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Share Issue/Capital Change • Jun 29, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)신도기연 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 06 월 29 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 신도기연
대 표 이 사 :&cr	박 웅 기
본 점 소 재 지 :	경기도 시흥시 마유로 238번길 21 (정왕동)
	(전 화) 031-434-5088
	(홈페이지) http://www.lcd.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 박 웅 기
	(전 화) 031-434-5088
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업특수 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개20,800,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주)	상장주선인 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 624,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 06월 25일2020년 06월 26일2020년 06월 29일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜1,300,00020,800,000,000100.00대표주관회사1,300,00020,800,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 624,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자260,00020.0025,874248,301,6601,986,413,280,0008.5725,321260,0004,160,000,00020.00기관투자자1,040,00080.001,3811,323,812,00021,180,992,000,00091.431,3781,040,00016,640,000,00080.0020,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,300,000 | 100.00 | 27,255 | 1,572,113,660 | 23,167,405,280,000 | 100.00 | 26,699 | 1,300,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월67,4936.493개월67,7136.511개월38,4243.6915일10,1310.97856,23982.331,040,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비 고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	박 웅 기	3,370,950	50.15	3,370,950	41.82	최대주주
안 병 선	771,900	11.48	771,900	9.58	처
박 영 기	473,460	7.04	473,460	5.87	친인척
박 준 현	169,800	2.53	169,800	2.11	친인척
김 진 희	40,023	0.60	40,023	0.50	임원
한 종 헌	7,218	0.11	7,218	0.09	임원
소 계	4,833,351	71.90	4,833,351	59.96	-
5% 이상&cr소유주주	나우그로쓰캐피탈사모투자 합자회사	553,426	8.23	553,426	6.87	-
합 계		5,386,777	80.13	5,386,777	66.82	-

주)	신도기연 임원 김진희 및 한종헌의 주식수에는 우리사주조합 주식(김진희 9,501주, 한종헌 4,236주)이 포함되어 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 06일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr&cr 2020년 06월 30일 (예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 06월 24일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 06월 24일

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜ 신도기연 홈페이지&cr(http://www.lcd.co.kr)	2020년 06월 25일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 06월 25일
한국경제신문	2020년 06월 25일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 06월 29일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 06월 29일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서&cr &cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr &cr ■ 2020년 05월 28일 (증권신고서)&cr ■ 2020년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 06월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr ■ 2020년 06월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr &cr &cr 5. 투자설명서 공시 &cr&cr 가. 전자문서 &cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서 &cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜신도기연 : 경기도 시흥시 마유로 238번길 21 (정왕동)&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일 &cr&cr ■ 2020년 05월 28일 (예비투자설명서)&cr ■ 2020년 06월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 06월 19일 (투자설명서)&cr ■ 2020년 06월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr ■ 2020년 06월 24일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,0001,300,00020,800,000,0001,300,00020,800,000,000------16,0001,300,00020,800,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 20,800,000,000 | 주) |
| 계 | 20,800,000,000 | 16,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 20,800,000,000 | - |

주)	상장주선인 의무인수분은 39,000주이며, 의무인수금액 624,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 10,692,030,000-4,215,160,000--5,892,810,00020,800,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 624,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타는 연구개발자금 및 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.