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Share Issue/Capital Change • Jun 15, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)엘이티 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 6월 15일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엘 이 티
대 표 이 사 :&cr	이 흥 근
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
	(전 화) 041-549-8850
	(홈페이지) http://www.letkr.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 권 진 성
	(전 화) 041-549-8850
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

&cr

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개17,136,600,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 06월 11일2020년 06월 12일2020년 06월 15일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우(주)2,197,00017,136,600,000100-2,197,00017,136,600,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인의 의무인수분은 65,910주이며, 의무인수금액 514,098,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합439,40020.01439,4003,427,320,0000.11439,4003,427,320,00020.0기관투자자1,318,20060.01,3421,318,20010,281,960,0000.21,3421,318,20010,281,960,00060.0일반투자자439,40020.019,338682,019,9205,319,755,376,00099.719,076439,4003,427,320,00020.017,136,600,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 2,197,000 | 100.0 | 20,681 | 683,777,520 | 5,333,464,656,000 | 100.0 | 20,419 | 2,197,000 | 100.0 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 3개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약46,8553.61개월 확약263,18020.03개월 확약152,66211.66개월 확약310,34323.5545,16041.41,318,200100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	관계	주주명	종류	공모 전		공모 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	최대주주	(주)에이치비테크놀러지	보통주	2,734,540	41.48	2,734,540	30.88
대표이사	이흥근	보통주	1,920,000	29.13	1,920,000	21.68
최대주주등 소계			4,654,540	70.61	4,654,540	52.56
5% 이상&cr주요주주	벤처금융	코스톤라이트닝사모투자합자회사	우선주	1,274,000	19.33	1,274,000	14.39
코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자조합	우선주	471,460	7.15	471,460	5.32
주요주주 소계				6,400,000	97.09	6,400,000	72.27
전체주식수 합계				6,592,000	100.00	8,854,910	100.00

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 &cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr &cr2020년 06월 18일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일) &cr&cr2020년 06월 22일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 06월 09일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 09일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	인터넷 공고	2020년 06월 09일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2020년 06월 12일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 12일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 05월 13일 (증권신고서)
			2020년 06월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜엘이티 : 충청남도 아산시 음봉면 연암율금로 77-26
			(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 05월 13일 (예비투자설명서)
			2020년 06월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 04일 (투자설명서)
			2020년 06월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주7,8002,197,00017,136,600,0002,197,00017,136,600,000------7,8002,197,00017,136,600,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 17,136,600,000 | - |
| 계 | 17,136,600,000 | 7,800 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 17,136,600,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 8,000,000,000-5,959,107,558--3,177,492,44217,136,600,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.
주2)	기타는 발행제비용, R&D투자 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr