JEJUAIR, CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)제주항공 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 06월 11일
&cr
회 사 명 :	주식회사 제주항공
대 표 이 사 :	이 석 주
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 신대로 64(연동 건설공제회관 3층)
	(전 화)070-7420-1000
	(홈페이지)http://www.jejuair.net
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전략기획팀장	(성 명)김 경 원
	(전 화)070-7420-1986

&cr

주주총회 소집공고(2020년 임시주주총회)

주주님의 깊은 관심과 성원 감사 드립니다.

상법 및 당사 정관에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시: 2020년 6월 26일(금) 오전 9시&cr

2. 장 소: 제주특별자치도 제주시 도령도 133(연동 2334-4) 시리우스호텔 연회장 베가홀&cr

3. 회의목적사항

가. 부의사항

1) 제1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 김이배)&cr

4. 의결권 행사방법

가. 본인 또는 대리인을 통한 주주총회 참석

1) 주주본인 출석 - 신분증(법인주주는 대표이사가 참석)

2) 대리인 출석

- 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주인감증명서, 대리인의 신분증지참

5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융업에관한법률 제314조5의 4항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

※ 코로나 바이러스의 감염예방을 위해 참석시 마스크를 반드시 착용하여 주시길 바랍니다.

※ 당사는 주주총회장에서 기념품이나 답례품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김흥권&cr(출석률: 100%)	문준식&cr(출석률: 100%)	김주현&cr(출석률: 100%)	이성훈&cr(출석률: 83%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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153	2020.02.11	보고1.2019년 주요경영사항(2020년 사업계획(안))	-	-	-	2020.03.25&cr신규선임
보고2.2019년 4분기 리스크관리위원회 결과 보고	-	-	-
보고3.감사위원회 개최결과 보고	-	-	-
보고4.내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-
보고5.내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	-	-
보고6.프로젝트 Zenith 진행사항 및 자금조달계획 보고의 건	-	-	-
154	2020.03.02	의결1.Zenith 프로젝트 승인의 건	찬성	찬성	반대
155	2020.03.17	보고1.인수금융 조달 진행사항 보고의 건	-	-	-
의결1.제15기 결산 재무제표 및 연결재무제표, 영업보고서(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성
156	2020.03.30	보고1.인수금융 조달 진행사항 보고의 건	-	-	-	-
의결1.신규 여신 약정 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
157	2020.04.06	의결1.(주)제주항공 제2회 사모전화사채(CB) 발행 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
158	2020.05.06	보고1.2020년 1분기 경영사항 및 2분기 사업계획(안)	-	-	-	-
보고2.2020년 1분기 리스크관리위원회 결과 보고	-	-	-	-
보고3.감사위원회 개최 결과 보고	-	-	-	-
보고4.2020년 1분기 재무 및 자금 현황	-	-	-	-
보고5.2020년 1분기 이해관계자(특수관계인) 거래현황 보고	-	-	-	-
의결1.인수자금 조달의 건	보류	보류	보류	보류
159	2020.05.14	의결1.임시주주총회 소집 의결의 건	찬성	찬성	찬성	불참
160	2020.05.21	보고1.경영위원회 의결 결과 보고	-	-	-	-
의결1.유상증자 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
161	2020.06.04	의결1.유상증자 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
의결2.단기차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

&cr

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
감사위원회	김흥권(사외이사)&cr문준식(사외이사)&cr김주현(사외이사)	2020.02.11	보고1.내부회계관리제도 운영 실태 보고	-
보고2.내부회계관리제도 운영 계획 보고	-
보고3.제15기 회계검토 결과 보고	-
보고4.지점감사 결과 및 계획 보고	-
보고5.정례이사회 의안 검토	-
2020.05.06	보고1.2020년 1분기 회계검토 결과 보고	-
보고2.윤리경영 교육 및 실천서약 결과 보고	-
보고3.정례이사회 의안 검토	-

&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	7,000	38	13	-
기타비상무이사	1	-	-	-

주1) 상기 주총승인 금액은 사내이사 4명을 포함한 총 8명의 보수한도 총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
조업비용	(주)제이에이에스&cr(종속회사)	2020.01.01~2020.12.31	305	2.2

주1) 비율은 2019년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율입니다.&cr 주2) 거래금액은 거래의 유효기간 중 발생가능한 모든 거래를 추정해서 기재하였습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr 1) 산 업의 특성 등 &cr① 산업의 특성&cr 항공운송산업은 초기 설립과 동시에 대규모 자본이 필요하고 고정비용에 대한 투자가 높으며 국가의 항공정책, 질병, 테러 등 예상치 못한 이벤트 요인에 영향을 많이 받는 특성을 가지고 있습니다. 최근에는 소음, 대기오염 등 환경 문제에 대한 사회적 책임이 강화되고 있으며 , 국제민간항공기구(ICAO)에서는 전 세계 항공기의 탄소배출량을 규제하는 협정을 채택하기도 하였습니다.&cr 세계 항공운송시장은 항공 자유화정책 확대, 항공사 및 공항 운영의 민간 참여, 권역별 항공 시장 단일화 및 항공사간 제휴(합병) 등으로 인해 항공사 뿐만 아니라 지역간 경쟁이 심화되고 있으며 항공사들은 규모의 경제를 달성하기 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 또한 초대 형기와 첨단 항행시스템, 친환경 항공기 등 신기술의 발전은 새로운 항공 시장의 변화를 주도하고 있습니다.&cr 과거 항공운송산업은 정부의 규제 수준이 높은 산업이었으나, 최근 전 세계적으로 항공자유화 정책에 따른 국가간 규제가 완화되면서 항공사의 자율적 이고 공정한 경쟁과 건전한 성장이 이루어지고 있습니다. 국내 항공운송산업도 세계적인 추세에 맞춰 2000년대 중반 이후 규제완화를 통해 제 주항공을 비롯한 다수의 신규 LCC(Low Cost Carrier, 저비용항공사)가 시장에 진입하였고, LCC의 진입과 시장 점유율이 확대됨에 따라 과거 과점시장으로 인식되던 국내 항공운송산업은 크게 변화하고 있습니다. 또한 최근 새로운 항공운송사업자들이 진입함에 따라 소비자들의 선택권은 더욱 다양해지고 있습니다. 이러한 환경 속에서 제주항공은 국내 LCC 시장에서 시장을 선도하며 공정한 경쟁을 통해 국내 항공운송산업 성장에 기여하고 있다고 자부하고 있습니다. &cr 제주항공을 포함한 국내 LCC의 활발한 시장 참여와 다수의 항공사들과의 공정한 경쟁은 대한민국 항공운송산업의 지속적인 성장뿐만 아니라 관광산업 진흥을 위한 기폭제가 되어 국가 서비스 산업 발전까지 영향을 줄 것이라 기대합니다.&cr &cr ② 산업의 성장성&cr 국토교통부는 2019년 항공 여객은 1억 2,337만 명으로 지난해 대비 5% 증가하였다 밝혔습니다. 특히 저비용항공사(LCC, Low Cost Carrier)의 국제선 부문 탑승객은 전년 대비 6.3% 증가한 2,664만명으로 시장 점유율 29.5%을 기록하였습니다. 또한, 국내선 부문 탑승객은 전년 대비 3% 증가한 1,907만 명으로 국내선 부문 시장 점유율 57.8% 기록하였습니다. 이처럼 2019년 국내 시장 내 저비용항공사의 전체 시장 점유율은 37%로 매년 꾸준한 성장세를 나타내고 있습니다. 다만 금년 COVID-19의 유행에 따라 항공산업에 많은 제약이 있는 바, 해당 성장세는 일정 부분 영향을 받을 것으로 보입니다. &cr &cr ③ 경기변동의 특성&cr 항공운송산업은 여객 및 화물의 운송을 주 영역으로 하는 산업입니다. 항공운송산업은 타 교통수단과 비교하여 장거리 고속운송 면에서 경쟁 우위가 있으나 사회·경제적 환경 변화에 따라 수요가 민감하게 반응하는 특성을 가지므로 경기 변동, 환율 및 유가 변동, 질병 및 테러와 국제 정세 등은 항공사의 수익에 민감한 영향을 미치고 있습니다.&cr 항공운송산업 경기에 영향을 미치는 주요 외부 변수로 항공 수요 측면에서는 국내외 경제 환경, 국민 경제 성장률 등이 높은 연관성을 보이고 있으며, 사업자의 공급 측면 요인으로는 정부 규제, 투자비 및 공항 인프라 등을 확인할 수 있습니다. 비용 측면에서는 영업원가에서 연료유류비가 차지하는 비중이 높아 유가 변동이 손익에 미치는 영향이 크며, 비중이 큰 주요 비용은 외화로 지급되고 있으므로 환율 등에 따라 수익이 변화하는 특성을 가지고 있습니다.&cr &cr 2) 국내외 시장여건 &cr ① 시장의 안정성&cr 제주항공이 우리나라 LCC를 대표하여 국내항공운송시장에서 새롭게 진입한 이우 20여 년이 넘는 기간 동안 LCC는 국가 항공운송산업의 성장을 주도하고 있습니다. 2020년에는 대내외 환경 변화로 인해 많은 어려움이 예상되나, 제주항공은 “LCC 정신으로의 재무장” 이라는 목표 하에 변화된 환경에서 LCC 산업을 선도하기 위한 새로운 도전을 시작할 것입니다. 핵심가치를 바탕으로 안전운항체계의 기준을 재정립하고, 전사적으로 고객지향 마인드를 제고하여 LCC 정신으로 재무장해 나갈 것입니다. 이를 통해 한국의 NO.1 LCC로서 심화되고 있는 국내외 경쟁에 대비하고 동북아의 주도적인 항공사로 발돋움할 기회를 선점할 수 있도록 하겠습니다.&cr &cr ② 경쟁요소(경쟁상황)&cr 국내 항공운송산업은 과거 양대 항공사의 독과점 시장에서 다수의 LCC가 등장함에 따라 2019년 신규 진입 항공사 포함 현재 국내 총9개 항공사가 경쟁하고 있으며, 신규 면허 발급으로 인해 향후 2개 항공사가 추가로 시장에 진입할 예정입니다. 국내 항공사간의 경쟁 뿐만 아니라 외국 LCC를 중심으로 하는 외국 국적 항공사의 시장 진입은 운임 인하 압박을 심화시킬 것입니다. 그러나 제주항 공이 지금까지 해온 것과 같이 효율적으로 시장을 선도하고 시장 상황에 유연하게 대응할 수 있는 경영활동을 충실히 수행한다면 증가하는 항공수요에서 우리가 확보하는 시장은 더욱 커질 것입니다. 빠르게 변화 하는 경쟁 환경에서도 제주항공은 핵 심 역량 강화(내재화), 방한관광객 수요 창출, 고객 중심의 판매 채널 다변화 등 주요 전략 과제를 충실하게 실행함으로서 차별적 경쟁력을 갖추고 지속적인 성장을 위해 노력하고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

2020년 1분기 제주항공은 국내선에서 누계 총 5,066편, 탑승객 81만 여 명을 운송하였으며 국제선에서는 누계 총 8,985편, 탑승객 110만 여 명을 운송 하였습니다. 이는 COVID-19의 전 세계적인 유행으로 인해 작년 동기간 대비 다소 감소한 수치입니다.&cr 국내선에서는 제주기점 노선을 다양화하며 시기별 탄력적으로 공급을 조절하며 항공 수요를 유지하고 있으며, 국제선에서는 수익성 있는 노선을 중심으로 기존 노선의 시장 점유율을 확대하고 신규 목적지를 추가적으로 개발하여 최적화된 노선 포트폴리오를 가져가고 있습니다. 또한 신규 항공수요를 창출하는데 앞장서는 등 승객에게 다양한 노선 선택의 기회를 제공하고 합리적이고 자유로운 여행 경험을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	품목	제품명	비고
항공운송	노선사업	여객	-
화물	-
기타	기내판매 외

&cr

(2) 시장점유율&cr 한국 항공운송시장에서 제주항공이 진입한 노선의 3년간 주요 항공사별 탑승객 시장 점유율은 다음과 같습니다.&cr

[국내선 탑 승객 시장점유율]

	(단위: 명)

항공사	2020년 1분기		2019년 1분기		2019년		2018년
탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S
---	---	---	---	---	---	---	---	---
제주항공	807,388	15.0%	1,138,483	15.1%	4,872,806	14.8%	4,676,134	14.8%
기타 LCC	2,369,825	44.2%	3,258,668	43.1%	14,195,256	43.0%	13,837,683	43.8%
대한항공	1,120,513	20.9%	1,659,524	22.0%	7,556,336	22.9%	6,957,362	22.0%
아시아나항공	1,068,653	19.9%	1,500,409	20.6%	6,356,570	19.3%	6,129,378	19.4%
계	5,366,379	100.0%	7,557,084	100.0%	32,980,968	100.0%	31,600,557	100.0%

*출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 ( 2020.03 한 국공항공사 통계 기준)&cr

[국제선 탑승객 시장점유율]

	(단위: 명)

항공사	2020년 1분기		2019년 1분기		2019년		2018년
탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S	탑승객	M/S
---	---	---	---	---	---	---	---	---
제주항공	1,096,267	8.8%	2,183,625	9.5%	8,365,020	9.3%	7,284,521	8.5%
기타 LCC	2,372,427	19.0%	5,237,184	22.8%	18,275,346	20.2%	17,783,970	20.7%
대한항공	2,971,308	23.8%	5,039,350	21.9%	20,053,621	22.2%	20,052,121	23.3%
아시아나항공	1,966,781	15.7%	3,375,940	14.7%	13,797,620	15.3%	13,726,644	16.0%
외항사	4,089,531	32.7%	7,176,749	31.2%	29,894,033	33.1%	27,078,032	31.5%
계	12,496,314	100.0%	23,012,848	100.0%	90,385,640	100.0%	85,925,288	100.0%

*출처: Airportal 항공시장동향 통계 자료 ( 2020.03 한 국공항공사 통계 기준)&cr

(3) 시장의 특성

전통적으로 국내 항공운송산업은 국민 여가 생활 및 계절적 요인에 의하여 성수기와 비수기의 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 특성을 가지고 있습니다.&cr 내국인의 여행 수요는 7~8월, 1~2월 등 휴가철에 집중되었으나 LCC의 합리적인 운임과 효과적인 마케팅 활동으로 국민 여가 생활이 확대됨에 따라 비수기에도 새로운 항공 수요가 지속적으로 창출되고 있어 점차 성수기와 비수기의 격차가 줄어드는 방향으로 변화하고 있습니다. 향후 제주항공을 비롯한 LCC 점유율이 상승하며 항공 여행의 대중화는 더욱 확산될 것이라 기대합니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2020년 3월 2일 이스타항공(주)의 주식 및 출자증권을 취득하는 주요사항보고서를 공시하였습니다. 해당 주식 및 출자증권은 주식매매계약서에 의거하여, 미충족된 선행조건이 모두 충족될 것으로 합리적으로 고려하여 당사자들이 상호합의하는 날 취득 예정입니다. 본 인수는 항공여객운송 사업자로서의 경쟁력과 시너지 향상을 위한 것입니다. 당사의 경영 노하우와 항공산업 경험을 토대로 양사의 비용을 절감하고, 더 다양한 서비스 및 노선을 개발하여 승객의 선택권을 넓힐 수 있을 것입니다. 이는 항공업계 내부의 선순환 경쟁을 불러올 것이며, 더 나아가 대한민국 관광 및 여행업에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.&cr

(5) 조직도

제주항공 조직도.jpg 제주항공 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김이배	1965.12.10	사내이사	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김이배	-	2008.12~2015.02&cr2015.03~2017.12&cr2018.01~2018.12&cr2019.01~2019.04&cr2019.04~2020.04	아시아나항공 전략경영팀장&cr아시아나항공 전략기획담당임원&cr아시아나항공 미주지역본부장&cr아시아나항공 경영관리본부장&cr아시아나항공 전략기획본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김이배	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

항공산업에서 장기간 경력을 보유하고 있는 전문가로서, 전략을 포함한 다양한 경영 경험을 바탕으로 제주항공의 주요 의사결정에 참여하여 현재의 위기를 극복하고 회사를 한단계 더 성장시키는데 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 선임하고자 함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사의 선임_확인서(김이배).jpg 이사의 선임_확인서(김이배)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

해당사실이 없습니다.