증권신고서(채무증권) 3.2 현대일렉트릭앤에너지시스템 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정
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| &cr |
|
| 금융위원회 귀중 |
2020년 07월 14일 |
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&cr |
| 회 사 명 :&cr |
현대일렉트릭앤에너지시스템 주식회사&cr |
| 대 표 이 사 :&cr |
조 석&cr |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 율곡로 75 (계동) |
|
(전 화) 02) 746-7545 |
|
(홈페이지) http://www.hyundai-electric.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 철 헌 |
|
(전 화) 02) 746-7545 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 07월 08일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
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| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 07월 08일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 07월 14일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr
3. 모집 또는 매출금액 :
현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 제4-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr금 삼백억원(\30,000,000,000)&cr&cr현대일렉트릭앤에너지시스템(주) 제4-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채&cr금 사백오십억원(\45,000,000,000)&cr
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 [발행조건확정]증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가기재에 의한 것으로, 해당 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. |
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| 요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과 기재 |
- |
(주3) 추가기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항&cr가. 사채의 인수 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr5. 인수 등에 관한 사항&cr나. 사채의 관리 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등&cr가. 일반적인 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr2. 사채관리계약에 관한 사항&cr나. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건 |
수요예측 결과에 따른&cr발행조건 확정 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2022년 07월 20일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 계동지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A-(Negative) / A-(Negative) &cr(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 20일 |
2020년 07월 20일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
145,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
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|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 6월 24일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 7월 15 일이며, 상장예정일은 2020년 7월 20일임 |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 07월 13일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 2.80% ~ 3.80%로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
45,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
45,000,000,000 |
| 발행가액 |
45,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 07월 20일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 계동지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A-(Negative) / A-(Negative) &cr(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
2,700,000 |
27,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 20일 |
2020년 07월 20일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
45,000,000,000 |
| 발행제비용 |
187,570,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 6월 24일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 7월 15 일이며, 상장예정일은 2020년 7월 20일임 |
|
|
주1) 본 사채는 2020년 07월 13일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 4.00%로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주1) 정정 후 &cr
|
|
|
|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
3.80 |
| 발행수익률 |
3.80 |
상환기일 |
2022년 07월 20일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 계동지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A-(Negative) / A-(Negative) &cr(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 20일 |
2020년 07월 20일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
145,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 6월 24일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 7월 15 일이며, 상장예정일은 2020년 7월 20일임 |
|
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(삭제)
|
|
|
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr총액 |
45,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
45,000,000,000 |
| 발행가액 |
45,000,000,000 |
이자율 |
4.00 |
| 발행수익률 |
4.00 |
상환기일 |
2023년 07월 20일 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
(주)하나은행 계동지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr(신용평가기관) |
A-(Negative) / A-(Negative) &cr(한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)) |
|
|
| 인수인 |
|
증권의&cr종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
250,000 |
2,500,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자 |
- |
200,000 |
2,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
- |
2,700,000 |
27,000,000,000 |
인수금액의 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 07월 20일 |
2020년 07월 20일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
45,000,000,000 |
| 발행제비용 |
187,570,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr발행규모 |
사용&cr지역 |
사용&cr국가 |
원화 교환&cr예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을&cr받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의&cr경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의&cr관계 |
매출전&cr보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채&cr해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 6월 24일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 7월 15 일이며, 상장예정일은 2020년 7월 20일임 |
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(삭제)
&cr (주2) 정정 전&cr
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 20일, 2021년 1월 20일, 2021년 04월 20일, 2021년 07월 20일,&cr2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일, 2022년 04월 20일, 2022년 07월 20일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020 년 7월 7일 / 2020년 7월 3일 |
|
| 평가결과등급 |
A-(부정적) / A-(부정적) |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2022년 07월 20일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2022년 7월 20일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 7월 20일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 6월 24일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 7월 15 일 이며, 상장예정일은 2020년 7월 20일임 |
주1) 본 사채는 2020년 07월 13일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 2.80% ~ 3.80%로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
45,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
45,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 20일, 2021년 1월 20일, 2021년 04월 20일, 2021년 07월 20일,&cr2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일, 2022년 04월 20일, 2022년 07월 20일,&cr2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일, 2023년 04월 20일, 2023년 07월 20일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 7월 7일 / 2020년 7월 3일 |
|
| 평가결과등급 |
A-(부정적) / A-(부정적) |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 20일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 7월 20일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 7월 20일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 6월 24일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 7월 15 일 이며, 상장예정일은 2020년 7월 20일임 |
주1) 본 사채는 2020년 07월 13일 09시부터 16시 까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr주3) 수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 4.00%로 합니다.&cr주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 07월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
3.80 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
3.80 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 20일, 2021년 1월 20일, 2021년 04월 20일, 2021년 07월 20일,&cr2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일, 2022년 04월 20일, 2022년 07월 20일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020 년 7월 7일 / 2020년 7월 3일 |
|
| 평가결과등급 |
A-(부정적) / A-(부정적) |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2022년 07월 20일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2022년 7월 20일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 7월 20일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 6월 24일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 7월 15 일 이며, 상장예정일은 2020년 7월 20일임 |
(삭제)
|
|
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
45,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익률(%) |
|
4.00 |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록총액 100.00% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
45,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함 |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
4.00 |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법&cr및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 10월 20일, 2021년 1월 20일, 2021년 04월 20일, 2021년 07월 20일,&cr2021년 10월 20일, 2022년 1월 20일, 2022년 04월 20일, 2022년 07월 20일,&cr2022년 10월 20일, 2023년 1월 20일, 2023년 04월 20일, 2023년 07월 20일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2020년 7월 7일 / 2020년 7월 3일 |
|
| 평가결과등급 |
A-(부정적) / A-(부정적) |
|
| 상환방법&cr및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 07월 20일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 7월 20일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2020년 7월 20일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 계동지점 |
| 고유번호 |
00164478 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 6월 24일 NH투자증권(주), 삼성증권(주), 한국투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함&cr▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr▶본 사채의 상장신청예정일은 2020년 7월 15 일 이며, 상장예정일은 2020년 7월 20일임 |
(삭제)
&cr (주3) 추가기재 &cr &cr 라. 수요예측 결과&cr &cr1. 수요예측 참여 내역&cr
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|
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|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 수량 |
- |
50 |
- |
- |
- |
- |
50 |
| 경쟁률 |
- |
0.17 : 1 |
- |
- |
- |
- |
0.17 : 1 |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| 건수 |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
| 수량 |
- |
30 |
- |
- |
- |
- |
30 |
| 경쟁률 |
- |
0.07 : 1 |
- |
- |
- |
- |
0.07 : 1 |
주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr 주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr2. 수요예측 신청가격 분포&cr
|
|
| [회차 : 제4-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 3.80% |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
100.00% |
50 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
|
| [회차 : 제4-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 구분 |
국내기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| 4.00% |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
100.00% |
30 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
&cr 3. 수요예측 상세 분포 현황&cr
|
|
| [회 차 : 제4-1회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
| 수요예측 참여자 |
현대일렉트릭앤에너지시스템(주) &cr2년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
| 3.80% |
|
| 기관투자자1 |
50 |
| 합계 |
50 |
| 누적합계 |
50 |
|
|
| [회 차 : 제4-2회] |
(단위 : 건, 억원) |
|
|
| 수요예측 참여자 |
현대일렉트릭앤에너지시스템(주) &cr3년 만기 회사채 수요예측 참여 금리 |
| 4.00% |
|
| 기관투자자1 |
30 |
| 합계 |
30 |
| 누적합계 |
30 |
마. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
[제4-1회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 2.80% ~ 3.80%로 합니다.&cr&cr[제4-2회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 4.00%로 합니다. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr&cr[본사채의 발행금액 결정]&cr&cr제4-1회 무보증사채 : 300억원&cr(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)&cr&cr 제4-2회 무보증사채 : 450억원&cr(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 450억원)&cr&cr[수요예측 신청현황]&cr&cr제4-1회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 50억원&cr- 총 참여신청범위: 3.80% ~ 3.80%&cr- 총 참여신청건수: 1건&cr- 유효수요 내 참여신청금액: 50억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수: 1건&cr&cr제4-2회 무보증사채&cr- 총 참여신청금액: 30억원&cr- 총 참여신청범위: 4.00% ~ 4.00%&cr- 총 참여신청건수: 1건&cr- 유효수요 내 참여신청금액: 30억원&cr- 유효수요 내 참여신청건수: 1건&cr&cr① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 현대일렉트릭앤에너지시스템(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr&cr보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정근거 참고&cr&cr② 지난 2020년 7월 13일 진행한 당사의 수요예측에서 제4-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 300억원의 16.67%에 해당하는 50억원이 참여하였으며, 제4-2회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 500억원의 6.67%에 해당하는 30억원이 참여하였습니다.&cr&cr수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률 &cr확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr&cr- 본사채의 발행금리&cr&cr1) 제4-1회 무보증사채: 3.80%&cr2) 제4-2회 무보증사채: 4.00% |
&cr (주4) 정정 전&cr&cr 가. 사채의 인수&cr
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00120182 |
부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동) |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 상 기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일 천억원(\ 100,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00120182 |
부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동) |
2,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
2,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
2,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
2,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
27,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
주) 상 기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일 천억원(\ 100,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주4) 정정 후 &cr &cr 가. 사채의 인수 &cr
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00120182 |
부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동) |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
10,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)
|
|
|
|
|
|
|
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
|
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| 대표 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울시 영등포구 여의대로 60 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
삼성증권(주) |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로88 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권(주) |
00164876 |
서울시 영등포구 여의나루로 50 |
2,500,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
하이투자증권(주) |
00120182 |
부산광역시 동래구 온천장로 121 (온천동) |
2,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
2,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
2,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
하나금융투자(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
2,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
| 인수 |
한국산업은행 |
00282455 |
서울특별시 영등포구 은행로 14 |
27,000,000,000 |
0.25 |
총액인수 |
(삭제)
&cr (주5) 정정 전
&cr 나. 사채의 관리
|
|
| [회 차 : 4-1, 4-2] |
(단위 : 원) |
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
정액수수료 |
|
|
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
75,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
주) 상 기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며 , 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일 천억원(\ 100,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주5) 정정 후
&cr 나. 사채의 관리
|
|
| [회 차 : 4-1, 4-2] |
(단위 : 원) |
|
|
|
|
|
|
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
정액수수료 |
|
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| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
75,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(삭제)
&cr (주6) 정정 전&cr &cr 가. 일반적인 사항 &cr
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| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제4-1회 무보증사채 |
300 |
- |
2022.07.20 |
- |
| 제4-2회 무보증사채 |
450 |
- |
2023.07.20 |
- |
주1) 본 사채는 2020년 07월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램, 팩스 및 E-mail 접수 방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제4-1회 및 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.&cr주2) 확정 발행금액 및 이자율은 2020년 07월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr
[제4-1회]
수요예측 시 공모희망금리는 2.80% ~ 3.80%로 합니다.&cr&cr[제4-2회]&cr수요예측 시 공모희망금리는 3.00% ~ 4.00%로 합니다.
&cr (주6) 정정 후 &cr&cr 가. 일반적인 사항 &cr
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| 회차 |
발행금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제4-1회 무보증사채 |
300 |
3.80% |
2022.07.20 |
- |
| 제4-2회 무보증사채 |
450 |
4.00% |
2023.07.20 |
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(삭제)
&cr (주7) 정정 전&cr
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr
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| [회 차 : 4-1, 4-2] |
(단위 : 원) |
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| 사채관리회사 |
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주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
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| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
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| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
75,000,000,000 |
5,000,000 |
주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며 , 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 제4-1회, 제4-2회 무보증사채의 총액 합계 금 일 천억원(\ 100,000,000,000 )이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
&cr (주7) 정정 후 &cr
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| [회 차 : 4-1, 4-2] |
(단위 : 원) |
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| 사채관리회사 |
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주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
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| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
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| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
75,000,000,000 |
5,000,000 |
(삭제)
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr