SK biopharmaceuticals Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jun 26, 2020

증권발행실적보고서 2.3 에스케이바이오팜 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 6월 26일
	&cr
회 사 명 :&cr	SK바이오팜 주식회사
대 표 이 사 :&cr	조정우
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교역로 221
	(전 화) 031-8093-0114
	(홈페이지) https://www.skbp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 정지영
	(전 화) 031-8093-0114
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개959,337,190,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 유가증권시장 공모2020년 06월 23일2020년 06월 24일2020년 06월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)5,090,361 249,427,689,00026.0공동대표주관회사씨티그룹글로벌마켓증권(주)5,090,361 249,427,689,00026.0공동대표주관회사한국투자증권(주)3,426,204 167,883,996,00017.5공동주관회사모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점3,426,204 167,883,996,00017.5공동주관회사SK증권(주)1,566,265 76,746,985,0008.0인수회사하나금융투자(주)978,915 47,966,835,0005.0인수회사19,578,310959,337,190,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모15,662,64880.00231,8861,278,008,55762,622,419,293,00099.81183,52117,131,379839,437,571,00087.50우리사주조합3,915,66220.0012,446,931119,899,619,0000.1912,446,931119,899,619,00012.50959,337,190,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 19,578,310 | 100.00 | 231,887 | 1,280,455,488 | 62,742,318,912,000 | 100.00 | 183,522 | 19,578,310 | 100.00 |

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 25개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월 확약4,923,06337.253개월 확약1,705,53412.911개월 확약262,5001.9915일 확약13,7000.106,310,92047.7513,215,717100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	SK주식회사	보통주	65,000,000	100.00	58,734,940	75.00	최대주주
5%이상 주주	-	보통주	-	-	-	-	-
계		보통주	65,000,000	100.00	58,734,940	75.00	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2020년 6월 29일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 02일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 06월 19일 (금)
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2020년 06월 19일 (금)

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2020년 06월 19일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 06월 19일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 06월 23일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2020년 06월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 6월 26일(금) 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com), 인수회사인 SK증권(www.sks.co.kr), 하나금융투자(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2020년 05월 19일 (증권신고서)&cr 2020년 06월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 06월 19일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) SK바이오팜(주) : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221
(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60
(4) 씨티그룹글로벌마켓증권㈜ : 서울특별시 종로구 새문안로 50 씨티뱅크센터 15층
(5) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
(6) 모간스탠리인터내셔날증권회사서울지점 :서울특별시 종로구 새문안로68 흥국생명빌딩
(7) SK증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
(8) 하나금융투자(주) :서울특별시 영등포구 의사당대로 82

&cr다. 투자설명서 제출일 : 2020년 05월 19일 (예비투자설명서)&cr 2020년 06월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2020년 06월 10일 (투자설명서)&cr 2020년 06월 19일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주49,00013,313,250652,349,250,00013,313,250652,349,250,000보통주49,0006,265,060306,987,940,0006,265,060306,987,940,00049,00019,578,310959,337,190,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 652,349,250,000 | - |
| 계 | 652,349,250,000 | 49,000 | - |
| 매출 | 306,987,940,000 | - |
| 계 | 306,987,940,000 | 49,000 | - |
| 총 계 | | 959,337,190,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --445,334,000,000100,000,000,000-414,003,190,000959,337,190,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)기타 항목은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	금액
구주매출	306,988
발행제비용	7,015
Inorganic 투자자금 주2)	100,000

주2) 향후 오픈이노베이션을 위한 Inorganic 투자자금으로 아래에서 세부사항을 기재하였습니다&cr

Inorganic 투자 자금

당사는 세노바메이트와 솔리암페톨 FDA 시판허가 및 미국시장 출시를 통해 검증된 글로벌 신약개발 및 상업화 역량을 발판으로 적극적인 오픈 이노베이션 전략을 추진하여 글로벌 성장을 가속화할 것입니다.&cr

이러한 성장 전략의 일환으로 개발 성공 가능성이 높은 중추신경계 파이프라인 및 미국 시장에 세노바메이트와 함께 판매 가능한 제품 도입을 우선적으로 추진하고자 합니다. 당사는 상장 후 공모자금에서 1,000억원 규모를 위와 같은 신약 파이프라인 투자 및 제품 도입에 사용을 계획하고 있습니다. 다만, 아직 투자 대상과 시기가 구체적으로 결정되지 않았으며, 세부 계약조건에 따라 투자금액 이외 추가적인 현금지출이 발생할 가능성이 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.