SOFTCEN CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • May 15, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 소프트센 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 5 월 15 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 소프트센
대 표 이 사 :	얼 티 앤 수
본 점 소 재 지 :	서울 서초구 반포대로 13, 1층 (서초동, 아이티센빌딩)
	(전 화) 02-2027-3800
	(홈페이지) http://www.softcen.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 형 규
	(전 화) 02-2027-3800
공 시 대 리 인 : (전 화) 02-2125-5104

유상증자 결정

2,200,000-50033,575,801-----5,016,000,000-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,280-10.0% 할인 당사 정관 제 10조 2항에 의거2020년 06월 24일2020년 01월 01일-2020년 07월 20일아니오아니오해당없음---해당없음2020년 05월 15일2-참석아니오면제 (사모 1년간 전량 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr1) 발행가 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2020년 5월 15일) 전일(2020년 5월 14일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 발행가액을 결정하여야 합니다. 2020년 5월 14일 기산일로 한 기준주가의 10.0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.

(단위 : 원)

구 분	가중산술평균주가	거래량	거래대금
1개월(A)	2,377.4	262,706,922	624,571,555,270
1주일(B)	2,598.3	105,025,018	272,883,334,265
최근일(C)	2,622.1	5,742,060	15,056,232,420
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)	2,532.6	[(A)+(B)+(C)]/3
기준가액[(C)와(D)중 낮은가액]	2,532.6	(C)와 (D) 중 낮은가액
할인율(%)	10.0
발행가액	2,280	원단위 미만 절상

&cr2) 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 해당 증권의 인출 및 매각을 제한합니다.&cr&cr3) 자금 조달의 목적 : 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 타법인 증권 취득의 용도로 사용될 예정입니다.&cr&cr4) 청약에 관한 사항&cr (1) 신주의 청약일 : 2020년 6월 18일&cr (2) 신주의 납입예정일 : 2020년 6월 24일&cr (3) 주금 납입장소 : 기업은행 신사동지점&cr&cr5) 기타사항&cr (1) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.&cr (2) 상기 사항 이외에 신주발행과 관련된 사항은 대표이사에게 일임함.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 주주우선공모 또는 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2) 근로복지기본법 또는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하거나 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

4) 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

5) 긴급한 자금조달 및 신기술도입, 재무구조개선, 인수합병, 시설투자, 근로복지 등 경영상의 목적 달성을 위하여 국내외 금융 기관 또는 기관투자자, 법인 또는 국내외 개인에게 신주를 발행하는 경우

6) 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

3. 삭제

4. 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식

의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

경영상의 목적 달성을 위한 긴급한 자금 조달 (타법인 지분 취득을 통한 사업투자)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】홍콩춘순국제무역유한공사 &cr(HONG KONG CHUN SHUN&crINTERNATIONAL TRADING LIMITED)없음경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해&cr투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여&cr이사회에서 최종 선정함없음2,200,0001년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl