부장--해당사항 없음2년 3개월-이경미여1974년 08월사외이사등기임원비상근-연세대학교 경영학과 교수&cr;현) 서울대학교 경영학과 교수 --해당사항 없음1년 3개월-김영환남1958년 02월사외이사등기임원비상근- KT 고객부문 부문장&cr; KT 비즈니스 부문장&cr;KT 대외협력실 실장&cr;KT네트웍스 대표이사&cr;현) 인공지능연구원장--해당사항 없음--심수옥여1962년 01월사외이사등기임원비상근-삼성전자 글로벌마케팅 실장, 부사장&cr;성균관대학교 경영대학 산학교수&cr;현) 성균관대학교 경영전문대학원 교수--해당사항 없음-- 홍성일 남1963년 03월 실장 미등기임원상근홍보실장고려대학교 농업경제학과&cr;세계일보 근무--해당사항 없음 9년 7개월 - 두진우 남1965년 03월대표미등기임원상근중국 SBU 대표고려대학교 경영대학원&cr;웅진식품 근무(본부장)--해당사항 없음 14년 4개월 - 이상윤 남1961년 08월 원장 미등기임원상근풀무원기술원장동국대학교 식품공학 박사--해당사항 없음 34년 10개월 - 유원무 남1964년 05월 실장 미등기임원상근바른마음경영실장고려대학교 법학과&cr;흥국생명 근무--해당사항 없음 17년 5개월 -김기령남1962년 11월실장미등기임원상근인사기획실장고려대학교 교육학과&cr;뉴욕주립대학교 교육심리학 석사&cr;뉴욕주립대학교 교육심리학 박사&cr;타워스왓슨 한국 대표이사--해당사항 없음3년 9개월-송기정남1971년 08월실장미등기임원상근정보기술실장서울산업대학교 산업공학과&cr;동부CNI 근무--해당사항 없음11년 3개월-원광범남1963년 03월국장미등기임원상근ERM사무국장고려대학교 경영대학원&cr;소니코리아, 삼성코닝 근무--해당사항 없음14년 4개월-김종헌남1967년 08월실장미등기임원상근재무관리실장경북대학교 회계학과&cr;희성소재 CFO&cr;LG유플러스 금융팀장--해당사항 없음1년 11개월-김일출남1973년 08월센터장미등기임원상근PIP센터장고려대학교 화학공학 석사&cr;CJ제일제당 근무&cr;대상 근무--해당사항 없음9개월-김태석남1966년 01월실장미등기임원상근연구지원실장 연세대학교 생물공학 --해당사항 없음29년 4개월-조상우남1963년 11월센터장미등기임원상근GFSC1센터장 KAIST 생물공학 석사&cr; 두산 R&D센터 근무&cr; 서울향료 바이오사업부 근무--해당사항 없음9년 3개월-김상구남1967년 07월실장미등기임원상근QSM실장일리노이 공과대학 생물공학 박사&cr;싱가폴 국립연구소 근무--해당사항 없음2년 1개월-김성훈남1971년 05월국장미등기임원상근디지털혁신국장한국외국어대학교 경영정보학&cr; IBM 근무--해당사항 없음3개월- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 주1) NFB는 Natural Food&Beverage, HLS는 Health&Living Solution, BU는 Business Unit, ERM은 Enterprise Risk Management, PIP는 Process Innovation and Planning의 약자입니다.&cr; 주2) 이경미 사외이사는 2019년 3월 29일 주주총회에서 신규 선임되었습니다.&cr;주3) 조화준, 최종학, 김영준 사외이사는 2019년 3월 29일(제35기 정기주주총회) 부로 재선임되었습니다.&cr; 주4) 김일출 센터장은 2019년 7월1일부로 신규 입사하셨습니다.&cr;주5) 윤장배, 원철우 사외이사는 2020년 3월 30일 부로 임기만료로 퇴임하였습니다. &cr;주6) 김영환, 심수옥 사외이사는 2020년 3월 27일(제36기 정기주주총회) 부로 신규 선임되었습니다.&cr;주7) 김태석 실장, 조상우 센터장, 김상구 실장은 직급체계 변경 및 승진으로 추가하였습니다.&cr; 주8) 김성훈 국장은 2020년 1월 14일부로 신규 입사하셨습니다. &cr;&cr; 나. 직원 현황 2020년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) 지주사남251 -3 -2547.23,910,267 15,395 -33-지주사여184 -27 -2115.0 2,309,957 10,948 -435 -30 -4656.2 6,220,224 13,377- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 &cr; 연결기준 영업부문별 직원 현황은 아래와 같습니다. &cr;[2020. 03. 31 현재] 영업부문 직원수(명) 지주 435 식품 2,009 푸드서비스/외식 2,224 식자재 337 물류 50 건강생활 190 해외 860 기타 48 합계 6,153 주1) 임원직(eO직급), 사외이사 제외 / 기간의 정함이 없는 근로자만 포함 하였습니다.&cr;주2) ㈜풀무원녹즙 직원수는 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 자회사로 편입 된 것을 반영하여 식품 영업부분에 포함 하였습니다. &cr;다. 미등기임원 보수 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1339725- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 주1) 작성기준 : 2020년 01월 01일~2020년 03월 31일&cr; 1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 주1) 2020년 1분기말 기준 미등기임원 중 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원은 없습니다.&cr;주2) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; 2) 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr;행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 주1) 2019년 말 기준 미등기임원 중 개인별 보수가 5억원 이상인 임직원은 없습니다.&cr;주2) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 등기이사4--사외이사3--감사위원4--합계115,000- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 주1) 상기 주총승인금액은 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명을 포함한 총 11명의 보수한도 총액입니다.&cr;주2) 주주총회에서 승인받은 이사보수한도에는 제33기 주주총회에서 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였습니다.&cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 1138635- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 주1) 작성기준 : 2020년 01월 01일~2020년 03월 31일&cr;주2) 주주총회에서 승인받은 이사보수한도에는 제33기 주주총회에서 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되는 퇴직금은 제외하였으나, 보수지급금액에는 기업공시서식에 의거하여 임원퇴직금을 포함하여 작성되었습니다. &cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 432381-3248-45113----- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주1) 보수총액 : 2020년 01월 01일~2020년 03월 31일까지 재직한 모든 이사 및 위원에게 지급한 보수총액입니다. (해당 기간 내 퇴임한 사내이사에게 지급한 보수 포함)&cr; ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황 <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) -------- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 주1) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; 2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 주1) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr; ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) -------- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 주1) 개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.&cr;&cr;2. 산정기준 및 방법 (단위 : ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권&cr; 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 <표1> (단위 : 원) 1960,499-------1960,499- 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 사외이사 감사위원회 위원 또는 감사 계 주1) 제36기 정기주주총회(2020.3.27)를 통해 이효율 총괄CEO에 대한 주식매수선택권을 하기[표2]와 같이 부여하였음&cr;주2) 상기 인원수 및 주식매수선택권의 공정가치 총액은 보고서 작성 기준일(2020년 1분기말)임. &cr; <표2> 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 이효율등기임원2020년 03월 27일자기주식교부보통주237,000--237,0002024년 04월 01일~&cr;2027년 03월 27일15,000 부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 변동수량 미행사&cr;수량 행사기간 행사&cr;가격 부여 행사 취소 IX. 계열회사 등에 관한 사항 &cr; 가. 계열회사 현황&cr;&cr;당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 2.3 및 동법 시행령 제3조에 의거&cr;2020년 03월 31일 현재 당사를 포함하여 25개의 국내 계열회사가 있습니다. 당사를 제외한 모든 계열회사는 비상장사 입니다. &cr; [2020. 03. 31 현재] 국내 회사수 회사명 (국내 계열회사) 법인등록번호 상장 1 ㈜풀무원 110111-0375439 비상장 24 풀무원식품㈜ 154511-0039324 ㈜푸드머스 110111-1929417 ㈜푸드머스에이치앤에스연구소 134511-0121696 ㈜피피이씨춘천 140111-0023884 ㈜피피이씨의령 194511-0003355 ㈜피피이씨음성생면 154511-0025175 ㈜피피이씨음성나물 154511-0025183 피피이씨글로벌김치㈜ 214911-0054363 신선나또㈜ 154411-0013883 엑소후레쉬물류㈜ 134811-0034702 ㈜풀무원기분 194511-0011192 풀무원건강생활㈜ 154411-0034110 ㈜풀무원녹즙 154411-0016762 씨에이에프㈜ 110111-5229699 ㈜풀무원푸드앤컬처 110111-1174591 ㈜그린익스프레스파크 135511-0229978 ㈜에이서비스 131411-0302142 ㈜로하스아카데미 110111-3111822 찬마루유통㈜ 110111-0619267 피씨아이㈜ 110111-3931014 ㈜올가홀푸드 110111-1449522 ㈜씨디스어소시에이츠 110111-4744010 풀무원다논㈜ 214211-0003611 풀무원아이엔㈜ 110111-6609303 주1) ㈜밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr;주2) 풀무원아이씨㈜는 2017년 6월 14일 부로 사명을 피씨아이㈜로 변경하였습니다.&cr;주3) 풀무원아이엔㈜는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품㈜의자회사입니다.&cr;주4) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할되었습니다.&cr;주5) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;주6) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주7) ㈜풀무원녹즙은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 자회사로 편입되었으며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주8) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주9) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr; 나. 계열회사 등의 지분현황&cr;&cr;국내외 계열회사 및 연결대상 종속회사의 지분현황은 아래와 같습니다.&cr; 계통도_20200331.jpg 계통도 &cr; 주1) 찬마루유통㈜는 휴면법인임에 따라 종속회사에 포함하지 않았습니다.&cr;주2) 포미다(중국)유한공사는 2017년 1월 19일 부로 사명을 포미다러훠(중국)유한공사로 변경하였습니다. &cr;주3) ㈜밸류인은 2017년 5월 8일 부로 매각되었습니다.&cr;주4) 풀무원다논㈜는 2017년 6월 1일 부로 ㈜풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;주5) 신선나또㈜는 2017년 7월 1일 부로 ㈜풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다. &cr;주6) 한국바이오기술투자㈜는2017년 12월 1일 부로 ㈜풀무원의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;주7) 풀무원아이엔㈜는 2017년 12월 26일 부로 신설되었으며, 풀무원식품㈜의자회사입니다.&cr;주8) 피피이씨글로벌김치㈜는 2018년 4월 17일 부로 풀무원식품㈜로부터 물적분할되었습니다.&cr;주9) 북경델리카식품유한공사는 2018년 4월 24일 부로 풀무원식품㈜의 종속기업으로 편입되었습니다.&cr;주10) ㈜경아는 2018년 6월 28일 부로 매각되었습니다.&cr;주11) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;주12) 아사히물류㈜는 2018년 8월 23일 부로 청산되었습니다.&cr;주13) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주14) ㈜풀무원녹즙은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 자회사로 편입되었으며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr;주15) 북경델리카식품유한공사는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주16) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주17) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주18) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr;&cr; 다. 계열회사 간 임원 겸직 현황 &cr; &cr;당사의 임원 겸직현황은 다음과 같습니다. [2 020 . 03. 31 현 재] 성명 직책 겸직현황 이효율 총괄CEO 대표이사( 상근) 풀 무 원 식 품㈜ 대표이 사 ( 비상근 )&cr; 신선 나 또 ㈜ 이 사 (비상 근) &cr; 북 경 푸메 이뚜어녹색식품유한공 사 동 사 장 ( 비상근) &cr; 상해 푸메이뚜어식품유한공사 동사장( 비상 근)&cr; ㈜풀무원기 분 이 사 (비상 근 ) &cr; 풀무 원 샘물㈜ 이사 ( 비 상근 ) &cr; 풀 무원 다논 ㈜ 기 타 비 상 무 이 사 ( 비상 근 ) &cr; ㈜아 사 히코 이 사( 비상 근 ) &cr; Pul m uone US A, I n c 이사( 비 상근 ) &cr; Pul m u one Foods U SA, I nc 이 사( 비 상 근) &cr; Nasoya Foods USA, LLC 이사(비상 근)&cr; 풀 무 원건 강생활㈜ 각자 대표이 사 ( 비상 근 ) 남승우 기타비상무이사&cr;(비상근) Pulmuone USA, Inc 이사(비상근)&cr; 풀무원샘물㈜ 이사(비상근) 이상부 원장(상근) 풀무 원 식 품 ㈜ 이사 ( 상근 ) &cr; ㈜피피이씨춘천 이사( 상근)&cr; ㈜피피이씨의령 대표이사 ( 상 근)&cr; ㈜피피이씨음성생면 이사( 상근)&cr; ㈜피피이씨음성나물 이 사( 상근) &cr; 피피이씨글로벌김치㈜ 기 타 비 상무이사(상근)&cr; 신선 나 또 ㈜ 대표이 사 (상 근) &cr; 엑소후레쉬물류 ㈜ 이사(상근) &cr; ㈜풀무원기 분 이 사 (상 근 ) &cr; 영농 조합법인 피 티 에이 이 사( 상 근)&cr; 북경 푸메이뚜어녹색식 품 유한 공 사 감 사( 상근)&cr; 상해 푸메이뚜어식품유한공 사 감 사( 상 근) &cr; ㈜푸 드 머스 이사( 상근 ) &cr; ㈜ 씨디스 어 소시에이 츠 감 사(비 상 근) &cr; 풀무원샘물㈜ 이 사( 비상근) &cr; 풀무원다논㈜ 기타비상무 이사(상근 ) &cr; ㈜아 사 히코 이 사( 상 근 ) &cr; Pu l muone USA, In c 이 사( 상 근 ) &cr; Nasoya Foods USA, LLC 이사(상근) &cr; 한 국바 이오기술 투자 ㈜ 감 사 ( 비 상 근)&cr; ㈜올가홀 푸드 이사(비 상근 ) &cr; 풀무 원건 강생활㈜ 이 사 ( 상 근 ) &cr; 푸 메이뚜어러훠(중 국)유한공사 감 사( 상 근) &cr; 씨 에이에프㈜ 이 사 ( 상 근 ) &cr; ㈜풀 무원푸드앤컬처 이사( 상 근 ) &cr; ㈜로 하스아카데미 대표이 사 ( 상 근 )&cr; 찬 마루 유통㈜ 대표이사(비상 근) 이우봉 대표(상근) ㈜풀무원푸드앤컬처 대표이사( 상 근) &cr;㈜에이서비스 대표이사(상근) 이상윤 원장(집행임원) 영농조 합법인 피티에이 대표이사 (비상근) &cr; ㈜푸 드 머스에이치앤에스연구 소 대표이사(상근 ) &cr; 풀무 원 건강 생활 ㈜ 이사 (비상 근) &cr; 푸메이뚜어러훠(중국)유한 공 사 동 사( 비상근 ) 두진우 대표(집행임원) 상해 푸메이뚜어식품유한공사 동사(상 근)&cr; 북경 푸 메이뚜어녹 색 식품유한공사 동사 ( 상근) 유원무 실장(집행임원) 풀 무원 식품㈜ 감사(비 상근 ) &cr; ㈜피피이씨춘천 감사 ( 비 상 근)&cr; ㈜피피이씨의령 감 사(비 상 근)&cr; ㈜피 피이씨음성생면 감 사(비 상 근)&cr; ㈜피피이씨음 성 나 물 감사 ( 비상근)&cr; 피피이씨글로 벌김치 ㈜ 감 사(비상근) &cr; 신선나또 ㈜ 감사(비상 근 ) &cr; 엑소후레쉬물류㈜ 감 사( 비상근) &cr; ㈜풀무원기분 감사(비상근)&cr; 영농조합법인피티에이 감사(비상근) &cr; ㈜푸드머스 감사( 비 상 근 ) &cr; 풀무원아이엔 ㈜ 감사(비상 근) &cr; 풀무원다논㈜ 감사(비상근 ) &cr; ㈜아 사 히코 감 사( 비상 근 ) &cr; ㈜올가홀푸드 감 사( 비 상근 )&cr; 풀무원건강생활 ㈜ 감 사 (비 상근)&cr; ㈜ 풀무원녹즙 감사(비상근)&cr;씨에이에프 ㈜ 감사(비상근)&cr; ㈜풀무원푸드앤컬처 감사(비 상 근) &cr; 피씨아이㈜ 감사(비 상 근 ) &cr; ㈜로하스아카데미 이사(비 상근) 주1) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤 컬처로 사명을 변경하 였습니다. &cr;주2) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다. &cr; 주3) ㈜풀무원녹즙 은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품 ㈜ 의 자회사로 편입 되었으 며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr;주4) 북경 델리카식품유한 공 사 는 2019년 9월 10일 부로 매각되었습니다. &cr; 주5) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주6) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주7) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr;&cr; ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 2020년 03월 31일(단위 : 천원, 주, %) (기준일 : ) ㈜풀무원식품(비상장)2008.07.01-103,089,892 9,157,846 100.0%327,860,333 ---9,157,846 100.00%327,860,333 1,004,862,605 17,342,710 ㈜풀무원푸드앤컬처(비상장)1995.07.06-92,000 2,601,453 100.0%28,812,823 ---2,601,453 100.00%28,812,823 310,960,178 -12,447,820㈜로하스아카데미(비상장)2004.11.01-1,928,140 300,000 100.0%7,894,099 ---300,000 100.00%7,894,099 20,012,835 -85,494풀무원건강생활㈜(비상장)2019.03.05-7,615,769 2,550,010 100.0%14,129,397 ---2,550,010 100.00%14,129,397 46,670,067 -885,457㈜씨디스어소시에이츠(비상장)2012.08.31-1,453,300 5,000 100.0%1,453,300 ---5,000 100.00%1,453,300 1,394,615 -3,032풀무원더스킨㈜(비상장)2013.07.01-2,101,608 714,000 51.0%46,287 -714,000-46,287-- 0.00%---풀무원다논㈜(비상장)2017.06.01-27,654,035 1,048,497 69.3%21,596,465 ---1,048,497 69.33%21,596,465 61,716,131 -1,148,905풀무원샘물㈜(비상장)2009.08.12-15,160,018 332,159 49.0%16,630,018 ---332,159 49.00%16,630,018 55,867,818 2,200,431 ㈜힐리언스(비상장)2006.12.31-3,300,000 363,000 10.00%2,460,804 ---363,000 10.00%2,460,804 32,848,339 -2,076,287--420,883,525 ---- 　-420,837,238 1,534,332,587 2,896,147 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 주1) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;주2) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주3) ㈜풀무원녹즙은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 자회사로 편입 되었으며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주4) 풀무원베트남유한책임회사는 2019년 12월 5일부로 부로 신설되었으며, 풀무원식품 ㈜의 자회사입니다. &cr; 주5) 풀무원더스킨㈜은 2020년 1월 7일 부(2020년 1월 16일 등기)로 청 산 하였으며 , 추가 상세한 사항은 2020년 1월 16일 부로 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr; 주6) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr; X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr;&cr;가. 