A-JIN INDUSTRY CO.,LTD

Capital/Financing Update • Jun 1, 2020

아진산업/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-05-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,467
만기일	2021-05-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,095,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,095,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,700,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유 : 조기상환(PUT OPTION) 청구 -처리방법 : 취득 후 소각예정
5. 취득자금의 원천		보유자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시	2018-05-28 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-05-30 증권 발행결과(자율공시)(제5회차CB) 2018-08-30 전환가액의조정(제5회차) 2018-10-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2018-11-30 전환가액의조정(제5회차) 2019-08-01 전환청구권행사(제5회차) 2019-08-01 전환청구권행사(제5회차,제6회차) 2019-08-01 전환청구권행사(제5회차) 2019-08-01 전환청구권행사(제6회차) 2019-08-01 전환청구권행사(제5회차) 2019-08-06 전환청구권행사(제5,6회차) 2019-08-07 전환청구권행사(제5회차) 2019-08-08 전환청구권행사(제5회차) 2019-08-26 전환청구권행사(제5,6회차) 2019-10-21 전환청구권행사(제5회차) 2019-11-22 전환청구권행사(제5회차) 2019-12-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차) 2020-03-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)