Maeil Dairies Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • May 28, 2020

증권발행실적보고서 2.3 매일유업 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	매일유업 주식회사
대 표 이 사 :&cr	김 선 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로1길 50
	(전 화)02-2127-2113
	(홈페이지) www.maeil.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 박병두
	(전 화) 02-2127-2113
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 4(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002023년 05월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A+한국기업평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 4(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권7,000,00070,000,000,000100.00-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권7,000,000100.00--------기관투자자--57,000,00070,000,000,000100.0057,000,00070,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.00	5	7,000,000	70,000,000,000	100.00	5	7,000,000	70,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 28일&cr&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. &cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr서면문서 : 매일유업(주) - 서울특별시 종로구 종로1길 50&cr KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 &cr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 4(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,00030,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]

당사가 발행하는 제4회 무보증사채 발행금액 700 억원 중 300억원은 2020년 07월 02일 만기가 도래하는 제2-2회차 회사채 차환자금으로, 400 억원 운영자금으로 사용될 계획입니다. &cr

구 분	발 행 일	만 기 일	금 액
제2-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2015년 07월 02일	2020년 07월 02일	300억원