CORESTEMCHEMON Inc.

Prospectus • Jun 25, 2020

전환사채권 발행결정 2.1 코아스템주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 06월 25일
&cr
회 사 명 :	코아스템 주식회사
대 표 이 사 :	김 경 숙
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 24 (삼평동)
	(전 화) 02-497-3711
	(홈페이지) http://www.corestem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무	(성 명) 권 광 순
	(전 화) 02-497-3711

전환사채권 발행결정

1무기명식 무보증 사모 전환사채41,000,000,000-----16,000,000,000-25,000,000,000---0.00.02024년 06월 26일본 사채는 표면이자율이 0.0%로 해당사항 없음만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2024년 6월 26일에 전자등록금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10018,672본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다코아스템 주식회사 기명식 보통주2,195,80113.972021년 06월 26일2024년 05월 26일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가&cr

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.&cr

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 서면동의가 없는 한 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.&cr

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가. 내지 다. 와는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날(2020년 9월 26일, 2020년 12월 26일, 2021년 3월 26일, 2021년 6월 26일, 2021년 9월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 3월 26일, 2022년 6월 26일, 2022년 9월 26일, 2022년 12월 26일, 2023년 3월 26일, 2023년 6월 26일, 2023년 9월 26일, 2023년 12월 26일, 2024년 3월 26일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 85% 이상이어야 된다.&cr

마. 위 가. 내지 라.에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr

바. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

본 전환사채는 만기 전 사채권자로부터 본 사채를 매수할 수 있는 권리(Call Option)가 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 부여된 사채이며, 이와 동시에 채권자가 조기상환을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채임.&cr&cr[Call Option에 관한 사항] &cr'발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 12개월 동안 매 1개월에 해당하는 날(총 13회: 2021년 6월 26일, 2021년 7월 26일, 2021년 8월 26일, 2021년 9월 26일, 2021년 10월 26일, 2021년 11월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 1월 26일, 2022년 2월 26일, 2022년 3월 26일, 2022년 4월 26일, 2022년 5월 26일, 2022년 6월 26일. 이하 "매매일"이라 하며, 매매일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr&cr가. 제3자의 성명 : 미정 &cr나. 제3자와 회사와의 관계 : 미정 &cr다. 취득규모 : 최대 16,400,000,000원 (Call Option 행사 범위 한도 40%)&cr라. 취득목적 : 미정&cr마. 제3자가 될 수 있는 자 : 최대주주, 특수관계자, 임직원 등&cr바. 제3자가 얻게 될 경제적 이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 878,320주를 취득할 수 있게 되며, 리픽싱 85% 조정 후에는 최대 1,033,266주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율을 5.59%에서 최대 6.57%(리픽싱 85%)까지 보유 가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음.&cr&cr[Put Option에 관한 사항]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 12월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리 계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr이 외 Call Option 및 Put Option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시길 바랍니다. -2020년 06월 26일2020년 06월 26일--2020년 06월 25일2-참석아니오면제(사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월이 되는 2021년 12월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연 0.0%(3개월 단위 복리 계산)를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr

(1) 조기상환 수익률 및 조기상환 청구 기간: 조기상환수익률은 연0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr

구분	조기상환 청구 기간		조기상환기일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2021년 10월 27일	2021년 11월 26일	2021년 12월 26일	100.0000%
2차	2022년 01월 25일	2022년 02월 24일	2022년 03월 26일	100.0000%
3차	2022년 04월 27일	2022년 05월 27일	2022년 06월 26일	100.0000%
4차	2022년 07월 28일	2022년 08월 29일	2022년 09월 26일	100.0000%
5차	2022년 10월 27일	2022년 11월 28일	2022년 12월 26일	100.0000%
6차	2023년 01월 25일	2023년 02월 24일	2023년 03월 26일	100.0000%
7차	2023년 04월 27일	2023년 05월 29일	2023년 06월 26일	100.0000%
8차	2023년 07월 28일	2023년 08월 28일	2023년 09월 26일	100.0000%
9차	2023년 10월 27일	2023년 11월 27일	2023년 12월 26일	100.0000%
10차	2024년 01월 26일	2024년 02월 26일	2024년 03월 26일	100.0000%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(3) 조기상환 지급장소: 하나은행 이촌동지점

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 해당 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.

&cr 나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr

(1) 매도청구권: '발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 12개월 동안 매 1개월에 해당하는 날(총 13회: 2021년 6월 26일, 2021년 7월 26일, 2021년 8월 26일, 2021년 9월 26일, 2021년 10월 26일, 2021년 11월 26일, 2021년 12월 26일, 2022년 1월 26일, 2022년 2월 26일, 2022년 3월 26일, 2022년 4월 26일, 2022년 5월 26일, 2022년 6월 26일. 이하 "매매일"이라 하며, 매매일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

① 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 10영업일 이전에 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가액을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

② 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 2.0%(연복리)의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	매매일	매매금액
1차	2021년 6월 26일	전자등록금액의 102.0000%
2차	2021년 7월 26일	전자등록금액의 102.1685%
3차	2021년 8월 26일	전자등록금액의 102.3372%
4차	2021년 9월 26일	전자등록금액의 102.5062%
5차	2021년 10월 26일	전자등록금액의 102.6755%
6차	2021년 11월 26일	전자등록금액의 102.8451%
7차	2021년 12월 26일	전자등록금액의 103.0150%
8차	2022년 1월 26일	전자등록금액의 103.1851%
9차	2022년 2월 26일	전자등록금액의 103.3555%
10차	2022년 3월 26일	전자등록금액의 103.5262%
11차	2022년 4월 26일	전자등록금액의 103.6972%
12차	2022년 5월 26일	전자등록금액의 103.8685%
13차	2022년 6월 26일	전자등록금액의 104.0400%

&cr③ 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 매수인은 콜옵션 행사금액에 대하여 매도청구권 행사일 다음 날부터 매도청구권 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제11항을 준용한다.&cr&cr(2) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.&cr&cr(3) 사채권자의 본 사채 의무 보유: 본 사채의 각 인수인은 본 협약의 "매수인의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2022년 6월 26일)까지 각 인수인 별로 보유하고 있는 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr&cr(4) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본건 사채인수계약 제3조 10호의 조기상환청구권이 동시에 행사 되는 경우 콜옵션이 우선한다.&cr&cr(5) 인수인은 본 사채 중 전부 또는 일부와 관련하여 매수인에게 콜옵션 행사 여부에 관한 확인을 요구할 수 있고, 매수인은 콜옵션 행사 시 매매일 30일 전에 이와 관련한 사항을 인수인에게 서면 통지하도록 한다.&cr&cr 다. 발행회사의 기한의 이익 상실 &cr

(1) 발행회사의 기한이익 상실 사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 사채상환일까지 본조 제10항에 따른 조기상환수익률을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액을 기한이익이 상실된 날의 5영업일 이내에 사채권자에게 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 기한의 이익의 상실을 유예할 수 있다.

가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)

나. 발행회사가 기업구조조정촉진법에 따라 부실징후기업으로 인정되거나 금융기관에 의한 관리절차(워크아웃) 기타 이와 유사한 사적절차가 개시되는 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우

다. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우

라. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로부터 발행회사의 중요한 영업에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)

마. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우

바. 발행회사의 보통주가 유가증권시장 및 코스닥시장에서 관리종목 지정 또는 상장 폐지되거나, 개장일 기준 20일 이상 거래가 중지되는 경우(단, 사채권자의 동의를 받거나, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)

사. '주식회사의 외부감사에 관한 법률’에 따른 감사인의 발행회사에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서 의견(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함)이 “적정”이 아닌 경우

(2) 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다. 이 경우 사채권자의 서면통지가 발행회사에 도달한 날을 지급기일로 본다.

가. 발행회사 및 최대주주가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때

나. 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 5일 이내에 그 지급이 완료되지 아니한 경우

다. 본 사채 이외의 발행회사의 채무(상거래 채무를 포함하되 이에 한정하지 않음) 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우

라. 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 별도재무제표 기준 총자산의 10%에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우

마. 발행회사의 재산의 전부 또는 별도 재무제표상 최근 사업년도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산 또는 발행회사의 영업에 중요한 계약상 권리에 대하여 가압류 또는 가처분이 선고되고, 14일 이내에 정지 또는 취소되지 않은 경우

바. 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 발행회사가 제10조에 따른 특약사항을 이행하지 아니한 경우

사. 발행회사에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도, 타회사와 합병(단, 발행회사가 존속하는 경우는 제외한다), 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환 또는 이전 등 기타 회사조직의 근본적인 변경이 있는 경우. 단 인수인의 사전 서면동의가 있을 경우는 예외로 한다.

아. 본 사채 인수대금 사용에 관한 제3조 제14항, 제10조 제1항 사목 및 제3항에 따른 의무 위반 시

자. 발행회사가 인수인에게 제공한 자료 등에 그 중요 부분에 있어서 사실과 다른 내용이 있는 경우(단, 추정재무제표 등 미래사항의 추정에 대한 자료는 제외)

차. 발행회사의 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 형사처벌을 받는 경우

카. 상기 각목 외 발행회사 및/또는 최대주주가 본 계약 또는 발행회사의 경영과 관련하여 고의 또는 중대한 과실에 의한 불법행위로 본 계약을 이행할 수 없게 하거나, 발행회사의 경영에 손해를 끼쳐 인수인에게 재산적 손실을 미치게 하였을 경우 인수인은 본 계약을 해지할 수 있으며 발행회사에게 본 사채의 상환을 청구할 수 있다.

(3) 발행회사가 본항 (1)호 내지 (2)호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 해당 지급기일에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본조 제11항의 이율을 적용한 연체이자를 가산한다.

(4) 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

엔에이치투자증권 주식회사&cr(라이노스 코스닥벤처공모주 전문투자형 사모증권투자신탁 제3호의 신탁업자 지위에서)

-

2,900,000,000

KB증권 주식회사(라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제5호의 신탁업자 지위에서)

-

1,500,000,000

KB증권 주식회사(라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제6호의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

이베스트-라이노스 신기술조합 제10호

-

1,700,000,000

키움캐피탈-라이노스 신기술사업투자조합

-

1,000,000,000

라이노스-한양 신기술사업투자조합

-

700,000,000

라이노스-한양 제2호 신기술사업투자조합

-

700,000,000

한양증권 주식회사

-

2,500,000,000

미래에셋대우 주식회사(안다 보이저 전문투자형 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

미래에셋대우 주식회사(씨스퀘어 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 18호의 신탁업자 지위에서)

-

1,500,000,000

미래에셋대우 주식회사&cr(씨스퀘어 메자닌 도전과감사 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

한국투자증권 주식회사(아샘 메자닌플러스 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

-

1,500,000,000

한국투자증권 주식회사(아샘 코스닥벤처플러스 전문투자형 사모투자신탁5호의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

한국투자증권 주식회사(타이거 코스닥벤처펀드TRUE2전문투자형 사모투자신탁, 타이거 코스닥벤처펀드 ALPHA2 전문투자형 사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

티그리스-엠제이투자조합 1호

-

2,000,000,000

UI벤처투자조합 5호

-

2,000,000,000

주식회사 BNK투자증권

-

1,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사(파로스 CS 전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서)

-

2,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사(파로스 아르고 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

엔에이치투자증권 주식회사(파로스 멀티 전문투자형 사모투자신탁 1호의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

엔에이치투자증권 주식회사&cr(오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제28호의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

엔에이치투자증권 주식회사&cr(오라이언 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제40호의 신탁업자 지위에서)

-

100,000,000

엔에이치투자증권 주식회사&cr(오라이언 Growth-Multi 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제42호의 신탁업자 지위에서)

-

100,000,000

엔에이치투자증권 주식회사&cr(오라이언 소부장플러스 전문투자형 사모투자신탁 제45호의 신탁업자 지위에서)

-

300,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

-

2,000,000,000

삼성증권 주식회사(NH앱솔루트리턴전문투자형사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)

-

1,000,000,000

신한금융투자 주식회사

(아스트라 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 5호의 신탁업자 지위에서)

-

500,000,000

산은캐피탈 주식회사

-

1,000,000,000

부국증권 주식회사

-

1,000,000,000

주식회사 에이커스

-

2,000,000,000

IBK금융그룹 시너지아이비 메자닌 신기술조합

-

2,000,000,000

시너지-NH 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합

-

1,000,000,000

시너지 메자닌 블라인드 2호 신기술사업투자조합

-

1,000,000,000

시너지 4차산업 9호 신기술사업투자조합

-

1,000,000,000

시너지 메자닌 블라인드 3호 신기술사업투자조합

-

500,000,000

시너지 메자닌 블라인드 7호 신기술사업투자조합

-

500,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

&cr

【조달자금의 구체적 사용 목적】1) 운영자금 : 25,000,000,000원 (뉴로나타-알주 등 신약 개발에 대한 임상비용, 연구개발비 등)&cr2) 시설자금 : 16,000,000,000원 (해외 GMP 설립 등)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl