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Capital/Financing Update • Jun 22, 2020

바이오리더스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제5회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2019-03-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	9,212
만기일	2022-03-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		5,126,255,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		5,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-22
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유 : 채권자와의 별도 합의에 의한 만기 전 사채 취득 2)향후 처리방법 : 추후 결정(이사회 결의에 의한 소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 행사가액(원)은 최초 발행시 13,159원 이였으나, 19년6월22일 11,073원으로 1차 조정되었으며, 19년9월22일에 9,212원으로 최저한도에 도달하였습니다. - 상기 사채취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급금액입니다.
※ 관련공시	2019-02-27 전환사채권발행결정(제5회차) 2019-03-22 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2019-06-24 전환가액의조정(제5회차) 2019-09-23 전환가액의조정(제5회차)