채무보증 내역&cr;&cr;" XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 2의 다 항목 '채무보증 현황'을 참고해 주시기 바랍니다.&cr;&cr;나. 대여금 내역 (연결기준)&cr; (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 대여법인 차주 대여 금액 대여 일자 상환 기일 대여목적 관계 종류 이자율 ㈜풀무원 풀무원다논㈜ 5,000 2019-08-29 2022-08-29 시설자금 계열사 장기대여금 2.99% ㈜풀무원 풀무원다논㈜ 5,000 2020-02-12 2021-02-12 시설자금 계열사 단기대여금 4.60% 풀무원식품㈜ ㈜풀무원기분 1,313 2019-11-19 2020-11-19 운영자금 계열사 단기대여금 4.60% &cr;2. 대주주와의 영업거래 &cr;&cr;당사의 '풀무원' 브랜드 사용 및 연구개발활동, 일반사무지원활동을 위해 2020년 1분기 풀무원식품㈜ 등 자회사로부터 경영관리용역대금으로 19,867백만원을 지급받았습니다.&cr; 3. 대주주와의 자산양수도 등&cr;해당사항 없음&cr;&cr;4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; (1) 지배ㆍ종속회사 등 현황 구 분 지배ㆍ종속회사 등의 명칭 최상위 지배자 남승우 종속기업 풀무원식품㈜, ㈜피피이씨춘천,㈜피피이씨의령, ㈜피피이씨음성나물, ㈜피피이씨음성생면, 피피이씨글로벌김치㈜, 엑소후레쉬물류㈜, 영농조합법인 피티에이,㈜푸드앤컬처,㈜푸드머스, ㈜푸드머스에이치앤에스연구소, ㈜로하스아카데미, 풀무원건강생활㈜, ㈜풀무원녹즙, Pulmuone USA, Inc.,Pulmuone Foods, USA, Inc., Nasoya Foods USA, LLC.,상해포미다식품유한공사, 북경포미다녹색식품유한공사, 푸메이뚜어러훠 유한공사,풀무원베트남유한책임회사, ㈜씨디스어소시에이츠, 풀무원기분㈜, 씨에이에프㈜, ㈜에이서비스, ㈜아사히코, 풀무원다논㈜, 신선나또㈜, 한국바이오기술투자㈜, 풀무원아이엔㈜ 관계기업 풀무원샘물㈜, ㈜그린익스프레스파크, 풀무원글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 기 타 피씨아이㈜, ㈜올가홀푸드 등 &cr; (2) 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 거래&cr; ① 당분기말&cr; (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 원재료 매입 기타비용 관계기업 풀무원샘물(주) 411,581 22,013 272,572 - (주)그린익스프레스파크 290,693 - 51,950 - 기타 (주)올가홀푸드 1,783,025 41,305 647,146 38,612 합 계 2,485,299 63,318 971,668 38,612 &cr;② 전분기말&cr; (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 매출 등 매입 등 매출 기타수익 유형자산 처분 원재료 매입 기타비용 유형자산 취득 관계기업 풀무원샘물(주) 368,986 20,189 - 458,237 - - (주)그린익스프레스파크 363,839 56,712 - 66,173 - 911 기타 (주)올가홀푸드 2,148,865 31,270 846 363,640 104,832 - 합 계 2,881,690 108,171 846 888,050 104,832 911 &cr; (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 ① 당분기말&cr; (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 관계기업 풀무원샘물(주) 148,011 8,940 - 93,779 31,370 (주)그린익스프레스파크 79,187 - 300,000 - 32,830 기타 (주)올가홀푸드 841,681 30,265 - 355,860 802,692 합 계 1,068,879 39,205 300,000 449,639 866,892 &cr;② 전기말&cr; (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 관계기업 풀무원샘물㈜ 146,889 7,436 - 82,993 24,544 (주)그린익스프레스파크 132,805 - 300,000 - 28,945 기타 (주)올가홀푸드 1,178,644 22,133 - 286,674 509,475 합 계 1,458,338 29,569 300,000 369,667 562,964 (4) 제공하고 있는 지급보증 &cr; 당분기말 현재 연결실체는 특수관계자가 아닌 제3 자에게 12,400 백만원을 한도로 지급보증을 제공하고 있으며, 8,600 백만원에 대한 자금보충약 정을 제공하고 있습니다.&cr;(5) 제공받은 지급보증&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체는 서울보증보험(주) 등으로부 터 39,392 백만원의 이행지급보증 등을 제공받고 있습니다.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 공시사항의 진행 ·변경상황&cr;&cr;가. 공시사항의 진행, 변경사항&cr;&cr;해당사항 없음&cr;&cr;나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제36기 정기주주총회&cr;(20.03.27) 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 사외이사 김영환 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제4-1호 의안 : 감사위원 장재성 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건&cr;제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건&cr;제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안대로 가결 제35기 정기주주총회&cr;(19.03.29) 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 액면분할의 건&cr;제4호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제4-1호 의안 : 사내이사 이효율 선임의 건&cr; 제4-2호 의안 : 사외이사 조화준 선임의 건&cr; 제4-3호 의안 : 사외이사 최종학 선임의 건&cr; 제4-4호 의안 : 사외이사 김영준 선임의 건&cr; 제4-5호 의안 : 사외이사 이경미 선임의 건&cr;제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제5-1호 의안 : 감사위원 최종학 선임의 건&cr; 제5-2호 의안 : 감사위원 조화준 선임의 건&cr; 제5-3호 의안 : 감사위원 김영준 선임의 건&cr;제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제34기 정기주주총회&cr;(18.03.30) 제1호 의안 : 제34기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 남승우 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 이상부 선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 사내이사 이우봉 선임의 건&cr; 제3-4호 의안 : 사외이사 장재성 선임의 건&cr;제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제33기 정기주주총회&cr;(17.03.30) 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 권혁희 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사외이사 원철우 선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 사외이사 윤장배 선임의 건&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 원안대로 가결 제33기 임시주주총회&cr;(16.06.16) 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 원안대로 가결 &cr; 2. 우발채무 등&cr; 가. 중요한 사건&cr;&cr;연결실체는 당분기말 하기의 소송들이 계류 중에 있습니다. 연결실체는 이러한 소송의 결과가 회사의 재무상태에 중대한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며 주요 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;[법인세부과처분취소] 소제기일 2015.08.06 소송당사자 원고 : ㈜풀무원 / 피고 : 충주세무서 소송 내용 2008년 건강식품 합병영업권에 대해 세무상 인정되는 영업권으로 보아&cr;합병평가차익에 대해 법인세를 부과하였으며, 회사는 회계상 영업권으로 보아 불복을 진행함. 소송가액 890,951,070원 진행상황 2015.08.06 소장 접수&cr;2015.12.03 변론기일 진행(변론종결)&cr;2018.07.25 법원의 조정권고를 수용하여 1,490백만원 환급 받음&cr;2018.08.03 사건 소 취하 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 - &cr; [명예훼손 손해배상 청구사건] 소제기일 2016.03.11 소송당사자 원고 : ㈜풀무원 / 피고 : 황창연, 황인선 소송 내용 피고가 정확한 사실관계 없이 원고에 대한 허위사실을 기사화하여&cr;보도한 행위에 대하여, 명예훼손에 따른 손해배상청구 제기의 건&cr;(푸드투데이 언론사의 허위/비방 보도에 따른 명예훼손 손해배상 청구) 소송가액 50백만원 진행상황 2016.06.16 변론기일 진행&cr;2016.07.05 조정회부 결정&cr;2016.11.17 변론(기일) 속행&cr;2017.06.15 당사 일부승소&cr;2017.07.03 피고 항소장 제출&cr;2017.10.11 화해권고 결정 향후 소송일정 및 대응방안 1심 소송에서 당사는 피고의 불법행위에 대해 적극 주장하여 위법성 판단을 이끌어내 일부승소(손해배상 및 기사 삭제)하였으며, 이에 대하여 피고가 항소하였으나, 2심에서 당사가 삭제를 요청한 기사를 전부 삭제하고 배상금 일부를 지급받는 내용의 화해권고 결정을 통해 사건이 종결되었음 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 회사가 원고인 소송으로, 소송결과에 따른 재무적 영향력은 낮음 &cr; [손해배상 청구사건] 소제기일 2016.11.21 소송당사자 원고: 상해장소보녹색식품발전유한공사 / 피고 : ㈜풀무원 소송 내용 피고의 원고에 대한 재산보전조치를 원인으로 한 손해배상청구 소송가액 CNY 57,000 (CNY 375,000에서 상대방 청구변경으로 소송가액 축소) 진행상황 1심 전부 승소 향후 소송일정 및 대응방안 종결 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 당사 전부 승소로 소송 종결됨 &cr; [출자의무이행의 중재사건] 소제기일 2017.05.05 소송당사자 원고 : 상해장소보녹색식품발전유한공사 / 피고 : ㈜풀무원 소송 내용 원고와의 합자계약 해지에 근거 추가출자의무 중단에 따른 지연손해금&cr;및 위약금 중재소송 소송가액 USD 8,310,000&cr;(원고는 2018.01.09 종래 청구하였던 USD 2,310,000 + CNY 38,400,000 에서 CNY 38,400,000 청구를 취하하고 USD 6,000,000 청구를 추가함) 진행상황 일부패소 (USD 2,200,000) 향후 소송일정 및 대응방안 19년 10월 21일 홍콩고등법원에 중재취소소송 제기됨 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 중재결과에 대한 취소소송이 제기된 상황으로 결과를 예측하기 어려움 &cr; [손해배상 청구사건] 소제기일 2018.02.20 소송당사자 원고 : ㈜토스트럭 / 피고 : ㈜풀무원푸드앤컬처 소송 내용 피고 운영 휴게소에 입점한 원고가 피고를 상대로 채무불이행 및&cr;불법행위에 기초한 손해배상 청구 소송가액 71,854,037원 진행상황 2019.07.23 소송 및 반소 취하 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 - 주1) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;&cr; [손해배상 청구사건] 소제기일 2019.03.05 (소제기일 : 2018.12.03) 소송당사자 원고 : ㈜풀무원 / 피고 : 행복실업유한회사 소송 내용 피고의 원고에 대한 금원집행 지체를 원인으로&cr;지연이자 상당 손해배상청구 소송가액 CNY 5,859,860 진행상황 2019.05.21 변론기일종결 향후 소송일정 및 대응방안 변론종결 후 법원판결 대기 중 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 당사가 원고로써 손해배상을 청구하는 건으로 소송결과에 따른 재무적 영향력 낮음 &cr; [임차권 확인 청구사건] 소제기일 2019.03.26 소송당사자 원고 : ㈜풀무원푸드앤컬쳐 / 피고 : 서울-춘천 고속도로㈜ 소송 내용 임차권확인 청구의 소 소송가액 확인의 소 특성상 산정 어려움 진행상황 2019.07.05 소 취하 향후 소송일정 및 대응방안 - 향후 소송결과에 따라 회사에&cr;미치는 영향 - 주1) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;&cr;[중재취소소송] 소제기일 2019.10.21. 소송당사자 원고 : ㈜풀무원 / 피고 : 복생녹색식품발전유한회사, 장소보식품유한발전회사 소송 내용 출자의무 이행청구 중재판정의(사건번호 22804/PTA) 부당함을 이유로 해당 중재판정에 대한 취소소송 소송가액 USD 2,200,000 진행상황 현재 피고측에 송달진행 중에 있음 향후 소송일정 및 대응방안 홍콩법원의 hearing 진행경과 및 판결에 따라 대응예정 향후 소송결과에 따라 회사에 미치는 영향 소송진행 초기단계이므로 결과를 예측하기 어려움 &cr;&cr;나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 당사는 작성 기준일 현재 견질, 또는 담보용으로 제공된 어음, 수표는 없습니다.&cr;&cr; 다. 채무보증 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 달러, 엔, 위안) 보증&cr;채무자 채무자 채권자 보증 채무 내역 차입 약정 내역 보증 내역 금액(원화) 금액(외화) 보증비율 금액(원화) 금액(외화) 차입일 만기일 ㈜풀무원 Pulmuone Foods USA, Inc Woori Bank LA Line of Credit 0 $3,000,000 100% 0 $3,000,000 2019-04-18 2020-04-17 Pulmuone Foods USA, Inc KDB New York Line of credit 　0 $7,750,000 100% 　0 $7,750,000 2020-03-06 2021-03-05 Pulmuone Foods USA, Inc Shinhan Bank Irvine Line of credit 　0 $1,250,000 100% 　0 $1,250,000 2019-06-01 2020-06-01 Pulmuone Foods USA, Inc Shinhan Bank Irvine Line of credit 　0 $6,000,000 100% 　0 $6,000,000 2019-08-13 2020-08-13 Pulmuone Foods USA, Inc Woori Bank LA TERM LOAN 　0 $2,183,377 100% 　0 $2,183,377 2019-03-28 2021-03-26 Pulmuone Foods USA, Inc Woori Bank LA Mortgage 0 $3,304,000 100% 0 $3,304,000 2018-04-30 2021-04-30 Pulmuone Foods USA, Inc KDB Ireland TERM LOAN 　0 $4,500,000 100% 　0 $4,500,000 2019-12-20 2020-12-18 Pulmuone Foods USA, Inc KDB New York TERM LOAN 　0 $4,500,000 100% 　0 $4,500,000 2019-12-20 2020-12-18 Pulmuone Foods USA, Inc KB New York TERM LOAN 0 $5,000,000 100% 　0 $5,000,000 2019-11-20 2020-11-19 Nasoya Foods USA, LLC KEB Hana LA Financial TERM LOAN 　0 $6,000,000 120% 　0 $5,000,000 2017-07-24 2020-07-24 (주)아사히코 KEB 동경 시설대출 　0 ￥1,114,000,000 100% 0 ￥1,114,000,000 2017-05-24 2020-05-21 (주)아사히코 IBK 동경 시설대출 　0 ￥456,000,000 120% 　0 ￥380,000,000 2017-06-22 2021-06-21 풀무원식품㈜ 신선나또㈜ 서울보증보험 계약이행보증 1,397 　0 100% 　0 　0 2017-12-15 2024-07-17 피피이씨글로벌김치㈜ 풀무원식품㈜ 신한은행 동반외담대 3,600 　0 120% 0 　0 2019-07-09 2020-07-09 엑소후레쉬물류㈜ (주)아사히코 KDB 동경 당좌대월 　0 ￥750,000,000 100% 　0 ￥750,000,000 2019-12-24 2020-12-24 ㈜푸드머스 Pulmuone Foods USA, Inc Citi Bank Line of Credit 　0 $8,400,000 120% 　0 $7,000,000 2019-08-31 2020-08-31 Pulmuone Foods USA, Inc Citi Bank ACH 　0 $1,440,000 120% 　0 $0 2019-08-31 2020-08-31 Nasoya Foods USA, LLC Citi Bank ACH 　0 $960,000 120% 0 $0 2019-08-31 2020-08-31 Nasoya Foods USA, LLC KEB Hana LA Financial TERM LOAN 　0 $5,000,000 100% 0 $5,000,000 2019-10-31 2020-10-30 Nasoya Foods USA, LLC KEB Hana LA Financial TERM LOAN 　0 $5,000,000 100% 0 $5,000,000 2019-10-31 2020-10-30 풀무원다논㈜ 신한은행 시설대출 4,800 　0 120% 4,000 　0 2020-03-27 2023-03-27 풀무원다논㈜ 신한은행 일반대 3,700 　0 0 8,000 　0 2019-04-04 2020-04-04 풀무원다논㈜ 신한은행 일반대 1,667 0 120% 1,389 0 2019-04-04 2022-04-04 ㈜풀무원녹즙 풀무원다논㈜ 씨티은행 일반대 6,000 　0 120% 5,000 0 2019-08-29 2020-08-29 풀무원다논㈜ 씨티은행 통장대 3,600 　0 120% 3,000 　0 2019-08-29 2020-08-29 풀무원건강생활㈜ 국민은행 통장대 3,300 　0 110% 3,000 　0 2020-03-22 2021-03-13 풀무원건강생활㈜ 산업은행 한도대 5,000 0 100% 5,000 　0 2019-11-29 2020-11-29 풀무원건강생활㈜ 하나은행 일반대 3,600 0 120% 3,000 0 2019-04-26 2020-04-26 풀무원건강생활㈜ 하나은행 일반대 1,200 0 120% 1,000 0 2019-05-21 2022-05-21 풀무원건강생활㈜ 하나은행 동반성장론 1,200 　0 120% 0 0 2019-04-26 2020-04-26 풀무원건강생활㈜ 우리은행 일반대 3,600 　0 120% 3,000 0 2020-02-25 2020-12-15 풀무원건강생활㈜ (주)풀무원녹즙 농협은행 일반대 4,320 　0 120% 3,600 　0 2019-04-15 2021-04-15 ㈜풀무원푸드앤컬처 (주)에이서비스 서울보증보험 계약이행보증 1,700 0 100% 0 0 2017-06-30 2021-01-29 합계 48,684 $64,287,377 　- 39,989 $59,487,377 　- 　- ￥2,320,000,000 　- ￥2,244,000,000 　- 　- 주1) 회사는 상기이외에 12,400백만원을 한도로 차입금에 대한 지급보증을 제공하고 있으며, 8,600백만원에 대한 자금보충약정을 제공하고 있습니다. &cr;주2) ㈜이씨엠디는 2018년 7월 1일 부로 ㈜풀무원푸드앤컬처로 사명을 변경하였습니다.&cr;주3) 풀무원건강생활㈜는 2019년 3월 5일 부로 ㈜풀무원녹즙(존속법인)과 풀무원건강생활㈜(신규법인)으로 분할되었습니다.&cr;주4) ㈜풀무원녹즙은 2019년 5월 1일 부로 ㈜풀무원에서 풀무원식품㈜의 자회사로 편입되었으며, 추가 상세한 사항은 2019년 5월 2일에 공시된 지주회사의 자회사 탈퇴를 참고하여 주십시오.&cr;&cr;&cr;라. 채무인수약정 현황&cr;해당사항 없음&cr;&cr;마. 그 밖의 우발채무 등&cr;해당사항 없음&cr;&cr;바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr;&cr;(1) ㈜풀무원&cr;&cr;[제63회 무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 전환사채] 발행일 2015년 08월 06일 발행금액 30,000백만원 발행목적 차입금 상환 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 30,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단&cr;다. 