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Share Issue/Capital Change • Aug 10, 2020

증권발행실적보고서 2.3 브랜드엑스코퍼레이션 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 08월 10일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 브랜드엑스코퍼레이션
대 표 이 사 :&cr	강 민 준
본 점 소 재 지 :	서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 6,12,16층 (성수동 1가, 영창디지털타워)
	(전 화) 02-6959-2362
	(홈페이지) http://www.brandxcorp.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 박 대 훈
	(전 화) 02-6959-2362
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요

&cr

1. 기업개요 코스닥중소기업의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개49,363,717,000

구분	발행총액	비고
주1)

주1)	발행총액은 신주모집 2,278,325주와 구주매출 1,518,884주가 합산된 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 76,923주(999,999,000원)가 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

&cr

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2020.08.042020.08.052020.08.07

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

&cr

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 대신증권1,898,60424,681,852,00050.0-삼성증권1,898,60524,681,865,00050.0-3,797,209 49,363,717,000 100.0주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인의 의무인수분 은 76,923주이 며, 의무인수금액 999,999,000 원이 제외된 금액 입니다 .

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자2,847,90775.003612,934,156 38,144,028,000 30.823612,934,156 38,144,028,000 77.27일반투자자759,44220.002,267 6,482,270 84,269,510,000 68.092,267 759,442 9,872,746,000 20.00우리사주조합189,8605.001 103,611 1,346,943,000 1.091 103,611 1,346,943,000 2.7349,363,717,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,797,209 | 100.00 | 2,629 | 9,520,037 | 123,760,481,000 | 100.00 | 2,629 | 3,797,209 | 100.00 |

&cr

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 2주-0.001개월-0.003개월-0.006개월-0.003,797,209100.003,797,209100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	강민준	10,373,020	62.09	8,854,136	46.45	최대주주
이수연	411,800	2.46	411,800	2.16	최대주주 배우자
합계		10,784,820	64.55	9,265,936	43.95	-

주)	상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 16,707,720주와 공모 후 발행주식총수 19,062,968주 기준입니다.

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일&cr&cr- 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr- 2020년 08월 10일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr- 2020년 08월 13일 (예정) &cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액 &cr확정공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 08월 03일
금융감독원 전자공시&cr(http://dart.fss.or.kr)

&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 08월 04일
삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)
㈜브랜드엑스코퍼레이션 홈페이지&cr(http://www.brandxcorp.com)

&cr&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.daishin.com)	2020년 08월 06일
삼성증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.samsungpop.com)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 08월 06일 공동대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2020년 07월 08일 (증권신고서)
			2020년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2020년 08월 03일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr
&cr	&cr	&cr	(2) ㈜브랜드엑스코퍼레이션 : 서울시 성동구 뚝섬로1길 63, 6,12,16층 (성수동 1가, 영창디지털타워)&cr
&cr	&cr	&cr	(3) 대신증권㈜ : 서울특별시 중구 삼일대로 343
&cr	&cr	&cr	(4) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동&cr
다.	투자설명서 제출일	:	2020년 07월 08일 (예비투자설명서)
			2020년 07월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2020년 07월 30일 (투자설명서)
			2020년 08월 03일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

&cr

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,0002,278,32529,618,225,0002,278,32529,618,225,000보통주13,0001,518,88419,745,492,0001,518,88419,745,492,00013,0003,797,20949,363,717,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 2,278,325 | - |
| 계 | 2,278,325 | 13,000 | - |
| 매출 | 1,518,884 | - |
| 계 | 1,518,884 | 13,000 | - |
| 총 계 | | 3,797,209 | - |

주1)	상장주선인의 의무인수분은 76,923주이며, 의무인수금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -3,000,000,00025,571,630,000--20,792,087,00049,363,717,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	기타에는 발행제비용 및 구주매출대금(19,745백만원)이 포함되어 있습니다.

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항이 없습니다.

&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.