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Share Issue/Capital Change • Jun 19, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 젠큐릭스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 06월 19일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 젠큐릭스
대 표 이 사 :&cr	조 상 래
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로 242, (구로동,한화비즈메트로 1차)
	(전 화) 02-2621-7038
	(홈페이지) http://www.gencurix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 박 현 욱
	(전 화) 070-7432-9480
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,160,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 06월 15일2020년 06월 16일2020년 06월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우800,00018,160,000,000100.0-800,00018,160,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자640,00080.0167640,00014,528,000,00024.5167640,00014,528,000,00080.0일반투자자160,00020.06531,975,89044,852,703,00075.5625160,0003,632,000,00020.018,160,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 800,000 | 100.0 | 820 | 2,615,890 | 59,380,703,000 | 100.0 | 792 | 800,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일 확약--1개월 확약--3개월 확약--6개월 확약--640,000100.0640,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	성명	관계	공모전		공모후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	조상래	본인	1,100,000	20.40	1,100,000	17.70
박현욱	등기임원	1,533	0.03	1,533	0.02
소 계		1,101,533	20.43	1,101,533	17.72
5% 이상 주주	김국향	-	401,500	7.45	401,500	6.46
미래창조KB창업지원투자조합	-	318,866	5.91	318,866	5.13
성장사다리비엔에이치&cr스타트업투자조합	-	305,023	5.66	305,023	4.91
마이퍼스트에셋 자산운용	-	278,586	5.17	278,586	4.48
소 계		1,303,975	24.19	1,303,975	20.98
합 계			2,405,508	44.62	2,405,508	38.70

주) 상기 지분율은 유상증자 전, 후 발행주식 총수인 5,392,726주와 6,216,726주 기준입니다. &cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일: 2020년 06월 22일 (예정)&cr&cr 2 증권교부일: 2020년 06월 24일 (예정)&cr &cr3. 상장일(매매개시일) : 2020년 06월 2 5일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 06월 12일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 12일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	인터넷 공고	2020년 06월 12일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2020년 06월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 16일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 05월 27일 (증권신고서)
			2020년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 첨부 정정)
			2020년 06월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 12일 (발행조건확정 증권신고서)

&cr 5. 투자설명서 공시 &cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜젠큐릭스 : 서울시 구로구 디지털로 242, 한화비즈메트로 1차
			(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 05월 27일 (예비투자설명서)
			2020년 06월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 06월 11일 (투자설명서)
			2020년 06월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,700800,00018,160,000,000800,00018,160,000,000------22,700800,00018,160,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 18,160,000,000 | - |
| 계 | 18,160,000,000 | 22,700 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 18,160,000,000 | - |

주) 상장주선인의 의무인수분은 24,000주이며, 의무인수금액 544,800,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 1,602,000,000-10,834,000,000--5,724,000,00018,160,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 기타 금액은 연구개발, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인 의무인수로 인한 자금유입분 544백만원은 포함되지 않았습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역 ◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.