ISU CHEMICAL CO.,LTD

Registration Form • Jul 23, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)이수화학 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 07월 23일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 이수화학
대 표 이 사 :&cr	류 승 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 사평대로84 이수화학 빌딩
	(전 화)02 - 590 - 6600
	(홈페이지) http://www.isuchemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 관리본부장 (성 명) 김 학 봉
	(전 화) 02 - 590 - 6548

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 22일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 06월 23일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정( 파란색)
2020년 07월 23일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종발행가액 확정( 빨 간색 )

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,798,742주

3. 모집 또는 매출금액 : 55,605,030,460 원

4. 정정사유 : 최종발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종발행가액 확정에 따른 정정사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다공통 정정사항모집가액: 7,130원 (예정)&cr모집총액: 55,605,030,460 원 (예정)&cr 인수금액: 55,605,030,460 원 (예정)모집가액: 7,130원 (삭제)&cr모집총액: 55,605,030,460 원 (삭제) &cr 인수금액: 55,605,030,460 원 (삭제)요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정발행가액을 기준으로 산정되었습니다제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,798,742
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	7,130
확정가액	-
모집총액 또는 매출총액	예정가액	55,605,030,460
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		7,798,742
주당 모집가액 또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	7,130
모집총액 또는 매출총액	예정가액	-
확정가액	55,605,030,460

V. 자금의 사용목적(주2) 정정 전(주2) 정정 후

(주1) 정정 전 &cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,798,742	5,000	7,130	55,605,030,460	주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 22일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr■ 1차 발행가액의 산출근거&cr&cr본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 (2020년 06월 25일) 전 제3거래일(2020년 06월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가(9,820원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차 발행가액 (7,130원)	\=	------------------------------------------
＊호가단위 절상		1 + 【유상증자비율(51.045569%) X 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표 (2020.05.25 ~ 2020.06.22) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-05-25	9,570	1,441,686	13,948,300,860
2	2020-05-26	9,770	627,615	6,097,634,980
3	2020-05-27	9,870	360,261	3,531,206,130
4	2020-05-28	9,610	274,904	2,684,513,990
5	2020-05-29	9,720	161,130	1,562,453,700
6	2020-06-01	9,770	138,704	1,347,206,330
7	2020-06-02	9,930	1,408,010	14,553,630,160
8	2020-06-03	9,840	355,364	3,481,494,180
9	2020-06-04	10,000	239,115	2,387,312,460
10	2020-06-05	10,150	172,586	1,740,592,240
11	2020-06-08	10,050	148,344	1,497,233,500
12	2020-06-09	10,000	122,166	1,223,234,180
13	2020-06-10	9,990	113,218	1,131,574,870
14	2020-06-11	9,990	217,188	2,187,778,220
15	2020-06-12	9,680	200,371	1,943,577,260
16	2020-06-15	9,240	205,483	1,953,501,390
17	2020-06-16	9,730	152,368	1,455,076,930
18	2020-06-17	9,900	158,886	1,562,936,060
19	2020-06-18	9,850	73,412	723,235,270
20	2020-06-19	10,000	169,751	1,689,389,320
21	2020-06-22	9,820	288,505	2,868,645,180
1개월 가중산술평균(A)		9,897
1주일 가중산술평균(B)		9,845
기산일 종가(C)		9,820
A,B,C의 산술평균(D)		9,854	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		9,820	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차 발행가액		7,130	기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

(주1) 정정 후 &cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	7,798,742	5,000	7,130	55,605,030,460	주주배정후실권주일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2020년 05월 22일&cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

■ 2차 발행가액 의 산출근거&cr&cr 본 증권신고서의 2차 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 이를 20% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. &cr

▶ 2차 발행가액 (7,200원)	\=	기준주가(9,000원) X 【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.07.16 ~ 2020.07.22) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-07-16	9,200	1,768,340	17,222,914,290
2	2020-07-17	9,350	1,068,092	9,985,993,160
3	2020-07-20	9,300	307,272	2,799,296,840
4	2020-07-21	9,320	336,347	3,157,468,010
5	2020-07-22	9,000	336,834	3,074,371,860
1주일 가중산술평균(A)		9,494
기산일 종가(B)		9,000
A,B의 산술평균(C)		9,247	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		9,000	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		7,200	2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) &cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

&cr ■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr&cr확정발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 제2항 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2 제1항 제1호에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정발행가액 산정표]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2020-07-20	9,300	307,272	2,799,296,840
2	2020-07-21	9,320	336,347	3,157,468,010
3	2020-07-22	9,000	336,834	3,074,371,860
3거래일 가중산술평균		9,211
할인율		40%
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)		5,530

구분	발행가액
1차 발행가액	7,130
2차 발행가액	7,200
청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	5,530
확정발행가액&crMax{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	7,130

(주2) 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	55,605,030,460
발행제비용(2)	840,558,700
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	54,764,471,760

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	10,008,900	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	600,000,000	모집금액의 1.2%, 최대 6억원
표준코드수수료	10,000	건당 10,000원 부과
상장수수료	11,370,000	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr(유가증권 상장규정 시행세칙 별표10)
등록세	155,947,840	증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
교육세	31,194,960	등록세의 20%
기타비용	32,000,000	구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	840,558,700	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약 556억원 은 기존 시설 유지보수 및 신규시설투자를 위한 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2020년 06월 22일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
55,605	-	-	-	-	-	55,605

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

(주2) 정정 후 &cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr&cr 가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	55,605,030,460
발행제비용(2)	840,558,700
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	54,764,471,760

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	10,008,900	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	600,000,000	모집금액의 1.2%, 최대 6억원
표준코드수수료	10,000	건당 10,000원 부과
상장수수료	11,370,000	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원&cr(유가증권 상장규정 시행세칙 별표10)
등록세	155,947,840	증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
교육세	31,194,960	등록세의 20%
기타비용	32,000,000	구주주 청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	840,558,700	-

주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적&cr&cr 당사는 금번 유상증자를 통해 공모한 자금 약 556억원 은 기존 시설 유지보수 및 신규시설투자를 위한 시설자금 목적으로 사용할 예정입니다.&cr

(기준일 :	2020년 07월 23일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계
55,605	-	-	-	-	-	55,605

주1) 상기 금액은 확 정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.