INNOVEX Company Limited

Share Issue/Capital Change • Jul 28, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)이노벡스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 7 월 28 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 이노벡스
대 표 이 사 :	채 균
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 청명남로 3, 영통전화국빌딩 3층
	(전 화) 070-7707-0932
	(홈페이지)http://www.innovex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 정병진
	(전 화) 070-7707-0932

유상증자 결정

150,000-1006,079,167---300,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 2,000-51.12% 할증정관 제10조 2항 7호2020년 08월 05일2020년 01월 01일-2020년 08월 21일아니오아니오아니오---아니오2020년 07월 28일-1불참아니오면제(코넥스 상장기업으로 미해당)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 당사는 경영상 목적 달성을 위한 자금조달을 위해 당사의 신주로 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.&cr&cr나. 자금조달의 사용 목적&cr본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달(원자재 구매자금등)으로 사용될 예정입니다.&cr&cr다. 발행가액 산정근거&cr1) 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18조 1항에 의거하여, 청약일(이사회 결의일인 2020년 7월 28일을 청약일로 함) 전 과거 3거래일부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할증율( 51.12 %)을 적용하여 산정하였습니다.&cr&cr2) 발행가액 산정내역&cr

(단위: 원, 주)

년/월/일	종가	거래량(주)	거래대금	비고
2020/07/21	1,360	9,383	12,423,740	-
2020/07/22	1,345	33,720	44,574,080	-
2020/07/23	1,355	906	1,227,540	-
합계	-	44,009	58,225,360	-
가중산술평균주가		-	1,323	-
할증율	-	-	51.12%	-
발행단가	-	-	2,000	-

* 주가 자료 : 한국거래소(http://marketdata.krx.co.kr/mdi#document=040204)&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조(신주인수권)&cr② 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr7. 기술도입 또는 경영권 유지 등 기타 회사 경영상 필요로 이사회에서 지정하는 자에게 신주를 배정하는 경우회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달(원자재 구매자금등)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】디에치파트너스(주)-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-50,000-(주)에이치제이솔루션-회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-100,000-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl