Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

Share Issue/Capital Change • May 19, 2020

신한알파리츠/유상증자 신주발행가액(안내공시)/(2020.05.19)유상증자 신주발행가액(안내공시)(확정 발행가액)

정정신고(보고)

정정일자	2020-05-18

1. 정정관련 공시서류	유상증자 신주발행가액(안내공시)(확정 발행가액)
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.05.15
3. 정정사유	오기재에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 기타 투자판단과 관련한 중요 사항	(2) 2차 발행가액은 구주주 청약일(2020년 05월 19일) 전 제3거래일(2020년 05월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 5%를 적용한다.	(2) 2차 발행가액은 구주주 청약일(2020년 05월 19일) 전 제3거래일(2020년 05월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 5%를 적용한다.

본문 오기재에 따른 정정사항을 반영하였습니다.

유상증자 신주발행가액(안내공시)

1. 구분		확정 발행가액
2. 주당 발행가액	보통주식(원)	5,860
종류주식(원)	-
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- 상기 발행가액은 확정 발행가액 입니다. ■ 발행가액 산정 방식 「(구)유가증권발행및공시등에관한규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정합니다. (1) 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 04월 09일) 전 제3거래일(2020년 04월 06일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하며 할인율 5%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액(1,000원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 또한, 금번 보통주 증자는 보통주와 상장되지 않은 우선주를 대상으로 진행하는 바 유상증자비율은 기 발행된 보통주와 우선주를 합산한 51,630,123주를 기준으로 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)   ＊ 1차 발행가액  =  기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (보통주 증자비율 × 할인율)] (2) 2차 발행가액은 구주주 청약일(2020년 05월 19일) 전 제3거래일(2020년 05월 14일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 5%를 적용한다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ＊ 2차 발행가액  =  기준주가 × (1-할인율) (3) 확정 발행가액: 부동산투자회사법 제18조와 부동산투자회사법 시행령 제15조에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 30% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. ＊ 확정 발행가액  =  MAX[MIN ( 1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 70%] (4) 모집가액 확정공시에 관한 사항: 확정 발행가액은 2020년 05월 14일에 결정되어 2020년 05월 15일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시 될 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주청약 시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.
※ 관련공시	2020-04-07 유상증자 신주발행가액(안내공시)(1차 발행가액 확정) 2020-04-07 유상증자결정