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Capital/Financing Update • Jun 29, 2020

파버나인/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.06.29)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 부모증 전환사채
발행일자	2019-01-30
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,420
만기일	2022-01-30
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,643,608,500
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-06-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		매도청구권행사에 의한 취득으로 소각 및 제3자 매도는 추후 결정하여, 관련 공시 예정입니다.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기내용은 2019.01.30일 발행한 전환사채14,500,000,000원 중 당사에 투자한 주식회사 아주저축은행의 사채를 본건 계양에 의하여 매도청구권(Call Option)행사를 통하여 만기전 매입 하는 건 입니다. - 동 사채 취득 후 잔액은 2019년 04월 30일 9,500,000,000원 매입소각, 2020년 01월 31일 125,000,000원 전환청구권 행사, 2020년 04월 08일 875,000,000원 전환청구권 행사한 금액을 차감한 후 잔액 입니다.
※ 관련공시	2019-01-29 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-04-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차) 2019-07-31 전환가액의조정(제1회차) 2019-08-30 전환가액의조정(제1회차) 2020-02-04 전환청구권행사(제1회차) 2020-03-30 전환가액의조정(제1회차) 2020-04-08 전환청구권행사(제1회차) 2020-04-17 전환청구권행사(제1회차)