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Capital/Financing Update • Jun 19, 2020

에스디시스템/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.19)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-09-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,205
만기일	2022-09-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,001,752,304
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-19
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와 발행회사간의협의를 통한 조기상환 합의 - 처리방법 : 소각처리예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자(세전)를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2019-05-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-05-28 전환사채권발행결정(제1회) 2019-05-28 전환사채권발행결정(제1회) 2019-05-28 전환사채권발행결정(제1회) 2019-05-28 전환사채권발행결정(제1회) 2019-06-05 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-06-10 전환사채권발행결정(제1회) 2019-07-15 전환사채권발행결정(제1회) 2019-08-14 전환사채권발행결정(제1회) 2019-09-11 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-09-11 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2019-10-11 전환가액의조정(제1회차) 2020-04-10 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)