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Share Issue/Capital Change • Jun 4, 2020

증권발행실적보고서 2.3 롯데렌탈(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 06월 04일
	&cr
회 사 명 :&cr	롯데렌탈 주식회사
대 표 이 사 :&cr	이 훈 기
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층
	(전 화) 1588-1230
	(홈페이지) http://www.lotterentacar.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 팀 장 (성 명) 신 미 수
	(전 화) 02-3404-9844
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 비상장대기업임대업;부동산 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 52-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채177,000,000,0002022년 06월 03일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 52-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채123,000,000,0002023년 06월 02일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 52-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 04일2020년 06월 04일2020년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)4,450,00044,500,000,00025.14-신한금융투자(주)4,450,00044,500,000,00025.14-한국투자증권(주)4,750,00047,500,000,00026.84-대신증권(주)1,500,00015,000,000,0008.47-한국산업은행2,550,00025,500,000,00014.41-17,700,000177,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)4,450,00025.14--------신한금융투자(주)4,450,00025.14--------한국투자증권(주)4,750,00026.84--------대신증권(주)1,500,0008.47--------한국산업은행2,550,00014.41--------기관투자자--1217,700,000177,000,000,000100.001217,700,000177,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	17,700,000	100.00	12	17,700,000	177,000,000,000	100.00	12	17,700,000	177,000,000,000	100.00

6_청약및배정에관한사항 52-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 06월 04일2020년 06월 04일2020년 06월 04일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)300,0003,000,000,0002.44-신한금융투자(주)300,0003,000,000,0002.44-삼성증권(주)4,750,00047,500,000,00038.62-NH투자증권(주)1,500,00015,000,000,00012.20-한국산업은행5,450,00054,500,000,00044.31-12,300,000123,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)300,0002.44--------신한금융투자(주)300,0002.44--------삼성증권(주)4,750,00038.62--------NH투자증권(주)1,500,00012.20--------한국산업은행5,450,00044.31--------기관투자자--1412,300,000123,000,000,000100.001412,300,000123,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,300,000	100.00	14	12,300,000	123,000,000,000	100.00	14	12,300,000	123,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 06월 04일&cr&cr나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 06월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 05월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2020년 05월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2020년 06월 03일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

&cr4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 롯데렌탈㈜ → 서울시 강남구 테헤란로 422&cr KB증권㈜ → 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr 신한금융투자㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 70&cr 삼성증권㈜ → 서울시 서초구 서초대로74길 11&cr 한국투자증권㈜ → 서울시 영등포구 의사당대로 88&cr NH투자증권㈜ → 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 대신증권㈜ → 서울시 중구 삼일대로 343 저동1가&cr 한국산업은행 → 서울시 영등포구 은행로 14

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 04일	투자설명서(채무증권)	최초제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 52-1(단위 : 원) 회차 :177,000,000,000177,000,000,000-177,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---177,000,000,000--177,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

7_조달된자금의사용내역 52-2(단위 : 원) 회차 :123,000,000,000123,000,000,000-123,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---123,000,000,000--123,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

[제52-1회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	177,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	503,020,000
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	176,496,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제52-2회]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	123,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	418,811,600
순 수 입 금 [ (1) - (2) ]	122,581,188,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr나. 발행 제비용의 내역&cr

[제52-1회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		106,200,000	발행금액 1,770억원 ×0.06%
인수수수료		354,000,000	전자등록총액 1,770억원 ×0.20%
사채관리수수료		1,600,000	정액
신용평가수수료		39,000,000	NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
표준코드부여수수료	20,000	정액
상장연부과금	200,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계		503,020,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[제52-2회]	(단위 : 원)

구 분		금 액	계산근거
발행분담금		86,100,000	발행금액 1,230억원 ×0.07%
인수수수료		246,000,000	전자등록총액 1,230억원 ×0.20%
사채관리수수료		3,400,000	정액
신용평가수수료		81,000,000	NICE신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가 (VAT별도)
기타 비용	상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만
표준코드부여수수료	20,000	정액
상장연부과금	291,600	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
등록수수료	500,000	전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)
합 계		418,811,600	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr

회차 :	52-1	(기준일 :	2020년 05월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	177,000,000,000	-	-	177,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

회차 :	52-2	(기준일 :	2020년 05월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	-	123,000,000,000	-	-	123,000,000,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr

금번 당사가 발행하는 제52-1회, 제52-2회 무보증사채 발행 예정 금액은 총 3,000억원 입니다. 금번 조달자금금액 3,000억원 은 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr&cr [채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

증권종류	구분	발행일자	만기일	이자율	금액
롯데렌탈46-2	공모	2017.05.31	2020.05.29	2.24%	1,400
롯데렌탈41-2	공모	2015.07.21	2020.07.21	2.44%	1,300
기업어음증권	사모	2020.05.07	2020.06.05	1.92%	600
총 계					3,300

주1) 당사의 롯데렌탈46-2 무보증 공모사채 1,400억원은 만기일(2020.05.29)에 보유 현금으로 우선 상환 후 본 사채 조달금액으로 보유시재를 충당할 예정입니다.&cr주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.