NextStage

Earnings Release • Feb 21, 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

NextStage dresse un 1 er bilan 2018 : maintien d'un bon rythme d'investissement et poursuite de la création de valeur

Paris, France, le 21 février 2019 – NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l'investissement de long terme dans les ETM¹ , dresse son bilan pour l'exercice 2018. Avec trois nouveaux investissements significatifs, un protocole pour un nouvel investissement et cinq réinvestissements (dont un non décaissé) à forte valeur stratégique dans les entreprises en croissance du portefeuille, le montant total engagé sur l'année atteint 55,0 M€, à comparer à un objectif d'investissement annoncé de de 50 M€ pour l'année 2018.

NextStage a maintenu un rythme solide d'investissement en engageant 55,0 M€ :

• 29,7 M€ d'investissements réalisés sur trois nouvelles participations (Arkose pour 7,0 M€, Atream pour 14,3 M€, et Vinci Technologies pour 8,4 M€). Ces trois ETM, acteurs majeurs voire leaders sur leur marché, réalisent une forte croissance rentable et disposent d'un important potentiel de développement et de transformation ;
• 13,7 M€ réinvestis sur 4 participations et un engagement de réinvestissement sur une participation (LinXea, GoodHope, Dream Yacht Charter, Atream et Oodrive) pour soutenir leurs ambitions d'acquisition et d'internationalisation. Ces réinvestissements valident le modèle de long terme de NextStage et soulignent la forte dynamique de croissance de ses participations ; et
• 11,7 M€ engagés sur une nouvelle participation ayant fait l'objet d'un protocole d'investissement signé en 2018.

À noter que NextStage a procédé en janvier 2019 à une première cession avec le rachat d'Efeso Consulting par Eurazeo PME.

La solide dynamique du portefeuille de NextStage, élargi désormais à 15 participations, a permis une revalorisation de 4,9% de l'ANR à 222,8 M€ au 30 septembre 2018 et la baisse des marchés actions sur le dernier trimestre ne devrait pas impacter négativement le niveau attendu de l'ANR au 31 décembre 2018.

Compte tenu des conditions de marché de la fin 2018, NextStage n'a pu mettre en œuvre le projet de renforcement de ses fonds propres au travers d'une augmentation de capital par placement privé. NextStage réitère ses ambitions de croissance et sa stratégie de développement avec un objectif d'actifs sous gestion de 500 M€. Pour ce faire, NextStage entend étudier l'ensemble des solutions de renforcement des fonds propres qui pourront être mises en œuvre en fonction des conditions de marché.

Grégoire Sentilhes, Président de NextStage AM, Gérant de NextStage, déclare : « 2018 aura été une année structurante pour NextStage, tant par la qualité et la taille des investissements réalisés que par la forte transformation du portefeuille. Nos équipes œuvrent en permanence à apporter aux ETM un soutien structurant en les accompagnant opérationnellement dans l'exécution de leur plan de développement, et financier en réinvestissant pour soutenir leurs ambitions de croissance externe ou de déploiement international. Nous nous trouvons dans les meilleures dispositions pour poursuivre en 2019 cette dynamique et saisir les opportunités d'investissement qui offriront un retour satisfaisant à l'ensemble de nos actionnaires. »

¹ ETM : Entreprise de Taille Moyenne, chiffre d'affaires compris entre 10 et 500 M€

COMMUNIQUE DE PRESSE

▪ Agenda

• 20 mars 2019 : Actif Net Réévalué du quatrième trimestre 2018 et résultats annuels 2018
• 11 juin 2019 : Assemblée générale annuelle

À propos de NextStage

NextStage est une plateforme spécialisée d'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs de talents. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Temaris, Téthys, AXA, Ardian, Amundi... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3^e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage, l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte).

NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

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