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Capital/Financing Update • Jul 7, 2020

대웅제약/주권 관련 사채권의 취득결정/(2020.07.07)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	-	종류	사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	Evolus, Inc. (미국)		대표이사
자본금(원)	404,877		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	33,728,478		주요사업	보틀리늄 톡신 판매 (미국 제품명 : Jeuveau)
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	48,016,000,000
취득금액(원)	48,016,000,000
자기자본(원)	635,920,094,471
자기자본대비(%)	7.55
대규모규모 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		사업파트너 재무구조 개선 및 사업 파트너십 강화
6. 취득예정일자		-
7. 이사회결의일(결정일)		2020-07-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		본사채의 발행회사는 취득일로부터 27개월 후부터 조기상환을 할수 있음.
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기3.사채의 권면총액,취득금액은 외화기준 취득금액 USD 40,000,000에 `20.07.06 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,200.40)을 적용하여 원화로 표기함 - 상기3.자기자본은 최근사업년도(2019년 연결 재무제표 기준) 자본총계에 해당함 - 상기 취득예정일자는 아래 세가지 항목 중 가장 빠른 날짜임  1) 회사가 발행회사에 통지한 날짜 (통지한 날짜는 통지일로부터 영업일 기준 최소 2일 이후)  2) 2020년 7월 31일  3) 회사 또는 발행회사가 서면 또는 구두로 상호 동의한 날짜 - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 `20.07.06 기준 서울외국환중개 고시환율(1USD=1,200.40)을 적용하여 원화로 표기함 - 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】에서 당해년도는 2019년말, 전년도는 2018년말, 전전년도는 2017년말 기준임
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	288,626,576,800	193,246,394,000	95,380,182,800	402,886	41,893,960,000	-108,156,040,000	적정	Ernst & Young LLP
전년도	206,281,537,600	104,986,984,000	101,294,553,600	327,409	-	-56,259,146,800	적정	Ernst & Young LLP
전전년도	182,740,493,200	273,422,310,400	-90,681,817,200	198,390	-	-5,377,792,000	적정	Ernst & Young LLP

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		-
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		15,605
전환가액 결정방법		-
전환에 따라 발행할 주식의 종류		'Evolus, Inc.' 보통주
전환청구기간	시작일	-
종료일	-
전환가액 조정에 관한 사항		-
기타 투자판단과 관련한 중요사항