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에스코넥/타법인주식및출자증권처분결정/(2020.06.11)타법인주식및출자증권처분결정

타법인 주식 및 출자증권 처분결정

1. 발행회사	회사명(국적)	(주)아리셀(대한민국)	대표이사	박순관
자본금(원)	15,000,000,000	회사와 관계	종속회사
발행주식총수(주)	30,000,000	주요사업	1차전지제조및 판매업
2. 처분내역	처분주식수(주)	10,000,000
처분금액(원)	10,000,000,000
자기자본(원)	91,408,908,926
자기자본대비(%)	10.94
대기업여부	미해당
3. 처분후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	20,000,000
지분비율(%)	66.66
4. 처분목적		지분매각을 통한 유동성 확보
5. 처분예정일자		2020-06-19
6. 이사회결의일(결정일)		2020-06-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
7. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
8. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
-계약내용		▣ 매수인의 전환 우선주 교환 청구권   (Put Option) (1) 매수인은 아래와 같이 본 전환우선주 매매계약서에 의해 회사 발행 전환우선주를 보유하고 있으며, 본조 제(2)항 소정의 요건에 해당되는 경우, 매도인이 보유한 매도인 발행 자기주식(보통주식)과 매수인이 보유한 전환우선주식과의 교환을 청구할 수 있는 선택권을 가진다. 매수인 에스브이 Gap-Coverage 펀드 3호         보유전환우선주식수 3,178,804주        투자금액 3,178,804,000원 에스브이 Gap-Coverage 펀드 3-1호         보유전환우선주식수 1,821,196주         투자금액 1.821.196.000원 엔베스터 창해유주 오픈이노베이션 펀드         보유전환우선주식수 5,000,000주         투자금액 5,000,000,000원 (2) 교환요건 2020년 : 회사 매출액이 60억원에 미달하는경우-투자금액의 20% 까지 2021년 : 회사 매출액이 120억원에 미달하거나, 영업이익이 10억원에 미달하는 경우 투자금액의 50% 까지 2022년~2024년:영업이익이 30억원에 미달하는 경우 - 투자금액의 100% 까지 2020년6월~2025년6월 : 회사가 해산, 청산을 결의한 경우, 파산 또는 회생절차, 기업구조조정촉진법에 의한 채권금융기관 공동관리절차, 채권은행협의회 운영협약상 공공관리절차 또는 사전공동관리절차 기타 이와 유사한 구조조정절차의 개시 신청을 하거나 제3자가 회사에 대하여 위와 같은 절차의 개시 신청을 하는경우 - 투자금액의 100% 까지 2025년6월 : 기업공개가 전환우선주 존속기한(2025년6월) 까지 완료되지 않은 경우 - 투자금액의 100% 까지 (3) 교환방법 2021년부터 2025년까지 매년 4월1일부터 6월30일 기간내에 매수인은 그 교환에 대한 서면청구를 매도인에게 통지함으로써 교환청구권을 행사할 수 있고, 해당 통지가 매도인에데 도달하는 날 (이하 "교환청구일")에 본 조에 따른 교환계약이 체결된 것으로 본다. 매도인 및 매수인은 교환계약 체결일로부터 [15]영업일 내에 교환을 완료하기로 한다.   (4) 교환단가 매수인 보유 전환우선주식은 제(1)항 소정의 투자금액(즉, 주당 1,000원)으로 평가하고, 동투자금액을 매도인 소유 자기주식의 주당 평가액으로 나눈 수의 주식과 교환한다. 매도인 소유 자기주식의 평가액은 교환청구일(매년 4월1일) 전일부터 기산하여 3개월 가중평균주가로 정한다.
9. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 1의 발행주식총수는 현재 기준입니다. 2.상기 2의 처분주식수는 (주)에스코넥이 100% 보유한 보통주20,000,000주, 전환우선주 10,000,000주중 전환우선주를 전량 매각하는 주식수이며, 매각후 에스코넥의 지분율은 66.66% 입니다.   3.상기 2의 자기자본은 2019년 연결재무제표 기준입니다. 4.대금수령일정 - 2020.06.19. 10,000,000,000원   5.주식인도일 - 대금수령 즉시(2020.06.19)   전환우선주 10,000,000주 6.상기 처분예정일자는대금 수령일 입니다.