Psomagen, Inc.

Share Issue/Capital Change • Jul 2, 2020

증권발행실적보고서 2.3 소마젠 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 02일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 소마젠(Psomagen, Inc.)
대 표 이 사 :&cr	Ryan W. Kim
본 점 소 재 지 :	1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850, USA
	(전 화) +1-301-251-1007
	(홈페이지) https://psomagen.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 강경미
	(전 화) +1-301-251-1007
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개46,200,000,000

구분	발행총액	비고
-

주) 상기 발행총액은 상장주선인 의무인수분 2,310,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 06월 29일2020년 06월 30일2020년 07월 02일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 신한금융투자(주)4,200,00046,200,000,000100.0-4,200,00046,200,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
(단위 : DR, 원)

취득자	의무취득 증권수	증권당 취득가액	의무취득 총액	비고
신한금융투자(주)	210,000	11,000	2,310,000,000	대표주관회사
합계	210,000	11,000	2,310,000,000

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반공모4,200,0001001,3117,075,65077,832,150,0001001,3114,200,00046,200,000,00010046,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,200,000 | 100 | 1,311 | 7,075,650 | 77,832,150,000 | 100 | 1,311 | 4,200,000 | 100 |

주1) 일반공모에는 기관투자자, 일반투자자의 청약이 포함되어 있습니다.&cr주2) 상기 배정현황에는 주관사의 의무인수분은 포함되어 있지 않습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일--1개월--3개월--3,360,000100.003,360,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주명		증자 전		증자 후		비고
증권수	지분율	증권수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	(주)마크로젠	7,089,946	56.94%	7,089,946	42.05%	최대주주
서정선	3,520,315	28.27%	3,520,315	20.88%	최대주주의 최대주주
이은화	2,000	0.02%	2,000	0.01%	최대주주의 최대주주의 배우자
양갑석	34,000	0.27%	34,000	0.20%	관계회사 임원
이수강	27,000	0.22%	27,000	0.16%	관계회사 임원
김창훈	27,000	0.22%	27,000	0.16%	관계회사 임원
이응룡	10,000	0.08%	10,000	0.06%	관계회사 임원
정경호	43,000	0.35%	43,000	0.26%	관계회사 임원
신종연	30,000	0.24%	30,000	0.18%	관계회사 임원
박정훈	20,000	0.16%	20,000	0.12%	관계회사 임원
오승현	30,000	0.24%	30,000	0.18%	관계회사 임원
차승헌	20,000	0.16%	20,000	0.12%	관계회사 임원
이숙진	17,000	0.14%	17,000	0.10%	관계회사 임원
김용진	20,000	0.16%	20,000	0.12%	관계회사 임원
김운봉	30,000	0.24%	30,000	0.18%	임원
강경미	14,000	0.11%	14,000	0.08%	임원
최원정	8,000	0.06%	8,000	0.05%	임원
박종현	10,000	0.08%	10,000	0.06%	임원
박철재	30,000	0.24%	30,000	0.18%	임원
AHN CHUL W	8,000	0.06%	8,000	0.05%	임원
박철주	8,000	0.06%	8,000	0.05%	임원
이선욱	7,000	0.06%	7,000	0.04%	임원
5% 이상 주주	-	-	-	-	-	-
합 계		11,005,261	88.39%	11,005,261	65.27%

&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2020년 07월 02일(예정)&cr&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 13일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr(www.shinhaninvest.com)	2020년 06월 26일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2020년 06월 25일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 06월 26일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 06월 25일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2020년 06월 29일

&cr

3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2020년 07월 02일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 07월 02일 대표주관회사인 신한금융투자㈜ 홈페이지(http://www.shinhaninvest.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 04월 09일 (증권신고서)
2020년 05월 06일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2020년 05월 06일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2020년 05월 25일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2020년 06월 10일 (정정 증권신고서 -기재사항 정정)
2020년 06월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :&cr1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 소마젠(Psomagen, Inc.) : 1330 Piccard Drive, Suite 205, Rockville, MD 20850, USA&cr3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70
다. 투자설명서 제출일 : 2020년 04월 09일 (예비투자설명서)
2020년 05월 06일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)
2020년 05월 06일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)
2020년 05월 25일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)
2020년 06월 10일 (정정 예비투자설명서 -기재사항 정정)
2020년 06월 16일 (투자설명서 -기재사항 정정)
2020년 06월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 증권예탁증권11,0004,200,00046,200,000,0004,200,00046,200,000,000------11,0004,200,00046,200,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 46,200,000,000 | - |
| 계 | 46,200,000,000 | 11,000 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 46,200,000,000 | - |

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
(단위 : DR, 원)

취득자	의무취득 증권수	증권당 취득가액	의무취득 총액	비고
신한금융투자(주)	210,000	11,000	2,310,000,000	대표주관회사
합계	210,000	11,000	2,310,000,000

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,890,000,000-4,136,000,00011,000,000,000-28,174,000,00046,200,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2)	기타는 발행제비용 및 신규사업을 위한 마케팅비용, 전문인력 충원 비용, 서비스 개발 비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.