Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

Regulatory Filings • May 27, 2020

증권발행실적보고서(집합투자증권) 1.4 주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

[집합투자증권]
&cr&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 05 월 27 일

주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사CB232

집합투자기구 명칭 :	(펀드코드 :	)

집합투자업자 명칭 :	신한리츠운용 주식회사
연 락 처 :	서울특별시 종로구 종로 33, 18층
	(전 화) 02-2158-7400
	(홈페이지) http://www.shalphareit.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 남궁 훈
	(전 화) 02-2158-7400
&cr
2020 년 05 월 27 일
&cr주식회사 신한알파위탁관리부동산투자회사
&cr신한리츠운용(주) 대표이사 남궁 훈 (인)

증권발행실적보고서 대표이사 서명.jpg 증권발행실적보고서 대표이사 서명

&cr

1. 집합투자기구의 명칭

&cr(주)신한알파위탁관리부동산투자회사[펀드코드: K5M490CB2328(CB232)]&cr

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류	투자회사	주1), 주2)
나. 운용자산별 종류	부동산	주3)
다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분	폐쇄형	&cr
라. 추가형ㆍ단위형 구분	단위형	&cr
마. 특수형태 표시	-	&cr

주1) 본 집합투자기구인 (주)신한알파위탁관리부동산투자회사(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사입니다. 따라서 부동산투자회사법 제49조의 3(공모부동산투자회사에 관한 특례) 제1항에 따라 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제194조부터 제206조까지 "회사 형태의 집합투자기구"와 관련된 규정을 포함하여 집합투자기구 및 집합투자업에 관한 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 규정들 중의 일부를 적용 받지 않습니다. &cr&cr주2) 부동산투자회사의 종류&cr부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 『부동산투자회사법』에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다.&cr&cr부동산투자회사는 관리 형태에 따라 크게 3가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당합니다. &cr

[부동산투자회사의 종류]

구분	형태	투자대상	내용
위탁관리부동산투자회사	명목회사	일반부동산	자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사
기업구조조정부동산투자회사	명목회사	기업구조조정용부동산	기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사
자기관리부동산투자회사	실체회사	일반부동산	자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류	위탁관리부동산투자회사	기업구조조정부동산투자회사	자기관리부동산투자회사
투자대상	일반부동산	기업구조조정부동산	일반부동산
영업개시	공모형: 국토교통부 영업인가&cr사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(주주구성, 부동산개발사업에 대한 투자비율 등 요건을 갖출 경우)	국토교통부 등록&cr(금융위 사전협의)	국토교통부&cr영업인가
설립주체	발기인(발기설립)	발기인(발기설립)	발기인(발기설립)
감독	국토교통부, 금융위원회&cr	국토교통부, 금융위원회&cr	국토교통부, 금융위원회&cr
회사형	명목회사&cr(상근없음)&cr	명목회사&cr(상근 없음)	실체회사&cr(상근 임직원)
최저자본금	50억원	50억원	70억원
주식분산	1인당 50% 이내	제한없음	1인당 50% 이내&cr
주식공모	주식총수의 30% 이상	의무사항 아님&cr(사모 가능)	주식총수의 30% 이상
상장	요건 충족 즉시	의무사항 아님	요건 충족 즉시
현물출자	최저자본금 확보 이후&cr제한 없이 가능	최저자본금 확보 이후&cr제한 없이 가능	최저자본금 확보 이후&cr제한 없이 가능
자산구성* (매분기말)	부동산: 총자산의 70% 이상&cr부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상	기업구조조정부동산 :&cr 총자산의 70% 이상	부동산 : 총자산의 70% 이상&cr부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 :&cr 총자산의 80% 이상
자산운용&cr전문인력	자산관리회사(5인)에 &cr위탁운용&cr	자산관리회사(5인)에 &cr위탁운용	5인&cr(리츠 상근 고용)
배당	90% 이상 의무배당&cr(초과배당 가능)	90% 이상 의무배당&cr(초과배당가능)	90% 이상 의무배당 (2018년까지 50% 가능)&cr
개발사업	주주총회 투자비율 결의	주주총회 투자비율 결의	주주총회 투자비율 결의
처분제한	주택 1년, 비주택 1년	제한없음	주택 1년, 비주택 1년
자금차입	자기자본의 10배 내&cr(주총 특별결의 시)	자기자본의 10배 내&cr(주총 특별결의 시)	자기자본의 10배 내&cr(주총 특별결의 시)
회사존속	선택적	(일반적으로)한시적	영속

* 자산의 구성 비율을 계산할 때 1. 설립할 때 납입된 주금(株金) 2. 신주발행으로 조성한 자금 3. 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 봅니다.

[부동산투자회사 현황]
2020년 01월 31일 기준

위탁관리리츠	기업구조조정리츠	자기관리리츠	계	(상장리츠)
216	29	4	249	7

(출처 : 리츠정보시스템)&cr&cr주3) 당사는 『부동산투자회사법』 및 회사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게됩니다. 또한, 당사는 부동산투자회사법 제 2조 제1항 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동 법 제22조 2에 따라 자산의 투자·운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다.

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

◆click◆ 『발행 내역』 삽입 10820#*발행내역*.dsl 03_발행내역(단위형) 4,700,00027,542,000,000

구 분	좌수/금액	비 고
설정 좌수	유상증자 모집주식수
설정 금액	유상증자 공모금액

(1) 발행 총액

(단위: 원)

구분	발행총액	비고
주주배정 유상증자	27,542,000,000	신주모집

&cr(2) 공모 전후 지분율 변동 &cr

(단위 : 주, %)

주주명	관계	주식의 종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
㈜국민은행 주1)	최대주주	보통주식	4,081,632	7.91	4,081,632	7.25
한화손해보험㈜	자산관리회사	보통주식	3,000,000	5.81	3,273,096	5.81
신한리츠운용㈜	타인	보통주식	2,705,838	5.24	2,705,838	4.80
현대차증권㈜	타인	보통주식	2,499,867	4.84	2,499,867	4.44
농협은행㈜ 주2)	타인	보통주식	2,040,816	3.95	2,040,816	3.62
농업협동조합중앙회	타인	보통주식	2,040,816	3.95	2,040,816	3.62
(주)크래프톤&cr(舊. (주)블루홀)	타인	보통주식	1,000,000	1.94	1,000,000	1.78
한국교직원공제회	타인	종류주식 주3)	2,000,000	3.87	2,000,000	3.55
농업협동조합중앙회	타인	종류주식 주3)	1,333,000	2.58	1,333,000	2.37
농협은행㈜ 주2)	자산관리회사	종류주식 주3)	666,000	1.29	666,000	1.18
신한리츠운용㈜	-	종류주식 주3)	1,000	0.00	1,000	0.00
합 계		-	21,368,969	41.39%	21,642,065	38.42%

주1)	유진드림스퀘어전문투자형사모신탁34호의 신탁업자
주2)	캡스톤전문투자형사모투자신탁10호의 신탁업자
주3)	회사의 종류주식은 액면금액(1,000원)의 15배에 연 5.5%(단, 회사의 상장을 위한 최초 공모 모집액 납입 완료일까지는 연 5.9%)의 우선 배당권이 있는 누적적, 비참가적, 무의결권 주식입니다.
주4)	상기 공모전 주주 및 지분현황은 비상장 종류주식 4,000,000주를 고려하여 총발행주식수 51,630,123주를 기준으로 산정하였으며, 공모후 주주 및 지분현황은 신주 4,700,000주를 합산한 56,330,123주를 기준으로 산정하였습니다.

나. 집합투자증권 발행 비용

단위: 원)

구분	금액	계산근거
대표주관수수료	82,626,000	총 공모금액의 0.3%
인수수수료	192,794,000	총 공모금액의 0.7%
발행분담금	1,377,100	총 발행금액의 0.005%
추가상장수수료	6,510,000	200억원 초과 500억원 이하&cr(507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원)
등기비	18,800,000&cr3,760,000	등록세: 증자 자본금의 0.4%&cr교육세: 등록세의 20%
인쇄비	40,000,000	투자설명서 인쇄비용
기타	60,000,000	법무법인 비용, 등기대행 수수료 등 제반비용
합계	405,867,100	-

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일
주주배정	2020년 05월 19일	2020년 05월 19일	2020년 05월 27일
초과청약	2020년 05월 19일	2020년 05월 19일	2020년 05월 27일

2. 인수기관별 인수금액

	(단위 : 원)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
신한금융투자(주)	1,767	10,354,620	0.0376	-
계	1,767	10,354,620	0.0376	-

주) 상기 비율은 발행 예정인 신주 4,700,000주를 기준으로 산정되었습니다

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
구주주	4,700,000	100.0	5,121	4,398,699	25,776,376,140	88.4	5,121	4,398,699	25,776,376,140	93.6
초과청약	-	-	3,744	575,582	3,372,910,520	11.6	3,744	299,534	1,755,269,240	6.4
초과청약 단수주	-	-	-	-	-		-	1,767	10,354,620	0.0
계	4,700,000	100.0	8,865	4,974,281	29,149,286,660	100.0	7,015	4,700,000	27,542,000,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
-	-	-
-	-	-
-	-	-
합계	-	-

&cr5. 실권주 처리내역&cr[실권주 및 단수주]

(단위 : 주)

구주주 배정분 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
296,466	4,835	301,301

&cr[단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약]&cr

(단위 : 주)

구주주 실권분 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
301,301	575,582	0.5234718945	초과청약 단수주 1,767주 발생

주) 구주주 청약 후 단수주 및 실권주는 초과청약되었으며, 초과청약 배정 이후 1,767주의 단수주는 대표주관회사인 신한금융투자(주)가 인수하였습니다.

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

&cr- 증자등기예정일 : 2020년 05월 28일&cr- 주권유통개시일 : 2020년 06월 09일&cr- 주권상장예정일 : 2020년 06월 09일&cr

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

공시일	주요내용
2020.03.27	증권신고서(집합투자증권)
2020.04.06	[정정]증권신고서(집합투자증권)
2020.04.07	[정정]증권신고서(집합투자증권)
2020.05.15	[정정]증권신고서(집합투자증권)

&cr나. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

공시일	주요내용
2020.04.07	투자설명서(집합투자증권)
2020.05.15	[정정]투자설명서(집합투자증권)

- 서면문서 : 신한리츠운용(주) → 서울시 종로구 종로 33&cr 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11

&cr다. 증권발행실적보고서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

공시일	주요내용
2020.05.27	증권발행실적보고서