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Share Issue/Capital Change • May 26, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 에이치엘비(주) N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 05월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이치엘비 주식회사
대 표 이 사 :&cr	진 양 곤
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
	(전 화) 02-3453-4414
	(홈페이지) http://www.hlbkorea.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본 부 장 (성 명) 이 대 호
	(전 화) 02-3453-4414

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 03월 03일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 03월 03일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 03월 25일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	금융감독원의 정정요구로 인한&cr기재정정 ( 파란색)
2020년 03월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	사업보고서 제출로 인한&cr자진 정정 ( 보라색)
2020년 04월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	대출약정 실행에 따른&cr자진 정정 ( 갈색)
2020년 04월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	자금사용목적 추가정보 기재&cr자진 정정 ( 청록색)
2020년 04월 16일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정&cr( 초록색)
2020년 05월 08일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	분기보고서 제출로 인한&cr자진 정정 ( 하늘색 )
2020년 05월 12일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	최대주주 등의 유상증자 청약 참여 자금 확보 목적&cr지분 일부 매도에 따른 기재정정 ( 분홍색)
2020년 05월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정 ( 빨간색)

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,309,157주

3. 모집 또는 매출금액 : 339,130,655,900원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 최종 발행가액 확정에 따른 정정은 굵은 빨간색 서체로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- 1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	78,700원
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	339,130,655,900원
확정가액	-

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	78,700 원
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	-
확정가액	339,130,655,900 원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr- V. 자금의 사용목적 (공통)1차 발행가액 기준확정 발행가액 기준

&cr (주1) 정정 전&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권㈜ 및 하나금융투자㈜간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,309,157주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,309,157	500	78,700	339,130,655,900	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 03월 03일 &cr 주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 1차 발행가액 기준이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 ( 78,700원)	\=	------------------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-03-16	84,700	1,642,512	142,912,700,600
2	2020-03-17	91,900	2,879,802	256,901,995,800
3	2020-03-18	85,200	1,557,440	142,697,403,500
4	2020-03-19	80,800	1,909,033	159,043,347,600
5	2020-03-20	85,000	1,275,737	107,542,302,700
6	2020-03-23	82,100	1,014,931	83,282,636,800
7	2020-03-24	85,800	1,585,322	134,968,708,500
8	2020-03-25	89,200	2,149,701	188,982,210,600
9	2020-03-26	87,300	1,999,897	179,402,178,100
10	2020-03-27	85,500	1,545,056	134,636,942,200
11	2020-03-30	86,400	1,189,514	102,601,042,900
12	2020-03-31	90,000	2,279,192	202,507,901,900
13	2020-04-01	91,100	3,927,370	374,919,937,300
14	2020-04-02	96,300	1,900,122	180,362,831,800
15	2020-04-03	96,600	1,406,477	136,235,318,700
16	2020-04-06	101,000	1,411,490	140,517,384,800
17	2020-04-07	100,000	1,138,997	115,194,795,800
18	2020-04-08	98,400	631,924	62,655,661,700
19	2020-04-09	99,600	579,531	57,804,766,900
20	2020-04-10	97,600	732,048	71,734,616,500
21	2020-04-13	97,100	605,942	59,590,779,200
22	2020-04-14	106,800	3,154,878	329,061,996,000
1개월 가중산술평균주가(A)		92,109.57
1주일 가중산술평균주가(B)		101,825.90
최근일 종가(C)		106,800.00
A,B,C의 산술평균(D)		100,245.16	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		100,245.16	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		78,700	[기준주가 (100,245.16원) X (1- 할인율 (20%) ) ]&cr 1차 발행가액 \= ──────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ [1 + (증자비율 (9.97%) X 할인율 (20%) )]&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

&cr (주1) 정정 후&cr

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권㈜ 및 하나금융투자㈜간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,309,157주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	4,309,157	500	78,700	339,130,655,900	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 03월 03일 &cr 주2) 상기 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 확정된 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 04월 20일)전 제3거래일(2020년 04월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 100,245.16원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 ( 78,700원)	\=	------------------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(9.97%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.03.16 ~ 2020.04.14) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-03-16	84,700	1,642,512	142,912,700,600
2	2020-03-17	91,900	2,879,802	256,901,995,800
3	2020-03-18	85,200	1,557,440	142,697,403,500
4	2020-03-19	80,800	1,909,033	159,043,347,600
5	2020-03-20	85,000	1,275,737	107,542,302,700
6	2020-03-23	82,100	1,014,931	83,282,636,800
7	2020-03-24	85,800	1,585,322	134,968,708,500
8	2020-03-25	89,200	2,149,701	188,982,210,600
9	2020-03-26	87,300	1,999,897	179,402,178,100
10	2020-03-27	85,500	1,545,056	134,636,942,200
11	2020-03-30	86,400	1,189,514	102,601,042,900
12	2020-03-31	90,000	2,279,192	202,507,901,900
13	2020-04-01	91,100	3,927,370	374,919,937,300
14	2020-04-02	96,300	1,900,122	180,362,831,800
15	2020-04-03	96,600	1,406,477	136,235,318,700
16	2020-04-06	101,000	1,411,490	140,517,384,800
17	2020-04-07	100,000	1,138,997	115,194,795,800
18	2020-04-08	98,400	631,924	62,655,661,700
19	2020-04-09	99,600	579,531	57,804,766,900
20	2020-04-10	97,600	732,048	71,734,616,500
21	2020-04-13	97,100	605,942	59,590,779,200
22	2020-04-14	106,800	3,154,878	329,061,996,000
1개월 가중산술평균주가(A)		92,109.57
1주일 가중산술평균주가(B)		101,825.90
최근일 종가(C)		106,800.00
A,B,C의 산술평균(D)		100,245.16	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		100,245.16	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		78,700	[기준주가 (100,245.16원) X (1- 할인율 (20%) ) ]&cr 1차 발행가액 \= ──────────── ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ [1 + (증자비율 (9.97%) X 할인율 (20%) )]&cr&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차발행가액 산출 근거&cr&cr구주주 청약일(2020년 05월 28일) 전 제3거래일(2020년 05월 25일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.05.19 ~ 2020.05.25) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-05-19	100,300	531,775	53,132,306,400
2	2020-05-20	101,100	440,227	44,503,939,600
3	2020-05-21	102,900	401,699	41,143,479,100
4	2020-05-22	102,300	460,654	47,219,713,100
5	2020-05-25	104,500	568,239	59,391,512,300
1주일 거래량 가중평균종가(A)		102,135.84
기산일 종가(B)		104,500
A,B의 산술평균(C)		103,317.92	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		103,317.92	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		82,700	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, &cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr

확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함).&cr

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(기산일: 2020년 05월 25일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	종가	거래량	거래대금
1	2020-05-21	102,900	401,699	41,143,479,100
2	2020-05-22	102,300	460,654	47,219,713,100
3	2020-05-25	104,500	568,239	59,391,512,300
3거래일 가중산술평균주가(A)		103,282.21
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%		62,000	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr

[확정 발행가액산정표]
(기산일: 2020년 05월 25일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	78,700원
2차 발행가액	82,700원
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	62,000원
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	78,700원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 78,700원으로 결정되었습니다.&cr

(후략)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr