DMOA Co., Ltd

Registration Form • Jun 2, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)포비스티앤씨 Y ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 6월 2일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 포비스티앤씨
대 표 이 사 :&cr	양 선 길
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 서빙고로51길 52
	(전 화) 02-2046-9323
	(홈페이지) http://www.pobis.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김 종 훈
	(전 화) 02-2046-9323

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.04.29

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 43,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,718,400,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항&cr&cr ※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항입니다. 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 ' 굵은 녹 색 글씨체 '를 사 용하여 기재하였으며, 2020년 1분기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 정정사항 은 '굵은 파란색 글씨체' 를 사용하 여 구분하여 표시하였 습니다. &cr

항 목	정 정 전	정 정 후
[요약정보] 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았으며, 단순 문구 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
본점소재지	서울시 강남구 언주로 726, 11층&cr(논현동, 두산빌딩)	서울시 용산구 서빙고로51길 52
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요	[주1]&cr정정 전	[주1]&cr정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	[주2]&cr정정 전	[주2]&cr정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적	[주3]&cr정정 전	[주3]&cr정정 후

&cr&cr [주1] 정정 전&cr

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	43,300,000	500	1,015	43,949,500,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	기산일: 최초 이사회 결의일(2020년 4월 29일) 전일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 예정 발행가액의 산출 근거

예정 발행가액은 최초 이사회결의일(2020년 4월 29일) 전일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.&cr

※ 예정 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율( 100.09% ) × 할인율(25%) ]

[예정 발행가액 산정표]
(기산일 : 2020년 4월 28일)	(단위: 원, 주)

일자	주가	거래량	거래금액
2020-04-28	1,665	3,401,648	5,752,804,225
2020-04-27	1,665	1,110,432	1,851,789,005
2020-04-24	1,635	1,486,072	2,482,202,475
2020-04-23	1,705	3,005,104	5,211,480,750
2020-04-22	1,665	1,111,842	1,836,345,300
2020-04-21	1,675	3,328,278	5,553,154,620
2020-04-20	1,730	1,607,464	2,811,375,600
2020-04-17	1,770	2,898,038	5,074,374,295
2020-04-16	1,715	2,330,018	4,033,605,040
2020-04-14	1,740	5,828,016	10,140,092,150
2020-04-13	1,680	3,540,446	6,196,556,355
2020-04-10	1,850	19,063,482	39,557,414,800
2020-04-09	2,040	18,111,004	35,730,388,010
2020-04-08	1,895	11,397,149	21,314,877,095
2020-04-07	1,840	29,818,026	56,111,987,620
2020-04-06	1,710	4,047,255	7,034,847,940
2020-04-03	1,765	2,940,243	5,137,402,215
2020-04-02	1,705	8,317,064	14,417,466,450
2020-04-01	1,690	5,205,210	9,081,767,375
2020-03-31	1,765	16,672,039	30,585,602,340
2020-03-30	1,995	18,812,310	35,511,982,895
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,862
1주일 가중산술평균주가 (B)			1,694
최근일 가중산술평균주가 (C)			1,691
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			1,749
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			1,691
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			100.09%
예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			1,015

주)	예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

&cr [주1] 정정 후&cr

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	43,300,000	500	848	36,718,400,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1)	기산일: 신주배정기준일 전 제3거래일(2020년 6월 1일) 전일
주2)	1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(舊) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr

■ 1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 02월 28일) 전 제3거래일(2020년 02월 25일)을 기산일로 하여 코스닥증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

※ 1차 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율( 100.09% ) × 할인율(25%) ]

[1차 발행가액 산정표]
(기산일 : 2020년 6월 1일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-06-01	1,414	2,481,477	3,507,659,530
2020-05-29	1,466	7,307,068	10,712,632,285
2020-05-28	1,447	4,495,224	6,504,968,445
2020-05-27	1,450	1,024,347	1,485,488,905
2020-05-26	1,448	907,114	1,313,261,315
2020-05-25	1,448	911,024	1,319,157,995
2020-05-22	1,480	945,752	1,399,921,530
2020-05-21	1,489	1,071,512	1,595,870,155
2020-05-20	1,512	1,586,329	2,398,169,755
2020-05-19	1,467	1,337,109	1,962,022,550
2020-05-18	1,447	1,091,025	1,578,754,280
2020-05-15	1,465	2,079,499	3,046,575,565
2020-05-14	1,502	2,209,261	3,317,740,325
2020-05-13	1,573	11,062,077	17,395,165,900
2020-05-12	1,495	3,334,244	4,985,322,530
2020-05-11	1,586	12,903,615	20,460,380,655
2020-05-08	1,438	2,500,460	3,595,740,845
2020-05-07	1,407	1,423,199	2,002,905,670
2020-05-06	1,378	1,794,900	2,473,338,865
2020-05-04	1,360	6,035,324	8,210,488,055
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,493
1주일 가중산술평균주가 (B)			1,451
최근일 가중산술평균주가 (C)			1,414
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			1,452
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			1,414
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			100.09%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			848

주)	1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

&cr [주2] 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수43,300,000 주주당 모집가액예정가액1,015 원확정가액-모집총액예정가액43,949,500,000 원확정가액-청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과 시		500,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 07월 08일종료일2020년 07월 09일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2020년 07월 13일종료일2020년 07월 14일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 07월 16일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr

[주2] 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출조건&cr

항 목내 용모집 또는 매출주식의 수43,300,000 주주당 모집가액예정가액848 원확정가액-모집총액예정가액36,718,400,000 원확정가액-청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반청약자의 최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	5,000주 이하	500주 단위
5,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	50,000주 이하	5,000주 단위
50,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	500,000주 이하	50,000주 단위
500,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과 시		500,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 07월 08일종료일2020년 07월 09일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 및 벤처기업투자신탁 청약 포함)개시일2020년 07월 13일종료일2020년 07월 14일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 07월 16일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr

[주3] 정정 전&cr &cr 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	43,949,500,000
발행제비용 (2)	762,543,910
순수입금 ((1)-(2))	43,186,956,090

주)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	7,910,910	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	615,293,000	모집총액의 1.4%
상장수수료	5,420,000	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	86,600,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	17,320,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	762,543,910

주1)	상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

&cr2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :	2020년 04월 28일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	43,187	763	43,950

주)	상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

&cr 나. 공모자금 세부 사용목적

&cr 당사는 금번 유상증자 대금 중 발행제 비용을 제외한 약 432억원 및 내부보유현금 등을 사용하여 A社((상장법인) 인수 계획을 검토 중에 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
타법인 증권 취득자금	A社((상장법인) 구주 취득	2020년 8월 ~ 2020년 10월	43,187	1순위
소 계			43,187	-
발행제 비용			763	-
합 계			43,950	-

주)	상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

&cr

[주3] 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr &cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	36,718,400,000
발행제비용 (2)	659,446,912
순수입금 ((1)-(2))	36,058,953,088

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	6,609,312	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	514,057,600	모집총액의 1.4%
상장수수료	4,860,000	430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원
등기관련비용	86,600,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	17,320,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	659,446,912

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0 ~24.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

&cr2. 자금의 사용 목적&cr

가. 공모자금 사용 계획

(기준일 :	2020년 04월 28일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	-	36,059	659	36,718

주)	상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

나. 공모자금 세부 사용목적

&cr 당사는 금번 유상증자 대금 중 발행제 비용을 제외한 약 432억원 및 내부보유현금 등을 사용하여 A社((상장법인) 인수 계획을 검토 중에 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
타법인 증권 취득자금	A社((상장법인) 구주 취득	2020년 8월 ~ 2020년 10월	36,059	1순위
소 계			36,059	-
발행제 비용			659	-
합 계			36,718	-

주)	상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

&cr

&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr