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Capital/Financing Update • Jul 1, 2020

나무가/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.07.01)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	(주)나무가 제2회사 무기명식 이권부 무보증 전환사채
발행일자	2019-06-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	17,555
만기일	2025-06-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,803,962,035
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,685,161,600
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-07-01
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 - 채권자와 합의에 의한 만기전 사채취득 2. 향후처리방법 - 취득 분 한국예탁결제원 등록채권 말소예정.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다 - 2020년 2월 17일 무상증자로 인해  전환가액 조정 (17,675원) - 2020년 6월 12일 시가하락으로 인한 전환가액 조정 (17,555원)
※ 관련공시	2020-06-12 전환가액의조정(제2회차) 2020-02-17 전환가액의조정(제2회차) 2019-06-12 전환사채권발행결정(제2회차)