Registration Form • May 29, 2020
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증권신고서(채무증권) 3.2 현대엘리베이터(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect ◆click◆ 기타 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 정정신고(보고)-대표이사등의확인 정 정 신 고 (보고) 2020년 05월 29일 1. 정정대상 공시서류 : 증권신고서(채무증권) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 05월 25일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 ※ 본'[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. 표지 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 모집 또는 매출 총액:&cr;70,000,000,000원 모집 또는 매출 총액:&cr;100,000,000,000원 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재오류 수정 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 - (주3) 추가 기재 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주4) 정정 전 (주4) 정정 후 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;1. 주요 권리내용 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주5) 정정 전 (주5) 정정 후 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주6) 정정 전 (주6) 정정 후 Ⅴ. 자금의 사용목적 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 (주7) 정정 전 (주7) 정정 후 &cr; (주1) 정정 전&cr; 회차 : 38 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 70,000,000,000 모집(매출)총액 70,000,000,000 발행가액 70,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2023년 06월 04일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행&cr;계동지점 (사채)관리회사 키움증권(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) A0 (긍정적) / A0 (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 1,680,000 16,800,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 1,680,000 16,800,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 840,000 8,400,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한국산업은행 - 2,800,000 28,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 06월 04일 2020년 06월 04일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 운영자금 70,000,000,000 발행제비용 250,220,000 &cr;【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임. 주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주1) 정정 후&cr; 회차 : 38 (단위 : 원, 주) 채무증권 명칭 무보증사채 모집(매출)방법 공모 권면(전자등록)&cr;총액 100,000,000,000 모집(매출)총액 100,000,000,000 발행가액 100,000,000,000 이자율 - 발행수익률 - 상환기일 2023년 06월 04일 원리금&cr;지급대행기관 (주)하나은행&cr;계동지점 (사채)관리회사 키움증권(주) 신용등급&cr;(신용평가기관) A0 (긍정적) / A0 (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 한국투자증권 - 2,400,000 24,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 미래에셋대우 - 2,400,000 24,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 대표 케이비증권 - 1,200,000 12,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수 한국산업은행 - 4,000,000 40,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 2020년 06월 04일 2020년 06월 04일 - - - 자금의 사용목적 구 분 금 액 채 무상환자금 100,000,000,000 발행제비용 337,320,000 &cr;【국내발행 외화채권】 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 - - - - - - 보증을&cr;받은 경우 보증기관 - 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 - 보증금액 - 권리행사비율 - 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 - 권리행사가격 - 담보금액 - 권리행사기간 - 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 - - - - - - - - - - 【주요사항보고서】 - 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 N - - - 【기 타】 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임. 주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; (주2) 정정 전&cr; [회 차: 제38회] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전자등록총액 70,000,000,000 할인율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 70,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2020년 09월 04일, 2020년 12월 04일, 2021년 03월 04일, 2021년 06월 04일,&cr;2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일,&cr;2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020.05.22 / 2020.05.21 평가결과등급 A0 / A0 상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2023년 06월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. 납 입 기 일 2020년 06월 04일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 계동지점 회사고유번호 00130897 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임. 주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr; 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2020년 05월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주2) 정정 후&cr; [회 차: 제38회] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전자등록총액 100,000,000,000 할인율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 100,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법&cr; 및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2020년 09월 04일, 2020년 12월 04일, 2021년 03월 04일, 2021년 06월 04일,&cr; 2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일,&cr; 2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020.05.22 / 2020.05.21 평가결과등급 A0 / A0 상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2023년 06월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. 납 입 기 일 2020년 06월 04일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 계동지점 회사고유번호 00130897 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr; ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr; ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr; ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr; ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임. 주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; (주3) 추가 기재&cr;&cr;다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr; [제38회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적&cr;무 건수 5 14 5 - - - 24 수량 600 280 300 - - - 1,180 경쟁율 0.86 0.40 0.43 - - - 1.69 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr; [제38회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 40 - - - - 1 10 - - - - - - 1 10 0.85% 10 0.85% 포함 49 1 100 1 10 - - - - - - - - 2 110 9.32% 120 10.17% 포함 50 - - 1 20 1 40 - - - - - - 2 60 5.08% 180 15.25% 포함 52 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 4.24% 230 19.49% 포함 53 - - 1 20 - - - - - - - - 1 20 1.69% 250 21.19% 포함 58 - - 1 10 - - - - - - - - 1 10 0.85% 260 22.03% 포함 60 1 100 2 50 2 150 - - - - - - 5 300 25.42% 560 47.46% 포함 61 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 16.95% 760 64.41% 포함 63 - - 2 70 - - - - - - - - 2 70 5.93% 830 70.34% 포함 64 1 100 1 10 - - - - - - - - 2 110 9.32% 940 79.66% 포함 65 - - 1 10 - - - - - - - - 1 10 0.85% 950 80.51% 포함 66 - - 1 10 - - - - - - - - 1 10 0.85% 960 81.36% 포함 67 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 8.47% 1,060 89.83% 포함 68 - - 1 10 - - - - - - - - 1 10 0.85% 1,070 90.68% 포함 70 - - 1 10 1 100 - - - - - - 2 110 9.32% 1,180 100.00% 포함 합계 5 600 14 280 5 300 - - - - - - 24 1,180 100% - - - 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr; [제38회] (단위: 건, 억원) 수요예측참여자 스프레드 40 49 50 52 53 58 60 61 63 64 65 66 67 68 70 합계 기관투자자1 10 - - - - - - - - - - - - - - 10 기관투자자2 - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자3 - 10 - - - - - - - - - - - - - 10 기관투자자4 - - 40 - - - - - - - - - - - - 40 기관투자자5 - - 20 - - - - - - - - - - - - 20 기관투자자6 - - - 50 - - - - - - - - - - - 50 기관투자자7 - - - - 20 - - - - - - - - - - 20 기관투자자8 - - - - - 10 - - - - - - - - - 10 기관투자자9 - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자10 - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자11 - - - - - - 50 - - - - - - - - 50 기관투자자12 - - - - - - 30 - - - - - - - - 30 기관투자자13 - - - - - - 20 - - - - - - - - 20 기관투자자14 - - - - - - - 200 - - - - - - - 200 기관투자자15 - - - - - - - - 50 - - - - - - 50 기관투자자16 - - - - - - - - 20 - - - - - - 20 기관투자자17 - - - - - - - - - 100 - - - - - 100 기관투자자18 - - - - - - - - - 10 - - - - - 10 기관투자자19 - - - - - - - - - - 10 - - - - 10 기관투자자20 - - - - - - - - - - - 10 - - - 10 기관투자자21 - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자22 - - - - - - - - - - - - - 10 - 10 기관투자자23 - - - - - - - - - - - - - - 100 100 기관투자자24 - - - - - - - - - - - - - - 10 10 합계 10 110 60 50 20 10 300 200 70 110 10 10 100 10 110 1,180 누적합계 10 120 180 230 250 260 560 760 830 940 950 960 1,060 1,070 1,180 - 라. 유효수요의 범위 및 산정 근거&cr; 구분 내용 공모희망금리 [제38회]&cr;본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 유효수요의 정의 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]&cr;&cr;[제38회]&cr;-총 참여신청금액: 1,180억원&cr;-총 참여신청범위: +0.40%p ~ +0.70%p&cr;-총 참여신청 건수: 24건&cr;-공모희망금리 내 참여신청건수: 24건&cr;-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,180억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;[제38회]&cr;제38회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율 &cr; (주4) 정정 전 가. 사채의 인수 [ 제38회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 16,800,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울특별시 중구 을지로5길 26 16,800,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 8,400,000,000 0.15 총액인수 인수 한국산업은행 00282455 서울특별시 영등포구 은행로 14 28,000,000,000 0.15 총액인수 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 나. 사채의 관리 [ 제38회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 70,000,000,000 5,000,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주4) 정정 후 가. 사채의 인수 [ 제38회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 24,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울특별시 중구 을지로5길 26 24,000,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 12,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한국산업은행 00282455 서울특별시 영등포구 은행로 14 40,000,000,000 0.15 총액인수 나. 사채의 관리 [ 제38회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 100,000,000,000 5,000,000 - (주5) 정정 전&cr; 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제38회 무보증사채 700 주3) 2023년 06월 04일 - 주1) 본 사채는 2020년 05월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. &cr; 주2) 상기에 기재되어 있는 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제38회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주5) 정정 후&cr; 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제38회 무보증사채 1,000 주1) 2023년 06월 04일 - 주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr; (주6) 정정 전 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [ 제 38 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 70,000,000,000 5,000,000 - 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. (주6) 정정 후&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [ 제 38 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 100,000,000,000 5,000,000 - (주7) 정정 전&cr;&cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr; 가. 자금조달금액 [제38회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 70,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 250,220,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 69,749,780,000 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 나. 발행제비용의 내역 [제38회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 49,000,000 발행금액 x 0.07% 인수수수료 105,000,000 권면총액 x 0.15% 대표주관수수료 35,000,000 권면총액 x 0.05% 사채관리수수료 5,000,000 정액 신용평가수수료 54,000,000 NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) 기타 비용 상장수수료 1,400,000 500억 ~ 1,000억원 상장연부과금 300,000 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드부여수수료 20,000 회차별 2만원 (정액) 등록수수료 500,000 권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) 합 계 250,220,000 - 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다. 2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 자금의 사용목적 회차 : 38 (기준일 : 2020년 05월 25일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 70,000,000,000 - - 70,000,000,000 나. 세부 사용목적&cr; 금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금 700억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr; (주7) 정정 후 &cr; &cr;1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr; 가. 자금조달금액 [제38회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 337,320,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 99,662,680,000 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제38회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 70,000,000 발행금액 x 0.07% 인수수수료 150,000,000 권면총액 x 0.15% 대표주관수수료 50,000,000 권면총액 x 0.05% 사채관리수수료 5,000,000 정액 신용평가수수료 60,000,000 NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) 기타 비용 상장수수료 1,500,000 1,000억 ~ 2,000억원 상장연부과금 300,000 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드부여수수료 20,000 회차별 2만원 (정액) 등록수수료 500,000 권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) 합 계 337,320,000 - 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정 입니다. 2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 자금의 사용목적 회차 : 38 (기준일 : 2020년 05월 29일 ) (단위 : 원) 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 - - - 100,000,000,000 - - 100,000,000,000 나. 세부 사용목적&cr; 금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금 1,000 억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr; 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 확인서명 (증권신고서)_20200529-1.jpg 대표이사 확인서명 (증권신고서)_20200529-1 증 권 신 고 서 ( 채 무 증 권 ) ◆click◆ 『증권신고서 제출 및 정정 연혁』 삽입 증권신고서제출및정정연혁.LCommon 증권신고서제출및정정연혁 [증권신고서 제출 및 정정 연혁] 2020년 05월 25일증권신고서(채무증권)최초 제출2020년 05월 29일[기재정정]증권신고서(채무증권)기재정정 (파란색) 제출일자 문서명 비고 금융위원회 귀중 2020년 05월 25일 회 사 명 :&cr; 현대엘리베이터 주식회사 대 표 이 사 :&cr; 송 승 봉 본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 (전 화) 031-644-5114 (홈페이지) http://www.hyundaielevator.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 권 기 선 (전 화) 02-3670-0779 100,000,000,000 모집 또는 매출 증권의 종류 및 수 : 현대엘리베이터(주) 제38회 무기명식 이권부 무보증사채 모집 또는 매출총액 : 원 증권신고서 및 투자설명서 열람장소 가. 증권신고서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 투자설명서 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 현대엘리베이터(주) → 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091&cr; 미래에셋대우(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 &cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; 한국산업은행 → 서울특별시 영등포구 은행로 14 ◆click◆ 『투자결정시 유의사항』 삽입 10002#투자결정시유의사항.dsl 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 [현대엘리베이터] 대표이사 확인서 (증권신고서)_200525-1.jpg [현대엘리베이터] 대표이사 확인서 (증권신고서)_200525-1 요약정보 1. 핵심투자위험 증권신고서 이용 시 유의사항 안내문 아래의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소를 주요 항목 위주로 요약한 것이므로 투자위험 전부를 대표하지 않으며, 본문에 기재된 투자위험요소 중 일부 항목이 기재되지 아니할 수 있습니다. 따라서 투자자께서는 반드시 본문 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항, Ⅲ. 투자위험요소를 주의 깊게 검토하신 후 투자판단을 하시기 바랍니다. 구 분 내 용 사업위험 [글로벌 경제 성장 침체와 관련한 위험] &cr;가. 당사가 영위하는 승강기 산업은 건설업을 전방 산업 으로 하고 있어, 당사의 사업환경은 경기, 설비투자, 경제 성장률 등의 거시적인 요 소에 영향 을 받습니다. IMF는 2 019년 세계 경제 성장률을 2.9% 로 발표하고 2020년 1월, 2020년 세계 경제성장률을 3.3%로 전망하였으나 이후 코로나19에 따른 불확실성 증가로 4월 발표에서는 2020년 세계 경제성장률 전망치를 -3.0%로 하향조정 하였습니다. 한편, IMF가 발표한 한국의 2020년 예상 경제 성장률은 -1.2% 로 세계 평균보다는 낮은 수준의 경기침체 를 전망하였습니다. 향후 국내외 경기 침체 현상이 지속될 경우, 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있습니다. &cr;&cr; [건설경기 및 규제와 관련된 위험] &cr; 나. 당사가 제조/판매하는 승강기의 경우 , 건설 경기와 밀접한 관련이 있 으 며 , 건축 공사에 있 어서 공정 마무리 단계 에서 제품이 투입 되어 건설경기에 1~2년 정도 후행하는 특성 을 갖고 있습니다. 2014년 이후 정부 주도의 주택활성화 대책 으로 국내 건설수주 중 주택 건설 기반의 민간부문이 2014년 66.7조에서 2016년 117.5조까지 증가하며 건설경기를 이끌었으나 이후 민간부문이 2018년 112.2조까지 하락 하면서 건설경기가 침체되는 모습을 보였습니다. 2019년 공공부문이 전년대비 13.5% 증가하며 다시 건설경기가 상승하는 모습 을 보였으나, 2020년 코로나19의 여파로 건설경기는 다시 침체기 에 들어섰습니다. 건설경기 예측의 선행지수인 건설경기실사지수(CBSI) 또한 소폭 하락하며 등락을 지속하다가, 2 020년 코로나19 사태 이후 급락하는 모습을 보 이 고 있습니다. 세계적인 경기침체 기조 및 지속적인 정부의 부동산 규제에 따라 이러한 하락세는 더욱 심화 될 수 있으며 , 이에 따라 향후 건설경기에 대한 밀접한 모니터링 이 필요합니다. &cr;&cr; [승강기 시장의 변동성과 관련된 위험] &cr; 다. 당사는 승강기 제조/판매/설치 및 유지보수 사업 을 영위하고 있습니다. 신규 제조/판매 의 경우 연 결 기 준으로 2019년 1조 1,610억원, 2020년 1분기 2,707억원의 매출액 을 기록 하였으며 전체 매출중 각각 62.0%, 66.2% 의 비중 을 차지하고 있습니다. 한편, 당사의 승강기 유지/보수 의 경우 연 결기준으로 2019년 5,062억원, 2020년 1분기 936억원의 매출액 을 기록 하였으며 각각 전체 매출에서 27.0%, 22.9%의 비중 을 차지 하고 있습니다. 국내 승강기 설 치대수 증가 및 강화된 승강기 안전관리법, 노후 승강기 비율 증가 에 따라 승강기 유지/보수 시장은 점차 확대 되고 있 습니다. 다만, 신규 제조/판매 부문과 달리 유지/보수 부문에서는 소규모 업체들 이 높은 점유율을 차지 하고 있 고 향 후 승강기 시장의 지속적인 경쟁 심화 및 건설경기 악화 등 이 당 사 승강기 제조/판매의 실적 에 부정적인 요인 으로 작용 할 수 있습니다. &cr;&cr; [승강기 시장의 경쟁심화와 관련된 위험] &cr; 라. 국내 승강기 시장은 당사 및 글로벌 승강기 업체들이 경쟁 체제 를 형성하고 있으며 당사는 13년 연속 1위의 시장점유율을 유지 하고 있습니다. 그 러 나 승강기 생산/판매 시장에서 글로벌 업체들의 추가적인 한국 시장 진출이 진행된다면 당사 시장 점유율 에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 또한 최근 건축물의 고층화 경향 에 따라 승강기 역시 고속화, 고급화 가 요구되고 있습니다. 이에 당사는 기술 개발을 통해 국내외 초고속 승강기를 수주 하는 등 경쟁우위 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 그러나 초고층 건축 물의 경우, 시장의 규모와 방향을 정확하게 예측하기 힘들다는 점 , 글로벌 업체들의 경쟁이 치열 하다는 점에서 예측의 불확실성이 존재 합니다 . 당사가 급변하는 초고속 승강기 기술 및 환경 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 향후 당사의 수익성이 악화될 여지 가 있습니다. &cr;&cr; [승강기 사업의 해외진출과 관련된 위험] &cr; 마. 글로벌 승강기 시장 은 신흥국 시장의 확대 로 인하여 빠른 성장세를 보여 오고 있습니다. 특히 중국 은 산업화 및 경제 발전으로 인해 승강기의 신규 설치 가 2008년 이후 연평균 14.58%씩 증가 하였고, 2019년 기준 세계 승강기 설치의 63% 가 이루어지는 거대한 시장입니다. 당사는 중국을 포함한 해외 승강기 시장에서의 점유율 확대와 매출 다각화 를 위하여, 해외 법인을 설립하여 증권신고서 제출일 현 재 6곳 의 해외법인 을 운영 중에 있습니다. 2019년 연결기준 당사의 물품취급장비제조업 수출액은 1,422억원, 유지/보수 수출액은 1,387억원 을 기록하고 있 으며, 현재 세계 승강기 시 장의 후 발주자로 글로벌 상위 업체들의 점유율의 과점 체제 속에서, 당사 가 점유율을 높여 가시적인 성과를 내지 못할 경우 , 당사의 사업 전망에 부정적인 요소로 작용 할 수 있습니다. &cr;&cr; [원재료가격의 변동과 관련된 위험] &cr; 바. 당사는 승강기 제조를 위하여 조강제품을 주된 원료 로 하고 있으며, 2 020년 1분기 연결기준 매출액 4,087억원 중 35.4%에 달하는 1,445억원 이 원재료의 매입 에 사용되어 철강제품의 가격 변동은 영업수익성에 영향 을 끼칩니다. 2016년 이후 조강제품의 공급과잉이 점차 해소되면서 원재료 가격이 현 재까지 상승 하여, 당사의 연결기준 매출총이익율 은 2 016년 22.47%에서 2019년 기준 20.14%로 하 락 하 였습니다. 향후 철광석의 가격 및 수급상황에 따라 조강제품의 가격이 지속적으로 상승 한다면 당사 매출원가의 상승 으로 이어질 수 있습니다. 따라서 조강제품 가격 및 수급 상황에 대한 지속적인 모니터링 이 필요합니다. &cr;&cr; [승강기 관련 정부 정책과 관련한 위험] &cr; 사. 국내 승강기 누적대수가 증가 하면서 70만대를 돌파하였으나, 기술의 발전 및 안전관리의 강화로 인해 승강기 사고 건수 는 2008년 154건에서 2018년 21건으로 줄어드는 추세 를 보이고 있습니다. 2019년에는 72건으로 증가하였으나 이는 관련 법 개정에 따라 이용자 과실 사고 등도 사고 통계에 포함된 것에 기인 합니다. 승강기는 일상 생활에서 필수적으로 사용되고, 사고 발생시 인명 피해의 가능성이 높아 승강기 안전에 대한 사회적 관심 은 점차 높아지고 있으며 이에 따라 정 부 에서는 승강기 안전과 관련된 법률 강화 를 추진 중에 있습니다. 이에 따 라 향 후 승강기 안전관리 정책의 변화 에 따라 당사 영업환경에 영향 이 있을 수 있습니다. 회사위험 [수익성 악화와 관련된 위험]&cr; 가. 당사의 사업은 물품취급장 비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 기타의 사업부문 으로 구성되어 있으며, 2020년 1분기 연결기준으로 물품취급장비제조업과 판매 및 설치보수업이 각각 당사 매출 의 66.2% , 22.9 %를 차지 하고 있습니다. 승강기 설치대수의 증가와 당사의 견조한 시장지위로 인해 매출액은 2014년 1조 3,056억원에서 2019년 1조 8,725 억원으로 증가하였으며 2020년 1분기는 4,087억원 수준입니다. 영업이익 역시 수익성이 높은 설치 및 보수서비스업의 성장과 원자재 가격의 안정화 추세에 힘입어 2019년 1,362억원, 2020년 1분기 229억원을 기록 하 였습니 다. 다 만, 2016년 중 종속기업으로 편입된 종속기업들이 관광숙박업, 여행 및 건설업, 기타 부문 등에서 지속적으로 수익성의 개선이 이루어지지 않을 경우 당사 재무제표에 부정적 영향 을 미 칠 수 있습니다. &cr;&cr;[종속기업 실적 관련 위험]&cr; 나. 당사의 연결 대상 종속기업들의 실적 변동성 으로 인하여 당사의 2020년 1분기 연결기준 영업이익 률은 5.6% , 별도기준 영업이익률은 7.5% 이며 분기순이익률은 연결기준 -1.1%, 별도기준 8.9% 로 차이를 보입니다. 이는 코로나19 여파에 따른 달러화 강세와 이로 인한 외화환산손실액의 증가 등 과 더불어 당사 국내 종속기업들의 실적 악화 등에 기인합니다. 향후, 국내 종속기업들의 영업적자가 지속 되고, 해외 종속법인에 대한 투자에 따른 성과가 예상에 미치지 않는다면 , 당사 연결기준 매출 및 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있습니다.&cr;&cr; [계열회사의 지분법 손익과 관련된 위험] &cr; 다. 당사는 현대그룹계열 에 속해 있으며 , 현재 현대무벡스(주), 현대투자파트너스(주) 등 관계기업을 지분법으로 인식하여 영업외손익에 반영 하고 있습니다. 과거 당사의 관계회사였던 HMM(주)의 실적에 따라 당사 실적 역시 큰 변동폭을 보여 왔습니다. 그러나 2016년 중 HMM(주)에 대한 지분율 하락과 계열 분리 로 인해 HMM(주)이 당사의 지분법 연결 대상에서 제외되면서 과거와 같은 지분법 관련 손실은 기록되지 않고 있습니다. 하지만 향후 관계기업들의 실적이 악 화 된다면 추가적인 지분법 손실이 발생할 가능성 도 있습니다. &cr;&cr; [파생상품과 관련된 위험] &cr; 라. 당사는 이자수익 및 이자비용이 일정한 수준을 나타내고 있는 가운데 파생상품 관련 손익의 변동에 따라 금융손익의 변동성이 큰 폭으로 나타나고 있습니다. 과거 현대상선(주)과의 파생상품 계약에 따른 손실을 인식한 바 있으나 신고서 제출일 현재 해당 계약은 종료되었으며, 당사가 발행한 전환사채와 관련하여 현대네트워크(주) 및 특수관계인에게 부여한 전환사채 매도청구권 관련 손익이 당사의 수익성에 영향 을 미치고 있습니다. 당사 주가의 움직임에 따라 동 매도청구권과 관련하여 2018년 -796억원의 파생상품평가손익, 2019년 607억원의 파생상품평가손익을 인식하였으며, 상기 평가손익 인식에도 불구하고 실제로 손익이 현실화되거나 당사의 현금 유출을 초래하지는 않습니다. 다만, 동 매도청구권을 비롯하여 환위험 헷지를 위한 통화선도계약 등 당사의 파생상품 계약에 따른 손익 변동에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [계열회사에 대한 재무적 지원과 관련된 위험] &cr; 마. 당사는 현대그룹계열의 대표적인 회사 로서 계열회사의 자금조달 에 직간접적인 참여를 통해 지원 을 해왔습니다. 과거 현대상선(주)에 대한 재무적 지원으로 당사에 상당한 부담으로 작용하였으나 2016년 계열분리로 과거와 같은 대규모 자금소요의 발생은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 해외시장 진출 및 일부 계열회사의 재무상황에 따라 당사의 재무적 지원이 있을 수 있으며, 지원대상 회사의 실적 및 재무개선 정도에 따라 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. &cr; &cr; [현금흐름과 관련된 위험] &cr; 바. 당사는 안정적인 영업수익성 을 통해, 연 결 기준으로 2019년 말 1,020억원의 영업활동 순현금흐름 을 기록하고 있으나 2020년 1분기에는 약 42억원 가량의 영업활동 순현금유출 이 발생하였습니다. 또한 주요계열사의 지분 취득 및 유형자산 취득 등에 따라 2017년 3,698억원 등 대규모의 투자활동 현금유출 이 발생한 바 있습니다. 당사는 안정적인 영업현금흐름 창출과 자금조달을 통해 안정적인 현금흐름 을 유지하고 있지만 향후 계열회사 지원 및 비경상적인 요인 등으로 인한 추가적인 자금소요 가 발생한다면, 현금 및 현금성자산의 감소로 유동성 대응능력이 저하 될 수 있습니다. &cr;&cr; [재무안정성과 관련된 위험] &cr; 사. 당사 는 2020년 1분기 말 연 결기준 180.1%의 부채비율 을, 별도기준 87.9%의 부채비율 을 기록하고 있으며, 신 공장 증축, 사옥매입, R&D투자 증가에도 꾸준한 이익창출 및 유상증자 등에 따라 재무안정성이 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 당사의 2 020년 1분기 말 연결기준 총차입금은 4,872억원 이며 이 중 2,873억원이 유동성차입금및사채 로 분류되어 있습니다. 당사는 최근 5년 간 연결기준 차입금 의존도는 2 015 년 말 20.2%에서 2020년 1분기 말 19.8%로 소폭 하락하였고, 당사의 순차입금의존도는 2020년 1분기 말 부(-)의 순차입금의존도를 나타내며 안정적인 재무상태를 보이고 있습니다. 그러나 향후 대규모 CAPEX 등 경영환경의 변화에 따라 재무안정성이 악화될 수 있으며 이에 따라 유동성 문제가 발생할 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. &cr;&cr; [우발채무와 관련된 위험] &cr; 아. 당사는 사업을 영위함에 있어 대출과 관련된 담보와 종속기업에 대한 채무보증 등의 우발채무 를 보유하고 있습니다. 향후 당사와 계열회사의 실적 및 재무 현황에 따라 우발채무의 현실화로 이어질 가능성 도 있으며, 소송사건의 경우 그 결과에 따라 당사의 영업활동 및 재무구조, 평판에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 신고서 제출일 기준 진행중인 소송의 최종 결과 및 기타 우발채무가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없으나, 향후 우발채무가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에도 부정적 영향 을 미칠 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. &cr; &cr; [ 기업 이미지 및 대주주 평판 관련 위험 ] &cr; 자. 2019년 9월 서울고등법원 은 당사의 2대 주주인 Schindler Holding AG가 당사의 대주주인 현정은 회장 등 경영진들을 상대로 제기한 주주대표 소송에서 Schindler Holding AG 측의 주장을 일부 받아들여 2016년 수원지법 여주지원1심 판결을 뒤집고 현정은 회장과 당시 대표이사였던 한상호 대표이사의 책임을 일부 인정하여 현정은 회장에게는 1,700억원을, 한상호 대표이사에게는 그 1,700억원 중 190억원을 회사에 배상하라고 판결 했습니다. 이후 상기 사항과 관련한 추가적인 법적분쟁 및 상고심 결과에 따라 당사의 기업 이미지나 대주주의 평판에 부정적인 영향 이 있을 수 있으며, 특히 대주주인 현정은 회장은 총 1,700억원의 배상금(이 중 1,000억원 기지급 완료)을 마련해야 하는 부담도 발생할 수 있으니 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 기타 투자위험 [신용등급 변동 가능성에 관한 사항]&cr; 가. 본 사채는 한국기업평가㈜ 및 NICE신용평가(주) 로부터 각각 A0(긍정적) , A0(안정적) 등급 을 받았습니다. 현재의 신용등급이 본 사채의 만기시까지 동일하게 유지되는 것을 보장하지 않으며 향후 당사가 속한 산업환경 또는 당사의 재무구조가 악화될 경우 당사의 신용등급이 하향 조정될 가능성 이 존재 합니다. &cr;&cr; [환금성 제약에 관한 사항]&cr; 나. 금번 발행되는 제38회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하고있어 환금성 위험은 높지 않을 것 으로 판단됩니다. 그러나 불안정한 채권시장 상황하에서 평가손실 등을 입거나, 또는 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약 이 있을 수 있습니다. &cr;&cr; [사채관리계약에 관한 사항] &cr; 다. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반 한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언 할 수 있습니다. &cr;&cr;[원리금 상환에 관한 사항]&cr; 라. 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 당사가 전적으로 책임 을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속 됩니다. &cr;&cr; [공모일정 변경 등 기타 참고사항] &cr; 마. 본 사채의 신고서상 공모일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 유의 하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향 을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 ◆click◆ 『2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』 삽입 10002#모집또는매출에관한일반사항.dsl 1_모집또는매출에관한일반사항 38(단위 : 원, 주) 회차 : 무보증사채공모100,000,000,000 1 00 ,000,000,000 100,000,000,000--2023년 06월 04일(주)하나은행&cr;계동지점키움증권(주)A0 (긍정적) / A0 (안정적)&cr;(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) 채무증권 명칭 모집(매출)방법 권면(전자등록)&cr;총액 모집(매출)총액 발행가액 이자율 발행수익률 상환기일 원리금&cr;지급대행기관 (사채)관리회사 신용등급&cr;(신용평가기관) 대표한국투자증권-2,400,00024,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수대표미래에셋대우-2,400,00024,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수대표케이비증권-1,200,00012,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수인수한국산업은행-4,000,00040,000,000,000 인수수수료 0.15% 총액인수 인수인 증권의&cr;종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 2020년 06월 04일2020년 06월 04일--- 청약기일 납입기일 청약공고일 배정공고일 배정기준일 채무상환자금 100,000,000,000337,320,000 자금의 사용목적 구 분 금 액 발행제비용 &cr;【국내발행 외화채권】 ------ 표시통화 표시통화기준&cr;발행규모 사용&cr;지역 사용&cr;국가 원화 교환&cr;예정 여부 인수기관명 -------- 보증을&cr;받은 경우 보증기관 지분증권과&cr;연계된 경우 행사대상증권 보증금액 권리행사비율 담보 제공의&cr;경우 담보의 종류 권리행사가격 담보금액 권리행사기간 ---------- 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의&cr;관계 매출전&cr;보유증권수 매출증권수 매출후&cr;보유증권수 -N--- ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임. 【주요사항보고서】 【파생결합사채&cr;해당여부】 기초자산 옵션종류 만기일 【기 타】 주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요 [회 차: 제38회] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증사채 구 분 무기명식 이권부 무보증 공모사채 전자등록총액 100,000,000,000 할인율(%) - 발행수익율(%) - 모집 또는 매출가액 각 사채 전자등록금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 100,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다. 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법&cr;및 기한 이자지급 방법 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. 이자지급 기한 2020년 09월 04일, 2020년 12월 04일, 2021년 03월 04일, 2021년 06월 04일,&cr;2021년 09월 04일, 2021년 12월 04일, 2022년 03월 04일, 2022년 06월 04일,&cr;2022년 09월 04일, 2022년 12월 04일, 2023년 03월 04일, 2023년 06월 04일. 신용평가 등급 평가회사명 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 2020.05.22 / 2020.05.21 평가결과등급 A0 / A0 상환방법 및 기한 "본 사채"의 원금은 2023년 06월 04일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급하되 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이의 이율을 적용한다. 납 입 기 일 2020년 06월 04일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)하나은행 계동지점 회사고유번호 00130897 기 타 사 항 ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 11일 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 06월 01일이며, 상장예정일은 2020년 06월 04일임. 주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 2. 공모방법 해당사항 없습니다.&cr; 3. 공모가격 결정방법 가. 공모가격 결정방법 및 절차 구 분 내 용 공모가격 최종결정 - 발행회사: 대표이사, CFO, 재정팀장 등&cr;- 공동대표주관회사 : 담당임원 및 부서장 등 공모가격 결정 협의절차 수요예측 결과 및 금융시장의 상황 등을 감안한 후 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 발행수익률을 결정할 예정입니다. 수요예측결과 반영여부 수요예측 참여물량 중 "유효수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"를 집계하고, 해당 결과를 바탕으로 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 발행회사와 공동대표주관회사가 협의를 통해 발행수익률을 결정합니다. 수요예측 재실시 여부 수요예측 종료 후, 제출된 증권신고서에 대한 금융감독원의 정정요구명령 등으로 인하여 발행일정이 변경될 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다. &cr; 나. 대표주관회사의 공모희망금리 산정, 수요예측기준 절차 및 배정방법 구 분 주요내용 공모희망금리 산정방식 공동대표주관회사인 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)는 현대엘리베이터(주)의 제38회 무보증사채의 발행에 있어 민간채권평가사의 평가금리, 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 최근 동일 등급 동일 만기 회사채 발행 내역, 최근 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 공모희망금리 공동대표주관회사인 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)는 현대엘리베이터(주)의 제38회 무보증사채 발행에 있어 공모희망금리를 다음과 같이 정의합니다. &cr;&cr;[제38회]&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 참가신청 관련사항 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 방법은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 FAX 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. &cr;&cr;수요예측기간은 2020년 05월 27일 09시부터 16시까지로 합니다. &cr;&cr;수요예측 신청시 신청수량의 범위, 수량 및 가격단위는 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제38회]&cr; ① 최저 신청수량: 10억원&cr; ② 최고 신청수량: 본 사채 발행예정금액&cr; ③ 수량단위: 10억원&cr; ④ 가격단위: 0.01%p 배정대상 및 기준 본 사채의 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」 및 공동대표주관회사의 내부지침에 따라 결정합니다.&cr;&cr;※ "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항」&cr;&cr;가. 배정기준 운영 - 대표주관회사는 무보증사채의 배정에 관한 합리적인 기준을 마련하여 운영합니다. &cr;나. 배정시 준수 사항 - 대표주관회사는 수요예측 종료 후 수요예측 참여자별로 청약예정 물량을 배정할 때에 다음 각 사항을 준수합니다. ① 과도하게 낮은 금리에 참여한 자를 부당하게 우대하여 배정하지 아니할 것 ② 금리를 제시하지 않은 수요예측 참여자는 낮은 가중치를 부여하여 배정할 것 &cr;다. 배정시 가중치 적용 - 대표주관회사는 다음 각 사항을 고려하여 수요예측 참여자별로 배정의 가중치를 달리 적용할 수 있습니다. ① 참여시간ㆍ참여금액 등 정량적 기준 ② 수요예측 참여자의 성향ㆍ과거 참여이력 및 행태ㆍ가격평가능력 등 해당 참여자와 관련한 정성적 요소 &cr;라. 납입예정 물량 배정 원칙 - 대표주관회사는 무보증사채의 청약이 종료된 이후 청약자별로 납입예정 물량을 배정할 때에 수요예측에 참여한 자를 그렇지 않은 자보다 우대하여 배정합니다. &cr;"무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 5. 배정에 관한 사항 - 라. 납입예정 물량 배정 원칙」에 따라 공동대표주관회사는 공모채권을 배정함에 있어 "수요예측에 참여한 기관투자자("인수규정" 제2조 제8호의 기관투자자를 의미하며, 법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다. 이하 "수요예측 참여자"라 한다.)에 대하여 수요예측에 참여하지 않은 투자자 대비 우대하여 배정합니다.&cr;&cr;※ 본 사채의 배정에 관한 세부사항은 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - "나. 청약" 및 "다. 배정"'을 참고하시기 바랍니다. 유효수요 판단 기준 "유효수요"(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)는 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부지침과 수요예측 결과에 근거하여 결정됩니다. 이러한 "유효수요" 결정 이후 최종 발행금리 결정시 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의를 통해 최종 결정할 예정입니다. &cr;&cr;"공동대표주관회사"는 금융투자협회 "무보증사채 수요예측 모범규준" 「I. 수요예측 업무절차 - 3. 유효수요의 합리적 판단」,「I. 수요예측 업무절차 - 4. 공모금리의 합리적 결정 및 유효수요의 적용」 및 합리적인 내부기준에 따라 산정한 "유효수요"의 범위, 판단기준, 산정 근거 및 결과와 확정 금액 및 확정 이자율을 수요예측 후 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 금리미제시분 및 공모희망금리&cr;범위 밖 신청분의 처리방안 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 낮은 가중치를 부여하여 배정하거나 수요예측 결과에 따라 "유효 수요(과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량)"의 범주에 포함되지 않아 배정되지 않을 수 있습니다. 비고 상기와 같이 산정된 공모희망금리는 시장 및 기업의 상황에 따라 변동될 수 있으며, 단순 참고 사항으로 활용하시기 바랍니다. 또한 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있음을 주지하시기 바랍니다. 공모희망금리 산정에 대한 구체적인 근거는 아래의 (주1)을 참고하여 주시기 바랍니다. &cr;(주1) 공모희망금리 산정 근거&cr;&cr;공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋대우(주)는 공모희망금리를 결정함에 있어 아래와 같은 사항을 종합적으로 검토 및 고려하여 본 사채의 공모희망금리를 결정하였습니다. &cr;&cr; ① 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향&cr;&cr;(1) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 '현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)'(이하 '개별민평금리' 라고 한다.)은 다음과 같습니다. &cr; [기준일: 2020년 05월 22일] (단위: %) 항목 키스채권평가 한국자산평가 나이스피앤아이 에프앤자산평가 산술평균 현대엘리베이터㈜ &cr;3년 만기 개별민평 1.849 1.864 1.823 1.830 1.841 출처: 본드웹 &cr; (2) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 제공하는 "A0등급" 3년 만기 회사채 수익률의 산술평균(이하 '등급민평금리'라고 한다.)은 다음과 같습니다.&cr; [기준일: 2020년 05월 22일] (단위: %) 항목 키스채권평가 한국자산평가 나이스피앤아이 에프앤자산평가 산술평균 "A0" 3년 만기 등급민평 2.064 2.064 2.033 2.050 2.052 출처: 본드웹 &cr; 한국금융투자협회'가 발표하는 '특정 잔존기간 수익률'의 국고채권의 최초 증권신고서 제출 1영업일 전 최종 발표하는 '최종호가수익률' (이하 '국고금리'라고 한다.) 및 스프레드 현황&cr; [기준일: 2020년 05월 22일] (단위: %, %p.) 만기 국고금리 개별민평의&cr;국고대비 스프레드 등급민평의&cr;국고대비 스프레드 3년 0.832 1.009 1.220 출처: 금융투자협회 및 본드웹 &cr; 2020년 이후 현대엘리베이터(주) 개별민평금리, A0 등급민평금리, 국고채권 최종호가수익률 및 스프레드 추이&cr; [3년 만기 국고채권 최종호가수익률 및 민평 스프레드 추이 ] (기준일 : 2020.01.01~2020.05.22) (단위 : %, %p.) 날짜 평가금리 Credit Spread(신용스프레드) 국고금리 등급민평 개별민평 등급민평 &cr;스프레드 개별민평&cr;스프레드 2020-05-22 0.832 2.052 1.841 1.220 1.009 2020-05-21 0.860 2.075 1.864 1.215 1.004 2020-05-20 0.867 2.079 1.867 1.212 1.000 2020-05-19 0.875 2.085 1.873 1.210 0.998 2020-05-18 0.885 2.093 1.881 1.208 0.996 2020-05-15 0.870 2.079 1.868 1.209 0.998 2020-05-14 0.867 2.076 1.865 1.209 0.998 2020-05-13 0.860 2.069 1.858 1.209 0.998 2020-05-12 0.885 2.09 1.879 1.205 0.994 2020-05-11 0.930 2.133 1.921 1.203 0.991 2020-05-08 0.910 2.113 1.901 1.203 0.991 2020-05-07 0.935 2.136 1.925 1.201 0.990 2020-05-06 0.957 2.153 1.942 1.196 0.985 2020-05-04 0.972 2.168 1.957 1.196 0.985 2020-04-29 1.010 2.205 1.994 1.195 0.984 2020-04-28 1.030 2.226 2.015 1.196 0.985 2020-04-27 1.026 2.223 2.011 1.197 0.985 2020-04-24 1.007 2.204 1.993 1.197 0.986 2020-04-23 1.027 2.224 2.013 1.197 0.986 2020-04-22 1.042 2.239 2.028 1.197 0.986 2020-04-21 1.035 2.228 2.017 1.193 0.982 2020-04-20 1.015 2.208 1.997 1.193 0.982 2020-04-17 1.010 2.205 1.994 1.195 0.984 2020-04-16 0.990 2.184 1.973 1.194 0.983 2020-04-14 1.000 2.191 1.98 1.191 0.980 2020-04-13 0.997 2.188 1.976 1.191 0.979 2020-04-10 0.970 2.16 1.949 1.190 0.979 2020-04-09 0.992 2.148 1.937 1.156 0.945 2020-04-08 1.015 2.165 1.954 1.150 0.939 2020-04-07 1.047 2.172 1.96 1.125 0.913 2020-04-06 1.060 2.16 1.946 1.100 0.886 2020-04-03 1.065 2.154 1.94 1.089 0.875 2020-04-02 1.057 2.133 1.92 1.076 0.863 2020-04-01 1.090 2.155 1.941 1.065 0.851 2020-03-31 1.070 2.129 1.915 1.059 0.845 2020-03-30 1.105 2.152 1.939 1.047 0.834 2020-03-27 1.067 2.11 1.894 1.043 0.827 2020-03-26 1.072 2.104 1.885 1.032 0.813 2020-03-25 1.102 2.116 1.898 1.014 0.796 2020-03-24 1.135 2.133 1.914 0.998 0.779 2020-03-23 1.165 2.147 1.928 0.982 0.763 2020-03-20 1.125 2.104 1.885 0.979 0.760 2020-03-19 1.198 2.151 1.932 0.953 0.734 2020-03-18 1.055 1.997 1.779 0.942 0.724 2020-03-17 1.015 1.942 1.724 0.927 0.709 2020-03-16 1.060 1.979 1.76 0.919 0.700 2020-03-13 1.151 2.053 1.834 0.902 0.683 2020-03-12 1.050 1.952 1.726 0.902 0.676 2020-03-11 1.075 1.969 1.742 0.894 0.667 2020-03-10 1.085 1.976 1.745 0.891 0.660 2020-03-09 1.022 1.915 1.679 0.893 0.657 2020-03-06 1.072 1.96 1.724 0.888 0.652 2020-03-05 1.050 1.934 1.698 0.884 0.648 2020-03-04 1.036 1.919 1.683 0.883 0.647 2020-03-03 1.118 1.995 1.759 0.877 0.641 2020-03-02 1.125 2.001 1.765 0.876 0.640 2020-02-28 1.100 1.976 1.74 0.876 0.640 2020-02-27 1.192 2.065 1.829 0.873 0.637 2020-02-26 1.135 2.008 1.772 0.873 0.637 2020-02-25 1.180 2.052 1.816 0.872 0.636 2020-02-24 1.145 2.019 1.783 0.874 0.638 2020-02-21 1.187 2.061 1.824 0.874 0.637 2020-02-20 1.245 2.119 1.883 0.874 0.638 2020-02-19 1.281 2.152 1.915 0.871 0.634 2020-02-18 1.270 2.142 1.905 0.872 0.635 2020-02-17 1.310 2.18 1.944 0.870 0.634 2020-02-14 1.330 2.2 1.964 0.870 0.634 2020-02-13 1.272 2.146 1.909 0.874 0.637 2020-02-12 1.292 2.166 1.93 0.874 0.638 2020-02-11 1.292 2.164 1.928 0.872 0.636 2020-02-10 1.295 2.167 1.931 0.872 0.636 2020-02-07 1.277 2.15 1.914 0.873 0.637 2020-02-06 1.302 2.176 1.939 0.874 0.637 2020-02-05 1.312 2.185 1.949 0.873 0.637 2020-02-04 1.334 2.208 1.972 0.874 0.638 2020-02-03 1.290 2.164 1.927 0.874 0.637 2020-01-31 1.312 2.186 1.949 0.874 0.637 2020-01-30 1.302 2.176 1.94 0.874 0.638 2020-01-29 1.322 2.196 1.959 0.874 0.637 2020-01-28 1.347 2.221 1.985 0.874 0.638 2020-01-23 1.424 2.291 2.055 0.867 0.631 2020-01-22 1.435 2.302 2.066 0.867 0.631 2020-01-21 1.400 2.267 2.031 0.867 0.631 2020-01-20 1.452 2.32 2.084 0.868 0.632 2020-01-17 1.422 2.29 2.054 0.868 0.632 2020-01-16 1.425 2.293 2.056 0.868 0.631 2020-01-15 1.391 2.26 2.024 0.869 0.633 2020-01-14 1.388 2.258 2.022 0.870 0.634 2020-01-13 1.406 2.28 2.044 0.874 0.638 2020-01-10 1.417 2.294 2.058 0.877 0.641 2020-01-09 1.415 2.295 2.058 0.880 0.643 2020-01-08 1.366 2.251 2.014 0.885 0.648 2020-01-07 1.335 2.22 1.983 0.885 0.648 2020-01-06 1.280 2.166 1.93 0.886 0.650 2020-01-03 1.271 2.158 1.922 0.887 0.651 2020-01-02 1.322 2.208 1.972 0.886 0.650 출처: 금융투자협회, 본드웹&cr;주1) '등급민평 스프레드' = 'A0등급민평' - '국고금리'&cr;주2) '개별민평 스프레드' = '현대엘리베이터(주) 개별민평' - '국고금리' &cr; [3년 만기 국고금리 대비 등급민평 금리 및 스프레드] (단위: %, %p.) 등급민평sp.jpg 등급민평sp 출처: 금융투자협회, 본드웹 [3년 만기 국고금리 대비 개별민평 금리 및 스프레드] (단위: %, %p.) 개별민평sp.jpg 개별민평sp 출처: 금융투자협회, 본드웹 &cr; 2020년 현대엘리베이터(주)의 3년 만기 개별민평 금리 및 A0 등급민평 금리, 국고채 금리 추이를 살펴보면, 현대엘리베이터(주)의 3년 만기 개별민평 금리와 A0 등급민평 금리는 국고금리에 연동하여 움직이는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 1월 국내 금융통화위원회 소수의견 확대 및 2020년 경제성장률 전망치 하향 조정 등 경기에 대한 불확실성과 코로나19로 인한 전세계 경제성장률 둔화로 인해 금리는 지속적인 하향 추세에 있었으나 3월 이후 코로나19에 대한 팬데믹 선언 및 피해 확산으로 안전자산 선호도가 확대되며 크레딧 스프레드가 큰 폭으로 확대되었습니다. &cr; &cr; ② 2020년 발행된 동일 등급(A0) 동일 만기(3년) 회사채 발행사례 검토&cr; &cr;2020년 발행된 동일 등급(A0) 동일 만기(3년) 회사채 발행 내역은 다음과 같습니다. 만기 채권명 발행금액&cr;(억원) 발행일 수요예측 금리밴드 결정금리 발행금리 경쟁률 기준금리 하단 상단 3년 동아쏘시오홀딩스 104 520 2020-05-08 등급민평 -50bp +50bp +42bp 2.556% 1.24 : 1 풍산 105 840 2020-04-27 개별민평 0bp +70bp +69bp 2.542% 1.68 : 1 현대오트론 1-1 300 2020-04-21 등급민평 -50bp +50bp +40bp 2.608% 1.33 : 1 태영건설 67 1,400 2020-03-13 개별민평 -30bp +30bp +35bp 2.334% 2.16 : 1 SK매직 4 1,200 2020-03-05 개별민평 -15bp +15bp +1bp 1.567% 3.42 : 1 효성화학 4-1 1,170 2020-02-19 개별민평 -20bp +20bp +20bp 2.465% 1.17 : 1 한국토지신탁 39 2,000 2020-02-14 개별민평 -40bp +40bp +40bp 2.538% 0.83 : 1 팜한농 19-1 800 2020-02-14 등급민평 -20bp +20bp -20bp 1.946% 3.9 : 1 대림코퍼레이션 37-1 600 2020-02-13 개별민평 -15bp +10bp -7bp 1.832% 7 : 1 CJ프레시웨이 9 700 2020-01-22 개별민평 -20bp +20bp -12bp 1.991% 5 : 1 출처: 금융감독원 전자공시시스템 &cr; 2020년 발행된 3년 만기 A0 등급 공모 회사채는 총 10건이 있었으며, 금리밴드 설정 시 개별민평 및 등급민평 금리를 기준금리로 설정하고 있습니다. &cr;&cr; 공모희망 금리밴드 상단의 경우 코로나19로 인한 금융시장의 불안정성이 본격화되지 않은 3월 초반까지는 개별민평을 기준으로 10bp~40bp 수준이었으나 코로나19에 의한 시장침체가 심화된 3월 중순부터는 개별민평 기준 30bp~70bp 수준으로 대폭 상향되었습니다. 그럼에도 불구하고 모집금액을 크게 웃도는 참여를 보였던 연초와 달리 모집금액을 소폭 상회하는 수준에서 투자자의 참여가 나타나며 공모희망금리 상단 수준에서 발행금리가 결정되었습니다. &cr; ③ 채권시장 동향 및 종합 결론&cr; 2018년에 이어 하락세를 지속하던 한국 시장금리는 2019년 8월 19일 국고채권 3년물 금리가 1.093%를 기록하며 최저점을 갱신한 이후 소폭 상승하는 모습을 보였습니다. 그러나 미-중 무역분쟁및 한-일 무역마찰 등 지속으로 수출, 투자, 소비의 하방리스크 등의 요인으로 시장금리가 가파른 상승세를 보이지는 않았습니다. &cr;&cr;2019년 7월 기준으로 국내 경기순환시계의 10대 지표 가운데 서비스업생산지수, 소매판매액지수, 건설기성액, 취업자 수, 기업경기실사지수, 소비자기대지수 등 6개 지표가 '하강'에 위치하는 등 부진이 지속되었고 소비자 물가 상승률은 국내 소비자 물가지수가 2019년 9월 전년 동월대비 0.4% 하락한 것으로 집계되면서 사상 최초로 실질적 음(-)의 성장을 보였습니다. 저물가 기조가 지속될 것으로 예상되면서 디플레이션에 대한 우려까지 나오게 되었고 글로벌 경기지표도 부진이 지속됨에 따라 국내 통화정책에서도 추가 금리인하 논의가 있었습니다.&cr;&cr;한국은행 금융통화위원회에서 2019년 5월 첫 금리인하 소수의견이 나타났으며, 2019년 7월 금융통화위원회에서 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 인하했습니다. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서도 2019년 6월 기준금리 인하 신호를 강하게 내비치며 연내 금리인하가 필요하다고 밝힌 이후 2019년 7월 FOMC에서 기준금리를 기존 2.25%~2.50%에서 2.00%~2.25%로 인하하였습니다. 9월 FOMC에서도 0.25%p. 추가 인하하였지만, 보험용 인하라는 해석과 향후 추가 인하에 대한 의구심이 짙어 미국 금리 및 국내 금리는 급등하는 모습을 보였습니다.&cr;&cr;그러나 10월 FOMC의 기준금리 추가 인하와 그간 이어져온 금리 상승분에 대한 부담으로 금리는 하향 조정 국면으로 전환했습니다. 이에 2019년 10월 개최된 금통위 에서 기준금리 0.25%p 추가 인하하여 1.25%로 하향 조정하였습니다. 이후 11월 금융통화위원회 결과 소수의견(1명)을 확인하고, 2020년 경제성장률 전망치를 하향 조정 하면서 2020년도 추가 인하 기대감이 강화되었으며, 국고채 및 회사채 금리의 점진적인 하락세로 이어졌습니다. &cr;이후 2020년, 2019년말 발생한 COVID-19 사태의 장기화로 경기 침체에 대한 불확실성이 고조되며 글로벌 안전자산 선호 현상이 심화되었고 국내외 시장 금리 하락세가 지속되고 있습니다. 이에 미 연준은 예정에 없던 특별회의를 개최해 기준금리를 0.5%p 인하하여 1.00~1.25%로 발표하였고, 이후 3월 3일 정례회의를 통해 채 2주도 안돼 0.0~0.25%로 1%p 금리 인하를 단행하여 글로벌 시장금리의 하방 압력이 거세지고 있습니다. 이에 금융통화위원회 역시 코로나19 사태와 국제 유가 급락 등 전세계적 경기 침체 영향을 우려하며 3월 16일 임시 금통위를 열어 기준금리를 0.5%p 인하하며 기준금리가 0.75%로 떨어졌으며, 사상 처음 0%대로 진입했습니다. &cr;&cr;글로벌 채권금리의 변동성은 주요 선진국들의 경기회복세에 따른 통화정책, 신흥국 경기 개선, 유가 회복 등에 대한 불확실성 우려에 따라 확대될 가능성은 높으나, 우량 크레딧 시장은 투자매력도를 바탕으로 상대적으로 안정세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 다만, 향후 통화정책 불확실성에 따라 기관투자자의 선별적인 투자가 진행될 것으로 예상되며, 개별회사의 신용도 및 재무안정성을 바탕으로 최근 재무실적이 저조한 회사 또는 신용등급 강등 가능성이 있는 회사에 대한 투자 심리는 위축될 것으로 전망됩니다. &cr;발행회사와 공동대표주관회사는 상기 사항들을 종합적으로 고려하여 현대엘리베이터(주)의 제38회 무보증사채의 발행에 있어 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;- 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가]에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr;발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. &cr;&cr;수요예측 결과를 반영한 정정공시는 2020년 05월 29일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다. &cr; 다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr; [제38회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 운용사&cr;(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적&cr;유 거래실적&cr;무 건수 5 14 5 - - - 24 수량 600 280 300 - - - 1,180 경쟁율 0.86 0.40 0.43 - - - 1.69 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr; [제38회] (단위: 건, 억원) 구분 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계 누적합계 유효수요 운용사(집합) 투자매매&cr;중개업자 연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 기타 거래실적 유 거래실적 무 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 건수 수량 비율 누적수량 누적비율 40 - - - - 1 10 - - - - - - 1 10 0.85% 10 0.85% 포함 49 1 100 1 10 - - - - - - - - 2 110 9.32% 120 10.17% 포함 50 - - 1 20 1 40 - - - - - - 2 60 5.08% 180 15.25% 포함 52 - - 1 50 - - - - - - - - 1 50 4.24% 230 19.49% 포함 53 - - 1 20 - - - - - - - - 1 20 1.69% 250 21.19% 포함 58 - - 1 10 - - - - - - - - 1 10 0.85% 260 22.03% 포함 60 1 100 2 50 2 150 - - - - - - 5 300 25.42% 560 47.46% 포함 61 1 200 - - - - - - - - - - 1 200 16.95% 760 64.41% 포함 63 - - 2 70 - - - - - - - - 2 70 5.93% 830 70.34% 포함 64 1 100 1 10 - - - - - - - - 2 110 9.32% 940 79.66% 포함 65 - - 1 10 - - - - - - - - 1 10 0.85% 950 80.51% 포함 66 - - 1 10 - - - - - - - - 1 10 0.85% 960 81.36% 포함 67 1 100 - - - - - - - - - - 1 100 8.47% 1,060 89.83% 포함 68 - - 1 10 - - - - - - - - 1 10 0.85% 1,070 90.68% 포함 70 - - 1 10 1 100 - - - - - - 2 110 9.32% 1,180 100.00% 포함 합계 5 600 14 280 5 300 - - - - - - 24 1,180 100% - - - 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 &cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr; [제38회] (단위: 건, 억원) 수요예측참여자 스프레드 40 49 50 52 53 58 60 61 63 64 65 66 67 68 70 합계 기관투자자1 10 - - - - - - - - - - - - - - 10 기관투자자2 - 100 - - - - - - - - - - - - - 100 기관투자자3 - 10 - - - - - - - - - - - - - 10 기관투자자4 - - 40 - - - - - - - - - - - - 40 기관투자자5 - - 20 - - - - - - - - - - - - 20 기관투자자6 - - - 50 - - - - - - - - - - - 50 기관투자자7 - - - - 20 - - - - - - - - - - 20 기관투자자8 - - - - - 10 - - - - - - - - - 10 기관투자자9 - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자10 - - - - - - 100 - - - - - - - - 100 기관투자자11 - - - - - - 50 - - - - - - - - 50 기관투자자12 - - - - - - 30 - - - - - - - - 30 기관투자자13 - - - - - - 20 - - - - - - - - 20 기관투자자14 - - - - - - - 200 - - - - - - - 200 기관투자자15 - - - - - - - - 50 - - - - - - 50 기관투자자16 - - - - - - - - 20 - - - - - - 20 기관투자자17 - - - - - - - - - 100 - - - - - 100 기관투자자18 - - - - - - - - - 10 - - - - - 10 기관투자자19 - - - - - - - - - - 10 - - - - 10 기관투자자20 - - - - - - - - - - - 10 - - - 10 기관투자자21 - - - - - - - - - - - - 100 - - 100 기관투자자22 - - - - - - - - - - - - - 10 - 10 기관투자자23 - - - - - - - - - - - - - - 100 100 기관투자자24 - - - - - - - - - - - - - - 10 10 합계 10 110 60 50 20 10 300 200 70 110 10 10 100 10 110 1,180 누적합계 10 120 180 230 250 260 560 760 830 940 950 960 1,060 1,070 1,180 - 라. 유효수요의 범위 및 산정 근거&cr; 구분 내용 공모희망금리 [제38회]&cr;본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 유효수요의 정의 공모금리 결정 시 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 참여물량 유효수요의 범위 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요 산정 근거 [수요예측 신청현황]&cr;&cr;[제38회]&cr;-총 참여신청금액: 1,180억원&cr;-총 참여신청범위: +0.40%p ~ +0.70%p&cr;-총 참여신청 건수: 24건&cr;-공모희망금리 내 참여신청건수: 24건&cr;-공모희망금리 내 참여신청금액: 1,180억원&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다. 최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;[제38회]&cr;제38회의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 수요예측&cr; (1) "공동대표주관회사"는 "기관투자자"를 대상으로 인수규정 제2조 제7호 및 제12조에 따라 "수요예측"을 실시하고 "발행회사"와 협의하여 발행금액 및 발행금리를 결정합니다. 단, "기관투자자" 중 투자일임ㆍ신탁업자는 다음 요건을 충족하는 투자일임ㆍ신탁업자를 수요예측에 참여하도록 하며, 이에 대한 확인서를 받아야 합니다.&cr;① 투자일임ㆍ신탁고객이 기관투자자일 것(단, 인수규정 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁과 법 시행령 제103조 제2호의 불특정금전신탁의 경우에는 기관투자자 여부에 관계없이 참여가 가능합니다.)&cr;② 투자일임ㆍ신탁고객이 규정 제17조의2 제4항 제2호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정된 자가 아닐 것 (2) 수요예측은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 진행하며, 수요예측 프로그램은 "한국금융투자협회"의 "K-Bond" 프로그램 및 Fax 접수방법을 사용합니다. 단, 불가피한 상황이 발생할 경우 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 수요예측 방법을 결정합니다. (3) 수요예측기간은 2020년 05월 27일 09시부터 2020년 05월 27일 16시 까지로 합니다. (4) "본 사채"의 수요예측 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.~+0.70%p. 를 가산한 이자율로 합니다.&cr; (5) "수요예측"에 따른 배정은 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 "공동대표주관회사"의 내부 기준에 따라 "공동대표주관회사"가 결정합니다. (6) "수요예측"에 따른 배정 후, "공동대표주관회사"는 배정결과를 FAX 또는 전자우편의 형태로 배정받을 투자자에게 송부합니다. (7) "공동대표주관회사"는 "수요예측" 결과를 "발행회사"에 한해서만 공유할 수 있습니다. 단, 법원, "금융위" 등 정부기관(준정부기관 및 정부기관에 준하거나 그 업무를 위탁받아 수행하는 감독기관 및 단체 등 포함)으로부터 자료 등의 요구를 받는 경우, 법률이 허용하는 범위 내에서 즉시 "발행회사"에 통지하고 최소한의 자료만을 제공합니다. (8) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 불성실 수요예측 참여자 지정 여부를 확인하여야 합니다. (9) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자의 신청수량 및 가격 기재시 착오방지 등을 위한 대책을 마련하여야 합니다. (10) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자가 원하는 경우 금리대별로 희망물량을 신청할 수 있도록 하여야 합니다. (11) "공동대표주관회사"는 수요예측 참여자로 하여금 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산 등) 중 청약, 납입을 실제 이행하는 재산을 구분하여 수요 예측에 참여하도록 하여야 합니다. (12) "공동대표주관회사"는 수요예측기간 중 경쟁률을 공개하여서는 아니 됩니다. (13) "공동대표주관회사"는 공모금액 미달 등 불가피한 경우를 제외하고, 수요예측 종료 후 별도의 수요파악을 하여서는 아니 됩니다. 다만, 수요예측 실시 이후 발행일정 변경 등으로 인해 수요예측 재실시 사유가 발생하는 경우 별도의 수요예측을 재실시하지 않고 최초의 수요예측 결과를 따릅니다.&cr;(14) "공동대표주관회사"는 수요예측 관련 사항을 기록하고 이와 관련된 자료를 "자본시장과금융투자업에관한법률" 시행령 제60조에 정한 기간 동안 기록,유지하여야 합니다.&cr;(15) "공동대표주관회사"는 "인수규정" 제2조 8호의 기관투자자(법 제8조 제7항의 신탁업자를 포함한다)를 대상으로 수요예측을 실시합니다.&cr; &cr; 나. 청약&cr; ( 1) 청 약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약취급처에 FAX 또는 전자우편의 형태로 제출하는 방법으로 청약합니다.&cr;(2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다. 이중청약이 있는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 봅니다.&cr;(3) "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다.&cr;① 교부장소 : "인수단"의 본ㆍ지점&cr;② 교부방법 : "본 사채"의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법 또는 전자문서의 방법으로 교부합니다.&cr;③ 교부일시 : 2020년 06월 04일 ④ 기타사항 : (a) "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 하고, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등으로도 투자설명서 수령거부의사를 표시할 수 있습니다. 해당지점은 "본 사채"의 투자설명서(수령/수령거부) 확인서를 보관하도록 합니다. (b) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 등의 방법으로 표시하지 않을 경우 "본 사채"의 청약에 참여할 수 없습니다.&cr; ※ 관련법규&cr;&cr;<자본시장과 금융투자업에 관한 법률>&cr; 제9조 (그 밖의 용어의 정의) ⑤ 이 법에서 "전문투자자"란 금융투자상품에 관한 전문성 구비 여부, 소유자산규모 등에 비추어 투자에 따른 위험감수능력이 있는 투자자로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 다만, 전문투자자 중 대통령령으로 정하는 자가 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우 금융투자업자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이에 동의하여야 하며, 금융투자업자가 동의한 경우에는 해당 투자자는 일반투자자로 본다. <개정 2009. 2. 3.> 1. 국가 2. 한국은행 3. 대통령령으로 정하는 금융기관 4. 주권상장법인. 다만, 금융투자업자와 장외파생상품 거래를 하는 경우에는 전문투자자와 같은 대우를 받겠다는 의사를 금융투자업자에게 서면으로 통지하는 경우에 한한다. 5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 자 &cr;제124조(정당한 투자설명서의 사용) ① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통 령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의 경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니 된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다. <개정 2013. 5. 28.> 1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것 2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것 3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것 4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것 시행령 개정에 따라 문구 수정 <자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령>&cr;제11조(증권의 모집ㆍ매출) ① 법 제9조제7항 및 제9항에 따라 50인을 산출하는 경우에는 청약의 권유를 하는 날 이전 6개월 이내에 해당 증권과 같은 종류의 증권에 대하여 모집이나 매출에 의하지 아니하고 청약의 권유를 받은 자를 합산한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 합산 대상자에서 제외한다. <개정 2009. 10. 1., 2010. 12. 7., 2013. 6. 21., 2013. 8. 27., 2016. 6. 28., 2016. 7. 28.> 1. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 전문가 가. 전문투자자 나. 삭제 <2016. 6. 28.> 다. 「공인회계사법」에 따른 회계법인 라. 신용평가회사(법 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자를 말한다. 이하 같다) 마. 발행인에게 회계, 자문 등의 용역을 제공하고 있는 공인회계사ㆍ감정인ㆍ변호사ㆍ변리사ㆍ세무사 등 공인된 자격증을 가지고 있는 자 바. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 전문가로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 연고자 가. 발행인의 최대주주[「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조제6호가목에 따른 최대주주를 말한다. 이 경우 "금융회사"는 "법인"으로 보고, "발행주식(출자지분을 포함한다. 이하 같다)"은 "발행주식"으로 본다. 이하 같다]와 발행주식 총수의 100분의 5 이상을 소유한 주주 나. 발행인의 임원(「상법」 제401조의2제1항 각 호의 자를 포함한다. 이하 이 호에서 같다) 및 「근로복지기본법」에 따른 우리사주조합원 다. 발행인의 계열회사와 그 임원 라. 발행인이 주권비상장법인(주권을 모집하거나 매출한 실적이 있는 법인은 제외한다)인 경우에는 그 주주 마. 외국 법령에 따라 설립된 외국 기업인 발행인이 종업원의 복지증진을 위한 주식매수제도 등에 따라 국내 계열회사의 임직원에게 해당 외국 기업의 주식을 매각하는 경우에는 그 국내 계열회사의 임직원 바. 발행인이 설립 중인 회사인 경우에는 그 발기인 사. 그 밖에 발행인의 재무상황이나 사업내용 등을 잘 알 수 있는 연고자로서 금융위원회가 정하여 고시하는 자 &cr; 제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자) 법 제124조제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2009. 7. 1., 2013. 6. 21.> 1. 제11조제1항제1호다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자 1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자 2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화ㆍ전신ㆍ모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자 3. 이미 취득한 것과 같은 집합투자증권을 계속하여 추가로 취득하려는 자. 다만, 해당 집합투자증권의 투자설명서의 내용이 직전에 교부한 투자설명서의 내용과 같은 경우만 해당한다. &cr; 다. 배정&cr; (1) "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액(청약금액이 배정받은 금액보다 적은 경우 청약금액)을 청약하는 경우에는 그 청약금액의 100%를 우선배정합니다. &cr;(2) 상기 (1)의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우에 한하여 발행금액 총액에서 "수요예측 참여자"의 청약금액 중 수요예측 결과에 따른 최종 배정금액 이내의 청약금액을 공제한 잔액을 청약일 당일 12시까지 청약 접수한 전문투자자 및 기관투자자와 일반투자자에게 배정할 수 있으며, 이 경우 다음의 순서에 따릅니다.&cr;① "수요예측 참여자"인 기관투자자 : "수요예측 참여자"가 수요예측 결과에 따라 배정된 금액을 초과하여 청약한 부분에 대하여 금융투자협회의 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 수요예측에 참여하지 않은 청약자에 비해 우대하여 배정합니다. 이때 "공동대표주관회사"는 수요예측 참여여부, 참여금리수준, 참여금액 등을 감안하여 합리적으로 판단하여 배정합니다.&cr;② "수요예측 참여자"가 아닌 전문투자자 및 기관투자자 : 청약금액에 비례하여 안분배정하되, 청약자별 배정금액의 일십억원 미만의 금액은 절사하며 잔여금액은 "공동대표주관회사"가 합리적으로 판단하여 배정합니다.&cr;③ 일반투자자 : 전문투자자 및 기관투자자 배정 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여 다음과 같은 방법으로 배정합니다.&cr;(a) 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하는 경우에는 추첨에 의하여 최저청약단위를 배정합니다.&cr;(b) 총 청약건수가 미달된 모집총액을 최저청약단위로 나눈 건수를 초과하지 않는 경우에는 청약자의 청약금액에 관계없이 최저청약단위를 우선배정하고, 최저청약단위를 초과하는 청약분에 대하여는 그 초과 청약금액에 비례하여 최저청약단위로 안분배정합니다.&cr;(c) 상기 (a) , (b) 의 방법으로 배정한 후 잔액이 발생한 경우, 그 잔액에 대하여는 인수계약서 제2조 제2항에 따라 인수단이 인수합니다.&cr;(3) 청약금이 "본 사채"의 발행금액 총액에 미달하는 경우,인수계약서 제2조 제2항의 "인수비율"에 따라 잔여물량을 각 "인수단"이 인수하고, "본 사채"의 납입일 당일 납입은행에 인수금액을 납입합니다. &cr;(4) "본 사채"의 "인수단"은 "무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 "공동대표주관회사"에 수요예측 및 청약의 결과를 반영하여 배정된 내역에 따라 배정할 것을 위임합니다. "공동대표주관회사"는 선량한 관리자의 주의의무로 이를 수행합니다.&cr; &cr; 라. 일정&cr;(1) 납입기일: 2020년 06월 04일&cr;(2) 발행일: 2020년 06월 04일&cr;&cr; 마. 납입장소&cr;(주)하나은행 계동지점&cr;&cr; 바. 상장일정&cr;(1) 상장신청예정일: 2020년 06월 01일&cr;(2) 상장예정일: 2020년 06월 04일&cr;&cr; 사. 사채권교부예정일 및 교부 장소&cr; "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다. &cr; &cr; 아 . 기타 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;(1) 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 사채권을 발행하지 않고 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.&cr;(2) 본 사채권의 원리금지급은 현대엘리베이터(주)가 전적으로 책임을 집니다.&cr;(3) 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용합니다.&cr; 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수 [ 제38회 ] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 구분 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) 대표 한국투자증권(주) 00160144 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 24,000,000,000 0.15 총액인수 대표 미래에셋대우(주) 00111722 서울특별시 중구 을지로5길 26 24,000,000,000 0.15 총액인수 대표 KB증권(주) 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 12,000,000,000 0.15 총액인수 인수 한국산업은행 00282455 서울특별시 영등포구 은행로 14 40,000,000,000 0.15 총액인수 나. 사채의 관리 [ 제38회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 100,000,000,000 5,000,000 - 다. 특약사항&cr;"본 사채"의 인수계약서 상 특약사항은 다음과 같습니다. 제 20 조 (특약사항)&cr;"발행회사"는 "본 사채"의 상환을 완료하기 이전에 아래의 사항이 발생하였을 경우에는 지체없이 "인수단"에게 통보하여야 한다. 단, 공시되어 있는 경우 공시로 갈음할 수 있다.&cr;1. "발행회사"의 주식이나 주식으로 교부할 수 있거나 발행요구권을 행사할 수 있는 어떠한 증권을 발행하기로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있은 때&cr;2. "발행회사"의 발행어음 또는 수표의 부도 혹은 기타 사유로 금융기관으로부터 거래가 정지된 때&cr;3. "발행회사"의 영업의 일부 또는 전부의 변경, 정지 또는 양도&cr;4. "발행회사"의 영업목적의 변경&cr;5. 화재, 홍수 등 천재지변, 재해로 "발행회사"에게 막대한 손해가 발생한 때&cr;6. "발행회사"가 다른 회사를 인수 또는 합병하거나 "발행회사"가 다른 회사에 인수 또는 합병될 때, "발행회사"를 분할하고자 할 때, 발행회사의 중요한 자산 또는 영업의 전부 또는 중요한 일부를 양수도할 때, 기타 발행회사의 조직에 관한 중대한 변경이 있는 때&cr;7. "발행회사" 자기자본의 100% 이상을 타법인에 출자하는 내용의 이사회 결의 등 내부 결의가 있은 때&cr;8. "발행회사" 자기자본의 100% 이상의 차입 또는 기채를 그 내용으로 하는 이사회 결의 등 내부결의가 있은 때&cr;9. 자산재평가법에 의하여 자산재평가 착수보고서와 재평가신고를 한 때&cr;10. 본 사채 이외의 사채를 발행하기로 하는 이사회의 결의가 있는 때&cr;11.기타 "발행회사" 경영상 중대한 영향을 미치는 사항이 발생한 때 Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 &cr; 1. 주요 권리내용&cr; 가. 일반적인 사항 (단위 : 억원) 회차 금액 이자율 만기일 옵션관련사항 제38회 무보증사채 1,000 주1) 2023년 06월 04일 - 주1) 본 사채의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 현대엘리베이터(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.67%p.를 가산한 이자율로 합니다. 나. 기한의 이익 상실에 관한 사항(사채 보유자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put-option)을 보유하는 경우 그 권리의 조건 및 행사방법 등)&cr; &cr;본 사채의 조기상환을 청구할 수 있는 권리는 기한의 이익을 상실한 경우에만 발생합니다. 사채관리계약서 상 기한의 이익 상실에 관한 사항은 아래와 같습니다.&cr;("갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다.) 가. 기한의 이익 상실&cr; (1) 기한의 이익의 즉시 상실 &cr; 다음 중 어느 하나의 사유가 발생한 경우에 "갑"은 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실하며, 이 사실을 공고하고 자신이 알고 있는 사채권자 및 "을" 에게 이를 통지하여야 한다.&cr;(가) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함)이 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우&cr;(나) "갑"("갑"의 청산인이나 "갑"의 이사를 포함) 이외의 제3자가 "갑"에 대한 파산 또는 회생절차개시의 신청을 하고 "갑"이 이에 동의("갑" 또는 그 대표자가 법원의 심문에서 동의 의사를 표명한 경우 포함)하거나 위 3자에 의한 해당 신청이 있은 후 10일 이내에 그 신청이 취하 되거나 법원의 기각 결정이 내려지지 아니한 경우. 이 경우 "갑"의 동의가 있는 경우에는 그 동의 의사가 법원에 제출된 시점(심문시 동의 의사 표명이 있는 경우에는 해당 심문 종결시)을, 기타의 경우에는 제3자에 의한 신청일로부터 10일이 도과된 때를 각 그 기준으로 하되 후자의 경우 그 기간 도과 전에 법원에 의한 파산이나 회생 관련 보전처분이나 절차중지명령 또는 회생절차개시결정이나 파산선고가 내려지면 그 때를 기준으로 한다.&cr;(다) "갑"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우&cr;(라) "갑"이 휴업 또는 폐업하는 경우 (단, 노동쟁의로 인한 일시 휴업은 제외한다.)&cr;(마) "갑"이 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 "갑"이 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우&cr;(바) "본 사채"의 만기가 도래하였음에도 "갑"이 그 정해진 원리금 지급 의무를 해태하는 경우&cr;(사) "갑"이 "본 사채" 이외 사채에 관하여 기한의 이익을 상실한 경우&cr;(아) "갑"이 기업구조조정촉진법에 따라 주채권은행으로부터 부실징후기업에 해당한다는 통보를 받거나 동법 제5조 제2항 각 호의 관리절차의 개시를 신청한 경우 또는 금 융기관에 의한 경영관리 기타 이와 유사한 사적 절차 등이 개시된 때(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다)&cr;(자) "갑"의 부채총액(별도기준)이 자산총액(별도기준)을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금의 출자전환 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우&cr;(차) 감독관청이 "갑"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우("중요한 영업"이라 함은 "발행회사"의 업종, 사업구조 등을 고려할 때 해당 영업에 대한 정지 또는 취소처분이 내려지는 경우 "발행회사"가 그의 주된 사업을 영위할 수 없을 것으로 객관적으로 판단되는 영업을 말한다)&cr; (2) 위(1)의 각 경우 이외에 "본 사채"의 사채관리계약에 따라 다음중 어느 하나의 사유가 발생하여 "본 사채"의 사채권자 및 "을"이 사채권자집회의 결의에 따라 "발행회사"에 대하여 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언한 경우 "갑"은 "본 사채"에 관한 기한의 이익을 상실한다.&cr; (가)원금의 일부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자지급의무를 불이행하여, 통지한 변제유예기간 내에 변제하지 못한 경우&cr;(나)본 사채에 의한 채무를 제외한“갑”의 채무 중 원금 금 칠백억원 이상의 채무에 대하여, 만기에 지급이 해태된 경우 또는 의무불이행으로 인하여 기한의 이익이 상실된 경우 또는 당해 채무에 관한 의무 불이행으로 관련 담보가 실행된 경우&cr;(다)“갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 압류명령이 결정된 경우 또는 임의경매가 개시된 경우&cr;(라) “갑”이 제2-2조 제1항, 제2-3조, 제2-4조 제1항 및 제2항, 제2-5조, 제2-5조의2의 의무를 위반한 경우. (본 의무 위반의 판단 기준은 당해 발행회사의 분기, 반기 또는 회계연도 전체에 대한 각 보고서 기재를 기준으로 하되 그보다 더 최근의 일시에 의한 발행회사 서류에 따를 때 그 위반이 인정되는 경우 그에 의할 수 있다.)&cr;(마) “갑”의 재산의 전부 또는 중요부분에 대하여 가압류, 가처분이 선고되고, 60일 이내에 취소되지 않은 경우&cr;(바) “갑”이(라) 기재 각 의무를 제외한 본계약상의 의무의 이행 또는 준수를 해태한 경우로서, 그 치유가 불가능한 경우 또는 치유가 가능한 경우로서“을”이나 사채권자가 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로‘본사채의 미상환잔액’의3분의1이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어“갑”에게 이러한 해태의 치유를 구하는 통지를 한 후 60일이 경과하여도 당해 해태가 치유되지 아니한 경우&cr;(3)사채권자가 (2)에 따라 기한의 이익 상실 선언을 한 경우 및 (2)의(바)에 따라 해태의 치유를 구하는 청구를 하는 경우에는 즉시“을”에게도 통지하여야 한다.&cr;(4) 본 항 제1, 2호에 따라 "발행회사"가 기한의 이익을 상실한 경우, "발행회사"는 원금전액과 기한이익이 상실된 날까지 발생한 이자 중 미지급액을 즉시 변제하여야 하며 이에 더하여 본 조 제12항에 따른 연체이자를 지급하여야 한다. 이 때 기한이익상실사유 발생일을 그 지급기일로 본다.&cr;&cr;나. ‘기한의 이익 상실에 대한 원인사유의 불발생 간주’&cr;(1) 사채권자는 다음 중 어느 하나의 요건을 충족할 경우“갑” 및“을”에게 서면으로 통지함으로써 기 발생한 ‘기한이익상실 원인사유’를 발생하지 않은 것으로 간주할 수 있다. 단, 가. (2) (가)의 경우에는 (가)에 정해진 방법에 의하여서만 이를 행할 수 있다.&cr;(가) 사채권자집회의 결의가 있는 경우&cr;(나) 단독 또는 공동으로‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의가 있는 경우&cr;(2) (1)에 따른‘기한의 이익 상실에 대한 원인 사유 불발생 간주’는 다른‘기한이익상실 원인사유’ 또는 새로 발생하는‘기한이익상실 원인사유’에 영향을 미치지 아니한다.&cr;&cr;다. 기한의 이익 상실의 취소&cr;사채권자는 다음의 요건이 모두 충족된 경우에는 사채권자집회의 결의를 얻어“갑” 및“을”에게 서면으로 통지함으로써 기한의 이익 상실을 취소할 수 있다.&cr;(가) 기한의 이익 상실로 인하여 지급기일이 도래한 것으로 간주되는 원리금 지급채무를 제외하고, 모든‘기한이익상실사유’ 또는‘기한이익상실 원인사유’가 치유되거나 불발생한 것으로 간주될 것&cr;(나) ㉠ 지급기일이 경과한 이자 및 이에 대한 제2-1조 제3항의 연체이자(기한의 이익 상실선언으로 인하여 지급하여야 할 이자는 제외한다.)와 ㉡‘기한이익상실사유’ 또는‘기한이익상실 원인사유’의 발생과 관련하여“을”이 지출하였거나 지출할 비용의 상환을 하기에 충분한 금액을“을”에게 지급하거나 예치할 것&cr;&cr;라. 기한의 이익 상실과 관련된 기타 구제 방법&cr;“을”은 사채권자집회의 결의를 얻어 다음 중 어느 하나의 조치로써 가. (2)에 의한 기한의 이익 상실 선언에 갈음하거나 이와 병행할 수 있다.&cr;(가) 본 사채에 대한 보증 또는 담보의 요구&cr;(나) 기타 본 사채의 원리금 지급 및 본계약상의 의무의 이행을 강제하기에 필요하거나 적절한 조치 &cr; 다. 중도상환을 청구할 수 있는 권리(Call-option 등)가 회사에 부여되어 있는 경우 중도상환권 또는 매도청구권의 조건, 통지방법 등&cr; &cr;당사가 발행하는 제38회 무보증사채는 무기명식 이권부 공모사채로서, 본 사채에는 Call-Option이나 Put-Option 등의 중도 및 조기상환권이 부여되어 있지 않습니다.&cr;&cr; 라. 사채 보유자의 권리가 다른 채권자의 권리보다 후순위일 경우 그에 관한 내용, 선순위 채권자의 권리 잔액&cr; &cr;본 사채는 선순위로서 기발행된 당사의 무담보, 무보증 사채 및 기타 채무와 동순위에 있습니다.&cr;&cr; 마. 발행회사의 의무 및 책임 구분 원리금지급 조달자금 사용 재무비율 유지 담보권설정 제한 내용 계약상 정하는 시기와 방법으로 원리금지급 조달한 자금을 계약상 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용 부채비율 500% 이하&cr;(별도 기준) 최근 보고서 상 자기자본의 300%(별도 기준) 구분 자산의 처분 제한 및 &cr;지배구조변경 제한 사채관리계약&cr; 이행상황보고서 사채관리회사에 대한&cr; 보고 및 통지의무 발행회사의 책임 내용 최근 보고서 상&cr;총 자기자본의 10배&cr;&cr;지배구조변경 사유가 &cr;발생하지 않도록 함 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 제출 사업보고서, 분/반기보고서 제출, 주요사항신고의무 발생사실, 기한이익상실사실 등 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 손해를 발생시킬시 배상책임 주1) 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 05월 25일 키움증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다.&cr;주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 별도재무제표 기준으로 적용합니다. &cr; ※ 발행회사의 의무 및 책임("사채관리계약서 제2-1조 내지 제2-8조")&cr;"갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 제2-1조(발행회사의 원리금지급의무) ① “갑”은 사채권자에게 본 사채의 발행조건 및 본계약에서 정하는 시기와 방법으로 원리금을 지급할 의무가 있다. ② “갑”은 원리금지급의무를 이행하기 위하여 ‘본사채에 관한 지급대행계약’에 따라 지급대행자인 (주)하나은행 계동지점에 기한이 도래한 원금과 이자를 지급할 수 있는 지급자금을 예치하여야 하고, “갑”은 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”이 원금 또는 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 제1-2조 제12호에서 규정한 연체이자를 지급하여야 하며, 이 경우 연체이자는 지급할 날 (본계약 제1-2조 제20호에 따라 기한이익이 상실된 경우에는 기한이익상실에 따른 변제기일)로부터 기산하여 이를 실제 지급한 날의 직전일 까지 계산한다. 제2-2조(조달자금의 사용) ① “갑”은 본사채의 발행으로 조달한 자금을 제1-2조 제16호에서 규정하고 있는 사용목적에 우선적으로 사용하여야 한다. ② “갑”은 금융위원회에 증권발행실적보고서를 제출하는 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. 제2-3조(재무비율등의 유지) “갑”은 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지, 다음 각 호 사항을 이행하여야 한다. 1. “갑”은 “부채비율”을 500% 이하로 유지하여야 한다. 동 재무비율은 별도재무제표를 기준으로 한다.) 단, “갑”의 최근 보고서상 부채비율은 87.94% , 부채규모 884,326백만원 이다. 제2-4조(담보권설정등의제한) ① “갑”은 본사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 “갑” 또는 타인의 채무를 위하여 “갑”의 자산 전부나 일부상에 새로이 “담보권”을 설정하여서는 아니된다. 다만, 본사채의 미지급된 원리금전액에 대하여도 담보를 동순위 및 동일한 비율로 직접 제공하여주거나 또는 “을”이 승인한 다른 담보가 제공되는 경우에는 그러하지 아니한다. ② 제1항은 다음 각 호의 경우에는 적용되지 않는다. 가) 자산의 구입대금을 조달할 목적으로 부담한 차입금채무를 담보하는 당해 자산상의 ‘담보권’ 나) 이행보증을 위한 담보제공이나 보증증권의 교부 다) 유치권 기타 법률에 의하여 설정되는 ‘담보권’ 라) 본사채 발행 이후 지급보증 또는 ‘담보권’이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 ‘자기자본’의 300%를 넘지 않는 경우. 단, “갑”의 최근 보고서상 설정된 지급보증 또는 담보권이 설정된 채무의 합계액은 279,482백만원 이며 이는 “갑”의 최근 보고서상 ‘ 자기자본’의 26.85%이 다. (별도기준) 마) 예외규정에 의하여 허용된 피담보 채무의 차환, 연장 또는 갱신에 의하여 발생하는 ‘담보권’ 및 타인의 채무를 위한 지급보증으로서, 당초의 피담보채무 및 지급보증금액이 증가하지 않는 경우 바) 프로젝트나 계약의 입찰에 응찰하거나 양해각서 체결을 하는 경우 그 성실 진행을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 사) 기업 인수업무 등을 추진함에 있어 실사의 성실 진행 등을 보장하기 위한 목적에서 해당 거래의 통상 관행에 따라 제공하는 담보나 보증 아) 발행사가 속한 업종의 필수 가입 자율규제협회나 강제가입단체의 규약상 통상적으로 제공하여야 하는 담보나 보증 자) 회사 경영상 부득이한 필요에 의하여 “을”과 ‘담보권’ 설정 7일 전에 상호 협의한 경우 ③ 제1항에 따라 본사채를 위하여 담보가 제공되는 경우에는, 관계법령에서 허용되는 범위 내에서 “을” 또는 “을”이 지명하는 자가 본사채권자를 위하여 당해 담보를 보유하고 실행한다. “을” 또는 “을”이 지명하는 자의 이러한 담보보유 및 실행에 소요되는 합리적인 필요비용은 “갑”이 부담하며 “을”의 요청이 있는 경우 “갑”은 이를 선지급 하여야 한다. ④ 전항의 경우, 목적물의 성격상 적합한 경우 “을”은 해당 담보를 담보 목적의 신탁 등의 방법으로 신탁회사 등으로 하여금 이를 수탁처리 하게 할 수 있다. 제2-5조(자산의 처분제한) ① “갑”은 하나의 회계연도에 1호 또는 수회에 걸쳐 자기자본의 10배(자산처분후 [1년]이내에 처분가액등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상의 자산을 매매 양도 임대 기타 처분할 수 없다. 단, “갑”의 최근 보고서상 자산규모(자산총계)는 1,930,970백만원 이다. (별도기준) ② “갑”은 매매 양도 임대 기타 처분에 의하여 획득한 현금으로 채무를 상환하는 경우 본사채보다 선순위채권을 대상으로 하여야 한다. ③ 제1항의 처분 제한은 다음의 경우 적용되지 아니한다. 1. “갑”의 일상적이고 통상적인 업무로서 시장거래, 약관에 의한 정형화된 거래 등 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 경우 2. 정당한 공정가액 기타 일반적으로 그 불공정성을 의심할 개연성이 없는 방법에 의한 재고 자산의 처분 제2-5조의2(지배구조변경 제한) ① “갑”은 본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 “갑”의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다. 지배구조 변경사유란 “갑”의 최대주주가 변경되는 경우를 말한다. ② “갑”이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조에 따른 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우. 단, 계약체결 이후 법령상 상호출자제한기업집단 지정요건 등 변경으로 상호출자제한기업집단에서 제외되는 경우는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 계약체결일 현재 “갑”은 자산규모 10조 미만으로 상호출자제한기업집단에 해당되지 않는다. ③ “갑”의 최대주주가 변경되는 경우. 단, 다음 각 목의 경우는 이 조항에서 말하는 지배구조변경으로 보지 아니한다. 1. 법 제147조에 의한 보고사항을 통해 확인 가능한 경우로서 경영권 지배목적이 아닌 경우 2.「기업구조조정 촉진법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」또는 채권자간 별도 약정 등에 의거 기업구조조정이나 회생을 위하여 실행된 출자전환 등에 따라 지배구조가 변경되는 경우 3. 예금자보호법에 의한 예금보험공사가 「예금자보호법」, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」, 「금융산업 구조개선에 관한 법률」, 「공적자금관리특별법」에 따라 부실금융회사 정리 등 업무, 공적자금 회수 업무 등을 수행하는 과정에서 지배구조가 변경되는 경우 4. 예금자보호법」에 의한 예금보험공사 또는 정리금융회사가 보유지분을 매각하여 지배구조가 변경되는 경우 ④ 제1항에도 불구하고 다음 각 호를 이행하는 경우 지배구조변경 사유에 해당하지 않는 것으로 본다. 1. “갑”은 제1항에서 정한 지배구조변경이 발생한 경우 3영업일 이내에 “을”에게 다음 각 목의 내용을 포함하여 통지하여야 한다. 1) 지배구조변경 발생에 관한 사항 2) 사채권자는 보유채권 전부 또는 일부에 대하여 상환을 요구할 수 있다는 내용 3) 상환가격은 상환청구금액(원금)의 100%이며 경과이자 및 미지급이자는 별도로 지급한다는 내용 4) 상환청구기간 (본 통지일로부터 30일 이내에 2주일 이상) 5) 상환대금 지급일자 (상환청구기간 종료일로부터 1개월 이내) 나. “갑”은 상환대금 지급일에 상환대금과 경과이자 및 미지급이자를 사채권자에게 지급하여야 한다. 제2-6조(사채관리계약이행상황보고서) ①“갑”은 금융위원회등에 제출하는 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 본사채와 관련하여 <별첨2> 양식의 사채관리계약이행상황보고서를 작성하여 “을”에게 제출하여야 한다. ②제1항의 사채관리계약이행상황보고서에는 “갑”의 외부감사인이 사채관리계약이행상황보고서의 내용에 사실과 상위한 사항이 없는가를 확인한 확인서 및 관련증빙자료를 첨부하여야 한다. ③“갑”은 제1항의 사채관리계약이행상황보고서에 “갑”의 대표이사, [재무담당책임자의 직책명기재]가 기명날인하도록 하여야 한다. ④ “을”은 사채관리계약이행상황보고서를 “을”의 홈페이지에 게재하여야 한다. 제2-7조(발행회사의 사채관리회사에 대한 보고 및 통지의무) ① “갑”은 법 제159조 또는 제160조에 따라 보고서를 제출한 경우 지체 없이 그 사실을 “을”에게 통지하여야 한다. ② “갑”이 법 제161조의 규정에 의하여 신고를 하여야 하는 때에는 신고의무 발생일에 지체 없이 신고한 내용을 “을”에게 통지하여야 한다. ③ “갑”은 ‘기한이익상실사유’의 발생 또는 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생한 경우에는 지체 없이 이를 “을”에게 통지하여야 한다. ④ “갑”은 본사채 이외의 다른 금전지급채무에 관하여 기한이익을 상실한 경우에는 이를 “을”에게 즉시 통지하여야 한다. ⑤ “을”은 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환액’의 10분의1 이상을 보유하는 사채권자가 요구하는 경우에는 관계법령의 위반이 없는 이상 “갑”으로부터 제공받은 자료 및 정보의 사본을 요구일로부터 7일 이내에 교부하여야 한다. 제2-8조(발행회사의 책임) “갑”이 본계약과 관련된 사항을 이행함에 허위 또는 중대한 정보가 누락된 자료 및 정보를 제출하거나 불성실한 이행으로 인하여 “을” 또는 본사채권자에게 손해를 발생시킨 때에는 “갑”은 이에 대하여 배상의 책임을 진다. &cr; 2. 사채관리계약에 관한 사항&cr; &cr; 당사는 본 사채의 발행과 관련하여 키움증권(주) 와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약 상의 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자 집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 [ 제 38 회 ] (단위 : 원) 사채관리회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료(정액) 키움증권(주) 00296290 서울시 영등포구 여의나루로4길 18 100,000,000,000 5,000,000 - 나. 사채관리회사, 주관회사 및 발행기업 간 거래관계 여부 구 분 해당 여부 주주 관계 사채관리회사와 발행회사 간 주주관계 여부 해당사항 없음 계열회사 관계 사채관리회사와 발행회사간 계열회사 여부 해당사항 없음 임원겸임 관계 사채관리회사 임원과 발행회사 임원 간 겸직 여부 해당사항 없음 대출 관계 사채관리회사와 주관회사 간 대출거래 여부 해당사항 없음 사채관리회사와 발행회사 간 대출거래 여부 해당사항 없음 기타 이해관계 사채관리회사의 주관회사 및 발행회사 간 사채관리계약에 관한 기타 이해관계 여부 해당사항 없음 다. 사채관리회사의 사채관리실적 (기준일 : 2020년 05월 22일) 구분 실적 2017년 2018년 2019년 2020년 계 계약체결건수 5건 1건 6건 1건 13건 계약체결 위탁금액 3,800억원 300억원 5,700억원 4,800억원 1조 4,600억원 &cr; 라. 사채관리 담당 조직 및 연락처 사채관리회사 담당조직 연락처 키움증권(주) 기업금융본부 인수금융1팀 02-3787-4948 마. 사채관리회사의 권한 ("사채관리계약서 제4-1조 내지 제4-2조")&cr; "갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 제4-1조(사채관리회사의 권한) ① “을”은 다음 각 호의 행위를 할 수 있다. 단, 제1-2조 제14호 나목 (1)의 각 요건 중 어느 하나를 충족하는 경우로서 이에 근거한 사채권자의 서면에 의한 지시가 있는 경우 “을”은 다음 각 호의 행위를 하여야 한다. 다만, 동 단서에 따른 지시에 의해 “을”이 해당 행위를 하여야 하는 경우라 할지라도, “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려할 때 소송의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없다는 점을 “을”이 독립적인 회계 또는 법률자문을 통하여 혹은 기타 객관적인 자료를 근거로 소명할 수 있는 경우, “을”은 해당 요청을 하는 사채권자들에게, 다음 각 호 행위 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증, 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보상을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 “을”은 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. 1. 원금 및 이자의 지급의 청구, 이를 위한 소제기 및 강제집행의 신청 2. 원금 및 이자의 지급청구권을 보전하기 위한 가압류가처분 등의 신청 3. 다른 채권자에 의하여 개시된 강제집행절차에서의 배당요구 및 배당이의 4. 파산, 회생절차 개시의 신청 5. 파산, 회생절차 개시의 신청에 관한 재판에 대한 즉시항고 6. 파산, 회생절차에서의 채권의 신고, 채권확정의 소제기, 채권신고에 대한 이의, 회생계획안의 인가결정에 대한 이의 7. “갑”이 다른 사채권자에 대하여 한 변제, 화해 기타의 행위가 현저하게 불공정한 때에는 그 행위의 취소를 청구하는 소제기 및 기타 채권자취소권의 행사 8. 사채권자집회의 소집 및 사채권자집회 결의사항의 집행(사채권자집회결의로써 따로 집행자를 정한 경우는 제외) 9. 사채권자집회에서의 의견진술 10. 기타 사채권자집회결의에 따라 위임된 사항 ② 제1항의 행위 외에도 “을”은 본사채의 원리금을 지급받거나 채권을 보전하기 위하여 필요한 재판상재판외의 행위를 할 수 있다. ③ “을”은 다음 각 호의 사항에 대해서는 사채권자 집회의 유효한 결의가 있는 경우 이에 따라 재판상, 재판외의 행위로서 이를 행할 수 있다. 1. 본 사채의 발행조건의 사채권자에게 불이익한 변경 : 본 사채 원리금지급채무액의 감액, 기한의 연장 등 2. 사채권자의 이해에 중대한 관계가 있는 사항 : “갑”의 본계약 위반에 대한 책임의 면제 등 ④ 본 조에 따른 행위를 함에 있어서 “을“이 지출하는 모든 비용은 이를 “갑”의 부담으로 한다. ⑤ 전 항의 규정에도 불구하고 “을”은 “갑”으로부터 본 사채의 원리금 변제로서 지급받거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당받은 금원에서 자신이 지출한 전항의 비용을 최우선적으로 충당할 수 있다. 이 경우 “을”의 비용으로 충당된 한도에서 사채권자들은 “갑”으로부터 본 사채에 대해 유효한 원리금의 지급을 받지 아니한 것으로 보며 해당 금액에 대하여 사채권자는 여전히 “갑”에 대한 사채권자로서의 권리를 보유한다. 만일, 제1항 본문 후단에 따른 “을”의 비용 선급 등 요청에 따라 해당 비용을 선급하거나 대지급한 사채권자가 있는 경우 그 실제 지급된 금액의 범위에서 본 항에 의한 “을”의 비용 우선 충당 권리는 해당 금원을 선급 또는 대지급한 사채권자들에게 그 실제 지출한 금액의 비율에 따라 안분비례 하여 귀속한다. ⑥ “갑” 또는 사채권자의 요구가 있는 경우 “을”은 본 조의 조치와 관련하여 지출한 비용의 명세를 서면으로 제공하여야 한다. ⑦ 본 조에 의한 행위에 따라 “갑”으로부터 지급 받는 금원이 있거나 집행, 파산, 회생절차 등을 통해 배당 받은 금원이 있는 경우, “을”은 이로부터 제5항에 따라 우선 충당할 권리가 있는 비용에 이를 충당하고(만일 대지급한 사채권자가 있는 경우에는 그 증빙을 받아 해당 사채권자에게 그 대지급한 금원을 지급한다) 나머지 금원은 이를 선량한 관리자의 주의로서 보관한다. ⑧ “을”은 제7항에 따라 보관하게 되는 금원(이하 이 조에서 “보관금원”)이 발생하는 경우, 즉시 사채권자들로 하여금 자신의 사채에 기한 권리를 신고하도록 공고 하여야 한다. 이 경우 권리의 신고기간은 1개월 이상이어야 한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 있는 경우 그 실제 지급이나 배당을 수령한 즉시 “을”은 이를 공고 하여야 한다. ⑨ 전항 기재 권리 신고기간 종료시 “을”은 신고된 각 사채권자에 대해, 제7항의 보관금원을 ‘본사채의 미상환잔액’에 따라 안분비례 하여 사채 권면이나 전자증권법 제39조에 따른 소유자증명서(이하 “소유자증명서”라 한다)와의 교환으로써 해당 금원을 지급한다. 만일, “갑”이 지급한 금원이나 집행, 파산 또는 회생 등의 절차에 의해 배당 받은 금원이 전부가 아니라 일부에 해당하고 장래 추가적인 지급이나 배당이 예정 되어 있거나 합리적으로 예상되는 경우 “을”은 교부받은 사채권이나 소유자증명서에 지급하는 금액을 기재하거나 이 뜻을 기재한 별도 서면을 첨부하고 기명날인하여 이를 해당 사채권자에게 반환하며, 해당 사채를 보유하는 사채권자가 차회에 추가적인 지급을 받고자 하는 경우 반드시 이와 같이 “을”이 기재한 지급의 뜻이 기재되거나 그와 같은 뜻이 기재된 문서가 첨부된 사채권이나 소유자증명서를 다시 “을”에게 교부하여야 한다. ⑩ 사채 미상환 잔액을 산정함에 있어 “을”이 사채권자가 제공한 소유자증명서나 사채권을 신뢰하여 이를 기초로 보관금원을 분배한 경우 “을”은 이에 대해 과실이 있지 아니하다. ⑪ 신고기간 종료시까지 해당 사채권자가 권리를 신고하지 아니하거나 권리신고를 하고도 이후 사채권이나 소유자증명서를 교부하고 지급을 신청하지 아니한 경우 해당 사채권자에게 지급될 금원은 이를 공탁할 수 있다. ⑫ 보관금원에 대해 보관기간 동안의 이자 발생하지 아니하며 “을”은 이를 지급할 책임을 부담하지 아니 한다.&cr; 제4-2조(사채관리회사의 조사권한 및 발행회사의 협력의무) ①“을”은 다음 각 호의 사유가 있는 경우에는 “갑”의 업무 및 재산상황에 대하여 정보 및 자료의 제공요구, 실사 등 조사를 할 수 있고, “갑”은 이에 성실히 협력하여야 한다. 1. “갑”이 본계약을 위반하였거나 위반하였다는 합리적 의심이 있는 경우 2. 기타 본사채의 원리금지급에 관하여 중대한 영향을 미친다고 합리적으로 판단되는 사유가 발생하는 경우 ②단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 과반수이상을 보유한 사채권자가 제1항 각 호 소정의 사유를 소명하여 “을”에게 서면으로 요구하는 경우 “을”은 제1항의 조사를 하여야 한다. 다만, “을”이 “갑”의 잔존 자산이나 자산의 집행가능성 등을 고려하여 조사나 실사의 실익이 없거나 투입되는 비용을 충당하기에 충분한 정도의 배당가능성이 없거나 사채권자의 소명 내용이 합리적인 근거를 결하였음을 독립적인 회계 또는 법률자문 결과, 기타 객관적인 자료를 근거로 소명하는 경우 “을”은 사채권자집회에서의 결의 또는 해당 요청을 하는 사채권자에게, 해당 조치 수행에 필요한 비용의 선급이나 그 지급의 이행보증 기타 소요 비용 충당에 필요한 합리적 보장을 제공할 것을 요청할 수 있고 그 실현시까지 상기 지시에 응하지 아니할 수 있다. ③ 제2항에 따른 사채권자의 요구에도 불구하고 “을”이 조사를 하지 아니하는 경우에는 제2항의 규정 여하에 불구하고, 사채권자집회의 결의, 또는 단독 또는 공동으로 ‘본 사채의 미상환잔액’의 3분의2 이상을 보유한 사채권자의 동의를 얻어 사채권자는 직접 또는 제3자를 지정하여 제1항의 조사를 할 수 있다. ④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 “을”의 자료제공요구 등에 따른 비용은 “갑”이 부담한다. 다만, 해당 조사나 자료요구 및 실사 등은 합리적인 범위에 의한 것이어야 하며 이를 초과할 경우의 비용에 대하여는 “갑”이 이를 부담하지 아니한다. ⑤ “갑”의 거절, 방해, 비협조 혹은 자료 미제공 등으로 인한 조사나 실사 미진행시 “을”은 이에 대하여 책임을 부담하지 아니한다. ⑥ 본 조의 자료제공요구나 조사, 실사 등과 관련하여 “갑”이 상기 제1항 각 호 소정의 사유에 해당하지 아니함을 증빙하거나 자료 등을 공개하지 아니할 법규적인 의무가 있음을 증빙할 수 있는 합리적인 근거 없이 자료제공, 조사 혹은 실사에 대한 협조를 거절하거나, 이를 방해한 경우 이는 “갑”의 이 계약상의 의무위반을 구성한다. &cr; 바. 사채관리회사의 의무 및 책임 ("사채관리계약서 제4-3조 내지 제4-4조") &cr; "갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 제4-3조(사채관리회사의 공고의무) ① “갑”의 원리금지급의무 불이행이 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ② 제1-2조 제14호 가목 (1)에 따라 “갑”에 대하여 기한이익이 상실된 경우에는 “을”은 이를 즉시 공고하여야 한다. 다만, 발생한 사정의 성격상 외부에서 별도의 확인조사를 행하지 아니하거나 “갑”의 자발적 통지나 협조가 없이는 그 발생 여부를 확인할 수 없거나 그 확인이 현저히 곤란한 사정이 있는 경우에는 그렇지 아니하며 이 경우 “을”이 이를 알게된 때 즉시 그 뜻을 공고하여야 한다. ③ 제1-2조 제14호 가목 (2)에 따라 ‘기한이익상실 원인사유’가 발생하여 계속되고 있는 경우에는, “을”은 이를 알게 된 때로부터 7일 이내에 그 뜻을 공고하여야 한다. ④ “을”은 “갑”에게 본계약 제1-2조 제14호 라목에 따라 조치를 요구한 경우에는 조치요구일로부터 30일 이내에 그 내용을 공고하여야 한다. ⑤ 제3항과 제4항의 경우에 “을”이 공고를 하지 않는 것이 사채권자의 최선의 이익이라고 합리적으로 판단한 때에는 공고를 유보할 수 있다. 제4-4조(사채관리회사의 의무 및 책임) ① “갑”이 “을”에게 제공하는 보고서, 서류, 통지를 신뢰함에 대하여 “을”에게 과실이 있지 아니하다. 다만, “을”이 그 내용상 오류를 알고 있었던 경우이거나 중과실로 이를 알지 못한 경우에는 그렇지 아니 하며, 본계약에 따라 “갑”이 “을”에게 제출한 보고서, 서류, 통지 기재 자체로서 ‘기한이익상실사유’ 또는 ‘기한이익상실 원인사유’의 발생이나 기타 “갑”의 본계약 위반이 명백한 경우에는, 실제로 “을”이 위의 사유 또는 위반을 알았는가를 불문하고 그러한 보고서, 서류, 통지 수령일의 익일로부터 7일이 경과하면 이를 알고 있는 것으로 간주한다. ② “을”은 선량한 관리자의 주의로써 본계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 한다. ③ “을”이 본 계약이나 사채권자집회결의를 위반함에 따라 사채권자에게 손해가 발생한 때에는 이를 배상할 책임이 있다. &cr; 사. 사채관리회사의 사임 등 변경에 관한 사항 ("사채관리계약서 제4-6조") &cr; "갑"은 발행회사를 말하며 "을"은 사채관리회사를 말합니다. 제4-6조(사채관리회사의 사임) ① “을”은 본계약의 체결 이후 상법시행령 제27조 각호의 이익충돌사유가 발생한 경우에는 그 사유의 발생일로부터 30일 이내에 사임하여야 한다. “을”이 사임하지 아니하는 경우에는 각 사채권자는 법원에 “을”의 해임과 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. 다만, 새로운 사채관리회사가 선임되기까지 “을”의 사임은 효력을 갖지 못하고 “을”은 그 의무를 계속하여야 하며, 이와 관련하여 “을”은 자신의 책임으로 이익 상충 및 정보교류차단을 위한 적절한 조치를 취하여야 하고, 그 위반시 이에 따른 책임을 부담한다. 만일, 새로운 사채관리회사의 선임에 따라 추가 되는 비용이 있는 경우 이는 “을”의 부담으로 한다. ② 사채관리회사가 존재하지 아니하게 된 때에는 “갑”과 사채권자집회의 일치로써 그 사무의 승계자를 정할 수 있다. 이 경우 합리적인 특별한 사정이 없는 한 사채관리회사의 보수 및 사무처리비용 기타 계약상의 의무에 있어서 발행회사가 부당하게 종전에 비하여 불리하게 되어서는 아니 된다. ③ “을”이 사임 또는 해임된 때로부터 30일 이내에 사무승계자가 선임되지 아니한 경우에는 단독 또는 공동으로 ‘본사채의 미상환잔액’의 10분의 1 이상을 보유하는 사채권자는 법원에 사무승계자의 선임을 청구할 수 있다. ④ “을”은 “갑”과 사채권자집회의 동의를 얻어서 사임할 수 있으며, 부득이한 사유가 있는 경우에 법원의 허가를 얻어 사임할 수 있다. ⑤ “을”의 사임이나 해임은 사무승계자가 선임되어 취임할 때에 효력이 발생하고, 사무승계자는 본계약상 규정된 모든 권한과 의무를 가진다. &cr; 아. 사채관리회사인 키움증권㈜는 선량한 관리자의 주의로써 사채관리계약상의 권한을 행사하고 의무를 이행하여야 합니다. 기타 자세한 사항은 첨부된 사채관리계약서(구.사채모집위탁계약서)를 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 자. 본 사채에 대한 원리금 상환은 전적으로 발행사인 현대엘리베이터㈜의 책임입니다. 투자자께서는 발행사의 리스크에 대하여 충분히 숙지하시고 투자하시기 바랍니다. Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 &cr; [글로벌 경제 성장 침체와 관련한 위험] 가. 당사가 영위하는 승강기 산업은 건설업을 전방 산업 으로 하고 있어, 당사의 사업환경은 경기, 설비투자, 경제 성장률 등의 거시적인 요소에 영향 을 받습니다. IMF는 2019년 세계 경제 성장률을 2.9% 로 발표하고 2020년 1월, 2020년 세계 경제성장률을 3.3%로 전망하였으나 이후 코로나19에 따른 불확실성 증가로 4월 발표에서는 2020년 세계 경제성장률 전망치를 -3.0%로 하향조정 하였습니다. 한편, IMF가 발표한 한국의 2020년 예상 경제 성장률은 -1.2% 로 세계 평균보다는 낮은 수준의 경기침체 를 전망하였습니다. 향후 국내외 경기 침체 현상이 지속될 경우, 당사의 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있습니다. 당사는 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등을 생산, 판매, 설치 및 유지보수 하는 운반기계산업을 영위하고 있으며 건설업을 주 전방산업으로 하고 있습니다. 전방산업인 건설업이 경기 변동에 민감하기 때문에 당사의 사업환경 역시 국내외 경기, 설비투자, 경제 성장률 등과 밀접하게 연관되어 있습니다.&cr;&cr;국제통화기금(IMF)은 2020년 4월 발표한 '세계경제전망 수정 보고서(World Economic Outlook Update)에서 올해 세계 경제 성장률을 2020년 1월 전망대비 6.3%p 하락한 -3.0%로 발표하였습니다. IMF는 코로나19에 따른 노동공급 및 생산성 저하, 투자급락 및 금융시장충격, 원유 등 원자재 가격 급락과 같은 불확실성을 반영하여 경제 성장률 전망치를 대폭 하향 조정하였습니다. &cr; [IMF 주요국 경제성장률 전망치] (단위: %) 구분 2020년 04월 2020년 01월 2019년 '20 4월/1월 증감률(%p.) 세계 -3.0 3.3 2.9 -6.3 선진국 -6.1 1.6 1.7 -7.7 미국 -5.9 2.0 2.3 -7.9 유로존 -7.5 1.3 1.2 -8.8 영국 -6.5 1.4 1.4 -7.9 일본 -5.2 0.7 0.7 -5.9 신흥국 -1.0 4.4 3.7 -5.4 중국 1.2 6.0 6.1 -4.8 인도 1.9 5.8 4.2 -3.9 브라질 -5.3 2.2 1.1 -7.5 러시아 -5.5 1.9 1.3 -7.4 출처 : 2020년 4월 IMF 세계경제전망보고서 (2020.04) 국가별로 살펴보면, IMF는 미국의 2020년 경제 성장률을 2020년 1월 예상했던 경제 성장률 수치인 2.0%보다 7.9%p. 하향 조정한 -5.9%로 전망했습니다. 유로존의 경제 성장률 전망 역시 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등 주요국가의 경제 성장률이 1월 전망대비 대폭 하향조정되며 -7.5%의 수치를 보였습니다. 중국 및 신흥국의 경우에도 연초에는 경제 성장률 전망치가 각각 6.0% 및 4.4%였으나 4월 전망치는 각각 1.2% 및 -1.0%로 하향조정 되었습니다.&cr; [2020년 한국 경제성장률 전망치] (단위: %) 구 분 2020년 4월 2020년 2월 2019년 2018년 한국 경제성장률 전망 -1.2 2.2 2.0 2.7 출처 : 2020년 4월 IMF 세계경제전망보고서 (2020.04)&cr;주) 한국은 ‘20.1월 WEO Update에는 未포함, ’20.2월 IMF의 G20 Surveillance Note 수치 &cr;2020년 4월 IMF 경제전망보고서에서, 한국의 경제성장률 전망치는 -1.2%로 2020년 2월 경제성장률 전망 2.2% 대비 -3.4%p 하향 조정되었습니다. IMF는 코로나19 억제를 위한 한국의 전방위적 접근과 신속한 경기대응 정책이 국내 경기에 미치는 부정적 영향을 완화할 것이나 한국의 높은 대외 개방도 감안시, 주요 교역국의 급격한 성장전망 하향에 반영된 대외수요 부진이 성장전망을 제약할 것으로 전망했습니다. &cr; 국내 경제에 대한 부정적 전망이 우세한 가운데 제조업체들의 누적 재고는 소진되지 않고 있으며, 가계의 부채부담 리스크는 커지고 국민총소득은 정체 상태에 머물러 있습니다. &cr; [국민총소득(GNI)] (단위: 십억 원) 1. 국민총소득(gni).jpg 국민총소득(gni) 출처: 한국은행 경제통계시스템 [가계부채전망(CSI) 및 생산자재고지수 추이] 2. 가계부채전망csi, 생산자제품 재고지수.jpg 가계부채전망csi, 생산자제품 재고지수 출처: 한국은행 경제통계시스템 (주1) 가계부채소비자동향지수(Consumer Sentiment Index): 미래의 가계부채 증감에 대한 소비자들의 설문조사 결과를 지수로 환산해 나타낸 종합 지표로서, 값이 100 이상일 경우, 소비자들이 추후 가계부채 증가를 전망하고 있음을 의미함. (주2) 생산자제품재고지수: 광업 및 제조업체가 보유하고 있는 제품재고의 변동을 파악하여 월말 재고수준을 나타내는 경기후행지표.( 2015년도 =100) &cr; 한편, 2020년 2월 한국은행에서 발표한 '경제전망보고서'에 따르면 국내 경제성장률이 2020년 2.1%, 2021년 2.4%로 점차 높아질 것으로 전망되었습니다. 코로나19의 영향으로 민간소비가 단기적으로 위축되고 성장경로의 불확실성이 증대되겠으나, 재정정책이 확장적으로 운용되는 가운데 설비투자가 회복세를 보이며, 코로나19 감염사태가 진정된 이후에는 민간소비와 수출도 부진에서 벗어나면서 성장흐름이 점차 개선될 것으로 예상하였습니다. &cr; [한국은행 국내 경제성장 전망] (단위 : %) 구분 2021(E) 2020(E) 2019년(E) 상반기 하반기 연간 상반기 하반기 연간 GDP 2.4 2.0 2.2 2.1 1.9 2.1 2.0 민간소비 2.4 1.1 2.6 1.9 2.0 1.8 1.9 설비투자 5.3 4.8 4.7 4.7 -12.3 -3.4 -8.1 지식재산생산물투자 3.3 3.2 3.4 3.3 2.8 2.7 2.7 건설투자 -0.9 -2.4 -2.0 -2.2 -5.1 -1.6 -3.3 상품수출 2.5 1.4 2.3 1.9 -0.8 1.5 0.4 상품수입 3.1 0.8 3.4 2.1 -3.2 1.3 -1.0 출처 : 한국은행 경제전망보고서(2020.2)&cr;주) 2020년, 2021년도 수치는 예상치 &cr;그러나 한국은행은 최근 코로나19사태가 장기화되자 경기 침체 국면이 장기화될 수 있다는 우려를 표했으며 이에 따른 대응으로 2020년 3월 16일 임시 금융통화위원회에서 기준금리를 1.25%에서 0.75%로 0.5%p 인하하였습니다. 또한 한국은행은 코로나19의 세계적 확산 속도가 예상보다 훨씬 빨라 글로벌 경기가 위축되고 금융시장 불안이 국내 실물경제로 파급될 우려가 커졌다고 밝혔으며, 2020년 국내 경제성장률은 앞선 전망치인 2.1%에 미치지 못할 것이라고 예상했습니다. &cr; &cr;코로나19에 의한 실물 경기침체, 미중무역 분쟁, 보호무역조치 강화 및 지정학적 리스크 확대 등 부정적인 요인들이 장기화 될 경우 세계 금융시장 및 국내 경기상황에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 만약 앞서 언급한 글로벌 경제 환경 속 다양한 리스크 요인들이 강화된다면, 국내외 경기는 물론 궁극적으로 당사가 영위하는 사업 및 당사 재무 상황에 부정적 영향을 미칠 가능성이 높으므로 투자자께서는 투자 결정 시 이 점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [건설경기 및 규제와 관련된 위험] 나. 당사가 제조/판매하는 승강기의 경우 , 건설 경기와 밀접한 관련이 있 으 며 , 건축 공사에 있 어서 공정 마무리 단계 에서 제품이 투입 되어 건설경기에 1~2년 정도 후행하는 특성 을 갖고 있습니다. 2014년 이후 정부 주도의 주택활성화 대책 으로 국내 건설수주 중 주택 건설 기반의 민간부문이 2014년 66.7조에서 2016년 117.5조까지 증가하며 건설경기를 이끌었으나 이후 민간부문이 2018년 112.2조까지 하락 하면서 건설경기가 침체되는 모습을 보였습니다. 2019년 공공부문이 전년대비 13.5% 증가하며 다시 건설경기가 상승하는 모습 을 보였으나, 2020년 코로나19의 여파로 건설경기는 다시 침체기 에 들어섰습니다. 건설경기 예측의 선행지수인 건설경기실사지수(CBSI) 또한 소폭 하락하며 등락을 지속하다가, 2 020년 코로나19 사태 이후 급락하는 모습을 보 이 고 있습니다. 세계적인 경기침체 기조 및 지속적인 정부의 부동산 규제에 따라 이러한 하락세는 더욱 심화 될 수 있으며 , 이에 따라 향후 건설경기에 대한 밀접한 모니터링 이 필요합니다. 당사가 영위하고 있는 운반기계산업은 각종 산업과 생활 환경 전반에 걸쳐 상호 연관성이 높은 산업입니다. 운반기계산업은 전반적인 경기변동과 설비투자 동향에 민감하며, 후방산업과의 연관 효과와 기술적 파급효과가 큰 산업의 특징을 가지고 있습니다. 특히 전방산업인 건축경기에 민감하고 건축공사에 있어서 공정 마무리 단계에 당사의 제품이 투입되기 때문에 건설경기에 비해 1~2년 정도 후행하는 특성을 가지고 있습니다.&cr;&cr;건설업은 국가기간 산업으로서 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며 이로 인해 정부정책도 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있습니다. 또한 정부가 건축허가 물량 및 정부의 공공시설투자 조정 등을 국내경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 물가, 실업 등 거시적 경제지표에 크게 영향을 받습니다.&cr;&cr;건설업은 기본적으로 수주산업이며, 타 산업의 경제활동 수준 및 기업설비투자, 가계의 주택구매력 등 건설수요의 증대에 의하여 생산활동이 파생된다는 산업적 특성으로 인해 경기에 크게 의존하고 있습니다. 따라서 경기의 변동과 정부의 부동산활성화 내지 억제 정책, 부동산 소득에 대한 세제정책 등에 따라 건설산업계 및 당사의 영업이익이 변 동 될 위험을 안고 있습니다.&cr;&cr;따라서 경기 침체가 장기화 될 경우, 경기 후행산업인 건설업의 경우 부정적인 영향을 지속적으로 받을 수 있고, 이는 당사의 수익성에도 부정적 영향을 미칠 수 있는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; 건설경기의 선행지표인 건설수주 추이 가 2016년 이후 2018년까지 감소세를 보였습니다. 2019년 수주액은 전년대비 토목 6.7%, 건축 7.8%의 증가율을 보이며 전체 수주액이 전년대비 7.5% 증가하였으나 2020년은 코로나19 여파에 의한 산업경기 둔화 및 서비스업 경기 부진 등을 고려할 때 설비투자가 큰 폭으로 증가하기 어려울 것으로 전망되고 있습니다. &cr; [국내 건설 수주액] (단위: 억원, %) 3. 국내건설수주액.jpg 국내건설수주액 출처: 대한건설협회, 국가통계포 털 [국내 건설수주 추이] (단위 : 조원) 주4. 국내건설수주액_발주부문별.jpg 국내건설수주액_발주부문별 출처: 대한건설협회 주요건설통계(2019.12) &cr; 건설 수주액은 크게 민간 주도 부문과 공공 주도 부문으로 나눌 수 있습 니다 . 민간 주택수주가 국내 건설시장의 호조세를 주도하면서 2015년, 2016년 총 수주액은 각각 158.0조원 , 164.9조원을 기록하며 전년대비 각 각 47.1% , 4.4%의 성장을 보였습니다. 그러나 2016년 이후 2018년까지 수주액 감소세가 이어졌으며 2018년 기준 국내 건설 수주액은 154조 5,277억원 으로 전년 대비 3.7% 하락하였고, 이는 정부의 부동산 규제 강화 및 경기둔화에 따른 건축수주 감소가 이루어진 것에 기인합니다. 2019년의 총 수주액은 약 166조원으로 전년 대비 7.4% 가량 증가하면서 하락세가 다소 완화되는 모습을 보였습니다. 발주부문별로 살펴보면 민간부문 수주액은 전년 대비 약 5.2% 증가한 반면 공공부문에서는 13.5% 증가하면서 최근 건설수주액 증가를 견인해왔던 민간부문의 침체를 공공부문이 일부 상쇄한 것으로 보여집니다.&cr; [국내 건설 수주액 추이] (단위 : 억원) 년 도 전체 발주부문별 공종별(토목/건축) 합계 증감률 공공 증감률 민간 증감률 토목 증감률 건축 증감률 2007년 1,279,118 19.2 370,887 25.6 908,231 16.7 361,927 27.5 917,191 16.2 2008년 1,200,851 -6.1 418,488 12.8 782,363 -13.9 412,579 14.0 788,272 -14.1 2009년 1,187,142 -1.1 584,875 39.8 602,267 -23.0 541,485 31.2 645,657 -18.1 2010년 1,032,298 -13.0 382,368 -34.6 649,930 7.9 413,807 -23.6 618,492 -4.2 2011년 1,107,010 7.2 366,248 -4.2 740,762 14.0 388,097 -6.2 718,913 16.2 2012년 1,015,061 -8.3 340,776 -7.0 674,284 -9.0 356,831 -8.1 658,230 -8.4 2013년 913,069 -10.1 361,702 6.1 551,367 -18.2 299,039 -16.2 614,030 -6.7 2014년 1,074,664 17.7 407,306 12.6 667,361 21.0 327,297 9.5 747,367 21.7 2015년 1,579,836 47.0 447,329 9.8 1,132,507 69.6 454,904 39.0 1,124,932 50.5 2016년 1,648,757 4.4 474,106 5.9 1,174,651 3.7 381,959 -16.0 1,266,798 12.6 2017년 1,605,282 -2.6 472,037 -0.4 1,133,246 -3.5 421,118 10.3 1,184,165 -6.5 2018년 1,545,277 -3.7 423,447 -10.3 1,121,832 -1.0 463,918 10.2 1,081,360 -8.7 2019년 1,660,352 7.4 480,692 13.5 1,179,661 5.2 494,811 6.7 1,165,542 7.8 출처: 대한건설협회 주요건설통계(2019.12) &cr; 2016년 이후 건설수주가 감소함에 따라 건설기업 경기 실사지수 또한 소폭 등락은 있었지만 전반적으로 하락세를 보였으며 2019년 초반 역시 침체기의 연장선상이었습니다. 2019년 3월, 4월 GTX 등 일부 대형 공사의 영향 및 SOC 예산(7,000억원)이 정부 추경안에 반영되었다는 소식으로 CBSI지수는 일시적으로 반등하였으나 이후 다시 하락하였고 2019년 9월 이후 다시 소폭 상승세를 보였지만 2020년 코로나19에 따른 실물경기 침체로 다시 급격한 하락세에 들어섰습니다. 2020년 5월 CBSI 전망치는 61.3으로 지수가 여전히 60선 초반대의 횡보세를 보이며 부진한 상황이 지속될 것으로 전망됩니다.&cr; [건설기업 경기실사지수(CBSI) 변화 추이] 5. 건설기업 cbsi.jpg 건설기업 cbsi 출처: 한국건설산업연구원 [건설기업 경기실사지수(CBSI) 변화 추이] 구분 종합 지역별 기업 규모별 서울 지방 대형 중견 중소 2017년 05월 86.6 95.2 73.7 100.0 87.1 70.2 2017년 06월 90.4 93.8 85.0 100.0 89.3 80.4 2017년 07월 85.4 94.0 72.7 91.7 92.9 69.6 2017년 08월 74.2 76.9 70.3 64.3 86.7 71.7 2017년 09월 76.3 76.4 76.2 78.6 74.2 76.1 2017년 10월 79.5 85.2 71.3 92.3 75.9 68.8 2017년 11월 78.2 84.3 69.9 85.7 81.8 65.3 2017년 12월 80.1 82.1 77.2 92.9 66.7 80.4 2018년 01월 82.3 90.6 73.0 100.0 77.8 66.7 2018년 02월 81.5 93.6 67.0 91.7 89.7 60.3 2018년 03월 81.6 93.5 66.7 92.3 89.7 59.6 2018년 04월 85.2 94.7 73.9 100.0 82.1 71.4 2018년 05월 84.5 92.4 75.3 100.0 82.1 69.0 2018년 06월 81.9 81.0 82.8 83.3 78.0 84.5 2018년 07월 81.9 92.2 82.9 100.0 82.5 60.0 2018년 08월 67.3 77.9 55.5 81.8 67.5 50.0 2018년 09월 67.9 73.8 61.1 75.0 67.5 60.0 2018년 10월 76.8 86.5 65.9 83.3 81.4 63.9 2018년 11월 77.4 85.3 67.6 83.3 83.3 63.6 2018년 12월 80.9 89.7 70.5 91.7 70.5 80.3 2019년 01월 76.6 88.3 62.5 100.0 65.1 62.3 2019년 02월 72.0 77.2 65.4 83.3 68.2 62.9 2019년 03월 78.4 87.1 67.9 90.9 80.0 62.1 2019년 04월 88.6 98.6 76.6 109.1 81.0 73.3 2019년 05월 63.0 66.8 59.0 63.6 64.4 60.7 2019년 06월 80.5 87.9 71.5 91.7 74.5 74.1 2019년 07월 76.9 82.4 70.7 83.3 74.5 72.1 2019년 08월 65.9 80.4 52.6 72.7 72.7 50.0 2019년 09월 80.6 85.7 74.6 81.8 79.5 80.4 2019년 10월 79.1 85.1 73.0 72.7 84.1 81.0 2019년 11월 81.1 92.9 69.1 77.8 88.1 77.0 2019년 12월 92.6 95.0 90.7 90.9 92.7 94.3 2020년 01월 72.1 81.5 60.3 72.7 73.8 69.4 2020년 02월 68.9 80.1 55.3 72.7 73.8 58.7 2020년 03월 59.5 67.6 50.6 66.7 51.2 60.7 2020년 04월 60.6 60.4 62.1 58.3 59.6 64.4 2020년 05월(E) 61.3 58.5 66.0 50.0 58.7 77.6 출처 : 한국건설산업연구원&cr;주) 2020년 5월 수치는 예상치임. &cr;기업 규모별로 살펴보면 특히 대형기업 CBSI가 최저치로 매우 부진한 모습을 보였는데 정부가 2차 추경예산 재원 마련을 위해 SOC 예산을 삭감하겠다는 발표를 하며 정부 대형 공사 발주 지연에 대한 불안감이 커졌다고 판단됩니다. 또한 주택 거래가 위축되고 부동산 경기에 대한 불확실성이 높아지면서 자금조달 상황이 좋지 않은 것 역시 악영향을 끼친 것으로 보입니다. 상기와 같이 최근 이어지고 있는 코로나19로 인한 경기둔화가 지속될 경우 수주 감소 및 공기 지연 등으로 이어져 당사의 수익성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; &cr; 한편, 2017년 정부는 투기수요를 억제하고 실수요자를 보호하기 위한 부동산 규제 강화책인 부동산 대책을 발표하였습니다. 상세 내용은 아래와 같습니다.&cr; [2017년 부동산 대책 주요 내용] 구분 내용 2017. 6. 19 부동산 대책 맞춤형 LTV, DTI 강화 - 조정 대상 지역에 대하여 LTV, DTI 규제비율을 10%p. 씩 강화 &cr;(현행 LTV 70%, DTI 60% -> 조정 LTV 60%, DTI 50%, 단, 서민 및 실수요자는 현행 비율유지)&cr;- 잔금대출 DTI 신규 적용&cr;- 서민층 무주택 세대는 실수요자 보호차원에서 배려 조정 대상지역 추가 선정 - 경기 광명, 부산 기장 및 부산진구 추가 선정&cr;(기존 37개 지역 포함 총 40개 지역)&cr; 맞춤형 청약제도, 투자수요 관리방안 적용 전매제한기간 강화 - 강남 4개구 외 21개구 민간택지 전매제한기간을 소유권이전등기 시 까지 강화 재건축 규제강화 - 재건축조합원 주택공급수 제한 (최대 3주택 -> 2주택) 주택시장 질서 확립 - 관계기관 합동 불법행위 점검 무기한 실시&cr;- 실거래가 허위신고에 대한 신고제도 활성화, 적극 홍보&cr;- 시스템을 활용한 불법행위 모니터링 강화 2017. 8. 2 부동산 대책 투기수요 억제 - 투기과열 지구 지정 (서울 전역, 경기 과천, 세종시)&cr;- 투기지역 지정(서울 11개구, 세종시)&cr;- 재건축 재개발 규제 정비&cr;- 민간택지 분양가상한제 적용요건 개선 실수요 관리 - 양도소득세 강화 및 장기보유특별공제 배제&cr;- 다주택자 금융규제 강화&cr;- 다주택자 임대등록 유도&cr;- 자금조달계획 등 신고 의무화 공급 확대 - 공적임대주택 연간 17만호 공급&cr;- 신혼희망타운 신규 건설 청약제도 정비 - 청약제도 개편&cr;- 지방 전매제한 도입&cr;- 오피스텔 분양 및 관리 개선 출처 : 국토교통부 &cr; 이후, 2018년 들어 서울시 위주로 부동산 시장이 과열될 기미를 보이고 오히려 비수도권은 약세를 보이면서 양극화가 심화되었습니다. 이에 현 정부는 세 번째 부동산 대책인 9.13 대책을 발표하였으며 주요내용은 1) 종합부동산세 인상 및 과세대상 확대 2) 1 주택자 분양 청약 제한 3) 부동산 임대사업자 등록 규제 4) 대출규제 5) 공급확대 의 5가지 방향으로 볼 수 있습니다. &cr; 주택 시장의 자율적인 안정화를 기대했었던 6.19 대책과 수요를 억제할 수 있는 포괄적인 규제안이 포함된 8.2 대책에 이어 9.13 대책을 발표하며 연이은 규제로 인해 주택시장의 수요가 감소하여 주택 공급량이 감소할 것을 우려하여 주택가격 안정화 정책의 일환으로 수도권 주택 30만호 공급을 골자로 한 9.21 대책을 발표하였습니다.&cr;&cr;이후, 정부 정책의 효과에 따라 2019년 7월 까지 전국적으로 주택가격이 약세를 보이며 주택 가격이 안정화되었으나, 7월 이후 서울을 중심으로 다시 상승세를 보였고, 특히 서울 등 주요 분양 단지의 분양가 상승률이 기존 주택의 가격 상승률을 수 배 상회하는 모습을 보였습니다. 높은 분양가가 기존 주택의 가격을 끌어올린다고 판단함에 따라 국토교통부는 민간택지 분양가 상한제를 확대 적용하는 주택법 시행령 개정을 예고하였으며 11월 중 1차 분양가 상한제 적용 지역을 발표하고 12월에 추가 분양가 상한제가 적용되는 지역을 발표하였습니다. &cr;&cr;다만 분양가 상한제에 대하여 2019년 10월 28일까지 관리처분인가를 신청한 재개발·재건축 조합 및 사업계획 승인을 신청한 주택조합 중, 2020년 4월 28일까지 입주자 모집 공고를 신청한 경우에는 분양가 상한제를 적용하지 않도록 주택법 시행령('19.10.29 공포·시행)에 경과조치(6개월)를 두었으나 일부 조합이 경과조치 기간 내 입주자 모집승인 신청을 하기 위해 관리처분 계획 변경 등을 위한 총회를 개최할 경우, 다수 인원 밀집으로 코로나19 집단감염 및 지역사회 확산 우려가 있어, 추가적인 시간을 부여하고자 경과조치를 3개월 연장할 것을 예고('20.03.23 입법 예고) 하였습니다. [2018년 및 2019년 부동산 정책 요약] 구분(발표일) 주요 내용 수도권 주택공급 확대 추진 및 투기지역 지정을 통한 시장안정 기조 강화&cr;(2018.8.27) 1. 수도권 30만호 주택공급이 가능한 공공택지 30여곳 추가 개발&cr;2. 서울 동작구, 중구, 종로구, 동대문구 4곳 투기지역 지정&cr;3. 경기 광명, 하남 투기과열 지구 지정&cr;4. 부산 기장군 조정대상지역 해제 실수요자 주거 안정을 위한 금융지원방안(2018.8.29) 1. 신혼 다자녀가구 보금자리론 소득요건 완화&cr;2. 전세자금보증 요건 개편 2018년 도시재생 뉴딜사업 선정&cr;(2018.8.31) 1. 서울 중랑구 묵2동, 서대문 천연동, 동대문 제기동 등 7곳 포함 99곳 9.13 주택시장 안정대책&cr;(2018.9.13) 1. 투기 차단 및 실수요자 보호&cr;- 종합부동산세 강화(세율 인상 등)&cr;- 양도세 강화&cr;- 임대사업자 혜택 축소&cr;- 규제지역 1주택 이상자 대출 제한&cr;2. 서민 주거 안정 목적의 주택공급 확대&cr;3. 조세 제도 정의 구현&cr;4. 지방 주택시장에 대한 맞춤형 대응 수도권 주택공급 확대 방안&cr;(2018.9.21) 1. 수도권 공공택지 30만호 공급&cr;2. 신혼희망타운 조기 공급&cr;3. 도심 내 주택공급 확대 무주택 실수요자 우선 공급 등을 위한 주택공급제도 개선안 입법 예고&cr;(2018.10.12) 1. 9.13 대책 후속 조치&cr;2. 분양권 소유자 무주택에서 제외&cr;3. 추첨제 공급 무주택자 우선 공급 수도권 주택공급 확대 방안&cr;(2019.5.7) 1. 3기 신도시 발표 분양가상한제 개선 추진&cr;(2019.8.12) 1. 민간택지 분양가상한제 적용지역 지정요건 완화&cr;2. 재건축 재개발 사업 '최초 입주자모집공고 신청분'부터 적용&cr;3. 수도권 분양가상한제 주택의 전매제한기간 최대 10년으로 확대&cr;4. 전매제한기간 내 매각주택 LH가 우선매입 부동산 보안대책&cr;(2019.10.1) 1. 관계기관 합동 현장점검 및 상시조사체계 운영&cr;2. 대출규제 보완&cr;3. 분양가상한제 시행령 개정안 보완 분양가 상한제 대상지역 선정&cr;(2019.11.6) 1. 분양가 상한제 대상지역 선정 주택시장 안정화 방안&cr;(2019.12.16) 1. 주택 가격 구간별 LTV 규제비율 차등 적용&cr;2. 종합부동산세 세율 상향 조정 및 2년 미만 보유 주택에 양도소득세 인상&cr;3. 민간 택지 분양가 상한제 적용 지역 확대&cr;4. 청약 재당첨 제한 규제 출처 : 국토교통부 &cr;2018~2019년 시 행된 부동산 정책은 상기와 같으며, 이러한 부동산 규제 강화는 주택공급 제한, 분양 및 청약시장 냉각, 중도금대출 부담, 분양률 감소 등을 야기할 수 있어 건설산업에 부정적인 요인으로 작용할 수 있습니다. &cr; &cr;한편, 정부는 코로나19 이후 경기 부흥책으로 '한국형 뉴딜'을 제시했습니다. 한국형 뉴딜 사업은 크게 디지털 인프라 구축, 비대면 산업 육성 및 SOC 디지털화를 주목적으로 하지만 건설·토목 공사를 중심으로 한 전통적인 SOC 사업도 포함될 것으로 보입니다. 또한 정부는 2020년 5월 용산 정비창 부지와 인근 재건축·재개발 사업구역에 대해 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 오는 5.20일부터 토지거래허가구역으로 지정한다고 밝혔습니다. 용산 정비창 사업의 경우, 역세권 우수입지에 업무, 상업시설, 주민 편의시설 등과 주거를 복합개발하는 사업입니다. &cr;&cr;앞서 살펴본 바와 같이 정부의 정책방향은 변동될 수 있으며 정부의 부동산 및 주택시장 규제 강화 정책이 계속될 경우, 부동산 및 분양시장 침체가 심화되어 미분양을 증가시킬 가능성이 있으며 , 이는 건 설사들의 부동산 공급물량 하락으로 이어질 수도 있습니다. 이와 같이 당사실적에 영향을 미치는 건설경기는 정부정책에 따라 영향을 받을 수 있으니 투자자께서는 향후 정부의 정책 및 제도에 주의를 기울이시기 바랍니다.&cr; &cr; [승강기 시장의 변동성과 관련된 위험] 다. 당사는 승강기 제조/판매/설치 및 유지보수 사업 을 영위하고 있습니다. 신규 제조/판매 의 경우 연 결 기 준으로 2019년 1조 1,610억원, 2020년 1분기 2,707억원의 매출액 을 기록 하였으며 전체 매출중 각각 62.0%, 66.2% 의 비중 을 차지하고 있습니다. 한편, 당사의 승강기 유지/보수 의 경우 연 결기준으로 2019년 5,062억원, 2020년 1분기 936억원의 매출액 을 기록 하였으며 각각 전체 매출에서 27.0%, 22.9%의 비중 을 차지 하고 있습니다. 국내 승강기 설 치대수 증가 및 강화된 승강기 안전관리법, 노후 승강기 비율 증가 에 따라 승강기 유지/보수 시장은 점차 확대 되고 있 습니다. 다만, 신규 제조/판매 부문과 달리 유지/보수 부문에서는 소규모 업체들 이 높은 점유율을 차지 하고 있 고 향 후 승강기 시장의 지속적인 경쟁 심화 및 건설경기 악화 등 이 당 사 승강기 제조/판매의 실적 에 부정적인 요인 으로 작용 할 수 있습니다. &cr;당사는 엘리베이터, 에 스컬레이터를 포함 한 승강기 제조부터 , 판매, 설치, 유지보수 사업을 영위하고 있습니다. 신규 생산/판매 부문은 연 결 기 준으로 2019년 1조 1,610억원, 2020년 1분기 2,707억원의 매출액 을 기록 하였으며 전체 매출중 각각 62.0%, 66.2% 의 비중 을 차지하고 있습니다. 또한 당사의 승강기 유지/보수 의 경우 연 결기준으로 2019년 5,062억원, 2020년 1분기 936억원의 매출액 을 기록 하였으며 각각 전체 매출에서 27.0%, 22.9%의 비중 을 차지 하고 있습니다. &cr; [당사 승강기 사업별 연결기준 매출액 및 비중 추이] (단위: 백만원, %) 구분 2020 1Q 2019 2018 2017 2016 2015 신규 생산/판매 매출액 270,675 1,160,978 1,262,448 1,393,559 1,321,630 1,198,220 비중(%) 66.2% 62.0% 67.3% 69.9% 75.1% 82.7% 유지/보수 매출액 93,623 506,165 413,243 407,062 281,006 249,675 비중(%) 22.9% 27.0% 22.0% 20.4% 16.0% 17.2% 출처 : 사업보고서 [승강기 신규 생산ㆍ판매 시장] &cr;당사가 영위하고 있는 승강기 신규 생산ㆍ판매의 업황은 건축경기와 밀접한 연관성을 갖고 있습니다. 2012년 이후 국내 건축경기 회복으로 아파트와 연립주택 등 공동주택 건설이 증가하였고, 이에 따라 국내에서 승강기는 물론 에스컬레이터, 휠체어리프트 등 승강기 및 연관 산업들이 빠르게 성장하였습니다.&cr; [연도별 국내 승강기 설치현황] (단위 : 대, %) 누적&cr;설치대수 2020년&cr;1분기 2019년 2018년 2017년 2016년 대수 대수 전년대비&cr;증감 대수 전년대비&cr;증감 대수 전년대비&cr;증감 대수 전년대비&cr;증감 729,250 10,455 44,594 -11.7 50,480 3.5 48,793 8.2 45,115 18.0 출처 : 한국승강기안전공단, 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 연도별 승강기 설치현황을 살펴보면, 2019년 승강기 설치대수는 44,594 대로 전년대비 -11.7% 감소하였으 며 2020년 1분기에는 10,455대가 신규로 설치되었습니다. 일반적으로 승강기 산업은 승강기가 건축공사에 있어서 공정 마무리 단계에 제품이 투입되기 때문에 건설경기에 비해 1~2년 정도 후행 하는 특성을 가지고 있습니다. 국내 건설경기는 2016년 이후 국내 건설투자 및 주택 수주가 감소세를 보이는 등 침체를 보이고 있어 실적에 부정적인 영향을 끼 친 것으로 판단됩니다.&cr; &cr;한편, 승강기 설치 용도는 크게 공동주택, 근린ㆍ영업, 업무시설 목적으로 나뉘어집니다. 근린ㆍ영업, 업무시설 목적의 승강기 신규 설치규모는 2000년 이후 연평균 8천 대 수준으로 안정적으로 유지되 고 있습니다. 다만 아파트, 연립주택, 다세대주택 등 공동주택에 설치되는 승강기는 아파트 분양 등 주택경기 변동에 영향을 받기 때문에 높은 변동성을 보이고 있습니다. &cr; [용도별 승강기 신규설치 추이] (단위 : 대) 6. 용도별 승강기 설치 추이.jpg 용도별 승강기 설치 추이 출처 : 한국승강기안전공단&cr;주) 2020년은 1분기말 기준임 &cr;2012년 이후 국내 건축경기 회복으로 인해 아파트, 연립주택 등 공동주택 건설이 증가하여 2000년대 연평균 1.2만대 수준의 공동주택용 승강기 신규설치는 2010년대 들어 2.1만대로 크게 상승하였습니다. 상기 제시된 그래프를 살펴보면, 국내 승강기의 총 신규설치 증감 추이가 국내 공동주택 승강기 신규설치 증감추이와 양의 상관관계를 보여주는 것으로 확인되며, 이는 2000년대 이후 공동주택 건설 증가로 인한 공동주택용 승강기 신규설치가 국내 승강기 시장의 성장을 이끌었다고 해석할 수 있습니다.&cr; [국내 분양물량, 엘리베이터 설치 추이 및 전망] 7. 분양물량 및 승강기 설치 추이.jpg 분양물량 및 승강기 설치 추이 출처 : 한국주택협회, 한국승강기안전공단 &cr; 2010년 이후부터 국내 신규 주택 건설에 대한 수요 및 공급은 견조한 상승세를 유지하였으며, 이러한 상승세에 기인하여 신규 승강기 설치 규모 역시 지속적으로 상승하였습니다. 그러나 2015년 이후 국내 분양물량이 감소세에 진입하였고 건설경기에 약 2년 후행하는 승강기 산업의 특성상 엘리베이터 설치대수 또한 2019년 들어 감소세를 보이고 있습니다. &cr; &cr; 하지만 1990년대 고층 아파트 건설 붐 에 따라 설치된 노후 승강기의 교체수요도 꾸준히 증 가 하 고 있어 승강기 교체 부문 의 매출 증가가 예상되며 건설경기 하강에 따른 따른 매출 하락의 일부분은 이러한 교체 수요로 일정 부분 대체가 가능할 것으로 예상됩니다.&cr; 그러나 당사의 매출액 중 제조 및 판매, 설치 부문 에서 발생하는 매출이 당사 매출의 대부분을 차지하고 있는 상황(2020년 1분기 기준 총 매출액의 66.2 %) 임을 감안했을 때, 추후 엘리베이터 설치대수의 감소세는 당사 실적에 영향을 미칠 수 있으니 이점 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; 한 편, 국내 승강기 생산/판매시장은 중국, 인도에 이어 세계 3위 시장으로 오티스, 쉰들러, 티센크루프 등 글로벌 승강기 업체들이 조기 진출하여 현재까지도 치열하게 경쟁을 펼치고 있는 상황입니다. &cr; [2019년 전세계 승강기 시장 현황] 9. 세계 승강기,에스컬레이터 시장.jpg 세계 승강기 시장 출처: KONE 홈페이지 &cr;글로벌 승강기 제조사들이 한국시장 진출을 긍정적으로 생각하는 부분은 승강기에 대한 수요가 현재까지도 견조한 증가추세를 보이고 있고, 높은 도시 인구밀 도 등 에 따라 고층 빌딩에 대한 수요로 추후 시장의 전 망 이 밝 기 때문인 것으로 판단됩니다. 또 한 , 신규 설치 수요 뿐만 아니라, 기설치된 엘리베 이터 수량이 많아 유지보수 시장의 잠재성이 큰 것 과 중국 및 동남아시아 시장 진출의 교두보로서 아시아 시장의 거점기지로 활용할 수 있다는 이점 역시 글로벌 승강기 업체에 있어 한국 승강기 시장의 매력도를 높이는 요인으로 작용하고 있습니다. &cr; [승강 기 교체 및 유지ㆍ보수 시장] &cr; 국내 건축물에 설치된 승강기 누적 설치대수의 증가로 인해 노후화된 승강기가 증가추세에 있고, 승강기 운행의 안전관리에 대한 관심이 높아지며 승강기 교체 및 유지ㆍ보수시장이 확대되고 있습니다. [연도별 국내 승강기 누적 설치대수] 승강기 누적 설치량.jpg 승강기 누적 설치량 출처: 한국승강기안전공단 &cr;승강기의 주요 부품은 운행 중 기계적인 마찰이 발생하여 마모가 발생함에 따라 대부분의 부품에 대한 주기적인 교체가 이루어져야 합니다. 일반적으로 승강기는 사용연수가 15년이 초과할 경우 노후화가 급속하게 진행됩니다. 승강기 설치 후 15년 이상 사용할 경우, 오랜 기간 동안의 사용으로 인해 승강기 각 부품이 노화되어 수리비용이 급증하고, 승강기 안전도가 급격하게 낮아집니다. 따라서 승강기의 경우 일정한 사용연수에 따라 의장 및 기종 교체공사, 철거 교체공사 등 주기적인 유지ㆍ보수 공사가 필요합니다. 아래 공동주택관리법 시행규칙 (별표 1)에 따르면, 승강기는 와이어 로프의 경우 5년, 나머지 승강기 제반 기계의 경우 15년을 교체주기로 정의하고 있으며, 이에 따라 교체 계획을 수립해야 합니다.&cr; [공동주택관리법 시행규칙 (별표 1). 장기수선계획의 수립기준] (단위: 년, %) 구분 공사종별 수선방법 수선주기 수선율 가. 예비전원 (자가발전) 설비 1) 발전기 부분수선 10 30 전면교체 30 100 2) 배전반 부분교체 10 10 전면교체 20 100 - 중 략 - 마. 승강기 및 인양기 1) 기계장치 전면교체 15 100 2) 와이어로프, 쉬브 전면교체 5 100 3) 제어반 전면교체 15 100 4) 조속기 전면교체 15 100 5) 도어개폐장치 전면교체 15 100 - 후 략 - 출처 : 공동주택관리법 시행규칙, 국가법령정보센터 &cr; 승강기의 경우 설치 완성검사를 받은 날부터 15년이 경과하면 2년에 한번씩 정밀 안전검사를 실시해야 합니다. 특히, 2017년 1월 28일 이후 승강기 안전검사 기준이 강화됨에 따라 승강기 완성검사를 받은 날로부터 21년이 경과하여 세 번째 실시하는 정밀안전검사에서는 아래의 승강기 부품 또는 장치가 의무적으로 적용되어야 하고, 미조치 시에 따라 불합격 판정 시 승강기 운행정지 등의 처분이 내려질 수 있습니다.&cr; [승강기 안전검사 기준에 따라 신규 적용되는 승강기 부품, 또는 장치] 승강기 종류 내 용 전기식 엘리베이터 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체, 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단, 카의 상승과속방지수단, 카의 개문출발방지수단, 브레이크 시스템 및 자동구출운전수단 유압식 엘리베이터 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단, 승강장문 조립체, 승강장문 비상가이드, 카문 어린이 손 끼임 방지수단 에스컬레이터&cr;(무빙워크 포함) 주 브레이크, 보조 브레이크, 과속/역전방지수단, 스커트 디플렉터, 핸드레일 시스템 출처 : 한국승강기안전공단 &cr; 설치된 지 15년 이상 경과된 승강기를 노 후 승강기로 가정 시 2019년 기준 국내 운영되고 있는 전체 승강기 559,417대 중 2005년 이전에 설치된 노후 승강기는 243,453 대 로 전체 승강기의 33.9% 에 달합니다. 이는 국내 경제 발전에 따른 아파트 건설의 급증이 이루어진 1990년대에 설치된 승강기 물량에 따른 것으로, 이에 따라 설치된 지 15년 이상 경과한 노후 승강기의 비율 역시 2000년 1.70%에서 2019년 기준으로 33.9% 까 지 급격하게 증가하고 있습니다. &cr; [노후 승강기 현황] (단위: 대) 11. 노후승강기 현황.jpg 노후승강기 현황 출처 : 당사 제시 승강기 유지ㆍ보수 시장은 소수 대형 제조업체들이 과점시장을 형성하고 있는 승강기 설치시장과 달리, 가격 경쟁력을 보유한 800개 이상의 중소형 승강기 유지ㆍ보수업체가 예방정비와 긴급조치와 같은 기본적인 서비스만을 제공하는 승강기 유지계약관리인 단순보수계약(Parts Oil Grease)을 체결하는 형태로 형성이 되어왔습니다. &cr; &cr;단순보수계약의 경우 낮은 정기보수료와 유지관리업체 변경이 용이하다는 장점이 있으나 관리소홀로 인해 승강기 사고위험이 증가하거나, 고장 시 수리기간이 오래걸리고 수리경비가 과다하게 청구 될 수 있다는 단점이 있 습니다. 최근 승강기에 대한 관리부실과 보수결함 등, 유지보수와 관련된 사고 발생이 증가하고 안전관리에 대한 관심이 높아지면서 단순보수계약 체결이 아닌, 대형 승강기 제조ㆍ설치기업과의 책임보수계약(Full Maintenance)이 확대되어가고 있는 추세입니다.&cr; [승강기 유지계약관리 종류별 차이점] 구분 단순보수계약 (Parts Oil Grease) 책임보수계약&cr;(Full Maintenance) 특징 예방정비 / 긴급조치 예방정비/ 긴급조치&cr;고액부품 교환&cr;법정 정기검사 수검 장점 낮은 정기보수료&cr;유지ㆍ관리업체 변경 용이 수리기간 단축&cr;안정적인 수명ㆍ특성유지&cr;수리ㆍ정비예산의 안정적 관리 단점 중대 고장시 수리기간 장기화&cr;중대 고장시 수리경비 과다 가능성 높은 정기보수료&cr;유지관리업체 변경 어려움 출처 : 한국승강기안전공단 &cr;책임보수계약의 경우 단순보수계약 대비 상대적으로 높은 정기보수료를 받는다는 점, 유지관리업체의 중간 변경이 어렵다는 단점이 있습니다. 그러나 수리정비예산을 안정적으로 관리할 수 있으며, 수리기간이 단축된다는 점, 그리고 설치회사의 주기적인 유상보수를 통해 수명과 특성유지를 안정적으로 지속할 수 있다는 장점이 있어 업무용건물과 대단위 아파트를 중심으로 책임보수계약 비중이 확대되고 있는 추세입 니다. 2016년 정부는 승강기 사고의 근본 원인으로 지목받고 있는 유지ㆍ보수업계의 최저가 입찰제도를 폐지하기로 결정하였고, 승강기 유지ㆍ보수업체에 대한 새로운 선정 기준을 도입함에 따라 이러한 경향은 더욱 확대될 예정이며 이는 당사 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr; [유지/보수 시장점유율 및 매출액 ] (단위: %, 억원, 연결기준) 12. 유지보수 ms 및 매출액.jpg 유지보수 ms 및 매출액 출처: 당사 제시 &cr; 당사의 경우 유지ㆍ보수 부문의 매출이 증가하고 있는 추세이며 해당 부문의 시장점유율은 약 23%대로 1위를 유지하고 있습니다. 현재 국내 승강기 신규 생산ㆍ판매 시장에서 13년 연속 국내 시장점유율 1위를 기록하고 있는 당사에게 있어서, 당사 가 생산, 및 판매한 승강기의 누적적인 증 가세 는 승강기 유지ㆍ보수 시장에서 당사의 매출 신장과 더불어 시장 지배력을 상승시킬 수 있는 요인으로 작용 하고 있으며, 최근의 책임유지보수계약의 비중 확대 추세는 당사 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대되고 있 습니다. 유지ㆍ보수업무는 건설경기 변동으로부터 상대적으로 자유롭기 때문에 당사의 안정적인 영업실적 영위에 중 요한 역할을 할 것으로 예상되어 집니다. &cr;또 한 2016년 7월 승강기시설 안전관리법 개정으로 승강기에 대한 사후관리 의무가 강화되고 정기검사주기가 단축되는 등 엘리베이터당 A/S 매출이 상승하고 있어 향후 유지ㆍ보수 시장이 성장할 것으로 예상됩니다. &cr; [승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안 내용 정리] 구분 세부내용 안전인증 업무 &cr;담당부서 이관 - 산업통상자원부 -> 행정 안전부 승강기 안전관리 강화 - 안전인증 대상 승강기 부품 확대(12종-> 20종)&cr;- 승강기 안전인증 의무화&cr;- 중요 승강기부품(32종) 관련 제조/수입업자 등록 의무화 및 사후관리 의무 강화&cr;- 중대사고 발생 또는 25년 이상 장기 사용 승강기의 정기검사 주기를 6개월로 단축&cr;- 중대한 사고/고장 발생 및 설치검사 이후 15년 경과, 또는 행정안전부 장관이 필요하다고 인정하는 경우, 정밀안전검사 적용 대상.(3년 주기 검사. 불합격시 운행정지) 유지관리 승강기 대수 상한제 도입 - 상한 유지관리 대수는 기술인력 수 X100 이하(단, 기술인력 중 1명 이상이 사업이 없는 시ㆍ도에 설치된 승강기를 유지ㆍ관리하는 경우 기술인력 수X90 이하로 설정&cr;- 대기업은 전체 유지관리 승강기 대수의 50%를 초과해 중소 협력업자와 공동으로 유지관리 업무 금지 출처 : 한국승강기안전공단 , 행 정 안전부 &cr; 특히, 정부는 2019년 3월 공포한 [승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안]을 통해 승강기 관련 법률 및 제도를 강화하였습니다. 이는 당사가 영위하는 승강기 유지 및 보수 매출에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되 나 법령 등은 정부 정책에 따라 언제든지 바뀔 수 있으며 이는 당사 영업 환경에 중대한 변화를 가져올 수 있으 며 향후 유지ㆍ보수 시장 의 업체 간 경쟁이 치열해질 경우 당사 실적에 부정적 영향을 미칠 수도 있다는 점에서 투자자 께서는 유의하시기 바랍 니다.&cr; &cr; [승강기 시장의 경쟁심화와 관련된 위험] 라. 국내 승강기 시장은 당사 및 글로벌 승강기 업체들이 경쟁 체제 를 형성하고 있으며 당사는 13년 연속 1위의 시장점유율을 유지 하고 있습니다. 그 러 나 승강기 생산/판매 시장에서 글로벌 업체들의 추가적인 한국 시장 진출이 진행된다면 당사 시장 점유율 에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 또한 최근 건축물의 고층화 경향 에 따라 승강기 역시 고속화, 고급화 가 요구되고 있습니다. 이에 당사는 기술 개발을 통해 국내외 초고속 승강기를 수주 하는 등 경쟁우위 확보에 역량을 집중하고 있습니다. 그러나 초고층 건축 물의 경우, 시장의 규모와 방향을 정확하게 예측하기 힘들다는 점 , 글로벌 업체들의 경쟁이 치열 하다는 점에서 예측의 불확실성이 존재 합니다 . 당사가 급변하는 초고속 승강기 기술 및 환경 변화에 적절하게 대응하지 못할 경우 향후 당사의 수익성이 악화될 여지 가 있습니다. 국 내 승강기 생산/판매시장은 오티스, 쉰들러, 티센크루프 등 글로벌 승강기 업체들이 조기 진출하여 현재까지도 치열하게 경쟁을 펼치고 있는 상황이며, 3사(현대엘리베이터, 티센크루프, 오티스)가 주요 경쟁 체제를 형성하여 엘리베이터 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 최근 글로벌 기업들의 한국 시장내 지위를 강화하기 위한 경쟁이 점점 가열되고 있으며, 세계 우수업체 들이 국내 시장에 진출하면서 본격적인 경쟁 체제에 돌입하였습니다. [글로벌 승강기 업체들의 국내 투자 현황] 구분 세계 승강기 &cr;업체 순위 국내 투자 내용 오티스엘리베이터 1 - 2019년 6월 송도 R&D센터 및 생산 공장 준공(규모15,500m²)&cr;ㆍR&D연구시설, 생산시설, 부품공급센터, 현대화시스템센터, 품질 및 고객센터 설치 예정 티센크루프엘리베이터 4 - 2016년 충남 천안 스마트 공장 및 물류센터 설비 투자(현재 스마트팩토리화 진행 중)&cr;ㆍ생산 및 물류 자동화 라인 구축 미쓰비시 6 - 2018년 3월 송도 신공장 준공 (규모18,220m²)&cr;ㆍ승강기 제조공장, 글로벌R&D센터, 테스트타워 출처 : 각사 홈페이지 및 언론 보도자료 정리&cr;주) 순위는 2019년 매출액 기준 &cr;당사는 설립 이후 지속적인 기술개발을 통한 신제품 및 고부가가치 제품개발, 생산ㆍ설치ㆍ보수효율 극대화, 영업력 강화 등의 결과로, 국내 시장에 진출한 글로벌 승강기 기업들을 제치고 신규 승강기 설치실적 기준 13 년 연속 국내 시장점유율 1위를 유지하고 있 습니다. 또한, 세계 최고수준의 승강기 테스트타워와 R&D센터를 건립하여 초고속 승강기 기술 부문에서 글로벌 기업과 대등한 기술력을 확보하여 부산 BIFC센터에 국내에서 가장 빠른 초고속 엘리베이터를 설치 및 운용 하고 있습니다. 당사는 뛰어난 기술력 및 서비스 경쟁력 등을 바탕으로 신규설치 기준 2019년 43.9 %, 2020년 1분기에는 40.4%의 국내 시장점유율을 기록하며 업계 수위권의 시장지배력을 유지하고 있습니다. &cr; [국내 엘리베이터 시장점유율 추이] (단위: 억원, %) 10. 국내 시장점유율.jpg 국내 시장점유율 출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 하지만 글로벌 업체와의 경쟁이 치열한 국내 승강기 생산ㆍ판매 시장에서 기존에 한국 시장에 진출했던 글로벌 업체들의 공격적인 영업 이 있거나 추가적인 글로벌 업체들의 한국 시장 진출이 진행된다면 당사 시장 점유율 에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 또 한 갑작스러운 건설경기 악화 및 국내외 경기회복 지연에 따른 승강기 설치 수요 감소, 경쟁업체 간 저가출혈 수주 등이 발생할 경우 당사의 매출 및 영업실적에 부정적인 요인으로 작용할 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;한편 최근 건설 산업에서의 중요 관심사는 초고층 건물의 개발 및 건축입니다. 현행 건축법 시행령 제2조 18에서는 초고층 건물을 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물로 정의하고 있습니다. 국내 초고층 건물 현황을 보면 2010년까지는 서울 목동 현대하이페리온과 도곡동 타워팰리스가 69층으로 가장 높았으나 2011년 층수 80층의 부산 해운대 두산위브더제니스 건물이 완공되면서 국내에서 가장 높은 빌딩이 되었습니다. &cr;&cr;이후 2014년에는 이보다 높은 305m 높이의 인천 송도동북아트레이드 타워가 완공되었고, 2017년 4월 개장한 123층, 높이 555m의 제2롯데월드, 삼성동 한국전력 부지에 115층, 높이 571m의 현대차글로벌비즈니스센터 건립이 추진되는 등 초고층 건물에 대한 관심이 더욱 증대 되고 있습니다. 초고층 건축물 증가 트렌드에 따라 초고속 엘리베이터에 대한 수요도 지속적으로 증대하고 있으며, 통상 초고속 엘리베이터가 일반 엘리베이터 대비 고부가가치를 지니고 있기 때문에, 승강기 제조사들은 초고층 건물에 들어가는 초고속 엘리베이터 기술 개발 및 수주 부문에서 치열한 경쟁을 펼치고 있습니다. &cr; [승강기 운행층수 별 신규 설치 추이] (단위 : 대, %) 층수 2020 1Q 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 5층 이하 3,879 17,407 19,738 20,765 19,785 16,156 13,514 11,500 6층 이상 ~ 10층 이하 1,541 6,646 7,606 8,136 8,761 7,204 5,968 5,267 11층 이상 ~ 15층 이하 1,225 4,913 4,903 4,241 4,291 4,180 4,168 3,898 16층 이상 ~ 25층 이하 1,831 7,468 9,094 7,907 6,388 5,901 5,871 4,800 26층 이상 ~ 30층 이하 477 2,515 3,078 2,525 1,637 1,210 1,499 799 30층 초과 597 2,171 2,585 1,518 761 931 739 501 30층 초과 &cr;신규 승강기 설치&cr;증감률 (%) - -16.0% 70.3% 99.5% -18.3% 26.0% 47.5% -20.9% 출처 : 한국승강기안전공단 [승강기 운행층수 별 누적 설치 추이] (단위 : 대, %) 층수 2020 1Q 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 5층 이하 214,287 210,408 193,001 173,263 152,498 132,713 116,557 103,043 6층 이상 ~ 10층 이하 134,216 132,675 126,029 118,423 110,287 101,526 94,322 88,354 11층 이상 ~ 15층 이하 119,151 117,926 113,013 108,110 103,869 99,578 95,398 91,230 16층 이상 ~ 25층 이하 138,416 136,585 129,117 120,023 112,116 105,728 99,827 93,956 26층 이상 ~ 30층 이하 22,059 21,582 19,067 15,989 13,464 11,827 10,617 9,118 30층 초과 15,231 14,634 12,463 9,878 8,360 7,599 6,668 5,929 출처 : 한국승강기안전공단 &cr;30층 초과 승강기는 국토의 도시화와 주택의 고층화/현대화로 대부분 매해 그 설치대수가 증가해왔습니다. 누적설치대수는 2013년 5,929대에서 2020년 1분기 현재 15,231대로 6년만에 2배 이상 증가하는 등 최근 해당 시장이 급격하게 확대되고 있습니다. &cr;&cr;당사는 초고속 엘리베이터 기술 개발을 위하여 2009년 4월 초고속 엘리베이터 테스트 타워인 현대아산타워 와 정몽헌 R&D센 터 를 준공하였습니다. 특히 현대 아산타워는 지상 205m 높이로 미쓰비시 엘리베이터의 테스트 타워 173m, 티센크루프엘리베이터코리아의 테스트 타워 157m 등 주요 경쟁사들의 테스 트 타워와 비교했을 때 초고속 승강기 기술 개발 확보에 있어 보다 유리한 이점을 갖고 있 습니다 . 또한, 당사는 현대 아산타워 및 정몽헌 R&D 센터 건립을 통해 2010년 세계 최고속도 분속 1080m 엘리베이터, 세계 최고속도 분속 600m 더블데크 엘리베이터, 분속 420m 전망용 엘리베이터 등에 대한 개발 및 설치 기술 확보에 성공하 였으며 2020년 3월, 세계 최고 속도인 분속 1260m 엘리베이터 개발에 성공하였습니다.&cr;&cr; 이밖에, 2009년에는 베네수엘라 정부종합청사 의 초고속 승강기를 수주하여 국내기업 최초로 해외 초고속 시장에 진출하였고, 2014년에는 국내에서 가장 빠른 초고속승강기(분속 600m)를 부산 국제금융센터인 BIFC에 설치 및 운용하는 등 향후 국내외 초고속 승강기 시장 수주확대를 통해 경쟁 우위를 확보할 수 있도록 역량을 집중해 나갈 계획입니다. &cr; [당사 초고속 승강기 주요 수주 실적] 일자 속도 건물명 층수 비고 2009년 9월 480m/min 베네수엘라 정부청사 56층 수주 2011년 5월 360m/min 인천 송도G타워 33층 수주 2012년 1월 600m/min 부산국제금융센터(BIFC) 65층 수주 2012년 7월 360m/min 중국러타이센터 29층 수주 2014년 3월 360m/min 러시아 아이셋타워 30층 수주 2015년 2월 360m/min Metropol Istanbul 69층 수주 2016년 9월 300m/min Banco de Venezuela 23층 수주 2019년 4월 300m/min 네이버 신사옥 29층 수주 2019년 8월 300m/min 힐스테이트 송도이진베이시티 69층 수주 2020년 1월 300m/min 청량리4구역 72층 수주 2020년 3월 300m/min VISTANA TROPIKA(말레이시아) 59층 수주 출처 : 당사 제시 &cr;그러나, 국내 초고층 건축물 건설은 정부의 건설 정책과 건설 관련 법률 등 다양한 변수들이 존재하고 있어, 추후 국내 초고층 건축물 시장의 확대 규모 및 속도를 정확하게 예 측 할 수 없습니다.&cr; &cr;또한, 현재 당사 뿐만 아니라 미국의 오티스, 일본의 미쓰비시, 히타치엘리베이터 등 세계 유수의 승강기 제조업체들 역시 초고속 승강기 시장에 진출하며 치열한 기술경쟁을 펼치고 있는 상황 에서 추후 당사가 급변하는 초고속 승강기 기술 및 환경 변화에 적절하게 대응하 지 못할 경우 당사의 수익성이 악화될 여지가 있으므로, 투자자 께서는 이점 유의해 주시기 바랍니다. &cr;&cr; [승강기 사업의 해외진출과 관련된 위험] 마. 글로벌 승강기 시장 은 신흥국 시장의 확대 로 인하여 빠른 성장세를 보여 오고 있습니다. 특히 중국 은 산업화 및 경제 발전으로 인해 승강기의 신규 설치 가 2008년 이후 연평균 14.58%씩 증가 하였고, 2019년 기준 세계 승강기 설치의 63% 가 이루어지는 거대한 시장입니다. 당사는 중국을 포함한 해외 승강기 시장에서의 점유율 확대와 매출 다각화 를 위하여, 해외 법인을 설립하여 증권신고서 제출일 현 재 6곳 의 해외법인 을 운영 중에 있습니다. 2019년 연결기준 당사의 물품취급장비제조업 수출액은 1,422억원, 유지/보수 수출액은 1,387억원 을 기록하고 있 으며, 현재 세계 승강기 시 장의 후 발주자로 글로벌 상위 업체들의 점유율의 과점 체제 속에서, 당사 가 점유율을 높여 가시적인 성과를 내지 못할 경우 , 당사의 사업 전망에 부정적인 요소로 작용 할 수 있습니다. &cr; 글로벌 승강기 시장은 중국 승강기 시장의 급격한 성장을 바탕으로 2007년부터 2015년까지 연평균(CAGR) 6.8%의 빠른 성장을 보이며 2018년 기준 938억USD 규모로 성장하였습니다. 향후에는 동남아시아, 인도 및 중동, 남미 등의 신규 승강기 시 장 의 확대 로 2026년까지 4.5%대의 성장세 를 유지할 것으로 예상됩니다. 유가회복 지연, 중국 경기 부진 등으로 글로벌 승강기 시장 의 성장세는 점차 둔화될 수도 있으나 이후 초고속 승강기, 스마트 승강기 등이 승강기 시장의 지속적인 성장을 견인해 나갈 것으로 전망됩니다. &cr; [글로벌 승강기 시장 성장 추이] (단위: USD Billion, %) 10. 세계 승강기 시장 규모.jpg 세계 승강기 시장 규모 구분 2018 2019(E) 2020(E) 2021(E) 2022(E) 2023(E) 2024(E) 2025(E) 2026(E) CAGR(2019-2026) 시장 규모 93.8 98.0 102.4 107.0 111.9 116.9 122.2 127.6 133.4 4.50% 출처 : Global Market Insights, Inc.&cr;주) 2019년 - 2025년 까지의 수치는 예상치임. &cr;현재 세계 승강기 시장은 1군업체(1-Tier)와 2군업체(2-Tier)로 구분되어 시장을 점유하고 있습니다. 1군업체에는 글로벌 승강기 메이커인 오티스, 쉰들러, 코네, 티센크루프, 미쓰비시 , 히타 치 등 7개 업체가 해당하며, 당사를 포함해 중국 및 아시아 로컬 승강기 제조업체들이 2군업체에 속해있습니다. 세계 승강기 시장은 현재 1군업체(1-Tier)들의 시장점유율이 90%이상으로 과점화된 특징을 보이고 있으며, 승강기 산업이 발주자와 승강기 업체간의 장기적 관계에서 발주가 진행되는 산업이라는 점에 기반하여 중장기적으로 1군업체간의 세계 승강기 시장 과점형태가 지속될 것으로 예상됩니다. 당사의 경우, 글로벌 엘리베이터 시장에 후발 주자로 진출하여 2군업체에 속해 있으 나 향후 Global Top 7 승강기 제조업체로 진입하겠다는 사업목표를 수립하여 국내외 시장지위 확대에 노력하 고 있습니다 .&cr; &cr; 당사는 2000년대 초반 이라크 시장에 처음 진출하여 2014년 3월 이라크 비스마야 신도시 프로젝트와 관련해 2019년까지 1,668대의 승강기 공급계약을 체결하였으며, 향후 중동의 다른 나라에서도 엘리베이터 사업을 확대할 수 있는 발판을 마련하였습니다. 2015년 10월에는 터키 국제금융센터지구 내 최대 쇼핑몰 승강기 전량수주, 2016년 3월 말레이시아 유일 카지노 리조트내 시설 수주, 2016년 12월에는 사우디아라비아 정부가 진행중인 의료 복합단지 프로젝트를 수주하였습니다. 2018년에는 터키의 대형 정부 투자 프로젝트인 Kocaeli Hospital, Izmir Hospital 현장에서 각각 100대를 상회하는 수주 실적을 거두었으며 이는 당사가 해외사업을 확대 한 주 요 성과로 판단되어집니다.&cr; 2020년 1분기 기준 당사의 해외진출 주요 거점이 되는 계열사 현황은 아래와 같습니다. 회사명 소재국 상해현대전제제조유한공사 중국 상해한대설치유한공사 중국 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 브라질 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LIMITED 베트남 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA. 인도네시아 HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 말레이시아 HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD. 말레이시아 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 터키 HMF Macedonia DOOEL 마케도니아 HYUNDAI U&I AMERICA INC 미국 Hyundai U&I Singapore PTE. LTD. 싱가포르 HYUNDAI (SHANDONG) MATERIAL HANDLING SYSTEM CO., LTD 중국 HYUNDAI ELEVATOR AMERICA CORPORATION 미국 HYUNDAI-XINGHUA(QINGDAO) Logistics Equipment Co., LTD 중국 Mercer West Partners, LLC 미국 출처: 당사 분기보고서 &cr; 현재 당사는 후발주자로 글로벌 승강기 제조업체들이 과점체제를 형성하고 있는 세계 승강기 시장에서 해외 부문 점유율을 높이는 데 주력하고 있으나, 추후 당사의 해외시장 확대를 위한 투자가 가시적인 성과를 가져오지 못할 경우, 당사의 수익원 창출 및 매출 다각화에 어려움이 있을 수 있 습니다. 또한, 이는 당사의 사업 전망에 부정 적 요소로 작용할 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. 한편, 중국의 승강기 시장은 산업화, 경제 발전, 도시 인구 유입에 따른 아파트 및 초고층 빌딩의 수요가 증가하며 성장을 지속하고 있습니다. 중국의 신규 승강기 설치 규모는 2018년 87만대로 5년간 연평균(CAGR) 6.8%씩 성장하는 모습을 보여주었습니다. 중국의 신규 승강기 설치 시장이 세계 승강기 신규 설치 시장에서 차지하는 비율은 2008년 42%에서 2019년 63.0%로 증가하였으며, 신규 설치 대수의 꾸준한 증가로 인하여 누적 설치 대수 역시 전 세계의 39.0% 수준으로 세계에서 가장 큰 시장입니다. &cr; [중국 승강기 시장 신규 설치대수 및 누적 설치대수] (단위: 천 대) 구분 2019 2018 2017 2016 당해 설치 대수 722 651 687 681 누적 설치 대수 7,000 6,278 5,627 4,940 출처: 당사 제시 2 019년 중국 내 승강기 시장 점유율은 핀란드 업체인 코네(KONE)가 약 20%로 가장 높고, 오티스, 일본 미쓰비시, 쉰들러, 히타치 등 유수의 글로벌 승강기 회사들이 치열하게 경쟁을 펼치고 있으며, 일본, 미국, 유럽 승강기 제조 업체 10여개가 75% 이상을 점유하고 있습니다. 또한, 중국 토종 승강기 제조업체인 상하이 미케니컬&일렉트리컬 인더스트리, 캉리 엘리베이터, 광저우 광르스탁 등이 풍부한 자본과 안정적인 고객층을 바탕으로 승 강기를 생산ㆍ판매 하고 있습니다. 당사는 아직 1% 내외의 점 유율을 기록하고 있으나 향후 현지법인을 통해 이를 확대해 나갈 계획입니다. &cr; &cr; 중국은 2005년부터 2017년까지 승강기 설치누계가 10배 급증했음에도 불구하고 2017년 기준 인구 천명당 승강기 설치 수는 4기 수준에 불과합니다. 이탈리아 15기, 대한민국이 12기, 홍콩 10기, 프랑스 8기임을 감안하면, 중국 승강기 시장의 성장 잠재력은 여전히 매우 높은 수준으로 판단됩니다. 특히 1선, 2선 대도시의 인구 천명당 승강기 설치 수는 심천 12기, 북경 10기 등 높은 편이지만 허페이, 쑤저우 등 3선 이하 도시의 승강기 설치 밀도는 아직 낮 은 수준으로 향후 성장할 수 있는 잠재력이 큰 것으로 파악됩니다.&cr; [선진국 인구별 엘리베이터 밀도] (단위: %) 선진국 인구별 엘리베이터 밀도.jpg 선진국 인구별 엘리베이터 밀도 출처 : KONE &cr; 2014년부터 상해현대전제제조유한공사의 지분 100%를 인수하여 중국 내수 시장에 본격적으로 진출한 당사는 증권신고서 제출일 현재 상하이에 생산 공장을 운영 중에 있으며, 2016년 건립에 착수하여 2021년 초 준공 및 생산개시를 목표로 2.5만대 규모의 신공장을 짓고 있습니다. 2020년 부터 본격적인 가동으로 중국향 매출 확대를 계획하고 있 으며, 이 를 통해 전세계 승강기수요의 60~70%를 차지하는 중국 내수시장을 공략하여 향후 G lobal Top 7 진입을 목표로 하고 있 습니다. &cr; &cr; 이와 같이 당사는 중국 시장 내 글로벌 승강기 제조 업체 및 중국 내수 업체들과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. 그 러나 만약 당사의 적극적 중국 시장 진출 노력에도 불구하고 글로벌 승강기 제조업체들 혹은 중국 내수 업체들과의 경쟁에서 유의미한 결과를 얻어내지 못한다거나, 중국 부동산 경기 침체의 지속으로 인해 중국 승강기 시장의 성장이 둔화될 경우, 중국 승강기 시장에 대한 지속적 투자를 지속하고 있는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으므로, 투자자들 께서는 투자시 이점 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr; [원재료가격의 변동과 관련된 위험] 바. 당사는 승강기 제조를 위하여 조강제품을 주된 원료 로 하고 있으며, 2020년 1분기 연결기준 매출액 4,087억원 중 35.4%에 달하는 1,445억원 이 원재료의 매입 에 사용되어 철강제품의 가격 변동은 영업수익성에 영향 을 끼칩니다. 2016년 이후 조강제품의 공급과잉이 점차 해소되면서 원재료 가격이 현 재까지 상승 하여, 당사의 연결기준 매출총이익율 은 2 016년 22.47%에서 2019년 기준 20.14%로 하 락 하 였습니다. 향후 철광석의 가격 및 수급상황에 따라 조강제품의 가격이 지속적으로 상승 한다면 당사 매출원가의 상승 으로 이어질 수 있습니다. 따라서 조강제품 가격 및 수급 상황에 대한 지속적인 모니터링 이 필요합니다. 당사의 승강기 등의 제작을 위한 원재료로는 철판 및 형강류, 주물류, 와이어로프 등의 철강제품이 있으며, 주로 현대제철, 고려제강, 부국주철 등 국내 업체를 통해 조달하고 있습니다. &cr; [주요 원재료 등의 현황] (2020.1.1. ~ 2020.03.31. 기준, 단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 물&cr;품&cr;취&cr;급&cr;&cr;장&cr;비&cr;제&cr;조&cr;업 원재료 철판 및 형강류 엘리베이터 CAR CAGE제작 5,622 3.9 〃 TRACTION MACHINE 엘리베이터 구동부제작 7,915 5.5 〃 주물류 엘리베이터 구동부제작 6,537 4.5 〃 CONTROL PANNEL 엘리베이터 제어장치 12,685 8.8 〃 GUIDE RAIL 엘리베이터 승강로제작 10,275 7.1 〃 CABLE 엘리베이터 전기,신호전달장치 5,351 3.7 〃 WIRE ROPE 엘리베이터 견인 ROPE 2,898 2.0 〃 STEP & CHAIN 에스컬레이터 발판 및 연결부품 1,376 0.9 〃 DRIVE UNIT 에스컬레이터 구동부 제작 594 0.4 〃 승강로 HATCH PART 엘리베이터 승강로 제작 40,728 28.2 〃 기타 전기, 기계부품 등 기타 엘리베이터 부품 등 50,567 35.0 합 계 144,548 100.0 출처 : 당사 분기보고서 &cr;2020년 1분기말 연결기준 당사 전체 매출액 4,087억원 중 35.4%에 달하는 1,445억원이 원재료 매입을 위해 투입되었으며, 원재료 가격의 변동성이 커질 경우 향후 당사의 수익성은 영향을 받을 수 있습니다. 실제로 과거 원재료 가격의 추이와 당사 수익성을 비교해보면 2015년 이후 Steel plate의 가격은 680원/kg에서 2019년 700원/kg로, 주물의 가격 역시 1,480원/kg에서 2019년 1,705원/kg으로 Guide rail의 원재료 매입가격도 59,350원/본에서 2019년 85,512원/본으로 상승하였습니다. 이에 따라 당사의 매출원가 역시 꾸준히 증가하여 2015년 21.44% 수준이었던 매출총이익율이 2019년에는 20.14% 수준을 보였습니다. 2020년 1분기에 Steel plate 가격은 다시 670원/kg 수준으로 하락하였으나 주물의 가격은 1,705원/kg을 유지하고 있으며 Guide rail의 가격은 86,734원/본으로 상승했습니다. 이에 따라 2020년 1분기의 매출총이익률은 19.07% 수준을 보이고 있습니다.&cr; [주요 원재료의 가격변동 추이, 매출총이익율 비교] (단위 : 원/Kg, 원/본, 원/m, %) 원재료 가격변동추이 구분 2020년&cr;1분기 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 STEEL PLATE&cr;(KG당) 국 내 670 700 704 815 580 680 주 물(FC20)&cr;(KG당) 국 내 1,705 1,705 1,705 1,705 1,320 1,480 WIRE ROPE&cr;(M당) 국 내 1,093 1,044 1,075 1,111 1,128 810 수 입 981 922 1,016 967 1,178 1,050 GUIDE RAIL&cr;(1본당) 국 내 86,734 85,512 84,506 83,531 85,226 59,350 수 입 51,024 52,866 56,233 47,695 45,367 39,816 당사 매출총이익율 &cr;(연결기준) - 19.07 20.14 19.88 19.00 22.47 21.44 출처: 사업보고서 &cr;따라서 주요 원자재 중 하나인 철강금속의 가격은 당사의 영업 수익성에 심대한 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 철강 금속의 가격은 철강의 원료가 되는 철광석 등의 수급 상황에 따른 원재료 가격 변동, 경기 변화에 따른 실수요 및 투자자금의 유ㆍ출입에 따라 결정됩니다. 따라서, 철강산업의 상황에 따라 당사가 매입하는 원재료 가격의 변동성이 확대될 가능성이 존재하므로 철강산업에 대한 모니터링 또한 필요하다고 판단됩니다.&cr; 철강산업은 철을 함유하고 있는 철광석 등을 주원료로 하여 반제품 및 중간제품인 슬래브, 빌렛, 열연강판 등과 최종제품인 후판, 철근, 형강, 강관, 냉연판재류 등을 생산하는 산업으로, 완제품과 반제품의 철강제품을 생산하는 모든 과정을 포괄하는 산업입니다. 철강산업은 주로 건설, 자동차, 조선 등의 전방산업에 기초 소재인 봉형강, 판재류 등를 공급하며, 원자재, 에너지 등 후방산업의 발전을 유발시키는 효과를 갖는 장치산업이자 국가기간산업으로서 세계 경제 상황과 높은 상관관계를 보여왔습니다. &cr; [세계 경제성장률 및 철강소비 성장률 추이] 세계 경제성장률 및 철강소비 성장률 추이.jpg 세계 경제성장률 및 철강소비 성장률 추이 출처 : WSA(World Steel Association) , IMF 2015년을 기점으로 경기 회복에 대한 기대감이 반영되어 철강소비량은 2016년부터 양(+)의 성장률을 기록하기 시작했으며, 2017년 세계 철강소비량은 1,632 백만톤으로 2016년 대비 112 백만톤 증가했습니다. 세계철강협회에 따르면 2018년 세계 철강수요는 2017년 대비 4.7% 증가하여 1,709 백만톤을 기록하였으며, 2019년의 경우 주요 소비 국가 중 중국의 수요가 인프라 투자 등 경기부양 정책에 따라 소폭 증가하여 세계철강수요의 증가를 이끌 것으로 전망됩니다. 그러나 중국의 수요 증가세는 지속되지 못하고, 이외 다른 국가 역시 전년 수준의 철강수요로 인하여 2020년도 세계 철강수요는 2019년 수준의 수요를 유지할 것으로 전망됩니다.&cr; [주요 국가별 철강수요 추이 및 전망] (단위: 백만톤) 구분 2016년 2017년 2018년 2019년(E) 2020년(E) 중국 681.0 773.8 835.0 900.1 909.1 EU 157.9 162.7 168.9 166.8 168.6 미국 91.9 97.7 99.8 100.8 101.2 인도 83.6 88.7 96.7 101.6 108.7 아세안 74.1 71.0 77.1 79.5 83.9 중동, 북아프리카 72.6 71.7 68.9 66.1 66.9 기타 358.9 366.4 362.6 360.1 367.6 합계 1,520 1,632 1,709 1,775 1,806 출처: WSA(Short Range Outlook) 2019.10&cr;(주1) 2019년 10월 기준으로 집계한 잠정수치입니다. &cr;전세계 조강 생산량은 산업화가 진행된 이래로 지속적으로 증가했으며, 1950년 약 189백만톤의 생산량에서 2018년 약 1,817백만톤까지 증가하였습니다. 특히 2000년부터 2014년까지 전세계 철강산업은 중국의 고도성장에 따른 철강 수요 급증에 힘입어 높은 속도로 성장했으며, 이에 따라 신규 생산설비 투자 및 철강 생산량도 함께 증가했습니다. 그러나 최근 중국의 성장세가 둔화되어 수요가 줄면서 전세계적으로 철강재 공급과잉 현상이 발생하고 있습니다. &cr; [세계 주요국 조강 생산량 및 성장률] (단위: 백만 톤) 국가 2019 2018 2017 2016 2015 생산량 성장률 생산량 성장률 생산량 성장률 생산량 성장률 생산량 성장률 중국 993.4 7.01% 928.3 6.60% 870.9 7.80% 808.0 0.50% 803.8 -2.30% 일본 99.3 -4.79% 104.3 -0.34% 104.7 -0.10% 104.8 -0.30% 105.1 -5.00% 러시아 71.7 0.00% 71.7 0.29% 71.5 1.00% 70.8 -0.10% 70.9 0.40% 미국 87.8 1.39% 86.6 6.11% 81.6 4.00% 78.5 -0.40% 78.8 -10.80% 인도 111.2 4.41% 106.5 4.97% 101.5 6.10% 95.6 7.40% 89.0 7.00% 한국 71.4 -1.52% 72.5 2.07% 71.0 3.50% 68.6 -1.60% 69.7 -1.90% 전세계 1,842.1 1.86% 1,808 4.54% 1,729.8 6.10% 1,630.0 0.60% 1,620.0 -2.50% 출처 : WSA(World Steel Association) 중국은 현재 정부주도로 철강산업에 대한 구조조정을 진행하고 있습니다. 비효율 설비를 제거하여 생산능력을 통제하는 것이 주요 과제로 주목 받으면서, 중국은 2005년부터 철강산업 구조조정 정책을 발표하고 2009년부터는 국가발전개혁위원회(NDRC), 국무원, 공업정보화부 등 유관기관과 함께 세분화 된 구조조정 계획을 시행하고 있습니다.&cr;&cr;중국이 향후 성공적으로 생산설비 구조조정을 완료할 경우, 국내 철강시장 생산량 및 가격이 안정될 것으로 예상됩니다. 그러나 중국 정부의 의도대로 구조조정이 진행되지 않거나 무역 분쟁이 심화되고 환경 관련 규제 정책이 변화할 경우, 조강 생산량이 지속적으로 증가할 수 있습니다. 만약 철강산업 수급 및 업황 등의 이유로 원재료 가격의 변동성이 확대될 경우, 당사가 생산하는 승강기 제품의 가격 및 당사 수익성에 영향을 미칠 수 있으며, 이는 당사의 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 투자자 께서는 투자 시 이 점 유의해 주시기 바랍니다.&cr;&cr; [승강기 관련 정부 정책과 관련한 위험] 사. 국내 승강기 누적대수가 증가 하면서 70만대를 돌파하였으나, 기술의 발전 및 안전관리의 강화로 인해 승강기 사고 건수 는 2008년 154건에서 2018년 21건으로 줄어드는 추세 를 보이고 있습니다. 2019년에는 72건으로 증가하였으나 이는 관련 법 개정에 따라 이용자 과실 사고 등도 사고 통계에 포함된 것에 기인 합니다. 승강기는 일상 생활에서 필수적으로 사용되고, 사고 발생시 인명 피해의 가능성이 높아 승강기 안전에 대한 사회적 관심 은 점차 높아지고 있으며 이에 따라 정 부 에서는 승강기 안전과 관련된 법률 강화 를 추진 중에 있습니다. 이에 따 라 향후 승강기 안전관리 정책의 변화 에 따라 당사 영업환경에 영향 이 있을 수 있습니다. 당사의 주력 생산품인 승강기는 일상생활에서 가장 많이 이용하는 이송수단 중 하나입니다. 2019년 기준 한국 은 세계 3위권의 승강기 시장으로서 누적대수 70 만대를 돌파할 정도로 승강기는 일상생활 속에 넓게 활용되고 있 습니 다 . 하지 만 승강기에 대한 보유량 및 활용 횟수 증가, 건물의 고층ㆍ대형화 및 인구의 도시 집중화로 인해 승강기로 인한 사고 역시 꾸준 히 발생되고 있습니다. &cr; [국내 승강기 보유 대수 및 승강기 결함 사고 추이] (단위: 대, 건) 14. 승강기 보유대수 및 사고건수.jpg 승강기 보유대수 및 사고건수 (단위: 대, %) 2020년 &cr;1분기 2019년 2018년 2017년 2016년 2015년 2014년 2013년 2012년 2011년 2010년 2009년 2008년 승강기 &cr;보유대수 726,795 718,795 683,641 641,435 598,489 558,406 526,676 496,450 471,403 446,707 424,201 404,220 382,146 사고 건수 20 72 21 27 44 61 71 88 133 97 129 115 154 전년대비 &cr;증감비(%) - 242.9% -22.2% -38.6% -27.9% -14.1% -19.3% -33.8% 37.1% -24.8% 12.2% -25.3% 58.8% 출처 : 한국승강기안전관리공단&cr;주) 19. 3월, 관련 법 개정(이용자 과실 사고 등의 신고 및 조사 의무화)으로 19년도 사고 통계 증가됨 &cr;국내 승강기 누적대수가 증가함에도 불구하고, 집계되는 승강기 사고 건수는 점차 줄어드는 모습을 보여주고 있습니다. 2008년 승강기 관련 사고 건수는 154건 이었지만 2018년에는 사고건수가 21건으로 대폭 줄어드는 모습을 보여주었습니다. 그러나 2019년에는 승강기 사고와 관련하여 이용자 과실 사고 등의 신고 및 조사를 의무화 하는 법 개정에 의해 사고 통계가 증가되어 사고건수가 다시 72건으로 증가하였습니다. &cr;승강기는 실생활에서 필수적으로 사용되고, 사고 발생 시 인명피해의 가능성이 높기 때문에, 승강기 안전에 대한 정부 및 시민사회의 관심 이 높은 편입니다. 승강기 안전관리에 대한 사회의 관심이 높아짐에 따라 정부 및 국회는 승강기 안전과 관련된 법률 강화를 추진하고 있습니다. 아래의 표는 19대 및 20대 국회에서 가결된 승강기시설 안전관리법에 관한 내용입니다.&cr; [19대 국회 승강기 안전 관련 가결 법안] 관련 법안(의안번호) 발의일자 주요 내용 의결결과 승강기시설 안전관리법 &cr;일부개정법률안&cr;(1918324) 2015.12.30 가. 승강기 안전관리 강화를 위해, 국민안전처장관이 승강기에 대하여 실시하는 수시검사의 대상을 확대하고, 노후 승강기에 대한 정기 정밀안전검사를 도입&cr;나. 승강기 유지관리업 등록의 결격사유를 합리적으로 조정하고, 검사에 불합격한 승강기에 대한 재검사를 유도.&cr;다. 승강기의 장기간 방치에 따른 부작용 및 승강기 이용자들의 불편을 최소화. 원안가결 승강기시설 안전관리법 &cr;일부개정법률안&cr;(1916213) 2015.07.24 가. 승강기 대수 증가추세에 따라, 승강기 검사기관도 추가 지정될 것으로 예상됨.&cr;나. 승강기 검사기관에 대한 지도 및 감독이 강화될 필요성 제기&cr;다. 한국 승강기안전관리원과 한국승강기안전기술원을 통합하여 한국 승강기 안전공단을 설립&cr;라. 승강기 제조업 등록의 결격사유, 제재처분, 점검 결과 등을 안전종합정보망에 입력 원안가결 승강기시설 안전관리법 &cr;일부개정법률안&cr;(1908643) 2013.12.19 가. 승강기 검사합격증명서 부착의무를 이행하도록 하기 위하여 검사 합격증명서 부착의무를 위반한 승강기 관리주체에게 과태료를 부과함. 원안가결 출처 : 국회 의안정보시스템 [20대 국회 승강기 안전 관련 법안] 관련 법안(의안번호) 발의일자 주요 내용 의결결과 승강기시설 안전관리법 &cr;전부개정법률안&cr;(2012187) 2018.02.28 가. 승강기부품 제조업 또는 수입업의 등록 제도 신설&cr;나. 승강기 등 제조업자 또는 수입업자의 사후관리 의무 강화&cr;다. 승강기 및 승강기 부품에 대한 안전인증&cr;라. 승강기 안전관리자 자격요건&cr;바. 승강기 사고 손해배상 보험 의무 가입 주체를 유지관리업자에서 승강기 관리주체로 변경&cr;사. 승강기 등 제조업자 또는 수입업자와 유지관리업자 간의 협력 원안가결 출처 : 국회 의안정보시스템 &cr;19대 국회 가결 법안 및 20대 국회에 접수된 법안을 살펴보면, 점차 승강기 안전 관리 지침을 강화하고 있는 추세임을 알 수 있습니다. 국내뿐만 아니라 승강기가 넓게 보급되거나, 현재 보급되고 있는 중국, 미국, 일본 등 세계 여러 국가의 승강기 안전 관련 법률 역시 현재 강화되어가고 있는 추세입니다. 특히 세계 최대 승강기 시장인 중국의 경우 승강기를 '특종설비'로 지정하고, '특종설비안전감찰조례'라는 자체 법령에 따라 승강기 안전 관리 및 제품 품질, 사후 관리 등을 철저히 통제하고 있 습니다. &cr; [승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안 내용 정리] 구분 세부내용 시행일 유지관리 승강기 대수의 상한 회사의 주된 사업장이 속한 시/도의 경우 관리대수 100대당 1인의 기술인력 등록 (그 외 지역은 90대당 1인) 2019. 09.&cr;(6개월 유예) 공동도급 대수 50% 이하 제한 회사가 다른 유지관리업자와 공동으로 유지관리 업무를 하는 공동도급비율을 50% 이하로 유지 2021.03.&cr;(2년 유예) 중대사고/고장 행정처분 강화 승강기, 또는 부품의 제조를 잘못하거나, 유지보수 관리 잘못으로 중대한 사고, 또는 고장 발생 시 행정처분 강화 2019.03. 2인 점검 의무화 점검반 소속 직원을 2인 이상으로 구성해야 함 2020.03.&cr;(1년 유예) 출처 : 당사 제시 &cr; 우리 정부 역시 지난 2019년 3월 공포한 [승강기 안전관리법 시행령 전부 개정안]을 통해 승강기 관련 법률 및 제도를 강화하였습니다. 관 련 법령 등 은 정부 정책에 따라 언제든지 바뀔 수 있으며 이는 당사 영업 환경에 중대한 변화를 가져올 수 있다는 점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; 2. 회사위험 &cr; [수익성 악화와 관련된 위험] 가. 당사의 사업은 물품취급장 비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 기타의 사업부문 으로 구성되어 있으며, 2020년 1분기 연결기준으로 물품취급장비제조업과 판매 및 설치보수업이 각각 당사 매출 의 66.2% , 22.9 %를 차지 하고 있습니다. 승강기 설치대수의 증가와 당사의 견조한 시장지위로 인해 매출액은 2014년 1조 3,056억원에서 2019년 1조 8,725 억원으로 증가하였으며 2020년 1분기는 4,087억원 수준입니다. 영업이익 역시 수익성이 높은 설치 및 보수서비스업의 성장과 원자재 가격의 안정화 추세에 힘입어 2019년 1,362억원, 2020년 1분기 229억원을 기록 하 였습니 다. 다 만, 2016년 중 종속기업으로 편입된 종속기업들이 관광숙박업, 여행 및 건설업, 기타 부문 등에서 지속적으로 수익성의 개선이 이루어지지 않을 경우 당사 재무제표에 부정적 영향 을 미 칠 수 있습니다. &cr; 당사는 승강기 제조, 판 매 설치 및 유지보 수업을 영위 하고 있으며, 승강기 산업은 수요산업인 건축경기에 민감하며 건축공사 공정 마무 리 단계 에 제품이 설치되는 산업의 특성상 건설경기에 비해 1~2년 후행하는 특성을 갖고 있습니다. &cr; &cr; 전방 산업인 건설경기가 위축되었음에도 국내 엘리베이터 시장은 엘리베이터 설치 대수 기준 2009년 이후 2019년까지 연평균 7.6% 지 속적 으로 성장하였습니다. 한국승강기안전관리원이 공개한 자료에 따르면, 2019년 국내에서 신규로 설치된 승강기는 44,594대이며 2020년 1분기 10,455대가 추가로 설치되어 2020년 1분기 기준 총 729,250대의 승강기가 운영 중에 있습니다. &cr; &cr; 국내 승강기 시장은 2020년 1분기 기준 당사, 오티스엘리베이터코리아 및 티센크루프엘리베이터코리아 3개 대형 업체가 전체 시장의 80%를 상회하는 과점체제이며, 당사는 2020년 1분기 기준 국내 시장점유율 40.4 %를 차지하며 2010년 이후 40~45% 수준의 시장점유율을 유지하고 있습니다. 이 같은 시장지배력을 바탕으로 당사는 국내 승강기 시장의 성장세에 따른 수혜를 입고 있 습니다. 더불어 노후화된 승강기 수의 증가 에 따라 자연스럽게 승강기에 대한 유지보수 및 교체 수요가 늘어났고, 초고층 빌딩 증가에 따른 고부가가치의 엘리베이터 수요 증가 역시 당 사의 외형과 수익성에 기여하고 있습니다. &cr; [연결 포괄손익계산서(요약)] (단위 : 백만원) FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 매출액 408,721 420,071 1,872,538 1,877,218 1,993,701 매출원가 330,785 342,878 1,495,344 1,503,999 1,614,975 매출총이익 77,936 77,193 377,194 373,219 378,725 판매비와관리비 55,070 55,663 240,991 230,151 243,440 영업이익 22,866 21,530 136,203 143,068 135,285 순이익 -4,586 26,879 43,591 1,458 79,001 영업이익률 5.6% 5.1% 7.3% 7.6% 6.8% 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 당사는 글로벌 경기 부진 및 수년간 지속된 건설경기 부진에도 불구하고 2007년부터 13 년 연속 국내 엘리베이터 시장점유율 1위 (2020년 1분기 당사 추정 시장점유율 40.4% )를 기록하고 있 으며, 이에 따른 승강기 유지보수 부문의 성장 을 바탕으로 2011년 이후 2017년 까지 매출액 및 영업 이익의 성장세를 유지하였습니다. &cr; &cr;그러나 2017년 이후 해외법인의 실적 저하와 수익성 낮은 관계사들의 연결 편입, 국내 시장 경쟁심화 등으로 인해 2019년 및 2018년 연결기준 매출액은 각각 1조 8,725억원, 1조 8,772억원으로 감소하였으며 2020년 1분기 기준 매출액은 4,087억원으로 전년 동기 대비 2.7 % 감소 하 였 습 니 다. &cr;&cr; 2020년 1분기 연결기준 영업이익의 경우 매출액 감소에도 불구하고 매출원가 및 판관비의 감소로 229 억 원을 기록하면서 전년 동기 대비 소 폭 증 가하였습니다. 그 러나 분기순이익의 경우 관계기업에 대한 지분법손실 및 외화환산손실로 인해 -46 억원을 기록하며 전년 동기 분기순이익(269 억원) 대비 감소 하였습니다. &cr; [별도기준 포괄손익계산서(요약)] (단위 : 백만원) FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 매출액 349,510 366,606 1,558,943 1,615,295 1,706,857 매출원가 284,415 299,126 1,256,905 1,323,579 1,368,804 매출총이익 65,095 67,480 302,038 291,717 338,053 판매비와관리비 39,033 38,470 157,529 146,331 158,873 영업이익 26,062 29,010 144,510 145,386 179,180 순이익 31,155 46,734 63,724 24,611 101,061 영업이익률 7.5% 7.9% 9.3% 9.0% 10.5% 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 별도기준으로 당사의 손익을 살펴 보면 본업인 승강기의 시장지배력을 바탕으로 2014년 이후 매출액은 매년 꾸준히 증가하여, 2014년 1조 2,111억원에서 2019년에는 1조 5,589억원의 매출액을 기록하였습니다. &cr;&cr;당사의 별도기준 수익성은 전방시장 악화로 2017년 이후 매출액이 감소세에 있으며 2020년 1분기 매출액이 전년 동기 대비 4.7 % 감소 하였습니다. 2020년 1분기 별도기준 영업이익은 261 억원 을 기록하여 전년 동기 290억원 대비 소폭 감소하였으며, 순이익은 금융비용과 환율 변동에 따른 외환손실로 312 억원을 기록하여 전년 동기 대비 -33.3% 감소 하였습니다. &cr; [연결기준 주요 사업부문별 판매실적] (단위 : 백만원) 구 분 매출유형 FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 물품취급장비제조업 매출액 270,675 285,063 1,160,978 1,262,448 1,393,559 1,321,630 1,198,220 매출액 비중 66.2% 67.9% 62.0% 67.3% 69.9% 75.1% 82.7% 영업이익 -1,073 9,642 101,709 61,571 111,459 141,490 116,645 영업이익률 -0.4% 3.4% 8.8% 4.9% 8.0% 10.7% 9.7% 설치 및 보수서비스업 매출액 93,623 102,197 506,165 413,243 407,061 281,006 249,675 매출액 비중 22.9% 24.3% 27.0% 22.0% 20.4% 16.0% 17.2% 영업이익 25,643 12,317 30,307 65,704 25,688 41,123 39,405 영업이익률 27.4% 12.1% 6.0% 15.9% 6.3% 14.6% 15.8% 부동산 임대업 매출액 4,080 3,818 16,153 17,307 4,859 780 759 매출액 비중 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.2% 0.0% 0.1% 영업이익 2,068 2,351 7,596 10,402 2,710 476 461 영업이익률 50.7% 61.6% 47.0% 60.1% 55.8% 61.1% 60.7% 관광숙박업 매출액 13,285 14,401 69,037 67,082 62,356 53,922 - 매출액 비중 3.3% 3.4% 3.7% 3.6% 3.1% 3.1% - 영업이익 -783 155 2,010 3,394 1,868 4,762 - 영업이익률 -5.9% 1.1% 2.9% 5.1% 3.0% 8.8% - 여행 및 건설업 매출액 21,922 12,526 100,364 104,071 109,363 89,735 - 매출액 비중 5.4% 3.0% 5.4% 5.5% 5.5% 5.1% - 영업이익 -1,796 -1,475 -4,071 5,682 -5,925 -6,161 - 영업이익률 -8.2% -11.8% -4.1% 5.5% -5.4% -6.9% - 금융업 매출액 2,560 - 5,818 - - - - 매출액 비중 0.6% - 0.3% - - - - 영업이익 -422 - -10 - - - - 영업이익률 -16.5% - -0.2% - - - - 기타 매출액 2,576 2,065 14,023 13,068 16,502 11,719 - 매출액 비중 0.6% 0.5% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% - 영업이익 -770 -1,459 -1,338 -3,686 -514 -124 - 영업이익률 -29.9% -70.7% -9.5% -28.2% -3.1% -1.1% - 합계 매출액 408,721 420,071 1,872,538 1,877,218 1,993,701 1,758,792 1,448,654 매출액 비중 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 영업이익 22,866 21,530 136,203 143,068 135,285 181,566 156,511 영업이익률 5.6% 5.1% 7.3% 7.6% 6.8% 10.3% 10.8% 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr;당사는 전통적으로 엘리베이 터, 에스컬레이터 등을 제조하는 물품취급장비제조업과 이를 유지/보 수하는 설치 및 보수서비스업을 영위해 왔습니다. 2015년 말 호텔, 리조트 업등을 영위하는 현대엘 앤 알(주)의 지분 49%를 추가로 인수하면서 현대엘앤알(주)가 영위하던 관광, 숙박시설 운영업이 당사의 사업부문에 추가되었습니다. 또한 2016년 중에 당사가 현대아산(주)의 지분 33.8%를 추가 취득하여 현대아산(주 ) 가 당 사의 종속기업으로 편입되면서, 현대아산(주)가 영위하고 있던 여행 및 건설업 부문이 당사 사업에 추가되었습니다. &cr; &cr; 당사의 매출은 물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 금융업, 그리고 기타 사업부문으로 이루어져 있습니다. 2020년 1분기말 연결기준 물품취급장비제조업 부문이 전체 매출의 66.2% 를 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 설치 및 보수서비스업 부문이 22.9%, 여행 및 건설업이 5.4%를 점유하고 있습니다. 당사의 영업실적은 전체 매출액 대비 89.1% 를 차지하는 물품취급장비제조업 부문과 판매 및 설치 및 보수서비스업의 실적에 따라 상당 부분 결정된다고 할 수 있습니다. &cr; &cr; 상기 주요 사업부문별 판매실적 중 2020년 1분기 연결기준 당사 매출의 66.2% 를 차지하고 있는 물품취급장비제조업 부문의 매출액은 2014년 이후 지속적으로 증가하며 당사 매출액의 외형성장을 견인하고 있었으나 2017년 이후 건설경기 부진의 여파 와 더불어 기존 사업부문 중 물류사업부문 등이 2017년 8월 계열회사인 현대무벡스로 영업양수도된 영향으 로 물품 취급장비제조업 부문 매출이 2019 년 및 2018년 각각 전년동기 대비 8.0%, 9.4% 감소하였습니다. 이에 더해 2020년 1분기의 경우 건설 경기침체 여파와 이에 따른 승강기 업체 간 경쟁심화로 물품취급장비제조업 부 문 매출이 전년 동기 대비 5.0% 감소하였습니다.&cr; &cr; 한 편 , 당사 2020년 1분기 연결기준 전체 수주 잔고는 1조 2,162억원(물품취급장비제조부문 등 1조 150억원, 건설업부문 2,012억원) 을 기록하고 있습니다. 승강기 산업의 특성 상, 수주 1~2년 후에 매출이 인식된다는 점 을 감안하면 승강기 제조를 담당하는 물품취급장비제조업 부문의 매출은 견조하게 유지될 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 건설경기의 지속적인 악화 및 코로나19에 의한 세계적인 경기침체가 엘리베이터 수주의 감소세로 이어질 경우 당사 영업 환경에 부정적인 영향을 줄 수 있는점 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; [연결기준 신규수주 및 수주잔고 현황] (단위 : 백만원) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 물품취급장비제조부문 등 2020.03.31.까지 - - 1,270,308 - 255,321 - 1,014,987 건설업부문 - - 219,102 - 17,875 - 201,227 합 계 - 1,489,410 - 273,196 - 1,216,214 (주1) 상기 수주 상황은 연결검토보고서 주석상 기재되어 있는 주요 도급공사 내용과 일치함.&cr;(주2) 영업부문중 진행률 기준으로 측정 가능한 영업부문에 한하여 작성하였음.&cr;출처: 당사 분기보고서 [연결기준 연도별 신규수주 및 수주잔고 추이] (단위 : 백만원) &cr; 2020 1Q 2019 2018 2017 물품취급장비&cr;제조부문 등 건설업&cr;부문 물품취급장비&cr;제조부문 등 건설업&cr;부문 물품취급장비&cr;제조부문 등 건설업&cr;부문 물품취급장비&cr;제조부문 등 건설업&cr;부문 신규수주 467,541 16,495 1,088,113 126,508 1,337,433 110,053 1,110,522 75,870 수주잔고 1,014,987 201,226 802,767 202,606 852,823 134,594 778,970 101,269 출처 : 당사 연결감사보고서 및 분기연결검토보고서 &cr;반 면, 당사가 영위하는 설치 및 보수서비스업의 경우 건설경기와 상관없이 매출이 지속적 으로 증가하고 있습니다. 이는 국토의 도시화, 주택의 고층화 및 현대화 등으로 인한 국내 엘리베이터 설치대수의 견조한 증가 및 개량/교체(Modernization) 수요 증가 등의 요인에 기인 합니다. 2016년 연결기준 2,810억원을 기록하였던 설치 및 보수서비스업 매출액은 2019년 연결기준 5,062억원을 기록하며 4 회계연도 사이에 약 1.8배 성장하였습니다. 2020년 1분기 연결기준 매출은 936억원으로 전년 동기 1,022억 대비 소폭 감소하였으나 여전히 양호한 수준을 보여주고 있습니다. &cr; &cr; 당사의 영업이익률은 2016년 이후 3회계연도 동안 평균 7.2%를 기록하였습니다. 2018년과 2019년에는 전년 대비 매출액이 감소하였으나 영업이익률은 각각 7.6% 및 7.3%로 2017년 대비(6.8%) 증가하였으며 이는 영업이익률이 높은 승강기 유지보수 부 문의 매출액 비중이 지속적으로 증가한 것에 기인합니다. 이에 따라 2020년 1분기의 영업이익 역시 229억원 수준으로 전년 동기 대비 6.2% 증가하였습니다.&cr; &cr; 당 사의 견조한 영업이익 흐름은 다변화된 소싱을 통한 원가절감, 유지보수(A/S)의 효율화를 위해 도입한 HRTS(Hyundai Real Time Service: 유무선 인터넷 망을 통해 365일 24시간 원격으로 엘리베이터 상태를 관 리) 및 R&D 투자 확대에 기인한 생산 가동률 향상 등 에 기인한 것으로 판단됩니다.&cr; [주요 원재료의 가격변동 추이] (단위 : 원/Kg, 원/본, 원/m) 원재료 가격변동추이 구분 FY2020.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 STEEL PLATE&cr;(KG당) 국 내 670 700 704 815 580 680 주 물(FC20)&cr;(KG당) 국 내 1,705 1,705 1,705 1,705 1,320 1,480 WIRE ROPE&cr;(M당) 국 내 1,093 1,044 1,075 1,111 1,128 810 수 입 981 922 1,016 967 1,178 1,050 GUIDE RAIL&cr;(1본당) 국 내 86,734 85,512 84,506 83,531 85,226 59,350 수 입 51,024 52,866 56,233 47,695 45,367 39,816 - 주요 가격변동 원인 : 환율 및 원자재 가격 등 시황 변동&cr;- 주요매입처 : 대한철강(Maker : 현대제철), 중앙주철, 고려제강, 대주이엔티, DRAKO 등&cr;출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 현재의 양호한 이익 실현에도 불구하고 전방산업 업황 및 정부규제에 따른 수주 실적이나 유지/보수 관련 실적의 변동, 원가 변동에 따른 마진율 변동, 환율 변동 등에 따른 기타 손익의 변동에 따라 당사 수익성은 변동 가능성이 있습니다.&cr; &cr; 반면, 2016년 중 종속기업으로 편입된 종속기업들이 2020년 1분기 관광숙박업, 여행 및 건설업, 금융업 및 기타 부문에서 영업적자를 기록하면서 전체 영업이익률을 저하시키는 요인으로 작용하였습니다. 여행 및 건설업 부문과 기타 사업 부문 등은 2016년 당사에 편입된 이후 대부분의 영업년도에 적자를 기록하고 있는 상황이며 영업실적 개선을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 지속적으로 수익성의 개선이 이루어지지 않을 경우, 당사 재무제표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.&cr;&cr; [종속기업 실적 관련 위험] 나. 당사의 연결 대상 종속기업들의 실적 변동성 으로 인하여 당사의 2020년 1분기 연결기준 영업이익 률은 5.6% , 별도기준 영업이익률은 7.5% 이며 분기순이익률은 연결기준 -1.1%, 별도기준 8.9% 로 차이를 보입니다. 이는 코로나19 여파에 따른 달러화 강세와 이로 인한 외화환산손실액의 증가 등 과 더불어 당사 국내 종속기업들의 실적 악화 등에 기인합니다. 향후, 국내 종속기업들의 영업적자가 지속 되고, 해외 종속법인에 대한 투자에 따른 성과가 예상에 미치지 않는다면 , 당사 연결기준 매출 및 수익성에 부정적인 영향 을 끼칠 수 있습니다. &cr; 당사의 연결기준 손익계산서와 별도기준 손익계산서를 비교하면, 당사의 2020년 1분기 연결기준 영업이익률은 5.6%를 나타냈지만, 별도기준으로는 7.5%를 나타내고 있으며 분기순이익률은 연결기준 -1.1%, 별도기준 8.9%로 차이를 보 이는 등 종속기업의 실적에 영향을 받는 것으로 파악됩니다. 특히 코로나19 여파에 따른 달러화 강세와 이로 인한 외화환산손실액의 증가 등 과 더불어 당사 국내 종속기업들의 실적 악화 등에 기인합니다. &cr; [당사 연결 포괄손익계산서(요약)] (단위 : 백만원) FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 매출액 408,721 420,071 1,872,538 1,877,218 1,993,701 1,758,792 1,448,654 매출원가 330,785 342,878 1,495,344 1,503,999 1,614,975 1,363,643 1,138,026 매출총이익 77,936 77,193 377,194 373,219 378,725 395,148 310,628 판매비와관리비 55,070 55,663 240,991 230,151 243,440 213,582 154,117 영업이익 22,866 21,530 136,203 143,068 135,285 181,566 156,511 당(분기)순이익 -4,586 26,879 43,591 1,458 79,001 116,934 -5,037 영업이익률 5.6% 5.1% 7.3% 7.6% 6.8% 10.3% 10.8% 순이익률 -1.1% 6.4% 2.3% 0.1% 4.0% 6.6% -0.3% 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 [당사 별도기준 포괄손익계산서(요약)] (단위 : 백만원) FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 매출액 349,510 366,606 1,558,943 1,615,295 1,706,857 1,521,040 1,347,989 매출원가 284,415 299,126 1,256,905 1,323,579 1,368,804 1,197,514 1,075,691 매출총이익 65,095 67,480 302,038 291,717 338,053 323,526 272,298 판매비와관리비 39,033 38,470 157,529 146,331 158,873 132,148 115,576 영업이익 26,062 29,010 144,510 145,386 179,180 191,378 156,722 당(분기)순이익 31,155 46,734 63,724 24,611 101,061 68,548 -126,260 영업이익률 7.5% 7.9% 9.3% 9.0% 10.5% 12.6% 11.6% 순이익률 8.9% 12.7% 4.1% 1.5% 5.9% 4.5% -9.4% 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 [사업부문별 현황] 사업부문 회사 사업내용 물품취급장비제조업 현대엘리베이터(주),&cr;상해현대전제제조유한공사 등 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비)&cr;제품 생산 및 판매 설치 및 &cr;보수서비스업 현대엘리베이터(주), HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA,&cr;상해현대전제제조유한공사,&cr;HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN BHD 등 승강기 제품 설치 및 판매,&cr;수리공사 및 정기보수 등 부동산임대업 현대엘리베이터(주) 토지, 건물 임대 관광숙박업 현대엘앤알(주) ((주)에이블현대호텔앤리조트),&cr;현대종합연수원(주) 호텔, 연수원 운영, 부동산 관리 등 여행 및 건설업 현대아산(주) 관광, 건설 등 금융업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 등 금융업 등 기타 (주)현대경제연구원 등 컨설팅, 교육 등 출처: 당사 분기보고서 [2020년 1분기 연결대상 종속회사 개황] (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 상해현대전제제조유한공사 1993.08.10. No.182, Zhenxi Nanlu, LiantangZhen,&cr;Qingpu-qu, Shanghai 201716, China 승객용, 화물용 엘리베이터&cr;에스컬레이터 등 기계장비,&cr;장치의 제조업 및 승객, &cr;화물의승강 및 운송장비 설치,&cr;유지보수, 수선업 외 173,746 과반수의 &cr;의결권 행사 ○&cr;(직전년도&cr;자산총액&cr;750억원 이상) PT. HYUNDAI ELEVATOR&cr;INDONESIA 2008.06.30. Graha Lestari Bldg. 8 Fl, JI.&cr;Kesehatan Raya no.48,&cr;Jakarta Pusat 10160, Indonesia 엘리베이터 및 에스컬레이터&cr;등 보수자재 부품수입 및&cr;유지보수, 판매 등 9,060 과반수의 &cr;의결권 행사 X HYUNDAI ELEVADORES&cr;DO BRASIL LTDA 2013.01.07. Avenida Atalibio Taurino de Resende,&cr;4001, Arroio da Manteiga, Sao&cr;Leopoldo, Rio GrandedoSul, Brasil 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 &cr;수입, 판매, 설치, 보수 등 12,263 과반수의 &cr;의결권 행사 X HYUNDAI ELEVATOR&cr;MALAYSIA SDN BHD 2013.01.23. E-10-01, Menara SUEZCAP 2, &cr;KL Gateway, No 2, Jalan Kerinchi, &cr;Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 &cr;Kuala Lumpur, Malaysia 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 &cr;수입, 판매, 설치, 보수 등 15,216 과반수의 &cr;의결권 행사 X HYUNDAI THANH CONG &cr;ELEVATOR VIETNAM Co.,&cr;Ltd. 2014.01.25. 36th Floor, Landmark 72 Bldg &cr;Pham Hung Road, Me Tri, Tu &cr;Liem, Hanoi, Vietnam 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 &cr;수입, 판매, 설치, 보수 등 18,189 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대엘앤알(주) 2012.03.15. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 부동산 자문, 관리 및 중개 등 51,499 과반수의 &cr;의결권 행사 X 에이블현대호텔앤리조트&cr;(주)(주1) 1991.11.27. 서울특별시 중구 장충단로 60 관광숙박시설(호텔) 운영 등 337,311 종속기업의 &cr;종속기업 ○&cr;(직전년도&cr;자산총액&cr;750억원 이상 현대아산(주) 1999.02.05. 강원도 고성군 현내면&cr;화진포서길 10 (초도리) 사업지원서비스 &cr;(건설, 관광 등) 209,516 과반수의 &cr;의결권 행사 ○&cr;(직전년도&cr;자산총액&cr;750억원 이상 (주)현대경제연구원 1986.10.10. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 경영컨설팅 및 공공관계&cr;서비스 제공 등 4,741 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대종합연수원(주) 2005.12.19. 경기 양평군 강하면 &cr;강남로 316 (전수리) 관광숙박시설(연수시설 등)&cr;운영 등 152,421 과반수의 &cr;의결권 행사 ○&cr;(직전년도&cr;자산총액&cr;750억원 이상 HYUNDAI ELEVATOR&cr;ASANSOR VE SERVIS&cr;SANAYI VE TICARET&cr;ANONIM SIRKETI 2016.09.27. Barbaros Mahallesi Begonya Sokak &cr;Nidakule Kuzey Sit. A Kapisi No:3 &cr;Kat:10, Atasehir 34746, &cr;Istanbul, Turkey 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 &cr;수입, 판매, 설치, 보수 등 33,330 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대투자파트너스&cr;제1호벤처투자조합 2017.06.01. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 신기술조합금융업 21,924 과반수의 &cr;의결권 행사 X HMF Macedonia DOOEL(주2) 2013.06.25. 16, 8-Mi Septemvri Blvd. Hyperium &cr;Business Centre 2nd Floor Skopje 승강기 설치 및 보수 1,293 종속기업의 &cr;종속기업 X 현대투자파트너스제1호&cr;전략투자조합 2018.01.11. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 신기술조합금융업 3,541 과반수의 &cr;의결권 행사 X 제네시스북미파워기업2호 &cr;사모투자합자회사 2018.10.26. 서울특별시 강남구 도산대로50길, 12 금융업 11,075 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대투자파트너스제2호&cr;벤처투자조합 2019.02.26. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 신기술조합금융업 8,533 과반수의 &cr;의결권 행사 X 제네시스파워투(유)(주3) 2018.11.05 서울특별시 강남구 도산대로50길, 12 금융업 12,515 종속기업의 &cr;종속기업 X Spectrum Energy Holdings &cr;LLC(주3) 2018.10.18 1013 Centre Road, Suite 403S, &cr;Wilmington, DE19805 금융업 12,763 종속기업의 &cr;종속기업 X 아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호(주4) 2019.09.06 - 금융업 - 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대엘리베이터서비스(주) (주4) 2020.02.13 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 승강기 설치 및 보수 - 과반수의 &cr;의결권 행사 X (주1) 현대엘앤알㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.&cr; (주2) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI가 100% 지분을 보유하고 있습니다.&cr;(주3) 제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사가 100% 지분을 보유하고 있습니다. &cr; 주4) 상기 아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호 및 현대엘리베이터서비스(주)는 설립된지 1년 이하로, 최근사업년도말 자산총액 기재를 생략하였음.&cr;출처: 당사 분기보고서 당사 사업부문에는 관광숙박업과 여행 및 건설업 사업부문이 2016년 중 현대아산(주)와 현대엘앤알(주)가 당사에 연결대상 종속기업으로 편입되면서 추가되었습니다. 당사의 연결기준 관광숙박업 영업이익률은 2016년 8.8%에서 2019년 2.9 %로 감소하였으며, 2020년 1분기에는 약 8억원 가량의 영업손실을 기록하였습니다. 또한, 여행 및 건설업의 경우 2016년과 2017년에 영업손실을 기록하였고, 2018년에는 영업이익률 5.5%로 흑자전환하였으나 2019년과 2020년 1분기에는 적자전환하였습니다.&cr; 여행 및 건설업 사업부문을 영위하고 있는 현대아산(주)의 과거 5개년 재무제표를 살펴 보면, 남북관계의 경색과 대북사업의 중단으로 인하여 매출액이 2015년 1,477억원에서 2019년 기준 1,027 억원으로 하락하였으며, 영 업이익과 매출액 규모 대비하여 과도한 영업외 손실이 발생하여 2018년 말까지 자본총액이 크게 감소한 상황이었으나, 2019년 3월 500억원의 주주배정 유상증자를 통하 여 재무구조가 일부 개선되었습니다. 마찬가지로 당사의 관광숙박업 사업부문을 영위하고 있는 종속회사인 현대엘앤알(주)의 경우 저조한 실적으로 당사의 연결기준 수익성에 부정적인 영향을 끼치고 있습니다. &cr; [현대아산(주) 주요 재무지표] (단위 : 백만원) 구 분 2019 2018 2017 2016 2015 매출액 102,651 108,133 126,766 91,057 147,666 영업이익 -6,437 -3,662 -6,838 -7,290 -2,297 당(반)기순이익 -20,064 -23,385 -3,746 -23,958 -21,531 자산총계 209,516 186,029 196,841 209,299 235,685 부채총계 187,834 185,345 172,761 181,353 183,828 자본총계 21,682 684 24,080 27,946 51,857 출처: 현대아산(주) 감사보고서 [현대엘앤알(주) 주요 재무지표] (단위 : 백만원) 구 분 2019 2018 2017 2016 2015 매출액 55,738 53,540 47,855 46,950 44,208 영업이익 2,511 3,698 3,101 5,265 1,674 당기순이익 -8,236 -7,012 -6,761 -6,406 -18,445 자산총계 366,259 369,111 374,333 414,071 404,156 부채총계 341,428 335,220 333,132 366,328 380,258 자본총계 24,831 33,891 41,201 47,744 23,899 출처: 현대엘앤알(주) 연결감사보고서 &cr; 이처럼 당사 국내 종속회사들의 지속적인 실적 악화는 당사의 연결기준 영업이익 및 당기순이익에 부정적 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한 코로나19로 인한 사회적 거리두기로 종속회사가 영위하고 있는 여행업과 관광숙박업이 피해를 입고 있는 만큼 지속적으로 종속회사의 당기순손실이 발생하여 자산과 자본이 함께 줄어드는 모습을 보인다면, 향후 자금 지원의 필요성과 이로 인한 현금 유출의 가능성도 존재한다는 점을 투자자 여러분들께서는 유의해 주시기 바랍니다. &cr; 한편, 당사는 시장 다변화와 성장 동력의 확보를 위하여 적극적으로 해외시장 공략에 나서 왔습니다. 증권신고서 제출일 현재 중국, 베트남, 말레이시아, 터키 등 세계 각지에 해외 법인을 보유하고 있습니다. 당사는 해외시장 확대를 위한 일환으로 2014년 1월 중국 기업과 합작회사로 설립했던 상해현대전제제조유한공사의 지분을 100% 인수하여 기존 합작법인에서 자회사로 편입시켰으며, 2018년부터 시작하여 2021년 준공 및 생산개시를 목표로 상해에 신공장 신축공사를 진행 중에 있습니다. 또한 2016년에는 유럽 시장 진출을 위하여 터키 STFA 그룹 산하 HMF Asansor의 지분 51%를 인수하였고 이후 지분 모두를 취득 하고 경영권을 확보하여 보수 및 설치서비스업을 영위하고 있습 니다. 2 020년 1분 기에는 말레이시아 법인 지분을 2019년말 90%에서 100%까지 늘렸으며 2019년에는 베트남 호아빈 건설그룹의 지분 11.3%를 취득하며 베트남시장으로의 진출도 가속화 하고 있습니다. 해외 시장에서의 글로벌 대기업들이 견고한 시장 지위를 유지하고 있는 가운데 당사는 생산법인이 설립된 지역을 중심으로 시장확대를 추진하고 있으며, 이에 따라 향후 해외법인 의 실적 이 회사 손익에 미치는 영향이 증대될 것으로 예상 됩니다. 또한, 해외시장 진출을 위한 과정에서 해외법인들의 외화표시 부채 증가가 불가피함에 따라 환율변동에 따른 외화환산손익이 발생하게 되고 이는 당사의 연결기준 영업외손익으로 영향을 미치고 있습니다. &cr;&cr;이처럼 당사의 해외 시장에서의 시장 점유율 확대와 수익성 제고를 위한 노력에도 불구하고, 코로나19 여파에 의한 이동의 제한과 경기침체 등 해외시장의 경기 상황은 당사의 연결기준 수익성에 영향을 끼칠 수 있습니다. 또한 글로벌 경기 침체 및 소비위축 등은 해외 법인의 실적을 악화 시켜, 연결기준 당사의 영업이익 에 부정적 영향이 발생할 수 있습니다. &cr; &cr;&cr; [계열회사의 지분법 손익과 관련된 위험] 다. 당사는 현대그룹계열 에 속해 있으며 , 현재 현대무벡스(주), 현대투자파트너스(주) 등 관계기업을 지분법으로 인식하여 영업외손익에 반영 하고 있습니다. 과거 당사의 관계회사였던 HMM(주 ) 의 실적에 따라 당사 실적 역시 큰 변동폭을 보여 왔습니다. 그러나 2016년 중 HMM(주)에 대한 지분율 하락과 계열 분리 로 인해 HMM(주)이 당사의 지분법 연결 대상에서 제외되면서 과거와 같은 지분법 관련 손실은 기록되지 않고 있습니다. 하지만 향후 관계기업들의 실적이 악 화 된다면 추가적인 지분법 손실이 발생할 가능성 도 있습니다. &cr; 현대그룹의 역사는 1947년 그룹의 모태가 되는 현대토건사를 설립하면서 시작되었습니다. 건설부문에서 출발하여 자동차, 조선, 전자, 해운, 정유, 유통, 금융 등으로 사업영역을 확장해 오면서, 1999년 말에는 국내 35개사가 소속된 국내 최대의 기업집단으로 성장하였습니다. 그러나 2000 년 대 이후 자동차, 중공업, 건설, 정유 부문 등이 현대그룹 계열에서 분리되어 나가기 시작 하 였습니다. 이로인해 현대그룹은 현대상선(現 HMM), 현대엘리베이터, 현대증권 (現 KB증권) , 현대로지스틱스(現 롯데글로벌로지스) 등 7개 계열사가 소속된 그룹으로 변모하였습니다.&cr; &cr;이후 현대그룹은 계열사간 현대글로벌(現, 현대네트워크) - 현대로지스틱스 - 현대엘리베이터 - 현대상선 - 현대글로벌(現, 현대네트워크) 간의 순환출자 구조를 형성하여 그룹 전반의 경영권 안정을 도모하였습니다. 글로벌 금융위기 이후, 해운시장의 침체가 장기화되면서 핵심 계열사인 현대상선(주)의 재무구조가 크게 악화되면서 유동성확보를 위해 그룹 차원에서 현대로지스틱스를 매각하여 계열에서 분 리 하였 고, 이후 기존의 순환출자 구조에서 현대글로벌(現, 현대네트워크) - 현대엘리베이터 - 현대상선으로 이어지는 단순한 지배 구조로 변화되었습니다.&cr;&cr;결국 지속되는 해운 업황 침체로 인하여 현대상선(주)의 실적이 악화되어 현대상선(주) 은 구조조정에 돌입하였고, 출자전환이 진행되었습니다. 2016년 중 출자전환이 마무리되면서 현대상선(주)의 최대주주가 현대그룹에서 한국산업은행으로 바뀌게 되어 현대상선(주)은 현대그룹계열에서 분리되게 되었습니다. 이로서 증권신고서 제출일 전일 기준 현대그룹은 당사를 포함하여 현대아산, 현대경제연구원 등 관계회사로 이루어진 구조로 재편되게 되었습 니다. 이로 인해 현대그룹은 2016년 10월 기준, 12개의 계열회사와 2조 5,643억원의 자산총액을 기록하여 공정거래위원회가 지정하는 대기업집단 지정에서 제외되어 중견기업이 되었습니다. 또한 2016년까지 29위의 주채무계열에 포함되었 으나, 2017년 5월, 금융감독원이 선정하는 주채무계열에서 벗어나게 되었습니다. 신고서 제출일 현재 현대 그룹에 소속되어 있는 관계 회사들의 상호 출자 현황은 아래와 같습니다. &cr; [관계회사 간의 출자 현황] (기준일 : 2020년 5월 22일) (단위 : %) 구 분 출 자 자 &cr;피&cr;출&cr;자&cr;자 회사명 현대&cr;엘리베이터㈜ 현대&cr;아산㈜ ㈜현대&cr;경제연구원 현대네트워크㈜ 현대&cr;엘앤알㈜ 현대투자 파트너스㈜ 현대글로벌㈜ 현대투자파트너스&cr;제일호사모투자 합자회사 ㈜에이치&cr; 에스티 ㈜홈텍스타일&cr;코리아 현대엘리베이터㈜ 7.67 0.02 현대아산㈜ 73.90 1.74 0.01 ㈜현대경제연구원 72.78 16.19 0.56 현대네트워크㈜ 현대투자파트너스㈜ 32.67 현대무벡스㈜ 40.26 현대엘앤알㈜ 97.14 에이블현대호텔앤리조트㈜ 100.00 현대종합연수원㈜ 97.10 현대글로벌㈜ 100.00 현대엘리베이터서비스㈜ 100.00 현대투자파트너스제일호&cr;사모투자 합자회사 10.47 1.16 현대투자파트너스제일호 &cr;유한회사 100.00 ㈜에이치에스티 ㈜쓰리비 ㈜홈텍스타일코리아 링크자산운용㈜ 에이치디태양광발전소&cr;1호~12호㈜ 100.00 에이치디장수일호&cr;태양광발전소㈜ 100.00 에이치디장수이호&cr;태양광발전소㈜ 100.00 주) 상기 지분율은 보통주 기준&cr;출처: 당사 제시 당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 관계기업을 '연결실체가 재무정책 및 영업정책에 관한 의사결정에 참여할 수 있는 유의적인 영향력을 가지고 있는 회사'로 정의하며, 일반적으로 연결실체가 피투자기업 의결권의 20%에서 50%를 소유하고 있다면 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하고 있습니다. 당사는 계열회사 중 당사가 지배하고 있는 종속기업에 대해 연결재무제표를 작성하고 있으며, 관계기업 및 공동지배기업투자 지분은 최초에 취득원가로 인식하고, 취득 후에는 지분법을 사용하여 회계처리하고 있습니다. 2017년 이후 당사의 관계기업 및 공동지배기업 투자 및 보유내역은 아래와 같습니다. &cr; [당사 관계기업 및 공동지배기업에 대한 투자 및 보유 내역 변화 ] (단위 : 백만원) 회사명 소재지 2020 1Q 2019 2018 2017 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD. 인도 40 1,821 40 1,788 40 1,511 40 1,184 롯데코스코쉬핑로지스㈜(주1) 한국 10 577 10 574 10 545 10 531 한누리㈜(주1) 한국 10 745 10 745 10 848 10 827 현대투자파트너스㈜ 한국 32.67 2,998 32.67 3,296 32.67 3,486 30.69 2,932 현대무벡스㈜ 한국 37.12 43,379 29.24 23,403 30.51 21,705 30.51 20,456 HERITAGE(주2) 한국 18 1,196 18 1,238 18 1,448 - - HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY(주1) 베트남 10.83 28,447 10.83 29,124 - - - - 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3호 한국 39.32 2,543 25.95 3,156 - - - - 리딩REDI전문투자형사모투자신탁2호 한국 49.47 3,853 49.47 3,967 - - - - LINK 미국 라이프스타일 Pre-IPO 전문투자형 사모혼합자산투자신탁(주3) 한국 93.11 2,291 93.11 11,536 - - - - IBK투자증권 채무조정금전채권 전문투자형 전문투자형 사모투자신탁 제1호(주3) 한국 60 1,524 60 1,520 - - - - IBK투자증권 채무조정금전채권 전문투자형 전문투자형 사모투자신탁 제6호(주3) 한국 71.43 2,991 71.43 2,983 - - - - 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁2호(주3) 한국 - - 72.44 62,690 - - - - 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁6호(주3) 한국 - - 94.55 50,381 - - - - 쿼드비스타 사모투자합자회사 한국 47.62 4,908 - - - - - - 합 계 97,272 196,400 29,544 25,930 (주1) 당분기말 현재 지분율은 20% 미만이나, 연결회사가 관계기업의 이사회에서 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.&cr;(주2) 당분기말 현재 지분율은 20% 미만이나, 연결회사가 당분기 중 전환사채에 부여된 잠재적 의결권의 행사 가능시기가 도래하여 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.&cr;(주3) 소유지분율은 50% 초과이나, 수익자 전원의 동의 조건에 따라 관계기업및공동기업투자주식으로 분류하였습니다. &cr;출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 [연결기준 영업외손익] (단위 : 백만원) FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 영업이익 22,866 21,530 136,203 143,068 135,285 181,566 156,511 기타수익 10,520 5,867 30,775 42,116 68,506 33,392 20,381 기타비용 27,972 17,007 127,072 71,772 51,729 140,092 19,445 관계기업및공동기업에 대한 지분법손익 -10,355 1,135 3,314 747 -7,383 -52,711 -128,551 관계기업투자처분손익 - - - - - 33,089 18,254 금융수익 19,572 31,721 74,115 10,307 16,909 12,677 17,050 금융비용 9,294 6,923 28,473 105,113 32,394 48,998 30,211 당(반기)순이익 -4,586 26,879 43,591 1,458 79,001 116,934 -5,037 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 한편, 2020년 1분기 연결기준 당사의 분기순이익 은 전년동기 269억원 대비 315억원 감소한 -46억원을 기 록하였습니다. 이는 관계기업투자에 대한 지분법 손실에 기인한 것으로 그동안 당사는 사업의 안정 적인 영업이익에도 불구하고 관계회사들의 영업악화 등으로 인한 지분법 손실, 주가 상승 등에 따른 금융비용 등으 로 인 해 매년 큰 폭의 실적 변동성을 겪어왔습니다. &cr; [연결기준 관계기업별 지분법 손익 인식 내역] (단위 : 백만원) FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 HMM㈜ - - - -52,494 -123,343 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD. 349 433 321 362 310 롯데코스코쉬핑로지스㈜ 28 14 -1 44 21 한누리㈜ -102 -12 -17 -22 - 현대투자파트너스㈜ 116 451 -146 - - 현대무벡스㈜ 1,770 164 -7540 - - HERITAGE -203 -301 - - - HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 467 - - - - LINK미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁 -9 - - - - 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁2호 225 - - - - 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁6호 381 - - - - IBK투자증권채무조정금전채권전문투자형사모투자신탁제1호 20 - - - - IBK투자증권채무조정금전채권전문투자형사모투자신탁제6호 6 - - - - 리딩REDI전문투자형사모투자신탁2호 74 - - - - 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3호 191 - - - - 쿼드비스타 사모투자합자회사 - - - - - 현대종합연수원㈜ - - - -600 -1,160 현대엘앤알㈜ - - - - -4,378 합계 3,314 747 -7,383 -52,711 -128,551 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr;한편, 과거 당사가 지분을 보유했던 현대상선(주)의 최대주주는 한국산업은행으로 바뀌었고, 당사는 유상증자 이후 0.48%의 지분만을 보유하여 더 이상 유의적인 영향력을 상실함에 따라, 더 이상 현대상선(주)의 손익을 지분법으로 인식하지 않게 되었습니다. 2016년 4분기부터는 현대상선(주)의 손실을 지분법으로 인식하지 않았기 때문에 , 당사의 지분법 손실은 2016년 연결기준 527억원으로 전년(1,286억원) 대비 절반 수준으로 감소하였고, 2017년부 터 매 도 가능금융자 산으로(2018년 1분기부터 기준서 제1109호를 적용하며 해당 현대상선 지분을 매도가 능금 융자 산에서 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 재분류) 인식하고 있습니다. 2020년 1분기말 기준 당사는 현대상선(주)의 0.001% 지분율을 보유하고 있으며 이 에 따라 현대상선(주)에 대해서는 더이상 예전과 같은 지분법 손실을 인식하고 있지 않습니다.&cr; &cr;다만, 당사가 현재 지분법손익을 인식하고 있는 관계회사들의 영업환경이 악화되거나, 향후 추가적으로 취득한 관계기업 및 공동투자기업들이 추가적으로 지분법 손실을 기록하게 된다면, 이는 당사의 영업외손익에 영향을 끼칠 수 있음을 투자자 여러분들께서는 유의하여 투자에 임해 주시기 바랍니다. &cr;&cr; [파생상품과 관련된 위험] 라. 당사는 이자수익 및 이자비용이 일정한 수준을 나타내고 있는 가운데 파생상품 관련 손익의 변동에 따라 금융손익의 변동성이 큰 폭으로 나타나고 있습니다. 과거 현대상선(주)과의 파생상품 계약에 따른 손실을 인식한 바 있으나 신고서 제출일 현재 해당 계약은 종료되었으며, 당사가 발행한 전환사채와 관련하여 현대네트워크(주) 및 특수관계인에게 부여한 전환사채 매도청구권 관련 손익이 당사의 수익성에 영향 을 미치고 있습니다. 당사 주가의 움직임에 따라 동 매도청구권과 관련하여 2018년 -796억원의 파생상품평가손익, 2019년 607억원의 파생상품평가손익 을 인식하였으며, 상기 평가손익 인식에도 불구하고 실제로 손익이 현실화되거나 당사의 현금 유출을 초래하지는 않습니다. 다만, 동 매도청구권을 비롯하여 환위험 헷지를 위한 통화선도계약 등 당사의 파생상품 계약에 따른 손익 변동에 대해 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. &cr; 당사의 2019년 연결기준 금융수익 및 금융비용은 741억원 및 285억원으로 전년 대비 개선된 손익을 보이고 있으나 과거 추이를 봤을 때 큰 폭의 등락을 나타내고 있습니다. 이는 이자수익 및 이자비용이 일정한 수준을 나타내고 있는 가운데 당사의 파생상품 관련 거래손익 및 평가손익에 따른 것입니다. 당사는 과거 계열회 사였던 현대상선(주)의 주식 스왑 등 파생상품 계약과 관련하여, 큰 폭의 파생상품평가손실 및 거래손실을 인식하였으나, 2014년 중 대부분의 주식스왑 관련 파생상품 계약들이 종료되면서 파생상품거래손실 및 평가손실이 이전 대비 큰 폭으로 하락한 바 있습니다. &cr; [연결기준 당사 금융수익] (단위 : 백만원) 구 분 FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 이자수익 1,678 3,322 11,284 8,538 10,087 11,290 5,894 배당금수익 153 81 170 1,118 265 26 18 파생상품거래이익 170 509 1,018 185 2,798 1,351 295 파생상품평가이익 17,571 27,809 61,643 466 3,759 10 10,843 합 계 19,572 31,721 74,115 10,307 16,909 12,677 17,050 출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서 [연결기준 당사 금융비용] (단위 : 백만원) 구 분 FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 이자비용 5,586 6,037 22,857 24,204 27,143 34,981 14,907 파생상품거래손실 884 170 4,150 1,112 20 7,646 10,290 파생상품평가손실 2,824 717 1,465 79,798 540 6,371 5,014 사채상환손실 - - - - 4,691 - - 합 계 9,294 6,923 28,473 105,113 32,394 48,998 30,211 출처 : 당사 사업보고서 및 분기보고서 다만, 2015년 11월 당사는 제35회 사모전환사채 2,050억원을 발행하였고, 2017 년 1월 17일 매수청구권 행사를 통해 발행한 전환사채 820억원(발행총액의 40%)를 상환한 후 당사는 상기 상환한 전환사채에 대해 2020년 10월 17일까지 매도청구권 옵션을 양도하는 계 약을 현대 네트워크 (주) 및 현정은 회장과 맺고 각각으로부터 39억원을 수취했습니다. 하지만 이 후 당사 주가의 움직임에 따라 해당 전환사채 매도청구권 과 관련하여 2018년 -796억원의 파생상품평가손익, 2019년 607억원의 파생상품평가손익을 인식하였습니다. 2020년 1분기 기준으로는 158억원의 파생상품평가손익을 나타내고 있으며 향후에도 당사 주가의 움직임에 따라 평가손익이 변동될 가능성이 있습니다. 하지만 해당 전환사채의 만기가 2020년 11월 6일로 도래하며 향후 실제 매도청구권이 행사될 경우 상기 평가손익 상당액은 자본잉여금으로 전환됩니다. 따라서, 상기 평가손익 인식에도 불구하고 실제로 손익이 현실화되거나 당사의 현금 유출을 초래하지는 않습니다. 다만, 당사 주가 변동에 따라 파생상품평가손익이 변동하여 당사 재무제표에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점에 대해 투자 시 당사의 파생상품 관련 손익에 유의하여 주시기 바랍니다. [연결기준 당사 파생금융상품 현황] (단위 : 백만원) 구분 FY2020.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 파생금융자산 통화선도 563 975 466 832 10 6 전환권 - - - 1,955 - - 전환사채 콜옵션 - - - - 3,660 8,191 파생금융자산 합계 563 975 466 2,788 3,670 8,197 파생금융부채 주식스왑 - - - - - -15,960 전환사채 풋옵션 - - - -137 -5,089 -4,490 전환사채 매도청구권 -9,850 -25,693 -87,889 -8,312 - - 통화선도 -2,337 -1,465 -221 - -1,456 -2,530 파생금융부채 합계 -12,187 -27,158 -88,110 -8,449 -6,545 -22,980 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 참고로 2015년 발행한 당사의 제35회 전환사채 관련 내용은 아래 표와 같습니다. 2018년 상반기 중 해당 전환사채의 전액(2017년 11월 조기상환된 820억원을 제외한 잔액, 액면가액: 123,000백만원)의 전환권이 행사됨에 따라 신고서 제출일 기준 해당 전환사채의 매도청구권을 제외한 전환권은 모두 행사되었습니다. 또한, 경제개혁연대가 제기한 당사의 매도청구권 양도의 위법성 여부 조사 요청은 2019년 7월 공 정위가 당사에 무혐의 처리 결과를 통보하 였 으니 이점 투자에 참고하시기 바랍니다.&cr; [당사 발행 전환사채의 주요 발행조건] 구분 내용 액면금액 205,000백만원 발행금액 205,000백만원 발행일 2015년 11월 6일 만기일 2020년 11월 6일 액면이자율 1.6% 만기보장수익율 4.0% 전환가격 조정 - 최초 전환가격 : 53,112원&cr;- 시가 하회 유상증자, 주식분할, 주식병합, 합병, 분할 등 &cr;- 시가 하락&cr;※ 신고서 제출일 기준 전환가격 : 48,698원 전환청구기간 2016년 11월 6일부터 2020년 11월 5일까지 투자자의 조기상환청구권(풋옵션) 2017년 11월 6일부터 및 이후 매 3개월이 되는 날 회사의 매수청구권(콜옵션) 2016년 11월 6일부터 2017년 11월 6일까지 본건 사채의 40%에 대하여 행사 가능 출처: 당사 공시서류 &cr; 한편, 당사는 해외 프로젝트 및 원자재 매입, 그리고 해외법인 운영 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환 위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당사는 환리스크 관리 정책에 기초하여 하기와 같이 통화선도계약 등의 헷지 수단을 통해 노출된 환율변동위험에 대처하기 위하여 노력하고 있으나, 최근과 같이 환율의 변동성이 확대될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 외화에 대한 원화환율이 10% 상승(하락)할 경우 당사 당기 손익(법인세비용 차감 전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. &cr; [환율변동에 따른 당기손익의 변화] (단위 : 천원) 통화 2019 2018 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (12,507,193) 12,507,193 (4,201,482) 4,201,482 EUR 11,597 (11,597) 145,425 (145,425) JPY (31,094) 31,094 (12,674) 12,674 CNY 281,204 (281,204) 115,403 (115,403) AUD 3,052 (3,052) 1 (1) NZD 1 (1) - - GBP (2,293) 2,293 - - 합계 (12,244,726) 12,244,726 (3,953,327) 3,953,327 출처: 당사 사업보고서 &cr; [계열회사에 대한 재무적 지원과 관련된 위험] 마. 당사는 현대그룹계열의 대표적인 회사 로서 계열회사의 자금조달 에 직간접적인 참여를 통해 지원 을 해왔습니다. 과거 현대상선(주)에 대한 재무적 지원으로 당사에 상당한 부담으로 작용하였으나 2016년 계열분리로 과거와 같은 대규모 자금소요의 발생은 제한적일 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 해외시장 진출 및 일부 계열회사의 재무상황에 따라 당사의 재무적 지원이 있을 수 있으며, 지원대상 회사의 실적 및 재무개선 정도에 따라 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. &cr;당사는 계열회사의 자금조달 시 유상증자, 금전 대여, 지분 취득 등의 방법으로 투자를 실행해 왔습니다. 이는 계열사의 운영자금 확보, 해외 자회사 설립, 계열회사 지분 취득 등의 이유로 향후에도 계열회사들의 자금조달에 참여할 가능성이 있으며 이로 인해 당사의 추가적인 자금소요가 발생할 수 있습니다. 또한 당사가 지원한 계열회사들의 수익성 및 재무안정성이 악화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에도 직ㆍ간접적인 영향을 줄 수 있습니다. 다만 당사는 과거 현대상선(주)의 자금조 달에 대부분 참여하여 이로 인 한 자금 소요가 있었으나 신고서 제출일 기준 현대상선(주)이 현대그룹계열에서 분리되면서 현대상선(주)과 관련한 자금 소요는 향후 발생하지 않을 것으로 판단됩니다. &cr; 최근 계열회사 지분참여 및 자금 지원과 관련하여 당사가 공시한 사항은 아래와 같습니다.&cr; [최근 3년간 당사의 계열회사 자금지원 현황] (단위 : 백만원) 회사명 이사회개최일자 당사 취득 금액&cr;(채무보증금액) 비고 현대유엔아이 2017-07-17 28,000 제3자배정&cr;유상증자 현대아산 2019-02-27 35,669 주주배정&cr;유상증자 HoaBinh Construction Group JSC 2019-03-15 28,060 제 3자 배정&cr;유상증자 SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR &cr;Co., Ltd. 2019-03-15 101,943 타인에 대한&cr;채무보증 (주)더유플러스 2019-08-26 30,000 타인에 대한&cr;채무보증(주1) (주)피케이퓨쳐 2019-10-30 35,000 타인에 대한&cr;채무보증(주1) 출처: 전자공시시스템&cr;(주1) 현대아산(주)가 시공하는 PF건에 대한 보증 &cr; [현대유엔아이(주)(現현대무벡스(주)) 유상증자 참여] &cr; &cr; 2017년 7월 17일 당사는 계열회사인 현대유엔아이(주)의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 의사회 결의를 통해 결정하였으며 2017년 8월 당사는 현대유엔아이(주)의 주식 4,449,388주를 280 억원에 취득 하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.&cr; [현대유엔아이(주) 유상증자 참여 공시내용] 1. 발행회사 회사명 현대유엔아이(Hyundai U&I) 국적 대한민국(Republic of Korea) 대표자 진정호 자본금(원) 5,900,000,500 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 11,800,001 주요사업 IT컨설팅 등 2. 취득내역 취득주식수(주) 4,449,388 취득금액(원) 27,999,998,684 자기자본(원) 791,076,876,085 자기자본대비(%) 3.5 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 4,449,388 지분비율(%) 27.4 4. 취득방법 제3자 배정 유상증자 5. 취득목적 - 현대유엔아이의 물류전문 자회사에 대한 투자자금 조달을 위한 출자 &cr;- 현대유엔아이 주식 취득을 통한 기업가치 제고 6. 취득예정일자 2017-08-29 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 2,107,558,500,180 취득가액/자산총액(%) 1.3 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2017-07-17 -사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 현재시점 기준이며, 상환우선주(1,666,667주)가 포함됨. &cr;- 상기 "2. 취득내역"의 자기자본은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 2016년말 연결재무제표상 자기자본임. &cr;- 상기 "3. 취득 후 소유주식수 및 지분비율"의 지분비율은 상환우선주(1,666,667주) 및 금번 유상증자를 통해 발행되는 신주를 포함하여 산정한 비율임. &cr;- 상기 "6. 취득예정일자"는 유상증자 주금납입일의 익일이며, 일자는 향후 변경될 수 있음. &cr;- 상기 "7. 자산양수의 주요사항보고서 제출 대상 여부"의 최근사업연도말 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 2016년말 연결재무제표상 자산총액임. &cr;- 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 중 "당해연도"는 2016년말, "전년도"는 2015년말, "전전년도"는 2014년말 기준임. 출처: 당사 공시서류 &cr; [현대아산(주) 주주배정 유상증자 참여] &cr; &cr;당사는 계열회사인 현대아산(주)을 통해 대북사업에 참여하고 있습니다. 당사는 지분율 및 주식가치 희석에 대해 방지 차원에서 현대아산(주) 주주배정 유상증자에 참여하였으며 2019년 3월 8일자로 보통주 7,133,807주를 35,669백만원에 취득하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.&cr; 1. 발행회사 회사명 현대아산(주) (HYUNDAI ASAN CORPORATION) 국적 대한민국(Republic&cr;of Korea) 대표자 배국환 자본금(원) 119,680,190,000 회사와 관계 계열회사 발행주식총수(주) 23,936,038 주요사업 사업지원서비스업 2. 취득내역 취득주식수(주) 7,133,807 취득금액(원) 35,669,035,000 자기자본(원) 943,168,452,195 자기자본대비(%) 3.78 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 23,809,722 지분비율(%) 70.16 4. 취득방법 현금취득 5. 취득목적 - 주주배정 유상증자 참여를 통한 지분율 및 주식가치&cr; 희석 방지&cr;- 현대엘리베이터 유ㆍ무형 이익 향유&cr;- 현대아산을 통한 대북사업 참여 6. 취득예정일자 2019-03-08 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 2,287,650,049,998 취득가액/자산총액(%) 1.56 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2019-02-27 -사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) - -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 "1. 발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 2017년말 기준임.&cr;- 상기 "2. 취득내역"의 자기자본은 2017년말 연결기준 자기자본에 공시사유 발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액임.&cr;- 상기 "6. 취득예정일자"는 유상증자 주금납입일이며, 일자는 향후 변경될 수 있음.&cr;- 상기 "7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부"의 최근사업연도말 자산총액은 2017년말 연결재무제표 기준임.&cr;- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 기준임. ※관련공시 2018-12-28 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 출처: 당사 공시서류 &cr; [HoaBinh Construction Group JSC 유상증자 참여] &cr; &cr;당사는 2019년 3월 15일 이사회결의를 통해 베트남 시장에서의 당사 시장점유율 확대 기반 마련을 위해 HoaBinh과의 전략적 제휴 차원의 유상증자에 참여하였습니다. 당사는 이를 통해 베트남 시장 확대의 모멘텀 확보, 성장 가능성 높은 우량 건설사 투자를 통한 미래 투자수익 등을 기대하고 있으며 유상증자 이후 지분율은 10.83%니다. 당사는 지분율이 20% 미만이지만 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하고 있습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.&cr; 1. 발행회사 회사명 HoaBinh Construction Group JSC 국적 베트남(Vietnam) 대표자 Le Viet Hai 자본금(원) 61,289,557,304 회사와 관계 - 발행주식총수(주) 196,074,977 주요사업 건설업 및 부동산 개발업 2. 취득내역 취득주식수(주) 25,000,000 취득금액(원) 28,060,000,000 자기자본(원) 943,168,452,195 자기자본대비(%) 2.98 대규모법인여부 해당 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 소유주식수(주) 25,000,000 지분비율(%) 11.31 4. 취득방법 현금취득 (제3자 배정 유상증자) 5. 취득목적 - HoaBinh과의 전략적 제휴를 통한 현대엘리베이터&cr; 베트남 시장 확대의 모멘텀 확보&cr;- 성장 가능성 높은 우량 건설사 투자를 통한 미래&cr; 투자수익 기대&cr;- 현대엘리베이터 유형이익 향유 6. 취득예정일자 2019-04-28 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 아니오 -최근 사업연도말 자산총액(원) 2,287,650,049,998 취득가액/자산총액(%) 1.23 8. 우회상장 해당 여부 아니오 -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 해당사항없음 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 해당사항없음 10. 이사회결의일(결정일) 2019-03-15 -사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) 1 -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 - 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 아니오 -계약내용 - 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 "1. 발행회사"의 자본금은 2017년말 기준, 발행주식총수는 유상증자 전 발행주식총수임.&cr;- 상기 "2. 취득내역"의 취득금액(575,000백만VND)은 3/15 일자의 매매기준율 (4.88원/100VND)을 적용하여 환산한 금액으로 실제 취득금액과 다를 수 있음&cr;- 상기 "2. 취득내역"의 자기자본은 2017년말 연결기준 자기자본에 공시사유 발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액임.&cr;- 상기 "6. 취득예정일자"는 유상증자 거래대금지급예정일이며, 일자는 향후 변경될 수 있음.&cr;- 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 기준임 ※관련공시 - 출처: 당사 공시서류 &cr;[SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR Co., Ltd. 타인에 대한 채무보증]&cr; &cr;당사는 당사의 100% 자회사인 SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR Co., Ltd.(상해현대전제제조유한 공사)의 중국법인 신공장 건설 관련 차입을 위해 5년간의 연대보증을 결정하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.&cr; 1. 채무자 SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR Co., Ltd. &cr;(상해현대전제제조유한공사) - 회사와의 관계 자회사 2. 채권자 하나은행, 산업은행, 우리은행 3. 채무(차입)금액(원) 84,952,500,000 4. 채무보증내역 채무보증금액(원) 101,943,000,000 자기자본(원) 943,168,452,195 자기자본대비(%) 10.81 대규모법인여부 해당 채무보증기간 시작일 2019-08-14 종료일 2024-08-14 5. 채무보증 총 잔액(원) 66,230,386,000 6. 이사회결의일(결정일) 2019-03-15 - 사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) 1 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 채무보증은 당사의 100% 자회사인 SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR Co., Ltd.(상해현대전제제조유한 공사)의 중국법인 신공장 건설 관련 차입을 위해 당사가 연대보증을 제공하는 건임. &cr;- 상기 "3. 채무(차입)금액(원)" 및 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 3/15 일자의 기준환율 (1132.70원/1USD)을 적용하여 환산한 금액이며, 환율변동에 따라 변동 가능. &cr; ·채무(차입)금액 : 75백만 USD &cr; ·채무보증금액(원) : 90백만 USD &cr;- 상기 "4. 채무보증내역"의 채무보증금액(원)은 차입금액의 120%를 기재하였으나, 채무보증금액(원)은 원금, 이자, 지연배상금에 한함. &cr;- 상기 "4. 채무보증내역"의 자기자본은 2017년말 연결기준 자기자본에 공시사유 발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액임. &cr;- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2017년, 전년도는 2016년, 전전년도는 2015년 기준임. &cr;- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 기준환율은 3/15 일자의 매매기준율임. 출처: 당사 공시서류 &cr; [(주)더유플러스 타인에 대한 채무보증]&cr; &cr;당사는 현대아산(주)가 시공하고 (주)더유플러스가 시행하는 숙박시설 신축사업과 관련하여 PF대출에 대한 3년간의 채무보증을 결정하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다.&cr; 1. 채무자 (주)더유플러스 - 회사와의 관계 - 2. 채권자 메리츠종합금융증권(주), 효성캐피탈(주), &cr;제이티캐피탈(주), 농협은행(주) 3. 채무(차입)금액(원) 30,000,000,000 4. 채무보증내역 채무보증금액(원) 30,000,000,000 자기자본(원) 930,048,453,061 자기자본대비(%) 3.23 대규모법인여부 해당 채무보증기간 시작일 2019-08-28 종료일 2021-12-28 5. 채무보증 총 잔액(원) 166,317,396,000 6. 이사회결의일(결정일) 2019-08-26 - 사외이사 참석여부 참석(명) 2 불참(명) 1 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 채무보증은 (주)더유플러스가 시행하고 현대아산(주)가 시공하는 "경기도 이천시 중리동 생활형 숙박시설 신축사업" PF대출 관련, 현대아산(주)의 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해(미상환 대출원리금 및 연체이자)에 대한 배상건임. &cr;- 상기 2. "채권자" 중 농협은행(주)는 옵티멈 레지던스 전문투자형 사모부동산투자신탁 19호의 신탁업자의 지위임. &cr;- 상기 4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 손해배상 시점의 미상환 대출원리금 및 연체이자이나, 현시점에서 확정할 수 없어 대출원금만 기재하였음. &cr;- 상기 4. 채무보증내역의 "자기자본"은 2018년말 연결기준 자기자본에 공시사유 발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액임. &cr;- 상기 4. 채무보증내역의 "채무보증기간 종료일"은 최초 인출일로부터 28개월 이내이며, 책임준공 이행시 손해배상 의무는 소멸됨. &cr;- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2018년 기준임. &cr;- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 기준환율은 8/26 일자의 매매기준율임. 출처: 당사 공시서류 &cr; [(주)피케이퓨쳐 타인에 대한 채무보증]&cr; 당사는 현대아산(주)가 시공하고 (주)피케이퓨쳐가 시행하는 오피스텔 신축사업과 관련하여 PF대출에 대한 3년간의 채무보증을 결정하였습니다. 세부 내용은 다음과 같습니다. &cr; 1. 채무자 (주)피케이퓨쳐 - 회사와의 관계 - 2. 채권자 뉴하이안양호계(SPC) 3. 채무(차입)금액(원) 35,000,000,000 4. 채무보증내역 채무보증금액(원) 35,000,000,000 자기자본(원) 930,048,453,061 자기자본대비(%) 3.76 대규모법인여부 해당 채무보증기간 시작일 2019-10-31 종료일 2022-04-30 5. 채무보증 총 잔액(원) 213,961,430,000 6. 이사회결의일(결정일) 2019-10-30 - 사외이사 참석여부 참석(명) 3 불참(명) 0 - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 - 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 - 상기 채무보증은 (주)피케이퓨쳐가 시행하고 현대아산(주)가 시공하는 "안양시 호계동 오피스텔 신축사업" PF대출 관련, 현대아산(주)의 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해(미상환 대출원리금 및 연체이자)에 대한 배상건임. &cr;- 상기 4. 채무보증내역의 "채무보증금액"은 손해배상 시점의 미상환 대출원리금 및 연체이자이나, 현시점에서 확정할 수 없어 대출원금만 기재하였음. &cr;- 상기 4. 채무보증내역의 "자기자본"은 2018년말 연결기준 자기자본에 공시사유 발생일까지 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 금액임. &cr;- 상기 4. 채무보증내역의 "채무보증기간 종료일"은 최초 인출일로부터 30개월 이내이며, 책임준공 이행시 손해배상 의무는 소멸됨. &cr;- 하기 [채무자의 요약 재무상황]의 당해연도는 2018년 기준임. &cr;- 하기 [채무자별 채무보증 잔액]의 기준환율은 10/30 일자의 최초고시매매기준율임. ※ 관련공시 - 출처: 당사 공시서류 &cr; 2020년 1분기말 별도 기준 당사의 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 현황은 아래와 같습니다. &cr; (단위 : 천원) 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 기타금융자산 매입채무 기타채무 종속기업 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 924,548 495,785 12,226,000 - - HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 2,895,536 101,568 8,558,200 - 118,077 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 43,860 - - - - 상해현대전제제조유한공사 622,199 15,130 - 8,883,289 214 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR &cr;VIETNAM CO., LTD. 16,990,637 810 - - 81,094 에이블현대호텔앤리조트㈜ 3,300 9,870,000 - - 76,010 현대아산㈜ 66,278 - - - 98,358 현대경제연구원㈜ - - - - 63,587 현대종합연수원㈜ 6,884 - - - 14,174 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 4,789,077 47,902 - - 60,973 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD. 151,782 - -&cr; - 7,244 현대무벡스㈜ 473 218,951 - - 2,911,442 회사의 주주 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) - - - - 16,500 기타회사 - - - 229,760 123,923 합 계 26,494,574 10,750,146 20,784,200 9,113,049 3,571,596 출처 : 당사 분기검토보고서&cr;(주1) 당사는 2019년 중 주요 경영진으로부터 1,000억원을 수취하였으며, 이를 선수금으로 계상하고 있습니다.&cr;(주2) 특수관계자에 대한 매출채권 및 대여금에 설정된 대손충당금은 각각 1,083백만원과 13,947백만원이며, 2020년 1분기 중 인식한 대손상각비는 각각 174백만원과 648백만원입니다. &cr; 당사의 특수관계자에 대한 담보제공 및 지급보증의 경우, 종속기업인 에이블현대호텔앤리조트㈜의 차입금에 대한 담보로서 2020년 1분기말 기준 단기금융상품 290억원에 질권이 설정되어 있습니다. 또한, 종속기업인 현대종합연수원㈜의 차입금에 대한 담보로서 2020년 1분기말 기준 단기금융상품 100억원에 질권이 설정되어 있습니다. 당사의 종속기업인 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI의 차입금 등과 관련하여 지급보증을 제공하고 있으며 2020년 1분기말 기준 보증한도는 665억원입니다. 종속기업인 상해현대전제제조유한공사의 차입금과 관련하여 제공하고 있는 지급보증금액은 1,100억원이며 현대아산㈜의 특별경제교류협력자금 등과 관련하여 연대보증을 제공하고 있고, 보증금액은 40억원입니다. 2020년 1분기말 기준 종속기업인 현대아산㈜가 시공하는 PF대출과 관련하여 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해의 배상에 대한 650억원의 원리금상환 채무보증을 제공하고 있으며, 서울 복합건물 신축공사와 관련하여 현대아산㈜가 책임준공 의무를 이행하지 못할 경우 109억원 규모의 대체시공 이행을 확약하였습니다. 2020년 1분기말 기준 당사가 관계기업인 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD. 과 SAMSUNG C&T INDIA PVT. LTD.간 체결한 승강기 공급 및 설치계약과 관련하여 제공하고 있는 계약이행보증금액은 2.23억원이며, HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD. 이 수주한 공사의 이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증한도는 36.68억원입니다.&cr; &cr; 최근 당 사의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다. &cr; (단위 : 천원) 구분 회사명 현금출자 자금회수 2020.1Q 2019 2020.1Q 2019 종속기업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 - 1,950,000 1,950,000 - 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 2,970,000 8,910,000 - - 현대아산㈜ - 35,679,178 - - 현대엘리베이터서비스㈜ 5,000,000 - - - 현대종합연수원㈜ - - - 22,000 아샘포커스전문투자형 사모투자신탁3호 - 20,000,000 - - 관계기업&cr;및공동기업&cr; 쿼드비스타 사모투자합자회사 5,000,000 - - - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 2호 - 1,803,563 62,211,993 - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 6호 - 50,000,000 50,002,496 - HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY - 30,575,181 - - 리딩REDI전문투자형사모투자신탁2호 - 4,000,000 - - 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3호 - 3,000,000 - - LINK 미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁 - 11,914,000 - - IBK투자증권채무조정금전채권전문투자형사모투자신탁제1호 - 1,500,000 - - IBK투자증권채무조정금전채권전문투자형사모투자신탁제6호 - 2,976,190 - - 합 계 12,970,000 172,308,112 114,164,489 22,000 출처: 당사 감사보고서 및 분기검토보고서 &cr; 상 기 외에 당사는 2018년 중 현대무벡스㈜로부터 현대아산㈜의 보통주식 500,411주를 19억원, 현대엘앤알㈜의 보통주식 207,000주를 87억원, 현대투자파트너스㈜의 보통주식 40,000주를 2억원에 취득하였습니다. 또한 2018년에 제3자로부터 종속기업인 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI의 주식 2,000,000주를 11억원에 취득하였습니다. 2020년에는 제3자로부터 관계기업인 현대무벡스㈜의 기발행된 전 환사채 일부를 273억원에 취득하였고, 전환권을 행사하여 주식 2,542,496주를 취득하였으며, 제3자로부터 현대무벡스(주)의 주식 158,907주를 약 17억원에 취득하였습니다. 또한 , 제3자로부터 HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.의 지분 일부를 1.1억원에 취득하였습니다. &cr; &cr;당사는 2016년 현대상선(주)의 계열분리로 인해 과거와 같은 대규모의 지원은 없을 것으로 예상하고 있으나 상기와 같이 해외시장 진출을 위한 현지 법인 지원 및 전략적 제휴와 일부 계열회사의 재무상황에 따른 지원을 위한 자금소요가 있을 수 있을 것으로 판단됩니다. 이러한 재무적 지원에도 불구하고 지원대상의 실적 및 재무개선이 당사의 기대에 미치지 못할 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 바 투자자께서는 유의하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr; [현금흐름과 관련된 위험] 바. 당사는 안정적인 영업수익성 을 통해, 연 결 기준으로 2019년 말 1,020억원의 영업활동 순현금흐름 을 기록하고 있으나 2020년 1분기에는 약 42억원 가량의 영업활동 순현금유출 이 발생하였습니다. 또한 주요계열사의 지분 취득 및 유형자산 취득 등에 따라 2017년 3,698억원 등 대규모의 투자활동 현금유출 이 발생한 바 있습니다. 당사는 안정적인 영업현금흐름 창출과 자금조달을 통해 안정적인 현금흐름 을 유지하고 있지만 향후 계열회사 지원 및 비경상적인 요인 등으로 인한 추가적인 자금소요 가 발생한다면, 현금 및 현금성자산의 감소로 유동성 대응능력이 저하 될 수 있습니다. &cr;당사는 안정적인 승강기 사업 및 유지보수(A/S), 개량/교체(리모델링) 수요 증가로 인해 견조한 영업활동의 현금흐름을 유지하고 있으나, 계열 회사들의 자금 지원을 위한 지급보증, 유상증자 참여, 수익성 제고를 위한 대체투자 집행 등으로 인하여 최근 5년 간 2016년을 제외한 모든 회계년도에서 연결 기준으로 투자활동 현금유출(2015년 -1,786억원, 2016년 346억원, 2017년 -3,698억원, 2018년 -1,364억원, 2019년 -3,476억원)이 발생해왔습니다. 2019년도의 현금유출에는 2019년 당사가 중부지방국세청으로부터 정기세무조사를 받고 조사 결과 발생한 세무조사 추징금 약 467억원이 포함되어있습니다. 그러나 2020년 1분기에는 금융자산 및 관계기업투자처분 등으로 약 672억원의 투자활동 현금유입이 발생했습니다. [연결기준 주요 현금흐름] (단위 : 백만원) 구분 FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 영업활동 순현금흐름유입 -4,158 25,089 102,000 168,622 92,695 158,623 150,052 투자활동 순현금흐름유입 67,172 -18,172 -347,566 -136,442 -369,766 346 -178,596 재무활동 순현금흐름유입 -40,834 3,808 168,218 -17,286 114,803 -100,119 333,075 현금 및 현금성자산의 증가 22,180 10,725 -77,348 14,894 -162,268 58,850 304,531 기초의 현금및현금성자산 260,935 338,152 338,152 323,872 489,902 429,503 126,819 현금 및 현금성자산에 대한 환율변동효과 163 1,274 130 -613 -3,762 1,548 -1,847 기말의 현금및현금성자산 283,277 350,151 260,935 338,152 323,872 489,902 429,503 출처: 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 2017년 이후 계열 지배구조 및 사업재조정이 일단락 되어 관계기업에 대한 지분투자 등의 비경상적 자금소요가 감소하고 있으며 재무적 지원 또한 과거에 비해 미미한 수준 입니다. 2017년 1,623억원 규모의 대규모 순현금 유출은 연지동 사옥매입으로 인한 일시적인 비용의 발생에 기인합니다. 또한 당사는 2018년 초고속 테스트타워 리뉴얼, 3공장 라인센터 교체 등을 진행하였으나 전체 투자규모가 크지 않았습니다. 현재는 2021년 생산개시 목표로 상해에 2.5만대 규모의 신공장 건설을 진행중이고 2022년 준공 목표로 충주 신공장 이전을 진행중이며 이밖에 비 경상적인 현금의 유출은 제한적으로 발생할 예정 이 나, 당사의 영업현금 창출규모를 감안할 때 현금 및 현금성자산의 변동은 크지 않을 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; [영업활동 현금흐름]&cr; [연결기준 영업활동 현금흐름] (단위 : 백만원) 구분 FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 영업으로부터 창출된 현금흐름 -4,558 25,754 110,124 172,319 99,319 168,756 162,021 이자수취 1,154 3,322 10,739 7,553 11,333 9,101 11,956 이자지급 -2,240 -3,029 -12,554 -13,268 -10,154 -15,453 -14,398 배당금수취 2,274 186 403 785 291 96 41 법인세환급(납부) -788 -1,144 -6,712 1,233 -8,093 -3,876 -9,568 영업활동 순현금흐름유입 -4,158 25,089 102,000 168,622 92,695 158,623 150,052 출처: 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 당사는 국내 승강기시장 국내시장점유율 1위의 시장지배력을 바탕으로 국내 건축물 수 증가와 더불어 안정적인 실적을 시현중에 있습니다. 국내 승강기 시장의 성장뿐만 아니라 기존 설치된 승강기들의 노후 화로 인한 교체 수요 증가, 정비 수요 증가로 인하여 당사의 영업활동 순현금흐름유입 역시 양호한 수준을 유지하고 있습니다. 당사는 2015년 1,501억원의 연결기준 영업활동 순현금흐름유입을 기록한 이후 최근 5년 간(2015 년 1,501 억원, 2016년 1,586억원, 2017년 927억원, 2018년 1,686억원, 2019년 251억원) 지속적으로 연결 기준 영업활동 순현금흐름유입을 기록하고 있습니다. [투자활동 현금흐름]&cr; [연결기준 투자활동 현금흐름] (단위 : 백만원) 구분 FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 만기보유금융자산의처분 123 24 288 675 62 761 1,514 매도가능금융자산의처분 - - - - 1,776 69 172 당기손익-공정가치측정금융자산의처분 90,235 88 32,515 1,087 - - - 신주인수권의처분 - - - - - - 5,306 관계기업투자의처분 112,214 - - - - - - 단기금융상품의처분 856 842 842 26,271 2,000 3,000 3,609 선수금의 증가 - - 20,500 보증금회수 - - - - - 5,399 42,423 투자부동산의처분 - - - - - 81 - 파생금융자산의감소 298 622 1,231 622 9,124 4,545 466 유형자산의처분 9 35 161 92 3,262 1,970 170 무형자산의처분 146 0 1,525 2,000 95 380 985 정부보조금의수령 - - - 42 40 180 1,300 장기대여금의감소 1 2 242 182 109 449 170 단기대여금감소 - - - 15,557 11,720 171,927 - 장기금융상품의감소 - - - - 4 2,000 5,516 매각예정자산의처분 - - 140 331 - - - 처분자산집단의처분으로인한순현금흐름 - - - - 34,821 - - 종속기업투자취득의순현금흐름 - - - - - -88,761 13,001 단기대여금의증가 - - - -6,000 - -32,700 -139,200 장기대여금의증가 -5,000 -440 -440 -2,228 -12,464 -4,447 - 단기금융상품의취득 -7,709 -856 -106,680 -4,551 -54,369 -500 - 장기금융상품의취득 -327 -218 -1,306 -1,415 -435 - - 매도가능금융자산의취득 - - - - -37,366 - - 당기손익-공정가치측정금융자산의취득 -102,276 -4,538 -125,873 -120,183 - - - 만기보유금융자산의취득 -25 -46 -94 -167 -3,879 -432 -1,175 관계기업투자의취득 -5,000 0 -105,769 -200 -31,100 - -51,367 보증금의증가 - - - - - -5,480 -4,531 투자부동산의취득 - - - - -179,649 - - 파생금융자산의 증가 -269 -22 - - - - - 유형자산의취득 -15,499 -12,987 -41,135 -43,430 -106,501 -11,707 -10,675 무형자산의취득 -49 -498 -19,582 -4,411 -2,295 -17,296 -7,031 파생금융부채의감소 -555 -181 -4,131 -716 -1,965 -29,093 -39,248 기타비유동수취채권의증가 - - - - -2,755 - - 투자활동순현금흐름유입 67,172 -18,172 -347,566 -136,442 -369,766 346 -178,596 출처: 사업보고서 및 분기보고서 &cr;당사는 2016년까지 현대상선 및 계열회사에게 지분투자 및 자금대여 등 비경상적인 자금유출이 빈번하게 발생하였습니다. 2015년에는 현대상선(주)의 채무불이행 방지를 위해 1,392억원을 단기 대여하였고, 현대상선(주)의 유동성 확보를 위하여 유상증자 참여(156억) 및 현대상선(주)가 보유한 현대아산(주)의 지분 취득(357억)원에 참여로 1,786억원의 투자활동 순현금 유출이 발생하였습니다.&cr; &cr;2016년에는 현대상선(주)가 보유한 현대종합연수원(주)의 지분을 856억원에 취득하여 계열관련 자금 지출이 발생하였지만, 현대상선(주)으로부터 1,719 억원의 대여금을 회수하였고, 2016년 중 현대상선(주)이 대주주 차등감자 - 출자전환 - 유상증자의 과정을 거쳐 현대그 룹 계열에서 분리됨에 따라 추가적인 대량의 자금 소 요가 발생하지 않아, 3억원의 투자활동 관련 순현금유입이 발생하였습니다.&cr;&cr; 2017년에는 당사가 사옥확보 및 투자 임대수익을 위한 2017 년 11월 2,450억원 규모의 서울 종로구 연지동 현대그룹 오피스빌딩을 양수하였으며, 이 를 포함하여 총 3,698억원의 투자활동순현금흐름유출이 발생했습니다. 그러나 2017년 이후 당사 현대상 선(주)이 계열 분리되었고 계열회사들의 재무적 건전성 강화로 이전과 비교해서 계열사 관련 투자는 대폭 감소되었습니다. &cr;&cr; 실제로 2017년 이후 최근 3년간 당사가 계열회사에 대한 지분출자 및 자금대여 로 인하여 투자활동현금흐름이 유출된 경우는 별도기준 2,814억원 수준이며 이중 대부분이 계열회사의 자금대여 등 재무구조 개선이 아닌 현금출자 등을 통한 사업확장 및 지배구조 개편을 위함이었습니다. 당 사의 계열회사에 대한 지분출자 및 자금대여에 대한 자세한 내용은 아 래와 같습니다. [2020년 1분기 특수관계자와의 자금거래] (단위 : 천원) 구분 회사명 현금출자 자금회수 종속기업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 - 1,950,000 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 2,970,000 - 현대엘리베이터서비스㈜ 5,000,000 - 관계기업&cr;및공동기업&cr; 쿼드비스타 사모투자합자회사 5,000,000 - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 2호 - 62,211,993 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 6호 - 50,002,496 합 계 12,970,000 114,164,489 출처: 당사 분기검토보고서 [2019년 특수관계자와의 자금거래] (단위 : 천원) 구분 회사명 현금출자 자금상환 종속기업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 1,950,000 - 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 8,910,000&cr; - 현대아산㈜ 35,679,178 - 현대종합연수원㈜ - 22,000 아샘포커스전문투자형 사모투자신탁3호 20,000,000 - 관계기업 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP &cr;JOINT STOCK COMPANY 30,575,181 - 리딩REDI전문투자형사모투자신탁2호 4,000,000 - 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3호 3,000,000 - LINK 미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형 사모투자신탁 11,914,000 - 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁2호 1,803,563 &cr; 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁6호 50,000,000 - IBK투자증권채무조정금전채권전문투자형사모투자신탁제1호 1,500,000 - IBK투자증권채무조정금전채권전문투자형사모투자신탁제6호 2,976,190 - 합 계 172,308,112 22,000 출처: 당사 감사보고서 [2018년 특수관계자와의 자금거래] (단위 : 천원) 회사명 현금출자 자금대여 자금회수 종속기업 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 10,714,000 6,415,200 - 현대투자파트너스제1호벤처투자조합&cr; 8,775,000 - - 현대투자파트너스제1호전략투자조합&cr; 4,950,000&cr; - - 제네시스 북마파워기업 2호 사모투자합자회사 10,000,000 - - HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. - 7,837,200 556,685 현대경제연구원㈜ 2,527,055 - - 합 계 36,966,055 14,252,400 556,685 출처: 당사 감사보고서 [2017년 특수관계자와의 자금거래] (단위 : 천원) 구분 회사명 현금출자 자금대여 자금회수 종속기업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 8,775,000 - - HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI - 5,045,750 &cr; - 관계기업 현대투자파트너스㈜(구,현대투자네트워크㈜) 3,100,000 - - 현대유엔아이㈜ 27,999,999 - - 합 계 39,874,999 5,045,750 &cr; - 출처: 당사 감사보고서 &cr;신고서 제출일 전일 이후에는 충주 제5산업단지 내 신공장 설립, 중국 상해시 신공장 건립(2018년 6월 ~ 2020년 8월) 등의 투자활동이 계획되어 있습니다. 그러나 기존 이천 공장에 대한 SK하아닉스로부터의 매각 제안을 받아들여 2021년 12월 2 , 050억원에 매각이 예정되어 있기 때문에 당사의 투자활동 현금흐름 안정성에 큰 영향을 미치지는 않을 것으로 판단됩니다. &cr; [중국 신공장 개요] 구분 내용 위치 상해시 금산구 금산공업구 부지면적 용지 105,571m², 건축 88,774m² 건축기간 2018.06 ~ 2021.03 예상 사업비 약 1,300억원 (예정) 생산 Capa. 연 최대 25,000대 &cr;(엘리베이터 23,5000대, 에스컬레이터 1,500대) 출처: 당사 제시 [충주공장 이전 개요] 구분 내용 위치 충북 충주시 제5산업단지 부지면적 대지 52,362평, 연면적 37,718평 예상 사업비 약 2,500억원 (변동 가능) 기대효과 생산성 향상 및 매출증가 (생산 Capa. 11% 증가)&cr;생산체계 재구축 등 공정개선을 통한 원가절감&cr;천안 물류센터 별도 운영에 따른 물류 비효율성 개선 출처: 당사 제시 &cr;[재무활동 현금 흐름]&cr; [연결기준 재무활동 현금흐름] (단위 : 백만원) 구분 FY2020.1Q FY2019.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 차입금및사채의증가 10,092 1,175 175,556 102,032 319,871 49,656 357,016 보험금의수령 - - - - - 9,295 - 차입금및사채의상환 -7,461 -1,300 -83,873 -98,314 -192,707 -159,071 -298,932 비지배지분의납입 - 5,499 - 3,375 225 - - 비지배지분취득등 -108 - 6,512 -11,625 - - - 전환사채전환권행사 - - - -112 - - - 배당금의지급 - - -24,804 -12,642 -12,587 - -82 매도청구권의행사 - - 2,125 - - - - 리스부채의상환 -1,640 -1,566 -7,298 - - - - 유상증자 - - - - - - 275,073 자기주식의 취득 -41,697 - - - - - - 기타부채의 증감 -20 - 100,000 - - - - 재무활동순현금흐름유출입 -40,834 3,808 168,218 -17,286 114,803 -100,119 333,075 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 과 거 당사는 주요 계열사인 현대상선(주)의 사업악화 등의 영향으로 신용등급이 하락함에 따라, 당사의 신용등급 역시 현대상선(주)로 인한 수익성 및 재무구조의 악화 우려로 인하여 2014년 투기등급으 로 하락하 였으며 공모 회사 채 발행을 통한 자금조달이 어려웠습니다. 2014년 1,785억원, 2015년 2,750억원의 유상증자, 2015년 2,050억원의 사모전환사채 발행 을 통해 유입된 현금 및 자체 보유 현금을 통하여 차입금 및 사채를 순상환하였습니다. &cr;&cr;이후 2016년 현대상선(주)가 계열분리되어 계열회사 관련 리스크가 해소되면서, 2017년 6월 당사의 신용등급이 상승하면서 현대상선 Risk 발생 전 신용등급을 회복하였습니다. 이와 같은 당사의 신용 등급 상승 에 따라 2016년 이후 당사는 유상증자를 통해 추가적으로 자금을 조달하지 않는 대신에 2017년 1,500억원의 공모회사채 발행하였습니다. &cr;&cr;당사는 2016년 이후, 2017년 그룹 사옥 매입을 위한 공모사채 및 시설대출 건을 제외하면 실질적인 무차입기조를 이어오면서 2016년 및 2018년 연결기준으로 각각 -1,001억원, -173억원 의 재무활동순현금흐름유출을 기록하였습니다. 2019년에는 1,000억원의 공모회사채를 발행하는 등 사채 및 차입금이 늘어나면서 1,682억원 가량의 재무활동순현금흐름유입이 발생하였고 2020년 1분기에는 자기주식 취득 등으로 다시 -408억원의 재무활동순현금흐름유출이 발생하였습니다.&cr;&cr;당사는 안정적인 시장지위 및 높은 이익률의 유지·보수부문의 실적을 바탕으로 안정적인 영업활동현금흐름을 창출하고 있으나 향후 경기변동에 따른 업황 및 당사 투자활동에 따른 현금흐름 변동성이 발생할 수 있으니 이에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다. &cr;&cr; [재무안정성과 관련된 위험] 사. 당사 는 2020년 1분기 말 연 결기준 180.1%의 부채비율 을, 별도기준 87.9%의 부채비율 을 기록하고 있으며, 신 공장 증축, 사옥매입, R&D투자 증가에도 꾸준한 이익창출 및 유상증자 등에 따라 재무안정성이 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 당사의 2020년 1분기 말 연결기준 총차입금은 4,872억원 이며 이 중 2,873억원이 유동성차입금및사채 로 분류되어 있습니다. 당사는 최근 5년 간 연결기준 차입금 의존도는 2 015 년 말 20.2%에서 2020년 1분기 말 19.8%로 소폭 하락하였고, 당사의 순차입금의존도는 2020년 1분기 말 부(-)의 순차입금의존도를 나타내며 안정적인 재무상태를 보이고 있습니다. 그러나 향후 대규모 CAPEX 등 경영환경의 변화에 따라 재무안정성이 악화될 수 있으며 이에 따라 유동성 문제가 발생할 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 이점 유의 하시기 바랍니다. [연결기준 재무지표 요약 및 재무 비율] (단위 : 백만원) 구분 FY2020.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 자산총계 2,466,092 2,547,731 2,374,838 2,287,650 2,107,559 1,772,685 유동자산 1,015,058 985,980 901,104 945,231 1,045,089 1,014,835 부채총계 1,585,651 1,599,552 1,443,630 1,452,373 1,316,482 1,130,882 유동부채 928,380 934,648 745,008 765,817 719,356 647,739 자본총계 880,442 948,179 931,208 835,277 791,077 641,802 부채비율 180.1% 168.7% 155.0% 173.9% 166.4% 176.2% 유동비율 109.3% 105.5% 121.0% 123.4% 145.3% 156.7% 유동부채비율 105.4% 98.6% 80.0% 91.7% 90.9% 100.9% 출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr; 2020년 1분 기 연결기준 당 사의 자산은 약 2조 4,661억원 수준이며 부채는 1조 5,857억원 수준입니다. 당사 는 사업규모의 확대 및 글로벌 시장 진출 등에 따라서 꾸준히 자산과 부채가 증가해왔습니다. 당사의 부채비율은 2015년 이후 최근 4년간 등락을 거듭하며 2020년 1분기말에는 180.1%를 기록하였습니다. &cr; &cr; 당사는 2017년 1,500억원의 공모 사채를 발행하며 전년 대비 부채비율이 상승하였습니다. 2018년 에는 부채비율이 다시 155.0% 수준으로 하락하였으나 2019년에 다시 1,000억원 규모의 공모 사채를 발행하면서 부채비율은 168.7%를 기록하였습니다. &cr; [연결기준 차입금내역 요약 및 비율] (단위 : 백만원) 구분 FY2020.1Q FY2019 FY2018 FY2017 FY2016 FY2015 유동성차입금및사채 287,298 264,866 105,883 226,268 163,389 162,798 비유동성차입금및사채 199,904 215,344 282,107 268,497 182,988 194,702 총차입금 487,202 480,210 387,990 494,765 346,377 357,500 현금및현금성자산 283,277 260,935 338,152 323,872 489,902 429,503 단기금융상품 153,466 146,752 38,629 60,369 8,000 7,000 당기손익-공정가치측정금융자산 87,889 77,513 148 - - - 매도가능금융자산 - - - 531 247 - 순차입금 -37,430 -4,990 11,061 109,993 -151,772 -79,003 총차입금의존도 19.8% 18.8% 16.3% 21.6% 16.4% 20.2% 순차입금의존도 -1.5% -0.2% 0.5% 4.8% -7.2% -4.5% 주) 순차입금 = 총차입금 - 현금및현금성자산 - 단기금융상품 - 당기손익-공정가치측정금융자산 - 매도가능금융자산&cr;출처: 당사 사업보고서 및 분기보고서 &cr;당사는 글로벌 해운시황 침체로 인한 현대상선 유동성 위기 시 현대상선에 대한 재무지원 부담 영향으로 과거 차입금의존도가 증가하였었으나, 2015년에 20%대로 하락한 뒤 등락을 반복하면서 2020년 1분기에는 19.8% 수준을 보여주고 있습니다. 1,5000억원 규모의 공모 사채 발행과 1,000억원 규모의 공모 사채 발행이 있었던 2017년과 2019년은 전년 대비 총차입금의존도가 증가하였으나 2019년 및 2020년 1분기말 연결 기준 순차입금의존도는 각각 -0.2% 및 -1.5%로 부(-)의 수치를 기록하고 있습니다. 이 는 국내 이천공장의 충주이전(~2022년), 중국 신공장 건설(~2020년), 경쟁 심화에 따른 R&D 투자 증가 등으로 인하여 당사의 총차입금 규모는 여전히 증가하고 있으나, 지속적인 영업 현금흐름 증가 및 자본확충, 현대상선 계열 분리 등의 영향으로 차입금 대비 총자산의 증가가 더 많았던 것에 기인합니다. &cr; &cr;꾸준한 영업현금 창출에 따른 자본축적을 감안할 때 재무안정성 개선추세가 지속될 것으로 예상되나 , 향후 상해 신공장 건축과 이천공장 이전으로 CAPEX 자금소요의 증가로 인하여 당사의 부채비율 및 차입금의존도가 증가할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니 다.&cr; &cr; 당사의 2020년 1분기말 별도기준 총 차입금 및 사채 의 규모는 3,462억원 으로, 이 중 으로, 이 중 2020년 9월 18일 만기가 도래 예정인 제36회 공모사채를 제외할 경우 1년 내만기가 도래할 단기차입금은 약 650억원 이며, 이는 전체 차입금에서 18.8% 를 차지하며 안정적인 재무구조를 보이고 있습니다.&cr; [당사 별도기준 차입금 및 사채 현황] (단위:억원) 구분 차입기관 (약정한도) 만기일 2020 1Q 단기 차입금 당좌대출 국민은행 (50억원) 2020.08. - 하나은행 (50억원) 2020.09. - 우리은행 (40억원) 2020.12. - 한도대출 신한은행 (50억원) 2020.10. - 우리은행 (60억원) 2020.05. - 산업은행 (200억원) 2020.11. - 일반대출 산업은행 2020.11. 100 시설대출 하나은행 2020.11. 350 우리은행 2020.11. 200 회사채 36회 공모사채 2020.09. 1,500 장기 차입금 일반대출 수출입은행 2021.08. 318 회사채 37회 공모사채 2022.10. 1,000 출처: 당사 제시&cr; 주) 회사채의 경우 현재가치할인차금 제외 이전 기준임 &cr; 당사는 2015년 11월 2,050억 원의 제35회 무보증 사모 전환사채를 발행하였고, 2017년 중 매수청구권 행사를 통해 발행한 전환사채 중 820억원 에 대해 콜옵션을 행사하였습니다. 또한, 제35회 사모 전환사채 나머지 잔액에 대하여는 2018년 중 전 액(1 ,230억원)의 전환권이 행사됨에 따라 보통주로 자본전환 되었 습니다. 이처럼 당사는 2015년 11월 발행한 제35회 사모전환사채 의 자본화, 순차입금 및 순차입금의존도의 부(-)의 기조 지속 등의 모습을 보이며 실질적으로 무차입 기조를 유지하여왔고 꾸준한 이익창출에 따른 자본축적 등으로 재무안정성이 점차 개선되고 있습니다. 그 러나 향후 당사의 글로벌 진출에 따른 CAPEX 증가 및 신사업 추진 등 과정에서 당사의 재무안정성 역시 달라질 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.&cr; &cr; [우발채무와 관련된 위험] 아. 당사는 사업을 영위함에 있어 대출과 관련된 담보와 종속기업에 대한 채무보증 등의 우발채무 를 보유하고 있습니다. 향후 당사와 계열회사의 실적 및 재무 현황에 따라 우발채무의 현실화로 이어질 가능성 도 있으며, 소송사건의 경우 그 결과에 따라 당사의 영업활동 및 재무구조, 평판에 부정적인 영향 을 미칠 수 있습니다. 신고서 제출일 기준 진행중인 소송의 최종 결과 및 기타 우발채무가 당사의 재무제표에 미칠 영향을 합리적으로 예측할 수 없으나, 향후 우발채무가 현실화될 경우 당사의 수익성 및 재무안정성에도 부정적 영향 을 미칠 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다. &cr;우발채무란 장래에 일정한 조건이 발생할 경우 채무가 발생하게 되는 것으로서 당사는 신고서 제출일 기준 아래와 같은 소송중인 사건, 담보제공 및 채무보증 등의 우발채무를 보유하고 있습니다. &cr;&cr; 1) 중요한 소송사건 &cr; &cr; [현대엘리베이터(주)]&cr;&cr; 2019년 12월 행정안전부는 당사를 포함한 승강기 대기업 4개사(당사, 오티스, 티센크루프, 미쓰비시)에 대하여 승강기 안전관리법을 위반한 불법 하도급을 하였다는 이유로 적발하였으며, 각 시도에서는 4개사에 승강기 유지관리업 등록취소 처분을 내렸습니다. 당사의 경우 대상 지자체 등록취소 처분을 대상으로 한 집행정지 신청이 모두 인용되고 있으며, 관련 행정 소송을 진행할 예정으로 소송 최종 결과가 나올 때까지 승강기 유지관리업 영위에는 지장이 없습니다. 다만, 최종 소송 결과는 신고서 제출일 기준 예측할 수 없으며 당사의 예상과 다른 판결이 나올 경우 당사의 영업활동에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr; 구분 소 제기일 소송 당사자 소송의 내용 소송가액 진행상황 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 등록취소처분취소 2020.03.09. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 광주광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 2020.07.02 변론 예정 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 과징금부과처분취소 2020.03.18. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 이천시장 승강기법 위반에 따른 과징금부과처분에 대한 취소 청구 33백만원 소송진행중(1심) 2020.06.24 변론 예정 결과에 따라 과징금 부과 여부가결정될 것으로 보임 등록취소처분취소 2020.03.19. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 울산광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.19. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 성남시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.23. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 부산시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 2020.06.05 변론 예정 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.23. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 전주시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 2020.05.28 변론 예정 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.25. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 제주시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.31. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 대구광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.06. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 서울특별시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.06. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 충청남도지사 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.07. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 인천광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.10. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 대전광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.16. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 수원시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.05.08. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr;피고 : 원주시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr;(판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 출처 : 당사 제시 [현대아산(주)] 구분 내용 소 제기일 2019년 02월 15일 소송 당사자 원고 : 현대지식산업센터 관리단운영위원회, 피고 : 현대아산 주식회사 외 3명 소송의 내용 독산동 현대지식산업센터 하자 손해배상 청구 소송가액 1,000백만원 진행상황 소송진행중(1심) 소송일정 및 대응방안 소송진행중(판결시기 미정) 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없음 구분 내용 소 제기일 2020년 02월 21일 소송 당사자 원고 : 주식회사 강원랜드, 피고 : 현대아산 주식회사 외 4명 소송의 내용 채무부존재 확인소송 소송가액 2,221백만원 진행상황 소송진행중(1심) 소송일정 및 대응방안 소송진행중(판결시기 미정) 향후 소송결과에 따라&cr;회사에 미치는 영향 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없음 출처 : 당사 제시 &cr; [기타 소송]&cr; &cr;2020년 1분기 기준 당사의 연결대상 국내외 종속법인은 소송가액에 약 152억원에 상당하는 소송들이 현재 계류 중에 있으며, 해당 소송사건들의 경우 결과를 합리적으로 예측할 수는 없으나, 당사에 불리한 판결이 나올 경우 당사의 평판에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다는 점에 대해 유의하여 주시기 바랍니다. 상세 내용은 다음과 같습니다.&cr; 종속기업 내용 소송가액 비고 현대엘앤알㈜ 매매대금청구 등 90백만원 (주1) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 손해배상청구 243백만원 현대아산㈜ 손해배상청구 등 5,952백만원 (주2) HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 손해배상청구 등 8,916백만원 (주3) 출처 : 당사 분기연결검토보고서&cr;(주1) 소송사건의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으므로 연결재무제표에는 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.&cr;(주2) 2020년 1분기 기준 0.83억원의 충당부채를 계상하고 있습니다.&cr;(주3) 2020년 1분기 기준 32.83억원의 충당부채를 계상하고 있습니다. &cr; 한편, 신고서 제출일 전일 기준 당사의 주요 경영진 은 Schindler Holding AG로부터 손해배상청구 소송의 피고로서 계류 중입니다. 당사의 15.5% 지분을 보유하고 있는 당사 주요 주주인 Schindler Holding AG는 2014년 1월 10일 당사의 경영진을 상대로, 파생계약 체결로 인하 여 발생한 손실 및 현대상선의 회사채 신속인수에 따른 담보제공, 현대종합연수원 출자 와 관련하여 피고들이 선관주의 의무를 위반하여 회사에 손해를 끼쳤 다는 이유로 손해배상소송을 제기한 상태입니다.&cr; [Schindler Holding AG와의 분쟁중 종결된 사건현황] 사건명 진행상황 이사회의사록열람 및 등사허가신청 - 2011. 11. 30. 이사회의사록 열람 및 등사허가신청 - 2012. 4. 9. 1심법원 신청기각결정 - 2013. 4. 16. 항고심법원 항고기각결정 - 2014. 7. 21. 대법원 파기환송 - 2015. 2. 13. 신청취하 회계장부열람등사가처분 - 2011. 11. 30. 회계장부열람등사신청 - 2012. 4. 9. 1심 법원 신청기각 결정(불복) - 2015. 2. 13. 2심 법원에서 신청취하 위법행위유지청구의소 - 2012. 11. 13. 소 제기 - 2014. 12. 17. 조정성립 신주발행금지가처분 - 2013. 3. 7. 가처분 신청 - 2013. 4. 22. 1심 법원 신청기각결정(항고) - 2013. 6. 21. 2심 법원에서 신청 취하 신주발행유지청구 등의 소 - 2013. 4. 15. 주위적으로 당사의 2013. 2. 20.자 이사회 결의에 기한 보통주의 발행증자를 금지하고, 예비적으로 위 주식의 발행이 무효라는 확인을 구하는 소송을 제기 - 2014. 2. 20. 주위적 청구: 각하 / 예비적 청구: 기각 회계장부 등 열람등사 가처분 - 2016. 7. 12. 가처분 신청&cr;- 2016. 11. 18. 신청취하 이사회의사록 열람 및 등사 허가신청 - 2016. 7. 12. 이사회의사록 열람 및 등사 허가 신청&cr;- 2016. 11. 18. 신청취하 회계장부 등 열람등사 가처분 - 2017. 4. 18. 가처분 신청&cr;- 2017. 7. 14. 결정 (일부인용) 이사회의사록 열람 및 등사 허가신청 - 2017. 4. 18. 이사회의사록 열람 및 등사 허가신청&cr;- 2017. 7. 14. 결정 (일부인용) 출처 : 당사 제시 [Schindler Holding AG와의 분쟁중 현재 진행중인 사건현황] 구분 청구가액(원) 상대방 사건 내용 소송 경과 손해배상 689,924,259,398 Schindler Holding AG 2014. 1. 10. 당사 이사들을 상대로, 파생계약 체결로 인하여 발생한 손실 및 현대상선의 회사채신속인수에 따른 담보제공, 현대종합연수원 출자 등으로 인하여 당사가 입은 손실에 관하여 법령, 정관 및 이사의 선관주의 의무 위반으로 인한 손해배상을 청구한 사건 1심: 쉰들러 청구 기각 2심: 쉰들러 청구 일부인용 3심: 진행중 출처 : 당사 제시 &cr; 2016년 8월 1심 법원인 수원지방법원 여주지원은 원고인 Schindler Holding AG에게 패소 판결을 내렸으며, 2019년 9월 2심 법원인 서울고등법원은 원고인 Schindler Holding AG의 청구를 일부 인용하였고, 이에 대해 2019년 10월 상고하여 신고서 제출일 기준 3심이 진행중입니다. 이와 관련하여 당사는 주요 경영진으로부터 1,000억원을 수취하였으며 이를 선수금으로 계상하고 있습니다. 상기 소송 관련 사항은 최종 결과를 합리적으로 예측할 수 없으며, 소송 결과에 따라 경영권 분쟁 및 당사의 평판에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에 대하여 투자자 여러분들께서는 유의하여 투자에 임해 주시기 바랍니다. &cr; 2) 주요 약정계약 &cr; &cr; ① 여신한도 계약&cr;당사의 2020년 1분기말 연결기준 수입신용장 한도금액은 73억원입니다. 또한 우리은행 등과 당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등과 관련하여 신용한도약정을 체결하고 있으며, 한도금액은 3,914억원입니다. 하나은행 등으로부터 공사계약이행 등과 관련하여 제공받은 지급보증 한도금액은 380억원(사용금액: 248억원)입니다.&cr; &cr; ② 채무보증 현황&cr;당사는 국내외 종속법인 등과 관련한 채무보증 내역이 있습니다. 세부 현황은 아래와 같습니다. 자세한 사항은 'III. 투자위험요소 - 2.회사위험 - 마. 계 열회사에 대한 재무적 지원과 관련된 위험' 을 참고하시기 바랍니다. (기준일 : 2020년 5월 22일 ) (단위 : 백만원, 천USD) 성명(법인명) 관계 채권자 채무내용 목적 보증기간 통화단위 채무금액 HYUNDAI ELEVATOR &cr;ASANSOR VE SERVIS&cr;SANAYI VE TICARET &cr;ANONIM SIRKETI 해외 종속법인 하나은행&cr;(런던) 지급보증 운영자금 2017.08.17. ~&cr;2020.08.17. USD 14,000 GARANTI BANK&cr;(터키) 2017.10.18. ~&cr;상환완료시까지 9,200 우리은행&cr;(런던) 2018.02.14. ~&cr;2021.02.16. 17,000 CITI은행&cr;(터키) 2018.03.06. ~&cr;상환완료시까지 10,000 SHANGHAI HYUNDAI &cr;ELEVATOR CO., &cr;LTD 해외 종속법인 우리은행(홍콩) 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 10,000 한국산업은행 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 45,000 하나은행&cr;(싱가포르) 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 20,000 HYUNDAI ELEVATOR&cr;SALES & SERVICE&cr;SDN. BHD. 관계회사 CITI은행&cr;(말레이시아) 2020.01.07. ~&cr;상환완료시까지 3,000 KINETIC HYUNDAI&cr;ELEVATOR & &cr;MOVEMENT&cr;TECHNOLOGIES, LTD. 관계회사 SAMSUNG C&T&cr;INDIA PVT. LTD. 계약이행&cr;보증 2020.01.28. ~&cr;2021.02.12. 137 2020.01.28. ~&cr;2021.03.15. 46 현대아산(주) 국내 종속법인 한국수출입은행 지급보증 2018.02.27. ~&cr;2020.11.27. KRW 962 2018.07.24. ~&cr;2020.07.24. 2,400 2019.03.14. ~&cr;2020.03.14. 500 (주)더유플러스 기타 PF대주(메리츠종합금융증권 외) 책임준공&cr;확약 신축건물 &cr;시공 보증 2019.08.28. 로부터 28개월 이내 30,000 (주)삼일씨앤디 기타 PF대주(상상인&cr; 저축은행 외) 대체시공&cr;확약 2019.08.30. 로부터 21개월 이내 10,908 (주)피케이퓨쳐 기타 PF대주(뉴하이안양호계(SPC) 책임준공&cr;확약 2019.10.31. 로부터 30개월 이내 35,000 출처 : 당사 제시&cr;주) 상기 채무보증 내역에는 책임준공 및 대체시공 확약 건도 포함되어 있음 &cr;③ 담보제공&cr;대출 및 대출약정 등 계약에 대하여 당사는 유형자산, 재고자산 등 다양한 담보를 제공하고 있습니다.&cr; [담보제공 자산 내역] (단위 : 백만원) 담보제공자산 사유 장부금액 유형자산 차입금 담보 147,394 개성공단 경협사업 담보(주1) 7,920 금강산 피해지원금 대위권(주2) 44,269 재고자산 개성공단 경협사업 담보(주1) 783 금강산 피해지원금 대위권(주2) 111 당기손익- 공정가치측정 &cr;금융자산 현대상선㈜의 약정이행담보 488 계약이행보증 등 3,546 단기금융상품 차입금 담보 39,000 계약이행보증 869 장기금융상품 당좌개설보증금 19 공사대금 질권설정 1,099 현금및현금성자산 계약이행보증 116 현대상선㈜의 약정이행담보 9 합 계 245,623 출처 : 당시 분기연결검토보고서&cr;(주1) 종속기업인 현대아산(주)는 한국수출입은행에 경제협력사업 보험(부보금액 : 70억원)을 가입하였으며, 개성공단의 유형자산을 담보(채권최고액 91억원)로 동 보험금 전액을 수령하였습니다. 또한 정부의 개성공단 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산 및 재고자산을 담보(채권최고액 22억원 및 7.8억원)로, 한국수출입은행으로부터 피해지원금 24.7억원을 수령하였습니다. 동 보험금은 향후 개성공단 개발사업 재개 시, 한국수출입은행에 반환하고, 담보제공계약을 해지할 수 있으므로, 해당 금액을 예수금으로 인식하였습니다. &cr;(주2) 현대아산㈜는 정부의 금강산 협력업체 추가 피해지원 정책에 따라 한국수출입은행으로부터 유형자산 및 재고자산에 대해 피해지원금 54.9억원을 수령하였으며, 한국수출입은행은 유형자산 및 재고자산에 대해 동 금액 만큼의 대위권을 행사할수 있습니다. 현대아산㈜는 금강산 사업 재개시, 한국수출입은행으로부터 수령한 피해보상금을 반환하고, 해당 자산에 대한 대위권을 해지할 수 있으므로, 동 금액을 예수금으로 인식하였습니다. &cr; 이외에도 당사의 종속기업인 현대아산㈜는 주유소운영 계약과 관련하여 수취한 예수보증금 10억원에 대한 담보로 백지어음 1매를 현대오일뱅크㈜에 제공하고 있으며, 지급보증을 위한 담보로 백지어음 2매를 서울보증보험㈜에 제공하고 있습니다. &cr; 기타 당사의 우발채무에 대해서는 신고서와 함께 공시된 당사의 2020년 1분기 분기연결검토보고서의 주석26(우발채무와 약정사항)을 참조하시기 바랍니다. 신고서 제출일 기준 당사의 안정적인 영업현금 창출능력 재무융통성을 고려하였을 때 상기 우발채무로 인한 당사의 재무적 부담이 크지 않을 것으로 판단되지만, 글로벌 경기침체 장기화 및 소송결과 등에 따라 우발채무 등이 현실화될 경우 당사의 실적 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있으며, 그에 따라 당사의 재무구조에도 부정적 영향이 있을 수 있음을 주지하시기 바랍니다. &cr; &cr; [ 기업 이미지 및 대주주 평판 관련 위험 ] 자. 2019년 9월 서울고등법원 은 당사의 2대 주주인 Schindler Holding AG가 당사의 대주주인 현정은 회장 등 경영진들을 상대로 제기한 주주대표 소송에서 Schindler Holding AG 측의 주장을 일부 받아들여 2016년 수원지법 여주지원1심 판결을 뒤집고 현정은 회장과 당시 대표이사였던 한상호 대표이사의 책임을 일부 인정하여 현정은 회장에게는 1,700억원을, 한상호 대표이사에게는 그 1,700억원 중 190억원을 회사에 배상하라고 판결 했습니다. 이후 상기 사항과 관련한 추가적인 법적분쟁 및 상고심 결과에 따라 당사의 기업 이미지나 대주주의 평판에 부정적인 영향 이 있을 수 있으며, 특히 대주주인 현정은 회장은 총 1,700억원의 배상금(이 중 1,000억원 기지급 완료)을 마련해야 하는 부담도 발생할 수 있으니 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. 당사의 주요 주주인 Schindler Holding AG는 2014년 1월 10일 당사 이사들을 상대로 아래와 같은 당사의 파생계약 체결로 인하여 발생한 손실 및 현대상선의 회사채 신속인수에 따른 담보제공, 현대종합연수원 출자 등으로 인하여 당사가 입은 손실에 관하여 법령, 정관 및 이사의 선관주의 의무 위반으로 인한 총 7,870억원 규모의 손해배상 청구 등 주주대표소송을 제기하였습니다. &cr; [현대상선(주) 관련 파생상품계약 세부내역] (단위 : 주) 계약종류 계약상대방 계약구분 계약일 만기일 대상주식 계약주수&cr;(주) 비고 주식스왑계약 Natixis(*2) Transaction1 2006.10.25 2014.04.08 현대상선&cr;보통주 2,000,000 2014년 4월 8일&cr;계약 종료 Transaction2 2006.10.25 2014.12.29 현대상선&cr;보통주 2,000,000 2014년 12월 29일&cr;계약 종료 Transaction3 2006.10.25 2012.06.11 현대상선&cr;보통주 2,000,000 2012년 6월 11일 계약 종료 Transaction4 2010.09.20 2014.04.08 현대상선&cr;보통주 900,000 2014년 4월 8일&cr;계약 종료 Transaction5 2010.09.20 2014.10.20 현대상선&cr;보통주 900,000 2014년 10월 20일 계약 종료 Transaction6 2010.09.20 2015.05.06 현대상선&cr;보통주 900,000 2015년 5월 6일&cr;계약 종료 Transaction7 2011.02.09 2014.04.08 현대상선&cr;보통주 144,058 2014년 4월 8일&cr;계약 종료 Transaction8 2011.02.09 2014.10.20 현대상선&cr;보통주 144,058 2014년 10월 20일 계약 종료 Transaction9 2011.02.09 2015.05.06 현대상선&cr;보통주 144,058 2015년 5월 6일&cr;계약 종료 NH농협증권(*3) TRS1 2012.12.28 2015.12.28 현대상선&cr;보통주 1,871,402 2014년 중&cr;조기정산사유가 발생하여&cr;정산 완료 TRS2 2013.01.07 2016.01.07 현대상선&cr;보통주 2,185,817 TRS3 2012.06.11 2014.06.11 현대상선&cr;보통주 2,143,000 메리츠종금증권(*4) TRS 2013.01.07 2014.01.07 현대상선&cr;보통주 665,280 2014년 1월 7일&cr;계약 종료 교보증권(*4) TRS 2013.01.07 2014.01.07 현대상선&cr;보통주 1,247,401 2014년 1월 7일&cr;계약 종료 자베즈 제1호 PEF(*5) TRS 2012.01.09 2017.01.09 현대증권&cr;보통주 7,525,800 2016년 1월&cr;계약 종료 출처 : 당사 제시&cr;(주1) 2014년 중 계약만기가 도래함에 따라 모두 정산되었습니다.&cr;(주2) Transaction 3 계약은 2012년 중, 1,2,4,5,7,8 계약은 2014년 중, 6,9 계약은 2015년 중에 계약 만기가 도래함에 따라 정산 완료되었습니다.&cr;(주3) 2014년 중 조기정산사유가 발생하여 모두 정산되었습니다.&cr;(주4) 2014년 중 계약만기가 도래함에 따라 모두 정산되었습니다.&cr;(주5) 2016년 1월, 계약만기가 도래함에 따라 모두 정산되었습니다. [현대상선(주) 관련 파생상품계약 정산방법 및 주요 계약조건] 계약종류 계약상대방 계약구분 정산방법 및 주요계약조건 관련공시 주식스왑계약 Natixis&cr;(계약상대방 지위 이전 :&cr;Nexgen Capital Ltd&cr;→&cr;Natixis) Transaction1 ① 기초자산 : 현대상선(주) 보통주식&cr;② 정산방법 : 만기 현금정산 (단, 당사 조기정산 요청 시 현금 또는 현물정산, 제3자 인수 현물정산 선택 가능)&cr; 정산금액 = 최종주가 - 기준주가&cr; 정산차익이 발생할 경우, 당사 80%, Nexgen Capital Ltd 20%의 비율로 배분&cr; 정산차손이 발생할 경우, 100% 당사 부담&cr;③ 추가조건&cr; 현금담보 : 주식매입금액의 35%에 해당하는 현금담보를 제공&cr; 추가현금담보: 분기별로 현대상선(주) 보통주식의 주가가5영업일 연속 기준가격의75%미만으로 하락할 경우 이를 최초 추가현금담보 기준금액으로 하고, 11%에 해당하는 현금담보를 추가지급하고, 이후 현대상선(주) 보통주식의 주가가 직전 추가현금담보 기준금액의 90% 미만으로 5영업일 연속 하회할 경우 11%에 해당하는 현금담보 추가 지급&cr; 주식담보 : 계약주수의10%에 해당하는 현대상선(주) 보통주식에 대해 질권 설정 변동지급액(계약주수 ×기준가격 ×변동요율)에 해당하는 금액을 Nexgen Capital Ltd에게 매분기 지급. 계약기간 중 당사의 선택에 따라 고정금리로 전환 가능. 단, 현금담보로 제공한 금액은 변동지급액 계산 대상에서 제외 2006.10.24 기타주요경영사항&cr;2010.09.17 기타주요경영사항&cr;2011.03.25 기타주요경영사항&cr;2011.10.26 기타주요경영사항&cr;2012.05.22 기타주요경영사항&cr;2012.12.12 기타주요경영사항&cr;2013.12.10 기타주요경영사항&cr;2014.06.24 기타주요경영사항 Transaction2 Transaction3 Transaction4 2010. 9. 17 기타주요경영사항&cr;2012. 05. 22 기타주요경영사항&cr;2013. 12. 10 기타주요경영사항&cr;2014.06.24 기타주요경영사항 Transaction5 Transaction6 Transaction7 - Transaction8 - Transaction9 - NH농협증권 TRS1 ① 기초자산 : 현대상선(주) 보통주식&cr;② 정산방법 : 만기 현금정산&cr; 정산금액 = 매매가 - 정산기준가 + 순배당금&cr; - 매매가 : 기초자산의 순 매도금액&cr; - 정산기준가 : 기초자산 취득가&cr; 정산차익이 발생할 경우 100% 당사 소유 &cr; 정산차손이 발생할 경우 100% 당사 부담&cr;③ 추가조건&cr; 계약주수 ×기준가격 ×연 5.40%에 해당하는 금액을 NH농협증권(주)에게 매분기 지급 2010.12.29 기타 주요경영사항&cr;2012.12.12 기타 주요경영사항 NH농협증권 TRS2 (상동) (상동) NH농협증권 TRS3 ① 기초자산 : 현대상선(주) 보통주식&cr;② 정산방법 : 만기 현금정산&cr; 정산금액 = 매매가 - 정산기준가 + 순배당금&cr; - 매매가 : 기초자산의 순 매도금액&cr; - 정산기준가 : 기초자산 취득가&cr; 정산차익이 발생할 경우 100% 당사 소유&cr; 정산차손이 발생할 경우 100% 당사 부담&cr;③ 추가조건&cr; 계약주수 ×기준가격 ×연 6.15%에 해당하는 금액을 NH농협증권(주)에게 매분기 지급 2012.05.22 기타 주요경영사항&cr;2012.06.01 기타 주요경영사항 메리츠종금증권 TRS ① 기초자산 : 현대상선(주) 보통주식&cr;② 정산방법 : 만기 현금정산&cr; 정산금액 = 매매가 - 정산기준가 + 순배당금&cr; - 매매가 : 기초자산의 순 매도금액&cr; - 정산기준가 : 기초자산 취득가&cr; 정산차익이 발생할 경우 100% 당사 소유&cr; 정산차손이 발생할 경우 100% 당사 부담&cr;③ 추가조건&cr; 계약주수 ×기준가격 ×연 5.39%에 해당하는 금액을 메리츠종금증권(주)에게 매분기 지급 2013.01.03 기타 주요경영사항 교보증권 TRS ① 기초자산 : 현대상선(주) 보통주식&cr;② 정산방법 : 만기 현금정산&cr; 정산금액 = 매매가 - 정산기준가 + 순배당금&cr; - 매매가 : 기초자산의 순 매도금액&cr; - 정산기준가 : 기초자산 취득가&cr; 정산차익이 발생할 경우 100% 당사 소유&cr; 정산차손이 발생할 경우 100% 당사 부담&cr;③ 추가조건&cr; 계약주수 ×기준가격 ×연 5.39%에 해당하는 금액을 교보증권(주)에게 매분기 지급 2013.01.03 기타 주요경영사항 자베즈 제1호 PEF TRS ① 기초자산 : 현대증권(주)우선주식&cr;② 정산방법 : 현금정산&cr;매각가격 > 기준가격(8,500원)&cr; - 당사 80%, 자베즈 제1호 PEF 20%의 비율로 배분&cr; - 보유기간중 지급받은 배당금을 현대상선(주)에게 지급&cr; 매각가격 < 기준가격(8,500원)&cr; - 매각가격 5,000원까지의 손실은 당사가 부담&cr; - 매각가격 5,000원미만의 손실은 자베즈 제1호 PEF가 부담&cr;③ 추가조건&cr; 현대증권 우선주식의 주가가 5,000원 미만시 자베즈 제1호 PEF에게 현금 담보 제공&cr; 계약주수 ×기준가격 ×연 8.5%에 해당하는 금액을 자베즈 제1호 PEF에게 지급&cr;&cr;* 당사와 계약상대방은 2014년 4월 29일 총수익스왑계약에 대한 변경계약을 체결(기존 수수료율 연 7.5% → 연 8.5%) 하였습니다. 한편, 현대증권(주) 우선주는 존속기간 만료 및 전환요건 충족에 따라 2014년 12월 26일부터 매매거래가 정지되었고, 2014년 12월 30일 보통주로 전환되었으며, 2015년 01월 13일 변경상장되었습니다. 2012.01.06 기타 주요경영사항&cr;2014.04.30 기타 주요경영사항 출처: 당사 제시 &cr; 201 6년 수원지방법원 여주지원은 당시 경영진의 판단이 핵심 계열사의 경영권을 안정적으로 확보하기 위한 수단이라는 등의 이유로 경영판단의 원칙에 부합한다고 판단하여 해당 소송건을 기각한 바 있습니다. &cr; [주주대표 소송 상세내역] 구 분 내 용 원 고 쉰들러 홀딩 아게(Schindler Holding AG) 피 고 1.한상호 2. 현정은 3. 이영하 4. 김현겸 청구취지 피고들은 현대엘리베이터 주식회사(이하 '회사')의 이사로서 각 파생상품계약을 체결하고, 현대상선 주식에 대한 근질권을 설정하여 담보를 제공했으며, 현대종합연수원 주식인수 및 유상증자를 통해 회사에 손해를 미쳤으므로 이사들의 선관주의의무 등을 위반하였다고 주장하면서(상법 제399조 제1항), 회사에 7,870억원 및 그에 관한 이자상당액에 대한 손해를 배상하라는 소를 제기하였으나 패소하였고, 이에 불복하여 6,899억원을 회사에 배상하라고 항소함 진행경과 사건접수(14.01.10.)→1심 기각(16.08.24.)→항소(16.09.13.)→항소심 선고(19.09.26, 원고일부승) 출처: 당사 제시 &cr;이후, Schindler Holding AG는 항소를 제기하여 2심 재판이 진행되었고, 2019년 9월 26일 서울고등법원은 원고의 항소를 일부 인용하여 현정은 회장에게 총 1,700억원을, 한상호 대표이사에게는 이 1,700억원 중 190억원을, 당사에 배상하라고 판결했습니다. 2심 판결의 주요 근거는 당사가 체결한 파생상품 계약 중 일부 계약에 관하여 당시 경영진들이 이를 검토하는 과정에서 해운업에 대한 부정적 전망이 늘고 있어 현대상선(주)의 주가 하락으로 당사에 손해가 발생할 수 있었음에도 이에 대한 검토가 충분하지 않았다는 점입니다. 특히 동 계약을 체결함으로써 현대상선(주) 의결권을 추가로 확보해야 할 필요성이나 그에 상응하는 회사의 이익이 있다고 보기 어려워 일부 선관주의 의무를 위반했다고 판단하였습니다.&cr; [주주대표 소송 상세내역] 구 분 결 과 1심(16.08.24) 파생상품 계약체결 및 담보제공 부분에 관한 원고의 손해주장은 모두 이유 없으므로 기각하고, 연수원 주식 취득 및 유상증자 참여 부분은 주주대표소송 제소요건을 흠결하였으므로 각하함 → 원고 패소&cr; 항목 판결 판결이유 파생상품&cr;계약체결 기각 피고들은 파생계약 체결행위가 회사의 최대이익에 부합한다는 합리적 신뢰 하에 신의성실에 따라 경영상의 판단을 한 것으로 판단됨 현대상선 주식&cr;담보제공 기각 피고들은 담보제공 행위가 회사의 최대이익에 부합한다는 합리적 신뢰 하에 신의성실에 따라 경영상의 판단을 한 것으로 판단됨 연수원 주식 취득 및 유상증자 참여 각하 주식취득 관련 손해배상 청구는 회사에 이사들에 대한 소제기를 청구하지 않은 상태에서 제기하였으므로 상법상 주주대표소송 제소요건을 흠결함 항소심(19.09.26.) 피고 현정은은 1,700억원 및 이에 대한 이자상당액을, 피고 한상호는 피고 현정은과 공동하여 위 1,700억원 중 190억원 및 이에 대한 이자상당액을 현대엘리베이터 주식회사에 각각 지급하라고 판결하였고, 나머지 청구는 모두 각하 또는 기각함 → 원고 일부 승소&cr; 항목 판결 판결이유 파생상품&cr;계약체결 일부&cr;인용 파생계약 중 일부는 회사의 최대이익에 부합한다는 합리적 신뢰하에 신의성실에 따라 경영상의 판단을 한 것으로 보기 어려움 현대상선 주식&cr;담보제공 기각 (소송 중 청구 철회) 연수원 주식 취득 및 유상증자 참여 각하 주식취득 관련 손해배상 청구는 회사에 이사들에 대한 소제기를 청구하지 않은 상태에서 제기하였으므로 상법상 주주대표소송 제소요건을 흠결함 출처: 당사 제시 &cr; 당사의 최대주주인 현정은 회장과 당시 한상호 대표이사는 위 항소심 판결이 경영판단, 모회사와 자회사의 관계, 이사의 선관주의의 범위와 한계, 파생금융계약의 본질과 내용 등 다양한 쟁점에 관하여 법리를 오해하거나 심리 미진으로 인한 잘못된 판단을 하였다고 보고 있고, 이에 따라 2019년 10월 대법원에 상고하였으며 신고서 제출일 기준 3심이 진행중에 있습니다. 상기 사항관 관련한 추가적인 법적분쟁 및 상고심의 결과에 따라 당사의 기업 이미지나 대주주의 평판에 부정적인 영향이 있을 수 있으며, 특히 대주주인 현정은 회장은 총 1,700억원의 배상금(당사는 이 중 1,000억원을 수취하였으며, 이를 선수금으로 계상)을 마련해야 하는 부담도 발생할 수 있으니 투자자 여러분께서는 유의하여 주시기 바랍니다. &cr; 3. 기타위험 [신용등급 변동 가능성에 관한 사항] 가. 본 사채는 한국기업평가㈜ 및 NICE신용평가(주) 로부터 각각 A0(긍정적) , A0(안정적) 등급 을 받았습니다. 현재의 신용등급이 본 사채의 만기시까지 동일하게 유지되는 것을 보장하지 않으며 향후 당사가 속한 산업환경 또는 당사의 재무구조가 악화될 경우 당사의 신용등급이 하향 조정될 가능성 이 존재 합니다. &cr;당사는 "증권 인수업무에 관한 규정" 제11조에 의거, 당사가 발행할 제38회 무보증사채에 대하여 2개 신용평가 전문회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였으며, 본 사채는 한국기업평가㈜ 및 NICE신용평가(주)로부터 아래와 같은 등급논리로 각각 A0(긍정적), A0(안정적) 등급을 받았습니다. 등급의 정의 및 등급전망은 아래와 같습니다. [주요등급논리] 구분 내용 한국기업평가(주) - 국내 수위의 시장지위&cr;- 매출 정체에도 양호한 현금흐름 창출&cr;- 단기적으로 차입금 증가가 예상되나, 2021년 이후 재무구조 회복 전망 NICE신용평가(주) - 국내 승강기업계 수위의 시장지위&cr;- 고층빌딩 증가 등 안정적 수요기반에 기초한 실적안정성&cr;- 과점적 시장구조 등에 따른 우수한 영업수익성&cr;- 중단기 신규 투자부담으로 잉여현금 창출 제한적일 전망&cr;- 우수한 재무안정성 및 재무적 융통성 일반적으로 A0(긍정적), A0(안정적) 등급은 원리금 지급확실성은 우수하나, 장래의 급격한 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있는 상태에 부여되며, AAA~AA등급 회사채 대비 원리금 지급확실성이 열위합니다. &cr; [한국기업평가 신용등급 정의] 신용등급 등급의 정의 AAA 채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을만큼 안정적. AA 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮음. A 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해 높음. BBB 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성 내포. BB 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 채무상환능력이 부족하며, 안정성이 가변적이어서 매우 투기적. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발행할 가능성이 그? 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있음. 출처: 한국기업평가, 장기 채무자 신용등급 정의 [NICE신용평가 신용등급 정의] 신용등급 등급의 정의 AAA 원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임. AA 원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가있음. A 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. BBB 원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음. BB 원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음. B 원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음. CCC 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨. D 원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음. 출처: NICE신용평가, 등급정의 안내 &cr; 신용평가회사의 신용등급은 본 사채의 만기시까지 동일하게 유지되는 것을 보장하지 않으며 향후 당사가 속한 산업환경 또는 당사의 재무구조가 악화될 경우 당사의 신용등급이 하 향 조정될 가능성이 존재합니다. 투자자 여러분께서는 상기 주요등급논리, 신용등급 정의 및 본 공시서류의 첨부되는 신용평가서를 통해 각 신용평가사에서 기재한 위험요인을 반드시 확인하신 후 투자해 주시기 바랍니다. &cr; &cr;&cr; [환금성 제약에 관한 사항] 나. 금번 발행되는 제38회 무보증사채는 채권상장요건을 충족하고있어 환금성 위험은 높지 않을 것 으로 판단됩니다. 그러나 불안정한 채권시장 상황하에서 평가손실 등을 입거나, 또는 매매가 원활하게 이루어지지 않아 환금성에 제약 이 있을 수 있습니다. &cr;본 사채는 한국거래소의 채무증권의 신규상장심사요건(유가증권시장 상장규정 제43조)을 충족하고 있으며, 상세한 내역은 다음과 같습니다&cr; 구 분 요 건 요건 충족내역 발행회사 자본금이 5억원 이상일 것 충족 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 충족 발행총액 발행액면총액이 3억원 이상일 것 충족 미상환액면총액 당해 채무증권의 미상환액면총액이 3억원 이상일 것 충족 통일규격채권 당해 채무증권이 통일규격채권일 것 충족 출처: 한국거래소 &cr;본 사채의 상장신청은 수요예측 결과를 반영한 정정공시 이후 진행할 예정이며, 상장예정일 은 2020년 6월 4일입니다. 상기에서 보는 바와 같이 한국거래소의 채권상장요건을 충족하고 있으므로 동 채권은 상장심사를 무난하게 통과할 것으로 사료됨으로, 본 사채의 환금성 위험은 미약할 것으로 판단됩니다. 그러나 최근 급변하고 있는 채권시장의 변동에 의해영향을 받을 가능성이 있습니다. 또한, 상장 이후 채권에 대한 매도량과 매수량 사이에 불균형이 발생할 경우 환금성에 제약이 있을수 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr; [사채관리계약에 관한 사항] 다. 당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반 한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언 할 수 있습니다. &cr;당사가 본 사채의 발행과 관련하여 사채관리회사와 맺은 사채관리계약과 관련하여 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr; [원리금 상환에 관한 사항] 라. 본 사채는 예금자보호법의 적용 대상이 아니며, 금융기관 등이 보증한 것이 아니므로 원리금지급은 당사가 전적으로 책임 을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속 됩니다. &cr;본 사채는 금융기관이 보증하거나 예금자보호법의 적용대상이 아니므로 원리금 상환책임은 전적으로 당사에 있습니다. 본 사채의 사채관리계약과 관련하여 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 주관회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr;&cr; [공모일정 변경 등 기타 참고사항] 마. 본 사채의 신고서상 공모일정은 확정된 것이 아니며, 증권신고서의 기재사항은 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경우 변경될 수 있음을 유의 하시고, 최종 증권신고서 및 투자설명서 내용을 참고하시기 바랍니다. 또한, 당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적 또는 간접적으로 영향 을 받을 수 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 재무상태에 영향을 미칠 수 있는 경제상황에 대한 경영자의 현재까지의 평가를 반영하고 있으나 그 실제결과는 현재 시점에서의 평가와는 상당히 다를 수 있는 만큼, 투자자께서는 이 점 유의하여 투자에 임하시기 바랍니다. &cr;본 공시서류 상 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생시 변경될 수 있습니다. 또한 본 공시서류는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제1항 규정에 의해 효력이 발생하며, 제120조 제2항에 규정된 바와같이 동 신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 혹은 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지는 것은 아닙니다.&cr; &cr;금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자자여러분께서는 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다. Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) 금번 현대엘리베이터(주) 무보증사채의 인수인이자 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 미래에셋대우(주), 케이비증권(주) (이하 "공동대표주관회사")는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제119조 제1항 및 제125조에 따라 본 공모에 따른 평가의견을 기재합니다. 발행회사인 현대엘리베이터(주)는 "동사"로 기재하였습니다.&cr;&cr;본 장에 기재된 분석의견은 공동대표주관회사가 기업실사 과정을 통해 발행회사로부터 제공받은 정보 및 자료에 기초한 합리적, 주관적 판단일 뿐이므로, 이로 인해 공동대표주관회사가 투자자에게 본건 공모에의 투자 여부에 관한 경영 또는 재무상의 조언 또는 자문을 제공하는 것은 아니며, 공동대표주관회사는 이러한 분석의견의 제시로 인하여 예비투자설명서, 투자설명서 또는 증권신고서 기재 내용의 진실성, 정확성에 관하여 원칙적으로 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상의 책임을 부담하는 것은 아니라는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr;&cr;다만, 공동대표주관회사가 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 공동대표주관회사의 분석의견의 기재사항 중 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성도 있음을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr;기업실사 참여기관, 기타 전문가 등이 상당한 주의 의무를 하지 아니하여 본인의 평가의견 기재 등과 관련하여 증권신고서 및 투자설명서(예비투자설명서 및 간이투자설명서 포함)의 기재사항(일정한 경우 첨부서류 포함)의 중요사항에 관하여 거짓의 기재 또는 표시가 있거나 중요사항이 기재 또는 표시되지 아니함으로써 증권의 취득자가 손해를 입은 것으로 인정되는 경우에는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제125조에 따라 손해배상책임을 부담할 가능성이 있음을 참고하시기 바랍니다. &cr;&cr;또한 본 평가의견에 기재된 공동대표주관회사의 분석의견 중에는 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 최초에 예측했던 것과 다를 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. &cr; 1. 평가기관&cr; 구 분 증 권 회 사 (분석기관) 회 사 명 고 유 번 호 공동대표주관회사 미래에셋대우(주) 00111722 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 00160144 공동대표주관회사 케이비증권(주) 00164876 &cr; 2. 평가개요&cr;&cr; 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 케이비증권(주) 및 미래에셋대우(주)(이하 "공동대표주관회사")는『자본시장과금융투자업에관한법률』제71조 및 동법시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는 데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다. 공동대표주관회사는 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기위해 금융감독원이 제정한『금융투자회사의 기업실사(DueDiligence) 모범규준』(이하 '모범규준')의 내용을 회사 내부 규정에 반영하여 2012년 2월 1일부터 제출되는 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.&cr;&cr;다만, '모범규준' 제3조 제5항에 따르면 금융투자회사의 이사회나 리스크관리위원회의 의사결정을 거쳐 '모범규준'의 내용(실사수준)을 생략하거나 강화 또는 완화 적용할 수 있도록 허용하였는 바, 공동대표주관회사는 채무증권의 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어서 채권의 특성 및 발행회사의 일정요건 충족여부 등에 따라 회사 내부의 의사결정을 거쳐 기업실사 수준을 완화하여 적용할 수 있도록 규정하고 있습니다. 본 채무증권은 공동대표주관회사의 채무증권 등에 관한 인수업무지침 상의 기업실사 수준 완화대상기업 요건을 충족하고 있으며, 이에 발행회사의 우량한 재무구조 및 실적 등을 고려하여 내부적으로 마련한 기업실사 방법 및 절차에 따라 기업실사 업무를 수행하였습니다. &cr;(1) 실사 일정 구 분 일 시 기업실사 기간 2020.05.11 ~ 2020.05.25 방문실사 2020.05.12 (1차)&cr;2020.05.19 (2차) 실사보고서 작성 완료 2020.05.22 증권신고서 제출 2020.05.25 (2) 기업실사 참여자 <대표주관회사 참여자> 소속기관 부서 성명 직책 실사업무분장 주요경력 한국투자증권(주) 구조화금융2부 이영주 부장 기업실사 총괄 기업금융업무 18년 한국투자증권(주) 구조화금융2부 윤병호 과장 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 9년 한국투자증권(주) 구조화금융2부 남궁보영 주임 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 3년 미래에셋대우(주) 기업금융본부 IB3팀 최병호 이사 기업실사 총괄 기업금융업무 24년 미래에셋대우(주) 기업금융본부 IB3팀 강지훈 차장 기업실사 책임 기업금융업무 13년 미래에셋대우(주) 기업금융본부 IB3팀 이우익 대리 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 4년 미래에셋대우(주) 기업금융본부 IB3팀 서성균 매니저 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 2년 KB증권(주) 기업금융부 조경휘 부장 기업실사 총괄 기업금융업무 19년 KB증권(주) 기업금융부 이영민 팀장 기업실사 책임 기업금융업무 11년 KB증권(주) 기업금융부 정덕희 주임 기업실사 및 서류작성 기업금융업무 2년 &cr;<발행 회사 참여자 > 직책 성명 부서 담당업무 부장 이재영 재정팀 자금업무 총괄 과장 이의태 재정팀 자금업무 실무 대리 박대승 재정팀 자금업무 실무 &cr; 3. 기업실사&cr;&cr; (1) 기업 실사 항목 항 목 점검 결과 1. 모집 또는 매출증권에 관한 사항 기업실사 보고서 (주1) 2. 증권의 주요 권리 내용 기업실사 보고서 (주2) 3. 투자위험요소 기업실사 보고서 (주3) 4. 자금의 사용목적 기업실사 보고서 (주4) 5. 경영능력 및 투명성 기업실사 보고서 (주5) 6. 회사의 개요 기업실사 보고서 (주6) 7. 사업의 내용 기업실사 보고서 (주7) 8. 재무에 관한 사항 기업실사 보고서 (주8) 9. 감사인의 감사의견 등 기업실사 보고서 (주9) 10. 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 기업실사 보고서 (주10) 11. 주주에 관한 사항 기업실사 보고서 (주11) 12. 임원 및 직원 등에 관한 사항 기업실사 보고서 (주12) 13. 이해관계자와의 거래내용 등 기업실사 보고서 (주13) 14. 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항 기업실사 보고서 (주14) ※ 상기 기업실사항목의 상세내역은 동 증권신고서에 첨부되어 있는 [기업실사] 를 참고하시기 바랍니다.&cr; (2) 기업 실사 이행내역 일 자 장 소 발행사&cr;참여자 주관사&cr;참여자 기업실사내용 및 확인자료 2020.05.11 각 주관사 이의태&cr;박대승 윤병호&cr;남궁보영&cr;정덕희&cr;서성균&cr;이우익 * 발행 절차 관련사항 확인&cr;- 이사회 등 절차 및 정관 등 검토&cr;- 무보증 회사채 발행 일정 협의&cr;- 실사 사전요청자료 제공&cr;- 실사 방식 및 일정 안내 2020.05.12 현대엘리베이터(주)&cr;(서울 종로구 율곡로) 이재영&cr;이의태&cr;박대승 이영주&cr;남궁보영&cr;이영민&cr;정덕희&cr;최병호&cr;강지훈&cr;서성균 * 발행회사 방문&cr;* Due-diligence Check-List에 따라 투자위험요소 실사 &cr;* 회사의 사업내용 이해 &cr;- 사업의 내용, 영업현황, 인터뷰 및 실사 &cr;- 경쟁 현황 인터뷰 및 실사 &cr;* 재무관련 사항, 영업실적에 대한 실사 및 인터뷰 &cr;* 사업계획 검토 및 인터뷰 2020.05.12&cr;~&cr;2020.05.22 각 주관사 이의태&cr;박대승 윤병호&cr;남궁보영&cr;정덕희&cr;서성균&cr;이우익 * 발행회사 및 소속산업 조사 &cr;- 동사 공시서류(사업보고서 및 감사보고서 등) 검토 확인 &cr;- 외부 전문기관 자료 확인 &cr;* 이사회의사록, 주주총회의사록, 내부규정, 정관 및 법인등기부등본 검토 2020.05.19 현대엘리베이터(주)&cr;(서울 종로구 율곡로) 이의태&cr;박대승 윤병호&cr;남궁보영&cr;정덕희&cr;서성균&cr;이우익 * 발행회사 방문 &cr;* 기업실사내용 보완&cr;* 증권신고서 작성 및 조언, 증권신고서 내용의 검증 &cr;- 모집매출 증권 관련 적정성 검토 &cr;- 투자위험요소 세부사항 체크 &cr;(3) 실사 세부내용 및 검토자료 내역 :&cr;동 증권신고서에 첨부되어 있는 [기업실사]를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 4. 종합의견&cr; &cr; 동사의 사업은 물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업, 관광숙박업, 여행 및 건설업, 기타의 사업부문으로 구성되어 있으며, 2020년 1분기 연결기준으로 물품취급장비제조업과 판매 및 설치보수업이 각각 동사 매출의 66.2%, 22.9%를 차지하고 있습니다. 승강기 설치대수의 증가와 동사의 견조한 시장지위로 인해 매출액은 2014년 1조 3,056억원에서 2019년 1조 8,725억원으로 증가했으며 2020년 1분기는 4,087억원 수준입니다. 영업이익 역시 수익성이 높은 설치 및 보수서비스업의 성장과 원자재 가격의 안정화 추세에 힘입어 2018년 1,431억원, 2019년 1,362억원 및 2020년 1분기 229억원을 기록하였습니다.&cr;&cr;이같이 동사는 안정적인 영업수익성을 통해 양호한 영업활동 현금흐름을 보이고 있으나 주요 계열사의 지분 취득 및 유형자산 취득 등에 따라 2017년 3,698억원 등 의 투자활동 현금유출이 발생한 바 있습니다. 동사는 안정적인 영업흐름 창출과 유상증자 등의 자금조달을 통해 재무현금흐름 유입을 기록하였습니다.&cr;&cr;반면, 동사는 계열회사 관련 파생상품 손실과 지분법 손실의 영향으로 당기순이익의 변동성이 심한 모습을 보인 바 있습니다. 동사는 현대그룹계열에 속해 있으며, 현재 현대무벡스(주), 현대엘앤알(주) 등 관계기업을 지분법으로 인식하여 영업외손익에 반영하고 있습니다. 과거 동사의 관계회사였던 현대상선(주)의 실적에 따라 동사 실적 역시 큰 변동폭을 보여 왔습니다. 그러나 2016년 중 현대상선(주)에 대한 지분율 하락과 계열 분리로 인해 현대상선(주)이 동사의 지분법 연결 대상에서 제외되면서 과거와 같은 지분법 관련 손실은 기록되지 않고 있습니다.&cr;&cr;동사는 과거 계열회사의 주식 관련 파생상품의 평가손실 및 거래손실 등으로 인하여 2014년부터 최근 5년간 평균 593억원의 금융비용이 발생하였으며 파생상품계약에 따른 손실이 동사의 수익성 및 재무안정성에 좋지 않은 영향을 미친 바 있습니다. 또한 2018년 동사 주가가 급격하게 상승하여 2017년 현대네트워크(주) 및 특수관계인에게 부여한 전환사채 매도청구권 관련 파생상품 손실이 796억원 발생한 바 있습니다. 다만, 증권신고서 제출일 현재 모든 계열회사 관련 파생상품계약이 종료되었거나 종료될 예정이기 때문에 향후 동사의 파생상품평가손익 및 거래손익은 큰 폭으로 축소되어, 동사의 수익성 및 재무안정성에 미치는 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다. &cr; 동사는 2020년 1분기 말 연결기준 180.1%의 부채비율을, 별도기준 87.9%의 부채비율을 기록하고 있으며, 신 공장 증축, 사옥매입, R&D투자 증가에도 꾸준한 이익창출 및 유상증자와 파생금융부채의 감소 등에 따라 재무안정성이 매년 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 한편, 동사의 2020년 1분기 말 연결기준 총차입금은 4,872억원이며 이 중 2,873억원이 유동성차입금및사채로 분류되어 있습니다. 동사는 최근 5년 간 연결기준 차입금 의존도는 2014년 말 27.3%에서 2019년 말 18.8%, 2020년 1분기말 19.8%로 하락 추세에 있으며, 동사의 순차입금의존도는 2014년 말 14.7%에서 2019년 말 -0.2%, 2020년 1분기말 -1.5%로 하락하며 재무지표가 안정화되고 있습니다. &cr; &cr;위와 같은 제반사항 및 이용가능한 정보를 고려할 때 금번 발행되는 동사의 제 38회 무보증사채의 원리금 상환은 무난할 것으로 사료되나, 국내외 거시경제 변수로 인해 상환에 대한 확실성이 저하될 수 있습니다. 또한, 금번 발행과 관련하여 한국기업평가㈜ 및 NICE신용평가㈜에서 평정한 동사의 회사채 평정등급은 A0 등급입니다.투자자 여러분께서는 상기 검토결과는 물론, 동 증권신고서 및 투자설명서에 기재된 동사의 회사전반에 걸친 현황 및 재무상의 위험과 산업 및 영업상의 위험요소를 투자의사결정시 고려하시기 바랍니다. 아울러, 본 사채의 원리금 상환과 관련하여 공동대표주관회사인 미래에셋대우(주), 케이비증권(주)와 한국투자증권(주)는 어떠한 책임도 지지 않음을 참고하시기 바랍니다.&cr; 2020년 05월 25일 대표주관회사 미래에셋대우 주식회사 대표이사 조 웅 기 대표주관회사 한국투자증권 주식회사 대표이사 정 일 문 대표주관회사 케이비증권 주식회사 대표이사 김 성 현 Ⅴ. 자금의 사용목적 &cr; 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr; 가. 자금조달금액 [제38회] (단위 : 원) 구 분 금 액 모집 또는 매출총액(1) 100,000,000,000 발 행 제 비 용(2) 337,320,000 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 99,662,680,000 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 나. 발행제비용의 내역 [제38회] (단위 : 원) 구 분 금 액 계산근거 발행분담금 70,000,000 발행금액 x 0.07% 인수수수료 150,000,000 권면총액 x 0.15% 대표주관수수료 50,000,000 권면총액 x 0.05% 사채관리수수료 5,000,000 정액 신용평가수수료 60,000,000 NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도) 기타 비용 상장수수료 1,500,000 1,000억 ~ 2,000억원 상장연부과금 300,000 상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원) 표준코드부여수수료 20,000 회차별 2만원 (정액) 등록수수료 500,000 권면금액의 100,000분의 1 (최대 50만원) 합 계 337,320,000 - 주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. ◆click◆ 『자금의 사용목적』 삽입 10002#*자금의사용목적.dsl 2_자금의사용목적 2. 자금의 사용목적&cr;&cr; 가. 자금의 사용목적 382020년 05월 29일(단위 : 원) 회차 : (기준일 : ) ---100,000,000,000-- 1 00,000,000,000 시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계 나. 세부 사용목적&cr; 금번 당사가 발행하는 제38회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정이며, 부족 자금은 회사의 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr; [채무상환자금 세부 내역] (단위: 억원) 종목 발행일 만기일 이자율(%) 권면총액 비고 현대엘리베이터36 2017-09-18 2020-09-18 2.862 1,500 공모 Ⅵ. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항 1. 시장조성 등에 관한 사항&cr;해당사항 없습니다&cr; 2. 이자보상배율 (단위: 백만원, 배) 항목 2020년 1Q 2019년 1Q 2019년 2018년 2017년 영업이익(A) 22,866 21,530 136,203 143,068 135,285 이자비용(B) 5,586 6,037 22,857 24,204 27,143 이자보상배율(A/B) 4.09 3.57 5.96 5.91 4.98 출처 : 당사 공시서류(연결 기준) &cr;이자보상배율은 기업의 이자부담 능력을 판단하는 지표로 이자보상배율이 1배가 넘으면 회사가 이자비용을 부담하고도 수익이 난다는 의미이고, 이 비율이 1배 미만일 경우에는 영업활동을 통해 창출한 이익으로 금융비용조차 지불할 수 없는 것을 의미합니다. 당사의 경우 지속적으로 1배 이상의 이자보상배율을 유지하고 있습니다. 그러나 이자보상배율은 재무적 수치로 계산된 지표에 지나지 않으므로 이자보상배율이 높다는 것이 본 사채의 원리금 지급을 보증하는 것은 아닙니다.&cr; 3. 미상환 채무증권의 현황&cr; 가. 미상환 사채 (기준일 : 2020년 05월 22일) (단위 : 백만원) 종류 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 만기일 비고 제37회 무보증사채 2019-10-21 100,000 2.000% 2022-10-21 공모 제36회 무보증사채 2017-09-18 150,000 2.862% 2020-09-18 공모 합 계 250,000 - - - &cr;나. 미상환 기업어음 (기준일 : 2020년 05월 22일) (단위 : 백만원) 기초잔액(A) 기말잔액(B) 증감(B-A) 증감원인 - - - - 주) 기초잔액은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시시점의 발행잔액을, 기말잔액은 공시서류작성기준일의 발행잔액임 다. 단기사채 등 (기준일 : 2020년 05월 22일) (단위 : 백만원) 발행한도 잔여한도 기말잔액(B) 증감(B-A) 기초잔액(A) - - - - - &cr;4. 신용평가회사의 신용평가에 관한 사항&cr;&cr;가. 신용평가회사 신용평가회사명 고유번호 평 가 일 회차 등 급 한국기업평가(주) 00156956 2020년 05월 22일 제38회 A0 (긍정적) NICE신용평가(주) 00648466 2020년 05월 21일 A0 (안정적) 한편, 당사의 제38회 무보증사채를 발행하기 위하여 2개 신용평가회사 등급평정의 주요 내용은 다음과 같습니다. 신용평가회사명 주요 내용 한국기업평가(주) - 국내 수위의 시장지위&cr; - 매출 정체에도 양호한 현금흐름 창출&cr; - 단기적으로 차입금 증가가 예상되나, 2021년 이후 재무구조 회복 전망 NICE신용평가(주) - 국내 승강기업계 수위의 시장지위&cr; - 고층빌딩 증가 등 안정적 수요기반에 기초한 실적안정성&cr; - 과점적 시장구조 등에 따른 우수한 영업수익성&cr; - 중단기 신규 투자부담으로 잉여현금 창출 제한적일 전망&cr; - 우수한 재무안정성 및 재무적 융통성 나. 평가의 개요 &cr; (1) 당사는 "증권 인수업무에 관한 규정" 제11조에 의거 당사가 발행할 제38회 무보증회사채에 대하여 2개 평가회사에서 평가받은 신용등급을 사용하였습니다. 한국기업평가(주), NICE신용평가(주) 2개 신용평가 전문회사의 회사채 등급 평정은 회사채 원리금이 약정대로 상환될 확실성의 정도를 전문성과 공정성을 갖춘 신용평가기관의 신용등급으로 평정, 공시함으로써 일반투자자에게 정확한 투자정보를 제공하는 업무입니다.&cr;&cr;(2) 또한, 이 업무는 회사채의 발행 및 유통에 기여하고자 하는 것으로, 특정 회사채에 대한 투자를 추천하거나 회사채의 원리금 상환을 보증하는 것이 아니며, 해당 회사채의 만기 전이라도 발행기업의 사업여건 변화에 따라 회사채 원리금의 적기상환 확실성에 영향이 있을 경우, 일반투자자 보호와 회사채의 원활한 유통을 위하여 즉시신용평가 등급을 변경 공시하고 있습니다.&cr;&cr;다. 평가의 결과 평정사 평정등급 등급의 정의 Outlook 한국기업평가(주) A0 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. positive(긍정적) NICE신용평가(주) A0 원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음. stable(안정적) 라. 정기평가 공시에 관한 사항&cr;(1) 평가시기 현대엘리베이터(주)는 한국기업평가(주), NICE신용평가(주)로 하여금 본사채 만기상환일까지 발행회사의 매 사업년도 정기주주총회 종료후 본 사채에 대하여 정기평가를 실시하게 하고 동 평가등급 및 의견을 공시하게 합니다.&cr; (2) 공시방법 상기의 정기평가등급 및 의견은 해당 신용평가사의 홈페이지에 공시됩니다. 한국기업평가(주) : http://www.rating.co.kr&cr;NICE신용평가(주) : http://www.nicerating.com&cr;&cr; 5. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 &cr;가. 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록기관인 한국 예탁결제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 아니합니다.본 사채에 대하여는 실물채권을 발행하거나 등록필증을 교부하지 아니합니다. &cr;나. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제120조 제3항에 의거 본 증권신고서의 효력 발생은 신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 정부가 본 증권의 가치를 보증 또는 승인하는 효력을 가지지 아니합니다. 또한 본 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.&cr;&cr;다. 본 사채는 금융기관이 보증한 것이 아니므로 원리금 지급은 현대엘리베이터(주)가 전적으로 책임을 지며 정부가 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 원리금 상환 불이행에 따른 투자위험은 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;라. 현재까지의 재무상황중 자본잠식등의 수익성 악화사실이나 재고자산 급증 등의 안정성 악화사실, 부도/연체/대지급 등 신용상태 악화사실이 없으며, 기타 투자자가 투자의사를 결정함에 유의하여야 할 중요한 사항으로서 신고서에 기재되어 있지 아니한 것이 없습니다.&cr;&cr;마. 본 증권신고서 제출 이후 관계기관과 협의하여 신고서의 내용이 수정될 수 있으며, 경우에 따라 발행상의 일정에 차질이 발생할 수 있습니다. &cr;&cr;바. 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 사업보고서 및 분기보고서, 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공시사항 등이 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는 데 참조하시기 바랍니다. 제2부 발행인에 관한 사항 ◆click◆ 『제2부 발행인에 관한 사항』 삽입 10002#*발행인에관한사항*.dsl 4_발행인에관한사항(참조방식에의한기재가아닌경우) Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr; - 당사의 명칭은 '현대엘리베이터주식회사'로 표기하며, &cr; 영문으로는 'HYUNDAI ELEVATOR CO., LTD'로 표기함. &cr; 나. 설립일자 및 존속기간&cr; - 당사는 1984년 5월 23일 설립되었으며, 1996년 7월 3일 한국거래소 유가증권 시장에 상장되었음. &cr; 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr; - 주 소 : 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 - 전화번호 : 031-644-5114&cr; - 홈페이지 : http://www.hyundaielevator.co.kr&cr;&cr; 라. 중소기업 해당여부 - 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 미해당&cr; 마. 주요사업의 내용 대상 회사 사업 내용 비 고 현대엘리베이터(주) 승강기 제조, 설치, 판매 및 보수 등 자세한 사항은 &cr;'II. 사업의 내용' 참조 상해현대전제제조유한공사 승강기 제조 및 판매 연결대상 종속회사 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 승강기 보수 연결대상 종속회사 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN BHD 승강기 설치 및 보수 연결대상 종속회사 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM Co.,Ltd HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI &cr;VE TICARET ANONIM SIRKETI HMF Macedonia DOOEL 현대엘리베이터서비스(주) 현대엘앤알(주) 부동산 자문 및 중개업 연결대상 종속회사 에이블현대호텔앤리조트(주) 호텔업 연결대상 종속회사 현대아산(주) 여행 및 건설업 연결대상 종속회사 (주)현대경제연구원 경영컨설팅업 연결대상 종속회사 현대종합연수원(주) 관광숙박업 연결대상 종속회사 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 신기술조합금융업 연결대상 종속회사 현대투자파트너스제1호전략투자조합 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사 금융업 연결대상 종속회사 제네시스파워투(유) Spectrum Energy Holdings LLC 아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호 &cr;바. 계열회사에 관한 사항&cr; - 기업집단에 소속된 회사 (기준일 : 2020년 5월 22일) 업 종 상장여부 회 사 명 회사수 비 고 산업용 트럭, 승강기 및&cr;물품 취급 장비제조업 상 장 현대엘리베이터㈜ 1 사업지원서비스업 비상장 현대아산㈜ 1 컴퓨터시스템 통합 자문,&cr;구축 및 관리업 산업용 트럭, 승강기 및 물품취급 장비제조업 비상장 현대무벡스㈜ 1 현대유엔아이㈜가 구 현대무벡스㈜와 합병(2018.05.01.) 후&cr;현대무벡스㈜로 사명변경 경영컨설팅 및&cr;공공관계 서비스업 비상장 현대네트워크㈜ 1 - 현대유엔아이㈜ 회사 분할(2011.08.01)에 따른 &cr; 존속회사 사명 변경 (현대유엔아이㈜ → 현대글로벌㈜)&cr; - 현대네트워크㈜로 사명변경 (2019.04.03.) 비상장 ㈜현대경제연구원 1 전기 공사업 비상장 현대글로벌㈜ 1 현대네트워크㈜에서 물적분할 부동산 관리업 비상장 현대엘앤알㈜ 1 관광숙박시설 운영업 비상장 에이블현대호텔앤리조트㈜ 1 비상장 현대종합연수원㈜ 1 건물설비 설치 공사업 비상장 현대엘리베이터서비스(주) 1 컴퓨터 및 주변장치,&cr;소프트웨어 및 통신기기 소매업 비상장 ㈜에이치에스티 1 계열편입 의제(2000.06.01.) 그외 기타 상품 전문 소매업 비상장 ㈜쓰리비 1 계열편입 의제(2009.10.01.) 가정용 섬유, 의복 및 의복&cr;액세서리 도매업 비상장 ㈜홈텍스타일코리아 1 계열편입 의제(2000.06.01.) 투자기관 비상장 링크자산운용㈜ 1 여신금융업 비상장 현대투자파트너스㈜ 1 투자기관 비상장 현대투자파트너스제일호 유한회사 1 그외 기타 금융업 비상장 현대투자파트너스제일호사모투자 &cr;합자회사 1 발전업 비상장 에이치디태양광발전소1호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소2호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소3호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소4호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소5호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소6호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소7호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소8호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소9호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소10호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소11호㈜ 1 비상장 에이치디태양광발전소12호㈜ 1 비상장 에이치디장수일호태양광발전소㈜ 1 비상장 에이치디장수이호태양광발전소㈜ 1 계 상 장 1개사 31 비상장 30개사 사. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 상해현대전제제조유한공사 1993.08.10. No.182, Zhenxi Nanlu, LiantangZhen,&cr;Qingpu-qu, Shanghai 201716, China 승객용, 화물용 엘리베이터&cr;에스컬레이터 등 기계장비,&cr;장치의 제조업 및 승객, &cr;화물의승강 및 운송장비 설치,&cr;유지보수, 수선업 외 173,746 과반수의 &cr;의결권 행사 ○&cr;(직전년도&cr;자산총액&cr;750억원 이상) PT. HYUNDAI ELEVATOR&cr;INDONESIA 2008.06.30. Graha Lestari Bldg. 8 Fl, JI.&cr;Kesehatan Raya no.48,&cr;Jakarta Pusat 10160, Indonesia 엘리베이터 및 에스컬레이터&cr;등 보수자재 부품수입 및&cr;유지보수, 판매 등 9,060 과반수의 &cr;의결권 행사 X HYUNDAI ELEVADORES&cr;DO BRASIL LTDA 2013.01.07. Avenida Atalibio Taurino de Resende,&cr;4001, Arroio da Manteiga, Sao&cr;Leopoldo, Rio GrandedoSul, Brasil 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 &cr;수입, 판매, 설치, 보수 등 12,263 과반수의 &cr;의결권 행사 X HYUNDAI ELEVATOR&cr;MALAYSIA SDN BHD 2013.01.23. E-10-01, Menara SUEZCAP 2, &cr;KL Gateway, No 2, Jalan Kerinchi, &cr;Gerbang Kerinchi Lestari, 59200 &cr;Kuala Lumpur, Malaysia 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 &cr;수입, 판매, 설치, 보수 등 15,216 과반수의 &cr;의결권 행사 X HYUNDAI THANH CONG &cr;ELEVATOR VIETNAM Co.,&cr;Ltd. 2014.01.25. 36th Floor, Landmark 72 Bldg &cr;Pham Hung Road, Me Tri, Tu &cr;Liem, Hanoi, Vietnam 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 &cr;수입, 판매, 설치, 보수 등 18,189 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대엘앤알(주) 2012.03.15. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 부동산 자문, 관리 및 중개 등 51,499 과반수의 &cr;의결권 행사 X 에이블현대호텔앤리조트&cr;(주)(*1) 1991.11.27. 서울특별시 중구 장충단로 60 관광숙박시설(호텔) 운영 등 337,311 종속기업의 &cr;종속기업 ○&cr;(직전년도&cr;자산총액&cr;750억원 이상 현대아산(주) 1999.02.05. 강원도 고성군 현내면&cr;화진포서길 10 (초도리) 사업지원서비스 &cr;(건설, 관광 등) 209,516 과반수의 &cr;의결권 행사 ○&cr;(직전년도&cr;자산총액&cr;750억원 이상 (주)현대경제연구원 1986.10.10. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 경영컨설팅 및 공공관계&cr;서비스 제공 등 4,741 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대종합연수원(주) 2005.12.19. 경기 양평군 강하면 &cr;강남로 316 (전수리) 관광숙박시설(연수시설 등)&cr;운영 등 152,421 과반수의 &cr;의결권 행사 ○&cr;(직전년도&cr;자산총액&cr;750억원 이상 HYUNDAI ELEVATOR&cr;ASANSOR VE SERVIS&cr;SANAYI VE TICARET&cr;ANONIM SIRKETI 2016.09.27. Barbaros Mahallesi Begonya Sokak &cr;Nidakule Kuzey Sit. A Kapisi No:3 &cr;Kat:10, Atasehir 34746, &cr;Istanbul, Turkey 엘리베이터 및 에스컬레이터 등 &cr;수입, 판매, 설치, 보수 등 33,330 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대투자파트너스&cr;제1호벤처투자조합 2017.06.01. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 신기술조합금융업 21,924 과반수의 &cr;의결권 행사 X HMF Macedonia DOOEL(*2) 2013.06.25. 16, 8-Mi Septemvri Blvd. Hyperium &cr;Business Centre 2nd Floor Skopje 승강기 설치 및 보수 1,293 종속기업의 &cr;종속기업 X 현대투자파트너스제1호&cr;전략투자조합 2018.01.11. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 신기술조합금융업 3,541 과반수의 &cr;의결권 행사 X 제네시스북미파워기업2호 &cr;사모투자합자회사 2018.10.26. 서울특별시 강남구 도산대로50길, 12 금융업 11,075 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대투자파트너스제2호&cr;벤처투자조합 2019.02.26. 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 신기술조합금융업 8,533 과반수의 &cr;의결권 행사 X 제네시스파워투(유)(*3) 2018.11.05 서울특별시 강남구 도산대로50길, 12 금융업 12,515 종속기업의 &cr;종속기업 X Spectrum Energy Holdings &cr;LLC(*3) 2018.10.18 1013 Centre Road, Suite 403S, &cr;Wilmington, DE19805 금융업 12,763 종속기업의 &cr;종속기업 X 아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호 2019.09.06 - 금융업 - 과반수의 &cr;의결권 행사 X 현대엘리베이터서비스(주) 2020.02.13 서울특별시 종로구 &cr;율곡로 194 현대그룹빌딩 승강기 설치 및 보수 - 과반수의 &cr;의결권 행사 X (*1) 현대엘앤알㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.&cr; (*2) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI가 100% 지분을 보유하고 있습니다.&cr;(*3) 제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사가 100% 지분을 보유하고 있습니다. &cr; 주1) 상기 아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호 및 현대엘리베이터서비스(주)는 설립된지 1년 이하로, 최근사업년도말 자산총액 기재를 생략하였음.&cr; <연결대상회사의 변동내용> 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 현대엘리베이터서비스(주) 신규 출자 - - 연결&cr;제외 - - - - 아. 최근 3년간 신용평가에 관한 사항&cr; 평가일 평가구분 신용등급 평가회사 평가 구분 2020.05.22. 회사채 A0 한국기업평가(AAA~D) 본·정기평가 2020.05.21. 회사채 A0 NICE신용평가(AAA~D) 본·정기평가 2019.09.25. 회사채 A0 한국기업평가(AAA~D) 본평가 2019.09.24. 회사채 A0 NICE신용평가(AAA~D) 본평가 2019.07.24. 회사채 A0 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 2019.06.24. 회사채 A0 NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 2018.06.26. 회사채 A- NICE신용평가(AAA~D) 정기평가 2018.06.18. 회사채 A0 한국기업평가(AAA~D) 정기평가 ※ 등급정의 구 분 내 용 회사채 AAA 원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을받지 않을 만큼 안정적이다. AA 원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다. A 원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 &cr;상위등급에 비해서는 높다. BBB 원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무&cr;불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. 기업신용등급&cr;(ICR) AAA 채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지않을 만큼 안정적이다. AA 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을가능성이 낮다. A 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다. BBB 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다. BB 최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다. B 채무상환능력이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다. CCC 채무불이행이 발생할 가능성이 높다. CC 채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다. C 채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무&cr;불이행 발생이 불가피하다. D 현재 채무불이행 상태에 있다. 주) 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +, - 기호가 첨부됨.&cr; 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항&cr; 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 예 1996년 07월 03일 해당사항 없음 해당사항 없음 2. 회사의 연혁 가. 주 요 연혁&cr; (1) 현대엘리베이터 주식회사 일 자 내 용 2016.03 2015년도 고용창출 100대 우수기업 선정(고용노동부) 2016.04 현대엘리베이터 세계화 선포식, VISION 2030 발표 2016.07 이천공장 월 생산량 2000대 돌파 2016.08 2016 현대엘리베이터 지속가능경영보고서 발간 2016.08 승강기 누적 생산량(1984년~) 20만대 돌파 2016.09 터키 합작법인 설립 (HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI) 2016.09 상해법인, VISION 2020 선포 2016.09 승강기 유지관리 품질우수업체 선정(국민안전처) 2016.10 최첨단 원격관리서비스 HRTS(Hyundai Real Time Service) 누적 계약대수 2만대 돌파 2016.10 승강기 업계 최초, 글로벌 탄소경영인증(CARBON TRUST Standard) 획득 (Carbon Trust) 2016.11 세계 최초 LED 글라스 적용 엘리베이터, 에스컬레이터 출시 2016.12 이천공장 연 생산량 2만대 돌파 2017.03 'ANYVATOR’세계 승강기 업계 최초 iF 디자인 어워드 Gold 수상 2017.03 주차기 진입ㆍ지시 표시등 iF 디자인 어워드 수상 2017.03 2017년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 엘리베이터 부문 6년 연속 1위 선정(한국능률협회컨설팅) 2017.06 월간 엘리베이터 설치 대수 2,000대 돌파 2017.06 동반성장지수 평가 3년 연속 '우수' 등급 획득(동반성장위원회) 2017.07 비승강기(물류, PSD) 사업 부문 분사 2017.09 중저층용 승강기 신제품 'NEO' 출시 2017.09 2017 일ㆍ학습병행제 전국 우수사례 경진대회 최우수상(고용노동부 장관상) 수상 2017.10 승강기 유상관리 대수 13만 대 돌파 2017.11 2017 동반성장주간 성과공유 우수기업부문 국무총리 표창 수상(산업통상자원부, 동반성장위원회) 2017.12 연간 엘리베이터 설치 대수 20,000대 돌파 2018.03 중국 상하이 스마트 신공장 착공 2018.03 터키 합작법인 지분 100% 인수 2018.06 동반성장지수 평가 4년 연속 '우수' 등급 획득(동반성장위원회) 2018.06 인공지능 챗봇 유지관리 서비스 '현대 스마트 시스템(H-Smart System)' 출시 2018.08 말레이시아 합작법인 지분 90% 인수 2018.09 국내 첫 점프 엘리베이터 수주 2018.09 세계 승강기 업계 최초 미국 IDEA 디자인 어워드 수상 (Finalist) 2018.11 현대엘리베이터 홈페이지 웹어워드 대상 수상 2019.01 2018 연차보고서 미국 LACP 비전어워드 대상 수상 2019.01 중저속 신제품 비발디(VIVALDI) 출시 2019.03 AR/VR 기반 엘리베이터 디자인 선택 시스템 개발 2019.03 2019년 한국산업의 브랜드파워(K-BPI) 엘리베이터 부문 8년 연속 1위 선정 (한국능률협회컨설팅) 2019.04 현대엘리베이터 - 베트남 호아빈 건설 그룹 전략적 제휴 협약 2019.05 본사 충주 이전 및 스마트 팩토리 추진 발표 2019.06 기업신용등급 상향 (A/Stable, 나이스신용평가) 2019.07 현대엘리베이터 - 충청북도 ·충주시 투자협약 체결 (MOU) 2019.09 기업 등급전망 상향 (A/Positive, 한국기업평가) 2019.10 현대엘리베이터-KT, 인공지능 엘리베이터 사업을 위한 양해각서(MOU) 체결 2020.02 2019 연차보고서 미국 LACP 비전어워드 금상 수상 (2) 상해현대전제제조유한공사 일 자 내 용 1993.08 SHANGHAI HYUNDAI ELEVATOR MANUFACTURING CO.,LTD. 설립 2013.12 지분인수계약 체결 2014.08 Shanghai Hyundai Elevator Co.,Ltd. (명칭변경) 2018.03 중국 상하이 스마트 신공장 착공 (3) PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 일 자 내 용 2008.06 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 설립 2013.04 지분인수계약 체결 (4) HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 일 자 내 용 2013.01 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 설립 &cr;(5) HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN. BHD. 일 자 내 용 2013.01 HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 설립 2018.08 파트너사 지분인수 (6) HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM Co.,Ltd. 일 자 내 용 2014.01 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM Co.,Ltd. 설립 &cr;(7) 현대엘앤알(주) 일 자 내 용 2012.03 현대엘앤알(주) 설립 2015.11 최대주주 변경 (현대엘리베이터(주)) &cr;(8) 에이블현대호텔앤리조트(주) 일 자 내 용 2012.07 ㈜어반오아시스 인수 후, 상호변경 2014.06 베이커리 사업진출 (일본 몽상클레르 라이선스 계약) 2014.11 "몽상클레르" 제조공장 신설 (성수동) 2014.12 "몽상클레르" 서울 반얀트리호텔점 오픈 (글로벌 1호점) 2015.08 "몽상클레르" 현대백화점 무역센터점 오픈 (글로벌 2호점) 2015.08 "몽상클레르" 현대백화점 판교점 오픈 (글로벌 3호점) 2015.09 "몽상클레르" 현대백화점 압구정점 오픈 (글로벌 4호점) 2016.10 "몽상클레르" 이태원점 오픈 (글로벌 5호점) 2018.02 "몽상클레르" 이촌점 오픈 (글로벌 6호점) (9) 현대아산(주) 일 자 내 용 1999.02 (주)아산 설립 2000.08 한국관광공사와 금강산사업 공동수행에 관해 합의, 북측 SOC사업권 획득 2002.11 금강산-개성 특구법 채택(50년간 토지이용권 확보) 2003.02 금강산 육로 시범관광 실시 2007.11 백두산관광사업 및 개성관광사업 합의서 체결 2007.12 개성관광 개시 2008.07 금강산 관광 잠정중단 2011.08 양양공항 면세점 개점 2012.06 인천 위동훼리 면세점 개점 2016.01 최대주주 변경 (현대엘리베이터(주)) 2016.02 개성공단 잠정중단 &cr;(10) (주)현대경제연구원 일 자 내 용 1986.10 (주)현대경제사회연구원 설립 1998.04 상호변경 : (주)현대경제연구원 2016.04 최대주주 변경 (현대엘리베이터(주)) (11) 현대종합연수원(주) 일 자 내 용 2005.12 회사설립 : (주)엘케이프론티어 2012.07 상호변경 : 현대종합연수원(주) 2013.10 블룸비스타 개관 2016.05 최대주주 변경 (현대엘리베이터(주)) (12) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET &cr; ANONIM SIRKETI 일 자 내 용 2016.06 합자경영계약 체결 2016.09 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM &cr;SIRKETI 설립 2018.03 파트너사 지분인수 및 유상증자 2018.11 대여금 출자전환 2019.05 대여금 출자전환 (13) 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 일 자 내 용 2017.06 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 설립 (14) HMF Macedonia DOOEL 일 자 내 용 2013.06 HMF Macedonia DOOEL 설립 (15) 현대투자파트너스제1호전략투자조합 일 자 내 용 2018.01 현대투자파트너스제1호전략투자조합 설립 &cr; (16) 제네시스북미파워기업2호사모투자합자회사 일 자 내 용 2018.10 제네시스북미파워기업2호사모투자합자회사 설립 (17) 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 일 자 내 용 2019.02 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 설립 (18) 제네시스파워투(유) 일 자 내 용 2018.11. 제네시스파워투(유) 설립 (19) Spectrum Energy Holdings LLC 일 자 내 용 2018.10. Spectrum Energy Holdings LLC 설립 (20) 아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호 일 자 내 용 2019.09 아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호 설립 (21) 현대엘리베이터서비스(주) 일 자 내 용 2020.02 현대엘리베이터서비스(주) 설립 &cr;나. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr; 주 소 기 간 비 고 경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091 1985.10.10.∼ 현재 본사 서울시 종로구 율곡로 194 현대그룹 빌딩 2010.03.11.∼ 현재 서울사무소 다. 경영진의 중요한 변동 &cr; < 제34기 정기주주총회, 2018.3.26.> ① 사내이사 장병우 이사 재선임 ② 기타비상무이사 김호진 이사 재선임 ③ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 선임) 유종상 이사 재선임 ④ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 선임) 서동범 이사 재선임 < 제35기 정기주주총회, 2019.3.25.> ① 사내이사 현정은 이사 재선임 ② 사내이사 장병우 이사 재선임 ③ 기타비상무이사 김호진 이사 재선임 ④ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 선임) 정영기 이사 신규선임 ⑤ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 선임) 김유종 이사 재선임 ⑥ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 선임) 성우석 이사 신규선임 ⑦ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원) 유종상 이사 임기만료로 퇴임 ⑧ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원) 서동범 이사 임기만료로 퇴임 ※ 사내이사 장병우 별세로 인한 퇴임 (19.5.28.) &cr; < 제36기 임시주주총회, 2019.9.11.> ① 사내이사 송승봉 신규선임 ② 사내이사 최석규 신규선임 ③ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 선임) 서창진 이사 신규선임 ※ 사내이사 권기선 일신상 사유로 사임(19.9.11.) &cr; ※ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원) 성우석 일신상 사유로 사임 (19.9.11.) &cr; < 제36기 정기주주총회, 2020.3.25.> ① 기타비상무이사 김호진 이사 재선임 ② 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원 선임) 박성재 이사 신규선임 ③ 사외이사(사외이사인 감사위원회 위원) 김유종 이사 임기만료로 퇴임 &cr; 라. 최대주주의 변동&cr;&cr; 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. &cr; 마. 사업목적의 중요한 변동&cr; 구 분 변 동 사 항 제31기 정기주주총회&cr;(2015.03.27.) - 포장공사업 추가 바. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr;&cr;(1) 새로운 사업분야의 진출&cr; ① 포장공사업을 사업목적에 추가&cr; (제31기 정기주주총회 : 2015. 3. 27.) - 변경사유 : 영업력 확대&cr; 3. 자본금 변동사항 증자(감자)현황 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 원, 주) 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 2018년 03월 07일 전환권행사 보통주 246,415 5,000 48,698 제35회 무보증 사모전환사채 2018년 03월 21일 전환권행사 보통주 102,673 5,000 48,698 제35회 무보증 사모전환사채 2018년 03월 22일 전환권행사 보통주 1,478,493 5,000 48,698 제35회 무보증 사모전환사채 2018년 03월 29일 전환권행사 보통주 102,673 5,000 48,698 제35회 무보증 사모전환사채 2018년 04월 06일 전환권행사 보통주 205,347 5,000 48,698 제35회 무보증 사모전환사채 2018년 04월 25일 전환권행사 보통주 205,346 5,000 48,698 제35회 무보증 사모전환사채 2018년 05월 10일 전환권행사 보통주 184,806 5,000 48,698 제35회 무보증 사모전환사채 2019년 06월 14일 전환권행사 보통주 41,068 5,000 48,698 제35회 무보증 사모전환사채 4. 주식의 총수 등 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 60,000,000 - 60,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 27,199,334 - 27,199,334 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 27,199,334 - 27,199,334 - Ⅴ. 자기주식수 1,273,905 - 1,273,905 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 25,925,429 - 25,925,429 - 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 보통주 - 1,273,905 - - 1,273,905 - 우선주 - - - - - - 장외&cr;직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - 1,273,905 - - 1,273,905 - 우선주 - - - - - - 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 - 1,273,905 - - 1,273,905 - 우선주 - - - - - - &cr; 5. 의결권 현황 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 27,199,334 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,273,905 상법 상 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여&cr; 의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr; (F = A - B - C - D + E) 보통주 25,925,429 - 우선주 - - &cr; 6. 배당에 관한 사항 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제37기 1분기 제36기 제35기 주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 (연결)당기순이익(백만원) -682 48,516 7,941 (별도)당기순이익(백만원) 31,155 63,724 24,611 (연결)주당순이익(원) -25 1,785 299 현금배당금총액(백만원) - 24,479 24,442 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 50.5 307.8 현금배당수익률(%) 보통주 - 1.3 0.9 우선주 - - - 주식배당수익률(%) - - - - - - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 900 900 우선주 - - - 주당 주식배당(주) - - - - - - - - 주1) K-IFRS 연결 기준으로 작성.&cr;주2) 상기 당기순이익은 지배기업 소유주지분의 당기순이익임.&cr;주3) (연결)주당순이익은 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익의 기본주당손익임.&cr;주4) 현금배당수익률(%)은 시가배당률 기준임. Ⅱ. 사업의 내용 가. 사업부문별 현황&cr;&cr;◆ 당사와 연결종속회사의 사업부문은 물품취급장비제조업, 설치 및 보수서비스업, 부동산 임대업 등으로 구성되어 있으며 각 사업부문별 현황은 다음과 같습니다. 사업부문 회사 사업내용 물품취급장비제조업 현대엘리베이터(주),&cr;상해현대전제제조유한공사 등 승강기(엘리베이터, 에스컬레이터, 주차설비)&cr;제품 생산 및 판매 설치 및 &cr;보수서비스업 현대엘리베이터(주), HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA,&cr;상해현대전제제조유한공사,&cr;HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN BHD 등 승강기 제품 설치 및 판매, 수리공사 및 정기보수 등 부동산임대업 현대엘리베이터(주) 토지, 건물 임대 관광숙박업 현대엘앤알(주) ((주)에이블현대호텔앤리조트),&cr;현대종합연수원(주) 호텔, 연수원 운영, 부동산 관리 등 여행 및 건설업 현대아산(주) 관광, 건설 등 금융업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 등 금융업 등 기타 (주)현대경제연구원 등 컨설팅, 교육 등 &cr; 나. 사업의 개요 및 특성&cr; &cr;◆ 현대엘리베이터는 1984년 5월 23일 설립하여 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등을 생산, 판매, 설치 및 유지보수하는 운반기계산업을 영위하고 있으며 건설업을 주 전방산업으로 하고 있음. 전방산업인 건설업이 경기 변동에 민감하기 때문에 당사의 사업환경 역시 국내외 경기, 설비투자, 경제 성장률 등과 밀접하게 연관되어 있음.&cr;&cr;◆ 운반기계산업은 주로 대형화물, 중량물, 사람 등을 운반하거나 하역하는 기계설비등과 관련된 산업으로, 기계, 전기, 전자, IT(Information Technology), 정보통신 등이 결합된 종합제조업임.&cr;&cr;◆ 승강기란 전기에너지를 이용하여 사람이나 화물 등을 상하로 이송하는 운반하역기계의 일종으로, 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등이 대표적임.&cr;&cr;◆ 기계제작과 사용목적, 설치장소에 따라 사양을 달리하는 제품 특성상 표준화에 한계가 있어 주문을 통한 생산형태가 일반적임.&cr;&cr;◆ 승강기는 창의적인 설계 및 제반 기술의 응용 등 고도의 기술이 요구되는 기술집약적 산업으로서 다양한 공정을 통해서 조립 생산되기 때문에 타산업과의 연계성이 높음.&cr;&cr;◆ 승강기를 이용하는 승객들의 안전을 위하여 사후관리차원의 설비보수와 유지관리가 무엇보다도 중요한 산업임.&cr;&cr; 다. 경기변동의 특성&cr; &cr;◆ 당사가 영위하고 있는 운반기계산업은 각종 산업과 생활 환경 전반에 걸쳐 상호 연관성이 높은 산업임. 운반기계산업은 전반적인 경기변동과 설비투자 동향에 민감하며, 후방산업과의 연관 효과와 기술적 파급효과가 큰 산업적 특징을 가지고 있음. &cr; &cr; ◆ 특 히 , 전방산업인 건축경기에 민감하고 건축공사에 있어서 공정 마무리 단계에 당사의 제품이 투입되기 때문에 건설경기에 비해 1~2년 정도 후행하는 특성을 가지고 있음.&cr; &cr; ◆ 건설업은 국가기간 산업으로서 타 산업에 비해 생산 및 고용 유발효과가 크기 때문에 국내 경기 조절의 주요 정책수단으로 활용되고 있으며 이로 인해 정부정책도 건설경기에 영향을 미치는 주요한 요인이 되고 있음. 따 라서, 당사가 영위하는 엘리베이터 등 운반기계산업 또한 경기의 변동과 정부의 부동산활성화ㆍ억제 정책 등에 따라 영향을 받음. &cr; &cr; 라. 사업의 성장성&cr;&cr;◆ 승강기 시장은 건설 업황 및 부동산 경기에 따라 밀접한 영향을 받음.&cr;&cr;◆ 국내외 초고층빌딩의 건축계획이 본격화됨에 따라 고부가가치 기종인 초고속 승강기 수요가 큰 폭의 증가세를 나타낼 것으로 예상됨.&cr;&cr;◆ 승강기 설치 대수 증가, 건물 및 엘리베이터의 노후화에 따른 승강기의 교체(MODERNIZATION) 및 유지보수 시장 수요 증가가 예상되며 건축물의 고층화ㆍ고급화경향에 따른 승강기 제품의 고속화ㆍ고급화 추세로 기존의 양적 성장에서 질적 성장으로 전환될 것으로 보임.&cr;&cr;◆ 에스컬레이터, 무빙워크 수요는 신규 대형 할인매장 수의 꾸준한 증가와 수도권광역 전철망구축, 지방지하철(부산, 광주, 대구, 대전) 및 기존 서울지하철 환승 구간 증ㆍ개축 등으로 향후 꾸준한 수요가 예상됨.&cr; [연도별 승강기 설치현황] &cr; (단위 : 대, %) 누 적&cr;설치대수 2020년&cr;1분기 2019년 2018년 2017년 2016년 대수 대수 전년대비&cr;증 감 대수 전년대비&cr;증 감 대수 전년대비&cr;증 감 대수 전년대비&cr;증 감 729,250 10,455 44,594 -11.7 50,480 3.5 48,793 8.2 45,115 18.0 주) 2016~2019년 자료는 한국승강기안전공단에 등록된 자료이며, 2020년자료는 한국승강기안전공단에 등록된 자료를 기준으로 한 당사의 추정치임.(승객용, 화물용, 에스컬레이터, 무빙워크, 덤웨이터, 휠체어리프트 포함)&cr; 마. 시장여건&cr;&cr;(1) 일반현황&cr;&cr;◆ 국내 승강기 업계는 소규모 업체들이 전체 기업수의 대부분을 차지하고 있는 반면, 월평균 종사자수 및 생산액은 소수의 대규모업체 비중이 월등한 수준임.&cr;&cr;◆ 거래단위가 큰 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크는 대기업이 생산을 주도하여 자본집약적인 면을 보여주고 있는 반면, 콘베이어, 호이스트(리프트), 크레인 등은 중소기업이 주류를 이루는 노동집약적인 특성을 나타내고 있음.&cr; &cr;(2) 국내시장현황&cr;&cr;◆ 국내 승강기 생산/판매시장은 오티스, 쉰들러, 티센크루프 등 글로벌 승강기 업체들이 조기 진출하여 현재까지도 치열하게 경쟁을 펼치고 있는 상황이며, 3사가 주요 경쟁 체제를 형성하여 엘리베이터 시장의 대부분을 차지하고 있음. 최근 글로벌 기업들의 한국 시장내 지위를 강화하기 위한 경쟁이 점점 가열되고 있음.&cr;&cr;◆ 글로벌 승강기 제조사들이 한국시장 진출을 긍정적으로 생각하는 배경에는 신규 설치하는 승강기에 대한 수요가 현재까지도 견조한 증가추세를 보이고 있으며, 높은 도시 인구밀도 등에 따라 고층 빌딩에 대한 수요로 추후 시장의 전망 역시 밝다는 판단에 따른 것으로 보임. 또한 신규 설치 수요 뿐만 아니라, 기설치된 엘리베이터 수량이 많아 유지보수 시장의 잠재성이 큰 것으로 판단됨.&cr;&cr;◆ 이와 함께, 중국 및 동남아시아 시장 진출의 교두보로 삼아 아시아 시장의 거점기지로 활용할 수 있다는 이점이 있다는 것 역시 한국 시장이 글로벌 승강기 제조사들에게 매력적인 이유임.&cr;&cr;◆ 빌딩이 고층화ㆍ고급화되면서 엘리베이터도 고속ㆍ고급화되는 추세임. 엘리베이터는 '빌딩의 얼굴'이라는 인식이 확대되고 있으며 엘리베이터 내부에는 자동차처럼 제조업체의 브랜드가 찍히는 등 외관이나 디자인도 갈수록 화려해지고 있음.&cr;&cr;◆ 최근에는 친환경ㆍ에너지 등에 대한 사회적 관심이 증가하는 추세에 따라, 이를 적극적으로 반영한 제품들이 출시되고 있음.&cr;&cr;◆ 승강기 유지ㆍ보수 시장은 소수 대형 제조업체들이 과점시장을 형성하고 있는 승강기 설치시장과 달리, 가격 경쟁력을 보유한 수 백여개의 중소형 승강기 유지ㆍ보수업체들이 다수 진출해 있음.&cr;&cr;◆ 과거 승강기 유지ㆍ보수 시장은 주로 예방정비 및 긴급조치와 같은 기본적인 서비스 위주의 단순유지보수계약(Parts Oil Grease)이 많이 체결되었으나, 최근에는 승강기에 대한 관리부실과 보수결함 등 유지보수와 관련된 사고 발생이 증가하고 안전관리에 대한 관심이 높아지면서 제품의 안정적인 수명ㆍ특성 유지에 용이한 책임유지보수계약(Full Maintenance) 체결이 확대되어가고 있는 추세임.&cr; (3) 경쟁상황 및 시장점유율&cr;&cr;① 국내 3대 승강기업체 개요&cr;&cr;◆ 국내 3대 승강기업체로 현대엘리베이터, 티센크루프엘리베이터코리아, 오티스엘리베이터가 대표적임. (단위: 억원) 구 분 현대&cr;엘리베이터&cr;(주1) 티센크루프&cr;엘리베이터코리아&cr;(주2) 오티스 &cr;엘리베이터&cr;(주3) 설 립 일 1984.05.23 1979.06.28 1999.11.22 공장소재지 경기 이천 충남 천안 인천 송도 대 표 자 송승봉 서득현 조익서 총 자 산 25,477 2,955 5,086 자 본 금 1,360 30 320 매 출 액 18,725 6,995 6,175 영업이익 1,362 534 590 종업원수(명) 2,700 1,317 1,646 (주1) 현대엘리베이터는 2019년말 연결기준 실적임. (주2) 티센크루프엘리베이터코리아는 비상장회사이며, 2019년 9월말 실적 기준 &cr; (9월 결산법인)임. (자료출처 : 한국기업데이터) (주3) 오티스엘리베이터는 유한회사이며, 2016년말 실적 기준임.&cr; (자료출처 : 한국기업데이터) &cr;② 시장점유율 (단위 : %) 구 분 2020년 1분기 2019년 2018년 2017년 2016년 현대엘리베이터 40.4 43.9 43.7 44.1 41.3 오티스엘리베이터코리아 - - - - - 티센크루프엘리베이터코리아 - - - - - 기 타 59.6 56.1 56.3 55.9 58.7 합 계 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 주1) 한국승강기안전공단에 등록된 자료를 기준으로 한 당사의 추정치이며, 오티스엘리베이터코리아와 티센크루프엘리베이터코리아의 시장점유율은 기타에 포함되어 있음.&cr;&cr; ◆ 당사는 설립이후 지속적인 기술개발을 통한 신제품 및 고부가가치 제품개발, 생산ㆍ설치ㆍ보수효율 극대화, 영업력 강화의 결과로, 국내 진출한 세계적 글로벌 메이커를 제치고 설치실적 기준 국내 시장 점유율 1위를 유지하고 있음.&cr; 바. 영업현황 및 전략&cr;&cr;(1) 영업현황&cr; ◆ 올해 2020년도에 창립 36주년을 맞은 현대엘리베이터는 그간 세계 일류 승강기 기술업체들과의 다원화된 기술제휴 및 협력관계를 통한 선진기술의 이전과 자체 기술 연구개발 노력으로 기술의 발전과 제품 국산화를 이루는 한편 중국, 브라질, 동남아 등의 해외시장 진출을 통하여 국제 경쟁력을 강화함으로써 국내시장은 물론 해외시장에서도 비중있는 승강기 및 주차설비 전문 브랜드로 부상하고 있음. 또한, 2016년에 터키법인을 설립함으로써 유럽시장 진출을 위한 전초기지를 확보하였으며, 중국 신공장 설립을 통해 중국사업을 확대하기 위한 전략 또한 추진 중에 있음.&cr; ◆ 신규제품 판매와 더불어, 장기적인 수익 창출을 위한 유지보수 시장을 적극 공략하여 '15년부터 5년 연속 국내 유지보수 시장 점유율 1위를 달성하였으며, 향후에도 기 확보된 설치물량 및 신규 설치물량 증가, 최신기술 도입 등에 힘입어 유지보수 시장에서의 입지를 더욱 공고히 해나갈 계획임.&cr; ◆ 어려운 경제여건 속에서도 현대엘리베이터는 2017년 1조 7,069억원, 2018년 1조 6,153억원, 2019년 1조 5,589억원의 매출액을 달성하였으며 2020년에는 매출목표를 1조 6,338억원(별도 기준)으로 설정하여, 경영목표 달성 및 지속적인 성장을 이루기 위해 노력하고 있음.&cr;&cr;◆ 또한 에너지 효율 향상, 자재절약 및 재활용, 친환경적인 재료 사용을 통해 제품의제작부터 폐기까지 탄소 배출을 최소화하여 친환경녹색 개념을 실현시킨 '그린(Green) 엘리베이터'를 비롯하여 전력소모를 최대 60% 가량 절감할 수 있는 전력회생형 인버터 로와트(LOWATT) 등 환경오염을 사전에 차단하는 핵심 부품과 고부가가치 제품의 영업을 강화하고 있음. &cr;&cr;◆ 초고층 건물 증가 추세에 맞춰 세계 최고 수준의 초고속 엘리베이터 테스트타워인현대아산타워를 2009년 4월 완공한 후, 국내에서 가장 빠른 분속 1,080m 초고속엘리베이터 'THE EL 1080'을 설치하였으며, 국내 최초로 600m급 초고속 더블데크(Double-Deck) 엘리베이터 'THE EL 600D' 및 분속 420m 전망용 엘리베이터 등을 설치하여 운행 중임. &cr;&cr;◆ 최근 운행 층수에 따라 화면이 변화하는 3D 애니메이션 기법이 적용된 초대형 멀티비전, 유선형으로 설계된 인체공학적 실내 디자인, LED영역표시 바닥 센서를 비롯하여 손글씨 입력 방식의 터치 버튼 등 타 회사에서 시도하지 않았던 기술을 선보여 소비자들로부터 좋은 반응을 얻고 있음.&cr;&cr;◆ 또한 손이 닿지 않아도 인식이 가능한 터치리스 버튼 등 친환경 기법을 적용한 항균 엘리베이터 '이노스 G' 를 출시하여 친환경 시장 트렌드를 주도해 나갈 예정임. &cr; ◆ 급변하는 고객들의 기호를 만족시킬 수 있는 레디메이드(Ready-made) 엘리베이터 출시를 통해 소량 단납기 시장에 적극 대응하고 있으며, 최첨단 원격관리 서비스 HRTS(Hyundai Real Time Service)를 통해 차별화된 고객서비스를 제공하고 있음.&cr;&cr;◆ 국내 최초로 선보인 기계실 없는 엘리베이터 '와이저'의 신모델인 '뉴와이저(NEW-YZER)'를 2014년 5월에 출시하였으며, '뉴와이저'는 기존 타사 기계실 없는 엘리베이터 대비 최대 5%(9인승 기준)까지 승강로 크기를 줄이는 등 승강로와 피트 깊이를 최소화해 건물의 공간 효율 능력을 최대화하여 중저속 엘리베이터 시장에서의 점유율을 강화하는데 크게 이바지 하고 있음.&cr;&cr;◆ 2000년대 초반 이라크 시장에 처음 진출하여 브랜드 인지도를 넓혀온 결과, 2014년 3월 이라크 비스마야 신도시 프로젝트와 관련해 2019년까지 1,668대의 승강기 공급계약을 체결하였으며, 이로부터 향후 중동의 다른 나라에서도 엘리베이터 사업을 확대할 수 있는 발판이 될 것으로 기대됨. 2015년 10월 터키 국제금융센터 지구 내 최대 쇼핑몰인 '워터 가든'의 승강기를 전량 수주하였으며, 2016년 3월 말레이시아 유일의 카지노 리조트이자 말레이시아 최대 규모의 멀티엔터테인먼트 시설인 '겐팅 하이랜드'를 수주하며 해외시장에서의 입지를 공고히 하고 있음. 2016년 12월에는 사우디아라비아 정부가 수도 리야드에 건설 중인 대규모 의료 복합단지(SFMC) 프로젝트를 수주하였으며, 이란의 Mashhad Urban Railway Line 2 프로젝트 등 여러 대형 프로젝트 수주에서 괄목할만한 성과를 거두었음. 2018년에는 터키의 대형 정부 투자 프로젝트인 Kocaeli Hospital, Izmir Hospital 현장에서 각각 100대를 상회하는 수주 실적을 거두었음. 당사는 금번 실적이 향후 터키 전 지역으로 사업을 확대할 기회이자, 주요 Reference가 될 것으로 기대하고 있음. 2019년에도 당사는 해외시장을적극적으로 공략하여 해외 매출 비중을 높이고자 함.&cr;&cr;◆ 2014년 8월 국내 최고 속도 엘리베이터(부산국제금융센터, 분속 600m), 2015년 4월 국내 최초 1개 승강로에 상하 2대 엘리베이터가 동시 운행하는 더블데크 엘리베이터(서울 용산 LG U+ 신사옥), 2015년 5월 국내 최장 에스컬레이터(대구도시철도 3호선 신남역, 길이 57m) 현장의 준공을 완료함으로써 국내 승강기 부문 신기록을 모두 갱신하였음. 2015년 3월에는 국내 유상보수 시장에서도 1위에 올라 제품뿐만 아니라 서비스 부문에서의 경쟁력 또한 입증하였으며, 2016년에는 유상보수 관리대수 12만대를 돌파하며 2019년까지 5년 연속 1위 자리를 유지하고 있음.&cr;&cr;◆ 2017년 3월 당사는 세계 승강기 업계 최초로 독일 뮌헨에서 열린 iF 디자인 어워드 2017 시상식에서 'iF 디자인 어워드' 최고상인 금상을 수상하였음. 당사가 출품한 'ANIVATOR'는 프로페셔널 콘셉트 부문 금상 수상작으로 선정되었으며, 함께 출품한 '주차기 진입ㆍ지시 표시등'은 제품디자인 부문에서 본상을 수상함. 지난 2012년 행선층예약시스템으로 iF 디자인 어워드 본상을 수상한 데 이어, 2017년에는 업계 최초로 최고상인 금상의 영예를 안아 당사의 글로벌 디자인 경쟁력을 입증하였음.&cr;&cr;◆ 2018년 9월 당사는 승강기 업계 최초로 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '2018 IDEA (International Design Excellence Awards)' 본선에서 상위 10%에 주어지는 '파이널리스트(Finalist)'를 수상하였음. 당사의 출품작, '유니버설 멀티 바(Universal Multi Bar)'는 기존 호출 버튼과 함께 성인 무릎 높이에 위치한 '무릎 버튼', 발을 대어 엘리베이터를 호출하는 '터치리스 풋버튼' 및 입체적인 홀랜턴 설계를 활용하여, 어린이와 휠체어 이용자 등 모든 승객의 이동 편의성을 향상시킴. 당사는 지난 2017년 'iF 디자인 어워드 금상' 및 금번 수상을 통해, 승강기 업계 최초로 2개 디자인 어워드를 석권하게 되었으며, 향후에도 승객의 이동편의성과 심미적 만족감을 높이는 디자인을 지속적으로 개발할 예정임.&cr; &cr;◆ 2018년 6월, 당사는 승강기 업계 최초로 인공지능 챗봇 기반 유지관리 서비스인 '현대 스마트 시스템'을 개발하였음. '현대 스마트 시스템'은 빅데이터 기술을 활용하여 승강기 관련 문의와 신고를 챗봇이 실시간으로 답변하며, 고장 접수→수리 기사 배치→실시간 기사 도착 안내→처리결과 안내 및 고객 확인까지 원스톱(One-Stop)으로 제공하는 유지관리 시스템임. 고객 문의 및 신고 절차를 간소화해 고객의 시간을 절약하는 것은 물론 향후 더 큰 부가가치를 창출할 것으로 기대하고 있음. &cr;◆ 2018년 9월 당사는 국내 최초로 점프 엘리베이터를 수주하였으며, 지난 2019년 6월 1차 상승에 성공하였음. 점프 엘리베이터는 공사 초기에 설치하여, 골조가 상승함에 따라 기계실도 상부로 이동시키는 공법으로, 골조 완성 후 설치를 시작하는 기존 방식과 차이가 있음. 공정 중에는 엘리베이터를 인력, 자재 운송용으로, 공정 완료 후에는 즉시 승객용으로 사용함으로써, 공기 단축 및 건축비 절감이 가능할 것으로 기대됨.&cr;&cr;◆ 2019년 3월 당사는 ARㆍVR (증강ㆍ가상현실) 기술을 적용, 고객이 직접 엘리베이터 디자인을 선택, 확인할 수 있는 디자인 선택 시스템을 개발하였음. ARㆍVR 디자인 선택 시스템은 고객이 태블릿 PC앱을 통해 내장재 등 사양을 선택하면 완성된 이미지를 3차원으로 구현해 보여주는 시스템이며, 자이로센서 기능을 통해 고객이 실제로 탑승한듯 승강기 내 의장을 확인할 수 있음. 당사는 해당 시스템을 통해 고객의 이해를 돕는 것은 물론 선택의 폭을 넓힐 수 있을 것으로 기대하고 있음.&cr; ※) 주요 사업부문별 판매실적 (단위 : 백만원) 구 분 매출유형 제37기 1분기 제36기 연간 제35기 연간 물품취급장비제조업 제품판매 내 수 239,499 1,018,822 1,115,388 수 출 31,176 142,156 147,060 합 계 270,675 1,160,978 1,262,448 설치 및 &cr;보수서비스업 기타매출 내 수 73,340 367,489 327,543 수 출 20,283 138,676 85,700 합 계 93,623 506,165 413,243 부동산임대업 기타매출 내 수 4,080 16,153 17,307 관광숙박업 기타매출 내 수 13,285 69,037 67,082 여행 및 건설업 기타매출 내 수 21,922 100,364 104,070 금융업 기타매출 내 수 2,560 - - 기타 기타매출 내 수 2,576 19,841 13,068 합 계 내 수 357,262 1,591,706 1,644,458 수 출 51,459 280,832 232,760 합 계 408,721 1,872,538 1,877,218 (주1) 상기 실적은 연결실적 기준임&cr;(주2) 제37기부터 금융업을 별도 사업부문으로 분류하였음. (제36기, 제35기는 금융업이 기타에 포함되어 있음) &cr;(2) 사업 전략&cr; ◆ 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등 승강기 부문의 국내시장에 대한 공고한 지위를 바탕으로 해외진출을 활성화하여 지속가능한 사업구조를 갖춰 나갈 계획임. &cr;&cr;◆ 국내 승강기 업계 최초로 독일 TUV社로부터 초고속 엘리베이터 등 주요 승강기 제품에 대해 에너지 효율 A등급 인증을 취득하여, 세계적인 친환경 엘리베이터 기술력을 입증하였음.&cr;&cr;◆ 행정거리 1km, 분속 1,200m 초고속 엘리베이터 시스템 개발에 주력하고 디지털 기어리스인 루젠(LUXEN)의 제품 차별화와 기계실 없는 엘리베이터(YZER) 및 웰빙 이노스(e-NOS)와 같은 첨단 감성 제품으로 기술적 우위를 확보하고자 함.&cr;&cr;◆ 글로벌 영업ㆍ설치ㆍ보수 네트워크 강화, 선박용 엘리베이터의 크루즈선 분야 진출, 해외시장 개척 강화 등을 통해 수출 활성화를 도모하고 있음. &cr;&cr;◆ 설립 당시 세계 최고 속도인 분속 1,080m급 초고속 엘리베이터와 분속 600m 더블데크 엘리베이터 등에서 축적된 첨단기술력 및 제품경쟁력을 바탕으로 시장변화에 적극 대응하고 서비스면에서는 첨단 IT기술을 통한 고객서비스센터의 서비스 품질향상 및 사내 유지보수 전문가 양성 등 전사적인 서비스 혁신을 통해 대고객 서비스를 강화해 나갈 예정임.&cr;&cr;◆ 또한, 국내 최초로 휴대폰으로 엘리베이터를 호출할 수 있는 '모바일 콜 엘리베이터 시스템'을 개발하였으며, 향후 스마트폰 등과 결합한 다양한 형태의 IT서비스를 선보일 예정임.&cr;&cr;◆ 2020년 3대 경영방침은 '글로벌 제조 경쟁력 확보, R&D 역량 강화로 미래 경쟁력&cr;확보, 수익성 강화로 지속성장 기반 확보'로 수립하였으며, 이를 바탕으로 경영목표 달성을 위한 지속적인 성장을 이어나가고자 함. 2. 주요제품 및 서비스 &cr; 가. 주요제품등의 현황&cr;&cr; (1) 사업부문별 매출 비중 (2020.1.1. ~ 2020.03.31. 기준, 단위 : 백만원, %) 사업부문 품 목 주요상표 등 매출액 비율 물품취급장비제조업 승강기 등 현대엘리베이터 270,675 66.2 설치 및 &cr;보수서비스업 승강기 유지보수 등 현대엘리베이터 93,623 22.9 부동산임대업 건물 등 - 4,080 1.0 관광숙박업 호텔, 연수원 등 현대엘앤알&cr;(에이블현대호텔앤리조트,&cr;반얀트리클럽 앤 스파 서울)&cr;현대종합연수원 (블룸비스타) 13,285 3.3 여행 및 건설업 관광상품 등 현대아산 21,922 5.4 금융업 금융업 등 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 2,560 0.6 기타 경영컨설팅 등 현대경제연구원 2,576 0.6 합 계 408,721 100.0 &cr;(2) 주요 제품 등의 가격변동 추이 (2020.1.1. ~ 2020.03.31. 기준, 단위 : 백만원) 품 목 제37기 1분기 제36기 연간 제35기 연간 비 고 엘리베이터&cr;(VVVF P13-C060외) 내 수 55 53 51 - 수 출 33 33 32 에스컬레이터&cr;(R1200-4500외) 내 수 48 45 44 - 수 출 29 28 26 ※ 산출기준 : 각 사업연도중 총판매금액에 판매대수를 나눈 평균가격으로 판매가격 산출 &cr; ※ 주요 가격변동 원인 : 주요 판매 기종의 변경과 환율의 변동 등 나. 주요제품&cr;&cr; <승강기 부문>&cr;&cr;(1) 엘리베이터&cr;&cr;◆ 당사는 편안한 승차감과 안정성, 경제성은 물론, 용도와 건물 특성에 맞는 다양한 제품을 제공하고 있음. 제품의 종류로는 초고속(300m/min 초과) 승객용 엘리베이터,고속(120~300m/min) 승객용 엘리베이터, 중저속(45~105m/min) 승객용 엘리베이터, 전망용, 병원용 엘리베이터 등이 있으며, 대표 제품으로는 THE EL 1080, THE EL Duo, i-XEL, LUXEN, YZER, VIVALDI 등이 있음. &cr;&cr;① THE EL 1080&cr;세계 최고 최상의 건축사양에 대응할 수 있는 속도와 행정거리, 성능을 자랑하며, Safety First, Flexibility, Green을 컨셉으로 하는 초고속 엘리베이터임.&cr;&cr;② THE EL Duo&cr;국내 최초, 세계에서는 5번째로 한 개의 승강로에 2대의 엘리베이터를 상하로 연결해 동시에 운행하는 복층 엘리베이터인 더블데크 엘리베이터로서, 2015년 4월 LG유플러스 신사옥에 국내 최초 더블데크 엘리베이터를 설치하여 운행하고 있음. 더블데크 엘리베이터는 건물의 가용 면적을 늘려주고, 기존 싱글데크 엘리베이터 대비 운행효율을 최대 1.8배까지 끌어올릴 수 있는 제품임.&cr;&cr;③ i-XEL&cr;고효율 영구자석 동기전동기 기어리스(Gearless) 권상기와 고정밀 제어의 인버터 구동시스템을 탑재하고, 지능형 마이크로 프로세서와 Data Network형 분산제어시스템을 적용하여 보다 쾌적한 승차감과 고도의 안전성을 실현한 신개념 고속 승객용 엘리베이터임.&cr;&cr;④ LUXEN&cr;2006년 4월 기계실 없는 엘리베이터와 고속기종에만 적용되던 기어리스 권상기를 중저속용 엘리베이터에 확대 적용한 신제품인 '루젠(LUXEN)'을 출시하였으며,이 제품의 특징인 기존 제품보다 정숙하고 부드러운 승차감, 10% 정도의 에너지 절감 등의 제품 경쟁력으로 시장점유율을 확대시켜 나갈 예정임. 2006년 6월 30여대를 인도네시아에 첫 수출하였음.&cr;&cr;⑤ YZER &cr;당사에서 국내 최초로 개발한 기계실 없는 엘리베이터(MRL : Machine-Room-Less)로서, 당사는 차세대 엘리베이터라 불리는 상부구동형 및 하부구동형 기계실 없는 엘리베이터(YZER)를 개발하여 이를 실용화하였음. 2014년 기존 YZER의 장점은 그대로 이어가면서, 건축 설계부담 및 건축비용을 최소화하고 유지보수 편의성과 고객 안전성을 더욱 향상시킨 NEW-YZER 출시.&cr;- 지식경제부 기술표준원으로부터 국내 최초로 '특수구조 승강기'로 승인 받음.&cr;- 기계실이 없어짐으로써 건축법상의 고도 제한이나 일조권 문제 등 건물설계상의 제약을 극복하고 공사비 절감, 공사기간 단축, 건물미관, 공간활용이 극대화됨.&cr;- 전기가 아닌 자석의 힘을 이용한 영구자석형 동기전동기를 적용하여 소비전력이 기존 유압제품의 1/4, 로프식제품의 2/3 수준으로 에너지효율에 관심이 높은 해 외시장에서 큰 호응을 얻고 있어, 국내는 물론 세계시장에서 판매 확대 중.&cr;&cr;⑥ NEO&cr;2017년 9월 디자인과 건축 효율을 강화한 신제품 네오(Neo)를 출시하였으며, 확대되고 있는 중저층시장에서의 지배력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있음. 디자인 면에서는 엘리베이터의 디자인 요소를 중시하는 시장 트렌드에 맞춰 'Modern&Minimal'을 컨셉으로 개발되었으며, 기술면에서는 자체 개발한 세계 최고 고효율동기 권상기를 장착해 에너지 소모량을 최소화하였음.&cr;&cr;⑦ VIVALDI&cr;당사는 사계절의 빛과 자연을 담은 디자인, 고객의 편의와 안전을 생각한 프리미엄 기술로 완성된 최신 중저속 엘리베이터 '비발디'를 출시하였음. 본 제품은 스프링블룸, 섬머레이, 오텀메이플, 윈터포레스트의 '비발디 4종'과 샤인그린, 샤인로즈, 샤인브론즈, 샤인블랙의 '비발디 프리미엄 4종'의 차별화된 디자인으로 구성되어 소비자의 선택지를 넓혔음. 그에 더해 건축 공사비 절감과 공간 효율 극대화에 초점을 맞춘 설계 및 '음이온 공기청정기', '항바이러스 핸드레일' 탑재를 통해 소비자 가치 증대를 추구하였음.&cr;&cr;◆ 당사는 한국형 엘리베이터 카 브레이크 시스템을 개발하여 국가공인기관의 인증과 유럽 안전규격인 CE마크 및 미국 UL마크를 획득하였음.&cr;- 카 브레이크 시스템이란 엘리베이터의 과속상승 및 문이 열린채 출발하는 등의 사고를 방지해주는 안전장치임.&cr;- 기존 로프제동이 아닌 엘리베이터 카에 직접 제동을 가하는 방식으로 엘리베이 터의 생명줄인 와이어로프에 전혀 손상을 주지 않고 별도의 추가 장치가 필요없으&cr; 며 보수가 용이해 높은 경제성과 획기적인 안전성으로 국내 뿐만 아니라, 해외에서&cr; 도 특별한 관심을 보임.&cr;&cr;◆ 해외제품보다 기능과 안전성에서 월등한 초고속 엘리베이터의 핵심부품인 영구자석형 동기전동기를 자체 개발하였으며, 국산화에 성공함.&cr;- 분속 240m, 24인승 엘리베이터급에 이어 360mㆍ600mㆍ1080m급을 개발완료&cr; 하였음.&cr;- 에너지 절감률이 30% 이상이며, 소음과 진동이 적어 승차감을 획기적으로 개선 시켰음. 권상기의 무게와 부피를 각각 35%, 60%까지 축소시키고, 안전에 대해 강&cr; 도 높은 규제를 가하는 유럽규격(EN81)에도 적합한 듀얼 브레이크 시스템을 채택&cr; 하여 안전성을 한차원 향상시킴.&cr;&cr;◆ 세계 최초로 손글씨를 이용한 행선층 입력방식 및 숫자를 조합해 입력하는 턴키 방식 등 다양한 IT기술을 활용한 지속적인 제품과 디자인 혁신에 나서고 있음. &cr; (2) 에스컬레이터&cr; ◆ 에스컬레이터는 빌딩을 수직으로 연결시켜주며, 층으로 단절된 빌딩을 소통의 공간으로 재탄생시키고 있음. 당사의 에스컬레이터는 편안함, 안정성, 경제성을 두루 갖춘 것은 물론, 세련된 디자인으로 이동수단으로써 뿐만 아니라 빌딩의 가치를 높이는 역할을 함.&cr;&cr;◆ 안전성과 승차감이 대폭 향상된 [밀레니엄 에스컬레이터]를 개발 완료하여 판매 중이며 시장의 호평을 받고 있음.&cr;- 인체공학적 설계기법과 마이크로프로세서 제어방식 채택, 안전성과 승차감이 대폭 향상되었으며, 이용승객수에 따라 자동으로 속도조절이 가능함.&cr;- EN(유럽통합규격), ASME(미국규격), JEAS(일본규격) 등 세계 대부분의 규격 에 적합하며 가격경쟁력 있는 제품으로 시장점유율을 높여갈 전망임.&cr;&cr;◆ 당사는 카자흐스탄에서 100m길이의 최장 에스컬레이터를 설치함. 알마티 지하철1호선 1단계 3개 역사에 설치되는 10대의 에스컬레이터로 길이 100m급은 세계적으로 희귀성이 높음. &cr;◆ 향후 에스컬레이터 시장은 신규 수요 외에 기존에 설치된 에스컬레이터의 리모델 링 수요가 확대될 것으로 전망되며, 효율적인 공간활용과 안전성에 대한 고객요구가 증가할 것으로 예상됨. 이러한 시장요구에 대응하여 출시된 Compact형 에스컬레이터는 Truss길이와 폭을 최소화하여 추가적인 피트공사가 필요 없는 제품으로 Step과 핸드레일 등 움직이는 부분의 간격을 최소화하고, 형상을 변경하여 안전사고를 미연에 방지할 수 있도록 설계되어 있어 고객 안전에 크게 기여할 수 있는 제품임. 유동인구가 많아 공간활용이나 안전성 등이 특히 요구되는 할인매장 등에서 수요가 증가할 것으로 예상됨.&cr; (3) 주차설비 부문&cr; ◆ 엘리베이터방식, 평면왕복방식, 다층순환방식 등을 주요기종으로 매출을 실현하고 있으며 대규모주차설비인 HIP(Hyundai Integrated Parking system)를 통하여 기존 주차설비와 차별화함으로서 시장점유율을 확대해 나갈 예정임.&cr; ◆ 당사가 현대백화점 천호점(400대) 및 무역점(204대)에 설치한 HIP는 200대 이상 수용능력과 분당 300m의 주행대차 이동속도를 가지고 있는 대규모 주차설비로서, 종래의 철골자주식 주차장보다 3분의 1의 적은 공간에 입출고 시간을 3분의 1로 단축시킨 고효율, 고부가가치의 첨단주차설비로서, 여기서 축적된 기술이 향후 매출증대에 기여할 것으로 예상됨.&cr; ◆ 사물인터넷(Internet of Things)기술을 기반으로 국내 최초로 주차설비에 첨단원격관리시스템(HRTS)을 도입하여 운영 정보 및 고장 정보 등을 실시간으로 감시하고 자동 진단 및 출동 명령 등을 통해 고객 서비스 향상에 역점을 둠. &cr;&cr;◆ 2014년 기존 엘리베이터식 주차기와는 달리 파렛트를 사용하지 않고 차량을 이송하는 리프트와 차량을 보관하는 Tray를 교차시켜 차량을 보관하는 포크(FORK)타입의 주차타워를 개발하였으며, 2015년 울산지역 52대, 48대 규모의 주차타워로 첫 수주를 시작함. 타사의 포크타입에 비해 진동, 소음 및 속도가 개선되었으며, 정교하고 정확한 입출차가 가능한 것이 특징임.&cr;&cr;◆ 당사의 자전거 주차설비는 국내 순수기술로서 설치비용을 대폭 낮췄고 국내 생산으로 인한 신속한 부품조달과 전국적으로 위치해 있는 A/S망과 연계한 효과적인 유지보수가 가능한 것을 장점으로 한국철도공사에서 발주한 영등포역, 천안아산역, 서대전역, 광주역, 대구역, 울산KTX역, 울산 태화강역을 수주하여 현재 운영 중에 있으며 향후 관련 시장이 현재 일반 철도와 도시철도 위주에서 대중교통과 연계한 공공주택 분야로 확대될 전망임. 3. 주요원재료 &cr; 가. 주요원재료등의 현황 (2020.1.1. ~ 2020.03.31. 기준, 단위 : 백만원,%) 사업부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 비율 비 고 물&cr;품&cr;취&cr;급&cr;&cr;장&cr;비&cr;제&cr;조&cr;업 원재료 철판 및 형강류 엘리베이터 CAR CAGE제작 5,622 3.9 - 〃 TRACTION MACHINE 엘리베이터 구동부제작 7,915 5.5 〃 주물류 엘리베이터 구동부제작 6,537 4.5 〃 CONTROL PANNEL 엘리베이터 제어장치 12,685 8.8 〃 GUIDE RAIL 엘리베이터 승강로제작 10,275 7.1 〃 CABLE 엘리베이터 전기,신호전달장치 5,351 3.7 〃 WIRE ROPE 엘리베이터 견인 ROPE 2,898 2.0 〃 STEP & CHAIN 에스컬레이터 발판 및 연결부품 1,376 0.9 〃 DRIVE UNIT 에스컬레이터 구동부 제작 594 0.4 〃 승강로 HATCH PART 엘리베이터 승강로 제작 40,728 28.2 〃 기타 전기, 기계부품 등 기타 엘리베이터 부품 등 50,567 35.0 합 계 144,548 100.0 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품 목 제37기 1분기 제36기말 제35기말 STEEL PLATE&cr;(KG당) 국 내 670 700 704 주 물(FC20)&cr;(KG당) 국 내 1,705 1,705 1,705 WIRE ROPE&cr;(M당) 국 내 1,093 1,044 1,075 수 입 981 922 1,016 GUIDE RAIL&cr;(1본당) 국 내 86,734 85,512 84,506 수 입 51,024 52,866 56,233 - 주요 가격변동 원인 : 환율 및 원자재 가격 등 시황 변동&cr;- 주요매입처 : 대한철강(Maker : 현대제철), 중앙주철, 고려제강, 대주이엔티, DRAKO 등 ※ 산출기준&cr; - STEEL PLATE, 주물 : 1분기말 기준 정품 구매 단가&cr; - WIRE ROPE, GUIDE RAIL : 분류별 누적 평균 단가 4. 생산 및 설비 가. 생산능력 (단위 : 대) 사업부문 품 목 사업소 제37기 1분기 제36기 연간 제35기 연간 물품취급&cr;장비제조업 승강기 이천공장 4,840 19,505 19,572 〃 상해공장 990 5,066 5,412 합 계 5,830 24,571 24,984 나. 생산능력의 산출근거&cr; (1) 이천공장 산출근거 ① 산출기준 : 1일 생산능력 대수 × 근무일수 &cr; E/L : 80대/일 * 60.5일&cr; ② 산출방법 : 보유MH ÷기종별 소요MH의 가중평균 = 생산능력 (대수)&cr; &cr;(2) 상해공장 산출 근거&cr; ① 산출기준 : 1일 생산능력 대수 × 근무일수 &cr; E/L : 21.8대/일 * 43일, E/S : 1.2대/일 * 43일&cr; ② 산출방법 : 보유MH ÷기종별 소요MH의 가중평균 = 생산능력 (대수)&cr; 다. 생산실적 및 가동률&cr; (1) 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 사 업 소 제37기 1분기 제36기 연간 제35기 연간 물품취급&cr;장비제조업 승강기 이천공장 249,845 927,886 990,655 기 타 이천공장 등 78,915 410,859 367,996 합 계 328,760 1,338,745 1,358,651 (2) 당기의 가동률 (단위 : 시간, %) 사업소(사업부문) 사업소 1분기 가동가능시간 1분기 실제가동시간 1분기 평균가동률 승강기 이천공장 59,584 53,310 89.5 상해공장 17,400 21,552 123.9 합 계 - 76,984 74,862 97.2 주1) 가동가능시간 산출근거 &cr; : 누적근무일수×1일 작업시간×출근율×인원수(기술지원 제외)&cr; 라. 생산설비의 현황 등&cr; [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당기 증감 당기&cr;상각 당기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 본 사 자가 경기 이천시 공장 등 21,751 - - - 21,751 - 연지동사옥 〃 서울 종로구 현대그룹 연지동빌딩 59,609 - - - 59,609 천안물류센터 〃 충남 천안시 물류센터 6,532 - - - 6,532 신공장 〃 충북 충주시 충주신공장 2,103 - - - 2,103 지방사무소 〃 경기 성남시 외 지방사무소 등 1,541 - - - 1,541 해외법인 〃 브라질 외 해외현지법인 - - - - - 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 272,499 - - - 272,499 합 계 364,035 - - - 364,035 ◆ 토지의 공시지가 현황 : 국토해양부에서 고시한 공시지가 기준으로 작성 (공시지가 기준일 : 2019. 06. 30.)&cr; ① 기술연구소 : 1,309백만원&cr; ② 연지동사옥 : 29,716백만원&cr; ③ 공장 : 15,729백만원&cr; ④ 사원기숙사 : 1,706백만원&cr; ⑤ 천안물류센터 : 4,184백만원&cr; ⑥ 성남시 분당구외 부산, 대구, 광주 등 지방사무소 사무실 및 사원주택용 APT가 있으며, 그 공시지가 합계액은 1,891백만원임.&cr; ⑦ 엘앤알 등 : 215,515백만원&cr; ※ 토지의 공시지가 합계액 : 270,050백만원 [자산항목 : 건물] (단위:백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당기 증감 당기&cr;상각 당기말&cr;장부가액 비 고 증가 감소 본사 자가 경기 이천시 공장 등 10,483 - - 203 10,280 - 연지동사옥 〃 서울 종로구 현대그룹 연지동빌딩 16,178 - - 139 16,039 천안물류센터 〃 충남 천안시 물류센터 1,029 - - 16 1,013 지방사무소 등 〃 부산 금정구 외 지방사무소 등 404 - - 5 399 해외법인 〃 브라질 외 해외현지법인 3,604 870 - 67 4,407 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 212,231 - 40 1,721 210,470 합 계 243,929 870 40 2,151 242,608 [자산항목 : 구축물] (단위:백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당기 증감 당기&cr;상각 당기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 본사,이천공장 자가 경기 이천시 무방류폐수처리 외 2,228 - - 43 2,185 - 본사 〃 경기 이천시 현대아산타워 12,272 - - 128 12,144 동숭동사옥 〃 서울 종로구 부속 주차설비 63 - - 1 62 천안공장 〃 경기 천안시 천막 외 138 - - 8 130 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 22,820 - - 671 22,149 합 계 37,521 - - 851 36,670 [자산항목 : 기계장치] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당기 증감 당기&cr;상각 당기말&cr;장부가액 비 고 증가 감소 이천공장 자가 경기 이천시 공장생산 설비 9,952 - - 507 9,445 - 해외법인 〃 브라질 외 공장생산 설비 4,755 187 16 155 4,771 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 - - - - - 합 계 14,707 187 16 662 14,216 [자산항목 : 차량운반구] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당기 증감 당기&cr;상각 당기말&cr;장부가액 비 고 증가 감소 본사 외 자가 경기 이천시 외 업무용 차량 및 지게차 799 58 - 70 787 - 해외법인 〃 브라질 외 업무용 차량 및 지게차 50 - 4 4 42 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 132 8 - 13 127 합 계 981 66 4 87 956 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당기 증감 당기&cr;상각 당기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 본사 외 자가 경기 이천시 외 공장생산 설비 등 14,243 400 3 1,243 13,397 - 해외법인 〃 브라질 외 공장생산 설비 등 2,551 98 47 194 2,408 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 28,037 1,274 276 1,232 27,803 합 계 44,831 1,772 326 2,669 43,608 [자산항목 : 건설중인자산] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당기 증감 당기&cr;상각 당기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 본사 외 자가 경기 이천시 외 공장생산 설비 등 6,547 11,832 3,505 - 14,874 - 해외법인 〃 브라질 외 해외현지법인 53,637 8,022 623 - 61,036 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 1,111 118 629 - 600 합 계 61,295 19,972 4,757 - 76,510 [자산항목 : 사용권자산] (단위:백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당기 증감 당기&cr;상각 당기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 본사 외 자가 경기 이천시 외 지방사무소 등 5,545 980 - 610 5,915 - 해외법인 〃 브라질 외 해외현지법인 17,010 716 4 805 16,917 국내법인 〃 서울특별시 외 국내종속법인 6,184 420 2,299 862 3,443 합 계 28,739 2,116 2,303 2,277 26,275 주1) 상기 유형자산 내용은 연결검토보고서 기준임.&cr; 5. 매출에 관한 사항 &cr;&cr; 가. 매출실적 &cr; (단위 : 백만원) 구 분 매출유형 제37기 1분기 제36기 연간 제35기 연간 물품취급장비제조업 제품판매 내 수 239,499 1,018,822 1,115,388 수 출 31,176 142,156 147,060 합 계 270,675 1,160,978 1,262,448 설치 및 &cr;보수서비스업 기타매출 내 수 73,340 367,489 327,543 수 출 20,283 138,676 85,700 합 계 93,623 506,165 413,243 부동산임대업 기타매출 내 수 4,080 16,153 17,307 관광숙박업 기타매출 내 수 13,285 69,037 67,082 여행 및 건설업 기타매출 내 수 21,922 100,364 104,070 금융업 기타매출 내 수 2,560 - - 기타 기타매출 내 수 2,576 19,841 13,068 합 계 내 수 357,262 1,591,706 1,644,458 수 출 51,459 280,832 232,760 합 계 408,721 1,872,538 1,877,218 (주1) 상기 실적은 연결실적 기준임.&cr;(주2) 제37기부터 금융업을 별도 사업부문으로 분류하였음. (제36기, 제35기는 금융업이 기타에 포함되어 있음) &cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr; ① 판매조직 * 한국승강기사업 : 국내승강기(주차) 영업 및 교체공사 영업 등&cr; * 해외사업 : 해외승강기 영업 등&cr; * 서비스사업 : 승강기 보수, 부품 판매 등&cr; * 지방사무소 : 각 시도 권역별 제품판매 및 보수영업 등&cr;&cr; ② 판매경로&cr; * 국내 : 회사 → 실수요자(주요 매출처 : 정부, 건설회사, 건물주)&cr; * 해외 : 회사 → 해외법인, 해외대리점 → 실수요자&cr;&cr; ③ 판매방법 및 조건&cr; * 현금 및 외상판매&cr;&cr; ④ 판매전략&cr; * 세계 최고 수준의 초고속 엘리베이터 테스트타워인 '현대아산타워'를 활용한 &cr; 영업력 강화.&cr; * 원가절감과 기술력향상을 통한 제품의 품질 및 가격 경쟁력 강화.&cr; * 제품의 고급화를 통한 고부가가치 제품의 시장 확대.&cr; * 고객제일주의에 입각한 고객감동 서비스.&cr; * 일간지 및 전문지 광고를 통한 적극적 마케팅.&cr; * 해외 현지법인을 통한 현지생산체제 강화와 대외 제품이미지 홍보 강화.&cr; * 적극적 해외 신시장 개척으로 수출증대.&cr; * 신규사업의 확대를 통한 사업구조의 다각화.&cr;&cr; 6. 수주 상황 (단위 : 백만원) 품목 수주&cr;일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 물품취급장비제조부문 등 2020.03.31.까지 - - 1,270,308 - 255,321 - 1,014,987 건설업부문 - - 219,102 - 17,875 - 201,227 합 계 - 1,489,410 - 273,196 - 1,216,214 주1) 상기 수주 상황은 연결검토보고서 주석상 기재되어 있는 주요 도급공사 내용과 일치함.&cr;주2) 영업부문중 진행률 기준으로 측정 가능한 영업부문에 한하여 작성하였음.&cr; 7. 시장위험과 위험관리 &cr; 가. 시장위험 &cr; 당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 자본위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.&cr;중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2019년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다 &cr; 나. 신용위험&cr; &cr; (1) 위험관리 방식&cr;당사의 리스크관리 정책은, 불확실한 시장위험에 대한 적절한 헷지를 통하여 재무구조의 건전성 및 경영지표의 예측가능성 제고를 실현하여, 궁극적으로 경영계획의 안정적 달성을 주 목표로 하고 있음.&cr;&cr;① 환리스크 관리&cr; - 지속적인 환율 정보 교환 : 국내외 금융기관 및 경제연구소&cr; - 내부적 헷지 : 매칭(동종외화 대체결제), 리딩(외화 조기 지급), 래깅(외화 지연 지급) 및 FX대체(이종외화 대체결제)등&cr; - 외부적 헷지 : 옵션ㆍ통화스왑ㆍ환변동보험 등 &cr;&cr;② 금리 리스크 관리&cr; - 지속적인 금리 정보 확보 : 금리현황에 대하여 지속적인 모니터링, 국내외 금융기관 및 경제연구소와 의견을 교환.&cr; - 금리리스크 헷지 : 고정금리조달, 변동금리조달 후 금리스왑 등의 파생상 품계약 체결.&cr;&cr;③ 유동성리스크 관리&cr; - 관리현황 : Cash-Flow 예측을 수시로 시행ㆍ검토하고 금융시장의 유동성 현황에 대한 모니터링을 지속적으로 실시. &cr; - 대응방안 : 효율적 신용등급 관리, Cash-Flow최적화, 차입선 및 차입방식 다변화등. 특히, 차입선 다변화를 위해 제2금융권 및 해외 금 융 기관 등 금융권 전반에 걸친 정보네트워크를 구축중.&cr;&cr; (2) 위험관리조직&cr;- 당사는 리스크관리 효율화와 투명한 업무처리를 위해 시장리스크 관련 업무 를 실행업무와 평가/관리 업무로 이분화하여 운영하고 있음. &cr;- 실행업무 : 금융거래 실행, 시장위험 측정 및 관리, 시장상황 분석 등.&cr;- 평가/관리 업무 : 리스크관리 관련 규정 준수 여부, 거래 확인 및 사후 관리 등.&cr;- 담당팀 : 재정팀&cr;&cr;(3) 시장위험관리 관련 추진사항&cr;- 조직 및 관련규정의 정비를 통한 적극적인 리스크 헷지 &cr;- 리스크 관리 전문성 제고를 위한 리스크관리 교육 직무교육 강화&cr;&cr; 다. 기타사항&cr; &cr;기타 시장위험과 위험관리에 관한 세부적인 내용은 2020년 3월 30일에 공시된 사업보고서에 첨부되어 있는 연결감사보고서의 주석사항을 참조 하시기 바랍니다.&cr; &cr; 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 &cr; (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 파생금융자산 통화선도 562,729 974,826 파생금융부채 전환사채 매도청구권() (9,849,965) (25,692,818) 통화선도 (2,337,132) (1,465,394) 파생금융부채 합계 (12,187,097) (27,158,212) () 당분기 중 전 환사채 매도청구권에서 발생한 파생상품평가이익은 15,843백 만원(전분기: 27,516백만원)입 니다 . &cr; 9. 경영상의 주요계약 등&cr; &cr; 가. 상해현대전제제조유한공사(자회사) 연대보증 제공&cr;&cr; (1) 계약 상대방: 하 나은행, 산업은행, 우리은행&cr;(2) 채무보증 기간: 2019.08.14 - 2024.08.14&cr;(3) 계약 목적: 중국법인 신공장 건설 관련 차입을 위해 당사가 연대보증 제공&cr;(4) 채무보증 금액: 90백 만 USD&cr; 주) 상기 내용은 2019.08.13. 정정공시된 타인에대한채무보증결정 내용을 바 탕 으로 &cr;기재되었으며, 기타 자세한 사항은 해당 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 나. 충북 충주 제5산업단지 (토지) 취득&cr;&cr; (1) 계약 상대방: 충 주시&cr;(2) 계약 체결 시기: 2019년 11월 8일&cr;(3) 계약 목적: 본사 및 신공장 이전을 통한 생산 Capacity 향상 및 공정, 물류 효율 &cr; 개선&cr;(4) 취득금액: 34,874,320,850원 &cr; 주) 상기 내용은 2019.11.08. 정정공시된 유형자산취득결정(자율공시) 내용을 바탕으로 &cr;기재되었으며, 기타 자세한 사항은 해당 공시 내용을 참고하시기 바랍니다. &cr; &cr; 다. 현대엘리베이터 이천 본사, 공장 및 기숙사 처분&cr;&cr; (1) 계약 상대방: SK하이닉스&cr;(2) 계약 체결 시 기: 2019년 7월 2일&cr; (3) 계약 목적: 이천 공장 부지 협소에 따른 생산 비효율 및 공장 노후화 문제 해소 &cr; 필요, 본사 및 신공장 이전을 통한 생산 Capacity 향상 및 공정, &cr; 물류 효율 개선&cr;(4) 처분금액: 205,000,000,000원&cr; 주) 상기 내용은 2019.07.02. 정정공시된 유형자산처분결정 내용을 바탕으로 &cr;기재되었으며, 기타 자세한 사항은 해당 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr; 라. (주)더유플러스 채 무보증 결정&cr;&cr; (1) 계약 상대방&cr; - 채 무자 : (주)더유플러스&cr; - 채권자 : 메리츠종합금융증권(주), 효성캐피탈(주), &cr; 제이티캐피탈(주), 농협은행(주)&cr; (2) 채무보증 기간: 2019.08.28 로 부터 28개월 이내&cr;(3) 계약 목적: (주)더유플러스가 시행하고 현대아산(주)가 시공하는 &cr; "경기도 이천시 중리동 생활형 숙박시설 신축사업" PF대출 관련, &cr; 현대아산(주)의 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해(미상환 대출&cr; 원리금 및 연체이자)에 대한 배상&cr;(4) 채무보증 금액: 30,000,000,000 원&cr; 주) 상기 내용은 2019.08.28. 정정공시된 타인에대한채무보증결정 내용을 바 탕 으로 &cr;기재되었으며, 기타 자세한 사항은 해당 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.&cr; &cr; 마. (주)피케이퓨쳐 채 무보증 결정&cr;&cr; (1) 계약 상대방&cr; - 채 무자 : (주)피케이퓨쳐&cr; - 채권자 : 뉴하이안양호계(SPC)&cr; (2) 채무보증 기간: 2019.10.31.로 부터 30개월 이내 &cr;(3) 계약 목적: (주)피케이퓨쳐가 시행하고 현대아산(주)가 시공하는 "안양시 호계동 &cr; 오피스텔 신축사업" PF대출 관련, 현대아산(주)의 책임준공 미이행시 &cr; 채권자 발생 손해(미상환 대출원리금 및 연체이자)에 대한 배상건임.&cr;(4) 채무보증 금액: 35,000,000,000원&cr; 주) 상기 내용은 2019.10.30. 공시된 타인에대한채무보증결정 내용을 바 탕 으로 &cr;기재되었으며, 기타 자세한 사항은 해당 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.&cr; 10. 연구개발활동 &cr; 가. 연구개발활동의 개요&cr;&cr;(1) 연구개발 담당조직 &cr; R&D본부 권상기개발팀 고속시스템팀 표준시스템팀 제어팀 인버터팀 R&D기획팀 미래기계연구팀 미래제어연구팀 군원격제어팀 &cr;(2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제37기 1분기 제36기 제35기 비 고 원 재 료 비 382 1,052 998 - 인 건 비 ① 2,342 8,968 7,529 - 인 건 비 ② 1,427 5,953 5,875 - 감 가 상 각 비 372 1,507 1,506 - 위 탁 용 역 비 - 93 247 - 기 타 1,750 5,355 7,921 - 연구개발비용 계 6,273 22,928 24,076 - (정부 보조금) - 178 165 - 회계처리 판매비와 관리비 4,846 16,975 18,201 - 제조경비 1,427 5,953 5,875 - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.53% 1.22% 1.28% - &cr;나. 연구개발 실적&cr; 연구개발실적 개발기간 결과 및 기대효과 6mm Rope 원가절감 개발 14.11~15.02 국내시장 및 해외시장 원가경쟁력 강화 기어드 권상기대체용 기어리스 시스템 개발 14.06~15.02 Global 시장 확대를 위한 원가절감 제품 개발 TFT-LCD OPB 및 고급형 승장 의장 개발 14.07~15.02 해외시장 고객 요구 대응 및 영업 경쟁력 확보 신형MRL 확장 개발 완료 14.02~15.03 승강로 경쟁력 확보 및 원가절감 개발 러시아 방화도어용 승장 도어 장치 14.10~15.03 러시아 방화도어 CODE 만족 승장도어 장치 개발 고속기종 경쟁력 확보 개발 14.03~15.03 고속기종의 시스템 설계 최적화 및 경쟁력 확보 ELD 시스템 개발 14.05~15.03 정전 시 갇힘 사고 예방 등 PWM 전력회생형 MRL 시스템 개발 14.04~15.03 해외시장에서 전력 회생형 제어반 요구 증대 HRTS 확장 2차 개발 14.01~15.03 원격 점검 및 제어 기능 확장 양방향 화상통화 시스템 개발 14.01~15.03 정보표시 장치와 화상통화 장비의 통합에 의한 장비 간소화 고속/고층용 비상정지 장치 개발 14.06~15.04 고속용 비상정지장치 개발로 원가 경쟁력 확보 대용량 화물용 MRL 시스템 개발 (기계/전기) 14.05~15.06 대용량 특수 사양에 차별화 기술 및 품질 확보 구형 승장도어 장치 450J 개발 15.01~15.05 승강장문 조립체의 450J 만족 소급적용 관련 부품 개발 차세대 인공지능 군관리 S/W 개발 14.07~15.04 군관리 운송효율 향상을 위한 군관리 S/W 선전화 장애자용 DSS 입력장치 개발 15.01~15.06 브랜드 인지도 강화 및 경재사와의 가격 경쟁력 확보 고속 RTV 개발 완료 14.12~15.06 기어리스 동기기 적용의 고속형 RTV 개발 컴퓨터 감시반 글로벌 표준 프로그램 개발 15.01~15.07 표준프로그램 개발 및 사용자 편의성 고려, 통신/제어 안정화 Network 기반 E/S용 감시 단말기 15.04~15.08 대형현장 Network 방식 감지 사양 대응 E/S 단말기 개발 220V 계열 시스템 개발 14.12~15.09 브라질 및 남미 시장 영업 경쟁력 확보 CCTV 및 화상 통화 통합 HRTS 시스템 개발 15.01~15.10 기술적 차별화를 통한 영업 경쟁력 향상 EMS 속도 향상 개발 15.01~15.11 기술 차별화 및 영업 제품 LINE UP 확대 비표준 승장도어 450J 이탈 방지장치 개발 15.10~15.12 근린 생활 시설 적용 서비스 기술부 요청 과제 보수 자재 단종에 따른 대체보드 개발 15.05~16.02 부품 단종에 따른 서비스 경쟁력 향상 빌딩내 운송설비 교통량 시뮬레이터 개발 15.01~16.02 초고층 복합빌딩에 대한 교통량 예측 정확성 향상 240mpm 에너지 저장장치를 지닌 가변속 E/L 구동시스템 14.12~16.04 전원 설비용량 절감 및 운행효율 향상 대용량 고속 MRL 시스템 개발 (박형 인버터) 15.06~16.06 박형 인버터에 대한 기존 대비 체적 최적화 대용량 고속 MRL 개발 15.06~16.06 신형 MRL 구조 확대 적용 개발 (승강로 사이즈 최소화) 스태커크레인 인버터 기종확대 및 Up-Grade 개발 16.01~16.06 고속, 고하중, 중대형, 경량형 등에 대응하는 인버터 개발 66 BTN(웰컴기능포함) 개발 16.04~16.07 웰컴기능 적용과 경쟁력 강화를 위한 버튼 개발 전력회생형 유니트 개발 15.12~16.08 E/L 시스템 에너지 효율성 증대를 위한 개발 행선층 시스템 개선 개발 16.01~16.08 정전식 터치 사용과 원가 절감으로 경쟁력 확보를 위한 개발 KS표준화 대응 LP-Phone Up-Grade 개발 15.12~16.09 비상통화장치 관련 KS표준화 대응 개발 초고속 Side Open 시스템 개발 16.01~16.10 초고속 2SSO, 2SCO 타입 도어장치 모델 표준화 개발 PWM 전력회생형 MR/MRL 시스템 개발 16.03~16.11 인버터 MR/MRL 공용 설계 고속 싱크로 EMS 제어시스템 개발 16.01~16.11 고속 루프형 EMS 운전 프로그램 개발 차연도어 시스템 개발 16.01~16.12 해외 시장 대응용 기밀재를 이용한 차연도어 개발 신소재를 사용한 동기권상기 개발 15.01~16.12 희토류 대체 기술 개발 Group Control 기능 고도화 개발 16.01~16.12 해외시장 대응 10Car 군관리 확장 개발 초고속 원가절감 개발 15.10~17.01 420mpm 이하 부문 경쟁력 강화 New Yzer 사양확장 개발 16.04~17.01 P17-150mpm 이하 부문 사양확장 HRTS 다양화 개발 16.01~17.02 에스컬레이터 HRTS 연결 구동 중앙집중 통합감시 시스템 개발 16.01~17.02 중앙집중 섹터 감시반형 통합감시반 감시 및 제어 MRL용 브레이크 개발 15.05~17.03 MRL용 브레이크 자체 모델 개발 단독형 HRTS 개선 개발 16.01~17.03 단독형 HRTS개발로 가격 경쟁력 확보 및 성능 향상 New Yzer RGS개발 16.09~17.04 New YZER RGS 적용 시방 대응 및 영업 경쟁력 강화 고속 Pit 최적화 16.09~17.04 고속기종 PIT 깊이 최소화를 통한 영업 경쟁력 확보 New YZER Spec Ext. - 천정취부형 2SCO 카도어장치 17.03~17.06 대용량 MRL 수주 활성화, 동기 전동기 Door Type 적용 범위 확대 투명 LED Glass 개발 15.12~17.07 투명 LED Glass 사용으로 제품 차별화 실현 다층순환식 HRTS 개발 17.01~17.07 다층순환식 주차설비 수주 확대 ELD 시스템 원가절감 (분리형) 17.01~17.08 표준적용 ELD 제어시스템 가격 경쟁력 강화 컴퓨터 감시반 특이시방 표준화 개발 17.01~17.09 현장 감시반 표준화 및 단말기 기능 최적화 HCCC 능률 향상을 위한 시스템 개발 17.01~17.09 상담 처리 시간 단축 및 LP-OPB폰 서비스 기능 강화 고속기종 경쟁력 강화 17.02~17.11 180mpm - 240mpm 경쟁력 강화 HHT 대체 스마트폰 App. 개발 17.01~17.12 서비스 능률 향상 및 유지관리 보안기술 기반 확보 장애자용 DSS(행선층예약시스템)개선 개발 17.10~18.01 DSS 개선 개발로 영업 경쟁력 확보 ELD 개발 17.01~18.04 ELD 개발로 시장 경쟁력 확보 군관리 확장 개발 17.01~18.05 군관리 성능 개선 컴퓨터 감시반 능률향상 18.01~18.09 컴퓨터 감시반 개선 개발을 통한 효율 향상 HRTS 고장처리 자동화 18.01~18.09 HRTS 고장처리 자동화를 통한 효율 향상 감시반 향상 개발 18.01~18.10 컴퓨터 감시반 능률향상 개발 정밀안전 검사 대응 개발 17.12~18.10 구기종 ELD/UCMP 성능 향상 제어반 용량 확장 개발 17.12~18.11 특정 기종 용량 확장 개발로 성능 향상 군관리 시스템 개발 18.01~18.11 자가튜닝 가능 시스템 개발 초고층용 EL Lift 확장 18.01~19.01 제품 다양화로 영업 경쟁력 확보 감시반 능률 향상 18.01~19.02 감시반 설치 및 서비스 효율성 향상 SMART HHT APP 개발 19.01~19.12 HHT APP 개발로 인한 엔지니어 효율성 향상 고속기종 인버터 개발 18.04~19.12 손실전력 최소화로 인버터 효율성 증대 프로토콜 지원 컴퓨터 감시반 개발 19.01~19.11 신 개념 프로토콜 개발로 빌딩 감시반 부문 지원 확대 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 (단위: 백만원, 주당이익:원) 구 분 제 37 기 1분기&cr;(2020년 3월말) 제 36 기&cr;(2019년 12월말) 제 35 기 (2018년 12월말) [유동자산] 1,015,058 985,980 901,104 ·현금및현금성자산 283,277 260,935 338,152 ·매출채권및기타채권 397,470 409,924 414,331 ·재고자산 47,083 45,187 62,605 ·기타 287,228 269,934 86,016 [비유동자산] 1,451,035 1,561,751 1,473,734 ·관계기업투자 97,272 196,400 29,544 ·유형자산 804,880 796,038 757,375 ·무형자산 127,638 129,228 170,149 ·기타 421,245 440,085 516,666 자산총계 2,466,093 2,547,731 2,374,838 [유동부채] 928,381 934,648 745,008 [비유동부채] 657,270 664,904 698,622 부채총계 1,585,651 1,599,552 1,443,630 [지배기업의 소유지분] 873,251 936,647 921,110 ·자본금 135,997 135,997 135,791 ·자본잉여금 557,534 557,639 559,008 ·기타자본구성요소 △41,697 - - ·기타포괄손익누계액 △6,004 △9,895 △9,491 ·이익잉여금 227,421 252,906 235,802 [비지배지분] 7,191 11,532 10,098 자본총계 880,442 948,179 931,208 구 분 제 37 기 1분기&cr;(2020.01.01~&cr;2020.03.31) 제 36 기&cr;(2019.01.01~&cr;2019.12.31) 제 35 기&cr;(2018.01.01~&cr;2018.12.31) 매출액 408,721 1,872,538 1,877,218 영업이익 22,866 136,203 143,068 연결당기순이익 △4,586 43,591 1,458 지배기업의 소유주 △681 48,517 7,941 비지배지분 △3,905 △4,926 △6,483 기본주당순이익 △25 1,785 299 희석주당순이익 △25 1,785 299 연결에 포함된 회사수 20 19 15 ※ 상기 연결에 포함된 회사수에는 종속기업의 자회사 수가 포함되어 있습니다. 나.요약재무정보 &cr; (단위: 백만원, 주당이익:원) 구 분 제 37 기 1분기&cr;(2020년 3월말) 제 36 기&cr;(2019년 12월말) 제 35 기 (2018년 12월말) [유동자산] 824,570 764,307 723,666 ·현금및현금성자산 207,072 159,595 285,687 ·매출채권및기타채권 337,683 344,886 370,197 ·재고자산 25,935 25,347 22,743 ·기타 253,880 234,479 45,039 [비유동자산] 1,065,316 1,166,663 1,077,909 ·종속기업및관계기업투자 524,511 605,349 406,558 ·유형자산 178,206 171,418 158,317 ·무형자산 28,968 29,214 31,457 ·기타 333,631 360,682 481,577 자산총계 1,889,886 1,930,970 1,801,575 [유동부채] 696,943 704,107 569,141 [비유동부채] 187,383 185,895 229,639 부채총계 884,326 890,002 798,780 ·자본금 135,997 135,997 135,791 ·자본잉여금 593,813 593,813 590,378 ·기타자본구성요소 △41,697 - - ·이익잉여금 317,447 311,158 276,626 자본총계 1,005,560 1,040,968 1,002,795 종속기업과관계기업및공동기업투자의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제 37 기 1분기&cr;(2020.01.01~&cr;2020.03.31) 제 36 기&cr;(2019.01.01~&cr;2019.12.31) 제 35 기&cr;(2018.01.01~&cr;2018.12.31) 매출액 349,510 1,558,943 1,615,295 영업이익 26,062 144,510 145,386 당기순이익 31,155 63,724 24,611 기본주당순이익 1,152 2,344 927 희석주당순이익 1,152 2,344 927 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 36 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 37 기 1분기말 제 36 기말 자산 유동자산 1,015,057,573,225 985,979,787,860 현금및현금성자산 283,277,064,622 260,934,544,124 단기금융상품 153,465,803,336 146,751,524,206 당기손익-공정가치측정금융자산 87,888,581,318 77,512,542,395 만기보유금융자산 1,093,199,082 1,186,677,055 매출채권 235,481,692,754 242,391,415,978 계약자산 154,504,039,039 162,702,080,305 기타채권 7,484,463,369 4,830,956,968 파생금융자산 388,631,319 974,826,171 재고자산 47,082,627,909 45,187,421,808 기타금융자산 2,636,100,983 2,955,378,996 기타유동자산 31,412,468,756 26,420,393,059 당기법인세자산 4,388,368,773 6,844,764,474 매각예정자산 5,954,531,965 7,287,262,321 비유동자산 1,451,034,910,437 1,561,751,400,516 장기금융상품 1,117,009,798 1,117,009,798 당기손익-공정가치측정금융자산 116,646,643,613 130,598,968,455 만기보유금융자산 4,727,388,702 4,725,160,187 파생금융자산 174,097,389 0 관계기업및공동기업투자 97,271,968,900 196,399,539,927 투자부동산 193,520,419,865 194,226,354,847 유형자산 804,879,837,666 796,038,373,765 무형자산 127,638,040,771 129,228,305,527 기타금융자산 34,712,690,838 27,674,548,862 기타비유동자산 11,850,281,844 17,632,660,806 이연법인세자산 58,496,531,051 64,110,478,342 자산총계 2,466,092,483,662 2,547,731,188,376 부채 유동부채 928,380,495,584 934,648,044,762 매입채무 139,443,951,584 165,106,251,993 기타채무 134,332,301,160 139,615,113,615 차입금및사채 287,298,050,579 264,865,856,030 파생금융부채 12,187,096,856 26,123,880,745 선수금 125,698,666,441 122,010,217,143 계약부채 127,317,607,275 115,485,224,812 충당부채 36,211,622,080 37,386,017,054 기타금융부채 5,793,814,579 5,740,441,368 기타유동부채 58,658,743,389 58,315,042,002 당기법인세부채 1,438,641,641 0 비유동부채 657,270,018,391 664,904,309,011 기타채무 259,692,295,961 248,076,318,436 기타비유동부채 113,643,098,263 117,909,304,263 차입금및사채 199,904,039,306 215,343,665,875 기타금융부채 10,611,921,597 11,445,261,918 충당부채 5,088,633,605 5,784,922,250 파생금융부채 0 1,034,331,228 선수금 20,500,000,000 20,500,000,000 순확정급여부채 14,566,599,673 14,119,607,144 장기종업원급여부채 9,258,925,118 8,997,934,240 이연법인세부채 24,004,504,868 21,692,963,657 부채총계 1,585,650,513,975 1,599,552,353,773 자본 지배기업의 소유지분 873,251,306,570 936,646,628,109 자본금 135,996,670,000 135,996,670,000 자본잉여금 557,534,144,956 557,638,944,868 기타자본구성요소 (41,696,848,500) 0 기타포괄손익누계액 (6,003,799,361) (9,894,942,730) 이익잉여금 227,421,139,475 252,905,955,971 비지배지분 7,190,663,117 11,532,206,494 자본총계 880,441,969,687 948,178,834,603 자본과부채총계 2,466,092,483,662 2,547,731,188,376 연결 포괄손익계산서 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 37 기 1분기 제 36 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 408,720,837,683 408,720,837,683 420,070,805,140 420,070,805,140 매출원가 330,784,895,219 330,784,895,219 342,877,928,753 342,877,928,753 매출총이익 77,935,942,464 77,935,942,464 77,192,876,387 77,192,876,387 판매비와관리비 55,069,967,973 55,069,967,973 55,663,286,493 55,663,286,493 영업이익 22,865,974,491 22,865,974,491 21,529,589,894 21,529,589,894 기타수익 10,519,691,585 10,519,691,585 5,867,369,538 5,867,369,538 기타비용 27,971,986,329 27,971,986,329 17,006,784,426 17,006,784,426 관계기업및공동기업에 대한 지분법손익 (10,355,007,622) (10,355,007,622) 1,134,535,864 1,134,535,864 금융수익 19,571,903,523 19,571,903,523 31,721,246,043 31,721,246,043 금융비용 9,294,407,444 9,294,407,444 6,923,450,610 6,923,450,610 법인세비용차감전순이익(손실) 5,336,168,204 5,336,168,204 36,322,506,303 36,322,506,303 법인세비용(수익) 9,922,653,440 9,922,653,440 9,443,236,098 9,443,236,098 분기순이익(손실) (4,586,485,236) (4,586,485,236) 26,879,270,205 26,879,270,205 기타포괄손익(법인세차감후) 3,133,792,618 3,133,792,618 2,500,441,074 2,500,441,074 분기손익으로 재분류되지 않는항목 순확정급여부채의 재측정요소 (390,692,727) (390,692,727) (1,048,051,450) (1,048,051,450) 관계기업및공동기업 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 66,117,097 66,117,097 112,709,102 112,709,102 후속적으로 분기손익으로 재분류될 수 있는 항목 관계기업및공동기업 기타포괄손익에 대한 지분 (1,155,766,603) (1,155,766,603) 27,338,726 27,338,726 해외사업환산손익 4,614,134,851 4,614,134,851 3,408,444,696 3,408,444,696 분기총포괄손익 (1,452,692,618) (1,452,692,618) 29,379,711,279 29,379,711,279 분기연결순손익의 귀속 지배기업의 소유주 (681,524,989) (681,524,989) 29,036,054,182 29,036,054,182 비지배지분 (3,904,960,247) (3,904,960,247) (2,156,783,977) (2,156,783,977) 분기연결총포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주 2,885,727,473 2,885,727,473 31,446,406,537 31,446,406,537 비지배지분 (4,338,420,091) (4,338,420,091) (2,066,695,258) (2,066,695,258) 지배기업 소유주 지분에 대한 주당손익 기본주당이익(손실) (단위 : 원) (25) (25) 1,069 1,069 희석주당이익(손실) (단위 : 원) (25) (25) 1,069 1,069 연결 자본변동표 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 135,791,330,000 559,007,576,680 0 (9,491,823,535) 235,802,370,792 921,109,453,937 10,098,273,338 931,207,727,275 분기순이익(손실) 0 0 0 0 29,036,054,182 29,036,054,182 (2,156,783,977) 26,879,270,205 기타포괄손익 관계기업및공동기업기타포괄손익에 대한 지분 0 0 0 27,338,726 0 27,338,726 0 27,338,726 관계기업및공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 0 0 0 0 112,709,102 112,709,102 0 112,709,102 해외사업환산손익 0 0 0 3,290,889,561 0 3,290,889,561 117,555,135 3,408,444,696 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 (1,020,585,034) (1,020,585,034) (27,466,416) (1,048,051,450) 분기총포괄손익 0 0 0 3,318,228,287 28,128,178,250 31,446,406,537 (2,066,695,258) 29,379,711,279 배당 0 0 0 0 (24,442,439,400) (24,442,439,400) 0 (24,442,439,400) 자기주식의 취득 0 0 0 0 0 0 0 0 비지배지분 취득 0 (4,784,422,042) 0 0 0 (4,784,422,042) 10,282,953,502 5,498,531,460 2019.03.31 (기말자본) 135,791,330,000 554,223,154,638 0 (6,173,595,248) 239,488,109,642 923,328,999,032 18,314,531,582 941,643,530,614 2020.01.01 (기초자본) 135,996,670,000 557,638,944,868 0 (9,894,942,730) 252,905,955,971 936,646,628,109 11,532,206,494 948,178,834,603 분기순이익(손실) 0 0 0 0 (681,524,989) (681,524,989) (3,904,960,247) (4,586,485,236) 기타포괄손익 관계기업및공동기업기타포괄손익에 대한 지분 0 0 0 (1,155,766,603) 0 (1,155,766,603) 0 (1,155,766,603) 관계기업및공동기업의 순확정급여부채의 재측정요소에 대한 지분 0 0 0 0 66,117,097 66,117,097 0 66,117,097 해외사업환산손익 0 0 0 5,046,909,972 0 5,046,909,972 (432,775,121) 4,614,134,851 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 0 (390,008,004) (390,008,004) (684,723) (390,692,727) 분기총포괄손익 0 0 0 3,891,143,369 (1,005,415,896) 2,885,727,473 (4,338,420,091) (1,452,692,618) 배당 0 0 0 0 (24,479,400,600) (24,479,400,600) 0 (24,479,400,600) 자기주식의 취득 0 0 (41,696,848,500) 0 0 (41,696,848,500) 0 (41,696,848,500) 비지배지분 취득 0 (104,799,912) 0 0 0 (104,799,912) (3,123,286) (107,923,198) 2020.03.31 (기말자본) 135,996,670,000 557,534,144,956 (41,696,848,500) (6,003,799,361) 227,421,139,475 873,251,306,570 7,190,663,117 880,441,969,687 연결 현금흐름표 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 37 기 1분기 제 36 기 1분기 영업활동현금흐름 영업으로부터 창출된 현금흐름 (4,558,250,973) 25,754,001,056 이자의 수취 1,153,991,223 3,322,060,392 이자의 지급 (2,239,826,483) (3,028,768,232) 배당금의 수취 2,273,768,455 185,878,517 법인세의 수취(납부) (788,149,183) (1,143,837,008) 영업활동 순현금흐름유입(유출) (4,158,466,961) 25,089,334,725 투자활동현금흐름 단기금융상품의 처분 855,664,206 842,195,847 만기보유금융자산의 처분 123,015,000 24,415,000 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 90,234,677,534 87,783,003 파생금융자산의 감소 298,198,660 621,617,214 유형자산의 처분 8,696,700 35,245,935 무형자산의 처분 145,800,000 0 장기대여금의 감소 1,248,000 1,872,000 관계기업및공동기업투자의 처분 112,214,488,771 0 관계기업및공동기업투자의 취득 (5,000,000,000) 0 장기대여금의 증가 (5,000,000,000) (440,000,000) 단기금융상품의 취득 (7,708,923,336) (855,664,206) 장기금융상품의 취득 (326,520,000) (217,680,000) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (102,276,301,011) (4,538,027,644) 만기보유금융자산의 취득 (25,235,000) (46,145,000) 유형자산의 취득 (15,498,783,173) (12,986,718,282) 무형자산의 취득 (49,340,000) (497,600,000) 파생금융자산의 증가 (268,988,829) (21,724,310) 파생금융부채의 감소 (555,273,175) (181,496,446) 투자활동 순현금흐름유입(유출) 67,172,424,347 (18,171,926,889) 재무활동현금흐름 차입금및사채의 증가 10,091,690,211 1,175,411,147 차입금및사채의 상환 (7,461,193,228) (1,300,000,000) 비지배지분의 납입 0 5,498,531,460 비지배지분의 취득 (107,923,198) 0 리스부채의 상환 (1,640,134,628) (1,566,184,768) 자기주식의 취득 (41,696,848,500) 0 기타부채의 증감 (20,000,000) 0 재무활동 순현금흐름유입(유출) (40,834,409,343) 3,807,757,839 현금및현금성자산의 증가(감소) 22,179,548,043 10,725,165,675 기초의 현금및현금성자산 260,934,544,124 338,152,090,105 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 162,972,455 1,274,035,652 분기말의 현금및현금성자산 283,277,064,622 350,151,291,432 3. 연결재무제표 주석 당분기: 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 전분기: 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 현대엘리베이터주식회사와 그 종속기업 1. 일반적 사항 :&cr;&cr; 현대엘리베이터주식회사(이하 "지배기업")와 연결재무제표 작성대상 종속기업(이하 지배기업과 종속기업을 일괄하여 "연결회사")의 일반적인 사항은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1.1 지배기업의 개요&cr; 지배기업은 1983년 12월 16일에 체결된 현대중전기주식회사와 스위스의 Westinghouse Electric S.A.간의 합작투자계약에 의거 물품취급장비(엘리베이터, 에스컬레이터 등) 및 이와 관련된 제품의 제조, 판매, 설치 및 보수 등을 목적으로 1984년 5월 23일에 설립되었습니다. 지배기업은 1996년 7월 3일에 보통주식을 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 경기도 이천시에 본점을 두고 있습니다. 지배기업의 자본금은 설립 후 수차례의 유ㆍ무상증자와 주식배당 등을 거쳐 당분기말 현재 135,997백만원(1주당 금액 : 5,000원, 수권주식수 : 60,000천주, 발행주식수 27,199,334주)이며, 보고기간종료일 현재 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 현정은 및 그 특수관계자(1) 6,414,014 23.58 6,410,856 23.57 Schindler Holding AG 4,216,380 15.50 4,216,380 15.50 우리사주조합 5,521 0.02 5,521 0.02 자기주식(2) 890,672 3.27 - - 기타 15,672,747 57.63 16,566,577 60.91 합 계 27,199,334 100.00 27,199,334 100.00 (1) 특수관계자에는 개인 및 법인이 포함되어 있습니다.&cr;(2) 이사회 결의에 의거, 당분기 중 자기주식을 장내매수방식으로 취득하였습니다. 1.2 종속기업의 현황&cr;&cr;보고기간종료일 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. &cr; 종속기업 소재지 당분기말 전기말 결산월 업종 지배&cr;지분율(%) 비지배&cr;지분율(%) 지배&cr;지분율(%) 비지배&cr;지분율(%) HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 브라질 100.00 - 100.00 - 12월 승강기 보수 HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 말레이시아 100.00 - 90.00 10.00 12월 승강기 설치 및 보수 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 인도네시아 51.00 49.00 51.00 49.00 12월 승강기 보수 상해현대전제제조유한공사 중국 100.00 - 100.00 - 12월 승강기 제조 및 판매 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM &cr; CO., LTD. 베트남 55.00 45.00 55.00 45.00 12월 승강기 설치 및 보수 현대엘앤알㈜ 한국 97.14 2.86 97.14 2.86 12월 부동산 자문 및 중개업 에이블현대호텔앤리조트㈜(1) 한국 97.14 2.86 97.14 2.86 12월 호텔업 현대아산㈜ 한국 75.21 24.79 75.21 24.79 12월 여행 및 건설업 현대경제연구원㈜ 한국 89.47 10.53 89.47 10.53 12월 경영컨설팅업 현대종합연수원㈜ 한국 97.10 2.90 97.10 2.90 12월 관광숙박업 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS &cr; SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 터키 100.00 - 100.00 - 12월 승강기 설치 및 보수 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 한국 97.50 2.50 97.50 2.50 12월 신기술조합 금융업 HMF Macedonia DOOEL(2) 마케도니아 100.00 - 100.00 - 12월 승강기 설치 및 보수 현대투자파트너스제1호전략투자조합 한국 99.00 1.00 99.00 1.00 12월 신기술조합금융업 제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사 한국 76.34 23.66 76.34 23.66 12월 금융업 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 한국 99.00 1.00 99.00 1.00 12월 신기술조합 금융업 제네시스파워투(유)(3) 한국 76.34 23.66 76.34 23.66 12월 금융업 Spectrum Energy Holdings LLC(3) 미국 76.34 23.66 76.34 23.66 12월 금융업 아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호 한국 95.24 4.76 95.24 4.76 9월 금융업 현대엘리베이터서비스㈜ 한국 100.00 - - - 12월 승강기 설치 및 보수 (1) 현대엘앤알㈜가 100% 지분을 보유하고 있습니다.&cr; (2) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI가 100% 지분을 보유하고 있습니다.&cr;(3) 제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사가 100% 지분을 보유하고 있습니다.&cr; &cr; 1.3 연결범위의 변동&cr; 당분기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업 현황은 다음과 같습니다. 회사명 사 유 현대엘리베이터서비스(주) 신규 출자 2. 중요한 회계정책 :&cr; &cr; 2.1 재무제표 작성기준 -&cr;&cr;연결회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr; 연결회사 는 2020 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr; 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2 회계정책 -&cr;&cr; 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;2.2.1 법인세비용&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 :&cr; 연결 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr; &cr; 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr;2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다&cr;&cr;중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 4. 공정가치 : &cr;당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr; (1) 금융상품 종류별 공정가치 (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 283,277,065 283,277,065 260,934,544 260,934,544 당기손익-공정가치측정금융자산 204,535,225 204,535,225 208,111,511 208,111,511 단기금융상품 153,465,803 153,465,803 146,751,524 146,751,524 만기보유금융자산 5,820,588 5,820,588 5,911,837 5,911,837 파생금융자산 562,729 562,729 974,826 974,826 매출채권 235,481,693 235,481,693 242,391,416 242,391,416 기타금융자산 37,348,792 37,348,792 30,629,928 30,629,928 기타채권 7,484,463 7,484,463 4,830,957 4,830,957 장기금융상품 1,117,010 1,117,010 1,117,010 1,117,010 금융자산 합계 929,093,368 929,093,368 901,653,553 901,653,553 금융부채 매입채무 139,443,952 139,443,952 165,106,252 165,106,252 기타채무(1) 381,169,827 471,862,854 345,584,915 428,669,074 차입금및사채 487,202,090 487,202,090 480,209,522 480,209,522 파생금융부채 12,187,097 12,187,097 27,158,212 27,158,212 기타금융부채(2) 5,945,716 5,945,716 4,248,810 4,248,810 금융부채 합계 1,025,948,682 1,116,641,709 1,022,307,711 1,105,391,870 (1) 종업원 관련 채무가 제외됨.&cr;(2) 리스부채가 제외됨. (2) 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 - (단위:천원) 당분기말 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 32,650,273 74,495,827 97,389,125 204,535,225 파생금융자산 - 562,729 - 562,729 파생금융부채 - (2,337,132) (9,849,965) (12,187,097) 전기말 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 29,129,145 94,244,042 84,738,323 208,111,510 파생금융자산 - 974,826 - 974,826 파생금융부채 - (1,465,395) (25,692,817) (27,158,212) (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동&cr; &cr; 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인 식합 니 다. &cr; 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 - (단위:천원) 당분기 당기손익-공정가치측정금융자산 파생금융자산(부채) 기초 잔액 84,738,323 (25,692,817) 취득 34,762,061 - 처분/정산 (1,148,009) - 당분기손익에 인식된 손익 1,488,542 15,842,852 수준3에서의 유출 (1,951,792) - 대체 (20,500,000) - 분기말 잔액 97,389,125 (9,849,965) 전분기 당기손익-공정가치측정금융자산 파생금융자산(부채) 기초 잔액 73,339,872 (87,889,172) 취득 4,538,028 - 처분/정산 (103) - 당기손익에 인식된 손익 (83,443) 27,516,457 분기말 잔액 77,794,354 (60,372,715) &cr; (4) 금융자산과 금융부채의 상계&cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 상계되거나 상계되지 않았으나 실행가능한 상계약정의 적용을받아 인식된 금융상품의 종류별 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 당분기말 총액 상계가능금액 순액 미수금 218,144 (218,144) - 미지급금 1,649,514 (218,144) 1,431,370 전기말 총액 상계금액 순액 미수금 4,510,299 (4,510,299) - 미지급금 6,159,813 (4,510,299) 1,649,514 &cr; (5) 당분기말 현재 담보제공의 사유로 사용이 제한된 현금및현금성자산과 장단기금융상품은 41,112백만원입니다(주석26 참조). &cr;5. 매출채권, 계약자산 및 기타채권 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 251,921,703 - 257,352,280 - 차감: 손실충당금 (16,440,010) - (14,960,864) - 매출채권 합계 235,481,693 - 242,391,416 - 계약자산 156,352,254 - 164,785,876 - 차감: 손실충당금 (1,848,215) - (2,083,795) - 계약자산 합계 154,504,039 - 162,702,081 - 기타채권 미수금 8,157,144 - 5,579,663 - 차감: 손실충당금 (2,192,128) - (1,813,209) - 미수수익 1,526,948 - 1,072,003 - 차감: 손실충당금 (7,500) - (7,500) - 기타채권 합계 7,484,464 - 4,830,957 - 6. 재고자산 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 금액 평가손실충당금 금액 평가손실충당금 상품 2,752,467 (22,825) 2,560,354 (22,825) 제품 2,627,959 - 2,207,206 - 원재료 16,653,334 (675,602) 14,711,696 (684,201) 저장품 1,151,145 - 1,730,426 - 미착품 2,388,434 - 3,742,377 - 기타의재고자산 22,582,910 (375,193) 21,321,536 (379,147) 합 계 48,156,249 (1,073,620) 46,273,595 (1,086,173) &cr; 당분기말 현재 재고 자산 일부(장부금액: 894백만원)가 담보로 제공되어 있습니다 (주석26 참조). 7. 기타자산 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 선급금 13,554,101 12,845,229 선급비용 10,036,651 5,483,568 부가세대급금 3,007,228 2,486,103 계약체결자산 4,814,489 5,605,493 유동항목 합계 31,412,469 26,420,393 비유동 선급비용 3,742,734 3,832,436 기금자산 150,509 140,363 사외적립자산 7,957,038 13,659,861 비유동항목 합계 11,850,281 17,632,660 8. 당기손익-공정가치측정 금융자산 :&cr; (1) 구성내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 지분상품(1) 59,378,176 54,154,141 채무상품(2) 134,893,475 143,288,509 복합금융상품 10,263,574 10,668,861 합 계 204,535,225 208,111,511 (1) 현대상선㈜와 한국산업은행이 체결한 회사채 차환발행을 위한 특별약정서의 이행을 담보하기 위해 연결회사가 보유중인 현대상선㈜ 보통주식 중 일부(157,551주)에 대하여 질권이 설정되어 있으며, 처분 권한이 위임되어 있습니다(주석 26참조).&cr; &cr; (2) 계약이행보증 등과 관련하여 출자금 중 일부(장부금액: 3,546백만원)에 질권이 설정되어 있습니다(주석 26참조). (2) 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 208,111,511 170,691,735 취득 108,516,613 4,538,028 처분 (90,452,515) (87,309) 평가 (1,147,131) 471,119 대체 (20,500,000) - 환율변동효과 6,747 8,174 분기말 204,535,225 175,621,747 9. 관계기업및공동기업투자 : (단위:천원) 회 사명 소재지 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & &cr; MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD. 인도 40.00 1,821,078 40.00 1,788,048 롯데코스코쉬핑로지스㈜(1) 한국 10.00 576,998 10.00 573,604 한누리㈜(1) 한국 10.00 745,448 10.00 745,447 현대투자파트너스㈜ 한국 32.67 2,997,848 32.67 3,295,685 현대무벡스㈜ 한국 37.12 43,378,807 29.24 23,402,553 HERITAGE(2) 한국 18.00 1,195,618 18.00 1,238,020 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY(1) 베트남 10.83 28,446,779 10.83 29,123,613 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3호 한국 39.32 2,542,969 25.95 3,155,583 리딩REDI전문투자형사모투자신탁2호 한국 49.47 3,853,351 49.47 3,966,594 LINK 미국 라이프스타일 Pre-IPO 전문투자형 사모혼합자산투자신탁(3) 한국 93.11 2,290,698 93.11 11,536,350 IBK투자증권 채무조정금전채권 전문투자형 전문투자형 사모투자신탁 제1호(3) 한국 60.00 1,523,812 60.00 1,520,058 IBK투자증권 채무조정금전채권 전문투자형 전문투자형 사모투자신탁 제6호(3) 한국 71.43 2,990,536 71.43 2,982,514 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁2호(3) 한국 - - 72.44 62,690,180 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁6호(3) 한국 - - 94.55 50,381,290 쿼드비스타 사모투자합자회사 한국 47.62 4,908,027 - - 합 계 97,271,969 196,399,539 (1) 당분기말 현재 지분율은 20% 미만이나, 연결회사가 관계기업의 이사회에서 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.&cr;(2) 당분기말 현재 지분율은 20% 미만이나, 연결회사가 당분기 중 전환사채에 부여된 잠재적 의결권의 행사 가능시기가 도래하여 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.&cr;(3) 소유지분율은 50% 초과이나, 수익자 전원의 동의 조건에 따라 관계기업및공동기업투자주식으로 분류하였습니다. 관계기업및공동기업투자의 변동내역 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 196,399,539 29,544,160 취득 5,000,000 - 처분 (113,071,470) - 손익 중 지분상당액 (10,355,008) 1,134,536 기타포괄손익 중 지분상당액 (1,155,606) 144,025 대체 20,500,000 - 기타 (45,486) (105,128) 분기말 97,271,969 30,717,593 &cr;10. 투자부동산, 유형자산 및 무형자산 :&cr;&cr; (1) 투자부동산, 유형자산 및 무형자산 현황 (단위:천원) 당분기 투자부동산 유형자산(1) 무형자산 기초 194,226,355 796,038,374 129,228,306 취득 - 16,588,982 84,840 처분 - (25,280) (145,800) 감가상각 등 (389,529) (8,449,477) (1,670,275) 환율변동효과 - 471,333 80,470 대체 (316,406) 255,906 60,500 분기말 193,520,420 804,879,838 127,638,041 전분기 투자부동산 유형자산(1) 무형자산 기초 191,099,963 757,374,862 170,149,046 회계변경효과 - 6,516,943 - 취득 - 14,835,841 497,600 처분 - (5,686) - 감가상각 등 (350,942) (8,434,393) (1,894,582) 환율변동효과 - 1,622,319 896,057 대체 - (16,526,186) 15,809,785 분기말 190,749,021 755,383,700 185,457,906 (1) 유형자산에는 사용권자산이 포함되어 있습니다 . 당분기말 현재 유형자산 중 일부(장부금액: 199,583백만원)가 차입금 등 담보로 제공되어 있습니다(주석26 참조). &cr;(2) 리스&cr;&cr; 연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr; 재무상태표에 인식된 금액 - (단위:천원) 구 분 당분기말() 전기말() 사용권자산 부동산 23,280,416 26,352,871 차량운반구 2,246,243 1,656,634 기타의유형자산 746,704 727,714 합 계 26,273,363 28,737,219 ()연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말() 전기말() 리스부채 유동 4,672,905 5,739,463 비유동 5,787,115 7,197,430 합 계 10,460,020 12,936,893 ()연결재무상태표의 '기타금융부채' 항목에 포함되었습니다. 당분기 중 증가된 사용권자산은 1,435백만원입 니다. 포괄손익계산서에 인식된 금액 - (단위:천원) 구 분 금액 사용권자산의 감가상각비() 부동산 1,487,845 차량운반구 333,208 기타의유형자산 206,615 합 계 2,027,668 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 35,810 단기리스료(매출원가 및 판매비와관리비에 포함) 12,165 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비에 포함) 55,566 () 감가상각비에 포함되어 있습니다. &cr;당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,708 백만원입니다. 11. 매입채무및기타채무 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 매입채무 139,443,952 165,106,252 미지급금 75,572,734 100,156,022 미지급비용 39,837,727 20,788,172 회원보증금 18,843,840 18,592,920 임대보증금 78,000 78,000 유동항목 합계 273,776,253 304,721,366 비유동 미지급금 130,170,148 120,433,475 임대보증금 19,263,574 17,444,275 회원보증금 110,258,574 108,260,402 예수보증금 - 1,938,167 비유동항목 합계 259,692,296 248,076,319 12. 기타부채 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 예수금 18,428,742 19,818,421 부가세예수금 10,855,880 8,961,604 선수수익 29,374,121 29,535,017 유동항목 합계 58,658,743 58,315,042 비유동 장기선수수익 113,643,098 117,909,304 &cr;13. 차입금 및 사채 : (단위:천원) 종 별 금 액 당분기말 전기말 유동 한도대출 23,943,635 27,504,828 일반대출 14,000,000 10,000,000 남북협력기금 5,519,800 6,253,133 해외일반대출 37,900,600 16,209,200 제36회공모사채 149,934,016 149,898,694 시설자금대출() 56,000,000 55,000,000 소계 287,298,051 264,865,855 비유동 해외시설자금대출 32,267,910 45,240,110 남북협력기금 - 166,667 수출성장자금대출 31,787,600 30,102,800 시설자금대출() 36,000,000 40,000,000 제37회공모사채 99,848,529 99,834,090 소계 199,904,039 215,343,667 합계 487,202,090 480,209,522 () 당분기말 현재 유형자산 일부(장부금액: 147,394백만원)가 담보로 제공되어 있습니다(주석26 참조). 14. 순확정급여부 채 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립되는 확정급여부채의 현재가치 182,303,793 175,514,152 사외적립자산의 공정가치() (175,694,231) (175,052,500) 합 계 6,609,562 461,652 () 당분기말 사외적립자산의 공정가치는 국민연금전환금 103백만원(전기말: 103백만원)이 포함된 금액이며, 확정급여부채의 현재가치를 초과한 금액은 기타비유동자산으로 계상하고 있습니다.&cr; &cr;포괄손익계산서에 인식한 퇴직급여제도 관련 세부 내역 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 5,989,083 5,172,797 순이자원가 (75,880) (212,111) 합 계 5,913,203 4,960,686 포괄손익계산서에 인식한 퇴직급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 제조원가 3,470,652 2,733,953 판매비와관리비 2,217,543 2,015,794 경상개발비 225,008 210,939 합 계 5,913,203 4,960,686 15. 법인세비용 :&cr; &cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추 정에 기초하여 인식하였습니다. 이에 따라 추정된 당분기 법인세비용은 9,923백만원(전분기: 9,443 백만원)입니다. &cr; 16. 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr; (1) 연결회사는 수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 404,641,108 416,252,437 임대수익 4,079,730 3,818,368 총 수익 408,720,838 420,070,805 (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분&cr; 연결회사는 다음의 주요 부문에서 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다. (단위: 천원) 당분기 국내 해외 합계 물품취급장비제조업 239,498,614 31,175,974 270,674,588 설치 및 보수서비스업 73,339,545 20,283,376 93,622,921 관광숙박업 13,284,631 - 13,284,631 여행 및 건설업 21,922,342 - 21,922,342 금융업 2,560,522 - 2,560,522 기타 2,576,104 - 2,576,104 합 계 353,181,758 51,459,350 404,641,108 전분기 국내 해외 합계 물품취급장비제조업 251,468,568 33,594,639 285,063,207 설치 및 보수서비스업 81,304,598 20,892,662 102,197,260 관광숙박업 14,400,813 - 14,400,813 여행 및 건설업 12,525,726 - 12,525,726 기타 2,065,431 - 2,065,431 합 계 361,765,136 54,487,301 416,252,437 &cr; 주요부문에서 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 도급공사 계약에 대한 계약자산() 물품취급장비부문 148,919,235 158,265,614 건설업부문 7,433,019 6,520,262 도급공사 계약에 대한 계약부채 물품취급장비부문 123,206,412 111,409,457 건설업부문 4,111,195 4,075,768 () 당분기 중 계약자산에 대해 236 백만 원 손상환입을 인식하였고, 전기 중 179 백만원의 손상환입을 인식하였습니다. 17. 주요 도급공사 :&cr; &cr;도급공사 현황 및 공사계약잔액의 변동내역 - (단위:천원) 구 분 물품취급장비제조부문 등 건설업부문 기초 계약잔액 802,766,695 202,606,615 증 감 액 () 467,541,157 16,495,004 수 익 인 식 액 (255,320,544) (17,875,165) 분기말 계약잔액 1,014,987,308 201,226,454 () 신규계약액, 추가계약액, 계약변동액 및 외화환산에 따른 변동액 보고기간종료일 현재 진행중인 공사와 관련된 누적공사원가(손익), 계약자산과 계약부채 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 물품취급장비제조부문 등 건설업부문 물품취급장비제조부문 등 건설업부문 누적발생원가 1,262,045,295 140,475,758 1,197,312,498 122,204,243 가산 : 누적이익 131,876,832 12,180,321 147,137,870 11,559,902 차감 : 누적손실 (42,113,591) (350,361) (36,043,568) (347,055) 누적공사수익합계 1,351,808,536 152,305,718 1,308,406,800 133,417,090 진행청구액 1,326,095,713 148,983,894 1,261,550,643 130,972,596 계약자산 148,919,235 7,433,019 158,265,614 6,520,262 계약부채 123,206,412 4,111,195 111,409,457 4,075,768 하자보수충당부채의 변동내역 - (단위:천원) 당분기 기초 전입액 지급액 환율변동효과 분기말 물품취급장비제조부문 등 20,670,553 4,252,264 (3,458,035) (1,254,935) 20,209,847 건설업부문 343,003 56,404 (2,816) - 396,591 합 계 21,013,556 4,308,668 (3,460,851) (1,254,935) 20,606,438 전분기 기초 전입액 지급액 환율변동효과 분기말 물품취급장비제조부문 등 13,199,800 4,317,814 (2,986,130) - 14,531,484 건설업부문 355,198 7,501 (4,680) - 358,019 합 계 13,554,998 4,325,315 (2,990,810) - 14,889,503 공사손실충당부채의 변동내역 - (단위:천원) 당분기 기초 전입액 환입액 환율변동효과 분기말 물품취급장비제조부문 등 17,996,052 2,586,509 (4,614,940) 34,154 16,001,775 건설업부문 45,513 - - - 45,513 합 계 18,041,565 2,586,509 (4,614,940) 34,154 16,047,288 전분기 기초 전입액 환입액 환율변동효과 분기말 물품취급장비제조부문 등 13,306,487 7,495,220 (5,381,395) - 15,420,312 &cr;당분기와 전분기 중 현재 진행 중인 계약의 추정 총계약수익과 추정 총계약원가가 변동됨에 따라 미래기간의 손익에 미치는 금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 당분기 총계약수익의&cr;추정 변동 총계약원가의&cr;추정 변동 당분기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 물품취급장비제조부문 등 863,309 (3,018,459) (495,020) 4,376,788 건설업부문 2,211,959 (1,528,161) 223,022 3,517,098 합 계 3,075,268 (4,546,620) (271,998) 7,893,886 전분기 총계약수익의&cr;추정 변동 총계약원가의&cr;추정 변동 당분기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 물품취급장비제조부문 등 (4,035,462) (9,232,446) 3,047,765 2,149,219 건설업부문 3,493,533 (220,396) 415,621 3,298,308 합 계 (541,929) (9,452,842) 3,463,386 5,447,527 장비제조수익 등은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며,총계약원가는 재료비, 노무비, 제작기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 당분기말 현재 진행 중인 계약의 총계약원가 추정치가 5% 증가할 경우, 각 부문별 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위:백만원). 구 분 당분기 전분기 물품취급장비제조부문 등 (53,203) (54,867) 건설업부문 (7,253) (5,017) 합 계 (60,456) (59,884) 당분기말 현재 총 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 유의적인 계약은 없습니다. 또한, 당분기 공사손실충당부채, 총계약수익, 총계약원가의 변동은 회계추정의변경에 기인합니다. 18. 주당손익 :&cr; (1) 기본주당순손익 (단위:원,주) 구 분 당분기 전분기 지배기업의 소유주 귀속 분기순손익 (681,524,989) 29,036,054,182 가중평균유통주식수 27,046,248 27,158,266 주당순손익 (25) 1,069 (2) 희석주당순손익&cr;&cr;잠재적 보통주식수 - (단위:주) 구 분 당분기말 전기말 주식선택권 40,851 41,039 &cr;희석주당순손익은 모든 희석성 잠재적보통주가 보통주로 전환된다고 가정하여 조정한 가중평균 유통보통주식수를 적용하여 산정하고 있습니다. 전기말 지배기업이 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주의 희석효과가 존재하지 않으므로 희석주당순손익은 기본주당순손익과 동일합니다. 또한 당분기말 기본주당순손실이므로 희석주당손익을 산정하지 아니하였습니다. 19. 판매비와관리비 : (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 23,497,344 22,363,571 퇴직급여 2,228,089 2,055,528 복리후생비 2,993,737 2,232,529 임차료 645,047 769,049 보험료 1,636,414 1,519,200 지급수수료 7,619,853 8,721,126 전산비 2,456,494 2,515,453 경상개발비 4,845,724 5,166,693 기타 9,147,266 10,320,137 합 계 55,069,968 55,663,286 20. 기타수익과 기타비용 : (단위:천원) 기타수익 당분기 전분기 외환차익 2,327,249 987,579 외화환산이익 2,965,642 2,997,965 기타 5,226,801 1,881,826 합 계 10,519,692 5,867,370 기타비용 당분기 전분기 외환차손 1,387,634 2,711,667 외화환산손실 16,703,246 7,549,687 감가상각비 2,873,840 2,979,945 기타 7,007,266 3,765,485 합 계 27,971,986 17,006,784 21. 금융수 익과 금융비용 : (단위:천원) 금융수익 당분기 전분기 이자수익 1,678,170 3,322,418 배당금수익 152,751 80,750 파생상품평가이익 17,570,513 27,809,129 파생상품거래이익 170,470 508,949 합 계 19,571,904 31,721,246 금융비용 당분기 전분기 이자비용 5,586,379 6,036,709 파생상품거래손실 883,764 169,632 파생상품평가손실 2,824,264 717,109 합 계 9,294,407 6,923,450 22. 현금 흐름 :&cr;&cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 분기순손익 (4,586,485) 26,879,270 조정 40,596,431 8,471,649 퇴직급여 6,256,805 5,182,765 대손상각비 (14,449) 23,166 감가상각비 8,449,477 8,434,393 공사손실충당부채전입액 2,586,509 7,403,502 이자비용 5,586,379 6,036,709 파생상품거래손실 883,764 169,632 파생상품평가손실 2,824,264 717,109 법인세비용 9,922,653 9,443,236 관계기업및공동기업에 대한 지분법손익 10,355,008 (1,134,536) 이자수익 (1,678,170) (3,322,418) 파생상품평가이익 (17,570,513) (27,809,129) 외화환산이익 (2,965,642) (2,997,965) 공사손실충당부채환입액 (4,614,940) (5,381,395) 기타 20,575,286 11,706,580 순운전자본의 변동 (40,568,197) (9,596,918) 매출채권의 감소 9,791,406 26,803,724 계약자산의 감소 9,132,315 455,699 당기손익인식금융자산의 증가 (6,086,811) - 기타채권의 증감 (1,077,418) 4,418,799 기타유동자산의 증감 (4,746,147) 6,636,917 매입채무의 감소 (30,845,945) (5,230,729) 기타채무의 감소 (27,898,241) (35,742,040) 계약부채의 증감 11,707,189 (5,355,870) 기타유동부채의 증감 1,279,480 (530,361) 기타 (1,824,025) (1,053,057) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (4,558,251) 25,754,001 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역 - (단위:천원) 당분기 차입금 사채 리스부채 기초 230,476,738 249,732,784 12,936,893 증가 10,091,690 - - 취득-리스 - - 1,427,754 상환 (7,461,193) - (1,640,135) 상각 - 49,761 35,810 기타 4,312,310 - (2,300,302) 분기말 237,419,545 249,782,545 10,460,020 전분기 차입금 사채 리스부채 기초 238,229,061 149,760,564 6,516,943 증가 1,175,411 - 1,752,215 상환 (1,300,000) - (1,566,185) 상각 - 34,060 541,983 기타 782,437 - 52,060 분기말 238,886,909 149,794,624 7,297,016 &cr;23. 파생금융상품 : (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 파생금융자산 통화선도 562,729 974,826 파생금융부채 전환사채 매도청구권() (9,849,965) (25,692,817) 통화선도 (2,337,132) (1,465,395) 파생금융부채 합계 (12,187,097) (27,158,212) () 당분기 중 전환사채 매도청구권에서 발생한 파생상품평가이익은 15,843 백만원(전분기: 27,516백만원)입 니다. &cr; 24. 특수관계자 : &cr; (1) 연결회사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 관계기업및공동기업과 기타 특수관계자 구 분 당분기말 전기말 관계기업및공동기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD.&cr;현대투자파트너스㈜&cr;현대무벡스㈜&cr;HERITAGE&cr;쿼드비스타 사모투자합자회사 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD.&cr;현대투자파트너스㈜&cr;현대무벡스㈜&cr;HERITAGE&cr; HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY&cr; 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3호 리딩REDI전문투자형사모투자신탁2호 LINK 미국 라이프스타일 Pre-IPO 전문투자형 사모혼합자산투자신탁 IBK투자증권 채무조정금전채권 전문투자형 전문투자형 사모투자신탁 제1호 IBK투자증권 채무조정금전채권 전문투자형 전문투자형 사모투자신탁 제6호 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁2호 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁6호 기타 ㈜에이치에스티(),한누리에너지㈜ ㈜에이치에스티() 회사의 주주 현대네트워크㈜(구,현대글로벌㈜) 현대네트워크㈜(구,현대글로벌㈜) ( ) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다. (2) 매출 및 매입 등 거래(단위:천원)&cr; 1) 당분기 구 분 회사명 매출 기타수익 원재료 매입 유형자산 취득 기타비용 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&&cr;MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD. 306,498 - - - - 현대무벡스㈜ 221,735 - - 399,523 2,446,769 HERITAGE 2,138 25,688 - - - 회사의 주주 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) 7,000 - - - 1,457,958 기타 1,485 - 208,873 141,315 293,573 주요 경영진 153,685 - - - - 합 계 692,541 25,688 208,873 540,838 4,198,300 2) 전분기 구분 회사명 매출 기타수익 원재료 매입 유형자산 취득 기타비용 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&&cr;MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD 6,338 126,738 - - - 현대무벡스㈜ 279,792 - 9,500 182,296 3,195,013 현대투자파트너스㈜ 20,218 - - - - HERITAGE 886 28,227 - - - 기타회사 1,098,704 - 218,692 117,480 547,942 합 계 1,405,938 154,965 228,192 299,776 3,742,955 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액(단위:천원)&cr; 1) 당분기말&cr; 구 분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 등 매입채무 기타채무 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&&cr;MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD. 151,782 - - 7,244 현대무벡스㈜ 473 218,951 - 4,565,910 현대투자파트너스㈜ - - - 220,000 HERITAGE - 6,583,549 - - 회사의 주주 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) - 102,300 - 64,166 기타 - 1,000,000 229,760 137,761 주요경영진 71,000 - - - 합 계 223,255 7,904,800 229,760 4,995,081 2) 전기말 구 분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 등 매입채무 기타채무 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&&cr;MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD. 169,746 - - 431,872 현대무벡스㈜ 2,265,499 78,919 - 5,704,428 현대투자파트너스㈜ 1,500 - - 220,000 HERITAGE - 6,519,008 - - 회사의 주주 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) - - - 4,355,177 기타 - - 126,973 74,782 합 계 2,436,745 6,597,927 126,973 10,786,259 &cr;전기 중 지배기업은 주요 경영진으로부터 1,000억원을 수취하였으며, 이를 선수금으로 계상하고 있습니다(주석26 참조). (4) 특수관계자와의 자금거래(단위:천원)&cr; 구분 회사명 현금출자 자금회수 당분기 전분기 당분기 전분기 관계기업및공동기업 쿼드비스타 사모투자합자회사 5,000,000 - - - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 2호 - - 62,211,993 - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 6호 - - 50,002,496 - 합 계 5,000,000 - 112,214,489 - 지배기업은 당분기 중 제3자로부터 관계기업인 현대무벡스㈜의 기발행된 전환사채 일부를 205억원에 취득하였고, 전환권을 행사하여 주식 1,906,872주를 취득하였습니다. &cr; (5) 주요 경영진에 대한 보상&cr; &cr; 당분기 중 연결회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 등 주요 경영진에 대한 급여액은 6,633백만원(전분기: 5,198 백만원)이며, 퇴직급여 발 생액은 671백 만원(전 분기: 337 백만원)입니다. &cr;(6) 기타&cr;&cr; 지배기업은 2017년 중 매수청구권 행사를 통해 취득한 제35회 무보증사모전환사채에 대해 현대네트워크㈜(구,현대글로벌㈜)와 현정은 회장에게 매도청구권을 부여하고 각각으로부터 3,886백만원을 수취하였습니다. 한편, 당분기 중 매도청구권과 관련하여 15,843 백만원(전분기:27,516백만원)의 파생상품평가이익을 인식하였습니다.&cr;&cr; 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 현대아산㈜가 시공하는 PF대출과 관련하여 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해의 배상에 대한 65,000백만원의 원리금상환 채무보증을 제공하고 있습니다. 또한, 서울 복합건물 신축공사 관련하여 현대아산㈜이 책임준공 의무를 이행하지 못할 경우에 10,908백만원 규모의 대체시공 약정계약을 체결하였습니다. 당분기말 현재 종속기업 현대엘앤알(주)은 2017년 4월 11일에 HERITAGE의 대주주인 메디슨컨설팅파트너스와 체결한 주주간 약정에 따라 HERITAGE 2호점 개점 비용 마련을 위한 추가투자의무 한도액인 1,455백만원 중 1,220백만원을 연 4.6% 이자율로 대여하고 있습니다. 한편, 주주간 약정에 따라 상기 대주주가 HERITAGE 주식을 매각하고자 하는 경우 동일한 조건으로 지분 매각에 참여할 수 있는 권리를 갖고 있습니다. &cr; &cr; 당분기말 현재 지배기업은 현대투자파트너스제2호벤처투자조합에 유한책임조합원으로서 11,880백만원을 출자하고 있으며, 총 출자약정금액은 19,800백만원입니다. 잔여금액 7,920백만원은 향후 업무집행사원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다. &cr;&cr; 당분기말 현재 지배기업이 관계기업인 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.과 SAMSUNG C&T INDIA PVT. LTD. 간 체결한 승강기 공급 및 설치계약과 관련하여 제공하고 있는 계약이행보증금액은 223백만원입니다.&cr;&cr; 당분기말 현재 지배기업이 HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.이 수주한 공사의 이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증한도는 3,668백만원입니다. 25. 영업부문별 정보 : &cr; 전략적 의사결정을 수립하는 경영진이 영업부문을 결정하고 있습니다. 경영진은 부문에 배분될 자원(유형자산 및 투자부동산)에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 부문의 매출과 영업이익을 기준으로 검토하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 영업부문별 정보&cr;&cr;영업부문별 재무현황은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기 매출액 영업이익 유형자산 투자부동산 물품취급장비제조업 270,674,588 (1,073,335) 265,558,340 - 설치 및 보수서비스업 93,622,921 25,643,284 2,253,604 - 부동산임대업 4,079,730 2,067,660 - 193,520,420 관광숙박업 13,284,631 (783,172) 477,655,191 - 여행 및 건설업 21,922,342 (1,796,445) 58,989,431 - 금융업 2,560,522 (422,179) - - 기타 2,576,104 (769,839) 423,272 - 합 계 408,720,838 22,865,974 804,879,838 193,520,420 구 분 전분기 매출액 영업이익 유형자산 투자부동산 물품취급장비제조업 285,063,207 9,641,562 202,671,659 - 설치 및 보수서비스업 102,197,260 12,316,687 2,700,927 - 부동산임대업 3,818,368 2,350,575 - 190,749,021 관광숙박업 14,400,813 154,961 483,266,312 - 여행 및 건설업 12,525,726 (1,475,322) 65,809,262 - 기타 2,065,431 (1,458,873) 935,540 - 합 계 420,070,805 21,529,590 755,383,700 190,749,021 (2) 지역별 정보&cr;&cr;지역별 재무현황은 다음과 같습니다(단위:천원). 당분기 국내 해외 합계 총 매출액 357,261,488 51,459,350 408,720,838 비유동자산() 유형자산 715,299,692 89,580,146 804,879,838 기타 325,568,373 7,440,370 333,008,743 합 계 1,040,868,065 97,020,516 1,137,888,581 전분기 국내 해외 합계 총 매출액 365,583,503 54,487,302 420,070,805 비유동자산() 유형자산 715,139,860 40,243,841 755,383,701 기타 355,769,248 23,659,711 379,428,959 합 계 1,070,909,108 63,903,552 1,134,812,660 () 금융상품, 이연법인세자산, 관계기업 투자 등은 제외되어 있습니다. 26. 우발채무와 약정사항 : &cr; (1) 당분기말 현재 개설하고 있는 수입신용장 한도금액은 7,336백만원입니다.&cr; (2) 당분기말 현재 우리은행 등과 당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등과 관련하여 신용한도약정을 체결하고 있으며, 한도금액은 391,423 백 만원입니다. 한편, 종속기업인현대아산㈜는 남북협력기금과 관련하여 총 70억원 한도의 경제협력사업자금대출 약정을 체결하고 있으며, 이 중 21.6억원을 차입하여 금강산 관광 관련 협력업체에 대여금으로 집행하였습니다. 또한 금강산 특별경제교류협력자금 24억원을 차입하였으며, 금강산 협력업체 임대보증금 반환용으로 9.6억원을 차입하여 협력업체 임대보증금 상환에 집행하였습니다.&cr; &cr; (3) 당분기말 현재 KEB하나은행 등으로부터 공사계약이행 등과 관련하여 제공받은 지급보증 한도금액은 38,006백만원(사 용금액: 24,845백만원) 입니다. &cr; (4) 당 분기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜와 건설공제조합에 가입한 보험금액은 461, 578 백만원입니 다. 종속기업인 현대아산㈜는 계약이행 보증 등과 관련하여 백지어음 2매를 서울보증보험㈜에 담보로 제공하고 있습니다. &cr; (5) 담 보제공자산(단위:백만원) 담보제공자산 사유 장부금액 유형자산 차입금 담보 147,394 개성공단 경협사업 담보(1) 7,920 금강산 피해지원금 대위권(2) 44,269 재고자산 개성공단 경협사업 담보(1) 783 금강산 피해지원금 대위권(2) 111 당기손익- 공정가치측정 &cr;금융자산 현대상선㈜의 약정이행담보 488 계약이행보증 등 3,546 단기금융상품 차입금 담보 39,000 계약이행보증 869 장기금융상품 당좌개설보증금 19 공사대금 질권설정 1,099 현금및현금성자산 계약이행보증 116 현대상선㈜의 약정이행담보 9 합 계 245,623 (1) 종속기업인 현대아산(주)는 한국수출입은행에 경제협력사업 보험(부보금액 : 7,000백만원)을 가입하였으며, 개성공단의 유형자산을 담보(채권최고액 9,100백만원)로 동 보험금 전액을 수령하였습니다. 또한 정부의 개성공단 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산 및 재고자산을 담보(채권최고액 2,200백만원 및 784백만원)로, 한국수출입은행으로부터 피해지원금 2,467백만원을 수령하였습니다. 동 보험금은 향후 개성공단 개발사업 재개 시, 한국수출입은행에 반환하고, 담보제공계약을 해지할 수 있으므로, 해당 금액을 예수금으로 인식하였습니다. &cr; &cr;(2) 현대아산㈜는 정부의 금강산 협력업체 추가 피해지원 정책에 따라 한국수출입은행으로부터 유형자산 및 재고자산에 대해 피해지원금 5,490백만원을 수령하였으며, 한국수출입은행은 유형자산 및 재고자산에 대해 동 금액 만큼의 대위권을 행사할수 있습니다. 현대아산㈜는 금강산 사업 재개 시, 한국수출입은행으로부터 수령한 피해보상금을 반환하고, 해당 자산에 대한 대위권을 해지할 수 있으므로, 동 금액을 예수금으로 인식하였습니다. 당분기말 현재 현대아산㈜는 주유소 운영 계약과 관련하여 수취한 예수보증금 1,000백만원에 대한 담보로 백지어음 1매를 현대오일뱅크㈜에 제공하고 있습니다. 또한 종속기업 현대아산㈜는 개성공단 주유소 운영과 관련하여 관계기업 한누리㈜의 종속기업인 한누리에너지㈜에게 지급한 보증금 10억원 중 6억원의 상환에 대해 관계기업인 한누리㈜로 부터 연대보증을 제공받고 있습니다.&cr; 당분기말 현재 현대아산㈜은 공동도급사들이 건설공제조합에서 발급받은 공사 관련 보증에 대하여 22,068백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. (6) 당분기말 현재 지배기업의 주요 경영진은 Schindler Holding AG로부터 손해배상청구 소송의 피고로서 계류 중에 있습니다. 전기 중 주요 경영진은 2심에서 패소함에따라, 지배기업은 주요 경영진으로부터 1,000억원을 수취하였으며, 이를 선수금으로계상하고 있습니다.&cr; (7) 당분기말 현재 피고로 계류 중인 주요 소송은 다음과 같습니다. 종속기업 내용 소송가액 비고 현대엘앤알㈜ 매매대금청구 등 90백만원 (1) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 손해배상청구 243백만원 현대아산㈜ 손해배상청구 등 5,952백만원 (2) HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 손해배상청구 등 8,916백만원 (3) (1) 소송사건의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으므로 당분기 연결재무제표에는 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.&cr;(2) 당분기말 현재 83백만원의 충당부채를 계상하고 있습니다.&cr;(3) 당분기말 현재 3,283백만원의 충당부채를 계상하고 있습니다.&cr; &cr; (8) 당분기말 현재 현대아산㈜의 대북사업 및 개성공업지구 개발사업은 잠정 중단된 상황이며, 재개시점을 합리적으로 예측할 수 없으므로 당분기 연결재무제표에는 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다. 한편, 현대아산㈜는 503억원의 토지개발권과 521억원 규모의 북한소재 유형자산과 1,302억원의 장기미지급금을계상하고 있습니다. (9) 당분기말 현재 현대엘앤알㈜가 수취하고 있는 입회보증금은 321,290백만원이며, 320,210백만원은 회원보증금으로, 1,080백만원은 선수금으로 계상하고있습니다. 회원권은 최종 납입일로부터 최장 20년 후에 액면가액으로 반환할 의무가있으며, 일부 회원권(76,127백만원)은 납입시점 후 5년이 경과된 시기에 조기상환을요청할 수 있는 권리가 부여되어 있습니다.&cr; (10) 2015년 중 지배기업은 제35회 무보증사모전환사채(액면금액: 2,050억원)를 발행하였으며, 2017년 중 매수청구권 행사를 통해 발행한 전환사채 중 일부(액면금액: 820억원)를 상환하였습니다. 2017년 중 지배기업은 현대네트워크㈜ (구, 현대글로벌㈜) 및 현정은 회장과 상기 조기상환한 자기전환사채를 2020년 10월 17일까지 각각 43,569백만원에 매도청구할 수 있는 콜옵션 계약을 체결하였습니다.&cr;&cr;한편, 2019년 중 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜)는 매도청구권 중 일부를 제3자에 매각함에 따라, 당분기말 현재 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) 및 현정은 회장은 전환사채(액면금액: 800억원)를 각각 41,444백만원과 43,569백만원에 매도청구할 수 있는 콜옵션 계약을 보유하고 있습니다. &cr; (11) 당분기말 현재 지배기업은 현대투자파트너스제2호벤처투자조합에 유한책임조합원으로서 11,880백만원을 출자하고 있으며, 총 출자약정금액은 19,800백만원입니다. 잔여금액 7,920백만원은 향후 업무집행사원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.&cr;&cr;(12) 당분기말 현재 지배기업은 EUMKR제1호프로젝트공동투자PEF에 유한책임조합원으로서 6,674백만원을 출자하고 있으며, 총 출자약정금액은 9,000백만원입니다. 잔여금액 2,326백만원은 향후 업무집행사원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.&cr;&cr;(13) 지배기업은 베트남 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 주식 25백만주(장부가액: 306억원)를 취득하였으며, HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY가 시행사(사업주)로 진행하는 프로젝트에 지배기업의 제품을 채택하는 등의 전략적 제휴협약을 체결하였습니다 . 지배기업은 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY의 주요주주와 주주간 계약에 따라, 신주발행시 신주인수권, 지분매각시 공동매도참여권, 이사 1인 선임 등의 권리를 가지고 있습니다. 지배기업은 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 또는 주요 주주가 지배기업의 위 권리와 관련한 의무, 위 계약상 주요 자산의 처분과 관련한 의무를 각 불이행하거나 HOA BINHCONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 또는 주요 주주 측 사유로 전략적 제휴협약이 종료되는 경우 풋옵션을 행사할 수 있습니다. &cr; &cr; (14) 2019년 중 지배기업은 경기도 이천에 있는 본사와 공장을 SK하이닉스(주)에 2,050억원에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 동 부동산매매계약에 따라, 지배기업은전기 중 선수금 205억을 수취하였으며, 공장 등의 철거비용 일부 및 토양오염시 복구의무 부담과 관련하여 충당부채 13억원을 설정하고 있습니다. 또한, 지배기업은 매도인으로서 의무이행을 담보하기 위하여 이천 공장과 토지에 246억원을 한도로 SK하이닉스㈜ 측에 근저당을 제공하고 있습니다.&cr; &cr; (15) 지배기업은 2019년 중 본사를 충북 충주시로 이전하기로 결정하였으며, 충주시와 충주시 용탄동제5산업단지 부지를 349억원에 취득하는 계약을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 당분기말 현재 집행되지 않은 자산취득 예정액은 244억원입니다. &cr; &cr; (16) 당분기말 현재 현대엘앤알(주)은 2017년 4월 11일에 HERITAGE의 대주주인 메디슨컨설팅파트너스와 체결한 주주간 약정에 따라 HERITAGE 2호점 개점비용 마련을 위한 추가투자의무 한도액인 1,455백만원 중 1,220백만원을 연 4.6% 이자율로 대여하고 있습니다. 한편, 주주간 약정에 따라 상기 대주주가 HERITAGE 주식을 매각하고자 하는 경우 동일한 조건으로 지분 매각에 참여할 수 있는 권리를 갖고 있습니다.&cr; &cr;(17) 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 현대아산㈜가 시공하는 PF대출과 관련하여 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해의 배상에 대한 65,000백만원의 원리금상환 채무보증을 제공하고 있습니다. 또한, 지배기업은 서울 복합건물 신축공사와 관련하여 현대아산㈜가 책임준공 의무를 이행하지 못할 경우 10,908백만원 규모의 대체시공 이행을 확약하였습니다. 현대아산㈜은 경기 이천시 중리동 생활숙박시설 신축공사 등 PF대출 81,000백만원에 대해 책임준공 미이행에 따른 조건부채무인수 약정을 체결하고 80,100백만원을 한도로 수분양자중도금대출에 대한 연대보증을 제공하고 있으며, 경기 안양시 호계동 오피스텔 신축공사와 관련해 2,220백만원의 토지잔금 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;(18) 당분기말 현재 지배기업이 관계기업인 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.과 SAMSUNG C&T INDIA PVT. LTD. 간 체결한 승강기 공급 및 설치계약과 관련하여 제공하고 있는 계약이행보증금액은 223백만원입니다.&cr; &cr;(19) 당분기말 현재 지배기업이 HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.이 수주한 공사의 이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증한도는 3,668백만원입니다.&cr; &cr; 27. 대북 관광사업 및 개성공업지구 개발사업의 중단&cr;&cr; 종속기업인 현대아산㈜는 2008년 7월 금강산에서 발생한 관광객 피격사망사건의 발생으로 인해서 금강산 관광을 전면 중단한 상황이며, 개성관광은 2008년 12월 1일 북측의 조치로 중단되었습니다. 또한 개성공업지구 개발사업이 중단된 상황이며 대북사업의 재개시점은 확정되지 않았습니다.&cr;&cr;대북사업은 북한과 우리나라 및 관련 국가의 정치적 구도와 이해관계의 변동, 경제적사정 및 우리나라 정부의 대북정책 기조와 대북사업에 대한 의지 등 다양한 요소에 의해 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. 따라서 종속기업인 현대아산(주)가 처해진 영업환경은 불확실합니다. 이러한 어려운 영업상황이 연결회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 연결회사의 연결재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr;&cr;당분기말 연결회사는 약 503억원의 토지개발권과 521억원 규모의 북한소재 유형자산과 1,302억원의 장기미지급금을 계상하고 있습니다.&cr; 4. 재무제표 재무상태표 제 37 기 1분기말 2020.03.31 현재 제 36 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 37 기 1분기말 제 36 기말 자산 유동자산 824,570,291,213 764,306,679,109 현금및현금성자산 207,051,445,239 159,594,752,060 단기금융상품 148,351,803,336 143,012,024,206 당기손익-공정가치측정금융자산 87,888,581,318 77,512,542,395 만기보유금융자산 1,053,930,000 1,147,675,000 매출채권 203,180,904,697 202,423,600,142 계약자산 130,697,796,491 140,398,887,850 기타채권 3,804,625,018 2,063,800,383 파생금융자산 388,631,319 974,826,171 재고자산 25,934,775,512 25,347,403,616 기타금융자산 6,120,000 176,026,000 기타유동자산 16,211,678,283 9,978,065,236 당기법인세자산 0 1,677,076,050 비유동자산 1,065,315,484,131 1,166,663,287,601 장기금융상품 14,500,000 14,500,000 당기손익-공정가치측정금융자산 45,265,620,905 64,121,765,269 만기보유금융자산 4,605,880,000 4,610,085,000 종속기업과관계기업및공동기업투자 524,511,312,905 605,348,982,569 파생금융자산 174,097,389 0 투자부동산 189,345,255,421 189,696,196,935 유형자산 178,206,423,873 171,418,460,875 무형자산 28,967,807,168 29,214,448,823 기타금융자산 23,222,329,796 17,741,611,878 기타비유동자산 9,863,923,974 15,397,672,764 이연법인세자산 61,138,332,700 69,099,563,488 자산총계 1,889,885,775,344 1,930,969,966,710 부채 유동부채 696,943,171,900 704,106,912,790 매입채무 103,288,908,264 120,604,447,722 기타채무 95,958,742,208 83,132,542,299 차입금및사채 214,934,015,510 214,898,694,400 파생금융부채 12,187,096,856 26,123,880,745 선수금 100,197,774,902 100,157,548,852 계약부채 120,489,215,786 109,377,592,042 충당부채 32,308,943,876 33,950,441,834 기타금융부채 5,644,890,721 5,029,564,218 기타유동부채 10,452,668,589 10,832,200,678 당기법인세부채 1,480,915,188 0 비유동부채 187,382,509,206 185,895,264,266 기타채무 17,426,275,340 17,444,275,340 차입금및사채 131,636,129,236 129,936,889,639 파생금융부채 0 1,034,331,228 선수금 20,500,000,000 20,500,000,000 장기종업원급여부채 8,880,910,373 8,622,243,080 기타금융부채 7,658,605,257 7,076,935,979 충당부채 1,280,589,000 1,280,589,000 부채총계 884,325,681,106 890,002,177,056 자본 자본금 135,996,670,000 135,996,670,000 자본잉여금 593,813,359,392 593,813,359,392 기타자본구성요소 (41,696,848,500) 0 이익잉여금 317,446,913,346 311,157,760,262 자본총계 1,005,560,094,238 1,040,967,789,654 자본과부채총계 1,889,885,775,344 1,930,969,966,710 포괄손익계산서 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 37 기 1분기 제 36 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 349,510,013,809 349,510,013,809 366,606,239,601 366,606,239,601 매출원가 284,415,402,355 284,415,402,355 299,126,318,880 299,126,318,880 매출총이익 65,094,611,454 65,094,611,454 67,479,920,721 67,479,920,721 판매비와관리비 39,032,877,252 39,032,877,252 38,470,061,969 38,470,061,969 영업이익 26,061,734,202 26,061,734,202 29,009,858,752 29,009,858,752 기타수익 5,347,442,238 5,347,442,238 3,622,235,232 3,622,235,232 기타비용 5,404,381,610 5,404,381,610 2,086,309,403 2,086,309,403 금융수익 21,551,201,664 21,551,201,664 31,714,139,058 31,714,139,058 금융비용 5,971,035,202 5,971,035,202 3,072,918,436 3,072,918,436 법인세비용차감전순이익(손실) 41,584,961,292 41,584,961,292 59,187,005,203 59,187,005,203 법인세비용(수익) 10,430,415,016 10,430,415,016 12,453,351,636 12,453,351,636 분기순이익(손실) 31,154,546,276 31,154,546,276 46,733,653,567 46,733,653,567 기타포괄손익(법인세차감후) (385,992,592) (385,992,592) (509,196,084) (509,196,084) 분기손익으로 재분류되지 않는항목 순확정급여부채의 재측정요소 (385,992,592) (385,992,592) (509,196,084) (509,196,084) 분기총포괄손익 30,768,553,684 30,768,553,684 46,224,457,483 46,224,457,483 자본변동표 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 135,791,330,000 590,377,998,810 0 276,625,417,596 1,002,794,746,406 분기순이익(손실) 0 0 0 46,733,653,567 46,733,653,567 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (509,196,084) (509,196,084) 분기총포괄손익 0 0 0 46,224,457,483 46,224,457,483 배당 0 0 0 (24,442,439,400) (24,442,439,400) 자기주식의 취득 0 0 0 0 0 2019.03.31 (기말자본) 135,791,330,000 590,377,998,810 0 298,407,435,679 1,024,576,764,489 2020.01.01 (기초자본) 135,996,670,000 593,813,359,392 0 311,157,760,262 1,040,967,789,654 분기순이익(손실) 0 0 0 31,154,546,276 31,154,546,276 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 0 0 0 (385,992,592) (385,992,592) 분기총포괄손익 0 0 0 30,768,553,684 30,768,553,684 배당 0 0 0 (24,479,400,600) (24,479,400,600) 자기주식의 취득 0 0 (41,696,848,500) 0 (41,696,848,500) 2020.03.31 (기말자본) 135,996,670,000 593,813,359,392 (41,696,848,500) 317,446,913,346 1,005,560,094,238 현금흐름표 제 37 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 제 36 기 1분기 2019.01.01 부터 2019.03.31 까지 (단위 : 원) 제 37 기 1분기 제 36 기 1분기 영업활동현금흐름 영업으로부터 창출된 현금흐름 19,252,545,308 21,179,833,309 이자의 수취 1,118,475,949 3,317,993,409 이자의 지급 (1,881,243,842) (2,069,207,689) 배당금의 수취 2,242,204,015 149,170,517 법인세의 수취(납부) (472,288,580) 443,756,209 영업활동 순현금흐름유입 20,259,692,850 23,021,545,755 투자활동현금흐름 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 90,234,677,534 577,579 만기보유금융자산의 처분 123,015,000 24,415,000 단기금융상품의 처분 855,664,206 842,195,847 종속기업과관계기업및공동기업투자의 처분 114,164,488,771 0 파생금융자산의 감소 298,198,660 621,617,214 유형자산의 처분 8,696,700 3,980,000 무형자산의 처분 145,800,000 0 단기금융상품의 취득 (5,868,923,336) (855,664,206) 장기금융상품의 취득 (326,520,000) (217,680,000) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (102,276,301,011) (938,136,000) 만기보유금융자산의 취득 (25,065,000) (46,145,000) 종속기업과관계기업및공동기업투자의 취득 (13,077,923,198) (40,589,035,000) 유형자산의 취득 (8,784,996,763) (5,840,891,852) 무형자산의 취득 (7,590,000) (1,194,600,000) 파생상품자산의 증가 (268,988,829) (21,724,310) 파생금융부채의 감소 (555,273,175) (181,496,446) 장기대여금의 증가 (5,000,000,000) (440,000,000) 투자활동 순현금흐름유출입 69,638,959,559 (48,832,587,174) 재무활동현금흐름 리스부채의 상환 (611,814,951) (527,862,318) 자기주식의 취득 (41,696,848,500) 0 재무활동 순현금흐름유출 (42,308,663,451) (527,862,318) 현금및현금성자산의 증가(감소) 47,589,988,958 (26,338,903,737) 기초의 현금및현금성자산 159,594,752,060 285,686,613,379 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (133,295,779) 625,653,437 분기말의 현금및현금성자산 207,051,445,239 259,973,363,079 5. 재무제표 주석 당분기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 3월 31일까지 전분기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 3월 31일까지 현대엘리베이터주식회사 1. 일반적 사항 :&cr; 현대엘리베이터주식회사(이하 "회사")는 1983년 12월 16일에 체결된 현대중전기주식회사와 스위스의 Westinghouse Electric S.A.간의 합작투자계약에 의거 물품취급장비(엘리베이터, 에스컬레이터 등) 및 이와 관련된 제품의 제조, 판매, 설치 및 보수 등을 목적으로 1984 년 5월 23일에 설립되었습니다. 회사는 1996년 7월 3일에 보통주식을 한국거래소의 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 경기도 이천시에본점을 두고 있습니다. 회사의 자본금은 설립 후 수차례의 유ㆍ무상증자와 주식배당 등을 거쳐 당분기말 현재 135,997백만원(1주당 금액 : 5,000원, 수권주식수 : 60,000천주, 발행주식수 27,199,334주)이며, 보고기간종료일 현재 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 당분기말 전기말 소유주식수(주) 지분율(%) 소유주식수(주) 지분율(%) 현정은 및 그 특수관계자(1) 6,414,014 23.58 6,410,856 23.57 Schindler Holding AG 4,216,380 15.50 4,216,380 15.50 우리사주조합 5,521 0.02 5,521 0.02 자기주식(2) 890,672 3.27 - - 기타 15,672,747 57.63 16,566,577 60.91 합 계 27,199,334 100.00 27,199,334 100.00 (1) 특수관계자에는 개인 및 법인이 포함되어 있습니다.&cr; (2) 이사회 결의에 의거, 당분기 중 자기주식을 장내매수방식으로 취득하였습니다.&cr; 2. 중요한 회계정책 :&cr; 2.1 재무제표 작성기준 -&cr;&cr;회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니 다. 종속기업과관계기업 및 공동기업 투자는 직접 적인 지분투자에 근거하여 원가로 측정하고 있으며, 다만 한국채택국제회계기준으로의 전환일 시점에는 전환일 시점의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하였습니다. 또한, 종속기업 및 관계기업으로부터 수취하는 배당금은 배당에 대한 권리가 확정되는 시점에 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;회사의 2020년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 "중간재무보고"에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2020년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr; 회사 는 2020 년 1월 1일로 개시 하는 회계기간부터 다음의 개정 기준서를 신규로 적용하였습니다. &cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr; 개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.2 회계정책 -&cr;&cr; 중간재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 :&cr; 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr; &cr; 요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr;한편, 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 4. 공정가치 : &cr;당분기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr; (1) 금융상품 종류별 공정가치 (단위:천원)&cr; 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 207,051,445 207,051,445 159,594,752 159,594,752 당기손익-공정가치측정금융자산 133,154,202 133,154,202 141,634,308 141,634,308 단기금융상품 148,351,803 148,351,803 143,012,024 143,012,024 만기보유금융자산 5,659,810 5,659,810 5,757,760 5,757,760 파생금융자산 562,729 562,729 974,826 974,826 매출채권 203,180,905 203,180,905 202,423,600 202,423,600 기타금융자산 23,228,450 23,228,450 17,917,638 17,917,638 기타채권 3,804,625 3,804,625 2,063,800 2,063,800 장기금융상품 14,500 14,500 14,500 14,500 금융자산 합계 725,008,469 725,008,469 673,393,208 673,393,208 금융부채 매입채무 103,288,908 103,288,908 120,604,448 120,604,448 기타채무 (1) 100,530,248 100,530,248 79,834,551 79,834,551 차입금및사채 346,570,145 346,570,145 344,835,584 344,835,584 파생금융부채 12,187,097 12,187,097 27,158,212 27,158,212 기타금융부채(2) 7,558,257 7,558,257 12,106,500 12,106,500 금융부채 합계 570,134,655 570,134,655 584,539,295 584,539,295 (1) 종업원 관련 채무가 제외됨.&cr;(2) 리스부채가 제외됨. (2) 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 - (단위:천원) 구 분 당분기말 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 700,485 74,495,827 57,957,890 133,154,202 파생금융자산 - 562,729 - 562,729 파생금융부채 - (2,337,132) (9,849,965) (12,187,097) 구 분 전기말 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 802,169 94,244,042 46,588,097 141,634,308 파생금융자산 - 974,826 - 974,826 파생금융부채 - (1,465,395) (25,692,817) (27,158,212) (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동&cr; &cr; 회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인 식합 니 다. &cr;&cr; 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 - (단위:천원) 당분기 당기손익-공정가치측정금융자산 파생금융자산(부채) 기초 잔액 46,588,097 (25,692,817) 처분/정산 (994,508) - 취득 32,760,901 - 대체 (20,500,000) - 당기손익에 인식된 손익 103,400 15,842,852 분기말 잔액 57,957,890 (9,849,965) 전분기 당기손익-공정가치측정금융자산 파생금융자산(부채) 기초 잔액 33,355,943 (87,889,172) 처분/정산 (103) - 취득 938,136 - 당기손익에 인식된 손익 (12,613) 27,516,457 분기말 잔액 34,281,363 (60,372,715) (4) 금융자산과 금융부채의 상계&cr; &cr; 보고기간 종료일 현재 상계되거나 상계되지 않았으나 실행가능한 상계약정의 적용을받아 인식된 금융상품의 종류별 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 당분기말 총액 상계가능금액 순액 미수금 218,144 (218,144) - 미지급금 1,649,514 (218,144) 1,431,370 전기말 총액 상계금액 순액 미수금 4,510,299 (4,510,299) - 미지급금 6,159,813 (4,510,299) 1,649,514 &cr; (5) 당분기 말 현재 담보제공의 사유로 사용이 제한된 현금및현금성자산과 장단기금융상품은 39,893백만원입니다(주석24 참조). 5. 매출채권, 계약자산 및 기타채권 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 211,191,558 - 210,868,604 - 차감: 손실충당금 (8,010,653) - (8,445,004) - 매출채권 합계 203,180,905 - 202,423,600 - 계약자산 132,395,315 - 142,426,695 - 차감: 손실충당금 (1,697,519) - (2,027,807) - 계약자산 합계 130,697,796 - 140,398,888 - 기타채권 미수금 2,424,151 - 1,133,106 - 차감: 손실충당금 (20,191) - (20,191) - 미수수익 1,408,165 - 958,385 - 차감: 손실충당금 (7,500) - (7,500) - 기타채권 합계 3,804,625 - 2,063,800 - &cr;6. 재고자산 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 금액 평가손실충당금 금액 평가손실충당금 원재료 11,417,177 (589,184) 10,302,456 (578,583) 저장품 132,747 - 828,459 - 미착품 1,939,149 - 2,702,792 - 기타의재고자산 13,115,024 (80,138) 12,173,090 (80,811) 합 계 26,604,097 (669,322) 26,006,797 (659,394) &cr;7. 기타자산 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 선급금 5,093,121 1,189,507 선급비용 6,304,068 3,183,065 계약체결자산 4,814,489 5,605,493 유동항목 합계 16,211,678 9,978,065 비유동 선급비용 1,756,377 1,599,355 기금자산 150,509 140,363 사외적립자산 7,957,038 13,657,954 비유동항목 합계 9,863,924 15,397,672 8. 당기손익-공정가치측정 금융자산 :&cr; &cr;(1) 구성내역 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 지분상품(1) 965,946 1,067,630 채무상품(2) 132,188,256 140,566,678 합 계 133,154,202 141,634,308 (1) 현대상선㈜와 한국산업은행이 체결한 회사채 차환발행을 위한 특별약정서의 이행을 담보하기 위해 회사가 보유중인 현대상선㈜ 보통주식 중 일부(157,551주)에 대하여 질권이 설정되어 있으며, 처분 권한이 위임되어 있습니다(주석24 참조).&cr;&cr;(2) 계약이행보증과 관련하여 출자금 중 일부(장부금액 1,338백만원)에 질권이 설정되어 있습니다(주석24 참조).&cr;&cr;(2) 변동내역 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 141,634,308 130,521,571 취득 102,276,301 938,136 평가 42,607 555,401 매각 (90,299,014) (104) 대체 (20,500,000) - 분기말 133,154,202 132,015,004 9. 종속기업과관계기업및공동기업투자 : &cr; (1) 종속기업과관계기업및공동기업투자 현 황 (단위:천원) 회 사명 소재지 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속기업투자 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 브라질 100.00 - 100.00 - HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 말레이시아 100.00 683,315 90.00 575,392 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 인도네시아 51.00 565,141 51.00 565,141 상해현대전제제조유한공사 중국 100.00 73,106,188 100.00 73,106,188 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO.,LTD 베트남 55.00 292,793 55.00 292,793 현대엘앤알㈜ 한국 97.14 49,326,559 97.14 49,326,559 현대아산㈜ 한국 75.21 87,963,460 75.21 87,963,460 현대경제연구원㈜ 한국 73.19 4,322,650 73.19 4,322,650 현대종합연수원㈜ 한국 97.10 119,130,000 97.10 119,130,000 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE&cr; TICARET ANONIM SIRKETI 터키 100.00 9,262,034 100.00 9,262,034 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 한국 97.50 16,584,750 97.50 18,534,750 현대투자파트너스제1호전략투자조합 한국 99.00 4,950,000 99.00 4,950,000 제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사 한국 76.34 10,000,000 76.34 10,000,000 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 한국 99.00 11,880,000 99.00 8,910,000 아샘포커스전문투자형 사모투자신탁3호 한국 95.24 20,000,000 95.24 20,000,000 현대엘리베이터서비스㈜ 한국 100.00 5,000,000 - - 소 계 413,066,890 - 406,938,967 관계기업및공동기업투자 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & &cr; MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD. 인도 40.00 179,053 40.00 179,053 롯데코스코쉬핑로지스㈜(1) 한국 10.00 500,000 10.00 500,000 현대투자파트너스㈜ 한국 32.67 3,300,000 32.67 3,300,000 현대무벡스㈜ 한국 37.12 48,499,999 29.24 27,999,999 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY(1) 베트남 10.83 30,575,181 10.83 30,575,181 LINK미국라이프스타일Pre-IPO 전문투자형사모투자신탁(2) 한국 93.11 11,914,000 93.11 11,914,000 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁2호(2) 한국 - - 72.44 62,465,593 미래에셋스마트Q아비트라지전문투자형사모투자신탁6호(2) 한국 - - 94.55 50,000,000 IBK투자증권채무조정금전채권전문투자형사모투자신탁제1호(2) 한국 60.00 1,500,000 60.00 1,500,000 IBK투자증권채무조정금전채권전문투자형사모투자신탁제6호(2) 한국 71.43 2,976,190 71.43 2,976,190 리딩REDI전문투자형사모투자신탁2호 한국 49.47 4,000,000 49.47 4,000,000 리딩REDI전문투자형사모투자신탁3호 한국 39.32 3,000,000 25.95 3,000,000 쿼드비스타 사모투자합자회사 한국 47.62 5,000,000 - - 소 계 111,444,423 - 198,410,016 합 계 524,511,313 - 605,348,983 (1) 당분기말 현재 지분율은 20% 미만이나, 회사가 관계기업의 이사회에서 유의적인 영 향력을 행사할 수 있으므로 관계기업투자주식으로 분류 하였습니다. (2) 소유지분율은 50% 초과이나, 수익자 전원의 동의 조건에 따라 관계기업및공동기업투자 주식으로 분류하였습니다. &cr; 종속기업과관계기업및공동기업투자 의 변동 내역 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 605,348,983 406,558,057 취득 13,077,923 40,589,035 대체 20,500,000 - 처분 (114,415,593) - 분기말 524,511,313 447,147,092 10. 투자부동산, 유형자산 및 무형자산 : &cr;&cr; (1) 투자부동산, 유형자산 및 무형자산 현황 (단위:천원) 당분기 투자부동산 유형자산(1) 무형자산 기초 189,696,197 171,418,461 29,214,448 취득 - 9,764,598 7,590 처분 - (3,017) (145,800) 감가상각 등 (350,942) (2,973,618) (108,431) 분기말 189,345,255 178,206,424 28,967,807 전분기 투자부동산 유형자산(1) 무형자산 기초 191,099,963 158,317,013 31,456,998 회계정책변경효과 - 3,398,681 - 취득 - 6,131,735 1,194,600 처분 - (4) - 감가상각 등 (350,942) (2,718,679) (202,686) 분기말 190,749,021 165,128,746 32,448,912 (1) 유형자산에는 사용권자산이 포함되어 있습니다. (2) 리스 &cr;&cr;리스이용자로서 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다. &cr; 재무상태표에 인식된 금액 - (단위: 천원) 구 분 당분기말() 전기말() 사용권자산 부동산 4,056,255 4,187,175 시설장치 610,038 629,883 차량운반구 1,249,056 728,293 합계 5,915,349 5,545,351 () 재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말() 전기말() 리스부채 유동 2,095,937 1,867,716 비유동 3,649,302 3,482,086 합계 5,745,239 5,349,802 () 재무상태표의 '기타금융부채' 항목에 포함되었습니다. 당분기 중 증가된 사용권자산은 980 백만원 입니다. &cr;포괄손익계산서에 인식된 금액 - (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비() 부동산 359,358 296,137 시설장치 48,916 8,550 차량운반구 201,329 211,253 합계 609,603 515,940 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 35,146 56,752 단기리스료(매출원가 및 판매비와관리비에 포함) 6,666 12,864 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비에 포함) 29,974 17,016 () 감가상각비에 포함되어 있습니다. &cr; &cr;당분기 중 리스의 총 현금유출은 648 백만원입니다. &cr;11. 매입채무 및 기타채무 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 매입채무 103,288,908 120,604,447 미지급금 60,395,447 68,291,317 미지급비용 35,563,295 14,841,225 소 계 199,247,650 203,736,989 비유동 임대보증금 17,426,275 17,444,275 &cr;12. 기타유동부채 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 예수금 721,585 2,817,529 부가세예수금 9,731,084 8,014,672 합 계 10,452,669 10,832,201 13. 차입금 및 사채 : (단위:천원) 종 별 당분기말 전기말 유동 시설자금대출 55,000,000 55,000,000 일반대출 10,000,000 10,000,000 제36회 공모사채 149,934,016 149,898,694 소 계 214,934,016 214,898,694 비유동 수출성장자금대출 31,787,600 30,102,800 제37회 공모사채 99,848,529 99,834,090 소 계 131,636,129 129,936,890 합 계 346,570,145 344,835,584 14. 순확정급여부 채 : (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 기금이 적립되는 확정급여부채의 현재가치 161,828,720 155,400,213 사외적립자산의 공정가치() (169,785,758) (169,058,167) 합 계 (7,957,038) (13,657,954) () 당 분기 말 사외적립자산의 공정가치는 국민연금전환금 103백 만원 (전기말: 103백만원 )이 포함된 금액이며, 확정급여부채의 현재가치를 초과한 금액은 기타비유동자산으로 계상하고 있습니다.&cr; &cr;포괄손익계산서에 인식한 퇴직급여제도 관련 세부 내역 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 5,276,105 4,398,529 순이자원가 (117,774) (232,538) 합 계 5,158,331 4,165,991 포괄손익계산서에 인식한 퇴직급여제도 관련 비용의 계정과목별 금액 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 제조원가 3,269,766 2,501,000 판매비와관리비 1,663,557 1,454,052 경상개발비 225,008 210,939 합 계 5,158,331 4,165,991 15. 법인세비용 : &cr; &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 이에 따라 추정된 당분기 법인세 비용은 10,430 백만원(전분기: 12,453백만원)입니다. 16. 고객과의 계약에서 생기는 수익 :&cr; (1) 회사는 수익과 관련해 포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 345,080,032 362,319,100 임대수익 4,429,982 4,287,140 총 수익 349,510,014 366,606,240 &cr; (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분&cr; 회사는 다음의 주요 부문에서 재화나 용역을 기간에 걸쳐 이전하거나 한 시점에 이전함으로써 수익을 창출합니다. (단위: 천원) 당분기 국내 해외 합계 물품취급장비제조업 239,554,613 30,966,840 270,521,453 보수서비스업 73,369,119 1,189,460 74,558,579 합 계 312,923,732 32,156,300 345,080,032 전분기 국내 해외 합계 물품취급장비제조업 251,468,568 27,799,106 279,267,674 보수서비스업 81,338,760 1,712,666 83,051,426 합 계 332,807,328 29,511,772 362,319,100 &cr; 고객과의 계약에 따른 자산 및 계약부채 - (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 도급공사 계약에 대한 계약자산 132,395,315 142,426,695 대손충당금() 1,697,519 2,027,807 계약자산 합계 130,697,796 140,398,888 도급공사 계약에 대한 계약부채 120,489,216 109,377,592 () 당분기 중 계약자산에 대해 330 백만 원 손상 환입을 인식하였고, 전기 중 134 백만원 손상을 인식하였습니다. 17. 주요 도급공사 : &cr; 도급공사 현황 및 공사계약잔액의 변동내역 - (단위:천원) 구 분 금 액 기초 계약잔액 779,627,189 증 감 액 () 345,522,529 수 익 인 식 액 (242,512,416) 분기말 계약잔액 882,637,302 () 신규계약액, 추가계약액, 계약변동액 및 외화환산에 따른 변동액 보고기간종료일 현재 진행중인 공사와 관련된 누적공사원가(손익), 계약자산과 계약부채 내역은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 당분기말 전기말 누적발생원가 1,027,814,369 1,152,926,614 가산 : 누적이익 115,516,159 143,725,438 차감 : 누적손실 (31,152,468) (36,033,827) 누적공사수익합계 1,112,178,060 1,260,618,225 진행청구액 1,100,271,961 1,227,569,122 계약자산 132,395,315 142,426,695 계약부채 120,489,216 109,377,592 &cr;하자보수충당부채의 변동내역 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 잔액 16,440,522 13,199,800 전입액 3,656,308 4,317,814 지급액 (2,912,504) (2,986,130) 분기말 잔액 17,184,326 14,531,484 공사손실충당부채의 변동내역 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 기초 잔액 17,509,919 13,306,487 전입액 2,228,429 7,495,220 환입액 (4,613,730) (5,381,395) 분기말 잔액 15,124,618 15,420,312 &cr; 당분기와 전분기 중 진행 중인 계약의 추정 총계약수익과 추정 총계약원가가 변동됨에 따라 당분기와 미래기간의 손익에 미치는 금액은 다음과 같습니다(단위:천원). 구 분 총계약수익의&cr;추정 변동 총계약원가의&cr;추정 변동 당분기 손익에&cr;미치는 영향 미래 손익에&cr;미치는 영향 당분기 660,395 (3,640,993) 969,557 3,331,831 전분기 (4,035,462) (9,232,446) 3,047,765 2,149,219 장비제조수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 제작기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 당분기말 현재 진행 중인 계약의 총계약원가 추정치가 5% 증가한다면, 법인세비용차감전순이익이 46,301백만원(전분기: 54,867백만원) 감소합니다.&cr;&cr; 당분기말 현재 총 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 유의적인 계약은 없습니다. 또한, 당분기 공사손실충당부채, 총계약수익, 총계약원가의 변동은 회계추정의변경에 기인합 니 다 . &cr;18. 판매비와관리비 : (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 급여 15,788,652 14,639,850 퇴직급여 1,663,557 1,454,052 보험료 1,557,421 1,450,689 지급수수료 6,768,318 6,113,031 전산비 1,951,627 1,999,741 경상개발비 4,809,938 4,270,130 기타 6,493,364 8,542,569 합 계 39,032,877 38,470,062 19. 기타수익과 기타비용 : (단위:천원) 기타수익 당분기 전분기 외환차익 1,823,120 580,661 외화환산이익 2,918,706 1,792,335 기타 605,616 1,249,239 합 계 5,347,442 3,622,235 기타비용 당분기 전분기 외환차손 862,194 891,320 외화환산손실 2,002,267 69,639 기타 2,539,921 1,125,350 합 계 5,404,382 2,086,309 20. 금융수 익과 금융비용 : (단위:천원) 금융수익 당분기 전분기 이자수익 1,568,015 3,246,890 배당금수익 2,242,204 149,171 파생상품평가이익 17,570,513 27,809,129 파생상품거래이익 170,470 508,949 합 계 21,551,202 31,714,139 금융비용 당분기 전분기 이자비용 2,263,007 2,186,177 파생상품거래손실 883,764 169,632 파생상품평가손실 2,824,264 717,109 합 계 5,971,035 3,072,918 21. 현금흐름 :&cr;&cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 분기순손익 31,154,546 46,733,654 조정 5,522,170 (3,050,018) 퇴직급여 5,322,653 4,341,570 대손상각비 (508,501) 521,595 감가상각비 2,973,617 2,718,680 공사손실충당부채전입액 2,228,429 7,495,220 이자비용 2,263,007 2,186,177 파생상품평가손실 2,824,264 717,109 법인세비용 10,430,415 12,453,352 공사손실충당부채환입액 (4,613,730) (5,381,395) 이자수익 (1,568,015) (3,246,890) 파생상품평가이익 (17,570,513) (27,809,129) 기타 3,740,544 2,953,693 순운전자본의 변동 (17,424,171) (22,503,803) 매출채권의 감소 934,377 14,300,800 계약자산의 감소 10,031,380 3,840,939 기타채권의 감소 88,829 3,206,583 기타유동자산의 증가 (6,289,979) (1,053,580) 매입채무의 감소 (17,219,605) (21,711,456) 기타채무의 감소 (12,118,331) (13,514,653) 계약부채의 증감 11,111,624 (6,672,304) 기타유동부채의 감소 (447,267) (886,456) 기타 (3,515,199) (13,676) 영업으로부터 창출된 현금흐름 19,252,545 21,179,833 (2) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내역 - (단위:천원) 당분기 차입금 사채 리스부채 기초 95,102,800 249,732,784 5,349,802 상환 - - (611,815) 취득-리스 - - 972,106 상각 - 49,761 35,146 외화환산 1,684,800 - - 당분기말 96,787,600 249,782,545 5,745,239 전분기 차입금 사채 리스부채 기초 130,000,000 149,760,564 3,398,681 상환 - - (527,862) 취득-리스 - - 290,843 상각 - 34,060 56,752 전분기말 130,000,000 149,794,624 3,218,414 22. 파생금융상품 : (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 파생금융자산 통화선도 562,729 974,826 파생금융부채 전환사채 매도청구권() (9,849,965) (25,692,818) 통화선도 (2,337,132) (1,465,394) 파생금융부채 합계 (12,187,097) (27,158,212) () 당분기 중 전 환사채 매도청구권에서 발생한 파생상품평가이익은 15,843백 만원(전분기: 27,516백만원)입 니다 . 23. 특수관계자 : &cr;&cr; (1) 지배ㆍ종속기업 등 현황&cr; 1) 종속기업 현황 - 구 분 당분기말 전기말 종속기업 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA&cr;HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.&cr;PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA&cr;상해현대전제제조유한공사&cr;HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LTD&cr;현대엘앤알㈜&cr;에이블현대호텔앤리조트㈜(1)&cr;현대아산㈜&cr;현대경제연구원㈜&cr;현대종합연수원㈜&cr;HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI&cr;HMF Macedonia DOOEL(2)&cr;현대투자파트너스제1호벤처투자조합&cr;현대투자파트너스제1호전략투자조합&cr;제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사&cr;제네시스파워투(유)(3)&cr;Spectrum Energy Holdings LLC(3)&cr;현대투자파트너스제2호벤처투자조합&cr;아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호&cr;현대엘리베이터서비스㈜ (4) HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA&cr;HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD.&cr;PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA&cr;상해현대전제제조유한공사&cr;HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LTD&cr;현대엘앤알㈜&cr;에이블현대호텔앤리조트㈜(1)&cr;현대아산㈜&cr;현대경제연구원㈜&cr;현대종합연수원㈜&cr;HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI&cr;HMF Macedonia DOOEL(2)&cr;현대투자파트너스제1호벤처투자조합&cr;현대투자파트너스제1호전략투자조합&cr;제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사&cr;제네시스파워투(유)(3)&cr;Spectrum Energy Holdings LLC(3)&cr;현대투자파트너스제2호벤처투자조합&cr;아샘포커스전문투자형사모투자신탁3호 (1 ) 현대엘앤알㈜의 종속기업임.&cr;(2) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKET의 종속기업임. &cr;(3) 제네시스북미파워기업2호 사모투자합자회사의 종속기업임.&cr; (4) 당기 신규설립 종속기업임.&cr; 2) 회사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있 는 관계기업및공동기업과 기타 특수관계자 구 분 당분기말 전기말 관계기업&cr;및공동기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.&cr;현대투자파트너스㈜, 현대무벡스㈜,HERITAGE&cr;쿼드비스타 사모투자합자회사 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.&cr;현대투자파트너스㈜, 현대무벡스㈜,HERITAGE&cr;HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY&cr;미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 2호&cr;미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 6호&cr;LINK미국라이프스타일 PRE-IPO 전문사모혼합자산투자신탁&cr;IBK투자 증권 채무조정금전채권 전문투자형 사모투자신탁 제1호&cr;IBK투자증권 채무조정금전채권 전문투자형 사모투자신탁 제6호&cr;리딩REDI전문투자 형 사모투자신탁 3호&cr;리딩REDI전문투자 형 사 모투자신탁 2호 회사의 주주 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) 기타() ㈜에이치에스티 ㈜에이치에스티 ( ) 제1024호 특수관계자 범위에 포함되지 않으나 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 기업집단 계열회사입니다. &cr;(2) 매출 및 매입 등 거래(단위:천원)&cr;&cr;1) 당분기 구분 회사명 매출 기타수익 원재료 매입 유형자산 취득 기타비용 종속기업 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 24,058 273,257 - - - HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 882,952 199,924 - - - PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 181,703 - - - - 상해현대전제제조유한공사 442,949 15,130 19,619,042 139,128 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR &cr;VIETNAM CO., LTD. 2,039,897 810 - - - 에이블현대호텔앤리조트㈜ 9,000 110,846 - 429,610 현대아산㈜ 156,839 34,109 452,102 현대경제연구원㈜ - - - - 396,272 현대종합연수원㈜ 18,774 25,205 - - 883,943 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 2,201,648 82,048 - - - 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD. 306,498 - - - - 현대무벡스㈜ 82,976 - - 338,173 1,986,737 HERITAGE 1,320 - - - - 회사의 주주 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) - - - - 1,286,743 기타회사 - - 208,873 118,840 286,010 합 계 6,348,614 741,329 19,827,915 457,013 5,860,545 2) 전분기 구분 회사명 매출 기타수익 원재료 매입 유형자산 취득 기타비용 종속기업 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 14,535 129,149 - - 9,755 HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 30,847 91,593 - - - PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 407,341 - - - - 상해현대전제제조유한공사 524,799 - 15,070,548 - 171,700 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR &cr;VIETNAM CO., LTD. 2,276,306 - - - - 에이블현대호텔앤리조트㈜ 9,000 97,988 - - 340,821 현대아산㈜ 78,087 4,800 391,934 현대경제연구원㈜ - - - - 94,773 현대종합연수원㈜ 18,774 - - - 982,886 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 1,634,403 78,508 - - - 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD. 6,338 126,738 - - - 현대무벡스㈜ 125,902 - 9,500 172,719 2,753,073 기타회사 - - 218,617 92,260 311,821 합 계 5,126,332 528,776 15,298,665 264,979 5,056,763 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액(단위:천원)&cr; 1) 당분기말 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 기타금융자산 매입채무 기타채무 종속기업 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 924,548 495,785 12,226,000 - - HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 2,895,536 101,568 8,558,200 - 118,077 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 43,860 - - - - 상해현대전제제조유한공사 622,199 15,130 - 8,883,289 214 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR &cr;VIETNAM CO., LTD. 16,990,637 810 - - 81,094 에이블현대호텔앤리조트㈜ 3,300 9,870,000 - - 76,010 현대아산㈜ 66,278 - - - 98,358 현대경제연구원㈜ - - - - 63,587 현대종합연수원㈜ 6,884 - - - 14,174 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 4,789,077 47,902 - - 60,973 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD. 151,782 - - - 7,244 현대무벡스㈜ 473 218,951 - - 2,911,442 회사의 주주 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) - - - - 16,500 기타회사 - - - 229,760 123,923 합 계 26,494,574 10,750,146 20,784,200 9,113,049 3,571,596 2) 전기말 구분 회사명 채권 채무 매출채권 기타채권 기타금융자산 매입채무 기타채무 종속기업 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 851,749 357,187 11,578,000 - - HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 3,080,188 195,284 8,104,600 - 13,020 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA 173,196 1,827 - - - 상해현대전제제조유한공사 967,157 8,521 - 11,059,081 - HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR &cr;VIETNAM CO., LTD. 15,283,498 - - - 104,583 에이블현대호텔앤리조트㈜ 3,300 9,870,000 - - 53,190 현대아산㈜ 246,207 - - - 186,357 현대경제연구원㈜ - - - - 208,350 현대종합연수원㈜ 6,884 - - - 709,813 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 6,171,255 214,298 - - 77,829 관계기업 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR&MOVEMENTTECHNOLOGIES, LTD. 169,746 - - - 431,872 현대무벡스㈜ - 592 - - 3,769,062 회사의 주주 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) - - - - 282,863 기타 - - - 126,973 64,626 합 계 26,953,180 10,647,709 19,682,600 11,186,054 5,901,565 &cr;전기 중 회사는 주요 경영진으로부터 1,000억원을 수취하였으며, 이를 선수금으로 계상하고 있습니다(주석24참조).&cr;&cr; 당분기말 현재 특수관계자에 대한 매출채권 및 대여금에 설정된 대손충당금은 각각 1,083백만 원 (전기말 909백만원)과 13,947백만원(전기말 13,299백만원 )이며, 당분기 중 인식한 대손상각비는 각각 174백만원(전분기 (-)29백만원)과 648백만원(전분기 197백만원)입니다 . (4) 특수관계자에 대한 담보제공 및 지급보증 사항 등&cr; &cr; 종속기업인 에이블현대호텔앤리조트㈜의 차입금에 대한 담보로써 당분기말 현재 단기금융상품 29,000백만원에 질권이 설정되어 있습니다. 또한, 종속기업인 현대종합연수원㈜의 차입금에 대한 담보로써 당분기말 현재 단기금융상품 10,000백만원에 질권이 설정되어 있습니다.&cr; &cr; 종속기업인 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI의 차입금 등과 관련하여 지급보증을 제공하고 있으며, 당분기말 현재 보증한도는 66,485 백만원입니다. &cr; &cr; 종속기업인 상해현대전제제조유한공사의 차입금과 관련하여 제공하고 있는 지급보증금액은 110,034백만원입니다.&cr; &cr; 종속기업인 현대아산㈜의 특별경제교류협력자금 등과 관련하여 연대 보증을 제공하고 있으며, 보증금액 은 4,034 백만원입니다. &cr; &cr; 당분기말 현재 종속기업인 현대아산㈜가 시공하는 PF대출과 관련하여 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해의 배상에 대한 65,000백만원의 원리금상환 채무보증을 제 공하고 있습니다. 또한, 서울 복합건물 신축공사와 관련하여 현대아산㈜가 책임준공 의무를 이행하지 못할 경우 10,908백만원 규모의 대체시공 이행을 확약하였습니다. &cr; &cr; 당분기말 현재 회사가 관계기업인 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD. 과 SAMSUNG C&T INDIA PVT. LTD.간 체결한 승강기 공급 및 설치계약과 관련하여 제공하고 있는 계약이행보증금액은 223백만원입니다.&cr; &cr; 당분기말 현재 회사가 HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD. 이 수주한 공사의 이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증한도는 3,668백만원입니다. (5) 특수관계자와의 자금거래(단위:천원) 구분 회사명 현금출자 자금회수 당분기 전분기 당분기 전분기 종속기업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 - 1,950,000 1,950,000 - 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 2,970,000 2,970,000 - - 현대아산㈜ - 35,669,035 - - 현대엘리베이터서비스㈜ 5,000,000 - - - 관계기업&cr;및공동기업 쿼드비스타 사모투자합자회사 5,000,000 - - - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 2호 - - 62,211,993 - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 6호 - - 50,002,496 - 합 계 12,970,000 40,589,035 114,164,489 - &cr;회 사는 당분기 중 제3자로부터 관계기업인 현대무벡스㈜의 기발행된 전 환사채 일부를 205억원에 취득하였고, 전환권을 행사하여 주식 1,906,872주를 취득하였습니다. 또한, 제3자로부터 HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 의 지분 일부를 108백만원에 취득하였습니다.&cr; (6) 주요 경영진에 대한 보상&cr;&cr;당분기 중 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 등 주요 경영진에 대한 급여액은 4,165백 만원(전 분기: 4,358백만원)이며, 퇴직급여 발생액 은 385 백만 원(전분기: 197 백만원)입니다. &cr;(7) 기타&cr;&cr; 2017년 중 매수청구권 행사를 통해 취득한 제35회 무보증사모전환사채에 대 해 현대 네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) 와 현정은 회장에게 매도청구권을 부 여하고 각각으 로부터 3,886백만원을 수취하였습니다. 한편, 당분기 중 매도청구권과 관련하여 15,843 백만원(전분기:27,516백만원)의 파생상품평가이익을 인식하였습니다.&cr; &cr; 당분기말 현재 회사는 현대투자파트너스제2호벤처투자조합에 유한책임조합원으로서 11,880백만원을 출자하고 있으며, 총 출자약정금액은 19,800백만원입니다. 잔여금액 7,920백만원은 향후 업무집행사원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다. 24. 우발채무와 약정사항 : &cr; (1) 당분기말 현재 개설하고 있는 수입신용장 한도금액은 7,336백만원 입니다.&cr; &cr; (2) 당분기말 현재 우리은행 등과 당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등과 관련하여 신용한도약정을 체결하고 있으며, 한도금액은 212,328 백만원입니다.&cr; &cr; ( 3) 당분기말 현재 KEB하나은행 등으로 부터 공사계약이행 등과 관련하여 제공받은 지급보증 한도금액은 14,532 백 만원 (사용금액 : 3,388 백만원) 입니다. &cr; (4) 당 분기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜와 건설공제조합에 가입한 보험금액은 337, 167백만원입니다. &cr;(5) 제공하고 있는 지급보증&cr; &cr; 당 분기말 현재 종속기업인 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI의 차입금 등과 관련하여 지급보증을 제공하고있으며, 지급보증한도는 66,485백만원입니다.&cr; 당분기말 현재 종속기업인 상해현대전제제조유한공사의 차입금과 관련하여 제공하고 있는 지급보증금액은 110,034백만원입니다.&cr;&cr; 당분기말 현재 종속기업인 현대아산㈜의 특별경제교류협력자금 등과 관련하여 연대보증을 제공하고 있으며, 보증금액은 4,034백만원입니다. &cr; &cr;당분기말 현재 종속기업인 현대아산㈜가 시공하는 PF대출과 관련하여 책임준공 미이 행시 채권자 발생 손해의 배상에 대한 65,000백만원의 원리금상환 채무보증을 제공하고 있습니다. 또한, 서울 복합건물 신축공사와 관련하여 현대아산㈜가 책임준공의무를 이행하지 못할 경우 10,908백만원 규모의 대체시공 이행을 확약하였습니다. &cr; &cr; 당분기말 현재 회사가 관계기업인 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD. 과 SAMSUNG C&T INDIA PVT. LTD.간 체결한 승강기 공급 및 설치계약과 관련하여 제공하고 있는 계약이행보증금액은 223백만원입니다.&cr; &cr; 당분기말 현재 회사가 HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD. 이 수주한 공사의 이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증한도는 3,668백만원입니다.&cr; &cr;(6) 담보제공자산(단위:백만원) 담보제공자산 사유 장부금액 당기손익-공정가치측정금융자산 현대상선㈜의 약정이행담보 488 계약이행보증 1,338 단기금융상품 특수관계자의 차입금 담보 39,000 계약이행보증 869 장기금융상품 당좌개설보증금 15 현금및현금성자산 현대상선㈜의 약정이행담보 9 합 계 41,719 (7) 당분기말 현재 회사의 주요 경영진은 Schindler Holding AG로부터 손해배상청구 소송의 피고로서 계류 중에 있습니다. 전 기 중 주요 경영진은 2심에서 패소함에 따라, 회사는 주요 경영진으로부터 1,000억원을 수취하였으며, 이를 선수금으로 계상하고 있습니다 . &cr; &cr; (8) 2015년 중 회사는 제35회 무보증사모전환사채(액면금액: 2,050억원)를 발행하였으며, 2017년 중 매수청구권 행사를 통해 발행한 전환사채 중 일부(액면금액: 820억원)를 상환하였습니다. 2017년 중 회사는 현대네트워크(주)(구,현대글로벌㈜) 및 현정은 회장과 상기 조기상환한 자기전환사채를 2020년 10월 17일까지 각각 43,569백만원에 매도청구할 수 있는 콜옵션 계약을 체결하였습니다. &cr; 한편, 2019년 중 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌(주))는 매도청구권 중 일부를 제3자에 매각함에 따라, 당분기말 현재 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌(주)) 및 현정은 회장은 전환사채(액면금액: 800억원)를 각각 41,444백만원과 43,569백만원에 매도청구할 수 있는 콜옵션 계약을 보유하고 있습니다. (9) 당분기말 현재 회사는 현대투자파트너스제2호벤처투자조합에 유한책임조합원으로서 11,880백만원을 출자하고 있으며, 총 출자약정금액은 19,800백만원입니다. 잔여금액 7,920백만원은 향후 업무집행사원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다. &cr; &cr; (10) 당분기말 현 재 회사는 EUMKR제1호프로젝트공동투자PEF에 유한책임조합원으로서 6,674백만원을 출 자하고 있으며, 총 출자약정금액은 9,000백만원입니다. 잔여금액 2,326백만원은 향후 업무집행사원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.&cr; &cr; (11) 회사는 2019년 중 베트남 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY주식 25백만주(장부가액:306억원)를 취득하였으며, HOA BINH CONS TRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY가 시행사(사업주)로 진행하는 프로젝트에 회사의 제품을 채택하는 등의 전략적 제휴협약을 체결하였습니다 . 회사는 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY의 주요 주주와 주주간 계약에 따라 , 신주발행시 신주인수권, 지분매각시 공동매도참여권, 이사1인 선임 등의 권리를 가지고 있습니다. 회사는 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 또는 주요주주가 회사의 위 권리와 관련한 의무, 위계약상 주요 자산의 처분과 관련한 의무를 각 불이행하거나 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 또는 주요 주주측 사유로 전략적 제휴협약이 종료되는 경우 풋옵션을 행사할 수 있습니다. &cr; &cr; (12) 2019년 중 회사는 경기도 이천에 있는 본사와 공장을 SK하이닉스(주)에 2,050억원에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 동 부동산매매계약 에 따라, 회사는 전기 중선수금 205억을 수취하였으며, 공장 등의 철거비용 일부 및 토양오염시 복구의무 부담과 관련하여 충당부채 13억원을 설정하고 있습니다. 또한, 회사는 매도인으로서 의무이행을 담보하기 위하여 이천 공장과 토지에 246억원을 한도로 SK하이 닉스㈜ 측에 근저당을 제공하고 있습니다. &cr;&cr;(13) 회사는 2019년 중 본사를 충북 충주시로 이전하기로 결정하였으며, 충주시와 충주시 용탄동 제5산업 단지부지를 349억원에 취득하는 계약을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 당분기말 현재 집행되지 않은 자산취득 예정액은 244억원입니다. 25. 대북 관광사업 및 개성공업지구 개발사업의 중단&cr;&cr; 종속기업인 현대아산㈜는 2008년 7월 금강산에서 발생한 관광객 피격사망사건의 발생으로 인해서 금강산 관광을 전면 중단한 상황이며, 개성관광은 2008년 12월 1일 북측의 조치로 중단되었습니다. 또한 개성공업지구 개발사업이 중단된 상황이며 대북사업의 재개시점은 확정되지 않았습니다.&cr; &cr;대북사업은 북한과 우리나라 및 관련 국가의 정치적 구도와 이해관계의 변동, 경제적사정 및 우리나라 정부의 대북정책 기조와 대북사업에 대한 의지 등 다양한 요소에 의해 직ㆍ간접적인 영향을 받습니다. 따라서 종속기업인 현대아산(주)가 처해진 영업환경은 불확실합니다. 이러한 어려운 영업상황이 회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며 회사의 재무제표에는 이로 인한 영향이 반영되지 아니하였습니다.&cr; &cr; 당분기말 종속기업인 현대아산㈜는 약 503억원의 토지개발권과 521억원 규모의 북한소재 유형자산과 1,302억원의 장기미지급금을 계상하고 있습니다.&cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 영업양수도에 관한 사항&cr; 연결회사는 2017년 8월 31일 현대무벡스㈜에 물류설비관련 자산ㆍ부채를 영업양도 방식으로 361억원에 매각하였으며, 처분자산집단의 내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1. 연결재무제표 기준 (단위: 백만원) 구 분 금 액 처분자산집단내 자산 현금및현금성자산 1,320 매출채권 3,003 미청구공사채권 12,451 기타채권 - 재고자산 479 기타유동자산 282 유형자산 336 기타금융자산 5 합 계 17,876 처분자산집단내 부채 기타채무 1,035 초과청구공사채무 12,909 충당부채 1,792 순확정급여부채 149 장기종업원급여부채 383 합 계 16,268 비지배지분 (130) 해외사업환산손익 118 2. 재무제표 기준 (단위: 백만원) 구 분 금 액 처분자산집단내 자산 매출채권 3,003 미청구공사채권 12,451 재고자산 479 기타유동자산 282 종속기업투자 1,580 유형자산 304 기타금융자산 5 합 계 18,104 처분자산집단내 부채 기타채무 1,016 초과청구공사채무 12,909 충당부채 1,792 순확정급여부채 149 장기종업원급여부채 383 합 계 16,249 &cr;※ 상기 영업양도로 인한 당사의 영업실적 전망 변경 관련 내용은 2017.08.31.에 정정한 '영업실적등에대한전망' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다. 나. 우발채무와 약정사항&cr; 1. 당분기말 현재 개설하고 있는 수입신용장 한도금액은 7,336백만원입니다.&cr; 2. 당분기말 현재 우리은행 등과 당좌차월, 한도대출 및 전자결제 등과 관련하여 신용한도약정을 체결하고 있으며, 한도금액은 391,423 백 만원입니다. 한편, 종속기업인현대아산㈜는 남북협력기금과 관련하여 총 70억원 한도의 경제협력사업자금대출 약정을 체결하고 있으며, 이 중 21.6억원을 차입하여 금강산 관광 관련 협력업체에 대여금으로 집행하였습니다. 또한 금강산 특별경제교류협력자금 24억원을 차입하였으며, 금강산 협력업체 임대보증금 반환용으로 9.6억원을 차입하여 협력업체 임대보증금 상환에 집행하였습니다.&cr; &cr; 3. 당분기말 현재 KEB하나은행 등으로부터 공사계약이행 등과 관련하여 제공받은 지급보증 한도금액은 38,006백만원(사 용금액: 24,845백만원) 입니다. &cr;&cr; 4 . 당 분기말 현재 계약이행보증 등과 관련하여 서울보증보험㈜와 건설공제조합에 가입한 보험금액은 461, 578 백만원입니 다. 종속기업인 현대아산㈜는 계약이행 보증 등과 관련하여 백지어음 2매를 서울보증보험㈜에 담보로 제공하고 있습니다. &cr; 5. 당 분기말 현재 종속기업인 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI의 차입금 등과 관련하여 지급보증을 제공하고 있으며, 지급보증한도는 66,485백만원입니다.&cr;&cr; 당분기말 현재 종속기업인 상해현대전제제조유한공사의 차입금과 관련하여 제공하고 있는 지급보증금액은 110,034백만원입니다.&cr;&cr; 당분기말 현재 종속기업인 현대아산㈜의 특별경제교류협력자금 등과 관련하여 연대보증을 제공하고 있으며, 보증금액은 4,034백만원입니다. &cr; &cr;당분기말 현재 종속기업인 현대아산㈜가 시공하는 PF대출과 관련하여 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해의 배상에 대한 65,000백만원의 원리금상환 채무보증을 제공하고 있습니다. 또한, 서울 복합건물 신축공사 관련하여 현대아산㈜이 책임준공 의무를 이행하지 못할 경우 10,908백만원 규모의 대체시공 이행을 확약하였습니다. &cr; 6. 담보제공자산(단위:백만원)&cr; 담보제공자산 사유 장부금액 유형자산 차입금 담보 147,394 개성공단 경협사업 담보(1) 7,920 금강산 피해지원금 대위권(2) 44,269 재고자산 개성공단 경협사업 담보(1) 783 금강산 피해지원금 대위권(2) 111 당기손익- 공정가치측정 &cr;금융자산 현대상선㈜의 약정이행담보 488 계약이행보증 등 3,546 단기금융상품 차입금 담보 39,000 계약이행보증 869 장기금융상품 당좌개설보증금 19 소송대금예치대금 1,099 현금및현금성자산 계약이행보증 116 현대상선㈜의 약정이행담보 9 합 계 245,623 (1) 종속기업인 현대아산(주)는 한국수출입은행에 경제협력사업 보험(부보금액 : 7,000백만원)을 가입하였으며, 개성공단의 유형자산을 담보(채권최고액 9,100백만원)로 동 보험금 전액을 수령하였습니다. 또한 정부의 개성공단 추가 피해지원 정책에 따라 유형자산 및 재고자산을 담보(채권최고액 2,200백만원 및 784백만원)로, 한국수출입은행으로부터 피해지원금 2,467백만원을 수령하였습니다. 동 보험금은 향후 개성공단 개발사업 재개 시, 한국수출입은행에 반환하고, 담보제공계약을 해지할 수 있으므로, 해당 금액을 예수금으로 인식하였습니다. &cr; &cr;(2) 현대아산㈜는 정부의 금강산 협력업체 추가 피해지원 정책에 따라 한국수출입은행으로부터 유형자산 및 재고자산에 대해 피해지원금 5,490백만원을 수령하였으며, 한국수출입은행은 유형자산 및 재고자산에 대해 동 금액 만큼의 대위권을 행사할수 있습니다. 현대아산㈜는 금강산 사업 재개 시, 한국수출입은행으로부터 수령한 피해보상금을 반환하고, 해당 자산에 대한 대위권을 해지할 수 있으므로, 동 금액을 예수금으로 인식하였습니다. &cr;당분기말 현재 현대아산㈜는 주유소 운영 계약과 관련하여 수취한 예수보증금 1,000백만원에 대한 담보로 백지어음 1매를 현대오일뱅크㈜에 제공하고 있습니다. 또한 종속기업 현대아산㈜는 개성공단 주유소 운영과 관련하여 관계기업 한누리㈜의 종속기업인 한누리에너지㈜에게 지급한 보증금 10억원 중 6억원의 상환에 대해 관계기업인 한누리㈜로 부터 연대보증을 제공받고 있습니다.&cr; 당분기말 현재 현대아산㈜은 공동도급사들이 건설공제조합에서 발급받은 공사 관련 보증에 대하여 22,068백만원의 연대보증을 제공하고 있습니다. 7. 당분기말 현재 지배기업의 주요 경영진은 Schindler Holding AG로부터 손해배상청구 소송의 피고로서 계류 중에 있습니다. 전기 중 주요 경영진은 2심에서 패소함에따라, 지배기업은 주요 경영진으로부터 1,000억원을 수취하였으며, 이를 선수금으로계상하고 있습니다.&cr; 8. 당분기말 현재 종속기업이 피고로 계류 중인 주요 소송은 다음과 같습니다. 종속기업 내용 소송가액 비고 현대엘앤알㈜ 매매대금청구 등 90백만원 (1) HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 손해배상청구 243백만원 현대아산㈜ 손해배상청구 등 5,952백만원 (2) HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 손해배상청구 등 8,916백만원 (3) (1) 소송사건의 결과를 합리적으로 예측할 수 없으므로 당분기 연결재무제표에는 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다.&cr;(2) 당분기말 현재 83백만원의 충당부채를 계상하고 있습니다.&cr;(3) 당분기말 현재 3,283백만원의 충당부채를 계상하고 있습니다.&cr; 9. 당분기말 현재 현대아산㈜의 대북사업 및 개성공업지구 개발사업은 잠정 중단된 상황이며, 재개시점을 합리적으로 예측할 수 없으므로 당분기 연결재무제표에는 이와 관련한 영향이 반영되어 있지 않습니다. 한편, 현대아산㈜는 503억원의 토지개발권과 521억원 규모의 북한소재 유형자산과 1,302억원의 장기미지급금을계상하고 있습니다.&cr; &cr; 10 . 당분기말 현재 종속기업인 현대엘앤알㈜가 수취하고 있는 입회보증금은 321,290백만원이며, 320,210백만원은 회원보증금으로, 1,080백만원은 선수금으로 계상하고 있습니다. 회원권은 최종 납입일로부터 최장 20년 후에 액면가액으로 반환할 의무가 있으며, 일부 회원권(76,127백만원)은 납입시점 후 5년이 경과된 시기에 조기상환을 요청할 수 있는 권리가 부여되어 있습니다.&cr; &cr; 11. 2015년 중 지배기업은 제35회 무보증사모전환사채(액면금액: 2,050억원)를 발행하였으며, 2017년 중 매수청구권 행사를 통해 발행한 전환사채 중 일부(액면금액: 820억원)를 상환하였습니다. 2017년 중 지배기업은 현대네트워크㈜ (구, 현대글로벌㈜) 및 현정은 회장과 상기 조기상환한 자기전환사채를 2020년 10월 17일까지 각각 43,569백만원에 매도청구할 수 있는 콜옵션 계약을 체결하였습니다.&cr;&cr;한편, 2019년 중 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜)는 매도청구권 중 일부를 제3자에 매각함에 따라, 당분기말 현재 현대네트워크㈜(구, 현대글로벌㈜) 및 현정은 회장은 전환사채(액면금액: 800억원)를 각각 41,444백만원과 43,569백만원에 매도청구할 수 있는 콜옵션 계약을 보유하고 있습니다. &cr; 12. 당분기말 현재 지배기업은 현대투자파트너스제2호벤처투자조합에 유한책임조합원으로서 11,880백만원을 출자하고 있으며, 총 출자약정금액은 19,800백만원입니다. 잔여금액 7,920백만원은 향후 업무집행사원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.&cr; &cr; 13 . 당분기 말 현재 지배기업은 EUMKR제1호프로젝트공동투자PEF에 유한책임조합원으로서 6,674백만원을 출자하고 있으며, 총 출자약정금액은 9,000백만원입니다. 잔여금액 2,326백만원은 향후 업무집행사원의 출자이행요청에 따라 추가 납입예정이나, 현재 시점에 그 납입시기를 예상할 수 없습니다.&cr; &cr; 1 4. 지배기업은 베트남 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 주식 25백만주(장부가액: 306억원)를 취득하였으며, HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY가 시행사(사업주)로 진행하는 프로젝트에 지배기업의 제품을 채택하는 등의 전략적 제휴협약을 체결하였습니다 . 지배기업은 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY의 주요주주와 주주간 계약에 따라, 신주발행시 신주인수권, 지분매각시 공동매도참여권, 이사 1인 선임 등의 권리를 가지고 있습니다. 지배기업은 HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 또는 주요 주주가 지배기업의 위 권리와 관련한 의무, 위 계약상 주요 자산의 처분과 관련한 의무를 각 불이행하거나 HOA BINHCONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY 또는 주요 주주 측 사유로 전략적 제휴협약이 종료되는 경우 풋옵션을 행사할 수 있습니다. &cr; &cr; 15. 2019년 중 지배기업은 경기도 이천에 있는 본사와 공장을 SK하이닉스(주)에 2,050억원에 매각하는 계약을 체결하였습니다. 동 부동산매매계약에 따라, 지배기업은전기 중 선수금 205억을 수취하였으며, 공장 등의 철거비용 일부 및 토양오염시 복구의무 부담과 관련하여 충당부채 13억원을 설정하고 있습니다. 또한, 지배기업은 매도인으로서 의무이행을 담보하기 위하여 이천 공장과 토지에 246억원을 한도로 SK하이닉스㈜ 측에 근저당을 제공하고 있습니다.&cr; 16. 지배기업은 2019년 중 본사를 충북 충주시로 이전하기로 결정하였으며, 충주시와 충주시 용탄동제5산업단지 부지를 349억원에 취득하는 계약을 체결하였습니다. 동 약정에 따라 당분기말 현재 집행되지 않은 자산취득 예정액은 244억원입니다.&cr; &cr; 17. 당분기말 현재 현대엘앤알(주)은 2017년 4월 11일에 HERITAGE의 대주주인 메디슨컨설팅파트너스와 체결한 주주간 약정에 따라 HERITAGE 2호점 개점비용 마련을 위한 추가투자의무 한도액인 1,455백만원 중 1,220백만원을 연 4.6% 이자율로 대여하고 있습니다. 한편, 주주간 약정에 따라 상기 대주주가 HERITAGE 주식을 매각하고자 하는 경우 동일한 조건으로 지분 매각에 참여할 수 있는 권리를 갖고 있습니다.&cr; &cr;18. 당분기말 현재 지배기업은 종속기업인 현대아산㈜가 시공하는 PF대출과 관련하여 책임준공 미이행시 채권자 발생 손해의 배상에 대한 65,000백만원의 원리금상환 채무보증을 제공하고 있습니다. 또한, 지배기업은 서울 복합건물 신축공사와 관련하여 현대아산㈜가 책임준공 의무를 이행하지 못할 경우 10,908백만원 규모의 대체시공 이행을 확약하였습니다. &cr; &cr;현대아산㈜은 경기 이천시 중리동 생활숙박시설 신축공사 등 PF대출 81,000백만원에 대해 책임준공 미이행에 따른 조건부채무인수 약정을 체결하고 80,100백만원을 한도로 수분양자중도금대출에 대한 연대보증을 제공하고 있으며, 경기 안양시 호계동 오피스텔 신축공사와 관련해 2,220백만원의 토지잔금 지급보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;19. 당분기말 현재 지배기업이 관계기업인 KINETIC HYUNDAI ELEVATOR & MOVEMENT TECHNOLOGIES, LTD.과 SAMSUNG C&T INDIA PVT. LTD. 간 체결한 승강기 공급 및 설치계약과 관련하여 제공하고 있는 계약이행보증금액은 223백만원입니다.&cr; &cr;20. 당분기말 현재 지배기업이 HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD.이 수주한 공사의 이행을 위하여 제공하고 있는 지급보증한도는 3,668백만원입니다 다. 대손충당금 설정현황(연결기준)&cr; 1. 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위:백만원) 구 분 계정과목 채권총액 대손충당금 설정율 제 37 기 1분기 매출채권 408,274 18,288 4.5% 미수금 8,157 2,192 26.9% 미수수익 1,527 8 0.5% 대여금 12,104 593 4.9% 장기매출채권 2,865 29 1.0% 합계 432,927 21,110 4.9% 제 36 기 매출채권 422,138 17,045 4.0% 미수금 5,580 1,813 32.5% 미수수익 1,072 8 0.7% 대여금 7,104 592 8.3% 장기매출채권 - - 0.0% 합계 435,894 19,458 4.5% 제 35 기 매출채권 424,376 19,660 4.6% 미수금 10,519 2,176 20.7% 미수수익 1,307 36 2.8% 대여금 6,226 550 8.8% 장기매출채권 - - 0.0% 합계 442,428 22,422 5.1% ※ 상기 매출채권에는 계약자산이 포함되어 있습니다.&cr;※ 미수금 및 미수수익은 모두 기타채권의 일부를 구성하고 있습니다.&cr; &cr; 2. 대손 충당금 변동현황 (단위:백만원) 구 분 제 37 기 1분기 제 36 기 제 35 기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 19,458 22,422 25,996 2. 제 1109호 기준서 적용에 따른 기초효과 - 459 3. 순대손처리액(①－②±③) △1,714 5,067 689 ① 대손처리액(상각채권액) △57 589 1,220 ② 상각채권회수액 2 14 159 ③ 기타증감액 △1,655 4,492 △372 4. 대손상각비 계상(환입)액 △62 2,103 △3,344 5. 기말 대손충당금 잔액합계 (1+2-3+4) 21,110 19,458 22,422 ※ 상기 대손상각비 계상(환입)액은 대손상각비, 대손충당금환입, 기타의대손상각비이며 각각 판매비와관리비, 기타수익, 기타비용의 일부를 구성하고 있습니다.&cr;※ 상 기 기타증감액은 환율변동 및 연결범위대상 변동 등에 따른 증감액입니다.&cr; 3. 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; (1) 보고기간종료일 현재의 매출채권 및 계약자산에 대하여 3개월 단위의 대손경험율을 추정하여 집합적으로 대손충당금을 설정하고, (2) 개별설정기준에 해당하는 경우 아래의 기준에 따라 설정하고 있습니다.&cr; 매출채권에 대한 대손충당금 세부 설정기준은 다음과 같습니다. 구 분 설정기준 ① 부도업체에 대한 매출채권 해당 매출채권의 100% ② 화의 및 법정관리 업체에 대한 정리채권&cr; 및 약정에 의한 장기분할상환 채권 채권별 개별분석에 따라&cr; - 회수가 의문시되는 채권은 80%,&cr; - 회수가 가능한 채권은 현재가치로 평가한 금액의 30% ③ 부실채권 채권별 개별분석에 따라&cr; - 회수가 의문시되는 채권은 100% ④ 채무불이행업체 현장의 채권 해당 매출채권의 50% 4. 당 분기말 현재 경과 기간별 매출채권잔액 현황 (단위:백만원) 구 분 6월 이하 6월 초과&cr;1년 이하 1년 초과&cr;3년 이하 3년 초과 계 금&cr;액 일반 333,210 32,435 22,390 22,952 410,987 특수관계자 152 - - - 152 계 333,362 32,435 22,390 22,952 411,139 구성비율 81.1% 7.9% 5.4% 5.6% 100.0% &cr; 라. 재 고자산의 보유 및 실사내역 등(연결기준)&cr; 1. 재고자산의 사업부문별 보유현황 (단위:백만원) 사업부문 계정과목 제 37 기 1분기 제 36 기 제 35 기 물품취급장비제조업 제 품 - - - 원재료 8,116 6,113 7,267 미착품 1,939 2,703 4,140 기 타 16,172 16,228 26,720 소 계 26,227 25,044 38,127 판매 및 설치보수업 제 품 2,628 2,208 75 원재료 7,862 7,914 10,533 미착품 450 1,039 4,261 기 타 5,432 4,726 3,552 소 계 16,372 15,887 18,421 여행 및 건설업 등 제 품 - - - 원재료 - - - 미착품 - - - 기 타 4,484 4,256 6,057 소 계 4,484 4,256 6,128 합 계 제 품 2,628 2,208 75 원재료 15,978 14,027 17,800 미착품 2,389 3,742 8,401 기 타 26,088 25,210 36,329 합 계 47,083 45,187 62,605 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 1.9% 1.8% 2.6% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 28.7회 27.7회 29.8회 2. 재고자산의 실사내역 등 (1) 실사일자 : 2020년 1월 6일 ~ 2020년 1월 8일 지배기업은 매년 12월말을 기준으로 정기재고조사를 연1회 실시하고 있습니다. &cr; &cr; (2) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등&cr;지배기업의 2019 사업년도 재고실사는 외부감사인(삼일회계법인 소속 공인회계사)의 입회하에 실시되었습니다. 일부 품목에 대하여는 표본추출하여 실재성 및 완전성을 확인하였습니다. &cr; &cr; (3) 장기체화재고 등의 당분기말 현황 &cr;당분기말 현재 보유중인 재고자산(원재료 등) 중 장기체화재고는 1,074 백만원 상당으로, 연결회사는 동 장기체화재고에 대하여 당분기말 현재 1,0 74백만원의 평가손실충당금을 설정하고 있습니다. 세부현황은 첨부된 제37기 분기 연결재무 제표의 주석 6. 재고자 산을 참조하시기 바랍니다. 마 . 공 정가치 평가절차 요약(연결기준)&cr; 1. 금융자산&cr;&cr;(1) 분류&cr; 연결회사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다. - 당기손익 공정가치 측정 금융자산 - 상각후원가 측정 금융자산 금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.&cr;&cr;공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익으로 인식합니다. 연결회사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다. &cr; &cr;단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. &cr;(2) 측정&cr; 연결회사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. 내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.&cr; ① 채무상품&cr; 금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 연결회사는 채무상품을 다음의 두 범주로 분류합니다.&cr; &cr; (가) 상각후원가&cr;계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.&cr; (나) 당기손익-공정가치 측정 금융자산&cr; 상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 연결포괄손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시합니다. &cr;② 지분상품&cr; 연결회사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 연결포괄손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시합니다. &cr; (3) 손상&cr; 연결회사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정합니다. 손 상방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 연결회사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다 (연결회사가 신용위험이 유의적으로 증가하였는지를 결정하는 방법은 주석 4.3 참조).&cr; (4) 인식과 제거 금융자산의 정형화된 매입 또는 매도는 매매일에 인식하거나 제거합니다. 금융자산은 현금흐름에 대한 계약상 권리가 소멸하거나 금융자산을 양도하고 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 이전한 경우에 제거됩니다. &cr;연결회사가 금융자산을 양도한 경우라도 채무자의 채무불이행시의 소구권 등으로 양도한 금융자산의 소유에 따른 위험과 보상의 대부분을 연결회사가 보유하는 경우에는 이를 제거하지 않고 그 양도자산 전체를 계속하여 인식하되, 수취한 대가를 금융부채로 인식합니다. 해당 금융부채는 연결재무상태표에 "차입금"으로 분류합니다.&cr;&cr;(5) 금융상품의 상계&cr; 금융자산과 부채는 인식한 자산과 부채에 대해 법적으로 집행가능한 상계권리를 현재 보유하고 있고, 순액으로 결제하거나 자산을 실현하는 동시에 부채를 결제할 의도를 가지고 있을 때 상계하여 연결재무상태표에 순액으로 표시합니다. 법적으로 집행가능한 상계권리는 미래사건에 좌우되지 않으며, 정상적인 사업과정의 경우와 채무불이행의 경우 및 지급불능이나 파산의 경우에도 집행가능한 것을 의미합니다. 2 . 금 융부채&cr;&cr; (1) 분류 및 측정 &cr;&cr;당기손익-공정가치 측정 금융부채는 단기매매목적의 금융상품입니다. 주로 단기간 내에 재매입할 목적으로 부담하는 금융부채는 단기매매금융부채로 분류됩니다. 또한, 위험회피회계의 대상이 아닌 파생상품이나 내재파생상품을 포함한 금융상품으로부터 분리된 파생상품도 단기매매금융부채로 분류됩니다. &cr; &cr;당기손익-공정가치 측정 금융부채, 금융보증계약, 금융자산의 양도가 제거조건을 충족하지 못하는 경우에 발생하는 금융부채를 제외한 모든 비파생금융부채를 상각후원가로 측정하는 금융부채로 분류하고 있으며, 연결재무상태표 상 "매입채무", "기타채무", "차입금및사채" 및 "기타금융부채"로 표시됩니다. &cr; &cr;(2) 제거 &cr;&cr;금융부채는 계약상 의무가 이행, 취소 또는 만료되어 소멸되거나 기존 금융부채의 조건이 실질적으로 변경된 경우에 연결재무상태표에서 제거됩니다. &cr; 3. 파생상품&cr;&cr;파생상품은 파생상품계약 체결시점에 공정가치로 최초 인식되며 후속적으로 공정가치로 재측정됩니다. 위험회피회계의 적용요건을 충족하지 않는 파생상품의공정가치변동은 거래의 성격에 따라 "금융수익(비용)"으로 연결포괄손익계산서에 인식됩니다.&cr; 4. 금융보증계약 &cr; 연결회사가 제공한 금융보증계약은 최초 인식시 공정가치로 측정되며, 후속적으로는다음 중 큰 금액으로 측정하 여 '기타금융부채' 로 인식됩니다. (1) 금융상품의 손상규정에 따라 산정한 손실충당금 (2) 최초 인식금액에서 기업회계기준서 제1115호에 따라 인식한 이익누계액을 차감한 금액&cr; &cr;5. 금융수익과 비용&cr;&cr;금융수익은 금융상품을 포함한 투자로부터의 이자수익, 배당금수익, 당기손익-공정가치 측정 금융상품의 공정가치의 변동을 포함하고 있습니다. 이자수익은 기간의 경과에 따라 유효이자율법을 적용하여 당기손익으로 인식하고 있으며, 배당금수익은 배당금을 받을 권리가 확정되는 시점에 인식하고 있습니다. 금융비용은 차입금에 대한 이자비용, 당기손익-공정가치 측정 금융상품의 공정가치의 변동을 포함하고 있습니다. 차입금에 대한 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 기간의 경과에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr; 바. 공정가치 측정(연결기준)&cr; 1. 금융상품 종류별 공정가치&cr; &cr; 보 고 기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 (단위:천원). 구분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 283,277,065 283,277,065 260,934,544 260,934,544 당기손익-공정가치측정금융자산 204,535,225 204,535,225 208,111,511 208,111,511 단기금융상품 153,465,803 153,465,803 146,751,524 146,751,524 만기보유금융자산 5,820,588 5,820,588 5,911,837 5,911,837 파생금융자산 562,729 562,729 974,826 974,826 매출채권 235,481,693 235,481,693 242,391,416 242,391,416 기타금융자산 37,348,792 37,348,792 30,629,928 30,629,928 기타채권 7,484,463 7,484,463 4,830,957 4,830,957 장기금융상품 1,117,010 1,117,010 1,117,010 1,117,010 금융자산 합계 929,093,368 929,093,368 901,653,553 901,653,553 금융부채 매입채무 139,443,952 139,443,952 165,106,252 165,106,252 기타채무(1) 381,169,827 471,862,854 345,584,915 428,669,074 차입금및사채 487,202,090 487,202,090 480,209,522 480,209,522 파생금융부채 12,187,097 12,187,097 27,158,212 27,158,212 기타금융부채(2) 5,945,716 5,945,716 4,248,810 4,248,810 금융부채 합계 1,025,948,682 1,116,641,709 1,022,307,711 1,105,391,870 (1) 종업원 관련 채무가 제외됨.&cr;(2) 리스부채가 제외됨. 2. 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분 - (단위:천원) 당분기말 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 32,650,273 74,495,827 97,389,125 204,535,225 파생금융자산 - 562,729 - 562,729 파생금융부채 - (2,337,132) (9,849,965) (12,187,097) 전기말 수준1 수준2 수준3 합계 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 29,129,145 94,244,042 84,738,323 208,111,510 파생금융자산 - 974,826 - 974,826 파생금융부채 - (1,465,395) (25,692,817) (27,158,212) 3. 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동&cr; 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인 식합 니 다. &cr; 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 - (단위:천원) 당분기 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산(부채) 기초 잔액 84,738,323 (25,692,817) 취득 34,762,061 - 처분/정산 (1,148,009) - 당분기손익에 인식된 손익 1,488,542 15,842,852 수준3에서의 유출 (1,951,792) - 대체 (20,500,000) - 분기말 잔액 97,389,125 (9,849,965) 전분기 당기손익-공정가치측정금융자산 파생상품자산(부채) 기초 잔액 73,339,872 (87,889,172) 취득 4,538,028 - 처분/정산 (103) - 당기손익에 인식된 손익 (83,443) 27,516,457 분기말 잔액 77,794,354 (60,372,715) 4. 금융자산과 금융부채의 상계&cr;&cr;보고기간 종료일 현재 실행가능한 상계약정의 적용을 받아 인식된 금융상품의 종류별 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 당분기말 총액 상계금액 순액 미수금 218,144 (218,144) - 미지급금 1,649,514 (218,144) 1,431,370 전기말 총액 상계금액 순액 미수금 4,510,299 (4,510,299) - 미지급금 6,159,813 (4,510,299) 1,649,514 사. 범주별 금융상품 (연결기준)&cr; &cr; - 금융상품 범주별 장부금액 (단위:천원) 재무상태표 상 자산 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정 금융자산 204,535,225 208,111,511 상각후원가 금융자산 현금및현금성자산 283,277,065 260,934,544 단기금융상품 153,465,803 146,751,524 매출채권 235,481,693 242,391,416 기타채권 7,484,463 4,830,957 장기금융상품 1,117,010 1,117,010 기타금융자산 37,348,792 30,629,928 만기보유금융자산 5,820,588 5,911,837 파생금융자산 562,729 974,826 합 계 929,093,368 901,653,553 재무상태표 상 부채 당분기말 전기말 상각후원가 금융부채 매입채무 139,443,952 165,106,252 기타채무(1) 381,169,827 366,084,915 차입금및사채 487,202,090 480,209,522 기타금융부채(2) 5,945,716 4,248,810 파생금융부채 12,187,097 27,158,212 합 계 1,025,948,682 1,042,807,711 (1) 종업원 관련 채무가 제외됨&cr;(2) 리스부채가 제외됨&cr; 아. 회계정책의 변경&cr; &cr; 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 적용 &cr; 연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일부터 소급하여 적용하였으나 기준서의 경과 규정에 따라 허용되는 방법으로 전기연결재무제표를 재작성하지 않았습니다. 따라서 새로운 리스 기준에 따른 재분류와 조정은 2019년 1월 1일의 개시 연결재무상태표에 인식되었습니다. 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 채택에 따라 인식된 조정 내역은 다음과 같습니다.&cr; &cr; 연결회사는 기업회계기준서 제1116호의 적용으로 종전에 기업회계기준서 제1017호의 원칙에 따라 '운용리스'로 분류하였던 리스와 관련하여 리스부채를 인식하였습니다. 해당 리스부채는 2019년 1월 1일 현재 리스이용자의 증분차입이자율로 할인한 나머지 리스료의 현재가치로 측정되었습니다. 2019년 1월 1일 현재 리스부채의 측정에 사용된 리스이용자의 가중평균 증분차입이자율은 2.93% 입니다 .&cr; &cr; 1. 실무적 간편법의 사용 연결회사는 기업회계기준서 제1116호를 최초 적용하면서 기준서에서 허용하는 다음의 실무적 간편법을 사용하였습니다. - 특성이 상당히 비슷한 리스 포트폴리오에 단일 할인율의 적용 - 리스가 손실부담계약인지에 대한 종전 평가에 의존한 사용권자산의 손상검토 - 최초 적용일 현재 손실부담계약은 없습니다. - 최초 적용일 현재 12개월 이내에 리스기간이 종료되는 운용리스를 단기리스와 같은 방식으로 회계처리 - 최초 적용일의 사용권자산 측정에 리스개설직접원가를 제외 - 연장선택권이나 종료선택권이 있는 계약의 리스기간 결정에 사후판단 사용 또한 연결회사는 최초 적용일 현재 계약이 리스에 해당하는지 또는 리스가 내재되었는지를 재평가하지 않았습니다. 대신 최초 적용일 이전에 체결된 계약에 대하여 기업회계기준서 제1017호와 기업회계기준해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정'을 적용하여 종전에 리스로 식별된 계약에 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. &cr;2. 리스부채와 사용권자산의 측정 및 재무영향&cr; 연결회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr; 재무상태표에 인식된 금액 - (단위:천원) 구 분 당분기말() 전기말() 사용권자산 부동산 23,280,416 26,352,871 차량운반구 2,246,243 1,656,634 기타의유형자산 746,704 727,714 합 계 26,273,363 28,737,219 ()연결재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말() 전기말() 리스부채 유동 4,672,905 5,739,463 비유동 5,787,115 7,197,430 합 계 10,460,020 12,936,893 ()연결재무상태표의 '기타금융부채' 항목에 포함되었습니다. 당분기 중 증가된 사용권자산은 1,435백만원입 니다. 포괄손익계산서에 인식된 금액 - (단위:천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비() 부동산 1,487,845 1,011,259 차량운반구 333,208 420,086 기타의유형자산 206,615 23,772 합 계 2,027,668 1,455,117 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) 35,810 541,983 단기리스료(매출원가 및 판매비와관리비에 포함) 12,165 218,813 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(판매비와관리비에 포함) 55,566 236,081 (*) 감가상각비에 포함되어 있습니다. &cr;당분기 중 리스의 총 현금유출은 1,708 백만원입니다. &cr; 3. 리스제공자 회계처리 연결회사는 기업회계기준서 제1116호의 적용에 따라 리스제공자로서 보유하는 자산에 대한 회계처리를 조정할 필요가 없었습니다.&cr; 자. 유형자산 재평가내역&cr;&cr; - 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다.&cr; 차. 수주계약 현황 &cr; &cr;- 유의적인 계약 상황&cr; &cr;당분기말 현재 총 계약수익금액이 전기 매출액의 5% 이상인 유의적인 계약은 없습니다. 또한, 당분기 공사손실충당부채, 총계약수익, 총계약원가의 변동은 회계추정의변경에 기인합니다. (단위 : 천원) 회사명 품목 발주처 계약일 공사기한 수주총액 진행률 미청구공사 공사미수금 총액 손상차손&cr;누계액 총액 대손&cr;충당금 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 - - - - - 주1) 별도재무제표 및 연결재무제표 모두 유의적인 계약 없음. 카. 채무증권 발행실적 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 현대엘리베이터㈜ 회사채 공모 2017년 09월 18일 150,000 2.862% A0 (한국기업평가)&cr;A- (NICE신용평가)&cr;/19년 반기 중 NICE신용평가 A0로 상향 2020년 09월 18일 미상환 미래에셋대우&cr;한국투자증권 현대엘리베이터㈜ 회사채 공모 2019년 10월 21일 100,000 2.000% A0 (한국기업평가, &cr;NICE신용평가) 2022년 10월 21일 미상환 미래에셋대우&cr;한국투자증권 합 계 - - - 250,000 - - - - - 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 현대엘리베이터㈜ &cr;제36회 무보증사채 2017년 09월 18일 2020년 09월 18일 150,000 2017년 09월 06일 키움증권 (이행현황기준일 : 2020년 05월 22일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 500% 이하 유지 이행현황 준수 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 유지 이행현황 준수 자산처분 제한현황 계약내용 자기자본의 10배 이하 이행현황 준수 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항없음 이행현황 해당사항없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 (2020년 04월 29일) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (작성기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리&cr;계약체결일 사채관리회사 현대엘리베이터㈜ &cr;제37회 무보증사채 2019년 10월 21일 2022년 10월 21일 100,000 2019년 10월 08일 이베스트증권 (이행현황기준일 : 2020년 05월 22일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 500% 이하 유지 이행현황 준수 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 300% 이하 유지 이행현황 준수 자산처분 제한현황 계약내용 자기자본의 10배 이하 이행현황 준수 지배구조변경 제한현황 계약내용 해당사항없음 이행현황 해당사항없음 이행상황보고서 제출현황 이행현황 이행 (2020년 04월 29일) * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 타. 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - &cr; 파. 전자단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; 하. 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 150,000 - 100,000 - - - - 250,000 사모 - - - - - - - - 합계 150,000 - 100,000 - - - - 250,000 &cr; 거. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr; 너. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견&cr;&cr; 가. 연결재무제표에 대한 감사의견 &cr; 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제37기 1분기 삼일회계법인 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 제36기 삼일회계법인 적정 보고기간종료일 현재 종속기업인 현대아산(주)의 금강산 및 개성에 대한 관광사업과 개성공업지구 &cr;개발사업이 중단되었으며, 해당 대북사업의 재개&cr;시점은 보고기간종료일 현재 확정되지 않았습니다. 이러한 어려운 영업상황이 연결회사의 재무상태에 미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 없으며연결회사의 연결재무제표에는 이로 인한 영향이 &cr;반영되지 아니하였습니다. - 투입법에 따른 수익인식&cr; - 영업권 손상검토 제35기 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 - 총계약원가 추정의 불확실성&cr;- 공사진행률 산정 주1) 상기 감사 및 검토의견은 한국채택국제회계기준에 따른 의견임.&cr; 주2) 감사의무가 있는 종속기업은 모두 해당 법인의 감사인으로부터 적정의견을 받았음.&cr; 주3) 자세한 사항은 연결감사 및 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr; &cr; 나. 별도재무제표에 대한 감사의견 &cr; 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제37기 1분기 삼일회계법인 없음 해당사항 없음 해당사항 없음 제36기 삼일회계법인 적정 보고기간종료일 현재 종속기업인 현대아산(주)의 금강산 및 개성에 대한 관광사업과 개성공업지구 개발사업이 중단되었으며, 해당 대북사업의 재개&cr;시점은 보고기간종료일 현재 확정되지 않았습니다.이러한 어려운 영업상황이 회사의 재무상태에 &cr;미칠 궁극적인 영향은 현재로서는 측정할 수 &cr;없으며 회사의 재무제표에는 이로 인한 영향이 &cr;반영되지 아니하였습니다. - 투입법에 따른 수익인식&cr; - 종속기업투자 손상검토 제35기 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 - 총계약원가 추정의 불확실성&cr;- 공사진행률 산정 주1) 상기 감사 및 검토의견은 한국채택국제회계기준에 따른 의견임. &cr; 주2) 자세한 사항은 감사 및 검토보고서를 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr; 2. 감사용역 체결현황 &cr; (단위 : 백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제37기 삼일회계법인 반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및&cr;별도재무제표, 연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사 560 총 5,940 시간&cr;(예상) 제36기 삼일회계법인 반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및&cr;별도재무제표, 연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사 380 총 4,528시간 제35기 삼일회계법인 반기ㆍ분기 별도 및 연결재무제표 검토, 중간감사, 기말감사 및&cr;별도재무제표, 연결재무제표, 내부회계관리제도검토 등에 대한 감사 320 총 3,758시간 <제37기 중간기간 재무제표 검토기간> 구분 기 간 1분기 재무제표 검토 2020. 04. 27. ~ 2020. 05. 12. 주1) 상기 일정은 별도ㆍ 연결 재무제표 검토에 대한 일정임. &cr; &cr; 3. 회계감사인과의 비감사용역 체결현황 &cr;&cr; (단위 : 백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제37기 2020.01.01 세무조정업무 수임계약 2020.01.01~&cr;2020.03.31 19 제36기 사업연도 세무조정 제36기 2019.10.18 세무자문 용역계약 2019.11.01.~&cr;2019.12.31. 30 세무 자문 용역 2019.08.12 합의된 절차 수행업무에 &cr;대한 용역계약 2019.08.01.~&cr;2020.12.31. - 사채관리계약 이행상황보고 2019.03.12. 세무자문 용역계약 2019.03.12.~&cr;종료시 210 세무 자문 용역 2019.01.01. 세무조정업무 수임계약 2019.01.01.~&cr;2019.03.31. 19 제35기 사업연도 세무조정 제35기 2018.11.29. 세무자문 용역계약 2018.11.05.~ 2018.12.31. 28 세무 자문 용역 2018.05.02. 합의된 절차 수행업무에 &cr;대한 용역계약 2018.04.30.~ 2018.05.01. - 사채관리계약 이행상황보고 2018.01.01. 세무조정업무 수임계약 2018.01.01.~ 2018.03.31. 16 제34기 사업연도 세무조정 &cr; 4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과&cr; 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2020년 03월 06일 회사측: 감사위원회, 사내이사 등 6인&cr;감사인측: 업무수행이사 1인 대면회의 핵심감사사항을 포함한 주요감사항목 진행상황, 감사인의 독립성 등 2 2020년 03월 17일 회사측: 감사위원회, 사내이사 등 6인&cr;감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 서면회의 감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항,&cr;유의적 내부통제의 미비점, 감사인의 독립성 등 Ⅴ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 &cr;가. 이사회 구성 &cr;&cr; 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사, 1명의 기타비상무이사 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관 및 이사회 결의에 따라 책임경영 및 전문성을 고려하여 현정은 사내이사가 담당하고 있으며, 이사회의 독립성과 투명성을 높이기 위해 이사회 의장과 대표이사는 분리되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 인사위원회 등 3개의 소위원회가 있습니다.&cr; 나. 이사회 운영규정의 주요내용&cr;&cr;(1) 이사회의 종류 ① 정기이사회와 임시이사회로 구분.&cr; ② 정기이사회는 매 분기별 두번째 수요일 오전 10시에 개최. &cr; 단, 필요한 경우 개최 시기를 변경할 수 있음.&cr; ③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최함.&cr; (2) 이사회 소집권자 &cr; ① 이사회 의장이 소집(단, 이사회의 결의로 소집권자를 달리 정한 경우는 별도).&cr; ② 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 &cr; 요구할 수 있음. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 &cr; 경우 다른 이사가 이사회 소집 가능.&cr;&cr;(3) 이사회 소집절차&cr; ① 회의일 3일전까지 각 이사에게 개최시기, 장소 및 안건을 통지.&cr; 단, 부득이한 경우에 한하여 회의일 전일까지로 함.&cr; ② 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 개최함.&cr;&cr;(4) 이사회 결의방법&cr; ① 전체이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 결의.&cr; 법령 또는 정관에 달리 정한 경우는 법령 또는 정관에 따름.&cr; ② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권행사 불가.&cr; ③ 제2항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 이사의 수는 출석 이사에서 제외.&cr; ④ 컨퍼런스콜을 통한 결의 가능. &cr;(5) 이사회 부의사항&cr; ① 상법상의 의결사항&cr; - 주주총회의 소집&cr; - 영업보고서의 승인&cr; - 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서 및&cr; 그 부속명세서 승인&cr; - 대표이사의 선임 및 해임&cr; - 공동대표의 결정&cr; - 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지&cr; - 신주의 발행&cr; - 사채의 모집&cr; - 준비금의 자본전입 &cr; - 전환사채, 교환사채, 신주인수권부사채의 발행&cr; - 이사의 경업 및 이사와 회사간의 거래의 승인&cr; - 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지&cr; - 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임&cr; - 주식매수선택권 부여 및 취소&cr; - 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의&cr; - 주주배당이익 범위내의 주식소각&cr;&cr; ② 회사경영에 관한 중요사항&cr; - 주주총회에 부의할 의안&cr; - 사업의 계획과 운영에 관한 사항&cr; - 회사의 예산, 결산&cr; - 통상적인 상거래행위 범위를 넘는 차입, 채무의 보증, 주요 재산의 취득 및&cr; 처분과 관리에 관한 사항&cr; - 국내ㆍ외 주요 신규투자 계획&cr; - 해외증권의 발행&cr; - 내부회계관리규정의 제정 및 변경&cr;&cr; ③ 기타 법령 또는 정관, 주주총회에서 위임된 사항 및 대표이사 또는&cr; 이사회 의장이 회사 운영상 중요하다고 판단하여 이사회에 부의하는 사항.&cr; 다. 중요의결사항 등&cr; 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 이사의 성명 (출석률) 현정은&cr; (29%) 송승봉&cr;(100%) 최석규&cr; (100%) 김호진&cr; (100%) 김유종&cr; (100%) 정영기&cr;(100%) 서창진&cr; (100%) 박성재&cr; (100%) 2월 1차 &cr;임시이사회 2020.02.11. 1. 서비스 자회사 설립(안)&cr;2. 이사 등과 회사간의 거래 승인(안) 원안가결&cr;원안가결 불 참 찬 성&cr;찬 성 찬 성&cr;찬 성 찬 성&cr;찬 성 찬 성&cr;찬 성 찬 성&cr;찬 성 찬 성&cr;찬 성 해당&cr;없음 2월 2차 &cr;임시이사회 2020.02.20. 1. 2019사업연도 재무제표(안)&cr;2. 2020년 사업계획(안) &cr;※ 보고사항&cr;1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 원안가결&cr;원안가결&cr;&cr;- 불 참 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석 해당&cr;없음 2월 3차 &cr;임시이사회 2020.02.27. 1. 자기주식 취득(안)&cr;2. 공 정거래자율준수프로그램(CP) 자율준수관리자 선임(안)&cr;※ 보고사항&cr;1. 준법지원인제도 운영상황 보고&cr;2. 공정거래자율준수프로그램(CP) 활동 보고 원안가결&cr;원안가결&cr;&cr;-&cr;- 불 참 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석&cr; 참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석&cr; 참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석&cr; 참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석&cr; 참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석&cr; 참 석 찬 성&cr; 찬 성&cr; &cr;참 석&cr; 참 석 해당&cr;없음 1차 &cr;정기이사회 2020.03.06. 1. 2019사업연도 재무제표(안)&cr;2. 2019사 업연도 영업보 고서(안)&cr;3. 정관 일부 변경(안)&cr;4. 사내이사 후보 추천(안)&cr;5. 감사위원회 위원 후보 추천(안)&cr;6. 제36기 정기주주총회 소집(안) 원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결&cr;원안가결 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 해당&cr;없음 3월 1차 &cr;임시이사회 2020.03.25. 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임(안)&cr;2. 인 사 위원회 위원 선임(안)&cr;3. 자기주식 취득(안) 원안가결&cr;원안가결&cr; 원안가결 불 참 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 해당&cr;없음 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성&cr; 찬 성 2차&cr;정기이사회 2020.05.14. ※ 보고사항&cr;1. 2020년 1분기 경영실적 보고 - &cr;참 석 &cr;참 석 &cr;참 석 &cr;참 석 해당&cr;없음 &cr;참 석 &cr;참 석 &cr;참 석 5월 1차&cr;임시이사회 2020.05.22. 1. 회사채 발행(안) 원안가결 불 참 찬 성 찬 성 찬 성 해당&cr;없음 찬 성 찬 성 찬 성 라. 이사회내의 위원회 &cr;&cr; (1) 이사회내의 위원회 구성현황&cr; 위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비 고 인사위원회 사내이사 2명&cr;사외이사 2명 송승봉&cr;최석규&cr;정영기&cr;서창진 - 경영진의 선임 및 해임&cr;- 경영진의 승진&cr;- 경영진에 대한 각종 처우 및 인센티브 제도&cr;- 기타 인사관련 주요 제도의 변경 및 신설 - 주) 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외함 .&cr; (2) 이사회내 위원회의 주요 활동내역&cr;&cr;※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였음.&cr;&cr;- 인사위원회&cr; : 활동내역 없음. 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명(출석률) 송승봉&cr;(-) 최석규&cr;(-) 정영기&cr; (-) 서 창진&cr;(-) 찬 반 여 부 - - - - - - - - 마. 이사의 독립성&cr;&cr;(1) 이사의 선임&cr; 이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다. &cr; (2) 최대주주등과의 이해관계 및 회사와의 거래 등 구 분 성 명 선임배경 활동분야&cr;(담당업무) 최대주주등&cr;과의이해관계 추천인 연임횟수 임기 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 선임일 사내이사 현정은 그룹회장으로서 경영총괄 업무 등의&cr;안정적인 수행을 위해 선임 이사회&cr;의장 본 인 이사회 5회 3년 제35회 무보증전환사채에&cr;대한 매도청구권 양도(부여)&cr;계약 체결,양도가액 약 39억원 2019.03.25.&cr;재선임 송승봉 승강기 업계에서의 오랜 경력을 가진&cr;최고경영자로, 기업가치 제고를 위해 선임 대표이사 계열사임원 이사회 - 1.5년 없 음 2019.09.11.&cr;신규선임 최석규 CHO, 서비스사업부문장 으로서 오랜 &cr;업무 경력을 바탕으로 당사 사업 경영을 &cr;안정적으로 수행하기 위해 선임 서비스사업부문장 계열사임원 이사회 - 1.5년 없 음 2019.09.11.&cr;신규선임 사외이사 정영기 경영학(회계) 교수이자 공인회계사 &cr;자격을 가진 회계 분야 전문가이며, &cr;사외이사로 투명경영에&cr;기여할 것으로 판단되어 선임 경영 자문 사외이사 사외이사&cr;후보추천&cr;위원회 - 3년 없 음 2019.03.25.&cr;신규선임 서창진 경영학 교수로, 경영 전반에&cr;대한 지식을 바탕으로, 사외이사로 &cr;투명경영에 기여할 것으로 판단되어 선임 경영 자문 사외이사 - 1.5년 없 음 2019.09.11.&cr;신규선임 박성재 공인회계사 자격을 가진 회계 분야&cr;전문가이며, 검사 및 변호사 근무 경력&cr;으로 법률 분야 지식을 갖춘 사외이사로&cr;투명경영에 기여할 것으로 판단되어 선임 경영 자문 사외이사 - 2년 없 음 2020.03.25.&cr;신규선임 기타&cr;비상무&cr;이사 김호진 현대그룹 전략기획본부 전무로서&cr;경험과 역량을 바탕으로 이사회&cr;의사결정에 기여할 것으로 보아 선임 경영 자문 계열사임원 이사회 6회 2년 없 음 2020.03.25.&cr;재선임 주) 상기 연임횟수는 선임횟수에서 신규선임횟수를 제외한 숫자임.&cr; (3) 사외이사 현황 성 명 주 요 경 력 최대주주등과의 이해관계 비 고 정영기 - 前 KT&G 사외이사/감사위원장 (2011~2014)&cr;- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)&cr;- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)&cr;- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)&cr;- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)&cr;- 現 홍익대학교 경영대학 교수 (2006~)&cr;- 現 대우조선해양(주) 사외이사 (2017~)&cr;- 現 국세청 법령해석심의위원 (2018~) 사외이사 - 서창진 - 前 한양대학교 경영연구소장(2012~2014)&cr;- 前 한국보건경제정책학회장(2010~2011)&cr;- 現 한양대학교 경영대학 교수(2008~)&cr;- 現 한국의료경영학회장 (2014~) 사외이사 박성재 - 前 서울중앙지방검찰청 검사(2009~2011)&cr;- 現 (주)토모테크 사외이사(2019~)&cr;- 現 법무법인 민 변호사(2011~) 사외이사 &cr;(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 성 명 사외이사 여부 비 고 송 승 봉 사내이사 2019.09.11. 신규선임 최 석 규 사내이사 2019.09.11. 신규선임 정 영 기 사외이사 2019.03.25. 신규선임 서 창 진 사외이사 2019.09.11. 신규선임 박 성 재 사외이사 2020.03.25. 신규선임 &cr;(5) 사외이사후보추천위원회 활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명(출석률) 송승봉&cr;(100%) 최석규&cr;(100%) 김유종&cr;(100%) 정영기&cr;(100%) 서창진&cr;(100%) 박성재&cr;(-) 찬 반 여 부 제1차 &cr;사외이사후보추천위원회 2020.03.06. 1. 사외이사 후보 추천(안) 원안가결 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 해당없음 바. 사외이사의 전문성&cr; &cr; (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영기획팀 7 부장 1명 (13.0년)&cr;차장 2명 (평균 0.3년)&cr;대리 3명 (평균 2.2년)&cr;사원 1명 (1.9년) 이사회 운영&cr;사외이사 업무지원 총괄 (2) 사외이사 교육실시 현황 및 계획 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 02월 07일 현대엘리베이터(주) 정영기 이사&cr;김유종 이사&cr;서창진 이사 - 이사회 의안 사전설명&cr;(~2020.02.10.) 2020년 02월 26일 현대엘리베이터(주) 정영기 이사&cr;김유종 이사&cr;서창진 이사 - 이사회 의안 사전설명 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회&cr;&cr;(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등&cr;&cr; ① 감사위원회의 설치 - 2000.07.13. 개최된 임시주주총회에서 감사위원회 설치에 관한 내용을 &cr; 포함한 정관 변경(안) 승인 &cr; - 2000.07.28. 개최된 이사회에서 감사위원회 규정을 제정하고 감사위원회&cr; 위원 3명 선임&cr; - 2013.02.20. 개최된 정기이사회에서 감사위원 선임을 이사회에서&cr; 주주총회 선임으로 감사위원회 규정 변경&cr; - 2012년 개정된 상법에 따라 제29기 정기주주총회 (2013.03.27) 부터&cr; 감사위원회 위원은 정기주주총회에서 선임함&cr;&cr; ② 구성방법&cr; - 관계법령 등에 따라 위원회 위원은 주주총회에서 선임.&cr; ③ 감사위원회의 기능 및 권한&cr; 1) 주주총회에 관한 사항&cr; - 임시주주총회의 소집청구&cr; - 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술&cr; 2) 이사 및 이사회에 관한 사항&cr; - 이사회에 대한 보고의무&cr; - 감사보고서의 작성ㆍ제출&cr; - 이사의 위법행위에 대한 유지청구&cr; - 이사에 대한 영업보고 청구&cr; - 이사회에서 위임받은 사항&cr; 3) 감사에 관한 사항&cr; - 업무ㆍ재산 조사&cr; - 자회사의 조사&cr; - 이사의 보고 수령&cr; - 이사와 회사간의 소대표&cr; - 외부감사인(이하 '감사인'이라 한다) 선정&cr; - 중요한 회계처리기준이나 회계추정 변경의 타당성 검토&cr; - 감사인의 감사활동에 대한 평가&cr; - 내부 감사부서 책임자의 임면에 대한 동의&cr; - 내부회계관리제도의 운용실태 평가&cr; - 감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 &cr; 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고수령&cr; - 감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 &cr; 사실의 보고 수령&cr; (2) 감사위원회 위원의 독립성&cr; ① 당사의 감사위원은 전원 사외이사인 감사위원으로서 선출기준은 이사선임과 동일함.&cr; ② 감사위원회 규정을 통해 감사위원회의 권한으로 회사의 업무전반을 &cr; 감사하기 위한 내부감사부서의 설치와 운영 및 그 부서장의 임면동의권 부여.&cr; ③ 감사위원회 회의시 관계 임직원 및 감사인의 출석요구권 부여. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족 (3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 (전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족&cr;(정영기 이사, 박성재 이사)&cr;(공인회계사) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 (정영기 이사) 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족 (해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (3) 감사위원회(감사)의 인적사항 성 명 주 요 경 력 선임배경 추천인 임기 연임횟수 사외이사 여부 타회사 겸직현황 비 고 정 영 기 - 前 KT&G 사외이사/감사위원장 (2011~2014)&cr;- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)&cr;- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)&cr;- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)&cr;- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)&cr;- 現 홍익대학교 경영대학 교수 (2006~)&cr;- 現 대우조선해양(주) 사외이사 (2017~)&cr;- 現 국세청 법령해석심의위원 (2018~) 회계 분야의 전문가로서 기업 경영의 투명성 제고를 위해 도입한 감사위원회의 취지에 적합할 것으로 판단하였으며, 당사의 다양한 경영의사결정 &cr;과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을 것으로 기대하였음 이사회&cr;(후보제안 : 사외이사후보추천위원회) 2019.3.25.&cr;~ 2022.3.25. 신규선임&cr;(2019.3.25). 사외이사 대우조선해양(주)&cr;사외이사 감사위원회 &cr;위원장 서 창 진 - 前 한양대학교 경영연구소장(2012~2014)&cr;- 前 한국보건경제정책학회장(2010~2011)&cr;- 現 한양대학교 경영대학 교수(2008.9.~)&cr;- 現 한국의료경영학회장 (2014~) 경제 및 경영 분야에 대한 다양한 전문 지식 및 재무정보에 대한 충분한&cr;경험과 지식을 갖추고 있으며, &cr;향후에도 회사의 지속적인 발전과 &cr;당사의 기업가치를 높이는 역할을 &cr;수행할 수 있을 것으로 판단하였음 이사회&cr;(후보제안 : 사외이사후보추천위원회) 2019.9.11.&cr;~ 2021.3.25. 신규선임&cr;(2019.9.11.). 사외이사 해당없음 감사위원회 &cr;위원 박 성 재 - 前 서울중앙지방검찰청 검사(2009~2011)&cr;- 現 (주)토모테크 사외이사(2019~)&cr;- 現 법무법인 민 변호사(2011~) 변호사와 공인회계사 자격을 모두 갖추고 법무법인과 검찰, 회계법인에서 관련 경력을 축적하여, 당사의 다양한 경영의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 수 있을것으로 기대하였음 이사회&cr;(후보제안 : 사외이사후보추천위원회) 2020.3.25.&cr;~ 2022.3.25. 신규선임&cr;(2020.3.25.). 사외이사 (주)토모테크&cr;사외이사 감사위원회 &cr;위원 &cr;(4) 감사위원회의 주요활동 내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 사외이사의 성명(출석률) 김유종&cr; (100%) 정영기&cr; (100%) 서창진&cr; (100%) 박성재&cr; (100%) 찬 반 여 부 2월 1차 감사위원회 2020.02.20. 1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가(안)&cr; ※ 보고사항&cr; 1. 외부감사인과의 비감사업무 용역계약 보고 원안가결&cr; &cr; - 찬 성&cr; &cr; 참 석 찬 성&cr; &cr; 참 석 찬 성&cr; &cr; 참 석 해당&cr; 없음 3월 1차 감사위원회 2020.03.06. 1. 2019사업연도 재무제표(안)&cr; 2. 2019사업연도 영업보고서(안) 원안가결&cr; 원안가결 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성 찬 성&cr; 찬 성 해당&cr; 없음 5월 1차 감사위원회 2020.05.14. ※ 보고사항&cr; 1. 외부감사인과의 비감사업무 용역계약 보고 &cr;- 해당&cr; 없음 &cr;참석 &cr;참석 &cr;참석 &cr;(5) 감사위원 현황 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 정 영 기 예 - 前 KT&G 사외이사/감사위원장 (2011~2014)&cr;- 前 한국공인회계사회 윤리위원 (2015~2018)&cr;- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)&cr;- 前 조세심판원 비상임심판관 (2016~2019)&cr;- 前 KT파워텔 사외이사/감사위원장 (2018~2019)&cr;- 現 홍익대학교 경영대학 교수 (2006~)&cr;- 現 대우조선해양(주) 사외이사 (2017~)&cr;- 現 국세청 법령해석심의위원 (2018~) 예 회계·재무분야 학위보유자&cr;(2호 유형) - 성균관대학교 경영학 박사&cr;- 前 홍익대학교 경영대학장 (2015~2018)&cr;- 現 홍익대학교 경영대학 교수 (2006~) 서 창 진 예 - 前 한양대학교 경영연구소장(2012~2014)&cr;- 前 한국보건경제정책학회장(2010~2011)&cr;- 現 한양대학교 경영대학 교수(2008.9.~)&cr;- 現 한국의료경영학회장 (2014.~) - - - 박 성 재 예 - 前 서울중앙지방검찰청 검사(2009~2011)&cr;- 現 (주)토모테크 사외이사(2019~)&cr;- 現 법무법인 민 변호사(2011~) 예 회계사&cr;(1호 유형) - 前 산동회계법인, 상경회계법인 등 근무 (1992~1999) 나. 감사위원회 교육실시 현황 및 계획 교육일자 교육실시주체 참석 감사위원 불참시 사유 주요 교육내용 2020년 03월 06일 삼일회계법인 정영기 감사위원장&cr;김유종 감사위원&cr;서창진 감사위원 - 지배기구와의 커뮤니케이션&cr; - 2019년 재무제표에 대한 주요 감사절차&cr; - 감사인의 독립성 다. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영기획팀 7 부장 1명 (13.0년)&cr;차장 2명 (평균 0.3년)&cr;대리 3명 (평균 2.2년)&cr;사원 1명 (1.9년) 이사회 운영&cr;사외이사 업무지원 총괄 라. 준법지원인의 인적사항 및 주요경력 성 명 성 별 출 생 년 월 주 요 경 력 선임일 임기 만료일 방민현 남 1976.8.29. - 전남대학교 법학전문대학원 ('11.03. ~ '14.02.)&cr;- 제3회 변호사시험 합격 ('14.04.)&cr;- 前) (주)현대오토에버 해외계약 법무 담당 ('03.10. ~ '11.02.) &cr;- 現) 현대엘리베이터(주) 준법지원팀 ('14.04. ~ ) 2018.04.23. 2021.04.22. 마. 준법지원인 주요활동 내역 및 그 처리결과 일 시 주요 활동내역 처리결과 2020.01.01~2020.03.31. 준법통제기준의 준수여부에 대한 점검 점검 및 후속조치 확인 2020.01.01~2020.03.31. 준법에 관한 교육 및 훈련프로그램의 시행 정기 및 수시교육 실시 바. 준법지원인 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 준법지원팀 8 부장(변호사) 1명 (6.0년)&cr;과장 1명 (12.8년)&cr;대리 3명 (평균2.5년)&cr;변호사 3명 (평균3.0년) 준법교육, 준법점검,&cr;계약검토, 법률자문, 송무 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 집중투표제의 채택여부 - 채택하지 않음. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 채택하지 않음.&cr; 다. 소수주주권 회 사 명 행 사 자 행사내용 현대엘리베이터 Schindler Holding AG - 회사 임원(전직 임원 포함) 등을 상대로 한&cr; 손해배상청구의 소(주주대표소송) (원고 및 피고 상고) &cr;라. 경영권 경쟁&cr; - 해당사항 없음 Ⅵ. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 현정은 최대주주 본인 의결권 있는 주식 2,130,806 7.8 2,130,806 7.8 - 정지이 친인척 의결권 있는 주식 80,661 0.3 81,861 0.3 - 김문희 친인척 의결권 있는 주식 1,497,027 5.5 1,497,027 5.5 - 현대네트워크(주) 계열회사 의결권 있는 주식 2,086,586 7.7 2,086,586 7.7 - 현일선 친인척 의결권 있는 주식 85,542 0.3 85,542 0.3 - 유승지 친인척 의결권 있는 주식 10,314 0.1 10,314 0.1 - 현승혜 친인척 의결권 있는 주식 26,080 0.1 26,080 0.1 - 현지선 친인척 의결권 있는 주식 92,281 0.4 92,281 0.4 - 정영이 친인척 의결권 있는 주식 4,076 0.0 4,076 0.0 - 정영선 친인척 의결권 있는 주식 8,487 0.0 8,487 0.0 - 임당장학문화재단 재단 의결권 있는 주식 373,568 1.4 373,568 1.4 - (주)홈텍스타일코리아 계열회사 의결권 있는 주식 4,350 0.0 4,350 0.0 - 이상훈 계열회사 임원 의결권 있는 주식 4,673 0.0 4,673 0.0 - 최석규 발행회사 임원 의결권 있는 주식 5,705 0.0 5,705 0.0 - 서창진 발행회사 임원 의결권 있는 주식 700 0.0 800 0.0 - 이원해 계열회사 임원 의결권 있는 주식 0 0.0 3,058 0.0 - 계 의결권 있는 주식 6,410,856 23.6 6,415,214 23.6 - 의결권 없는 주식 0 0.0 0 0.0 - 나. 최대주주의 개요 성 명 주요 경력 겸 임 현정은 現 현대그룹 회장&cr;現 서울상공회의소 부회장 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1.임원 및 직원 등의 현황 &cr;나. 등기임원 겸직 현황을 참조하시기 바랍니다. &cr; 다. 최대주주 변동내역 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. &cr; 라. 주식 소유현황 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 현정은 2,130,806 7.83% - 현대네트워크(주) 2,086,586 7.67% - 김문희 1,497,027 5.50% - 국민연금공단 2,911,565 10.70% - Schindler Holding AG 4,216,380 15.50% - 우리사주조합 5,217 0.02% - 주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 12월 31일 기준 주주의 주식소유현황을 기초로 하여, 2020년 5월 22일까지 확인 가능한(공시된) 소유주식 변동분만을 반영하였으며, 실제 주식소유현황과 차이가 발생할수 있음.&cr; &cr; 마. 소액주주현황 (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 47,232 99.96% 13,826,184 50.83% - 주1) 최근 주주명부폐쇄일인 2019년 12월 31일자 기준임.&cr; 바. 주식의 사무 정관상 신주인수권의 내용 (1) 본 회사의 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 인수권을 가진다. &cr;(2) 전 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다.&cr; 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.&cr; 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우.&cr; 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.&cr; 4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련법규의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.&cr; 5. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.&cr; 6. 외국금융기관,기타 외국인투자촉진법에 따른 외국인 자본참여를 위하여 신주를 발행하는 경우. &cr; 7. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우.&cr; 8. 은행 등 금융기관의 출자전환에 의한 자본참여로 신주를 발행하는 경우.&cr; 9. 회사가 경영상의 필요에 따라 국내외 합작회사, 기술제공회사, 원료 또는 부품 제공회사 등 기타 사업상 제휴관계를&cr; 맺고 있는 회사에게 신주를 발행하는 경우&cr;(3) 제2항 제1호, 제2호, 제5호 내지 제9호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격&cr; 등은 이사회 결의로 정한다.&cr;(4) 제1항 및 제2항에서 발생한 실권주 및 신주배정시에 생긴 단주는 이사회의 결의로 처리한다.&cr; (2005.3.18. 제21기 정기주주총회에서 승인된 정관 변경 내용 반영) 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매 결산기 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매결산기 종료일의 익일부터 그날이 속한 월의 15일까지 주권의 종류 - 명의개서대리인 KB국민은행 증권대행부 (서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층, 02-2073-8114) 주주의 특전 없음 공고 방법 본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaielevator.co.kr)에 게재한다.&cr;다만, 전산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을&cr;경우에는 서울특별시 내에서 발간하는 일간 한국경제신문에 게재한다. ※ 2019년 9월 16일「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(약칭: "전자증권법") 시행으로, &cr; 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라&cr; '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다. &cr;&cr;사. 최근 6개월간의 주가 및 주식 거래실적&cr; (단위: 원, 주) 종 류 2019년 11월 2019년 12월 2020년 1월 2020년 2월 2020년 3월 2020년 4월 보통주 주가 최 고 78,200 70,700 71,600 63,100 57,400 66,000 최 저 71,000 67,300 60,800 52,100 36,350 54,200 평 균 75,124 68,995 66,995 59,180 50,089 59,975 거래량 최 고 397,037 455,490 615,219 516,063 1,559,841 1,931,381 최 저 104,812 126,611 134,206 132,200 149,416 211,482 월 간 4,151,998 4,143,087 5,468,294 5,400,257 9,965,748 10,248,312 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 등기임원 현황&cr; (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 현정은 여 1955년 01월 사내&cr;이사 등기임원 상근 그룹 회장 이화여자대학교 사회학 석사&cr;(현)현대그룹 회장&cr;(현) 현대엘리베이터(주) 사내이사&cr;(현) 현대아산㈜ 사내이사&cr;(현) 현대투자파트너스㈜ 사내이사&cr;(현) 에이블현대호텔앤리조트㈜ 사내이사 2,130,806 0 본인 16년 8개월 2022년 03월 25일 송승봉 남 1954년 08월 사내&cr;이사 등기임원 상근 대표이사 부산대학교 경영학 석사&cr;(전) 히타치엘리베이터코리아 대표이사&cr;(전) 현대엘리베이터 제조·R&D·&cr;미래혁신부문장&cr; (현) 현대엘리베이터 대표이사 0 0 계열사임원 9개월 2021년 03월 25일 최석규 남 1966년 10월 사내&cr;이사 등기임원 상근 서비스사업부문장 연세대학교 법학 학사&cr; (현) 현대엘리베이터 상무&cr;(현) 현대엘리베이터서비스 대표이사 5,705 0 계열사임원 9개월 2021년 03월 25일 정영기 남 1958년 11월 사외&cr;이사 등기임원 비상근 사외이사 성균관대학교 경영학 박사&cr;(전) 한국공인회계사회 윤리위원 &cr;(전) 홍익대학교 경영대학장 &cr;(전) 조세심판원 비상임심판관 &cr;(전) KT파워텔 사외이사/감사위원장 &cr;(현) 홍익대학교 경영대학 교수 &cr;(현) 대우조선해양(주) 사외이사 &cr;(현) 국세청 법령해석심의위원&cr;(공인회계사) 0 0 사외이사 1년 2개월 2022년 03월 25일 서창진 남 1958년 08월 사외&cr;이사 등기임원 비상근 사외이사 Vanderbilt University 경제학 박사&cr;(현) 한양대학교 경영대학 교수&cr;(현) 한국의료경영학회장 800 0 사외이사 9개월 2021년 03월 25일 박성재 남 1967년 01월 사외&cr;이사 등기임원 비상근 사외이사 University of Wisconsin, &cr;Madison Law School 법학 박사&cr;(전) 서울중앙지방검찰청 검사 &cr;(현) 법무법인 민 변호사&cr;(공인회계사) 0 0 사외이사 2개월 2022년 03월 25일 김호진 남 1962년 05월 기타&cr;비상무&cr;이사 등기임원 비상근 기타&cr;비상무이사 연세대학교 행정학 석사&cr;(현) 현대그룹 전략기획본부 전무&cr;(현) 현대네트워크(주) 사내이사 0 0 계열사임원 6년 2개월 2022년 03월 25일 주1) 상기 등기임원의 재직기간은 등기임원으로 최초 선임된 날 기준임.&cr;주2) 상기 임기 만료일은 보고서 제출일 기준임.&cr; 나. 등기임원 겸직 현황&cr; (기준일 : 2020년 5월 22일) 겸직자 겸직회사 성명 직위 회사명 직위 현정은 사내이사 현대아산㈜ 사내이사 현대투자파트너스㈜ 에이블현대호텔앤리조트㈜ 최석규 사내이사 현대엘리베이터서비스㈜ 대표이사 정영기 사외이사 대우조선해양㈜ 사외이사 박성재 사외이사 ㈜토모테크 사외이사 김호진 기타비상무이사 현대네트워크㈜ 사내이사 &cr; 다. 미등기임원 현황 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주&cr;와의 관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 권기선 남 1967년 09월 상무이사 미등기임원 상근 재경부문장 한양대학교 경영학 학사&cr;(현)현대엘리베이터 상무 0 0 임원 5년 9개월 - 채홍룡 남 1960년 03월 상무이사 미등기임원 상근 중국법인장 영남공업전문대 기계과&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 6,529 0 임원 6년 6개월 - 이정한 남 1968년 01월 상무이사 미등기임원 상근 윤리경영담당 중앙대학교 무역학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 0 0 임원 4년 2개월 - 김홍인 남 1966년 02월 전무이사 미등기임원 상근 그룹커뮤니케이션실 한국외국어대학교 경제학 석사&cr;(현) 현대엘리베이터 전무 0 0 임원 4년 1개월 - 조재천 남 1964년 02월 상무이사 미등기임원 상근 승강기사업부문장&cr;(대행)&cr; (겸) 영업1담당 연세대학교 영어영문학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 1,167 0 임원 6년 6개월 - 심영석 남 1959년 11월 상무이사 미등기임원 상근 R&D본부장 인하대학교 전기과 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 3,223 0 임원 5년 6개월 - 강병용 남 1962년 04월 상무이사 미등기임원 상근 터키법인장 성균관대학교 기계과 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 1,271 0 임원 5년 6개월 - 손승수 남 1966년 07월 상무이사 미등기임원 상근 주차사업담당 성균관대학교 MBA&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 6,153 0 임원 5년 6개월 - 우남욱 남 1966년 02월 상무이사 미등기임원 상근 영업2담당 부산대학교 기계과 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 300 0 임원 4년 5개월 - 김성진 남 1971년 12월 상무이사 미등기임원 상근 디지털혁신담당 연세대학교 기계공학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 0 0 임원 9개월 - 오정석 남 1969년 06월 상무이사 미등기임원 상근 경영관리담당 UC Berkelely EECS 석사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무 0 0 임원 1개월 - 이준기 남 1968년 06월 상무보 미등기임원 상근 그룹커뮤니케이션실 고려대학교 무역학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 0 0 임원 3년 6개월 - 이경욱 남 1972년 08월 상무보 미등기임원 상근 동남아지역총괄&cr;법인장 서강대학교 경영학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 0 0 임원 2년 5개월 - 최돈 남 1964년 01월 상무보 미등기임원 상근 Before Service TF팀장 연세대학교 전기과 박사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 2,684 0 임원 5년 6개월 - 하현기 남 1965년 08월 상무보 미등기임원 상근 해외영업본부장 서강대학교 경제학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 1,114 0 임원 5년 6개월 - 이택규 남 1968년 09월 상무보 미등기임원 상근 신공장건설담당&cr;(겸) 제품전략담당 창원대학교 경영학 석사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 724 0 임원 2년 6개월 - 윤석용 남 1964년 02월 상무보 미등기임원 상근 제조본부장 중앙대학교 기계과 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 4,227 0 임원 2년 6개월 - 백종대 남 1968년 09월 상무보 미등기임원 상근 권상기개발팀장 인하대학교 기계과 석사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 0 0 임원 2년 6개월 - 김태일 남 1968년 02월 상무보 미등기임원 상근 경영지원본부장 울산대학교 행정학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 1,686 0 임원 2년 6개월 - 이상훈 남 1967년 09월 상무보 미등기임원 상근 중국법인COO 건국대학교 무역학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보&cr;(현) 현대엘앤알 사내이사 4,673 0 임원 2년 6개월 - 진석희 남 1961년 07월 상무보 미등기임원 상근 품질담당 부산공업전문대 전기과&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 2,713 0 임원 2년 6개월 - 전용원 남 1969년 10월 상무보 미등기임원 상근 설치본부장 충남대학교 기계과 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 2,579 0 임원 1년 7개월 - 이원해 남 1969년 12월 상무보 미등기임원 상근 법무담당 한양대학교 법학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보&cr;(현) 현대엘리베이터서비스&cr;사내이사 3,058 0 임원 1년 7개월 - 송달현 남 1961년 06월 상무보 미등기임원 상근 리모델링담당 숭실대학교 전산학 석사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 0 0 임원 1년 7개월 - 우명제 남 1973년 01월 상무보 미등기임원 상근 기술자재담당 광운대학교 전기과 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 3,868 0 임원 1년 7개월 - 김성수 남 1968년 03월 상무보 미등기임원 상근 서울경인본부장 전주공업전문대 전기과&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 371 0 임원 1년 7개월 - 임경천 남 1966년 03월 상무보 미등기임원 상근 설계담당 한양대학교 기계과 석사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 1,066 0 임원 7개월 - 유영춘 남 1967년 11월 상무보 미등기임원 상근 마케팅담당 인하대학교 전자과 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 0 0 임원 7개월 - 신태교 남 1970년 08월 상무보 미등기임원 상근 구매담당 고려대학교 통계학 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 0 0 임원 7개월 - 박석배 남 1967년 03월 상무보 미등기임원 상근 베트남법인장 연세대학교 전기과 학사&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 0 0 임원 7개월 - 전혜경 여 1972년 06월 상무보 미등기임원 상근 해외경영관리팀장&cr;(겸) 신사업기획팀장 THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY MBA&cr;(현) 현대엘리베이터 상무보 0 0 임원 2개월 - 주1) 상기 재직기간은 당사 임원 선임 및 승진, 입사 이후부터 산출된 기간임. &cr; &cr; 라. 직원 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 제조ㆍ서비스업 남 2,230 - 344 - 2,574 9.09 42,718 17 89 80 169 - 제조ㆍ서비스업 여 187 - 18 - 205 7.27 2,365 12 - 합 계 2,417 - 362 - 2,779 8.95 45,083 16 - 주1) 상기 직원 현황은 등기임원을 제외하고 기재되었으며, 연간급여총액 및 1인평균급여액은 2020.03.31. 기준 근로인원에 대한 누적금액으로, 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임.&cr;&cr; 마. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 29 1,973 68 - 주) 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임&cr; 2. 임원의 보수 등 가. 임원의 보수&cr; <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> &cr;1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 등기이사 4 - 사외이사 및 감사위원회 위원 제외 사외이사 - - 감사위원인 사외이사 제외 감사위원회 위원 3 - 당사 사외이사는 전원 감사위원임 합 계 7 6,000 - 주1) 당사는 이사의 보수한도를 상법 제388조 및 당사 정관에 의거하여 주주총회 결의로서 정하고 있으며, 제36기 정기주주총회(2020. 3. 25.)를 통하여 제37기 이사의 보수한도를 6,000백만원으로 정하였음.&cr; 2. 보수지급금액&cr; 2-1. 이사ㆍ감사 전체&cr; (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 2,153 308 - 주) 상기 보수총액은 제36기 정기주주총회(2020.03.25.)를 끝으로 임기가 만료된 김유종 사외이사의 지급액이 포함되어 있음.&cr; 2-2. 유형별&cr; (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 2,109 527 - 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 44 15 - 감사 - - - - 주) 상기 보수총액은 제36기 정기주주총회(2020.03.25.)를 끝으로 임기가 만료된 김유종 사외이사의 지급액이 포함되어 있음.&cr; 3. 이사ㆍ감사의 보수지급기준&cr;&cr;이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 해당 직위 등을 감안하여 임원보수규정 및 경영진보수지급기준에 따라 집행하고 있으며, 임원의 퇴직금은 주주총회의 승인을 받은 "임원퇴직금지급규정"에 의해 지급하고 있습니다&cr; <이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> &cr;개인별 보수지급금액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라, 연2회(반기보고서 및 사업보고서) 공시하고 있으며, 분기보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다. &cr; 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황&cr; <표1> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 56 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 56 - 주1) 주식매수선택권의 공정가치 (원단위 이하 반올림)&cr; ① 2015.3.27. 부여 주식매수선택권: 15,753원 (2019년 11월 30일 기준)&cr; ② 2017.3.08. 부여 주식매수선택권: 24,189원 (2019년 11월 30일 기준)&cr; ③ 2017.3.24. 부여 주식매수선택권: 24,210원 (2019년 11월 30일 기준)&cr; &cr;주2) 공정가치 산정방법 및 주요 가정&cr; ① 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임 ② 산정방법 : 옵션가격결정모형 중 이항모형 적용&cr; ③ 평가 시 투입변수 요약&cr;&cr; 1. 2015.3.27. 부여 주식매수선택권&cr; - 평가기준일종가 : 71,000원(2019. 11. 29.)&cr; - 행사가격 : 67,144원&cr; - 행사가능기간 : 2018. 3. 28. ~ 2022. 3. 27.&cr; - 무위험수익율 : 1.38% (만기2년국고채), 1.387% (만기3년국고채)&cr; - 예상주가변동성 : 33.85% (개별주가변동성120영업일)&cr;&cr; 2. 2017.3.8. 부여 주식매수선택권&cr; - 평가기준일종가: 71,000원(2019. 11. 29.)&cr; - 행사가격: 57,712원&cr; - 행사가능기간: 2020. 3. 8. ~ 2024. 3. 7.&cr; - 무위험수익율: 1.47% (만기4년국고채), 1.48% (만기5년국고채)&cr; - 예상주가변동성 : 33.85% (개별주가변동성 120영업일)&cr; &cr; 3. 2017.3.24. 부여 주식매수선택권&cr; - 평가기준일 종가: 71,000원 (2019. 11. 29.) &cr; - 행사가격 : 57,822원&cr; - 행사가능기간 : 2020. 3. 24. ~ 2024. 3. 23. &cr; - 무위험수익율 : 1.47%(만기4년 국고채), 1.48%(만기5년 국고채)&cr; - 예상주가변동성 : 33.85% (개별주가변동성 120영업일) &cr; <표2> (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여&cr;받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의&cr;종류 변동수량 미행사&cr;수량 행사기간 행사&cr;가격 부여 행사 취소 한상호 - 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 7,633 3,816 - 3,817 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 권기선 미등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 752 - - 752 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 김병효 - 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,842 - - 1,842 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 박종갑 - 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,160 580 - 580 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 문완기 - 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,160 580 - 580 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 최석규 등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,265 - - 1,265 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 현기봉 계열회사 임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 602 - - 602 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 채홍룡 미등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,053 - - 1,053 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 강병용 미등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 827 - - 827 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 김동헌 - 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 635 - - 635 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 박영기 - 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 422 211 - 211 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 진정호 - 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 527 - - 527 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 변하중 계열회사 임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 376 188 - 188 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 조재천 미등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 414 - - 414 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 심영석 미등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 318 - - 318 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 김경섭 - 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 318 159 - 159 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 최돈 미등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 318 - - 318 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 하현기 미등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 318 - - 318 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 손승수 미등기임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 318 - - 318 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 정동용 계열회사 임원 2015년 03월 27일 자기주식교부, 차액보상 보통주 127 - - 127 2018.3.28. ~ 2022.3.27. 67,144 김병효 - 2017년 03월 08일 자기주식교부, 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2020.3.08. ~ 2024.3.07. 57,712 최석규 등기임원 2017년 03월 08일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,500 - - 1,500 2020.3.08. ~ 2024.3.07. 57,712 이정한 미등기임원 2017년 03월 08일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,500 - - 1,500 2020.3.08. ~ 2024.3.07. 57,712 송기주 - 2017년 03월 08일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,500 - - 1,500 2020.3.08. ~ 2024.3.07. 57,712 채홍룡 미등기임원 2017년 03월 08일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,500 - - 1,500 2020.3.08. ~ 2024.3.07. 57,712 조재천 미등기임원 2017년 03월 08일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,500 - - 1,500 2020.3.08. ~ 2024.3.07. 57,712 손승수 미등기임원 2017년 03월 08일 자기주식교부, 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2020.3.08. ~ 2024.3.07. 57,712 우남욱 미등기임원 2017년 03월 08일 자기주식교부, 차액보상 보통주 1,500 - - 1,500 2020.3.08. ~ 2024.3.07. 57,712 장병우 - 2017년 03월 24일 자기주식교부, 차액보상 보통주 8,000 - - 8,000 2020.3.24. ~ 2024.3.23. 57,822 권기선 미등기임원 2017년 03월 24일 자기주식교부, 차액보상 보통주 3,000 - - 3,000 2020.3.24. ~ 2024.3.23. 57,822 주1) 2020년 3월 31일 종가는 57,100원입니다.&cr; Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사에 관한 사항&cr;&cr;(1) 회사가 속해있는 기업집단의 명칭&cr; : 현대그룹&cr; 기업집단에 소속된 회사 (기준일 : 2020년 5월 22일) 상장여부 회 사 명 사업자등록번호 상 장 (1개사) 현대엘리베이터㈜ 126-81-04267 비상장 (30개사) 현대아산㈜ 221-81-13834 현대네트워크㈜ 101-86-16129 현대투자파트너스㈜ 101-86-39549 ㈜현대경제연구원 102-81-39251 현대엘앤알㈜ 101-86-70410 에이블현대호텔앤리조트㈜ 104-81-21344 현대종합연수원㈜ 120-86-90912 현대엘리베이터서비스㈜ 276-88-01701 ㈜에이치에스티 101-81-55087 ㈜쓰리비 101-86-51709 ㈜홈텍스타일코리아 213-86-30725 링크자산운용㈜ 447-87-00495 현대무벡스㈜ 101-86-65289 현대글로벌㈜ 626-88-01279 현대투자파트너스제일호 유한회사 640-81-00850 현대투자파트너스제일호사모투자 합자회사 432-81-00870 에이치디태양광발전소1호㈜ 177-86-01360 에이치디태양광발전소2호㈜ 467-81-01249 에이치디태양광발전소3호㈜ 659-81-01154 에이치디태양광발전소4호㈜ 216-81-48495 에이치디태양광발전소5호㈜ 465-86-01215 에이치디태양광발전소6호㈜ 672-88-01063 에이치디태양광발전소7호㈜ 788-86-01272 에이치디태양광발전소8호㈜ 882-81-00906 에이치디태양광발전소9호㈜ 325-87-01234 에이치디태양광발전소10호㈜ 753-87-01050 에이치디태양광발전소11호㈜ 727-88-01330 에이치디태양광발전소12호㈜ 509-88-01237 에이치디장수일호태양광발전소㈜ 485-88-01116 에이치디장수이호태양광발전소㈜ 647-88-01223 &cr;(2) 관계회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직&cr; : 현대전략기획본부 &cr;&cr;(3) 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한의 대상 여부&cr; : 미대상&cr;&cr;(4) 관계회사간의 출자현황&cr; &cr; (기준일 : 2020년 5월 22일) (단위 : %) 구 분 출 자 자 &cr;피&cr;출&cr;자&cr;자 회사명 현대&cr;엘리베이터㈜ 현대&cr;아산㈜ ㈜현대&cr;경제연구원 현대네트워크㈜ 현대&cr;엘앤알㈜ 현대투자 파트너스㈜ 현대글로벌㈜ 현대투자파트너스&cr;제일호사모투자 합자회사 ㈜에이치&cr; 에스티 ㈜홈텍스타일&cr;코리아 현대엘리베이터㈜ 7.67 0.02 현대아산㈜ 73.90 1.74 0.01 ㈜현대경제연구원 72.78 16.19 0.56 현대네트워크㈜ 현대투자파트너스㈜ 32.67 현대무벡스㈜ 40.26 현대엘앤알㈜ 97.14 에이블현대호텔앤리조트㈜ 100.00 현대종합연수원㈜ 97.10 현대글로벌㈜ 100.00 현대엘리베이터서비스㈜ 100.00 현대투자파트너스제일호&cr;사모투자 합자회사 10.47 1.16 현대투자파트너스제일호 &cr;유한회사 100.00 ㈜에이치에스티 ㈜쓰리비 ㈜홈텍스타일코리아 링크자산운용㈜ 에이치디태양광발전소&cr;1호~12호㈜ 100.00 에이치디장수일호&cr;태양광발전소㈜ 100.00 에이치디장수이호&cr;태양광발전소㈜ 100.00 주) 상기 지분율은 보통주 기준임.&cr; (5) 해외계열사 현황&cr; &cr; (기준일 : 2020년 5월 22일) 번호 회사명 소재국 1 상해현대전제제조유한공사 중국 2 상해한대설치유한공사 중국 3 HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA 브라질 4 HYUNDAI THANH CONG ELEVATOR VIETNAM CO., LIMITED 베트남 5 PT. HYUNDAI ELEVATOR INDONESIA. 인도네시아 6 HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 말레이시아 7 HYUNDAI ELEVATOR SALES & SERVICE SDN. BHD. 말레이시아 8 HYUNDAI ELEVATOR ASANSOR VE SERVIS SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 터키 9 HMF Macedonia DOOEL 마케도니아 10 HYUNDAI U&I AMERICA INC 미국 11 Hyundai U&I Singapore PTE. LTD. 싱가포르 12 HYUNDAI (SHANDONG) MATERIAL HANDLING SYSTEM CO., LTD 중국 13 HYUNDAI ELEVATOR AMERICA CORPORATION 미국 14 HYUNDAI-XINGHUA(QINGDAO) Logistics Equipment Co., LTD 중국 15 Mercer West Partners, LLC 미국 &cr; 나. 회사와 계열회사간 등기임원 겸직 현황&cr;&cr; (기준일 : 2020년 5월 22일) 구분 겸직 현황 비고 성 명 직 위 회 사 명 직 위 현 정 은 사내이사 현대아산㈜ 사내이사 - 현대투자파트너스㈜ 에이블현대호텔앤리조트㈜ 최 석 규 사내이사 현대엘리베이터서비스㈜ 대표이사 김 호 진 기타비상무이사 현대네트워크㈜ 사내이사 다. 타법인출자 현황(분기보고서 기준) (기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 현대상선㈜&cr;(상장) 2000년 11월 01일 투자목적 37,981 225,963 0.001 802 0 0 -102 225,963 0.001 700 6,343,498 -663,717 상해현대전제&cr;제조유한공사&cr; (비상장) 1993년 08월 10일 경영권확보,&cr; 투자목적 1,052 65,000,000 100.00 73,106 0 0 0 65,000,000 100.00 73,106 173,746 -2,022 PT. HYUNDAI &cr;ELEVATOR&cr;INDONESIA&cr; (비상장) 2008년 12월 31일 경영권확보,&cr; 투자목적 203 3,060 51.00 565 0 0 0 3,060 51.00 565 9,060 2,141 KINETIC HYUNDAI&cr;ELEVATOR & &cr;MOVEMENT&cr;TECHNOLOGIES, LTD.&cr;(비상장) 2009년 04월 10일 투자목적 179 666,667 40.00 179 0 0 0 666,667 40.00 179 4,826 779 롯데코스코&cr;쉬핑로지스㈜ &cr;(비상장) 2009년 08월 21일 투자목적 500 100,000 10.00 500 0 0 0 100,000 10.00 500 10,848 232 현대종합연수원㈜&cr;(비상장) 2012년 06월 28일 경영권확보,&cr; 투자목적 29,568 262,112 97.10 119,130 0 0 0 262,112 97.10 119,130 152,421 -3,045 현대엘앤알㈜&cr;(비상장) 2012년 06월 05일 경영권확보,&cr; 투자목적 20,790 1,500,197 97.14 49,327 0 0 0 1,500,197 97.14 49,327 51,499 -14,306 HYUNDAI &cr;ELEVADORES&cr;DO BRASIL LTDA&cr;(비상장) 2013년 01월 28일 경영권확보,&cr; 투자목적 3,215 148,867,199 100.00 0 0 0 0 148,867,199 100.00 0 12,263 -2,995 HYUNDAI ELEVATOR&cr;MALAYSIA SDN.BHD.&cr;(비상장) 2013년 04월 02일 경영권확보,&cr; 투자목적 327 1,800,000 90.00 575 200,000 108 0 2,000,000 100.00 683 15,216 618 HYUNDAI THANH &cr;CONG ELEVATOR&cr;VIETNAM CO., LTD.&cr;(비상장) 2014년 02월 13일 경영권확보,&cr; 투자목적 293 - 55.00 293 0 0 0 - 55.00 293 18,189 -1,483 현대아산㈜&cr;(비상장) 2015년 11월 11일 경영권확보,&cr; 투자목적 35,773 23,809,722 73.90 87,963 0 0 0 23,809,722 73.90 87,963 209,516 -20,064 ㈜현대경제연구원&cr;(비상장) 2016년 03월 31일 경영권확보,&cr; 투자목적 1,796 595,190 72.78 4,323 0 0 0 595,190 72.78 4,323 4,741 -1,305 HYUNDAI ELEVATOR&cr;ASANSOR VE SERVIS&cr;SANAYI VE TICARET&cr;ANONIM SIRKETI&cr;(비상장) 2016년 08월 29일 경영권확보,&cr; 투자목적 3,342 113,446,632 100.00 9,262 0 0 0 113,446,632 100.00 9,262 33,330 -6,503 현대투자파트너스㈜&cr;(비상장) 2017년 02월 17일 투자목적 3,100 660,000 32.67 3,300 0 0 0 660,000 32.67 3,300 12,315 -1,175 현대투자파트너스&cr;제1호벤처투자조합&cr;(비상장) 2017년 06월 01일 투자목적 1,950 0 97.50 18,535 0 -1,950 0 0 97.50 16,585 21,923 4,459 현대무벡스㈜ &cr;(비상장) 2017년 08월 28일 투자목적 28,000 4,449,388 29.24 28,000 1,906,872 20,500 0 6,356,260 37.12 48,500 131,727 6,108 현대투자파트너스&cr;제1호전략투자조합&cr;(비상장) 2018년 01월 08일 투자목적 4,950 0 99.00 4,950 0 0 0 0 99.00 4,950 3,540 -1,282 제네시스&cr;북미파워기업2호&cr;사모투자합자회사&cr;(비상장) 2018년 11월 15일 투자목적 10,000 0 76.34 10,000 0 0 0 0 76.34 10,000 11,075 -2,181 현대투자파트너스&cr;제2호벤처투자조합&cr;(비상장) 2019년 02월 26일 투자목적 2,970 0 99.00 8,910 0 2,970 0 0 99.00 11,880 8,533 -593 HOA BINH &cr;CONSTRUCTION &cr;GROUP JOINT &cr;STOCK COMPANY&cr;(상장) 2019년 06월 14일 투자목적 30,554 25,000,000 10.83 30,575 0 0 0 25,000,000 10.83 30,575 767,567 20,070 채널에이㈜&cr;(비상장) 2011년 03월 17일 투자목적 375 75,000 0.09 265 0 0 0 75,000 0.09 265 280,211 -14,586 건설공제조합&cr;(비상장) 2002년 03월 02일 기타 281 829 - 1,238 0 0 0 829 - 1,238 7,045,154 153,327 아샘포커스전문투자형&cr;사모투자신탁3호 2019년 09월 06일 투자목적 20,000 0 95.24 20,000 0 0 0 0 95.24 20,000 - - LINK미국라이프스타일&cr;Pre-IPO 전문투자형&cr;사모투자신탁 2019년 09월 16일 투자목적 11,914 0 93.11 11,914 0 0 0 0 93.11 11,914 - - 미래에셋스마트Q&cr;아비트라지전문투자형&cr;사모투자신탁2호 2019년 01월 01일 투자목적 60,662 0 72.44 62,466 0 -62,466 0 0 0.00 0 - - 미래에셋스마트Q&cr;아비트라지전문투자형&cr;사모투자신탁6호 2019년 09월 11일 투자목적 50,000 0 94.55 50,000 0 -50,000 0 0 0.00 0 - - IBK투자증권채무조정&cr;금전채권전문투자형&cr;사모투자신탁제1호 2019년 07월 25일 투자목적 1,500 0 60.00 1,500 0 0 0 0 60.00 1,500 - - IBK투자증권채무조정&cr;금전채권전문투자형&cr;사모투자신탁제6호 2019년 12월 16일 투자목적 2,976 0 71.43 2,976 0 0 0 0 71.43 2,976 - - 리딩REDI전문투자형&cr;사모투자신탁2호 2019년 08월 19일 투자목적 4,000 0 49.47 4,000 0 0 0 0 49.47 4,000 - - 리딩REDI전문투자형&cr;사모투자신탁3호 2019년 04월 30일 투자목적 3,000 0 25.95 3,000 0 0 0 0 25.95 3,000 - - 현대엘리베이터서비스㈜ 2020년 02월 12일 경영권확보,&cr; 투자목적 5,000 0 0.00 0 1,000,000 5,000 0 1,000,000 100.00 5,000 - - 쿼드비스타 사모투자&cr;합자회사 2020년 02월 20일 투자목적 5,000 0 0.00 0 0 5,000 0 0 47.62 5,000 - - 합 계 - - 607,654 - -80,838 -102 - - 526,714 주1) 현대상선(주)는 투자주식의 사용가치 하락에 의한 손상을 반영하였음.&cr; 주2) 상기 현대무벡스㈜는 보통주 기준임.&cr; 주3) 설립된지 1년 이하인 법인 및 펀드의 경우에는, 최근사업년도 재무현황 기재를 생략하였음. Ⅸ. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주 등에 대한 신용공여등 &cr; 가. 채무보증 내역 (기준일 : 2020년 5월 22일 ) (단위 : 백만원, 천USD) 성명(법인명) 관계 채권자 채무내용 목적 보증기간 통화단위 채무금액 거 래 내 역 비고 기초 증가(감소) 기말 HYUNDAI ELEVATOR &cr;ASANSOR VE SERVIS&cr;SANAYI VE TICARET &cr;ANONIM SIRKETI 해외 종속법인 KEB하나은행&cr;(런던) 지급보증 운영자금 2017.08.17. ~&cr;2020.08.17. USD 14,000 16,800 - 16,800 - GARANTI BANK&cr;(터키) 2017.10.18. ~&cr;상환완료시까지 9,200 10,580 - 10,580 우리은행&cr;(런던) 2018.02.14. ~&cr;2021.02.16. 17,000 17,000 - 17,000 CITI은행&cr;(터키) 2018.03.06. ~&cr;상환완료시까지 10,000 10,000 - 10,000 SHANGHAI HYUNDAI &cr;ELEVATOR CO., &cr;LTD 해외 종속법인 우리은행(홍콩) 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 10,000 12,000 - 12,000 한국산업은행 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 45,000 54,000 - 54,000 KEB하나은행&cr;(싱가포르) 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 20,000 24,000 - 24,000 HYUNDAI ELEVATOR&cr;SALES & SERVICE&cr;SDN. BHD. 관계회사 CITI은행&cr;(말레이시아) 2020.01.07. ~&cr;상환완료시까지 3,000 - 3,000 3,000 KINETIC HYUNDAI&cr;ELEVATOR & &cr;MOVEMENT&cr;TECHNOLOGIES, LTD. 관계회사 SAMSUNG C&T&cr;INDIA PVT. LTD. 계약이행&cr;보증 2020.01.28. ~&cr;2021.02.12. 137 - 137 137 2020.01.28. ~&cr;2021.03.15. 46 - 46 46 현대아산(주) 국내 종속법인 한국수출입은행 지급보증 2018.02.27. ~&cr;2020.11.27. KRW 962 1,154 - 1,154 2018.07.24. ~&cr;2020.07.24. 2,400 2,880 - 2,880 2019.03.14. ~&cr;2020.03.14. 500 600 -600 - (주)더유플러스 기타 PF대주(메리츠종합금융증권 외) 책임준공&cr;확약 신축건물 &cr;시공 보증 2019.08.28. 로부터 28개월 이내 30,000 30,000 - 30,000 (주)삼일씨앤디 기타 PF대주(상상인&cr; 저축은행 외) 대체시공&cr;확약 2019.08.30. 로부터 21개월 이내 10,908 10,908 - 10,908 (주)피케이퓨쳐 기타 PF대주(뉴하이안양호계(SPC) 책임준공&cr;확약 2019.10.31. 로부터 30개월 이내 35,000 35,000 - 35,000 ※ 상기 채무보증 내역에는 책임준공 및 대체시공 확약 건도 포함되어 있음 &cr; 나. 담보제공 내역 (기준일 : 2020년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 담보내용 목적 거 래 내 역 비고 기초 증가(감소) 기말 에이블현대호텔앤리조트㈜ 국내 &cr;종속법인 예금 채권 &cr;근질권 설정 운영자금 &cr;조달 19,000 - 19,000 - 에이블현대호텔앤리조트㈜ 10,000 - 10,000 현대종합연수원㈜ - 10,000 10,000 &cr;종속기업인 에이블현대호텔앤리조트㈜의 차입금에 대한 담보로써 당분기말 현재 단기금융상품 29,000백만원에 질권이 설정되어 있습니다. 또한, 종속기업인 현대종합연수원㈜의 차입금에 대한 담보로써 당분기말 현재 단기금융상품 10,000백만원에 질권이 설정되어 있습니다.&cr; &cr; 다. 특수관계자와의 자금거래 내역 (단위:천원) 구분 회사명 현금출자 자금회수 당분기 전분기 당분기 전분기 종속기업 현대투자파트너스제1호벤처투자조합 - 1,950,000 1,950,000 - 현대투자파트너스제2호벤처투자조합 2,970,000 2,970,000 - - 현대아산㈜ - 35,669,035 - - 현대엘리베이터서비스㈜ 5,000,000 - - - 관계기업&cr;및공동기업 쿼드비스타 사모투자합자회사 5,000,000 - - - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 2호 - - 62,211,993 - 미래에셋 스마트Q 아비트라지 전문사모투자신탁 6호 - - 50,002,496 - 합 계 12,970,000 40,589,035 114,164,489 - &cr;회 사는 당분기 중 제3자로부터 관계기업인 현대무벡스㈜의 기발행된 전 환사채 일부를 205억원에 취득하였고, 전환권을 행사하여 주식 1,906,872주를 취득하였습니다. 또한, 제3자로부터 HYUNDAI ELEVATOR MALAYSIA SDN.BHD. 의 지분 일부를 108백만원에 취득하였습니다.&cr; 회사는 4월 중 제3자로부터 관계기업인 현대무벡스㈜의 기발행된 전환사채 일부를 약 68억원에 취득하였고, 전환권을 행사하여 주식 635,624주를 취득하였습니다. &cr;또한 회사는 4월 중 제 3자로부터 관계기업인 현대무벡스㈜의 주식을 약 17억원에 취득하였고, 취득한 주식 수는 158,907주 입니다. 2. 대주주와의 영업거래&cr; 당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도중 최근사업년도말 매출액의 5/100이상의 대주주와의 영업거래를 한 사실이 없습니다. &cr; 3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr; &cr;당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도중 대주주 이 외의 이해관계자와의 거래에 해 당하는 사항이 없습니다.&cr;&cr; ※ 본 장 'X. 이해관계자와의 거래내용'은 별도검토보고서 주석 중 '23. 특수관계자' 및 '24. 우발채무와 약정사항' 관련 내용을 기반으로 작성되었으며, 보다 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석'을 참고하시기 바랍니다.&cr; Ⅹ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황&cr;&cr; 당사는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도중 공시사항의 이행이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.&cr; 나. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제36기&cr;정기주주총회&cr;(2020.03.25.) 제1호 의안 : 제36기 재무제표(이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표&cr; 승인의 건&cr;&cr; 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 전자증권제도 도입 &cr;&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr; &cr;&cr;제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안 승인&cr;&cr;&cr;&cr; 원안 승인&cr;&cr;김호진 이사 재선임&cr; 박성재 이사 신규선임&cr; &cr; 박성재 위원 신규선임&cr; &cr; 원안 승인(한도액 60억원) - 제36기&cr;임시주주총회&cr;(2019.09.11.) 제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr;&cr;&cr;&cr;제2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 송승봉 이사 신규선임&cr;최석규 이사 신규선임&cr;서창진 이사 신규선임 &cr;&cr;서창진 위원 신규선임 - 제35기&cr;정기주주총회&cr;(2019.03.25.) 제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표&cr; 승인의 건&cr;&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;&cr;&cr;&cr;제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안 승인&cr;&cr;&cr;&cr;현정은 이사 재선임&cr;장병우 이사 재선임&cr;김호진 이사 재선임&cr;김유종 이사 재선임&cr; 정영기 이사 신규선임&cr; 성우석 이사 신규선임 &cr;&cr;김유종 위원 재선임&cr;정영기 위원 신규선임&cr; 성우석 위원 신규선임&cr; &cr; 원안 승인(한도액 60억원) - 제34기&cr;정기주주총회&cr;(2018.03.26.) 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분&cr; 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표&cr; 승인의 건&cr;&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;&cr;&cr;제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건&cr;&cr;&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 원안 승인&cr;&cr;&cr;&cr;제2-1호 원안 승인&cr;제2-2호 원안 부결&cr;&cr; 장병우 이사 재선임&cr;김호진 이사 재선임&cr;유종상 이사 재선임&cr;서동범 이사 재선임&cr;&cr;유종상 위원 재선임&cr;서동범 위원 재선임&cr;&cr;원안 승인(한도액 70억원) - 다. 중요한 소송사건&cr; (1) 현대엘리베이터(주) 구분 소 제기일 소송 당사자 소송의 내용 소송가액 진행상황 소송일정 및 대응방안 향후 소송결과에 따라&cr; 회사에 미치는 영향 등록취소처분취소 2020.03.09. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 광주광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 2020.07.02 변론 예정 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 과징금부과처분취소 2020.03.18. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 이천시장 승강기법 위반에 따른 과징금부과처분에 대한 취소 청구 33백만원 소송진행중(1심) 2020.06.24 변론 예정 결과에 따라 과징금 부과 여부가결정될 것으로 보임 등록취소처분취소 2020.03.19. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 울산광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.19. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 성남시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.23. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 부산시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 2020.06.05 변론 예정 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.23. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 전주시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 2020.05.28 변론 예정 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.25. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 제주시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.03.31. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 대구광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.06. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 서울특별시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.06. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 충청남도지사 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.07. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 인천광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.10. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 대전광역시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.04.16. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 수원시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 등록취소처분취소 2020.05.08. 원고 : 현대엘리베이터(주)&cr; 피고 : 원주시장 승강기법 위반에 따른 유지관리업 등록취소처분에 대한 취소 청구 50백만원 소송진행중(1심) 소송진행중&cr; (판결시기 미정) 소송결과에 따라 사업수행여부 달라질 것으로 예상 &cr; (2) 현대아산(주) 구분 내용 소 제기일 2019년 02월 15일 소송 당사자 원고 : 현대지식산업센터 관리단운영위원회, 피고 : 현대아산 주식회사 외 3명 소송의 내용 독산동 현대지식산업센터 하자 손해배상 청구 소송가액 1,000백만원 진행상황 소송진행중(1심) 소송일정 및 대응방안 소송진행중(판결시기 미정) 향후 소송결과에 따라&cr; 회사에 미치는 영향 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없음 구분 내용 소 제기일 2020년 02월 21일 소송 당사자 원고 : 주식회사 강원랜드, 피고 : 현대아산 주식회사 외 4명 소송의 내용 채무부존재 확인소송 소송가액 2,221백만원 진행상황 소송진행중(1심) 소송일정 및 대응방안 소송진행중(판결시기 미정) 향후 소송결과에 따라&cr; 회사에 미치는 영향 소송 최종 결과 및 그 영향을 보고기간종료일 현재 예측할 수 없음 ※ 소송가액 10억원 이상 건에 대하여 기재함. &cr; 그 밖의 중요한 소송사건 등은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 연결재무제표 주석의 ' 26. 우발채무와 약정사항 '을 참조하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr; 라. 제재 현황 &cr; &cr; - 현대엘리베이터(주) 제재일자 조치대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2018.08.07. 법인 벌금 10백만원 안전조치 미이행 등&cr; (산업안전보건법 제71조 등) 벌금 납부 산업안전 교육/홍보 강화, &cr;지속적 점검 2019.05.02. 법인 과징금 10백만원 유지관리 하도급 제한 위반&cr;(승강기시설 안전관리법 제11조의 5 등) 과징금 납부 관련 법령 교육, 지속적 점검 2019.05.09. 법인 과징금 10백만원 유지관리 하도급 제한 위반&cr;(승강기시설 안전관리법 제11조의 5 등) 과징금 납부 관련 법령 교육, 지속적 점검 2019.06.11. 법인 중부지방국세청으로부터 &cr;약 423억원의 고지세액 부과받음 법인세 정기 세무조사 고지세액 납부 완료 및 불복절차 진행중 조세법령 준수 2019.06.28. 법인 시정명령, 형사고발,&cr;과징금 120백만원 부당 공동행위&cr;(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 등) 과징금 납부 관련 법령 교육, 지속적 점검 2019.11.25. 법인 과징금 10백만원 승강기 제조 과실로 사고 발생&cr;(승강기시설 안전관리법 제6조 제4호 등) 과징금 납부 관련 법령 교육, 지속적 점검 ※ 벌금 등 1,000만원 이상 건에 대하여 기재함. &cr; 마. 채무보증 현황 &cr; - 현대엘리베이터(주) (기준일 : 2020년 5월 22일 ) (단위 : 백만원, 천USD) 성명(법인명) 관계 채권자 채무내용 목적 보증기간 통화단위 채무금액 거 래 내 역 비고 기초 증가(감소) 기말 HYUNDAI ELEVATOR &cr;ASANSOR VE SERVIS&cr;SANAYI VE TICARET &cr;ANONIM SIRKETI 해외 종속법인 KEB하나은행&cr;(런던) 지급보증 운영자금 2017.08.17. ~&cr;2020.08.17. USD 14,000 16,800 - 16,800 - GARANTI BANK&cr;(터키) 2017.10.18. ~&cr;상환완료시까지 9,200 10,580 - 10,580 우리은행&cr;(런던) 2018.02.14. ~&cr;2021.02.16. 17,000 17,000 - 17,000 CITI은행&cr;(터키) 2018.03.06. ~&cr;상환완료시까지 10,000 10,000 - 10,000 SHANGHAI HYUNDAI &cr;ELEVATOR CO., &cr;LTD 해외 종속법인 우리은행(홍콩) 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 10,000 12,000 - 12,000 한국산업은행 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 45,000 54,000 - 54,000 KEB하나은행&cr;(싱가포르) 2019.08.14. ~&cr;2024.08.14. 20,000 24,000 - 24,000 HYUNDAI ELEVATOR&cr;SALES & SERVICE&cr;SDN. BHD. 관계회사 CITI은행&cr;(말레이시아) 2020.01.07. ~&cr;상환완료시까지 3,000 - 3,000 3,000 KINETIC HYUNDAI&cr;ELEVATOR & &cr;MOVEMENT&cr;TECHNOLOGIES, LTD. 관계회사 SAMSUNG C&T&cr;INDIA PVT. LTD. 계약이행&cr;보증 2020.01.28. ~&cr;2021.02.12. 137 - 137 137 2020.01.28. ~&cr;2021.03.15. 46 - 46 46 현대아산(주) 국내 종속법인 한국수출입은행 지급보증 2018.02.27. ~&cr;2020.11.27. KRW 962 1,154 - 1,154 2018.07.24. ~&cr;2020.07.24. 2,400 2,880 - 2,880 2019.03.14. ~&cr;2020.03.14. 500 600 -600 - (주)더유플러스 기타 PF대주(메리츠종합금융증권 외) 책임준공&cr;확약 신축건물 &cr;시공 보증 2019.08.28. 로부터 28개월 이내 30,000 30,000 - 30,000 (주)삼일씨앤디 기타 PF대주(상상인&cr; 저축은행 외) 대체시공&cr;확약 2019.08.30. 로부터 21개월 이내 10,908 10,908 - 10,908 (주)피케이퓨쳐 기타 PF대주(뉴하이안양호계(SPC) 책임준공&cr;확약 2019.10.31. 로부터 30개월 이내 35,000 35,000 - 35,000 ※ 상기 채무보증 내역에는 책임준공 및 대체시공 확약 건도 포함되어 있음 &cr; &cr; 바. 채무인수약정 현황&cr; &cr; - 현대아산(주) (기준일 : 2020년 5월 22일 ) (단위 : 백만원) 성명(법인명) 관계 채권자 기간 통화단위 채무금액 거 래 내 역 비고 기초 증가(감소) 기말 (주)더유플러스 기타 PF대주(메리츠종합금융증권 외) 2019.08.28 로부터 25개월 이내 KRW 30,000 30,000 - 30,000 - (주)삼일씨앤디 기타 PF대주(상상인&cr; 저축은행 외) 2019.08.30 로부터 21개월 이내 16,000 16,000 - 16,000 (주)피케이퓨쳐 기타 PF대주(뉴하이안양호계(SPC) 2019.10.31 로부터 27개월 이내 35,000 35,000 - 35,000 사. 직접금융 자금의 사용&cr;&cr; 1. 공모자금의 사용내역 (기준일 : 2020년 05월 22일 ) (단위 : 백만원) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 회사채 제36회 2017년 09월 18일 운영자금&cr;(현대그룹사옥에 대한 &cr;우선매수권 행사대금) 150,000 운영자금&cr;(현대그룹사옥에 대한 &cr;우선매수권 행사대금) 150,000 - 회사채 제37회 2019년 10월 21일 운영자금&cr;(원재료 매입 및 &cr;시설대출 상환) 100,000 운영자금&cr;(원재료 매입 및 &cr;시설대출 상환) 100,000 - 2. 사모자금의 사용내역 &cr;해당사항 없음 &cr; 아. 그 밖의 우발채무 등 현황&cr; &cr; 그 밖의 우발채무 및 약정사항 등은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' 중 '6. 기타 재무에 관한 사항', ' 나. 우발채무와 약정사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. &cr;&cr; 자. 단기매매차익 미환수 현황&cr;&cr; 당사는 과거3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 &cr;발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. &cr;&cr; 차 . 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr;&cr; 해 당 사항 없음. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음&cr; 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음
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