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Registration Form • Jun 16, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)케이티 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 6월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 케이티
대 표 이 사 :&cr	구 현 모
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 불정로90 (정자동)
	(전 화) 031-727-0114
	(홈페이지) http://www.kt.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 자금1팀장 (성 명) 김선욱
	(전 화) 02-3495-5222

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 06월 05일&cr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 06월 05일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 06월 11일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 기재내용 정정
2020년 06월 11일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측에 따른 발행조건 확정
2020년 06월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr (주)케이티 제193-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제193-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr(주)케이티 제193-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채&cr (주 )케이티 제193-4회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 : &cr 제193-1회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)&cr제193-2회 금 칠백억원정(\70,000,000,000)&cr제193-3회 금 이백억원정(\20,000,000,000)&cr 제193-4회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 최종 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 붉은색으로 굵게 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	[회차 : 193-1]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 193-2]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 193-3]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 193-4]&cr이자율: -&cr발행수익률: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 193-1]&cr이자율: 1.174 % &cr발행수익률: 1.174 % &cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 193-2]&cr 이자율: 1.434 % &cr발행수익률: 1.434 % &cr &cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 193-3]&cr 이자율: 1.608 % &cr발행수익률: 1.608 % &cr &cr <문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 193-4]&cr 이자율: 1.713 % &cr발행수익률: 1.713 % &cr&cr <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅠ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	[회차 : 193-1]&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 193-2]&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 193-3]&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr&cr[회차 : 193-4]&cr발행수익률: -&cr연리이자율: -&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 193-1]&cr발행수익률(%): 1.174 &cr연리이자율(%): 1.174 &cr&cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 193-2]&cr 발행수익률(%): 1.434 &cr연리이자율(%): 1.434 &cr &cr <문구 삭제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 193-3]&cr 발행수익률(%): 1.608 &cr연리이자율(%): 1.608 &cr &cr <문구 삭제> &cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr [회차 : 193-4]&cr 발행수익률(%): 1.713 &cr연리이자율(%): 1.713 &cr &cr <문구 삭제>
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&crⅡ. 증권의 주요 권리내용&cr가. 일반적인 사항	[(주)케이티 제193-1회 무보증사채]&cr이자율: 주1)&cr&cr[(주)케이티 제193-2회 무보증사채]&cr이자율: 주2)&cr&cr[(주)케이티 제193-3회 무보증사채]&cr이자율: 주3)&cr&cr[(주)케이티 제193-4회 무보증사채]&cr이자율: 주4)&cr&cr 주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr 주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 10년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr 주4) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)케이티 20년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)케이티 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.08%p. 를 가산한 이자율로 합니다.	[(주)케이티 제193-1회 무보증사채]&cr이자율: 1.174 % &cr&cr[(주)케이티 제193-2회 무보증사채]&cr이자율: 1.434 % &cr&cr[(주)케이티 제193-3회 무보증사채]&cr이자율: 1.608 % &cr&cr[(주)케이티 제193-4회 무보증사채]&cr이자율: 1.713 % &cr&cr <문구 삭제>

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr