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HANATOUR SERVICE INC.

Annual Report • May 15, 2020

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Annual Report

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분기보고서 3.9 (주)하나투어 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서 &cr; (제 28 기) 2020년 01월 01일2020년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 5월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)하나투어 대 표 이 사 : 김진국, 송미선 본 점 소 재 지 : 서울 종로구 인사동 5길 41 (전 화)02-2127-1000 (홈페이지) http://hanatour.com 작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)조경훈 (전 화)02-2127-1090 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 s 40607043220051513170_0001.jpg s 40607043220051513170_0001 I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 1. 연결대상 종속회사 개황&cr; 당사의 연결대상 종속회사는 국내 16개, 해외 29개를 포함한 45개입니다. (단위 : 백만원) 웹투어(주)1995.06.26서울특별시 종로구 인사동5길29 &cr;(인사동,태화빌딩)여행알선서비스22,588의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)하나투어제주2002.06.05제주특별자치도 제주시 1100로 3328&cr;(노형동, 정원빌딩 3층)여행알선서비스3,011의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)투어마케팅코리아2004.04.14서울특별시 종로구 인사동5길 25&cr;(인사동)여행알선서비스7,395의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)하나투어아이티씨(1)2003.07.29서울특별시 종로구 삼봉로 71, 5층&cr;(수송동, 지타워)여행알선서비스9,648의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)하나티앤미디어2007.05.29서울특별시 종로구 인사동7길 12&cr;(관훈동)출판 및 인쇄물 제작1,475의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)하나투어비즈니스1995.09.19서울특별시 종로구 우정국로 48 &cr;(견지동, 에스앤에스빌딩)여행알선서비스7,183의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)고려여행사네트워크2007.08.23서울특별시 중구 서소문로 99&cr;(서소문동)여행알선서비스720의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)월디스투어2008.04.01서울특별시 종로구 우정국로 48 &cr;(견지동, 에스앤에스빌딩 7층)여행알선서비스9,870의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)에이치엔티마케팅2010.04.01서울시 서초구 강남대로 507, 8층&cr;(반포동, 신태양빌딩)광고대행서비스1,718의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)넥스투어2010.12.15서울특별시 종로구 인사동5길29&cr;(인사동,태화빌딩)여행알선서비스466의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)하나샵2010.07.23서울특별시 종로구 인사동5길 25, 502호&cr;(인사동, 하나로빌딩)전자상거래업2,570의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)마크호텔2013.08.30서울특별시 중구 퇴계로 52&cr;(회현동 1가, 인송빌딩)호텔업163,447의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)해당(주)투어팁스2012.07.02서울특별시 종로구 삼봉로 94&cr;(공평동)여행정보서비스1,880의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)하나여행대부2014.11.19서울특별시 종로구 인사동5길 41,&cr;10층(공평동)대부업5,060의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)에스엠면세점2014.08.20서울특별시 종로구 인사동5길 41&cr;(공평동, 하나투어빌딩)면세점63,880의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)해당(주)제이알 제10호 위탁관리 &cr;부동산 투자회사(2)2012.06.08서울특별시 중구 을지로 100 비동 21층&cr;(을지로2가, 파인애비뉴)부동산업2,435의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANATOUR EUROPE LTD2003.10.2938 HIGH STREET, NEW MALDEN,&cr;SURREY KT3 4HE, U.K.여행알선서비스2,676의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANATOUR JAPAN CO,.LTD2005.09.012F Onarimon-yusen Bldg.,23-5&cr;Nishi-Shinbashi 3-chome, Minato-ku,&cr;Tokyo, Japan 105-0003 여행알선서비스122,718의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)해당HANATOUR PTE LTD2005.05.13360 ORCHARD ROAD #05-01B&cr;INTERNATIONAL BUILDING &cr;SINGAPORE 238869여행알선서비스2,621의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANATOUR CHINA2008.04.11907 BOTAI TOWER,N0221 XIYUAN&cr;WANGJING,CHAOYANG DISTRICT,&cr;BEIJING,CHINA여행알선서비스9,835의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANATOUR HONGKONG &cr;CO., LTD2009.11.3012/F MAXWELL CENTRE 39-41&cr;HANKOW ROAD KOWLOON HONGKONG여행알선서비스12,176의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANATOUR TAIWAN &cr;SERVICE INC.2010.06.028F, No.46, Sec. 1, Nanjing E. Rd.,&cr;Zhongshan Dist.,Taipei City 104,Taiwan여행알선서비스6,731의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)유아이관광버스1978.04.279, 3CHOME, NISHITAKAYASUCHO,&cr;YAO-CITY, OSAKA-HU, JAPAN여객자동차 운송사업27,042의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-(주)아레그록스 TM&cr;호텔메니지먼트2013.05.152F Onarimon-yusen Bldg.,&cr;23-5 Nishi-Shinbashi 3-chome,&cr;Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0003숙박시설 &cr;운영수탁업151,129의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)해당HANATOUR USA INC.2006.03.023053 W OLYMPIC BLVD #101&cr;LOS ANGELES, CA 90006여행알선서비스9,592의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANATOUR PTY. LTD.2008.07.02SUITE 201 LEVEL2 160 ROWE STREET&cr;EASTWOOD NSW 2122, Australia여행알선서비스46의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-STAR SHOP&LINE2014.03.181F JPR HAKATA Bldg., 1-4-4,&cr;Hakataekimae, Hakata-ku, Fukuoka,&cr;812-0011, Japan물품의 판매 및&cr;수입,수출9,324의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-BEIJING HANA INFORMATION&cr;TECHNOLOGY CO.,LTD2014.02.24905 BOTAI TOWER,N0221 XIYUAN&cr;WANGJING,CHAOYANG DISTRICT,&cr;BEIJING,CHINA소프트웨어기술개발127의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANATOUR SERVICE&cr;(M) SDN.BHD.2014.07.16UNIT NO.C-01-01, BLOCK C, &cr;FIRST FLOOR, WARISAN SQUARE,&cr;JALAN TUN FUAD STEPHENS, 88000,&cr;KOTANKINABALU, SABAH, MALAYSIA 여행알선서비스706의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANATOUR JAPAN&cr;SYSTEM VIETNAM2017.01.095F,Alpha Tower,&cr;153 Nguyen Dinh Chieu Street,&cr;Ward 6,District 3, &cr;Ho Chin Minh City, Vietnam시스템 개발 및 유지보수244의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HanaTour EU GmbH2018.01.31Dusseldorfer Straße 40, Eschborn여행알선서비스 1,439의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) -CAMLAO HANATOUR&cr;CO., LTD.2018.11.07F2/14 The Heritage Walk, building #158,&cr;National Road 6, Mondul 2 Viallage,&cr;Svay Dangkum Commune, Siem Reap City,&cr;Siem Reap Province, Cambodia여행알선서비스887의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) -HANATOUR VIETNAM&cr;COMPANY LIMITED2018.12.13Floor 8, Rosana building,&cr;60 Nguyen Dinh Chieu, district 1여행알선서비스9,012의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) -HANATOUR PHILIPPINES&cr;CORP.(3)2018.12.04 4th Floor, One E-Com Center,&cr;MOA Complex, Barangay 76, Pasay City여행알선서비스3,514의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호) -TMARK HOTEL VATICANO S.R.L2019.05.07ROMA (RM) VIALE VATICANO99 CAP 00165호텔업6,173의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-VISION TOUR, INC.2019.05.243053 W OLYMPIC BLVD #101 LOS ANGELES, CALIFORNIA 90006여행알선서비스458의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANA (ZHANGJIAJIE) TOUR&cr;CO., LTD2019.04.291F, Huatian Hotel, Guanlinping Office,&cr;Yongding District, Zhangjiajie City,&cr;Hunan Province, China여행알선서비스1,037의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANA (SHANGHAI) TOUR&cr;CO., LTD2019.06.03Room 3h-20, building 6, no.1369,&cr;Wuzhong Road, Minhang District, Shanghai여행알선서비스487의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANA (QINGDAO) TOUR &cr;CO., LTD2019.07.24Office 418, International Business Port BLD., &cr;Zhengyang Road 196, Chengyang District,&cr;Qindao City, Shandong Province여행알선서비스585의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANA (XIAN) TOUR CO., LTD2019.08.19Room 20802, 8th floor, 1B1 Building,&cr;No.2 Hanguang North Road, Beilin District,&cr;Xi'an City, Shaanxi Province여행알선서비스614의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANA (GUILIN) TOUR CO., LTD2019.09.1614-1, 14-2, 7blocks, Zhangtaitian Street,&cr;41 Chuanshan Road, Qixing District, &cr;Guilin City, Guangxi Province여행알선서비스495의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HANA Zhuhai Marketing&cr;& Network Co., Ltd2019.07.10Room 208, jiuzhou Times Office building,&cr;No.1063 Jiuzhou Avenue West, &cr;Xiangzhou, Zhuhai여행알선서비스58의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HNT ITALIA - SOCIETA'A&cr;RESPONSABILITA' LIMITATA(4)2019.11.20ROMA(RM) VIALE BATTISTA BARDANZELLU 77/N여행알선서비스-의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HNT SAIPAN CORPORATION(5)2020.01.06PMB 158 BOX 10000 SAIPAN, MP96950여행알선서비스-의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)-HNT Swiss GmbH(6)2020.02.26JUNFRAUBLICKALLEE 24, 3800 MATTEN B, &cr;INTERLAKEN여행알선서비스-의결권의 과반수 소유&cr;(회계기준서 1110호)- 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 주요종속기업 여부 판단기준 : 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상인 종속회사 또는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (1) 당분기 중 유상감자를 실시하였습니다. (2) 전기 중 유상감자로 인한 지분율 변동으로 인하여 당기손익-공정가치측정금융자산에서 종속기업투자자산으로 대체되었으며, 당분기 중 청산되었습니다. (3) 당분기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동되었습니다. (4) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (5) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (6) 당분기 중 신설된 종속기업입니다. 1-1. 연결대상회사의 변동내용 HNT SAIPAN CORPORATION설립등기로 인한 추가HNT Swiss GmbH신설로 인한 추가(주)제이알 제10호 위탁관리 부동산 투자회사청산으로 인한 제외-- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장2011년 11월 01일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; 지배회사의 명칭은 주식회사 하나투어로 표기합니다. 또한 영문으로는 HANATOUR SERVICE INC.라고 표기합니다. &cr;&cr; 다. 설립일자 및 존속기간&cr; 지배회사는 일반여행업(여행알선) 및 컴퓨터 프로그램 개발 및 보급등의 서비스업을주요사업으로 영위할 목적으로 1993년 11월 1일에 설립되었습니다. 한편 지배회사는 2000년 11월 24일에 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2006년 11월 7일에는 런던증권거래소(LSE)에도 주식예탁증서를 상장하였습니다. 그리고 2011년 11월 1일 코스닥시장에서 유가증권시장으로 이전상장하였습니다. (종목코드 : 039130) &cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지&cr; 주 소 : 서울시 종로구 인사동5길 41&cr;전 화 : 02-2127-1000&cr;홈페이지 : http://www.hanatour.com&cr; http://www.hanatourcompany.com&cr; 마. 중소기업 해당여부&cr; 지배회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 바. 주요사업의 내용&cr; 지배회사는 전세계 20여만개 여행상품을 전국 8,000여개의 협력여행사, 온라인포털, 쇼핑몰 등의 다양한 유통채널을 통해 판매하는 종합 여행 홀세일러입니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 또한, 종속회사를 통하여, 출장수요 및 자유여행 등과 같은 특화된 시장을 위한 여행알선 사업을 영위하고 있으며, 해외를 거점으로 한 여행객 서비스제공 사업 등을 영위하고 있습니다. 자세한 내용은'가.연결대상 종속회사 개황'을참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 사. 계열회사에 관한사항&cr; 지배회사는 본 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 54 개 의 계열 및 관계회사를 가지고 있습니다 . IFRS 도입으로 인한 연결대상 종속회사는 웹투어(주), (주)하나투어제주, (주)투어마케팅코리아, (주)하나투어아이티씨, (주)하나티앤미디어, (주)하나투어비즈니스, (주)고려여행사네트워크, (주)월디스투어, (주)에이치엔티마케팅, (주)넥스투어, (주)하나샵, (주)투어팁스, (주)마크호텔, (주)하나여행대부, (주)에스엠 면세점, HANATOUR EUROPE LTD, HANATOUR JAPAN CO., LTD, HANATOUR PTE LTD, HANATOUR CHINA, HANATOUR HONGKONG CO., LTD, HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.,(주) 유아이관광버스, HANATOUR USA INC., HANATOUR PTY. LTD, (주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트, BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD, STAR SHOP&LINE, HANA TOUR SERVICE (M) SDN BHD, HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM, HANATOUR EU GMBH, CAMLAO HANATOUR CO.,LTD., HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED, HANATOUR PHILIPPINES CORP. , TMARK HOTEL VATICANO S.R.L, VISION TOUR, INC., HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD, HANA(SHANGHAI)TOUR CO.,LTD, HANA(QINGDAO) TOUR CO.,LTD, HANA(XIAN)TOUR CO.,LTD, HANA(GUILIN)TOUR CO.,LTD, HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd, HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, HNT SAIPAN CORPORATION, HNT Swiss GmbH 이며 종속회사의 개요는 'II. 사업 의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다.&cr; 종속회사를 포함한 당사의 주요계열회사는 아래와 같습니다. &cr;1) 지배회사의 명칭 구분 내용 지배회사의 명칭 하나투어 형성과정 하나투어는 여행산업의 전 영역을 아우르며 여행상품의 대중화를 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 특히 패키지 여행과 개별 여행으로 나뉘는 해외여행 분야에 있어 단계별로 시장에 진입하며 꾸준한 성장을 이어나가고 있습니다. &cr;경제성장과 더불어 빠르게 성장하는 해외여행 시장에서 체계적인 고객 유치 전략 및 관리를 통해 업계 1위로 도약하였으며 이는 곧 회사의 성장동력이 되었습니다. &cr; 여가시간 확대와 주 5일제 확산으로 해외 여행에 대한 수요는 빠르게 증가하였으며 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력과 안정적인 공급/유통망을 바탕으로 탄탄한 성장률을 보이고 있습니다. 향후 해외 여행상품의 고도화 작업과 차세대 글로벌 개별 여행 플랫폼 구축을 준비중에 있으며 이는 향후 당사의 큰 성장동력이 될 것입니다. 이처럼 하나투어는 다양한 해외여행 분야의 전 영역을 아우르는 명실상부한 국내 1위의 여행 그룹입니다. &cr; 2) 주요 계열 및 관계회사 구분 주권상장 유무 회사수 회사명 국내 비상장 23 웹투어(주)&cr;(주)하나투어제주&cr;(주)투어마케팅코리아&cr;(주)하나투어아이티씨&cr;(주)하나티앤미디어&cr;(주)하나투어비즈니스&cr;(주)고려여행사네트워크&cr;(주)월디스투어&cr;(주)에이치엔티마케팅&cr;(주)넥스투어&cr;(주)하나샵&cr;(주)마크호텔&cr;(주)투어팁스&cr;(주)하나여행대부&cr;(주)에스엠면세점 &cr; (주)하나투어리스트&cr; (주)오케이투어&cr;호텔앤에어닷컴(주)&cr;(유)하나통문화산업전문회사&cr;(주)꿈&cr;주식회사 셀리노&cr; 케이문화산업전문 유한회사 &cr;유 한회사 역동하나 국외 상장 1 HANATOUR JAPAN CO.,LTD 비상장 30 HANATOUR EUROPE LTD&cr;HANATOUR PTE. LTD.&cr;HANATOUR CHINA&cr;HANATOUR HONGKONG CO.,LTD&cr;HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.&cr;(주)유아이관광버스&cr;(주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트&cr;HANATOUR USA INC.&cr;HANATOUR PTY. LTD.&cr;STAR SHOP&LINE&cr;BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD&cr;HANA TOUR SERVICE (M) SDN BHD&cr;HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM&cr;HANATOUR EU GMBH&cr;CAMLAO HANATOUR CO., LTD.&cr;HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED&cr;HAN ATOUR PHILIPPINES CORP.&cr; TMARK HOTEL VATICANO S.R.L &cr; VISION TOUR, INC.&cr;HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD &cr;HANA(SHANGHAI)TOUR CO.,LTD&cr;HANA(QINGDAO) TOUR CO.,LTD&cr;HANA(XIAN)TOUR CO.,LTD&cr;HANA(GUILIN)TOUR CO.,LTD&cr;HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd&cr; HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA &cr; HANATOUR EUROPE S.R.L&cr;BEIJING YITU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD&cr;HNT SAIPAN CORPORATION&cr;HNT Swiss GmbH 아. 신용평가에 관한 사항&cr; 1) 최근 3년간 신용평가에 관한 내용 평가회사 평가대상 유가증권의&cr;신용등급 평가대상 &cr;유가증권 등 평가일 평가구분 한국기업데이터 A 기업신용평가 2018.01.22 본평가 나이스디앤비 AAO 기업신용평가 2018.05.15 본평가 이크레더블 A+ 기업신용평가 2018.05.30 정기평가 한국기업데이터 A 기업신용평가 2018.07.23 본평가 이크레더블 A+ 기업신용평가 2019.05.09 정기평가 나이스디앤비 AA O 기업신용평가 2019.05.31 본평가 이크레더블 A+ 기업신용평가 2019.06.24 정기평가 한국기업평가 A 기업신용평가 2019.06.24 본평가 2. 회사의 연혁 최근 사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다. &cr; &cr; 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; [지배회사의 내용]&cr; 해당사항 없음 [종속회사의 내용] 회사명 변경일자 주소 (주)하나투어아이티씨 2015.09.01 서울특별시 중구 을지로100, B동 5층(을지로2가, 파인에비뉴) 2016.02.04 서울특별시 종로구 삼봉로 71, 5층 (수송동, 지타워) (주)마크호텔 2016.01.29 서울특별시 중구 충무로15(충무로3가) 2017.02.20 서울특별시 중구 퇴계로 52(회현동 1가, 인송빌딩) HANATOUR PTY LTD 2013.09.12 SUITE 306 LEVEL3 33 ROWE STREET EASTWOOD NSW 2122 2016.06.27 SUITE 201 LEVEL2 160 ROWE STREET EASTWOOD NSW 2122 (주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트 2016.09.30 2F Onarimon-yusen Bldg., 23-5 Nishi-Shinbashi 3-chome,&cr;Minato-ku, Tokyo, Japan 105-0003 (주)투어팁스 2016.12.29 서울특별시 종로구 인사동5길 41(공평동, 하나투어빌딩) 2018.12.24 서울특별시 종로구 인사동5길29 (인사동) 2019.01.17 서울특별시 종로구 삼봉로 94 (공평동) HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 2017.06.22 8F, No.46, Sec. 1, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (주)하나샵 2017.09.29 서울특별시 종로구 인사동 5길 25, 502호(인사동, 하나로빌딩) (주)하나여행대부 2015.08.13 서울특별시 중구 남대문로 9길 39, 12층(을지로1가, 부림빌딩) 2017.12.15 서울특별시 중구 남대문로 9길 39, 11층(을지로1가, 부림빌딩) 2020.02.12 서울특별시 종로구 인사동5길 41, 10층(공평동, 하나투어빌딩) (주) 유아이관광버스 2018.03.02 9, 3CHOME, NISHITAKAYASUCHO, YAO-CITY, OSAKA-HU,JAPAN HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD. 2019.04.29 Lot NO.S-9,Level2, Oceanus Waterfront Mall, Jalan Tun Fuad Stephens,&cr;88000 Kota Kinabalu Sabah, Malaysia HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 2019.07.25 10 Floor, so 35 Ton Duc Thang , Phuong Ben Nghe , Quan 1,&cr;TP Ho Chi Minh City, Viet Nam VISION TOUR, INC. 2019.08.08 3053 W OLYMPIC BLVD #101 LOS ANGELES , CALIFORNIA 90006 &cr; 나. 경영진의 중요한 변동&cr; [지배회사의 내용]&cr; 1) 대표이사의 변동 &cr;- 2020년 3월 26일 &cr;- 변경전 : 박상환, 김진국 각자대표이사 &cr;- 변경후 : 김진국, 송미선 각자대표이사 &cr; [종속회사의 내용]&cr; 1) 대표이사의 변동 회사명 변경일 변경전 변경후 (주)마크호텔 2017.07.01 최종윤, 정기택 각자 대표이사 한준 대표이사 (주)에스엠면세점 2018.08.28 임정오, 최종윤 각자 대표이사 김태훈 대표이사 (주)하나투어아이티씨 2017.01.01 권희석, 왕인덕 각자 대표이사 권희석, 박지영 각자 대표이사 2020.03.23 권희석, 박지영 각자 대표이사 박지영 대표이사 HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 2017.05.12 이제관 대표이사 정호승 대표이사 2019.04.01 정호승 대표이사 백찬호 대표이사 (주)월디스투어 2017.12.13 엄익선 대표이사 서영민 대표이사 (주)넥스투어 2017.12.21 홍성원 대표이사 김동훈 대표이사 HANA TOUR SERVICE(M) SDN. BHD. 2018.05.16 이동한, 김유아 대표이사 이원희, 이희형 대표이사 2020.02.19 이원희, 이희형 대표이사 이희형 대표이사 (주)투어팁스 2018.12.26 박성재 대표이사 유은실 대표이사 (주) 유아이관광버스 2018.12.27 카나자와 마사노리 대표이사 이병찬 대표이사 (주)아레그록스 TM 호텔메니지먼트 2019.03.28 타케야마 히로아키 대표이사 스즈키 요시아키 대표이사 HANA TOUR CHINA 2019.04.11 백찬호 대표이사 정호승 대표이사 BEIJING HANA INFORMATION&cr;TECHNOLOGY CO.,LTD 2019.07.08 백찬호 대표이사 정호승 대표이사 VISION TOUR, INC. 2019.08.08 김동진 대표이사 이영문 대표이사 STARSHOP&LINE 2020.03.31 박대열 대표이사 이병찬 대표이사 다. 상호의 변경&cr; [지배회사의 내용]&cr; 해당사항 없음&cr; [종속회사의 내용] 변경일 변경전 변경후 2018.03.02 (유)유아이관광버스 (주)유아이관광버스 2018.04.24 (주)CJ월디스 (주)월디스투어 &cr;라. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr;[지배회사의 내용]&cr; 해당사항 없음&cr;&cr; [종속회사의 내용]&cr; (주)모하지플랫폼&cr;2019.01.24 일자로 (주)모하지플랫폼이 (주)투어팁스에 흡수합병 되었습니다.&cr;&cr; 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 [지배회사의 내용] &cr; 제26기 정기주주총회(2019. 03. 22)에서 신규사업을 위한 목적으로 아래의 사업을 추가 하였습니다. &cr;- 보험대리점업 &cr; [종속회사의 내용]&cr; (주)월디스투어&cr;2018년 임시주주총회(2018.03.13)에서 신규사업을 위한 목적으로 아래의 사업을 삭제 및 추가 하였습니다. -의료관광업 (삭제)&cr;-보험업 (주)에이치엔티마케팅 2018년 서면동의를 통해 신규사업을 위한 목적으로 아래의 사업을 변경 및 추가 하였습니다.&cr;-국제회의기획업 (변경)&cr;- 각호에 관련된 일체의 부대사업 (주)하나티앤미디어 2018년 주주전원의 서면결의서(2018.06.25)를 통해 신규사업을 위한 목적으로 아래의 사업을 변경 및 추가하였습니다. - 세제류제품 제조 및 판매업 - 비누제품 제조 및 판매업&cr;- 화장품 제조 및 판매업 - 생활용품 제조 및 판매업 - 잡화제품 제조 및 판매업 - 각호에 관련되는 무역업 - 각호에 관련된 일체의 부대사업 (변경) &cr; (주)투어팁스&cr;2019년 임시주주총회(2019.01.22)에서 신규사업을 위한 목적으로 아래의 사업을 변경 및 추가하였습니다. - 운수업(전세버스 운수사업) (변경) - 정기 부정기 간행물 발행업 (변경) - 유원지 운영업 (변경) - 종합레져시설 및 운영관리업 - 관광지개발사업 - 자동차야영업 - 숙박업 - 숙박예약서비스업 - 포털 및 인터넷정보매개서비스업 - 프랜차이즈업 - 문화. 예술. 스포츠 행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 - 문화. 예술. 스포츠 관련 데이터베이스 개발 및 판매업 - 위 각호에 관련된 일체의 부대사업 일체 - 위 각호의 위탁판매 및 수출입업 &cr; &cr; 바. 주요 연혁&cr;[지배회사의 내용]&cr; 2006. 11. 07 런던증권거래소(LSE) 주식예탁증서(DR)상장&cr;2008. 01. 02 대표이사 변경(박상환, 권희석 각자대표이사 체제로 전환)&cr;2011. 11. 01 유가증권시장 이전상장&cr;2012. 01. 01 대표이사 변경(박상환, 최현석 각자대표이사 체제로 전환)&cr;2016. 03. 25 대표이사 변경(박상환, 김진국 각자대표이사 체제로 전환) &cr;2020. 03. 26 대표이사 변경(김진국, 송미선 각자대표이사 체제로 전환)&cr; [종속회사의 내용] 회사명 주요연혁 (주)하나투어비즈니스 1995.09 설립 (주)하나투어제주 2002.06 설립 (주)하나투어아이티씨 2003.07 설립&cr;2008.04 하나강산 합병&cr;2012.01 왕인덕, 권희석 각자 대표이사&cr;2017.01 권희석, 박지영 각자 대표이사로 변경&cr;2020.03 박지영 대표이사로 변경 (주)투어마케팅코리아 2004.04 설립 웹투어(주) 1995.06 설립 (주)하나티앤미디어 2007.05 설립 (주)고려여행사네트워크 2007.08 설립 (주)월디스투어 2008.04 설립&cr;2013.11 엄익선 대표이사로 변경&cr;2017.12 서영민 대표이사로 변경&cr;2018.04 (주)CJ월디스에서 (주)월디스투어로 사명 변경 (주)에이치엔티마케팅 2010.04 설립 (주)하나샵 2010.07 설립 (주)넥스투어 2010.12 설립&cr;2017.12 김동훈 대표이사로 변경 (주)투어팁스 2012.07 설립&cr;2018.12 유은실 대표이사로 변경&cr;2019.01 (주)모하지플랫폼 흡수합병 (주)마크호텔 2013.08 설립&cr;2015.07 권희석, 최종윤 각자대표이사로 변경&cr;2016.06 권희석, 최종윤, 정기택 각자대표이사로 변경&cr;2016.08 최종윤, 정기택 각자대표이사로 변경&cr;2017.07 한준 대표이사로 변경 (주)하나여행대부 2014.11 설립&cr;2016.03 김희석 대표이사로 변경 (주)에스엠면세점 2014.08 설립&cr;2014.08 권희석, 이경호 공동대표이사 선임&cr;2015.09 권희석, 이경호 각자대표이사로 변경&cr;2016.06 임정오 대표이사로 변경&cr;2016.07 임정오, 최종윤 각자대표이사로 변경&cr;2018.08 김태훈 대표이사로 변경 HANATOUR EUROPE LTD 2003.10 설립 HANATOUR PTE. LTD. 2005.05 설립 HANATOUR JAPAN CO,.LTD 2005.09 설립&cr;2013.06 HANATOUR INTERNATIONAL JAPAN 합병&cr;2017.12 도쿄증권거래소 상장 (주)유아이관광버스 1978.04 설립&cr;2011.09 카나자와 마사노리 대표이사로 변경&cr;2018.03 유한회사에서 주식회사로 변경&cr;2018.12 이병찬 대표이사로 변경 HANATOUR USA. INC.. 2006.03 설립 HANA TOUR CHINA 2008.04 설립&cr;2016.06 백찬호 대표이사로 변경&cr;2019.04 정호승 대표이사로 변경 HANATOUR PTY LTD 2008.07 설립 HANATOUR HONGKONG CO., LTD 2009.11 설립&cr;2016.04 원재문 대표이사로 변경 HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 2010.06 설립 &cr;2017.05 정호승 대표이사로 변경&cr;2019.04 백찬호 대표이사로 변경 (주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트 2013.05 설립&cr;2019.03 스즈키 요시아키 대표이사로 변경 BEIJING HANA INFORMATION&cr;TECHNOLOGY CO.,LTD 2014.02 설립&cr;2016.06 백찬호 대표이사로 변경&cr;2019.07 정호승 대표이사로 변경 STAR SHOP&LINE 2014.03 설립&cr;2020.03 이병찬 대표이사로 변경 HANA TOUR SERVICE (M) SDN. BHD. 2014.07 설립&cr;2018.05 이원희, 이희형 대표이사로 변경&cr;2020.02 이희형 대표이사로 변경 HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM 2017.01 설립 HanaTour EU GmbH 2018.01 설립 CAMLAO HANATOUR CO., LTD. 2018.11 설립 HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 2018.12 설립 HANATOUR PHILIPPINES CORP. 2018.12 설립 TMARK HOTEL VATICANO S.R.L 2019.05 설립 VISION TOUR, INC. 2019.05 설립&cr; 2019.08 이명문 대표이사로 변경 HANA (ZHANGJIAJIE) TOUR CO.,LTD 2019.04 설립 HANA (SHANGHAI) TOUR CO.,LTD 2019.06 설립 HANA (QINGDAO) TOUR CO.,LTD 2019.07 설립 HANA (XIAN) TOUR CO.,LTD 2019.08 설립 HANA (GUILIN) TOUR CO.,LTD 2019.09 설립 HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd 2019.07 설립 HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 2019.11 설립 HNT SAIPAN CORPORATION 2020.01 설립 HNT Swiss GmbH 2020.02 설립 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 2020년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2020년 02월 28일유상증자(제3자배정)보통주2,323,00050055,500 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 - ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주20,000,00020,000,000-13,939,18513,939,185----------------13,939,18513,939,185-549,253549,253-13,389,93213,389,932- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주13,939,185-우선주--보통주549,253자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주13,389,932-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 6. 배당에 관한 사항 등 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 가. 주요배당지표 500500500-27,477-8,0278,749-30,061-34,65513,396-2,307-725791-11,06714,387-----164.4보통주-2.01.9우선주---보통주---우선주---보통주-1,0001,300우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제28기 제27기 제26기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#_수주상황.dsl 1. 사업의 개요 여행은 사회적 상호작용을 통한 자아실현의 수단으로, 인간생활을 보다 풍요롭고 가치 있게 만드는 삶의 필수적 요소로 인식되고 있습니다. 그 중요성은 또한 국민의 생활수준 향상과 여가 시간 증가에 따라 더욱 커지고 있습니다. 지배회사 및 종속회사는 고객의 요구에 맞추어 패키지, 허니문, 현지투어, 골프투어, 개별여행 등의 상품을 기획하여 판매하는 여행알선서비스 부문과, 광고 기획 업무를 하는 광고대행서비스, 지배회사의 채널 등을 통해 여행 용품을 판매하는 전자상거래업, 출판 업무를 대행하는 출판 및 인쇄물 제작, 그리고 여객자동차 운송사업, 여행정보서비스, 숙박시설 운영수탁업, 호텔업, 소프트웨어기술개발, 물품의 판매 및 수입, 수출, 대부업, 면세점, 자산관리업, 보험업, 시스템 개발 및 유지보수등을 영위하고 있으며 제공되는 서비스의 특징과 채널, 시장 및 판매방법의 특징, 그리고 이익창출 단위 등에 따라 경영의 다각화를 도모하고 있습니다. 지배회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다. &cr; 구분 회사 주요고객 사업내용 여행알선서비스 (주)하나투어&cr;(주)하나투어비즈니스&cr; (주)하나투어제주&cr;(주)하나투어아이티씨(1)&cr;(주)투어마케팅코리아&cr;웹투어(주)&cr;(주)고려여행사네트워크&cr;(주)월디스투어&cr;(주)넥스투어&cr; HANATOUR JAPAN CO., LTD&cr;HANATOUR EUROPE LTD&cr;HANATOUR PTE LTD&cr;HANATOUR USA INC.&cr;HANATOUR CHINA&cr;HANATOUR PTY. LTD.&cr;HANATOUR HONGKONG CO., LTD&cr;HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.&cr;HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.&cr;HANATOUR EU GMBH&cr; CAMLAO HANATOUR CO., LTD.&cr;HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED &cr;HANATOUR PHILIPPINES CORP. (2) &cr; VISION TOUR, INC.&cr;HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD&cr;HANA(SHANGHAI)TOUR CO.,LTD&cr;HANA(QINGDAO) TOUR CO.,LTD&cr;HANA(XIAN)TOUR CO.,LTD&cr;HANA(GUILIN)TOUR CO.,LTD &cr; HANA Zhuhai Marketing& Network Co., Ltd &cr; HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(3)&cr;HNT SAIPAN CORPORATION(4)&cr;HNT Swiss GmbH(5) 국내외 내국인 및&cr;외국인 여행객 항공권, 패키지 여행상품, 크루즈, 골프여행 상품, 개별여행상품, &cr;트래킹 등의 세분화된 여행 상품 기획 및 판매, 현지 여행서비스 광고대행서비스 (주)에이치엔티마케팅 (주)하나투어 광고대행 전자상거래업 (주)하나샵 국내외 내국인 여행객 여행용품 등의 온라인 판매 출판 및 인쇄물 제작 (주)하나티앤미디어 (주)하나투어 인쇄 홍보물, 정기 매거진 등의 제작 및 판매 여객자동차 운송사업 (주)유아이관광버스 HANATOUR JAPAN&cr;CO., LTD&cr;외국여행사 버스 교통 편의 서비스 여행알선, 매표대리,&cr;여행정보서비스 (주)투어팁스 국내외 내국인 및&cr;외국인 여행객 & 여행사 여행컨텐츠 유통사업 및 가이드북/지도사업, 여행관련 솔루션 사업 및 온라인 사업 숙박시설&cr;운영수탁업 (주)아레그록스 TM 호텔메니지먼트 일본내 내국인 및 &cr;외국인 여행객 & 여행사 호텔 등 숙박시설 운영수탁사업, 호텔운영에 대한 컨설턴트 및 호텔예약 서비스대행 호텔업 (주)마크호텔&cr; TMARK HOTEL VATICANO S.R.L 국내외 내국인 및&cr;외국인 여행객 & 여행사 국내/해외 관광호텔업 &cr;부동산임대업 등 소프트웨어기술개발 BEIJING HANA INFORMATION&cr;TECHNOLOGY CO., LTD 중국 B2B 여행사 중국 여행사에 시스템 제공 및 기술자문 물품의 판매 및&cr;수입,수출 STAR SHOP&LINE 일본 큐슈, 오사카, &cr;삿포로 지역을 여행하는&cr;내국인 여행객 일본 토산품 등의 오프라인 판매&cr;관광지를 연계하여 운영하는 현지관광셔틀버스 사업 대부업 (주)하나여행대부 하나투어 상품&cr;이용고객 대출 서비스 면세점 (주)에스엠면세점 국내외 내국인 및&cr;외국인 여행객 보세판매 시스템 개발 및 유지 보수 HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM HANATOUR JAPAN&cr;CO., LTD 여행관리 및 운영에 관한 시스템 개발, 전자결재, 인사관리 등 내부관리 시스템 개발 (1) 당분기 중 유상감자를 실시하였습니다. (2) 당분기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동되었습니다. (3) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (4) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (5) 당분기 중 신설된 종속기업입니다. &cr; (1) 영업개황 등&cr; 1) 여행알선서비스 [산업의 분류]&cr; 여행알선은 포괄적인 의미에서 관광사업에 해당됩니다. 관광진흥법에서 정의하는 관광사업은 관광객을 위하여 운송, 숙박, 운동, 오락, 휴양 또는 용역을 제공하거나 그 밖에 관광에 부합하는 시설을 갖추어 이를 이용하게 하는 사업으로, 여행업, 관광숙박업, 관광객 이용시설업, 국제회의업, 카지노업, 유원시설업, 관광편의시설업 등 총 7개의 종류로 구분 가능합니다. 그 중에서도 여행업은 일반여행업, 국외여행업, 국내여행업으로 분류됩니다. [산업의 특성] 관광산업은 다음과 같이 네 가지 특성을 보입니다. 첫째, 관광산업은 계절성이 뚜렷합니다. 따라서 성수기, 비수기의 구분에 따라 기본적인 가격 및 상품 판매 계획이 결정됩니다. 그러나 최근 근로 시간 단축, 소득수준향상, 문화/레저 관련 금전적, 시간적 지출의 확대 추이로 내국인 여행 소비 트렌드 또한 변화하고 있습니다. 글로벌 온라인 여행사들의 범람으로 소비자들은 더 이상 성, 비수기 기준이 아닌, 실시간 기준의 요금을 확인하고 구매하는 추세입니다. 이에 따라 국내 관광산업 시장 또한 변화를 맞이하고있습니다. 둘째, 관광산업은 시한성이 있습니다. 항공, 호텔 등 관광 상품은 정해진 기간 내에 사용되지 않을 시 자동으로 소멸됩니다. 따라서 여행사가 확보한 관광 상품을 효율적으로 판매하기 위해서는, 시점이나 상품 특성에 따라 마케팅 전략을 수립하여 포트폴리오를 형성하는 것이 중요합니다. 셋째, 관광산업은 모방이 용이합니다. 때문에 차별적 요소를 발굴하여 가치를 창출하는 것이 중요합니다. 넷째, 관광산업은 변동성이 큽니다. 다른 산업에 비해 정치, 외교적 요인, 각종 사회문화적 이슈, 경기 이슈, 질병 등 다양한 요인에 크게 영향을 받습니다. [산업 추이] 경제 성장 가속화, 저렴해진 항공료, 기술적 변화, 모바일플랫폼 등의 신규 비즈니스 모델 및 비자 면제 촉진 등의 이유로 세계관광객이 기존 UNWTO 예측보다 빠른 속도로 증가 중입니다. 2030년에는 그 인원이 18억명까지 증가할 것으로 전망됩니다. 한국의 경우, 개인소득의 증가, 주 52시간 근무 확대에 따른 여가시간의 증가, LCC를 중심으로 한 항공 좌석 수의 확대 등이 출국자 수의 지속적인 성장 가능성을 뒷받침하고 있습니다. &cr; [국내 시장 현황]&cr; 국내 여행 시장은 크게 아웃바운드, 인바운드, 국내로 구분됩니다. 제공되는 상품의 특성상 모든 업체들이 유사한 또는 같은 상품을 제공하고 있으므로 경쟁이 활발한 시장입니다.&cr; 총 출국 인원 대비 (주)하나투어의 송객 인원 점유율은 아래와 같습니다. 총 출국인원(승무원 제외)은 한국관광공사(KTO)에서 매월 발표하고 있으며 (주)하나투어의 송객인원은 한국여행업협회(KATA)에 보고하는 자료를 기준으로 하였습니다. 한편, 2006년 7월부터 출입국신고서 작성 절차가 없어져 관광목적 출국자 수를 구할 수 없게 됨에 따라 관광목적 출국자 점유율 확인은 불가합니다.&cr; <인원수 기준 점유율> 년도 2020년 1분기 2019년 1분기 2019년 2018년 인원 하나투어 출국자수 총 출국자수 하나투어 출국자수 총 출국자수 하나투어 출국자수 총 출국자수 하나투어 출국자수 총 출국자수 613,370 3,387,868 1,545,449 7,408,803 5,143,867 26,920,415 5,878,013 26,928,389 점유율 18.10% 20.86% 19.11% 21.83% &cr; [당사의 경쟁우위요소]&cr; 여행산업에서 경쟁력을 좌우하는 요인은 회사의 신뢰도, 여행지에서 제공되는 서비스의 질, 가격 경쟁력 등이 있습니다. 지배회사 및 종속 회사는 여행지에서 제공되는 서비스의 질을 높이기 위해 해외 네트워크를 꾸준히 구축해왔으며, 소비자의 신뢰를 바탕으로 높은 브랜드 가치를 유지하고 있습니다. 그리고 규모의 경제를 이용한 원가경쟁력 확보를 도모하고 있습니다.&cr;하지만, 최근 발생한 코로나바이러스감염증19로 항공기 운항 및 이동이 제한되고 있습니다. 당사는 이 로 인한 국내외 여행 산업의 침체를 극복하기 위해 적자 사업의 정리 및 사업의 효율화 등을 추진 중입니다. 또한 미래를 대비하여 새로운 플랫폼을 준비하는 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다.&cr;&cr; 2) 광고 대행서비스&cr; [사업추진 배경]&cr;국내 여행 추이가 온라인 판매 및 개별 여행으로 변화하고 있습니다. 이에 따라 고객과의 접점 또한 오프라인에서 온라인으로 점차 옮겨가고 있습니다. 본 사업은 이러한환경 속에서 온라인 광고 전문역량 강화와 광고 데이터의 분석을 주 업무로 하고 있습니다. 지배회사의 예약상품분석을 통한 상품개발 및 기존 CRM 데이터와 온라인 상에 불특정 다수의 예약고객 데이터 분석을 통한 가치가 부가된 데이터 창출을 그 목적으로 하고 있습니다. 본 사업은 지배회사 내의 사내 벤처기업 형식으로 시작하여, 지배회사의 직원 일부가 참여하였습니다.&cr;&cr;[시장 여건 및 성장성]&cr;여행 시장은 빠른 속도로 온라인화 되어 왔습니다. 온라인 기반의 외국 여행 기업들도 국내에 앞다투어 진출을 하고 있으며 국내 여행사들 또한 빠른 속도로 온라인 영역을 넓혀가고 있습니다. 지배회사를 비롯한 다수 국내 종속회사들도 온라인을 기반으로 한 여행 상품 판매 서비스를 하고 있으며, 온라인을 통한 판매의 비중 또한 매년 증가하고 있는 추세입니다. 이러한 추세에 발 맞추어 온라인 기반의 광고도 통일된 채널을 통해 집행할 필요성을 인지하게 되었습니다. 또한 여행업의 온라인 광고를 통한 데이터 분석 및 마케팅 대행 경험은 추후 다양한 업종에서 활용가치가 크다고 판단하여 최종 상품판매를 위한 마케팅 파트너로서의 성장성이 크다고 판단했습니다.&cr; &cr; 3) 전자상거래업&cr; [사업추진 배경]&cr;여행자에게 필요한 여행 용품을 전문적으로 판매하려는 취지로 설립되었습니다. 지배회사의 고객이 상품 구매 시마다 지급되는 마일리지를 소진함과 동시에, 여행 시 필요한 용품을 구매할 수 있게 하고자, 기존 지배회사의 판매 채널을 활용, 구매 시점에 맞추어 온, 오프라인으로 여행 용품을 판매하고 있습니다.&cr;&cr;[시장 여건 및 성장성]&cr;여행용품을 판매하는 업체는 매우 많으나 지배회사의 풍부한 판매 채널 및 영업망을 활용하여 매우 좋은 위치를 선점하고 있습니다. 구체적으로 현재 여행용품 전문 브랜드 투팩 150여 상품을 직접 기획, 생산하여 판매하고 있습니다. 여행 시장이 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 전망되는 만큼 여행용품 시장의 성장성 또한 매우 양호하다고 판단됩니다.&cr; &cr;&cr; 4) 출판 및 인쇄물 제작&cr; [사업추진 배경]&cr;여행사업에서는 브로셔, 매거진, 가격표 등 출판 인쇄와 관련된 사업의 연관성이 매우 높습니다. 여행관련 인쇄물의 정기 발행을 통하여 여행 수요창출에 기여하며, 나아가 문화컨텐츠 사업으로 확장, 기업의 브랜드 가치를 향상시키는 것을 주 목적으로 했으나 잡지산업의 쇠퇴와 코로나바이러스감염증19의 여파로 해당 사업은 청산중입니다.&cr;&cr; 5) 여객자동차 운송사업 [사업추진 배경]&cr;일본 여행객에 대한 현지 운송서비스를 제공하기 위해 추진된 사업입니다. 일본의 경우 국내여행 활성화 및 인바운드의 확대 등 에 따라서 버스의 공급대비 수요가 많아, 고객서비스를 위한 버스가 부족한 경우가 많습니다. 때문에 안정적인 공급과 공급 단가 유지를 위해 한국인뿐만 아니라 글로벌 인바운드 및 일본인 여행객들을 대상으로 전세 관광버스운송사업을 진행하고 있었으나, 코로나바이러스감염증19의 전세계적인 유행으로 도쿄올림픽이 연기됨에 따라 2분기중 휴업을 결정하였습니다.&cr; &cr; 6) 여행정보서비스&cr; [사업추진 배경]&cr;지배회사에서 보유하고 있는 다양한 여행정보의 가치를 높이고, 고객에게 직접 또는 포탈사이트를 통하여 간접적으로 여행컨텐츠를 제공하는게 사업의 주목적입니다. 또한 매년 큰 폭으로 성장하고 있는 개별여행시장을 공략하고자, 신규 현지 투어 및 액티비티 예약 플랫폼 서비스를 2019년1월에 시작하였습니다. 본 사업을 통해 지배회사의 해외 네트워크 및 판매 유통망과 기존 사업의 시스템 사이 시너지를 내어 신규 시장을 공략하고자 합니다.&cr;&cr; 7) 숙박시설 운영수탁업&cr; [사업추진 배경]&cr;호텔 운영의 전문성을 높여 사업을 확장하기 위해 추진한 사업입니다. 국내뿐 아니라 해외에도 숙박시설 운영하며, 동시에 호텔 체인과의 서브라이센스 계약 알선, 호텔예약서비스 대행 등의 업무수행을 하고자 합니다. 이를 통해 여행업과의 시너지를 창출하고, 새로운 수익사업의 기반을 마련하고자 합니다.&cr; &cr; 8) 호텔업&cr; [사업추진 배경]&cr;호텔숙박업이 포함된 국제여행산업은 전 세계적으로 국제관광객의 수가 지난 10년 동안 연평균 5.1% 성장, 매출은 1조 7,000억 달러(2천 40조 원)을 보였습니다. 또한 UNWTO는 2030년 30억 명까지 관광객 및 지출 규모가 성장할 것으로 예측한 바 있습니다.&cr; 마크호텔은 사업의 초기 기획단계부터 글로벌 호텔 확장사업의 포트폴리오 전략의 일환으로 중국, 일본, 동남아 등지에서 저투자형 호텔사업(브랜드라이선스 등)과 고투자형 호텔사업(전략적 투자 등)을 구상하였습니다. 또한 해외호텔 위탁운영(태국, 파타야 셀렉션호텔) 경험으로 호텔의 확장, 마크호텔만의 강점을 키워 나갔습니다.&cr; &cr;[시장여건 및 성장성]&cr;2012년 호텔사업이 시작된 이래로, 국내 호텔의 공급량 증가, 격년으로 발생하는 대외적인 악재(MERS, THAAD, 코로나19 등)로 인해 전 세계적인 입국자수의 감소 등 다양한 영업적 위기상황에 직면하였습니다. 그러나 스마트경영 및 영업 실행, 온-오프라인 연계 마케팅 강화, FIT 고객 중심의 모바일 채널 강화 등의 노력으로 시장의 환경변화에 유연하게 대처하여 2019년까지 꾸준히 실적을 개선하였습니다.&cr;2023년 방한 관광객 2,300만명을 목표로 정부 차원에서 구체적인 방안도 추진할 것으로 예상하였으나, 2020년 1분기 발생한 코로나바이러스감염증 19 영향으로 국제 관광 산업 전체가 침체기를 맞이하였습니다. 마크호텔 또한 그 영향을 받아 서울 시내 두 개 분점을 휴점하였으며, 1개 분점의 경우 축소 영업을 실시하고 있습니다.&cr; 9) 소프트웨어기술개발&cr; [사업추진 배경]&cr; 중국의 해외여행객은 과거 대규모 인센티브성 패키지에서 현재 소규모 패키지로 변화하면서 중국 여행 시장은 B2B 영업환경에 유리해졌습니다. 또한, 중소형 거점 도시(2선 도시) 발달로, 해당 도시 여행사들이 외곽지역 여행사의 홀세일러로 성장하고 있습니다. 이러한 추세에 발 맞추어 홀세일 여행사에 B2B에 특화된 IT 시스템을 제공, 수익 창출을 도모할 것입니다.&cr; [시장 여건 및 성장성]&cr; 중국은 세계 최대 아웃바운드 국가로 부상하였습니다. 한국과 달리 중국은 수도에만 인구가 집중되어 있지 않고, 중소형 지방소도시의 인구 분포가 상당히 높습니다. 또한 중국의 해외여행객이 도시 거주자에서 중소형 거점 도시 거주자로 확산되어 가고 있습니다. THAAD의 영향으로 감소되었던 중국인 관광객들이 회복된다면, 인구대비 출국 인원 수를 감안할 때 성장 가능성이 크다고 판단됩니다. &cr; 10) 물품의 판매 및 수입, 수출&cr; [사업추진 배경]&cr;2018년까지 방일 한국인 관광객은 꾸준히 증가하였습니다. 이에 한국인 단체 관광객들을 대상으로, 보다 합리적이고, 양질의 일본산 제품의 제공을 위하여, STAR SHOP&LINE의 STAR SHOP이 설립되었습니다. STAR SHOP은 2014년 후쿠오카에 1호점을 시작으로 2016년 오사카에 2호점, 2017년 삿포로에 3호점을 오픈하여 영업 중입니다.&cr;그와 동시에, FIT 위주의 개별여행객들이 가파르게 증가하여, 그들의 수요에 대처하는 현지 인프라 구축이 필요해졌습니다. 이에 쿠루쿠루버스라는 전용 브랜드의 일일투어 버스를 통하여, 당일 이동이 힘든 주요 관광지들을 연계하여 개별 여행객들에게 편리한 여행 서비스를 제공하고 있습니다.&cr; &cr; 11) 대부업&cr; [사업추진 배경]&cr;여행객에게 저렴한 금융서비스를 제공하기 위한 사업으로, 신규 고객 창출과 서비스 증대에 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다.&cr; 12) 면세점&cr; [사업추진 배경]&cr; 방한 관광객의 증가와 더불어 일정 중 가장 핵심 영역이 쇼핑으로 나타나고 있습니다. 이에 한국 면세 시장 또한 급성장 중이며, 특히 대기업 위주의 시장(약 81% 점유)이 형성되었습니다. 본 현상을 탈피하고자 정부에서 중소중견기업을 대상으로 면세점 특허를 부여하고 있습니다. 지배회사는 면세 시장에 진입하고자 여러 중소기업이 파트너로 참여하는 (주)에스엠면세점의 신규 법인 설립에 참여하였습니다. [시장여건 및 성장성]&cr; 면세 산업은 주 고객이 외래관광객 및 내국인 해외 출국자인 만큼 관광산업과 연관이 큽니다. 외국인 방한객 수는 2009년부터 꾸준히 증가하였으나, THAAD 효과로 인해 영업 환경이 악화되었습니다. &cr;이후 한중 관계 정상화로 인해 방한 중국인 관광객 수가 꾸준히 증가하였으며, (주)에스엠면세점 또한 비용 구조 개선 및 입국장 면세점 입찰 성공에 노력을 기울여 적자 폭을 크게 개선하기도 하였습니다. 그러나 2020년 1분기 발생한 코로나바이러스감염증19로 인해 국가 간 이동이 크게 제한되었으며, 면세업계 전체가 침체기를 맞이하였습니다.&cr;이와 같은 국면을 맞이하여 (주)에스엠면세점은 T1 입찰 포기 및 시내점 휴업을 결정하게 되었습니다. 시내점은 면세 특허권 만료 이전 조기 영업 종료 예정입니다. &cr; &cr; 13 ) 시스템 개발 및 유지보수&cr; [사업추진 배경]&cr;저비용으로 질 좋은 HANATOUR JAPAN의 IT 서비스를 확보하기 위해 투자하게 되었습니다. &cr; (2) 신규사업 등의 내용 및 전망 해당사항 없습니다.&cr; &cr; 2. 주요 제품 및 서비스&cr; 가. 매출현황 (단위:백만원) 사업부문 회사 제28기 제27기 제26기 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 매출액 비중(%) 여행알선서비스 (주)하나투어&cr;웹투어(주)&cr;(주)하나투어유스(1)&cr;(주)하나투어제주&cr;(주)남강여행사(1)&cr;(주)투어마케팅코리아&cr;(주)하나투어아이티씨&cr; (주)하나투어비즈니스&cr; (주)고려여행사&cr; (주)월디스투어&cr; (주)넥스투어&cr; HANATOUR EUROPE LTD&cr;HANATOUR JAPAN CO., LTD&cr;HANATOUR PTE LTD&cr;HANATOUR CHINA&cr;HANATOUR HONGKONG CO., LTD&cr;HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.&cr;HANATOUR USA INC.&cr;HANATOUR PTY. LTD.&cr;HANATOUR SERVICE (M) SDN. BHD.&cr;HA NATOUR EU GMBH(2)&cr;(주)모하지플랫폼(3)&cr; CAMLAO HANATOUR CO., LTD.&cr;HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED &cr;HANATOUR PHILIPPINES CORP. &cr; VISION TOUR, INC.(2)&cr;HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD(2)&cr;HANA(SHANGHAI)TOUR CO.,LTD(2)&cr; HANA(QINGDAO) TOUR CO.,LTD(2)&cr;HANA(XIAN)TOUR CO.,LTD(2)&cr;HANA(GUILIN)TOUR CO.,LTD(2)&cr;HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd(2)&cr; HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (4)&cr;HNT SAIPAN CORPORATION(5)&cr;HNT Swiss GmbH(6) 80,824 70.57 561,599 70.75 655,961 75.98 광고대행서비스 (주)에이치엔티마케팅 142 0.12 3,389 0.43 5,048 0.58 전자상거래업 (주)하나샵 285 0.25 1,388 0.17 1,267 0.15 출판 및 인쇄물제작 (주)하나티앤미디어 348 0.30 2,350 0.30 2,955 0.34 여객자동차 운수업 (주)유아이관광버스 1,944 1.70 20,927 2.64 22,475 2.60 여행알선, 매표대리,&cr;여행정보서비스 (주)투어팁스 58 0.05 193 0.02 1,933 0.22 숙박시설 운영수탁업 (주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트 3,041 2.65 20,458 2.58 12,783 1.48 호텔업 (주)마크호텔&cr; TMARK HOTEL VATICANO S.R.L(2) 3,946 3.44 33,250 4.19 28,936 3.35 물품의 판매 및 수입, 수출 STAR SHOP&LINE 893 0.78 18,851 2.37 28,763 3.33 면세점 (주)에스엠면세점 22,709 19.82 129,799 16.35 101,419 11.75 소프트웨어기술개발 BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 146 0.13 153 0.02 70 0.01 시스템개발 및 유지보수 HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM(2) 184 0.16 655 0.08 393 0.05 대부업 (주)하나여행대부 33 0.03 128 0.02 79 0.01 자산관리업 하나투어투자운용 주식회사(주)(7) - - - - - - 보험업 (주)월드샵(8) - - 689 0.09 1,285 0.15 부동산업 (주)제이알 제10호 위탁관리 부동산 투자회사(9) - - - - - - 단순합계 114,553 100.00 793,829 100.00 863,367 100.00 연결조정 효과(10) (4,047) - (30.634) - (35,093) - 총 합계 110,506 - 763,195 - 828,274 - (1) ㈜남강여행사는 18년 4분기중, (주)하나투어유스는 18년 3분기 중, 청산으로 인해 연결대상에서 제외되었으며, 연결대상 제외시까지의 매출은 여행알선서비스 매출에 가산되었습니다. (2) HANA ( SHANGHAI ) TOUR CO., LTD, HANA (QINGDAO) TOUR CO. , LTD, HANA (XIAN) TOUR CO. , LTD, HANA(GUILIN)TOUR CO. LTD는 19년 4분기 중, HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD , HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd 는 19년 3분기중, TMARK HOTEL VATICANO S.R.L는 19년 반기 중, VISION TOUR, INC.는 19년 1분기 중 , HANATOUR EU GMBH는 18년 1분기 중 신설되었습니다. (3) (주)모하지플랫폼은 19년도 1분기중 ㈜ 투어팁스에 흡수합병 되었습니다. (4) 19년 4분기 중 법인설립등기는 완료되었으나 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (5) 20년 1분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (6) 20년 1분기 중 신설되었습니다. (7) 하나투어투자운용(주)은 19년 반기 중 지분을 매각하였습니다. (8) 19년 4분기 중 청산되었습니다. (9) 19년 4분기 중 유상감자로 인한 지분율 변동으로 인하여 당기손익-공정가치측정금융자산에서 종속기업으로 대체되었으며, 20년 1분기 중 청산하였습니다. (10) 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 등을 포함하고 있습니다. &cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr; (1) 판매조직&cr; 지배회사인 (주)하나투어의 판매 조직은 주로 상품영업총괄본부가 담당하며, 상품마케팅지원부, 항공사업부, 동남아 1, 2 사업부, 중국사업부, 일본사업부, 유럽 1, 2 사업부, 미주남태평양사업부, 영남 해외 1, 2 사업부에서 상품을 기획, 개발합니다. 또한 늘어가는 개별 여행 시장을 겨냥하여 FIT사업부를 FIT사업본부로 승격, 자유여행객을 위한 상품을 개발, 판매 중입니다. 이외에도 영업 본부에서 기획된 상품들을 국내외 소매여행사나 고객들에게 원활하게 판매 중입니다. 영업본부는 서울을 비롯한 전국 주요 도시에 지점을 설치 운영하여 소매여행사들을 지원하고 있습니다.&cr; 국내의 자회사 중 (주)하나투어비즈니스, (주)고려여행사네트워크, (주)투어마케팅코리아는 각각 비지니스 수요, 성지순례, 크루즈 등의 특화된 상품을 주로 기획하여 판매하고 있으며 일부 회사의 경우 온라인으로 판매 중입니다. 그리고 (주)하나투어아이티씨는 외국인 관광객들을 상대로 하는 여행상품 개발하여, 주로 일본과 중국 관광객을 겨냥, 해당 지역 주요 여행사들에게 판매를 하고 있으며, 웹투어(주)는 국내 상품 등을 판매하고 있습니다.&cr; (2) 판매경로 회사명 상품 판매경로 소비 (주)하나투어&cr;(주)하나투어제주&cr; (주)투어마케팅코리아&cr;(주)고려여행사네트워크 국내외 여행상품&cr;항공권 소매대리점&cr;할인점/백화점 등&cr;특판 등 소비자 (주)하나투어비즈니스 국내외 여행상품&cr;항공권 기업 B2B 판매 (주)하나투어아이티씨(1) 외국인 대상 국내여행상품 해외 여행사 웹투어(주)&cr;(주)넥스투어 국내외 여행상품&cr;항공권 온라인 판매&cr;소매대리점 (주)월디스투어 국내외 여행상품&cr;항공권 온라인 판매&cr;TV 홈쇼핑 판매 HANATOUR JAPAN CO., LTD&cr;HANATOUR EUROPE LTD&cr;HANATOUR PTE LTD&cr;HANATOUR USA INC.&cr;HANATOUR CHINA&cr;HANATOUR PTY.LTD.&cr;HANATOUR HONGKONGCO., LTD&cr;HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.&cr; HANA TOUR SERVICE (M) SDN.BHD.&cr; CAMLAO HANATOUR CO., LTD.&cr;HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED &cr;HANA TOUR PHILIPPINES CORP. (2)&cr; HANATO UR EU GMBH&cr; VISION TOUR, INC.&cr;HANA (ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD&cr;HANA (SHANGHAI)TOUR CO.,LTD&cr; HANA (QINGDAO) TOUR CO.,LTD&cr;HANA (XIAN)TOUR CO.,LTD&cr;HANA (GUILIN)TOUR CO.,LTD &cr; HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd &cr; HNT - ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(3)&cr;HNT SAIPAN CORPORATION(4)&cr;HNT Swiss GmbH(5) 각 국가의 여행상품, 서비스 (주)하나투어 및 계열사 (주)에이치엔티마케팅 광고대행 (주)하나투어 및 계열사 (주)하나샵 여행용품 소매대리점&cr;온라인 판매 (주)하나티앤미디어 브로슈어, 매거진 등 (주)하나투어 및 계열사 (주)유아이관광버스 버스 HANATOUR JAPAN CO., LTD&cr;외국여행사 (주)투어팁스 현지투어, 교통패스, 입장권, 여행 콘텐츠 온라인판매 및 제휴업체 (주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트&cr; TMARK HOTEL VATICANO S.R.L 호텔 등의 숙박시설 현지 소/도매여행사 (주)마크호텔 국내 보유호텔 숙박시설 (주)하나투어 및 계열사, 온라인판매, &cr;국내외 소/도매여행사 및 제휴업체 BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 시스템 중국 B2B 여행사 STAR SHOP&LINE 일본 토산품, 주류, 기념품 등&cr;관광 셔틀버스 (주)하나투어 및 소매대리점, 온라인 판매, &cr;오프라인 판매, 자체판매 (주)하나여행대부 금융서비스 하나투어닷컴, 소매대리점 (주)에스엠면세점 보세품 면세점 HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM 시스템 직접 판매 HANATOUR JAPAN CO., LTD (1) 당분기 중 유상감자를 실시하였습니다. (2) 당분기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동되었습니다. (3) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (4) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (5) 당분기 중 신설된 종속기업입니다. (3) 판매방법 및 조건 사업부문 판매방법 및 조건 여행알선서비스 대리점을 통한 B2B 및 B2C 판매를 하고 있으며 발생하는 매출은 고객의 수탁금에서 원가인 여행경비를 제외한 알선수수료임 광고대행서비스 여행사를 주 대상으로 광고시안제작 및 광고대행업무 담당 전자상거래업 온/오프라인을 통한 여행쇼핑몰을 기업체 및 고객대상으로 판매 출판 및 인쇄물 제작 기업체 사보 제작, 여행관련 정기 간행물 제작, 월간지제작을 하여 기업체 및 고객대상 판매 여객자동차 운송사업 일본 법인고객 및 여행사를 대상으로 전세버스 운영 여행정보서비스 무료 가이드북/지도의 광고 매출, 정보사이트 광고 매출, 여행관련솔루션 판매 및 SI 숙박시설 운영수탁업 호텔 임차권 및 호텔/숙박시설 영업, 운영, 관리전반에 대한 업무를 일괄적으로 처리 호텔업 국내 보유 호텔 운영, 영업 관리 전반 업무 및 호텔 임차, 부동산임대 업무 담당 소프트웨어기술개발 여행사를 주 대상으로 여행시스템 제공 및 여행시스템 기술 자문 물품의 판매 및&cr;수입,수출 (주)하나투어의 규슈, 오사카 및 홋카이도 지역 패키지 상품을 이용하는 고객을대상으로 판매&cr;온/오프라인을 통해 개별여행객들을 대상으로 판매 대부업 하나투어 상품을 이용하는 고객을 대상으로 하나투어닷컴과 대리점을 통해서 판매 면세점 면세품을 여행객들을 대상으로 면세점을 통해 판매 보험업 온/오프라인을 통한 여행여행자보험을 기업체 및 고객대상으로 판매 &cr;( 4) 판매전략 사업부문 판매전략 여행알선서비스 Market Share의 확대 및 제품서비스 차별화(고급화), 기업이미지 제고를 위한 광고활동을 전개하고, e-Business를 통한 전자상거래를 통해 새로운 판매전략을 수립하여 활용 광고대행서비스 개별여행시장 및 온라인 여행시장이 확대로 인하여 확대된 시장을 여행업 광고의 전문성을 통한 판매 강화 전자상거래업 ON/OFFLINE의 판매 강화. 독자 브랜드 상품의 판매 확대, 직영매장을 통한 판매 출판 및 인쇄물 제작 기업체를 대상으로 한 정기간행물 수주, 잡지의 브랜드 이미지의 향상을 통한 광고수주 여객자동차 운송사업 직장인 통근버스 판매의 확대 및 여행사에 영업을 통한 인바운드 고객의 확보 여행정보서비스 무료 가이드북, 지도를 통한 고객유입으로 정보사이트 광고 매출 극대화, 여행업에 특화된 차별화된 솔루션을 개발하여 SI프로젝트수주 숙박시설 운영수탁업 국내외 투자 및 임차권을 가지고 있는 호텔/숙박시설을 다양한 판매채널과 여행업과의 시너지 등을 적극 활용하여 전반적인 운영, 영업, 관리를 총괄 호텔업 국내 보유 호텔 숙박시설 판매를 위해 국내외 하나투어 네트워크 적극 활용 및 다양한 판매채널 확장, 인바운드 고객유치를 위한 온/오프라인 마케팅 활동 진행 소프트웨어기술개발 여행업에 특화된 B2B 시스템 제공 물품의 판매 및&cr;수입,수출 (주)하나투어를 비롯한 타 여행사의 고객까지로의 판매 확대&cr;브랜드 인지도 강화, 유통채널의 확대, 한국인 고객에서 외국인 고객으로까지 고객층 확대 대부업 여행이 필요한 고객에게 일시적인 금융서비스 제공으로 적시성 있는 여행알선서비스의 제공 면세점 여행객들이 면세점을 이용할 수 있도록 최선의 서비스 제공 및 마케팅 활동 진행 예정 보험업 하나투어 전문 판매점 및 일반 대리점을 통한 B2B 판매와 FIT 전문 판매여행사를 통한 B2C 활동 진행 3. 영업설비 등의 현황 가. 영업용 설비 현황 (당분기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 건설중인자산 합 계 취득원가 89,022,210 52,483,910 15,165,868 28,717,422 29,104,737 16,142 214,510,289 감가상각누계액 - (15,028,354) (13,388,941) (18,974,003) (17,211,526) - (64,602,824) 손상차손누계액 - - (42,924) (584,931) (4,749,358) (5,654) (5,382,867) 장부금액 89,022,210 37,455,556 1,734,003 9,158,488 7,143,853 10,488 144,524,598 나. 설비의 신설ㆍ매입계획 등 해당사항 없습니다.&cr; 4. 시장위험과 위험관리 (1) 자본위험관리&cr;연결실체는 자본구조의 최적화를 추구하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 유지 및 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인자본위험관리 전략은 전기와 변동이 없습니다.&cr; 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 연결실체는 자본관리지표로 자기자본 금액을 이용하고 있습니다. 총부채를 총자본으로 나누어 산출하는 부채비율도 관리요소이지만 여행수요가 증가할 때 수탁금이 일시적으로 증가하여 부채가 증가하는 경향이 있으므로 참고적인 지표로 관리하고 있습니다. &cr;당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채(A) 655,726,383 789,676,410 자 본(B) 310,005,152 217,879,448 예 금(C) 260,692,724 217,376,704 차 입 금(D) 190,976,550 184,258,532 부채비율(A/B) 211.52% 362.44% 순차입금비율((D-C)/B) (-)22.49% (-)15.20% (2) 금융위험관리&cr;&cr;1) 금융위험관리 목적&cr;연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율 위험과 같은금융위험 및 자본위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. &cr; 연결실체의 재무부문은 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;2) 신용위험&cr;연결실체는 여행산업의 특성상 여행비의 선입금을 원칙으로 함에 따라 신용위험에의노출도는 상대적으로 낮습니다. 다만, 거래처로부터 용역을 제공받기 전에 지급된 선급금 및 신용카드사 등 제휴처와의 거래에서 입금기일까지 신용공여와 관련하여 신용위험이 존재합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결실체는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래 한도 및 회수방식(신용거래 또는 현금거래)을 결정하여 거래하고 있습니다. 또한 일정 수준 신용도에 미치지 못하는 경우에는 담당부서의 승인하에담보 또는 지급보증을 제공받고 거래를 하고 있습니다. &cr;한편, 연결실체는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다. 단, 획득한 담보물의 가치와 기타 신용보강에 따른 효과는 고려하지 아니하였습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 최대 노출금액 현금및현금성자산 155,036,596 155,036,596 단기금융상품 104,220,840 104,220,840 매출채권 32,798,771 32,798,771 기타채권(유동) 20,464,593 20,464,593 금융리스채권 2,944,820 2,944,820 기타금융자산(유동) 7,255,251 7,255,251 기타채권(비유동) 5,972,728 5,972,728 장기금융리스채권 2,222,967 2,222,967 기타금융자산(비유동) 32,448,770 32,448,770 &cr; 3) 유동성위험 &cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하고 있습니다. 또한 금융자산의 관리에 있어서 유동성위험 관리를 위하여 위험이 낮고 현금화하기 쉬운 금융기관의 금융상품을 위주로 운용하고 있습니다. &cr;한편, 당분기말 현재 연결실체의 금융부채 잔존만기는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 명목현금흐름 장부금액 1년 이내 1년 이상~2년 이내 2년 이상 합 계 무이자부채무 53,987,465 7,817,687 1,037,445 62,842,597 62,842,597 이자부채무 146,756,633 40,299,350 339,357,599 526,413,582 516,751,273 금융보증금액 3,817,200 - 　- 3,817,200 97,730 &cr; 동 금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자는 포함하고 있으며 지급시점의 환율에 따라 지급해야 할 금액이 정해지는 금융부채의 경우 당분기말 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다 . &cr; 4) 환위험 연결실체는 주로 해외에서의 여행경비 지급과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이로 인해 연결실체가 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, CNY, HKD, JPY, EUR, VND 등 입니다. &cr; 연결실체는 지급조건을 가급적 기능통화인 원화(KRW)로 계약하고, 외화 지급의 경우에는 최대한 지급기간을 단축함으로써 환율에 노출된 자산 및 부채를 최소화하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 연결실체가 환율변동위험에 노출되어 있는 외화자산 및 부채의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 환 종 화폐성 자산(원화상당액) 화폐성 부채(원화상당액) KRW() 88,136,487 2,487,710 EUR 646,256 790,340 JPY 1,792,558 114,399 CNY 7,240,211 5,218 GBP 29 - HKD 6,025,678 12,613 AUD 88,469 1,444 CAD 24,176 - SGD 95,128 - TWD 15,392 - CHF 52,115 - MOP 39,780 72,768 IDR 234,141 - VND 251,013 50,553 USD 8,012,981 3,133,665 PHP 181 - THB 194 - NZD 28,472 - () 해외종속기업의 원화 예금 등에 대한 환위험 효과입니다. 당분기말 현재 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 외화자산 및 외화부채의 환율변동에 따른 민감도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 환 종 5% 상승시 5% 하락시 KRW 4,282,439 (4,282,439) EUR (7,204) 7,204 JPY 83,908 (83,908) CNY 361,750 (361,750) GBP 1 (1) HKD 300,653 (300,653) AUD 4,351 (4,351) CAD 1,209 (1,209) SGD 4,756 (4,756) TWD 770 (770) CHF 2,606 (2,606) MOP (1,649) 1,649 IDR 11,707 (11,707) VND 10,023 (10,023) USD 243,966 (243,966) PHP 9 (9) THB 10 (10) NZD 1,424 (1,424) 한편, 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였으며, 민감도에 따른 영향은 세전손익에 미치는 영향으로 산정하였습니다. &cr; 5) 이자율위험 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가되며, 다른 이자율 주기를 통하여 이자비용의 변동을 막음으로써 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. &cr;민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 이자율위험 노출에 근거하여 변동이자율부 부채의 경우 보고기간종료일 현재 남아 있는 부채금액이 연도 중 계속 남아 있었다고 가정하고 분석을 수행하였습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우에 50bp(basis point)증감이 사용되고 있으며, 이는 이자율의 합리적인 발생가능한 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 만약 기타 변수가 일정하고, 이자율이 현재보다 50bp 높거나 낮은 경우, 연결실체의 연간 이익은 324,967천원 감소 또는 증가하며, 이것은 주로 변동이자율차입금의 이자율 변동위험 때문입니다.&cr; &cr; 5. 파생상품 등에 관한 사항&cr; 지배회사는 2015년 11월 중 클립서비스(주)의 전환상환우선주식 25,000주를 매입하였으며 주요 정보는 다음과 같습니다. &cr; 구분 내용 거래상대방 클립서비스(주) 계약일 2015.11.06 전환상환우선주식발행일 2015.11.11 존속기간 2025.11.10 옵션내용 전환권 최초 발행일로부터 10년이 되는 날까지 우선주 1주당&cr;보통주 1주로 전환할 수 있음 상환권 3년이 경과한 날로부터 연복리 8%를 적용하여 산출한 &cr;미지급 배당금액의 합계액으로 상환할 수 있음 지배회사는 클립서비스(주)의 전환권 및 상환권이 포함되어 있는 복합금융상품으로 당기손익인식항목으로 지정하여 공정가치로 측정하였습니다. &cr;당사의 전환상환우선주는 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 9.공정가치측정금융자산 및 23. 금융자산 및 금융부채의 공정가치」를 참조 바랍니다.&cr; 6. 경영상의 주요계약 등&cr; 해당사항 없습니다.&cr; 7 . 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 지배회사는 창사 초기부터 시스템 부문에 대한 투자를 지속해 왔습니다. 특히 상품생성, 판매, 정산, 회계 등의 전 과정을 전산화하여 처리하고 있습니다.&cr; 전국 8,000여개 판매 대리점에 제공하는 여행매니저 시스템과 제휴사 웹템플릿 등 다양한 판매 채널에 대한 시스템을 완비하여 운영해 오고 있으며, 2004년부터 B2B2C 사이트인 하나투어닷컴을 오픈하여 운영해 오고 있습니다.&cr; 하나투어 닷컴 전체 예약의 70%이상이 고객이나 대리점을 통해 처리되고 있어 판매 부문에 대한 업무효율을 기하고 있습니다. 또한 국내 및 해외 자회사, 지사 네트워크를 연결하는 글로벌 통합시스템을 자체구축하여 각 네트워크간의 프로세스 표준화를 통해 업무 효율성 향상에 크게 기여하고 있습니다. 07년도에는 업계 최초 재해복구센터를 구축하여 안정적인 IT서비스 제공환경을 구축하여 운영해 오고 있습니다. 07년부터 회원기반의 마일리지 시스템을 구축운영하여 차별화된 서비스를 제공하고 있으며, 08년도에는 CRM 시스템과 CTI 시스템을 구축하여 여행업의 특성에 맞게 고객을 분석하고 매출 증대를 위한 전략적 마케팅 및 판매 활동을 강화하고 있습니다. 07년 PI(프로세스 혁신) 및 SAP ERP(전사적 자원관리)시스템 구축을 시작하고 08년 오픈하여 주요 경영의사결정에 필요한 정보를 적시에 확보할 수 있게 되었으며 인사 및 재무회계를 포함한 전반적인 관리 업무의 처리시간을 단축시키고 작업오더 사이클 소요시간을 감소 시켰으며 재무결산기간 단축 등의 업무 프로세스 속도를 높이게 되는 계기가 마련되어 본격적인 스피드 경영과 함께 노동 생산성도 대폭 향상되었습니다.&cr; 특히, ERP 재무회계 모듈에 한국회계기준(KGAAP)과 국제회계기준(IFRS)을 모두 적용 가능토록 구축 하였으며, 이와 함께 별도의 연결결산 시스템을 구축하여 국제회계기준체계를 도입 하였습니다. &cr; 또한 지배회사는 경영 정보를 분석하여 의사결정을 지원하기 위해 분석 시스템을 구축 운영하여 데이타 경영을 통한 매출 및 수익성 증대를 도모하고 있습니다.&cr; 항공부문은 다공급과 다채널 판매가 가능하도록 항공업무 전반의 프로세스를 통합관리하는 글로벌항공관리시스템을 구축하여 운영하고 있습니다. &cr; 또한 공급망 부분인 SCM 부분에 대해 MAIDAS 등 각종 시스템을 운영ㆍ보완 발전시켜가고 있으며 판매채널 부분인 DCM 부분에 대한 지속적인 투자를 통해 IT경쟁력을 유지하고 있습니다. 지배회사는 여행시장의 변화 및 글로벌 OTA의 성장에 대응하기 위하여 18년 상반기부터 차세대 시스템 구축 프로젝트를 추진중에 있습니다. 자체 표준 개발Framework 구축을 통하여 개발 생산성을 대폭 향상하였으며, 이를 기반으로 여행업 핵심영역인 패키지,항공,호텔 플랫폼 비즈니스를 위한 시스템 구축을 진행중이고, 고객 다차원 분석과 실시간/개인화 마케팅을 위한 차세대 정보계/CRM 프로젝트를 진행중입니다. 또한 프라이빗 클라우드 기반의 인프라 고도화 및 보안설비 강화를 통하여 안정적인 서비스를 제공하고, B2C 판매채널인 하나투어 닷컴의 재구축을 통한 고객 중심의 UI/UX 개편을 진행하고 있습니다. 지배회사는 날로 증가하는 개인정보의 중요성과 정보보호 강화를 위하여 업무용PC를 인터넷과 차단하는 망분리 사업을 추진 중입니다. 해당 사업은 업무용PC를 데이터센터 서버에 가상PC 형태로 구성, 인터넷을 차단합니다. 이는 고객정보 유출과 외부 침입을 예방하며, 궁극적으로 정보보호를 향상할 수 있습니다.. &cr; 나. 연구개발 담당조직&cr; 지배회사는 대부분의 솔루션을 자체 개발하고 있으며 프로그래머 및 웹디자이너등으로 구성되어 있습니다.&cr; 다. 연구개발비용 해당사항 없습니다. &cr; 8. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; 해당사항 없습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무제표&cr; ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 제28기 1분기는 검토받지 않은 재무제표입니다.&cr; 구분 제 28기 1분기 제 27기 제 26기 　 2020년 3월말 2019년 12월말 2018년 12월말 [유동자산] 369,049,410,971 408,231,962,846 497,711,451,103 현금및현금성자산 155,036,596,350 110,846,773,006 157,699,693,427 단기금융상품 104,220,840,118 105,607,930,519 127,966,880,870 당기손익-공정가치측정금융자산 1,709,909,221 2,181,987,144 5,985,925,740 매출채권 32,798,770,510 88,143,088,067 97,039,690,683 기타채권 20,464,593,484 9,503,873,039 7,123,172,360 금융리스채권 2,944,820,065 1,911,235,537 44,281,741 재고자산 17,510,390,781 33,843,943,048 53,074,879,958 선급금 16,828,773,855 31,064,346,138 32,262,902,292 기타유동자산 8,321,109,014 10,599,261,811 10,598,185,109 기타금융자산 7,255,251,299 8,877,272,697 0 당기법인세자산 382,295,855 517,328,195 686,689,758 매각예정자산 1,576,060,419 5,134,923,645 5,229,149,165 [비유동자산] 596,682,124,162 599,323,895,494 218,410,300,346 당기손익-공정가치측정금융자산 4,646,974,784 4,256,974,784 6,451,693,784 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,313,608,826 1,317,190,977 918,119,640 공동기업 및 관계기업투자자산 5,501,910,022 6,168,614,491 10,106,989,943 장기기타채권 5,972,728,179 3,094,053,161 0 장기금융리스채권 2,222,966,912 1,926,001,584 118,168,480 투자부동산 25,613,580,388 25,708,776,560 22,095,166,230 유형자산 144,524,597,548 146,338,303,962 109,529,903,962 사용권자산 317,426,791,569 323,826,601,685 0 무형자산 41,121,439,054 40,533,487,023 22,086,411,468 장기선급금 4,000,000,000 4,000,000,000 94,000,000 기타금융자산 32,448,769,877 31,242,031,256 36,953,154,553 이연법인세자산 11,761,426,561 10,769,354,516 7,756,731,601 기타비유동자산 127,330,442 142,505,495 2,299,960,685 자산총계 965,731,535,133 1,007,555,858,340 716,121,751,449 [유동부채] 270,457,322,005 407,502,162,976 413,589,828,777 [비유동부채] 385,269,061,091 382,174,247,129 62,651,716,986 부채총계 655,726,383,096 789,676,410,105 476,241,545,763 [지배기업소유주지분] 280,166,403,945 180,771,070,569 199,869,893,213 자본금 6,969,592,500 5,808,092,500 5,808,092,500 기타불입자본 205,286,048,164 77,487,067,203 77,349,083,123 기타자본구성요소 2,877,409,888 538,388,919 (1,532,526,124) 이익잉여금 65,033,353,393 96,937,521,947 118,245,243,714 [비지배주주지분] 29,838,748,092 37,108,377,666 40,010,312,473 자본총계 310,005,152,037 217,879,448,235 239,880,205,686 부채 및 자본총계 965,731,535,133 1,007,555,858,340 716,121,751,449 　 2020.01.01~&cr;2020.03.31 2019.01.01~&cr;2019.12.31 2018.01.01~&cr; 2018.12.31 영업수익 110,505,860,994 763,194,958,021 828,273,951,641 영업이익 (27,503,693,179) 5,936,343,406 24,869,120,777 당기순이익(손실) (34,538,438,736) (11,951,851,519) 10,586,797,669 지배기업소유주지분 (27,477,396,154) (8,027,403,367) 8,749,373,217 비지배주주지분 (7,061,042,582) (3,924,448,152) 1,837,424,452 총포괄이익(손실) (30,834,366,760) (8,716,525,654) 14,352,498,051 지배기업소유주지분 (25,138,375,185) (5,956,488,324) 10,778,868,556 비지배주주지분 (5,695,991,575) (2,760,037,330) 3,573,629,495 기본주당순이익(손실) (2,307) (725) 791 희석주당순이익(손실) (2,307) (725) 791 연결에 포함된 회사수 44 43 36 &cr; 나. 요약재무제표&cr; ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 제28기 1분기는 검토받지 않은 재무제표입니다. 구분 제 28기 1분기 제 27기 제 26기 　 2020년 3월말 2019년 12월말 2018년 12월말 [유동자산] 161,416,856,693 163,151,889,494 265,598,584,389 현금및현금성자산 85,867,411,808 32,554,731,248 88,955,365,733 단기금융상품 2,810,000,000 4,134,000,000 30,255,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 1,709,909,221 2,181,987,144 5,985,925,740 매출채권 26,752,238,321 61,602,502,189 70,418,742,935 기타채권 19,843,867,584 7,900,670,703 5,237,466,527 금융리스채권 3,936,301,130 2,916,499,762 0 선급금 10,072,892,887 20,255,269,064 20,701,116,039 기타유동자산 1,679,067,776 2,584,774,944 3,272,167,567 기타금융자산 6,025,697,198 8,286,692,858 0 재고자산 1,219,470,768 15,734,761,582 35,557,895,853 매각예정자산 1,500,000,000 5,000,000,000 5,214,903,995 [비유동자산] 270,212,988,048 295,927,124,497 207,107,324,097 당기손익-공정가치측정금융자산 4,646,974,784 4,256,974,784 6,451,693,784 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,051,224,345 1,051,224,345 130,368,345 관계기업투자자산 5,650,654,209 5,850,654,209 7,205,952,937 종속기업투자자산 32,572,278,188 59,362,359,262 98,729,054,698 장기금융리스채권 2,974,559,558 2,959,441,473 0 투자부동산 130,321,546,727 131,008,722,451 48,077,261,231 유형자산 16,388,877,000 17,009,290,028 9,010,497,972 사용권자산 16,737,479,986 18,633,868,990 0 무형자산 32,324,943,502 31,434,144,373 13,633,385,552 기타채권 3,617,388,846 3,094,053,161 0 장기선급금 4,000,000,000 4,000,000,000 94,000,000 기타금융자산 8,102,587,627 6,757,174,748 16,261,866,470 이연법인세자산 11,824,473,276 10,509,216,673 7,513,243,108 자산총계 431,629,844,741 459,079,013,991 472,705,908,486 [유동부채] 105,505,810,025 226,927,967,739 287,134,992,580 [비유동부채] 97,693,127,422 98,159,130,474 3,643,375,297 부채총계 203,198,937,447 325,087,098,213 290,778,367,877 자본금 6,969,592,500 5,808,092,500 5,808,092,500 기타불입자본 186,465,029,551 58,700,029,551 58,700,029,551 기타자본구성요소 (9,096,752) (9,096,752) (9,096,752) 이익잉여금 35,005,381,995 69,492,890,479 117,428,515,310 자본총계 228,430,907,294 133,991,915,778 181,927,540,609 부채 및 자본총계 431,629,844,741 459,079,013,991 472,705,908,486 종속·관계·공동기업&cr; 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 　 2020.01.01~&cr; 2020.03.31 2019.01.01~&cr; 2019.12.31 2018.01.01~&cr; 2018.12.31 영업수익 66,175,975,119 462,940,363,416 542,073,145,849 영업이익 (10,151,299,607) 5,683,394,646 26,629,689,872 당기순이익(손실) (30,060,736,084) (34,655,306,431) 13,396,332,397 총포괄이익(손실) (30,060,736,084) (34,655,306,431) 13,396,332,397 기본주당순이익(손실) (2,524) (3,131) 1,210 희석주당순이익(손실) (2,524) (3,131) 1,210 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#재무제표_. 1분기보고서_28_00269940_(주)하나투어.