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Share Issue/Capital Change • Jun 1, 2020

팬스타엔터프라이즈/신주인수권부사채행사가액결정/(2020.06.01)신주인수권부사채행사가액결정(제22회차)

신주인수권부사채 행사가액 결정

1. 사채의 종류		회차	22	종류
2. 확정내용	가. 1주당 행사가액(원)	815
나. 적용환율(원)	-			KRW : South-Korean Won
3. 산출근거	가. 기준주가(원)	815
나. 할증(할인)율(%)	-
4. 결정일		2020-05-29
5. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 본 사채의 권면이자율 연 2.00%는 표면이자율을 의미하며, 발행수익률 연 4.00%는 만기보장수익률(YTM)을 의미합니다. 2) 신주인수권의 행사가액은 청약일 전 3거래일(2020년 05월 29일)에 확정되었습니다. 3) 조기상환일에 상환할 채권의 조기상환수익률(YTP) 및 만기까지 보유한 채권의 만기보장수익률(YTM)은 3개월 복리 연 4.00%로 합니다. 4) 조기상환청구권(Put-Option) : 사채권자는"본 사채"의 발행일로부터18개월(2021년 12월 08일)이 경과하는 날 및 그 이후 3개월마다 조기상환을 청구할 수 있습니다. 조기상환기일에 적용되는 조기상환수익율(YTP)은 연4.0%로 하고 3개월 복리로 계산하되 사채권자가 조기상환청구권을 행사할 수 있는 조기상환기일 및 이에 따라 계산된 구체적인 조기상환율은 다음과 같습니다. ※ 조기상환기일 및 조기상환율 2021-12-08 103.0760% 2022-03-08 103.6068% 2022-06-08 104.1428% 2022-09-08 104.6843% 2022-12-08 105.2311% 2023-03-08 105.7834% 2023-06-08 106.3413% 2023-09-08 106.9047% 2023-12-08 107.4737% 2024-03-08 108.0484% 2024-06-08 108.6289% 2024-09-08 109.2152% 2024-12-08 109.8074% 2025-03-08 110.4054% 5) 본 "제22회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"는 "신주인수권증서"와 "신주인수권이 분리된 채권"이 각각 상장되어 유통되는 분리형 신주인수권부사채이며, "신주인수권이 분리된 채권"의 상장예정일은 2020년 06월 08일, "신주인수권증권"의 상장예정일은 2020년 06월 25일입니다. 6) 본 "제22회 국내 무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채"의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않습니다. 7) 증권신고서의 효력 발생 유ㆍ무에 따라 본 사채의 공모일정이 변경될 수 있습니다. 8) 발행가액은 액면금액 10,000원당 가액입니다. 9) "본 사채"의 청약기간은 아래와 같습니다. - 일반공모 : 2020년 06월 03일 ~ 04일(2영업일간) - 일반 공모청약은 대신증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지, HTS, MTS 등으로 가능합니다. 10) 신주인수권 행사기간은 "본 사채"의 발행일(2020년 06월 08일)로부터 1개월이 경과하는 날인 2020년 07월 08로부터 만기일 1개월 전인 2025년 05월 08일까지로 하며, 이 기간 내에 신주인수권을 행사하지 아니하면 "본 사채"의 신주인수권증권에 의한 신주인수권은 소멸됩니다
※ 관련공시		2020-05-20 증권신고서(채무증권) 2020-05-20 신주인수권부사채권발행결정(제22회차)