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Share Issue/Capital Change • Jul 21, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 솔트룩스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 07월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 16일

3. 정정사항&cr&cr금번 정정은 기재내용 보완을 위한 자진정정으로서, 정정사항은 " 굵은 녹색 " 으로 기재하였습니다.&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항
3. 청약 및 배정현황	기재사항 보완	(주1)	(주1)

&cr (주1)&cr &cr <정정 전>&cr

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반투자자	150,000	20.00	27,737	143,029,560	1,787,869,500,000	99.17	26,215	150,000	3,750,000,000	20.00
기관투자자	450,000	60.00	695	450,000	11,250,000,000	0.62	695	450,000	11,250,000,000	60.00
우리사주	150,000	20.00	1	150,000	3,750,000,000	0.21	1	150,000	3,750,000,000	20.00
계	750,000	100.00	28,433	143,629,560	1,802,869,500,000	100.00	26,911	750,000	18,750,000,000	100.00

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 2개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

&cr <정정 후>&cr

3. 청약 및 배정현황

	(단위 : 원, 주, %)

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
일반투자자	150,000	20.00	27,737	143,029,560	1,787,869,500,000	99.17	26,215	150,000	3,750,000,000	20.00
기관투자자	450,000	60.00	695	450,000	11,250,000,000	0.62	695	450,000	11,250,000,000	60.00
우리사주	150,000	20.00	1	150,000	3,750,000,000	0.21	1	150,000	3,750,000,000	20.00
계	750,000	100.00	28,433	143,629,560	1,802,869,500,000	100.00	26,911	750,000	18,750,000,000	100.00

주)	금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 3,825주를 배정하였습니다.

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 16일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 솔트룩스&cr
대 표 이 사 :&cr	이 경 일&cr
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 538, 3~5층(역삼동, 대웅빌딩)
	(전 화) 02-2193-1610
	(홈페이지) http://www.saltlux.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 권 혁 일
	(전 화) 02-2193-1610
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,750,000,000

구분	발행총액	비고
주)

주)	상장주선인 의무인수분은 22,500주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 07월 13일2020년 07월 14일2020년 07월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권㈜750,00018,750,000,000100.00대표주관회사750,00018,750,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 22,500주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 일반투자자150,00020.0027,737143,029,5601,787,869,500,00099.1726,215150,0003,750,000,00020.00기관투자자450,00060.00695450,00011,250,000,0000.62695450,00011,250,000,00060.00우리사주150,00020.001150,0003,750,000,0000.211150,000 3,750,000,000 20.0018,750,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 750,000 | 100.00 | 28,433 | 143,629,560 | 1,802,869,500,000 | 100.00 | 26,911 | 750,000 | 100.00 |

주)	금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 2개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 3,825주를 배정하였습니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월1,3890.313개월27,1726.0415일1,9790.44419,46093.21450,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

항 목	성 명	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	이경일	657,960	15.45	657,960	13.08	최대주주
송지은	6,504	0.15	6,504	0.13	처
이영배	26,835	0.63	26,835	0.53	부
송재신	10,727	0.25	10,727	0.21	처의 부
김진우	80,970	1.90	80,970	1.61	임원
안태성	51,310	1.20	51,310	1.02	임원
양승원	2,000	0.05	2,000	0.04	임원
소계	836,306	19.64	836,306	16.62	-
5%이상 주주	정문선	448,371	10.53	448,371	8.91	-
한국투자성장기업전문투자형사모혼합자산3호	315,789	7.41	315,789	6.28	-
스틱 해외진출 플랫폼 펀드	269,841	6.34	269,841	5.36	-
소계	1,034,001	24.28	1,034,001	20.55	-
합계		1,870,307	43.91	1,870,307	37.17	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr &cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr &cr2020년 07월 23일 (예정)&cr&cr&cr 3. 증자 등기일&cr &cr2020년 07월 17일 (예정)&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 07월 10일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)	2020년 07월 10일

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜솔트룩스 홈페이지&cr(http://www.saltlux.com)	2020년 07월 13일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 07월 13일

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2020년 07월 16일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr &cr 가. 전자문서 &cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일 &cr&cr■ 2020년 05월 28일 (증권신고서)&cr■ 2020년 06월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 06월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 07월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr 5. 투자설명서 공시 &cr&cr 가. 전자문서 &cr&cr금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 서면문서 &cr&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜솔트룩스 : 서울특별시 강남구 언주로 538, 3~5층&cr(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr&cr 다. 투자설명서 제출일 &cr&cr■ 2020년 05월 28일 (예비투자설명서)&cr■ 2020년 06월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr ■ 2020년 06월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) &cr■ 2020년 07월 08일 (투자설명서)&cr■ 2020년 07월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,000750,00018,750,000,000750,00018,750,000,000------25,000750,00018,750,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 18,750,000,000 | 주) |
| 계 | 18,750,000,000 | 25,000 | |
| 매출 | - | |
| 계 | - | - | |
| 총 계 | | 18,750,000,000 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 22,500주이며, 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

&cr

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,500,000,000-6,900,000,000-3,100,000,0005,250,000,00018,750,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

&cr 해당사항 없습니다.