THE NATURE HOLDINGS CO., LTD

Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 더네이쳐홀딩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 07월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 20일

&cr3. 정정사항&cr&cr금번 정정은 기재내용 보완을 위한 자진정정으로써, 정정사항은 "굵은 파란색"으로 기재하였습니다.&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
3. 청약 및 배정현황	기재사항 보완	(주1)	(주1)

&cr (주1)&cr&cr <정정 전>&cr

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반청약자	240,000	20.0	8,860	36,455,180	1,676,938,280,000	97.4	8,860	240,000	11,040,000,000	20.0
기관투자자	901,200	75.1	258	901,200	41,455,200,000	2.4	258	901,200	41,455,200,000	75.1
우리사주	58,800	4.9	1	58,800	2,704,800,000	0.2	1	58,800	2,704,800,000	4.9
계	1,200,000	100.0	9,119	37,415,180	1,721,098,280,000	100.0	9,119	1,200,000	55,200,000,000	100.0

&cr

<정정 후>&cr

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반청약자	240,000	20.0	8,860	36,455,180	1,676,938,280,000	97.4	8,860	240,000	11,040,000,000	20.0
기관투자자	901,200	75.1	258	901,200	41,455,200,000	2.4	258	901,200	41,455,200,000	75.1
우리사주	58,800	4.9	1	58,800	2,704,800,000	0.2	1	58,800	2,704,800,000	4.9
계	1,200,000	100.0	9,119	37,415,180	1,721,098,280,000	100.0	9,119	1,200,000	55,200,000,000	100.0

주) 금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 8,657주를 배정하였습니다.&cr

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 20일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 더네이쳐홀딩스
대 표 이 사 :&cr	박 영 준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동, 알에스엠타워)
	(전 화) 02-1588-2906
	(홈페이지) http://www.thenatureholdings.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 임 충 현
	(전 화) 02-1588-2906
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개55,200,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 신주모집 1,000,000주(46,000,000,000원)과 구주매출 200,000주(9,200,000,000원)이 합산된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2020.07.152020.07.162020.07.20

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜1,200,00055,200,000,000100.0대표주관회사1,200,00055,200,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반청약자240,00020.08,86036,455,1801,676,938,280,00097.48,860240,00011,040,000,00020.0기관투자자901,20075.1258901,20041,455,200,0002.4258901,20041,455,200,00075.1우리사주58,8004.9158,8002,704,800,0000.2158,8002,704,800,0004.955,200,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 1,200,000 | 100.0 | 9,119 | 37,415,180 | 1,721,098,280,000 | 100.0 | 9,119 | 1,200,000 | 100.0 |

주) 금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 8,657주를 배정하였습니다.&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월91,85110.21개월175,32519.515일6,1590.7627,86569.7901,200100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자전		유상증자후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주 등	박영준	보통주	1,577,063	25.51%	1,377,063	19.17%	본인
(주)더네이쳐	보통주	1,200,000	19.41%	1,200,000	16.71%	특수관계인
박범준	보통주	141,200	2.28%	141,200	1.97%	최대주주의 형제
하기주	보통주	4,040	0.07%	4,040	0.06%	임원
임충현	보통주	1,740	0.03%	1,740	0.02%	임원
소계	-	2,924,043	47.30%	2,724,043	37.93%	-
5% 이상&cr소유주주	중소벤처기업상생투자조합	보통주	423,280	6.85%	423,280	5.89%	-
최형민	보통주	376,000	6.08%	376,000	5.24%	-
소계	-	799,280	12.93%	799,280	11.13%	-
합계		보통주	3,723,323	60.22%	3,523,323	49.06%	-

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2020년 07월 23일(예정)&cr&cr 3. 상장(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 27일(예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 07월 13일
금융감독원 전자공시&cr(dart.fss.or.kr)	2020년 07월 13일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2020년 07월 13일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2020년 07월 13일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

&cr

2. 청약 안내 공고&cr

구분	방법	일자
청약 안내 공고	더네이쳐홀딩스 홈페이지&cr http://www.thenatureholdings.co.kr	2020년 07월 15일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구분	방법	일자
청약 배정 공고	주)	2020년 07월 20일

주) 일반투자자에 대한 배정공고는 2020년 07월 20일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://www.truefriend.com)에 게시되어 있으며 이로써 개별통지를 갈음하였습니다.

&cr

4. 증권신고서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2020년 06월 12일 (증권신고서)
2020년 07월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2020년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) ㈜더네이쳐홀딩스 : 서울특별시 금천구 가산디지털2로 30, 11층(가산동, 알에스엠타워)
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일: 2020년 06월 12일 (예비투자설명서)
2020년 07월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2020년 07월 06일 (투자설명서)
2020년 07월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주46,0001,000,00046,000,000,0001,000,00046,000,000,000보통주46,000200,0009,200,000,000200,0009,200,000,00046,0001,200,00055,200,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 46,000,000,000 | - |
| 계 | 46,000,000,000 | 46,000 | - |
| 매출 | 9,200,000,000 | - |
| 계 | 9,200,000,000 | 46,000 | - |
| 총 계 | | 55,200,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 20,000,000,000-13,790,000,000-10,000,000,00011,410,000,00055,200,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타에는 발행제비용 및 구주매출 대금 11,410백만원이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.