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Share Issue/Capital Change • May 20, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)바이오인프라생명과학 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 05월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 07월 01일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
금번 정정 주요사항보고서는 기재 내용의 수정을 위한 정정으로서&cr이해관계자의 편의를 위해 '굵은 파란색'을 사용하였습니다.
상환에 관한 사항&cr - 상환기간	단순 오기	2022.07. 18 ~ 2029.07.16	2022.07. 1 7 ~ 2029.07.16
전환에 관한 사항&cr - 전환청구기간	단순 오기	2019.07. 18 ~ 2029.07.16	2019.07. 1 7 ~ 2029.07.16

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서 주 요 사 항 보 고 서

&cr
금융위원회 귀중		2019 년 07월 01일
&cr
회 사 명 :	주식회사 바이오인프라생명과학
대 표 이 사 :	김 철 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 대학로 49 SGI빌딩 7층
	(전 화) 02-6271-0102
	(홈페이지) http://www.bioinfra.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 차 장	(성 명) 임 병 철
	(전 화) 070-8859-8545

유상증자 결정

-1,132,07450013,476,309--5,999,992,200----제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제8조(주식의 종류)

① 당 회사가 발행할 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

&cr제8조의3(우선주식)

① 회사는 이사회의 결의로 이익배당 또는 잔여재산 분배에 관한 우선주식 및 의결권 배제 또는&cr 제한에 관한 주식(이하 “우선주식”)을 발행할 주식의 4분의 1 범위 내에서 발행할 수 있다.

상환전환우선주 1,132,074주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl 05_상환권및전환권이부여된경우 발행일로부터 3년이 경과되는 날 부터 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다.회사는 주주의 상환요구가 있는 날로부터 30일 이내에 현금상환하기로 한다. 단, 주주의 서면요청이 있는 경우 예외적으로 현금 이외의 유가증권 및 기타 자산으로 상환을 할 수 있다.2022.07.17 ~ 2029.07.165,300해당사항 없음.

1) 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다.

2) 회사의 IPO 공모단가 또는 합병/인수(SPAC 등을 통한 우회상장 등을 포함)시 교환비율 산정을 위한 회사 주식의 주당 평가가액(이하 “합병단가”)의 [70]%에 해당하는 금액이 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우는 전환비율을 다음과 같이 조정한다.

조정 후 우선주 1주당 전환하는 보통주의 수 = 조정 전 우선주 1주당 전환되는 보통주의

수 × 조정 전 본 건 우선주식의 전환가격 / 회사의 IPO 공모단가 또는 합병단가의 [70]%

에 해당하는 금액

3) 회사가 본 건 우선주식의 전환 전에 그 당시의 본 건 우선주식의 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

4) 본 우선주식의 발행 이후 주식배당, 무상증자 등으로 인해 발행주식수가 증가하는 경우 본 우선주식의 투자자는 회사로부터 투자자가 보유한 본 건 우선주식과 같은 조건 및 같은 종류의 우선주식으로 무상지급을 받되 아래의 수식을 따른다.

Ni = Bi × {(Ac/Bc)-1}

Ni : 본 우선주식의 주주에게 무상지급 되는 우선주식수

Bi : 발행 전 본 건 우선주식의 주주 보유 우선주식수

Bc : 발행 전 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

Ac : 발행 후 회사 발행주식총수 (우선주와 보통주를 합한)

5) 회사의 주식을 분할 또는 병합하는 경우 전환비율은 그 분할 또는 병합의 비율에

따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본 건 우선주식의 전환가격을

기준으로 한다.

6) 회사가 본 건 우선주식의 전환 전에 무상감자를 할 경우, 전환비율은 그 감자의 비율에 따라 조정한다. 단, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않기로 한다.

7) 본 우선주식의 투자 이후 후행 투자자의 전환비율 조정이 본 건 우선주식 보다 유리한 경우, 후행 투자자의 전환비율에 따라 전환비율을 조정한다.

2019.07.17 ~ 2029.07.16보통주1,132,074보통주와 동일하게 1주당 1개의&cr의결권 보유현금배당없음.

상환에 관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에 관한 사항	전환조건&cr(전환비율 변동여부 포함)
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로 발행할&cr주식수
의결권에 관한 사항
이익배당에 관한 사항
기타 약정사항&cr(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 -5,300-정관 제9조 제2항 제5호2019년 07월 16일2019년 01월 01일2019년 07월 30일-아니오아니오해당없음---해당없음2019년 07월 01일12참석아니오사모발행(1년간 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr - 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁원에 전량 1년간 보호예수됩니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권)

5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

회사의 운영자금 확보 및 경영 목적 달성을 위한 자금조달

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】한국투자파트너스-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 조달을 위해투자자의 의향및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.- 566,037 -라이언자산운용-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 조달을 위해투자자의 의향및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.- 377,358 -루트엔글로벌자산운용-회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 조달을 위해투자자의 의향및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.- 188,679 -

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl