CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

Prospectus • Jul 30, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)초록뱀미디어 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 07월 30일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)초록뱀미디어
대 표 이 사 :&cr	김상헌, 조형진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)
	(전 화) 02-6925-7000
	(홈페이지) http://www.chorokbaem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 조형진
	(전 화) 02-6925-7000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 19일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2020년 06월 10일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2020년 06월 26일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2020년 06월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2020년 06월 30일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2020년 07월 30일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 35,588,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 42,705,600,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 결정

5. 정정사항&cr

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정] 증권신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 것으로 정정 사항은 초록색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.공통 정정 사항모집예정가액: 1,200 원 &cr모집예정총액: 42,705,600,000원모집가액: 1,200 원 &cr모집총액: 42,705,600,000원요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3) 상기 모집가액은 1차발행가액 이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일 (2020년 0 7월 29일) 에 확정되어 2020년 07월 30일 에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.chorokbaem.com)에 공고될 예정입니다.&cr&cr4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 1차발행가액 을 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다.3) 상기 모집가액은 최종 확 정된 금액입니다. &cr &cr 4) 상기 모집금액 및 발행제비용은 최 종 확정된 금액 입니다.제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요(주1) 정정 전(주1) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건&cr

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	1,200
확정가액	-
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	42,705,600,000
확정가액	-

가. 모집 또는 매출조건&cr

주당 모집가액&cr또는 매출가액	예정가액	-
확정가액	1,200
모집총액 또는&cr매출총액	예정가액	-
확정가액	42,705,600,000

V. 자금의 사용목적(주2) 정정 전(주2) 정정 후

정정 전(주1) &cr

(전략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	35,588,000	500	1,200	42,705,600,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 19 일 &cr 정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일 &cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액 (1차발행가액)이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 (1,200원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율( 29.75%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중평균주가	거 래 량	거래대금
1	2020/05/26	1,769	15,989,145	28,291,896,195
2	2020/05/27	1,805	24,023,376	43,357,092,175
3	2020/05/28	1,734	8,705,234	15,095,639,680
4	2020/05/29	1,720	4,579,996	7,878,809,770
5	2020/06/01	1,708	3,325,974	5,679,583,890
6	2020/06/02	1,724	7,200,543	12,415,763,715
7	2020/06/03	1,704	3,925,462	6,689,375,230
8	2020/06/04	1,646	6,393,397	10,521,250,045
9	2020/06/05	1,663	3,695,344	6,144,895,630
10	2020/06/08	1,686	3,949,035	6,657,723,760
11	2020/06/09	1,686	4,533,463	7,642,054,665
12	2020/06/10	1,641	2,409,378	3,954,216,320
13	2020/06/11	1,613	5,746,522	9,270,014,810
14	2020/06/12	1,541	4,158,933	6,409,952,500
15	2020/06/15	1,490	4,008,922	5,972,620,565
16	2020/06/16	1,514	4,135,787	6,262,057,295
17	2020/06/17	1,572	10,595,534	16,659,482,705
18	2020/06/18	1,535	1,965,463	3,017,775,645
19	2020/06/19	1,538	3,558,831	5,474,461,060
20	2020/06/22	1,525	1,591,510	2,427,343,265
21	2020/06/23	1,579	11,543,672	18,222,217,540
22	2020-06-24	1,548	2,992,346	4,632,860,645
23	2020-06-25	1,587	10,698,790	16,979,043,630
1개월 가중산술평균주가(A)		1,667
1주일 가중산술평균주가(B)		1,571
최근일 가중산술평균주가(C)		1,587
A,B,C의 산술평균(D)		1,608	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		1,587	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		1,200	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr(후략)&cr&cr 정정 후(주1)&cr

(전략)&cr

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	35,588,000	500	1,200	42,705,600,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2020년 05월 19 일 &cr 정정 이사회 결의일 : 2020년 6월 10일 &cr주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준 금액입니다.

