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Share Issue/Capital Change • Jul 22, 2020

증권발행실적보고서 2.3 주식회사 엠투아이코퍼레이션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 07월 22일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 엠투아이코퍼레이션
대 표 이 사 :&cr	김 정 열
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 만안구 전파로24번길 35-11(안양동)
	(전 화) 031-465-3366
	(홈페이지) http://www.m2i.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박태훈
	(전 화) 031-465-3366
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개52,026,000,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1) 상장주선인의 의무인수분은 64,102주이며, 의무인수금액 999,991,200원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020년 07월 16일2020년 07월 17일2020년 07월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋대우3,335,00052,026,000,000100.0대표주관(주1)3,335,00052,026,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인의 의무인수분은 64,102주이며, 의무인수금액 999,991,200원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합96,1702.88196,1601,500,096,0000.88196,1601,500,096,0002.88기관투자자2,571,83077.123722,571,84040,120,704,0002.133722,571,84040,120,704,00077.12일반투자자667,00020.007,200117,942,8201,839,907,992,00097.797,001667,00010,405,200,00020.0052,026,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,335,000 | 100.00 | 7,573 | 120,610,820 | 1,881,528,792,000 | 100.00 | 7,374 | 3,335,000 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월--3개월--1개월32,0001.2415일 확약--2,539,84098.762,571,840-

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

항목	주주명	관계	공모전		공모후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	코메스2018-1 M&A투자조합	본인	7,333,334	97.78%	4,833,334	57.55%
합계		7,333,334	97,78%	4,833,334	57.55%

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 7,500,000주와 공모 후 발행주식총수 8,399,102주 기준입니다.&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2020년 07월 24일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2020년 07월 29일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr&cr2020년 07월 14일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2020년 07월 14일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	인터넷 공고	2020년 07월 14일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋대우㈜ 홈페이지	2020년 07월 20일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 20일 대표주관회사인 미래에셋대우㈜의 홈페이지(www.miraeassetdaewoo.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 06월 17일 (증권신고서)
			2020년 07월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
&cr	&cr	&cr	(2) ㈜엠투아이코퍼레이션 : 경기도 안양시 만안구 &cr 전파로24번길 35-11(안양동)
&cr	&cr	&cr	(3) 미래에셋대우㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr 미래에셋센터원빌딩 이스트타워
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 06월 17일 (예비투자설명서)
			2020년 07월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 09일 (투자설명서)
			2020년 07월 10일 (정정 예비 투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 10일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,600835,00013,026,000,000835,00013,026,000,000보통주15,6002,500,00039,000,000,0002,500,00039,000,000,00015,6003,335,00052,026,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 13,026,000,000 | - |
| 계 | 13,026,000,000 | 15,600 | - |
| 매출 | 39,000,000,000 | - |
| 계 | 39,000,000,000 | 15,600 | - |
| 총 계 | | 52,026,000,000 | - |

주) 상장주선인의 의무인수분은 64,102주이며, 의무인수금액 999,991,200원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 3,060,000,000-6,000,000,000--42,966,000,00052,026,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 포함되지 않은 공모 조달금액 기준입니다.&cr주2) 기타에는 구주매출대금, 발행제비용, 연구개발자금 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.