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Capital/Financing Update • Jun 1, 2020

에이프런티어/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제12회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	12	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-11-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	9,060
만기일	2022-11-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가. 취득사유 : 사채권자와의 계약취소 및 사채상환 합의에 따른 만기전 취득(일부) 나. 향후처리방법 :취득 후 전량 소각
5. 취득자금의 원천		기계장치 매수대금으로 대용납입한 사채로 계약 취소에 따라 사채를 상환 받은 상황으로 별도의 자금 거래내역은 없습니다
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득일자는 계약해지 통보 후 사채를 실제 수령한 일자 입니다. - 기계장치 매수대금으로 지급한 총 80억의 사채중 40억은 계약해지 통보시 상환 받았으며 나머지 40억에 대한 상환은 사채권자의 사업지연에 따른 손해배상 금액 검토등 당사와의 협의절차를 거쳐 최종 상환 받을 예정입니다. - 취득 후 미 상환된 40억에 관한 사항 및 사채권자와의 협의된 사항은 향후  '기타경영사항' 공시등을 통해 재 공시 하도록 하겠습니다
※ 관련공시	2019-11-22 전환사채권발행결정(제12회차) 2019-11-22 유형자산 양수 결정 2020-05-29 기타 주요경영사항(유형자산 양수결정 철회) 2020-05-29 유형자산 양수 결정