&cr발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권발행및공시등에관한규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차발행가액 의 산출근거&cr

본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2020년 06월 30일)전 제 3거래일(2020년 06월 25일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집예정가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

		기준주가( 1,587원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 (1,200원)	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율( 29.75%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2020.05.26 ~ 2020.06.25) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일 자	가중평균주가	거 래 량	거래대금
1	2020/05/26	1,769	15,989,145	28,291,896,195
2	2020/05/27	1,805	24,023,376	43,357,092,175
3	2020/05/28	1,734	8,705,234	15,095,639,680
4	2020/05/29	1,720	4,579,996	7,878,809,770
5	2020/06/01	1,708	3,325,974	5,679,583,890
6	2020/06/02	1,724	7,200,543	12,415,763,715
7	2020/06/03	1,704	3,925,462	6,689,375,230
8	2020/06/04	1,646	6,393,397	10,521,250,045
9	2020/06/05	1,663	3,695,344	6,144,895,630
10	2020/06/08	1,686	3,949,035	6,657,723,760
11	2020/06/09	1,686	4,533,463	7,642,054,665
12	2020/06/10	1,641	2,409,378	3,954,216,320
13	2020/06/11	1,613	5,746,522	9,270,014,810
14	2020/06/12	1,541	4,158,933	6,409,952,500
15	2020/06/15	1,490	4,008,922	5,972,620,565
16	2020/06/16	1,514	4,135,787	6,262,057,295
17	2020/06/17	1,572	10,595,534	16,659,482,705
18	2020/06/18	1,535	1,965,463	3,017,775,645
19	2020/06/19	1,538	3,558,831	5,474,461,060
20	2020/06/22	1,525	1,591,510	2,427,343,265
21	2020/06/23	1,579	11,543,672	18,222,217,540
22	2020-06-24	1,548	2,992,346	4,632,860,645
23	2020-06-25	1,587	10,698,790	16,979,043,630
1개월 가중산술평균주가(A)		1,667
1주일 가중산술평균주가(B)		1,571
최근일 가중산술평균주가(C)		1,587
A,B,C의 산술평균(D)		1,608	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		1,587	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		1,200	기준주가 X (1- 할인율)&cr 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr&cr구주주 청약개시일(2020년 08월 03일) 전 제3거래일(2020년 07월 29일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 20%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1 - 할인율(20%)]&cr

[ 2차 발행가액 산정표 (2020.07.23 ~ 2020.07.29) ]	(단위 : 원, 주)

일수	일자	가중평균주가	거 래 량	거래대금
1	2020-07-23	1,553	3,593,526	5,579,684,460
2	2020-07-24	1,584	4,962,111	7,859,793,340
3	2020-07-27	1,579	2,235,817	3,530,808,955
4	2020-07-28	1,591	2,288,589	3,640,292,835
5	2020-07-29	1,588	2,958,345	4,698,277,635
1주일 거래량 가중평균주가(A)		1,578
기산일 가중평균주가(B)		1,588
A,B의 산술평균(C)		1,583	[(A)+(B)]/2
기준주가[Min(B,C)]		1,583	(B)와 (C)중 낮은 가액
할인율		20%
2차 발행가액		1,270	2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr■ 확정발행가액 산출 근거&cr

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까 지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가 중산술평균주가에서 40% 할인 율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr

['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표]
(기산일: 2020년 07월 29일)	(단위 : 원, 주)

일수	일자	가중평균주가	거래량	거래대금
청약일 전 제5거래일	2020-07-27	1,579	2,235,817	3,530,808,955
청약일 전 제4거래일	2020-07-28	1,591	2,288,589	3,640,292,835
청약일 전 제3거래일	2020-07-29	1,588	2,958,345	4,698,277,635
3거래일간 가중산술평균주가(A)		1,586
할인율		40%
할인율 적용가액		955	(단, 호가단위 미만은 절상)

&cr▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr&cr

[확정 발행가액산정표]
(기산일: 2020년 07월 29일)	(단위 : 원)

구분	발행가액
1차 발행가액	1,200원
2차 발행가액	1,270원
청약일 전 제5거래일부터 제3거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)	955원
확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 제5거래일부터 제3거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}	1,200원

≫ 이에 따라 확정발행가액은 1,200원으로 결정되었습니다.&cr

정정 전(주2)&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	42,705,600,000
발행제비용(2)	918,059,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	41,787,541,000

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	7,687,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	768,700,800	최종모집금액의 1.8%&cr(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	6,250,000	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])
등록면허세	71,176,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)
지방교육세	14,235,200	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr- 법무사수수료&cr- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	918,059,000

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

(후 략)

&cr 정정 후(주2)&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	42,705,600,000
발행제비용(2)	918,059,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	41,787,541,000

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	7,687,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	768,700,800	최종모집금액의 1.8%&cr(최종 실권 발생 시 실권수수료로 최종 실권금액의 12.0% 존재)
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	6,250,000	590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원&cr(코스닥시장상장규정 시행세칙 [별표 4])
등록면허세	71,176,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조)
지방교육세	14,235,200	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	- 투자설명서 인쇄 및 발송비&cr- 법무사수수료&cr- 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등
합 계	918,059,000

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr(후 략)&cr

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr