JEJUAIR, CO., LTD.

Registration Form • Jun 22, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)제주항공 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 06월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 제주항공
대 표 이 사 :&cr	이 석 주
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 신대로64(연동,건설공제회관3층)
	(전 화) 070-7420-1000
	(홈페이지) http://www.jejuair.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전략기획팀장 (성 명) 김 경 원
	(전 화) 070-7420-1986

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 21일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 21일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 06월 04일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2020년 06월 22일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 12,142,857주

3. 모집 또는 매출금액 : 158,464,283,850원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 결정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은 빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.공통 정정 사항모집예정가액: 14,000원&cr모집예정총액: 169,999,998,000원모집예정가액: 13,050원&cr모집예정총액: 158,464,283,850원요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건&cr

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	14,000
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	169,999,998,000
확정가액	-

가. 모집 또는 매출조건&cr

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	13,050
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	158,464,283,850
확정가액	-

Ⅲ. 투자위험요소 &cr기타위험 다.(주3) 정정 전(주3) 정정 후V. 자금의 사용목적(주4) 정정 전(주4) 정정 후

&cr (주1) 정정 전&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	12,142,857	5,000	14,000	169,999,998,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	-	-	인수수수료 : 모집총액의 0.55 % &cr실권수수료 : - (단, 확정발행가액이 액면가(5,000원)로 &cr결정될 경우 잔액인수금액의 15.00%)	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 08월 05일 ~ 2020년 08월 06일	2020년 08월 13일	2020년 08월 07일	2020년 08월 13일	2020년 06월 24일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	52,199,998,000
채무상환자금	117,800,000,000
발행제비용	1,378,432,530

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2020.05.21
【기 타】	1) 금번 ㈜제주항공 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액은 예정가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일 ( 2020년 07 월 31일 )에 확정 되어 2020년 08월 03일 에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.jejuair.net)에 공고될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 예정 발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr 5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 08월 10일 ~ 2020년 08월 11일(2 영업일) 입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 08월 07일 에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

&cr (주1) 정정 후&cr

	(단위 : 원, 주)

증권의&cr종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr가액	모집(매출)&cr총액	모집(매출)&cr방법
기명식보통주	12,142,857	5,000	13,050	158,464,283,850	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	-	-	인수수수료 : 모집총액의 0.55 % &cr실권수수료 : - (단, 확정발행가액이 액면가(5,000원)로 &cr결정될 경우 잔액인수금액의 15.00%)	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2020년 08월 05일 ~ 2020년 08월 06일	2020년 08월 13일	2020년 08월 07일	2020년 08월 13일	2020년 06월 24일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	40,664,283,850
채무상환자금	117,800,000,000
발행제비용	1,311,549,690

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr관계	매출전&cr보유증권수	매출증권수	매출후&cr보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2020.05.21
【기 타】	1) 금번 ㈜제주항공 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr&cr2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr&cr3) 상기 모집가액은 1차발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일 ( 2020년 07 월 31일 )에 확정 되어 2020년 08월 03일 에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.jejuair.net)에 공고될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 1차발행가액을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr 5) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2020년 08월 10일 ~ 2020년 08월 11일(2 영업일) 입니다. 일반공모 청약공고는 2020년 08월 07일 에 발행회사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr&cr6) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 우리사주조합, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사 및 인수회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr&cr7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr&cr8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr&cr9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다

(주2) 정정 전&cr&cr(전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	12,142,857	5,000	14,000	169,999,998,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 21 일 &cr 주2) 정정 이사회 결의일 : 2020년 06월 04일 &cr 주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최초 이사회 결의일 직전 거래일(2020년 05월 20일)을 기산일로 하여 산정한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 모집예정가액의 산출근거&cr

본 증권신고서의 모집예정가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2020년 05월 20일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(19,085원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (14,000원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(46.07%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2020.04.21 ~ 2020.05.20) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-04-21	19,800	425,116	8,380,804,300
2	2020-04-22	20,100	416,378	8,498,054,800
3	2020-04-23	20,400	234,567	4,795,226,400
4	2020-04-24	20,050	190,423	3,857,996,550
5	2020-04-27	20,150	186,659	3,741,546,400
6	2020-04-28	20,200	257,995	5,223,624,000
7	2020-04-29	20,450	189,580	3,861,238,300
8	2020-05-04	19,850	219,334	4,370,064,550
9	2020-05-06	19,250	234,539	4,528,581,300
10	2020-05-07	19,200	159,721	3,045,094,250
11	2020-05-08	19,250	117,891	2,269,353,500
12	2020-05-11	18,750	191,533	3,589,262,850
13	2020-05-12	17,700	450,459	7,938,398,950
14	2020-05-13	17,700	186,320	3,253,241,350
15	2020-05-14	17,100	161,183	2,769,049,100
16	2020-05-15	16,500	267,255	4,439,793,850
17	2020-05-18	17,700	290,444	5,032,936,600
18	2020-05-19	19,350	1,189,885	23,608,798,050
19	2020-05-20	19,200	293,292	5,628,762,500
1개월 가중산술평균주가(A)		19,219
1주일 가중산술평균주가(B)		18,837
최근일 종가(C)		19,200
A,B,C의 산술평균(D)		19,085	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		19,085	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		14,000	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)&cr&cr (주2) 정정 후&cr&cr (전략)

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	12,142,857	5,000	13,050	158,464,283,850	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 21 일 &cr 주2) 정정 이사회 결의일 : 2020년 06월 04일 &cr 주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 24일)전 제3거래일(2020년 06월 19일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 17,800원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 (13,050원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(46.07%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.05.20 ~ 2020.06.19) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020/05/20	19,200	293,292	5,628,762,500
2	2020/05/21	19,600	269,806	5,226,031,700
3	2020/05/22	19,400	519,678	9,815,837,000
4	2020/05/25	18,700	253,831	4,754,472,150
5	2020/05/26	18,900	312,439	5,851,455,700
6	2020/05/27	19,600	597,226	11,697,269,550
7	2020/05/28	19,200	310,282	6,025,350,850
8	2020/05/29	19,000	146,574	2,786,706,050
9	2020/06/01	19,050	107,255	2,035,766,150
10	2020/06/02	19,200	95,765	1,831,427,600
11	2020/06/03	19,550	619,369	12,160,403,350
12	2020/06/04	19,650	372,053	7,356,722,950
13	2020/06/05	20,000	1,069,396	21,732,088,400
14	2020/06/08	19,800	268,925	5,355,010,600
15	2020/06/09	19,850	211,982	4,228,177,250
16	2020/06/10	19,300	206,716	4,010,582,500
17	2020/06/11	18,850	181,604	3,436,238,150
18	2020/06/12	18,200	259,266	4,666,341,100
19	2020/06/15	17,400	180,349	3,213,364,700
20	2020/06/16	18,100	132,735	2,376,991,550
21	2020/06/17	17,850	125,581	2,241,460,750
22	2020/06/18	17,750	67,816	1,198,989,900
23	2020/06/19	17,800	61,778	1,095,892,500
1개월 가중산술평균주가(A)		19,317
1주일 가중산술평균주가(B)		17,821
최근일 종가(C)		17,800
A,B,C의 산술평균(D)		18,313	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		17,800	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		13,050	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)&cr&cr (주3) 정정 전&cr&cr(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	12,142,857주	-
현재 발행주식총수	26,356,758주	-
최종 발행가액	14,000원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	19,200원	2020.05.20 종가

&cr(후략)&cr

(주3) 정정 후&cr&cr(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	12,142,857주	-
현재 발행주식총수	26,356,758주	-
1차 발행가액	13,050원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	17,800원	2020.06.19 종가

&cr(후략)&cr&cr (주4) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	169,999,998,000
발행제비용(2)	1,378,432,530
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	168,621,565,470

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	30,599,990	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	934,999,980	최종모집금액의 0.55% (10원미만 절사)&cr(최종 실권 발생 시 확정발행가액이 액면가(5,000원)로 결정될 경우 최종 실권금액의 15.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	32,690,000	2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)
등록면허세	242,857,140	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	48,571,420	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	88,704,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등
합 계	1,378,432,530

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 169,999,998,000원 은 아래와 같이 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

(기준일 :	2020년 06월 04일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	52,199,998,000	117,800,000,000	-	-	169,999,998,000

주) 채무 상환 자금 중 항공기 리스료 지불액 비중이 과반으로 계획되어 있습니다. 자세한 내용은 아래 채무상환자금 상세내역을 참고해주시기 바랍니다.

&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 169,999,998,000원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

(후략)&cr&cr (주4) 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	158,464,283,850
발행제비용(2)	1,311,549,690
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	157,152,734,160

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	28,523,570	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	871,553,560	최종모집금액의 0.55% (10원미만 절사)&cr(최종 실권 발생 시 확정발행가액이 액면가(5,000원)로 결정될 경우 최종 실권금액의 15.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	31,330,000	2,997만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원&cr(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)
등록면허세	242,857,140	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	48,571,420	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	88,704,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등
합 계	1,311,549,690

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr가. 자금의 사용목적&cr&cr 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 158,464,283,850 원은 아래와 같이 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.&cr

(기준일 :	2020년 06월 19일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
-	-	40,664,283,850	117,800,000,000	-	-	158,464,283,850

주) 채무 상환 자금 중 항공기 리스료 지불액 비중이 과반으로 계획되어 있습니다. 자세한 내용은 아래 채무상환자금 상세내역을 참고해주시기 바랍니다.

&cr나. 자금의 세부 사용내역&cr

당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금은 총 158,464,283,850원이며, 자금의 세부 사용내역은 아래와 같습니다. &cr

(후략) &cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr