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Capital/Financing Update • Jul 17, 2020

에프앤가이드/전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2020.07.17)전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 사모 전환사채
발행일자	2018-04-17
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액 (원)	7,015
만기일	2021-04-17
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,045,224,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-07-17
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		2,000,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1)취득사유 : 조기상환청구권행사에 의한 취득 2)향후처리방향 : 전량 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		-상기 취득일자는 취득금액 송금일임 - 권면총액 : 4,000,000,000원 - 이     자:    45,224,000원
※ 관련공시	2018-04-13 주요 사항보고서 (전환사채권발행결정)