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Capital/Financing Update • Aug 7, 2020

현대로템/기타 안내사항(안내공시)/(2020.08.07)기타 안내사항(안내공시)

기타 안내사항(안내공시)

1. 제목	제30회 무보증 전환사채(CB) 조기상환청구권 행사 결정
2. 주요내용	당사는 2020년 6월 17일 발행한 제30회 전환사채에 대하여 2020년 8월 22일(토)에 조기상환청구권을 행사하기로 결정하였습니다. 1. 제30회 무보증 전환사채(CB)의 발행 내용  - 사채의 명칭 : 현대로템㈜ 제30회 무기명식 이권부 무보증 전환사채(이하 "현대로템30CB")  - 사채의 발행금액 : 금 이천사백억원(\240,000,000,000)  - 사채의 발행일 : 2020년 6월 17일  - 사채의 이율 : 사채권면총액의 표면이율은 연1.00%임. 단, 본사채를 만기까지 보유한 사채권에 대하여는 만기보장수익률(YTM)을 3개월 복리 연 3.70%로 함. 2. 조기상환청구권 행사 관련 내용  - 조기상환청구권 행사일 : 2020년 8월 22일(토)                            (원리금지급일 8월 24일(월)  - 전환권 행사 마감일 : 2020년 8월 19일(수)  ㆍ예탁결제원 마감 조기상환 대상 채권자 명부확정 기준  ㆍ증권사별 전환접수 마감은 별도 확인 필요  - 행사수량 : 현대로템30CB 미상환잔액 전액 (100%)  - 조기상환금액 : 사채 액면금액(100%) 및 발행일로부터 조기상환청구권 행사일 전일까지 일할 계산한 이자 (YTM 3.7% 적용)
3. 결정(확인)일자	2020-08-07
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1. 본사채는 조기상환청구권이 발행회사에 있기 때문에, 채권자의 의사와 상관없이 100% 상환 처리 됩니다. 2. 이번 조기상환청구권 행사에 따른 조기상환금액은 조기상환청구권 행사일인 2020년 8월 22일(토)이 영업일이 아닌 관계로 2020년 8월 24일(월)에 해당 증권사의 증권계좌를 통하여 지급될 예정입니다. 3. 전환청구는 조기상환청구권 행사일 3영업일 전인 2020년 8월 19일(수)까지 가능합니다. 전환청구의 마감시간은 증권사별로 상이하므로 마감일에는 거래증권사의 업무종료시간을 확인하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-