후순위성: 일반채권, 후순위채권보다 후순위 신용평가기관의 자본인정비율 등 N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 8월 6일 [조기상환 가능일]&cr;가. 발행일로부터 5년이 경과되는 2020년 8월 6일과 그 이후 각 이자지급일&cr;나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 2.50%&cr;나. 변경금리 : 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 5년마다 재산정. (5년만기 개별민평 수익률 + 2.50% 적용) 우선순위 후순위 (일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승&cr; (상기 사모신종자본증권만 적용시, 2020년 1분기말 풀무원 연결기준 221.67%에서 243.54% 로 상승)&cr;(풀무원의 모든 사모/공모 신종자본증권 적용시, 2020년 1분기말 풀무원 연결기준 221.67%에서 357.67% 로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 전환가액 : 23,659원 (전환기간 : 발행 후 1년 ~ 사채 만기일 1개월 전일)&cr;나. 후순위 특약 : 청산, 파산, 회생 개시 절차시 모든 채권이 변제, 배당된 경우에 변제/배당 가능 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;주2) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일부로 주식을 분할하였습니다. 보고서 제출일 현재 기준으로 전환가액은 23,659원 입니다.&cr;&cr;[제64회 무기명식 이권부 무보증 후순위 비분리형 사모 신주인수권부사채] 발행일 2015년 08월 06일 발행금액 40,000백만원 발행목적 자회사 풀무원식품㈜ 출자 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 40,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단&cr;다. 후순위성: 일반채권, 후순위채권보다 후순위 신용평가기관의 자본인정비율 등 1) N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 8월 6일 [조기상환 가능일]&cr;가. 발행일로부터 5년이 경과되는 2020년 8월 6일과 그 이후 각 이자지급일&cr;나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 2.50%&cr;나. 변경금리 : 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 5년마다 재산정. (5년만기 개별민평 수익률 + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 부채비율 상승&cr;( 상기 사모신종자본증권만 적용시, 2020년 1분기말 풀무원 연결기준 221.67%에서 251.51% 로 상승)&cr;(풀무원의 모든 사모/공모 신종자본증권 적용시, 2020년 1분기말 풀무원 연결기준 221.67%에서 357.67% 로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 전환가액 : 23,659원 (전환기간 : 발행 후 1년 ~ 사채 만기일 1개월 전일)&cr;나. 후순위 특약 : 청산, 파산, 회생 개시 절차시 모든 채권이 변제, 배당된 경우에 변제/배당 가능 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;주2) 유통주식수 확대에 따른 유동성 개선 및 거래 활성화를 통한 주주가치 제고를 위하여 2019년 5월 3일부로 주식을 분할하였습니다. 보고서 제출일 현재 기준으로 행사가액은 23,659원 입니다.&cr;&cr;[제66회 무기명식 이권부 무보증 후순위 공모 전환사채] 발행일 2019년 09월 30일 발행금액 70,000백만원 발행목적 회사채 차환 및 차입금 상환 발행방법 공모 상장여부 상장 미상환잔액 70,000백만원 자본인정에관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단&cr;다. 후순위성: 일반채권, 후순위채권보다 후순위 신용평가기관의 자본인정비율 등 (주1) N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2049년 9월 30일 [조기상환 가능일]&cr;가. 발행일로부터 5년이 경과되는 2024년 9월 30일과 그 이후 각 이자지급일&cr;나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점 : 4.80%&cr;나. 변경금리 : 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날부터 변경금리 적용. 변경금리는 발행 후 만 5년이 되는 날의 다음날 최초로 산정 및 적용하며, 이로부터 5년마다 재산정. (5년만기 개별민평 수익률 + 가산금리 1.262% + 2.50% 적용) 우선순위 후순위(본 사채보다 열후한 후순위특약이 부가된 채권, 지분증권보다 선순위) 부채분류 시 재무구조에 미치는 영향 부채비율 상승&cr; (상기 사모신종자본증권만 적용시, 2020년 1분기말 풀무원 연결기준 221.67%에서 277.80% 로 상승)&cr;(풀무원의 모든 사모/공모 신종자본증권 적용시, 2020년 1분기말 풀무원 연결기준 221.67%에서 357.67% 로 상승) 기타 중요한 발행조건 등 가. 전환가액 : 27,000원 (전환기간 : 발행 후 1개월 ~ 사채 만기일 1개월 전일)&cr;나. 후순위 특약 : 청산, 파산, 회생 개시 절차시 모든 채권이 변제, 배당된 경우에 변제/배당 가능 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;&cr;(2) 풀무원식품㈜ [제65회 무기명식 무보증 후순위 사모사채] 발행일 2015년 12월 15일 발행금액 10,000백만원 발행목적 운영자금 확보(10,000백만원) 발행방법 사모 상장여부 비상장 미상환잔액 10,000백만원 자본인정에 관한 사항 회계처리 근거 가. 만기의 영구성: 발행사의 의사결정으로만 만기연장 가능&cr;나. 이자지급의 임의성: 발행사 재량에 따라 이자지급 중단&cr;다. 후순위성: 일반채권, 후순위채권보다 후순위 신용평가기관의 자본인정비율 등 1) N/A 미지급 누적이자 해당사항 없음 만기 및 조기상환 가능일 만기일 : 2045년 12월 15일 [조기상환 가능일]&cr;가. 발행일로부터 3년이 경과되는 2018년 12월 15일과 그 이후 각 이자지급일&cr;나. 회계기준 등의 변경시(K-IFRS 기준 변경으로 자본 불인정시) : 사유 발생일 직후 도래하는 이자지급일 발행금리 가. 발행시점: 6.00%&cr;나. 변경금리 : 발행일로부터 [3]년 째 되는 날, 이후 매년 이자율 조정&cr;조정이자율 = (x) 개별민평 + (y) 가산금리 + (z) Step-up 마진&cr;(x) 개별민평 : 해당 이자율조정일의 2영업일 전 발행회사의 3년 만기 무보증 공모 회사채 수익률의 산술평균&cr;(y) 가산금리 : 연[2.862%] (=최초 이자율 6.0% - 발행 2영업일 전 발행사 3년 만기 개별 민평금리 3.138%)&cr;(z) Step-up 마진 : 발행일로부터 [3]년 째 되는 날 [200]bp, 이후 매년 직전 마진에 [50]bp 가산 우선순위 후순위(일반채권, 후순위채권보다 후순위) 부채분류 시 재무구조에&cr;미치는 영향 해당 사모사채는 2018년 12월 17일 부로 상환하여 부채비율에 영향이 없습니다. 기타 중요한 발행조건 등 가. 기한이익 상실 : 발행회사 청산시&cr;나. 청산시 잔여재산분배순위 : 후순위 주1) 현재 각 신용평가기관의 비공개 방침에 따라 기재가 불가능합니다.&cr;주2) 풀무원식품㈜ 65회 사모사채는 2018년 12월 17일 부로 상환하였습니다.&cr;&cr; 3. 제재현황 등 그밖의 사항&cr;&cr;가. 제재 현황&cr;&cr;2017년 11월 14일 ㈜푸드머스는 불공정거래행위에 대하여 공정거래위원회로부터 시정조치 및 과징금(3억원)을 부과받았습니다. 이는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제 23조(불공정거래행위의 금지)에 따른 처벌이며, 과징금은 납입완료(2018년 1월 26일)하였습니다. ㈜푸드머스는 재발 방지를 위하여 공정거래법 및 청탁금지법 위반 가능성 사전 모니터링(가맹점사업자 대상 법위반 여부 점검)을 계획하여 추진하고 있습니다.&cr;&cr;식품의약안전처에서 2018년 9월 6일 ㈜푸드머스를 식품위생법 위반으로 인지하여 수사를 진행하였고, 이를 송치받은 서울서부지방검찰청에서는 2019년 3월 14일 ㈜푸드머스에 대하여 혐의없음 결정을 내려 위 사건이 종결되었습니다. 이와 관련하여, 용인시청에서는 2019년 7월 5일 ㈜푸드머스에 대하여 식품위생법 위반으로 영업정지 3개월에 갈음한 과징금부과(330,300,000원) 및 해당제품 폐기, 위해식품 판매에 대한 과징금 부과(8,524,830원)의 행정처분을 부과하였습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 나. 공모자금의 사용내역 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 신종자본증권풀무원 66회 전환사채2019년 09월 30일회사채 차환30,000회사채 차환 (주1)30,000-신종자본증권풀무원 66회 전환사채2019년 09월 30일은행차입금 상환40,000은행차입금 상환24,000만기 미도래 (주2) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주1) 회사채 300억원은 2019년 10월 14일에 만기 상환하였습니다. 주2) 은행차입금 만기 도래시까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr; ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 다. 사모자금의 사용내역&cr;&cr;㈜풀무원 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 신종자본증권 풀무원 63회 전환사채2015.08.06차입금 상환30,000차입금 상환30,000-신종자본증권풀무원 64회 신주인수권부사채2015.08.06타법인 지분취득40,000타법인 지분취득40,000-상환전환우선주-2018.03.23타법인 지분취득 50,000&cr;운영자금 20,00070,000타법인 지분취득 60,000&cr;운영자금 10,00070,000이사회 결의로 정함 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주1) 상환전환우선주 관련 자금사용계획은 2018년 01월 12일 부 공시된 ㈜풀무원의 주요사항보고서(유상증자결정)을 참조바랍니다.&cr; ㈜풀무원식품 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주주배정유상증자 - 2015.08.19 재무구조 개선 70,000 재무구조 개선 70,000 - 신종자본증권 풀무원식품 65회 사모사채 2015.12.15 운영자금 확보 10,000 운영자금 확보 10,000 - 상환전환우선주 - 2015.12.29 운영자금 확보 50,000 운영자금 확보 50,000 - 주주배정유상증자 - 2018.05.08 재무구조 개선 및 &cr;투자지원 60,000 재무구조 개선 및 &cr;투자지원 60,000 - &cr;라. 단기매매차익 미환수 현황&cr;해당사항 없음&cr;&cr;마. 합병등의 사후정보&cr;&cr;1) ㈜풀무원의 풀무원다논㈜ 사업결합&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;2) 풀무원식품㈜의 신선나또㈜ 사업결합&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;3) ㈜풀무원푸드앤컬처의 ㈜밸류인 영업양도&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;4) Pulmuone USA, Inc.의 한국바이오기술투자㈜ 사업결합 (동일지배하의 사업결합)&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;5) 피피이씨글로벌김치㈜ 단순물적분할&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;6) ㈜아사히코의 ㈜경아 영업양도&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;7) 풀무원식품㈜의 북경델리카식품유한공사 사업결합&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;8) 풀무원건강생활㈜의 인적분할&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;9) 풀무원식품㈜과 ㈜풀무원녹즙의 주식교환&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;10) 풀무원식품㈜의 북경델리카식품유한공사 영업양도&cr;&cr;III. 재무에 관한 사항 中 6. 기타 재무에 관한 사항 中 6-1. 재무제표 재작성 등 유의사항 中 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항 참조&cr;&cr;바. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr;해당사항 없음&cr;&cr;사. 조건부자본증권의 전황, 채무재조정 사유의 변동현황&cr;해당 사항 없음 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl 38_보호예수현황 자. 보호예수 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) -------------- 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보고서 제출일 현재 의무보호예수된 주식은 없습니다.&cr;&cr; 차. 보고기간 후 사건&cr; &cr; 1) ㈜푸드머스에이치앤에스연구소 양도의 건&cr; &cr; ㈜푸드머스에이치앤에스연구소의 연구설비자산은 2020년 1월 28일 부 로 (주 )풀 무 원에서 양수 하였으며 현 재 법인 청산 절차를 진행중에 있습니다. &cr; 2) 풀무원식품(주) 세무조사 결과 통지 및 조세불복절차 진행의 건 &cr;&cr;풀무원식품(주)은 2020년 2월 19일자로 세무조사에 대한 과세예고통지를 수령하였습니다. 당사는 예상고지세액 중 2,575백만원은 2019년의 비용으로 반영하였으나, Brand fee 등과 관련된 31,839백만원은 조세불복 절차를 진행하고 있기에 자원의 유출가능성이 높지 않다고 판단하여 당기법인세부채를 인식하지 않았습니다. 관련 사항은 2020년 3월 2일 부로 공시된 '벌금 등의 부과'를 참고하여 주십시오.&cr; &cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음&cr;