증권신고서(채무증권) 3.2 효성첨단소재(주) ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2020년 07월 01일 |
|
&cr |
| 회 사 명 :&cr |
효성첨단소재 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr |
황 정 모 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) |
|
(전 화) 02-707-7000 |
|
(홈페이지) http://www.hyosungadvancedmaterials.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주 |
|
(전 화) 02-707-7923 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 06월 25일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 07월 01일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2020년 07월 01일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
효성첨단소재(주) 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr효성첨단소재(주) 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
제2-1회 무보증 공모사채 금 사백사십억원(\44,000,000,000)&cr제2-2회 무보증 공모사채 금 오백십억원(\51,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 95,000,000,000원 |
| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr(주1) 정정 전&cr
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2022년 07월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr공덕동효성금융센터 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 07일 |
2020년 07월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
97,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 07월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr공덕동효성금융센터 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 07일 |
2020년 07월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
87,610,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임 |
|
|
|
| 주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주1) 정정 후&cr
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|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
44,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
44,000,000,000 |
| 발행가액 |
44,000,000,000 |
이자율 |
2.541 |
| 발행수익률 |
2.541 |
상환기일 |
2022년 07월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr공덕동효성금융센터 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
2,400,000 |
24,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 07일 |
2020년 07월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
44,000,000,000 |
| 발행제비용 |
141,360,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임 |
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
51,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
51,000,000,000 |
| 발행가액 |
51,000,000,000 |
이자율 |
3.154 |
| 발행수익률 |
3.154 |
상환기일 |
2025년 07월 07일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)우리은행&cr공덕동효성금융센터 |
(사채)관리회사 |
신영증권(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
한국신용평가(주) A0 / NICE신용평가(주) A0 |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,100,000 |
21,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
- |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 07일 |
2020년 07월 07일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
51,000,000,000 |
| 발행제비용 |
187,310,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
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| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
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| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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| 매출인에 관한 사항 |
|
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| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임 |
|
|
주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(주2) 정정 전&cr
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.&cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 07일, 2021년 01월 07일, 2021년 04월 07일, 2021년 07월 07일,&cr2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 06월 25일 |
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| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2022년 07월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2022년 07월 07일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 07일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동효성금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.&cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 07일, 2021년 01월 07일, 2021년 04월 07일, 2021년 07월 07일,&cr2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,&cr2022년 10월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일,&cr2023년 10월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일,&cr2024년 10월 07일, 2025년 01월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 07월 07일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 06월 25일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2025년 07월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 07월 07일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 07일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동효성금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임 |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr (주2) 정정 후&cr
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
44,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
2.541 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
44,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
2.541 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.&cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 07일, 2021년 01월 07일, 2021년 04월 07일, 2021년 07월 07일,&cr2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일. |
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| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 06월 25일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2022년 07월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2022년 07월 07일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 07일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동효성금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임 |
주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
51,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
3.154 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
|
51,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
3.154 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 아지는 계산하지 아니한다.&cr&cr이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 07일, 2021년 01월 07일, 2021년 04월 07일, 2021년 07월 07일,&cr2021년 10월 07일, 2022년 01월 07일, 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일,&cr2022년 10월 07일, 2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일,&cr2023년 10월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일, 2024년 07월 07일,&cr2024년 10월 07일, 2025년 01월 07일, 2025년 04월 07일, 2025년 07월 07일. |
|
| 신용평가&cr등급 |
평가회사명 |
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 04월 09일 / 2020년 04월 17일 |
|
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
|
| 주관회사의&cr분석 |
주관회사명 |
KB증권(주) |
| 분석일자 |
2020년 06월 25일 |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
사채의 원금은 2025년 07월 07일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2025년 07월 07일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 07월 07일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 공덕동효성금융센터 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 06월 11일 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 07월 02일이며, 상장예정일은 2020년 07월 07일임 |
주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154 %로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr&cr (주3) 추가 기재&cr
다. 수요예측 결과&cr&cr1. 수요예측 참여 내역&cr
|
|
| [회 차 : 제2-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| 건수 |
0 |
5 |
2 |
- |
- |
- |
7 |
| 수량 |
0 |
140 |
300 |
- |
- |
- |
440 |
| 경쟁율 |
0.00 : 1 |
0.47 : 1 |
1 : 1 |
- |
- |
- |
1.47 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회 차 : 제2-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
운용사
(집합) |
투자매매&cr중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr은행, 보험 |
기타 |
거래실적
유* |
거래실적
무 |
|
|
| 건수 |
0 |
24 |
0 |
- |
- |
- |
24 |
| 수량 |
0 |
550 |
0 |
- |
- |
- |
550 |
| 경쟁율 |
0.00 : 1 |
2.75 : 1 |
0.00 : 1 |
- |
- |
- |
2.75 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr
2. 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회 차 : 제2-1회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 30 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
45.45% |
200 |
45.45% |
포함 |
| 50 |
- |
- |
1 |
90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
90 |
20.45% |
290 |
65.91% |
포함 |
| 61 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.27% |
300 |
68.18% |
포함 |
| 69 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
2.27% |
310 |
70.45% |
포함 |
| 70 |
- |
- |
2 |
30 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
130 |
29.55% |
440 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
5 |
140 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
440 |
100.0% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회 차 : 제2-2회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매&cr중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유),&cr은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 10 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.45% |
30 |
5.45% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.45% |
60 |
10.91% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.82% |
70 |
12.73% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
7.27% |
110 |
20.00% |
포함 |
| 24 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.45% |
140 |
25.45% |
포함 |
| 25 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.45% |
170 |
30.91% |
포함 |
| 30 |
- |
- |
2 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
50 |
9.09% |
220 |
40.00% |
포함 |
| 34 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.64% |
240 |
43.64% |
포함 |
| 35 |
- |
- |
3 |
80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
80 |
14.55% |
320 |
58.18% |
포함 |
| 39 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.64% |
340 |
61.82% |
포함 |
| 40 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.45% |
370 |
67.27% |
포함 |
| 44 |
- |
- |
1 |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
20 |
3.64% |
390 |
70.91% |
포함 |
| 45 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
7.27% |
430 |
78.18% |
포함 |
| 49 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
7.27% |
470 |
85.45% |
포함 |
| 50 |
- |
- |
2 |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
40 |
7.27% |
510 |
92.73% |
포함 |
| 55 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
5.45% |
540 |
98.18% |
포함 |
| 65 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
1.82% |
550 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
24 |
550 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
550 |
100.0% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr 3. 수요예측 상세 분포 현황
&cr[제2-1회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측 참여자 |
회사채 A0 등급 2년만기 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
합계 |
| 30 |
50 |
61 |
69 |
70 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
200 |
| 기관투자자 2 |
- |
90 |
- |
- |
- |
90 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
10 |
- |
10 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 합계 |
200 |
90 |
10 |
10 |
130 |
440 |
| 누적합계 |
200 |
290 |
300 |
310 |
440 |
- |
[제2-2회]
(단위: bp, 억원)
| 수요예측 참여자 |
회사채 A0 등급 5년만기 등급민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
합계 |
| 10 |
15 |
19 |
20 |
24 |
25 |
30 |
34 |
35 |
39 |
40 |
44 |
45 |
49 |
50 |
55 |
65 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자 1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 2 |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 3 |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 4 |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 5 |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 6 |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 7 |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자 11 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 |
| 기관투자자 12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자 15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
| 기관투자자 17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 18 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
- |
30 |
| 기관투자자 22 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
- |
- |
10 |
| 기관투자자 23 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
- |
30 |
| 기관투자자 24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
| 합계 |
30 |
30 |
10 |
40 |
30 |
30 |
50 |
20 |
80 |
20 |
30 |
20 |
40 |
40 |
40 |
30 |
10 |
550 |
| 누적합계 |
30 |
60 |
70 |
110 |
140 |
170 |
220 |
240 |
320 |
340 |
370 |
390 |
430 |
470 |
510 |
540 |
550 |
- |
라. 유효수요의 범위, 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr제2-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 440억원&cr- 총 참여신청범위: +0.30%p. ~ +0.70%p.&cr- 총 참여신청건수: 7건&cr&cr제2-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 550억원&cr- 총 참여신청범위: +0.10%p. ~ +0.65%p.&cr- 총 참여신청건수: 24건&cr&cr'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 효성첨단소재(주)와 대표주관회사인 KB증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동일등급(A0) 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법의 공모희망금리 산정방식]을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr② 2020년 06월 29일 진행한 당사의 수요예측에서 제2-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 147%에 해당하는 440억원이, 제2-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 200억원의 275%에 달하는 550억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. &cr&cr수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr[제2-1회]&cr "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율 로 한다. &cr&cr[제2-2회] &cr "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주) 및 (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율 로 한다. |
&cr(주4) 정정 전&cr
가. 사채의 인수
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리계약
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| 신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| 신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
20,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 사채의 인수
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
아이비케이투자증권(주) |
00684918 |
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11 |
10,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권(주) |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
24,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
|
| 대표 |
KB증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
21,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
20,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.20% |
총액인수 |
나. 사채의 관리계약
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| 신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
44,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| 신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
51,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
&cr(주5) 정정 전&cr
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr
가. 일반적인 사항
(단위: 원)
|
|
|
|
|
| 회 차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제2-1회 |
30,000,000,000 |
주3) |
2022년 07월 07일 |
- |
| 제2-2회 |
20,000,000,000 |
주3) |
2025년 07월 07일 |
- |
| 합 계 |
50,000,000,000 |
- |
- |
- |
|
| 주1) 본 사채는 2020년 06월 29일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 연리이자율이 결정될 예정입니다. |
| 주2) 상기 기재된 금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액은 변경될 수 있습니다. 단, 제2-1회 및 제2-2회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000)을 초과하지 않습니다. |
| 주3) &cr[제2-1회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr[제2-2회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p. ~ +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr(중략)&cr
(1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| 신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
30,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| 신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
20,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 2020년 06월 29일 09시부터 16시까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 본 사채 발행총액이 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr(후략)&cr&cr (주5) 정정 후&cr
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr
가. 일반적인 사항
(단위: 원)
|
|
|
|
|
| 회 차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제2-1회 |
44,000,000,000 |
주) |
2022년 07월 07일 |
- |
| 제2-2회 |
51,000,000,000 |
주) |
2025년 07월 07일 |
- |
| 합 계 |
95,000,000,000 |
- |
- |
- |
주)&cr[제2-1회]&cr "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 2.541%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr[제2-2회]&cr "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 원금 상환기일 전일까지 연 3.154%로 하되, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스채권평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0등급 5년 만기 무보증사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.
&cr(중략)&cr
(1) 사채관리회사에 관한 사항 &cr
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| 신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
44,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| 신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
51,000,000,000 |
3,000,000 |
- |
&cr(후략)&cr
(주6) 정정 전&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
97,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,902,180,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
87,610,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
19,912,390,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
18,000,000 |
총 발행가액의 0.06% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
9,000,000 |
전자등록총액의 0.03% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
6,000,000 |
NICE신평, 한신평(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000 |
| 등록수수료 |
300,000 |
발행금액의 0.001% (50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 합 계 |
97,820,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,000,000 |
총 발행가액의 0.07% |
| 인수수수료 |
40,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
6,000,000 |
전자등록총액의 0.03% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
22,690,000 |
NICE신평, 한신평(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
발행금액 150억 이상 ~ 250억 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000 |
| 등록수수료 |
200,000 |
발행금액의 0.001% (50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 합 계 |
87,610,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적 &cr&cr금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr
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| 회차 : |
2-1 |
(기준일 : |
2020년 06월 24일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000,000,000 |
- |
- |
30,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
2-2 |
(기준일 : |
2020년 06월 24일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
20,000,000,000 |
- |
- |
20,000,000,000 |
&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr
■ 채무상환자금 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 500억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr
|
| [자금의 세부사용 내역(채무상환자금)] |
| (단위: 억원) |
|
|
|
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|
| 구분 |
금액 |
발행일 |
만기 |
금리 |
비고 |
| 기업어음 |
100 |
2020-05-12 |
2020-07-13 |
3.50% |
- |
| 기업어음 |
100 |
2020-05-12 |
2020-08-12 |
3.52% |
- |
| 기업어음 |
100 |
2020-06-22 |
2020-08-28 |
2.40% |
- |
| 기업어음 |
200 |
2020-04-24 |
2020-10-23 |
3.60% |
- |
| 합계 |
500 |
- |
- |
- |
- |
주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr (주6) 정정 후&cr
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr
가. 자금조달금액&cr
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
44,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
141,360,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
43,858,640,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
51,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
187,310,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
50,812,690,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행제비용의 내역&cr
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
26,400,000 |
총 발행가액의 0.06% |
| 인수수수료 |
88,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
13,200,000 |
전자등록총액의 0.03% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
8,800,000 |
NICE신평, 한신평(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
1년당 100,000 |
| 등록수수료 |
440,000 |
발행금액의 0.001% (50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 합 계 |
141,360,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,700,000 |
총 발행가액의 0.07% |
| 인수수수료 |
102,000,000 |
전자등록총액의 0.20% |
| 대표주관수수료 |
15,300,000 |
전자등록총액의 0.03% |
| 사채관리수수료 |
3,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
28,890,000 |
NICE신평, 한신평(VAT 별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만 |
| 상장연부과금 |
500,000 |
1년당 100,000 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 0.001% (50만원 한도) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
표준코드당 20,000원 |
| 합 계 |
187,310,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
&cr 2. 자금의 사용목적&cr &cr 가. 자금의 사용목적 &cr&cr금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채의 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
2-1 |
(기준일 : |
2020년 06월 30일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
44,000,000,000 |
- |
- |
44,000,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
2-2 |
(기준일 : |
2020년 06월 30일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr자금 |
운영자금 |
채무상환&cr자금 |
타법인증권&cr취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
51,000,000,000 |
- |
- |
51,000,000,000 |
&cr 나. 자금의 세부 사용내역&cr
■ 채무상환자금 세부 사용내역&cr&cr금번 당사가 발행하는 제2-1회 및 제2-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 950억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.&cr
(1) 기업어음&cr
|
| [자금의 세부사용 내역(채무상환자금)] |
| (단위: 억원) |
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
금액 |
발행일 |
만기 |
금리 |
비고 |
| 기업어음 |
100 |
2020-05-12 |
2020-07-13 |
3.50% |
- |
| 기업어음 |
100 |
2020-05-12 |
2020-08-12 |
3.52% |
- |
| 기업어음 |
100 |
2020-06-22 |
2020-08-28 |
2.40% |
- |
| 기업어음 |
200 |
2020-04-24 |
2020-10-23 |
3.60% |
- |
| 합계 |
500 |
- |
- |
- |
- |
주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
&cr (2) 차입금&cr
|
| [자금의 세부사용 내역(채무상환자금)] |
| (단위: 백만USD, 억원) |
| 차입처 |
이자율 |
상환일 |
금액 |
|
비고 |
| 외화 |
원화(환산) |
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Standard Chartered 은행 |
3M USD LIBOR&cr+ 1.25% |
2020-11-14 |
$70.0 |
840 |
- |
주1) 외화차입금의 원화환산금액은 2020년 6월 30일 기준 서울외국환중개 고시 매매기준율 (1USD = 1,200.70원)로 환산한 금액입니다.&cr주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.