Aprogen Biologics Inc.

Share Issue/Capital Change • Jul 8, 2020

에이프로젠제약/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2020.07.08)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류		에이프로젠제약(주) 제13회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		예
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
13	2,300	2,125
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
13	216,396,115	94,085	101,833
5. 조정사유		유상증자에 따른 행사가액 조정
6. 조정근거 및 방법		가. 신주인수권 행사가액의 조정 근거 신주인수증권을 소유한 자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 주식배당, 준비금의 자본전입, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 신주인수권 행사가격을 조정한다. 조정후행사가격 ＝ 조정전행사가격×[{기발행주식수＋(신발행주식수×1주당발행가격÷시가)}÷(기발행주식수＋신발행주식수)] A.기발행주식수     241,658,348주 B.신발행주식수     156,917,418주 C.1주당발행가격      1,500원 D.시가               1,870원 E.조정전 행사가액    2,300원 F.조정후 행사가액    2,125원 나. 조정후 행사비율 : 176.7058%
7. 조정가액 적용일		2020-07-08
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1. 상기사항은 유상증자에 따른 행사가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 2. 상기 '4. 전환·행사·교환가능 주식수 변동'의 미행사증권의 권면총액 및 조정전후의 행사가능 주식수는 제13회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것으로 실제 행사가능 주식수는 이와 다를 수 있으며, 에이프로젠제약(주) 13WR 신주인수증권의 상장증권의 수 및 동증권의 행사가능 주식수와 WR행사로 인해 발행가능한 주식수는 아래와 같습니다. [행사가능 신주인수증권 수 : 12,181,110] 1) 조정전  - 행사비율 : 163.2608%  - 발행가능 주식 수 : 19,886,977주 2) 조정후  - 행사비율 : 176.7058%  - 발행가능 주식 수 : 21,524,727주
※관련공시	2020-06-25 유상증자결정 2019-08-08 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-08-02 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2019-01-18 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-10-19 기타 안내사항(안내공시) 2018-07-19 기타 안내사항(안내공시) 2018-06-22 기타 안내사항(안내공시) 2017-07-14 신주인수권부사채권발행결정