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 28 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 27 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 28 기 1분기말 제 27 기말 자산 　 　 　유동자산 369,049,410,971 408,231,962,846 　　현금및현금성자산 155,036,596,350 110,846,773,006 　　단기금융상품 104,220,840,118 105,607,930,519 　　당기손익-공정가치측정금융자산 1,709,909,221 2,181,987,144 　　매출채권 32,798,770,510 88,143,088,067 　　기타채권 20,464,593,484 9,503,873,039 　　금융리스채권 2,944,820,065 1,911,235,537 　　재고자산 17,510,390,781 33,843,943,048 　　선급금 16,828,773,855 31,064,346,138 　　기타유동자산 8,321,109,014 10,599,261,811 　　기타금융자산 7,255,251,299 8,877,272,697 　　당기법인세자산 382,295,855 517,328,195 　　매각예정자산 1,576,060,419 5,134,923,645 　비유동자산 596,682,124,162 599,323,895,494 　　당기손익-공정가치측정금융자산 4,646,974,784 4,256,974,784 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,313,608,826 1,317,190,977 　　공동기업 및 관계기업투자자산 5,501,910,022 6,168,614,491 　　장기기타채권 5,972,728,179 3,094,053,161 　　장기금융리스채권 2,222,966,912 1,926,001,584 　　투자부동산 25,613,580,388 25,708,776,560 　　유형자산 144,524,597,548 146,338,303,962 　　사용권자산 317,426,791,569 323,826,601,685 　　무형자산 41,121,439,054 40,533,487,023 　　장기선급금 4,000,000,000 4,000,000,000 　　기타금융자산 32,448,769,877 31,242,031,256 　　이연법인세자산 11,761,426,561 10,769,354,516 　　기타비유동자산 127,330,442 142,505,495 　자산총계 965,731,535,133 1,007,555,858,340 부채 　 　 　유동부채 270,457,322,005 407,502,162,976 　　매입채무 15,717,787,611 66,698,743,169 　　기타채무 30,137,092,707 40,764,796,322 　　당기법인세부채 1,401,733,950 3,784,024,852 　　관광수탁금 24,913,200,533 104,370,542,164 　　선수금 24,349,482,202 22,300,071,802 　　단기차입금 98,731,124,256 90,837,504,682 　　유동성장기부채 3,237,585,716 3,389,706,569 　　리스부채 42,326,285,893 47,131,157,615 　　충당부채 961,803,476 490,585,683 　　기타금융부채 8,228,682,804 3,774,507,741 　　기타유동부채 20,452,542,857 23,960,522,377 　비유동부채 385,269,061,091 382,174,247,129 　　장기성기타채무 8,499,452,190 8,287,016,922 　　장기차입금 90,113,301,693 88,668,267,979 　　사채 1,454,346,814 1,363,052,392 　　장기충당부채 1,836,472,771 1,856,400,939 　　장기리스부채 280,847,528,054 279,690,103,253 　　장기종업원급여채무 2,014,926,951 1,945,053,026 　　기타금융부채 355,680,000 202,000,000 　　기타비유동부채 147,352,618 162,352,618 　부채총계 655,726,383,096 789,676,410,105 자본 　 　 　지배기업소유주지분 280,166,403,945 180,771,070,569 　　자본금 6,969,592,500 5,808,092,500 　　기타불입자본 205,286,048,164 77,487,067,203 　　기타자본구성요소 2,877,409,888 538,388,919 　　이익잉여금 65,033,353,393 96,937,521,947 　비지배주주지분 29,838,748,092 37,108,377,666 　자본총계 310,005,152,037 217,879,448,235 부채 및 자본총계 965,731,535,133 1,007,555,858,340 연결 포괄손익계산서 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 28 기 1분기 제 27 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 110,505,860,994 110,505,860,994 222,852,419,850 222,852,419,850 영업비용 138,009,554,173 138,009,554,173 209,687,869,783 209,687,869,783 　대손상각비 4,118,997,216 4,118,997,216 (598,573,774) (598,573,774) 　기타영업비용 133,890,556,957 133,890,556,957 210,286,443,557 210,286,443,557 영업이익(손실) (27,503,693,179) (27,503,693,179) 13,164,550,067 13,164,550,067 　유효이자율법에 의한 이자수익 563,938,194 563,938,194 901,271,433 901,271,433 　기타금융수익 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 　금융비용 2,785,348,739 2,785,348,739 1,786,255,641 1,786,255,641 　공동기업 및 관계기업투자자산관련이익(손실) (436,558,887) (436,558,887) (24,044,451) (24,044,451) 　기타수익 3,585,713,577 3,585,713,577 5,661,539,240 5,661,539,240 　기타비용 8,288,030,903 8,288,030,903 3,140,718,845 3,140,718,845 법인세차감전순이익 (34,862,729,937) (34,862,729,937) 14,777,591,803 14,777,591,803 법인세비용 (324,291,201) (324,291,201) 5,377,533,265 5,377,533,265 분기순이익(손실) (34,538,438,736) (34,538,438,736) 9,400,058,538 9,400,058,538 법인세차감 후 기타포괄이익 3,704,071,976 3,704,071,976 1,410,970,458 1,410,970,458 　후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 (120,205,560) (120,205,560) 1,139,880 1,139,880 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실) (120,205,560) (120,205,560) 1,139,880 1,139,880 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 3,824,277,536 3,824,277,536 1,409,830,578 1,409,830,578 　　해외사업환산이익 3,824,277,536 3,824,277,536 1,409,830,578 1,409,830,578 분기총포괄이익(손실) (30,834,366,760) (30,834,366,760) 10,811,028,996 10,811,028,996 분기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (27,477,396,154) (27,477,396,154) 9,093,365,858 9,093,365,858 　비지배주주지분 (7,061,042,582) (7,061,042,582) 306,692,680 306,692,680 분기총포괄이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (25,138,375,185) (25,138,375,185) 10,065,035,854 10,065,035,854 　비지배주주지분 (5,695,991,575) (5,695,991,575) 745,993,142 745,993,142 지배기업소유지분에 대한 주당손익 　 　 　 　 　기본주당이익(손실) (단위 : 원) (2,307) (2,307) 822 822 　희석주당이익(손실) (단위 : 원) (2,307) (2,307) 822 822 연결 자본변동표 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업소유주지분 비지배주주지분 자본 합계 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업소유주지분 합계 2019.01.01 (기초자본) 5,808,092,500 77,349,083,123 (1,532,526,124) 118,245,243,714 199,869,893,213 40,010,312,473 239,880,205,686 분기순이익(손실) 0 0 0 9,093,365,858 9,093,365,858 306,692,680 9,400,058,538 기타포괄손익 해외사업환산이익 0 0 970,530,116 0 970,530,116 439,300,462 1,409,830,578 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 0 0 1,139,880 0 1,139,880 0 1,139,880 총포괄이익(손실) 0 0 971,669,996 9,093,365,858 10,065,035,854 745,993,142 10,811,028,996 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: 지배회사의 연차배당 0 0 0 (6,640,159,200) (6,640,159,200) 0 (6,640,159,200) 종속기업의 배당 0 0 0 0 0 (1,507,427,572) (1,507,427,572) 유상증자 0 0 0 0 0 0 0 주식발행초과금 0 0 0 0 0 0 0 종속기업의 증자 0 0 0 0 0 0 0 주식보상비용 0 34,699,853 0 0 34,699,853 32,542,173 67,242,026 종속기업의 자기주식 취득 0 (435,775) 0 0 (435,775) (513,907) (949,682) 연결범위의 변동 0 0 0 0 0 233,090,320 233,090,320 2019.03.31 (기말자본) 5,808,092,500 77,383,347,201 (560,856,128) 120,698,450,372 203,329,033,945 39,513,996,629 242,843,030,574 2020.01.01 (기초자본) 5,808,092,500 77,487,067,203 538,388,919 96,937,521,947 180,771,070,569 37,108,377,666 217,879,448,235 분기순이익(손실) 0 0 0 (27,477,396,154) (27,477,396,154) (7,061,042,582) (34,538,438,736) 기타포괄손익 해외사업환산이익 0 0 2,459,226,529 0 2,459,226,529 1,365,051,007 3,824,277,536 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익 0 0 (120,205,560) 0 (120,205,560) 0 (120,205,560) 총포괄이익(손실) 0 0 2,339,020,969 　 2,339,020,969 (5,695,991,575) (30,834,366,760) 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: 지배회사의 연차배당 0 0 0 (4,426,772,400) (4,426,772,400) 0 (4,426,772,400) 종속기업의 배당 0 0 0 0 0 (1,611,549,692) (1,611,549,692) 유상증자 1,161,500,000 0 0 0 1,161,500,000 0 1,161,500,000 주식발행초과금 0 127,765,000,000 0 0 127,765,000,000 0 127,765,000,000 종속기업의 증자 0 (3,118,822) 0 0 (3,118,822) 3,118,822 0 주식보상비용 0 37,099,783 0 0 37,099,783 34,792,871 71,892,654 종속기업의 자기주식 취득 0 0 0 0 0 0 0 연결범위의 변동 0 0 0 0 0 0 0 2020.03.31 (기말자본) 6,969,592,500 205,286,048,164 2,877,409,888 65,033,353,393 280,166,403,945 29,838,748,092 310,005,152,037 연결 현금흐름표 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 28 기 1분기 제 27 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 (72,160,393,192) 7,631,245,431 　영업활동에서 창출된 현금흐름 (66,720,774,148) 7,871,652,900 　　분기순이익(손실) (34,538,438,736) 9,400,058,538 　　현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 33,455,461,949 29,277,742,013 　　현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (1,632,133,582) (4,122,204,637) 　　영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (64,005,663,779) (26,683,943,014) 　　　매출채권의 감소 54,587,371,893 2,794,844,037 　　　기타채권의 증가 (8,172,851,904) (1,201,190,819) 　　　재고자산의 감소 16,441,123,200 4,160,135,019 　　　선급금의 감소(증가) 13,480,307,004 (3,887,813,267) 　　　기타유동자산의 감소(증가) 1,888,704,074 (2,547,651,905) 　　　기타비유동자산의 감소 16,370,788 325,201,237 　　　매입채무의 증가(감소) (51,830,545,627) 18,213,697,850 　　　기타채무의 감소 (7,805,236,897) (5,338,307,633) 　　　관광수탁금의 감소 (79,510,624,165) (35,110,893,512) 　　　선수금의 증가(감소) 2,016,976,070 (4,041,460,591) 　　　충당부채의 감소 (345,623,955) (518,182,586) 　　　기타금융부채(유동)의 증가(감소) (13,532,585) 345,361,725 　　　기타유동부채의 증가(감소) (4,576,211,163) 508,262,259 　　　기타비유동부채의 감소 (53,012,678) 0 　　　장기성기타채무의 감소 (128,377,834) (385,944,828) 　　　장기종업원급여채무의 감소 (500,000) 0 　이자의 지급 (3,122,196,564) (445,737,304) 　이자의 수취 515,815,254 834,215,175 　배당금의 수취 1,250,000 1,250,000 　법인세의 납부 (2,834,487,734) (630,135,340) 투자활동으로 인한 현금흐름 (3,647,046,873) (27,012,378,608) 　투자활동으로 인한 현금유입액 56,672,376,800 79,265,885,954 　　단기금융상품의 감소 54,073,951,541 57,408,641,158 　　기타채권의 감소 0 158,263,693 　　당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 582,077,923 2,887,942,609 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 0 116,616,000 　　공동기업 및 관계기업투자자산의 처분 200,000,000 0 　　유형자산의 처분 250,702,091 16,813,288,618 　　무형자산의 처분 0 5,065,848 　　취득중인 무형자산의 처분 30,471,150 0 　　기타금융자산의 감소 994,514,101 1,386,201,845 　　금융리스채권의 감소 540,659,994 468,708,212 　　사업결합으로 인한 현금유입 0 21,157,971 　투자활동으로 인한 현금유출액 (60,319,423,673) (106,278,264,562) 　　단기금융상품의 증가 52,530,477,551 63,361,355,674 　　기타채권의 증가 0 10,973,356 　　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 500,000,000 7,000,000,000 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 920,856,000 　　공동기업 및 관계기업 투자자산의 취득 0 3,000,000,000 　　유형자산의 취득 2,744,252,282 14,833,345,466 　　무형자산의 취득 3,572,238,750 9,511,145,967 　　기타금융자산의 취득 972,455,090 7,640,588,099 재무활동으로 인한 현금흐름 117,725,278,238 14,916,341,999 　재무활동으로 인한 현금유입액 182,810,842,200 53,612,381,476 　　단기차입금의 차입 52,788,082,200 53,379,291,156 　　장기차입금의 차입 1,096,260,000 0 　　유상증자 128,926,500,000 233,090,320 　재무활동으로 인한 현금유출액 (65,085,563,962) (38,696,039,477) 　　단기차입금의 상환 50,008,030,625 24,903,621,083 　　유동성장기부채의 상환 303,784,609 389,797,196 　　리스부채의 상환 13,402,461,493 12,024,398,944 　　자기주식의 취득 0 943,910 　　배당금의 지급 1,349,386,972 1,377,278,344 　　청산배당금의 지급 21,900,263 0 현금및현금성자산의 증가(감소) 41,917,838,173 (4,464,791,178) 기초의 현금및현금성자산 110,846,773,006 157,699,693,427 외화환산으로 인한 현금의 변동 2,271,985,171 635,654,661 분기말의 현금및현금성자산 155,036,596,350 153,870,556,910 3. 연결재무제표 주석 제28기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지&cr;제28기 누적 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 제27기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지&cr;제27기 누적 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지&cr; 주식회사 하나투어와 그 종속기업 &cr; 1. 일 반사항 &cr; &cr;주식회사 하나투어와 그 종속기업(이하 회사와 그 종속기업을 "연결실체")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 지배기업&cr;주식회사 하나투어(이하 '회사')는 1993년 11월 1일에 설립되어 여행알선 등의 서비스업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2000년 11월 24일 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2006년 11월 7일 런던증권거래소(LSE)에 주식예탁증서를 상장하였습니다. 한편, 회사는 2011년 11월 1일자로 KRX 코스닥시장에서 한국거래소가 개설한 유가증권시장으로 이전 상장하였습니다. &cr; 본사는 서울특별시 종로구 인사동 5길 41에 소재하고 있으며, 당분기말 현재 회사의 자본금은 6,970백만원으로서 하모니아 1호 유한회사가 16.7% ,주요 임직원이 약 12.3%를 소유하고있으며, 자기주식은 약 3.9%입니다. &cr; (2) 종속기업 현황 연결실체의 종속기업은 (주)하나투어아이티씨 외 43 개사 이며 , 당분기 말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 최대주주 종속기업 주요영업활동 소재지 연결실체 내 기업이 소유한&cr;지분율 및 의결권 비율(%) 결산일 당분기말 전기말 (주)하나투어 웹투어(주) 여행알선서비스 대한민국 76.99 76.99 12.31 (주)하나투어제주 여행알선서비스 대한민국 77.35 77.35 12.31 (주)투어마케팅코리아 여행알선서비스 대한민국 70.00 70.00 12.31 (주)하나투어아이티씨 (1) 여행알선서비스 대한민국 100.00 100.00 12.31 (주)하나티앤미디어 출판 및 인쇄물 제작 대한민국 51.00 51.00 12.31 (주)하나투어비즈니스 여행알선서비스 대한민국 100.00 100.00 12.31 (주)고려여행사네트워크 여행알선서비스 대한민국 60.00 60.00 12.31 (주)월디스투어 여행알선서비스 대한민국 50.00 50.00 12.31 (주)에이치엔티마케팅 광고대행서비스 대한민국 80.00 80.00 12.31 (주)하나샵 전자상거래업 대한민국 90.00 90.00 12.31 HANA TOUR EUROPE LTD 여행알선서비스 영국 70.00 70.00 12.31 HANA TOUR JAPAN CO., LTD 여행알선서비스 일본 51.09 51.09 12.31 HANA TOUR PTE LTD 여행알선서비스 싱가폴 100.00 100.00 12.31 HANA TOUR CHINA 여행알선서비스 중국 100.00 100.00 12.31 HANA TOUR HONGKONG CO., LTD 여행알선서비스 홍콩 100.00 100.00 12.31 HANA TOUR TAIWAN SERVICE INC. 여행알선서비스 대만 100.00 100.00 12.31 HANA TOUR USA INC. 여행알선서비스 미국 100.00 100.00 12.31 HANA TOUR PTY. LTD. 여행알선서비스 호주 100.00 100.00 12.31 (주)투어팁스 여행정보서비스 대한민국 100.00 100.00 12.31 (주)마크호텔 호텔업 대한민국 100.00 100.00 12.31 BEIJING HANA INFORMATION&cr;TECHNOLOGY CO., LTD 소프트웨어기술개발 중국 100.00 100.00 12.31 HANATOUR SERVICE (M) SDN.BHD. 여행알선서비스 말레이시아 100.00 100.00 12.31 (주)하나여행대부 대부업 대한민국 100.00 100.00 12.31 (주)에스엠면세점 면세점 대한민국 90.13 90.13 12.31 CAMLAO HANATOUR CO., LTD. 여행알선서비스 캄보디아 100.00 100.00 12.31 HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 여행알선서비스 베트남 85.00 85.00 12.31 HANATOUR PHILIPPINES CORP. (2) 여행알선서비스 필리핀 97.54 96.28 12.31 HANATOUR EU GMBH 여행알선서비스 독일 100.00 100.00 12.31 HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (3) 여행알선서비스 이탈리아 51.00 51.00 12.31 (주)제이알 제10호&cr;위탁관리 부동산 투자회사 (4) 부동산업 대한민국 - 100.00 12.31 HNT SAIPAN CORPORATION (5) 여행알선서비스 사이판 60.00 - 12.31 웹투어(주) (주)넥스투어 여행알선서비스 대한민국 76.99 76.99 12.31 HANA TOUR JAPAN CO., LTD (주)유아이관광버스 여객자동차 운송사업 일본 51.09 51.09 12.31 (주)아레그록스 TM호텔메니지먼트 숙박시설 운영수탁업 일본 51.09 51.09 12.31 STAR SHOP&LINE 물품의 판매 및 수입,수출 일본 51.09 51.09 12.31 HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM 시스템개발 및 유지보수 베트남 51.09 51.09 12.31 HANA TOUR CHINA HANA (ZHANGJIAJIE) TOUR CO. LTD 여행알선서비스 중국 54.00 54.00 12.31 HANA ( SHANGHAI ) TOUR CO., LTD 여행알선서비스 중국 65.00 65.00 12.31 HANA (QINGDAO) TOUR CO. , LTD 여행알선서비스 중국 65.00 65.00 12.31 HANA (XIAN) TOUR CO. , LTD 여행알선서비스 중국 65.00 65.00 12.31 HANA(GUILIN)TOUR CO. LTD 여행알선서비스 중국 65.00 65.00 12.31 HANA TOUR HONGKONG CO., LTD HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd 여행알선서비스 중국 100.00 100.00 12.31 HANA TOUR EUROPE LTD TMARK HOTEL VATICANO S.R.L 호텔업 이탈리아 51.00 51.00 12.31 HNT Swiss GmbH (6) 여행알선서비스 스위스 100.00 - 12.31 HANA TOUR USA INC. VISION TOUR, INC. 여행알선서비스 미국 100.00 100.00 12.31 (1) 당분기 중 유상감자를 실시하였습니다. (2) 당분기 중 유상증자로 인하여 지분율이 변동되었습니다.. (3) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (4) 전기 중 유상감자로 인한 지분율 변동으로 인하여 당기손익-공정가치측정금융자산에서 종속기업으로 대체되었으며, 당분기 중 청산되었습니다 . (5) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (6) 당분기 중 신설된 종속기업입니다. (3) 당분기말 현재 연결실체의 주요한 종속기업 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (단위:천원) 법인명 자산총액 부채총액 매출액 분기순이익(손실) 총포괄이익(손실) 웹투어(주) 18,485,050 5,156,062 3,994,485 309,389 309,389 HANA TOUR JAPAN CO., LTD 112,882,830 88,510,332 1,995,223 (7,436,754) (5,619,770) (주)유아이관광버스 23,144,751 11,669,560 1,944,130 (2,040,807) (1,296,224) (주)마크호텔 156,421,734 153,649,453 3,851,091 (3,362,489) (3,362,489) ( 주)에스엠면세점 55,432,782 53,856,305 22,708,844 (6,545,815) (6,545,815) (주)아레그록스TM호텔메니지먼트 154,862,648 154,655,323 3,040,863 (2,539,408) (2,451,103) &cr; (4) 종속기업의 변동&cr;당분기 및 전분기 중 종속기업의 변동내역은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 신설로 인한 추가 HNT Swiss GmbH - 합병으로 인한 제외 - (주)모하지플랫폼 설립등기로 인한 추가 HNT SAIPAN CORPORATION - 청산으로 인한 제외 주식회사 제이알제 10호 &cr;위탁관리 부동산 투자회사 - (5) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업에 대한 비지배주주지분이 연결실체에게 중요한 각 종속기업의 요약 재무상태 및 비지배주주지분의 몫은 아래와 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 웹투어(주) HANA TOUR&cr;JAPAN CO., LTD (주)에스엠면세점 (주)유아이관광버스 (주)아레그록스&cr;TM호텔메니지먼트 유동자산 12,045,557 99,811,373 20,171,820 4,174,311 7,097,814 비유동자산 6,439,493 13,071,457 35,260,962 18,970,440 147,764,834 자산계 18,485,050 112,882,830 55,432,782 23,144,751 154,862,648 유동부채 5,006,276 84,749,558 35,820,624 4,952,681 11,946,418 비유동부채 149,786 3,760,774 18,035,681 6,716,879 142,708,905 부채계 5,156,062 88,510,332 53,856,305 11,669,560 154,655,323 지배지분 10,262,267 12,577,285 1,420,854 5,921,705 106,989 비지배지분 3,066,721 11,795,213 155,623 5,553,486 100,336 자본계 13,328,988 24,372,498 1,576,477 11,475,191 207,325 (전기말) (단위:천원) 구 분 웹투어(주) (주)월디스투어 HANA TOUR&cr;JAPAN CO., LTD (주)에스엠면세점 (주)유아이관광버스 STAR SHOP&LINE (주)아레그록스&cr;TM호텔메니지먼트 유동자산 16,403,494 9,469,709 108,116,441 21,237,383 8,515,302 5,161,093 9,872,220 비유동자산 6,184,383 400,637 14,601,240 42,642,208 18,526,965 4,162,614 141,256,484 자산계 22,587,877 9,870,346 122,717,681 63,879,591 27,042,267 9,323,707 151,128,704 유동부채 8,907,421 2,631,610 85,423,895 36,072,018 8,259,545 2,713,749 12,503,544 비유동부채 250,444 29,910 4,912,279 19,685,281 6,011,307 2,967,575 135,966,732 부채계 9,157,865 2,661,520 90,336,174 55,757,299 14,270,852 5,681,324 148,470,276 지배지분 10,340,048 3,604,413 16,710,287 7,320,494 6,590,614 1,879,630 1,371,866 비지배지분 3,089,964 3,604,413 15,671,220 801,798 6,180,801 1,762,753 1,286,562 자본계 13,430,012 7,208,826 32,381,507 8,122,292 12,771,415 3,642,383 2,658,428 &cr;상기 요약 재무상태 및 비지배주주지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다. &cr; (6) 당분기 및 전분기 중 종속기업에 대한 비지배주주지분이 연결실체에게 중요한 각 종속기업의 요약 경영성과 및 비지배주주지분의 몫은 아래와 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 웹투어(주) HANA TOUR&cr;JAPAN CO., LTD (주)에스엠면세점 (주)유아이관광버스 (주)아레그록스&cr;TM호텔메니지먼트 매출액 3,994,485 1,995,223 22,708,844 1,944,130 3,040,863 영업손익 252,041 (2,004,990) (5,447,873) (1,660,083) (1,813,067) 분기순이익(손실) 309,389 (7,436,754) (6,545,815) (2,040,807) (2,539,408) 기타포괄손익 - 1,816,984 - 744,583 88,305 총포괄이익(손실) 309,389 (5,619,770) (6,545,815) (1,296,224) (2,451,103) 비지배주주지분에 귀속되는 분기순이익(손실) 71,184 (3,599,061) (646,175) (987,660) (1,228,962) 비지배주주지분에 귀속되는 총포괄이익(손실) 71,184 (2,719,720) (646,175) (627,315) (1,186,226) (전분기) (단위:천원) 구 분 웹투어(주) (주)월디스투어 HANA TOUR&cr;JAPAN CO., LTD (주)에스엠면세점 (주)유아이&cr;관광버스 STAR&cr;SHOP&LINE (주)아레그록스&cr;TM호텔메니지먼트 매출액 4,484,353 1,957,197 7,765,349 27,233,092 5,890,736 8,088,074 4,650,731 영업손익 (430,183) 54,410 1,339,930 (994,939) 875,718 (528,440) 290,252 분기순이익(손실) (447,236) 81,278 (82,780) (1,369,575) 1,644,460 (547,848) (24,524) 기타포괄손익 - - 581,949 - 158,749 124,067 33,418 총포괄이익(손실) (447,236) 81,278 499,169 (1,369,575) 1,803,209 (423,781) 8,894 비지배주주지분에 귀속되는&cr;분기순이익(손실) (102,900) 40,639 (40,062) (135,199) 795,846 (265,134) (12,655) 비지배주주지분에 귀속되는&cr;총포괄이익(손실) (102,900) 40,639 241,576 (135,199) 872,674 (205,091) 4,304 &cr;상기 요약 경영성과 및 비지배주주지분의 몫은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.&cr; (7) 당분기 및 전분기 중 종속기업에 대한 비지배주주지분이 연결실체에게 중요한 각 종속기업의 요약 현금흐름 내용은 아래와 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 웹투어(주) HANA TOUR &cr;JAPAN CO., LTD (주)에스엠면세점 (주)유아이관광버스 (주)아레그록스&cr;TM호텔메니지먼트 영업활동으로 인한 현금흐름 1,041,813 (543,336) 2,716,887 (4,148,716) (603,518) 투자활동으로 인한 현금흐름 (57,114) 152,711 (40,952) (69,811) (274,640) 재무활동으로 인한 현금흐름 (100,951) (4,817,081) (1,839,338) 474,000 (1,706,669) 현금및현금성자산의 증감 883,748 (5,207,706) 836,597 (3,744,527) (2,584,827) 기초 현금및현금성자산 2,339,991 10,929,022 1,934,895 6,427,851 5,059,288 현금및현금성자산의 환율변동 효과 15,265 510,246 12,536 289,057 238,943 당분기말 현금및현금성자산 3,239,004 6,231,562 2,784,028 2,972,381 2,713,404 (전분기) (단위:천원) 구 분 웹투어(주) (주)월디스투어 HANA TOUR &cr;JAPAN CO., LTD (주)에스엠면세점 (주)유아이관광버스 STAR&cr;SHOP&LINE (주)아레그록스&cr;TM호텔메니지먼트 영업활동으로 인한 현금흐름 (689,621) 268,691 2,170,794 1,745,565 (5,085,814) 608,561 1,596,757 투자활동으로 인한 현금흐름 (571,476) (20,000) (31,391,416) 5,248,420 7,528,170 (75,574) (124,385) 재무활동으로 인한 현금흐름 (118,128) (59,284) 25,951,406 (4,294,335) (607,374) (230,568) (1,236,245) 현금및현금성자산의 증감 (1,379,225) 189,407 (3,269,216) 2,699,650 1,834,982 302,419 236,127 기초 현금및현금성자산 3,004,360 2,777,692 12,579,358 3,944,813 5,788,670 4,025,140 2,853,009 현금및현금성자산의 환율변동 효과 15 - (26,937) 8,783 97,265 61,680 43,851 전분기말 현금및현금성자산 1,625,150 2,967,099 9,283,205 6,653,246 7,720,917 4,389,239 3,132,987 &cr;상기 요약 현금흐름은 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치 조정 및 지배기업과의 회계정책 차이조정 등을 반영한 후의 금액이며, 다만 내부거래는 제거하기 전의 금액입니다.&cr; ( 8) 당분기 중 지배력을 상실하지 않으면서 종속기업에 대한 지배기업의 소유지분율이 증가한 거래의 내역과 그로 인해 지배기업 소유주에 귀속되는 자본에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 HANATOUR PHILIPPINES CORP. 추가 유상증자 전 지분율 96.28% 추가 유상증자 후 지분율 97.54% 종속기업의 유상증자 총액(A)() 1,024,320 지배기업의 지분 취득대가(B) 1,024,320 순자산의 지배기업 소유주 지분변동액(C) 1,021,201 비지배주주지분의 증감(A-C) 3,119 기타불입자본의 증감(C-B) (3,119) () 당분기 중 해당 종속기업의 추가 지분 취득에 따라 자본에 미치는 영향입니다. 2. 분기연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책&cr;&cr; (1) 분기연결재무제표 작성기준 &cr; &cr;분기연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간연결재무제표입니다. 동 요약중간연결재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. &cr;중간연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;당분기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 재무보고를 위한 개념체계&cr;&cr;개정된 개념체계에서는, 측정, 표시와 공시에 대한 개념, 제거에 대해 지침을 추가하였으며, 자산과 부채의 정의와 인식하기 위한 원칙을 개선하였습니다. 또한 신중성, 수탁책임, 측정의 불확실성 등에 대하여 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;3) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; 4) 기업회계기준서 제11 09호 금융상품(개정) 동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 5) 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정) 동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; 6) 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약 정' 에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1012호 법인세 동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1023호 차입원가 기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1103호 사업결합 제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다. &cr; - 기업회계기준서 제1111호 공동약정 기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다. 상기 개정사항들이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; 7) 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정) 동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 연결실체는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단 99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여 산정함을 명확히 합니다. 동 개정사항은 동 기준서에 대한 이번 개정사항이 최초로 적용되는 회계연도 및 그 이후에 발생하는 제도의 개정, 축소 및 정산에만 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 8) 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정) &cr;동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약'의 의미를 '개별 계약'으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 9) 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정) 동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.&cr; 가. 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다. 나. 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다. - 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다. - 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다. 동 해석서가 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; 3. 중요한 판단과 추정&cr;&cr; 연결실체의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있으며, 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다. 회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진 기간과 미래기간에 인식됩니다. 회계추정과 가정이 중요한 영향을 미치는 재무제표의 주요 항목은 투자부동산, 유형자산, 무형자산, 이연수익, 충당부채, 이연법인세가 있습니다.&cr; 4. 현금및현금성자산 &cr; &cr; 당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 661,999 962,041 예적금 154,349,121 109,884,732 별단예금 25,476 - 합 계 155,036,596 110,846,773 5. 매출채권 및 기타채권&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 재무상태표 계정과목 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 매출채권 42,289,867 - 95,431,466 - 대손충당금 (9,491,096) - (7,288,378) - 합 계 32,798,771 - 88,143,088 - 기타채권 미수금 18,619,193 - 5,891,012 - 대손충당금 (2,856,625) - (1,858,312) - 소 계 15,762,568 - 4,032,700 - 단기대여금 827,892 - 795,818 - 대손충당금 (817,580) - (785,859) - 소 계 10,312 - 9,959 - 미수수익 455,376 - 417,479 - 대손충당금 (112,670) - (108,298) - 소 계 342,706 - 309,181 - 예치보증금 4,773,348 5,972,728 5,529,071 3,094,053 대손충당금 (424,341) - (377,038) - 소 계 4,349,007 5,972,728 5,152,033 3,094,053 합 계 20,464,593 5,972,728 9,503,873 3,094,053 (2) 당분기 및 전분기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 상각 제거 외환차이 분기말 매출채권 (7,288,378) (2,124,664) 21,479 (99,533) (9,491,096) 단기대여금 (785,859) - - (31,721) (817,580) 미수금 (1,858,312) (1,001,479) 3,186 (20) (2,856,625) 예치보증금 (377,038) (47,303) - - (424,341) 미수수익 (108,298) - - (4,372) (112,670) 합 계 (10,417,885) (3,173,446) 24,665 (135,646) (13,702,312) (전분기) (단위:천원) 구 분 기초 환입(상각) 제거 외환차이 분기말 매출채권 (5,914,579) (321,812) 97,285 (4,392) (6,143,498) 단기대여금 (771,730) - - (28,354) (800,084) 미수금 (2,277,125) 500,178 - (19) (1,776,966) 예치보증금 (348,147) 132,572 - - (215,575) 미수수익 (106,351) - - (3,908) (110,259) 합 계 (9,417,932) 310,938 97,285 (36,673) (9,046,382) 6. 금융리스채권&cr;&cr;(1) 금융리스계약 &cr; 당분기말 현 재 연결실체는 사무실, 시설장치 및 차량운반구를 리스로 제공하고 있습니다. 차량운반구 리스계약의 경우 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 염가구매선택권을 리스이용자에게 부여하고 있습니다. 한편, 연결실체는 금융리스로 제공한 차량운반구에 대해서 금융리스채권 잔액에 대한 담보를 설정하고 있습니 다 .&cr; &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 2,989,428 1,920,369 1년 초과 5년 이내 2,240,978 1,927,220 리스료 계 5,230,406 3,847,589 차감: 미실현이자수익 (62,619) (10,352) 최소리스료의 현재가치 5,167,787 3,837,237 리스 순투자 계 5,167,787 3,837,237 &cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산 2,944,820 1,911,236 비유동자산 2,222,967 1,926,001 합 계 5,167,787 3,837,237 7. 재고자산&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 항공권 등 3,074,987 20,114,321 항공권등평가충당금 (77,668) (1,181,223) 상품() 20,874,795 19,559,299 상품평가충당금 (6,534,280) (5,177,877) 원재료 89,720 82,061 제품 3,841 8,954 제품평가충당금 (2,612) (5,822) 저장품 65,313 79,653 미착품 16,295 364,577 합 계 17,510,391 33,843,943 () 당분기 말 반품예상재고로 계상한 금액 4,038천원이 포함되어 있습니다. &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 재고자산평가충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 평가환입(손실) 분기말 기초 평가환입(손실) 분기말 항공권 등 ( 1,181,223) 1,103,555 (77,668) (670,748) 207,623 (463,125) 상 품 (5,177,877) (1,356,403) (6,534,280) (3,422,421) - (3,422,421) 제 품 (5,822) 3,210 (2,612) (10,685) (103) (10,788) 합 계 (6,364,922) (249,638) (6,614,560) (4,103,854) 207,520 (3,896,334) 8. 선급금, 장기선급금 및 기타유동자산, 기타비유동자산 &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 선급금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 25,909,687 4,000,000 39,195,683 4,000,000 대손충당금 (9,080,913) - (8,131,337) - 합 계 16,828,774 4,000,000 31,064,346 4,000,000 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 선급금 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 (8,131,337) (3,631,538) 대손상각비 (945,552) 287,635 제거 85 - 외환차이 (4,109) - 분기말금액 (9,080,913) (3,343,903) &cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급비용 3,537,993 127,330 4,834,273 142,505 부가세대급금 4,783,116 - 5,764,989 - 합 계 8,321,109 127,330 10,599,262 142,505 9. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr;&cr; 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 키움문화벤처제1호투자조합(1) - 84,846 - 194,846 SMCI문화조합 4호 - 236,154 - 236,154 케이비 에스제이 관광벤처조합(2) - 2,000,000 - 1,500,000 클립서비스(주)(3) - 1,325,975 - 1,325,975 피앤아이문화혁신투자조합 - 1,000,000 - 1,000,000 투자공연자산(4) 1,709,909 - 2,181,987 - 합 계 1,709,909 4,646,975 2,181,987 4,256,975 (1) 당분기 중 110,000천원 처분하였습니다. (2) 당분기 중 500,000천원 취득하였습니다. (3) 전환권 및 상환권이 포함되어 있는 복합금융상품으로서 당기손익인식항목으로 지정하여 공정가치로 측정하였습니다. (4) 당분기 중 472,078천원 처분하였습니다. 10. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 &cr; 당 분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역 은 다음과 같&cr;습니다. (단위:천원) 종 목 지분율(%) 당분기말 전기말 당분기말 <시장성 있는 지분증권> (주)웅진() 0.01 7,110 10,700 <시장성 없는 지분증권> (주)호텔앤플라이 19.90 27,980 27,980 (주)하니여행사 9.54 2,368 2,368 (주)제이트 립 0.40 - - (주)제주채널 8.06 255,150 255,150 (주)트리플 3.84 116,616 116,616 BREAKER INC. 2.70 - - 주식회사 샘컨설팅 7.69 100,020 100,020 KC HOSPITALITY CO., LTD 10.00 804,240 804,240 기타 - 125 117 소 계 1,306,499 1,306,491 합 계 1,313,609 1,317,191 () 당분기 중 평가손실 3,590천원을 인식였습니다. 11. 공동기업 및 관계기업투자자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 공동기업 및 관계기업투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 주요영업활동 소재지 결산일 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 (주)하나투어리스트 여행알선서비스 대한민국 12.31 30.23 1,418,944 30.23 1,573,604 HANATOUR EUROPE S.R.L (1) 여행알선서비스 이탈리아 12.31 50.00 - 50.00 - (주)센터마크호텔 호텔업 대한민국 12.31 50.00 - 50.00 - (주)오케이투어 (2) 여행알선서비스 대한민국 12.31 48.92 4,892 48.92 4,892 (유)하나통문화산업전문회사 (3) 서비스업 대한민국 12.31 50.00 61,547 50.00 353,014 BEIJING YITU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD 여행알선서비스 중국 12.31 20.00 39,992 20.00 42,896 (주)꿈 테마파크 운영업 대한민국 12.31 4.16 711,083 4.16 773,938 주식회사 셀리노 화장품 기술개발 대한민국 12.31 50.00 2,422,192 50.00 2,573,008 케이문화산업전문 유한회사 서비스업 대한민국 12.31 40.00 783,733 40.00 787,751 유한회사 역동하나 서비스업 대한민국 12.31 20.00 59,527 20.00 59,511 합 계 　 　 5,501,910 6,168,614 (1) 당분기말 현재 휴업 중인 관계기업입니다. (2) 청산 완료된 기업의 유사상호 사용대응을 위한 관계기업입니다. (3) 당기 중 200,000천원을 회수하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 공동기업 및 관계기업투자자산 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 회사명 기 초 처 분 배 당 지분법손익 외환차이 대 체 분기말 (주)하나투어리스트 1,573,604 - (90,698) (63,962) - - 1,418,944 HANATOUR EUROPE S.R.L - - - - - - - (주)센터마크호텔 - - - - - - - (주)오케이투어 4,892 - - - - - 4,892 (유)하나통문화산업전문회사 353,014 (200,000) - (91,467) - - 61,547 BEIJING YITU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD 42,896 - - (4,593) 1,689 - 39,992 호텔앤에어닷컴(주)() - - - (58,863) - 58,863 - (주)꿈 773,938 - - (62,855) - - 711,083 주식회사 셀리노 2,573,008 - - (150,816) - - 2,422,192 케이문화산업전문 유한회사 787,751 - - (4,018) - - 783,733 유한회사 역동하나 59,511 - - 15 - - 59,527 합 계 6,168,614 (200,000) (90,698) (436,559) 1,689 58,863 5,501,910 () 전기 중 매각예정자산으로 대체되었습니다. (전분기) (단위:천원) 회사명 기 초 취 득 배 당 지분법손익 외환차이 분기말 (주)하나투어리스트 1,405,465 - (126,977) 110,139 - 1,388,627 HANATOUR EUROPE S.R.L - - - - - - (주)센터마크호텔 1,798,476 - - (188,521) - 1,609,955 (주)오케이투어 4,892 - - - - 4,892 호텔앤에어닷컴(주) 5,060,699 - - 　 25,636 - 5,086,335 ZHANGJIAJIE YOULAN CANYIN Co.,Ltd 284,377 - - (12,470) 10,281 282,188 (유)하나통문화산업전문회사 573,130 - - 126,174 - 699,304 BEIJING YITU INTERNATIONAL&cr;TRAVEL SERVICE CO., LTD 67,512 - - (4,920) 2,415 65,007 (주)꿈 912,439 - - (45,459) - 866,980 주식회사 셀리노 - 3,000,000 - (34,624) - 2,965,376 합 계 10,106,990 3,000,000 (126,977) (24,045) 12,696 12,968,664 (3) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체에게 중요한 공동기업 및 관계기업에 대한 주요 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 (주)하나투어리스트 (주)센터마크호텔 (유)하나통문화&cr;산업전문회사 BEIJING YITU&cr;INTERNATIONAL&cr;TRAVEL SERVICE&cr;CO., LTD (주)꿈 주식회사&cr;셀리노 케이문화산업&cr;전문유한회사 유한회사&cr;역동하나 유동자산 5,107,261 487,107 290,910 201,650 3,420,040 4,827,403 2,186,840 297,633 비유동자산 1,837,714 9,410,313 2,897,933 39,816 29,303,078 637,855 1,980 - 자산계 6,944,975 9,897,420 3,188,843 241,466 32,723,118 5,465,258 2,188,820 297,633 유동부채 2,158,101 10,208,294 1,820,779 41,501 1,681,741 570,652 34,800 - 비유동부채 93,467 12,628,799 1,244,969 - 31,181,818 50,223 - - 부채계 2,251,568 22,837,093 3,065,748 41,501 32,863,559 620,875 34,800 - 매출액 2,429,527 726,771 554,698 - 1,028,609 710,902 - - 영업손익 (218,996) (253,463) (160,202) (22,679) (515,445) (314,849) (11,818) (1) 당기순손익 (211,568) (421,114) (182,933) (22,964) (857,499) (301,632) (11,051) 77 총포괄손익 (211,568) (421,114) (182,933) (22,964) (857,499) (301,632) (11,051) 77 (전기말) (단위:천원) 구 분 (주)하나투어리스트 (주)센터마크호텔 (유)하나통문화&cr;산업전문회사 BEIJING YITU&cr;INTERNATIONAL&cr;TRAVEL SERVICE&cr;CO., LTD (주)꿈 주식회사&cr;셀리노 케이문화산업&cr;전문유한회사 유한회사&cr;역동하나 유동자산 6,085,326 1,040,435 1,315,000 208,382 4,066,464 5,000,469 2,164,336 297,556 비유동자산 984,153 9,573,349 3,224,818 45,447 29,517,868 613,373 1,980 - 자산계 7,069,479 10,613,784 4,539,818 253,829 33,584,332 5,613,842 2,166,316 297,556 유동부채 1,771,123 8,222,305 2,412,341 39,347 32,213,841 369,790 1,245 - 비유동부채 93,381 14,910,037 1,421,449 - - 98,037 - - 부채계 1,864,504 23,132,342 3,833,790 39,347 32,213,841 467,827 1,245 - 매출액 15,247,126 7,282,972 4,532,345 17,890 1,541,749 3,500,458 2,228,416 - 영업손익 1,060,105 162,630 908,859 (131,373) (1,389,628) (915,283) (3,344,518) (2,444) 당기순손익 866,677 (16,115,510) 825,645 (131,475) (2,691,175) (853,985) (3,344,024) (2,444) 총포괄손익 866,677 (16,115,510) 825,645 (131,475) (2,691,175) (853,985) (3,344,024) (2,444) (4) 당분기 및 전분기 현재 연결실체에게 중요한 공동기업 및 관계기업의 요약재무정보 중 주요 구성항목은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 회 사 명 현금 및&cr;현금성자산 유동&cr;금융부채 비유동&cr;금융부채 감가상각비 및&cr;무형자산상각비 이자수익 이자비용 법인세비용 (주)하나투어리스트 860,349 1,794,382 - 135,528 16,015 5,893 2,492 (주)센터마크호텔 240,264 10,108,219 12,628,799 1,477 13,223 185,642 - (유)하나통문화산업전문회사 202,031 876,598 1,100,720 334,977 865 18,613 494 BEIJING YITU INTERNATIONAL &cr;TRAVEL SERVICE CO., LTD 180,850 41,501 - 7,398 117 402 - (주)꿈 1,649,583 948,323 31,100,523 246,005 154 360,668 - 주식회사 셀리노 143,279 499,047 8,187 66,205 10,480 941 - 케이문화산업전문 유한회사 1,751,487 11,701 - - 399 - - 유한회사 역동하나 297,623 - - - 68 - - (전분기) (단위:천원) 회 사 명 현금 및&cr;현금성자산 유동&cr;금융부채 비유동&cr;금융부채 감가상각비 및&cr;무형자산상각비 이자수익 이자비용 법인세비용 (주)하나투어리스트 1,107,343 1,891,164 - 165,588 18,673 3,070 76,670 (주)센터마크호텔 746,827 6,576,695 18,276,741 986 14,344 214,950 - 호텔앤에어닷컴(주) 2,060,304 1,515,790 - 2,503 31,496 - 9,391 ZHANGJIAJIE YOULAN CANYIN Co.,Ltd 40,616 142,819 73,294 70,876 100 1,500 - (유)하나통문화산업전문회사 1,022,062 960,506 2,916,463 327,484 245 24,298 - BEIJING YITU INTERNATIONAL &cr;TRAVEL SERVICE CO., LTD 316,885 48,357 - - 600 - - (주)꿈 4,045,440 17,703,298 - 693 440 213,364 1,620 주식회사 셀리노 237,647 440,446 13,390 22,554 14,067 453 - (5) 당분기말 현재 연결실체에게 중요한 공동기업 및 관계기업의 순자산에서 관계기업투자자산 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 (주)하나투어&cr;리스트 (주)센터마크&cr;호텔 (유)하나통문화&cr;산업전문회사 BEIJING YITU&cr;INTERNATIONAL&cr;TRAVEL SERVICE&cr;CO., LTD (주)꿈 주식회사&cr;셀리노 케이문화산업&cr;전문 유한회사 유한회사&cr;역동하나 분기말 순자산(A) 4,693,407 (12,939,673) 123,095 199,966 (140,440) 4,844,383 2,154,019 297,633 연결실체 지분율(B) 30.23% 50.00% 50.00% 20.00% 4.16% 50.00% 40.00% 20.00% 순자산 지분금액(AXB) 1,418,944 - 61,547 39,992 (5,842) 2,422,192 783,733 59,527 (+)영업권 - - - - 716,925 - - - (-)내부거래효과 제거 - - - - - - - - 분기말 장부금액 1,418,944 - 61,547 39,992 711,083 2,422,192 783,733 59,527 (6) 지분법중단&cr;당분기말 현재 지분법 적용의 중지로 인하여 인식하지 못한 누적 미반영 지분변동액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 미반영 손실 미반영 손실 누계액 (주)센터마크호텔 (210,557) (6,469,836) 12. 투자부동산 &cr; &cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 취득원가 19,587,773 9,840,278 29,428,051 감가상각누계액 - (3,814,471) (3,814,471) 장부금액 19,587,773 6,025,807 25,613,580 (전기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 취득원가 19,533,286 9,711,425 29,244,711 감가상각누계액 - (3,535,934) (3,535,934) 장부금액 19,533,286 6,175,491 25,708,777 (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 기초금액 19,533,286 6,175,491 25,708,777 감가상각비 - (210,752) (210,752) 외환차이 54,487 61,068 115,555 분기말금액 19,587,773 6,025,807 25,613,580 (전분기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 기초금액 15,922,620 6,172,546 22,095,166 대체() 2,151,986 1,553,782 3,705,768 감가상각비 - (273,108) (273,108) 외환차이 12,182 16,621 28,803 분기말금액 18,086,788 7,469,841 25,556,629 () 유형자산에서 투자부동산으로 대체되었습니다. &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 임 대 수 익 446,974 296,292 운 영 비 용 (161,493) (134,180) 합 계 285,481 162,112 &cr; ( 4) 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 공정가치() 토 지 19,587,773 21,324,929 건 물 6,025,807 9,289,630 () 투자부동산의 공정가치는 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 수준 3&cr;(자산이나부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수)으로 분류하고 있습니다. &cr; (5) 투자부동산 중 일부는 차입금의 담보로 제공되어 있습니다.(주석 35참고) &cr; 13. 유형자산&cr; &cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 건설중인자산 합 계 취득원가 89,022,210 52,483,910 15,165,868 28,717,422 29,104,737 16,142 214,510,289 감가상각누계액 - (15,028,354) (13,388,941) (18,974,003) (17,211,526) - (64,602,824) 손상차손누계액 - - (42,924) (584,931) (4,749,358) (5,654) (5,382,867) 장부금액 89,022,210 37,455,556 1,734,003 9,158,488 7,143,853 10,488 144,524,598 (전기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 건설중인자산 합 계 취득원가 88,609,537 52,346,735 14,733,651 28,548,388 28,878,669 15,805 213,132,785 감가상각누계액 - (14,130,284) (12,952,166) (18,151,034) (16,376,414) - (61,609,898) 손상차손누계액 - (23,121) (18,145) (493,105) (4,650,212) - (5,184,583) 장부금액 88,609,537 38,193,330 1,763,340 9,904,249 7,852,043 15,805 146,338,304 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 건설중인자산 합 계 기초금액 88,609,537 38,193,330 1,763,340 9,904,249 7,852,043 15,805 146,338,304 취득 - - 145,714 63,563 77,051 - 286,328 처분 - (90,760) (75,899) (3,840) (69,557) - (240,056) 감가상각비 - (790,598) (186,039) (899,659) (792,617) - (2,668,913) 대체 - - 30,147 - - - 30,147 외환차이 412,673 143,584 92,277 174,329 163,155 164 986,182 손상차손 - - (35,537) (80,154) (86,222) (5,481) (207,394) 분기말금액 89,022,210 37,455,556 1,734,003 9,158,488 7,143,853 10,488 144,524,598 (전분기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 금융리스자산() 건설중인자산 합 계 기초금액 24,186,735 16,682,290 16,457,805 7,811,747 7,000,622 37,385,639 5,066 109,529,904 회계정책 변경 - - - - (1,210,626) (37,385,639) - (38,596,265) 취득 - - 62,870 718,639 207,464 - - 988,973 처분 - - (14,110,101) (61,748) (1,826) - - (14,173,675) 감가상각비 - (564,136) (271,938) (886,147) (687,930) - - (2,410,151) 대체 (2,151,986) (1,553,782) 63,502 - - - - (3,642,266) 외환차이 92,263 35,662 146,429 31,205 15,877 - 75 321,511 분기말금액 22,127,012 14,600,034 2,348,567 7,613,696 5,323,581 - 5,141 52,018,031 () 기업회계기준서 제1116호에 따라 사용권자산으로 대체되었습니다. &cr; (3)유형자산 중 토지 및 건물이 차입금 담보로 제공되어 있습니다.(주석 35참고) &cr; 14. 무형자산 (1) 당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 손상차손&cr;누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 손상차손&cr;누계액 장부금액 영업권 1,760,289 - (1,060,660) 699,629 1,760,289 - (1,060,660) 699,629 상표권 527,701 (405,247) - 122,454 514,934 (390,269) - 124,665 특허권 27,290 (13,360) - 13,930 27,290 (12,409) - 14,881 소프트웨어 47,784,810 (35,469,852) (1,115,680) 11,199,278 46,522,874 (34,243,526) (985,503) 11,293,845 회원권 1,619,067 (289,692) (268,356) 1,061,019 1,615,699 (287,568) (248,356) 1,079,775 기타무형자산 12,775,666 (3,647,703) (4,382,392) 4,745,571 12,473,702 (3,601,893) (3,930,977) 4,940,832 취득중인 무형자산 23,313,195 - (33,637) 23,279,558 22,428,603 - (48,743) 22,379,860 합 계 87,808,018 (39,825,854) (6,860,725) 41,121,439 85,343,391 (38,535,665) (6,274,239) 40,533,487 (2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 영업권 상표권 특허권 소프트웨어 회원권 기타무형자산 취득중인 무형자산 합 계 기초금액 699,629 124,665 14,881 11,293,845 1,079,775 4,940,832 22,379,860 40,533,487 취득 - 11,688 - 48,850 - - 1,952,115 2,012,653 처분 　- - - - - - (30,471) (30,471) 상각비 - (14,397) (951) (1,190,639) (2,124) (37,597) - (1,245,708) 대체 - - - 1,070,677 - - (1,070,677) - 손상차손 - - - (123,574) (20,000) (414,720) - (558,294) 외환차이 - 498 - 100,119 3,368 257,056 48,731 409,772 분기말금액 699,629 122,454 13,930 11,199,278 1,061,019 4,745,571 23,279,558 41,121,439 (전분기) (단위:천원) 구 분 영업권 상표권 특허권 소프트웨어 회원권 기타무형자산 취득중인 무형자산 합 계 기초금액 1,322,412 149,929 3,138 6,366,741 1,138,831 4,449,098 8,656,261 22,086,410 취득 - 2,649 12,924 116,480 55,187 22,116 4,286,342 4,495,698 처분 　- (5,066) - - (4,400) - - (9,466) 상각비 - (14,558) (575) (597,609) (3,603) (30,497) - (646,842) 대체 - - - 2,187,264 - - (2,187,264) - 외환차이 - 128 (49) 15,386 338 60,497 7,775 84,075 분기말금액 1,322,412 133,082 15,438 8,088,262 1,186,353 4,501,214 10,763,114 26,009,875 15. 리스(연결실체가 리스이용자인 경우)&cr;&cr;연결실체는 건물, 사무실, 차량운반구 등을 리스하였으며 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 염가구매선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다 (당분기) (단위:천원) 구 분 부동산 차량운반구 기 타 합 계 취득금액 375,950,433 6,893,493 2,326,018 385,169,944 감가상각누계액 (62,966,290) (2,543,091) (1,218,786) (66,728,167) 손상차손누계액 (1,014,985) - - (1,014,985) 장부금액 311,969,158 4,350,402 1,107,232 317,426,792 (전기말) (단위:천원) 구 분 부동산 차량운반구 기 타 합 계 취득금액 369,027,319 8,598,995 2,325,057 379,951,371 감가상각누계액 (51,384,209) (2,756,080) (941,146) (55,081,435) 손상차손누계액 (993,788) (49,546) - (1,043,334) 장부금액 316,649,322 5,793,369 1,383,911 323,826,602 &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 부동산 차량운반구 기 타 합 계 기초금액 316,649,322 5,793,369 1,383,911 323,826,602 취득 3,189,770 158,841 37,759 3,386,370 처분 (3,381,946) (1,431,135) - (4,813,081) 감가상각비 (13,041,712) (438,436) (314,438) (13,794,586) 자산간 대체 - (30,147) - (30,147) 손상차손 (8,734) - - (8,734) 기타차이 8,562,458 297,910 - 8,860,368 당기말금액 311,969,158 4,350,402 1,107,232 317,426,792 (전분기) (단위:천원) 구 분 부동산 차량운반구 기 타 합 계 기초금액 310,836,407 5,160,578 752,230 316,749,215 취득 9,490,051 320,703 - 9,810,754 처분 (2,106) - - (2,106) 감가상각비 (13,689,549) (350,857) (93,112) (14,133,518) 자산간 대체 - (63,502) - (63,502) 기타차이 1,276,679 162,264 - 1,438,943 당기말금액 307,911,482 5,229,186 659,118 313,799,786 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 13,794,586 14,133,518 리스부채 이자비용 1,922,197 1,538,234 단기리스 관련 비용 - 25,958 소액자산리스 관련 비용 92,470 124,711 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용 2,403,673 2,064,698 &cr; 연결실체는 리스 중 일부를 면세점으로 사용하고 있으며 해당 계약은 매출에 따라 변동되는 리스료 입니다. 당분기 및 전분기 중 고정리스료 지급액은 각각 6,368백만원, 4,294백만원이며, 변동리스료 지급액은 각각 2,404백만원, 887백만원입니다. 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 17,824백만원 , 14,240백만원 입니다. &cr; 16. 기타금융자산 &cr; (1) 당 분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 장기금융상품 　- 1,435,288 - 922,000 보증금 7,255,251 30,767,406 8,877,273 30,278,766 장기대여금 - 1,625,516 - 1,367,185 대손충당금 - (1,379,440) - (1,325,920) 합 계 7,255,251 32,448,770 8,877,273 31,242,031 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 장기대여금 대손충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기 초 상 각 외환차이 분기말 장기대여금 (1,325,920) - (53,520) (1,379,440) (전분기) (단위:천원) 구 분 기 초 상 각 외환차이 분기말 장기대여금 (1,302,080) - (47,840) (1,349,920) 17. 차입금 및 사채&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 당분기말 일반자금대출 미쓰이스미토모은행(1) 0.83~1.48 3,392,490 3,190,410 하나은행(2) 0.97~3.15 78,187,317 68,827,779 미즈호은행(1,2) 0.74~1.08 5,889,657 7,692,376 SBJ은행(3) 1.20 2,261,660 2,126,940 한국산업은행(3) 2.27 9,000,000 9,000,000 합 계 98,731,124 90,837,505 (1) 해당 차입금과 관련하여 연결실체의 지급보증이 차입처에 제공되어 있습니다. (2) 해당 차입금과 관련하여 연결실체의 단기금융상품이 차입처에 담보로 제공되어 있습니다.(주석 35 참조) (3) 해당 차입금과 관련하여 연결실체의 토지 및 건물이 차입처에 담보로 제공되어 있습니다.(주석 35 참조) &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 전기말 당분기말 일반자금대출 간사이미라이은행(1,2,3) 0.50~0.98 2,715,032 1,571,383 미쓰이스미토모은행 1.23 254,369 274,694 SBJ은행(1) 1.20 3,644,349 3,515,864 상공조합중앙금고(2) 1.15 142,485 161,116 키라보시은행 1.20 357,930 372,087 동일본은행 1.20 358,925 364,026 하나은행(2) 2.25 2,508,000 2,508,000 농협은행(2) 2.25 2,000,000 2,000,000 한국산업은행(1) 2.32 80,000,000 80,000,000 기타 0.50 264,336 254,296 소 계 92,245,426 91,021,466 유동성장기차입금 대체 (2,132,124) (2,353,198) 차감 계 90,113,302 88,668,268 (1) 해당 차입금과 관련하여 연결실체의 토지 및 건물이 차입처에 담보로 제공되어 있습니다.(주석 35 참조) (2) 해당 차입금과 관련하여 연결실체의 지급보증이 차입처에 제공되어 있습니다. (3) 상호명이 기존 간사이아방은행에서 간사이미라이은행으로 변경되었습니다. (3) 당분기말 및 전기말 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 만기일 이자율(%) 당분기말 전기말 당분기말 보증사모사채(1) 2021.10.29 0.15 904,664 850,776 보증사모사채(2) 2021.12.20 0.23 904,664 850,776 보증사모사채(2) 2023.04.25 0.22 791,581 744,429 사채할인발행차금 (41,100) (46,420) 소 계 2,559,809 2,399,561 유동성 대체 (1,105,462) (1,036,509) 차감 계 1,454,347 1,363,052 (1) 해당 사채와 관련하여 종속기업은 미즈호은행으로부터 원금 및 이자에 대해 지급보증을 제공받고 있습니다 .(주석 35 참조) (2) 해당 사채와 관련하여 종속기업은 간사이미라이은행으로부터 원금 및 이자에 대해 지급보증을 제공받고 있으며 , 지급보증을 위하여 연결실체의 지급보증과 토지 및 건물이 간사이미라이은행에 담보로 제공되어 있습니다.(주석 34,35,36 참조) &cr; 18. 기타채무 및 기타금융부채&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타채무(유동 및 비유동)의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 미지급금 4,040,107 2,088,492 9,566,087 2,145,778 미지급비용 26,096,986 6,410,960 31,198,709 6,141,239 합 계 30,137,093 8,499,452 40,764,796 8,287,017 &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채(유동 및 비유동)의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 임대보증금 2,809,931 355,680 2,978,73 7 202,000 영업예치금 694,685 - 658,311 - 미지급배당금 4,626,337 - 8,354 - 금융보증부채 97,730 - 129,106 - 합 계 8,228,683 355,680 3,774,508 202,000 19. 리스부채&cr; &cr;(1) 리스계약 &cr;연결실체는 호텔, 면세점, 차량운반구 등을 리스로 이용하고 있으며, 차량운반구의 경우 일부 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 염가구매선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산 장부금액 317,427백만원( 전기말 : 323,827백만원) 에 대한 법적 소유권은 리스부채 에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 55,998,126 42,326,286 53,577,570 47,131,158 1년 초과 5년 이내 103,670,531 84,987,409 106,153,735 86,965,360 5년 초과 226,052,489 195,860,119 223,166,836 192,724,743 소 계 385,721,146 323,173,814 382,898,141 326,821,261 차감: 현재가치 조정금액 (62,547,332) 　　- (56,076,880) 　　- 합 계 323,173,814 323,173,814 326,821,261 326,821,261 &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스부채의 유동성 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 42,326,286 47,131,158 비유동부채 280,847,528 279,690,103 합 계 323,173,814 326,821,261 20. 충당부채 &cr; 당분기말 및 전분기말 현재 연결실체는 광고 및 판촉활동을 통해 무상으로 부여한 포인트에 대해서는 포인트충당부채, 손해보상 예상액에 대해서는 기타충당부채, 임차계약 종료 후 원상복구의무에 따라 미래 지급할 것으로 예상되는 금액에 대해서는 복구충당부채를 각각 설정하고 있습니다. 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초금액 전입액 사용액 외환차이 분기말금액 유동항목 비유동항목 포인트충당부채 189,006 346,195 (345,624) - 189,577 189,577 - 반품충당부채 6,565 - - - 6,565 6,565 - 기타충당부채 - 403,350 - - 　 403,350 403,350 - 복구충당부채 2,151,416 14,593 - 32,775 2,198,784 362,311 1,836,473 합 계 2,346,987 764,138 (345,624) 32,775 2,798,276 961,803 1,836,473 (전분기) (단위:천원) 구 분 기초금액 전입액 사용액 외환차이 분기말금액 유동항목 비유동항목 포인트충당부채 262,672 458,471 (518,183) - 202,960 202,960 - 반품충당부채 7,276 - - - 7,276 7,276 - 기타충당부채 2,531 529,000 - - 531,531 531,531 - 복구충당부채 1,819,328 16,824 - 3,000 1,839,152 238,165 1,600,987 합 계 2,091,807 1,004,295 (518,183) 3,000 2,580,919 979,932 1,600,987 21. 기타유동부채 및 기타비유동부채&cr; &cr;당분기말 및 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유 동 비유동 유 동 비유동 선수수익 247,298 147,353 398,066 162,353 예수금 4,554,720 - 5,372,608 - 부가세예수금 3,609,635 - 6,621,588 - 이연수익 12,040,890 - 11,568,260 - 합 계 20,452,543 147,353 23,960,522 162,353 이연수익은 연결실체가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 연결실체는 하나투어 마일리지클럽에 회원으로 가입된 고객(자체회원 및 제휴 신용카드사 회원)이 연결실체의 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률을 미래에 사용가능한 포인트로 부여하고 있습니다. &cr; 22. 퇴직급여제도 &cr; &cr;당분기말 현재 연결실체는 확정기여형 퇴직급여제도를 시행하고 있습니다. 확정기여형 퇴직급여제도의 시행에 따른 퇴직금부담금은 당기 비용으로 인식하고 있으며, 연결실체가 당분기 및 전분기 중 퇴직급여로 계상한 금액은 각각 2,784,239천원 및 2,744,274천원 입 니다 . &cr; 23. 금융자산 및 금융부채의 공정가치&cr; (1) 당 분기말 및 전기말 현재 금융자산 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 연결재무상태표 당분기말 전기말 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 당기손익-공정가치측정금융자산 6,356,884 6,438,962 기타포괄-공정가치 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,313,609 1,317,191 소 계 7,670,493 7,756,153 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 현금및현금성자산 155,036,596 110,846,773 단기금융상품 104,220,840 105,607,931 매출채권 32,798,771 88,143,088 기타채권 26,437,322 12,597,926 금융리스채권 2,944,820 1,911,236 장기금융리스채권 2,222,967 1,926,001 기타금융자산(유동) 7,255,251 8,877,273 기타금융자산(비유동) 32,448,770 31,242,031 소 계 363,365,337 361,152,259 합 계 371,035,830 368,908,412 &cr; (2) 당분기말 및 전기말 현재 금융부채 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 연결재무상태표 당분기말 전기말 상각후원가로 &cr;측정하는 금융부채 매입채무 15,717,788 66,698,743 기타채무 30,137,093 40,764,796 단기차입금 98,731,124 90,837,505 유동성장기부채 3,237,586 3,389,707 리스부채 42,326,286 47,131,158 기타금융부채(유동) 8,228,683 3,774,508 기타금융부채(비유동) 355,680 202,000 장기성기타채무 8,499,452 8,287,017 장기차입금 90,113,302 88,668,268 사채 1,454,347 1,363,052 장기리스부채 280,847,528 279,690,103 합 계 579,648,869 630,806,857 &cr; (3) 연결실체는 상기 금융자산 및 금융부채 중 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산을 제외한 금융자산과 금융부채는 취득원가 또는 상각후원가가 공정가치의 합리적 근사치라고 판단하고 있습니다. &cr;(4) 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. &cr;&cr;① 공정가치 서열체계 수준 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는공정가치입니다. 수준 2 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 수준 3 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. ② 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 6,356,884 6,356,884 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,110 - 1,306,499 1,313,609 합 계 7,110 - 7,663,383 7,670,493 (전기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 6,438,962 6,438,962 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 10,700 - 1,306,491 1,317,191 합 계 10,700 - 7,745,453 7,756,153 &cr;연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.&cr; ③ 당분기 및 전분기 중 서열체계 수준 3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기 초 매 입 매 도 외환차이 분기말 당기손익-공정가치측정금융자산 6,438,962 500,000 (582,078) 　- 6,356,884 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,306,491 - 　- 8 1,306,499 합 계 7,745,453 500,000 (582,078) 8 7,663,383 (전분기) (단위:천원) 구 분 기 초 매 입 매 도 평 가 분기말 당기손익-공정가치측정금융자산 12,437,620 7,000,000 (2,887,943) 　- 16,549,677 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 903,520 804,240 　- 7,531 1,715,291 합 계 13,341,140 7,804,240 (2,887,943) 7,531 18,264,968 &cr; 24. 자본금 및 기타불입자본 (1) 당분기말 및 전기말 현재 보통주 자본금의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 주식의 종류 보통주 보통주 수권주식수 20,000,000주 20,000,000주 1주당금액 500원 500원 발행주식수 13,939,185주 11,616,185주 금 액 6,969,593천원 5,808,093천원 &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타불입자본 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 188,453,560 60,688,560 자기주식 (33,978,873) (33,978,873) 자기주식처분이익 12,219,122 12,219,122 주식선택권 205,171 168,072 기타자본잉여금() 38,387,068 38,390,186 합 계 205,286,048 77,487,067 () 기타자본잉여금의 대부분은 행사가능기간이 만료되어 주식선택권에서 대체된 &cr;금액으로 구성되어 있습니다. &cr;(3) 연결실체는 2020년 3월 2일 제3자배정 유상증자를 통해 보통주 2,323,000주를 발행하였습니다.&cr; &cr; (4) 회사는 주식가격의 안정 및 스톡옵션부여 목적으로 자기주식을 장내 직접취득 또는 특정금전신탁 운용을 통하여 취득하고 있는 바, 당분기말 및 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종 류 당분기말 전기말 주식수 취득원가 장부금액 주식수 취득원가 장부금액 보통주(지배회사) 549,253주 33,978,873 33,978,873 549,253주 33,978,873 33,978,873 &cr;25. 기타자 본구성요소 &cr;&cr; 당분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계정과목 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (711,921) (591,715) 해외사업환산손익 3,661,339 1,202,113 지분법(부의지분법)자본변동 (72,009) (72,009) 합 계 2,877,409 538,389 &cr;26. 이익잉여금&cr; 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계정과목 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(1) 2,904,046 2,904,046 임의적립금 기업합리화적립금 15,265 15,265 이익준비금(2) 983,151 983,151 미처분이익잉여금 미처분이익잉여금 61,130,891 93,035,060 합 계 65,033,353 96,937,522 (1) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립한 것으로, 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. (2) 자본금의 50%를 초과하여 적립한 이익준비금으로, 처분이 제한되어 있지 아니하므로 임의적립금으로 분류하였습니다. &cr;27. 주식기준보상거래&cr; &cr; (1) 연결실체의 종속기업인 HANA TOUR JAPAN CO., LTD는 일부 임직원을 대상으로 주식교부형 주식선택권을 부여하였으며 당분기중 주식선택권 수량의 변동은 다음과 같습니다. (단위:주) 부여일 기 초 부 여 행 사 소 멸 분기말 2018.11.30 89,300 - - - 89,300 &cr;상기 주식기준보상은 권리 부여일의 공정가치에 해당하는 금액을 총 보상원가로 하여, 가득기간(2년)동안 배분하여 주식보상비용을 인식하고 있습니다. &cr;&cr;(2) 연결실체는 주식선택권에 대하여 블랙숄즈모형을 적용한 공정가치접근법에 의해보상원가를 산정하였는 바, 당분기말 현재 미행사된 주식선택권의 내용은 다음과 같습니다. (단위:JPY) 내 용 2018.11.30 부여분 행사가격 JPY 1,875 행사가능기간 2020.11.15 ~ 2023.11.14 가득조건(용역제공조건) 2년 무위험이자율 -0.12% 기대행사기간 3.5년 총보상원가 JPY 54,740,900 &cr;( 3 ) 주식선택권 부여일 이후 종업원의 가득기간에 따 라 배분하여 인식된 비용은 당분기 71,893천원 으 로 영업비용(주식보상비용)과 자본(주식선택권) 으로 계상하고 있습니다 . &cr; 28. 영업수익 &cr; &cr; 당분기 및 전분기 중 연결실체의 영업수익 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익: 용역의 제공으로 인한 수익 76,608,658 156,503,601 재화의 판매로 인한 수익 33,450,229 65,986,425 소 계 110,058,887 222,490,026 기타 원천으로부터의 수익: 투자부동산으로 부터 발생한 임대수익 446,974 362,394 합 계 110,505,861 222,852,420 (2) 당분기 및 전분기 중 수익인식 시기에 따라 구분한 영업수익은 아래와 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 수익구분 여행알선수익 53,997,915 109,600,997 재화판매수익 33,450,229 65,986,425 호텔운영수익 6,958,792 11,598,008 버스용역매출 2,126,266 7,413,294 기타 13,525,685 27,891,302 이외수익 투자부동산임대수익 446,974 362,394 합 계 110,505,861 222,852,420 수익인식시기 한 시점에 이행 102,962,844 222,134,922 기간에 걸쳐 이행 7,096,043 355,104 이외수익 투자부동산임대수익 446,974 362,394 합 계 110,505,861 222,852,420 (3) 당분기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산, 계약부채에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 49,761,012 101,022,913 계약자산 매출채권() 2,352,425 5,801,896 계약자산 합계 2,352,425 5,801,896 계약부채 이연수익 12,040,890 11,568,260 선수금 19,434,344 17,831,915 선수수익 364,575 396,659 계약부채 합계 31,839,809 29,796,834 () 변동대가에 대한 계약자산 금액입니다. &cr; 29. 기타영업비용 &cr;&cr; 연결실체는 영업관련 비용을 성격별로 분류하고 있으며, 기타영 업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 원재료및상품매입액 10,746,278 50,854,116 재고자산의 변동 16,197,500 3,823,503 급여() 36,118,871 40,277,713 성과급 67,373 1,947,551 잡급 68,241 148,764 퇴직급여 2,784,239 2,744,274 복리후생비 4,173,195 4,550,777 여비교통비 322,732 507,522 통신비 909,149 961,185 세금과공과 823,487 1,700,599 보험료 891,022 899,597 접대비 339,320 531,284 광고선전비 1,897,421 5,526,515 감가상각비 2,668,913 2,410,152 투자부동산상각비 210,752 273,108 무형자산상각비 1,245,708 646,842 차량유지비 69,571 106,345 교육훈련비 46,380 219,478 사용권자산상각비 13,794,586 14,133,518 카드지급수수료 2,333,790 7,574,305 지급수수료 12,800,371 17,256,203 수선비 121,758 94,250 소모품비 337,413 700,149 도서인쇄비 112,985 200,006 버스용역원가 1,581,730 2,918,299 호텔용역원가 1,542,889 1,920,143 지급임차료 2,907,776 1,607,188 출장비 124,628 371,237 도서구입비 5,131 6,251 여행비지급수수료 17,877,156 44,018,903 잡비 580,739 963,152 주식보상비용 71,893 67,242 기타 117,560 326,273 합 계 133,890,557 210,286,444 () 당분기 중 고용노동부의 고용유지지원금 1,072,726천원을 차감하였습니다. &cr;30. 금융수익(비용), 공동기업 및 관계기업투자자산관련이익(손실), 기타수익(비용)&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계 정 과 목 당분기 전분기 금융수익 이자수익() 563,938 901,271 배당금수익 1,250 1,250 합 계 565,188 902,521 금융비용 이자비용 2,785,349 1,786,256 () 전액 유효이자율법에 따른 이자수익입니다. &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 공동기업 및 관계기업투자자산관련이익(손실)의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계 정 과 목 당분기 전분기 지분법이익 15 261,950 지분법손실 (436,574) (285,994) 합 계 (436,559) (24,044) &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계 정 과 목 당분기 전분기 기타수익 외환차익 1,237,401 1,121,421 외화환산이익 1,009,969 543,449 유형자산처분이익 2,412 2,583,249 무형자산처분이익 26,571 - 사용권자산처분이익 22,254 - 리스변경이익 8,402 - 잡이익 1,278,705 1,413,420 합 계 3,585,714 5,661,539 기타비용 외환차손 1,022,140 555,486 외화환산손실 5,606,199 1,606,300 유형자산처분손실 24,628 521,228 유형자산손상차손 207,394 - 사용권자산손상차손 8,734 - 무형자산처분손실 - 4,400 무형자산손상차손 558,294 - 기부금 207,040 308,585 잡손실 653,602 144,720 합 계 8,288,031 3,140,719 31. 금융자산 및 금융부채의 범주별 금융수익 및 금융비용 &cr; 당분기 및 전분기 중 금융자산 및 금융부채 범주별 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (금융수익) (단위:천원) 범 주 계 정 과 목 당분기 전분기 상각후원가로 측정하는 금융자산 이자수익() 563,938 901,271 당기손익-공정가치측정금융자산 배당금수익 1,250 1,250 합 계 565,188 902,521 () 전액 유효이자율법에 따른 이자수익입니다. (금융비용) (단위:천원) 범 주 계 정 과 목 당분기 전분기 상각후원가로 측정하는 금융부채 이자비용 2,785,349 1,786,256 &cr;&cr;32. 법인세비용 &cr; 연결실체의 당분기및 전분기 법인세비용은 분기법인세비용에서 과거기간 분기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. &cr; 당분기는 세전손실이므로 법인세비용의 평균유효세율을 산출하지 않았으며, 전분기의 법인세비용의 평균유효세율은 36.4% 입니다.&cr; &cr; 3 3. 주당이익 &cr;(1) 당분기 및 전분기의 기본주당순이익 산정내용은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 지배기업소유주지분 분기순이익 (-)27,477,396,154원 9,093,365,858원 가중평균유통보통주식수 11,909,339주 11,066,932주 기본주당순이익 (-)2,307원 822원 (2) 당 분기 및 전분기 중 가중평균유통보통주식수의 변동은 다음과 같습니다. (당분기) 발행주식수 자기주식수 유통주식수 기간 일수 적수 11,616,185주 549,253주 11,066,932주 20.01.01 - 20.02.27 58일 641,882,056 13,939,185주 549,253주 13,389,932주 20.02.28 - 20.03.31 33일 441,867,756 합 계 91일 1,083,749,812 가중평균유통보통주식수 11,909,339주 (전분기) 발행주식수 자기주식수 유통주식수 기간 일수 적수 11,616,185주 549,253주 11,066,932주 19.01.01 - 19.03.31 90일 996,023,880 가중평균유통보통주식수 11,066,932주 &cr; (3) 당분기는 희석화대상 잠재적 보통주의 희석효과가 없으며, 전분기는 희석화대상 잠재적 보통주가 존재하지 않아 희석주당순이익은 기본주당순이익과 동일합니다. &cr; 34. 특수관계자 거래&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 영업수익 기타수익() 영업비용 <공동기업 및 관계기업> (주)하나투어리스트 143,563 95,618 2,419,418 호텔앤에어닷컴(주) 64 - 47,853 (주)센터마크호텔 96,665 31,376 5,599 주식회사 셀리노 183,430 660 60,476 (유)하나통문화산업전문회사 228,863 - 48,386 케이문화산업전문 유한회사 915 16 - () 연결실체는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 따라 기타수익에 당분기 중&cr;리스채권 상각에 따라 수취한 이자수익을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:천원) 구 분 영업수익 기타수익 영업비용 <공동기업 및 관계기업> (주)하나투어리스트 156,733 127,925 4,246,909 호텔앤에어닷컴(주) 3,282 - 138,170 (주)센터마크호텔 135,456 23,324 6,992 (유)하나통문화산업전문회사 259,170 - 48,387 주식회사 셀리노 57,181 - 244,671 (주)꿈 - 280 - &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 연결실체와 특수관계자와의 중요한 자금거래 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 특수관계자 구분 회 사 명 자금대여 거래 현금출자 대 여 회 수 <공동기업 및 관계기업> (유)하나통문화산업전문회사 - - (200,000) <기타> 주요경영진 - 6,500 - (전분기) (단위:천원) 특수관계자 구분 회 사 명 자금대여 거래 현금출자 대 여 회 수 <공동기업 및 관계기업> 주식회사 셀리노 - - 3,000,000 <기타> 주요경영진 - 6,900 - &cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 채 권 채 무 매출채권 대여금 기 타 매입채무 차입금 기 타 <공동기업 및 관계기업> (주)하나투어리스트 11,448 - 1,002,399 - - 507,826 (주)센터마크호텔 17,366 - 100,120 - - 8,837 호텔앤에어닷컴(주) - - 3,959,877 2,397 - - (유)하나통문화산업전문회사 58,501 - 251,507 43 - 17,742 주식회사 셀리노 33,748 - 134,041 131,428 - 92,748 케이문화산업전문 유한회사 - - 667 - - 1,980 <기타> 주요 경영진 - 250,760 - - 264,335 - (전기말) (단위:천원) 구 분 채 권 채 무 매출채권 대여금 기 타 매입채무 차입금 기 타 <공동기업 및 관계기업> (주)하나투어리스트 27,981 - 74,560 - - 1,410,645 (주)센터마크호텔 95,126 - 104,282 - - 12,112 호텔앤에어닷컴(주) - - 3,498,355 93,729 - 117,756 (유)하나통문화산업전문회사 72,224 - 481,723 40 - 17,742 주식회사 셀리노 35,896 - 25,405 95,668 - 106,655 케이문화산업전문 유한회사 - - 1,109 - - 1,980 <기타> 주요 경영진 - 255,831 - - 254,296 - &cr;(4) 당분기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 제공받는 자 보증한도 사용금액 제공처 내 역 공동기업 (주)센터마크호텔 3,766,800 3,139,000 주식회사 하나은행 외 차입금 상환 보증 &cr;(5) 연결실체의 주요 경영진에 대한 당분기 및 전분기의 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 697,506 858,052 퇴직급여 25,267 56,108 합 계 722,773 914,160 35. 담보제공자산&cr; 당분기말 현재 연결실체의 계약이행 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보제공자산 담보제공자산&cr;장부금액 담보설정금액 담보권자 담보제공사유 단기금융상품 100,605,118 89,623,434 하나은행 등 계약이행 등 장기금융상품 834,925 834,925 토지 및 건물 등 153,013,803 97,569,710 한국산업은행, SBJ은행 등 차입금 담보 등 합 계 254,453,846 188,028,069 36. 우발채무 및 주요 약정사항 &cr; (1) 당 분기말 현 재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건은 손해배상 청구 소송 등 9 건(소송금액 : 1,185,474천원 ) 입 니다. 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나, 연결실체의 경영진은 동 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 당분기말 현재 연결실체가 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 없 습 니 다.&cr; &cr;연결실체는 관계기업인 (주)꿈과 최소입장고객 보장계약을 맺어 달성하지 못할 경우 10년간 미달성한 고객 수에 입장권 단가를 곱한 금액을 대여하는 자금보충제공에 대한 약정을 체결하였습니다.&cr; &cr; (2) 당분기말 현재 연결실체가 타인(특수관계자 제외)으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 제공처 한도금액 사용금액 내 역 통 화 금 액 통 화 금 액 하나은행 USD 2,000,000 USD 310,000 계약 이행 보증 등 CHF 200,000 EUR 305,000 HKD 50,000 HKD 50,000 KRW 25,647,540 KRW 25,575,240 서울보증보험 KRW 90,996,894 KRW 87,904,574 신한은행 KRW 1,000,000 KRW 1,000,000 한국관광협회중앙회 KRW 3,750,000 KRW 3,750,000 BANK OF HOPE USD 166,000 USD 166,000 UOB BANK SGD 101,000 SGD 101,000 중국신탁은행 TWD 2,500,000 TWD 2,500,000 오사카신용보증보험 JPY 80,000,000 JPY 80,000,000 간사이미라이은행() JPY 301,859,390 JPY 150,117,184 미즈호은행 JPY 208,571,681 JPY 85,216,686 () 상호명이 기존 간사이아방은행에서 간사이미라이은행으로 변경되었습니다. &cr;37. 영업부문&cr;&cr; (1) 연결실체의 영업부문은 여행, 면 세점, 호텔, 기타로 구성되어 있습니다. 여행부문은 여행알선 등의 서비스업을 영위하고 있으며, 면세점부문 은 면세점, 호텔부문은 호텔업을 운영하고 있습니다. 기타 부문은 여객자동차 운송사업 등으로 구성되어 있습니다.&cr; &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 보고부문별 영업수익 및 영업이익 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 여 행 면세점 호 텔 기 타 연결조정 연결실체 영업수익 80,824,003 23,601,892 6,986,994 3,139,726 (4,046,754) 110,505,861 영업비용 96,129,917 29,416,595 11,078,377 5,758,807 (4,374,142) 138,009,554 영업이익 (15,305,914) (5,814,703) (4,091,383) (2,619,081) 327,388 (27,503,693) (전분기) (단위:천원) 구 분 여 행 면세점 호 텔 기 타 연결조정 연결실체 영업수익 174,629,344 35,321,166 11,706,309 7,827,397 (6,631,796) 222,852,420 영업비용 160,288,289 36,844,545 11,538,613 7,700,013 (6,683,590) 209,687,870 영업이익 14,341,055 (1,523,379) 167,696 127,384 51,794 13,164,550 &cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 보고부문별 총자산 및 총부채 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 여 행 면세점 호 텔 기 타 연결조정 연결실체 총자산 644,255,402 64,127,381 317,494,550 33,958,066 (94,103,864) 965,731,535 총부채 328,735,466 59,235,730 314,637,340 15,147,674 (62,029,827) 655,726,383 (전기말) (단위:천원) 구 분 여 행 면세점 호 텔 기 타 연결조정 연결실체 총자산 705,646,731 73,203,298 320,748,497 42,550,937 (134,593,605) 1,007,555,858 총부채 470,324,722 61,438,624 311,946,944 21,540,281 (75,574,161) 789,676,410 &cr;(4) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 지역별 영업현황은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 국 내 아시아 기 타 연결조정 연결실체 영업수익 101,694,643 11,705,225 1,152,747 (4,046,754) 110,505,861 영업비용 121,075,009 19,549,843 1,758,844 (4,374,142) 138,009,554 영업이익 (19,380,366) (7,844,618) (606,097) 327,388 (27,503,693) 비유동자산 470,972,813 199,305,672 7,935,127 (81,531,488) 596,682,124 (전분기) (단위:천원) 구 분 국 내 아시아 기 타 연결조정 연결실체 영업수익 196,654,725 31,064,026 1,765,465 (6,631,796) 222,852,420 영업비용 186,255,049 28,622,429 1,493,982 (6,683,590) 209,687,870 영업이익 10,399,676 2,441,597 271,483 51,794 13,164,550 비유동자산 492,429,764 140,463,180 1,429,978 (137,572,129) 496,750,793 (5) 당분기 및 전분기 중 연결실체 영업수익의 10%이상을 차지하는 단일 고객은 없습니다. 38. 현금흐름표 &cr; (1) 연결현금흐름표상의 현금과 연결재무상태표상의 현금및현금성자산은 동일합니다. &cr; &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 563,950 611,548 광고선전비 (147,381) (18,208) 감가상각비 2,668,913 2,410,152 투자부동산상각비 210,752 273,108 대손상각비 4,118,997 (598,574) 무형자산상각비 1,245,708 646,842 사용권자산상각비 13,794,586 14,133,518 잡비 - 612,556 주식보상비용 71,893 67,242 이자비용 2,835,161 1,783,049 지분법손실 436,574 285,994 외화환산손실 5,606,199 1,606,300 유형자산처분손실 24,629 521,228 무형자산처분손실 - 4,400 재고자산평가손실 103,867 (207,623) 유형자산손상차손 207,394 - 사용권자산손상차손 8,734 - 무형자산손상차손 558,294 - 이연수익 1,043,453 1,757,790 법인세비용 (324,291) 5,377,533 지급수수료 615 5,061 잡손실 427,415 5,826 합 계 33,455,462 29,277,742 &cr;(3) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 602,437 901,271 지분법이익 15 261,950 외화환산이익 1,009,969 543,450 유형자산처분이익 2,412 2,583,249 무형자산처분이익 26,571 - 배당금수익 1,250 1,250 잡이익 (56,176) 23,324 사용권자산처분이익 22,254 - 기타수익 15,000 (192,289) 리스변경이익 8,402 - 합 계 1,632,134 4,122,205 &cr; (4) 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요한 투자활동및 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 취득중인무형자산의 소프트웨어 대체 29,578 1,917,384 사용권자산의 차량운반구 대체 30,147 63,502 유형자산에서 투자부동산 대체 - 3,705,768 유형자산 취득 미지급금 1,550,230 1,883,726 사용권자산의 리스부채 323,173,814 315,574,621 무형자산 취득 미지급금 26,375 35,385 취득중인무형자산의 미지급금 875,005 1,796,781 기타무형자산 취득 미지급금 1,207,853 1,413,964 장기차입금의 유동성 대체 5,629 - 장기사채의 유동성대체 - 639,355 &cr;(5) 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 발생하는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 당기초 재무현금&cr;유입(유출) 비현금 변동 당분기말 증 가 환율변동 등 대 체 단기차입금 90,837,505 2,780,052 - 5,113,567 - 98,731,124 유동성장기부채 3,389,707 792,475 - (950,226) 5,629 3,237,585 장기차입금 88,668,268 1,096,260 - 354,403 (5,629) 90,113,302 사채 1,363,052 - - 91,295 - 1,454,347 리스부채 326,821,261 (13,402,461) 711,863 9,043,151 - 323,173,814 미지급배당금 8,354 (1,349,387) 6,038,322 (70,952) - 4,626,337 재무활동으로부터의 총부채 511,088,147 (10,083,061) 6,750,185 13,581,238 - 521,336,509 (전분기) (단위:천원) 구 분 전기초 재무현금&cr;유입(유출) 비현금 변동 전분기말 증 가 환율변동 등 대 체 회계정책 변경&cr;() 단기차입금 69,617,239 30,253,454 - (556,487) - - 99,314,206 유동성장기부채 2,295,649 (255,917) - (194,807) 639,355 - 2,484,280 장기차입금 10,381,719 - - 236,039 (639,355) - 9,978,403 사채 2,286,089 - - 41,491 - - 2,327,580 구)금융리스부채 37,840,360 - - - - (37,840,360) - 리스부채 - (12,024,399) 10,786,425 2,862,260 - 313,935,917 315,560,203 미지급배당금 3,049 (1,377,278) 8,147,587 (10,141) - - 6,763,217 재무활동으로부터의 총부채 122,424,105 16,595,860 18,934,012 2,378,355 - 276,095,557 436,427,889 () 기업회계기준서 제1116호에 따른 변경입니다. &cr;39. 위험관리 &cr;&cr;(1) 자본위험관리&cr;연결실체는 자본구조의 최적화를 추구하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 유지 및 관리하고 있습니다. 연결실체의 전반적인자본위험관리 전략은 전기와 변동이 없습니다.&cr; 연결실체는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 연결실체는 자본관리지표로 자기자본 금액을 이용하고 있습니다. 총부채를 총자본으로 나누어 산출하는 부채비율도 관리요소이지만 여행수요가 증가할 때 수탁금이 일시적으로 증가하여 부채가 증가하는 경향이 있으므로 참고적인 지표로 관리하고 있습니다. &cr;당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 부채비율 및 순차입금비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채(A) 655,726,383 789,676,410 자 본(B) 310,005,152 217,879,448 예 금(C) 260,692,724 217,376,704 차 입 금(D) 190,976,550 184,258,532 부채비율(A/B) 211.52% 362.44% 순차입금비율((D-C)/B) (-)22.49% (-)15.20% &cr; (2) 금융위험관리&cr;&cr;1) 금융위험관리 목적&cr;연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율 위험과 같은금융위험 및 자본위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 전사적인 수준의 위험관리 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. &cr; 연결실체의 재무부문은 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr;2) 신용위험&cr;연결실체는 여행산업의 특성상 여행비의 선입금을 원칙으로 함에 따라 신용위험에의노출도는 상대적으로 낮습니다. 다만, 거래처로부터 용역을 제공받기 전에 지급된 선급금 및 신용카드사 등 제휴처와의 거래에서 입금기일까지 신용공여와 관련하여 신용위험이 존재합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다. 연결실체는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래 한도 및 회수방식(신용거래 또는 현금거래)을 결정하여 거래하고 있습니다. 또한 일정 수준 신용도에 미치지 못하는 경우에는 담당부서의 승인하에담보 또는 지급보증을 제공받고 거래를 하고 있습니다. &cr;한편, 연결실체는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. &cr;당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다. 단, 획득한 담보물의 가치와 기타 신용보강에 따른 효과는 고려하지 아니하였습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 최대 노출금액 현금및현금성자산 155,036,596 155,036,596 단기금융상품 104,220,840 104,220,840 매출채권 32,798,771 32,798,771 기타채권(유동) 20,464,593 20,464,593 금융리스채권 2,944,820 2,944,820 기타금융자산(유동) 7,255,251 7,255,251 기타채권(비유동) 5,972,728 5,972,728 장기금융리스채권 2,222,967 2,222,967 기타금융자산(비유동) 32,448,770 32,448,770 &cr; 3) 유동성위험 &cr;연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하고 있습니다. 또한 금융자산의 관리에 있어서 유동성위험 관리를 위하여 위험이 낮고 현금화하기 쉬운 금융기관의 금융상품을 위주로 운용하고 있습니다. &cr;한편, 당분기말 현재 연결실체의 금융부채 잔존만기는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 명목현금흐름 장부금액 1년 이내 1년 이상~2년 이내 2년 이상 합 계 무이자부채무 53,987,465 7,817,687 1,037,445 62,842,597 62,842,597 이자부채무 146,756,633 40,299,350 339,357,599 526,413,582 516,751,273 금융보증금액 3,817,200 - 　- 3,817,200 97,730 &cr; 동 금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었으며, 지급해야 할 이자는 포함하고 있으며 지급시점의 환율에 따라 지급해야 할 금액이 정해지는 금융부채의 경우 당분기말 현재의 조건을 참조하여 공시할 금액을 결정하였습니다 . 4) 환위험 연결실체는 주로 해외에서의 여행경비 지급과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 이로 인해 연결실체가 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, CNY, HKD, JPY, EUR, VND 등 입니다. &cr; 연결실체는 지급조건을 가급적 기능통화인 원화(KRW)로 계약하고, 외화 지급의 경우에는 최대한 지급기간을 단축함으로써 환율에 노출된 자산 및 부채를 최소화하여 환율변동위험을 관리하고 있습니다. &cr;당분기말 현재 연결실체가 환율변동위험에 노출되어 있는 외화자산 및 부채의 주요 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 환 종 화폐성 자산(원화상당액) 화폐성 부채(원화상당액) KRW() 88,136,487 2,487,710 EUR 646,256 790,340 JPY 1,792,558 114,399 CNY 7,240,211 5,218 GBP 29 - HKD 6,025,678 12,613 AUD 88,469 1,444 CAD 24,176 - SGD 95,128 - TWD 15,392 - CHF 52,115 - MOP 39,780 72,768 IDR 234,141 - VND 251,013 50,553 USD 8,012,981 3,133,665 PHP 181 - THB 194 - NZD 28,472 - () 해외종속기업의 원화 예금 등에 대한 환위험 효과입니다. 당분기말 현재 환율변동위험에 노출되어 있는 주요 외화자산 및 외화부채의 환율변동에 따른 민감도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 환 종 5% 상승시 5% 하락시 KRW 4,282,439 (4,282,439) EUR (7,204) 7,204 JPY 83,908 (83,908) CNY 361,750 (361,750) GBP 1 (1) HKD 300,653 (300,653) AUD 4,351 (4,351) CAD 1,209 (1,209) SGD 4,756 (4,756) TWD 770 (770) CHF 2,606 (2,606) MOP (1,649) 1,649 IDR 11,707 (11,707) VND 10,023 (10,023) USD 243,966 (243,966) PHP 9 (9) THB 10 (10) NZD 1,424 (1,424) 한편, 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였으며, 민감도에 따른 영향은 세전손익에 미치는 영향으로 산정하였습니다. &cr; 5) 이자율위험 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하면서 정기적으로 평가되며, 다른 이자율 주기를 통하여 이자비용의 변동을 막음으로써 최적의 위험회피전략이 적용되도록하고 있습니다. &cr;민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 금융자산과 금융부채의 이자율위험 노출에 근거하여 변동이자율부 부채의 경우 보고기간종료일 현재 남아 있는 부채금액이 연도 중 계속 남아 있었다고 가정하고 분석을 수행하였습니다. 이자율위험을 주요 경영진에게 내부적으로 보고하는 경우에 50bp(basis point)증감이 사용되고 있으며, 이는 이자율의 합리적인 발생가능한 변동치에 대한 경영진의 평가를 나타냅니다. 만약 기타 변수가 일정하고, 이자율이 현재보다 50bp 높거나 낮은 경우, 연결실체의 연간 이익은 324,967천원 감소 또는 증가하며, 이것은 주로 변동이자율차입금의 이자율 변동위험 때문입니다.&cr; 40. 매각예정자산 및 부채&cr;&cr; 전기중 연결실체의 경영진은 2019년 12월 16일 이사회를 개최하여 보유중인 호텔앤에어닷컴(주)를 청산하기로 의결하였으며, 당분기중 2020년 3월 16일 이사회를 개최하여 보통주 600,000주를 유상감자 하기로의결하였습니다 &cr;당분기말 및 전기말 매각예정자산집단과 직접 관련된 자산 및 부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 [자산] 유동 1,576,060 5,134,924 비유동 - - 합 계 1,576,060 5,134,924 [부채] 유동 - - 합 계 - - 41. 보고기간 후 사건&cr;&cr; 연결실체의 종속기업(지분율 51%)인 (주)하나티앤미디어는 2020년 4월 20일 주주총회에서 청산을 결의하였습니다. 4. 재무제표 재무상태표 제 28 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 27 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 28 기 1분기말 제 27 기말 자산 　 　 　유동자산 161,416,856,693 163,151,889,494 　　현금및현금성자산 85,867,411,808 32,554,731,248 　　단기금융상품 2,810,000,000 4,134,000,000 　　당기손익-공정가치측정금융자산 1,709,909,221 2,181,987,144 　　매출채권 26,752,238,321 61,602,502,189 　　기타채권 19,843,867,584 7,900,670,703 　　금융리스채권 3,936,301,130 2,916,499,762 　　선급금 10,072,892,887 20,255,269,064 　　기타유동자산 1,679,067,776 2,584,774,944 　　기타금융자산 6,025,697,198 8,286,692,858 　　재고자산 1,219,470,768 15,734,761,582 　　매각예정자산 1,500,000,000 5,000,000,000 　비유동자산 270,212,988,048 295,927,124,497 　　당기손익-공정가치측정금융자산 4,646,974,784 4,256,974,784 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,051,224,345 1,051,224,345 　　공동기업 및 관계기업투자자산 5,650,654,209 5,850,654,209 　　종속기업투자자산 32,572,278,188 59,362,359,262 　　장기금융리스채권 2,974,559,558 2,959,441,473 　　투자부동산 130,321,546,727 131,008,722,451 　　유형자산 16,388,877,000 17,009,290,028 　　사용권자산 16,737,479,986 18,633,868,990 　　무형자산 32,324,943,502 31,434,144,373 　　기타채권 3,617,388,846 3,094,053,161 　　장기선급금 4,000,000,000 4,000,000,000 　　기타금융자산 8,102,587,627 6,757,174,748 　　이연법인세자산 11,824,473,276 10,509,216,673 　자산총계 431,629,844,741 459,079,013,991 부채 　 　 　유동부채 105,505,810,025 226,927,967,739 　　매입채무 7,807,417,816 51,462,386,864 　　기타채무 12,456,702,688 22,669,663,509 　　당기법인세부채 624,886,219 873,664,574 　　관광수탁금 19,620,701,056 94,863,407,754 　　단기차입금 9,000,000,000 9,000,000,000 　　선수금 22,656,048,732 20,661,880,788 　　충당부채 348,108,495 347,414,022 　　리스부채 8,740,579,389 8,706,040,445 　　기타금융부채 8,361,210,463 4,233,610,647 　　기타유동부채 15,890,155,167 14,109,899,136 　비유동부채 97,693,127,422 98,159,130,474 　　장기차입금 80,000,000,000 80,000,000,000 　　장기종업원급여채무 1,851,030,661 1,786,530,661 　　장기리스부채 10,197,492,570 10,892,721,745 　　충당부채 36,829,857 36,677,003 　　기타금융부채 4,378,444,889 4,160,858,942 　　기타비유동부채 1,229,329,445 1,282,342,123 　부채총계 203,198,937,447 325,087,098,213 자본 　 　 　자본금 6,969,592,500 5,808,092,500 　기타불입자본 186,465,029,551 58,700,029,551 　기타자본구성요소 (9,096,752) (9,096,752) 　이익잉여금 35,005,381,995 69,492,890,479 　자본총계 228,430,907,294 133,991,915,778 부채 및 자본총계 431,629,844,741 459,079,013,991 포괄손익계산서 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 28 기 1분기 제 27 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 영업수익 66,175,975,119 66,175,975,119 149,664,194,237 149,664,194,237 영업비용 76,327,274,726 76,327,274,726 136,792,657,600 136,792,657,600 　대손상각비 3,576,603,229 3,576,603,229 (437,362,387) (437,362,387) 　기타영업비용 72,750,671,497 72,750,671,497 137,230,019,987 137,230,019,987 영업이익(손실) (10,151,299,607) (10,151,299,607) 12,871,536,637 12,871,536,637 　유효이자율법에의한 이자수익 266,436,513 266,436,513 528,957,728 528,957,728 　기타금융수익 2,767,875,663 2,767,875,663 2,799,628,058 2,799,628,058 　금융비용 688,153,686 688,153,686 71,993,724 71,993,724 　관계 및 종속기업투자자산관련손실 24,314,401,074 24,314,401,074 0 0 　기타수익 2,289,257,845 2,289,257,845 2,296,796,303 2,296,796,303 　기타비용 1,138,104,807 1,138,104,807 627,028,751 627,028,751 법인세비용차감전순이익(손실) (30,968,389,153) (30,968,389,153) 17,797,896,251 17,797,896,251 법인세비용 (907,653,069) (907,653,069) 3,766,174,691 3,766,174,691 분기순이익(손실) (30,060,736,084) (30,060,736,084) 14,031,721,560 14,031,721,560 법인세차감 후 기타포괄이익 0 0 0 0 분기총포괄이익(손실) (30,060,736,084) (30,060,736,084) 14,031,721,560 14,031,721,560 주당손익 　 　 　 　 　기본주당순이익(손실) (2,524) (2,524) 1,268 1,268 　희석주당순이익(손실) (2,524) (2,524) 1,268 1,268 자본변동표 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 5,808,092,500 58,700,029,551 (9,096,752) 117,428,515,310 181,927,540,609 연차배당 0 0 0 (6,640,159,200) (6,640,159,200) 유상증자 0 0 0 0 0 분기순이익(손실) 0 0 0 14,031,721,560 14,031,721,560 2019.03.31 (기말자본) 5,808,092,500 58,700,029,551 (9,096,752) 124,820,077,670 189,319,102,969 2020.01.01 (기초자본) 5,808,092,500 58,700,029,551 (9,096,752) 69,492,890,479 133,991,915,778 연차배당 0 0 0 (4,426,772,400) (4,426,772,400) 유상증자 1,161,500,000 127,765,000,000 0 0 128,926,500,000 분기순이익(손실) 0 0 0 (30,060,736,084) (30,060,736,084) 2020.03.31 (기말자본) 6,969,592,500 186,465,029,551 (9,096,752) 35,005,381,995 228,430,907,294 현금흐름표 제 28 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 27 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 　 제 28 기 1분기 제 27 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 (72,079,219,294) (2,514,042,914) 　영업활동에서 창출된 현금흐름 (73,286,907,412) (5,284,223,964) 　　분기순이익(손실) (30,060,736,084) 14,031,721,560 　　현금의 유출이 없는 비용등의 가산 32,942,012,122 9,961,384,854 　　현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (3,778,601,275) (3,901,249,953) 　　영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (72,389,582,175) (25,376,080,425) 　　　매출채권의 감소 33,991,509,357 4,794,776,820 　　　기타채권의 증가 (9,073,384,505) (1,091,930,265) 　　　선급금의 감소(증가) 9,117,553,854 (1,235,375,029) 　　　재고자산의 감소 15,618,845,463 3,628,628,265 　　　기타유동자산의 감소(증가) 905,707,168 (2,103,486,623) 　　　매입채무의 증가(감소) (43,696,612,405) 15,198,466,806 　　　기타채무의 감소 (6,394,861,092) (2,931,149,738) 　　　관광수탁금의 감소 (75,242,706,698) (36,365,347,012) 　　　선수금의 증가(감소) 1,994,167,944 (4,393,091,575) 　　　충당부채의 감소 (345,623,955) (518,182,586) 　　　기타금융부채의 감소 (980,000) (212,105,803) 　　　기타유동부채의 증가(감소) 736,802,694 (147,283,685) 　이자의 수취 173,327,024 446,375,708 　배당금의 수취 2,361,191,883 2,558,544,778 　이자의 지급 (670,448,900) 0 　법인세의 납부 (656,381,889) (234,739,436) 투자활동으로 인한 현금흐름 (817,736,101) (929,006,212) 　투자활동으로 인한 현금유입액 7,236,378,527 23,764,581,304 　　단기금융상품의 감소 2,024,000,000 20,024,000,000 　　당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 582,077,923 2,887,942,609 　　종속기업투자자산의 유상감자 3,500,000,000 0 　　관계기업투자자산의 처분 200,000,000 0 　　유형자산의 처분 0 8,371,769 　　무형자산의 처분 0 5,065,848 　　금융리스채권의 감소 528,280,604 458,003,589 　　기타금융자산의 감소 402,020,000 381,197,489 　투자활동으로인한 현금유출액 (8,054,114,628) (24,693,587,516) 　　단기금융상품의 증가 700,000,000 24,000,000 　　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 500,000,000 0 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 7,000,000,000 　　종속기업투자자산의 취득 1,024,320,000 920,856,000 　　관계기업투자자산의 취득 0 1,672,539,680 　　투자부동산의 취득 0 3,000,000,000 　　유형자산의 취득 2,289,001,472 2,657,371,726 　　무형자산의 취득 3,451,222,066 8,646,611,000 　　기타금융자산의 증가 89,571,090 772,209,110 재무활동으로 인한 현금흐름 126,197,588,540 (2,709,342,217) 　재무활동으로 인한 현금유입액 138,926,500,000 0 　　차입금의 증가 10,000,000,000 0 　　유상증자 128,926,500,000 0 　재무활동으로 인한 현금유출액 (12,728,911,460) (2,709,342,217) 　　차입금의 감소 10,000,000,000 0 　　리스부채의 상환 2,728,911,460 2,709,342,217 현금및현금성자산의 증가(감소) 53,300,633,145 (6,152,391,343) 기초의 현금및현금성자산 32,554,731,248 88,955,365,733 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 12,047,415 80,228,127 분기말의 현금및현금성자산 85,867,411,808 82,883,202,517 5. 재무제표 주석 제28기 1분기 2020년 1월 1일부터 2020년 03월 31일까지 제27기 1분기 2019년 1월 1일부터 2019년 03월 31일까지 주식회사 하나투어 1. 회사의 개요 &cr; &cr;주식회사 하나투어(이하 '회사')는 1993년 11월 1일에 설립되어 여행알선 등의 서비스업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 2000년 11월 24일 한국거래소가 개설한 KRX 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2006년 11월 7일 런던증권거래소(LSE)에 주식예탁증서를 상장하였습니다. 한편, 회사는 2011년 11월 1일자로 KRX 코스닥시장에서 한국거래소가 개설한 유가증권시장으로 이전 상장하였습니다. &cr; &cr; 본사 는 서울특별시 종로구 인사동 5길 41에 소재 하고 있으 며, 당 분기말 현재 회사의 자본금은 6,970백만원으로서 하모니아1호 유한회사가 약16.7%, 주요 임 직원 이 약 12.3 %를 소유하고있으며, 자기주식은 약 3.9% 입니다.&cr; 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 &cr; &cr; (1) 분기재무제표 작성기준 &cr;&cr; 분기재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제 1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표를 함께 이용하여야 합니다. &cr;중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성 시 채택한 회계정책과 동일합니다. &cr;당분기에 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책의 변경내용은 다음과 같습니다.&cr; &cr;1) 재무보고를 위한 개념체계&cr;&cr;개정된 개념체계에서는, 측정, 표시와 공시에 대한 개념, 제거에 대해 지침을 추가하였으며, 자산과 부채의 정의와 인식하기 위한 원칙을 개선하였습니다. 또한 신중성, 수탁책임, 측정의 불확실성 등에 대하여 명확히 하였습니 다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr;2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결실체가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr; 3) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 동 개정사항은 2020년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 4) 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정) &cr;동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; 5) 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정) 동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;6) 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선 동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다. &cr;- 기업회계기준서 제1012호 법인세&cr;동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr; - 기업회계기준서 제1023호 차입원가&cr;기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다. - 기업회계기준서 제1103호 사업결합&cr;기업회계기준서 제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.&cr; - 기업회계기준서 제1111호 공동약정&cr;기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다. 상기 개정사항들이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 7) 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정) 동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.&cr; 또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 회사는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여산정함을 명확히 합니다. 동 개정사항은 동 기준서에 대한 이번 개정사항이 최초로 적용되는 회계연도 및 그 이후에 발생하는 제도의 개정, 축소 및 정산에만 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; 8) 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정) &cr; 동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약' 의 의미를 '개별 계약' 으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의&cr;범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; 9) 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정) 동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다. 가. 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다. 나. 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다. - 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와 일관되게 산정합니다. - 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다. &cr;동 해석서가 회사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; 3. 중요한 회계추정 및 판단&cr;&cr;(1) 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성&cr;회사의 회계정책을 적용함에 있어서, 경영자는 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는자산과 부채의 장부금액에 대한 판단, 추정 및 가정을 하여야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있으며, 추정과 기초적인 가정은 계속적으로 검토됩니다.회계추정에 대한 수정은 그러한 수정이 오직 당해 기간에만 영향을 미칠 경우 수정이이루어진 기간에 인식되며, 당기와 미래기간 모두 영향을 미칠 경우 수정이 이루어진기간과 미래기간에 인식됩니다. 회계추정과 가정이 중요한 영향을 미치는 재무제표의 주요 항목은 투자부동산, 유형자산, 무형자산, 이연수익, 충당부채, 이연법인세가 있습니다.&cr; 4. 현금및현금성자산 &cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 현금 38,560 35,325 예적금 85,828,852 32,519,406 합 계 85,867,412 32,554,731 &cr;5. 매출채권 및 기타채권&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 재무상태표 계정과목 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 매출채권 33,861,546 - 67,369,067 - 대손충당금 (7,109,308) - (5,766,565) - 합 계 26,752,238 - 61,602,502 - 기타채권 미수금 17,155,776 - 3,820,775 - 대손충당금 (2,254,572) - (1,149,781) - 소 계 14,901,204 - 2,670,994 - 예치보증금 5,266,148 3,617,389 5,566,049 3,094,053 대손충당금 (426,977) - (377,256) - 소 계 4,839,171 3,617,389 5,188,793 3,094,053 미수수익 103,493 - 40,884 - 대손충당금 - - - - 소 계 103,493 - 40,884 - 합 계 19,843,868 3,617,389 7,900,671 3,094,053 (2) 당분기 및 전분기 중 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 환입(상각) 제거 당분기말 매출채권 (5,766,565) (1,357,269) 14,526 (7,109,308) 미수금 (1,149,781) (1,104,791) - (2,254,572) 예치보증금 (377,256) (49,721) - (426,977) 합 계 (7,293,602) (2,511,781) 14,526 (9,790,857) (전분기) (단위:천원) 구 분 기초 환입(상각) 제거 전분기말 매출채권 (5,587,455) (287,996) 102,320 (5,773,131) 미수금 (1,385,281) 305,150 - (1,080,131) 예치보증금 (348,147) 132,573 - (215,575) 합 계 (7,320,883) 149,727 102,320 (7,068,836) 6. 금융리스채권&cr; (1) 금융리스계약 &cr; 당분기말 현재 회사는 임차한 부동산의 일부를 전대로 제공하고 있 으며 3년의 리스기간 동안 시설장치를 금융리스로 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 당분기말 현재 금융리스채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 1년 이내 3,980,025 2,924,785 1년 초과 5년 이내 2,992,571 2,960,661 리스료 계 6,972,596 5,885,446 차감: 미실현이자수익 (61,735) (9,505) 최소리스료의 현재가치 6,910,861 5,875,941 리스 순투자 계 6,910,861 5,875,941 &cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 금융리스채권의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동자산 3,936,301 2,916,500 비유동자산 2,974,560 2,959,441 합 계 6,910,861 5,875,941 7. 재고자산&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 항공권 등 1,297,139 16,915,984 재고자산평가충당금 (77,668) (1,181,222) 합 계 1,219,471 15,734,762 &cr;8. 선급금 및 기타유동자산&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 선급금의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 17,905,146 4,000,000 27,022,699 4,000,000 대손충당금 (7,832,253) 　-　 (6,767,430) -　 합 계 10,072,893 4,000,000 20,255,269 4,000,000 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 선급금 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 (6,767,430) (3,619,116) 대손상각비 (1,064,823) 287,635 기말금액 (7,832,253) (3,331,481) &cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 선급비용 1,679,068 2,584,775 9. 매각예정자산&cr;&cr; 회사의 경영진은 2019년 12월 16일 이사회를 개최하여 보유중인 호텔앤에어닷컴(주)를 청산하기로 의결하였으며, 당분기 중 2020년 3월 16일 이사회를 개최하여 보통주 600,000주를 유상감자 하기로 의결하였습니다. &cr;당분기말 및 전기말 현재 매각예정자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 당분기말 전기말 호텔앤에어닷컴(주) 1,500,000 5,000,000 &cr;10. 당기손익-공정가치측정금융자산&cr; 당분기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종 목 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 키움문화벤처제1호투자조합(1) - 84,846 - 194,846 SMCI문화조합 4호 - 236,154 - 236,154 케이비 에스제이 관광벤처조합(2) - 2,000,000 - 1,500,000 클립서비스(주)(3) - 1,325,975 - 1,325,975 피앤아이문화혁신투자조합 - 1,000,000 - 1,000,000 투자공연 자산(4) 1,709,909 -　 2,181,987 -　 합 계 1,709,909 4,646,975 2,181,987 4,256,975 (1) 당분기 중 110,000천원을 처분하였습니다. (2) 당분기 중 500,000천원을 신규로 취득하였습니다. (3) 전환권 및 상환권이 포함되어 있는 복합금융상품으로서 당기손익인식항목으로 지정하여 공정가치로 측정하였습니다. (4) 당분기 중 472,078천원을 처분하였습니다. 11. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 &cr;&cr; 당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역 은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종 목 지분율(%)&cr;(당분기말) 당분기말 전기말 (주)호텔앤플라이 19.90 27,980 27,980 (주)하니여행사 9.54 2,368 2,368 주식회사 샘컨설팅 7.69 100,020 100,020 (주)트리플 3.84 116,616 116,616 KC HOSPITALITY CO., LTD 10.00 804,240 804,240 합 계 1,051,224 1,051,224 12. 종속기업 및 관계기업투자자 산 &cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 종속기업투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재지 결산일 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 (주)하나투어비즈니스 대한민국 12.31 100.00 1,367,596 100.00 1,367,596 (주)하나투어제주 대한민국 12.31 77.35 1,216,840 77.35 1,216,840 (주)하나투어아이티씨(1) 대한민국 12.31 100.00 3,502,001 100.00 7,002,001 (주)투어마케팅코리아 대한민국 12.31 70.00 586,888 70.00 586,888 HANATOUR EUROPE LTD 영국 12.31 70.00 - 70.00 - HANATOUR PTE LTD 싱가폴 12.31 100.00 265,874 100.00 265,874 HANATOUR JAPAN CO., LTD 일본 12.31 51.09 190,742 51.09 190,742 웹투어(주) 대한민국 12.31 76.99 2,742,415 76.99 2,742,415 HANATOUR USA INC. 미국 12.31 100.00 3,603,571 100.00 3,603,571 (주)하나티앤미디어 대한민국 12.31 51.00 231,357 51.00 231,357 (주)고려여행사네트워크 대한민국 12.31 60.00 134,368 60.00 134,368 (주)월디스투어 대한민국 12.31 50.00 1,468,214 50.00 1,468,214 HANATOUR CHINA 중국 12.31 100.00 6,112,078 100.00 6,112,078 HANATOUR PTY. LTD. 호주 12.31 100.00 - 100.00 - HANATOUR HONGKONG CO., LTD(2) 홍콩 12.31 100.00 - 100.00 770,251 (주)에이치엔티마케팅 대한민국 12.31 80.00 120,000 80.00 120,000 HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 대만 12.31 100.00 1,074,775 100.00 1,074,775 (주)하나샵 대한민국 12.31 90.00 180,000 90.00 180,000 (주)투어팁스 대한민국 12.31 100.00 - 100.00 - (주)마크호텔(3) 대한민국 12.31 100.00 - 100.00 10,432,324 BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 중국 12.31 100.00 - 100.00 - HANATOUR SERVICE (M)SDN.BHD 말레이시아 12.31 100.00 - 100.00 - (주)하나여행대부 대한민국 12.31 100.00 4,900,000 100.00 4,900,000 (주)에스엠면세점 (4) 대한민국 12.31 90.13 - 90.13 13,111,826 HANATOUR EU GMBH 독일 12.31 100.00 657,400 100.00 657,400 CAMLAO HANATOUR CO., LTD. 캄보디아 12.31 100.00 338,250 100.00 338,250 HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 베트남 12.31 85.00 970,445 85.00 970,445 HANATOUR PHILIPPINES CORP.(5) 필리핀 12.31 97.54 2,909,464 96.28 1,885,144 HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (6) 이탈리아 12.31 51.00 - 51.00 - HNT SAIPAN CORPORATION(7) 사이판 12.31 60.00 - - - 합 계 32,572,278 59,362,359 (1) 당분기 중 유상감자로 인하여 3,500,000천원 감소하였습니다. (2) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 770,251천원을 인식하였습니다. (3) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 10,432,324천원을 인식하였습니다. (4) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 13,111,826천원을 인식하였습니다. (5) 당분기 중 유상증자로 인하여 1,024,321천원 증가하였습니다. (6) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (7) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. 회사는 별도재무제표 작성 시 상기 종속기업투자자산에 대하여 원가법으로 회계처리하고 있습니다. &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재지 결산일 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 (주)하나투어리스트 대한민국 12.31 30.23 1,031,294 30.23 1,031,294 HA NATOUR EUROPE S.R.L 이탈리아 12.31 50.00 - 50.00 - (주)오케이투어 대한민국 12.31 48.92 4,892 48.92 4,892 호텔앤에어닷컴(주 ) 대한민국 12.31 - - - - (유)하나통문화산업전문회사(1) 대한민국 12.31 50.00 200,000 50.00 400,000 BEIJING YITU INTERNATIONAL&cr;TRAVEL SERVICE CO., LTD 중국 12.31 20.00 69,76 7 20.00 69,76 7 (주)꿈 대한민국 12.31 2.08 500,000 2.08 500,000 주식회사 셀리노 대한민국 12.31 50.00 3,000,000 50.00 3,000,000 케이문화산업전문 유한회사 대한민국 12.31 40.00 784,701 40.00 784,701 유한회사 역동하나 대한민국 12.31 20.00 60,000 20.00 60,000 합 계 　 　 5,650,654 　 5,850,654 (1) 당기 중 200,000천원 회수하였습니다. &cr;회사는 별도재무제표 작성 시 상기 관계기업투자자산에 대하여 원가법으로 회계처리하고 있습니다.&cr;&cr; (3) 당분기말 및 전기말 현재 시장성있는 종속기업투자자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 주식수 당분기말 전기말 시장가치 장부가액 시장가치 장부가액 HANATOUR JAPAN CO., LTD() 5,619,700주 34,952,089 190,742 67,294,065 190,742 () 해당 종속기업은 도쿄증시 마더스시장에 상장되어 있습니다. (4) 당분기말 일부 종속기업투자자산에 대하여 손상차손을 인식하였으며, 주요 종속기업투자주식 손상차손의 측정치는 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 주요 종속기업투자자산의 손상차손 측정에 사용된 방법은 다음과 같습니다 (단위:천원) 구 분 (주)에스엠면세점 (주)마크호텔 당분기말 공정가치 - - 가치평가접근법 수익가치접근법 수익가치접근법 평가방법 현금흐름할인법(9.61%) 현금흐름할인법( %) 할인율 가중평균비용 가중평균비용 관측가능하지 않은 투입변수와 &cr;공정가치측정치 간의 연관성 자기자본비용이 하락한다면 &cr;비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 자기자본비용이 하락한다면 &cr;비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 13. 투자부동산 &cr; &cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 취득원가 93,791,231 48,521,491 142,312,722 감가상각누계액 -　 (11,991,175) (11,991,175) 장부금액 93,791,231 36,530,316 130,321,547 (전기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 취득원가 93,791,231 48,521,491 142,312,722 감가상각누계액 -　 (11,304,000) (11,304,000) 장부금액 93,791,231 37,217,491 131,008,722 (2) 당분기 및 전분기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 기초금액 93,791,231 37,217,491 131,008,722 감가상각비 - (687,175) (687,175) 분기말금액 93,791,231 36,530,316 130,321,547 (전분기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 합 계 기초금액 30,501,801 17,575,460 48,077,261 감가상각비 -　 (631,383) (631,383) 분기말금액 30,501,801 16,944,077 47,445,878 (3) 당분기 및 전분기 중 투자부동산과 관련하여 손익으로 인식한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 임 대 수 익 1,683,967 1,113,576 운 영 비 용 (272,653) (79,951) 합 계 1,411,314 1,033,625 (4) 당분기말 현재 투자부동산의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 장부가액 공정가치 토 지 93,791,231 106,350,520 건 물 36,530,316 61,564,019 합 계 130,321,547 167,914,539 &cr;(5) 투자부동산 중 일부는 차입금의 담보로 제공되어 있습니다.(주석35 참고)&cr; 14. 유형자산 &cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 유형자산의 구성내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 합 계 취득원가 6,976,122 7,100,585 989,771 19,003,542 460,703 34,530,723 감가상각누계액 -　 (3,461,025) (886,986) (13,390,749) (403,086) (18,141,846) 장부금액 6,976,122 3,639,560 102,785 5,612,793 57,617 16,388,877 (전기말) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 합 계 취득원가 6,976,122 7,100,585 930,458 19,085,797 460,703 34,553,665 감가상각누계액 -　 (3,303,373) (870,567) (12,974,826) (395,609) (17,544,375) 장부금액 6,976,122 3,797,212 59,891 6,110,971 65,094 17,009,290 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 합 계 기초금액 6,976,122 3,797,212 59,891 6,110,971 65,094 17,009,290 취득 - - 59,313 48,689 - 108,002 처분 - - - (1,868) - (1,868) 감가상각비 - 　 (157,652) (16,419) (544,999) (7,477) (726,547) 분기말금액 6,976,122 3,639,560 102,785 5,612,793 57,617 16,388,877 (전분기) (단위:천원) 구 분 토 지 건 물 차량운반구 비 품 시설장치 합 계 기초금액 2,580,859 1,701,692 161,756 4,522,270 43,921 9,010,498 취득 - - 43,596 337,237 - 380,833 대체 - - - 269,880 - 269,880 처분 - - (1) (11,027) - (11,028) 감가상각비 - (59,354) (31,084) (524,910) (8,415) (623,763) 분기말금액 2,580,859 1,642,338 174,267 4,593,450 35,506 9,026,420 전분기 사용권자산을 유형자산으로 분류하였으나 당분기 주석16 으로 별도 분리하였습니다. 전분기 사용권자산을 유형자산으로 분류하였습니다. (주석16 참고) &cr; (3) 유형자산 중 토지 및 건물이 차입금 담보로 제공되어 있습니다. (주석35 참고)&cr; 15. 무형자산&cr; (1)당분기말 및 전기말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 취득원가 상각누계액 손상차손&cr;누계액 장부금액 취득원가 상각누계액 손상차손&cr;누계액 장부금액 상표권 503,044 (389,579) 　-　 113,465 491,355 (376,026) -　 115,329 특허권 9,213 (8,800) 　-　 413 9,213 (8,754) -　 459 소프트웨어 39,102,456 (30,419,477) 　-　 8,682,979 38,075,766 (29,497,064) -　 8,578,702 회원권 1,426,290 (289,693) (177,121) 959,476 1,426,290 (287,568) (177,121) 961,601 취득중인 무형자산 22,568,611 　-　 　-　 22,568,611 21,778,053 -　 -　 21,778,053 합 계 63,609,614 (31,107,549) (177,121) 32,324,944 61,780,677 (30,169,412) (177,121) 31,434,144 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 상표권 특허권 소프트웨어 회원권 취득중인 무형자산 합 계 기초금액 115,329 459 8,578,702 961,601 21,778,053 31,434,144 취득 11,688 - 　 191 　-　 1,817,058 1,828,937 대체 - - 1,026,500 - (1,026,500) - 상각비 (13,552) (46) (922,414) (2,125) 　　-　 (938,137) 분기말금액 113,465 413 8,682,979 959,476 22,568,611 32,324,944 (전분기) (단위:천원) 구 분 상표권 특허권 소프트웨어 회원권 취득중인 무형자산 합 계 기초금액 139,208 646 4,482,277 987,831 8,023,424 13,633,386 취득 582 - 105,600 - 3,995,381 4,101,563 처분 (5,066) - - (4,400) - (9,466) 대체 - - 1,690,384 - (1,960,264) (269,880) 상각비 (13,210) (47) (412,948) (3,602) - (429,807) 분기말금액 121,514 599 5,865,313 979,829 10,058,541 17,025,796 16. 사용권자산&cr;&cr;회사는 건물, 사무실, 차량운반구 등을 리스하였으며 일부 차량운반구에 대하여 리스계약 종료시점에 행사할 수 있는 매수선택권을 가지고 있습니다. 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 부동산 차량운반구 기타 합 계 취득금액 18,824,480 249,721 1,927,880 21,002,081 감가상각누계액 (3,126,145) (81,294) (1,057,162) (4,264,601) 장부금액 15,698,335 168,427 870,718 16,737,480 (전기말) (단위:천원) 구 분 부동산 차량운반구 기타 합 계 취득금액 19,958,037 235,071 1,927,880 22,120,988 감가상각누계액 (2,628,154) (70,212) (788,753) (3,487,119) 장부금액 17,329,883 164,859 1,139,127 18,633,869 &cr; (2) 당분기 및 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 부동산 차량운반구 기 타 합 계 기초금액 17,329,883 164,859 1,139,127 18,633,869 취득 423,435 22,971 　- 446,406 처분 (287,529) 　- 　- (287,529) 감가상각비 (1,767,454) (19,403) (268,409) (2,055,266) 분기말금액 15,698,335 168,427 870,718 16,737,480 (전분기) (단위:천원) 구 분 부동산 차량운반구 기 타 합 계 기초금액 　- 　- 　- 　- 회계정책변경의 효과 5,667,252 196,596 579,759 6,443,607 취득 1,663,122 　- 　- 1,663,122 감가상각비 (2,099,981) (16,129) (70,956) (2,187,066) 분기말금액 5,230,393 180,467 508,803 5,919,663 &cr; (3) 당분기 및 전분기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산 감가상각비 2,055,266 2,187,066 리스부채 이자비용 127,208 59,680 단기리스 관련 비용 　 - 　 - 소액자산리스 관련 비용 30,077 27,108 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 관련 비용 - 1,110,341 &cr; 당분기말 현재 체결하고 있는 단기리스의 리스약정 금 액은 없으며, 당분기 및 전분기중 리스로 인한 총 현금유출 금액은 각각 2,886,196천원과 3,846,791원입니 다 .&cr; 17. 기타금융자산&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 장기금융상품 - 502,000 - 502,000 보증금 6,025,697 5,465,111 8,286,693 3,693,603 장기대여금 　- 2,543,805 - 2,561,572 장기대여금대손충당금 - (408,328) - - 합 계 6,025,697 8,102,588 8,286,693 6,757,175 &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 장기대여금 대손충당금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 - - 기타대손상각비 (408,328) - 분기말금액 (408,328) - &cr;18. 차입금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 이자율(%) 전기말 당분기말 전기말 산업시설자금대출 한국산업은행() 2.27 9,000,000 2.27 9,000,000 () 차입금과 관련하여 회사의 유형자산 및 투자부동산의 토지 및 건물이 담보로서 차입처에 제공되어 있습니다. &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당분기말 이자율(%) 전기말 당분기말 전기말 산업시설자금대출 한국산업은행() 2.32 80,000,000 2.32 80,000,000 () 차입금과 관련하여 회사의 유형자산 및 투자부동산의 토지 및 건물이 담보로서 차입처에 제공되어 있습니다. 19. 기타채무 및 기타금융부채&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 미지급금 1,580,759 6,324,623 미지급비용 10,875,944 16,345,040 합 계 12,456,703 22,669,663 &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 임대보증금 2,518,791 4,378,445 2,731,131 4,160,859 금융보증부채 912,897 - 1,043,228 - 영업예치금 502,750 - 459,252 - 미지급배당금 4,426,772 - - - 합 계 8,361,210 4,378,445 4,233,611 4,160,859 20 . 리스부채 &cr; (1) 리스계약 &cr; 당분기말 및 전기말 회사는 사무실 등을 리스로 이용하고 있습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 최소리스료 최소리스료의 현재가치 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 9,200,811 8,740,579 8,920,048 8,706,040 1년 초과 5년 이내 10,484,571 10,197,493 11,481,839 10,892,722 5년 초과 -　 -　 -　 -　 소 계 19,685,382 18,938,072 20,401,887 19,598,762 차감: 현재가치 조정금액 (747,310) 　 (803,125) 합 계 18,938,072 18,938,072 19,598,762 19,598,762 &cr; (2) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성 분류 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동부채 8,740,579 8,706,040 비유동부채 10,197,493 10,892,722 합 계 18,938,072 19,598,762 21. 충당부채&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 회사는 손해보상으로 인하여 지급할 것으로 예상되는 금액과 광고 및 판촉 활동을 통해 무상으로 부여한 포인트에 대해 충당부채를 설정하고 있으며, 해당 설정액은 영업비용으로 계상하고 있습니다. 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr; (당분기) (단위:천원) 구 분 기초금액 전입액 사용액 분기말금액 포인트충당부채(1) 189,006 346,195 (345,624) 189,577 복구충당부채(유동) 158,408 123 - 158,531 복구충당부채(비유동) 36,677 153 - 36,830 합 계 384,091 346,471 (345,624) 384,938 (1) 포인트충당부채의 전입액은 광고선전비 등의 영업비용으로 계상하고 있습니다. (전분기) (단위:천원) 구 분 기초금액 전입액 사용액 분기말금액 포인트충당부채(1) 262,672 458,472 (518,183) 202,961 기타충당부채 2,531 529,000 - 531,531 합 계 265,203 987,472 (518,183) 734,492 (1) 포인트충당부채의 전입액은 광고선전비 등의 영업비용으로, 기타충당부채 전입액은 영업비용의 잡비로 계상하고 있습니다. 22. 기타유동부채 및 기타비유동부채 &cr; 당분기말 및 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선수수익 212,647 1,229,329 212,648 1,282,342 예수금 960,230 - 1,016,516 - 부가세예수금 2,777,831 - 1,411,742 - 이연수익 11,939,447 - 11,468,993 - 합 계 15,890,155 1,229,329 14,109,899 1,282,342 &cr; 이연수익은 회사가 운영하는 고객충성제도와 관련된 것으로, 회사는 하나투어마일리지클럽에 회원으로 가입된 고객(자체회원 및 제휴 신용카드사 회원)이 여행상품을 구매할 경우, 구매액의 일정률에 해당하는 금액을 미래에 사용 가능한 포인트로 부여하고 있습니다.&cr; &cr;23. 퇴직급여제도 &cr;&cr; 회사는 당분기말 현재 확정기여형 퇴직연금제도를 실시하고 있으며, 퇴직연금제도의시행에 따른 퇴직금 부담 금은 당분 기비용으로 인식하고 있습니다. 회 사가 당분기 및 전분기 중 퇴직급여로 계상 한 금 액은 각 각 2,127,940천 원과 2,121,180천원 입 니 다 . 24. 금융자산 및 금융부채의 공정가치&cr; (1 ) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다 . (단위:천원) 구 분 재무상태표 당분기말 전기말 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 당기손익-공정가치측정금융자산 6,356,884 6,438,962 기타포괄손익-공정가치 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,051,224 1,051,224 소 계 7,408,108 7,490,186 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 현금및현금성자산 85,867,412 32,554,731 단기금융상품 2,810,000 4,134,000 매출채권 26,752,238 61,602,502 기타채권 23,461,256 10,994,724 금융리스채권 6,910,861 5,875,941 기타금융자산 14,128,285 15,043,868 소 계 159,930,052 130,205,766 합 계 167,338,160 137,695,952 &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되지 않는 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 재무상태표 당분기말 전기말 상각후원가로 &cr;측정하는 금융부채 매입채무 7,807,418 51,462,387 기타채무 12,456,703 22,669,664 기타금융부채 8,361,210 4,233,611 기타금융부채(비유동) 4,378,445 4,160,859 합 계 33,003,776 82,526,521 (3) 회사는 상기 금융자산 및 금융부채 중 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타 포괄손익-공정가치측정금융자산을 제외한 금융자산과 금융부채는 취득원가 또는 상각후원가가 공정가치의 합리적인 근사치라고 판단하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. &cr; &cr;① 공정가치 서열체계 수준 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 수준 2 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 수준 3 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. ② 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 6,356,884 6,356,884 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 1,051,224 1,051,224 합 계 - - 7,408,108 7,408,108 (전기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 6,438,962 6,438,962 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 1,051,224 1,051,224 합 계 - - 7,490,186 7,490,186 ③ 서열체계 수준 3으로 분류되는 주요 당기손익-공정가치측정금융자산의 공정가치 측정에 사용한 평가방법 등은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 클립서비스(주) 보통주 전환상환권가치 당분기말 공정가치 1,203,725 122,250 가치평가접근법 수익가치접근법 옵션가격결정모형 평가방법 현금흐름할인법 이항모형 할인율 가중평균자본비용(12.56%) BB+(11.62%) 관측가능하지 않은 투입변수와&cr; 공정가치측정치 간의 연관성 자기자본비용이 하락한다면&cr;비상장주식의 공정가치는 증가할 것임 주가변동성이 상승한다면&cr;전환상환권의 공정가치는 증가할 것임 &cr; ④ 당분기 중 수준 3 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다.&cr; ⑤ 재무상태표에서 반복적으로 공정가치로 측정되는 수준 3의 금융상품의 공정가치 측정과 관련된 투입변수 중 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 변동이 당분기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다 . (단위:천원) 구 분 관측가능하지 &cr;않은 투입변수 합리적으로 가능한 투입변수의 변동 당분기손익 유리한 변동 불리한 변동 클립서비스(주) 보통주 할인율 +/- 1.00% 244,800 (208,525) 전환상환권가치 주가변동성 +/- 1.00% 2,025 (2,000) ⑥ 당분기 및 전분기 중 서열체계 수준3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr; (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 매입 매도 평가 대체 분기말 당기손익-공정가치측정금융자산 6,438,962 500,000 (582,078) 　- 　- 6,356,884 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,051,224 　- 　- 　- 　- 1,051,224 합 계 7,490,186 500,000 (582,078) 　- 　- 7,408,108 (전분기) (단위:천원) 구 분 기초 매입 매도 평가 대체 분기말 당기손익-공정가치측정금융자산 12,437,620 7,000,000 (2,887,943) - - 16,549,677 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 130,368 920,856 - - - 1,051,224 합 계 12,567,988 7,920,856 (2,887,943) - - 17,600,901 25. 자본금 및 기타불입자본 (1) 당분기말 및 전기말 현재 보통주 자본금의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 당분기말 전기말 주식의 종류 보통주 보통주 수권주식수 20,000,000주 20,000,000주 1주당금액 500원 500원 발행주식수 13,939,185주 11,616,185주 금 액 6,969,593천원 5,808,093천원 &cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 기타불입자본의 구성 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 주식발행초과금 188,453,560 60,688,560 자기주식 (33,978,873) (33,978,873) 자기주식처분이익 12,219,122 12,219,122 기타자본잉여금() 19,771,221 19,771,221 합 계 186,465,030 58,700,030 () 기타자본잉여금의 대부분은 행사가능기간이 만료되어 주식선택권에서 대체된 금액으로 구성되어 있습니다. &cr;(3) 회사는 2020년 3월 2일 제3자배정 유상증자를 통해 2,323,000주를 발행하였습니다.&cr;&cr;(4) 회사는 주식가격의 안정 및 스톡옵션부여 목적으로 자기주식을 장내 직접취득 또는 특정금전신탁 운용을 통하여 취득하고 있는 바, 당분기말 및 전기말 현재 자기주식의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 종 류 당분기말 전기말 주식수 취득원가 장부금액 주식수 취득원가 장부금액 보통주 549,253주 33,978,873 33,978,873 549,253주 33,978,873 33,978,873 26. 이익잉여금&cr; (1) 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금 이익준비금(1) 3,484,796 2,904,046 임의적립금 　 　 기업합리화적립금 15,265 15,265 이익준비금(2) 402,401 983,151 미처분이익잉여금 31,102,920 65,590,428 합 계 35,005,382 69,492,890 (1) 상법상의 규정에 따라 납입자본의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금배당의 재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. (2) 자본금의 50%를 초과하여 적립한 이익준비금으로 처분이 제한되어 있지 아니하므로 임의적립금으로 분류하였습니다. 27. 기타자본구성요소&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자본구 성 요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (9,097) (9,097) &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기초 증감 분기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (9,097) - (9,097) 차감: 법인세효과 - - - 합 계 (9,097) - (9,097) (전분기) (단위:천원) 구 분 기초 증감 분기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (9,097) - (9,097) 차감: 법인세효과 - - - 합 계 (9,097) - (9,097) 28. 영업수익&cr;&cr; (1) 당분기 및 전분기 중 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 아래와 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익: 재화의 판매 11,403,445 34,388,834 용역의 제공 45,972,226 98,340,177 기타수익 등 7,116,337 16,032,933 이외수익 투자부동산임대수익 1,683,967 902,250 합 계 66,175,975 149,664,194 (2) 당분기 및 전분기 중 수익인식 시기에 따라 구분한 영업수익은 아래와 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 수익구분 여행알선수익 56,794,403 131,079,068 항공권판매수수료수익 581,268 1,649,943 기타수익 7,116,337 16,032,933 이외수익 투자부동산임대수익 1,683,967 902,250 합 계 66,175,975 149,664,194 고객과의 계약에서 생기는 수익 수익인식 시기에 따라 한 시점에 이행 64,338,395 147,520,697 기간에 걸쳐 이행 153,613 1,241,247 이외수익 투자부동산임대수익 1,683,967 902,250 합 계 66,175,975 149,664,194 (3) 당분기말 및 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산, 계약부채에 대한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 및 기타채권에 포함되어 있는 수취채권 31,767,171 61,339,438 - 계약자산 　 　 매출채권() 2,094,375 6,029,629 계약자산 합계 2,094,375 6,029,629 - 계약부채 　 　 이연수익 11,939,447 11,468,993 선수금 18,332,057 16,567,098 선수수익 360,000 375,000 계약부채 합계 30,631,504 28,411,091 () 변동대가에 대한 계약자산 금액입니다. 29. 기타영업비용&cr;회사는 비용을 성격별로 분류하고 있으며, 기타영업비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여() 22,673,591 25,017,758 성과급 39,760 1,200,000 퇴직급여 2,127,940 2,121,180 복리후생비 2,236,767 2,668,234 여비교통비 146,724 251,691 통신비 508,382 651,276 세금과공과 639,757 546,648 보험료 623,649 635,042 광고선전비 966,577 3,475,999 감가상각비 726,547 623,762 사용권자산상각비 2,055,266 2,187,066 투자부동산상각비 687,175 631,383 무형자산상각비 938,137 429,807 카드지급수수료 1,707,138 6,655,459 지급수수료 7,536,827 9,178,528 소모품비 135,449 409,021 도서인쇄비 179,812 472,140 지급임차료 68,606 438,148 출장비 55,763 214,158 여행비지급수수료 17,565,769 43,890,231 잡비 492,260 726,854 전세기총액 10,299,890 34,181,211 기타비용 338,885 624,424 합 계 72,750,671 137,230,020 () 당분기 중 고용노동부의 고용유지지원금 915,918천원을 차감하였습니다. 30. 금융수익(비용), 관계 및 종속기업투자자산관련이익(손실) 및 기타수익(비용)&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계정과목 당분기 전분기 금융수익 이자수익() 266,436 528,958 배당금수익 2,767,876 2,799,628 합 계 3,034,312 3,328,586 금융비용 이자비용 688,154 71,994 합 계 688,154 71,994 () 전액 유효이자율법에 따른 이자수익입니다. &cr;(2) 당분기 및 전분기 중 관계 및 종속기업투자자산관련손실의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계정과목 당분기 전분기 관계 및 종속기업투자자산관련손실 종속기업투자자산손상차손 24,314,401 - 합 계 24,314,401 - (3) 당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계정과목 당분기 전분기 기타수익 외환차익 728,392 778,984 외화환산이익 558,388 403,959 유형자산처분이익 - 6,249 사용권자산처분이익 1,897 - 잡이익 1,000,581 1,107,604 합 계 2,289,258 2,296,796 기타비용 외환차손 403,747 252,647 외화환산손실 102,591 51,978 유형자산처분손실 1,868 8,905 무형자산처분손실 - 4,400 기타의대손상각비 408,328 - 기부금 206,500 296,645 잡손실 15,071 12,453 합 계 1,138,105 627,029 31. 금융자산 및 금융부채의 범주별 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;당분기 및 전분기 중 금융자산 및 금융부채의 범주별 금융수익 및 금융비용의 내역은다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 계정과목 당분기 전분기 상각후원가로 측정하는 금융자산 이자수익() 266,436 528,958 당기손익-공정가치측정금융자산 배당수익 1,250 1,250 합 계 267,686 530,208 상각후원가로 측정하는 금융부채 이자비용 688,154 71,994 합 계 688,154 71,994 () 전액 유효이자율법에 따른 이자수익입니다. 32. 법인세비용&cr; 회사의 당분기 및 전분기 법인세비용은 법인세비용에서 과거기간 법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당분기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니 다. &cr; 당분기는 세전손실이므로 법인세비용의 평균유효세율을 산출하지 않았으며, 전분기의 법인세비용의 평균유효세율은 21% 입니다. &cr; (1) 당분기 및 전분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 법인세부담액 407,604 3,713,133 일시적차이로 인한 이연법인세 변동액 159,835 53,042 이월결손금 이연법인세 (1,475,092) - 인세비용 (907,653) 3,766,175 33. 주당손익&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기 의 기본주당순이익의 산정내용은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전분기 보통주순이익(손실) (-)30,060,736,084원 14,031,721,560원 가중평균유통보통주식수 11,909,339주 11,066,932주 기본주당순이익(손실) (-)2,524원 1,268원 &cr;(2) 당 분기 및 전분기 중 가중평균 유통보통주식수의 산정내역은 다음과 같습니다. (당분기) 발행주식수 자기주식수 유통주식수 기간 일수 적수 11,616,185주 549,253주 11,066,932주 20.01.01 - 20.02.27 58일 641,882,056 13,939,185주 549,253주 13,389,932주 20.02.28 - 20.03.31 33일 441,867,756 합 계 91일 1,083,749,812 가중평균유통보통주식수 　 11,909,339주 (전분기) 발행주식수 자기주식수 유통주식수 기간 일수 적수 11,616,185주 549,253주 11,066,932주 19.01.01 - 19.03.31 90일 996,023,880 가중평균유통보통주식수 11,066,932주 &cr;(3) 당분기 및 전분기의 희석화대상 잠재적 보통주 등이 없으므로, 보통주의 희석주당순이익은 기본주당순이익과 일치합니다.&cr; &cr; 34. 특수관계자거래&cr; (1) 당분기말 현재 회사의 특수관계자 내역은 다음과 같습니다. 회 사 명 주업종 관 계 (주)하나투어비즈니스 여행알선서비스 종속기업 (주)하나투어제주 여행알선서비스 종속기업 (주)하나투어아이티씨 여행알선서비스 종속기업 (주)투어마케팅코리아 여행알선서비스 종속기업 HANATOUR EUROPE LTD 여행알선서비스 종속기업 HANATOUR PTE LTD 여행알선서비스 종속기업 HANATOUR JAPAN CO., LTD 여행알선서비스 종속기업 웹투어(주) 여행알선서비스 종속기업 HANATOUR USA INC. 여행알선서비스 종속기업 (주)하나티앤미디어 출판 및 인쇄물 제작 종속기업 (주)고려여행사네트워크 여행알선서비스 종속기업 (주)월디스투어 여행알선서비스 종속기업 HANATOUR CHINA 여행알선서비스 종속기업 HANATOUR PTY. LTD. 여행알선서비스 종속기업 HANATOUR HONGKONG CO., LTD 여행알선서비스 종속기업 (주)에이치엔티마케팅 광고대행서비스 종속기업 HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 여행알선서비스 종속기업 (주)하나샵 전자상거래업 종속기업 (주)투어팁스 여행정보서비스 종속기업 (주)마크호텔 호텔업 종속기업 BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 소프트웨어기술개발 종속기업 HANATOUR SERVICE(M) SDN.BHD 여행알선서비스 종속기업 (주)하나여행대부 대부업 종속기업 (주)에스엠면세점 면세점 종속기업 HANATOUR EU GMBH 여행알선서비스 종속기업 CAMLAO HANATOUR CO., LTD. 여행사업 여행알선 종속기업 HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 여행사업 여행알선 종속기업 HANATOUR PHILIPPINES CORP. 여행사업 여행알선 종속기업 HNT ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(2) 여행알선서비스 종속기업 HNT SAIPAN CORPORATION(3) 여행알선서비스 종속기업 HANA (SHANGHAI ) TOUR CO., LTD 여행알선서비스 HANATOUR CHINA의 종속기업 HANA (QINGDAO) TOUR CO. , LTD 여행알선서비스 HANATOUR CHINA의 종속기업 HANA (XIAN) TOUR CO. , LTD 여행알선서비스 HANATOUR CHINA의 종속기업 HANA (GUILIN)TOUR CO. LTD 여행알선서비스 HANATOUR CHINA의 종속기업 HANA (ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD 여행알선서비스 HANATOUR CHINA의 종속기업 HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd 네트워크 서비스 HANATOUR HONGKONG CO., LTD의 종속기업 (주)유아이관광버스 여객자동차 운송사업 HANATOUR JAPAN CO., LTD의 종속기업 (주)아레그록스 TM 호텔메니지먼트 숙박시설 운영수탁업 HANATOUR JAPAN CO., LTD의 종속기업 STAR SHOP&LINE 물품의 판매 및 수입,수출 HANATOUR JAPAN CO., LTD의 종속기업 HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM 시스템개발 및 유지보수 HANATOUR JAPAN CO., LTD의 종속기업 (주)넥스투어 여행알선서비스 웹투어(주)의 종속기업 TMARK HOTEL VATICANO S.R.L 호텔업 HANATOUR EUROPE LTD의 종속기업 HNT Swiss GmbH(1) 여행알선서비스 HANATOUR EUROPE LTD의 종속기업 VISION TOUR, INC. 여행알선서비스 HANATOUR USA INC.의 종속기업 (주)하나투어리스트 여행알선서비스 관계기업 (주)오케이투어 여행알선서비스 관계기업 HANATOUR EUROPE S.R.L 여행알선서비스 관계기업 호텔앤에어닷컴(주) 여행알선서비스 관계기업 (유)하나통문화산업전문회사 서비스업 관계기업 BEIJING YITU INTERNATIONAL TRAVEL 여행알선서비스 관계기업 (주)꿈 테마파크 운영업 관계기업 주식회사 셀리노 화장품기술개발 관계기업 케이문화산업전문 유한회사 서비스업 관계기업 유한회사 역동하나 여행알선서비스 관계기업 (주)센터마크호텔 호텔업 (주)하나투어아이티씨의 공동지배기업 (1) 당분기 중 신설된 법인입니다. (2) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (3) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 중요한 매출ㆍ매입 등의 거래 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 특수관계자 구분 회 사 명 매 출 매 입 영업수익 기타수익() 유형자산등의 매각 영업비용 기타비용 종속기업 (주)하나투어비즈니스 157,080 300,039 - 209,938 - (주)하나투어제주 　- 88,957 　- 94,991 　- (주)하나투어아이티씨 255 　- - 20,619 - (주)투어마케팅코리아 7,614 700,000 　- - 　- HANATOUR JAPAN CO., LTD 1,001 1,270,985 - 15,196 - 웹투어(주) 117,820 331,007 　- 261,048 　- (주)하나티앤미디어 - - - 185,442 - (주)고려여행사네트워크 541 　- 　- 41,935 - (주)월디스투어 25,958 22 - 645,204 　- HANATOUR HONGKONG CO., LTD 39,437 46,723 　- - 12,994 (주)에이치엔티마케팅 255 　- - 83,447 - (주)하나샵 - - 　- 70,852 - (주)투어팁스 3,308 　- 25,415 13,315 　- (주)마크호텔 629,036 31,722 - 22,274 24,065 HANATOUR SERVICE(M) SDN.BHD 6,224 　- - - - (주)하나여행대부 - 16 　- 　- 　- (주)에스엠면세점 835,898 44,455 - 75 9,935 HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 66,097 - - - - HANATOUR PHILIPPINES CORP. 2,052 　- - 　- 　- STAR SHOP&LINE 1,849 - 　- - - (주)넥스투어 - 4,807 - 　- 　- 합 계 1,894,425 2,818,733 25,415 1,664,336 46,994 관계기업 등 (주)하나투어리스트 140,852 95,618 - 2,394,935 - 호텔앤에어닷컴(주) - 　- 　- 47,853 　- (유)하나통문화산업전문회사 228,863 　- - 48,387 - 케이문화산업전문 유한회사 915 16 　- - 　- 주식회사 셀리노 124,981 660 - 55,775 - (주)센터마크호텔 1,058 31,376 - 4,079 - 합 계 496,669 127,670 　- 2,551,029 　- () 회사는 특수관계자와 리스계약을 체결하였으며, 이에 따라 기타수익에는 당분기 중 리스채권 상각에 따라 수취한 이자수익을 포함하고 있습니다. (전분기) (단위:천원) 특수관계자 구분 회 사 명 매 출 매 입 영업수익 기타수익 영업비용 기타비용 종속기업 (주)하나투어비즈니스 216,427 360,009 668,805 - (주)하나투어제주 - 119,898 279,738 　- (주)하나투어아이티씨 　- 45 24,530 - (주)투어마케팅코리아 17,232 700,000 　- - HANATOUR JAPAN CO., LTD 22,587 1,154,196 98,444 - 웹투어(주) 226,427 128,962 642,415 　- (주)하나티앤미디어 　- - 353,500 - (주)고려여행사네트워크 639 - 102,745 　- (주)월디스투어 48,805 76 1,124,358 - HANATOUR CHINA 　- 　- 112 　- HANATOUR HONGKONG CO., LTD 32,572 30,625 90 12,290 (주)에이치엔티마케팅 　- 223,200 211,076 - HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 892 　- 　- - (주)하나샵 3,046 - 80,284 - (주)투어팁스 3,205 　- 16,707 　- (주)마크호텔 41,060 44,757 71,988 - HANATOUR SERVICE(M) SDN.BHD 　- - 　- - (주)하나여행대부 - 21 　- - (주)에스엠면세점 1,091,168 57,057 2,454 12,313 HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED - - 12 - STAR SHOP&LINE 42,534 　- 　- - (주)넥스투어 - 4,754 99 - 합 계 1,746,594 2,823,600 3,677,357 24,603 관계기업 등 (주)하나투어리스트 139,956 127,925 4,246,813 - 호텔앤에어닷컴(주) 3,264 - 138,170 　- (주)센터마크호텔 8,226 23,324 6,122 - (유)하나통문화산업전문회사 259,170 - 48,387 　- 주식회사 셀리노 53,935 280 17,949 - 합 계 464,551 151,529 4,457,441 　- (3) 당분기 및 전분기 중 현재 특수관계자에 대한 중요한 자금거래 내역은 다음과 같습니다.&cr; (당분기) (단위:천원) 특수관계자 구분 회 사 명 자금대여 거래 현금출자 유상증자(감자) 대 여 회 수 종속기업 HANATOUR PHILIPPINES CORP. - - - 1,024,320 (주)하나투어아이티씨 - - - (3,500,000) 관계기업 (유)하나통문화산업전문회사 - - (200,000) - (전분기) (단위:천원) 특수관계자 구분 회 사 명 자금대여 거래 현금출자 유상증자 대 여 회 수 종속기업 CAMLAO HANATOUR CO., LTD. - - 338,250 - HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED - - 970,445 - HANATOUR PHILIPPINES CORP. - - 363,845 - 관계기업 주식회사 셀리노 - - 3,000,000 - &cr; (4) 고객충성제도 와 관련하여 발생한 마일리지가 특수관계자 사이에서 적립 및 사용 되고 있습니다. 하나투어의 마일리지 거래와 관련하여 (주)하나샵, (주)에스엠면세점 및 이외 기타 특수관계 자에게 정산하여 지급한 금 액은 당 분기에 각각 646,202 천원, 56,390천원, 39,098천원이 며, 전 분기에 726,294 천원, 215,842천원, 40,255천원 입 니다.&cr; (5) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 중요한 채권ㆍ채무의 내역은 다음과같습니다.&cr; (당분기말) (단위:천원) 특수관계자 구분 회 사 명 채 권 채 무 매출채권 대여금 기타() 매입채무 기타 종속기업 (주)하나투어비즈니스 78,261 - 5,053 174,120 9,933 (주)하나투어제주 - - - 4,576 6,364 (주)하나투어아이티씨 - - - - 12,822 (주)투어마케팅코리아 - - 895,672 - - HANATOUR EUROPE LTD 3,400 - - 28,504 - HANATOUR JAPAN CO., LTD 16,992 - 4,687 11,337 173 웹투어㈜ 10,650 - 315,986 166,090 25,333 HANATOUR USA INC. - - - 57,885 2,970 (주)고려여행사네트워크 197 - - - - (주)월디스투어 65,891 - 2,572 - 8,917 HANATOUR CHINA - - - 1,376 - HANATOUR HONGKONG CO., LTD 3,559,511 2,291,627 10,520 - 12,613 (주)에이치엔티마케팅 - - - - 76 HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 412,469 - 2,340 - - (주)하나샵 - - - - 60,443 (주)투어팁스 3,552 - - - 5,514 (주)마크호텔 246,033 - - - 4,555,490 HANATOUR SERVICE(M) SDN.BHD - - - - - (주)하나여행대부 - - 2,140 - 4,020 (주)에스엠면세점 908,973 - 193,942 - 1,554,926 HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 179,119 - 2,330,909 750 50,553 HANATOUR PHILIPPINES CORP. - - - 6,517 - STAR SHOP&LINE - - - 50 - 합 계 5,485,048 2,291,672 3,763,821 451,205 6,310,147 관계기업 등 (주)하나투어리스트 11,286 - 1,002,399 - 507,826 호텔앤에어닷컴(주) - - 4,039,832 2,398 - (주)센터마크호텔 3 - - - 357 (유)하나통문화산업전문회사 58,502 - 16,150 - 17,741 케이문화산업 유한회사 - - 667 - 1,980 주식회사 셀리노 28,579 - 130,974 - 92,749 합 계 98,370 - 5,190,022 2,398 620,653 (전기말) (단위:천원) 특수관계자 구분 회 사 명 채 권 채 무 매출채권 대여금 기타 매입채무 기타 종속기업 (주)하나투어비즈니스 82,172 - 64,272 1,405,390 242,657 (주)하나투어제주 - - 1,264 74,563 65,163 (주)하나투어아이티씨 - - - - 792,325 (주)투어마케팅코리아 - - 97,945 - - HANATOUR EUROPE LTD 21,474 - - 498,175 - HANATOUR PTE LTD 39,743 - 657 798,367 - HANATOUR JAPAN CO., LTD 437 - 1,226 368,164 6,153 웹투어㈜ 137,049 - 1,088 219,980 181,890 HANATOUR USA INC. - - - 1,155,749 - (주)하나티앤미디어 - - 506 - 171,298 (주)고려여행사네트워크 - - - - 28,564 (주)월디스투어 64,006 - 109,441 66,342 46,170 HANATOUR CHINA - - 310 583,158 - HANA (ZHANGJIAJIE) TOUR CO. LTD - - - 170,437 - HANA (QINGDAO) TOUR CO. , LTD - - - 75,480 - HANA (XIAN) TOUR CO. , LTD - - - 84,740 - HANATOUR HONGKONG CO., LTD 5,433,303 2,700,000 10,898 125,470 11,893 (주)에이치엔티마케팅 - - - - 169,223 HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 547,739 - - 1,331,377 - (주)하나샵 - - - - 95,069 (주)투어팁스 88,944 - - - 8,433 (주)마크호텔 404,452 - - - 3,882,848 HANATOUR SERVICE(M) SDN.BHD - - - 40,829 - (주)하나여행대부 - - 212 - 2,700 (주)에스엠면세점 465,964 - 121,055 - 1,572,615 HANATOUR EU GMBH - - - 575,232 - HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 204,997 - 2,465,710 453,463 48,891 HANATOUR PHILIPPINES CORP. - - - 631,377 - ㈜제이알 제 10호 위탁관리 부동산 투자회사 - - 23,391 - - STAR SHOP&LINE 2,059 - - 3,945 - 합 계 7,492,339 2,700,000 2,897,975 8,662,238 7,325,892 관계기업 등 (주)하나투어리스트 11,672 - 74,560 - 1,410,645 호텔앤에어닷컴(주) - - 3,498,355 89,969 117,756 (주)센터마크호텔 994 - - - 4,152 (유)하나통문화산업전문회사 72,224 - 234,625 - 17,742 주식회사 셀리노 32,382 - 20,039 - 99,170 케이문화산업 유한회사 - - 1,109 - 1,980 합 계 117,272 - 3,828,688 89,969 1,651,445 (6) 당분기말 현재 회사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 제공받는 자 통화 보증한도 사용금액 제공처 내 역 웹투어(주) KRW 5,000,000 3,067,680 서울보증보험 BSP대금지급 (주)넥스투어 KRW 1,600,000 465,000 (주)에스엠면세점 KRW 7,140,000 7,140,000 인천국제공항임차보증금지급 KRW 6,000,000 5,000,000 하나은행 차입금상환보증 KRW 20,430,648 17,025,540 하나은행 입국장면세점채무보증 USD 1,200,000 - 수입신용장발행보증 (주)센터마크호텔 KRW 3,166,800 2,639,000 차입금상환보증 KRW 600,000 500,000 농협은행 차입금상환보증 (주)마크호텔 KRW 3,009,600 2,508,000 하나은행 차입금상환보증 KRW 2,400,000 2,000,000 농협은행 차입금상환보증 HANATOUR HONGKONG CO., LTD USD 600,000 49,501 CITIBANK N.A.HongKong Branch 현지금융에 대한 보증 합 계 KRW 49,347,048 40,345,220 USD 1,800,000 49,501 &cr; 한편, 종속회사인 (주)마크호텔이 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와 맺은 임대차계약과 관련하여, 회사는 임차인 인 (주)마크호텔이 임대인에 대하여 부담하는 의무를 연대하여 보증하고 있습니다. 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차 계약기간은 2036년 5월 31일까지입니다. 매월 임차료는 계약상의 최저임차료와 호텔부문의 월 매출액의 일정비율 중 큰 금액입니다. 당분기말 현재 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 1,551,500천원입니다. &cr; (7) 회사의 주요 경영진에 대한 당분기 및 전분기의 분류별 보상금액과 총 보상금액의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 단기급여 199,552 191,640 퇴직급여 35,000 29,314 합 계 234,552 220,954 35. 담보제공자산&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 회사의 계약이행 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보제공자산 담보제공자산 &cr;장부금액 담보설정금액 담보권자 담보제공사유 단기금융상품 2,737,700 2,831,000 하나은행 등 계약이행 장기금융상품 2,000 2,000 하나은행 당좌개설보증금 토지및건물() 139,889,807 89,000,000 한국산업은행 산업시설자금대출 합 계 142,629,507 91,833,000 　 　 () 당사 소재의 토지 및 건물, 마크호텔충무로 소재의 토지 및 건물 입니다. 36. 우발채무 및 주요 약정사항&cr; &cr; (1) 당분기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송 사건은 손해배상 청구 소송 등 9건(소송금액 : 1,185,474천원)입니다. 당분기말 현재 동 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 회사는 상기 소송사건과 관련하여 우발부 채를 기타충당부채로 계상하고 있으며, 당분기말 현재 회사가 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 없습니다.&cr; &cr; 회사는 관계기업인 (주)꿈과 최소 입장 고객 보장 계약을 맺어 달성하지 못할 경우 2020년 2월 14일부터 10년간 미달성한 고객 수에 입장권단가를 곱한 금액을 대여하는 자금보충제공에 대한 약정을 체결하고 있습니다.&cr; &cr;(2) 당분기말 현재 타인(특수관계자 제외)으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 제 공 처 한도금액 사용금액 내 역 통화 금액 통화 금액 하나은행 USD 1,000,000 USD 310,000 계약 이행 보증 EUR 305,000 CHF 200,000 KRW 2,930,000 KRW 2,857,700 서울보증보험 KRW 62,926,296 KRW 62,926,296 한국관광협회중앙회 KRW 2,210,000 KRW 2,210,000 37. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 현금흐름표 상의 현금과 재무상태표상 현금및현금성자산은 동일합니다.&cr;&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 558,076 610,537 광고선전비 (147,380) (84,566) 사용권자산상각비 2,055,266 2,187,066 감가상각비 726,547 623,763 투자부동산상각비 687,175 631,383 대손상각비 3,576,604 (437,362) 기타의대손상각비 408,328 　- 무형자산상각비 938,137 429,807 잡비 - 529,000 종속기업투자자산손상차손 24,314,401 - 외화환산손실 102,591 51,978 유형자산처분손실 1,868 8,905 무형자산손상차손 - 4,400 이연수익 1,043,453 1,757,790 이자비용 688,154 71,994 잡손실 - 18,138 재고 자산평가 충당금 (1,103,555) (207,623) 법인세비용 (907,653) 3,766,175 합 계 32,942,012 9,961,385 (3) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 이자수익 266,436 528,958 배당금수익 2,767,876 2,799,628 외화환산이익 558,388 403,959 유형자산처분이익 -　 6,249 사용권자산처분이익 1,897 -　 기타수익 53,013 29,598 잡이익 130,991 132,858 합 계 3,778,601 3,901,250 &cr; (4) 당분기 및 전분기 중 현금및현금성자산의 사용을 수반하지 않는 주요한 투자활동 및 재무활동거래는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 취득중인무형자산의 소프트웨어 대체 1,026,500 1,090,384 무형자산 취득 미지급금 860,200 1,696,866 사용권자산의 리스부채() 2,068,221 9,501,465 매각예정자산의 미수금 대체 3,500,000 -　 () 기업회계기준서 제1116호에 따른 금액입니다. (5) 당분기 재무활동에서 발생하는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 비현금변동 분기말 취득 및 처분 대체 리스부채 19,598,762 (2,728,911) 2,068,221 - 18,938,072 미지급배당금 - - 4,426,772 - 4,426,772 (전분기) (단위:천원) 구 분 기 초 재무활동현금흐름 비현금변동 분기말 취득 및 처분 회계정책의 변경() 리스부채 (2,649,662) - 9,501,465 6,851,803 미지급배당금 - - 6,640,159 - 6,640,159 () 기업회계기준서 제1116호에 따른 금액입니다. &cr;38. 위험관리 &cr;(1) 자본위험관리&cr;회사는 자본구조의 최적화를 추구하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 유지 및 관리하고 있습니다. 회사의 전반적인 자본위험관리 전략은 전기와 변동이 없습니다.&cr; 회사는 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 회사는 자본관리지표로 자기자본 금액을 이용하고 있습니다. 총부채를 총자본으로 나누어 산출하는 부채비율도 관리요소이지만 여행수요가 증가할 때 수탁금이 일시적으로 증가하여 부채가 증가하는 경향이 있으므로 참고적인 지표로만 관리하고 있습니다. &cr;당분기말 및 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 부 채 203,198,937 325,087,098 자 본 228,430,907 133,991,915 부채비율 88.95% 242.62% (2) 금융위험관리&cr;&cr;1) 금융위험관리 목적&cr;회사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험, 환위험, 이자율위험 같은 금융위험 및 자본위험에 노출되어 있습니다. 회사의 위험관리는 회사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 회사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사는 전사적인 수준의 위험관리 절차를 마련하여 운영하고 있으며, 회사의 재무부문에서 위험관리에 대한 총괄책임을 담당하고 있습니다. &cr;회사의 재무부문은 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있으며, 금융위험의 성격과 노출 정도를 주기적으로 분석하고 있습니다. 회사의 전반적인금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.&cr;&cr; 2) 신용위험&cr;신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 가상계좌를 통하여 고객이 직접 여행비를 입금하는 것을 권장하고 있으며 거래처의 신용위험을 관리하기 위하여 거래상대방의 공개된 재무정보와 신용평가기관의 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래 한도 및 회수방식(신용거래 또는 현금거래)을 결정하여 거래하고 있습니다. 또한 일정 수준 신용도에 미치지 못하는 경우에는 담당부서의 승인 하에 담보 또는 지급보증을 제공받고 거래를 하고 있습니다. 신용카드사 등 제휴처와의 거래에서 입금기일까지 신용을 공여하게 되어, 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래를 하고 있습니다. &cr; &cr;한편, 회사는 하나은행 등의 금융기관에 현금및현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.&cr; 당분기말 현재 회사가 보유하고 있는 금융자산의 신용위험에 대한 최대노출금액은 다음과 같습니다. 단, 획득한 담보물의 가치와 기타 신용보강에 따른 효과는 고려하지 아니하였습니다. (단위:천원) 구 분 장부금액 최대노출금액 현금및현금성자산 85,867,412 85,867,412 단기금융상품 2,810,000 2,810,000 매출채권 26,752,238 26,752,238 기타채권 23,461,256 23,461,256 금융리스채권 6,910,861 6,910,861 기타금융자산 14,128,285 14,128,285 &cr;3) 유동성위험&cr;회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하고 있습니다. 또한 금융자산의 관리에 있어서 유동성위험 관리를 위하여 위험이 낮고 현금화하기 쉬운 금융기관의 금융상품을 위주로 운용하고 있습니다. &cr; 한 편, 당분기말 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 명목 현금흐름 장부금액 1년 이내 1년 이상~10년 이내 매입채무 7,807,418 　-　 7,807,418 기타채무 12,456,703 　-　 12,456,703 기타금융부채 7,448,313 4,378,445 11,826,758 금융보증금액 52,027,128 　-　 912,897 차입금 9,000,000 80,000,000 89,000,000 &cr;동 금액은 금융부채를 현재가치로 할인하지 않은 명목현금흐름을 기초로 작성되었 습니다. 4) 환위험&cr;회사는 주로 해외에서의 여행경비 지급과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (원화단위:천원) 구 분 환 종 외화금액 원화금액 자산 USD 1,465,637.13 1,791,888 EUR 32,212.36 43,443 JPY 123,372,453.00 1,395,133 AUD 117,556.44 88,469 HKD 38,219,444.26 6,025,678 SGD 110,825.39 95,128 CNY 38,894,405.28 6,706,562 NZD 38,767.47 28,472 CAD 13,064.62 11,263 PHP 7,544.00 181 THB 5,175.00 194 IDR 3,077,929,911.00 230,229 TWD 381,264.00 15,392 VND 4,855,176,711.00 251,013 합 계 　 16,683,045 부채 USD 838,683.52 1,025,374 EUR 249,367.96 336,310 JPY 8,952,625.00 101,239 AUD 1,918.60 1,444 HKD 80,000.00 12,613 VND 977,814,010.00 50,553 합 계 　 1,527,533 당분기말 현재 환율변동위험에 노출되어 있는 자산 및 부채의 환율변동에 따른 민감도는 다음과 같습니다. (단위:천원) 환 종 5% 상승시 5% 하락시 USD 38,326 (38,326) EUR (14,643) 14,643 JPY 64,695 (64,695) AUD 4,351 (4,351) HKD 300,653 (300,653) SGD 4,756 (4,756) CNY 335,328 (335,328) PHP 9 (9) THB 10 (10) IDR 11,511 (11,511) TWD 770 (770) NZD 1,424 (1,424) CAD 563 (563) VND 10,023 (10,023) 한편, 상기 민감도 분석은 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였으며, 민감도에 따른 영향은 세전손익에 미치는 영향으로 산정하였습니다. &cr;5) 이자율위험&cr; &cr; 회사는 고정이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출은 없습니다. &cr; 39. 보고기간 후 사건&cr;&cr;(1) 회사의 종속기업(지분율 51%)인 (주)하나티앤미디어는 2020년 4월 21일 주주총회에서 청산을 결의하였습니다.&cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 대손충당금 설정현황(연결기준)&cr; (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역&cr; (단위: 천원,%) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금&cr;설정률 제28기&cr;1분기 매출채권 42,289,867 9,491,096 22.4 미수금 18,619,193 2,856,625 15.3 선급금 29,909,687 9,080,913 30.4 단기대여금 827,892 817,580 98.8 장기대여금 1,625,516 1,379,440 84.9 미수수익 455,376 112,670 24.7 예치보증금 10,746,076 424,341 3.9 합계 104,473,607 24,162,665 23.1 제27기 매출채권 95,431,466 7,288,378 7.6 미수금 5,891,012 1,858,312 31.5 선급금 39,195,683 8,131,337 20.7 단기대여금 795,818 785,859 98.7 장기대여금 1,367,185 1,325,920 97.0 미수수익 417,479 108,298 25.9 예치보증금 5,529,071 377,038 6.8 합 계 148,627,714 19,875,142 13.4 제26기 매출채권 102,954,270 5,914,579 5.7 미수금 5,241,772 2,277,125 43.4 선급금 35,894,440 3,631,538 10.1 단기대여금 1,222,312 771,730 63.1 장기대여금 1,616,980 1,302,080 80.5 미수수익 538,009 106,351 19.8 예치보증금 3,624,432 348,147 9.6 합 계 151,092,215 14,351,550 9.5 ※ K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.&cr; (2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황&cr; (단위: 천원) 구 분 제28기 1분기 제27기 제26기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 19,875,142 14,351,550 11,799,799 2. 순대손처리액(①－②±③) (168,525) 101,462 853,238 ① 대손처리액(상각채권액) 24,750 157,415 399,637 ② 상각채권회수액 - 8,063 - ③ 기타증감액 (193,275) (47,890) 453,601 3. 대손상각비 계상(환입)액 4,118,998 5,625,054 3,404,989 4. 기말 대손충당금 잔액합계 24,162,665 19,875,142 14,351,550 ※ K-IFRS 연결기준으로 작성되었습니다.&cr; (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 회사는 유의적인 금융요소가 있는 매출채권 등에 대하여 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하고, 보고기간 말 현재 신용위험이 낮은 경우 신용위험이 유의적으로 증가하지 않은 것으로 보는 간편법을 적용하고 있습니다.&cr;- 매출채권 잔액등에 대한 연령분석 근거 &cr; * 대손경험률 : 과거 3개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 &cr; 대손경험률을 산정하여 설정 &cr; * 회사는 상기 설정률 외에 개별 채권의 보증보험 부보여부, 업체 신용도 등을 감안하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr; (4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황 ( 단위: 천원,% ) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금액 31,987,678 3,534,992 6,767,197 - 42,289,867 구성비율 75.6% 8.4% 16.0% 0.0% 100.0% 나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준)&cr; (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황 ( 단위: 천원,%, 회 수) 사업부문 계정과목 제28기 1분기 제27기 제26기 여행알선서비스업 상품 3,027,970 18,964,200 39,711,011 소 계 3,027,970 18,964,200 39,711,011 출판 및 인쇄물 &cr;제작 상품 11,300 12,426 3,577 제품 1,229 3,132 5,687 소 계 12,529 15,558 9,264 전자상거래 상품 316,003 579,309 621,126 소 계 316,003 579,309 621,126 물품의 판매 &cr;일반전세여객 자동차운송업 상품 708,897 720,507 3,026,354 소 계 708,897 720,507 3,026,354 숙박시설 &cr;운영수탁업 저장품 65,313 77,537 64,827 소 계 65,313 77,537 64,827 여객자동차 &cr;운수사업 저장품 0 2,116 2,709 소 계 0 2,116 2,709 면세점 상품 13,273,664 13,038,078 9,366,120 미착품 16,295 364,577 192,606 소 계 13,289,959 13,402,654 9,558,727 호텔업 원재료 89,720 82,061 80,863 소 계 89,720 82,061 80,863 합 계 상품 17,337,834 33,314,521 52,728,188 제품 1,229 3,132 5,686 저장품 65,313 79,653 67,536 미착품 16,295 364,577 192,606 원재료 89,720 82,061 80,863 합 계 17,510,391 33,843,943 53,074,880 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 1.81 3.36 7.41 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 4.23 3.92 3.67 (2) 재고자산의 실사내역 등&cr; [국내자회사 : (주)에스엠면세점 및 (주)하나샵]&cr;1) 실사일자&cr;- 연간 4회 매분기말 재고자산 실사를 하고 있습니다.&cr;- 회사의 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재의 재고자산 차이에 대하여 입출고내역 확인절차를 수행합니다.&cr;&cr;2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr;- 외부 감사인의 참여: 2019년 7월 1일, 2020년 1월 2일 총 2회 외부 감사인 입회 하에 재고 조사를 실시하였습니다. ((주)에스엠면세점)&cr;- 외부 감사인의 참여: 2019년 7월 2일, 2020년1월3일 총 2회 외부감사인 입회 하에 재고 조사를 실시하였습니다.((주)하나샵) &cr;&cr;[해외자회사: STAR SHOP&LINE]&cr;1)실사일자&cr;- 연간 12회 매월말에 매장영업시간 종료 후 재고실사를 진행합니다.&cr;- 회사의 재무상태표일 현재 재고자산과 실사일 현재의 재고자산 차이에 대하여 입출고 내역 확인절차를 수행합니다.&cr;&cr;2) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부&cr;- 외부감사인의 참여: 2019년 12월 27일 연1 회 외부감사인 입회 하에 재고 조사를 실시하였습니다.(STAR SHOP&LINE) &cr; (3) 장기체화재고 등 내역&cr; 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2020년 당분기말 현재 재고자산에 대한 평가내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 취득원가 평가손실충당금 장부금액 항공권 등 3,074,987 (77,668) 2,997,319 상품() 20,874,795 (6,534,280) 14,340,515 원재료 89,720 - 89,720 제품 3,841 (2,612) 1,229 저장품 65,313 - 65,313 미착품 16,295 - 16,295 합 계 24,122,339 (6,614,560) 17,510,391 () 당분기말 반품예상재고로 계상한 금액 4,038천원이 포함되어 있습니다. 다. 공정가치평가 방법 및 내역&cr; (1) 평가방법&cr; 모든 인식된 금융자산은 후속적으로 금융자산의 분류에 따라 상각후원가나 공정가치로 측정합니다.&cr; 1) 금융자산의 분류 다음의 조건을 충족하는 채무상품은 후속적으로 상각후원가로 측정합니다. - 계약상 현금흐름을 수취하기 위하여 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유한다. - 금융자산의 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다. &cr;다음의 조건을 충족하는 채무상품은 후속적으로 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. - 계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유한다.&cr; - 금융자산의 계약조건에 따라 특정일에 원금과 원금잔액에 대한 이자 지급만으로 구성되어 있는 현금흐름이 발생한다. 상기 이외의 모든 금융자산은 후속적으로 당기손익-공정가치로 측정합니다. 상기에 기술한 내용에도 불구하고 연결실체는 금융자산의 최초 인식시점에 다음과 같은 취소불가능한 선택 또는 지정을 할 수 있습니다. - 특정 요건을 충족하는 경우(아래 다. 참고) 지분상품의 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시하는 선택을 할 수 있습니다. - 당기손익-공정가치측정항목으로 지정한다면 회계불일치를 제거하거나 유의적으로 줄이는 경우(아래 라. 참고) 상각후원가측정금융자산이나 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 요건을 충족하는 채무상품을 당기손익-공정가치측정항목으로 지정할 수 있습니다. 가. 상각후원가 및 유효이자율법 유효이자율법은 채무상품의 상각후원가를 계산하고 관련 기간에 걸쳐 이자수익을 배분하는 방법입니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우를 제외하고는 유효이자율은 금융자산의 기대존속기간이나 (적절하다면) 그보다 짧은 기간에 걸쳐, 지급하거나 수취하는 수수료와 포인트(유효이자율의 주요 구성요소임), 거래원가 및 기타 할증액 또는 할인액을 포함하되 기대신용손실은 고려하지 않고 예상되는 미래현금수취액의 현재가치를 최초 인식시 총장부금액과 정확히 일치시키는 이자율입니다.취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우 신용조정 유효이자율은 기대신용손실을 고려한 기대현금흐름의 현재가치를 최초 인식시점의 상각후원가로 할인하여 계산합니다. 금융자산의 상각후원가는 최초 인식시점에 측정한 금액에서 상환된 원금을 차감하고,최초 인식금액과 만기금액의 차액에 유효이자율법을 적용하여 계산한 상각누계액을 가감한 금액에 손실충당금을 조정한 금액입니다. 금융자산의 총장부금액은 손실충당금을 조정하기 전 금융자산의 상각후원가입니다. 이자수익은 상각후원가와 기타포괄손익-공정가치로 후속측정하는 채무상품에 대해 유효이자율법을 적용하여 인식합니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산을 제외한 금융자산의 경우 이자수익은 금융자산의 총장부금액에 유효이자율을 적용하여 계산합니다(후속적으로 신용이 손상된 금융자산은 제외). 후속적으로 신용이 손상된 금융자산의 경우 이자수익은 금융자산의 상각후원가에 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 만약 후속 보고기간에 신용이 손상된 금융상품의 신용위험이 개선되어 금융자산이 더 이상 손상되지 않는 경우 이자수익은 금융자산의 총장부금액에 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산의 경우 이자수익은 최초 인식시점부터 금융자산의 상각후원가에 신용조정 유효이자율을 적용하여 인식합니다. 후속적으로 금융자산의 신용위험이 개선되어 금융자산이 더 이상 손상되지 않는 경우에도 이자수익의 계산을 총장부금액 기준으로 변경하지 아니합니다. 이자수익은 당기손익으로 인식하며 '금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익' 항목으로 계상하고 있습니다. &cr;나. 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 분류되는 채무상품 최초 인식시점에 채무상품은 공정가치에 거래원가를 가산하여 측정합니다. 후속적으로 외화환산손익, 손상차손(환입) 및 유효이자율법에 따른 이자수익의 결과에 따른 채무상품의 장부금액 변동은 당기손익으로 인식합니다. 당기손익으로 인식되는 금액은 채무상품이 상각후원가로 측정되었더라면 당기손익으로 인식되었을 금액과 동일합니다. 이를 제외한 채무상품의 모든 장부금액의 변동은 기타포괄손익으로 인식하며 평가손익누계액으로 누적됩니다. 채무상품이 제거될 때 기타포괄손익으로 인식되었던 누적손익은 당기손익으로 재분류됩니다. &cr;다. 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정된 지분상품 연결실체는 최초 인식시점에 지분상품에 대한 투자를 기타포괄손익-공정가치 항목으로 지정하는 취소 불가능한 선택(상품별)을 할 수 있습니다. 만일 지분상품이 단기매매항목이거나 사업결합에서 취득자가 인식하는 조건부 대가인 경우에는 기타포괄손익-공정가치측정항목으로의 지정은 허용되지 아니합니다. 다음의 경우 금융자산은 단기매매항목에 해당합니다. - 주로 단기간에 매각할 목적으로 취득하는 경우 - 최초 인식시점에 공동으로 관리하는 특정 금융상품 포트폴리오의 일부로 운용 형태가 단기적 이익 획득 목적이라는 증거가 있는 경우 - 파생상품 (금융보증계약인 파생상품이나 위험회피항목으로 지정되고 효과적인 파생상품은 제외) 기타포괄손익-공정가치항목에 해당하는 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시 공정가치에 거래원가를 가산하여 인식합니다. 후속적으로 공정가치로 측정하며 공정가치의 변동에서 발생한 손익을 기타포괄손익으로 인식하며 평가손익누계액으로 누적됩니다. 지분상품이 처분되는 시점에 누적손익은 당기손익으로 재분류되지 않으며 이익잉여금으로 대체됩니다. 지분상품에 대한 투자의 배당금이 명백하게 투자원가의 회수를 나타내지 않는다면 그러한 배당금은 기업회계기준서 제1109호에 따라 당기손익으로 인식합니다. 배당금은 '금융수익' 항목으로 계상하고 있습니다. 라. 당기손익-공정가치측정금융자산 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정 요건을 충족하지 않는 금융자산은 당기손익-공정가치로 측정합니다. - 단기매매항목이 아니고 사업결합에서의 조건부 대가가 아닌 지분상품에 대해 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치항목으로 지정하지 않은 경우 동 지분상품은 당기손익-공정가치측정항목으로 분류합니다(상기 다. 참고). - 상각후원가측정항목의 요건이나 기타포괄손익-공정가치측정항목의 요건을 충족하지 못하는 채무상품(상기 가. 및 나. 참고)은 당기손익-공정가치측정항목으로 분류합니다. 또한 당기손익-공정가치측정항목으로의 지정이 서로 다른 기준에 따라 자산이나 부채를 측정하거나 그에 따른 손익을 인식하는 경우에 측정 또는 인식상 발생하는 불일치('회계 불일치')를 제거하거나 유의적으로 감소시킨다면 상각후원가측정항목의 요건이나 기타포괄손익-공정가치측정항목의 요건을 충족하는 채무상품을 최초인식시점에 당기손익-공정가치측정항목으로 지정할 수 있습니다. 당기손익-공정가치측정금융자산은 매 보고기간말 공정가치로 측정하며, 위험회피관계로 지정된 부분을 제외한 공정가치 변동에 따른 손익을 당기손익으로 인식합니다. 당기손익으로 인식한 순손익에는 금융자산으로부터 획득한 배당금이 포함되어 있으며 '기타영업외손익' 항목으로 계상하고 있습니다. 한편 당기손익-공정가치측정금융자산에서 발생한 이자수익은 '금융수익-기타' 항목으로 계상하고 있습니다. &cr; (2) 금융상품 범주별 순손익 당분기 및 전분기 중 금융자산 및 금융부채 범주별 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (금융수익) (단위:천원) 범 주 계정과목 당분기 전분기 상각후원가로 측정하는 금융자산 이자수익() 563,938 901,271 당기손익-공정가치측정금융자산 배당금수익 1,250 1,250 합 계 565,188 902,521 () 전액 유효이자율법에 따른 이자수익입니다. (금융비용) (단위:천원) 범 주 계정과목 당분기 전분기 상각후원가로 측정하는 금융부채 이자비용 2,785,349 1,786,256 합 계 2,785,349 1,786,256 &cr; (3) 공정 가치 평가 1) 당 분기말 및 전기말 현재 금융자산 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 연결재무상태표 당분기말 전기말 공정가치로 측정되는 금융자산: 당기손익-공정가치 당기손익-공정가치측정금융자산 6,356,884 6,438,962 기타포괄-공정가치 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,313,609 1,317,191 소 계 7,670,493 7,756,153 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 상각후원가로&cr;측정하는 금융자산 현금및현금성자산 155,036,596 110,846,773 단기금융상품 104,220,840 105,607,931 매출채권 32,798,771 88,143,088 기타채권 26,437,322 12,597,926 금융리스채권 2,944,820 1,911,236 장기금융리스채권 2,222,967 1,926,001 기타금융자산(유동) 7,255,251 8,877,273 기타금융자산(비유동) 32,448,770 31,242,031 소 계 363,365,337 361,152,259 합 계 371,035,830 368,908,412 &cr; 2) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되지 않는 금융부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 재무상태표 당분기말 전기말 상각후원가로 &cr;측정하는 금융부채 매입채무 15,717,788 66,698,743 기타채무 30,137,093 40,764,796 단기차입금 98,731,124 90,837,505 유동성장기부채 3,237,586 3,389,707 리스부채 42,326,286 47,131,158 기타금융부채(유동) 8,228,683 3,774,508 기타금융부채(비유동) 355,680 202,000 장기성기타채무 8,499,452 8,287,017 장기차입금 90,113,302 88,668,268 사채 1,454,347 1,363,052 장기리스부채 280,847,528 279,690,103 합 계 579,648,869 630,806,857 (3) 연결실체는 상기 금융자산 및 금융부채 중 당기손익-공정가치측정금융자산 및 기타포괄손익-공정가치측정금융자산을 제외한 금융자산과 금융부채는 취득원가 또는 상각후원가가 공정가치의 합리적 근사치라고 판단하고 있습니다. &cr;(4) 공정가치로 측정하는 금융자산 및 금융부채의 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. &cr;&cr;① 공정가치 서열체계 수준 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서 공시된 가격(조정되지 않은)을 사용하여 도출되는공정가치입니다. 수준 2 수준 1 에 해당되는 공시된 가격을 제외한, 자산이나 부채에 대하여 직접적으로(가격) 또는 간접적으로(가격으로부터 도출) 관측가능한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치입니다. 수준 3 자산이나 부채에 대하여 관측가능한 시장정보에 근거하지 않은 투입변수(관측불가능한 변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치입니다. ② 당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 6,356,884 6,356,884 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,110 - 1,306,499 1,313,609 합 계 7,110 - 7,663,383 7,670,493 (전기말) (단위:천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 6,438,962 6,438,962 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 10,700 - 1,306,491 1,317,191 합 계 10,700 - 7,745,453 7,756,153 &cr;연결실체는 수준 간의 이동을 가져오는 사건이나 상황의 변동이 발생하는 시점에 수준 간의 이동을 인식하고 있습니다.&cr; ③ 당분기 및 전분기 중 서열체계 수준 3으로 분류되는 금융자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위:천원) 구 분 기 초 매 입 매 도 외환차이 분기말 당기손익-공정가치측정금융자산 6,438,962 500,000 (582,078) 　- 6,356,884 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,306,491 - 　- 8 1,306,499 합 계 7,745,453 500,000 (582,078) 8 7,663,383 (전분기) (단위:천원) 구 분 기 초 매 입 매 도 평 가 분기말 당기손익-공정가치측정금융자산 12,437,620 7,000,000 (2,887,943) 　- 16,549,677 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 903,520 804,240 　- 7,531 1,715,291 합 계 13,341,140 7,804,240 (2,887,943) 7,531 18,264,968 &cr; ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#진행률적용수주계약현황.dsl 라. 채무증권 발행실적 등(연결기준) 채무증권 발행실적 2020년 03월 31일(단위 : 천원, %) (기준일 : ) HANATOUR JAPAN CO,.LTD회사채사모2016년 10월 31일2,261,6600.15-2021년 10월 29일미상환미즈호은행(주) 유아이관광버스회사채사모2016년 12월 28일2,261,6600.23-2021년 12월 20일미상환간사이미라이은행(주) 유아이관광버스회사채사모2018년 04월 27일2,261,6600.218-2023년 04월 25일미상환간사이미라이은행6,784,980---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) --------1,130,8301,130,830226,166113,083-0-2,600,9091,130,8301,130,830226,166113,083-0-2,600,909 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 03월 31일(단위 : 천원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 제28기(당분기)삼정회계법인---제27기(전기) 삼정회계법인 적정의견특기사항 없음국제관광 알선수익의 실재성제26기(전전기) 삼정회계법인 적정의견특기사항 없음특기사항 없음 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제28기(당분기)삼정회계법인---제 27기(전기)&cr;(1)삼정회계법인별도반기검토(2019.07.22~2019.07.26)&cr;연결반기검토(2019.07.29~2019.08.14)&cr;별도기말감사(2020.02.17~2020.02.21)&cr;연결기말감사(2020.02.24~2020.02.28)285,0005,839 시간제26기(전전기)삼정회계법인별도반기검토(2018.07.23~2018.07.27)&cr;연결반기검토(2018.07.30~2018.08.14)&cr;별도기말감사(2019.01.29~2019.02.12)&cr;연결기말감사(2019.02.13~2019.02.22)180,0002,951시간 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 (1) 디지털 포렌직 감사로인한 보수는 305,000천원이며, 소요된 2,637시간은 총소요시간에 포함되어있습니다.&cr; 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 제28기(당분기)-----제27기(전기)2019.06세무조정3주10,000삼정회계법인제26기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11013#회계감사인과논의한결과.dsl VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성&cr; 당분기말 현재 지배회사의 이사회는 5인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사, 4인의 사외이사 등 12인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '가. 임원 현황'을 참조하시길 바랍니다. &cr; &cr; 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 성 명 사외이사 여부 비 고 - - - &cr; 다. 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의&cr;이해관계 비 고 변정우 - (현)경희대학교 호텔관광대학 교수&cr;- (현)문화관광서비스포럼 책임대표&cr;- 한국관광학회 부회장 역임 - (사) 서비스사이언스학회 회장 - (사) 호텔경영학회 회장 - 경희대학교 전자계산 공학박사 관계없음 - 조근호 - (현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사 - (현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 - 법무연수원 원장 - 서울대학교 법학과 졸업 관계없음 - 한상만 - 컬럼비아대학교 마케팅 박사 - 국가브랜드위원회 자문위원 &cr;- (現) 한국마케팅학회 회장 - (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수 관계없음 - 김문현 - 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사 - 한국외국어대학교 경상대학장 - (現) GKL 자금운용자문위원회 위원 - (現) 예술의전당 비상임감사 - (現) 한국외국어대학교GBT학부 교수 관계없음 - ※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : &cr; IR실 (담당자 : 이강민 부서장 ☎ 2127-1382) &cr; 라. 이사회 운영 현황&cr; (1) 이사회 운영규정의 주요내용&cr; 제 1 장 총 칙 제 1 조 목 적 본 규정은 주식회사 하나투어(“회사”) 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다. 제 2 조 적용범위 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우 외에는 본 규정이 정하는 바에 따른다. 제 3 조 권 한 ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다 제 2 장 구 성 제 4 조 구 성 이사회는 이사 전원(사외이사 및 기타비상무이사 포함)으로 구성한다. 제 5 조 의 장 ① 이사회의 의장과 부의장은 이사회 결의에 따라 이사 중 각 1인으로 정한다. ② 이사회의 의장이 이사회에 불참하거나 달리 의장의 직무를 수행할 수 없을 때에는 부의장이 그 직무를 대행하며, 부의장도 불참한 경우 당해 회의에 출석한 이사들의 결의로 임시의장을 선임할 수 있다. 제 6 조 종 류 ① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다. ② 정기이사회는 매 분기말(3월, 6월, 9월 12월) 이사회에서 정한 일자에 개최한다. ③ 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다. 제 7 조 소집권자 ① 이사회는 이사회의 의장이 소집한다. ② 각 이사는 이사회의 의장에게 의안과 그 사유를 밝혀 이사회 소집을 청구할 수 있다. 이사회의 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있으며, 이와 같이 소집된 회의에서는 소집을 청구한 이사가 의장이 된다. 제 8 조 소집절차 ① 이사회를 소집함에는 회일과 장소, 전화회의로 참석할 이사가 사용할 전화번호를 정하고 그 3일 전에 각 이사에 대하여 이러한 회일과 장소, 전화번호를 통지하여야 한다. 통지는 문서, 전자문서를 이용하거나 구두(유, 무선통신 포함)로도 할 수 있다. ② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 또는 통지기간을 단축하여 언제든지 회의를 열 수 있고, 특정 이사의 동의로 해당 이사에 대해서 사전 통지를 생략하거나 통지기간을 단축할 수 있다. 제 9 조 결의방법 ① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 한다. 단, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회의 승인결의는 재적이사 3분의 2 이상의 수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 의결권 행사가 제한되는 이사는 재적이사나 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다. 제 10 조 부의사항 ① 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 아래 부의사항에 해당하지 않는 사항은 경영위원회의 사전 승인을 전제로 회사의 임직원이 전결규정에 따라 결정할 수 있다. 1. 주주총회에 관한 사항 1) 주주총회의 소집 2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용 3) 영업보고서의 승인 4) 재무제표의 승인 5) 정관의 변경 6) 회사의 해산, 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환, 주식의 포괄적 이전 및 &cr; 회사의 계속 7) 이사 및 감사위원회 위원의 선임 및 해임 8) 이사의 보수 한도 결정 9) 주식매수선택권의 부여, 주식매수선택권의 취소 10) 주식배당 및 정기배당 결정 11) 자본의 감소 12) 법정 준비금의 감액 13) 주식의 액면미달 발행 14) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 &cr; 미치는 다른 회사의 영업전부 또는 일부의 양수 15) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 16) 기타 회사가 주주총회에 부의할 의안 2. 법인사무 관련 사항 1) 국내외 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 및 폐지 2) 지배인의 선임 및 해임 3) 증권시장에 주권 등 상장결정 4) 증권시장 등에서의 상장폐지 결정, 매매거래정지, 상장폐지 조치 등 5) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모 분할합병의 결정 6) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 7) 회생절차개시 및 파산 신청 3. 지배구조 관련 사항 1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인 3) 타회사의 임원 겸직 승인 4) 대표이사의 선임 및 해임 5) 공동대표의 결정 6) 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 7) 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 8) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 9) 이사회 및 이사회내 위원회 규정의 제정, 개정 및 폐지 4. 재무에 관한 사항 1) 분기배당 결정 2) 준비금의 자본전입 3) 결손의 처분 4) 신주의 발행 5) 유상증자시 실권주식 처리 6) 사채의 발행 또는 대표이사에 대한 사채발행의 위임 7) 전환사채의 발행 8) 신주인수권부사채의 발행 9) 자기주식의 취득 및 처분 (신탁계약의 체결, 해지 또는 연장 결정 포함) 10) 자기주식의 소각 11) 회계처리기준 또는 회계정책의 중대한 변경 12) 내부회계관리 운영 보고 5. 기타 주주총회에서 위임받은 사항 ② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다. 1. 이사회내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사&cr; 위원회가 인정한 사항 제 11 조 이사회내 위원회 ① 이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정하는 바에 따라 &cr; 이사회내 각종 위원회를 설치할 수 있다. ② 이사회는 다음 각호의 사항 및 관련 법령상 위임이 제한되는 사항을 제외하고는 &cr; 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③ 위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. ④ 위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다. 제 12 조 관계인 등의 출석 ① 이사회가 필요하다고 인정할 경우에는 관계 임직원 또는 외부인사를 출석시켜 &cr; 의견을 청취할 수 있다. ② 이사회는 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 &cr; 요청할 수 있다. 제 13 조 이사회에 대한 직무집행감독권 ① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 &cr; 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 &cr; 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 &cr; 요구할 수 있다. 제 14 조 의사록 ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 &cr; 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업 시간 내에 이사회의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 &cr; 법원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사할 수 있다. 제 15 조 간 사 ① 이사회에 간사를 둔다. ② 간사는 이사회에서 정한 임원이 맡고, 주주총회, 이사회, 이사회내 위원회 등의 &cr; 운영 및 기타 사무를 담당한다. &cr; (2) 이사회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사내이사, 사외이사 등의 성명 박상환 권희석 김진국 변정우 한장석 조근호 송인준 김영호 박찬우 송미선 육경건 한상만 김문현 찬 반 여 부 1 2020.01.31 해외지사 증자에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - 2 2020.02.10 제27기 연결 및 별도 결산 재무제표와 영업보고서 주주총회 상정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - - - - - - 제27기(2019년도) 기말배당(안) 주주총회 상정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - - - - - - 제3자 배정 신주식 발행의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - - - - - - 전자투표제도 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 - - - - - - - 3 2020.02.13 단기자금 승인에 관한 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - 4 2020.03.02 제27기 정기주주총회 소집에 관한 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - 5 2020.03.02 제27기 연결 및 별도 결산 재무제표와 영업보고서 승인의 건&cr;제27기 주총안건 승인의 건 &cr;(정관 일부변경, 이사의 선임, 사외이사인 감사위원 선임의 건, &cr;이사 보수한도 승인의 건) 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - 6 2020.03.09 제27기 주총안건 일부 철회의 건&cr;사내이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - - - - - - - 7 2020.03.26 이사회 규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 의장 및 부의장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 대표이사 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 이사회 간사 임명의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 한장석 사외이사는 2020.03.26 중도퇴임하였으며, 송인준, 김영호, 박찬우 기타비상무이사, 송미선, 육경건 사내이사, 한상만, 김문현 사외이사는 2020.03.26 선임되었습니다.&cr;&cr; (3) 이사회내의 위원회 구성현황 위원회명 구성 성명 설치목적 및 권한사항 비 고 감사위원회 사외이사 4명 변정우&cr;조근호&cr;한상만&cr;김문현 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조 - &cr;(4) 이사회내의 위원회 활동내역 위원회명 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 사외이사의 성명 변정우&cr;(출석률:&cr;100%) 한장석&cr;(출석률:&cr;100%) 조근호&cr;(출석률:&cr;100%) 찬 반 여 부 감사위원회 2020.02.10 결의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가의 건 가결 찬성 찬성 찬성 감사위원회 2020.03.02 결의 제27기 연결 및 별도재무제표 감사의 건 가결 찬성 찬성 찬성 &cr; (5) 이사의 독립성 &cr; 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여, 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출할 수 있습니다.&cr; 구분 성 명 추천인 추천 사유(당기 선임 이사) 임기 연임 횟수 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사 박상환 이사회 대표이사로서의 경험을 바탕,&cr;기업 가치 향상 등에 기여 기대 1993.10 ~ 2023.03&cr;(9회) 이사회 의장 없음 특수관계인 권희석 이사회 재무관리분야의 경력으로&cr;기업 가치 제고에 기여 1995.12 ~ 2023.03&cr;(8회) 전사 경영전반에 &cr;대한 업무 없음 특수관계인 김진국 이사회 임기 中 2016.03 ~ 2022.03&cr;(1회) 전사 경영전반에 &cr;대한 업무 없음 특수관계인 송미선 이사회 다양한 분야의 자문 업무 수행,&cr;새로운 시각으로 기업 가치 창출 기대 2020.03 ~ 2023.03&cr;(-) 전사 경영전반에 &cr;대한 업무 없음 특수관계인 육경건 이사회 상품 및 영업 부문을 실무부터 경험,&cr;여행업 전반에 대한 지식 확충 2020.03 ~ 2023.03&cr;(-) 전사 경영전반에 &cr;대한 업무 없음 특수관계인 기타비상무이사 송인준 이사회 경영학 및 투자 관련 분야 전문가&cr;회사의 전략적 의사 결정에 기여 가능 2020.03 ~ 2023.03&cr;(-) 경영관리감독 없음 특수관계인 김영호 이사회 경영 전반 및 재무회계 전문성 발휘&cr;회사 발전에 기여할 것으로 사료 2020.03 ~ 2023.03&cr;(-) 경영관리감독 없음 특수관계인 박찬우 이사회 다양한 분야에서 쌓은 실무 경험으로&cr;당사의 경영 정책 및 방향성 제시 기대 2020.03 ~ 2023.03&cr;(-) 경영관리감독 없음 특수관계인 사외이사 변정우 이사회 임기 中 2006.03 ~ 2022.03&cr;(5회) 경영관리감독 없음 - 조근호 이사회 임기 中 2016.03 ~ 2022.03&cr;(1회) 경영관리감독 없음 - 한상만 이사회 한국 마케팅 분야의 전문가로서&cr;회사의 방향성 제시에 기여할 것으로 기대 2020.03 ~ 2023.03&cr;(-) 경영관리감독 없음 - 김문현 이사회 회계 및 자본시장 관련 전문가로&cr;회사의 발전에 기여할 것으로 판단됨 2020.03 ~ 2023.03&cr;(-) 경영관리감독 없음 - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#사외이사_교육.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황 &cr; (6) 사외이사 교육실시 현황 ----- 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2. 감사제도에 관한 사항 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11013#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 (1) 감사위원 현황 변정우예한국관광학회 부회장 역임&cr;(사)서비스사이언스학회 회장&cr;(사)호텔경영학회 회장&cr;(현)경희대학교 호텔관광대학 교수&cr;(현)문화관광서비스포럼 책임대표&cr;(현)하나투어 사외이사---조근호예 법무연수원 원장 (현)행복마루 법률사무소 대표 변호사 (현)행복마루 컨설팅㈜ 대표이사&cr;(현)하나투어 사외이사 ---한상만예 컬럼비아대학교 마케팅 박사 국가브랜드위원회 자문위원 &cr;(주)태경화학 사외이사 &cr;(현) 한국마케팅학회 회장 (現) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수 ---김문현예 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사 한국외국어대학교 경상대학장 (현) GKL 자금운용자문위원회 위원 (현) 예술의전당 비상임감사 (현) 한국외국어대학교GBT학부 교수 예회계·재무분야 학위보유자&cr;(2호 유형) 서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사&cr;서울대학교 경영학과 특별연구원(1년)&cr; 한국증권연구원(1년)&cr;한국외국어대학교 GBT학부 교수(8년) 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#감사교육.dsl 41_01_감사위원회_교육_실시현황 감사위원회 교육실시 현황 ----- 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#_감사_지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 (2) 감사위원회 지원조직 현황 감사실4실장 1명(8개월)&cr;팀장 1명(21년 11개월)&cr;수석 1명(14년 1개월)&cr;선임 1명(6년 6개월)- 내부감사 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11013#준법지원인등_지원조직.dsl 43_02_준법지원인등_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 역시 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 주주총회 부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 따라서 주주는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 하모니아 1호 &cr;유한회사본인보통주002,323,00016.67-박상환특별관계자보통주910,0207.83910,0206.53-권희석특별관계자보통주624,0205.37624,0204.48-김진국특별관계자보통주22,4800.1922,4800.16-박민재특별관계자보통주1,1600.011,1600.01-강의천(1)특별관계자보통주004,7780.03-이규봉(1)특별관계자보통주001,5860.01-육경건(1)특별관계자보통주0084,4770.61-류창호(1)특별관계자보통주0015,2330.11-이영문(1)특별관계자보통주006,2640.04-이재명(1)특별관계자보통주004,2900.03-이재봉(1)특별관계자보통주002,9200.02-곽민수(1)특별관계자보통주001,7410.01-서영민(1)특별관계자보통주001,5300.01-김혁진(1)특별관계자보통주001,3300.01-조경훈(1)특별관계자보통주001,3300.01-박현경특별관계자보통주1800.0100특별관계해소보통주1,557,86013.414,006,15928.74------- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ※2020.02.28 제3자배정 유상증자로 특별관계자 및 지분율이 변동되었습니다.&cr; (1) 대주주변경으로 특별관계자 편입이전 주식수는 '0'으로 표시하였습니다.&cr; 2. 최대주주 주요 경력 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 하모니아1호 유한회사1박찬우---하모니아2호 유한회사100.00------ 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#성명또는지분율변동인경우.dsl (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 하모니아1호 유한회사128,958-128,958--1,741-1,741 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ 상기 법인은 2020년 1월 15일에 설립되어 재무현황은 최근 결산일인 2020년 3월 31일 기준입니다.&cr; (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 3. 최근 3년간 최대주주의 변동 현황 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2019년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2018년 03월 31일박상환 외 27인1,708,88014.71--2018년 06월 30일박상환 외 25인1,712,42614.74--2018년 09월 30일박상환 외 25인1,716,42614.78--2018년 12월 31일박상환 외 25인1,723,59214.84--2019년 03월 31일박상환 외 4인1,557,86013.41--2019년 06월 30일박상환 외 4인1,557,86013.41--2019년 09월 30일박상환 외 4인1,557,86013.41--2019년 12월 31일박상환 외 4인1,557,86013.41--2020년 03월 31일하모니아1호 유한회사 외 15인4,006,15928.74제3자배정 유상증자- 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 4. 주식의 분포&cr; 가. 5%이상 주주의 주식소유 현황 ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 하모니아1호 유한회사2,323,00016.67박상환910,0206.53국민연금공단789,8765.67-- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - 우리사주조합 - ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 31,19099.86%6,986,35260.13% 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 - 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제 10 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;② 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수있다.&cr;1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 이사회의 결의로 주식예탁 증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr;4. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하 는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;6. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. 7. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우 8. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 제 15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr;① 이 회사는 매년1월1일부터1월7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr;② 이 회사는 매년12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr;③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3월을 경과 하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를2주간 전에 공고하여야 한다. 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 해당사항없음 공고 홈페이지(http://www.hanatourcompany.com)다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 머니투데이 신문에 게재 6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위 : 주, 원) 종 류 19년10월19년11월 19년12월20년1월 20년2월20년3월 보통주 최 고 48,550 52,500 53,000 56,900 51,400 46,750 최 저 41,750 46,900 46,700 44,100 42,300 27,800 월간거래량 1,972,387 1,999,198 1,772,871 3,835,915 3,174,570 4,517,015 나. 해외증권시장 [증권거래소명 : 런던증권거래소] (단위 : USD, GDR) 종 류 19년10월19년11월 19년12월20년1월 20년2월20년3월 DR 최 고 8.35 9.08 9.11 9.84 8.69 7.92 최 저 7.00 7.99 7.82 7.50 6.97 4.32 월간거래량 - - - - - - VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 임원 현황 2020년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 박상환남1957년 09월회장등기임원상근경영총괄경희대 대학원 관광경영학 박사&cr;고려여행사 해외부 입사&cr;국진여행사대표이사&cr;하나투어 회장910,020-특별관계인26년 4개월2023년 03월 25일권희석남1957년 07월수석&cr;부회장등기임원상근경영총괄성균관대 경영대학원 세무학과 경영학 석사&cr;(주)모나리자&cr;(주)서울 마케팅서비스 상무이사&cr;하나투어 수석부회장624,020-특별관계인24년2023년 03월 25일김진국남1962년 08월대표이사&cr;사장등기임원상근경영총괄서강대학교 경영대학원&cr;캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부&cr;하나투어 대표이사 사장22,480-특별관계인15년 6개월2022년 03월 21일송미선여1976년 01월대표이사&cr;사장등기임원상근경영총괄University of Pennsylvania,&cr;Wharton School MBA&cr;The Boston Consulting Group &cr;Managing Director & Partner&cr;하나투어 대표이사 사장--특별관계인-2023년 03월 25일육경건남1966년 07월부사장등기임원상근상품영업총괄본부 총괄경희호텔경영전문대학교 관광학과&cr;국일여행사&cr;하나투어 부사장84,477-특별관계인24년 11개월-박애화여1955년 12월고문미등기임원비상근임원실서울대학교 자연대 &cr;계산통계학과(계산학전공) 석사&cr;한국과학기술원 전산개발부 연구원 &cr;삼성전자 해외 IS실 해외 법인 관리&cr;투어토털닷컴 대표이사 &cr;하나투어 고문3,000-발행회사&cr;임원16년 11개월-이원경남1963년 04월전무미등기임원상근디지털전략본부 총괄키움제4호기업인스목적(주) 대표이사&cr;키움증권주식회사 본부장--발행회사&cr;임원--박영학남1965년 04월전무미등기임원상근IT본부 총괄 한양대학교 금융학 석사&cr;하나투어 전무 --발행회사&cr;임원2년 5개월-조경훈남1966년 01월전무미등기임원상근재무관리&cr;본부총괄서울대학교 경영대학원&cr;삼일회계법인 이사&cr;하나투어 전무1,330-특별관계인12년 4개월-이재봉남1965년 01월부사장미등기임원비상근- 한양대학교 관광학과&cr;국일여행사 &cr;하나투 어 부사장 2,920-특별관계인18년 4개월-이원희남1968년 02월전무미등기임원비상근-경기대학교 관광학과&cr;국일여행사&cr;하나투어 전무26,500-발행회사&cr;임원24년 4개월-신승철남1963년 06월부사장미등기임원비상근- 고려대학교 통계학과&cr;대한항공&cr;CJ 월디스&cr;하나투어 부 사장 260-발행회사&cr;임원10년 5개월-김혁진남1967년 04월전무미등기임원상근 경영기획전략&cr;본부총괄 (주)고려여행사&cr;(주)신광여행사&cr;(주)리버티여행&cr;하나투어 전무1,330-특별관계인24년 9개월-류창호남1970년 10월상무미등기임원상근FIT 사업본부총괄동신대학교 정보산업공학&cr;동북아여행사&cr;오아시스항공&cr;하나투어 상무15,233-특별관계인20년 4개월-한준남1967년 05월상무미등기임원상근미래사업전략&cr;본부총괄중앙대학교 경영학과&cr;캐세이퍼시픽 여객판매부&cr;㈜이블랙스 전략기획팀&cr;㈜필링크/전략기획팀&cr;하나투어 상무980-발행회사&cr;임원15년 7개월-김진환남1971년 09월상무미등기임원상근관리지원본부 총괄전남대학교 화학공학과&cr;삼성에스디에스㈜&cr;㈜투어토털닷컴&cr;하나투어 상무120-발행회사&cr;임원16년 3개월-김석헌남1971년 12월상무미등기임원상근동남아1사업부 총괄경기대학교 국제호텔경영학과 석사&cr;하나투어 상무250-발행회사&cr;임원23년 5개월-정기훈남1967년 12월상무미등기임원상근공항서비스부 총괄안산공업고등학교&cr;하나투어 상무3,987-발행회사&cr;임원23년 8개월-한혜윤여1969년 06월상무미등기임원상근개별항공판매사업부 총괄숭의여자대학교 관광학과&cr;하나투어 상무10,220-발행회사&cr;임원20년 10개월-전선희여1964년 02월이사미등기임원비상근-인하공업전문대학교 항공관광학과&cr;하나투어 이사2,200-발행회사&cr;임원21년 9개월-고기봉남1973년 01월상무미등기임원상근영업본부 총괄경기대학교 관광경영학과&cr;하나투어 상무140-발행회사&cr;임원22년 9개월-김창훈남1972년 06월상무미등기임원상근동남아2사업부 총괄한양대학교 관광학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원21년 5개월-오재석남1971년 02월상무미등기임원상근상품마케팅지원부 총괄경기대학교 관광경영학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원22년 4개월-권용현남1971년 07월상무미등기임원상근미주남태평양사업부초당대학교 관광학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원24년 3개월-김태주남1974년 06월상무미등기임원상근충청영업부 총괄충남대학교 회계학과&cr;하나투어 상무200-발행회사&cr;임원23년-장일우남1973년 01월상무미등기임원상근영남영업부 총괄금오공과대학교 생명공학과&cr;하나투어 상무200-발행회사&cr;임원21년 3개월-조윤하여1973년 02월상무미등기임원상근미주중남미상품운영 담당용인대학교 관광학과&cr;하나투어 상무360-발행회사&cr;임원22년 3개월-박성재남1973년 05월상무미등기임원상근이커머스사업본부 총괄연세대학교 중어중문학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원13년 10개월-신석원남1971년 11월상무미등기임원상근법인영업부 총괄건국대학교 임학과&cr;한양대학교 국제관광과&cr;계명여행사(주)&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원20년 9개월-류양길남1972년 09월상무미등기임원상근호텔&현지투어사업부 총괄경기대학교 관광경영대학원&cr;하나투어 상무87-발행회사&cr;임원22년 5개월-이민택남1970년 11월상무미등기임원상근고객서비스부 총괄전남대학교 경제학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원22년 10개월-채희봉남1971년 07월상무미등기임원상근유럽1사업부 총괄상지대학교 관광학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원22년 5개월-최병권남1972년 05월상무미등기임원상근일본사업부 총괄가천대학교 관광학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원20년 5개월-홍연석남1970년 12월상무미등기임원상근인사부 총괄연세대학교 정치외교학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원20년 6개월-고영성남1973년 11월상무미등기임원상근미주중남미패키지 담당한국방송통신대 관광학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원18년-김창회남1973년 02월상무미등기임원상근서울경기2영업부 총괄한양대학교 관광학과&cr;하나투어 상무1,410-발행회사&cr;임원22년 5개월-주난수여1971년 01월상무미등기임원상근중국사업부경희대학교 관광경영대학원&cr;(주)자유여행사 전문 T/C&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원14년 10개월-최보미여1970년 01월상무미등기임원상근FIT마케팅지원부 총괄경희대학교 식품영양학과&cr;하나투어 상무170-발행회사&cr;임원14년 6개월-임선희여1972년 06월상무미등기임원상근IT플랫폼운영부 총괄서강대학교 사회학과&cr;하나투어 상무20-발행회사&cr;임원20년 2개월-이호선남1972년 08월상무미등기임원상근동남아패키지 담당경기대학교 국제호텔대학원&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원22년 5개월-왕재돈남1961년 11월상무미등기임원상근CS팀 담당성균관대학교 건축공학&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원26년 3개월-공도웅남1972년 02월상무미등기임원상근IT인프라운영부 총괄숭실대학교 산업공학과&cr;하나투어 상무--발행회사&cr;임원11년 3개월-김선희여1975년 02월상무미등기임원상근감사팀한양여자대학 경영학과&cr;하나투어 상무625-발행회사&cr;임원21년 9개월-송호성남1974년 06월상무미등기임원상근IT채널개발부 총괄순천향대학교 화학공학과&cr;하나투어 상무710-발행회사&cr;임원15년 4개월-송인준남1965년 09월기타비상무이사등기임원비상근기타비상무이사서울대학교 경영학과 석사&cr;아시아벤처금융㈜ 이사&cr; IMM & Partners 대표이사&cr;(현) IMM인베스트먼트㈜ 대표파트너&cr;(현) IMM프라이빗에쿼티㈜ 대표이사----2023년 03월 25일김영호남1971년 03월기타비상무이사등기임원비상근기타비상무이사Duke University, Fuqua School of Business &cr;Global Executive MBA&cr;IMM & Partners 투자심사팀 이사 &cr;IMM인베스트먼트㈜ 투자팀 상무&cr;(현) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1부문 수석 부사장----2023년 03월 25일박찬우남1977년 02월기타비상무이사등기임원비상근기타비상무이사 University of Pennsylvania,&cr;Wharton School MBA&cr;Bain & Company 컨설팅 팀장 (현) IMM프라이빗에쿼티㈜ 투자1본부 부사장 ----2023년 03월 25일변정우남1955년 08월사외이사등기임원비상근사외이사한국관광학회 부회장 역임&cr;(사)서비스사이언스학회 회장&cr;(사)호텔경영학회 회장&cr;(현)경희대학교 호텔관광대학 교수&cr;(현)문화관광서비스포럼 책임대표&cr;(현)하나투어 사외이사---15년 11개월2022년 03월 21일조근호남1959년 10월사외이사등기임원비상근사외이사 법무연수원 원장 (현)행복마루 법률사무소 대표 변호사 (현)행복마루 컨설팅㈜ 대표이사&cr;(현)하나투어 사외이사 ---4년2022년 03월 21일한상만남1961년 05월사외이사등기임원비상근사외이사컬럼비아대학교 마케팅 박사 &cr;국가브랜드위원회 자문위원 &cr;(현) 한국마케팅학회 회장&cr;(현) 성균관대학교 경영대학 경영학과 교수----2023년 03월 25일김문현남1968년 11월사외이사등기임원비상근사외이사서울대학교 경영학과 경영학(회계)박사 &cr;한국외국어대학교 경상대학장 &cr;(현) GKL 자금운용자문위원회 위원 &cr;(현) 예술의전당 비상임감사 &cr;(현) 한국외국어대학교GBT학부 교수----2023년 03월 25일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 직원 현황 직원 등 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 영업 및 관리남1,080-24-1,1049.2011,68111-1818-영업 및 관리여1,279-98-1,3777.7011,0948-기타남---------기타여---------2,359-122-2,4818.3722,7759- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 미등기임원 보수 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 3683023- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 ※ 미등기 임원 중 비상근 임원으로 당사가 급여를 지급하지 않는 3인은 제외되었음.&cr; 등기 임원 중 육경건 부사장은 3월 26일 주주총회 이전까지 미등기 임원이었던 관&cr; 계로, 상기 보수 현황에 포함되었음.&cr; 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사123,000- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 621636- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 ※ 송미선 대표이사 및 김문현 사외이사, 한상만 사외이사는 3월 26일 주주총회에서 선임되어 본 1분기 보고서 상 보고할 보수 지급 내역이 없습니다.&cr;다만, 이번 3월 사임한 사외이사의 경우 1분기까지 사외이사로 재임하여 보수가 지급된 바, 상기 인원 수 및 보수 총액에 포함되어 있습니다.&cr;육경건 부사장은 3월 26일 주주총회 이후 사내 이사로 선임되어 본 보고서 상 이사 인원 및 보수에서 제외되었습니다. &cr;2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 3195652018년 대비 악화된 2019년 영업 성과를 반영,&cr;전년도와 유사한 수준의&cr;보수 금액 유지----3217사외이사 계약에 의거 지급---- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 ※ 송미선 대표이사 및 김문현 사외이사, 한상만 사외이사는 3월 26일 주주총회에서 선임되어 본 1분기 보고서 상 보고할 보수 지급 내역이 없습니다.&cr;다만, 이번 3월 사임한 사외이사의 경우 1분기까지 사외이사로 재임하여 보수가 지급된 바, 상기 인원 수 및 보수 총액에 포함되어 있습니다.&cr;육경건 부사장은 3월 26일 주주총회 이후 사내 이사로 선임되어 본 보고서 상 이사 인원 및 보수에서 제외되었습니다. ◆click◆『이사ㆍ감사의 개인별 보수현황』 삽입 11013#이사ㆍ감사의개인별보수현황.dsl 45_이사ㆍ감사의개인별보수현황 <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사의 현황 &cr; 기업집단의 명칭 : 하나투어&cr;당사의 본 보고서 작성기준일 현재 계열사 및 관계회사는 당사를 제외하고 54개사 이며, 당해 기업집단이 독점규제 및 공정거래에 관한법률에 의한 상호출자제한 및 채무보증 제한의 대상에 해당되지 않습니다. &cr; &cr; 나. 출자현황(계통도) (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : %) 출자회사&cr;피출자회사 (주)하나투어 웹투어(주) (주)하나투어&cr;아이티씨 (주)하나샵 HANATOUR&cr;JAPAN CO.,LTD HANATOUR&cr;CHINA HANATOUR&cr;EUROPE LTD HANATOUR&cr;USA INC. HANATOUR&cr;HONGKONGCO., LTD (주)하나투어&cr;제주 웹투어(주) 76.99 - - - - - - - - - (주)하나투어제주 77.35 - - - - - - - - - (주)투어마케팅코리아 70.00 - - - - - - - - - (주)하나투어아이티씨(1) 100.00 - - - - - - - - - (주)하나티앤미디어 51.00 - - - - - - - - - (주)하나투어비즈니스 100.00 - - - - - - - - - (주)고려여행사네트워크 60.00 - - - - - - - - - (주)월디스투어 50.00 - - - - - - - - - (주)에이치엔티마케팅 80.00 - - - - - - - - - (주)넥스투어 - 100.00 - - - - - - - - (주)하나샵 90.00 - - - - - - - - - (주)마크호텔(2) 100.00 - - - - - - - - - (주)투어팁스 100.00 - - - - - - - - - (주)하나여행대부 100.00 - - - - - - - - - (주)에스엠면세점(3) 90.13 - - - - - - - - - HANATOUR EUROPE LTD 70.00 - - - - - - - - - HANATOUR JAPAN CO,.LTD 51.09 - - - - - - - - - HANATOUR PTE LTD 100.00 - - - - - - - - - HANATOUR CHINA 100.00 - - - - - - - - - HANATOUR HONGKONG CO., LTD(4) 100.00 - - - - - - - - - HANATOUR TAIWAN SERVICE INC. 100.00 - - - - - - - - - (주)유아이관광버스 - - - - 100.00 - - - - - (주)아레그록스 TM 호텔 메니지먼트 - - - - 100.00 - - - - - HANATOUR USA INC. 100.00 - - - - - - - - - HANATOUR PTY LTD 100.00 - - - - - - - - - STAR SHOP&LINE - - - - 100.00 - - - - - BEIJING HANA INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD 100.00 - - - - - - - - - HANATOUR SERVICE (M) SDN BHD 100.00 - - - - - - - - - HANATOUR JAPAN SYSTEM VIETNAM CO.,LTD - - - - 100.00 - - - - - HANATOUR EU GMBH 100.00 - - - - - - - - - CAMLAO HANATOUR CO., LTD. 100.00 - - - - - - - - - HANATOUR VIETNAM COMPANY LIMITED 85.00 - - - - - - - - - HANATOUR PHILIPPINES CORP. (5) 97.54 - - - - - - - - - TMARK HOTEL VATICANO S.R.L - - - - - - 51.00 - - - VISION TOUR, INC. - - - - - - - 100.00 - - HANA(ZHANGJIAJIE)TOUR CO.,LTD - - - - - 54.00 - - - - HANA(SHANGHAI)TOUR CO.,LTD - - - - - 65.00 - - - - HANA(QINGDAO) TOUR CO.,LTD - - - - - 65.00 - - - - HANA(XIAN)TOUR CO.,LTD - - - - - 65.00 - - - - HANA(GUILIN)TOUR CO.,LTD - - - - - 65.00 - - - - HANA Zhuhai Marketing & Network Co., Ltd - - - - - - - - 100.00 - HNT- ITALIASOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA(6) 51.00 - - - - - - - - - HNT SAIPAN CORPORATION(7) 60.00 - - - - - - - - - HNT Swiss GmbH(8) - - - - - - 100.00 - - - (주)하나투어리스트 30.23 - - - - - - - - - HANATOUR EUROPE S.R.L 50.00 - - - - - - - - - (주)오케이투어 48.92 - - - - - - - - - 호텔앤에어닷컴(주) 50.00 - - - - - - - - - (유)하나통 문화산업전문회사(9) 50.00 - - - - - - - - - BEIJING YITU INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD 20.00 - - - - - - - - - (주)꿈 2.08 - - - - - - - - 2.08 주식회사 셀리노 50.00 - - - - - - - - - 케이문화산업전문 유한회사 40.00 - - - - - - - - - 유한회사 역동하나 40.00 - - - - - - - - - (1) 당분기 중 유상감자로 인하여 3,500,000천원 감소하였습니다. (2) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 10,432,324천원을 인식하였습니다. (3) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 13,111,826천원을 인식하였습니다. (4) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 770,251천원을 인식하였습니다. (5) 당분기 중 유상증자로 인하여 1,024,321천원 증가하였습니다. (6) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (7) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (8) 당분기 중 신설된 종속기업입니다. (9) 당분기 중 200,000천원 회수하였습니다. &cr; 다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 성명 직위 회사명 등기여부 비고 박상환 이사 HANATOUR PTE LTD 등기 - 이사 호텔앤에어닷컴(주) 등기 관계회사 권희석 이사 호텔앤에어닷컴(주) 등기 관계회사 김진국 이사 호텔앤에어닷컴(주) 등기 관계회사 기타비상무이사 웹투어㈜ 등기 - 이사 HANATOUR CHINA 등기 - * 당사 등기임원의 겸직 현황임&cr;&cr; 라. 타법인출자 현 황 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 2020년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 웹투어㈜&cr; (비상장)2006년 03월 15일계열회사1,0038,777,38076.992,742---8,777,38076.992,74221,813-447(주)하나투어제주 &cr;(비상장)2002년 06월 05일계열회사147618,83077.351,217---618,83077.351,2173,13735(주)투어마케팅코리아&cr;(비상장)2004년 04월 13일계열회사70140,00070587---140,000705874,484243(주)하나투어아이티씨(1)&cr;(비상장)2003년 07월 29일계열회사35024,400,0001007,002-7,000,000-3,500-17,400,0001003,50212,073-568(주)하나티앤미디어 &cr;(비상장)2007년 05월 29일계열회사255510,00051231---510,000512311,611-45(주)하나투어비즈니스 &cr;(비상장)1995년 09월 19일계열회사150400,0001001,368---400,0001001,3687,18740(주)고려여행사네트워크 &cr;(비상장)2008년 02월 05일계열회사450600,00060134---600,0006013477143(주)월디스투어 &cr;(비상장)2008년 04월 01일계열회사3,2008,000,001501,468---8,000,001501,4689,78481(주)에이치엔티마케팅 &cr;(비상장)2010년 04월 12일계열회사40240,00080120---240,000801201,570-141(주)하나샵 &cr;(비상장)2010년 08월 01일계열회사100360,00090180---360,000901802,095-102(주)마크호텔(2)&cr;(비상장)2013년 08월 30일계열회사15040,000,00010010,432---10,43240,000,000100-167,370-946(주)투어팁스&cr;(비상장)2012년 07월 02일계열회사2,00010,000,000100----10,000,000100-3,309-649(주)하나여행대부 &cr;(비상장)2014년 11월 19일계열회사4,9009,800,0001004,900---9,800,0001004,9005,00517(주)에스엠면세점(3)&cr;(비상장)2014년 08월 14일계열회사20012,325,38790.1313,112---13,11212,325,38790.13-105,990-1,370HANATOUR EUROPE LTD &cr;(비상장)2004년 05월 25일계열회사44,20070----4,20070-2,835-44HANATOUR JAPAN CO,.LTD&cr; (상장)2005년 07월 28일계열회사6425,619,70051.09191---5,619,70051.09191151,945-83HANATOUR PTE LTD &cr;(비상장)2005년 06월 01일계열회사1222,142,000100266---2,142,0001002663,33511HANATOUR CHINA &cr;(비상장)2008년 06월 19일계열회사2,413-1006,112----1006,1128,791-44HANATOUR HONGKONG CO., LTD.(4)&cr;(비상장)2009년 12월 08일계열회사3015,000,000100770---7705,000,000100-14,373164HANATOUR TAIWAN SERVICE INC.&cr; (비상장)2010년 05월 19일계열회사368-1001,075----1001,0756,481234HANATOUR USA INC. &cr;(비상장)2006년 03월 07일계열회사2,108500,0001003,604---500,0001003,6049,895103HANATOUR PTY LTD &cr;(비상장)2008년 07월 07일계열회사602600,000100----600,000100-47-BEIJING HANA INFORMATION &cr;TECHNOLOGY CO.,LTD &cr;(비상장)2014년 05월 07일계열회사101-100-----100-203-31HANA TOUR SERVICE (M) SDN BHD&cr;(비상장)2014년 07월 16일계열회사1651,500,000100----1,500,000100-1,53785HANATOUR EU GMBH&cr;(비상장)2018년 01월 31일계열회사657-100657----1006571,949378CAMLAO HANATOUR CO., LTD&cr;(비상장)2018년 11월 07일계열회사338300,000100338---300,000100338836110HANATOUR VIETNAM&cr;COMPANY LIMITED&cr;(비상장)2018년 12월 13일계열회사971-85971----859715,15756HANATOUR PHILIPPINES CORP.(5)&cr;(비상장)2018년 12월 04일계열회사364827,98096.281,885440,0001,024-1,267,98097.542,909435-19㈜ 제이알제10호위탁관리부동산투자회사(6)2019년 12월 06일계열회사-1,000,000100--1,000,000-----84,769467HNT ITALIA-SOCIETA'&cr;A RESPONSABILITA' LIMITATA(7)&cr;(비상장)2019년 11월 20일계열회사--51-----51---HNT SAIPAN CORPORATION(8)2020년 01월 06일계열회사--60---------(주)하나투어리스트 &cr;(비상장)2002년 02월 07일관계회사450906,98130.231,031---906,98130.231,0316,352362HANATOUR EUROPE S.R.L&cr;(비상장)2001년 06월 11일관계회사65,25050----5,25050---(주)오케이투어&cr;(비상장)2013년 07월 01일관계회사59,78448.925---9,78448.925--호텔앤에어닷컴㈜&cr;(비상장)(1)2011년 04월 21일관계회사18,0001,000,000505,000-700,000-3,500-300,000501,50014,94651(유)하나통 문화산업전문회사(9)&cr;(비상장)2017년 07월 18일관계회사5550400--200-5502001,286252(주) 꿈2017년 06월 13일관계회사5002,2502.08500---2,2502.085004,969-455BEIJING YITU INTERNATIONAL &cr;TRAVEL SERVICE CO.,LTD&cr;(비상장)2017년 11월 22일관계회사70-2070----2070366-25주식회사 셀리노2019년 01월 15일관계회사3,000300,000503,000---300,000503,0006,358-69케이문화산업전문 유한회사2019년 05월 24일관계회사2,004-40785----40785--유한회사 역동하나2019년 12월 12일관계회사60202060---202060--135,889,768-70,213-8,260,000-6,176-24,314127,629,768-39,723678,206-2,407 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 (1) 당분기 중 유상감자로 인하여 3,500,000천원 감소하였습니다. (2) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 10,432,324천원을 인식하였습니다. (3) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 13,111,826천원을 인식하였습니다. (4) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 770,251천원을 인식하였습니다. (5) 당분기 중 유상증자로 인하여 1,024,321천원 증가하였습니다. (6) 전기 중 유상감자로 인한 지분율 변동으로 인하여 당기손익-공정가치측정금융자산에서 종속기업으로 대체되었으며, 당분기 중 청산되었습니다. (7) 전기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (8) 당분기 중 법인설립등기는 완료되었으나, 자본금은 납입되지 아니하였습니다. (9) 당분기 중 200,000천원 회수하였습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 &cr; 가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 (단위:백만원) 성명&cr;(법인명) 관계 계정&cr;과목 변 동 내 역 미수&cr;이자 비고 기초 증가 감소 분기말 임직원 - 대여금 30 - 30 - - - HANATOUR HONGKONG CO., LTD 종속회사 대여금 2,700 - - 2,700 11 - 합 계 - 2,730 - 30 2,700 11 - &cr; 나. 채무보증 및 담보제공 내역&cr; 1) 채 무보증 내역 (원화단위:천원) 제공받는 자 통화 보증한도 사용금액 제공처 내 역 웹투어(주) KRW 5,000,000 3,067,680 서울보증보험 BSP대금지급 (주)넥스투어 KRW 1,600,000 465,000 (주)에스엠면세점 KRW 7,140,000 7,140,000 인천국제공항임차보증금지급 KRW 6,000,000 5,000,000 하나은행 차입금상환보증 KRW 20,430,648 17,025,540 하나은행 입국장면세점채무보증 USD 1,200,000 - 수입신용장발행보증 (주)센터마크호텔 KRW 3,166,800 2,639,000 차입금상환보증 KRW 600,000 500,000 농협은행 차입금상환보증 (주)마크호텔 KRW 3,009,600 2,508,000 하나은행 차입금상환보증 KRW 2,400,000 2,000,000 농협은행 차입금상환보증 HANATOUR HONGKONG CO., LTD USD 600,000 49,501 CITIBANK N.A.HongKong Branch 현지금융에 대한 보증 합 계 KRW 49,347,048 40,345,220 USD 1,800,000 49,501 &cr; 한편, 종속회사인 (주)마크호텔이 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와 맺은 임대차계약과 관련하여, 회사는 임차인 인 (주)마크호텔이 임대인에 대하여 부담하는 의무를 연대하여 보증하고 있습니다. 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차 계약기간은 2036년 5월 31일까지입니다. 매월 임차료는 계약상의 최저임차료와 호텔부문의 월 매출액의 일정비율 중 큰 금액입니다. 당분기말 현재 하나티마크그랜드종류형부동산투자신탁1호와의 임대차계약 관련 채무 잔액은 1,551,500천원입니다. &cr;&cr;2) 담보제공 내역 (1) 당분기말 현재 회사의 계약이행 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 담보제공자산 담보제공자산 &cr;장부금액 담보설정금액 담보권자 담보제공사유 단기금융상품 2,737,700 2,831,000 하나은행 등 계약이행 장기금융상품 2,000 2,000 하나은행 당좌개설보증금 토지및건물() 139,889,807 89,000,000 한국산업은행 산업시설자금대출 합 계 142,629,507 91,833,000 　 　 () 당사 소재의 토지 및 건물, 마크호텔충무로 소재의 토지 및 건물 입니다. &cr;다. 출자 및 출자지분 처분내역 (단위:천원) 성명&cr;(법인명) 관 계 출자 및 출자지분 처분내역 비 고 출자지분의 종류 거 래 내 역 기 초 증 가 감 소 기말 (주)하나투어아이티씨(1) 종속회사 보통주 7,002,001 - 3,500,000 3,502,001 - HANATOUR HONGKONG CO., LTD(2) 종속회사 보통주 770,251 - - - - (주)마크호텔(3) 종속회사 보통주 10,432,324 - - - - (주)에스엠면세점(4) 종속회사 보통주 13,111,826 - - - - HANATOUR PHILIPPINES CORP.(5) 종속회사 보통주 1,885,145 1,024,320 - 2,909,465 - 유한회사 하나통문화산업전문회사(6) 관계회사 보통주 400,000 - 200,000 200,000 - 호텔앤에어닷컴(주)(1) 매각예정자산 보통주 5,000,000 - 3,500,000 1,500,000 - 합 계 38,601,547 1,024,320 7,200,000 8,111,466 - (1) 당분기 중 유상감자로 인하여 3,500,000천원 감소하였습니다. (2) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 770,251천원을 인식하였습니다. (3) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 10,432,324천원을 인식하였습니다. (4) 당분기 중 종속기업투자자산손상차손으로 13,111,826천원을 인식하였습니다. (5) 당분기 중 유상증자로 인하여 1,024,321천원 증가하였습니다. (6) 당분기 중 200,000천원 회수하였습니다. &cr; 2. 대주주와의 자산양수도등&cr; [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; &cr; 3. 대주주와의 영업거래등&cr; 당분기중 대주주와의 영업거래가 최근사업연도 영업수익의 10%를 초과하는 &cr; 내역이 없습니다.&cr; &cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래등&cr; [ 해 당 사 항 없 음 ] XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황&cr;가. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결의 내용 비 고 제27기&cr;주주총회&cr;(2020.03.26) 1)보고사항&cr; 가. 감사의 감사보고&cr; 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr; &cr;2)부의 안건&cr; 제1호 의안 : 제27기(2019년01월01일 ~ 2019년12월31일)&cr;재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr; 제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr; 제3-4호 의안 : 사내이사 선임의 건&cr; 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건&cr; 제3-6호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건&cr;제3-7호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건&cr; 제3-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 &cr;제3-9호 의안 : 사외이사 선임의 건&cr;제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr; 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건&cr; 제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;가결&cr;&cr;가결&cr;&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;가결&cr;&cr;가결&cr;가결&cr;가결 - &cr; 2. 우발부채 등&cr; 가. 중요한 소송사건 등&cr; 당분기말 현재 회사가 피고로 계류중인 소송 사건은 손해배상 청구 소송 등 9건(소송금액 : 1,185,474천원)입니다. 당분기말 현재 동 소송사건의 최종결과는 예측할 수 없으나 회사의 경영진은 동 소송의 최종결과가 회사의 재무상태에 중요한 영향을 주지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 회사는 상기 소송사건과 관련하여 우발부 채를 기타충당부채로 계상하고 있으며, 당분기말 현재 회사가 소송사건과 관련하여 계상한 충당부채는 없습니다.&cr; &cr; 회사는 관계기업인 (주)꿈과 최소 입장 고객 보장 계약을 맺어 달성하지 못할 경우 2020년 2월 14일부터 10년간 미달성한 고객 수에 입장권단가를 곱한 금액을 대여하는 자금보충제공에 대한 약정을 체결하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr; [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; 다. 채무보증현황&cr; - X. 이해관계자와의 거래내용 및 III. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석과 5. 재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 라. 채무인수약정 현황&cr; [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr;&cr; 마. 기타의 우발부채 등&cr; [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; &cr;3. 제재현황&cr;가. 당사 및 계열사 제재 현황 일자 처벌 또는&cr;조치대상자 처벌 또는&cr;조치기관 처벌 또는&cr;조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한&cr;회사의 이행 현황 재발 방지를 위한&cr;회사의 대책 2019.07.15 (주)하나샵 금융감독원 - 보험대리점 등록 취소&cr;- 대표이사 해임 권고&cr;- 대표이사 보험설계사 업무 정지 90일 - 사유 : 수수료 지급 등의 금지 위반&cr;- 근거법령 : 「보험업법」제99조(수수료 지급 등의 금지) 제2항 보험사 계약 해지 보험업 영위 중지 &cr; 나. 임원 및 직원 제재 현황&cr; [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; &cr; 4. 보호예수 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주 ) 주식의 종류 예수주식수 예수일 반환예정일 보호예수기간 보호예수사유 총발행주식수 보통주 2,323,000 2020년 03월 13일 - 1년 의무보호예수제도 준수 13,939,185 &cr; 5. 결산일 이후에 발생한 중요사항 연결실체의 종속기업(지분율 51%)인 (주)하나티앤미디어는 2020년 4월 20일 주주총회에서 청산을 결의하였습니다. &cr; &cr; 6. 중소기업기준 검토표 등 [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; 7. 공모자금 사용내역 [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr; 2. 전문가와의 이해관계 [ 해 당 사 항 없 음 ]&cr;

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