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Share Issue/Capital Change • May 28, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)만도 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 28일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 만도
대 표 이 사 :&cr	정몽원, 탁일환, 김광헌
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 하만호길 32
	(전 화) 031-680-6114
	(홈페이지) http://www.mando.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) Global Finance 팀장 (성 명) 강 한 신
	(전 화) 02-6244-2520
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 150,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 10-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채140,000,000,0002023년 05월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 10-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채10,000,000,0002025년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 10-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우1,150,00011,500,000,0008.21-삼성증권1,200,00012,000,000,0008.57-NH투자증권1,150,00011,500,000,0008.21-케이비증권1,150,00011,500,000,0008.21-신영증권700,0007,000,000,0005.00-신한금융투자550,0005,500,000,0003.93-우리종금700,0007,000,000,0005.00-하이투자증권700,0007,000,000,0005.00-한국산업은행6,000,00060,000,000,00042.86-현대차증권700,0007,000,000,0005.00-14,000,000140,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우1,150,0008.21--------삼성증권1,200,0008.57--------NH투자증권1,150,0008.21--------케이비증권1,150,0008.21--------신영증권700,0005.00--------신한금융투자550,0003.93--------우리종금700,0005.00--------하이투자증권700,0005.00--------한국산업은행6,000,00042.86--------현대차증권700,0005.00--------기관투자자--1114,000,000140,000,000,000100.001114,000,000140,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	14,000,000	100.00	11	14,000,000	140,000,000,000	100.00	11	14,000,000	140,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 10-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

미래에셋대우50,000500,000,0005.00-NH투자증권50,000500,000,0005.00-케이비증권50,000500,000,0005.00-신한금융투자150,0001,500,000,00015.00-한화투자증권700,0007,000,000,00070.00-1,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

미래에셋대우50,0005.00--------NH투자증권50,0005.00--------케이비증권50,0005.00--------신한금융투자150,00015.00--------한화투자증권700,00070.00--------기관투자자--11,000,00010,000,000,000100.0011,000,00010,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	1,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00	1	1,000,000	10,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 28일

&cr나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr라. 투자설명서 공시&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)만도 → 경기도 평택시 포승읍 하만호길 32&cr 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 &cr 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr 신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 우리종합금융(주) → 광주광역시 동구 금남로 182&cr 하이투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 61&cr 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14&cr 한화투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 56&cr 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr

마. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 05월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2020년 05월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2020년 05월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 28일	투자설명서	최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 10-1(단위 : 원) 회차 :140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---140,000,000,000--140,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 10-2(단위 : 원) 회차 :10,000,000,00010,000,000,000-10,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---10,000,000,000--10,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액

[제10-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	140,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	618,811,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	139,381,188,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제10-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	10,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	65,120,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,934,880,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역

[제10-1회]	(단위: 원)

발행비용		금 액	비 고
발행분담금		98,000,000	전자등록총액 금 1,400억원×0.07%
인수수수료		280,000,000	전자등록총액 금 1,400억원×0.20%
성공수수료		70,000,000	전자등록총액 금 1,400억원×0.05%
대표주관수수료		70,000,000	전자등록총액 금 1,400억원×0.05%
사채관리수수료		2,500,000	정액
신용평가수수료		96,000,000	한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함)
기타&cr비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
상장연부과금	291,600	만기 3년
등록비용	500,000	전자등록총액의 100,000분의 1(최고 50만원)
표준코드수수료	20,000	2017년 1월 1일부터 적용
총 계		618,811,600	-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙&cr - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr - 등록비용: 채권등록업무규정

[제10-2회]	(단위: 원)

발행비용		금 액	비 고
발행분담금		7,000,000	전자등록총액 금 100억원×0.07%
인수수수료		20,000,000	전자등록총액 금 100억원×0.20%
대표주관수수료		5,000,000	전자등록총액 금 100억원×0.05%
성공수수료		5,000,000	전자등록총액 금 100억원×0.05%
사채관리수수료		2,500,000	정액
신용평가수수료		24,000,000	한기평/ 한신평 / NICE(VAT 포함)
기타&cr비용	상장수수료	1,000,000	100억원 이상 ~ 150억원 미만
상장연부과금	500,000	만기 5년
등록비용	100,000	권면금액의 100,000분의 1(최고 50만원)
표준코드수수료	20,000	2017년 1월 1일부터 적용
총 계		65,120,000	-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
주2) 세부내역&cr - 발행분담금: 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의&cr - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의&cr - 신용평가수수료: 각 신용평가사별 수수료&cr - 상장수수료: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙&cr - 상장연부과금: 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 &cr - 등록비용: 채권등록업무규정

&cr 2. 자금의 사용목적 &cr&cr 가. 자금의 사용목적

회차 :	10-1	(기준일 :	2020년 05월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	140,000	-	-	140,000

회차 :	10-2	(기준일 :	2020년 05월 14일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	10,000	-	-	10,000

&cr 나. 자금의 사용목적 상세내역&cr

[채무상환자금]&cr&cr당사는 금번 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채로 조달하는 금액 1,500억원 채무상환에 사용할 예정입니다. 상세내역은 아래와 같습니다. &cr

[차입금 세부내역]
	(단위 : 억원)

차입금 종류	차입처	금액	차입일	만기일	비고
단기차입금	농협은행	300	2020-03-24	2020-07-31	-
SMBC	200	2020-04-03	2020-06-04	-
산업은행	300	2020-04-02	2020-06-02	-
DBS	300	2020-04-01	2020-06-30	-
기업은행	200	2020-04-01	2020-08-31	-
우리은행	200	2020-04-01	2020-05-31	부분상환
합계		1,500	-	-	-

주1) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.&cr주2) 금번 당사가 발행하는 제10-1회, 제10-2회 무보증 공모사채 발행금액 1,500억원은 지난 2020년 4월 24일에 만기가 도래한 당사의 제5회 무보증 공모사채의 상환에 사용된 단기차입금 상환에 전액 사용될 예정입니다.

&cr당사는 금번 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. &cr