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M&A Activity • Jul 3, 2020

합병등종료보고서 1.1 STX중공업(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 03일
	&cr
회 사 명 :&cr	STX중공업(주)
대 표 이 사 :&cr	최순필
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 남면로 381(내동)
	(전 화) 055-280-0700
	(홈페이지) http://www.stxhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 조봉래
	(전 화) 055-239-3839
&cr

Ⅰ. 일정

구분	일자
주주확정일 설정을 위한 이사회 결의일	2020년 5월 14일
분할 승인을 위한 이사회결의일	2020년 5월 28일
주요사항보고서 제출일	2020년 5월 28일
분할 주주총회를 위한 주주확정일(기준일)	2020년 6월 3일
주주총회 소집 공고 및 통지일	2020년 6월 11일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2020년 6월 26일
분할기일	2020년 7월 1일
분할보고총회일 및 창립총회일	2020년 7월 2일
분할등기(예정)일	2020년 7월 3일

주) 분할보고 총회는 이사회의 공고( 2020년 7월 2일, 홈페이지)로 갈음 합니다. 홈페이지 주소는 'www.stxhi.com' 입니다.&cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 상법 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의9 제1항의 규정에 의거 분할회사와 신설회사는 분할되는 회사의 분할 전의 채무(책임을 포함한다. 이하같다)에 관하여 연대하여 변제할 책임이 있으며, 이에 별도의 채권자보호절차는 생략하기로 합니다.&cr 따라서 분할되는 회사와 신설회사가 분할 전의 회사 채무에 관하여 연대책임을 부담함으로 인하여, 분할되는 회사가 분할계획서에 따라 신설회사가 승계하는 채무를 변제하거나 분할되는 회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 분할되는 회사가 신설회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있고, 신설회사가 분할계획서에 따라 분할되는 회사에 귀속된 채무를 변제하거나 신설회사의 기타 출재로 공동면책이 된 때에는 신설회사가 분할되는 회사에 대하여 구상권을 행사할 수 있습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할로 해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 본건 분할은 단순ㆍ물적분할로 분할신설회사가 설립시에 발행하는 주식의 총수는 분할되는 회사에 100% 배정되었습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

분할재무상태표(2020.3.31. 기준)

(단위: 원)

구 분	분할전&cr STX중공업&cr주식회사	분할후
STX중공업&cr주식회사	한국해양 크랭크샤프트&cr 주식회사	한국해양 선박데크하우스&cr 주식회사
자산
유동자산	226,699,869,333	197,156,775,787	7,126,044,106	22,417,049,440
현금및현금성자산	32,390,851,543	30,268,851,543	1,122,000,000	1,000,000,000
단기금융자산	18,704,281,723	18,704,281,723	-	-
매출채권	34,136,063,172	28,603,753,750	-	5,532,309,422
미청구공사	1,720,865,923	1,720,865,923	-	-
매각예정유동자산	44,814,753,184	44,814,753,184	-	-
기타유동자산	5,227,132,961	5,227,132,961	-	-
재고자산	89,705,920,827	67,817,136,703	6,004,044,106	15,884,740,018
비유동자산	231,558,669,136	217,747,762,526	25,301,249,490	1,817,707,453
투자자산	3,203,107,900	3,203,107,900	-	-
유형자산	217,631,088,579	190,530,453,236	25,282,927,890	1,817,707,453
무형자산	3,401,548,188	3,401,548,188	-	-
기타비유동자산	7,322,924,469	7,304,602,869	18,321,600	-
분할종속기업투자주식	-	13,308,050,333	-	-
자산총계	458,258,538,469	414,904,538,313	32,427,293,596	24,234,756,893
부채
유동부채	206,469,771,404	184,270,800,689	3,001,837,391	19,197,133,324
매입채무	25,191,739,132	17,586,002,418	2,745,396,575	4,860,340,139
미지급금	16,788,615,058	16,392,335,796	51,050,686	345,228,576
미지급비용	12,883,145,206	12,593,990,973	165,951,939	123,202,294
선수금	53,940,168,439	42,913,515,439	-	11,026,653,000
초과청구공사	663,634,522	663,634,522	-	-
단기차입금	69,897,295,930	69,897,295,930	-	-
유동성사채	15,300,000,000	14,300,000,000	-	1,000,000,000
유동성회생채무	697,445,747	697,445,747	-	-
유동성금융리스부채	2,743,723,750	915,237,769	27,208,039	1,801,277,942
충당부채	5,997,507,014	5,966,707,279	-	30,799,735
기타유동부채	2,366,496,606	2,344,634,816	12,230,152	9,631,638
비유동부채	120,396,038,388	99,764,781,911	20,570,641,740	60,614,737
사채	85,184,543,466	65,184,543,466	20,000,000,000	-
금융리스부채	1,365,604,686	1,365,604,686	-	-
장기미지급금	281,129,134	281,129,134	-	-
장기제품보증충당부채	1,864,742,511	1,849,342,644	-	15,399,867
퇴직급여충당금	2,433,356,750	1,817,500,140	570,641,740	45,214,870
이연법인세부채	29,266,661,841	29,266,661,841	-	-
부채총계	326,865,809,792	284,035,582,600	23,572,479,131	19,257,748,061
자본
자본금	70,914,940,000	70,914,940,000	900,000,000	900,000,000
자본잉여금	346,717,654,360	346,717,654,360	7,431,041,501	4,077,008,832
자본조정	(307,096,716,343)	(307,096,716,343)	-	-
기타포괄손익누계액	24,461,613,701	23,937,840,737	523,772,964	-
이익잉여금	(3,604,763,041)	(3,604,763,041)	-	-
자본총계	131,392,728,677	130,868,955,713	8,854,814,465	4,977,008,832
부채와자본총계	458,258,538,469	414,904,538,313	32,427,293,596	24,234,756,893

주 1) 상기 금액은 2020년 3월 31일을 기준으로 한 금액으로 분할기일에 변동될 수 있음.

주 2) 승계대상 재산 목록은 [별첨2] 승계대상 재산 목록을 참조하되 동 목록 및 금액은 분할기일에 변동될 수 있음.

주3) 분할 전 재무상태표 상의 자산총계, 부채총계 및 자본총계와 분할되는 회사와 각 신설회사의 자산총계, 부채총계 및 자본총계의 합계액이 일치하지 않는 이유는 신설회사의 순자산가치만큼 분할되는 회사의 자산(종속기업투자주식) 및 자본(재평가차익)이 반영됨에 따른 차이임.